La Filière Mode-Habillement-Textile à Marseille et en PACA
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1. Aur lie SOULIER S bastien FIBLA Patrick TANGUY su 27 juin 2012 TN La Fili re Mode Habillement Textile Marseille et en PACA Pr sentation du 27 juin 2012 1 AGENCE D URBANISME DE L AGGLOM RATION MARSEILLAISE Sommaire I Une fili re ayant r sist la crise et pesant pr s de 10 000 emplois dans la r gion marseillaise 1 Une fili re 4 niveaux 2 L Habillement c ur de la fili re 3 L volution de l emploi de la fili re 4 12 000 emplois avec les emplois indirects dans l ensemble de l conomie dans la fili re Il L enqu te concevoir et vendre en France produire l tranger 1 L chantillon 86 entreprises au dans la r gion et la moiti Marseille 2 Conception Design 3 Fabrication 4 Commercialisation Ill Enqu te qualitative apport compl mentaire par les entretiens IV Conclusion 1 R sum 2 Les cas de Lille et Lyon 3 Proposition Une fili re pesant pr s de 10 000 emplois dans la r gion marseillaise 1 Une fili re 4 niveaux 2 L Habillement c ur de la fili re 3 L volution de l emploi de la fili re 4 12 000 emplois avec les emplois indirects dans l ensemble de l conomie dans la fili re Introduction Un secteur significatif m connu localement mais porteur d images pour Marseille et sa r gion AGENCE D URBANISME DE L AGGLOM RATION MARSEILLAISE CANAL a I Une fili re pesant pr s de 10 000 emp2. Les caract ristiques des entreprises gt Les entreprises sont de petite taille 74 ont moins de 5 salari s gt Nous sommes dans un secteur d activit s tr s atomis tr s peu concentr Etude Mode Textile Habillement 2012 R ponses la question Quel est le nombre de vos salari s en d cembre 2011 os E Pas de salari s 1 5 salari s 6 10 salari s E 11 20 salari s E 2 1 49 salari s E 50 100 salaries 16 AGENCE D URBANISME DE L AGGLOM RATION MARSEILLAISE N AJA gt Il L enqu te concevoir et vendre en France produire l tranger a Les caract ristiques des entreprises gt 82 des entreprises con oivent fabriquent ou commercialisent moins de 50 000 pi ces 1 000 4 999 pi ces 8 15 15 000 49 999 pi ces 6 11 50 000 99 999 pi ces 2 100 000 499 999 pi ces 6 11 500 000 et plus gt Les entreprises ayant r pondu traitent au total annuellement pr s de 7000 s ries 20 tr s petites s ries moins de 50 pi ces 12 petites s ries ou r p titions de collections 50 250 pi ces 17 moyennes s ries 250 500 pi ces 51 grandes s ries plus de 500 pi ces 17 Il L enqu te concevoir et vendre en France produire l tranger b La Conception Design 60 entreprises AGENCE D URBANISME DE L AGGLOM RATION MARSEILLAISE b La Conception Design 60 entreprises gt La conce
3. nouveaux fournisseurs sont l Europe 76 des entreprises puis l Asie Oc anie 41 Etude Mode Textile Habillement 2012 R ponse la question Si vous souhaitez trouver des fournisseurs de mati res premi res l tranger quel s pays privil giriez vous 0 10 20 30 40 Allemagne Angleterre Italie Espagne Bulgerie Chine Vietnam Portugal Inde Gr ce Roumanie Serbie Japon Tha lande Maroc Turquie Etats Unis Russie Ukraine Canada Pour cette question les pourcentages sont sup rieurs 100 car plusieurs r ponses sont possibles 24 m II L enqu te concevoir et vendre en France produire l tranger c La fabrication Les produits finis 44 entreprises AGENCE D URBANISME DE L AGGLOM RATION MARSEILLAISE TNA ai c La fabrication Les produits finis 44 entreprises gt La production de produits finis a lieu majoritairement l tranger 51 gt Elle est n anmoins pour un tiers localis e en PACA Etude Mode Textile Habillement 2012 R ponse la question O vos produits sont ils fabriqu s E PACA France hors PACA E UE hors France E Hors UE 26 AGENCE D URBANISME DE L AGGLOM RATION MARSEILLAISE TAN ai c La fabrication Les produits finis 44 entreprises gt Si l on compare la fabrication actuelle et les projets de la r alisation de production des diff rences notables s observent gt Le bass
