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Guide de financement des éco-entreprises - CCIRA Eco

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1. p 9 Grandes tendances par Patricia Laurent L analyse du COSEI par Olivier Dupont Architecture du financement public de l innovation dans la fili re par Alain Griot IV R pertoire des r seaux d co entreprises du 16 VI Liste des investisseurs actifs dans les p 18 V Mode d emploi INDEX nte ep aaa eade A he Ra a 22 VII R pertoire des financeurs i eie eerte enne tinea Eth Ernte RE guess iio p 29 Fiche 1 ACE Management Fiche 17 Financi re Florentine Participations Fiche 33 Acqueau Fiche 2 Alter Equity SAS Fiche 18 Fonds Lorrain des mat riaux Fiche 34 Eurostars Fiche 3 Argos sotidic Fiche 19 Idinvest Partners Fiche 35 Eureka Fiche 4 Blue Orange SAS Fiche 20 Mirova Fiche 36 EDF Fiche 5 CEA investissement Fiche 21 Fiche 37 ARDI Rh ne Alpes Fiche 6 DONS Fiche 22 Notos SPRL Fiche 38 Alsace Fiche 7 CTBA Fiche 23 SCR OSER Fiche 39 Lorraine Fiche 8 Creadev Fiche 24 Smart Energies Fiche 40 Auvergne Fiche 9 Cr dit coop ratif Fiche 25 Starquest Fiche 41 Basse Normandie Fiche 10 DDIDF Fiche 26 SVBA Fiche 42 IDF Fiche 11 Demeter Partners Fiche 27 The Alliance project Fiche 43 Languedoc Roussillon Fiche 12 Ecobole Fiche 28 Vives II Fiche 44 Limousin Fiche 13 Ecomobilit Ventures Fiche 29 Xange Private Equity Fiche 45 Poitou Charente Fiche 14 Ekkio capit
2. sss p 59 lee 54 Fonds lorrain des mat raun ttt 47 Pa rw ePi RUN DO PLATE eta 48 GE ME NON METRE RER RENE A p 49 NEF EE p 94 GEET nr PE Aquiti gestion 2 TUMOR p 94 _I IUI A mn Eu kee lte p 94 SE Fonds Lorrain des Mat ridUX ttti p 47 Total Energy Ventures structure Total p 94 ip Ie Eeer GE EROR gt MT C UTERE RETE p 94 Limousin RanticipatlomS ar a eee ee eee p 94 R seaux de Business angels de Business angels EE EE EEN CIBA EE p 36 Ouest Croissance p 94 DID F eec CRI A MM A M p 39 Paca Investissement 94 EE p 45 EC cem e 94 Forinvest BA secteur forestier D 04 AE A E AAA AAA NA Rh ne Dauphin D veloppement p 94 50 Ee EE p 52 51 SOGdSrexgestione ce ter p 94 94 elle p 94 56 55 94 Mode d emploi INDEX Mode d emploi INDEX Nous nous sommes attach s demander aux diff rents acteurs priv s et publics de donner des informations les plus concr tes et le plus terre terre possible secteur d investissement taille des entreprises cibl es phase de d veloppement privil gi e montants moyens investis r currence des financements zone g ographique couverte A partir de ces diff rents crit res qui sont autant de portes d entr es nous avons labor un index qui v
3. Pour en savoir plus Montant des investissements 1 000 k Description Creadev est l entreprise d investissement entrepreneuriale de la famille Mulliez Qui contacter clamolinerie 9 creadev fr 37 www creadev fr T l 01 58 65 20 13 26 boulevard Malesherbes 75008 Paris CREDIT COOPERATIF DDIDF France France Financement en capital obligations convertibles et pr ts Financement en capital et en obligations convertibles gt Projets de d veloppement commercial gt Projets de rupture technologique et de d veloppement commercial Secteurs Secteurs Tous secteurs environnement Tous secteurs environnement Taille des entreprises cibl es Stade de financement CA CA gt 2m mu Capital risque Amor age Pour en savoir plus Taille des entreprises cibl es Montants totaux investis en 2012 gt 200 M CA Pas de CA CA 500K Montants totaux investis en 2013 200 M Pour en savoir plus AE Montant des investissements 200 1 000 k Montants totaux investis en 2012 1 433K dans 12 entreprises Description Montants totaux investis en 2013 394K Nb de dossiers investis pour la p riode 2012 2013 3 Cr dit coop ratif c t de son activit de pr t bancaire est un des acteurs principaux du Ticket moyen pour la p riode 2012 2013 131K financement des projets notamment d infrastructures dan
4. moins de 2 ans apr s fin du projet capucines beunesdevauze acqueau eu ou xavier chazelle O acqueau eu Projet ayant pour leader une PME Eurostars consacrant 10 96 de son chiffre d affaires ou de http www acqueau eu son effectif la R amp D 0032 777 0986 La ou les PME Eurostars doit doivent supporter au minimum 50 96 des co ts du projet D penses ligibles Les d penses internes ou externes HT directement li es au d veloppement de l innovation activit s de recherche industrielle et de d veloppement exp rimental Labellisation Pour en savoir plus Zone g ographique cibl e r gion ou d partement Europe g ographique Isra l EUREKA Nee T y Financement par avances remboursables pr ts 200 1 000 k gt Projets de R amp D Montant financ en 96 du co t total du projet 40 pour les pme tr s innovantes et 3076 pour les autres entreprises jusqu 2000 salari s donn es consolid es Secteurs Modalit s des demandes AAP mars et septembre Taux de retour favorable Nb de dossiers aid s 70 des dossiers class s au Tous secteurs environnement dessus du seuil de qualit sont financ s Taux de retour favorable Nb de dossiers recus par an 30 des dossiers candidats A qui cela s adresse sont financ s CA PME ETI D lai moyen d instruction des dossiers 3 6 mois Description Montant moyen de l aide 250 K Initiative intergo
5. Montant des aides pr ts 50 200 k Montant financ en 96 du co t total du projet 5096 Modalit s des demandes Toute l ann e Taux de retour favorable Nb de dossiers aid s 60 taux de r ussite Taux de retour favorable Nb de dossiers recus par an 80 dossiers an recus D lai moyen d instruction des dossiers 3 6 mois Montant moyen de l aide 150K Partenaires du projet Individuels Collaboratifs Prestation compl mentaire au financement Appui AFNOR et INPI diagnostics normalisation et propri t intellectuelle nus qui s adresser emilie dumas ardi rhonesalpes fr 04 72 75 47 90 http eco innover rhonealpes fr innovr jcms j_6 fr accueil ALSACE CONSEIL REGIONAL D ALSACE Appel projet aupr s des co entreprises d Alsace Financement par subventions gt Projets de d veloppement commercial et investissement productif Secteurs Tous secteurs environnement A qui cela s adresse CA PME ETI Description Parce que l conomie verte est aujourd hui plus que jamais une incontestable solution d avenir la R gion Alsace soucieuse de contribuer un d veloppement durable des co entreprises a mis en place trois aides bonifi es incitatives qui soutiennent tout particuli rement les tudes technologiques l investissement innovant et la cr ation d emplois p rennes et non d localisables Aide aux tudes aux tudes OBJECTIF soute
6. u Amor age Amor age Capital risque Capital d veloppement Taille des entreprises cibl es Taille des entreprises cibl es CA CA 500k CA Pas de CA CA lt 500k 500 CA 2M Pour en savoir plus Pour en savoir plus AE Montant des investissements 10 50 k Montant des investissements 1 000 k Montante totaux investis en 2012 2013 4ME dont 1 8M dans les cleantech gwa Qui contacter TENERE KS pglatzle 9 hotmail com T l 07 81 12 23 65 7 cour Saint Louis 78760 Jouars Pontchartrain Vives est un fonds priv de capital d amorcage et d investissement risque qui investit dans des soci t s de haute technologie Le fonds multi sectoriel soutient les jeunes soci t s dans tous les secteurs technologiques tout en soutenant particuli rement les projets port s vers l co innovation Le fonds a la capacit d investir diff rents stades de maturit d une soci t amor age start up et croissance Le deal flow de Vives est assur par les spin offs de l Universit de Louvain La Neuve ainsi que par des start up technologiques localis es en Belgique et dans les pays limitrophes Greenwatt waste to energy Installation de centrale biogaz sur site agricole et IAA sur base d un proc d multi tage et d un r acteur haut rendement sp cifique brevet HYFAD C est une soci t belge mais qui poss de d j un site en fonction en France et 5 autre
7. lt CA gt 2 000 k Toutes tailles ATEO Tous secteurs d intervention D pollution Nord Pas de Calais Rh ne Alpes PACA Belgique France France Europe France Starquest The Alliance project Vives 11 Xange Private Equity Fonds ecotechnologies EE EE m MENSES s e EE Secteur Taille des Type de Zone d intervention entreprises cibl es financement g ographique Tous secteurs d intervention D chets recyclage D pollution des sols Efficacit nerg tique Ecomobilit Autre g nie cologique Avances remboursables Pr ts participatifs R amp D tel PJ con D veloppement commercial Investissement productif Horizons 2020 PME Europ en H2020 E PME ETI PME ETI Europ en Life Europ en Acqueau Europ en Eurostars Europ en Eureka Europ en EDF ARDI Rh ne Alpes Aquitaine Basse Normandie Alsace Lorraine Auvergne Basse Normandie IDF Languedoc Roussillon Languedoc Roussillon Limousin Poitou Charente Limousin Poitou Charente EXPORT ADEME BPI FUI mn imimimimimimimimimimimimimimim m mimi m OS OS O OS O O OO O OS OS OS OR EX ESL er ee S E E ASAS es E E eel es e ese ASA Ri ES ES SES RL RB RB BPO wl wl wl w wl ol oi O N ao al Bl wo ny
8. Description Le fonds d tude et d aide au secteur priv s inscrit dans le cadre de l aide publique au d veloppement de la France et vise contribuer au d veloppement conomique international des entreprises fran aises Le Fasep innovation verte a pour objet le financement de projets pilotes de technologies vertes et innovantes dans l objectif de d montrer aux d cideurs locaux l efficacit et de la technologie pour r pondre leurs besoins prioritaires de d veloppement Pour des projets de construction d infrastructures s inscrivant dans la strat gie de d veloppement des pouvoirs publics locaux et susceptibles de faire appel une technologie francaise verte et innovante Secteurs d intervention li s au d veloppement durable et l envioronnement eau potable et assainissement d chets et traitement des pollutions nergies renouvelables et efficacit nerg tique etc Dans les pays en d veloppement et en transition au potentiel de march lev Pour des entit s publiques gouvernement central gouvernement provincial municipalit agence technique etc Avec un financement identifi public ou priv bilat ral ou multilat ral pour la r alisation du projet en coh rence avec la recherche d une compl mentarit avec les interventions des institutions financi res in ternationales et r gionales Banque mondiale BAsD BEI BERD BID CAF etc Montant d
9. Taux de retour favorable Nb de dossiers aid s 188 depuis le mois d octobre 2009 Taux de retour favorable Nb de dossiers recus par an 50 environ D lai moyen d instruction des dossiers moins de 3 mois Montant moyen de l aide 70 K sus qui s adresser Jd Instructeur des dossieurs N Azur 0810012074http www iledefrance fr http www creersaboite fr POITOU CHARENTES REGION POITOU CHARENTES Appels projets Eco produit Eco proc d Financement par subventions et avances remboursables gt Projets de R amp D et Investissement productif Secteurs D chets recyclage Description S POITOU CHARENTES REGION POITOU CHARENTES Dispositif CORDEE CORDEFOP Financement par subventions et avances remboursables gt Projets de R amp D Export Investissement productif un Secteurs Tous secteurs environnement A qui cela s adresse CA PME ETI La R gion Poitou Charentes accompagne les entreprises dans leur projet de d veloppement de cr ation ou de reprise d entreprise avec le dispositif CORDEE une aide directe en faveur de l investissement mat riel au conseil et au recrutement pour les PME de production ou de services la production L aide est prioritairement sous forme d avance remboursable pour des projets d investissements innovants ou d co d veloppement La R gion participe aussi au financement des plans de formation des salari s d entreprises
10. s auto r f rencer et pr senter eux m mes leurs offres de financement en renseignant des informations concr tes et pratiques La majorit des financeurs identifi s se sont r f renc s Par contre nous ne sommes pas en mesure pour ceux qui ne se sont pas encore r f renc de vous livrer une information qualifi e montants des investissements nombres de prises de participation ticket moyen Nous vous donnons n anmoins la liste de l ensemble des acteurs et le lien vers leur site internet respectif Ce travail est une premi re base qui a vocation tre enrichi et actualis Pour les dispositifs publics nous avons sollicit directement les diff rents acteurs publics europ ens nationaux et r gionaux pour les informer de la r alisation du guide et les inviter r f rencer les dispositifs financiers qu ils pouvaient administrer destination des co entreprises Ce guide constitue ainsi un premier panorama des financeurs il a vocation devenir un site internet vivant et actualis visant l exhaustivit Quel p rim tre a t retenu Nous avons recu quelque 80 demandes de r f rencement Le comit de pilotage en a s lectionn 47 Pour les investisseurs en capital nous avons retenu les investisseurs qui ont une activit exclusive dans les co entreprises ceux qui sans tre sp cialis s ont eu une activit notable lors des deux derni res ann es et ceux qui font des cleantech un axe s
11. Capital risque Taille des entreprises cibl es CA 500 CA 1000k Pour en savoir plus E Montant des investissements 200 1 000 k Ticket moyen 100 150 k Description Depuis la cr ation du r seau en 2008 CBA a investi 572 Keuros dans 12 entreprises pour une lev e au totale de 6762 Keuros ex entreprises Nov ol Enerbiom Ledpower Le ticket moyen est de 100 150 Keuros par ann e et la taille des entreprises varie de 50 1000 Keuros exclusivement dans les eco technologies et le smart selon si nous sommes en co investissement autres r seaux de BA FRCI Fonds d amorcage Mission du r seau Cleantech BA Faciliter l investissement par les business angels dans les start ups cleantech fran aises Produits amp services des secteurs de l nergie de l environnement l internet des objets Machine to Machine Capteurs Smarthome Smartcity Cleanweb etc sus Qui contacter m delegue general cleantechba com www cleantechbusinessangels com T l 06 21 24 74 38 68 Bd de Port Royal 75005 Paris Fonds d investissement national CREADEV France Financement en capital et en obligations convertibles gt Projets de d veloppement commercial Secteurs Tous secteurs environnement Stade de financement a Capital risque Capital d veloppement Capital Transmission Taille des entreprises cibl es CA 500 lt CA lt 2m CA gt 2m
12. Of Oo al oO ao AB wo NY R pertoire Liste des fonds d investissement et des r seaux de business angels actifs dans les cleantech ACE MANAGEMENT France Europe Financement en capital et en obligations convertibles gt Projets de rupture technologique ou de d veloppement commercial Capital risque Capital d veloppement Taille des entreprises cibl es CA Toute taille d entreprise Fonds d investissement national Secteurs Eau ENR I Efficacit nerg tique Stade de financement EE Amor age Pour en savoir plus E Montants totaux investis en 2012 4M Montants totaux investis en 2013 11M Nombre de dossiers investis en 2013 8 Ticket moyen 1 8 M Description ACE Management est une soci t de gestion de portefeuille priv e et sp cialis e depuis 20 ans dans l investissement en capital dans des entreprises technologiques autour d une dominante D fense A ronautique Maritime et S curit Les souscripteurs des fonds sont des groupes industriels europ ens Airbus Group Safran Airbus D amp S Airbus Helicopters Thales DNCS CEA Louis Dreyfus Armateurs Areva des investisseurs institutionnels bpifrance Fonds de Solidarit des Travailleurs du Qu bec FTQ GICAN Groupement Industriel des Constructions et Activit s Navals Cr dit Coop ratif Soci t G n rale Cr dit Agricole CIC AXA et 4 R gions Midi Pyr n es Aquitain
