Manuel d`utilisation: Gestion commerciale -‐ CRM
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1. loaiCell Semantic for Business Decisions Manuel d utilisation Gestion commerciale CRM Partie Contact Version 1 1 TX logiCells Structure du document OO CO a 2 COS SE E E E T E E 2 3 rar CON I a E E E N E E EE E E E N 3 L GEO 0101 e 3 3 1 1 EAO E ea o E T E E E A e 4 12 PCUS DR E E 11 Ie Er Ee a E de an 16 3 2 1 END ODI EEE 17 3 2 2 PCU E e E E 18 3o R OU OT a ne E E E T E T 19 3 3 1 Adresses manquantes esse ensecnnecenccennecnnecensceneceeseneennesee 20 3 3 2 Num ros t l phone mobile manquants ss 23 3 3 3 Qualiter IES D CORS a AO 25 3 3 4 100 premier clients vente aaa iaa 26 3 3 5 Clients avec des factures non pay es sisi 28 A A lt logiCells 1 Introduction Ce document a pour but de pr senter l utilisation du logiciel de Gestion commerciale CRM Customer Relationship Management gestion de la relation client l aide du framework logiCells Il d crit les fonctionnalit s principales de la partie des Contacts 2 Glossaire Il s agit d un client qui peut tre potentiellement int ress par un produit mais que nous n avons pas encore d fini son potentiel devenir un client Ce sont des clients non qualifi s car aucun effort de prospection n a Prospect encore t r alis Il s agit d un client qualifi dont une premi re d marche commerciale a Client t r alis e Il est peut tre int ress par l un de nos produits Le contact client est valid par un c2. 3 3 2 Num ros t l phone mobile manquants La liste des contacts avec des num ros de t l phone mobile manquants est accessible en cliquant sur la tuile n tel mobile manquants dans la bdd cliente La partie haute permet de r aliser un filtrage par gt Type de contact liste d roulante l utilisateur choisit une option de la liste pour filtrer gt Type de prospect liste d roulante l utilisateur choisit une option de la liste pour filtrer La fen tre ci dessous pr sente la liste des prospects de type entreprise qui n ont pas de num ro de t l phone mobile veneers E el Filtres de recherche Filtres de recherche Type de contact Type de prospect Type Nom T l phone T l phone GSN Activit 23 logiCells Semantic for Business D cisions La fen tre ci dessous pr sente la liste des prospects de type particulier qui n ont pas de num ro de t l phone mobile dre mors NN less Filtres de recherche Filtres de recherche Type de contact Type de prospect Pr nom On peut noter que les tableaux se diff rencient pour une entreprise et un particulier 24 logiCells 3 3 3 Qualifier les d cideurs Qualifier les d cideurs dans BBD entreprise mam Filtres de recherche Fonction Tous v T l phone l phone 2 GSM Localisation Anciennet Sect Foumisseur fossezas961 ooo ooo o o e SAFA oss1956 J o o o e e e Typeentreprise oo o o e e e
3. liste d roulante l utilisateur choisit une option de la liste pour filtre gt Anciennet encadr l utilisateur appuie sur la touche Entr e pour filtrer gt Signe liste d roulante l utilisateur choisit une option de la liste pour filtre 3 2 1 2 Ajouter gt Dans la tuile G rer prospects cliquer sur le bouton Ajouter gt Dans la tuile G rer prospects cliquer sur le bouton G rer Dans la fen tre qui s est ouverte cliquer sur le bouton Cr er 17 Yy Ry AK logiCells Cette action ouvre la m me fen tre que des entreprises de type Prospect 3 2 1 3 Editer Dans la fen tre Gestion des entreprises faire un double clic sur une entreprise dans le tableau Cette action ouvre la m me fen tre que l ajout avec les donn es 3 2 1 4 Supprimer Dans la fen tre de Gestion des entreprises se positionner sur l entreprise que l on souhaite supprimer Ensuite appuyer sur le bouton Supprimer 3 2 2 Particulier 3 2 2 1 Gestion G rerciens M e Filtres de recherche Pr nom Secteur d activit Nom CSP L J3 G f Situation familiale Age Signe Anciennet Type Signe Tous Y C ma y C Crus y auun y Titre Nom Pr nom T l phone T l phone 2 GSM Situation familiale Date de naissance Localisation Type La liste des particuliers est accessible en cliquant sur le bouton G rer La partie haute permet de r aliser un filtrage par gt Localisation encadr l utilisateur appuie sur la touc
