Brésil - Le Moci
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1. concurrence d di uniquement des champs gaziers Ces initiatives devraient entrainer une augmentation significative des investissements des compagnies trang res et de l entreprise publique Petrobras Celle ci a engag un plan d investissements tr s ambitieux de 236 7 milliards de dollars pendant la p riode 2013 2017 L objectif principal est de faire passer la production de p trole de la compagnie de 2 mil lions de barils jour mb j actuelle ment 4 2 mb en 2020 dont la moiti en provenance de la zone du pr sal Le d fi est gigantesque Petrobras a fait de gros efforts de restructuration au cours de la p riode r cente et les r sultats seront perceptibles prochaine ment affirme Armando Guedes Coelho ancien pr sident de Petro bras et pr sident du Conseil de l nergie de la Firjan l organisation des chefs d entreprises de l tat de Rio de Janeiro La dynamique de croissance du secteur des hydro carbures devrait se maintenir tout au long de la d cennie Ce g teau attire les entreprises de toute la plan te La concurrence est redoutable et le monde du p trole est loin d tre un Eldorado Le gouvernement a mis en place des exigences strictes en mati re de contenu local notamment dans le volet de l exploration production L abondance de projets a conduit la surchauffe Les retards dans l ex cution des projets sont appa rus au cours de la p riode r cente et les probl mes re2. massana En construction Behi l tude ou en projet CHIFFRES CL S Superficie 8 5 millions de km2 Population 201 millions estim 2013 228 mil lions en 2040 Densit 23 65 habitants km2 PIB 2 253 milliards de dollars 2012 Variation du PIB 0 9 2012 PIB par habitant 11 462 dollars 2012 Taux d inflation 6 1 ao t 2013 sur an Taux de ch mage 6 juin 2013 Sources Institut br silien de g ographie et statistique IBGE Minist re du D veloppement de l industrie et du commerce ext rieur MDIC Agence nationale du p trole du gaz naturel et des biocarburants ANP Association nationale des fabricants d au tomobiles Anfavea et Ubifrance MATO Palmas CROSS SOS RIO GRANDE DO NORTE ALAGOAS SERGIPE CS ESP RITO SANTO Exportations 242 6 milliards de dollars 2012 Importations 223 2 milliards de dollars 2012 Balance commerciale 19 4 milliards de dollars 2012 R colte de grains 169 1 millions de tonnes 2012 Production de p trole 2 15 millions de barils jour 2012 Production d automobiles 3 43 millions de v hi cules 2012 LE MOCI Guide Business Br sil 2014 dition Sp ciale Necotrans 5 PAYS amp MARCH S Necotrans un acteur de poids dans le secteur en pleine expansion de Oil amp Gas Nous sommes d sormais la pre mi re soci t br silienne en mesure de proposer une offre globale de services aux compag
3. tiples Le d ficit demeure consi d rable et le march br silien res tera porteur pendant les ann es venir D S 11 PAYS amp MARCH S a J lio Bueno _ secr taire d Etat au D veloppement conomique l nergie l industrie et aux services de l Etat de Rio de Janeiro Trois questions J lio Bueno Nous souhaitons que les v nements sportifs permettent de laisser un acquis en termes de mobilit urbaine Le Moci Quels sont dans votre tat les cr neaux qui offrent les plus grosses pos sibilit s d affaires pour les investisseurs trangers Julio Bueno Nous voulons tous les secteurs L tat de Rio de Janeiro a une vocation natu relle pour l industrie du p trole les fournisseurs et sous traitant de cette activit y compris la construction navale et offshore En effet 80 des r serves de la zone du pr sal se situent au large de nos c tes Cependant au cours des derni res ann es l conomie s est d velopp e au del du p trole L industrie automobile repr sente d j 10 de la production industrielle de l tat et ce ratio devrait augmenter avec l inauguration en 2014 de l usine de Nissan Nous pensons qu il peut y avoir l un p le de fournisseurs d quipements et nous travaillons pour attirer des investisseurs Au cours des deux derni res ann es l indus trie alimentaire a connu une v ritable renais sance apr s plusieurs ann es de stagn
4. Les assureurs cr dits sont toujours ouverts sur ce pays mais ils restent attentifs l volution conomique Ces deux moyens de paiement inter nationaux pr sentent galement le meilleur rapport qualit prix 4 Conditions de paiement D lais de paiement habituels 30 60 jours maximum La majorit des op rations est 30 jours Acomptes la commande Sur ce point il est noter que le paiement anticip jusqu 100 de la valeur de la commande est autoris par la l gislation br silienne Atlas des risques pays juin 2013 cinqui me dition Moci n 1943 du 13 au 26 juin 2018 Sur www lemoci com e Chambre de commerce France Br sil CCFB Directrice Sueli Lartigue T l 55 11 3060 2290 ccfbsp ccfb com br www ccfb com br Quelques avocats e Alain Goul ne Av Sao Gabriel 333 9 andar 1435 001 S o Paulo T l 55 11 9656 22 33 agoulene goulene com br www goulene com br e Chenut Oliveira Santiago Paris S o Paulo Belo Horizonte Rio de Janeiro Brasilia 63 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris T l 01 42 56 14 00 chenut cosjuris com WWW COS UrIS COmM Retrouvez tous les avocats d af faires francophones au Br sil dans notre Annuaire des avocats d af faires l international 2013 Listes exclusives d avocats fran ais et francophones Moci n 1939 du 16 mai 2018 Disponible sur www lemoci com Salons et missions collectives fran aises en 2013 et 2014 A