13. co innovations et l co design pour un d veloppement maitris et responsable du territoire francilien Encourager les strat gies de d veloppement bas es sur une d marche d innovation responsable gg qui s adresser B n ficiaires PME franciliennes avec des mesures tr s favorables aux TPE isoulatecrlimousindr Crit res d ligibilit vus im 5 7 1 http www region limousin fr Le dispositif peut soutenir des innovations de produit process et service 05 55 45 19 00 Les projets doivent comprendre des travaux de R amp D amp I conduits selon les principes du d veloppement durable et peuvent tre de 3 types recherche industrielle d veloppement exp rimental innovation de proc d ou d organisation Les projets doivent pr senter une dimension responsable Ils seront analys s selon des crit res rigoureux en mati re conomique environnementale sociale et thique par exemple cycle de vie bilan carbone bilan nerg tique impact sur les ressources renouvelables ou non actions pr ventives ou curatives rejets dans le milieu naturel biodiversit design mat riaux sant s curit sanitaire humaine animale et environnementale bien tre coh sion sociale quit conomique mode de management responsable etc E Pour en savoir plus Montant des aides pr ts 50 200 k Montant financ en du co t total du projet 50 maximum Modalit s des demandes Toute l ann e
14. conseils et orientations permettant aux porteurs de projets de b n ficier de ces financements souvent hautement comp titifs Chaque ann e les programmes sont d clin s en appels proposition auxquels les porteurs de projets peuvent r pondre LADEME est actuellement le Point de contact national pour le programme H2020 voir fiches 31 et 32 http www horizon2020 gouv fr cid74103 le reseau des pcn html Soutien aux tudes LADEME finance la r alisation d tude de projet co conception qui a pour objectif de bien identifier les besoins du march et de favoriser l utilisation des outils de l innovation pour atteindre plus rapidement des sauts technologiques favorables l environnement Cette tude permet aussi de coupler plusieurs approches tude marketing et valuation environnementale ou processus d innovation et valuation environnementale ou marketing innovation environnement voire design LADEME finance votre tude de march assiette ligible maximale 100 000 taux d aide pour les co entreprises 50 du montant de l assiette 10 pour entreprise moyenne 20 pour petite entreprise Soutien la recherche et d veloppement http www ademe fr appels proposition Le budget Recherche et D veloppement de l ADEME avoisine les 40 millions d euros Deux tiers des aides concernent des projets de recherche industrielle ou de d veloppement exp rimental Les b n ficiaires de ces aides peuvent tre des op ra
15. l issue d appels projets deux par an Ils doivent tre pr alablement labellis s par un p le de comp titivit Ils sont collaboratifs c est dire qu ils associent au moins deux entreprises et un organisme de recherche ou de formation Les projets sont obligatoirement pilot s par une entreprise T moignage Sophie ALTMEYER et Alexandre FOLMER chefs de projet au P le de l eau Alsace et Lorraine HYDREOS 1 Qui peut pr tendre un financement FUI Quels sont les crit res auxquels vous tes attentifs Le Fonds Unique Interminist riel est un programme national destin soutenir la recherche appliqu e en finan ant des projets de R amp D collaboratifs Les PME laboratoires et grandes entreprises des p les de comp titivit un label d au moins un p le est exig peuvent pr tendre ce financement Nous sommes attentifs aux crit res suivants March suffisamment important et n cessit de retomb es conomiques Mise sur le march d une innovation au maximum 5 ans apr s la fin du projet Composition du consortium au minimum 2 entreprises dont au moins 1 PME et 1 organisme public de recherche ou de formation Label d un p le de comp titivit 5096 des travaux de R amp D sur le territoire des p les labellisateurs Etablissement d un pr accord de consortium 750 000 euros minimum de subvention Pour les entreprises dotation en fonds propres sup rieure au montant des subventi
16. re application commerciale d monstration de 1 million 2 5 millions d euros en subvention Phase 3 pr ts ou fonds propres g r s par des interm diaires financiers pour la phase de commercialisation avec un accompagnement dans cette d marche par un r seau de professionnels europ ens financ s par la Commission nus Aqui s adresser Points de contact nationaux instrument PME pcn pme recherche gouv fr Groupe LinkedIn d di Horizon 2020 PME France http www linkedin com groups home amp gid 7410574 amp trk anet ug hm http www horizon2020 gouv fr cid73262 instrument pme dans horizon 2020 html Programme europ en de soutien l innovation H2020 Financement par subventions avances remboursables et pr ts participatifs gt Projets de R amp D d veloppement commercial Export Investissement productif Secteurs Tous secteurs environnement A qui cela s adresse CA PME ETI Description Successeur du 7 me PCRD le programme Horizon 2020 soutient les projets tout au long de la chaine de l innovation et veut rationaliser les financements en faveur de la croissance II simplifie l acc s aux financements europ ens en acc l rant l attribution des financements en r duisant le nombre d erreurs dans la d claration des co ts par les participants et en revenant une politique d audit plus mesur e et cibl e E Pour en savoir plus Montant des subventions 200 1 000 k Mont
17. Nous sommes ainsi dimensionn s pour investir des montants compris entre 0 5 M et 2 M en fonds propres FR Qui contacter EA Qui contacter a pierre frecon financiere florentine aurelie stassinet flm investissement com 47 http financiere florentine fr T l 09 72 32 00 12 105 cours Albert Thomas 69003 Lyon www flm investissement com T l 03 87 75 93 5413 rue Marconi 57070 Metz Fonds d investissement national Fonds d investissement international IDINVEST PARTNERS MIROVA France France Europe Financement en capital et en obligations convertibles Financement en capital et en obligations convertibles gt Projets de rupture technologique ou de d veloppement commercial Secteurs Secteurs Tous secteurs environnement ENR Efficacit nerg tique Infrastructures Stade de financement Taille des entreprises cibl es 1 Capital risque Gm Projets d nergie renouvelable de tailles allant de 5 20 M Capital d veloppement Taille des entreprises cibl es lt 500KE 500 lt CA lt td 000 lt 2 CA gt 2m Pour en savoir plus Pour en savoir plus Nom du fonds ou du dispositif Electranova Capital Montants totaux investis en 2012 20 Montants totaux investis en 2013 21 5 Nb de dossiers investis pour la p riode 2012 2013 3 Nom du fonds ou du dispositif Eurofideme Description Description Idinvest Partners n
18. afin de naviguer au milieu de toutes les proc dures Mais il ne faut pas non plus donner aux p les des responsabilit s qu ils n ont pas assumer du moins individuellement De par leur construction concentration de lieu concentration de th matiques les p les travaillent avec des cosyst mes bien d finis constitu s en premier lieu de leurs adh rents M me si leurs responsabilit s ont t quelques peu largies dans le cadre de la phase 3 ils n ont pas vocation une universalit Incontournables ils le sont certainement mais dans le cadre de la comp tence g ographique et th matique qui leur a t reconnue par l Etat dans le cadre de leur labellisation initiale puis de leurs diff rents contrats de performance Liste des r seaux d co entreprises du PEXE Site internet Email www advancity eu secretariat advancity eu www eco entreprises appel com moberle eco entreprises appel com www axelera org celine gobin axelera org www biogazvallee com g lannou biogazvallee com www bretagne eco entreprises fr levain rennes cci fr www entreprises cci paris idf fr mcagnon cci paris idf fr www cd2e com c traisnel cd2e com www cinov fr giac cinov fr www clubinternational ademe fr olivier chazal ademe fr www senart com economie b lang san senart fr www sicr re green clustergreen re www durapole org hacene lahreche durapole org cedric reignat 2e2ia fr martine didier ea ecoentreprises com n herrbach alsace cci fr estelle r
19. communautaire affectant plus de 10 de leur chiffre d affaires ou de leur personnel en R amp D Peer La signature du contrat d aide est subordonn e a la production d un accord de consortium Montant des aides pr ts 200 1 000 k valid par Bpifrance Montant financ en du co t total du projet jusqu 4096 Modalit s des demandes Toute l ann e Taux de retour favorable Nb de dossiers aid s 8 Taux de retour favorable Nb de dossiers recus par an 15 Les projets candidats Eurostars sont mis en concurrence dans le cadre d un concours et font l objet d une valuation par deux experts ind pendants d sign s par le Secr tariat EUREKA bas Bruxelles puis d une notation et d un classement par un comit international D lai moyen d instruction des dossiers 6 9 mois Projets ligibles SE A Montant moyen de l aide 800k Projets innovants collaboratifs toutes th matiques visant un proc d produit ou service Partenaires du projet Collaboratifs Nb moyen de partenaires minimum 2 innovant commercialisable dont la phase de d veloppement est de trois ans maximum et partenaires dont la commercialisation intervient dans les deux ans qui suivent la fin du projet Incluant la participation d au moins deux partenaires venant de deux pays membres d Eurostars sus Aqui s adresser D une dur e de r alisation inf rieure 3 ans suivie d une commercialisation intervenant
20. d Taux de retour favorable Nb de dossiers aid s une trentaine par an sur les Partenaires du projet Individuels Collaboratifs nombre moyen de partenaires investissements variable selon les ann es pour capital scop Era A qui s adresser nus Aqui s adresser charles levillain region alsace eu aurelie marand O lorraine eu http www region alsace eu 03 88 15 68 94 http www entreprenezenlorraine fr 03 87 33 60 28 AUVERGNE BASSE NORMANDIE REGION AUVERGNE REGION BASSE NORMANDIE Fonds d investissement Auvergne durable Aide l investissement Financement par subventions et pr ts Financement par avances remboursables gt Projets d Investissement productif gt Projets d Investissement productif Secteurs Secteurs Tous secteurs environnement ENR A qui cela s adresse Description CN PME ETI L aide l investissement vise accompagner les entreprises dans des d marches de maitrise de l nergie dans le cadre du programme D fi NeRgie Basse Normandie On distingue deux types d op rations ligibles Description Les op rations de d monstration qui constituent des premi res applications op rationnelles en vraie grandeur de nouvelles technologies de nouveaux proc d s innovants L entreprise peut b n ficier de l aide r gionale toutes les tapes de sa vie conomes issus de la R amp D ou transf r s vers un nouveau secteur m Cr
21. d investissement national CEA INVESTISSEMENT France Financement en capital et en obligations convertibles gt Projets de rupture technologique ou de d veloppement commercial Secteurs Tous secteurs environnement Stade de financement um Amorcage Taille des entreprises cibl es Pas de CA CA 500K Pour en savoir plus E Montant des investissements 200 1 000 k Montants totaux investis en 2012 4 M Montants totaux investis en 2013 4 M Nb de dossiers investis pour la p riode 2012 2013 6 Ticket moyen pour la p riode 2012 2013 600 k Description CEA Investissement leader francais de l amorcage technologique depuis le d but des ann es 2000 est une soci t filiale du CEA et g rant plusieurs fonds dont e Amor age Technologique Investissement ATI un fonds de 38 millions d euros finan ant la cr ation et les premi res tapes du lancement de soci t s innovantes fortement technologiques et ce dans tous les domaines d activit du CEA nergie environnement micro lectronique nano technologies mat riaux optique sciences de la vie etc Les soci t s financ es par ATI sont troitement accompagn es dans la d finition et l ex cution de leur strat gie d acces au march ATI contribue galement mettre en place des partenariats entre les start up et le CEA ou les industriels participant ATI pour mettre la disposition des jeunes
22. de Poitou Charentes au del de l obligation l gale des employeurs pour soutenir les entreprises confront es des mutations conomiques technologiques favoriser les missions d ing nierie de formation en amont des plans de formation accompagner les actions collectives dans le cadre d un territoire ou d une fili re prioritaire Nous vous conseillons de prendre contact avec le service instructeur avant de d poser une demande E Pour en savoir plus Zone g ographique cibl e R gion Poitou Charentes Montant des aides pr ts 10 50 k Montant financ en du co t total du projet d finir en fonction des projets Modalit s des demandes Toute l ann e D lai moyen d instruction des dossiers moins de 3 mois Montant moyen de l aide d finir en fonction des projets Partenaires du projet Individuels sus qui s adresser GH i herrier Q cr poitou charentes fr http www poitou charentes fr 05 49 38 47 61 Depuis 2005 la R gion Poitou Charentes lance un appel a projets Eco produits Eco proc d s ayant pour objectifs de faire merger des projets exemplaires et innovants d entreprises Cette ann e la R gion a choisi de cibler la probl matique des d chets avec un objectif de r duction des quantit s ou de leur toxicit Les projets devront mettre en vidence les impacts environnementaux attendus en terme de valorisation ou de traitement des d chets lors de la conception la modif
23. du financement des co entreprises et de pallier les lacunes dans la circulation de l information besoin partag tant par les pouvoirs publics ADEME MEDDE BPI que par les r seaux d co entreprises et les co PME elles m mes C est pourquoi le PEXE association des co entreprises de France qui regroupe une quarantaine de r seaux d co entreprises associations professionnelles clusters p les de comp titivit et repr sente quelque 5000 entreprises s est engag r aliser ce travail d inventaire qui constitue un premier socle pour de futurs approfondissements et actualisations Le PEXE et les r seaux d co entreprises qui ont particip l laboration de ce premier travail de r f rencement des investisseurs l ont fait avec un double objectif Am liorer l efficacit de l acc s l information sur les financements de la fili re Permettre aux PME et aux ETI aux acteurs de l accompagnement des entreprises de disposer d un outil pratique pour acc der bon guichet La fili re des co entreprises p se aujourd hui un poids conomique consid rable et repr sente un enjeu majeur pour notre capacit d adaptation aux nouveaux enjeux environnementaux et nerg tiques Les porteurs de projets doivent trouver ais ment leur financement pour se d velopper e 4 l Posse p 3 IL Introduction 5 Ill Panorama du financement des
24. en du co t total du projet 4096 Modalit s des demandes Toute l ann e D lai moyen d instruction des dossiers 6 9 mois Partenaires du projet Collaboratifs nombre moyen de partenaires 3 4 nus A qui s adresser Gel patrick cornet bpifrance fr http www eureka be home do 3227770950 67 VALL E DE LA DORDOGNE AGENCE EDF UNE RIVIERE UN TERRITOIRE Financement par pr ts participatifs gt Projets de d veloppement commercial et investissement productif Secteurs Tous secteurs environnement A qui cela s adresse CA PME ETI Description Les Agences EDF Une Rivi re Un Territoire D veloppement ont pour mission d accompagner le d veloppement conomique des vall es hydro lectriques Elles appuient l mergence et le d veloppement de projets innovants et cr ateurs d emplois dans trois secteurs privil gi s l eau l nergie et l environnement Les entrepreneurs peuvent avoir acc s des moyens financiers pr ts participatifs et un r seau de comp tences L Agence Vall e de la Dordogne a t ouverte en 2013 Pour en savoir plus Zone g ographique cibl e Vall e hydro lectrique de la Dordogne Corr ze Cantal Lot une partie du Puy de D me de la Dordogne Montant des pr ts 50 200 k Montant financ en du co t total du projet Minoritaire en compl ment d autres partenaires Modalit s des demandes Toute l ann e D la