4. 5 25 24 2 0 2 0 Lille Paris Lyon Moyenne Nice Strasbourg Marseille Bordeaux Grenoble Toulouse Nantes des 10 AU Aix AGENCE D URBANISME DE L AGGLOM RATION MARSEILLAISE ARTE 7 I Une fili re pesant pr s de 10 000 emplois dans la r gion marseillaise a D finition des 4 niveaux gt l habillement repr sente 86 dans l aire urbaine de Marseille et 82 de l AU de Nice tandis qu il repr sente 74 dans la moyenne des 10 aires urbaines de France Emploi salari priv en Aire Urbaine Aire Urbaine Moyenne 2010 Marseille Aix Nice des 10 AU 9 429 100 6 632 100 100 AGENCE D URBANISME DE L AGGLOM RATION MARSEILLAISE I Une fili re pesant pr s de 10 000 emplois dans la r gion marseillaise b l habillement le c ur de la fili re gt Dans le sous secteur de l habillement le commerce de d tail repr sente une part plus importante dans les aires urbaines de Marseille et de Nice par rapport aux 10 autres aires urbaines D tail du coeur de fili re Mode Textile Habillement part de l emploi salari priv de la fili re selon le sous secteur Source Pole Emploi 2010 H AU Marseille AIX E AU Nice E Moyenne des 10 AU Fabrication Entretien Commerce Commerce de Total r paration de gros et d tail Habillement interm diaire AGENCE D URBANISME DE L AGGLOM RATION MARSEILLAISE I Une fili re pesant pr s de 10 000 emplois dans la r gion marseillaise c L volution de
5. N MARSEILLAISE Ill Enqu te qualitative apport compl mentaire par les entretiens B Commercialisation Utilisation de canaux directs mais aussi des agents incontournables dans certains cas l export cf enqu te Pour les plus petites se sortir du carcan du d p t vente diversifier les canaux de diffusion vente en ligne Concevoir son projet de fa on plus ambitieuse sortir du march local mais risque de dilution de la touche m diterran enne C Export et accompagnement l export Souhait de d veloppement l export tr s partag mais souvent m connaissance du mode d emploi pour exporter cf enqu te Co t des services d Ubifrance Difficult s de d velopper des franchises l tranger Souhait de mener des op rations collectives chasser en meute compte tenu de la faible taille des firmes Zone prioritaire l export U E dont la Scandinavie cf enqu te 35 AGENCE D URBANISME DE L AGGLOM RATION MARSEILLAISE TAA ai iil Enqu te qualitative apport compl mentaire par les entretiens D Aspects financiers Cycle exploitation long et d lais croissants de paiement besoin de tr sorerie surtout apr s 2 ann es n gatives y compris pour les grosses PME Or le secteur n a pas bonne r putation aupr s des banques Frein aux projets ambitieux et ou recherche de partenaires financiers Toutefois des carnets de commande plut t garnis et des porteu
6. alit ou une partie de la conception de vos produits en France pour quelle s raison s n envisagez vous pas de la faire r aliser l tranger 0 0 5 0 10 0 15 0 20 0 25 0 Respect des d lais E 21 7 Fabriquer en France 13 0 Manque d information 13 0 Faible cr ativit 13 0 Risque de contrefa ons 13 0 Existence du cr dit imp t collection 13 0 Trop grande diff rence culturelle Inad quation au march fran ais Co ts peu diff rents Pour ces questions les pourcentages sont sup rieurs 100 car plusieurs r ponses sont possibles 21 m II L enqu te concevoir et vendre en France produire l tranger c La fabrication Les mati res premi res 45 entreprises AGENCE D URBANISME DE L AGGLOM RATION MARSEILLAISE c La fabrication Les mati res premi res 45 entreprises gt Les mati res premi res viennent en majorit de l tranger mais surtout de l Union europ enne hors France 33 gt Seules 10 des mati res premi res proviennent de la r gion PACA Etude Mode Textile Habillement 2012 R ponse la question O vos mati res premi res sont elles achet es E PACA France hors Paca E UE hors France E Hors UE 23 AGENCE D URBANISME DE L AGGLOM RATION MARSEILLAISE TNA ai c La fabrication Les mati res premi res 45 entreprises gt Les zones g ographiques les plus privil gi es pour la recherche de