5. fi technologique Petrobras est demandeur de solutions innovantes LE MOCI Guide Business Br sil 2014 dition Sp ciale Necotrans PAYS amp MARCH S PRATIQUE Contacts utiles Paris e Ambassade du Br sil Service commercial Almir Lima Nascimento 01 45 61 63 00 secom bresil org e Chambre de commerce du Br sil en France CCBF T l 01 45 61 63 64 ou 01 45 61 22 48 contact ccbf fr Site www ccbf fr e Chambre de commerce et d industrie de Paris CCIP Direction des actions et de la coo p ration internationales D veloppement international des entreprises DIACI Service Am riques T l 01 55 65 36 73 agomes ccip fr Le Br sil est un des pays priori taires de l action de la CCIP l in ternational Au Br sil e Service conomique de l Ambassade de France Chef du service conomique Antoine Ch ry Brasilia T l 55 61 3222 3700 brasila dgtresor gouv fr wwvw tresor economie gouv fr Pays lbresil e Ubifrance Br sil Directeur Benoit Trivulce www ubifrance fr bresil export bre sil bureau ubifrance html Bureau de S o Paulo T l 55 11 3087 3100 saopaulo ubifrance fr Bureau de Rio de Janeiro T l 55 21 3974 6880 riodejanerro ubifrance fr Risques et pratiques de paiement au Br sil Extrait de la fiche Br sil de l Atlas des risques pays 2013 du Moci Appr ciation du credit manager Moci Risque pays moyen surveiller Risqu
6. rence au cours de la p riode r cente Dilma Roussef et Fran ois Hollande ont relanc le partena riat strat gique Si les chiffres de la balance com merciale fran aise ne sont pas bons ce n est s rement pas cause du Br sil En 2012 les exportations tricolores vers ce pays ont augment de 16 pour atteindre 4 6 milliards d euros et le solde des changes a t positif hauteur de 400 millions d euros Pendant les six premiers mois de 2013 les exportations ont cr de 7 et l exc dent a fait un bond en avant 650 millions d euros Un autre chiffre m rite d tre relev celui de la part de march tricolore stable en 2012 2 7 Les chiffres des changes bilat raux sont d autant plus positifs pour la France que la concurrence sur le march br silien est f roce Depuis un an plusieurs hauts res ponsables de l administration am ricaine se sont rendus au Br sil La pression asiatique notamment chi noise est toujours aussi forte Par ailleurs le protectionnisme est une r alit Si les entreprises fran aises arrivent percer c est principale ment en raison du positionnement de l offre tricolore sur des produits valeur ajout e de l existence de plus de 500 filiales de soci t s fran aises sur place et de la t na cit de leurs cadres Pendant le premier semestre de 2013 les exportations de produits chimiques et pharmaceutiques ont augment de 20 Le secteur a ron
7. affaires confirmer aupr s d Ubifrance Ma start up au Br sil Mission S o Paulo et Rio de Janeiro du 3 11 2014 au 6 11 2014 lors de Cards 2014 Contact christophe commeau ubifrance fr Mission d couverte m canique S o Paulo du 20 05 2014 au 24 05 2014 l occasion du salon Mecanica 2014 Contact fanny ligier ubifrance fr Pr sentation de produits S o Paulo du 9 09 2014 au 10 09 2014 Lors de In Cosmetic s Brasil 2014 Contact caroline escudier ubifrance fr Autres salons br siliens Abimad S o Paulo du 12 02 2014 au 15 02 2014 Salon br silien du mobilier contemporain Site web www abimad com br Tel 55 11 5505 1214 Email abimad abimad com br Agrishow Ribeir o Preto Ribeir o Preto du 28 04 2014 au 02 05 2014 Salon br silien de l agriculture Site web www agrishow com br Tel 55 11 5582 6311 Email agrishow agrishow com br Adventure Sport Fair S o Paulo du 22 05 2014 au 25 05 2014 Salon des sports d aventure Site web www adventurefair com br Tel 55 11 3511 0811 Email contato adventurefair com br LE MOCI Guide Business Br sil 2014 dition Sp ciale Necotrans 15 N necotrans Necotrans en France 40 avenue George V 75008 Paris Tel 33 1 53 83 83 83 Necotrans au Br sil Avenida Venezuela 27 10 andar Centro CEP 20081 311 Rio de Janeiro Br sil Tel 55 21 2516 3218 wWww necotrans com
8. l investisseur DS www codin rjgov br Au cours des deux derni res ann es l industrie alimentaire a connu une v ritable renaissance apr s plusieurs ann es de stagnation 12 LE MOCI Guide Business Br sil 2014 dition Sp ciale Necotrans Hydrocarbures Les PME innovantes peuvent profiter de la relance des investissements Plusieurs appels concurrence pr vus cette ann e devraient relancer les investissements en exploration et continuer dyna miser un march en pleine expansion Dans un secteur hyperconcurren tiel et tr s s lectif les PME inno vantes ont leur chance En mai 2013 le gouvernement br si lien a r alis le 11e appel concur rence pour des permis d explora tion qui a rencontr un vif succ s cette occasion le fran ais Total a renforc de mani re significative sa pr sence sur le march br silien en remportant dix permis dont cinq en tant qu op rateur Le 21 octo bre prochain le permis g ant de Libra devrait tre mis aux ench res avec une nouvelle modalit juri dique le contrat de partage de production Le Br sil a utilis jusqu ici le syst me des conces sions Libra est la premi re exp rience en mati re d utilisation du contrat de partage de production affirme Jean Paul Prates ancien cadre de Petrobras et pr sident du Centre de strat gies en ressources naturelles et nergie CERNE Fin novembre est pr vue la r alisation du 12e appel