25. j cr une entreprise quelques ann es auparavant a d pos des brevets pour un process permettant de cultiver les microalgues non pas avec de la lumi re mais essentiellement par fermentation lt C tait r volutionnaire les rendements peuvent ainsi tre multipli s par 100 voire 1 000 gt senthousiasme Bernard Ma tre De quoi produire massivement des mol cules comme des om gas 3 des colorants des antioxydants des hydrocarbures Un d lai record de quatre mois Apr s ce premier contact l quipe d Emertec analyse le dossier sous toutes ses facettes elle contacte des laboratoires et des industriels pour valider la technologie regarde s il existe des concurrents en France ou l tranger tudie les perspectives de march Nous avons travaill avec Pierre Calleja pour fixer les diff rentes tapes valuer les objectifs et les besoins de financement raconte Bernard Ma tre Nous n attendons pas de la part des porteurs de projets un business plan 5 ans mais une proposition de valeur qu est ce qu on apporte de nouveau au monde Quels sont les march s L int r t du projet valid l affaire est conclue en un d lai record moins de quatre mois La start up girondine boucle un premier tour de 2 2 M d but 2009 dont 1 3 M apport par Emertec aux c t s de quelques autres acteurs comme le CEA Depuis l entreprise a lev pr s de 20 Emertec a t rejoint au capital par d autres fonds com
26. nergie avaient du mal appr hender notre dossier Une feuille de route labor e en commun ne se d courage pas et en attendant d ouvrir son capital Levisys continue avancer collabore notamment avec Ineo une filiale de GDF Suez et d croche des financements publics dont une aide de lAdeme En 2012 son chemin croise de nouveau Demeter qui sur ces nouvelles bases d cide d investir Nous avons pass du temps sur l laboration d une feuille de route dont d coule le business plan poursuit Gr goire Aladjidi Les discussions sur la valorisation de l entreprise le pacte d actionnaires sont aussi toujours longues Le deal est finalement boucl l automne 2012 Levisys leve 1 5 ME dont la moiti apport e par Demeter et l autre moiti par des investisseurs de Champagne Ardenne L apport d un r seau et d une veille Au del de l argent Demeter nous paule dans la structuration de l entreprise nous ouvre des portes gr ce son r seau et nous apporte des informations pr cieuses sur le secteur en France et l tranger par sa veille Nous n aurions pas le temps de faire ce travail en interne souligne Pierre Fessler Levisys est aujourd hui engag e dans deux consortiums dans le cadre du Programme des Investissements d avenir pr pare son implantation industrielle dans Aube et esp re commercialiser ses premiers syst mes fin 2014 d but 2015 CONSEILS PRATIQUES D UN BUSINESS ANGEL SPECIALIS
27. s av rent d ailleurs souvent li es et compl mentaires Notre mission est la cr ation de valeur par la transformation d innovations technologiques de rupture en succ s commerciaux et financiers Pour ce faire nous avons tiss des liens troits avec de grands acteurs industriels dont la plupart sont investisseurs de nos fonds Depuis sa cr ation EMERTEC Gestion a lev pr s de 170 Millions d euros au travers de cinq FCPR souscrits par de grands investisseurs institutionnels et des industriels D abord orient e vers le secteur des micro et nanotechnologies avec les Fonds Emertec 23 M et Emertec 2 2005 23 ME la soci t s est sp cialis e dans le domaine des nouvelles technologies de l nergie et de l environnement avec le Fonds Emertec Energie et Environnement 2003 15 ME le Fonds Emertec 4 2008 60 et enfin le Fonds Emertec 5 2013 closing interm diaire 475M actuellement en cours de lev e Qui contacter d flamy 9 emertec fr www emertec fr T l 04 38 12 38 95 10 rue La Fayette 75009 Paris Holding industrielle Fonds d investissement r gional FINANCIERE FLORENTINE PARTICIPATIONS FONDS LORRAIN DES MATERIAUX France R gion Rh ne Alpes R gion Metz Nancy Pays limitrophes Financement en capital Financement en capital et en obligations convertibles gt Projets de rupture technologique gt Projets de rupture technologique Secteurs Secteurs Tous secteurs environnement Tous
28. s dans ce guide Elles sont galement le principal soutien financier de l cosyst me r seaux et clusters d co entreprises qui se d ploient d sormais principalement l chelon r gional L Union europ enne engage des cr dits tr s cons quents sur la filiere mais les entreprises francaises ne les mobilisent pas suffisamment Alors que s est cl tur en 2013 le 7 PCRD principal instrument communautaire de financement de la recherche un premier bilan a t tir par les institutions europ ennes les entreprises frangaises d posent relativement peu de dossiers Les entreprises n erlandaises belges danoises et allemandes sont celles qui utilisent le mieux le levier europ en Pour aller plus loin que ces quelques constats nous avons donn la parole trois grands t moins qui nous font part de leurs analyses gt Patricia Laurent fondatrice de GREENUNIVERS qui r alise le Barom tre des lev es de fonds du Club cleantech de l AFIC revient pour nous sur les grandes tendances qui marquent l investissement dans les co entreprises 9 Olivier Dupont Pr sident du COSEI Financement et de Demeter Parters partage avec nous le fruit du travail r alis par les professionnels les partenaires sociaux et les pouvoirs publics au sein du COSEI sur le financement de la fili re Alain Griot Sous directeur l innovation au CGDD et animateur du r seau de p les de comp titivit cotech nous pr sente l architect
29. secteurs environnement Stade de financement Stade de financement t Amorcage i Capital risque Capital d veloppement Taille des entreprises cibl es Taille des entreprises cibl es Pas CA 500k A Pas de CA CA lt 500K 500 lt CA lt td 000K lt 2 gt CA gt 2m Pour en savoir plus Pour en savoir plus Montant des investissements 50 200 k LE Montant des investissements 200 1 000 k Montants totaux investis en 2013 75 Nb de dossiers investis pour la p riode 2012 2013 1 Ticket moyen pour la p riode 2012 2013 40k Description Description Financi re Florentine Participations est une holding industrielle dont l objet est de favoriser Le Fonds Lorrain des Mat riaux est un fonds d investissement en capital risque sp cialis l mergence d cotechnologies de rupture en France Sans horizon temporel d investissement dans l accompagnement des start ups et PME industrielles innovantes dans le domaine des la soci t contribue par des ressources financi res et humaines au d veloppement de ses mat riaux Nous sommes bas s Metz depuis notre cr ation en 2009 et notre vocation est de participations et une fertilisation crois e entre elles dans des domaines de comp tence contribuer au d veloppement de projets industriels innovants mettant en ceuvre des mat riaux connexes au sein large dans les secteurs des Cleantech ainsi que des Medtech
30. E DANS LES ECO ENTREPRISES 1 Quels sont les premi res questions que doit se poser un co entrepreneur quand il cherche lever des fonds Le plus important est de d finir pr cis ment et de facon r aliste ses besoins de financement Il faut tre r aliste donc ni surestimer le besoin ce qui rendrait la lev e plus difficile ni la sous estimer d une part cela nuirait la cr dibilit du porteur de projet quand il rencontrera des investisseurs aguerris d autre part cela peut mener la faillite du projet si les fonds ne sont pas suffisants Le montant lever d terminera les investisseurs vis s voire m me le mode de d marrage du projet si le besoin r aliste est suffisamment faible on peut envisager d autres modes de financement 2 Pouvez vous nous d crire le d roulement d une s quence de lev e de fonds de la prise de contact avec des investisseurs la concr tisation d une prise de participation Etape 1 on envoie un r sum du projet id alement sous la forme d un PowerPoint en 20 slides maximum Etape 2 on rencontre le ou les s il s agit d un club de business angels par exemple investisseurs et on leur fait une pr sentation orale Dans certains cas comme dans les clubs de business angels l exercice est norm il faut pr senter son projet en 10mn chrono Etape 3 l investisseur m ne ses investigations ce qu on appelle la due diligence pour valider les hypoth ses du business plan
31. ER R gion Rh ne Alpes Financement en capital et en obligations convertibles gt Projets de d veloppement commercial Secteurs ENR Pour en savoir plus NE Montant des investissements 200 1 000 k Taux de retour sur investissement attendu Entre 10 investissement patient Description Fruit d un partenariat pentre la R gion et neuf partenaires publics et priv s rh nalpins Oser est la premi re soci t de capital risque d di e au financements de projets d nergies renouvelables ENR Dot d un budget global de 9 5M ce fonds a pour objectif de voir merger en trois ans une quinzaine de projets de production d nergies renouvelables sur l ensemble du territoire rh nalpin Cela devrait cr er un effet de levier de 1 10 ce qui permettra de g n rer 100 M dans les projets de production d ENR sur le territoire Ce fond d investissement interviendra En fonds propres ou quasi fonds propres compte courant d associ En investisseur patient sur une dur e pouvant aller jusqu 20 ans Qui contacter P frederic pieus spl oser fr www rhonealpes fr 948 oser htm T l 04 80 61 00 25 Soci t d investissement familiale SMART ENERGIES France Financement en capital Secteurs ENR Infrastructures Pour en savoir plus E Montant des investissements 1 000 k Description Smart Energies est un investisseur en fonds propre
32. Guide de financement des co entreprises 2014 R f rencement des acteurs Les pexe ECO ENTREPRISES de France E Libert galit Fraternit R PUBLIQUE FRANCAISE Minist re de l cologie du D veloppement durable et de l nergie Ce document a t r alis avec le soutien de ADEME du Minist re de l Ecologie du D veloppement durable et de l Energie et de Bpifrance Avant propos La d cision d engager le travail qui allait mener la r alisation de ce guide s est concr tis e lors des rencontres co technologiques organis es par le PEXE et l association des instituts Carnot En effet l occasion de ces rencontres entre chercheurs et co PME visant faciliter les transferts de technologies et le d veloppement de partenariats de tr s nombreux entrepreneurs nous ont fait remonter la difficult qu ils rencontraient identifier des acteurs susceptibles de financer leur d veloppement Tous les r seaux d co entreprises qui accompagnent les PME de l environnement connaissent bien cette difficult Il existe d ailleurs de nombreuses bonnes pratiques de mise en relation des entreprises avec des investisseurs et d accompagnement vers les dispositifs publics La concertation des acteurs de la fili re qui avait abouti la publication du Livre blanc des co entreprises en 2013 s en tait fait l cho Cependant il restait le besoin d identifier avec pr cision les acteurs
33. OBOLE France Financement de pr ts participatifs gt Projets de R amp D d veloppement commercial et investissements productif Secteurs Tous secteurs environnement Taille des entreprises cibl es CA Toute taille d entreprise DEMETER PARTNERS France Allemagne Espagne Financement en capital et en obligations convertibles gt Projets de rupture technologique et de d veloppement commercial Secteurs Tous secteurs environnement Stade de financement Amor age Capital risque Capital d veloppement Capital Transmission Taille des entreprises cibl es ON Pas CA CA lt 500KE 500 lt CA lt 2 CA gt 2m Pour en savoir plus E Montant des investissements 1 000 k Montants totaux investis en 2012 35 000 000 Montants totaux investis en 2013 34 500 000 Nb de dossiers investis pour la p riode 2012 2013 15 Pour en savoir plus E Montant financ en du co t total du projet 100 Modalit s des demandes Toute l ann e Taux de retour favorable Nb de dossiers aid s 4 15 D lai moyen d instruction des dossiers moins de 3 mois Montant moyen de l aide 300000 Partenaires du projet Collaboratifs nombre moyen de partenaires 1200 Description Description Demeter Partners est une soci t de gestion de capital investissement leader europ en dans ecobole com est une plate forme de financement participatif On dit aussi lt c
34. PLF 2014 pour un d ploiement sur 2015 2016 Les appels projets sont publi s r guli rement sur le site de l ADEME http www ademe fr appels proposition Mobilisation locale LADEME a d velopp au niveau r gional un maillage important du territoire C est notamment au niveau r gional que se sont structur s les dispositifs coop ratifs laboration de dispositifs de concert entre par exemple le conseil r gional et les services d concentr s DIRECCT et DREAL Pour les co entreprises les points d entr e principaux sont les directions r gionales de l ADEME Les coordonn es sont accessibles sur le site internet http www ademe fr servlet KBaseShow sort 1 amp cid 96 amp m 3 amp catid 12430 BPI FRANCE Groupe public d investissement et de financement au service des entreprises et de leur expansion Description Bpifrance banque publique d investissement est le partenaire de confiance des entrepreneurs Bpifrance finance les entreprises de l amorcage jusqu la cotation en bourse en passant par la transmission en cr dit en garantie et en fonds propres Bpifrance les accompagne aussi l export en partenariat avec UBIFRANCE et Coface et dans leurs projets d innovation Avec Bpifrance les entreprises b n ficient d un interlocuteur puissant proche et efficace pour r pondre leurs besoins de financement chaque tape de leur vie Bpifrance dont les deux actionnaires
35. a servir de boussole pour parcourir le r pertoire qui se d cline par fiche Les fiches rouges correspondent aux investisseurs les bleues aux dispositifs et acteurs publics Secteur d intervention D chets recyclage des sols Efficacit nerg tique o 3 o o o o o 3 d intervention D pollution Ecomobilit Autre g nie cologique aH ACE Management Alter Equity SAS Argos sotidic ALES Blue Orange SAS AUS CEA investissement ACIER DCNS AGEA IS Rs Creadev AUX Cr dit coop ratif DDIDF Demeter Partners MPA Ecobole Ecomobilit Ventures aac Ekkio capital Emertec gestion IX Enereco SANA Financi re Florntine Participations IS RE Fonds Lorrain des mat riaux Idinvest Partners AE Mirova Fiche 21 von E EE CREE ECTS Stade Taille des Montant des de financement entreprises cibl es investissements Capital d veloppement Capital transmission 500 k lt CA gt 2 000 Toutes tailles w o lt eal s s d 5 Y E lt lt eu Is SERIES als BEE D ER EN oe DK EE S ES Ee E BS S ET RUN S ES RURSUS SUI E Zone g ographique Secteur Stade Taille des Montant des Zone d interverition de financement entreprises cibl es investissements g ographique D chets recyclage des sols Efficacit nerg tique Ecomobilit Autre g nie cologique d veloppement transmission 500 k