4. Date d but Date fin Date de livraison Date de validit Num r vision SR a PT CE D lai de paiement Mode de paiment Statut Tous v Tous v Tous v Devis ota Date de cr ation Statut Jate de validit Date de livraison Mode de paiment La fen tre suivante pr sente l onglet Factures d un particulier 14 logiCells Semantic for Business D cisions Factures Appels t l phoniques Nom du facture Date d but Date fin D lai de paiement Mode de paiment Statut Ce by GE ous y s g rous Facture ota Date cr ation Statut Mode de paiment La fen tre suivante pr sente l onglet Avoirs d un particulier Filtres de recherche Nom du avoir Date d but Date fin E e nr Avoir Montant Date cr ation G n r par Utilis par facture 15 logiCells La fen tre suivante pr sente l onglet Appels t l phoniques d un particulier Particulier Filtre de recherche Sujet Date de d but Date de fin Dur e Statut de l appel Type d appel D 9 Ce Ge 9 Date d appel Heure d appel Temps d appel Type d appel Statut de l appel Message vocal Pour ajouter un appel t l phonique voir la partie Ajouter un appel t l phonique 3 1 2 3 Editer Dans la fen tre Gestion des particuliers faire un double clic sur un particulier dans le tableau Cette action ouvre la m me fen tre que l ajout avec les donn es 3 1 2 4 Supprimer Dans la fen tre de Gestion des particuliers se positionner su
5. que les tableaux se diff rencient pour une entreprise et un particulier 27 logiCells 3 3 5 Clients avec des factures non pay es Clients avec des factures non pay es aai LS Filtres de recherche Client Facture Type de client Date d but Date fin C7 iee y Dou v Ce Mode de paiement D lais de paiement Statut Remise Tous v Tous x Tous T Nom client Facture Date de cr ation Remise Mode de paiement D lais de paiement Statut Logicells BL 08 08 2014 Impayee Logicells e poos fPartielementp MiTech Bonr ception 08 08 2018 fPasencore paye MiTech Peinture local 08 08 2014 Pas encore paye 26 09 2014 Pas encore pay SAFA Bon livraion peintures 08 08 2014 Net 30 Partiellement p La liste des clients avec des factures non pay es est accessible en cliquant sur la tuile clients avec des factures non pay es La partie haute permet de r aliser un filtrage par gt Client encadr l utilisateur appuie sur la touche Entr e pour filtrer Facture encadr l utilisateur appuie sur la touche Entr e pour filtrer Type de client liste d roulante l utilisateur choisit une option de la liste pour filtrer Date d but calendrier l utilisateur choisit une date de d but d une p riode pour filtrer Date fin calendrier l utilisateur choisit une date de fin d une p riode pour filtrer Mode de paiement liste d roulante l utilisateur choisit une option de la liste pour filtrer D lai
6. Entreprise Test fas ooo o S S S S La liste des d cideurs manquants dans les entreprises est accessible en cliquant sur la tuile qualifier les d cideurs dans bdd entreprise La partie haute permet de r aliser un filtrage par gt Fonction liste d roulante l utilisateur choisit une option de la liste pour filtrer 25 logiCells Semantic for Business Decisions 3 3 4 100 premier clients vente La liste des cent premier clients est accessible en cliquant sur la tuile 100 premiers clients ventes La partie haute permet de r aliser un filtrage par gt Type de client liste d roulante l utilisateur choisit une option de la liste pour filtrer gt Date d but calendrier l utilisateur choisit une date de d but d une p riode pour filtrer gt Date fin calendrier l utilisateur choisit une date de fin d une p riode pour filtrer La fen tre ci dessous pr sente la liste des cent premiers clients de type entreprise 100 premiers clients ventes Filtres de recherche Type de client Date d but Date fin Nom T l phone T l phone 2 GSN Localisation Anciennet Secteur d activit Siret 26 logiCells Semantic for Business Decisions La fen tre ci dessous pr sente la liste des cent premiers clients de type particulier 100 premiers clients ventes Filtres de recherche Type de client Date d but Date fin Pr nom 2 GSM Situation familiale Date de naissance On peut noter
