Mode d'emploi
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1. e suoneouyisods 9jJ8SsieA e ninu VN Seuuaueb e 4n93 es snos uoesijewou e VN vvv VN VN VN VN VN 92V LL VN eoipul sunyed uana duo p suones 39euns ep sjueDy L6 19 051 sion suanagjua p synpoud je 5 sjueBy NLO 299 1830 1n u e 5 sop 89 OSI Joueuja suep sejqnjosu SoJorjeui op uoneuluuogjag 29 OSI sejnejoA 5 sop jo neo op 5 219 OSI enbugeunan epoujey 59 101 2 sop eBesog suoaes 26 OSI enbnsnes e1qi e sop es jeuy svens op OSI uoneoliqez ep eBeuuojijuey928 senbiuy99 sjusDJojap suones 2128 OSI siesse sep sanaj2auip sediouug uo ej ossieA e op 39q e eyins sjusby Ses OSI enbujgeuiun epoujeui uo 1naua2. 300 euu0 09 ans euuojoo ans osnezeb os ue opoujayw Joue ua e op suonisoduioo sjrex3 WS syinpoid 591 suep v13QN N s p 2 u9oy 6 LL OSI S8uluesoJ IN senbnAjeue Ssepoujoy senbrjawsos 6L8SL SId OSI eininul suinjied suones 0945 S 6228 VN suoneayioeds 8128 VN 591 1012 sep eBesog 5 ezer 091 enbidonosze inea e vens op OSI uondaosqe p 10199 6 np eBesop o9ejins 2177 OSI sejqeiiuodes ua Jnaue e uoneuiuJejag suoAes s p s jeuy 1901 OSI epoujeiw 10199416 np eBesoq 5 5 s p osAjeuy 9901 OSI 0 osse16 j
3. 3uejsonbos ep suoAes 9 VN e 5 GGtZ VN oo2ueunojiod ep uonenjeAo p siesso sop 5 sadioulidq uo 5 e op Jnod sjus619 9q seins op sju96y vSVZ VN sinous so qiej ep epioe ejqes A oup Au ojqejs enbiuoiue SJu9619 9q 2ooejins op sjueby VN ejqesAjoupAu uou ejqesAj oup u Uee o1o1jen sjueDuejoq eoejins O tL VN suep 99411p e6eun spouyjon enbiuoneo ep uoneuriuuosjeg sjueBuejog o992euins sjueby 695 VN suep 98411p eBegn epoyjen enbiuoiue aAnoe 1N9U8 eJ uoneuriuuojeg Sju961939q o2eun s op sJuo6y 99 VN un p UOISIAIP je 5 sjuoby G9 VN suoaes L6 19 ve NLO OSI S41041w
4. Les activit s connexes gravitant autour de ce sous secteur essentiellement ax es sur les produits d entretien usage domestique ou industriel et sur l entretien sont ainsi codifi es LI DG 24 1 Fabrication de Produits chimiques de base m 24 1342 Eaux distill es et produits inorganiques eaux distill es d min ralis es D G 24 6 Fabrication d autres produits chimiques m 24 63 Huiles essentielles m 24 66 31 Lubrifiants sp ciaux Pr parations lubrifantes pour machines et moteurs DN 36 6 Autres industries diverses m 36 63 75 Bougies chandelles cierges 277 278 FF 45 4 Travaux de finition 45 46 03 Travaux de peinture sur ouvrages divers Travaux de peinture sur ossatures m talliques et ouvrages d art _IKK743 Activit s de contr le et d inspection technique 74 32 01 Essais et analyses chimiques ou biologiques Les caract ristiques et sp cificit s du sous secteur Alg rie m L approvisionnement Les approvisionnements sont essentiellement import s compte tenu de la sp cificit des mati res premi res utilis es Les process industriels de production Sont sp cifiques chaque gamme de produits hormis pour la fabrication du savon ils sont simples et se fondent essentiellement sur le m lange de mati res premi res et le conditionnement m L environnement juridique La r glementation de l tiquetage des produits cosm tiques est r gie par les d crets ex cutifs n 90 39 du 30 10 1990 relatif l t
5. lubrifiants PRCT 4 4 TVA 17 17 Source Douanes Alg riennes site www douane gov dz taux de pr compte appliqu aux marchandises destin es la vente en l tat mLa politique de privatisation du sous secteur La privatisation des entreprises publiques du sous secteur n ob it aucune restriction et a d j fait l objet pour certaines de partenariat Etat des lieux des Produits Fabriqu s par Gamme Benchmark de Fabriqu D rue Projet ES GAMME de produits PRODUITS ien moins J en Alg rie plus de 2 ans T de 2 ans France Tunisie Savons et Savon oui nd nd Oui Oui produits de nettoyage Produits de Sui nd nd Oui s Code NAP 24 513 nettoyage 19 A Produits D sodorisants oui nd nd Oui Oui N d entretien menagers m nagers Cires artificielles ND nd nd ND Code ONS 24 514 Produits briller oui nd nd ND Oui Produits oui nd nd Oui Qui r curer Parfums et eaux de toilette oui nd nd Oui Oi Produits de beaut et de En partie nd nd Oui En partie maquillage Parfums et produits et a produits de pr parations oui nd nd Oui nd toilette capillaires N Dentifrices et Code ONS 24520 Produits oui nd nd Oui nd d hygi ne buccale Autres produits de toilette et oui nd nd Oui nd d hygi ne Produits Insecticides oui nd nd Oui Oui N agrochimiques Code ONS 242001 D sinfectants oui nd nd Oui Oui et 24 20 03 Sources Rapports EDPme Informations disponibles pour 14 en
6. 877 10 293 Parfums et produits de toilette 2429 1380 Produits agrochimiques E Capacit s th oriques Production effective Sources Rapports EDPme Informations disponibles pour 14 entreprises sur 14 entreprises du sous secteur adh rentes au programme EDPme Pour les produits agrochimiques insecticides les donn es relatives aux productions r elles ne sont pas disponibles 287 288 P les de production r gionaux proportionnellement aux capacit s th oriques des entreprisesEDPme du sous secteur 100 i 90 80 70 60 50 40 30 9 21 E OUEST CENTRE BREST 20 10 Sources Rapports EDPme Informations disponibles pour 14 entreprises sur 14 entreprises du sous secteur adh rentes au programme EDPme 0 SUD Les taux d utilisation des capacit s Taux d utilisation des capacit s de production T U C Gammes de Produits T U C T U C T U C renseigner la d signation y compris valeurs le plus haut le plus bas extr mes Savon d tergents et 50 100 42 produits d entretien parfums et produits 45 100 27 de toilette Produits ND ND ND agrochimiques Sources Rapports EDPme Informations disponibles pour 9 entreprises sur 14 entreprises du sous secteur adh rentes au programme EDPme Les 14 entreprises du sous secteur disposent d une capacit de production install e totale estim e selon les l ments contenus dans les rapports EDP