36. al Fiche 30 Horizons 2020 PME Fiche 46 EXPORT Fiche 15 Emertec gestion Fiche 31 H2020 Fiche 47 ADEME Fiche 16 Enereco Fiche 32 LIFE Fiche 48 BPI France Fiche 49 FUI VIII Iseto rs d exp rience EE p 87 Bernard Ma tre Pr sident du directoire d Emertec et Pierre Calleja fondateur de Fermantalg Gr goire Aladjidi directeur du fonds Demeter 3 Amor age et Pierre Fessler fondateur de Levisys Etienne Grange t moignage d un business angel dans les cleantech IV P cR p 93 Liste des investisseurs non r f renc s p 94 Introduction Qui sont les principaux acteurs du financement des co entreprises A qui puis je m adresser pour financer le lancement ou le d veloppement de mon co PME Le panorama des financeurs des cleantech est mal connu et trouver le bon interlocuteur peut s av rer extr mement chronophage pour un entrepreneur Pens comme un outil pratique pour les co entrepreneurs et les r seaux d co entreprises le guide a pour vocation d aider identifier rapidementles financeurs pouvant intervenir diff rents stades du d veloppement des PME et ETI de l environnement Nous avons tabli un r pertoire des acteurs les plus actifs agr ment d informations qualifi es sur leurs offres Nous vous proposons dans ce guide un r pertoire des principaux investisseurs fonds et r seaux de Business angels des fiches pratiques sur les principaux dispositifs publics europ ens nationaux et r gio
37. ans les fili res vertes comment caract riseriez vous l architecture globale de l offre publique nationale de financement destination de l innovation dans la fili re A G Globalement on peut affirmer que le financement de l innovation dans les fili res vertes qui s est lev en moyenne sur les 5 derni res ann es 320 millions d euros est aujourd hui satisfaisant que ce soit en ce qui concerne les phases amont du processus d innovation ou des phases plus proches de la mise sur le march comme les d monstrateurs industriels par exemple Depuis quelques ann es les proc dures se sont affin es de nouveaux outils ont vu le jour comme ceux du programme des investissements d avenir Aujourd hui l ensemble des instruments d velopp s par l Etat et ses op rateurs r pond bien me semble t il la demande des op rateurs conomiques Certes certains secteurs peuvent apparaitre comme moins favoris s ne b n ficiant pas d appels projets sp cifiques comme ceux dont peuvent b n ficier aujourd hui les projets li s la transition nerg tique par exemple Mais lorsque l on regarde les statistiques sur les 3 derni res ann es des secteurs comme l eau ou la m trologie environnementale par exemple se situent dans les premiers secteurs b n ficiaires Ainsi si en 2009 ces deux secteurs ne repr sentaient eux deux que 5 2 des financements globaux de la fili re ils en repr sentaient 10 en 2010 et 10 2 en 2011 e
38. ant financ en 96 du co t total du projet de 70 100 Modalit s des demandes AAP dates variables selon les sujets D lai moyen d instruction des dossiers 6 9 mois Partenaires du projet Collaboratifs nombre moyen de partenaires 3 partenaires minimum Prestation compl mentaire au financement Aide au montage de projet possible via BPI France Le R seau Entreprise Europe EEN un accompagnement europ en pr s de chez vous toute entreprise qui souhaite candidater pour un financement d Horizon 2020 a droit un soutien gratuit du R seau Entreprise Europe pour la gestion de l innovation et de projets europ ens Retrouvez votre interlocuteur http een ec europa eu about branches suyas qui s adresser es sophie loquen ademe fr www horizon2020 gouv fr 01 47 65 21 19 Programme europ en E Pour en savoir plus Zone g ographique cibl e National et ou Europ en Montant des aides pr ts 200 1 000 k Montant financ en 96 du co t total du projet jusqu 6096 Modalit s des demandes AAP printemps 2014 pour d p t septembre 2014 Taux de retour favorable Nb de dossiers aid s 30 environ Taux de retour favorable Nb de dossiers recus par an 15 en France D lai moyen d instruction des dossiers 1an Secteurs Montant moyen de l aide 1 318 k Partenaires du projet Individuels Tous secteurs environnement A qui cela s adresse sus Aqui s adr
39. ase 3 des p les de comp titivit qui court jusqu en 2018 de renforcer les missions des p les en mati re d accompagnement des entreprises appartenant leur cosyst me C est en ce sens galement que chaque p le a d fini conjointement avec ses adh rents et a fait valider par la puissance publique dans le cadre de la signature des contrats de performance une feuille de route et un plan d action qui mettent notamment l accent sur l accompagnement des entreprises et le suivi des projets d innovation De fait la maitrise de l ing nierie financi re des projets est un l ment capital que les p les peuvent apporter leurs adh rents et notamment bien videmment les PME Il est rare aujourd hui et notamment dans le cadre de la politique des p les qu un projet re oive son financement d un seul financeur ainsi pour m moire sur les projets retenus et financ s dans le cadre du FUI de l ordre de 60 du financement est apport effectivement par l Etat via le fonds unique interminist riel les 40 restant relevant de financeurs multiples au niveau des collectivit s locales les r gions tant bien entendu largement majoritaires Devant cette complexit les commissions des financeurs des p les de comp titivit qui r unissent le p le les services d concentr s de l Etat les repr sentants locaux des op rateurs de l tat et les collectivit s territoriales doivent permettre d accompagner les entreprises et leurs projets
40. ation Reprise D veloppement Implantation en Auvergne Les op rations exemplaires qui ont pour objectif de cr er rapidement des r f rences Toutefois le FIAD sera positionn prioritairement dans le cadre des projets de d veloppement nationales et r gionales dans le domaine de la ma trise de l nergie et du d veloppement et notamment sur la phase d industrialisation d une innovation durable avec le souci d engendrer un r el effet d entrainement La R gion Auvergne interviendra sur un programme d une dur e de 2 ans L ligibilit des entreprises au Fonds d Investissement Auvergne Durable est examin e au regard uniquement de crit res li s au risque du projet ceux relatifs l innovation et au risque Pour en savoir plus financier tant pr pond rants Les projets retenus seront ceux qui au regard des crit res justifieront le plus l intervention de fonds publics Zone g ographique cibl e r gion ou d partement R gion Basse Normandie crit re d innovation cr ativit risque d incertitude de retour sur investissement Innovation Modalit s des demandes Toute l ann e technologique service produits process risque commercial pr sence l export strat gie de diff renciation sus qui s adresser Pour en savoir plus t berthaux crbn fr z a http aides region basse normandie fr index php component content article id 68 Zone g ographique cibl e r gion ou d
41. c d s issus de projets de recherche collaborative avec la mise en place r cente des pr ts l industrialisation des projets collaboratifs PIPC pour lesquels notamment 300 millions d euros ont t r serv s au titre du PIA2 Devant l ensemble de ces outils on peut comprendre l ventuelle perplexit d une PME et sa difficult d crypter les diff rences d approche d une proc dure l autre C est pour cela que d une part une r flexion sur la simplification a t engag e dans le cadre du groupe innovation du COSEI d autre part il nous semble que les entreprises ne devraient pas h siter se rapprocher des acteurs locaux notamment de l administration au niveau r gional pour analyser les meilleures portes d acc s ces diff rentes modalit s de financement PEXE Les P les de comp titivit ont recu une nouvelle feuille de route pour la p riode 2013 2018 notamment en ce qui concerne l accompagnement des PME dans la recherche de financement Les P les de comp titivit vont ils devenir un relais incontournable pour le financement de l innovation dans la fili re A G Les p les remplissent aujourd hui un r le essentiel dans le processus d innovation en aidant l mergence des projets de recherche et d innovation en mettant en relation acteurs acad miques et industriels mais galement en accompagnant les porteurs de projets dans la phase d mergence des projets C est d ailleurs le sens de la ph
42. cter ss dominique agrech O xange fr jean francois morin O bpifrance fr 59 www xange fr T l 01 53 43 05 30 12 rue Tronchet 75008 Paris www bpifrance fr T l 01 41 79 80 00 14 rue Le Peletier 75009 Paris l Dispositif de soutien l innovation europ en Horizons 2020 Instrument PME Financement par AAP subventions gt Projets d innovation et de R amp D Secteurs Energie et efficacit nerg tique 2014 2015 A qui cela s adresse CA Peut tre port par une seule PME ou ETI Description Cetinstrument est destin aux P M E innovantes pr sentant une forte ambition de se d velopper cro tre et s internationaliser Il est d di aux innovations y compris non technologiques et de services L instrument P M E soutient l entreprise par tape en fonction de la maturit du projet Mise en oeuvre SR Appel propositions avec quatre dates de s lection dans l ann e Phase 1 http www horizon2020 gouv fr cid75903 appel 2014 instrument p m e phase 1 html Phase 2 http www horizon2020 gouv fr cid75906 appel 2014 instrument p m e phase 2 html Pour en savoir plus Modalit s de demande Toute l ann e D lais moyen d instruction 3 6 mois Montant moyen de l aide Phase 1 valuation du concept et de la faisabilit jusqu 50 000 euros partir d un business plan d montrant la viabilit de d veloppement d un march potentiel Phase 2 R amp D premi
43. de financement EE Amor age Capital risque Capital d veloppement Taille des entreprises cibl es CA Pas de CA CA lt 500K 500 lt CA lt td 000K lt 2 gt Pour en savoir plus AE Montant des investissements 50 200 k Montants totaux investis en 2012 1000 K En co investissement Montants totaux investis en 2013 1000 K En co investissement Nb de dossiers investis pour la p riode 2012 2013 5 Ticket moyen pour la p riode 2012 2013 350 K Taux de retour sur investissement attendu TRI 15 Description Cr Toulon en 2008 au sein de Toulon Var Technologies TVT Innovation Var Business Angels est un groupement de Business Angels Il est affili au r seau France Angels et comporte plus d une trentaine de membres Business Angels et Partenaires associ s banques Soci t s d expertise comptable etc SS Qui contacter ruzzante tvt fr www vba tvt fr T l 04 94 03 89 00 55 Maison des Technologies TVT Innovation Place George Pompidou 83000 Toulon R seau de Business Angel Fonds d investissement transfrontalier THE ALLIANCE PROJECT VIVES II France Belgique et r gions fran aises limitrophes Financement en capital Financement en capital gt Projets d veloppement commercial p Projets de rupture technologique Secteurs Secteurs Tous secteurs environnement Tous secteurs environnement Stade de financement Stade de financement
44. e Pays de la Loire Centre ACE Management en tant qu investisseur en fonds propres et quasi fonds propres accompagne les entreprises de la Start Up l ETI tous les stades de leur d veloppement capital risque capital d veloppement capital transmission effet de levier LBO financement d essaimages financement d op rations de consolidation LBU et financement d op rations de retournement ACE dispose de bureaux Paris Toulouse Bordeaux et Montr al ACE Management d tient des participations dans des eco entreprises comme par exemple Fermentalg production de micro algues Cooltech production de froid partir de syst me magn tique suya Qui contacter ace acemanagement fr 3 www acemanagement fr T l 01 58 56 25 62 48 rue de Lisbonne 75008 Paris Fonds d investissement national ALTER EQUITY SAS France Financement en capital et en obligations convertibles gt Projets de d veloppement commercial Secteurs Tous secteurs environnement Stade de financement mu Capital d veloppement Taille des entreprises cibl es CA gt 1m Pour savoir plus Montant des investissements 1000k Taux de retour sur investissement attendu 1096 net Description ALTER est un fonds d investissement engag pour une croissance responsable II soutient des activit s et des comportements fondamentalement respectueux de l int r t l
45. e 100 000 700 000 environ Le FASEP Innovation verte finance une partie du d monstrateur Le FASEP Innovation verte ne fianance pas la recherche ou le d veloppement de la technologie qui doit d j b n ficier de r f rences suyas qui s adresser francois lavoue 9 dgtresor gouv fr http www tresor economie gouv fr 7780_fiche fasep innovation verte ADEME Agence de l Environnement et de la Maitrise de l Energie plac e sous la tutelle conjointe des minist res de l cologie du D veloppement durable et de l nergie et de l Enseignement Sup rieur et de la Recherche L ADEME tant au niveau national que r gional est l op rateur public principal du soutien la transition nerg tique et cologique A c t de ses missions de sensibilisation d accompagnement des territoires de soutien au verdissement de l conomie l ADEME a pour objectif de soutenir la croissance du march des cotechnologies et des co services et s adresse ce titre directement aux co entreprises Secteurs d intervention D chets sols pollu s et friches nergie et climat air et bruit actions transversales production et consommation durable villes et territoires durables Formes d intervention d intervention Point de contact national Dans le cadre des programmes europ ens chaque Etat d signe une structure nationale afin de promouvoir les dispositifs mis en place Elle apporte informations
46. e dossiers investis pour la p riode 2012 2013 gt 50 tous secteurs d activit Nb de dossiers investis pour la p riode 2012 2013 5 confondus Ticket moyen pour la p riode 2012 2013 3 9 M Ticket moyen pour la p riode 2012 2013 env 1M Taux de retour sur investissement attendu 30 capital risque Description Description Filiale de La Banque Postale XAnge Private Equity est une soci t de gestion de portefeuille Dot de 150 millions d euros le Fonds Ecotechnologies vise des op rations en fonds propres et agr e par IAMF pour l activit de capital investissement quasi fonds propres pour des prises de participation minoritaires dans des PME innovantes XAnge est structur e autour de 2 p les principalement tablies en France et non cot es Capital d veloppement et transmission avec deux FCPR XPansion et XPansion 2 Le fonds a par exemple investit dans McPhy Energy ljenko Coldway Actility Fermentalg i Le FCPR Ecotechnologies investira en recherchant syst matiquement un co investissement Technologies et Innovation dont e Une activit sectorielle multicorporate avec notamment le FCPR XAnge Capital 2 qui finance des projets innovants du monde des changes num riques en France et en Europe e 10 FCPI et 1 FIP investissant notamment dans les technologies de linformation et l environnement nergie Total des capitaux g r s 360 M d but 2013 FR Qui contacter PS Qui conta
47. e entreprises relevant du p rim tre de la loi cadre ESS statuts de IESS et entrepreneuriat accompagner le d veloppement de solutions constructives non reconnues recourant des social aux diff rentes tapes de leur vie pour des investissements cr ations d emplois CDI co mat riaux dans le cadre d op rations de construction ou de r novation de b timents et certaines d penses de fonctionnement une aide sp cifique capital scop vient galement nerg tiquement performants La finalit de l appel projets est d aboutir la r alisation accompagner la constitution du capital initial pour une cr ation reprise en scop de b timents d monstrateurs et de contribuer la reconnaissance technique des solutions via certaines de ces partenaires lorraine active BPI Lorraine notamment le CRL peut proposees galement accompagner des pr ts garanties dans l ESS et l innovation sociale pour tout type d activit conomique AE Pour en savoir plus Zone g ographique cibl e R gion Alsace Pour en savoir plus Montant des aides pr ts 50 200 k m Zone do 1 z E graphique cibl e R gion Lorraine Montant financ en du co t total du projet 50 EE des aides pr ts 10 50 k Taux de retour favorable Nb de dossiers aid s 5 Montant financ en 96 du co t total du projet 20 D lai moyen d instruction des dossiers moins de 3 mois ivelit EE I iei moyen de deen Nos I if