7. appuyer sur le bouton Supprimer 10 logiCells 3 1 2 Particulier 3 1 2 1 Gestion G rer prospects Ex Filtres de recherche Nom Pr nom Secteur d activit CSP Situation familiale ge Signe Anciennet Type Signe Tous v Aucun v C Tous v Aucun v Titre Nom Pr nom T l phone T l phone 2 GSM Situation familiale Date de naissance Localisation Type La liste des particuliers est accessible en cliquant sur le bouton G rer La partie haute permet de r aliser un filtrage par gt Localisation encadr l utilisateur appuie sur la touche Entr e pour filtrer Secteur d activit encadr l utilisateur appuie sur la touche Entr e pour filtrer CSP encadr l utilisateur appuie sur la touche Entr e pour filtrer Situation familiale liste d roulante l utilisateur choisit une option de la liste pour filtre Signe liste d roulante l utilisateur choisit une option de la liste pour filtre gt gt gt gt Anciennet encadr l utilisateur appuie sur la touche Entr e pour filtrer gt gt Age encadr l utilisateur appuie sur la touche Entr e pour filtrer gt Signe liste d roulante l utilisateur choisit une option de la liste pour filtre 11 logiCells Semantic for Business Decisions 3 1 2 2 Ajouter Il existe deux possibilit s d ajouter un prospect de type particulier gt Dans la tuile G rer prospects cliquer sur le bouton Ajouter gt Dans la tuile G rer prospects cl
8. he Entr e pour filtrer gt Secteur d activit encadr l utilisateur appuie sur la touche Entr e pour filtrer gt CSP encadr l utilisateur appuie sur la touche Entr e pour filtrer gt Situation familiale liste d roulante l utilisateur choisit une option de la liste pour filtre gt Anciennet encadr l utilisateur appuie sur la touche Entr e pour filtrer 18 AK logiCells gt Signe liste d roulante l utilisateur choisit une option de la liste pour filtre gt Age encadr l utilisateur appuie sur la touche Entr e pour filtrer gt Signe liste d roulante l utilisateur choisit une option de la liste pour filtre 3 2 2 2 Ajouter Il existe deux possibilit s d ajouter un prospect de type particulier gt Dans la tuile G rer clients cliquer sur le bouton Ajouter gt Dans la tuile G rer clients cliquer sur le bouton G rer Dans la fen tre qui s est ouverte cliquer sur le bouton Cr er Cette action ouvre la m me fen tre que des particuliers de type Prospect 3 2 2 3 Editer Dans la fen tre Gestion des particuliers faire un double clic sur un particulier dans le tableau Cette action ouvre la m me fen tre que l ajout avec les donn es 3 2 2 4 Supprimer Dans la fen tre de Gestion des particuliers se positionner sur le particulier que l on souhaite supprimer Ensuite appuyer sur le bouton Supprimer 3 3 Raccourcis m tier Dans la tuile Raccourcis m tier on a des tuiles qui proposent q
9. iquer sur le bouton G rer Dans la fen tre qui s est ouverte cliquer sur le bouton Cr er Cette action ouvre la fen tre suivante Titre Nom de la personne Pr nom Situation familiale Date de naissance BD T l phone 1 T l phone 2 Een D D Mail Site web ES D E Localisation Secteur d activit SE Anciennet Type Profession ST CA ae o Il y a plusieurs onglets qui vont contenir divers informations pour un particulier La fen tre suivante pr sente l onglet Divers d un particulier 12 logiCells Semantic for Business D cisions Date cr ation Ajout par Date d expiration 16 12 2014 10 29 28 Modifi le Modifi par L J D ES R f rence interne EE E La fen tre suivante pr sente l onglet Adresse d un particulier Supprimer l adresse Changer les valeurs Type Pour mailin vrai v Liste des adresses de l entreprise g d E Vrai y J Compl ment Loo Bo te postale Code postal Ville R gion CS D CS D E R gion Pour ajouter une adresse voir la partie Ajouter une adresse La fen tre suivante pr sente l onglet Contrat d un particulier 13 logiCells g Semantic for Business Decisions Filtres de recherche Nom du contrat Date d but Date fin Statut Description Ce x Cr ous y Jate cr ation Jate d but Date fin La fen tre suivante pr sente l onglet Devis d un particulier Filtres de recherche Nom du devis