7. EDPme Comportement Offensif EM Comportement D fensif Sources Rapports EDPme Informations disponibles pour 14 entreprises sur 14 entreprises du sous secteur adh rentes au programme 21 Note m thodologique Les entreprises du panel ont t valu es travers un syst me de notation rendant compte des attitudes et items suivants m Actions de mise en uvre d une v ritable politique concurrentielle m Bon rapport qualit prix m Politique fid lisation client le m Densit de la gamme m Flexibilit de paiement m Disponibilit du produit m Actions de MARKETING m Participation aux foires m Site WEB m Catalogue des produits m Insertion sur la presse m Veille concurrentielle m Connaissance du march m Ecoute r guli re du client m Organisation en corporation professionnelle Les entreprises enregistrant deux r ponses et plus de oui sont consid r es comme ayant un comportement commercial offensif 291 La strat gie commerciale des entreprises du panel EDPme La strat gie commerciale des entreprises du panel EDPme 100 90 80 TO 96 60 96 50 50 95 40 29 96 30 96 20 96 10 7 0 Sources Rapports EDPme Informations disponibles pour 14 entreprises sur 14 entreprises 50 5 Strat gie OFFENSIVE BW Strat gie OFFENSIVE secteur adh rentes 777 Strat gie DEFENSIVE Pas d information EDPme Note m thodologique Les entrep
8. biais d importateurs Ce sont essentiellement L Or al Garnier et Schwarzkopf Les exportations Les exportations en 2006 Les quantit s export es sont tr s faibles mais Gammes xportation en Exportation en mE elles ont port sur plusieurs produits valeur quantit Destination Les exportations du sous secteur fabrication de USD Kg canada Fae savons de parfums et de produits d entretien Savon d tergents et produits 84 860 35 654 Espagne USA Russie ont repr sent en 2006 0 04 des exportations entretien us E ME totales en valeur et 0 01 96 en quantit Les Burkina Fasso France exportations en valeur ont volu de 8596 par Parfums et produits de toilette 168 422 22 243 S n gal Canada Liban Maroc Niger Mali rapport 2005 Suisse La France a export en 2006 pour 9 899 Millions n ant Produits agrochimiques d Euros de produits relevant de ce sous secteur s a Source site des Douanes Les Opportunit s et Menaces Les Opportunit s et Menaces du March Opportunit s Menaces Ouverture du march et abaissement voir suppression March porteur terme des droits de douane Savon de m nage en voie d extinction au profit des savons Bon rapport qualit prix liquides Concurrence informelle Mise sur le march de nouvelles g n rations de cosm tiques Sources Rapport EDPme 286 INPUTS ET CAPACITES DE PRODUCTION La provenance des inputs de production Provenance d
9. des cosm tiques en Alg rie et sur notre connaissance du march du sous secteur Informations sur le march national Gammes Production Consommation Par Demande nationale Natlonale Capitale Taux de couverture Savon d tergents et produits d entretien 270 000 T 247 000 T 8 kg 90 parfums et produits de 470 DA toilette 15 Milliards DA 5 5 Milliards DA 36 Produits agrochimiques 9000 T 5 300 T 05 60 Sources Rapports EDPme Rapport de synth se de la mission conomique Fran aise ONS Douane rapport sur la fili re chimie Booz Allen Hamilton et tude priv e Le march alg rien du sous secteur fabrication de savons de parfums et de produits d entretien est caract ris par m Une offre de produits vari s Ainsi tous les types de produits vendus en Europe sont pr sents sur le march Alg rien m Des produits de qualit s tr s diverse vendus des prix qui peuvent aller du simple au double voire plus L offre des parfums et produits de toilette Elle est assur e par Des producteurs locaux couvrant partiellement les besoins en mati re de parfums eaux de toilette eaux de Cologne produits d hygi ne corporelle d odorants savons produits capillaires Shampoings apr s shampoings et cr mes de soins et produits pour hommes mousses raser after shave parfums et eaux de toilet Les producteurs locaux rel vent essentiellement du secteur priv Leur produc te tion est ax e sur la consomma
10. ep uoneurul9jop sjuasBJojop je OSI siesso sep spin9 np nod Jens 6 OSI 1849514 nee ue n u e op sju961939p je o eyins op LLE OSI souewiouod uonenjeAe p sjrjgeeduioo siessa sep Inod sins 9o11p sodioulid ojjossieA Jnod sjueDJojog e ejins sjusDy 86L OSI 21 1661 5 uonuepny 009 39 002 esseui ejqiej e z enbiuojes 1nous e sjueBJojop sjueBuy 2 182 OSI suoaes OSI uolje2liqe sanos ua 2 8 VN siesso sop Inod np sjuoDJojoag e ejans 9122 VN uou ejqesAjoaup Au e ep sjuoB1ojog o ejans op GLZC VN
11. l attractivit du programme EDPME Les entreprises du sous secteur fabrication de savons de parfums et de produits d entretien adh rentes au programme ont particip 88 actions de mise niveau r parties comme suit Les actions de mise niveau des entreprises du sous secteur 14 Entreprises adh rentes au programme EDPme 21 4 35 7 1 8 10 7 mW ETEF MN Qualit NH Management M Marketing Pr diagnostic et Diagnostic DM Production Source EDPme LL H U LL un un un e lt lt 2 lt lt ojneu e L ep sjueBJojop o9euns 70 2009 0282 SIQ OSI 129 v uonuagy epioe ejqesAjoup Au uou ejqes Ajoup u 9A19e uoneuiuuojog sju961939q e eyins sjusby 60 9861 0282 OSI Je2ejduie1 uonuasgy epioe ue ejqesAjoupAu uou ejqesAjoup u sA19e e uoneuiuuojog e eyins uou ejqesA oup u enbiuoiue 9An2e e op uoneuiuuojaq enbiuoiue 9A19e 5 o9
12. la globalit des cas 14 Entreprises du panel R partition par tranche de Chiffre d affaires De 0 50 000 KDA De 50 001 200 000 KDA mm De 200 001 400 000 KDA De 400 001 700 000 KDA 29 p 14 96 Sources Rapports EDPme Informations disponibles pour 14 entreprises sur 14 entreprises du sous secteur adh rentes au programme R partition des entreprises par Tranche de chiffre d affaires Nombre d entreprises Chiffre d affaire moyen par agent Tranche de CA En KDA 1 50 000 KDA 6 859 2 de 50 001 200 000 KDA 4 2180 3 de 200 001 400 000 KDA 2 3 472 3 de 400 001 700 000 KDA 2 4 833 TOTAUX 14 Moyenne sous secteur 2954 Sources Rapports EDPme Informations disponibles pour 14 entreprises sur 14 entreprises du sous secteur adh rentes au programme EDPme Les entreprises r alisant un chiffre d affaires inf rieur 50 000 KDA repr sentent 4396 du panel EDPme et peine 696 du chiffre d affaires total est pr ciser que les donn es les plus r centes qui ont t utilis es sont celles de l exercice 2005 QUALITE ET EQUIPEMENTS quipements de production Etat des quipements des entreprises du panel EDPme Etat V tuste bu Etat Acceptable 15 96 m Bon tat P 15 70 96 Sources Rapports EDPme Informations disponibles pour 13 entreprises sur 14 entreprises du sous secteur adh rentes au 9 100 programme EDPme 0 0 96 80 0