7. cement public Villes de Lille et de Roubaix Lille M tropole Conseils G n ral et R gional Union Europ enne Moyens 10 personnes 1 4 million de fonctionnement Production r gionale ou nationale obligatoire w en S Vers la cr ation d une p pini re Marseille Quels objectifs Un lieu physique de la cr ation pour conforter la fili re et l image du territoire Une action de r g n ration urbaine EE Triangle Longchamp Lib ration Philippon Quelle forme prendre Boutiques ateliers Partenaires professionnels Chambre Syndicale de l Habillement ADIJE MMMM Partenaires institutionnels Ville de Marseille MPM DIRECCTE Quelles entreprises partenaires Conseil g n ral Conseil r gional Quel budget Production r gionale Ev nements AGENCE D URBANISME DE L AGGLOM RATION MARSEILLAISE CA A IV Conclusion m c Vers la cr ation d une p pini re Marseille e Croiser l approche technopolitaine p pini re et la n cessaire rencontre du march e Cr er un lieu de vente avec plusieurs boutiques r unissant les cr ateurs sortant de couveuse ou des entrepreneurs exp riment s recrut s sur dossier F d rer les comp tences les synergies et accro tre la compl mentarit des actions entre les professionnels CSH MMMM ADIJE e Avoir le soutien des collectivit s territoriales pour un tel projet gt Pour compl ter le potentiel
8. de cr ation de la fili re proven ale gt Pour renforcer et accroitre son d veloppement et son ancrage territorial gt Pour conforter l image de cr ativit de Marseille et son attractivit AGENCE D URBANISME DE L AGGLOM RATION MARSEILLAISE IV Conclusion ss Informations conseils formations CSH Master DIRECCTE Rectorat
9. enelux et l Europe du Sud sont moins attractifs cf crise Benelux Italie Allemagne Suisse Espagne Angleterre Japon Russie Scandinavie Gr ce Portugal Etats Unis Australie Ukraine Canada Chine Emirats Arabes Unis Liban Pour cette question les pourcentages sont sup rieurs 100 car plusieurs r ponses sont possibles Diff rences entre les la commercialisation effective l tranger et les projets 7 10 20 30 40 50 60 70 Er A oo om e RS Cp a aa T E a E a eo D e D ss l ee po E Commercialisation effective E Commercialisation envisag e 30 AGENCE D URBANISME DE L AGGLOM RATION MARSEILLAISE TANA ai d La commercialisation 47 r pondants gt Canaux de diffusion en France surtout des boutiques en direct gt A l tranger l agent local passage obligatoire dans certains pays Ukraine Russie et d autres canaux vente en ligne sont aussi privil gi s Etude Mode Textile Habillement 2012 Etude Mode Textile Habillement 2012 R ponse la question Si une partie de votre R ponse la question Si une partie de votre commercialisation est r alis e en France quel type de commercialisation est l international quel type de partenaire avez vous partenaire avez vous l export Boutiques en Autre Agent local Bureau d achat Franchise Boutiques en Agent local Autre Bureau d achst Franchise direct direct Pour ces questions les po