9. silien sur les soci t s de certaines charges intragroupe En mati re d as sistance technique les entreprises interrog es d plorent l ap plication par le Br sil d une retenue la source non pr vue par la convention fiscale franco br silienne Il en d coule une double imposition car cette retenue la source br silienne n ouvre droit aucun cr dit d imp t en France Concernant la question d licate des prix de transfert 56 7 des entreprises interrog es affirment avoir rencontr des difficult s dans la d termination des prix de transfert et 84 6 indiquent qu au cune solution satisfaisante n a t trouv e Le Br sil a une conception du prix de transfert qui diverge de celle de l OCDE et l administration demande des justificatifs excessifs L ap pr ciation d ensemble est sans surprise 79 3 des entre prises consid rent que l environnement fiscal br silien n est pas favorable aux Investissements trangers DS LE MOCI Guide Business Br sil 2014 dition Sp ciale Necotrans 9 PAYS amp MARCH S Le Plan d investissement logistique de la pr sidente Dilma Rousseff a pris du retard SECTEURS PORTEURS Infrastructures v nements sportifs consommation logistique hydrocarbures En d pit du protectionnisme ambiant le Br sil continue pr senter de nombreuses opportunit s d affaires Parmi les secteurs porteurs les infrastructures priorit absolue apr s la grogne
10. sociale et les grands v nements sportifs de 2014 et 2016 Mais il y en a d autres Voici les principales tendances Infrastructures Mobilisation g n rale avant le Mondial de Football Autoroutes a roport ferroviaire stades Le d veloppement des infrastructures est d sormais une priorit absolue et plusieurs adjudications sont pr vues d ici la fin de l ann e Une fr n sie qui n exclut pas des rat s comme le TGV Selon un conomiste br silien la pr sidente de la R publique Dilma Rousseff est exc d e par le d ficit du Br sil en infrastructures et souhaite relancer les investisse ments Comme l tat n a pas les moyens d investir la voie choisie est celle de la participation des capitaux priv s Le 15 ao t 2012 la pr sidente a pr sent le Plan d investissements en logistique PIL qui pr voit des investisse ments hauteur de 143 milliards de reals dans les r seaux routier et ferroviaire par le biais de concessions L application de ce programme a pris du retard par rapport au calen drier pr vu un an apr s l annonce du plan aucun projet n a t concr tis Concernant les routes neuf tron ons 7 500 kilom tres doivent tre conc d s au secteur priv et les investissements devraient atteindre 52 milliards de reals Les cahiers des charges ont d tre revus La premi re s ance d ench res est pr vue le 18 sep tembre et concerne deux tron ons dans deux grand
11. Bpifrance qui dispose d un VIE h berg par le bureau d Ubifrance Rio de Janeiro Install par l ancienne Os o Pour r ussir au Br sil il faut du temps Nous offrons aujourd hui une gamme compl te de financements pour appuyer les entreprises fran aises explique ric Tainsh responsable de Bpi france export D S e cauchemar des entreprises La lourdeur et la complexit de la fiscalit br silienne demeu rent l un des principaux obstacles au d veloppement des affaires au Br sil Une enqu te r alis e l initiative des Conseil lers du commerce ext rieur CCEF en collaboration avec le Medef et l Afep par le truchement de l Observatoire fran ais des conventions fiscales internationales OFCI illustre bien l ampleur du probl me Un questionnaire a t adress fin 2012 des entreprises fran aises install es au Br sil 40 d entre elles tant bas es dans l tat de S o Paulo et 30 dans celui de Rio de Janeiro Il appara t que pour 52 des entreprises implant es sur place la fiscalit a eu une influence sur la d cision de s installer Un seul l ment est jug positif les incitations fiscales au niveau de l Union des tats et des municipalit s Les autres aspects sont jug s n gatifs la fis calit indirecte ICMS etc les imp ts locaux et les droits de douanes les retenues la source la r glementation des prix de transfert et la non d ductibilit de l imp t br
12. Le moniteur du commerce international E iemoci com k g di y Ne ici e 5 A G n ecotrans I L acteur cl de la logistique internationale L acteur cl de la logistique continents Necotrans 40 avenue George V 75008 Paris France Tel 33 0 1 53 83 83 83 www necotrans com internationale 3300 collaborateurs un savoir faire unique des solutions sur mesure pays EN COUVERTURE Bresil Guide Business 2014 Les turbulences mon taires et la grogne sociale du mois de juin ont branl l image du Br sil mais n ont pas v ritablement affect une conomie qui tournait d j au ralenti en raison d un probl me structurel de comp titivit Pour autant le Br sil reste un march porteur pour les entreprises fran aises condition de surmonter l obstacle du protectionnisme trouver un partenaire local ou s im planter sont la voie royale Voici analyses t moignages et avis d experts sur le mode d emploi u cours des derni res semaines l image de solidit des grands pays mergents et notamment du Br sil a t s rieusement corn e La mon naie br silienne le real a d croch par rapport au dollar suite au chan gement de cap de la politique mon taire am ricaine dans un sens restrictif Mais au Br sil un ph nom ne de nature politico sociale est venu s ajouter aux turbulences mon taires les manifestations organi s es dans les principa
