Home

Einkauf - Lager - Handel

1. 22uu02420400nonnennnnnennnennnnnnnnnennnne nenn 213 Kassenabschluss 00022204440000200nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnn nn 216 Arbeiten mit dem Modul Kasse in der Verwaltung u22 222 218 ANGELIE NIE S ser renn en nase ae ne een 218 Kassenbuchungspr fung 24400 4204000enRnnnnnnnnnnennnnnn nennen nenn 219 bergabe der Kassenbuchungen an die FiBu un 222 Allgemeines ensure nahen ee een 222 MIOQUCHKEON Massen nern ea 222 NIOGNCHKEIN 2 sent nennen Re aeg 223 AUSWEILUNGEN ae 224 Auswertungen ber Modul GIS Gebietsplanungsfunktion 224 Die GIS Gebietsplanungsfunktion u0ss0 200000000nneeennennnnnnnnn 224 Gebiete analysieren aa 224 Auswertungen ber Datawarehouse PRAXIS Warehouse 226 Allgemeines zum PRAXIS Warehouse uuss2222uuussnnnnnnnneennennnneennn 226 Auswertungen ber Business Objects BO 22444mnn en 227 lt xX H Beschaffung Einkauf Lager und Handel Auswertungen ber Excel uu002202420000000nnnnennnnnnnnnnnnnnnnennnnnenne nn Auswertungen ber firmAPP Fleetposition 2aa2000022 n Beschaffung Einkauf Lager und Handel Informationen zum Benutzerhandbuch Willkommen bei der Praxis Hilfe Zun chst einmal vielen Dank dass Sie sich f r dieses Produkt aus dem Hause PRAXIS EDV Betriebswirtschaft und Software Entwicklung AG entschie
2. xX H 82 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Start des Moduls So rufen Sie das Modul Kommissionierung auf 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Kommissionierung 2 Kommissionierung 2 W hlen Sie im angezeigten Kontextmen Auftr ge bearbeiten Das Dialogfenster Kommissionierungsauftr ge bearbeiten ffnet sich Das Dialogfenster wird hierbei in der Prozessstufe ge ffnet welche zuletzt aktiv war Kommissiorwerumgsauftr ge bearbeiten kole DS x 3 Is amp gt Finden Korenis son Beztelsre Verschftung Eirdet erungssrwege Audeterung Nachk alkudak on Kommission p Kommission a E otare Bestellnummer Kunde Unterh ndker Fracht Zahlungskondikionen Postioren Kopftente Pusstexte Geben Se hier die Nummer der Kommission ein die Se bearbeiten m chten ab F9 Matchaode Shit F9 ermeibertn Suche Dialogfenster Kommissionierungsauftr ge bearbeiten Alternativ l sst sich das Modul auch in der Men leiste ber Kommissio nierung gt Auftr ge bearbeiten aufrufen Finden In diesem Dialog k nnen Sie anhand verschiedener Suchkriterien nach vorhandenen Kommissionen und Bestellungen suchen Sie erhalten hier eine Gesamt bersicht ber all Ihre Vorg nge geordnet nach Statusinforma tionen Aufruf Dr cken Sie im Dialogfenster Kommissionierungsauftr ge bearbei ia ten die Schaltfl che Finden m Der Dialog zum Suchen von Kommissionen wird ge ffnet Kommissiomserumgsau
3. Beschaffung Einkauf Lager und Handel 219 Kassenbuchungspr fung Bevor die Kasseneinahmen aus Barlieferungen bzw manuelle Kassenbu chungen verbucht werden k nnen m ssen diese gepr ft werden Dazu steht die Kassenbuchungspr fung zur Verf gung So rufen Sie den Dialog f r die Kassenbuchungspr fung auf 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Kasse amp Es wird ein Kontextmen angezeigt 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Kassenabschluss Das Dialogfenster Kassenbuchungspr fung wird ge ffnet Alternativ l sst sich das Dialogfenster auch in der Men leiste ber Kasse gt Kassenabschluss aufrufen Pa eaba hargi pring Zi R Frbs Arr 3 Seiser Fr r ni at Abrschraurgen TET r tn ra Hein F l u TTT Frrsenbarsschrun g Thi i Faaa Lar we ij 1 daai ijir r 1 ni Wir i PREET y E 1 Fr p L Beate ter Die vor Dbardr ger leder Abb 129 Dialogfenster Kassenbuchungspr fung Parameter Beschreibung Feld Firma Selektieren Sie hier die Firma f r welche Sie eine Kassenbuchungspr fung durchf hren m chten Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode A ver wenden Feld Werk Selektieren Sie hier das Werk f r welches Sie eine Kassenbuchungspr fung durchf hren m ch ten Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode verwenden Feld Station Selektieren Sie hier die Station f r welche Sie eine Kassenbuchungspr fung durchf hren m ch ten Zur Auswahl k nnen Sie d
4. Feld Zufuhrart Geben Sie hier optional die Lie ferart an mit der die Ware vom Umschlag zum Kunden transportiert werden soll Geben Sie eine ab Werk Zufuhrart an wenn das Material direkt zum Kunden transportiert wird Lassen Sie das Feld leer wenn die Zufuhrart sp ter festgelegt werden soll Feld Spediteur Hier k nnen Sie optional den Spediteur angeben der die Lieferung ab dem Um schlag zum Kunden transportieren soll Liste In dieser Liste stehen die bereits abgeglichenen Positionen der Kommission bzw des Auftrags inklusive des aktuellen Status Der Status Lager gibt an dass diese Bestellposition aus dem Lager bezogen wird Der Status zu bestellen hei t dass f r diese Position eine Bestellung erstellt werden MUSS Mit dieser Schaltfl che speichern Sie die abgegli chenen Positionen und bernehmen diese in die Kommission Der Status der Kommissionspositio nen ndert sich dementsprechend or F 5 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Kommissionen anlegen So legen Sie Kommissionen an Voraussetzung Sie haben im Dialogfenster Kommissionierungsauftr ge bearbeiten die Stufe Kommission ge ffnet Kommissiorserumgsauftr ge bearbeiten olos S 6 7 p F 3 Finden Komes son Bestelse Vershitumg Erect erungssnzege Audeferung Nachkalkulak on Kommission 9 E al externe Bestellnummer Lommen we Kunde Unterh ndker Brsprechosstner een rectales Abb 65 Dialogfenster Kommissionierun
5. Obere Liste W hlen Sie in der Spalte Artikelnummer zuerst die Artikelnummer des auszubuchenden Artikels aus Zur Auswahl k nnen Sie den Matcheode verwenden Tragen Sie anschlie end in der Spalte Menge die Anzahl ein die Sie von diesem Artikel aus dem Lager entnehmen wollen In der Spalte Zusatztext Mitarbeiter k nnen Sie einen beliebigen freien Text angeben Untere Liste In der unteren Liste sehen Sie aus welchem Segment der Artikel entnommen werden kann und welche Lagermenge vorhanden ist lt xX H 166 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Hinweis Mit der Schaltfl che Speichern k nnen Sie den Vorgang der Waren ausgabe abschlie en Sie werden anschlie end gefragt ob Sie den Wa renausgangsbeleg sofort drucken m chten Sagen Sie hier Nein u k nnen Sie zu einem sp teren Zeitpunkt ber Lagerverwaltung gt Nach druck Belege diesen Beleg nachdrucken Siehe hierzu Abschnitt Nach druck Belege in diesem Handbuch Warenausgang ber Belegbearbeitung Allgemeines Neben der M glichkeit Artikel ber eine Kostenstelle aus dem Lager aus zubuchen k nnen Sie diese auch im Zuge der Belegbearbeitung ausbu chen Hierf r ben tigen Sie das Modul Fakturation Hinweis Um mit dem Modul Fakturation arbeiten zu k nnen muss die zugeh rige Lizenz freigeschaltet sowie die Nutzer Rechte f r dieses Modul vergeben sein Sie ben tigen insbesondere die Rechte f r das Beleg bearbeiten Wenn Ihnen
6. ndern 177 178 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Nachdruck Belege ber diesen Men punkt besteht die M glichkeit alle erstellten Belege nachzudrucken Es spielt hierbei keine Rolle ob dieser Beleg schon ge druckt wurde oder nicht Der Nachdruck von Belegen ist sowohl f r Waren eing nge als auch Warenausg nge m glich So ffnen Sie den Dialog zum Nachdrucken von Belegen 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Lagerverwaltung db Lagerwerwaltung Es wird ein Kontextmen angezeigt 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Nachdruck Belege Das Dialogfenster Nachdruck Lager Belege wird angezeigt Alternativ l sst sich das Dialogfenster auch in der Men leiste ber Lager verwaltung gt Nachdruck Belege aufrufen Nachdruck Lager Belege ee Belegtype Belegrummer Belegdatum Lief Kunden Nr Lief Kundenname Lager ausgang 4 30 11 2010 10000 Max Mustermann Laoer ausoana 5 30 11 2010 10000 Max Mustermann en ji Dialog schlie en Abb 105 Dialogfenster Nachdruck Lager Belege Parameter Beschreibung Liste Hier sehen Sie alle bisher erstellten Belege des Waren eingangs und des Warenausgangs Markieren Sie den Beleg den Sie nachdrucken m chten Sie k nnen auch mehrere Belege gleichzeitig zum Druck markieren W h len Sie dazu die gew nschten Belege bei gedr ckter Taste Strg bzw Shift mit der Maus aus Dr cken Sie diese Schaltfl che um die selektierten Be lege z
7. wurde xx BS Parameter Registerkarte La gersegmentdaten Registerkarte ZU gang Beschaffung Einkauf Lager und Handel Beschreibung In diesem Register k nnen Sie die physischen Eigenschaften des Segments genauer spezifizie ren In diesem Register k nnen Sie dem Segment neue Waren hinzuf gen Registerkarte Lagersegmentdaten In diesem Register k nnen Sie die physischen Eigenschaften des Seg ments genauer spezifizieren Lagersegmentdaten Zugang Lagerart Art St ckgut IQ Type Raum Grundfl che rechteckig Gr e dieses Segments Breite 30 000 Meter L nge 30 000 Meter H he 7 500 Meter Erlaubte Mengeneinheiten Einheit Bezeichnung kg Kilogramm Stck St ck 4 Aktueller Bestand Artikelnummer Artikelname Menge verf Menge phys Einheit Bestanc 58639 Terrakotta Fi 33 000 33 000 59640 Terrakotta Fi 25 000 25 000 Stck 58641 Terrakotta Fi 0 000 0 000 Stek 3 586368 Terrakotta Fi 46 000 48 000 Stck Reserv Auftrag 5 000 Resery Auftrag 1 000 Reserv Handelsa 2 000 lt ohne Auftrag gt 52 000 59637 Terrakotta Fi 39 000 39 000 Stck 59636 Terrakotta Fi 5 000 14 000 Stck Abb 23 Registerkarte Lagersegmentdaten Parameter Lagerart Gr e dieses Seg ments Erlaubte Mengen einheiten Liste Aktueller Be stand Beschreibung Hier k nnen Sie dem Lagersegment eine Lagerart zuordnen Die Lagerarten sind unter Stammdaten gt Lag
8. xx BS Beschaffung Einkauf Lager und Handel 53 Kassenartikel Kassenartikel m ssen angelegt sein da die Angabe eines Kassenartikels Pflichteingabe bei manueller Kassenbuchung ist So rufen Sie den Dialog zum Anlegen von Kassenartikeln auf 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Kasse amp ke Es wird ein Kontextmen angezeigt 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Kassenartikel Hinweis gi Der Men punkt ist im Adinistrationsprogramm der WDV ber ein eigenes Recht abgesichert Recht Kassenartikel bearbeiten Informationen hierzu siehe Abschnitt Rechte in diesem Benutzerhand buch Das Dialogfenster Kassenartikel ffnet sich Kassenartikel Aa Beige Puare zl Fr Bereichs A Baier Fechbera Deren Hess Epiha Datani x Umeatmisusoie 2 Aa yH veper Erfardert Eingabe mres Fi aietan d Erfordert Eingabe eines Personenkonkor Eriordert Eingabe ner bombere Erioedert Eingabe einer Kohera Yermendung bei Einnahmen und Ausgaben r Fr Frmeniss Sachkunde Haban Sechs Bereich Haben Sehati id Sehne Ii E T Cara histir T BE Iren P a G N DURIRT hitara 7 Nr Festen Drekan ee en a Geben Se ein Knech i 3 FF Heade Abb 31 Dialogfenster Kassenartikel Parameter Beschreibung Feld Nummer Weisen Sie an dieser Stelle dem Kassenartikel eine eindeutige Nummer zu Sie k nnen hierbei auch alphanumerische Eingaben machen Uber die Schaltfl che Plus wird die n chste freie Nummer
9. 188 Parameter Einzelpreise aktualisieren Zuschl ge aktualisieren kontonr korrigieren Baustelle korrigieren Lieferauftrag erstellen Anhang Beschaffung Einkauf Lager und Handel Beschreibung ber diese Schaltfl che k nnen Sie die Einzel preise aktualisieren Es werden die Preise aller Einzelposten zuerst mit den Preislisten des jewei ligen Kunden und wenn diese nicht gefunden wur den mit den Listenpreisen in den Artikelstammda ten verglichen und bei Ver nderung aktualisiert Wenn Sie diese Schaltfl che dr cken k nnen Sie etwaig im Register Einzelposten angegebene Zuschl ge aktualisieren Wenn Sie diese Schaltfl che dr cken ffnet sich ein Fenster In diesem k nnen Sie den Beleg auf ein anderes Konto schreiben Wenn Sie diese Schaltfl che dr cken ffnet sich ein Fenster In diesem k nnen Sie eine neue Bau stelle festlegen welche anstelle der derzeit ver wendeten in alle Zeilen des Belegs bertragen wird Dann wird jede einzelne Zeile anhand der vorliegenden Preislisten neu bepreist Es ist des halb unbedingt notwendig nach der Durchf hrung dieses Punktes die Einzelpreise zu kontrollieren In der Belegstufe Lieferschein und offene Rech nung ist es erm glicht Lieferauftr ge f r die Dis position zu erstellen Uber diese Schaltfl che ff nen Sie das Dialogfenster Assistent Erfassung Lieferabruf hnlich der Lieferabrufserfassung des Moduls A
10. Beschaffung Einkauf Lager und Handel Inventurliste Eingrenzungen Lagerplatz SKB CNMNRIEFRH Y OK x TTE Abbrechen Lagersegment iii a Speichern Artikelgruppe von Q Artikelgruppe bis Q Artikeluntergruppei Q Artikel von 536 q Artikel bis y Buchungsdatum von 01 10 2010 5 Buchungsdatum bis 31 10 2010 B Listentyp 03 Zug nge Abg nge v Bewegungsart 10 alle Bewegungsarten v Auftrag Mit Auftragssummen Bitte w hlen Sie den zu druckenden Listentyp Abb 106 Dialogfenster Inventurliste Parameter Feld Lagerplatz Feld Lagersegment Feld Artikelgruppe von Artikelgruppe bis Feld Artikelunter gruppe 1 Feld Artikel von Artikel bis Feld Buchungsda tum von Bu chungsdatum bis Combobox Listentyp Combobox Bewe gungsart Beschreibung Hier k nnen Sie den bzw die Lagerpl tze ange ben zu denen Sie eine Statistik w nschen Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode A verwen den Hier k nnen Sie das bzw die Lagersegmente an geben zu denen Sie eine Statistik w nschen Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode R verwen den Mittels dieser beiden Felder k nnen Sie optional die Artikelgruppen eingrenzen f r welche die Sta tistik angezeigt werden soll Hier k nnen Sie optional noch eine Artikelunter gruppe w hlen Mittels dieser beiden Felder k nnen Sie optional die Artikel eingrenzen
11. Es werden bei der Suche alle Kriterien angewen det die Sie hier angeben Felder die Sie freilas sen werden nicht zur Suche herangezogen Soll keine Suche nach bestimmten Datens tzen getrof fen werden lassen Sie die Felder frei Es werden dann alle Datens tze ber cksichtigt Die Ergebnisse werden in der Liste angezeigt Liste Parameter Beschaffung Einkauf Lager und Handel Beschreibung In der Liste stehen alle zu den oben getroffenen Eingrenzungen gefundenen Artikel Zum Anzeigen der Artikel m ssen Sie auf die Schaltfl che Laden klicken Sie k nnen auch Artikel in die Liste aufnehmen ohne dass f r diese ein Bedarf oder Auftrag vor liegt Dazu m ssen Sie in der leeren Zeile am En de der Liste in die Spalte Artikel klicken ber den Matchcode k nnen Sie einen Artikel ausw h len ber die Schaltfl che k nnen Sie ggf einen neuen Artikel unter der n chsten freien Nummer anlegen Uber die Schaltfl che rufen Sie die Stammdaten des Artikels auf Artikel k nnen un abh ngig von hinterlegten Lieferanten erfasst wer den In der Spalte Bestellmenge k nnen Sie die von einem Artikel zu bestellende Menge angeben bzw ggf ndern Zu jeder Artikelposition in der Liste kann ein Un termen angezeigt werden ber diese Schaltfl che k nnen Sie das Un termen zu jeder der angezeigten Artikelpositionen aufklappen Uber das Untermen erhalten Sie Informationen zum aktuellen La
