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1. er un Utilisateur 86 Utilisateurs 1 DERNI RES CONSULTATIONS UTILISATEURS ADMINISTRATOR ADMIM a Administrator Editer Changer le mot de passe Dupliguer F E5 Compte 1 Retour Figure 1 8 Raccourcis en haut et Historique sur le c t et coch s 14 Enfin vous pouvez grouper les onglets en groupes d onglets cf Figure 14 page 7 6 Cela ne concerne que le th me Sugar Conseil Pour en savoir plus sur les groupes d onglets et comment les g rer reportez vous notre documentation sur le studio de SugarCRM manne Bienvenue admin Mon Compte Employ s Administration D connexion 4 propos E SUGARCRM COMMERCIAL OPEN SOURCE Accueil Ventes Marketing l ser vice Clients Activit s Travail collaboratif Outils Rapports amp Graphiques Campagnes Contacts Comptes Leads Figure 1 9 Onglets class s par groupes d onglets Utilisateurs et R les dans SugarCRM Version 1 0 1 Copyright 2004 2007 SugarCRM inc All rights reserved Copyright 2004 2007 3aCRM Tous droits r serv s http www 3acrm com Chapitre 1 Les utilisateurs Bienvenue admin Mon Compte Employ s Administration D connexion 4 propos As SUGARCRM COMMERCIAL OPEN SOURCE Accueil Sites Web Calendrier Activit s Contacts Comptes Leads Opportunit s Tickets Suivi des Bugs Figure 1 10 Onglets non class s par groupes d onglets 15 Si vous voulez pouvoir envoyer des e2. faut Appels Par d faut Par d faut Par d faut Par d faut Par d faut Par d faut Par d faut Prospects Par d faut Par d faut Par d faut Par d faut Par d faut Par d faut Par d faut T ches Par d faut Par d faut Par d faut Par d faut Par d faut Par d faut Par d faut All Liilisateurs A UTILISATEURS 6 S lectionner lt D but Pr c dent 0 ur 0 suwant e Fin M Hom Login 4 Email T l phone Figure 2 6 Administration 6 Dans la fen tre qui s ouvre s lectionnez l utilisateur Il s ajoute alors dans le sous panel Utilisateurs 2 3 2 A partir de la fiche d un utilisateur 1 Allez sur la fiche de l utilisateur Vous aurez alors une vision globale des droits de ce dernier 2 Dans le sous panel R les cliquez sur le bouton S lectionner 3 Dans la fen tre qui s ouvre s lectionnez le r le souhait Il s ajoute dans le sous panel R les UTILISATEURS ADMINISTRATOR ADMIN E Imprimer 7 Aide Editer Changer le mot de paise Dupliquer R tablir la page d accueil par d faut R tablir les Param tres par d faut Retour la Liste D but Pr c dent 1 sur1 Suivantt Fin M Nom Administrator Login admin Statut Actif Acces Supprimer Editer Exporter Importer Listing Afficher Comptes Activ Tous Tous Tous Tous Tous Tous Sum des Buys Activ Tous Tous Tous Tous Tous Tous Prospects Activ Tous Tous Tous Tous Tous Tous Tache
3. les p Bienvenue admin Mon Compte Employ s Administration D connexion propos D000 fa la A SUGAR SUITE MMERCIAL OPEN SOURCE D _ _ _ Rechercher Go Ventes Marketing Service Clients Activit s Travail collaboratif Outils Rapports amp Graphiques ableaux de bord consultations ga Administrator CIS ADMINISTRATION ACCUEIL E Imprimer Aide un utilisateur R SEAU SUGARCRM Permet d acc der votre portail personnalis s Permet d obtenir les documentations pour les Portail de Support de SugarCRM D ntat l de a G onar de suppor Ce sugar pour le support technique et bien plus 3 geumematon en iane utilisateurs finaux et les administrateurs tp Mises jour Sugar V rifie les derni res mises jour Sugar ADMINISTRATION DU SYST ME Ps mt Permet de d finit les param tres de configuration ES Re Effectue une sauvegarde des fichiers de le AE ae gardes g n raux de l application SugarCRM ER Planificateur dires d finir les t ches automatiques F R parations Permet de v rifier et de r parer SugarCRM Outils de DIEA R cup re les param tres de configuration du 5 Devises Permet de configurer les devises et les taux de q 3 x Devises syst me pour un diagnostic et une analyse change j T Permet de mettre jour et monter en version Zt Permet d ajouter ou de supprimer des modules Assistant de mises jour Chargeur de module x T SugarCRM cu des th mes ou des p