13. Les 3 500 collaborateurs du Groupe sont r partis dans 105 agences pr sentes sur 5 conti nents et dans 40 pays Necotrans a pour objectif de poursuivre son d veloppement parti culi rement en Afrique mais galement en Am rique et en Asie 6 LE MOCI Guide Business Br sil 2014 dition Sp ciale Necotrans du gaz devraient atteindre l quiva lent de 193 milliards de dollars pen dant la p riode 2013 2016 sans compter ceux qui seront induits par les appels d offres de 2013 L in dustrie p troli re br silienne devrait continuer croitre au cours des pro chaines ann es et il y a de r elles possibilit s d affaires dans la logis tique p troli re le potentiel est tr s Important Le pr sel va tre le moteur de la croissance de Petro bras souligne Armindo Alcarva Plusieurs appels d offres importants ont t lanc s au cours de la p riode r cente pour la construc tion de plateformes p troli res et de supply vessels La filiale br silienne de Necotrans entend bien continuer accompa gner ses clients dans leur d velop pement tout en tant l coute des mutations en cours Le march br silien est en effet en pleine volu tion Consciente du d ficit d infra structures la pr sidente du Br sil Dilma Rousseff a d cid de relan cer les concessions dans les routes les chemins de fer les a roports et les ports En mati re portuaire des terminaux p troliers pourraient tre
14. Longtemps r ticent aux accords de libre change le Br sil semble amorcer un virage en raison semble t il du dyna misme des pays de l Alliance du Pacifique Chili Colombie Mexique et P rou Il y a une vraie pression du Br sil pour relancer le proces sus de n gociation de l accord entre la Mercosur et l Union euro p enne affirme une source diplo matique I y a le sentiment au sein du patronat que le pays est retard en mati re de libre change Mais m me si cette inflexion se confirme au cours des prochains mois il ne faut pas s attendre une ouverture soudaine du mar ch Car le protectionnisme traduit en fait la volont du gouvernement de d velopper le tissu conomique local et d appuyer la mont e en gamme de l industrie par le biais de la recherche d veloppement et de l innovation L objectif est d in citer les entreprises trang res s associer avec des partenaires locaux et investir sur place la l gislation br silienne tant de ce point de vue plut t accueillante puisqu il n y a pas de discrimina tion selon la nationalit des action naires pourvu que ceux ci r sident effectivement au Br sil 4 LE MOCI Guide Business Br sil 2014 dition Sp ciale Necotrans Le principal attrait du Br sil r side dans l existence de r elles possi bilit s d affaires La soci t Eurodia a gagn en d cembre 2011 un pre mier contrat cl s en main l instal lation d une
15. ation sept entreprises ont r alis des investissements hauteur de 2 milliards de reals Ces projets ont t lanc s pour satisfaire les besoins du march de consommation de l tat II convient de rappeler que le PIB de notre tat nous classe au 3e rang au Br sil et repr sente un montant quivalent celui du Chili Nous pensons qu il y a un potentiel de crois sance de l industrie de transformation gale ment dans des secteurs tels que les plastiques les cosm tiques l lectrom nager ligne blanche y a beaucoup d opportunit s de aeaniee el Le Moci Quelle appr ciation portez vous propos des investissements r alis s pour la coupe du monde 2014 et les jeux olym piques de 2016 Y a t il encore des oppor tunit s J B L tat de Rio de Janeiro va recevoir des investissements quivalents 100 milliards de dollars d ici 2014 selon les donn es de la F d ration des industries de l tat de Rio de Janeiro Firjan Une partie de cette somme concerne les v nements sportifs mais ce n est pas la partie la plus significative Nous souhaitons que les v nements sportifs permettent de laisser un acquis en termes de mobilit urbaine gr ce par exemple la construction d une importante ligne de m tro ou aux investissements dans des lignes de trains en surface Concernant les opportunit s d affaires pour les jeux il est bien videmment encore possible de participer Le Comit olympique r al
16. autique espace un point fort de l offre tricolore illustre le potentiel du Br sil Thales Alenia Space TAS conjointement avec Arianespace a remport en ao t l appel d offres portant sur la construction d un satellite g osta tionnaire usage dual civil et mili 8 LE MOCI Guide Business Br sil 2014 dition Sp ciale Necotrans Pr sidence de la R publique taire Le contrat qui est estim un peu moins de 300 millions d eu ros pr voit un accord de transfert de technologie qui fera de TAS le partenaire industriel de r f rence du Br sil pour mener bien son plan national Ce contrat a t remport dans des conditions de transparence totale et face des concurrents tr s solides un Am ricain et un Japonais indique un expert du secteur Autre exemple Lat co re vient de gagner le contrat pour le d velop pement et la production des portes des nouveaux avions E Jet E2 d Embraer La valeur du contrat sur toute la dur e du programme est de 1 milliard de dollars Ces contrats t moignent aussi de la solidit de la relation qui existe entre les eux pays au del du feuil leton qui se poursuit quant l is sue finale de l appel d offres pour l acquisition de 36 avions de chasse pour lequel le Rafale de Dassault est en comp tition l occasion de la visite officielle de Dilma Rousseff en France en d cembre 2012 la pr sidente du Br sil et Fran ois Hollande ont sign une d