12. Feld Bezeichnung Fracht Feld Zahlungskondi tionen Beschaffung Einkauf Lager und Handel Beschreibung Hier k nnen Sie optional einen Unterh ndler an geben Alle Preisvortr ge und Preisaktualisierun gen beziehen sich dann auf diesen Unterh ndler Wenn Sie einen Unterh ndler eintragen so wird die Bezeichnung der Kommission nun aus dem Text COM und dem Matchcode des Unterh nd lers konstruiert Bei Entfernung des Unterh ndler kennzeichens wird die Bezeichnung wie vorher aus dem Matchcode des Kunden generiert In dieser Combobox k nnen Sie einen Ansprech partner beim Kunden ausw hlen Ansprechpartner zu einem Kunden k nnen Sie in dessen Stammda ten angeben Geben Sie hier an wohin die Kommission geliefert werden soll Dies kann z B eine Ort oder eine Baustelle sein Geben Sie hier eine eindeutige Bezeichnung der Kommission an Im Rahmen der Kommissionierung wird Fracht nur f r den Weg vom Lager zum Kunden berechnet Wie die Fracht berechnet wird muss in jedem Fall angegeben werden Folgende Optionen stehen zur Auswahl Frachtfrei W hlen Sie diese Option wenn die Kommission ab Umschlag frachtfrei ausgeliefert werden soll Pro Artikel W hlen Sie diese Option wenn die Fracht der Kommission ab Umschlag pro Artikel angegeben werden und mengenbezogen sein soll Pauschal Geben Sie in den Feld EUR bzw Sped EUR den Pauschalbetrag an der dem Wa renempf nger f r die Fracht berechnet werden
13. Kassenbericht K assen amp buchungsuber sicht d Cima Warb Jui Gebi Ata AG Wasp I Deue Buchungen Kassenabschluss Wenn der maximale Kassenbestand berschritten ist oder aus anderen Gr nden eine Kassenabrechnung get tigt werden soll ist eine Kassenab rechnung vorzunehmen T Hinweis Die WDV weist Sie beim Start ggf auf einen erforderlichen Kassenab schluss hin z B am Beginn eines neuen Monats Er mami hr den yerga rrm Hona Mareribarr reaa hi b ran E sverre ehr a et P ihe ja har ei bah he ige arih barar Si E ri ihai hipe her ech lir den teen a rare rken Tir als Kayurnabachkesdabum den beteen Artek ah de vrrgangenen Hak an So rufen Sie den Dialog f r den Kassenabschluss auf 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Kasse amp Ke Es wird ein Kontextmen angezeigt 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Kassenabschluss Das Dialogfenster Kassenabrechnung wird ge ffnet Alternativ l sst sich das Dialogfenster auch in der Men leiste ber Kasse gt Kassenabschluss aufrufen Geber Se das Buchungsdakum an Abb 126 Dialogfenster Kassenabschluss xx S Beschaffung Einkauf Lager und Handel Parameter Beschreibung Maximaler Kassen Hier wird der Wert des maximalen Kassenbestan bestand des den Sie in den Stammdaten dieser Station Stammdaten gt Stationen gt Registerkarte Kas se bzw je nach Einstellung der Werksgruppe der Station in der Landesw hrung angegebe
14. W hlen Sa har in weichem heit 1 uiri 2 hit 3 ee Fretrisben Arkelgeeniliben Kur Een Per eana hite Rabah en Euk Bes Porter mi ni mier Hinna Tepee Abb 43 Dialogfenster Preispflege Massenkopieren Beschaffung Einkauf Lager und Handel 67 Durchf hrung Die Durchf hrung des Kopiervorganges von Preislisten l uft in 4 Schritten ab 1 Auswahl des zu kopierenden Datenstammes 2 Eingrenzung der zu bearbeitenden Daten 3 Korrektur des Datums auf einen neuen G ltigkeitszeitraum 4 Kopieren der Preisliste mit neuem G ltigkeitszeitraum in die Daten bank So f hren Sie die Massenkopie mit dem Assistenten durch 1 Falls noch nicht geschehen rufen Sie den Assistenten auf ber Preis pflege 2 Preislisten Kopier Assistent Preispflege Iasserkopieren te Teen a e n Fereira von Fragiabarn kairaa machbar Barsteleneonder frah Preisksten aa nt ern Rahen riae AoE r Abb 44 Schritt 1 2 W hlen Sie im Register Schritt 1 den zu berarbeitenden Datenstamm aus 3 Dr cken Sie die Schaltfl che Weiter 2 Das Register Schritt 2 wird angezeigt Preispflege lasserkopieren re Her Iren De ce u een Scheit 1 whit 7 shit 3 Dabei ieh anka Lehenari Aon biz lerki ge vii A brg 1 Wark aor A bir 1 ee a A bis m Embeke won inoi A b a I G kigket won Eliis ga Abb 45 Schritt 2 4 Grenzen Sie mit den angezeigten Feldern ggf die zu bearbeitenden Daten ein Hinweis T Daten inaktiver Baustellen
15. einen Kontroll Ausdruck auf Papier erzeugt wird Hinweis Sie k nnen im Stapeldruck des Moduls Belegbearbeitung auf der Regis terkarte weitere Optionen direkt auf die in den Stammdaten definierten Versandarten zugreifen In der Combobox Versandart sind alle definierten Versandarten aufgelistet Es werden Ihnen jedoch nur die Versandarten angezeigt die physisch ausgedruckt werden da nur diese f r eine Stapelteilung wichtig sind Mit der Definition der Versandarten in den Stammdaten k nnen Sie aus dem Gesamtstapel der Belege genau die Kunden selektieren welche die gew hlte Versandart zugeordnet haben Die Versandarten ohne physischen Ausdruck werden nur dann bearbei tet wenn Sie im Stapeldruck in der Combobox Versandart den Eintrag keine gew hlt haben Verpackungen In diesem Dialogfenster k nnen Sie Artikelverpackungen bzw Verpa ckungsvarianten definieren Auf diese Weise k nnen Sie genau aufschl s seln wie ein Artikel verpackt ist und in welcher Verpackung er ausgeliefert wird So k nnen Sie z B definieren dass ein bestimmter Artikel in Kartons ver packt ist welche wiederum auf einer Palette gestapelt und so ausgeliefert werden Somit kann genau angeben werden wie viele Kartons auf einer Palette Platz finden und wie viele Artikel jeweils ein Karton enth lt Hinweis Voraussetzung f r die Erfassung einer Verpackung ist dass die notwendi gen Einheiten unter Stammdaten Einheiten bereits angelegt sind
16. ffnen Sie den Dialog zu Lagerkorrekturen 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Lagerverwaltung Jh Lagerverwaltung i Es wird ein Kontextmen angezeigt 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Lagerbewegungen Es wird ein weiteres Kontextmen angezeigt 3 W hlen Sie in diesem Kontextmen den Men punkt Lagerkorrektur Das Dialogfenster Ausgleichen Lagerdifferenzen wird angezeigt Alternativ l sst sich das Dialogfenster auch in der Men leiste ber Lager verwaltung gt Lagerbewegungen gt Lagerkorrektur aufrufen Ausgleichen Lagerdifferenzen Artikelnummer 536 Artikelbez Marksteine Bestand verf gbar 91 000 Buchungsdatum 25 05 2011 Bestand physisch 96 000 Artikelname Menge ak Menge neu Einheit Gebuchter WerksNr Werk PlatzNr Platz letzte Bearbeitung de Geben Sie hier die Menge ein Mt SHIFT F9 gelangen sie zum Yerpackungsrechner Abb 102 Dialogfenster Ausgleichen Lagerdifferenzen Parameter Beschreibung Feld Artikelnummer W hlen Sie hier den Artikel dessen Menge Sie korrigieren m chten Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode amp verwenden Feld Artikelbez Wenn Sie einen Artikel gew hlt haben dann steht an dieser Stelle die Artikelbezeichnung xX H 174 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Parameter Feld Bestand ver f gbar Feld Bestand phy sisch Feld Buchungsda tum Daten Beschreibung An dieser Stelle steht die in diesem Werk vom Artikel
17. Alternativ k nnen Sie in der Spalte Individu eller Text ber die Schaltfl che Z einen freien Text angeben welcher auf dem Beleg angedruckt werden soll Registerkarte Fusstexte Hier k nnen Sie Fu texte eingeben wenn Sie diese in den Stammdaten angelegt haben Fu texte legen Sie f r eine Bestellanfrage an unter Stammdaten gt Texte gt Belegtexte gt Bestellanfrage Kopf Fuss F r das Anle gen von Texten in den Stammdaten ben tigen Sie die Nutzerrechte Alternativ k nnen Sie in der Spalte Individu eller Text ber die Schaltfl che ZI einen freien Text angeben welcher auf dem Beleg angedruckt werden soll xx B Beschaffung Einkauf Lager und Handel 155 Stapeldruck Bestell Belege F r Bestellanfragen oder Bestellungen die Sie ber das Modul Handels einkauf anlegen und ber die Belegbearbeitung nachbearbeiten k nnen Sie einen Stapeldruck durchf hren So rufen Sie den Stapeldruck f r Bestell Belege auf 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Belegbearbeitung Es wird ein Kontextmen angezeigt 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Stapeldruck Bestell Belege Das Dialogfenster Stapeldruck Bestell Belege wird angezeigt din Sapeldruck Bestell Belege ea 802 7 Typ Bestellanfragen v Gedruckt Lieferant Lieferant Name Drucken i Drucken ud S y a 2000 tone Ltd Saanen an a 7 lt h LAJ Ds AJ 4 3 Abb 89 Dialogfenster Stapeldruck Bes
18. Der Vorgang exis tiert im System unter einer Laufnummer der je Stufe der Bearbeitung Ken nummern wie Auftragnummer Lieferscheinnummer usw zugeordnet sind Das Modul Kasse dient dazu dass Abrechnungen und Buchungen im Rahmen der Bezahlung an der Waage und in der Verwaltung vorgenom men werden k nnen x BS Beschaffung Einkauf Lager und Handel 13 Einstellungen und Stammdaten Rechte Rechte Material Beschaffung Hinweis Um mit dem Modul Material Beschaffung arbeiten zu k nnen muss die zugeh rige Lizenz freigeschaltet sowie die Nutzer Rechte f r dieses Mo dul vergeben sein Wenn Ihnen ein Nutzer Recht fehlt wenden Sie sich ggf an Ihren Admi nistrator bzw den zust ndigen Mitarbeiter der Ihnen die ben tigten Rech te zuweisen kann Im Administrationsprogramm der WDV k nnen die Rechte f r das Modul vergeben werden Folgende Nutzer Rechte k nnen f r das Modul Materi al Beschaffung vergeben werden Recht Material Beschaffung Bedarfsmeldung administrieren Bedarfsmeldung bearbeiten Beschaffungs Zentrale bearbei ten Lieferanten Artikel Daten bearbeiten Lieferanten Artikel Daten Preise bearbeiten Lieferanten Kontrakte bear beiten Auswirkungen Generelles Recht auf das Modul Material Beschaffung Recht darauf auch die Bedarfsmeldungen anderer in der WDV angelegten Mitarbeiter zu bearbeiten Recht auf den Men punkt Beschaffung gt Bedarfs meldung Rech
19. Einkauf Lager und Handel lagern Wenn noch kein Artikel dieser Art im Lager vorhanden ist k n nen Sie ein Lagersegment ausw hlen indem Sie in die Spalte Seg mNr klicken 7 Verteilen Sie in der unteren Liste die Artikel auf die Lagersegmente Sie k nnen Artikel allerdings auch erst sp ter im Dialog Lagersegmen te einem Segment zuordnen wenn z B nicht die komplette Liefermen ge des Artikels ins Lager bernommen werden sollen Hierzu m ssen Sie vor dem Speichern die Zeilen der gew nschten Segmente in der unteren Liste l schen Markieren Sie hierf r die Zeile des Segments Dr cken Sie die rechte Maustaste und w hlen im angezeigten Kon textmen den Eintrag Zeile l schen alternativ Taste F3 8 Dr cken Sie die Schaltfl che Speichern um die Artikel in die Seg mente einzubuchen Es folgt eine Abfrage zum Druck des Belegs Anschlie end wird der Artikel ins Lager eingebucht Artikel direkt in ein Lagersegment einordnen Sie k nnen die im Wareneingang erfassten Artikel auch direkt im La gersegment einordnen So ordnen Sie ein Artikel einem Lagersegment zu 1 W hlen Sie Stammdaten gt Lagerverwaltung gt Lagersegmente Das Dialogfenster Lagersegmente wird angezeigt Lagersegment a I 14 1818 Lagerplatz L003 Lagerhalle Muspelheim Oo Lagersegment 15002 Speichern Gala Figuren Anderung x Lagersegmentdaten Zugang vergessen Lagerart Aktueller Bestand Art KR ckgut QA Artikelnummer Artikelnam
20. Nun m ssen Rechnungen erstellt und ggf gedruckt werden Umlagerung Umlagern vom Zwischen ins Ziellager Bevor Sie einen Artikel an den Kunden ausliefern k nnen kann es unter Umst nden notwendig sein eine Umlagerung vorzunehmen So lagern Sie einen Artikel bzw eine Kommission aus dem Zwischen lager um Voraussetzung Sie haben im Dialogfenster Kommissionierungsauftr ge bearbeiten die Stufe Auslieferung ge ffnet und die bestellten Waren im Zwischenlager mar a a iii 1 Geben Sie im Feld Freistellung eine Nummer f r die Umlagerung an ber die Schaltfl che Plus k nnen Sie eine neue Umlagerung unter der n chsten freien Nummer erstellen Zur Auswahl einer bestehenden Umlagerung k nnen Sie den Matchcode amp verwenden Es ist bei der Anlage interner Umlagerungen m glich den aus dem La ger ermittelten Preis f r die Umlagerung zu ndern 2 Geben Sie im Feld Werk das Startwerk an d h aus dem umgelagert werden soll Anschlie end werden in der Liste alle offenen Positionen dieses Wer kes angezeigt x BS Beschaffung Einkauf Lager und Handel 121 3 F llen Sie die Felder zum Spediteur und der Zufuhrart im Kopf des Dialogs aus 4 Geben Sie im Feld Ladedatum das Datum ein an dem das Fahrzeug f r die Umlagerung beladen wird Im Feld Entladedatum k nnen Sie das Datum angeben an dem die Umlagerung im Ziellager ankommt Kommissiorwerumgsauftr ge bearbeiten Em amp x EJ y amp
21. Registerkarte Rahmendaten Anschriften Bestellung Einzelposten Kopftexte Fusstexte Lieferart 2 Paket DHL Vertragserf b rgsch Termine Vorauss Liefertermin 3 KW G ltig bis l Linke Unterschrift Rechte Unterschrift gt Wiedervorlage Bir Druck Versand Einkaufs AGB s mit drucken oder versenden Abb 86 Registerkarte Rahmendaten Parameter Feld Lieferart Feld Ver tragserf b rgsch Feld Wiedervorlage Beschreibung Geben Sie hier die gew nschte Lieferart f r diese Bestellung an Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode verwenden Lieferarten k nnen Sie unter Stammdaten gt Handelseinkauf gt Versandarten anlegen sofern Sie ber die notwendigen Nutzerrechte verf gen Geben Sie hier die Vertragserf llungsb rgschaft an Hier k nnen Sie ein Datum eintragen zu dem die Bestellanfrage wiedervorgelegt werden soll Zur Auswahl k nnen Sie die Schaltfl che Datumswahl verwenden xx S Beschaffung Einkauf Lager und Handel Parameter Beschreibung Feld Linke Unter Hier k nnen Sie den Mitarbeiter hinterlegen der schrift auf der linken Seite der Bestellanfrage unter schreiben soll Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode verwenden Feld Rechte Unter Hier k nnen Sie den Mitarbeiter hinterlegen der schrift auf der rechten Seite der Bestellanfrage unter schreiben soll Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode verwenden Druck Versand Setzen Sie diesen H
22. Schaltfl che Detailinfo gt gt Lager Artikelinformationen k nnen Sie direkt die Artikelinfo zum gew hlten Artikel aufrufen Registerkarte Bestand In diesem Register erhalten Sie Informationen zum Lagerbestand des Arti kels Bestand Lieferartikel EK Preise Artikelname Menge verf Menge phys Einheit Werkstir werk Platzi Platz SegmAr Res 5 000 Lag 5 000 lt oh 68 000 Marksteine 28 000 28 000 t 5261 6 L006 Freilager Ber LS007 G Abb 95 Registerkarte Bestand Sie k nnen an dieser Stelle durch Doppelklick auf die Artikelzeile direkt in das Lagersegment springen in dem sich der Artikel befindet Registerkarte Lieferartikel In diesem Register ist die aktuelle Lieferantenzuordnung mit der externen Lieferantennunmmer einzusehen Diese Zuordnung erfolgt an allen Stellen der WDV wo ein Wareneingang vorliegt und gebucht wird Bestand Lieferartikel EK Preise Liefer Lieferanten Lief Art Nr Lief Art Name 120 Altmar 1464793 Steine Gr 169 Schwa 9373235 Steinbl cke 365 Opitsch 245675 Gr Steine 365 Opitsch 756739 Steine Gr Abb 96 Registerkarte Lieferartikel 164 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Registerkarte Einstandspreise In diesem Register werden die Eink ufe mit Lieferantenbelegnummern aufgef hrt Jede Belegzuordnung erh lt die Ausweisung der eingekauften Menge mit dem eingekauften Preis Es wird zus tzlich der durchschnittlich