4. Pour cr er un r le 1 Cliquez sur Administration 2 Dans la partie Utilisateurs cliquez sur Gestion des r les Pi O1 1 AAA K Rechercher Go SUGAR SUITE Bienvenue admin Mon Compte Employ s Administration D connexion 4 propos SUGARCRM D MMERCIA Ventes Marketing Service Clients Activit s Travail collaboratif Outils Rapports amp Graphiques ableaux de bord consultations ga Administrator tCIS un utilisateur ADMINISTRATION ACCUEIL R SEAU SUGARCRM Permet d acc der votre portail personnalis pour le support technique et bien plus V rifie les derni res mises jour Sugar ADMINISTRATION DU SYST ME Permet de d finit les param tres de configuration g n raux de l application Permet de d finir les t ches automatiques planifi es R cup re les param tres de configuration du syst me pour un diagnostic et une analyse Permet de mettre jour et monter en version SugarCRM Permet de configurer les param tres locaux par d faut de votre syst me SD Param tres locaux D UTILISATEURS g3 Gestion des Utilisateurs G re les comptes et mots de passe des Utilisateurs A Documentation en ligne Sauvegardes amp Gestion des R les E Imprimer Aide Permet d obtenir les documentations pour les utilisateurs finaux et les administrateurs Effectue une sauvegarde des fichiers de SugarCRM Permet de v rifier et
5. les Param tres par d faut Retour la Liste Mom Administrator Login admin Statut Actif PARAMETRES NTI IGATENR Figure 1 16 Fiche d un utilisateur Conseil Reportez vous la partie 1 1 page 5 pour avoir le d tail de certaines parties Utilisateurs et R les dans SugarCRM Version 1 0 1 12 Copyright 2004 2007 SugarCRM inc All rights reserved Copyright 2004 2007 3aCRM Tous droits r serv s http www 3acrm com Chapitre 2 Les r les EO Chapitre 2 Les r les 2 1 Principe 2 2 Cr er un r le 2 3 A ffecter un r le un utilisateur 2 1 1 A partir d un r le 2 1 2 A partir de la fiche d un utilisateur Ce chapitre ne concerne que les administrateurs 14 15 16 16 18 Utilisateurs et R les dans SugarCRM Version 1 0 1 Copyright 2004 2007 SugarCRM inc All rights reserved Copyright 2004 2007 3aCRM Tous droits r serv s http www 3acrm com 13 Chapitre 2 Les r les 2 1 Principe Un r le permet de d finir les droits d acc s des utilisateurs aux diff rents modules et les actions autoris es par les utilisateurs pour chacune des donn es des modules Par exemple vous pouvez d finir que l utilisateur Util n aura pas acc s aux modules Campagnes et Suivi des Bugs De plus vous pouvez d cider que cet utilisateur pourra voir toutes les donn es mais ne peut modifier que les donn es dont il est le propri tair
6. 2007 3aCRM Tous droits r serv s http www 3acrm com Chapitre 1 Les utilisateurs 4 Cliquez sur le nom de l utilisateur cf Figure 1 14 page 11 5 Vous acc dez alors son profil 6 Cliquez sur Editer pour modifier le profil de l utilisateur UTILISATEURS ADMINISTRATOR ADMIN E Imprimer 7 Aide D Editer Changer le mot de passe Cupliquer R tablir la page d accueil par d faut R tablir les Param tres par d faut Retour la Liste Nom Administrator Login admin Statut Actif 3 DARAMETRECS LTIICATENR Figure 1 15 Fiche d un utilisateur Pour des raisons d int grit des donn es vous ne pouvez pas supprimer un utilisateur de SugarCRM Pour qu il ne soit plus comptabilis dans votre licence placez son statut sur Inactif 1 2 2 Gestion par l utilisateur Un utilisateur peut modifier certains param tres de son profil Pour ce faire 1 Cliquez sur Mon compte 2 Vous acc dez votre profil 3 Cliquez sur Editer pour modifier le profil de l utilisateur Bienvenue admin Mon Compte Employ s Administration D connexion propos O0 O1 1 1 A 4 SUGAR SUITE ICE D E Rechercher Go drier Activit s Contacts Comptes Leads Opportunit s Tickets Suivi des Bugs Documents Emails eur gA Utilisateurs UTILISATEURS ADMINISTRATOR ADMIN E Imprimer Aide D Editer Changer le mot de passe Dupliguer E tablir la page d accueil par d faut R tablir