17. claration conjointe pour une nouvelle tape du par tenariat strat gique franco br si lien Ce document comprend un l ment nouveau dans la relation bilat rale la tenue sous l gide des ministres des deux pays en charge des affaires conomiques et financi res d un Forum cono mique France Br sil annuel dans le cadre d un partenariat avec les secteurs priv et public L objec tif du Forum est de cr er un grand moment annuel de la relation co nomique bilat rale entre les deux pays avec la participation des ministres concern s des entre prises et des administrations explique Antoine Ch ry chef du Service conomique r gional Brasilia Cette manifestation cumu lera en fait plusieurs v nements une rencontre entre les ministres en charge de l conomie et des finances des deux pays une r u nion de la commission mixte et une rencontre entre hommes d affaires aussi bien fran ais que br siliens Le 1er Forum devrait se tenir d ici la fin de l ann e Un autre domaine de coop ration prometteur est celui des p les de comp titivit Le minist re br si lien du D veloppement de l in dustrie et du commerce ext rieur MDIC est tr s int ress par l ex p rience fran aise dans ce domaine dans la mesure o celle ci favorise un rapprochement entre l industrie notamment les PME et la recherche deux univers tradi Fiscalit br silienne A ronautique et p l
18. e client moyen pour les grandes entreprises mauvais pour les PME 1 Notes de risque pays Euler Hermes risque faible avril 2013 Coface A3 avril 2013 Ducroire court terme 2 7 commercial C lev risque de transfert 3 7 16 mai 2013 2 Obtenir des renseignements de notori t sur l acheteur Ne pas s attendre une quelconque fiabilit des Informations sur les entreprises en dehors de celles qui sont cot es en Bourse Contacter les repr sen tations de la chambre de commerce franco br si lienne S o Paulo Rio Minas Gerais et Parana www uccife org Quelques soci t s sp cialis es e Dun amp Bradstreet www dnb com br e Equifax www equifax com br e Sintesis Brasil S o Paulo www sintesisbrasil com br 3 Moyens de paiement Monnaie locale Le r al BRL Le r al est convertible 14 LE MOCI Guide Business Br sil 2014 dition Sp ciale Necotrans Taux de change au 06 09 2013 1 EUR 3 04 BRL Meilleures monnaies de facturation des changes Le dollar am ricain majoritairement et l euro Conseill s Le cr dit documentaire irr vocable et confirm la confirmation d un cr dit documentaire par une banque trang re ne pr sente pas de difficult par ticuli re pour une op ration avec le Br sil On peut aussi pratiquer le virement bancaire Swift de pr f rence garanti par une lettre de cr dit stand by tr s utilis e au Br sil ou par une assurance cr dit
19. es de comp titivit restent prometteurs tionnellement loign s l un de l au tre au Br sil Le 9 septembre 2013 une rencontre s est tenue Paris entre p les de comp titivit fran ais et br siliens sous l gide de la Direction g n rale de la com p titivit de l industrie et des ser vices DGCIS Quatre secteurs ont t s lectionn s parap tro lier pharmacie a ronautique spa tial et cosm tiques Du c t br silien il y a une volont claire d appuyer l industrie br si lienne durement touch e par la concurrence trang re et de pro mouvoir l innovation de fa on volontariste notamment dans le secteur des hydrocarbures Les investisseurs trangers ont toute leur place et r pondent l appel comme le montre la multiplication des centres de recherche d ve loppement de grandes entreprises du secteur des hydrocarbures dans le parc technologique de Rio de Janeiro Schlumberger Halli burton etc En juillet 2013 Val lourec a inaugur un nouveau cen tre de recherche Rio de Janeiro qui est d di l ensemble des activit s pr salif res du groupe C t relais fran ais sur place le d veloppement de l activit est soutenu par un dispositif d appui fran ais complet sur place Ser vice conomique r gional Brasi lia Ubifrance Chambre de com merce France Br sil Conseillers du commerce ext rieur CCE Sans oublier la Banque publique d investissement
20. ique Comment voyez vous les perspectives de d veloppement du Groupe La strat gie de d veloppement du Groupe repose sur la qualit et l efficacit de nos prestations et sur un engagement long terme vis vis de nos clients Pour cela le si ge parisien s est dot d une structure centrale plus solide qui compte aujourd hui une quaran taine de personnes Par ailleurs les flux Asie Afrique concernant notamment le p trole et le gaz tant en fort d veloppe ment le Groupe est pr sent en Chine Singapour en Tha lande en Inde et en Cor e du Sud Dans le reste du monde Houston est une place incontournable pour les activit s p troli res Le Canada constituera le 40 me pays dans lequel Necotrans est pr sent avec l ouverture d une agence Toronto En Europe du Nord Aber deen est un p le important pour les op rations p troli res en mer du Nord et Anvers a une forte acti vit de vrac De quelle fa on le Groupe est il pr sent au Br sil Nous nous sommes int ress s au Br sil en 2011 avec la d couverte et le d marrage de l exploitation des immenses r serves de p trole LE MOCI Guide Business Br sil 2014 dition Sp ciale Necotrans situ es en mer plus de 7 000 m tres de profondeur faisant de ce pays un des principaux p les de d veloppement de l industrie p troli re mondiale Dans un premier temps nous avons ouvert une agence d di e la commission de tran