23. So erfassen Sie Handelsangebote 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Belegbearbeitung E Belegbearbeitung Es wird ein Kontextmen angezeigt 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Beleg bearbeiten Es wird ein weiteres Kontextmen angezeigt 3 W hlen Sie in diesem Kontextmen den Men punkt Angebot Das Register Belegkopf des Dialogfensters debitorische Belegbear beitung Angebot wird angezeigt debitorische Beiegbrarbeitung Angebot r IRATIB SIPIN gt In Baum cher POF change 3 0 an Kopen Sheusrung unterdr cken Fema Urucken Korto t0000 Latrun amp ersteit bernommen Anderung Debo Einzelpasten Zuse Kopieren Kopftente Fusstente Externe Destelldaten Arr Kane b a x sen Hat wre z Min wm u er rl we iaa C Desschland wttotage a an BeN Cai er Bemerkung Zahi ter rer ipere Nettobetr Kai Uri ze Bnat E kte B vet Anhang l Saho 1 geben Se de Anwede ein Abb 114 Dialogfenster Debitorische Belegbearbeitung 4 Geben Sie die Kundennummer des gew nschten Kunden im Feld Kon tonummer ein Im Feld Kontonummer des Belegdialoges kann mit der Funktionstaste F12 folgende Kombination abgerufen und durch Auswahl zugeordnet werden Q Personenkontenmache f r Firma 61 je tngerunroger borrgiet In der Spalte Gro Unterh ndler Preisfindung ist zu sehen ob es sich bei gesetzten Haken um eine Kombination aus Mutter x BS Besc
24. hr an Als Lieferscheindatum ist das a ag Druckdatum des Lieferscheindatum von 26 11 2010 E bis 30 11 2010 E Handelslieferscheins zu verstehen Kunde von 10000 Ql bis I 2 0 R Abb 118 Registerkarte Eingrenzungskriterien 3 Treffen Sie im Register Eingrenzungskriterien eine Auswahl nach Lieferscheindatum Handelslieferscheine und oder nach Kundennum mer Wird keine Eingrenzung getroffen so werden alle offenen Handelslie ferscheine herangezogen 4 Dr cken Sie die Schaltfl che Start Al um die bernahme zu begin nen Anschlie end k nnen die erstellen offenen Belege unter Belegbearbei tung 2 Stapeldruck 2 Registerkarte Handelsbelege gedruckt werden Stapeldruck durchf hren So drucken Sie mehrere Belegen auf einmal 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Belegbearbeitung Beiegbearbeitung Es wird ein Kontextmen angezeigt 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Stapeldruck Das Dialogfenster Stapeldruck wird angezeigt Stapeldruck Colo ke Geben Sie hier ggf Eingrenzungen Sche Debitorenbelege Handeisbelege Spediteursbelege Kreditorenbel IE der zu drucklenden Belege an Alle ze ze apnikeu pe SIESSOISEERERTE wei Eingrenzungen unter offenen Belege treffen nur auf bisher nicht J Offene Belege drucken sahen hen ats 4 Kundennummer von 10000 K Max Mustermann been a Aktivieren bzw Deaktivieren Sie Baustelle von 1001 R unna dene nuk dhsan pastelebe 1m
25. nnen Sie den Matchcode F9 verwenden Feld Werk Wenn Sie nur die Bedarfsmeldungen aus einem bestimmten Werk sehen m chten ge ben Sie hier das K rzel des gew nschten Werkes an Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode X F9 verwenden Feld Ben tigt von Wenn Sie nur die Bedarfsmel dungen ab einem bestimmten Datum sehen m ch ten geben Sie hier das Datum an Zur Auswahl k nnen Sie die Schaltfl che verwenden Feld Ben tigt bis Wenn Sie nur die Bedarfsmel x BS Registerkarte Offen Beschaffung Einkauf Lager und Handel dungen bis zu einem bestimmten Datum sehen m chten geben Sie hier das Datum an Zur Aus wahl k nnen Sie die Schaltfl che verwenden Durch Eingabe eines Datums im Feld Ben tigt von als auch im Feld Ben tigt bis k nnen Sie auch auf einen Zeitraum eingrenzen In der Liste in diesem Register sehen Sie nach Dr cken der Schaltfl che Laden alle einge gangenen Bedarfsmeldungen Uber den Datenfil ter k nnen Sie die angezeigten Daten ggf ein grenzen Sie haben dann die M glichkeit ber die Schaltfl che oberhalb der Liste die Bedarfsmeldungen wei ter zu bearbeiten bzw k nnen entscheiden wie mit diesen weiter verfahren werden soll w nden Wenn Sie in der Liste eine Bedarfsmel dung selektieren und diese Schaltfl che dr cken k nnen Sie diese Bedarfsmeldung erneut bearbei ten Es ffnet sich das DialogfensterBedarfsmel dung erfassen siehe g
26. r welche die Statistik angezeigt werden soll Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode A verwenden Feld Datum von Mittels dieser beiden Felder k nnen Sie den Zeit Datum bis raum eingrenzen ber den die Statistik angezeigt werden soll Zur Auswahl eines Datums k nnen Sie die Schaltfl che Datumswahl E verwenden ber diese Schaltfl che wird die Statistik in den Dialog geladen lt xX H Start E 184 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Parameter Beschreibung I ber diese Schaltfl che k nnen Sie sich die FIFO Drucken Statistik als Report anzeigen lassen Vorausset zung ist hierbei dass im Administrationsprogramm ein Reportformular festgelegt wurde Siehe auch Abschnitt Zugeordnete Formulare in diesem Handbuch Hinweis In den Stammdaten eines lagerf higen Artikels Registerkarte Details gt Registerkarte Lager gt Schaltfl che Detailinfo gt gt FIFO Statistik k nnen Sie direkt die FIFO Statistik zum gew hlten Artikel aufrufen Beschaffung Einkauf Lager und Handel Arbeiten mit dem Modul Handel In diesem Abschnitt werden Handlungen und Handlungsschritte beschrie ben wie Sie bei der Arbeit mit dem Modul Handel auftreten k nnen Hinweis Beachten Sie dass f r die Ausf hrung einiger im Folgenden beschriebe nen Punkte neben dem Modul Handel weitere Module freigeschaltet und auch die ben tigten Nutzer Rechte vergeben sein m ssen Das Dialogfenster zur debitorisch
27. 3345 12011 8 11 404 21 13 417 11 8378 8621 6 66 637 51 12 60 25 39 33 35 6 26 3 06 05 3 377 05 43038 47338 51632 4 73925 3 585 9 259028 J4 08 35 10 49 3 13 05 18 55 29 95 437 28 15 33 3 167 7 43 78 87 434 78 487 26 14 1 5 7 5 7 s 21 97 75 25 j4 27 5 235 3 6 309 75 5 272 51 6375 51 2373 44 184 09 321 1 20 436 51 2 300 93 6 166 58 1074 73 1 988 14 2608 16 1 575 69 15 714 21 Summe 2118 11 27 255 59 22 783 13 22 068 109 20 116 95 7307 120 875 64 4000 Akeli Gruppe Bez 12 000 u Bein 10 000 O Fiessestnch z 000 u Fracht Bein un B Leichiteien un w Mn Ps 4000 0 Reoycing Bebniruch 5 B omnes hern _ W Spesislbeione Sonstige 3 4 5 6 oe Anastiniungen Beton 0 hanniel Deion Monat von Lis Datum E Dorst Bagerenerungucisbum 28 Apri 2091 16 7200 GMT O200 Abb 137 Business Intelligence Auswertung Beispiel Sie haben auch die M glichkeit nderungen an einer vorhandenen Aus wertung vorzunehmen sofern Sie berechtigt dazu sind amp Busners byects Infoview Windows Internet oe x Gr P nie baumas vi fohe t un do apg jalnfo ieat l x O Live Sword PP A Foen u A E P BusmrrObjectt Irdoiew n 5 2 me Ser Gchehetr bius ur Starten Dokumentliste ffnen Senden an Dashboards Hilfe Einstellungen Info Abmelden ndern Detontieterschein z LB Z Neu Hinzuf gen Organen Aktionen Tel durchsuchen fl lni gt gt Alle Titel Zuletzt ungef het Typ Eigent mer Instanzen 2 Meine
28. Administrationsprogramm der WDV finden Sie die Formularzuordnun gen zum Modul Handelseinkauf Formulare er Formularzuordnungen des Mandanten SchulungHandel bearbeiten p Kategorie Name Formulardatei Bezeichnung oK rs p AMAS Statistiken BET 7 amp Angebotsbearbeitung x 2 Ausschreibung Ss g Abbrechep 9 Auswertungen D Bahrwerladung D Bar Kasse EJ Baustellen Informationen Sf Belegbearbeitung amp Angebotsformular Debitoren Ep Auftragsformular Debitoren ED Bestellanfrage amp amp Formular Lieferauftrag E Rechnungsformular Kreditoren Rechnungsformular Spediteure amp Skontor ckverg tung Debitoren H berweisungsforrmular gt impor di w hlen Sie hier den Mandanten dessen Formularzuordnung bearbeitet werden sol Abb 34 Dialogfenster Formulare Handelseinkauf In diesem Dialogfenster k nnen Sie u a die Formularzuordnungen f r das Modul Handelseinkauf jeweils in Abh ngigkeit vom gew hlten Mandan x B Beschaffung Einkauf Lager und Handel 57 ten einsehen und ggf ndern Die Formulare f r dieses Modul finden Sie unter der Kategorie Belegbearbeitung F r das Modul Handelseinkauf sind folgende Standard Formulare ge speichert e Bestellanfrage gt W34STD462a rpt Bestellanfrage e Bestellung gt W34STD462a rpt Bestellung Formulare f r die Lagerverwaltung Im Administrationsprogramm der WDV finden Sie die Formularzuordnun gen zum Modul Lagerverwaltung F
29. Datum und Preishierarchie sortiert Sind in der Kommission Kunde bzw Unterh nd ler Artikel und Werk eingegeben so werden nur die drei Spalten Datum Preis und Quelle ange zeigt es werden nur dieser Kombination entspre chende Preise angezeigt Ist in einen oder mehre ren der oben genannten Felder nichts eingetragen so wird der Matchcode um die entsprechenden Spalten erweitert es werden nur die Zeilen ange zeigt die der Eingrenzung der in der Kommission gef llten Felder entsprechen Wird der Matchcode mit OK ns best tigt dann wir der Preis aus der gew hlten Zeile in das Preisfeld der Maske einge tragen x BS Parameter Feld Rabatt Feld Wunschliefe rant Lieferung ab Um schlag Liste Verleihartikel Liste Werksverf g barkeit Liste letzte Lieferan ten Beschaffung Einkauf Lager und Handel Beschreibung Hier k nnen Sie eine Rabattleiste angeben wenn dem Kunden auf einen angegebenen VK Preis ein Rabatt gew hrt werden soll An dieser Stelle k nnen Sie optional den bevor zugten Lieferanten angeben ber den bestellt werden soll Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode E ver wenden ber die Schaltfl che Plus k nnen Sie einen neuen Lieferanten unter der n chsten freien Nummer anlegen ber die Schaltfl che rufen Sie den Stammdatensatz des gew hlten Lieferanten auf Spediteur Hier k nnen Sie optional den Spediteur angeben der die Lieferung ab dem Umschlagha fen tr
30. Ea bis A bis gt bis gt Bei allen Feldern stehen jeweils 2 Suchfilter zur Verf gung Tragen Sie den Datensatz ab dem gesucht werden soll in das Feld von ein Den Datensatz bis zu dem eine Suche erfolgen soll tragen Sie in das Feld bis ein Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode verwenden Beim Lieferanten k nnen Sie ber die Combobox Auswahl nach zus tzlich noch nach Hauptlieferant bester Preis und k rzeste Lieferzeit se lektieren 5 Klicken Sie auf die Schaltfl che um die Artikel in den Dialog zu laden Die gefundenen Artikel werden in den Dialog geladen xx BS Beschaffung Einkauf Lager und Handel Zu jeder Artikelposition in der Liste kann ber die Schaltfl che ein Untermen aufgeklappt werden ber das Untermen erhalten Sie In formationen zum aktuellen Lagerbestand dieses Artikels und zu den bisherigen Lieferanten dieses Artikels Welche Informationen Ihnen noch im Untermen angezeigt werden h ngt auch davon ab welche Optionen Sie oben im Dialog Handelsartikel Bedarfsartikel Artikel ohne Bedarf selektiert haben Wenn Sie oben die Option Bedarfarti kel ausgew hlt haben sehen Sie au erdem ob f r den Artikel eine Bedarfsmeldung vorliegt Wenn Sie die Option Handelsartikel gew hlt haben sehen Sie ob zum Artikel ein Auftrag existiert Die Zeilen der Untermen s lassen sich teilweise ber die Schaltfl che noch weiter aufklappen So sehen Sie zum Lieferanten Informatio nen zur P
31. Erlastiarg a LFS Cisbum ke kff ib M j Spodtas sa e Masimaler Kassenbestand ameichkl Erit tsj PaP Ger makimale E as eiiiai a rie era br Uberaihriibii Ertel F hren er bibe eine Kassenabrechwng dara iihi Tirat verlsdepunkt kio F7 Horka FL Berrerkung leite Besrb ehung Aa ge Bitte geben Se des KFZ Kennzeichen oder des 1L Mummer der geralnechten Pahrzeuger F werksbezugener Faichcode ft F3 Hada Fi vorhandenen Leferscher addieren FF airain aT IF6 aa Dia aueh A von hakata Trarapander amiada F4 u leisten Lefarungen aller Abb 121 Dialog Maximaler Kassenstand erreicht Die Meldung ist mit der Schaltfl che OK w zu best tigen Anschlie end ist eine Kassenabrechnung durchzuf hren Kassenjournal ber das Kassenjournal kann man sich jederzeit die Kassenbuchungen ber einen Report anzeigen lassen Den Report hinterlegen Sie im Admi nistrationsprogramm zur WDV Informationen hierzu siehe Abschnitt Zuge ordnete Formulare in diesem Handbuch Bei der Kontierung von Barliefe rungen im Kassenjournal bei hinterlegter Abrechnungsstation wird in das Kassenjournal das Erl skonto des Artikels des Werkes der Liefer Station aus der richtigen Sachkontengruppe geschrieben Als Kostenstelle wird die Kostenstelle des Werkes der Lieferstation und nicht die Kostenstelle des Werkes der Abrechnungsstation geschrieben So rufen Sie das Kassenjournal auf 1 D
32. Excel Mappe Die Mappe wird ge ffnet Die in der Mappe angezeigten Daten stam men vom Zeitpunkt zu dem zuletzt eine Aktualisierung stattgefunden hat Da 1 Dk t m ft Bice te La Start Einf gen Seiteniayaut Foemeln Date Uberpruten Anscht Add Ins H x Ani Abbesi pn 4 Verbindungen l ru d u D bergrit gt Gruppieren der Web E i un K bdieren rep 9 h nderer Oaer ale il 5 Dupi I 9 Jim Spalten entremen w re wenn A 1 Tenerpeb 9 g fa Firma Name Max Muster GmbH Berechnungsworschritt Name 2009 Bericht Periode 5 Zeilertyp 99 Spaltenbeschriftungen Firma 1 j Werk Gotha Werk Friemar 10 Zeilenbeschriftungen 7 istwert Plan Istwert Plan 11 23 1 LEISTUNG HWE 9 4 1 13 30 3 14 LEISTUNG ASPHALT R 7 e 1467 22 28000 1 m Firma i Werk Gotha Is 15 105 so 1 w firma i Werk Gotha P a MSATZ 247097 08 D firma Werkfekemas si 145593 46 a amp ri zer ir Zn Birma 1 Werkfeiemer i 119 z x z 5 je z amp 5 ileer Imnert VAREL TEN e ig a wiLeer Plan 120 13 41 BEI 4 2 8 g 130 Se s 8 8 amp 3 OR EAN 1 T gt gt D 139 2 30 s05 aaa ERGE A 11148 48 1149 120 4 149 Berl ker P C JEBNI Allgemein _ rsese Die Taken pee 1 0 OOOO Breit Ju js j Abb 140 Excel Mappe Beispiel Bevor die Daten aktualisiert werden k nnen ist es zun chst notwendig erneut eine Verbindung zur Datenbank herzustellen 3 Klicken Sie auf die oberhalb der Tabelle angezeig
33. Forderung l schen F ber diese Schaltfl che k nnen Sie die Daten einer bestehenden Forderung aufrufen und n dern Beschaffung Einkauf Lager und Handel Parameter Beschreibung Liste resultierende Hier stehen die Preise welche auf Basis der Be EK Preise stellung oder Freistellung sowie der umgelegten Forderungen ermittelt werden In der Nachkalkulation ist die nderung der physi kalischen Daten des Artikels m glich Wenn Sie in der Spalte Gewicht auf dieses klicken ffnet sich ein Fenster zur Angabe des Umrechnungsfaktors oder der physischen Abmessungen des Artikels Nach Best tigung des Fensters werden die Umla gen neu gerechnet Eine Anderung der Daten im Artikelstamm wirkt sich weiterhin nicht auf die in der Nachkalkulation gespeicherten Umrechnungs faktoren aus um die Dokumentenechtheit bereits abgeschlossener Nachkalkulationen zu bewahren Die nderung des Umrechnungsfaktors durch Klick auf das Gewicht ist nicht m glich wenn die Einheit des Artikels gleich der Kalkulationseinheit ist Die Liste zeigt weiterhin informatorisch das auslie fernde Werk der Position an Forderung zu Nachkalkulation hinzuf gen Sie k nnen einer packing list oder Bestellung Forderungen hinzuf gen und diese anschlie end z B auf die einzelnen Artikel eines Containers umle gen So lassen sich f r jeden Artikel genau die Kosten berechnen Aufruf des Dialogs Voraussetzung Sie haben im Dialogfenster Kommissionie