13. 2ezins Jnoue se qiej uoneuiuuojag epioe e ejqeys 9A19e sjuoBJojog o92ezins xnep suep 328Jip oBeg Jed snbiuesouwu no eun inoU9 e SJu961939p o9euins uojnueu e un p UOISIAIP Sepoujan sjuoBuojop je e eyns op onu L 7282 OSI 0 82 OSI 028Z SId OSI 6982 OSI 8982 OSI 1126 OSI 109 OSI sunped 3o uanaajue p suoaes OSI SeuuoN ep e op senbiuor uou sjuoBy SJu9619 9q e eyins op sjuoby 92u919J91 ep e op senbiuoiue 5 e eyins e op senbiuoiue o2eyins op sjuoDy SJu9619 9q e eyins op sjuoby 009 39 002 onbiuojeo z enbiuojeo ej seins e s1pnod 0946
14. 9 20 40 6 Etat de la technologie utilis e dans les entreprises EDPme du sous secteur E T chnologie obsol te Etat BonTechnologie r cente 0 7 Sources Rapports EDPme Informations 80 disponibles pour 10 entreprises sur 14 entreprises du sous secteur adh rentes au 80 100 programme EDPme 0 209 40 60 La qualit Le niveau qualit des entreprises EDPme du sous secteur Certifi En cours Non ISO 9001 version 2000 21 0 79 Sources Rapports Informations disponibles pour 14 entreprises sur 14 entreprises du sous secteur adh rentes au programme L IANOR par le biais de comit s nationaux et de comit s miroirs ISO mis en place des normes de qualit des produits du sous secteur fabrication de savons de parfums et de produits d entretien Pour le savon d tergents produits d entretien et les parfums 18 normes alg riennes NA ont t retenues pour assurer le contr le de ces produits Pour les produits cosm tiques deux normes ISO existent savoir ISO DIS 15819 et ISO 17494 Les rapports EDPme ne font pas r f rence au degr de respect de ces normes par les entreprises du panel 295 FORCES ET FAIBLESSES Les forces et faiblesses des entreprises EDPme du sous secteur Nombre Nombre d entreprises POINTS FAIBLES d entreprises concern es Classement des points forts N Classement points faibles POI
15. FABRICATION DE SAVONS DE PARFUMS ET DE PRODUITS D ENTRETIEN Ce rapport a t labor Dalloula GOUFI d S EN P riode de r alisation AF Septembre Octobre 2007 W Recueil des fiches sous sectorielles EDPme Edition 2007 PRESENTATION DU SOUS SECTEUR Le sous secteur fabrication de savons de parfums et de produits d entretien La pr sente fiche sectorielle concerne le sous secteur fabrication de savons de parfums et de produits d entretien Elle se base sur une collecte de donn es extraites des documents d EDPme de m me que sur des enrichissements externes EDPme par des compl ments issus de documents externes Celui ci est codifi selon la Nomenclature Alg rienne des Activit s et des Produits NAP 2000 de l Office National des Statistiques ONS comme suit Section D INDUSTRIE MANUFACTURIERE Sous section DG INDUSTRIE CHIMIQUE Division 24 Industrie chimique Groupe 24 5 Fabrication de savons de parfums et de produits d entretien C Classe 26 51 Savons d tergents et produits d entretien C Classe26 52 Parfums et produits de toilette Groupe 24 2 Fabrication de produits agrochimiques C Classe 24 2 Produits agrochimiques Source ONS Office Nationale des Statistique NAP 2000 En raison de la population chantillon la fiche sous sectorielle concernera les segments d activit suivant Code NAP 24 51 Cette activit regroupe tous l
16. NCE 1 2 TAUX D ENCADREMENT 16 26 MOYEN 1 Sources Rapports EDPme Informations disponibles pour 13 entreprises sur 14 entreprises du sous secteur adh rentes au programme EDPme 2 Source sites web www industrie gouv fr sessi Le degr de technologie le niveau atteint dans la recherche et le d veloppement continu et soutenu expliquent l importance du taux d encadrement en France par rapport celui enregistr en Alg rie 289 Le d veloppement des Ressources Humaines Le niveau d tude des salari s des entreprises du sous secteur Niveau TAUX Universitaire 18 Secondaire 27 Moyen et Primaire 55 Sources rapports EDPme Informations disponibles pour 9 entreprises dont 14 entreprises adh rentes au programme EDPme Appr ciation du d veloppement de la ressource humaine pour les salari s des entreprises du panel EDPme Les entreprises du panel EDPme ont ax leurs efforts sur la Pande iermaion 14 production etlesinvestissements Nat rielsen n gligeantquelque peu les ressources humaines Ce n est qu avec les programmes 2 entreprises de mise niveau que ces entreprises ont commenc investir Plan de D veloppement 0 dans ce domaine qui est un vecteur de d veloppement certain de la RH de l entreprise Sources rapports EDPme Informations disponibles pour 12 entreprises dont 14 entreprises adh rentes au programme EDPme Le profil des chefs d entreprises L
17. NTS FORTS PRODUCTION Outil de production semi 12 1 automatique et ou entreprises conditionnement manuel Absence de suivi de la 8 1 Bon rapport qualit prix entreprises 2 Process de production maitris i 11 2 maintenance des 7 entreprises quipements entreprises gt 2 Manque d entretien des 3 Maintenance pr ventive 6 3 q 3 entreprises ateliers et machines entreprises Manque de formation technique de la ressource 2 entreprises 5 4 4 Usine bien quip e entreprises humaine Goulot d tranglement au 5 Bonne gestion de la production 2 g NEA bu la chaine de 2 entreprises production Inad quation des entreprises capacit s des machines QUALITE 1 Existence a si ROOMS ag 8 1 Absence de manuel qualit 7 contr le qualit entreprises entreprises 2 Contr le qualit tout au long de la 5 2 Absence ou insuffisance des 5 chaine entreprises contr les produits entreprises 4 Laboratoire inexistant ou ne 4 3 Respect de la r glementation 3 r pondant pas aux exigences entreprises du m tier entreprises 2 Absence d indicateurs 4 4 Marque d pos e 4 production produits non entreprises conformes 2 entreprises 5 Qualit des produits 2 am liorer entreprises POTENTIEL DE DEVELOPPEMENT 1 Projets d investissement divers 9 1 ApSence HE ta roncuon 8 entreprises marketing entreprises 2 D veloppement de nouveaux 7 2 D pendance des 7 produits entreprises fournisseurs trangers Entrepr