21. ise r guli rement des appels d offres pour faire face aux besoins Ceux ci vont depuis le mobilier destin aux nou veaux h tels en construction dans la ville jusqu aux quipements sportifs LE Moci De quelle fa on le gouvernement de votre tat peut il appuyer les entreprises fran aises J B Le Secr tariat d tat au D veloppement conomique est le bras du Gouvernement de l tat charg de recevoir les investisseurs qui souhaiteraient s installer dans l tat Il agit par le biais des entreprises publiques qui lui sont li es et qui permettent de cr er un environnement id al pour les affaires La Compagnie de d ve loppement industriel Codin qui g re plusieurs districts industriels dans l int rieur de l tat peut am nager des zones destin es accueillir des projets industriels et peut m me parfois en plus c der des terrains gratuitement La banque de d veloppement de l tat Agerio pro pose des financements des conditions attrayantes et peut dans certains cas prendre des participations dans des projets y a ga lement une s rie d incitations financi res et fis cales sectorielles et r gionales en fonction des differences existantes entre les secteurs dac tivit conomique Le mieux est de consulter les possibilit s offertes sur le site de la oain el prendre rendez ous avec les experts qu Secr tariat pour identifier les dispositions les mieux adapt es aux caract ristiques du projet de
22. les villes br siliennes en juin 2013 afin de demander une am lioration des services publics transports urbains sant et ducation et d noncer la corruption de la classe politique Les Br siliens ont dit tout haut ce qu ils pensaient tout bas affirme Christian D s glise directeur d HSBC Global Asset Manage ment et sp cialiste des BRICS Les nouvelles couches de la popu lation qui sont sorties de la pau vret ne veulent plus seulement consommer elles veulent aussi des services publics de qualit Curieusement cette r volte renvoie aux probl mes structurels de l co nomie br silienne qui affectent sa comp titivit notamment la fai blesse du syst me ducatif Dans le dernier rapport du World Eco nomic Forum le Br sil se classe au 89e rang sur 148 pays pour la sant et l ducation primaire Une grande partie des revendi cations des manifestants appa raissent noir sur blanc dans ce rap port pr cise Christian D s glise Ces v nements se sont produits dans un contexte conomique caract ris par la faiblesse de la croissance 0 9 en 20092 et une recrudescence de l inflation 6 3 actuellement en rythme annuel La popularit de la pr si dente Dilma Rousseff s est effon dr e un peu plus d un an des lections pr sidentielles octo bre 2014 Pour r pondre aux demandes des manifestants qui exprimaient un sentiment majoritaire de la popula tion le gouverneme
23. mis en concession Nous sommes int ress s souligne Armindo Alcarva Fort de sa position obtenue au Br sil Necotrans entend aussi se d ve lopper dans d autres pays de la r gion Les gouvernements veulent d velopper l industrie des hydro carbures et font appel aux compa gnies trang res Nous avons exa min le potentiel de plusieurs pays sud am ricains et nous pensons qu il y a des parts de march pren dre affirme Armindo Alcarva ENTRETIEN AVEC Gr gory Qu rel Pr sident Directeur G n ral du groupe Necotrans J entends poursuivre le d veloppement de Necotrans au Br sil et dans les autres pays d Am rique du Sud Pouvez vous nous pr senter l activit du groupe Necotrans Cr en 1985 le groupe Neco trans est un acteur cl de la logis tique internationale avec un chiffre d affaires de plus de 900 millions d euros et 3500 collaborateurs r partis dans 105 agences Pr sent sur 5 continents et dans 40 pays Necotrans intervient entre autres activit s dans la com mission de transport la manuten tion portuaire et la logistique p tro li re Gr ce ses implantations dans les plus grands ports et dans les pays enclav s le Groupe propose une offre globale de services int gr s depuis le lieu d exp dition jusqu la livraison de la marchan dise sur site Fortement pr sent dans les pays mergents Neco trans est le 2 me r seau de logis tique en Afr
24. ncontr s au Br sil ont m me fait plonger dans le rouge le r sultat du deuxi me tri mestre de 2013 du groupe britan nique Subsea 7 L exploitation du pr sal ce p trole situ tr s haute profondeur sous une couche de sel demeure un d fi technolo gique Dans cet univers complexe la t nacit et la pers v rance sont les cl s du succ s Plusieurs groupes fran ais comme Schlum berger Technip ou CGG qui sont solidement implant s sur place tirent leur pingle du jeu Ainsi depuis le d but de l ann e Tech nip a remport trois gros contrats l int gration des quipements de la partie sup rieure topsides de la plateforme P 76 en tant que pilote d un consortium avril la livraison de 250 kilom tres de conduits flexibles pour le pr sal juin et la livraison de quatre navires de pose de conduits dans le cadre d un consortium avec la soci t DOF ao t Les contrats obtenus par les grands groupes ne signifient pas qu il n y a pas d opportunit s pour les PME Petrobras est deman deur de solutions innovantes qui permettent d augmenter la pro ductivit d am liorer l efficacit et de r duire les co ts Peu importe la taille de l entreprise affirme un consultant Pour obtenir des contrats il faut cependant se faire conna tre aupr s de la compagnie et comprendre comment fonc tonne le processus de passation des march s DS L exploitation du pr sal demeure un d