34. Kassenjournal ausgeblendet werden Der Haken sollte grunds tzlich gesetzt sein Stammdaten Allgemeines Beschaffung Einkauf Lager und Handel 31 Die folgende Auflistung gibt Ihnen einen berblick dar ber welche Stammdaten f r den Bereich Beschaffung Einkauf Lager und Handel von Bedeutung sind und wo diese bei Bedarf anzulegen sind Anzulegende Stamm daten Mitarbeiter Artikel Artikelgruppen Lieferanten Werke Anlieferungsha fen Station Verwendungsstelle Debitoren Spediteure und Kreditoren Verpackungen Verpackungseinheiten Verpackungsrechner Packarten W hrungen Zahlungskonditionen Rabatte Einheiten Zufuhrarten Lagerpl tze Lagerarten Lagersegmente Kostenstellen Kostenart Wo anzulegen Stammdaten gt Mitarbeiter gt Mitarbeiter Stammdaten gt Artikel gt Artikel Stammdaten gt Artikel gt Artikelgruppen Stammdaten gt Konten gt Personenkonten Stammdaten gt Werke gt Werke Stammdaten gt Stationen Hinterlegen Sie der Station die n chste Ab rechnungsnummer und der n chste Bu chungsnummer Weiterhin sollte ein Wert f r den maximalen Kassenbestand angegeben werden Stammdaten gt Baustellen Bauvorhaben gt Bau stellen Bauvorhaben Stammdaten gt Konten gt Personenkonten Stammdaten gt Handel gt Verpackungen Stammdaten gt Handel gt Verpackungsein heiten Stammdaten gt Handel gt Verpackungs rechner Stammdaten gt Handel g
35. Lager als Abholung ohne Frachtkal kulation k nnen auch ber den Zeilentyp 2 angelegt werden Im Belegfenster gibt es au erdem den Belegzeilentyp 10 Alternativ position Dieser Belegzeilentyp ist nur in der Belegstufe Angebot verf gbar Die Zuord nung erfolgt immer bzgl der dar berliegenden Zeile d h wenn auf eine Zeile vom Typ Arti kelzeile bspw zwei Zeilen vom Typ Alterna tivposition folgt dann gelten beide Alternativ positionen f r die obere Artikelzeile Alterna tivpositionen werden in der Summenberech nung nicht ber cksichtigt ihre Betr ge flie en weder in die Berechnung der Summenfelder der ersten Registerkarte des Belegfensters noch in die andruckbaren Summenfelder ein Neben dem zu liefernden Artikel k nnen Sie in den weiteren Spalten die Baustelle oder ein Bauvorhaben Bst Nr die Zufuhrart die Liefermenge den Einzel Preis usw ange ben In der Stufe Angebot Auftrag muss nicht mehr zwingend ein Lieferdatum erfasst wer den Bleibt dieses hier leer kann und muss es ab der Stufe Lieferschein nacherfasst wer den Durch Dr cken der rechten Maustaste gt Ansicht k nnen Sie Spalten in der Liste zu bzw wegschalten In der Stufe Angebot kann zu einer Artikelpo sition eine Alternativpositionszeile erfasst werden Alternativpositionen werden unter halb von Typ7 2 Zeilen als Zeilentyp 10 ange legt Bei Belegzeilen Typ 2 und 7 ist es m glich eine Lieferfrist in Tagen zu erfassen Auf Ba si
36. Liste verf gt ber eine Filterfunktion Der Filter wird als Zeile unterhalb der Kopfzeile der Liste angezeigt und ist durch Eingabefelder und Schalt fl chen gekennzeichnet Wird in ein Eingabefeld ein Text eingegeben so wird die Anzeige der Liste nach einer kurzen Wartezeit automatisch gefiltert d h es werden nur Eintr ge angezeigt deren Text in der zugeh rigen Spalte den im Filter eingege benen Text enth lt Gro Kleinschreibung wird hierbei nicht unterschieden Durch Rechtsklick auf die Kopfzeile der Liste kann die Filterzeile aus und wieder eingeblendet werden der letzte Zu stand wird pro Anwender gespeichert und beim erneuten Offnen des Fensters wieder hergestellt Sie k nnen die Bestellpositionen unter offene Bestellungen per Drag amp Drop den Containern der Packliste zuordnen Zur Erstellung eines neu en Containers ziehen Sie die Bestellposition in den leeren Bereich Sie haben hier auch noch die M glichkeit die Lie fermenge zu ndern xx BS Beschaffung Einkauf Lager und Handel 107 Verschiffung abwickeln So wickeln Sie eine Verschiffung ab Voraussetzung Sie haben im Dialogfenster Kommissionierungsauftr ge bearbeiten die Stufe Verschiffung ge ffnet und eine Bestellung f r das Ausland vorliegen Kommistionserumgsauftr ge bearbeiten olo ea a lt A T ES x 5 aro Ez s Fres konmes son Besten Yerschttun r erungo feun Nachk Verschdturg I J5 ung son Verschiffung A 1 Geben Sie i
37. Preise umgelegt Kommissiomerumgsauftr ge bearbeiten olo es i F X wo Ei F Finden kommas son Bestes verschttung Eriet rungssruenge Aiet rung Nachkaludakon Nachkalkulation P Lieferant 2000383 Trarsp bH 2 daho hb 00 ehdat c iho tb ir e r Speichern Neuankage Aadhrunguiakum 1 m urmmechneldakum 1 gt Tut Vor behak I ucken Forderungen u a A Artikel Kreditor Belegnr Belegdatum Betrag 1 3000111 LOW Fracht pro Stunde 229 Fracht GmbH 1234 18 05 2011 86 40 EUR f 2 Container Artikel umlegen x 7 daho hb 04 COM MUSTER o n vergessap E Bestellung auf Lage 7 resultierende EK Preise E _Container Gewicht am EK EP 3 daho hb 04 COM MUSTER 10 000 560 00 EUR 430 00 EUR 518 00 EUR Artikel Menge Gewicht VK 1 VK 2 EK 1 EK 2 EP 1 EP 2 2010001 Nordischer Findling amp 10 000 t 10 000 t 55 00 EUR 560 00 EUR 49 00 EUR 430 00 EUR 1 EUR 1 EUR 3000111 LKW Fracht pro Stunde 13 4 IR B 30 EUR g Bestellung auf Lager D 000 t 0 00 EUR 000 EUR 1037 60 EUR Artikel Menge Gewicht VK 1 VK 2 EK 1 EK 2 EP 1 EP 2 20012001 Nordischer F indling 20 000 t 2 000 t 49 00 EUR en 00 EUR 51 89 EUR 1037 60 EUR 3000111 LKW Fracht pro Stunde 6667 DEUR STE0 EUR N Gemarkung ndern Se hier ggf das Rrechnungscatum f r de Machk alkudlation In der Spalte umlegen ist die erfolgte Umlage am gesetzten Symbol zu erkennen 6 Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern um die Nachkalkulation zu Speichern Mit der Schaltfl
38. Rechte Kommissionierung u0 2202000020800nnnnnnennnnnn nennen nennen 14 Rechte Rlandelseinkauf ss sau see ae 15 Rechte Lagerverwaltung u022222000200000000nnnRnnnnnnnnnnnnnennnnnn nennen 16 Rechte Handelsmodul 2 0000024000000000nnn ne nnnnnnnnnnnnennnen nenn 18 Rechte PIEISDIIEGE ana nenn nnannin 19 Rechte Kassenmodul uus022224200000200n0nnnnnnnnn nn nnnnnnnnnnnnnnnnnee nn 20 Grundeinstellungen a 00000 anna aan 21 Allgemeines u22 24200222000000800nnnnnnnn nennen nennen nnnnnnnnnnnnnnnnnnnne nennen 21 Grundeinstellungen Kommissionierung 44sssnnnnen nennen 22 Algemeines sornione een 22 Einstellungen bez glich eines externen LagersS 4 24 Grundeinstellungen Handelseinkauf ssssnnnnnnnnnnnnnnnnnnnen 26 Grundeinstellungen Lagerverwaltung usssssssssssnneeeesnnnnnnnnnnnneennennnn 27 Grundeinstellungen Handelsmodul ss02222222000002 RR 28 Festlegen von Nummernkreisen uuussssssssenennnnennennne nennen 29 Verwendung von Verpackungen uuuussnnennnneennennnnnennnnnnnne en 29 Grundeinstellungen Kassenmodul 2 222000000002000nnnnnn nennen 30 Ela lunlo 10 0 en EEE EEE E AE EEE NEE OEE EE 31 ANGEMIEINIES eere iraa E 31 Stammdaten Handels sssrors saeni ENE TAERA DAE 32 Versandarten nnneeennneoseannneseenrneosrnreresrnrernrnnrreosnnrrrrsnnrerrnnn
39. Rechte verf gen Formulare ee Formularzuordnungen des Mandanten WDy2010 bearbeiten F5 Kalkulation m 2 w18Std80l Materialentnah Kassenmodul x Kommissionierung Abbrechen Sc gt Kunden Informationen Laboruntersuchungen Sb Lagerbearbeitung r d Lagerausgangsbeleg Fakturierung amp Lagerausgangsbeleg Warenausgang amp Lagereingangsbeleg amp Lagerstatistik FIFO 2p Lagerstatistiken 2 Mitbewerberwerk Informationen 2 amp 4 OP Verwaltung Preislisten Reklamation au di w hlen Sie hier den Mandanten dessen Formularzuordnung bearbeitet werden soll Abb 37 Dialogfenster Formulare In diesem Dialogfenster k nnen Sie u a die Formularzuordnungen f r das Modul Kasse jeweils in Abh ngigkeit vom gew hlten Mandanten einse hen und ggf ndern 60 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Preisfindung und Preispflege Preisfindung Preisfindung im Bereich Handel Bei der Preisfindung im Handelsbereich gelten immer die im Auftrag einge tragenen Preise d h es findet somit keine automatische Bepreisung statt ber die Taste F7 k nnen jedoch auf Basis der Standard Preisfindung Preisvorschl ge eingeholt werden ae B Material B Auftrag Aus dem Auftrag Aus dem Auftrag Aus dem Auftrag Voraussetzung Auftrag ist vorhanden und g ltig Auftrag ist im Liefer schein enthalten Kombination Arti kel Zufuhrart ist im Auf trag vorhanden W
40. Sie Informationen zu den letzten 3 Bestellungen dieses Artikels bei dem betreffenden Lieferan ten Sie k nnen hier weiterhin eine abweichende Lieferanschrift ange ben an die der Lieferant liefern soll Setzen Sie dazu den Haken bei der Option Abweichende Lieferanschrift und f llen Sie die angezeig ten Adressfelder aus 9 Klicken Sie auf die Schaltfl che L ws wenn Sie alle Angaben get tigt haben Die Stufe Lieferanten wird abgeschlossen und mit einem Haken v gekennzeichnet Es wird nun der Dialog f r die Stufe Bestellanfrage angezeigt siehe auch Abschnitt Bestellanfrage in diesem Handbuch dh Brstellanfeage erstellen gt Fo Best sch s un er tetyf Hier k nnen Sie alle zur Ausf hrung der Bestellanfrage notwendige Lieferangaben t tigen und pr fen Hierzu geh ren Angaben zur An schrift des Lieferanten den Zahlungskonditionen zur Rechnungs und Lieferanschrift und den zu bestellenden Artikeln 10 Kontrollieren und vervollst ndigen Sie die Angaben Unter Zahlungskonditionen werden die Zahlungskonditionen aus den Stammdaten des gew hlten Lieferanten vorgetragen Sie k nnen diese xx B Beschaffung Einkauf Lager und Handel hier ggf noch ndern Beachten Sie dass unter Ansprechpartner Lie ferant nicht der Ansprechpartner aus den Stammdaten vorgetragen wird Wenn Sie eine abweichende Lieferanschrift angeben m chten k nnen Sie dies unter Abweichende Lieferanschrift tun Setzen Sie dazu dort
41. Sie die Schaltfl che OK Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 6 um ggf weitere offene Bestellun gen einem Container zuzuordnen 8 Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern um die Verschiffung zu speichern Mit der Schaltfl che Drucken Ea wird die Verschiffung gedruckt Die Verschiffung wurde damit abgewickelt Bei den auf Basis einer Kom mission bestellen Artikel ndert sich der Status der bestellten Artikelpositi onen in der zugeh rigen Kommission Wenn Sie die zugeh rige Kommissi on ffnen stehen die verschifften Artikel nun auf dem Status unterwegs Die n chste Stufe ist nun die Einlieferungsanzeige lt xX H 108 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Einlieferungsanzeige Grunds tzliches In diesem Dialog k nnen Sie erfassen wann Ihre Lieferung bzw die Ware den Hafen oder das Zwischenlager erreicht hat Sie sehen au erdem die enthaltenen Positionen und den Status der Packliste Aufruf Dr cken Sie im Dialogfenster Kommissionierungsauftr ge bearbei ten die Schaltfl che Einlieferungsanzeige Der Dialog f r die Einlieferung wird ge ffnet dis Kommissionierungsauftr ge bearbeiten olo Es gt A SE p 2 oe Konma Bestellung Verschttumg Einketerungsanzeige Ausleterung dohia Einlieferungsanzeige P Leferont Pachaj 7 m Ner tge pam Drucken Contai Kommission Kund Artikel Meng Entleerung Dispodatum Umschlag b or je 2 M 1020004 ODIO 4 O MaA 2 Ti 1 gt bemerkung A ve
42. Sie die gew nschte Menge in die Spalte Bestellmenge ein Es ffnet sich der Dia log Mengen nderung definieren Neue Bestellungen aufgeben So geben Sie eine neue Bestellung auf Voraussetzung Sie haben im Dialogfenster Kommissionierungsauftr ge bearbeiten die Stufe Bestellung ge ffnet kr reeg nn eree nn 4 wre a pr De Den ze Kamin n i i ei a 1 Geben Sie im Feld Bestellnummer eine Nummer f r die Bestellung an ber die Schaltfl che Plus k nnen Sie eine neue Bestellung unter der n chsten freien Nummer erstellen Zur Auswahl einer bestehenden Bestellung k nnen Sie den Matchcode amp verwenden Das Feld Bestelldatum wird bei Neuanlage automatisch mit dem aktu ellen Tagesdatum gef llt kann aber ge ndert werden Zur Auswahl k nnen Sie die Schaltfl che Datumswahl E verwenden Dieses Feld dient haupts chlich dem Andruck eines Belastbaren Bestelldatums Hinweis Wenn in einer Kommission Artikel enthalten sind die bei verschiedenen Lieferanten bezogen werden so m ssen Sie f r jeden Lieferanten eine separate Bestellung anlegen Beschaffung Einkauf Lager und Handel 103 Kommissiomerumgsauftr ge bearbeiten ol o Es lt Z era f E WY x s A Frer KONSO Bestehen versch tung Einbeterungsanzeige Ausheterung Nachkaleusstion Bestellung d Bestelnummer dahotb 01 AB Nusmaner Besteklatum 20 07 2011 a 2 j Anderung ch Lielerart 2000 e Natur stene GmbH arom Zahlungsbedingung U QI a e Tage I Sk
43. Terrakotta Fi 33 000 33 000 3 000 53640 Terrakotta Fi 25 000 25 000 Stck 0 000 1 53641 Terrakotta Fi 0 000 0 000 Stck 0 000 e 56355 Terrakotta Fi 46 000 45 000 Stck 3 000 L schen Meter e 59637 Terrakotta Fi 39 000 39 000 Stck 3 000 55636 Terrakotta Fi 5 000 14 000 Stek 3 000 Meter Meter 26 10 2010 15 53 32 daho k Parameter Feld Lagerplatz Tragen Sie hier den Lagerplatz ein dem das Feld Geben Sie in dem Feld unter Lagersegment eine Feld Lagersegment Combobox Werk Eine Auswahl eines Werkes kann nur stattfinden L scht den aktuellen Datensatz Abb 22 Dialogfenster Lagersegment Beschreibung Segment zugeordnet wird Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode X verwenden Weisen Sie an dieser Stelle dem Lagersegment eine eindeutige Nummer zu Sie k nnen hierbei auch alphanumerische Eingaben machen ber die Schaltfl che Plus wird die n chste freie Nummer automatisch vergeben ber den Matchcode k nnen Sie ein beste hendes Lagersegment ausw hlen Wurden bereits Lagersegmente angelegt ist es auch m glich direkt ein Lagersegment einzutra gen oder ber dieses ber den Matchcode aus zuw hlen ohne vorher den Lagerplatz einzutra gen Um neue Lagersegmente zu erfassen geben Sie den Lagerplatz ein anschlie end die Daten des Lagersegments und speichern Sie Ihre Einga ben eindeutige Bezeichnung des Lagersegments an wenn mehr als ein Werk in der WDV angelegt
44. befindet Ist der Barzahlerbeleg gedruckt und wird neu geladen bleiben die erfassten Zahlungskondi tionen auch bei gesetztem Barzahler erhalten Hier k nnen Sie f r dieses Angebot dem Kunden separate Zahlungskonditionen zuwei sen die dann nur f r diesen Beleg herange zogen werden Um die Zahlungskonditionen aus den Stamm daten dieses Kunden zu verwenden klicken Sie auf die Schaltfl che Kundendaten aktualisieren Hier k nnen Sie f r dieses Angebot dem Kunden eine separate Zahlungsart zuzuwei sen die dann nur f r diesen Beleg herange zogen werden Wenn zu diesem Beleg schon eine Anfrage existiert wird an dieser Stelle die Nummer angegeben unter welcher diese in der Daten bank gespeichert ist Im Feld rechts daneben steht das Datum dieses Belegs Wenn zu diesem Beleg schon eine Bestellung existiert wird an dieser Stelle die Nummer angegeben unter welcher diese in der Daten bank gespeichert ist Im Feld rechts daneben steht das Datum dieses Belegs Wenn zu diesem Beleg schon ein Lieferschein existiert wird an dieser Stelle die Nummer angegeben unter welcher dieser in der Da tenbank gespeichert ist Im Feld rechts dane ben steht das Datum dieses Belegs Wenn dieser Beleg schon fakturiert wurde wird an dieser Stelle die Nummer angegeben unter welcher dieser in der Datenbank ge speichert ist Im Feld rechts daneben steht das Datum dieses Belegs Setzen Sie diesen Haken wenn der Beleg als Rechnu