7. JAN Gestion des Utilisateurs et des Roles dans SugarCRM Open Source version 4 5 1 Version 1 0 1 Mentions l gales O Mentions l gales Ce document est susceptible de modification tout moment sans notification Disclaimer Responsabilit 3aCRM documents distributed under the License are distributed on an AS IS basis WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND either expressed or implied See the License for the specific language governing rights and limitations under the License 3aCRM ne fournit aucune garantie en ce qui concerne ce mode d emploi et ne saurait tre tenu pour responsable des erreurs qu il contient ni des dommages ventuels directs ou indirects qui pourraient r sulter de l utilisation des informations qu il contient Veuillez vous r f rer la Licence pour conna tre les droits et les limitations fix s par la Licence Trademarks Marques All the trademarks in this document are registered by their owner Toutes les marques cit es dans ce mode d emploi sont d pos es par leur propri taire respectif SugarCRM Sugar Suite Sugar Open Source sont des marques d pos es ou des marques commerciales de SugarCRM Inc Utilisateurs et R les dans SugarCRM Version 1 0 1 Copyright 2004 2007 SugarCRM inc All rights reserved Copyright 2004 2007 3aCRM Tous droits r serv s http www 3acrm com Avant propos D Avant propos Au cours de votr
8. R acher OMAN Fa R parations Permet de v rifier et de r parer SugarCRM o Die de nel R cup re les param tres de configuration du 5j Devises Permet de configurer les devises et les taux de syst me pour un diagnostic et une analyse SE change Permet de mettre jour et monter en version T Assistant de mises jour SugarCRM ki Chargeur de module Permet d ajouter ou de supprimer des modules des th mes ou des packs langue de SugarCRM Permet de configurer les param tres locaux par Param tres locaux 7 PAR d faut de votre syst me D UTILISATEURS 38 Gestion des Utilisateurs oe ne et mots de passe des Gestion des R les sa N leurs affectations et leurs Figure 1 13 Administration 3 Vous acc dez la liste des utilisateurs UTILISATEURS ACCUEIL E Imprimer Aide RECHERCHE D UTILISATEURS Vider Pr nom Nomil Semie statut au M Y Avanc UTILISATEURS Exporter S lectionn A D but lt Pr c dent 1 1 sur 1 Suivant p Fin M Cl Hom Login Service Email T l phone principal Statut gt Admin Groupe C Administrator admin Actif w Exporter S lectionn lt D but lt Pr c dent 1 1 sur 1 Suivant p Fin P Tout d cocher MISE JOUR GLOBALE Statut Figure 1 14 Liste des utilisateurs Utilisateurs et R les dans SugarCRM Version 1 0 1 Copyright 2004 2007 SugarCRM inc All rights reserved Copyright 2004
9. Version 1 0 1 Copyright 2004 2007 SugarCRM inc All rights reserved Copyright 2004 2007 3aCRM Tous droits r serv s http www 3acrm com Chapitre 1 Les utilisateurs 9 Dans la section Options de mise en page vous pouvez d finir quels sont les onglets qui seront affich s et de quelle mani re Les onglets plac s dans la colonne Onglets affich s seront visibles par l utilisateur dans le menu lat ral ou dans le menu de haut selon le th me choisi Les onglets masqu s ne seront pas affich s dans le menu Par contre l utilisateur pourra les rendre visibles en les pla ant dans la colonne Onglets affich s Les onglets enlev s par un admin ne seront pas affich s dans le menu De plus l utilisateur ne pourra pas y acc der Seul un administrateur pourra les rendre visibles pour l utilisateur Pour d placer un onglet s lectionnez l onglet dans la liste et utilisez les fl ches et et pour le changer de colonne Pour le monter ou le descendre dans l ordre d affichage utilisez les fl ches tet OPTIONS DE MISE EN PAGE DITER LES ONGLETS S lectionner quels onglets seront visibles dans l application Onglets affich s Onglets masqu s Onglets enlev s par un admin Accueil q 4 Gites Web Calendrier Activit s O Comptes Leadz Opportunit s Tickets Suivi des Bugs gt h LA Mombre d onglets er 14 D Nombre d onglets af