18. e plus en plus importante sous l effet des campagnes publicitaires men es par les grands fabricants de ces produits Source dossiers EDPme _ Gamme parfums et produits d entretien corporel Concernant la demande en parfums et autres produits d entretien corporel celle ci est essentiellement l manation de la population plut t jeune estim e pr s de 5296 de la population totale du pays g e entre 15 ans et 44 ans Sous l effet galement de la publicit men e par les fabricants de ces produits ajout e la volont de bien para tre g n ralement exprim e par les consommateurs et l am lioration de leur niveau de vie la demande en parfums et produits d entretien corporel estim e actuellement 696 des d penses des m nages tendra n cessairement vers la hausse dans les ann es venir Satisfaite en partie partir des produits import s une quote part non n gligeable de cette demande peut tre orient e vers les produits fabriqu s localement pr sentant aux yeux des consommateurs moins de risque que certains produits contrefaits d origine inconnue Cette demande en parfums et cosm tiques s accroit de plus en plus malgr le niveau de vie g n ralement tr s moyen Si les habitants ais s des grandes villes privil gient les produits import s les consommateurs revenus moyens ou r sidant l int rieur du pays ach tent quant eux essentiellement des produits locaux Source le march des cosm tiques e
19. es inputs de production Em Produits Import s E Produits Locaux 90 10 Sources Rapports EDPme et retraitement Sur les 14 entreprises du panel EDPme la provenance quantifi e existe uniquement pour cing entreprises Globalement elle serait de l ordre de 9096 pour les produits import s et 1096 pour les achats locaux Cette situation s explique par la nature des inputs et leur sp cificit Structure des approvisionnements Approvisionnement moyen Classes de Produits En Mati res Locales Mati res Import es Savon D tergents et produits d entretien 30 70 Parfums et produits de toilette 5 95 Produits agrochimiques 40 60 Sources Retraitement EDPme Les Mati re Premi res et leur Provenance Mati res Import es Classes de Produits Mati res Locales Mati res Provenance Malaisie Carton d emballage Copeaux Indon sie Turquie France suisse Allemagne et Savon D tergents et Soude caustique Bases parfums Espagne produits d entretien Emballages Italie France Lessive de soude int rieurs Sels Standamox France Eaux Colorants nd Acides st ariques Allemagne Classes de Produits Parfums et produits de toilette Produits agrochimiques Mati res Locales Alcool thylique Hydroxide de sodium Extraits vegetaux Alcool Eau permut e ou d sionis e Butane Etuis Cellophane Etiquettes Capsules Cartons et caisses Huile de vaseline Glyc rine Texapan N70 Eau Gaz S
20. es produits de nettoyage et d entretien m nager et industriel Elle porte notamment sur m Savon et produits de nettoyage savons en copeaux de toilette liquide en poudre et produits pour le lavage usage industriel ou domestique Produits d entretien m nager tels que les d sodorisants les cires artificielles les produits briller et les produits r curer Code NAP 24 52 Cette activit regroupe tous les parfums et les produits d entretien corporel m Parfums et eaux de toilette m Produits de beaut et de maquillage m Produits et pr parations capillaires tels que les shampoings apr s shampoings colorants et autres m Dentifrices et autres produits d hygi ne buccale m Autres produits de toilette tels que les d odorants corporels pr parations pour le rasage sels de bain etc Code NAP 24 20 Cette activit regroupe les produits agrochimiques dont des produits usage domestique ou industriel tels que m Insecticides domestiques m D sinfectants Ce sous secteur englobe les industries ayant pour finalit la satisfaction des besoins des m nages et des personnes en hygi ne corporelle domestique et en cosm tiques Ces produits r sultent d un processus long fruit d une association de techniques chimiques et de nouvelles technologies Ils s adressent essentiellement des m nages pour les savons et d tergents et des personnes notamment les femmes pour les parfums produits d entretien corporels et les cosm tiques
21. es profils des chefs d entreprises des entreprises du panel EDPme Hommes du m tier 88 homme d affaire autres 50 Les p les de production r gionaux 50 des chefs d entreprises de l chantillon EDPme sont des hommes du m tier ma trisant leurs activit s m me si surle plan du management des am liorations sont attendues l exigence des connaissances chimiques formulations de ce type d activit justifie ce r sultat Sources Rapports EDPme Informations disponibles pour 14 entreprises sur 14 entreprises du sous secteur adh rentes au programme EDPme P les de production r gionaux proportionnellement au nombre de salari s employ s par les entreprises du panel EDPme 100 90 80 70 60 50 40 30 20 0 Sources Rapports EDPme Informations disponibles pour 14 entreprises sur 14 10 entreprises du sous secteur adh rentes au programme EDPme 0 Recueil DES FICHES SOUS SECTORIELLES 290 Recueil DES FICHES SOU TORIEL 86 9 0 2 OUEST Em CENTRE Nl EST mn SUD Politique Commerciale M thodologie d appr ciation de la politique commerciale Politique Commerciale Actions de Mode de Marketing Commercialisation Divers Divers Divers Divers param tres param tres param tres param tres m Le comportement face la concurrence Divers param tres Divers param tres Le comportement face la concurrence des entreprises du panel
22. ienne de Commerce et de l Industrie salons et foires m Mission conom m IANOR institut n tations et exportations ique Francaise en Alg rie ational de la normalisation 213 21 51 68 19 213 21 95 96 13 213 21 95 96 16 17 Fax 213 21 51 68 20 213 21 36 51 55 213 21 51 58 50 213 21 52 86 12 213 21 20 33 47 213 21 20 38 08 213 21 52 20 82 213 21 52 12 10 213 21 95 96 13 213 21 95 81 35 Adresse 118 Chemin de la Wilaya Route de Meftah 2 de Oued Smar Alger ISGP BP 179 Rue Hadj Messaoud Nourddine Baha Bordj El Kiffan ex Lido Alger 15 Rue Tebount Belkacem El harrach Alger www industrie gouv fr WWNW Uic fr www pmeart dz www mincommerce gov dz www mppi dz www andi dz WWW Ons dz www joradp dz www douane gov dz WWW caci com dz WwWw missioeco org Www ianor org