45. den Haken bei der Option Abweichende Lieferanschrift und f llen Sie die angezeigten Adressfelder aus ber diese Schaltfl che k nnen Sie einstellen welche Eingabefelder in einer Maske zur Verf gung stehen Es ffnet sich der Dialog Anpas sen Dort k nnen Sie Felder hinzuf gen oder entfernen 11 Klicken Sie nachdem Sie die Lieferangaben vervollst ndig und kontrol liert haben auf die Schaltfl che Wete Wenn Sie mehrere Lieferanten in dieser Bestellanfrage eingef gt ha ben m ssen den Schritt 10 nun f r alle weiteren Lieferanten wiederho len Alle links im Dialogfenster gelisteten Lieferanten werden nach der ab geschlossenen Kontrolle der zugeh rigen Lieferangaben mit einem Ha ken v gekennzeichnet Wenn alle Lieferangaben get tigt wurden wird der Dialog f r die Stufe Speichern angezeigt din Bestellanfrage erstellen o amp Bestellvorschlag un Hier k nnen Sie nun w hlen ob Sie eine Bestellanfrage oder direkt eine Bestellung ausgeben m chten 12 W hlen Sie die gew nschte Option und klicken Sie auf die Schaltfl che Fertig stellen Die Belege zur Bestellanfrage oder Bestellung werden erstellt oder gespeichert h Bestellanfrage erstellen ol Speichen Die Belege werden mit einer Laufnummer versehen ber diese und den Lieferanten k nnen Sie den Beleg in der Belegerstellung wieder finden 13 Klicken Sie auf die Schaltfl che l Fet
46. der Menge 0 einzutragen Diese Mengen bleiben dann auftragsseitig bestehen und k nnen zu einem sp teren Zeitpunkt in einen Folgelieferschein bernommen werden Auf dem Lieferschein ausdruck werden diese Null Positionen nicht mit aufgezeigt und ausge druckt Es ist m glich diese Teillieferscheine nachzubearbeiten wenn sie noch nicht im Rechnungsausgang waren Dabei k nnen keine Zei len entfernt oder eingef gt sowie Werk Artikel Menge in den Zeilen ge ndert werden Die Schaltfl chen zur Kunden bzw Baustellen nde rung sowie zum L schen sind deaktiviert Bei der Nachbearbeitung von Teillieferscheinen ist auch das Feld Baustelle gesperrt 5 Dr cken Sie die Schaltfl che Drucken um den Lieferschein zu Erstellen Mit der Schaltfl che Speichern wird der Lieferschein in druckvorbe reiteter Form gespeichert Zu beachten ist dass beim Drucken des Lieferscheines das Fahrzeug sowie der Spediteur ausgew hlt werden muss Dies entf llt sofern der Vortrag in den Einstellungen bei Abholungen bei f r Zeilentyp 7 gesetzt wurde Der Lieferschein wird erstellt In der Stufe Lieferschein kann bei der Nacherfassung von externen Belegen eine Externe Lieferscheinnummer angegeben werden Auch dieses Kennzeichen wird bis in die Stufe Rech nung mitgenommen und kann f r den Rechnungsdruck mit herangezogen werden Sofern der Lieferschein ausgestellt und durch Drucken die Liefer scheinnummer zugeordnet wurde erfolgt im Falle eines lage
47. die Schaltfl che klicken Wenn ein Artikel in der Spalte Pos das Symbol besitzt bedeutet dies dass kein g ltiger Preis zum Artikel gefunden werden konnte Sie k nnen in diesem Fall den Preis in die Spalte Einzelpreis eintragen Sie k nnen auch Artikel in die Liste zu bestellen de Artikel aufnehmen ohne dass f r diese ein Bestellvorschlag vorliegt Dazu m ssen Sie beim betreffenden Lieferanten in der leeren Zeile am Ende der Liste in die Spalte Artikel klicken Uber den Matchcode F k nnen Sie einen Artikel aus w hlen ber die Schaltfl che k nnen Sie ggf einen neuen Artikel unter der n chsten freien Nummer anlegen ber die Schaltfl che rufen Sie die Stammdaten des Artikels auf In der Spalte Bestellmenge k nnen Sie die von einem Artikel zu bestellende Menge angeben bzw ggf ndern In der Spalte Ger t k nnen Sie ein AMAS Ger t angeben wenn der zu bestellende Artikel z B ein Ersatzteil f r dieses ist Zu jeder Artikelposition in der Liste kann ein Un termen angezeigt werden ber diese Schalt fl che erhalten Sie Informationen zu den letzten 3 Bestellungen dieses Artikels bei dem betreffenden Lieferanten Sie k nnen hier weiterhin eine abwei chende Lieferanschrift angeben an die der Liefe rant liefern soll Setzen Sie dazu den Haken bei der Option Abweichende Lieferanschrift und f llen Sie die angezeigten Adressfelder aus Bestellanfrage Wenn Sie eine Bestellanfrage erstel
48. diese Schaltfl che k nnen Sie den Eingren zungsfeldern einen neuen Filter hinzuf gen falls Ihnen die bestehenden Filterm glichkeiten nicht ausreichen Es ffnet sich hierzu der Dialog Filter hinzuf gen bearbeiten In diesem k nnen Sie den Filter definieren Mit dieser Schaltfl che aktualisieren Sie die im aktuellen Dialog angezeigten Daten z B wenn Sie eine neue Suchanfrage gestartet haben lt xX H 83 84 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Kommissionen Grundlegendes Das Erstellen und Bearbeiten von Kommissionen bzw Auftr gen erfolgt im Dialogfenster Kommissionierungsauftr ge bearbeiten Die Kommissio nierung erfolgt auf Kunde Ein Kunde kann dabei mehrere Kommissionen beauftragen Aufruf Dr cken Sie im Dialogfenster Kommissionierungsauftr ge bearbei ten die Schaltfl che Kommission Der Dialog zum Anlegen von Kommissionen wird ge ffnet dis Kommissionierumgsauftrsge bearbeiten olo gea amp amp 7 F Finden Komes oor Bestell Verschttung Eirriet erungsssuenge Audeterung Nachkalulakor Kommission oO Komekssion Gaben Sto etere Bederres T j Anderung Speichen Kunde 1020004 amp a Muster privat Unterhu ndker R rap echoastren kd P ver wendsgistele alas Drucken Ang COM M AN Zahlungskondiksoner R Sd R 2 X 25 Q 20 Tage netto Kasse pe Pusst Vergessen J Zufuhrart Artkel Menge VK EK Werk Lieferant ab Spediteur Dispodatum Status Umschlag elm 010001 E y D EUR t i d
49. dieser Maske ggf Lieferant einen Ansprechpartner beim Lieferanten sowie dessen Kontaktdaten ein Beachten Sie dass hier nicht der Ansprechpartner aus den Stammdaten vorgetragen wird Zahlungs Hier werden die Zahlungskonditionen aus den konditionen Stammdaten des gew hlten Lieferanten vorgetra gen Sie k nnen diese hier ggf noch ndern Rechnungs Geben Sie hier die Rechnungs und Lieferanschrift Lieferanschrift an an welche der Lieferant die Ware versenden soll bzw die Rechnung schicken soll Wenn Sie eine abweichende Lieferanschrift ange ben m chten k nnen Sie dies unter Abweichen de Lieferanschrift tun Setzen Sie dazu dort den Haken bei der Option Abweichende Lieferan schrift und f llen Sie die angezeigten Adressfel der aus Abweichende Sie k nnen auch eine abweichende Lieferanschrift Lieferanschrift angeben an die der Lieferant liefern soll Setzen Sie dazu den Haken bei der Option Abweichende Lieferanschrift und f llen Sie die angezeigten Adressfelder aus xx BS Parameter Liste Zu bestellende Artikel Beschaffung Einkauf Lager und Handel Beschreibung In der Liste stehen alle bei diesem Lieferanten zu bestellenden Artikel Artikel k nnen unabh ngig von hinterlegten Lieferanten erfasst werden Wenn ein Artikel in der Spalte Pos das Symbol besitzt bedeutet dies dass kein g ltiger Preis zum Artikel gefunden werden konnte Sie k nnen in diesem Fall den Preis in die Spalte Einzelpreis
50. druckt werden Die Texte werden bei aktivierter Firmenverwaltung firmen abh ngig abgelegt Die Reklameinfos werden in den Belegkopf gespeichert aktualisiert solange der Folgebeleg noch nicht gedruckt wurde bzw bei einer deb Faktura diese im Rechnungsausgang ist Damit ist ein korrekter Nachdruck gew hr leistet Hinweis Reklametexte werden nur f r das Werk gespeichert an dem Sie gerade angemeldet sind Wollen Sie einen identischen Reklametext auch f r ei nes Ihrer anderen Werke nutzen so m ssen Sie sich an diesem Werk anmelden und den Reklametext erneut eingeben So rufen Sie das Dialogfenster zur Erfassung der Reklametexte auf W hlen Sie Stammdaten gt Texte gt Reklametexte Handel Das Dialogfenster Reklamezeile eingeben wird ge ffnet Reklamezeile eingeben x Handels Angebot Z J Gutes hat seinen Preis Aea Die Reklamezeile wird auf jedem Beleg mit angedruckt x Speichern Sie einen leeren Text wenn Sie keine Reklamezeile w nschen L schen Abb 27 Dialogfenster Reklamezeile eingeben Parameter Beschreibung Combobox W hlen Sie hier die Belegart zu der Sie einen Reklametext eingeben m chten Freitextfeld Tragen Sie hier den Reklametext ein Dieser wird dann auf jedem Beleg der betreffenden Belegart gedruckt Wenn Sie keinen Reklametext w n schen lassen Sie dieses Feld leer lt xX H 49 50 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Kundenstamm In Verbindun
51. einem Handelsangebot einen Auftrag 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Belegbearbeitung Es wird ein Kontextmen angezeigt 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Beleg bearbeiten Es wird ein weiteres Kontextmen angezeigt 3 W hlen Sie in diesem Kontextmen den Men punkt Auftrag Das Register Belegkopf des Dialogfensters debitorische Belegbear beitung Auftrag wird angezeigt 297 r a o debitorische Beiegbrarbeitung Auftrag ra TR TB E z na k r amp e er r Abgarbet P miny gt Drucken Frma 2 Kontan sener 000 wr iR j Amderung pechem Deino zeiposken operen ame Desbelkdaten Arre ja tele Vergessen sie Q Ban e A r Prame r rovov L schen O Bemerkung Ledartihel Mer Segen EN R Erce erse akt um er Rechnung nach 41 u Kundendaten aituskseren 4 Zuschl ge J mtomakische Premaktualuneung bam 2 apekdruch verbunden baker er Sa R Norton Tagen K ren aow aie btt rigen E umso yet nt b Bearded inhang 12 2 13 12 2010 08 13 di i Die Beiegak des Beleges wurde ufe Adu ag ge ndert 13 zeben Se die Arrede er Abb 115 Dialogfenster Debitorische Belegerstellung Auftrag A Setzen Sie den Cursor in das Feld Laufnummer und dr cken Sie die Tasten Shift F9 Der Matchcode K F9 im Feld Laufnummer greift auf Datens tze der jeweiligen Belegstufe zur ck Also bei der Stufe Auftrag auf Auf tr ge mit Laufnummer und Angebotskennzeichen 5 W hlen Sie den gew nschten Beleg aus
52. eintragen Bestellanfragen k nnen jetzt auch ohne Artikel Preise erfasst werden Sie k nnen auch Artikel in die Liste zu bestellen de Artikel aufnehmen ohne dass f r diese ein Bestellvorschlag vorliegt Dazu m ssen Sie beim betreffenden Lieferanten in der leeren Zeile am Ende der Liste in die Spalte Artikel klicken Uber den Matchcode k nnen Sie einen Artikel aus w hlen ber die Schaltfl che k nnen Sie ggf einen neuen Artikel unter der n chsten freien Nummer anlegen ber die Schaltfl che rufen Sie die Stammdaten des Artikels auf In der Spalte Bestellmenge k nnen Sie die von einem Artikel zu bestellende Menge angeben bzw ggf ndern In der Spalte Ger t k nnen Sie ein AMAS Ger t angeben wenn der zu bestellende Artikel z B ein Ersatzteil f r dieses ist Zu jeder Artikelposition in der Liste kann ein Un termen angezeigt werden ber diese Schalt fl che erhalten Sie Informationen zu den letzten 3 Bestellungen dieses Artikels bei dem betreffenden Lieferanten Sie k nnen hier weiterhin eine abwei chende Lieferanschrift angeben an die der Liefe rant liefern soll Setzen Sie dazu den Haken bei der Option Abweichende Lieferanschrift und f llen Sie die angezeigten Adressfelder aus In der Spalte Auspr gungen ist die ausgepr gte Bezeichnung des Artikels angegeben Die Spalte ist readonly 143 144 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Bestellanfragen erstellen So erstellen S
53. findet bereits im Wareneingangsbeleg statt Artikelbezeichnung Bei Auswahl eines Warenein gangsbeleges ber den Matchcode amp wird dieses Feld automatisch gef llt Bestand min Hier k nnen Sie Angaben machen wel che Menge von diesem Artikel stets mindestens im La ger vorhanden sein soll Es handelt sich hierbei um ein reines Informationsfeld d h es finden keine Pr fungen statt Bestand soll Hier k nnen Sie angeben welche Menge des Artikels im Segment bleiben muss Es handelt sich hierbei um ein reines Informationsfeld d h es finden x BS Beschaffung Einkauf Lager und Handel Parameter Beschreibung keine Pr fungen statt Bestand akt Dieses Feld zeigt an wie viel gerade von diesem Artikel vorhanden ist Es handelt sich hierbei um ein reines Informationsfeld d h es finden keine Pr fun gen statt Datum Hier m ssen Sie das Datum angeben an dem die Artikel im ausgew hlten Segment eingelagert wur den Zur Auswahl eines Datums k nnen Sie die Schalt fl che Datumswahl E verwenden Nach Eingabe des Datums wird die Schaltfl che Einf gen aktiv Mit dieser Schaltfl che k nnen Sie die ausgew hlte 4 E Menge dem Segment zuordnen Einf gen Mit dieser Schaltfl che k nnen Sie eine Auswahl die Sie mit der Schaltfl che Einf gen u getroffen haben wieder r ckg ngig machen Voraussetzung ist dass Sie nicht zwischendurch das Fenster mit der Schaltfl che Speichern verlassen h
54. firmAPP Fleetposition Beschaffung Einkauf Lager und Handel Index Anfrage 148 Angebote erstellen 198 Angebotspositionen abgleichen 90 Artikelinfo 162 Auftr ge erstellen 201 Auslieferung 114 aus eigenen Lager 117 hinzuf gen 124 Auslieferung abschlie en 119 Auswertungen 224 Business Objects 227 Datawarehouse 226 firmAPP Fleetposition 233 GIS 224 Microsoft Excel 2007 2010 231 Barlieferscheinerfassung 210 Bedarfsmeldung 69 erfassen 70 72 Bedarfszentrale 74 aus Lager beschaffen 78 Beschaffung ablehnen 77 Bestellung 79 Belegbearbeitung 166 185 Lieferschein 166 Rechnung 167 Belege nachdrucken 178 Bestellanfrage 136 141 Bestellvorschlag 137 erstellen 144 Lieferanten 140 Bestell Belege anzeigen 148 bearbeiten 148 drucken 155 Bestellung 148 Bestellungen 97 auf Lager 97 aus dem Ausland 105 Bestellbest tigung 104 im Inland 111 nach Kommission 97 Bestellvorschlag 136 Container komplett einbuchen 113 Dynamische St ckliste 48 Einlieferung erfassen 109 Einlieferungsanzeige 108 Einstandspreise 164 Einstellungen 13 Einzelrechnungen erstellen 205 firmAPP Fleetposition 233 Formulare 55 Handelseinkauf 56 Handelsmodul 58 Kassenmodul 59 Kommissionierung 56 Lagerverwaltung 57 Material Beschaffung 55 Formularzuordnungen 55 58 59 GIS Gebietsplanungsfunktion 224 Grundeinstellungen 21 Handelseinkauf 26 Handelsmodul 28 Kassenmodul 30 Kommissionierung 22 Lagerverwaltung 27 Handelsein
55. ge ffnet werpackungsrechner ae Ee Artikelnummer 53642 Pflaster b Yerpackungswari ante 0033 Pflaster b neit Bezeichnung gt i Palette ge Lage A Fesultierende Menge 155 000 qm bemehmen psenden A Abb 13 Dialogfenster Verpackungsrechner Parameter Beschreibung Feld Artikelnummer W hlen Sie hier mittels Matchcode A einen be stehenden Artikel aus Feld Verpackungs Hier k nnen Sie die Verpackungsvariante ange variante ben f r welche eine Berechnung durchgef hrt werden soll Wenn f r den gew hlten Artikel genau eine Variante existiert so wird diese automatisch vorgetragen Liste Hier stehen die Informationen zur Verpackungsva riante z B die ben tigte Menge Feld Resultierende In diesem Feld sehen Sie das anhand der oben Menge angegebenen Artikeldaten vom Verpackungsrech ner berechnete Ergebnis Es ist auch m glich sich ber die Eingabe der Fl che die resultierenden Lieferdaten anzeigen zu lassen bernehmen Durch Dr cken dieser Schaltfl che wird das Er gebnis f r die oben angegebenen Artikeldaten oder die im Feld Resultierende Menge angege bene Menge berechnet Beenden Durch Dr cken dieser Schaltfl che schlie en Sie das Dialogfenster Verpackungsrechner x BS Beschaffung Einkauf Lager und Handel 37 Packarten In diesem Dialogfenster k nnen Sie Packarten definieren Sie k nnen z B Packarten wie Bigbag anlegen Die Packarten k nnen S