10. acks langue de SugarCRM Permet de configurer les param tres locaux par SD Param tres locaux K JA ERR EE d faut de votre syst me D UTILISATEURS 88 ein des iles G re les comptes et mots de passe des CEE EE Utilisateurs a Gestion des R les G re les r les leurs affectations et leurs BPE propri t s Figure 2 4 Administration 3 Vous acc dez la liste des r les 4 Cliquez sur le r le que vous voulez affecter l utilisateur R LES ACCUEIL E Imprimer Aide RECHERCHE DE R LES Nom C R LE D but Pr c dent 1 1 sur 1 Suivant h Fin f C Hom Description CI R le1 4 Figure 2 5 Liste des r les 5 Dans le sous panel Utilisateurs cf Figure 2 6 page 18 cliquez sur S lectionner cf Figure 2 6 page 18 Utilisateurs et R les dans SugarCRM Version 1 0 1 17 Copyright 2004 2007 SugarCRM inc All rights reserved Copyright 2004 2007 3aCRM Tous droits r serv s http www 3acrm com Chapitre 2 Les r les R LES R LE 1 Editer Cupliquer Supprimer Hom Description Comptes Suhi des Bugs R le 1 Acc s Par d faut Par d faut Supprimer Par d faut Par d faut Editer Par d faut Par d faut Exporter Par d faut Par d faut Importer Par d faut Par d faut Listing Par d faut Par d faut S Imprimer Aide Afficher Par d faut Par d
11. aut Appels Par d faut Par d faut Par d faut Par d faut Par d faut Par d faut Par d faut Campagnes Par d faut Par d faut Par d faut Par d faut Par d faut Par d faut Par d faut Tickets Par d faut Par d faut Par d faut Par d faut Par d faut Par d faut Par d faut Contacts Par d faut Par d faut Par d faut Par d faut Par d faut Par d faut Par d faut Documents Par d faut Par d faut Par d faut Par d faut Par d faut Par d faut Par d faut Figure 2 3 Saisie d un r le Voici les explications de chaque choix Pourra acc der au module Pourra acc der au module Ne pourra pas acc der au module Colonne Acc s Par d faut Activ D sactiv Pourra r aliser l action sur tous les enregistrements Pourra r aliser l action sur tous les enregistrements Pourra r aliser l action uniquement sur les enregistrements dont il est le propri taire Ne pourra pas r aliser l action Par d faut Tous Propri taire Aucun 2 3 Affecter un r le un utilisateur 2 3 1 A partir d un r le Pour affecter un r le un utilisateur 1 Cliquez sur Administration cf Figure 2 4 page 17 O Utilisateurs et R les dans SugarCRM Version 1 0 1 Copyright 2004 2007 SugarCRM inc All rights reserved Copyright 2004 2007 3aCRM Tous droits r serv s http www 3acrm com 16 Chapitre 2 Les r les 2 Dans la partie Utilisateurs cliquez sur Gestion des r
12. configuration du syst me pour un diagnostic et une analyse Permet de mettre jour et monter en version SugarCRM Permet d obtenir les documentations pour les utilisateurs finaux et les administrateurs Effectue une sauvegarde des fichiers de SugarCRM Permet de v rifier et de r parer SugarCRM Permet de configurer les devises et les taux de change Permet d ajouter ou de supprimer des modules des th mes ou des packs langue de SugarCRM Permet de configurer les param tres locaux par d faut de votre syst me AI Param tres locaux D UTILISATEURS 38 CD aea aeir G re les comptes et mots de passe des 8 cedan des ROKS G re les r les leurs affectations et leurs PPT ner Litilisateurs DE CEA DEEE propri t s Figure 1 1 Administration 3 Vous acc dez la liste des utilisateurs 4 Cliquez sur Cr er un utilisateur cf Figure 1 2 page 6 Utilisateurs et R les dans SugarCRM Version 1 0 1 Copyright 2004 2007 SugarCRM inc All rights reserved Copyright 2004 2007 3aCRM Tous droits r serv s http www 3acrm com Chapitre 1 Les utilisateurs Bienvenue admin Mon Compte Employ s Administration D connexion propos DODO AAA SUGAR Hg SUGARCRM COMMERCIAL OPEN SOURCE ER EEE E K Rechercher Accueil Ventes Marketing Service Clients Activit s Travail collaboratif Outils Rapports amp Graphiques Accueil Tableaux de bord Derni res consultations 83 Administrato