10. ent une dizaine de locaux en lin aire pour 1 3 ans et de l assistance conseil aux entrepreneurs aguerris qui d veloppent leur activit e A Lille et Roubaix les Maisons de Mode aident les jeunes pousses couveuse et les cr ateurs d entreprises comme Lyon avec 22 locaux d di s baux de court terme exon r de loyer pendant 6 mois et des aides non financi res conseils Le Village des Cr ateurs Lyon Revitalisation urbaine dans le centre de Lyon Croix Rousse Crit res Mode design et mobilier Diversit des projets et de leur solidit 10 boutiques faible loyer de 35 65m Rez de chauss e ou 1 tage R seau de 40 entreprises adh rentes Issues ou non de la p pini re b n ficiant de conseils Entreprises qui financent l association Financement public Ville de Lyon Grand Lyon R gion Rh ne Alpes Moyens 4 personnes et des intervenants Couveuse en gestation Communication d velopper Leadership difficile acqu rir Ev nements r guliers W iv Conclusion Maisons de Mode Lille Roubaix Revitalisation urbaine dans le centre de Roubaix et Lille Sud quartier en plein renouveau Mise disposition de 22 boutiques loyers mod r s gratuit les 6 premiers mois et de logements r sidence Couveuse Jardin des Modes Atelier prototype 3 personnes Entreprises qui financent l association et participent certains projets Finan
11. iculi rement m AUTRES ACTIVIT S SP CIALIS ES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES Organisation de ventes et d achats de fonds de commerce expertise conseil m COMMERCE R PARATION D AUTOMOBILES ET DE MOTOCYCLES M ACTIVIT S JURIDIQUES COMPTABLES DE GESTION D ARCHITECTURE D ING NIFRIF DF CONTR IF FT D ANALYSFS TECHNIQUES M TRANSPORTS ET ENTREPOSAGE 30 E ACTIVIT S FINANCI RES ET D ASSURANCE Q m MFTALLURGIE FT FABRICATION DE PRODUITS M TALLIQUES HORS MACHINES ET QUIPEMENTS E FABRICATION DE PRODUITS EN CAOUTCHOUC EN PLASTIQUE ET D AUTRES PRODUITS MIN RAUX NON M TALLIQUES E TRAVAIL DU BOIS INDUSTRIES DU PAPIER ET IMPRIMERIE E RESTE 10 AGENCE D URBANISME DE L AGGLOM RATION MARSEILLAISE Z II L enqu te concevoir et vendre en France produire l tranger a Les caract ristiques des entreprises b Conception Design c Fabrication d Commercialisation e Remarques compl mentaires des interview s m II L enqu te concevoir et vendre en France produire l tranger a Les caract ristiques des entreprises AGENCE D URBANISME DE L AGGLOM RATION MARSEILLAISE Il L enqu te concevoir et vendre en France produire l tranger a Les caract ristiques des entreprises gt 86 entreprises ont r pondu au questionnaire gt Une surrepr sentation des entreprises des Bouches du Rh ne 76 5 5 entreprises en r gion ni oise Autres commune
12. in m diterran en a un potentiel lev de localisation gt L Asie attire moins sauf le Sud est asiatique mais il y a un risque de substitution de l Italie par rapport la Chine Diff rences entre les pays producteurs et les pays cibles pour de futures productions 2 xX ATIT Chine Portugal Inde Turquie Tunisie Maroc Italie Bangladesh Espagne Indon sie Tha lande Roumanie Allemagne Vietnam Ukraine E Pays producteurs E Pays cibles pour productions futures 27 Il L enqu te concevoir et vendre en France produire l tranger d La commercialisation 47 r pondants AGENCE D URBANISME DE L AGGLOM RATION MARSEILLAISE Z Il L enqu te concevoir et vendre en France produire l tranger S d La commercialisation 47 r pondants gt La vente s effectue essentiellement sur le march national plus de 80 comme la conception 70 tandis que la fabrication est effectu e l tranger 51 Etude Mode Textile Habillement 2012 R ponse la question O vos produits sont ils commercialis s France hors PACA E PACA E UE hors France E Hors UE 29 AGENCE D URBANISME DE L AGGLOM RATION MARSEILLAISE N AJA gt d La commercialisation 47 r pondants gt Les pays ou zones au plus fort potentiel de d bouch s par les entreprises interrog es sont l Am rique du Nord l Allemagne et la Russie gt Le B