23. iquetage et la pr sentation des produits domestiques non alimentaires et n 90 336 du 10 11 1990 relatif l tiquetage des produits cosm tiques et d hygi ne corporelle La r glementation de l tiquetage des produits cosm tiques est la suivante langue arabe obligatoire indications obligatoires mentionner sur le produit d nomination du produit conform ment l annexe 1 du d cret de 1997 composition du produit poids ou volume net date de fabrication ou N de lot date de p remption pour les produits dont la validit est inf rieure 30 mois sauf parfums base d alcool nom et adresse de l importateur Ces mentions peuvent tre transcrites sur un sticker transparent pour ne pas masquer les mentions initiales du produit appos dans le pays d origine m Les conditions et les modalit s de fabrication de conditionnement d importation et de mise en vente sur le march national des produits cosm tiques et d hygi ne corporelle sont d finies par le d cret ex cutif n 97 37 du 14 janvier 1997 Les produits cosm tiques doivent faire l objet avant leur mise en vente sur le march national d une d claration pr alable accompagn e d un dossier adresser au service de la qualit et de la r pression des fraudes Minist re du Commerce contre un r c piss de d p t pour tout contr le ventuel Le dossier doit comporter Copie de l extrait du Registre du Commerce du fabricant conditionneur ou impor
24. ises 5 Style de commandement 4 3 Recrutement 3 inad quat manque de entreprises communication interne entreprises 4 Diversification des activit s 1 s 4 Probl mes de formulation 2 entreprises entreprises 5 Capacit s is producion 1 5 I nstabilit du personnel 2 importante entreprises entreprises Sources Rapports EDPme Informations disponibles pour 14 entreprises sur 14 entreprises du sous secteur adh rentes au programme 296 PROJETS D INVESTISSEMENTS Type d investissement envigag par les entreprises EDPme du sous secteur E Type d investissement envisag ntreprises concern es Nombre INVESTISSEMENTS MATERIELS Investissements de R habilitation et de modernisation 8 Equipement de laboratoire de contr le 7 Investissements d extension des capacit s de production 6 Investissement de diversification de la gamme des produits 4 INVESTISSEMENTS IMMATERIELS Organisation de la fonction marketing et commerciale et laboration de plan 8 d actions Formalisation d une strat gie de d veloppement T7 Optimisation de la fonction production et mise en place de GPAO 7 Syst me de calcul de co t et prix de revient 7 R daction et mise en place de proc dures Certification ISO 9001 2000 Sources Rapports EDPme Informations disponibles pour 14 entreprises sur 14 entreprises du sous secteur adh rentes au programme EDPme 297 298 LA MISE A NIVEAU Remarque importante concernant la dynamique de la fili re et
25. lobale est fonction des param tres suivants de la croissance d mographique m des revenus et donc des classes sociales m du degr d urbanisation partir duquel d coule un mod le de consommation Le mod le de consommation de ce produit r pond aux caract ristiques suivantes 1 Gamme savons d tergents et produits d entretien En Alg rie la demande en savon en pains est et demeurera importante Deux raisons essentielles expliquent ce comportement du Consommateur Alg rien ule co t relativement raisonnable de ce type de produit comparativement la lessive liquide Le double usage possible de ce produit Hygi ne corporelle et lessive qui pourrait en tre fait notamment dans les r gions du pays expos es l indisponibilit fr quente de l eau courante s agit d une habitude de consommation diff rente de celle des pays occidentaux qui favorisent l utilisation des lessives plus co teuses certes mais pr sentant plus d avantages sur le plan de l hygi ne de vie A long terme les habitudes de consommation de l Alg rien peuvent voluer en direction de l usage plus massif des lessives liquides et en poudre notamment dans les grandes villes du pays grande densit d mographique o les raisons du recours au savon en pains tendent dispara tre avec l am lioration des revenus des m nages La demande en lessives liquides et en poudre ainsi que celle portant sur les produits d entretien d sodorisants et autres sera d
26. me 39 550 T an Cette capacit qui semble tre sous utilis e puisque la production effective d clar e pour 9 entreprises est de 16 231 T An seulement Recueil DES FICHES SOUS SECTORIELLES R partition par niveau d effectif Niveaux d effectif des entreprises du panel EDPme Effectif inf rieur 50 Effectif compris entre 50 et 100 E Effectif sup rieur 100 Sources Rapports EDPme Informations disponibles pour 14 entreprises sur 14 entreprises du sous secteur adh rentes au programme EDPme 14 36 R partition par cat gorie socioprofessionnelle R partition des entreprises par taille et par cat gorie socioprofessionnelle Situation sur PME du sous PME du sous PME du sous l ensemble des PME secteur secteur secteur du sous secteur 50 salari s 50 100 salari s gt 100 salari s Cadres 16 21 16 14 Ma trises 19 29 21 11 Ex cutants 65 50 63 75 Sources Rapports EDPme Informations disponibles pour 13 entreprises sur 14 entreprises du sous secteur adh rentes au programme Le taux d encadrement ne semble pas refl ter la r alit sur le terrain pour toutes les entreprises En fait le poste de cadre est parfois attribu des agents n ayant pas les comp tences requises ou occupant des postes qui ne sont pas en ad quation avec leur d nomination Benchmarking du Taux d encadrement des entreprises du panel EDPme Taux d encadrement Taux d encadrement ALGERIE FRA
27. n algerie site web www industrie gouv fr sessi La concurrence au niveau National Depuis quelques ann es les produits cosm tiques quasi identiques sont disponibles dans pratiquement toutes les grandes villes d Alg rie m La production locale Elle est vari e Il existe une multitude de petites entreprises diss min es travers le territoire national Selon l ONS plus de 360 entreprises produisent des parfums et produits de toilette Ces derni res sont situ es 7596 dans l Alg rois Alger Blida et un degre moindre Boumerdes et Tipaza En termes de produits il y aurait plus de 200 marques de shampooings pr sentes fabriqu es par plusieurs dizaines de soci t s Parmi celles ci six semblent se partager la plus grande partie du march 1Les marques de produits les plus connues sont les suivantes Shampooing Sunsilk Venus Vague de Fraicheur Cr mes solaires Dermagor Simbel V nus Cr me d pigmentante K Dermagor V nus Feer amp Lovely Cr me anti ride Venus Feer amp Lovely Calibelle Cr me de jour Callibelle et V nus Cr me amincissante Callibelle Garnier Niv a Cr me coiffante Eleis V nus Sopalux Gamme B b Nuky Hippos Mixa D odorant Vague de Fraicheur Alibi V nus El Ghazou Cr mes d pilatoires Printania Veet Line G pile Cette concurrence locale se caract rise par une gamme vari e de produits locaux l excep