13. de r parer SugarCRM Permet de configurer les devises et les taux de change Permet d ajouter ou de supprimer des modules des th mes ou des packs langue de SugarCRM G re les r les leurs affectations et leurs propri t s Figure 2 1 Administration 3 Vous acc dez la liste des r les 4 Cliquez sur Cr er un r le 1 RACCOURCIS R LES ACCUEIL A 8 Liste des r les 4 Liste des r les par utilisateur 4 Cr er un r le Norm R LE RECHERCHE DE R LES 0 0 sur 0 Hom Description Figure 2 2 Liste des r les 5 La fiche de saisie d un r le appara t D finissez les droits d acc s aux modules cf Figure 2 3 page 16 et les actions autoris es cf Figure 2 3 page 16 pour chaque module Pour modifier une cellule double cliquez dessus Une liste de choix appara tra alors Utilisateurs et R les dans SugarCRM Version 1 0 1 15 Copyright 2004 2007 SugarCRM inc All rights reserved Copyright 2004 2007 3aCRM Tous droits r serv s http www 3acrm com Chapitre 2 Les r les R LES 2 Aide Sauvegarder Annuler Mom O E Description Double cliquez sur la cellule p Acc s Supprimer Editer Exporter Importer Listing Afficher Comptes Far d faut Par d faut Par d faut Par d faut Par d faut Par d faut Par d faut Suivi des Bugs Par d faut Par d faut Par d faut Par d faut Par d faut Par d faut Par d f
14. e qui lui sont assign es Dans ce cas vous allez cr er un r le o gt L acc s aux modules Campagnes et Suivi des Bugs sera impossible gt Pour les autres modules la modification des donn es ne sera possible que pour le propri taire Pour chaque module vous pouvez gt D finir l acc s ou non au module gt D finir les droits dont disposent les utilisateurs o En liste o En visualisation o En modification o En suppression o En importation o Enexportation Il pourra tre affect un utilisateur plusieurs r les Dans ce cas les deux r les vont s ajouter et c est le droit ou l acc s le plus restrictif qui sera appliqu Par exemple R le 1 Acc s interdit au module Campagnes Modification impossible pour les contacts R le 2 Acc s interdit au module Suivi des Bugs Modification possible pour les contacts dont l utilisateur est le propri taire Si on affecte les r les 1 et 2 un utilisateur alors cet utilisateur gt N aura pas acc s aux modules Campagnes et Suivi des Bugs gt Ne pourra pas modifier les contacts m me s il en est le propri taire Le r le 1 pr domine car la restriction de modification est plus s v re Utilisateurs et R les dans SugarCRM Version 1 0 1 14 Copyright 2004 2007 SugarCRM inc All rights reserved Copyright 2004 2007 3aCRM Tous droits r serv s http www 3acrm com Chapitre 2 Les r les 2 2 Cr er un r le
15. e lecture vous rencontrerez les ic nes suivantes Informations suppl mentaires relatives au sujet trait Conseil Vous recommande une technique ou une marche suivre Nous contacter En cas de probl me ou de question n h sitez pas nous contacter gt Par e mail contact 3acrm com gt Par t l phone 33 0 8 71 49 23 32 gt Par fax 33 0 3 21 65 39 75 gt Par Internet http www 3acrm com Utilisateurs et R les dans SugarCRM Version 1 0 1 Copyright 2004 2007 SugarCRM inc All rights reserved Copyright 2004 2007 3aCRM Tous droits r serv s http www 3acrm com Sommaire O Sommaire Er Chapitre 1 Les utilisateurs 1 1 Cr er un utilisateur 1 2 G rer les