13. l emploi de la fili re gt L emploi dans l aire urbaine de Marseille est quasi stable depuis 10 ans ou m me pendant la crise gt Dans l aire urbaine de Nice l emploi a diminu de 8 en 10 ans L AU de Lille est la plus touch e avec une perte de 39 7 des emplois depuis 2000 Evolution de l emploi salari priv au sein de la fili re Habillement Mode Textile dans les aires urbaines Source Pole Emploi 2010 5 0 2 1 0 3 0 3 0 0 eal Marseille Aix 5 0 4 7 4 8 6 3 10 0 10 3 10 6 15 0 20 0 19 8 21 8 25 0 25 4 30 0 35 0 40 0 39 7 45 0 Part en 2010 dans l ensemble de l emploi salari priv M Evolution 2000 2010 W Evolution 2007 2010 E 9 AGENCE D URBANISME DE L AGGLOM RATION MARSEILLAISE I Unefili re pesant pr s de 10 000 emplois dans la r gion marseillaise d Les emplois indirects g n r s par la fili re gt Dans l aire urbaine de Marseille 2408 emplois indirects qui se rajoutent aux 9429 emplois directs soient 11837 emplois gt conviendrait d ajouter les emplois induits consommation des revenus cr s par la fili re soient entre 2500 et 3500 emplois d apr s nos estimations Emplois indirects li s au secteur textile habillement dans l aire urbaine d Aix Marseille en unit E ACTIVIT S DE SERVICES ADMINISTRATIFS ET DE SOUTIEN Int rim part
14. lois L dans la r gion marseillaise a Une fili re 4 niveaux gt Niveau 0 Les activit s amont gt la fabrication de textiles de cuirs de machines n cessaires la fabrication de textiles mais galement le commerce de gros et de d tail du textile et du cuir Nous rajoutons cette partie mat riel la partie intellectuelle du stylisme gt Niveau 1 Le c ur de la fili re qui concerne les v tements et les chaussures hors habits professionnels au travers des activit s de fabrication de l entretien r paration du commerce de gros interm diaire et de d tail gt Niveau 2 Les accessoires et la parure gt la fabrication de maroquinerie et de bijoux le commerce de gros de bijoux et le commerce de d tail de maroquinerie gt Niveau 3 Les usages hors habillement du textile gt la fabrication de textile usage domestique et professionnel et l entretien r paration de gros blanchisseries industrielles AGENCE D URBANISME DE L AGGLOM RATION MARSEILLAISE I Une fili re pesant pr s de 10 000 emplois dans la r gion marseillaise a Une fili re 4 niveaux gt Le poids de la fili re est quivalent la moyenne nationale dans l aire urbaine AU de Nice gt Elle repr sente 2 dans l AU de Marseille Aix emplois directs Part de la fili re dans l emploi salari priv en 2010 dans les 10 principales aires urbaines fran aises Source Pole Emploi e 2 6 2
15. ption est majoritairement fran aise 71 4 et surtout locale 47 dans la r gion PACA Etude Mode Textile Habillement 2012 R ponses la question O vos produits sont ils con us a E Paca 15 6 47 4 M France hors Paca M Union Europ enne hors France E Hors Union Europ enne 19 AGENCE D URBANISME DE L AGGLOM RATION MARSEILLAISE TANA ai b La Conception Design 60 entreprises gt Parmi les 19 entreprises qui con oivent l tranger le lieu de conception se situe dans les pays d Europe du Sud en premier lieu Ces derniers repr sentent plus de 50 des r ponses gt Le Maghreb repr sente plus du tiers des r ponses et la Chine moins de 30 Etude Mode Textile Habillement 2012 R ponses la question Si une partie ou la totalit de vos produits est con ue l tranger merci d indiquer la les zone s g ographique s o est r alis e la conception Pour ces questions les pourcentages sont sup rieurs 100 car plusieurs r ponses sont possibles 20 AGENCE D URBANISME DE L AGGLOM RATION MARSEILLAISE b La Conception Design 60 entreprises gt Le risque de d lais non respect s est la premi re raison pour laquelle les entreprises ne veulent pas concevoir l tranger gt Fabriquer en France est la premi re r ponse libre donn e par les enqu t s Etude Mode Textile Habillement 2012 R ponses la question Si vous effectuez la tot