28. o 2 0 Sinous sep 5 5 sop s jeuy 689 OSI sunpied suoaes OSI seuuoN suwunyed suoaes sojJonuesso vS 19 senbnoeuiso LLC 19 L6 19 OSI 5 5 LS N19 YE xneuoljeu Source Institut Alg rien de la Normalisation IANOR 301 302 LES BONNES ADRESSES LOCALES ET Quelques adresses localement utiles D signation CIPA ex ACE ACPE ANEXAL APCC Quelques adresses internationalement utiles Libelle Conf d ration des Industriels et producteurs 213 21 51 57 91 Alg riens Association Alg rienne 213 21 20 38 76 pour la Cr ation et la Promotion de Entreprise Association Nationale es 213 21 52 20 82 Exportateurs Alg riens Association Parfumerie et Cosm tique Minist re de l conomie des finances et de l emploi France Union des industri es chimiques Les sources informationnelles m Minist re de la PME m Minist re du Commerce m Minist re de l Industrie et de la Promotion de l investissement m Agence Nationa L Office National e pour le D veloppement de l investissement des Statistiques Le Journal Officiel est disponible sur le site Douanes impor Chambre Alg r
29. olvants Mati res Import es Mati res Bases parfums Fixateur capillaire Carbameur Th oglycotale Bidons alu Pompes Valves Flacons en verre Papier complexe helio Lingettes Complexe polym rique Base ATRIX Talc Huiles essentielles Bidons Valves Capots Insecticide Parfums Emulgateur White spirit Provenance France Europe et Asie Dubai Iran Tch qui et Italie France et Italie France et Italie France Maroc Inde Espagne et Grande Bretagne Espagne Su de Espagne Allemagne France Espagne France Turquie France Turquie Japon France Sources Rapports EDPme Informations disponibles pour 10 entreprises sur 14 entreprises du sous secteur adh rentes au programme EDPme Les capacit s de production Niveaux des capacit s de production par gamme de produits Tonne an Les capacit s de production sont sous utilis es dans le sous secteur o la concurrence est rude Les taux d utilisation des capacit s sont de l ordre de 5096 pour le savon d tergents et produits d entretien 2496 pour les parfums et produits de toilette Les taux d utilisation des capacit s ci dessus nonc s montrent la possibilit des entreprises du sous secteur de se d velopper en s imposant sur le march La production moyenne toute gamme confondue est de 1 803 T par entreprise 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 96 Savon detergents et produits d entretien 27
30. ons de toilette de marques tr s connues internationalement Cette offre de savon notamment de m nage sera de plus en plus concurrenc e par les d tergents poudres laver liquides lessiviels etc l instar de ce qui s est pass en Europe En mati re de d tergents et de produits d entretiens m nagers les deux plus grands producteurs restent HENKEL avec 9096 des parts de march avec des produits tr s connus localement tel que le Chat ISIS et un degr moindre l ENAD Cependant comme pour les produits cosm tiques il existe une multitude de petits producteurs priv s qui activent dans ce SOUS secteur et notamment dans les d sodorisants et autres produits d entretien m March International Le march mondial des cosm tiques et produits d entretien corporel est estim 77 8 Millions de Dollars en 2002 Le changement de mill naire a dop la demande des consommatrices pour ces produits symboles de moments festifs Selon une tude du SESSI la production de maquillage pour les l vres et de produits de maquillage pour les yeux a volu respectivement de plus de 40 96 et pr s de 23 96 en 2000 Cette industrie de prestige qui appartient au cercle tr s ferm des industries du luxe se distingue par mun taux d exportation tr s appr ciable pour les principaux pays producteurs ml accaparement de pr s de 50 de parts de march par 6 pays uniquement L Allemagne la France Les Etats Unis le Royaume Unis l Italie et l Es
31. ormations disponibles pour 14 entreprises sur 14 entreprises du sous secteur adh rentes au programme EDPme 1968 1973 1978 1983 1988 1993 1998 1972 1977 1982 1987 1992 1997 2002 280 La repr sentativit de l chantillon de base de l tude Le nombre d entreprises priv es du sous secteur fabrication de savons de parfums et de produits d entretien est de 718 entreprises source ONS Le nombre d entreprises du sous secteur engag es dans le programme de mise niveau EDPme est de 14 entreprises Le Panel EDPme repr sente ainsi 296 par rapport la dimension nationale du sous secteur et 896 par rapport au nombre total d entreprises du sous secteur d au moins 10 salari es Selon les sources CNAS 7696 des entreprises priv es de la sous section produits chimiques ont un effectif inf rieur 10 salari s Capacit s nationales du sous secteur fabrication de savons de parfums et de produits d entretien Classes Code d activit ou Secteur Public Secteur Priv NAP Groupes 2000 homog nes de Nombre Capacit s Nombre Capacit s Classes d entreprises th oriques d entreprises th oriques 24 51 Savon d tergents et 4 406 000T 324 175 000 produits d entretien 24 52 Parfums et produits 415 MDA 361 ND de toilette Dont 1 24 20 Produits 3 6 000T 33 ND agrochimiques MDA millions de dinars Source Rapports EDPme Informations disponibles pour 14 entreprises
32. pagne m Un taux de rentabilit apr s imp t CAF VAHT qui est sup rieur de l ordre de deux fois et demi celui des autres biens de consommation Pour faire face une concurrence de plus en plus rude les grandes entreprises m r alisent des d penses publicitaires consid rables 12 5 96 du chiffre d affaires total du secteur en 2002 en France m misent norm ment sur le d veloppement de produits nouveaux plus recherch s tels les cosm tiques de soin qui ont subi ces derni res ann es une importante volution en Europe 283 284 Pour le secteur des d tergents de m nage les habitudes de consommation europ ennes ont fait pratiquement dispara tre le savon de Marseille qui ne repr sente plus que 5 des ventes en 2001 en France Les produits de substitution tels les d tergents liquides ou en poudre repr sentent plus de 90 96 du march Europ en Ils sont essentiellement fabriqu s et commercialis s par les grands lessiviers comme Henkel Unilever Colgate ou Procter qui ont investi dans des usines de grande taille Le secteur des lessives industrielles repr sente en France un chiffre d affaires annuel de l ordre de 45 Millions Ces m mes groupes sont galement moteurs dans le d veloppement des lessives pour lave vaisselle qui est un march en pleine expansion dans ces pays Source Parfums et cosmetiques en chiffres dition 2004SESSI Les caract ristiques de la demande du sous secteur L volution de la demande g