utilisateurs 1 2 1 Gestion par un administrateur 1 2 2 Gestion par l utilisateur Ex Chapitre 2 Les r les 2 1 Principe 2 2 Cr er un r le 2 3 Affecter un r le un utilisateur 2 3 1 A partir d un r le 2 3 2 A partir d un utilisateur Utilisateurs et R les dans SugarCRM Version 1 0 1 Copyright 2004 2007 SugarCRM inc All rights reserved Copyright 2004 2007 3aCRM Tous droits r serv s http www 3acrm com 11 11 12 13 14 16 16 18 Chapitre 1 Les utilisateurs O Chapitre 1 Les utilisateurs 1 1 Cr er un utilisateur 5 1 2 G rer les utilisateurs 11 1 2 1 Gestion par un administrateur 11 1 2 2 Gestion par l utilisateur 12 U
16. et R les dans SugarCRM Version 1 0 1 10 Copyright 2004 2007 SugarCRM inc All rights reserved Copyright 2004 2007 3aCRM Tous droits r serv s http www 3acrm com Chapitre 1 Les utilisateurs 1 2 G rer les utilisateurs 1 2 1 Gestion par un administrateur Pour g rer les utilisateurs modification suppression etc 1 Cliquez sur Administration 2 Dans la partie Utilisateurs cliquez sur Gestion des utilisateurs Bienvenue admin Mon Compte Employ s Administration D connexion 4 propos poopoo AAA SUGAR SUITE IUGARCRM D MMERCIAL OPEN SOURCE gt Rechercher Go Ventes Marketing Service Clients Activit s Travail collaboratif Outils Rapports amp Graphiques ableaux de bord consultations ga Administrator iCIS ADMINISTRATION ACCUEIL E Imprimer Aide un utilisateur R SEAU SUGARCRM Permet d acc der votre portail personnalis pour le support technique et bien plus Permet d obtenir les documentations pour les G Portail de support de SugarCRM utilisateurs finaux et les administrateurs 3 Documentation en ligne ep Mises jour Sugar V rifie les derni res mises jour Sugar ADMINISTRATION DU SYST ME PA a e e Permet de d finit les param tres de configuration Es ne E Effectue une sauvegarde des fichiers de g n raux de l application SugarCRM Planificateur ue k DM E
17. eurs du CRM ne peuvent pas se connecter au portail web Recoit un email de notification quand un enregistrement lui est assign Quadrillages de contr le sur les vues d taill es D lai par d faut avant rappel une personne d un appel ou d une r union venir Active le publipostage Le publipostage doit aussi tre activ par l administrateur dans les Param tres de confiquration Sp cifier lets caract res utilis st pour s parer les donn es export es _ Choisissez le jeu de caract res que vous souhaitez utiliser comme param tres personnels Ce param tre sera utilis lors l import de donn es l envoi d emails l export au format csv la g n ration de PDF et de vCard Afficher le nam complet de l utilisateur au lieu de san loginfidentifiant Doit tre coch si cet utilisateur ne pourra se voir assign des opportunit s Vous pouvez ignorer ce param tre pour les utilisateurs qui ne sont pas des managers et Ceux qui n ont pas de fonction commerciale Ce param tre est utilis dans le module de pr visions Figure 1 3 Extrait d un formulaire d ajout d un contact 6 Indiquez au moins le nom le statut le login et le mot de passe et de l utilisateur Pour le jeu de caract res pour l import et l export choisissez CP1252 MS Western European amp US 8 Pour le s parateur d export indiquez le point virgule Utilisateurs et R les dans SugarCRM
18. fich s en haut de page avant qu un menu dnamique ne s affiche Pernes u 12 8 Hombre de sous onglets affich s par onglet avant qu un menu dynamique ne s affiche sous onglets ao Dans les vues d taill es grouper les subpanels en onglets et afficher un onglet la fois Heraus k Dans les vues d taill es afficher une ligne de raccourcis vers les subpanels subpanels E o zn je O Afficher l historique de navigation sur le c t si coch Sinon il est plac en haut de page Af cte uniquement les c r th mes qui suopatent cete option PaE enka E Afficher les raccourcis en haut