16. rs de projets en nombre Int r t pour le Cr dit imp t collection mais pas toujours connu et contraignant contr le fiscal E Pistes de d veloppement D velopper le r seau et les liens entre firmes mutualiser certains co ts D velopper une distribution multimarque Jouer sur les points forts qualit des produits 36 AGENCE D URBANISME DE L AGGLOM RATION MARSEILLAISE IV Conclusion 37 AGENCE D URBANISME DE L AGGLOM RATION MARSEILLAISE IV Conclusion n a R sum e Une fili re embl matique et de taille non n gligeable qui a r sist la crise e Habillement et la vente au d tail le c ur de la fili re 86 e La conception design qui repr sente 10 de l activit amont et 1 du total de la fili re e Une conception r gionale pour moiti nationale aux 3 4 pour une commercialisation nationale 83 AGENCE D URBANISME DE L AGGLOM RATION MARSEILLAISE IV Conclusion m a R sum Une exportation tourn e vers l Europe du Nord l Am rique du Nord le Japon et Russie Une fabrication majoritairement l tranger autour de 3 p les identiques en importance autour de 30 Sud M diterran e Europe du Sud Asie Vers une relocalisation de la production AGENCE D URBANISME DE L AGGLOM RATION MARSEILLAISE IV Conclusion n b Deux exp riences dont on peut s inspirer e A Lyon le Village des Cr ateurs propos
17. s des BDR Marseille 50 1 ar 4 9 Gard 3 Vaucluse Hors PACA 0 6 1 3 13 AGENCE D URBANISME DE L AGGLOM RATION MARSEILLAISE N AJA a Les caract ristiques des entreprises gt Le chiffre d affaires d clar est relativement bas moins de 50 000 en 2011 pour 41 des entreprises Ceci peut s expliquer par la pr sence d auto entrepreneurs Plus de 70 des entreprises indiquent que 3 4 de leur CA se r alise en France voe Part 50 000 moins de 100000 6f 9 Plus de 1000 000 __ 8 12 Fotal 7 68 100 gt 50 6 des entreprises soit 42 exercent une activit de conception design Etude Mode Textile Habillement 2012 R ponses la question Quelle est l activit principale de votre entreprise E Commerce de d tail Commerce de gros E Cr ation Design E Production 14 AGENCE D URBANISME DE L AGGLOM RATION MARSEILLAISE a Les caract ristiques des entreprises gt La client le des entreprises est nettement f minine 88 et m me exclusivement f minine hauteur de 45 gt Le niveau de gamme des produits est moyen et il s agit surtout de v tements et d accessoires Client le Cible Produits propos s Haut de gamme V tements Non sp cifi 1 Non sp cifi 1 7 Non sp cifi 1 Enfants Entr e de gamme Chaussures En nombre d entreprises 15 AGENCE D URBANISME DE L AGGLOM RATION MARSEILLAISE a
18. urcentages sont sup rieurs 100 car plusieurs r ponses sont possibles 31 AGENCE D URBANISME DE L AGGLOM RATION MARSEILLAISE N AJA d La commercialisation 47 r pondants gt 77 des 47 r pondants souhaitent d velopper la commercialisation vers l tranger gt Les salons l tranger les distributeurs les agents et les boutiques multimarques sont privil gi s Etude Mode Textile Habillement R ponses aux questions Envisagez vous de d velopper la commercialisation de vos produits l tranger dans les ann es venir Si oui quels circuits vous int ressent 80 70 60 50 40 30 20 10 Pour cette question les pourcentages sont sup rieurs 100 car plusieurs r ponses sont possibles 32 Ill Enqu te qualitative apport compl mentaire par les entretiens 33 AGENCE D URBANISME DE L AGGLOM RATION MARSEILLAISE Z iil Enqu te qualitative apport compl mentaire par les entretiens A Production Production locale faible mais une tendance la relocalisation s amorce Interrogations toutefois sur la p rennit des comp tences productives dans la r gion probl me de RH habilet s et technicit s disparues La production l tranger s av re parfois probl matique malgr l avantage co t cf enqu te Recherche de nouveaux pays pour la production cf enqu te 34 AGENCE D URBANISME DE L AGGLOM RATIO
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