33. rises du panel ont t valu es travers un syst me de notation rendant compte du mode de commercialisation des produits et des moyens de commercialisation mobilis s Pour ces notations les items suivants ont t retenus m Mode de commercialisation m Ramification et efficacit du r seau de distribution m Recherche de march s externes aux march s traditionnels de l entreprise m Ouverture vers la grande distribution m Formules sp cifiques avec les grands distributeurs m Moyens de commercialisation m Individualisation d une structure de vente m Disponibilit d une force de vente m Budget de communication m R seau de grossiste Les entreprises enregistrant deux r ponses et plus de oui sont consid r es comme ayant une strat gie commerciale offensive L analyse conjugu e du comportement face la concurrence et de la strat gie commerciale montre que 79 96 des entreprises du sous secteur ont une politique commerciale offensive Cette politique commerciale se caract rise essentiellement par Une couverture quasi totale du territoire national m La pr sence de r seaux de grossistes assurant la distribution de leur produit m La mise sur le march de produits offrant un bon rapport qualit prix Distribution Le rayon de distribution des produits des entreprises du panel EDPme 92 seulement des entreprises couvrent l ensemble du pays 8 des entreprises rayonnent sur la r gion groupe de wilayas limi
34. sformation ort ge e 2 0 2075 peuvent tre not es dans une autre 2 5 5 3 3 So 65 ESL 5 3 t 5 5 5 8 t 55 5 0 o couleur fonc e G Q c o eL o o 9 G 0 2 8 AL International EH c Cophyd E m Driouche Cosm tiques Es EZYL TOUT Es m FLOREAL EE EH c m m Hygi ne Chimie Industrie EH n u LABORATOIRE DERMAL m m Nozha EH c Parfums Wouroud EB Salchi SAVONNERIE DELLYS EM c SPLENDID m m VENUS SAPECO EH c m E E Sources Rapports EDPme Informations disponibles pour 14 entreprises sur 14 entreprises du sous secteur adh rentes au programme EDPme En sus des entreprises EDPme de ce sous secteur 711 entreprises interviennent en Alg rie dont 7 entreprises publiques m 1 multinationale en l occurrence Henkel Anciennet des entreprises du sous secteur Si l on se r f re au panel EDPme les entreprises du sous secteur sont assez anciennes avec une moyenne d ge de 19 ans Plus de 71 des entreprises ont plus de 7ans d ge Avant 2000 71 Apr s 2000 29 Sources Rapports EDPme Informations disponibles pour 14 entreprises sur 14 o 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 entreprises du sous secteur adh rentes au programme EDPme Evolution du nombre d entreprises cr es dans le sous secteur Sources Rapports EDPme Inf
35. sur 14 entreprises du sous secteur adh rentes au programme EDPme ONS Information communiqu e par une entreprise publique Information disponible pour 2 entreprises sur 3 Repr sentativit du panel d entreprises EDPme Repr sentativit sur la Classes Entreprises Priv es lan de l chantillon EDPme Pp ie u d entreprises priv es roupes PR Crit re 2000 homog nes g Capacit s Crit re Oinas de Classes entreprises th oriques Nompre e A Unit s T d entreprises Unit s T Savon 24 51 Q tergents et 7 27 862 2 16 produits d entretien Parfums et toilette 24 20 Produits 1 1380 2 7 ND agrochimiques Sources Rapports EDPme Informations disponibles pour 14 entreprises sur 14 entreprises du sous secteur adh rentes au programme EDPme Cette entreprise est affili e l activit 24 51 281 282 DONNEES SUR LE MARCHE Le march national et international m Le march national Le manque d information sur le march alg rien est le fait d une absence quasi totale d tudes de march Les statistiques dit es par les diff rents organismes restent d ordre g n ral Ainsi l importance du march des produits du sous secteur fabrication de savons de parfums et de produits d entretien son potentiel et le degr de p n tration restent assez m connus De ce fait nous nous sommes bas s sur les donn es consign es dans les rapports EDPme sur la synth se de l tude de march
36. tateur D nomination du produit D signation du produit Usage et mode d emploi Formule int grale en nom INCI m Tests cliniques d innocuit m Sp cifications physico chimiques d identification des lots m Pr cautions particuli res d emploi du produit si n cessaire m Nom fonction et qualification du Responsable technique La formule int grale du produit cosm tique et d hygi ne corporelle doit tre adress e sous pli recommand et ferm avec un cachet de cire par le responsable de la mise la consommation tous les Centres Antipoison relevant du Minist re de la Sant Pour les produits import s la copie de la preuve de d p t aupr s d un centre antipoison du pays d origine est suffisante m Situation du sous secteur par rapport l accord de libre change Les produits cosm tiques et les parfums sont fortement tax s car ils sont consid r s comme des produits de luxe Cependant avec l accord de libre change le d mant lement tarifaire va se faire progressivement Les droits et taxes appliqu s aux produits du sous secteur fabrication de savons de parfums et de produits d entretien figurent ci dessous Les droits et taxes appliqu s aux produits du sous secteur Ant rieurement Observation septembre A PAPAS 2007 septembre 2007 Taux applicable partir de sept qp 30 27 2007 taux qui etait de 15 est pass 12 pour les