25. nies p troli res dans le domaine de la logistique d douanement importation com mission de transport et consigna tion de navires explique Armindo Alcarva Directeur G n ral de la nouvelle entit Necotrans au Br sil Le Groupe Necotrans est devenu au Br sil un acteur de poids Bien que le si ge social soit situ Rio de Janeiro la soci t dispose de bases logistiques Maca Arraial do Cabo Vitoria et Sao Joao de Barra afin de pouvoir r pondre aux besoins des clients L ouverture pro chaine d une base Belem devrait parfaire ce dispositif Au pays du football et de la samba les hydrocarbures sont consid r s Necotrans dans le monde d sormais comme un secteur stra t gique En 2012 le gouvernement a concr tis trois appels d offres En mai s est tenu le 1 1 round d en ch res p troli res dans des blocs situ s en dehors du pr sel notam ment dans la zone de la Marge Equatoriale situ e dans le nord et le nord est du Br sil En octobre 2013 l tat a attribu l exploration et l exploitation du champ g ant de Libra situ dans le pr sel un consortium op r par la compagnie nationale Petrobras dans lequel Total d tient une participation de 20 Enfin en novembre s est tenu le 12 round d di au gaz conven tionnel et au gaz de schiste Selon la Banque Nationale de D veloppement Economique et Social BNDES les investisse ments dans le secteur du p trole et
26. nt br silien a lanc un programme de d velop pement des transports urbains tan dis que des m decins cubains sont arriv s au Br sil pour renforcer l of fre de soins La plupart des co nomistes priv s br siliens sont cependant critiques ils craignent l annonce de nouvelles mesures populistes et demandent un ajus tement des finances publiques pour lutter contre l inflation Dans le contexte actuel il va tre encore plus difficile d adopter des mesures impopulaires fait observer Alexan dre Schwartsman ancien directeur des affaires internationale de la Banque centrale du Br sil BCB et consultant Pour autant personne n anticipe une r cession ni une crise majeure Alexandre Schwartsman table sur une croissance du PIB de 2 et estime que le d ficit de la balance des paiements courants 3 5 du PIB en 2013 n est pas pr occupant Il est vrai que la BCB dispose d un beau mate las de r serves de change 374 milliards de dollars fin juil let 2013 En 2014 la hausse du Le principal obstacle r side dans le protectionnisme LE MOCI Guide Business Br sil 2014 dition Sp ciale Necotrans 3 PAYS amp MARCHES PIB pourrait tre l g rement sup rieure mais pas plus car la crois sance potentielle du Br sil se situerait selon les conomistes aux alentours de 2 5 par an en raison de la faiblesse du taux d in vestissement et des probl mes structurels de com
27. p titivit Il ne faut pas s attendre dans le meil leur des cas une croissance de type asiatique au Br sil au cours des prochaines ann es note un expert Reste que cette croissance m me modeste sera sup rieure celle de la France Et l effet de taille d un march de 200 millions d ha bitants va continuer jouer plein avec des volutions tr s diff ren ci es selon les secteurs une autre originalit du Br sil Le principal obstacle pour les PME r side dans le protectionnisme pratiqu par le Br sil Aux droits de douanes lev s qui frappent les importations jusqu 35 selon le code douanier du Mercosur notamment celles de produits industriels s ajoutent les taxes qui s empilent les unes sur les autres ce qui aboutit rench rir le prix final Certaines autorisa tions sont longues obtenir sant ce qui complique encore plus l ac c s Dans l industrie p troli re des exigences en mati re de contenu local sont jug es irr alistes par les soci t s trang res install es sur place La solution consiste budg ter les amendes venir dans les offres souligne le responsa ble d une soci t Quelques signes timides d am lio ration pointent l horizon Le minis Eurodia s appuie sur un partenaire local et la filiale d un sous traitant fran ais t re des Finances a d cid r cem ment de ne pas renouveler des sur lignes tarifaires
28. s axes la BR 050 entre Brasilia et Santos 10 LE MOCI Guide Business Br sil 2014 dition Sp ciale Necotrans et la BR 262 qui relie les tats d Espririto Santo Minas Gerais et Mato Grosso do Sul soit 426 et 377 kilom tres respectivement Le PIL pr voit la mise en conces sion de 10 000 kilom tres de voies ferr es pour un investisse ment de 91 milliards de reals Le dossier est complexe en raison de la prudence des op rateurs priv s l gard d une activit qui demeure risqu e Le premier tron on tre c d est la voie entre A ailandia Maranh o et Barca rena Par soit 457 kilom tres L adjudication est pr vue le 18 octobre 2013 elle aura cer tainement valeur de test Si les projets du PIL ont pris du retard il n en va pas de m me pour les a roports En f vrier 2012 la concession de trois a ro ports Guarulhos S o Paulo Viracopos Campinas et Jusce lino Kubitschek Brasilia a repr sent la lev e d un tabou le pr sident Lula s tant montr r ticent aux privatisations Deux autres grands a roports doivent tre mis en concession Gale o l a roport international de Rio de Janeiro et Confins Belo Horizonte capitale de l tat du Minas Gerais Plu sieurs grands op rateurs interna tionaux semblent tr s int ress s notamment par l a roport de Rio en raison des v nements sportifs et de la mont e en puissance de l tat carioca l adjudica