48. e participer au financement d un projet www ecobole com T l 06 18 84 90 66 9 rue de la Ville 31620 Fronton Qui contacter contact Q ecobole fr 41 Fonds d investissement europ en ECOMOBILITE VENTURES France Europe Financement en capital et en obligations convertibles gt Projets de rupture technologique ou de d veloppement commercial Secteurs Efficacit nerg tique Infrastructures Ecomobilit Stade de financement u Capital risque Taille des entreprises cibl es CA CA 500k Pour en savoir plus Am Montant des investissements 1 000 k Montants totaux investis en 2012 5 000 k Montants totaux investis en 2013 1 300 k Nb de dossiers investis pour la p riode 2012 2013 6 Ticket moyen pour la p riode 2012 2013 1 000 k Taux de retour sur investissement attendu gt 25 Description Ecomobilit Ventures est le premier fonds d investissement europ en multi corporate et d di la mobilit durable Fonds corporate nos actionnaires sont Total Orange et SNCF Ecomobilit Venture a investi notamment dans le dispositif EZ Wheel sw Qui contacter Mod fabienne herlaut ecomobilite ventures www ecomobilite ventures com T l 09 67 02 46 25 6 rue Anatole de la Forge 75017 Paris Fonds d investissement national EKKIO CAPITAL France Europe Financement en capital et en obligations convertibles gt Projets de d
49. entreprises les moyens de R amp D ou de production indispensables en sorte de limiter les besoins de capitaux pendant les phases de mise au point puis d industrialisation Ce fond s adresse toutes les soci t s fran aises d veloppant des technologies de rupture qu elles Soient li es ou non au CEA Fonds Strat gique CEA un fonds de 27 millions d euros visant en particulier des soci t s ayant un fort lien avec le CEA ou n entrant pas dans la strat gie d investissement du fonds ATI S Qui contacter Sa regis saleur O cea fr www cea investissement com T l 01 64 50 12 01 Le Ponant D 25 rue Leblanc Partenaire financier DCNS CHANTIER NAVAL DE LORIENT Financement en capital gt Projets de rupture technologique ou de d veloppement commercial Secteurs ENR Stade de financement SR Amorcage Taille des entreprises cibl es A CA gt 2m Pour savoir plus Montant des investissements 1 000 k Description Investissements cibl s sur les Energies Marines renouvelables Qui contacter ess denis mahe dcnsgroup com Responsable du d partement d veloppement 35 T l 02 97 12 10 00 Rue Choiseul 56311 Lorient R seau de Business Angels CLEANTECH BUSINESS ANGELS France Financement en capital gt Projets de rupture technologique ou de d veloppement commercial Secteurs Tous secteurs environnement Stade de financement EE Amor age
50. er outre mesure sur le risque de piratage d une id e et encore moins d une technologie qui prend des ann es pour sa mise au point la valeur d une id e est la plupart du temps d termin e par la qualit de sa mise en ceuvre L id e la plus g niale mal orchestr e ne d collera jamais A contrario l id e dans laquelle personne ne croit lanc e avec talent pourra tre un succ s 6 Une fois l investissement r alis comment construire une relation de travail fructueuse entre l entrepreneur et son ses investisseur s Un l ment cl est de construire une vraie relation de confiance donc de choisir autant que faire se peut un investisseur avec qui le courant passe Comme dans un mariage si on s unit une personne que l on n appr cie pas les chances de succ s sont faibles A contrario un entrepreneur qui prend soin de communiquer r guli rement avec son ses investisseur s recevra beaucoup plus que les fonds investis En effet l investisseur est aussi un tr s bon sparring partner qui saura regarder votre activit et vos d cisions manag riales avec un oeil ext rieur Il faudra mettre en place des tableaux de bord reporting et des rapports d activit qui seront la base d changes r guliers souvent dans le cadre d un conseil d administration se tenant id alement tous les 2 3 mois Pour tirer pleinement profit d une lev e de fonds il ne faut pas voir l investisseur comme une contrainte n cessaire pour financer l ac
51. esser CA Toute taille d entreprise ped hermine bergerat developpement durable gouv fr http ec europa eu environment life about index htm Description 01 40 81 79 94 Life finance les tapes post R amp D de d monstration des co technologies Le programme LIFE finance des projets qui contribuent au d veloppement et la mise en ceuvre de la politique et du droit en mati re d environnement Le programme LIFE 2014 2020 est divis entre un sous programme Environnement et un nouveau sous programme Action climatique Le sous programme Environnement est organis selon trois priorit s Environnement et Efficacit des ressources Gouvernance et Information Environnementales Nature et Biodiversit Le sous programme Action Climatique est galement divis en trois priorit s Att nuation du changement climatique Adaptation au changement climatique et Gouvernance et Information en mati re de changement climatique Chaque ann e la Commission lance un appel propositions tenant compte du programme strat gique pluriannuel et des ventuelles priorit s nationales qui lui ont t transmises La Commission d cide quels projets parmi ceux qui lui sont pr sent s peuvent b n ficier du Soutien financier de LIFE et publie la liste de ces projets Le financement est d cid et vers directement par la Commission Europ enne Financement par subventions et pr ts gt Projets de d velop
52. et l innovation Les pouvoirs publics ont engag des montants de l ordre de 320 M par an qui s ajoutent au 300M du CIR les derni res ann es pour stimuler l innovation dans la fili re Dans toute la phase amont de l innovation R amp D exp rimentation d monstrateurs les dispositifs publics ont permis de soutenir l effort d adaptation des co entreprises aux nouveaux enjeux des filieres matures et permis de nombreuses entreprises de se positionner sur les secteurs mergeants Cet engagement financier cons quent des pouvoirs publics n est pas une sp cificit fran aise m me si l effort y est soutenu les pays se positionnant pour tre des leaders de la croissance verte y consacrent galement de tr s importants moyens financiers C est le cas notamment de la Cor e du Sud ou de l Allemagne Les collectivit s territoriales mergent comme des acteurs incontournables Dans le cadre de la r alisation de ce guide nous avons sollicit l ensemble des conseils r gionaux Une partie importante des dispositifs r gionaux qui nous sont remont s sont le fait d une coop ration avec les services d concentr s DIRECCT DREAL ou labor s dans le cadre de conventionnement avec l ADEME Il existe encore assez peu d offres de financement cibl es sp cifiquement pour les co entreprises mais les r gions occupent n anmoins un r le moteur pour la fili re Les r gions abondent par exemple un nombre important de fonds r pertori
53. eveillard federec org vanssay fimea fr hydreos hydreos fr animation levivantetlaville com vmottI nancy cci fr laurence guillat midi pyrenees cci fr amelie colombel rouen cci fr t toubain meusnier opticsvalley org info pole eau com contact eco industries poitou charentes fr cwatson limousin environnement fr tauleigne polemermediterranee com justin pallotta proeco2 eu carine gauthier cg94 fr cyril carabot enr fr yvankedaj swelia com c traisnel team2 fr accueil pole trimatec fr schambon upds org contact genie ecologique fr www e2ia fr WWW ea ecoentreprises com www ecoentreprises alsace fr www federes org ww fimea fr www hydreos fr www levivantetlaville com www lorraine eco entreprises fr www normandie eco entreprises fr www opticsvalley org www pole eau com www ecoindustries fr www limousin environnement fr www polemermediterranee com Www proeco2 eu www valdemarne com weer www Swelia com www team2 fr www pole trimalec fr www upds org www genie ecologique fr Midi Pyr n es Eco entreprises www ecoentreprises mip fr Liste des investisseurs E eVo EUN YY E actifs dans les cleantech UE Wee RERBA TS p 30 KEE m EIC IM structure Air Liquide p 94 EE ER p 94 A KEE WI UU S s DE Ee p 94 EE DEI SE RE EEN Greencoautapitallisoyaumezuni eee p 94 KEE 94 40 EIN p 94 ES EE MEET EE p 94 mu Sofinnov CT p 94 Fonds Ecotechnologies
54. i moyen d instruction des dossiers 3 6 mois Partenaires du projet Collaboratifs nombre moyen de partenaires 4 nus Aqui s adresser isabelle perguilhem edf fr http www tulle developpement edf com 05 55 20 42 00 RHONE ALPES ARDI Dispositif partenarial InnovR Financement par subventions et avances remboursables gt Projets de R amp D Secteurs Tous secteurs environnement A qui cela s adresse CA PME ETI Description INNOV R est un appel a projets permanent destination des PME rh nalpines souhaitant exp rimenter grandeur r elle leurs co innovations aupr s des collectivit s partenaires le Grand Lyon Grenoble Alpes M tropole Saint Etienne M tropole et le Conseil g n ral de l Is re Les domaines cibl s par le dispositif Innov R Technologies et services li s aux nergies renouvelables et l efficacit nerg tique Construction et am nagement durable Proc d s produits et services co innovants Gestion des missions polluantes Mesure et valuation environnementales Les six crit res d valuation Le caract re innovant Le caract re d monstratif La r ponse un v ritable besoin du march La valeur ajout e environnementale Le potentiel de croissance d activit et conomique pour la PME Les retomb es en termes d emploi et de d veloppement conomique durable sur la r gion E Pour en savoir plus Zone g ographique cibl e R gion Rh ne Alpes
55. ication ou la mise au point d un produit ou d un proc d industriel Les projets devront notamment d montrer l optimisation de la dur e de vie de la recyclabilit ou de la r parabilit d un produit et ou qualifier la nature du nouveau process permettant la valorisation des d chets industriels L appel projet s adresse aux entreprises associations organismes de recherche La R gion Poitou Charentes lance cette consultation avec ses partenaires le p le des Eco industries BpiFrance l ADEME la D l gation R gionale la Recherche la Technologie Le d p t des candidatures se fait uniquement par courrier lectronique jusqu au 15 02 2014 l adresse suivante ap ecoproduits cr poitou charentes fr Au del de cette date les dispositifs de la R gion Poitou Charentes pourront tre mobilis s pour des projets innovants destin s encourager le d veloppement de produits ou de proc d s plus respectueux de l environnement au del des seules mises en conformit E Pour en savoir plus Zone g ographique cibl e R gion Montant des aides pr ts 50 200 k Montant financ en 96 du co t total du projet d finir selon les projets Modalit s des demandes 15 02 2014 D lai moyen d instruction des dossiers moins de 3 mois Montant moyen de l aide d finir selon les projets aide sous forme de subvention d avance remboursable de garantie d emprunt ou de haut de bilan Partena
56. ire tr s restreint A l issu du travail de collecte d information travers les r seaux d co entreprises et aupr s des pouvoirs publics nous pouvons tirer plusieurs constats Le nombre d investisseurs est limit avec des masses financi res qui restent relativement faibles A partir des remont es du terrain de la part des clusters des p les de comp titivit et des associations professionnelles nous avons pu identifier 50 fonds actifs dans le financement des co entreprises dont 20 pour lesquels les cleantech repr sentent le coeur de m tier Aucun de ces derniers ne d passe les 500 millions d actifs Nous avons galement d nombr un peu plus d une dizaine de r seaux de business angels intervenant sur la fili re Le montant global des investissements par les fonds s l ve 319 M en 2013 selon le Barom tre du Club Cleantech de l Association francaise des investisseurs en capital AFIC Pour des informations d taill es sur le tissu productif et l cosyst me de la fili re nous vous invitons consulter le Livre blanc des co entreprises remis parle PEXE aux ministres de l Ecologie et du Redressement productif en avril 2013 100 5 2 m Montants investis millions d euros Nombre de deals 24 22 22 18 18 1 TL 4009 1010 2010 3010 4010 101 2011 3011 4011 1012 2012 Source GreanUnivers La puissance publique joue un r le d terminant de stimulation sur la R amp D
57. ires du projet Individuels Collaboratifs nombre moyen de partenaires 4 Prestation compl mentaire au financement Accompagnement et conseil dans les projets mis en oeuvre sus Aqui s adresser sd j frey O eco industries poitou charentes fr http www poitou charentes fr 05 49 44 96 44 EXPORT Greenpass UBIFRANCE Dispositif public de soutien au commerce ext rieur Financement par subventions Secteurs Tous secteurs environnement A qui cela s adresse CA Eco PME de moins de 250 salari s Description Sous la tutelle du Minist re de l Economie des Finances et de l Industrie Ubifrance l Agence francaise pour le d veloppement international des entreprises est plac e au c ur du dispositif public de soutien au commerce ext rieur Avec un r seau de 80 bureaux r partis dans 60 pays elle propose une gamme compl te de produits et services d accompagnement des entreprises fran aises dans leur d veloppement sur les march s trangers des produits d information de conseil et de veille pour l laboration de leur strat gie de d veloppement l international des actions de promotion pour favoriser les partenariats avec les entreprises trang res nus qui s adresser ES agathe loubert Q ubifrance fr http www ubifrance fr 01 40 73 38 12 EXPORT Fasep innovation verte Direction g n rale du Tr sor Financement par subventions Secteurs Tous secteurs environnement
58. l investisseur d termine tout de suite s il est pr t entrer en discussion ou non 4 Qu attendez vous de trouver dans un business plan qui cr dibilise la d marche de lev e de fonds La clart toujours Un business plan est l quivalent du CV d un candidat un poste salari il doit donner envie et faire r ver Le premier l ment est motionnel l id e plait ou ne plait pas l investisseur Ensuite il faut que la d monstration soit cr dible c est dire ne pas promettre des choses qui sont d corell es de la r alit Et surtout ne pas faire chauffer le tableur tout investisseur sait que les projections financi res sont en g n ral diviser par deux a minima donc bien les tayer pour ne pas paraitre totalement irr aliste ce qui irrite toujours l investisseur qui re oit 20 business plans par jour ou le club de business angel qui verra 3 autres projets le jour de votre pr sentation 5 L entreprise est amen e donner des informations confidentielles sur son activit aux financeurs potentiels comment se cr la relation de confiance Rarement par la signature d un accord de confidentialit que la plupart refusent de signer Les investisseurs professionnels souvent membres de lAssociation Fran aise des Investisseurs en Capital AFIC et les r seaux de business angels structur s s engagent sur une d ontologie de confidentialit Mais de toute fagon l entrepreneur ne doit pas s inqui t