56. hier Ihr K rzel bzw das des Mitarbei ters an welcher diese Bedarfsmeldung erstellt Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode F9 ver wenden Geben Sie hier das Werk an f r welches diese Bedarfsmeldung erstellt wird Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode F9 verwenden In diesem Feld k nnen Sie ein AMAS Ger t hinter legen wenn Sie einen Bedarf speziell f r dieses Ger t melden m chten Im Feld Artikel k nnen dann nur diesem AMAS Ger t hinterlegte Artikel ausgew hlt werden z B speziell f r dieses Ger t bestimmte Ersatzteile Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode F F9 verwenden Geben Sie hier den Artikel an f r welchen Sie eine Bedarfsmeldung erstellen m chten Zur Aus wahl k nnen Sie den Matchcode F F9 verwen den Es werden Ihnen hierbei jedoch nur Artikel des Werkes angezeigt an welchem Sie aktuell an der WDV angemeldet sind Wenn Sie im Feld Ger t ein Ger t ausgew hlt haben k nnen Sie hier nur Artikel ausw hlen welche diesem Ger t zugeordnet sind Sollte der gew nschte Artikel nicht in den Stamm daten existieren so tragen Sie dessen Bezeich nung in das Feld Bemerkung als freien Text ein Hier k nnen Sie optional den Hersteller des oben gew hlten Artikels angeben Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode X F9 verwenden Der Her steller wird ggf automatisch vorgetragen Hier k nnen Sie optional den Lieferanten des oben gew hlten Artikels angeben Zur Auswahl k
57. im Dialogfenster Kassenbuchungspr fung die Bu chungen die Sie an die FiBu bergeben m chten indem Sie bei die sen den Haken in der Spalte Freigabe setzen 2 Dr cken Sie die Schaltfl che Speichern 3 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Kasse amp Es wird ein Kontextmen angezeigt 4 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Buchungs bergabe Das Dialogfenster Kassenausgang wird ge ffnet Geben Sie in diesem ggf das korrekte Buchungsdatum an 5 Dr cken Sie die Schaltfl che Start Es werden nun alle bereits freigegebenen aber noch nicht in die FiBu bergebenen Buchungss tze der ausgew hlten Firma in die FiBu berge ben Hinweis T Freigegebene oder schon in die FiBu bergebene Kassenbuchungss tze k nnen nicht mehr im Dialogfenster Kassenbuchungspr fung geladen und angezeigt werden 224 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Auswertungen Neben den Auswertem glichkeiten welche direkt f r die Module Kommis sionierung und Lager zur Verf gung stehen gibt es eine Reihe Statistiken und Auswertungen f r die Analyse allgemeiner WDV Daten Diese werden in den folgenden Abschnitten beschrieben Wenn Sie Informationen zu den Auswertem glichkeiten der Module Kommissionierung und Lager ben ti gen so finden Sie diese im Kapitel Kommissionierung sowie im Kapitel Lager verwalten in diesem Handbuch Auswertungen ber Modul GIS Gebietsplanungsfunktion Die GIS Gebie
58. in der Men leiste ber Lager verwaltung gt Lagerbewegungen gt Er ffnungsbuchungen bewerten aufrufen x BS Beschaffung Einkauf Lager und Handel Er ffnungsbuchungen bewerten b bolol Art Gr von IR gt bis q Laden Artikel von q bis q Werk von q u E Platz Segment Menge phys Artkel Bezeichnung Werk Bezeichnung Buchungsdatum zeit Buchungs Wert Ende Er Geben Sie optional eine Artikelgruppe ein als Fiker ein F9 Matchcode Abb 104 Dialogfenster Er ffnungsbuchung bewerten Parameter Beschreibung Feld Art Gr von W hlen Sie hier ggf die Artikelgruppen deren DIS Er ffnungsbuchung Sie bewerten m chten Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode E verwen den Um die Daten in den Dialog zu laden klicken Sie auf die Schaltfl che Laden Feld Artikel von W hlen Sie hier ggf die Artikel deren Er ffnungs DIS buchung Sie bewerten m chten Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode K verwenden Um die Daten in den Dialog zu laden klicken Sie auf die Schaltfl che Laden gt Feld Werk von bis W hlen Sie hier ggf das Werk f r das Sie die Er ffnungsbuchung Sie bewerten m chten Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode K verwen den Um die Daten in den Dialog zu laden klicken Sie auf die Schaltfl che Laden Liste In der Liste stehen alle zu den oben getroffenen Eingrenzungen gefundenen Datens tze Hier k n nen Sie die Daten der Er ffnungsbuchung falls n tig
59. lt xX H 33 34 Beschaffung Einkauf Lager und Handel So rufen Sie die Stammdaten f r Verpackungen auf W hlen Sie Stammdaten gt Handel gt Verpackungen Das Dialogfenster Verpackungen wird ge ffnet Verpackungen 5 18141 8 Nummer Idaho Name nderung Einheit Pal Q Palette Speichern Artikel R x Umrechnungsbasis Faktor v Vergessep Keine Umrechnung der Bezugseinheit Artikelnummer 2daho Einheitvon Einheitnach Fak Lage 2 000 Kart 4 000 Stck 105 letzte Bearbeitung 31 03 2011 daho k Artikelbezeichnung Wasserfilter ze Fl c Fl Einheit Gewi Gew Einheit L schen 0 0 0 00 0 0 0 00 a a p 0 00 0 0 0 00 di Geben Sie hier eine Bezeichnung f r die Verpackungsvariante an Abb 11 Dialogfenster Verpackungen Parameter Feld Nummer Feld Name Feld Einheit Feld Artikel Combobox Umrech nungsbasis Keine Umrech nungsbasis als Be zugseinheit Obere Liste Beschreibung Weisen Sie an dieser Stelle der Verpackungsvari ante eine eindeutige Nummer zu Sie k nnen hier bei auch alphanumerische Eingaben machen ber die Schaltfl che Plus wird die n chste freie Nummer automatisch vergeben ber den Matchcode k nnen Sie eine beste hende Verpackungsvariante ausw hlen Geben Sie hier eine eindeutige Bezeichnung der Verpackungsvariante an Geben Sie hier eine Einheit zu der Verpackungs
60. nm ai a 2 z T70815 DON 199 0 ea 80 cm St Auf GNA 70 Osnabr c 9 Kunde 1020004 Master privat Es ist in einer neuen Freistellung m glich eine bereits bearbeitete Po sition durch Klick auf den gr nen Haken wieder aus der Bearbeitung auszuschlie en 8 Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern um die Umlagerung zu speichern Mit der Schaltfl che Drucken Sobald die Umlagerung im Ziellager ankommt muss diese ber den Wa reneingang unter Liefererfassung gt Wareneingang erfassen erfasst werden wird die Umlagerung gedruckt lt xX H 122 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Zugang erfassen oe E ausstehenden Zugang ausw hlen nicht kommissionierten Zugang erfassen Ankeferdatum bis 16 05 2011 D Lieferung an Werk 4 Osnabr ck ali Lieferant Kunde Unterh ndler Artikel 2000 Natursteine GmbH 1000017 Muster Pflanzringe B 42 2000 Natursteine GmbH 1000017 Muster Porphyr 12 10 15 2000 Natursteine GmbH Bestellung auf Lager ww Carrara 4 6 cm w 1020004 Muster privat Granik Figur G 65 2000 Natursteine GmbH 1020004 Muster privat Granit Rasenm hl 2000 Natursteine GmbH 1020004 Muster privat Granit Gro pflaste 4 por x ji w hlen Sie hier den passenden Zugang aus und dr cken Sie Enter oder F5 um eine Einlieferung auf diesen Zugang zu erfassen Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Inland Wareneingang in diesem Handbuch Umlagerung zu Freistellung
61. nnen Sie den Matchcode X F9 verwenden Tragen Sie hier die Menge ein welche von dem Artikel oder dem Material ben tigt wird Hier wird zun chst als Menge 1 vortragen Geben Sie hier optional den Wunschtermin bzw das Datum an zu dem der Artikel ben tigt wird Hier k nnen Sie zus tzliche Anmerkungen in Form eines freien Textes angeben Wenn Sie Bedarf f r einen Artikel anmelden wel cher noch nicht in den Stammdaten exisitiert oder nicht f r dieses Werk verf gbar ist und somit nicht im Feld Artikel angegeben werden kann so tra gen Sie die Bezeichnung des Artikels hier ein Mit dieser Schaltfl che speichern Sie die Bedarfs meldung Der Bedarf wird damit gleichzeitig an die Bedarfszentrale bergeben lt xX H 71 72 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Neue Bedarfsmeldung erfassen Zur Beschaffung von Material steht Ihnen in der WDV die Bedarfsmeldung zur Verf gung So legen Sie eine neue Bedarfsmeldung an 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Beschaffung ron Beschaffung Es wird ein Kontextmen angezeigt 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Bedarfsmeldung Das Dialogfenster Bedarfsmeldung wird angezeigt Bedarfsmeldung oe Mitarbeiter Offen Abgelehnt In Bearbeitung Abgearbeitet sg y je A Mitarbeiter Mitarbeitername Werk Werksbez Ger t Ger tebez Artikel Abb 49 Dialogfenster Bedarfsmeldung 3 W hlen Sie im Feld Mitarbeiter den gew nschten
62. offenen Positionen dieses Wer kes angezeigt 3 F llen Sie die Felder zum Spediteur und der Zufuhrart im Kopf des Dialogs aus 4 Geben Sie im Feld Ladedatum das Datum ein an dem das Fahrzeug beladen wird Im Feld Entladedatum k nnen Sie das Datum angeben an dem die Freistellung im Ziellager ankommt Beschaffung Einkauf Lager und Handel 125 Kommissiomserungsauftr ge bearbeiten o o w3 X ge z Finden Kommen son Bester Verschitung Erse erungssruenge Audieterung Nachkalkudakon Auslieferung P Freistelng 2 gt Neuonisge Ea Wek 4 A Omabroch 5 m Spodtes 220 Fracht wen P Afuwat l Q Arbeferung nt Sattel Lrucken Ladedakum 17 05 2011 Er Entisdedakum 17 05 2011 z Somerhrg offene Protonen im Werk 4 x C u Verges Invoice Bra Kommission No Container Menge VK Ziehwerk umlagern ausliefern geliefert ERREO1 COM BERT GMBH Articel 51000000 Sasak Piate ER3S1 30 mm stark E getammi igm 45 0 Osnabr ck J o Kunde 100000 bet Ond sna r c Dousteie 1974 Gartenteich ERRED COM BERT GMBH Artkel 51005100 Granit Rasenm ahlkanten O 684 Of co po ar 4 Kanten 3 mm gefast Rest ges gt 4 cm stark 164 13 70 4 o x ma mi Osnabr ck Kunde 100000 bet Gunioh Baustele 1974 Gartenteich ERRE 01 COM BERT GMBH Artikel 51001076 Pllanzringe B A2r92r22 x 4 HSIN um 4 Osnabr ck 3 Kunde 100000 bert OnbH era erg Bauntele 1974 Onrtenseich Bemerkung In desem Peid k nnen Se ene Bemerkung f r den S
63. solange keine Position in einer packing list enthalten ist Beschaffung Einkauf Lager und Handel 87 Kommissions bzw Artikelpositionen anlegen und bearbeiten Bevor Sie z B eine Bestellung ausl sen k nnen m ssen Sie die Kommis sion bzw den Auftrag mit den einzelnen Kommissionspositionen anlegen Die Kommissionspositionen legen Sie im Dialogfenster Kommissionspo sitionen bearbeiten an Dort k nnen Sie auch offene Kommissionen nachbearbeiten Aufruf des Dialogs Voraussetzung Sie haben im Dialogfenster Kommissionierungsauftr ge bearbeiten die Stufe Kommission ge ffnet Kommissionserumgsauftr ge bearbeiten eu x w t x 3 Ss amp Finden Kornnanis son Bestehen Verschtturg Erdet erungssruenge Anderung Nachkakulakon Kommission 9 KL omnessagon n A atere Besteira Kunde Unterh ndker Braprechosstrer este Abb 60 Dialogfenster Kommissionierungsauftr ge bearbeiten 1 Legen Sie eine neue Kommission an oder rufen Sie eine bestehende Kommission auf ber die Schaltfl che Plus k nnen Sie eine neue Kommission unter der n chsten freien Nummer erstellen Zur Auswahl einer bestehenden Kommission k nnen Sie den Matchcode A verwenden In der Liste des Registers Positionen sehen Sie die ggf bereits vor handenen Positionen der Kommission 2 Dr cken Sie die Schaltfl che T um der Kommission eine neue Kom missionsposition hinzuzuf gen ber die Schaltfl che k nnen Sie eine bestehende Kommis
64. und laden Sie diesen mit der Schaltfl che OK 6 berarbeiten Sie ggf die Daten zum Auftrag xX H 202 Beschaffung Einkauf Lager und Handel In der Stufe Angebot Auftrag muss nicht mehr zwingend ein Lieferda tum erfasst werden Bleibt dieses hier leer kann und muss es ab Lie ferschein nacherfasst werden 7 Dr cken Sie die Schaltfl che Drucken u um den Auftrag zu Erstel len Wird ein Auftrag auf ein Werk erfasst und gedruckt wird bei Lagerf h rung eine Reservierung erzeugt Mit der Schaltfl che Speichern wird der Auftrag in druckvorbereite ter Form gespeichert Sie haben den Auftrag erstellt Bei Erstellung eines Auftrages erfolgt bei Lagerhaltung des Artikels die Mengenreservierung im jeweils zugeordne ten Lagersegment Auftr ge deren Positionen nicht vollst ndig beliefert bzw abgeholt wurden jedoch logisch beendet sind k nnen ber den Ha ken bei der Option Abgearbeitet gekennzeichnet werden Dadurch werden noch bestehende Lagerreservierungen wieder freigegeben Beim Laden eines Handelsauftrages wird immer die urspr ngliche Soll menge im Mengenfeld angezeigt unabh ngig davon ob und wie die Auf teilung in Teillieferscheine erfolgte Bei vorhandenem Lieferschein oder Teillieferschein ist die Menge im Auftrag nicht nderbar Beschaffung Einkauf Lager und Handel Lieferscheine erstellen Um einen Handelslieferschein zu erstellen muss vorher der Beleg als Auf trag gedruckt worden sein
65. variante an Geben Sie hier optional einen Artikel an der f r diese Verpackung zwingend zus tzlich notwendig ist W hlen Sie hier auf welcher Basis das Artikel gesamtgewicht berechnet werden soll Wenn Sie diesen Haken setzen wird die Umrech nung der Artikelmenge in die Bezugseinheit dieser Verpackungsvariante unterdr ckt Geben Sie in der oberen Liste die Artikelnummern der Artikel an f r die diese Verpackungsvariante g ltig ist bzw die mit dieser Verpackungsart ab gepackt werden Beschaffung Einkauf Lager und Handel Parameter Beschreibung Untere Liste Geben Sie in der zweiten Liste an wie sich die Verpackung zusammensetzt Als erste Einheit wird in der Spalte Einheit von die gr tm gliche Ein heit dieser Verpackung erfasst in diesem Beispiel Palette Bei Einheit nach erfassen Sie die n chstkleinere Einheit im Beispiel Lage Geben Sie in der Spalte Faktor an wie viel Lagen sich auf einer Palette befinden Gehen Sie eine Zeile tiefer Erfassen Sie jeweils den Faktor mit dem beide Einheiten umgerechnet werden bis Sie zur kleins ten Einheit der Palette angekommen sind Dort geben Sie in der Spalte Einheit bis keine Einheit an In der Spalte Fl che erfassen Sie die Fl che die die kleinste Einheit belegt Erfassen Sie die zuge h rige Fl cheneinheit Erfassen Sie nun das Ge wicht f r diese Einheit sowie die Gewichtseinheit In den oberen Einheiten k nnen Sie jetzt feststel len dass die A
66. verf gbare Menge Nicht ber cksichtigt werden bei dieser Angabe z B Reservierungen An dieser Stelle steht die in diesem Werk vom Artikel vorhandene Menge d h es wird die kom plette Menge ber cksichtigt also auch die eventu ell reservierte Geben Sie hier das Datum an zu welchen Sie die Menge des Artikels korrigieren m chten Zur Aus wahl eines Datums k nnen Sie die Schaltfl che Datumswahl E verwenden Anschlie end wird Ihnen angezeigt welche Menge des Artikels zum gew hlten Datum im Lager vorhanden war Hier k nnen Sie sehen unter welchem Lagerplatz und Lagersegment der Artikel in welcher Menge vorr tig ist Wenn Sie Korrekturen an der Menge des Artikels vornehmen wollen m ssen Sie die neue bzw aktuelle Menge in der Spalte Menge neu eintragen Damit die und anschlie end der Dialog speichern Es k nnen nur positive Mengen bzw Buchungswerte erfasst werden Auch der Wert 0 ist bei Erfassung zul ssig In der Spalte Menge aktuell wird pro Lagerseg ment angezeigt wie sich der aktuell physisch ver f gbare Lagerstand durch eine r ckwirkende Korrekturbuchung ver ndert Geht damit der aktu elle Lagerstand unter O wird der Wert rot darge stellt Die Buchung kann durchgef hrt werden Es erfolgt grunds tzlich ein Ausbuchen der aktuel len Menge pro Platz und Segment zum aktuellen Einstandspreis auf 0 Dann erfolgt eine Zugangs buchung der neuen Menge mit dem neuen Buch wert Dieser stellt dann die Neubewe