de page si coch Sinon ils seront plac s sur le c t Afecte unguement Ies thermes Qui supportent ceke option Logique de SERRE a Utiliser des onglets group s plut t qu un onglet par module Afecte uniquement les th mes qui supportent cete Maviqation GO Figure 1 4 Options de mise en page 10 Vous pouvez aussi d finir le nombre d onglets afficher dans le menu le nombre de sous ongjlets 11 Dans les vues d taill es vous pouvez grouper les sous panels par onglets Si la case est d coch e les sous panels seront affich s les uns la suite des autres En la cochant les sous panels seront group s Utilisateurs et R les dans SugarCRM Version 1 0 1 Copyright 2004 2007 SugarCRM inc All rights reserved Copyright 2004 2007 3aCRM Tous droits r serv s http www 3acrm com Chapit
19. mails via SugarCRM compl tez les parties Options des emails et Param tres Emails Sortants Pour le jeu de caract res pour l envoi choisissez I1S0 8859 1 Western European and US Pour le protocole d envoi choisissez SMTP et demandez une authentification Cela permettra un traitement plus rapide des emails par votre serveur SMTP OPTIONS DES EMAILS Email Autre Email Mom Exp diteur Email Exp diteur l 7 Signature sur Signature Aucun el Cr er r ponse C Client erail Client Email par d faut E oniy VE Tomar c d email 7 Jeu de caract res Format de r daction Format email par d faut M D 150 8859 western European and US w pour l envoi PARAM TRES EMAILS SORTANTS Frotocole d envoi SMTP w Serveur SMTP Fort SMTP 25 Utiliser l authentification fi STE Login SMTP Mei de passe SMTER Figure 1 11 Gestion des emails sortants 16 Si vous voulez r cup rer les emails d une adresse email compl tez la partie Param tres Emails Entrants N oubliez pas de tester votre param trage PARAM TRES EMAILS ENTRANTS Tester le param trage Vider Statut Actif w Adresse du Serveur de courrier Login Protocole du serveur de courrier LPOPS ve Mot de passe Port du Serveur de courrier 110 Yanc Figure 1 12 Gestion des emails entrants 17 Une fois termin cliquez sur le bouton Sauvegarder en bas ou en haut du formulaire Utilisateurs
20. r RACCOURCIS UTILISATEURS ACCUEIL E Imprim 4 3a Cr er un Utilisateur 33 Utilisateurs RECHERCHE D UTILISATEURS R Rechercher Pr nom Nom Service Statut Aucun e S UTILISATEURS e Exporter ENS F Hom Login Service Email T l phone principal Statut Admin C Administrator admin Actif v e Exporter 1 1 sur 1 Figure 1 2 Liste des utilisateurs n p n n p n 5 Le formulaire de saisie d un utilisateur s affiche UTILISATEURS 7 Aide Sauvegarder Annuler Pr nom ame f Statut 6 Actif Ml PARAM TRES UTILISATEUR Administrateur L Utilisateur Groupe T Lilisateur du Portail uniquernent Notification d affectation Montrer les quadrillages Rappel par d faut d Fublipostage LI S parateur d export Jeu de caract res pour l importexpart Afficher le nom complet Aucune opportunit d CF1252 MS Western European amp US champa eguis Login D Mot de Passe Cantirmer le mot de passe Donne les droits d administrateur cet utilisateur Agit comme un utilisateur de groupe L utilisateur ne peut pas S identifier sur SugarCRM Cet utilisateur est seulement utilis pour l affectation d l ments un groupe par l interm diaire des fonctionnalit s d email entrant Cet utilisateur est un utilisateur du portail et ne peut donc pas acc der au CRM Cet utilisateur n a acc s qu aux services web du portail Les utilisat