59. le plus attir les investisseurs avec plus de 72 M investis dans 25 entreprises Il d tr ne les nergies renouvelables qui dominaient jusque l On observe aussi une reprise de l amorcgage avec 19 premiers tours de table en 2013 contre 11 seulement en 2012 pour un total de 27 ME investis Cela reste encore modeste mais ce renouveau de l amorcage est une bonne nouvelle pour l avenir du secteur PEXE Comment jugez vous l cosyst me du financement en France et notamment le r le de l Etat P L Des nergies renouvelables aux v hicules lectriques les march s des cleantech d pendent encore en tr s grande partie du caract re incitatif de la r glementation et des financements publics Le r le de l Etat est donc capital Bpifrance est un acteur majeur dans l cosyst me la banque publique d investissement intervient en fonds propres et en accordant des pr ts En 2013 elle a apport plus de 661 M aux cotechnologies 560 M de cofinancement via des cr dits et 101 M d investissement en fonds propres Ce qui en fait le premier investisseur au capital de soci t s des cleantech en France Et ses engagements vont s acc l rer notamment dans les nergies renouvelables elle annonce un objectif de 800 M de pr ts et 400 M d investissement dans ces fili res en 2017 N oublions pas non plus le r le des collectivit s qui apportent une aide importante sous diff rentes formes appels projets fonds d investi
60. le profil de l entrepreneur et l environnement du projet clients fournisseurs salari s Etape 4 l investisseur d clare son intention d investir parfois sous la forme d une lettre d intention avec des conditions aussi appel e la term sheet car elle d termine les termes de l investissement S engage alors une n gociation non seulement sur la valorisation de l entreprise qui se mat rialise dans le pourcentage de capital accord l investisseur pour un investissement donn mais aussi sur les termes du pacte d actionnaire qui au del des statuts de l entreprise devient le contrat liant les actionnaires entre eux Etape 5 signature des documents pacte statuts mis jour qui d terminent notamment la nouvelle r partition du capital et remise du ch que par l investisseur 3 Quels conseils donneriez vous un co entrepreneur sur la maniere de pr senter son projet A quoi tes vous attentifs La clart de la pr sentation est d terminante Les l ments cl s sont le mod le conomique qu est ce que je vends qui et quel prix l innovation technique ou de service les barri res l entr e qu est ce qui emp che mes concurrents de faire exactement la m me chose rapidement Et bien s r l ad quation du profil du porteur de projet aussi beau que soit le business plan c est lui qui fera sa r ussite ou son chec la concurrence et le montant recherch et la valorisation sur lequel
61. lles Argos Soditic accompagne des dirigeants dans la transmission d entreprises de taille moyenne Il apporte des solutions dans des op rations complexes MBI spin off privil giant la transformation et la croissance l effet de levier Son approche se caract rise par une forte proximit avec les quipes un esprit entrepreneurial et des valeurs de transparence et de grande conscience de responsabilit soci tale Argos Sotidic a investi notamment dans Marchegay Technologies http www argos soditic com fr portefeuille portefeuille actuel marchegay technologies html gt Qui contacter clanoux O argos soditic com www argos soditic com T l 01 53 67 20 501 14 rue de Bassano 75016 Paris Fonds d investissement national BLUE ORANGE SAS Financement en capital et en obligations convertibles gt Projets de rupture technologique ou de d veloppement commercial Secteurs Eau D chets Recyclage Stade de financement mu Amor age Capital risque Capital d veloppement Taille des entreprises cibl es A Pas de CA CA lt 500K 500 lt CA lt 2M Pour en savoir plus E Montant des investissements 200 1 000 k Description gt Blue Orange est le fonds de capital risque innovation du groupe Suez Environnement suya Qui contacter blueorange suez env com 33 www suez environnement com T l 01 58 81 20 00 16 place de l Iris 92400 Courbevoie Fonds
62. me Demeter et Ecotechnologies g r par Bpifrance L aventure a commenc avec un bout de papier il y a cinq ans Ce n tait pas vident l poque d anticiper l volution du march Aujourd hui nous avons sign des contrats avec de tr s grands partenaires industriels et nous sommes aux portes de la commercialisation se r jouit Pierre Calleja Levisys attire Demeter pour son premier tour de table Fond e en 2004 Levisys a d velopp une technologie propri taire de stockage d nergie par volant d inertie En 2009 Pierre Fessler cofondateur et pr sident de la soci t part en qu te de fonds pour financer sa R amp D rencontre Demeter Partners le plus gros fonds d investissement francais dans les cleantech Le concept tait l avec un d but de prototype mais c tait encore un peu t t se rappelle Gr goire Aladjidi directeur du fonds Demeter 3 Amor age lt Quand un dirigeant vient nous voir ce qui compte le plus c est de nous faire comprendre l opportunit de march le c t unique et diff renciant de sa technologie et de nous monter qu il sait s entourer la valeur de l quipe est primordiale Et m me si nous n acceptons pas un dossier d embl e nous gardons toujours un oeil dessus et suivons son volution Pierre Fessler rencontre d autres investisseurs Mais notre secteur est complexe tr s capitalistique avec des retours sur investissement longs Les fonds non sp cialis s dans l
63. naux des focus sur les grands op rateurs publics Ademe et BPI et sur les grands programmes FUI Ce guide ne peut n anmoins en aucun cas se substituer au besoin de se faire accompagner La recherche de fonds et notamment pour ce qui a trait des prises de participation dans le capital des entreprises peut s av rer extr mement complexe toutes les tudes d montrent que se faire accompagner notamment par un r seau d co entreprises est un facteur d terminant de r ussite Ce guide est destin aux co PME et ETI L enjeu pour la fili re r side dans sa capacit faire merger ses co PME qui repr sentent l crasante majorit du tissu productif afin de construire les champions de demain qui font d faut l conomie fran aise Nous avons galement pour enrichir le r pertoire demand des grands t moins de nous dresser un panorama du financement tant priv que public des co entreprises en France Enfin nous avons fait remonter plusieurs retours d exp rience repr sentatifs qui permettront nous l esp rons de donner un clairage concret les porteurs de projet en recherche de financements Les co entreprises sont lt les entreprises qui produisent des biens et des services servant mesurer pr venir limiter r duire au minimum ou corriger les atteintes l environnement telles que la pollution de l eau de l air et du sol ainsi que les probl mes li s aux d chets au bruit et aux cosys
64. nees org U 4 Provence Business Angels S O wwwprovenceangelscom S _Eurowatt Partenaire O www eurowatt group com ETA wwwsoridecfr Accueil Forinvest BAsecteurforestier www foretpriveefrancaise com forinvest business angels 287135 html wwwxmp badgeorg Investessor gt gt gt wwwinvestessorfr 7g O SavoieAngels L wwwsavoieangelscom U I 4 4 i O Omnes capital S O www ommescapitalcom fr Quest Croissance www ouestcroissancecom _serena capital wwwserenacapitaLcom Auriga partners wwwaurgaventures com 4 4 4 4 O Turenne capital www turennecapital com Aquitigestion www aquitifr outiistechnostay Association des co entreprises de France 11 rue de Vanves 92100 Boulogne Billancourt www pexe fr Les CO ENTREPRISES de France
65. nir les tudes de faisabilit de nature technologique ou strat gique des co entreprises alsaciennes co conception diagnostics march s projets de d veloppement CONDITIONS les tudes ligibles ne doivent pas relever d obligations l gales ou tre r p titives ni concerner le financement les ressources humaines ou la communication de l entreprise SUBVENTION 50 du budget du projet ligible avec un plafond de 30 000 Aide aux investissements aux investissements OBJECTIF soutenir les investissements en mat riels neufs de production entrant dans le cadre d un programme de d veloppement ou de validation d une co innovation ou permettant le d ploiement de technologies propres CONDITIONS tout investissement ligible doit permettre une am lioration significative de la qualit de production de la productivit et de la comp titivit de l entreprise et doit s inscrire prioritairement dans un programme pluriannuel de d veloppement SUBVENTION 20 du budget du projet ligible avec un plafond de 200 000 Aide l emploi l emploi OBJECTIF soutenir les co projets favorisant la cr ation de nouveaux emplois CONDITIONS tout projet ligible doit engager l co entreprise augmenter son effectif net permanent de 3 emplois minimum ou de plus de 10 et maintenir ces postes au moins 3 ans Les entreprises ayant proc d un licenciement conomique dans le
66. nnovation et d aide l export Mais l identification du volontarisme des pouvoirs publics en faveur de la fili re n est possible qu partir de l examen des diff rents dispositifs sp cifiques qui ont t mis en place N Panorama Panorama du financement des co entreprises Deux tendances structurantes portent la fili re des co entreprises le rench rissement p renne des nergies fossiles et l am lioration de la perception des risques environnementaux par les citoyens et les acteurs conomiques La fili re fran aise dans laquelle cohabitent des m tiers historiques eau d chets sols et air et de nouveaux venus nergies renouvelables efficacit nerg tique g nie cologique conomie circulaire co mobilit se trouve aujourd hui un moment charni re Nous assistons en effet au d ploiement d une nouvelle donne au niveau international De nombreux Etats ont labor des strat gies offensives pour faire face la crise conomique En cons quence directe de ces choix strat giques la comp tition internationale s est accrue ces derni res ann es mettant au d fi la fili re fran aise tant l international que sur le march int rieur Un des enjeux r side dans la disponibilit de financements pour soutenir les co entreprises dans leurs d marches d innovation de d veloppement de p n tration de nouveaux march s Cela dans un contexte d acc s au financement banca
67. ong terme des tres humains et de la nature tout en recherchant un rendement financier r mun rant le risque pris par ses souscripteurs dans un esprit de partenariat et de coop ration avec ses participations Il investit des montants de 1 5 ME dans des entreprises ayant atteint au moins 1 Million d euros de chiffre d affaires et dont l activit a un impact positif sur les personnes ou l environnement Environnement conomies de ressources recyclage r duction des pollutions chimie verte produits bio pr servation de la biodiversit conomie circulaire conomie de fonctionnalit cic Lors de son premier closing en septembre 2013 ALTER EQUITY a lev 21 Millions d euros Qui contacter ess fanny picard alter equity com 31 www alter equity com T l 01 42 86 96 41 9 rue S bastien Bottin 75007 Paris Fonds d investissement national ARGOS SOTIDIC France Italie Suisse Benelux Financement en capital et en obligations convertibles gt Projets de rupture technologique ou de d veloppement commercial Secteurs Tous secteurs environnement Stade de financement EE Capital transmission Taille des entreprises cibl es A CA gt 2m Pour savoir plus Taux de retour sur investissement attendu 20 30 Nom du fonds ou du dispositif Euroknights VI Description Groupe de capital investissement ind pendant tabli Paris Milan Gen ve et Bruxe
68. ons demand es Dur e maximale du projet 5 ans 2 Les p les de comp titivit sont charg s de labelliser les projets collaboratifs de R amp D qui pr tendent un financement du FUI Dans la pratique comment se d roule le processus de labellisation Tout porteur de projet peut soumettre un dossier un p le format libre dans lequel il devra r pondre 9 crit res entre autres le projet r unit il plusieurs partenaires Au moins un adh rent joue t il un r le cl dans le projet Le projet est il innovant L ensemble des crit res est disponible sur notre site Internet http www hydreos fr fr comite de labelisation Le porteur est inform de la proc dure de labellisation du p le Le porteur du projet et les autres membres du consortium doivent s engager se conformer aux Cons quences de la labellisation par le p le HYDREOS Lors du comit de labellisation les membres du comit se prononcent au regard des l ments transmis par le porteur du projet Le processus de labellisation est sp cifique chaque P le Certains P les demandent ce que le porteur pr sente directement le projet aux membres du comit de labellisation 3 Quels conseils donneriez vous une co entreprise qui voudrait faire financer un projet innovant par le FUI Avoir des l ments solides sur le s march s vis s Se rapprocher le plus t t possible d un p le de comp titivit dans son domaine d activi
69. ont Le programme EUROSTARS soutient les P M E innovantes impliqu es dans des projets l objectif est de soutenir l mergence de projets collaboratifs et transnationaux dans le secteur collaboratifs europ ens Il cible prioritairement les entreprises qui r alisent de forts Trois mots cl s caract risent le programme Bottom up Industry lead Market oriented investissements en R amp D et son budget total est de 1 14 milliards d euros sur la p riode 2014 i 2020 ACQUEAU se concentre sur 9 grands domaines technologiques 1 la ressource hydrique B n ficiaires Entreprises de moins de 2 000 salari s Partenaires acad miques 2 le traitement primaire de l eau Finalit Financer des partenaires fran ais engag s dans des projets d innovation collaboratifs 3 la distribution de l eau transnationaux de toutes th matiques et proches du march e vig E Modalit s d intervention Chaque partenaire des projets laur ats est financ par son financeur is dec national en France par Bpifrance 6 l industrie i j 1 7 la gestion des eaux urbaines et l assainissement Bpifrance intervient en subvention selon les taux suivants 8 le traitement des eaux us es 40 des d penses ligibles pour les R amp D Performing Smet 9 les boues d purations 30 des d penses ligibles pour les entreprises jusqu 2 000 personnes ne satisfaisant pas ces crit res 40 96 des d penses ligibles pour les PME Eurostars PME au sens
70. ouveau nom dAGF Private Equity est l un des leaders europ ens du Mirova g re des fonds d di s aux projets d nergies renouvelables en France et en Europe financement des PMI PME innovantes dans le secteur des technologies de l environnement Les fonds investissent en fonds propres dans des projets construire ayant recours des Idinvest a cr en partenariat avec EDF un nouveau fonds cleantech Electranova Capital technologies prouv es olien photovoltaique biomasse Le fonds cleantech Electranova Capital g r par Idinvest Partners dispose ce jour d une Mirova dispose de plus de 10 ans d exp rience dans les nergies renouvelables avec la gestion capacit d investissement de 70 M Eur Sur sa p riode d investissement ce ne sont pas moins des fonds FIDEME et EUROFIDEME 2 de 10 M d Euros qui sont investis annuellement par Idinvest Partners essentiellement en France et au del en Europe Idinvest a investi en 2013 dans Forsee Power Solutions France par exemple FR Qui contacter NA Qui contacter 48 info O electranovacapital com www idinvest com www electranovacapital com gautier queru mirova com 49 T l 01 58 18 56 56 117 avenue Champs Elys es 75008 Paris www mirova com T l 01 58 55 66 19 21 quai dAusterlitz 75013 Paris F Business Angel NDHI France Financement en capital obligations convertibles et pr ts gt Projets de rupture technologique ou de d veloppement commercial Sec