67. werden muss dann k nnen Sie ber die Liste Auftragsposition ber Lager eine Bestellung f r diese Artikelposition veranlassen Wenn Sie in der obersten Liste eine Bestellposition selektieren werden hier ggf bereits einige Daten vorgetragen Sie k nnen diese hier falls n tig noch n dern F llen Sie die ben tigten Felder aus und dr cken anschlie end die Schaltfl che bernehmen S Pflichtangaben sind hier die Felder Menge Lieferant und Werk Die Position wird dann aus der obersten in die unterste Liste verschoben und ist damit abgeglichen 9 Gleichen Sie alle Artikelpositionen der obersten Liste ab 10 Klicken Sie auf die Schaltfl che OK A wenn Sie alles abgeglichen haben Die Hauptseite der Kommission wird wieder angezeigt 96 Beschaffung Einkauf Lager und Handel EN Kommissiomserumgsauftr ge bearbeiten olo Ea amp ts Z 5 ge amp gt Finden Kormanis son Bestes Versch itung Erdef erungssrwenge Audieterung Nachk aludakon Kommission oO Kommisson dielho hib O1 eteme Bestelin anmer 2 j Anderung pechem Kunde io20004 R a Muster privat Unterh ndker amp Arspeechpastrer Mustermann bd I ver wendiungpistiele a Drucken Beseichnung COM MUSTER ar Fracht Zahlungskondionen f frachtfrei pro Artikel panchal ER Spd an 25 q 20 jap naio kan gt Pia Postionen Kopftente Pusstexte Zufuhrart b Ar kel Menge VK EK Werk Lieferant a Spediteur Dispodatum Status Umschi ern m GmbH amp z 00010
68. wird ge ffnet In diesem wird die Preispfle ge in mehreren Schritten durchgef hrt Die einzelnen Schritte werden im folgenden Abschnitt erl utert Alternativ l sst sich das Dialogfenster auch in der Men leiste ber Preis pflege 2 Preispflege Assistent aufrufen Preiip lege l 123 ee er Se her in een cirit j ci Sdt Fretspfiege ber eben m chten Arkkaktemm Wangen Arte anki an Erejargr milat ri Cuina ra beniala re STEH re een Duni Baa Te ee EEE ai rn ee Auftr ge Abb 39 Dialogfenster Preispflege xx S Beschaffung Einkauf Lager und Handel Durchf hrung Die Durchf hrung einer Preispflege l uft in 4 Schritten ab 1 2 3 4 So f hren Sie die Preispflege mit dem Assistenten durch Auswahl des zu berarbeitenden Datenstammes Eingrenzung der zu bearbeitenden Daten Korrektur der Daten in einer editierbaren Liste auf die neuen Werte Speichern der Korrekturen in der Datenbank 1 Falls noch nicht geschehen rufen Sie den Preispflege Assistent auf ber Preispflege gt Preispflege Assistent Preiip irge When Se ha In wehren Schrit 1 Be TAG Saleki 3 Sammadsbenber ech Se eis 0 Freispflege betreiben m chten pereen ar LE a Eae TE j a aja ln m een Eu teen td rechten einsparen East en Kurnde Basheie Aohmsberial Einkaufs Preisksten F rsenal Zipre ftr ge Abb 40 Schritt 1 2 W hlen Sie im Register Schritt 1 des Preispflege Assistenten den zu ber
69. x Vergessen Marksteine 63 000 66 000 126 G LOOS Freilager Ber 15005 G Res 5 000 Lag 5 000 lt oh 66 000 Marksteine 28 000 26 000 t 126 E LOOG Freilager Ber 15007 Gt letzte Bearbeitung Ende Rai Geben Sie die Lagerartikelnummer ein Abb 101 Dialogfenster Umbuchen Artikel Parameter Feld Artikelnummer Feld Artikelbez Feld Bestand ver f gbar Feld Bestand phy sisch Daten Beschreibung W hlen Sie hier den Artikel welchen Sie umbu chen m chten Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode A verwenden Wenn Sie einen Artikel gew hlt haben dann steht an dieser Stelle die Artikelbezeichnung An dieser Stelle steht die in diesem Werk vom Artikel verf gbare Menge Nicht ber cksichtigt werden bei dieser Angabe z B Reservierungen An dieser Stelle steht die in diesem Werk vom Artikel vorhandene Menge d h es wird die kom plette Menge ber cksichtigt also auch die eventu ell reservierte Hier k nnen Sie sehen unter welchem Lagerplatz und Lagersegment der Artikel in welcher Menge vorr tig ist Existiert f r ein Segment keine Er ffnungsbuchung erfolgt ein Hinweis und die Umbuchung wird ver weigert Ist das Datum der Er ffnungsbuchung gr er als das erfasste Buchungsdatum wird ebenso verfahren Das Buchungsdatum wird im mer mit Zeitanteil verarbeitet um eine korrekte Chronologie zu erreichen 171 172 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Artikel im L
70. 0 Osnalbnuch 20749 Tore 1 arbetaro Th Sato x Basak Tisch m 4 R hlen ab Heim GmbH Abbrechen Ea 9 aa Fig 65 t a re Afu appaia bat Laga Auftr aopporskion ber Bestelbung Werkshue hrung Lagerpiak Lagersegment Lagerbesta Entnahme Menge 3 000 poon Later an Lieferung ab Umschlag werk 4 R nabr uch Dura Q Sonde 228 Q Fracht GmbH U tarraren Zuluhran ab n Artikel Menge VK EK Werk Lieferant Spediteur Dispodatum Status Umschlag 2IFALL 71 t g 6030F am Kant p 00 EUR amn bH J s ni enbu 00000 E jatte X IR zen am EL Lag Markieren Se in deser Lite de Positionen aus denen de Lieferung zusammengestelk werden sol Abb 64 Dialogfenster Angebotspositionen abgleichen Parameter Beschreibung Liste in Auftragspo sitionen zu ber nehmende nicht verteilte Angebots positionen Liste Auftragspositi In dieser Liste stehen die in der Kommission bzw dem Auftrag enthaltenen Positionen diese m ssen Sie abgleichen Hierbei gibt es 2 Wege Sie haben entweder die M glichkeit die enthaltenen Positio nen aus dem Lager zu beziehen sofern der Artikel vorr tig ist oder aber diese zu bestellen Wenn Sie die in der Kommission bzw dem Auftrag enthaltenen Positionen aus dem Lager beziehen wollen dann arbeiten mit dieser Liste Hierbei werden auch schwimmende Lager ber cksichtigt d h es k nnen auch Waren f r eine Kommission reserviert werden die sich noch auf einem Schiff befinden Als Lagerplatz ist in der g
71. 000 anns Tor Lieferung ab Umschlag werk 4 R nabr uch Dura Q Spedteuy 228 Q Fracht GmbH Ey terraires Zuluhran ab 5 Artikel Menge VK EK Werk Lieferant Spediteur Dispodatum Status Umschlag 29990793 Grant Gro pflaster G 2073343 Rhein F F IF Sammi Kant p a 000 am i EUR rens bH g f 5x qrr bidai 00000 s t n i EUR Lag stark geflar j Markieren Se in deser Lite de Posbonen aus denen de Lieferung zusammengesteilk werden sol Hier m ssen Sie f r die in der Kommission bzw dem Auftrag enthalte nen Artikelpositionen entscheiden wie diese bezogen werden sollen Sie k nnen die Positionen aus dem eigenen Lager entnehmen lassen oder f r diese eine Bestellung ausl sen In der obersten Liste stehen die abzugleichenden Positionen Bei dem Bezug ber Lager werden auch schwimmende Lager ber cksichtigt 8 Selektieren Sie in der obersten Liste die Position welche Sie abglei chen m chten Wenn dieser Artikel in einem Ihrer Lager vorhanden ist wird der aktuel le Lagerbestand in der Liste Auftragspositionen ber Lager angege ben Sie k nnen dann diese Artikelposition aus dem Lager beziehen Um einen Artikel aus dem Lager zu beziehen geben Sie die zu ent nehmende Menge in der Spalte Entnahme ein und dr cken anschlie Bend die Schaltfl che bernehmen S s _ Die Position wird dann aus der obersten in die unterste Liste verschoben und ist damit abge glichen Wenn ein Artikel nicht im Lager vorhanden ist und bestellt
72. 001 Basak Tisch mit qe TP zu i t 1 000 Ste HOER Co KG 2 4 St hlen Set polert DM Sick SIEUR Osnabr ck a bestel j x 00011076 Phlanznnge ii ih zn u 3 Pe O e WO Stc ga IR z g r l A BAD x HSO em PM SIch EUR Osnabr ck Lag 4 a 30025100 Gri Seniha 03 00 Granit con i Raseren hk anter Naturst 2 n n Kan X en aa EU Vaturstemne P m zu G E poliert 4 Kanten 3 mm 2500 199 EUR Osnabr ck GmbH Anbese ung Fracht GmbH bestel l x Desir 2A gefast Rest ges gt 4 cm ma Sattel essen stark fd m 00010269 Grarst 77 1 1157 77T 7 ARAARA ir zu E upna 500 000 am oD EUR r x A geflammi Kanten gespalten Osnabr ck bestellen gt Sr or a a bemeriung btrte Bnarbeitung am 12 05 2011 13 57 Arch daho Ea Datum susm hlen Der Status der Artikelpositionen wurde entsprechend dem Abgleich angepasst und steht nun entweder auf Lager wenn der Artikel aus dem Lager bezogen wird oder auf zu bestellen wenn der Artikel be stellt werden muss 11 Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern um die Kommission zu speichern Die Kommission wurde damit angelegt und kann somit bestellt werden Beschaffung Einkauf Lager und Handel 97 Bestellung Grundlegendes Sie k nnen im Modul Kommissionierung Artikel f r Kunden oder Ihr La ger bestellen Die Bestellungen k nnen auf Basis von Bestellanfragen aus dem Modul Material Beschaffung oder auf Basis von Kommissionen er folgen Sie k nnen Artike
73. 0810081 Granit Figur G 654 MUSTER Muster grat anthr 130 x BD x 100 om St piei COM a nn pew k E 664 1 000 Stck 1 3 1 x Pr SIER Muster prat anthr m St 5 y 2 er daho hb 01 COM 1020004 00810081 Granit Figur G 654 E gt DO0 Stek MUSTER Muster pormat anthr 130 x EI x 100 cm 3 ne Sie 4 7 Wiederholen Sie die Schritte 4 6 um die weiteren Artikel zu entladen Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern um die Einlieferung zu speichern Mit der Schaltfl che Drucken Ea wird die Einlieferung gedruckt Die Einlieferung der im Ausland bestellten Artikel ist erfolgt Bei den auf Basis einer Kommission bestellen Artikel ndert sich der Status der bestell ten Artikelpositionen in der zugeh rigen Kommission Wenn Sie die zuge h rige Kommission ffnen stehen die eingelieferten Artikel nun auf dem Status Lager Sie k nnen die Artikel nun in der n chsten Stufe ggf in das eigentliche Lager umlagern Freistellung oder an den Kunden ausliefern Ausliefe rung Beschaffung Einkauf Lager und Handel Inland Wareneingang Wareneingang erfassen Die bestellten Waren bzw Artikel m ssen Sie als Zugang in Ihrem Lager erfassen sofern es sich nicht um ein Streckengesch ft handelt Dazu steht Ihnen im W gedatenmodul der Wareneingang zur Verf gung Hinweis Beachten Sie dass diese Art der Erfassung von Warenzug ngen nur bei eigenen Lagern m glich ist Bei Fremdlagern kann nur ber eine Invent
74. 2 Allgemeines uuu002200000020000nnnnnnonnnnnnnnnnnnn nennen nnnnnnn nennen 162 Registerkarte Bestand 44u00440400nennnnnnnnnnn nennen nennen 163 Registerkarte Lieferartikel u 4u000444RnRRRennnn nennen nnennneenn 163 Registerkarte Einstandspreise 2uu0s00n00nnnnennennnnee nennen 164 Warenausgang u iee ann ee 165 Warenausgang ber Kostenstelle s 2400000224000 RR Rnnnnenne een 165 Warenausgang ber Belegbearbeitung nn 166 ALIEDEINC Senat ee nee taken 166 Lieferschein ee anne nee kun 166 RECHNUNG ernennen E e EEE EEE 167 LAGELDEWEGENGETN seen en aaa aaa aa aaa a 169 PrOdakIo ee E 169 JACU RUNG ee een 170 Allgemeines 4zu0022080000200nnonnnnnnonnnnnennnnnnn nennen nnnnnne nennen 170 Artikel im Lager umbuchen 444s44204400000000nnnn en nnennnnne een 172 EABSIKOTLERIUT ae aeneaeearee 173 Bestandsnelier fnund essssesiseee ee 175 Er ffnungsbuchungen bewerten s 222240s0200nnnneennnennnnennnennnne en 176 Nachdruck Belege 178 Slat S 1 o eE A EE N EASGE 179 xx B Beschaffung Einkauf Lager und Handel Algemeines sessin E 179 La gerstaUS UKE Mesiran aeea Ea OES NEIRA NEETA 179 RESELVIERUNGEN arseron a E a t 182 PIFOFSTABENK ee ee ee 183 Arbeiten mit dem Modul Handel z2222000022an0000nnnannnnonnnnnnnen 185 Das Dialogfenster zur debitorischen Belegbearbeit
75. 3 Kassenmodul 51 Kunden 50 Packarten 37 Station 51 Verpackungen 33 Verpackungseinheiten 35 Verpackungsrechner 36 Versandarten 32 Werke 52 Statistik 179 FIFO 183 Lagerstatistiken 179 Reservierungen 182 Streckengesch ft 126 Texte Reklametexte 49 Umlagerung 120 hinzuf gen 122 Verpackungen 33 Verpackungseinheiten 35 Verpackungsrechner 36 Versandarten 32 38 lt xX H 236 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Verschiffung 105 abwickeln 107 Verwaltung 218 Kassenbuchungspr fung 219 Waage 210 Barlieferscheinerfassung 210 Kassenabschluss 216 Kassenjournal 211 Manuelle Kassenbuchungen 213 Warenausgang 165 ber Belegbearbeitung 166 ber Kostenstelle 165 Wareneingang 111 156 Bearbeitungszustand 159 Lieferschein des Lieferanten 158 Wareneingang erfassen 111 PRAXIS EDV Betriebswirtschaft und Software Entwicklung AG Lange Stra e 35 99869 Pferdingsleben Th ringen Tel 49 0 36258 566 0 Fax 49 0 36258 566 40 info praxis edv de www praxis edv de www wdv20xx org www praxis academy de www mybsm eu T V oe DROP Integrierte Archivierung Reg Nr 70 900 503 A Al Y Microsoft Partner Independent Software Vendor ISV TUY Hassar 73 100 503 i Mittelstand BEST OF 2012 mittelstand PRAXIS Branchen Software Schweiz GmbH Andreas Mettel Station Stra e 80 CH 8623 Wetzikon Kunden aus A CH Mobile 41 0 79 751 43 2
76. 4 Ausgezeichneter IT Berater 2013 14 INNOVATIONSPREIS LANDESSIEGER nuriatWe mittelstand TH RINGEN
77. 4 PROD ERGEBNIS WER 27332 73 0 91936 35 1 S amp 5 5139 105 laaa s 2 ERGEBNIS ASPHALT 0 11148 48 0 119 120 430 27 109 139 145 28 PROD ERGEBNIS 27332 73 0 104918 98 0 29 Maen Algemen amei Do Ta 9 3 l Bereit ang i Abb 142 Excel Mappe Beispiel Beschaffung Einkauf Lager und Handel 233 Auswertungen ber firmAPP Fleetposition Bei Ausstattung des Fahrzeugs mit einer Telematik Einheit sowie Verf g barkeit des firmAPP Fleetposition kann die Effektivit t des Einsatzes von LKWs transparent gemacht und statistisch ausgewertet werden Stellvertre tend f r die umfassenden M glichkeiten seien hier einige Kennzahlen ge nannt welche Sie auswerten k nnen e Ums tze eines LKW in einem Zeitraum Tour Tag Monat Jahr e Fahrzeiten Be und Entladezeiten Standzeiten eines LKW in einem Zeitraum Tour Tag Monat Jahr e Gefahrene Kilometer in einem Zeitraum Tour Tag Monat Jahr e Dwurchschnittsgeschwindigkeit in einem Zeitraum Tour Tag Monat Jahr e Zeitlicher Soll Ist Vergleich zwischen Planung Disposition und tat s chlich gefahrenen Touren w hlen Sie den Auszuwertenden Zeitraum 2 Vorauswahl aktualisieren P Auswertung aufuten Suchbegrff Datum von 15 08 2019 15 Datum bs ruppe Betonfahrzewg 4 GTH PRIS s OTHPRI9 3296 Pf Warten auf Transpertauftrag Dauer Status im angegebenen Zeitraum Daer n 3 bawer l fT f k Baustebe Entiad Abb 143 Auswertungen in
78. 7 2011 E 2 nderung J i e vere H Speicher Leferart Dfwo A Drucken ET gt 9632 70 EUR m Bestellaniragen Bestellung auf Lager 1 Senden Bermuchnung K ommesion Nare Kunde Artaban hng werksbenmchrung Rastmerge Life art zugeordnet daho b 01 COM MUSTER Munster privat sark Raren iate 7 Beschafturg andwmaschosite x Vergessen Beschaffung Motoren ab I Beschaffung F Beschafturg W nse fi ar Ibben 00H Sch Into Beschaffung Duschgel Ibben Bestellung af Lager Basak Tisch m 4 R hlen Dura Beschallung wW rse ta e n Beschaftung W mser fitar ab Bestellungen t li belbe Inam i A v Gemarkung bt tetur t a Geben Se hev de von Lefararter angegebene PI Mumker an A Erst nach Angabe desear Kaum gR de Bestellung als best bo Abb 67 Bestellanfragen Parameter Beschreibung Liste Bestellanfra Wenn Sie Bestellungen auf Basis von angelegten gen Kommissionen oder anhand von Bestellanfragen aus dem Modul Material Beschaffung ausf hren m chten nutzen Sie diesen Weg In der Liste werden Ihnen alle zu bestellenden Artikel f r den im Feld Lieferant gew hlten Liefe ranten angezeigt Sie sehen auch alle offenen zu bestellenden Bedarfsmeldungen aus dem Modul Material Beschaffung ganz gleich ob diese f r die Bestellung bei diesem Lieferanten vorgesehen sind oder nicht Um einen Artikel zu bestellen verschieben Sie diesen per Drag amp Drop aus dieser Liste in die Liste Bestellungen Liste Bestellungen In dieser Liste s