21. re 1 Les utilisateurs par th me ce qui facilite la recherche des informations dans la vue d taill e All Ventes Marketing Service Clients Activit s Travail collaboratif CONTACTS Les sous panels sont group s par onglets th mes si vous cochez la case D but lt Pr c dent 0 0 sur 0 Suivant h Fin Ph Pays Email 2 T l phone A LEADS D but lt Pr c dent 0 0 sur 0 Suivant p Fin P Fecommand par Provenance du Lead T l phone Email Description de la provenance du Lead Assigne A FILIALES D PARTEMENTS D but lt Pr c dent 0 0 sur 0 Suivant Fin P tat T l phone Hom du compte Figure 1 5 Sous panels d un compte lorsqu on choisit l onglet Marketing 12 Vous pouvez aussi placer des raccourcis dans les vues d taill es pour acc der directement aux sous panels Pour ce faire cochez la case Liens vers les sous panels cf Figure 1 4 page 7 All Wentes Marketing Service Clients Activit s Travail collaboratif Des raccourcis vers les sous panels d un compte sont affich s si vous A CONTACTS D but lt Pr c dent 0 0 sur 0 Suivant p Fin Ss Pays Email T l phone A LEADS D but lt Pr c dent 0 0 sur 0 Suivant h Fin P Description de la provenance du Lead Assigne Fecommand par Provenance du Lead T l phone gt Email A FILIALES D PARTEMENTS D b
22. s Active Tous Tous Tous Tous Tous Tous R les D A R LES D S lectionner D but Pr c dent 0 0 sur 0 Suivant Fin M Hom Description Figure 2 7 Fiche d un utilisateur Utilisateurs et R les dans SugarCRM Version 1 0 1 18 Copyright 2004 2007 SugarCRM inc All rights reserved Copyright 2004 2007 3aCRM Tous droits r serv s http www 3acrm com
23. tilisateurs et R les dans SugarCRM Version 1 0 1 Copyright 2004 2007 SugarCRM inc All rights reserved Copyright 2004 2007 3aCRM Tous droits r serv s http www 3acrm com Chapitre 1 Les utilisateurs 1 1 Cr er un utilisateur Seuls les administrateurs ont la possibilit de cr er un utilisateur Les clients en mode On Demand n ont pas la possibilit de cr er un utilisateur Seules les quipes techniques de 3aCRM ont cette possibilit Pour cr er un nouvel utilisateur 1 Cliquez sur Administration 2 Dans la partie Utilisateurs cliquez sur Gestion des utilisateurs Bienvenue admin Won Compte Employ s Administration D connexion propos C a a A A SUGAR SUITE WUGARCRM MMERCIAL OPEN SOURCE A Rechercher Ga MeCNerCNeE Lu Ventes Marketing Service Clients Activit s Travail collaboratif Outils Rapports amp Graphiques ableaux de bord consultations ga Administrator CIS ADMINISTRATION ACCUEIL E Imprimer Aide un utilisateur R SEAU SUGARCRM Permet d acc der votre portail personnalis pour le support technique et bien plus V rifie les derni res mises jour Sugar ADMINISTRATION DU SYST ME Permet de d finit les param tres de configuration g n raux de l application Param tres de configuration Permet de d finir les t ches automatiques planifi es FR Planificateur R cup re les param tres de
24. ut lt Pr c dent 0 0 sur 0 Suivant Fin M tat gt T l phone Hom du compte Figure 1 6 Raccourcis vers les sous panels d un compte lorsqu on choisit l onglet Marketing 13 Vous pouvez aussi choisir o seront plac s l historique et les raccourcis en cochant d cochant respectivement les cases et cf Figure 1 4 page 7 Utilisateurs et R les dans SugarCRM Version 1 0 1 Copyright 2004 2007 SugarCRM inc All rights reserved Copyright 2004 2007 3aCRM Tous droits r serv s http www 3acrm com Chapitre 1 Les utilisateurs Bienvenue admin MonCompte Employ s Administration D connexion 4 propos E SUGARCRM COMMERCIAL OPEN S50URCE Accueil Ventes Marketing Service Clients Activit s Travail collaboratif Outils Rapports amp Graphiques Accueil Tableaux de bord Derni res consultations a Administrator 6 Compte 1 1 RACCOURCIS UTILISATEURS ADMINISTRATOR ADMIN Pr Cr er un Utilisateur Sauvegarder Annuler Changer le mot de passe a Utilisateurs DI A an m rer Poo l main O E Figure 1 7 Raccourcis sur le c t et Historique en haut et d coch s Bienvenue admin Mon Compte Employ s Administration D connexion 4 propos op SUGARCRM COMMERCIAL OPEN S0URCE Accueil Ventes Marketing Service Clients Activit s Travail collaboratif Outils Rapports amp Graphiques Accueil Tableaux de borg Raccourcis GA Cr
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