71. partement R gion Auvergne 02 31 06 98 98 Montant financ en du co t total du projet pr t taux 0 25 max aide au conseil max 50 subvention emploi prime forfaitaire Modalit s des demandes Toute l ann e D lai moyen d instruction des dossiers moins de 3 mois Partenaires du projet Individuels nus Aqui s adresser c gleyze cr auvergne fr 0473318585 ILE DE FRANCE LIMOUSIN REGION ILE DE FRANCE REGION LIMOUSIN Dispositif Aide l Innovation Responsable Financement par subventions Financement par subventions et avances remboursables gt Projets de R amp D gt Projets de R amp D d veloppement commercial Export et Investissement productif Secteurs Secteurs Tous secteurs environnement Tous secteurs environnement A qui cela s adresse CA TPE PME A qui cela s adresse CA Toute taille d entreprise Description Aide d di e aux travaux de R amp D adoss s aux crit res du d veloppement durable Pour en savoir plus environnement soci t conomie management titre individuel ou dans le cadre d appels projets th matiques permettant de d velopper l innovation responsable dans l entreprise et Zone g ographique cibl e R gion Limousin au profit du territoire D lai moyen d instruction des dossiers 3 6 mois Soutien aux travaux de Recherche amp D veloppement amp Innovation Partenaires du projet Individuels Collaboratifs Encourager les
72. parts gales sont l tat et la Caisse des D p ts agit en appui des politiques publiques conduites par l Etat et par les R gions Notre mission SERVIR LAVENIR Avec trois objectifs accompagner la croissance des entreprises pr parer la comp titivit de demain contribuer au d veloppement d un cosyst me favorable l entrepreneuriat Bpifrance c est Un effet de levier de 18 milliards d euros mobilis s pour les entreprises 2 200 salari s aux c t s des entrepreneurs 78 400 entreprises accompagn es Bpifrance est issu du rapprochement d OSEO CDC Entreprises FSI et FSI R gions en 2013 Contact ES Adresse 27 31 avenue du G n ral Leclerc 94710 Maisons Alfort cedex T l 01 41 79 80 00 Site Internet www bpifrance fr FONDS UNIQUE INTERMINISTERIEL Appels projets du Fonds Unique Interminist riel P les de comp titivit http competitivite gouv fr les appels a projets de r d fui les appels a projets de r d du fui 380 html gt projets de R amp D Description Le fonds unique interminist reil FUI finance des projets de recherche et de d veloppement R amp D collaboratifs labellis s par les p les de comp titivit Le FUI a vocation soutenir des projets de recherche appliqu e portant sur le d veloppement de produits proc d s ou services susceptibles d tre mis sur le march court ou moyen terme g n ralement 5 ans Les projets sont retenus
73. pement commercial et investissement productif Les projets financ s doivent r pondre aux crit res suivants a tre d int r t communautaire en contribuant au d veloppement la mise en uvre et jour de la politique et de la l gislation communautaires dans le domaine de l environnement b tre techniquement et financi rement coh rents et r alisables et offrir un bon rapport co t efficacit c satisfaire au moins l un des crit res suivants concerner les meilleurs pratiques ou la d monstration en mati re de protection des oiseaux sauvages ou des habitats pr senter un caract re novateur ou de d monstration au niveau communautaire concernant les objectifs de la politique de l environnement consister en des campagnes de sensibilisation ou de formations dans le domaine de la pr vention des incendies de for t porter sur la surveillance tendue harmonis e globale et long terme des for ts et des interactions environnementales Labellisation Programme de soutien aux PME europ ennes innovantes ACQUEAU EUROSTARS Financement par subventions Financement par subventions gt Projets de R amp D Projets de R amp D Secteurs Secteurs Eau Tous secteurs environnement A qui cela s adresse A qui cela s adresse CA Toute taille d entreprise CA PME ETI Description Description ACQUEAU est le premier cluster EUREKA d di au financement des innovations de l eau d
74. rowdfunding gt Notre le secteur des Cleantech avec plus de 350 millions d euros sous gestion au travers de 3 fonds Demeter Demeter 2 et Demeter 3 Amor age Bas e Paris avec des bureaux Madrid et Berlin Demeter Partners est sp cialis e dans les co industries eau d chets air sols etc et les co nergies nergies renouvelables efficacit nerg tique transport propre etc Demeter Partners a investi dans plus de 40 soci t s start up PME et ETI Entreprise de taille interm diaire principalement en France en Allemagne et en Espagne Les fonds Demeter sont souscrits par des investisseurs institutionnels francais et trangers La Caisse des D p ts l IFP Energies Nouvelles le Fonds Europ en d Investissement des assureurs vie des caisses de retraites des fonds de fonds des family offices et des industriels Les Fonds Demeter 2 et Demeter 3 Amorcage sont soutenus par l Union Europ enne au travers du programme cadre pour la comp titivit et l innovation CIP suya Qui contacter m deal 9 demeter partners com www demeter partners com T l 01 43 12 53 33 7 9 rue La Bo tie 75008 Paris objectif est d aider mieux respecter la nature en contribuant au d veloppement d initiatives respectueuses de l environnement Le principe met en relation deux groupes distincts des demandeurs porteurs de projet qui ont un projet financer des contributeurs internautes qui choisissent d
75. s 12 derniers mois ou ayant r duit leur effectif dans les 3 ans pr c dant la demande ne sont pas ligibles Subvention 20 du budget du projet ligible avec un plafond de 200 000 E Pour en savoir plus Zone g ographique cibl e R gion Alsace Montant des aides pr ts 50 200 k Montant financ en 96 du co t total du projet 50 pour les tudes 20 pour les investissements et les emplois Modalit s des demandes Toute l ann e Taux de retour favorable Nb de dossiers aid s 10 Taux de retour favorable Nb de dossiers recus par an 10 D lai moyen d instruction des dossiers moins de 3 mois Partenaires du projet Individuels FA A qui s adresser Virginie WOLFF Q region alsace eu http www region alsace eu article les eco entreprises 0 03 88 15 68 67 ALSACE LORRAINE CONSEIL REGIONAL D ALSACE CONSEIL REGIONAL DE LORRAINE Appel projets co mat riaux Financement par subventions Financement par subventions gt Projets de R amp D gt Projets de R amp D Secteurs Secteurs co mat riaux D chets Recyclage Efficacit nerg tique co mobilit A qui cela s adresse A qui cela s adresse eu Toute taille d entreprise CA Toute taille d entreprise SE Description 1 Le service ESS du P le entreprises du Conseil r gional de Lorraine accompagne les En coh rence avec les actions men es par l Etat sur le sujet la R gion Alsace souhait
76. s dans des actifs ou projets de production et de stockage d nergies si Qui contacter vianney delestang O smart energies eu www smart energies eu T l 01 82 28 86 96 20 rue Quentin Bauchart 75008 Paris Fonds d investissement national STARQUEST France Europe Financement en capital obligations convertibles gt Projets de rupture technologique Secteurs Efficacit nerg tique D chets Recyclage G nie cologique Stade de financement Capital d veloppement Capital risque Taille des entreprises cibl es CA CA lt 500 500 lt CA lt 2 CA 2m Pour en savoir plus AE Montant des investissements 200 1 000 k Montants totaux investis en 2012 8 M Montants totaux investis en 2013 9 M Nb de dossiers investis pour la p riode 2012 2013 35 Ticket moyen pour la p riode 2012 2013 500 K Description Investisseur en Capital innovation dans la tranche 150 K 1 5 M Starquest a notamment investi Neolux clairage LED et Biolice bioplastique sus Qui contacter adelattre starquest capital com www starquest capital com 1 T l 01 80 48 12 33 154 boulevard Haussmann 75008 Paris R seau de Business Angel VBA R gion PACA France Financement en capital obligations convertibles gt Projets de rupture technologique ou de d veloppement commercial Secteurs Tous secteurs environnement Stade
77. s en cours de construction sur ce territoire www greenwatt fr Qui contacter es g boels vivesfund com www vivesfund com of T l 32010390021 6 Chemin du Cyclotron B 1348 Louvain la Neuve Belgique l Fonds d investissement national Fonds cotechnologies XANGE PRIVATE EQUITY BPI France France Union Europ enne France Financement en capital et obligations convertibles Financement en capital et obligations convertibles gt Projets de rupture technologique ou de d veloppement commercial gt Projets de rupture technologique ou de d veloppement commercial Secteurs Secteurs Tous secteurs environnement ENR D chets recyclage Efficacit nerg tique Eco mobilit Chimie verte Stade de financement Stade de financement u Capital risque mm Capital risque Capital d veloppement Capital d veloppement Capital transmission Taille des entreprises cibl es Taille des entreprises cibl es CN 500 lt lt 2 CA gt 2mg CA PME innovantes Pour en savoir plus Pour en savoir plus AE Montant des investissements 200 1 000 k Montant des investissements entre 1 et 10 Montants totaux investis en 2012 25 ME tous secteurs d activit confondus Montants totaux investis en 2012 10 ME tous secteurs d activit confondus Montante totaux investis en 2013 24 ME tous secteurs d activit confondus Montants totaux investis en 2013 9 3 M Nb d
78. s les nergies renouvelables Cr dit coop ratif intervient au travers de la soci t d investissement EILAN SAS en Bretagne Eolien me et Biomasse cr avec le Conseil r gional et la Caisse des d p ts EDF Cr dit Mutuel Ark a Description mais galement par le biais de la soci t de capital risque ESFIN participations Cr e en 2007 DDIDF r seau de business angels membre de France Angels a pour vocation la mise en relation d investisseurs et de porteurs de projet motiv s par la recherche d un d veloppement durable les premiers souhaitant accompagner les seconds aussi bien en capital qu en comp tence Les membres de DDIDF financent des projets en phase de cr ation d amorcage et parfois de d veloppement pour des montants compris entre 100k et 500k Des co investissements sont souvent r alis s avec des r seaux de business angels amis DDIDF organise une r union par mois pour pr senter les projets pr s lectionn s ses membres Le d p t de candidature se fait sur le site internet de DDIDF Qui contacter Eilan SAS T l 02 99 12 72 63 contact eilan bretagne fr ges Qui contacter ESFIN T l 01 55 23 07 10 esfin gestion esfingestion fr projets ddidf org Cr dit coop ratif jean michel youinou credit cooperatif coop www ddidf org T l 06 89 62 02 42 11 rue Odessa 75014 Paris Fonds d investissement national et international Financement participatif Crowdfunding EC
79. s secteurs environnement Eau ENR I D chets recyclage mm s Stade de financement Amorcage Capital risque Capital d veloppement Taille des entreprises cibl es CA CA 500K Taille des entreprises cibl es A 500 CA 2M CA gt 2m Pour en savoir plus Montant des investissements 200 1 000 k E Pour en savoir plus Montant des investissements 200 1 000 k Montants totaux investis en 2012 2013 18 M sur les Fonds Emertec 2 et Emertec 4 Taux de retour sur investissement attendu 5 10 Description Cr e Grenoble en 1999 pour dynamiser l investissement d amorcage Emertec est aujourd hui une soci t de capital risque nationale g rant 150 millions d euros et b n ficiant d un positionnement original tant par sa strat gie d investissement que par ses relations avec les grands acteurs des secteurs concern s sus Qui contacter Notre strat gie d investissement s appuie sur les deux tendances lourdes qui conduisent xS ERE EC TESTE l ensemble des acteurs conomiques revisiter leur offre int grer des innovations majeures T l 00 33 328 500 014 75 rue Beyeart 7500 Tournai Belgique voire modifier en profondeur leur mod le conomique ce sont d une part la n cessit de i penser la croissance en termes de d veloppement durable d autre part la perspective de hausse durable des co ts de l nergie Ces tendances
80. ssement r gionaux PEXE Voit on merger de nouveaux acteurs P L Du c t des investisseurs les fonds g n ralistes sont moins pr sents qu en 2009 2010 mais en revanche les fonds corporate sont plus nombreux et tr s actifs c est une tendance lourde de voir les groupes industriels cr er des fonds seuls ou en partenariat pour investir dans de jeunes soci t s innovantes des cleantech L analyse du COSEI Financement M Olivier Dupont est pr sident de Demeter Partners et pr sident du Groupe de travail financement du COSEI PEXE Lors des travaux du COSEI financement vous avez dress un tat des lieux du financement des fili res vertes quels ont t les principaux enseignements de ce travail O D Apr s avoir cr des emplois en 2010 2011 on constate malheureusement qu aujourd hui les fili res vertes globalement stagnent voire r gressent avec toutefois des situations contrast es importantes difficult s pour les fili res solaires et olien terrestre croissance pour la fili re biomasse notamment bois fort d veloppement de l efficacit nerg tique stagnation des fili res eau et d chets PEXE Demeter partners est pr sent dans plusieurs pays notamment en France Espagne et en Allemagne Quelles sont selon vous les sp cificit s du financement des co entreprises en France O D Par rapport l Allemagne on retrouve les diff rences d j observ es dans d autres secteurs to
81. ssor fr www savoie angels com www omnescapital com fr www ouest croissance com www serenacapital com www auriga ventures com www turennecapital com www aquiti fr outils technostart Investessor Savoie Angels Omnes capital Ouest Croissance serena capital Auriga partners Turenne capital Aquiti gestion A www airliquide coM_ I O AloeCapital www aloe group com frfr 2222 Aster Capital 0 wwwastercom ERA Www impactpartenaires f Citizen capital www itizencapitalfr 4 4 4 4 4 i Capital wwwnefcapitalethque com Phi Tu O wwwphitustcom 0 Total Energy Venue AAA FEO wwwi23ventrecom Cap d cisif www capdecisitcom Y GMV wwwgimvcomWiew frninome S GreencoatCapital www greencoatcapitalcom Oraxys MY CO E www sofinnova fr lang ft Paca Investissement I I I k LLL O wwwpacainvestissementcom Alpes D veloppement Durable Investissement Expansinvest wwwexpansinvestfr S O Rh ne Dauphin D veloppement J 4 4 4 4 O www somudimec fr rep rhone dauphine developpementhtm Limousin Participations wwwlimousimpart cipationsfr Nestadio O O www nestadio capitaljimdo com MPa Soderogestion S O www soderogestioncom Poitou Charentes Innovation wwwrdtpoiouchare
82. t eux de logiques propres aux op rateurs charg s par l Etat de les mettre en oeuvre Appel projet unique de l ANR centr autour d un certain nombre de priorit s pour les projets les plus amonts mais avec un accent mis sur les partenariats entre laboratoires et acteurs conomiques financement au fil de l eau pour les projets industriels dans le cadre de la proc dure d aide l innovation de Bpifrance sont les deux principaux outils g n riques disposition des entreprises et des acteurs de fili res vertes Les outils li s la labellisation par les p les de comp titivit ont montr leur int r t puisqu aujourd hui plus de 30 96 des financements de projets au titre du FUI sont affect s des projets relevant des transitions cologiques et nerg tiques malgr la concurrence vive avec des projets issus d autres secteurs technologiques Enfin le programme des investissements d avenir a souhait mettre l accent sur un certain nombre de secteurs cl s comme le montrent les quatre programmes confi s l ADEME d monstrateurs en nergie d carbon e et chimie verte conomie circulaire v hicule du futur r seaux lectriques intelligents secteurs pour lesquels 147 projets ont t ce jour s lectionn s Mais le PIA agit aussi sur la structuration de fili res par l innovation dans le cadre des projets structurants des p les de comp titivit PSPC ou le financement de l industrialisation des produits ou pro