10. ise Liste des sites de l entreprise Ajouter un site Supprimer le site Nom du site Siret Siren Ape Naf Pour ajouter un site voir la partie Ajouter un site _logiCells c for Busine La fen tre suivante pr sente l onglet Adresse d une entreprise Supprimer l adresse Changer les valeurs T ef y Pour mailin Vrai V Informations d une adresse Type Num ro Adresse Compl ment L Coo JSG E Bo te postale Code postal Ville R gion Pays A mn i PAU PR e y Ac S 5 Ville Bo te postale egio Pour ajouter une adresse voir la partie Ajouter une adresse La fen tre suivante pr sente l onglet Contrat d une entreprise Filtres de recherche Nom du contrat Date d but Date fin Statut Description C N We l s S E Jate cr ation Date d but Date fin logiCells i Semantic for Business Decisions La fen tre suivante pr sente l onglet Devis d une entreprise D ES Filtres de recherche Nom du devis Date d but Date fin Date de livraison Date de validit Num r vision L o d RE a EE PRET D RE D lai de paiement Mode de paiment Statut Tous v Tous v Tous v Devis ot Jate de cr ation Statut Jate de validit Jate de n Mode de paiment D lai de pai p La fen tre suivante pr sente l onglet Factures d une entreprise e n Filtres de recherche Nom du facture Date d but Date fin D lai de paiement Mode de paiment Statut Ce y GX ous y Cros g rou
11. ompte r el ainsi qu un contact Xe logiCells Semantic for Business D cisions 3 G rer contacts Cette tuile permet de g rer les contacts de l application mes lt lt retour MODULES 3 1 G rer prospect Cette tuile permet de g rer les prospects On a deux types de prospect Entreprise et Particulier On choisit un type de prospect en cliquant sur la liste d roulante et ensuite on clique sur le bouton Ajouter ou le bouton G rer pour ajouter et g rer le prospect respectivement G rer prospects b Choix du type de prospect s AL AK logiCells 3 1 1 Entreprise 3 1 1 1 Gestion NU Filtres de recherche Entreprise Localisation Secteur d activit Ape Naf L J D CS C Nbre d employ s Signe Chiffre affaire Signe Anciennet Type Signe CD ey CD Gu C Gu 7 un 9 Categorie Type Nom T l phone T l phone 2 GSM Localisation Anciennet Type Secteur d activit Siret La liste des entreprises est accessible en cliquant sur le bouton G rer La partie haute permet de r aliser un filtrage par gt Localisation encadr l utilisateur appuie sur la touche Entr e pour filtrer gt Secteur d activit encadr l utilisateur appuie sur la touche Entr e pour filtrer gt Ape Naf encadr l utilisateur appuie sur la touche Entr e pour filtrer gt Nbre d employ s encadr l utilisateur appuie sur la touche Entr e pour filtrer gt Signe liste d roulante l
12. r le particulier que l on souhaite supprimer Ensuite appuyer sur le bouton Supprimer 3 2 G rer client Cette tuile permet de g rer les clients On a deux types de client Entreprise et Particulier On choisit un type de client en cliquant sur la liste d roulante et ensuite on clique sur le bouton Ajouter ou le bouton G rer pour ajouter et g rer le client respectivement Choix du type de client 16 s Ry AK _logiCells 3 2 1 Entreprise 3 2 1 1 Gestion Filtres de recherche Entreprise Localisation Secteur d activit Ape Naf Co J GO Co Nbre d employ s Signe Chiffre affaire Signe Anciennet Type Signe CD ey CD Gu C u 7 un 9 Categorie Type Nom T l phone T l phone 2 GSM Localisation Anciennet Type Secteur d activit Siret La liste des entreprises est accessible en cliquant sur le bouton G rer La partie haute permet de r aliser un filtrage par gt Localisation encadr l utilisateur appuie sur la touche Entr e pour filtrer Secteur d activit encadr l utilisateur appuie sur la touche Entr e pour filtrer Ape Naf encadr l utilisateur appuie sur la touche Entr e pour filtrer Nbre d employ s encadr l utilisateur appuie sur la touche Entr e pour filtrer gt gt gt gt Signe liste d roulante l utilisateur choisit une option de la liste pour filtre gt Chiffre affaire encadr l utilisateur appuie sur la touche Entr e pour filtrer gt Signe