37. tion de masse Cette offre locale reste relativement faible 1 3 de l offre par rapport aux importations du fait que les grandes entreprises Europ ennes imposent de plus en plus leur norme et proposent r guli remen t des produits de plus en plus labor s Des fabricants trangers de grande dimension via des importateurs install s localement qui commercialisent des produits de consommation courante de type grand public des produits dermo cosm tiques maquillage cr mes de soins gels douche savons d odorants shampoings et des produits haut de gamme Ces derniers n cessitent plus de moyens techniques et de savoir faire l image des cr mes de soins et de maquillage de qualit Leur conception exige des quipements et des recherches plus complexes Les importations sont effectu es par Les importateurs conditionneurs sous licence m Les importateurs exclusifs de grandes marques trang res m Les importateurs distributeurs qui repr sentent de nombreuses marques Selon les donn es du CNIS Centre National d Informations et Statistiques les importations de produits du sous secteur fabrication des savons de parfums et de produits d entretien ont t en 2006 de l ordre de 62 2millions de dollars pour une quantit Site web www douane gov dz valu e 49 000 tonnes dont les principaux produits import s sont Les importations du sous secteur fabrication de savons de parfums et de prod
38. tion du maquillage et des parfums haut de gamme Pour les produits de coloration il n existe que tr s peu de concurrents locaux dont les entreprises Driouche Wella et Eug ne m Les importations Les importations accaparent pr s des 2 3 du march alg rien En effet la concurrence locale est relativement marginale par rapport aux importations Cela s explique par le fait que la production locale est en qu te de qualit alors que les grandes entreprises Europ ennes imposent des normes de plus en plus strictes Le march informel rend les choses encore plus difficiles pour les fabricants locaux Diff renciation m Les produits import s sont mieux pr sent s que les produits locaux Leur image de marque est meilleure Ils b n ficient d une forte communication notamment t l visuelle et souvent d une bonne animation des ventes Les produits locaux sont moins chers 115 sont quelquefois mieux implant s dans certaines r gions que les produits import s Les prix des produits locaux peuvent valoir qualit quasi gale deux trois fois moins cher que les produits import s l image de marque des produits nationaux est toujours inf rieure celle des produits import s m me si les qualit s des produits se rapprochent Pour les produits de coloration les grandes marques trang res ne sont pr sentes que dans les grandes villes et n occupent cause de leurs prix qu une tr s petite part du march Ils sont pr sents par le
39. treprises sur 14 entreprises du sous secteur adh rentes au programme EDPme www tunisieindustrie nat tn www industrie gouv fr Dans la gamme Produits de beaut et de maquillage la fabrication ne porte que sur des cr mes dermatologiques le maquillage fards produits pour les l vres et autres n est fabriqu que dans les pays ayant atteint un niveau de d veloppement avanc dans le secteur tel que l Allemagne la France les Etats Unis et le Royaume Unis N B Pour plus d informations sur les gammes de produits se reporter la NAP Nomenclature Alg rienne des Produits disponible l ONS Office National des Statistiques aux codes 24 2 et 24 5 partir de la page 95 de la NAP 279 L tat des lieux des entreprises EDPme du sous secteur Etat des lieux des entreprises de l chantillon r pertori es par type de produit L gende Couleur Produit fabriqu par l entreprise Sans Couleur Produit non fabriqu par l entreprise N B N DETAILS DETAILS DETALS 5 o Les gammes et produits issus des UE 8 5 o 2 5 o Oo 0 process de premi re transformation s 5 S m 5 peuvent tre not es dans une pc o 15 x 3 g 09 4709 o couleur X fonc e 9 8982 ES 52 O S 5 3 S Sg So 2 00 oz 9 95 Les gammes et produits issus des b 5 065 w t process de seconde tran
40. trophes 100 des entreprises distribuent leurs produits sur la wilaya Aucune entreprise de l chantillon ne se limite au march local Sources Rapports EDPme Informations disponibles pour 12 entreprises sur 14 entreprises du sous secteur adh rentes au programme EDPme A travers la distribution des produits de l chantillon EDPme il est possible de conclure que la strat gie des PME est une strat gie nationale 292 Recueill Garantie de livraison par les producteurs des entreprises du panel EDPme Mixte mm Livraison assur e par le producteur Enl vement Usine par le client Sources Rapports EDPme Informations disponibles pour 14 entreprises sur 14 entreprises du sous secteur adh rentes au programme EDPme 79 des PME assurent en partie ou en totalit la distribution de leurs produits Mode de livraison par les producteurs EDPme du sous secteur 70 7 88 propres moyens du producteur m mixte sous traitants 20 10 Sources Rapports EDPme Informations disponibles pour 11 entreprises sur 14 entreprises du sous secteur adh rentes au programme EDPme 7996 des entreprises EDPme du sous secteur assurant seules la distribution de leurs produits le font 7096 par leurs moyens propres 293 294 DONNEES COMPTABLES ET FINANCIERES Quelques indications sont donn es sur la situation conomique des entreprises de l chantillon EDPme D autant que le chiffre d affaires est indiqu dans
41. uits d entretien 2006 Valeur Volume Taux de croissance par Millions USD tonne rapport 2005 0 Produits capillaires 10 0 3399 TUS 6 9 7 200 46 Savons Pr parations pour le pr 5 0 6 300 15 rasage rasage Pr parations pour l hygi ne 4 0 1 900 nd buccale Produits de beaut et de 4 6 2 200 51 maquillage 3 1 420 220 Parfums et eaux de toilette Source CNIS Des producteurs d origines diverses proposant des produits contrefaits ou bas de gamme Selon les donn es statistiques du Minist re du Commerce Alg rien plus de 40 des produits contrefaits sont produits localement 41 sont des produits d importation et 19 de ces produits d importation ne sont pas identifi s L origine des produits contrefaits provient m Asie 53 41 d origine chinoise m Europe et proche 39 Moyen Orient 8 de Syrie d Egypte de Dubai Malgr desimportations massives etune concurrence tr s rude formelle etinformelle la production locale conna t un d veloppement soutenu et est le fait d une multitude de producteurs priv s Pour le savon et les produits d entretien L offre en savon et produits d entretien se caract rise par mLa pr sence de producteurs locaux dont les capacit s de production de savon sont de l ordre de 600 T Jour Cependant quatre unit s appartenant l ENCG sont l arr t Elles totalisent elles seules une capacit sup rieure 500 tonnes jour La pr sence d importations massives de sav
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