83. t le plus proche de sa r gion Retours d exp rience Retours d exp rien Concr tement a se passe comment En conclusion et afin de d illustrer le d roulement d une lev e de fonds nous vous livrons trois t moignages repr sentatifs Bernard Maitre Pr sident du directoire d Emertec et Pierre Calleja Fondateur de Fermantalg Gr goire Aladjidi directeur du fonds Demeter 3 Amor age et Pierre Fessler Fondateur de Levisys Etienne Grange est sp cialiste de la lev e de fonds pour les co entreprises Il est galement actif comme business angel dans les cleantech Fermentalg s duit Emertec avec une technologie de rupture Quand Bernard Maitre pr sident du directoire d Emertec Gestion pionnier des fonds d amorcage dans les cleantech en France re oit pour la premi re fois Pierre Calleja en 2008 il n est a priori gu re int ress par son projet de cr er une entreprise sp cialis e dans la culture des microalgues Je connaissais quelques pr c dents peu encourageants si les microalgues ont des propri t s uniques pour produire des mol cules d int r t en alternative la p trochimie elles ont besoin de beaucoup de soleil pour se d velopper Les rendements sont tr s mauvais cela me paraissait un non sens conomique d investir dans ce domaine gt se souvient il Et pourtant Pierre Calleja va le s duire en lui pr sentant une technologie de rupture Ce biologiste qui a d
84. t mes Cette industrie comprend les technologies produits et services moins polluants qui r duisent les risques pour l environnement minimisent la pollution et conomisent les ressources d finition retenue par Eurostat et l OCDE dans laquelle tous les acteurs de la fili re se retrouvent 6 Comment avons nous proc d Ce document est le fruit du travail collaboratif des r seaux d co entreprises des clusters et des p les de comp titivit au sein du PEXE Ils travaillent au quotidien chacun sur son territoire ou sur son secteur accompagner les co PME notamment dans l obtention de financements Le travail d identification s est appuy sur leur expertise de terrain 15 ont fait remonter les acteurs du financement des entreprises de la fili re actifs sur leur territoire ou leur secteur Nous nous sommes galement appuy s sur un comit de pilotage r unissant des personnalit s qualifi es repr sentant l ADEME le CGDD la BPI le COSEI GreenUnivers et le PEXE Le comit de pilotage est intervenu la fois pour proc der l identification des acteurs et pour s lectionner les fiches des financeurs r f renc s Afin d assurer le caract re pratique de ce guide nous avons eu comme pr occupation de collecter une information claire et pr cise facilement mobilisable et d identifier le bon guichet Pour les investisseurs fonds et r seaux de business angels nous avons donc invit les acteurs identifi s
85. t ceci sans outil sp cifique de financement R le des p les de comp titivit impact du travail collectif men par la fili re notamment dans le cadre du COSEI qualit des dossiers d pos s voil me semble t il les cl s du succ s en mati re de financement de l innovation PEXE Quels sont les principaux dispositifs de soutien et comment les distinguer lorsqu on est une co entreprise A G Comme tout le monde a pu s en apercevoir les dispositifs de soutien sont nombreux que ce soit au niveau communautaire ou au niveau national Au niveau communautaire le programme Horizon 2020 nouveau programme cadre de recherche et de d veloppement technologique qui met aujourd hui l accent sur l innovation et les PME donc la prise en compte de la valorisation conomique des r sultats de la recherche offre aux acteurs de l co innovation par une structuration autour d enjeux de soci t s une opportunit rare d largir leur champ d action et de montrer le caract re transverse de leurs technologies Les r gions ont par ailleurs d fini en 2013 leur positionnement au titre de la strat gie de sp cialisation intelligente et pourront mettre en avant des projets port s par les entreprises r gionales et pour celles qui ont fait le choix en accord avec les cosyst mes r gionaux de mettre en avant les technologies vertes des projets port s par des entreprises des fili res vertes Les financements g n riques rel vent quan
86. teurs Efficacit nerg tique Stade de financement EE Amor age Capital risque Taille des entreprises cibl es CA Pas CA 500 lt CA lt 2M Pour en savoir plus Montant des investissements 50 200 Montants totaux investis en 2012 800 k Montants totaux investis en 2013 400 k Nb de dossiers investis pour la p riode 2012 2013 4 Ticket moyen pour la p riode 2012 2013 300 Taux de retour sur investissement attendu 3596 Description Holding personnelle d investissement dans les Cleantechs NDHI a notamment investi dans Boston Solar PS Qui contacter m n durand O ndhi fr 7 www ndhi fr En Pessan 32810 Roquelaure Investisseur priv NOTOS SPRL Nord Pas de Calais Picardie Belgique Financement en capital Secteurs ENR Stade de financement mu Capital risque Capital d veloppement Taille des entreprises cibl es CA gt 2m Pour en savoir plus E Montant des investissements 200 1 000 k Montants totaux investis en 2012 environ 500 k Montants totaux investis en 2013 environ 500 k Taux de retour sur investissement attendu Minimum 796 Description Investissement dans des parcs oliens en France et en Belgique Qui contacter notos sprl gmail com 51 T l 0032491748712 1A rue Abb Masurelle 7522 Lamain Belgique l Fonds d investissement r gional SCR OS
87. teurs priv s entreprises laboratoires de recherche priv s structures professionnelles 60 du total Le montant moyen de l aide est de 300 k par projet Quatre types de projets entrent dans le champ du systeme d aides de l Agence la recherche en connaissances nouvelles hors recherche fondamentale le soutien l co innovation r serv aux PME la recherche industrielle le d veloppement exp rimental Les d penses ligibles au systeme d aides sont les suivantes les salaires et charges de personnel employ s exclusivement pour l activit de recherche les co ts d achat des instruments et du mat riel utilis s exclusivement pour le projet de recherche Sont exclus du calcul les investissements ne relevant pas de la conduite directe du projet ex achat de terrain travaux de terrassement et de g nie civil b timents et construction les co ts de la recherche contractuelle des connaissances techniques et des brevets ou licences d exploitation acquis aupr s de sources ext rieures les frais g n raux additionnels support s directement du fait du projet de recherche max 4 96 du co t total du projet Soutien aux investissements En dehors du budget propre de IADEME des moyens tr s significatifs sont mis en oeuvre au titre des Investissements dAvenir En effet deux nouveaux programmes pour un montant total de 1 1 milliard d euro seront affect s l ADEME dans le cadre du
88. tivit mais comme une superbe opportunit de structurer la strat gie et l entreprise et accompagner l entrepreneur dans son propre d veloppement en tant que chef d entreprise Annexes Liste des investisseurs non r f renc s Guide de financement des co entreprises Site internet Aliad www airliquide com Aloe Capital www aloe group com fr fr Aster Capital www aster com BAC Partners www impact partenaires fr Citizen capital www citizencapital fr NEF Capital www nefcapitalethique com Phi Trust www phitrust com Total Energy Ventures www total com 123Venture www 123venture com Cap d cisif www capdecisif com GIMV www gimv com view fr home Greencoat Capital www greencoat capital com Oraxys www oraxys com Sofinnova www sofinnova fr lang fr Paca Investissement www pacainvestissement com Alpes D veloppement Durable Investissement Expansinvest www expansinvest fr Rh ne Dauphin D veloppement www somudimec fr rep rhone_dauphine_developpement html Limousin Participations www limousin participations fr Nestadio www nestadio capital jimdo com Irpac www irpac eu Sod ro gestion www soderogestion com Poitou Charentes Innovation www rdt poitou charentes org Provence Business Angels www provenceangels com Eurowatt Partenaire www eurowatt group com Soridec www soridec fr Accueil Forinvest BA secteur forestier www foretpriveefrancaise com forinvest business angels 287135 html www xmp badge org www investe
89. trat gique de d veloppement pour 2014 Cela correspond en termes d acteurs des fonds d investissement nationaux r gionaux et les r seaux de business angels intervenants sur les secteurs environnement eau d chets recyclage air EnR efficacit nerg tique d pollution des sols co mobilit et autres g nie cologique chimie verte Pour les dispositifs publics le crit re de la finalit du financement a t retenu pour la d finition du champ couvert par le guide Le guide se borne par cons quent r pertorier les financements destin s sp cifiquement aux co entreprises partiellement ou dans leur totalit Cela couvre les grands programmes Fonds unique interminist riel Programme des investissements d avenir la nouvelle offre de la BPI destination des co entreprises les dispositifs nationaux et r gionaux et les programmes europ ens H2020 Life etc Sont exclu du champ les dispositifs visant au verdissement de l conomie de loin les plus nombreux notamment au niveau r gional Nous avons r pertori les dispositifs de soutien l offre au tissu productif Du point de vue de la fili re les incitations au verdissement agissent sur la demande Nous n abordons pas ici non plus les aspects relatifs aux r gimes et dispositifs fiscaux Les co entreprises peuvent bien entendu galement b n ficier des dispositifs de droit commun de soutien aux entreprises et notamment en mati re de recherche d i
90. ure g n rale du financement public de l innovation dans la fili re Grandes tendances avec ITW Patricia Laurent qui r alise le Barom tre des lev es de fonds dans les cleantech pour l AFIC PEXE Vous r alisez depuis 4 ans le barom tre des lev es de fonds dans les cleantech avec l AFIC Quelles grandes tendances avez vous constat P L Quand nous avons commenc ce barom tre en 2010 les investisseurs taient surtout attir s par les nergies renouvelables et notamment le solaire On peut m me parler d une bulle qui s tait form e et qui a clat suite la mise en place du moratoire de d cembre 2010 et une nouvelle r glementation moins avantageuse Du coup certains fonds g n ralistes se sont retir s il y a probablement moins d acteurs aujourd hui mais ce sont des acteurs de plus long terme le march a gagn en maturit La perte de vitesse des nergies renouvelables a aussi permis de r quilibrer les secteurs le traitement de l eau le recyclage par exemple ont retrouv de l int r t aux yeux des investisseurs PEXE Pour nous donner une id e des volumes quels sont les grands chiffres du financement des cleantech retenir P L Les fonds d investissement ont apport 319 en fonds propres 81 soci t s des cleantech en 2013 selon le Barom tre du Club Cleantech de Pour la premi re fois c est le secteur de l efficacit nerg tique smart grids b timent vert qui a
91. ut d abord la France dispose de beaucoup de grandes entreprises championnes dans leur secteur EDF Suez Veolia Schneider Saint Gobain de nombreuses petites PME de nombreuses start ups bien paul es aujourd hui par les fonds d amorcage qui ont vu le jour grace au dispositif FNA mais peu d ETI ou de PME de taille significative Concernant les financements les PME disposent en France et il s agit l aussi d un constat qui s applique d autres secteurs de nombreux et complexes dispositifs de soutien publics mais p tissent d une sorte de d fiance des milieux bancaires d fiance due la m connaissance du secteur et la complexit et la versatilit de la r glementation PEXE Quels conseils donneriez vous un co entrepreneur qui souhaite se lancer dans une lev e de fonds O D Aujourd hui l important me semble tre de montrer que son business model ne d pend pas trop de la r glementation et que les produits ou services qu il propose ses clients lui procure un avantage conomique significatif en plus des avantages cologiques L architecture du financement public M Alain Griot est sous directeur de l innovation la DRI du CGDD et pr sident du Groupe de travail innovation du COSEI Ses crits font r f rences et il est le sp cialiste du financement public de l innovation dans les fili res vertes PEXE Vous r alisez r guli rement un panorama sur le financement public de l innovation d
92. uvernementale permettant aux entreprises d obtenir un label et d acc der un financement de leur projet collaboratif de Recherche D veloppement et Innovation RDI amandine karoui bpifrance fr B n ficiaires www eurostars eureka eu Tous les projets collaboratifs 01 41 79 91 47 A qui s adresser E Finalit Attribuer un label EUREKA de qualit des projets collaboratifs transnationaux ciblant un produit proc d ou service innovant proche du march tous domaines technologiques confondus Faciliter l acc s des financements nationaux pour les partenaires impliqu s dans ces projets Contribuer la notori t internationale des participants et de leur offre Modalit s d intervention Le cas ch ant chaque partenaire est financ par son financeur national en France par Bpifrance Application des r gles et proc dures qui r gissent le programme de financement ventuellement mobilis D penses ligibles Chaque partenaire est susceptible de b n ficier d une aide nationale en France par Bpifrance Le projet cible un produit proc d ou service innovant proche du march dont la phase de d veloppement est de 3 ans maximum avec une commercialisation rapide Pas d appel projets D p t des propositions en continu Une r union de labellisation par trimestre Pour en savoir plus Zone g ographique cibl e Europe Montant des aides pr ts 200 1 000 k Montant financ
93. veloppement commercial Secteurs D chets Recyclage Air Efficacit nerg tique Ecomobilit G nie cologique Stade de financement Capital transmission Capital d veloppement Taille des entreprises cibl es CA CA 2m Pour en savoir plus AE Montant des investissements 1 000 k Montants totaux investis en 2012 5 millions Montants totaux investis en 2013 8 5 millions Taux de retour sur investissement attendu x2 5 l investissement d origine Description Soci t de gestion ind pendante n e du spin off en mars 2013 de Groupama Private Equity ex Acto Capital Investissement dans des PME fran aises avec une Valeur d Entreprise comprise entre 20M et 50M Montants investis compris entre c 5M et 15M par op ration Positions majoritaires ou minoritaires dans des op rations de capital transmission et d veloppement Op rations primaires dans 4 secteurs Tourisme Sant Contr le R glementaire Eco Industrie Qui contacter qbergot ekkio fr 43 www ekkio fr T l 01 84 17 16 00 26 avenue de l Op ra 75001 Paris Fonds d investissement national Business angels EMERTEC GESTION ENERECO France France Europe Financement en capital Financement de pr ts participatifs gt Projets de rupture technologique et de d veloppement commercial gt Projets de R amp D d veloppement commercial et investissements productif Secteurs Secteurs Tou

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