13. s Date cr ation Statut Mode de paiment D lai de paiement logiCells Semantic for Business D cisions La fen tre suivante pr sente l onglet Avoirs d une entreprise V Filtres de recherche re Rs ER OaM Nom du avoir Date d but Date fin LSS Er rs Les Montant Date cr ation Utilis par facture La fen tre suivante pr sente l onglet D cideurs d une entreprise Entreprise Liste des d cideurs de l entreprise Supprimer le d cideur uE pe ielsatelsEelilel ate IS Fonction C0 y Ajouter un d cideur Nom site Nom du d cideur Fonction T l phone 1 GSM WET Emploi Pour ajouter un d cideur voir la partie Ajouter un d cideur logiCells La fen tre suivante pr sente l onglet Appels t l phoniques d une entreprise SE TS T Filtre de recherche Cr er appel Sujet Date de d but Date de fin Dur e Statut de l appel Type d appel D cideur CES CZ O e y w y C7 ESS Nom du d cideur Sujet Date d appel Heure d appel Temps d appel Type d appel Statut de l appel Messa Pour ajouter un appel t l phonique voir la partie Ajouter un appel t l phonique 3 1 1 3 Editer Dans la fen tre Gestion des entreprises faire un double clic sur une entreprise dans le tableau Cette action ouvre la m me fen tre que l ajout avec les donn es 3 1 1 4 Supprimer Dans la fen tre de Gestion des entreprises se positionner sur l entreprise que l on souhaite supprimer Ensuite
14. s de paiement liste d roulante l utilisateur choisit une option de la liste pour filtrer Statut liste d roulante l utilisateur choisit une option de la liste pour filtrer Y Y Y VY VY Y ON VY Remise encadr l utilisateur appuie sur la touche Entr e pour filtrer 28
15. uelques raccourcis les plus utilis s au niveau des contacts 19 logiCells Semantic for Business D cisions oc estion commerciale CRN Et raccourcis m tier adresses e mail n tel mobile qualifier les 100 premiers clients factures manquantes manquants d cideurs clients ventes non pay es g rer clients MESE MODULES 3 3 1 Adresses manquantes La liste des contacts avec des adresses e mail manquantes est accessible en cliquant sur la tuile adresses e mail manquantes dans la bdd La partie haute permet de r aliser un filtrage par gt Type de contact liste d roulante l utilisateur choisit une option de la liste pour filtrer gt Type de prospect liste d roulante l utilisateur choisit une option de la liste pour filtrer La fen tre ci dessous pr sente la liste des prospects de type entreprise qui n ont pas d adresse e mail 20 logiCells Semantic for Business Decisions Filtres de recherche Filtres de recherche Type de contact Type de prospect 21 logiCells Semantic for Business D cisions La fen tre ci dessous pr sente la liste des prospects de type particulier qui n ont pas d adresse e esemane D Lucien Filtres de recherche Filtres de recherche mail Type de contact Type de prospect Pr nom On peut noter que les tableaux se diff rencient pour une entreprise et un particulier 22 logiCells Semantic for Business Decisions
16. utilisateur choisit une option de la liste pour filtre gt Chiffre affaire encadr l utilisateur appuie sur la touche Entr e pour filtrer gt Signe liste d roulante l utilisateur choisit une option de la liste pour filtre gt Anciennet encadr l utilisateur appuie sur la touche Entr e pour filtrer gt Signe liste d roulante l utilisateur choisit une option de la liste pour filtre 3 1 1 2 Ajouter Il existe deux possibilit s d ajouter un prospect de type entreprise gt Dans la tuile G rer prospects cliquer sur le bouton Ajouter logiCells Semantic for Business D cisions gt Dans la tuile G rer prospects cliquer sur le bouton G rer Dans la fen tre qui s est ouverte cliquer sur le bouton Cr er Cette action ouvre la fen tre suivante en Nom de l entreprise T l phone 1 T l phone 2 Mail Site web ooo JG E Localisation Secteur d activit a E Anciennet Type Cat gorie Siret Siren e E C mn Es NACE Ape Naf Chiffre d affaire Nombre d employ s C JCS JS 7 GE Il y a plusieurs onglets qui vont contenir divers informations pour une entreprise logiCells Semantic for Business D cisions La fen tre suivante pr sente l onglet Divers d une entreprise ETC XxX Description Date cr ation Ajout par Date d expiration 16 12 2014 10 27 14 Modifi le Modifi par C7 R f rence interne EE La fen tre suivante pr sente l onglet Site d une entrepr
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