29. sport et au d douanement avant d acc l rer notre d veloppement en prenant le contr le de la soci t br si lienne Port Logistics acteur local de poids sp cialis dans limpor tation et la consignation de plate formes p troli res et de navires Envisagez vous de poursuivre votre d veloppement au Br sil ou dans les pays limitrophes Notre agence br silienne entend bien poursuivre l accompagnement de ses clients dans leur d veloppe ment Le plan d investissements 2014 pr voit notamment l ouverture d une base Belem afin de pouvoir r pondre aux besoins des entreprises qui vont commencer travailler dans la Marge Equatoriale Par ailleurs le Groupe suit de pr s le processus en cours de mise en concession de plu sieurs terminaux p troliers Fort de cette premi re exp rience en Am rique du Sud j entends poursui vre le d veloppement de Necotrans dans d autres pays de la r gion comme l Argentine et le Venezuela 7 PAYS amp MARCH S La pr sidente du Br sil Dilma Rousseff et Fran ois Hollande ont sign une d claration conjointe pour une nouvelle tape du partenariat strat gique franco br silien RELATIONS BILAT RALES France Br sil Un partenariat qui se renforce Malgr un contexte tr s concurrentiel et le protectionnisme sans com plexe de Brasilia les exportations fran aises progressent et certaines entreprises ont obtenu des contrats de r f
30. tion est pr vue fin octobre Concernant la coupe du monde de football de 2014 c est d sormais la course contre la montre pour achever les nouveaux stades fin ao t le stade le moins avanc tait celui de Curitiba 71 4 de r ali sation mais on voit mal compte tenu de l importance de ce sport au Br sil que les stades ne soient pas pr ts la date pr vue Plus probl matique en revanche est le sort des projets de modernisation des a roports li s la tenue de la coupe fin juillet la moiti des vingt projets pr vus avaient un taux de r alisation inf rieur 30 Plus probl matique encore est le sort du TGV Campinas S o Paulo Rio de Janeiro Le gouver LE MOCI Guide Business Br sil 2014 dition Sp ciale Necotrans nement a d cid de reporter ce projet sans fixer de calendrier pr cis Une grosse incertitude plane sur le sort du projet pour lequel une seule offre fran aise a t for mul e Apr s l annulation du pro jet du TGV argentin la grande vitesse a d cid ment beaucoup de mal prendre pied en Am rique du sud Enfin il faut s attendre la pour suite des projets de transports urbains Suite aux manifestations de rues la pr sidente br silienne s est engag e sur un nouveau pacte en faveur de la mobilit urbaine qui fait suite d autres ini tiatives f d rales Un certain nom bre de projets ont eu du mal d marrer en raison de retards mul
31. ttention les dates des v ne ments peuvent changer V rifier p riodiquement aupr s des organisateurs notamment sur le site Internet de l v nement Pavillons France Expovinis 2014 S o Paulo du 23 04 2014 au 25 04 2014 Site www informagroup com br Pavillon France sur ce salon des vins et spiritueux Contact caroline ginoux ubifrance fr FIMAI 2014 S o Paulo du 5 11 2014 au 7 11 2014 Site www fimai com br Pavillon France l occasion de ce salon de l environnement Contact michael ehrlich ubifrance fr Rencontres acheteurs Transporte amp Logistica Brasil 2014 S o Paulo du 8 09 2014 au 19 09 2014 Site www reedexpo com Rencontres acheteurs lors du salon Contact jean francois ambrosio ubifrance fr Beauty Fair Brasil S o Paulo du 6 09 2014 au 9 09 2014 Site www beautyfair com br Rencontres acheteurs du secteur cosm tique Contact cristina afonso ubifrance fr Rio Content Market 2014 S o Paulo du 9 04 2014 au 11 04 2014 Site wWww riocontentmarket com br Rencontre acheteurs cartes moyens de paiements et identification Contact christophe commeau ubifrance fr House amp Gift Fair Brasil S o Paulo du 3 03 2014 au 7 03 2014 Site www grafitefeiras com br Rencontres d acheteurs d coration Contact cristina afonso ubifrance fr Autres actions Congr s de la radiologie et de l imagerie m dicale S o Paulo du 30 04 2014 au 4 05 2014 Rencontres d
32. unit de valorisation du lactos rum pour la filiale br silienne de Nestl Puis elle a sign deux autres contrats pour l installation d unit s de stabilisation tartrique destin es l industrie du jus de rai sin Elle n est pas implant e au Br sil mais s appuie sur un partenaire local br silien et la filiale br silienne d un sous traitant fran ais Nous avons pu int grer du contenu local et pr senter des offres comp ti tives explique Bernard Gillery pr sident d Eurodia qui s int resse galement au march tr s promet teur de la chimie verte Les succ s obtenus r cemment par plusieurs grands groupes fran ais Thales Lat co re Technip etc montrent que le Br sil est un march dont ne peut pas faire l im passe Apr s une p riode de flot tement li e aux changements de pr sidents de la R publique au Br sil 2011 puis en France 2012 la relation bilat rale a t relanc e en d cembre 2012 Plus que jamais le Br sil appara t comme un vrai march du futur pour les entreprises fran aises Daniel Solano Ignatius Wooster Fotolia com BIOWIVILE Modernisation des a roports ROJET DE TRANSPORT URBAIN METRO TRAMWAY ETC A l tude nous M ou er ex cution projet Centrale hydro l ctrique Hydrocarbures Stades de la coupe du monde de football 2014 construction et r novation J O Rio 2016 VOIES FERR ES MARCHANDISES HER Existante
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