79. A Finden Kommis oor Pezer Kunde Unterh ndker Brsprechoastrwer een rencteke Abb 63 Dialogfenster Kommissionierungsauftr ge bearbeiten 1 Rufen Sie im Feld Kommission die gew nschte Kommission auf Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode verwenden ber die Schaltfl che Plus l k nnen Sie ggf eine neue Kommission unter der n chsten freien Nummer erstellen In der Liste des Registers Positionen sehen Sie die ggf bereits vor handenen Positionen der Kommission 2 Legen Sie ggf weitere Kommissionspositionen in der Liste des Regis ters Positionen an ber die Schaltfl che aP k nnen Sie der Kommission eine neue Kommissionsposition hinzuzuf gen 3 Dr cken Sie auf die Schaltfl che Sammelbestellung um die Kom missionspositionen abzugleichen xx BS Beschaffung Einkauf Lager und Handel 91 Das Dialogfenster Angebotspositionen abgleichen wird ge ffnet Dort m ssen Sie f r die in der Kommission bzw dem Auftrag enthaltenen Posi tionen entscheiden wie diese bezogen werden sollen Sie k nnen die Posi tionen aus dem Lager entnehmen lassen oder f r diese eine Bestellung ausl sen Angebotspositsonen abgleichen Abgeh der Korx 03 de ter m v in Audtragspositionen zu Gbernehmende racht wertete Angebotsposiiior en Artikeln Bekeeuche Remerx ge k Werk tm mier art Natse Leferar fhear Nare DAutv at Sped v i z nu OS are Raserm bkante 25 ab i Arbeter m Sae yart Gro oflaster G 602 7 00
80. Alten und nichtgedruckte Belege in einem Laufnummer von Durchlauf drucken Laufnummer bis Druckdatum des Handelleferscheins Datum von B bis L Fakturanummer von Fakturanummer Es werden nur Belege der Firma GmbH gedruckt gt m N i ma E E A eter 1 au Im Abb 119 Dialogfenster Stapeldruck 3 Rufen Sie die Registerkarte Handelsbelege auf I IxXxX o 208 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Setzen Sie den Haken bei der Option Offene Belege drucken Treffen Sie ggf eine Eingrenzung zu den zu druckenden Belegen Treffen Sie weitere Einstellungen in den Registern weitere Optionen und Ausgabe 7 Dr cken Sie im Register Ausf hrung die Schaltfl che Start Mi um den Druck zu beginnen Die Rechnungen werden gedruckt Sie k nnen die Rechnungen anschlie Bend unter Belegbearbeitung gt Belege bearbeiten gt Rechnungen einzeln aufrufen und einsehen Beschaffung Einkauf Lager und Handel 209 L schen eines Handelslieferscheins Es besteht die M glichkeit Lieferscheine zu l schen Hierbei muss stets der Grund der L schung angegeben werden Generell erfolgt dabei keine phys L schung des Beleges Im Folgenden wird ein kurzer berblick der verschiedenen M glichkeiten gegeben e Fall 1 Auftrag vorhanden der gedruckte Lieferschein wird gel scht Der Beleg wird komplett kopiert und die Kopie mit L schflag versehen Der Beleg wird so zur ckgesetzt dass er sich wieder
81. Alternativ k nnen Sie jedoch auch einen Liefer schein ohne Bezug auf einen Auftrag erstellen Es ist m glich mit Teillieferungen umzugehen Wird beim Druck eines Han delslieferscheins festgestellt dass die aktuell als Liefermenge eingetragene Menge einer Datenzeile von der per Auftrag definierten Sollmenge ab weicht wird f r alle Zeilen deren aktuelle Liefermenge lt gt 0 ist ein separa ter Teillieferschein erzeugt Im Ausgangslieferschein wird dagegen die Restmenge als noch zu liefernde Menge vermerkt Diese Restmenge wird bei erneutem Offnen dieses Beleges als Liefermenge vorgeschlagen Die Restmenge kann im Nachhinein ge ndert werden Dazu sind die Liefer menge zu ndern und der Lieferschein ohne Druck abzuspeichern Der erstellte Teillieferschein befindet sich durch Druck sofort im Status Zum Druck vorbereitete Rechnung Hinweis Um Lieferscheine oder Teillieferscheine zu bearbeiten m ssen Sie ber die zugeh rigen Nutzerrechte verf gen So erstellen Sie aus einem Auftrag einen Lieferschein 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Belegbearbeitung Belegbearbeitung Es wird ein Kontextmen angezeigt 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Beleg bearbeiten Es wird ein weiteres Kontextmen angezeigt 3 W hlen Sie in diesem Kontextmen den Men punkt Lieferschein Das Register Belegkopf des Dialogfensters debitorische Belegbear beitung Lieferschein wird angezeigt debitorische Beie
82. Artikels ffnen Sie ber die Schaltfl che 6 Klicken Sie in der nun angezeigten Zeile mit der rechten Maustaste auf den Eintrag lt ohne Auftrag gt Es wird ein Kontextmen angezeigt 7 Klicken Sie im Kontextmen auf Artikel umbuchen Es ffnet sich das Dialogfenster Artikelumbuchung Artikelumbuchung ArtNr 536 Ausbuchen von Umbuchen nach sp m Werks r 5261 WerksNr 5261 x PlatzNr LOOG PlatzNr L003 Lagerhalle Q Vergessen SegmentNr LSOOS SegmentNr L5002 Gala Figuren Menge 68 000 Menge 0 000 Reservierung Reservierung Auftrag a Beschaffung Einkauf Lager und Handel 173 8 Geben Sie in diesem Fenster unter Umbuchen nach die Daten zu Ihrer Umbuchung an Unter Platznr k nnen Sie den neuen Lagerplatz angeben Zur Aus wahl k nnen Sie den Matchcode E verwenden Unter Segmentnr k nnen Sie das neue Segment angeben Unter Menge k nnen Sie die umzubuchende Menge angeben Beach ten Sie dass der umzubuchende Artikel in jedem Fall mit der korrekten Einheit im Lager eingebucht ist ansonsten kann keine Umbuchung er folgen Wenn die Umbuchung aufgrund eines Auftrags erfolgt k nnen Sie diesen Auftrag unter Reservierung erfassen 9 Dr cken Sie die Schaltfl che Speichern um die Umbuchung durchzuf hren Die Umbuchung wurde vorgenommen Lagerkorrektur ber die Lagerkorrektur k nnen Sie gezielt je Artikel eine mengenseitige Korrektur vornehmen z B nach einer Inventur So
83. BERT GMB Beschaffung Einkauf Lager und Handel Tee Bezero vrschfturg Erdet erungsssuenge Audieterung kahulakeor Auslieferung P a Speichen Drucken u E A E invoice No Menge VK Zielwerk umlagern ausliefern geliefert vr F H 711 wo 0 O QO 5 Klicken Sie wenn die Auslieferung erfolgen soll bei der zugeh rigen Position auf die Schaltfl che in der Spalte ausliefern Der Dialog zur Auslieferung freigeben wird angezeigt zur Auslieferung freigeben Auslieferungsdatum ES Menge 1 000 Stck Bemerkung verleihartikel Artikelnr Artikelbezeichnung vereinbart verf gbar Menge Einheit ndern Sie hier ggf das Auslieferungsdatum f r die ausg hltein Positionen d In diesem Dialog wird auch eine Liste angezeigt in der alle zur Position vereinbarten Verleihartikel aufgelistet werden Zus tzlich werden die urspr nglich vereinbarte Menge sowie die noch zur Verf gung stehen de Restmenge pro Verleihartikel bei Teilauslieferungen angezeigt Wird in dieser Liste eine Menge f r einen Verleihartikel angegeben so wird der Artikel mit dieser Menge in den erstellten Lieferschein ber nommen Ist der Verleihartikel lager berwacht so wird zus tzlich ein Lagerabgang erzeugt Die Angaben von Mengen gr er als die verf g bare Menge sind m glich solange die Menge am Lager vorhanden ist Nehmen Sie ggf nderungen vor und klicken Sie anschlie end auf die Schaltfl che OK Die K
84. Einstandspreis Werk Artikel des umgelagerten der Eingangslie Artikels ferung Werksauspr gung bzw Differenz des liefernden zur vorherigen Werks Buchung anhand der ange gebenen Sach kontengruppe Einstellungen bez glich eines externen Lagers Wenn Sie ber das Modul Kommissionierung verf gen gibt es in den Stammdaten des Werkes eine Option bez glich der Warenverlagerung und annahme Aufruf der Werkestammdaten e Stammdaten gt Werke gt Werke gt Registerkarte Stamm dis Werkestammdaten B alelelale ole Werksnummer 36 i _ 2 Bezeichnung Werk Musterhausen Neuanlage speichern Stamm Ansprechpartner Zeiten Spedition Zufuhrarten Finanzdaten GIS Kosten x Stra e Musterstra e Q Fa vergessen Land R PLZ 01234 Ort Musterhausen Europa vorwahl 0049 012 Telefon Fax 45578 E Mail Produktlinie o Gesteinsk rnung A Lagerkapazit t Vertriebsaebiet Abb 4 Dialogfenster Werkestammdaten Beschaffung Einkauf Lager und Handel Die Kombination der beiden Optionen zum Lager im Werksstamm und ihre Auswirkungen innerhalb des Moduls Kommissionierung sind wie folgt Optionen zum Lager beide nicht gesetzt nur Lager berwa chung gesetzt beide gesetzt Hinweis Beschreibung Im Werk wird keine Lagerhaltung durchgef hrt Kommissionen und Lagerbestellungen k nnen nur containerweise umgelagert bzw ausgeliefert wer den Umlagerungen sind nicht m glich d
85. Fakturati onsmodul a Fakturationsmodul Es werden Ihnen rechts im Fenster die Registerkarten angezeigt auf welcher Sie Optionen f r das Modul Fakturation festlegen k nnen W hlen Sie das Register Handelsmodul Geben Sie dort in den zugeh rigen Feldern die n chsten zu verwende ten Nummernkreise f r die Stufen Angebot Auftrag und Lieferschein an 5 Dr cken Sie die Schaltfl che Speichern Sie haben die Nummernkreise festgelegt Verwendung von Verpackungen Bei Verwendung von Verpackungen z B bei Paletten muss eine Ge wichtseinheit f r Fahrzeuge festgelegt werden Einstellen der Gewichtseinheit 1 W hlen Sie Programm gt Einstellungen gt W gedatenmodul l W gedatenmodul Optionen x in Wawchient untererfassung Waagen Mischanlagen ELSE p Firmenwerwaltung Spechern star d nmodu F Wi modu gt Alblbrechegi w Buste he Lief au en Lief prelube m sferu gt M lt H er Fal d rate sr Vor r at Lieferung den ste prdntionsabrechnungsmodul WMofkste f hren Eingangs M usgangsm gung erm glichen PR Lagerwerwaltung Bei Eingabe von St ckartikeln automatisch Ausgangslefenung einstellen nn 4 in Bitch nia Abb 8 Einstellungen W gedatenmodul 2 Geben Sie im Feld Gewichtseinheit f r Fahrzeuge die gew nschte Gewichtseinheit an Im Normalfall ist diese Einheit Tonnen t Dr cken Sie die Schaltfl che Speichern Anschlie end m ssen Sie unter Stammdaten gt Einheiten di
86. Fawor hen PENR Ansicht D Ofertihe Ordrer bersicht Batondiapa Eigerschaften Web Inkeiligence Bericht Administrator D Betonschulung Kategorin 3 gm adan E Sracon Zeitgesteuert ver arbeiten Verkauf Neu Hinaufugen Organisieren Gesamt 2 Objekte ee Da Listenfeniter wurde aktualisiert Q Lokales Intranet Gesch tzter Modus Inattiv ar Am gt Abb 138 Business Intelligence Benutzeroberfl che Dazu m ssen Sie in der Liste der verschiedenen Auswertungen mit der rechten Maustaste auf die gew nschte klicken und im angezeigten Kon textmen den Eintrag Andern w hlen um eine Anpassung des Berichts vorzunehmen 229 230 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Dar A D WW Abfrage benrbeiten A Bericht bearbeiten Daten generieren 2 Ty Verfolgen W a T Am Dla PTET IT HH I E m II I Y Strukturansicht 10 Ste di 2 BZ UJA 2 E Ji d Daten Vorla Aufbau Eigen Daten gt 3 y BetonLwierichen P Arkel Bez Arkel Einheit P Artikel Gruppe Ber AN Auswertung Liefermengen Beton Firma Nr Jahr von Li Dakuen s yd J J J I Summe P Kir Bezeichnung I Konko Name 1 9 345 120119 11 404 21 13417 11 837 8 26216 66 637 51 Konko Nr gt 3 2 S Uii 12 60 25 39 33 355 263 206 05 Monat won Lfs Datum 337705 1038 726 5163 2 4739 25 35859 25 902 8 Quartal von Lh Datum amp 83 493 Werk Bez 34 0 35 3 10 Werk Nr 13 05 18 55 23 95 43 7 29 18 333 167 7 i Arbh etero eur
87. Finden Komesson Bestelie Verschitung Eirnlef erungsssweige Ausieferung Nachkalkulak on Auslieferung Freeing debo hb 0l Busse e Wek 4 A mabrct nem Sodos 3 Fracht Gabh P Afat 1 Q Arbeferung m Sattel Drucken Lsdedekum 16 05 2011 E Entisdedakum 16 06 2011 E gt Benerug a 2 b offene Positionen im Werk 4 x ri ver Invoice ka Kommission No Container Menge VK Zielwerk umlagern ausliefen geliefert saho M TER RI Arthal Angel RO 309 mm 1234 20 000 t 5m v o o oO Dersteine im Drafikorb snabr ck Kunde M Muster prat Jat IM N TER an 5 N ringe 84 er i o o o Kurde M r v 5 Klicken Sie wenn die Umlagerung erfolgen soll bei der zugeh rigen Position auf die Schaltfl che in der Spalte umlagern Es ffnet sich der Dialog Umlagerung erfassen Umlagerung erfassen zielwerk 4 Osnabr ck ziel Lagersegment Osnabr ck Osnabr ck Menge 1 000 Stck Bemerkung x Abbrech fd w hlen Sie hier das Lagersegment aus in das die Lieferung am Ziel eingelagert werden soll Abb 77 Dialogfenster Umlagerung erfassen 6 W hlen Sie hier im Feld Zielwerk das Werk in welches der Artikel um gelagert werden soll 7 Klicken Sie anschlie end auf die Schaltfl che OK 1 Die Kommission steht nun auf umlagern offene Positionen im Werk 5 Invoice Kommission No Container Menge VK Zielwerk umlagern ausliefem geliefert daho b 01 COM MUSTER Artikel 89090081 Granit Figur G 654 anthr 130x aae
88. Im Rahmen der Auslieferung erfolgt die Zu sammenstellung aller zu liefernden Positionen Artikel aus am Lager ver f gbaren Waren sowie die Zuordnung von zu verwendenden Verleiharti keln wie z B Paletten oder Gitterboxen Daraufhin ergeht per Mail oder Fax die Anweisung an Spediteur und Lager dass die Ware transportiert bzw ausgeliefert werden soll Im Lager wird ein Lagerabgang verbucht sowie Lieferscheine erstellt und ggf gedruckt So liefern Sie einen Artikel bzw eine Kommission aus dem Lager an den Kunden aus Voraussetzung Sie haben im Dialogfenster Kommissionierungsauftr ge bearbeiten die Stufe Auslieferung ge ffnet und die bestellten Waren auf ee r sn gern name aratam Pass i i eimi fEl s 1 Geben Sie im Feld Freistellung eine Nummer f r die Auslieferung an ber die Schaltfl che Plus l k nnen Sie eine neue Freistellung unter der n chsten freien Nummer erstellen Zur Auswahl einer bestehenden Freistellung k nnen Sie den Matchcode A verwenden 2 Geben Sie im Feld Werk das Startwerk an d h ab welchem geliefert werden soll Anschlie end werden in der Liste alle offenen Positionen dieses Wer kes angezeigt 3 F llen Sie die Felder zum Spediteur und der Zufuhrart im Kopf des Dialogs aus 4 Geben Sie im Feld Ladedatum das Datum ein an dem das Fahrzeug f r die Auslieferung beladen wird Im Feld Entladedatum k nnen Sie das Datum angeben an dem die Lieferung beim Kunden erfolgt Kommi
89. Kom mission immer einem Kunden zugeordnet ist ist die Belegerstellung pro Kunde implizit gew hrleistet Sollte eine Position derselben Kommission in einer weiteren Freistellung ausgeliefert werden so wird aufgrund der Frei stellungsnummer ein neuer Beleg erzeugt T Hinweis Durch eine Einstellung im Kundenstamm Stammdaten gt Konten gt Personenkonten gt Register Spez Daten Handelsmodul gt Combobox Belegerstellung Kommissionierung kann pro Kunde eingestellt wer den dass die Belege kommissionsunabh ngig d h pro Freistellung er zeugt werden Die Belege erhalten dann eine Laufnummer der Form FS lt Freistellungsnummer gt Knd lt Kundennummer gt Auch hier wird bei Auslieferung weiterer Kommissionspositionen in einer neuen Freistellung ein neuer Beleg erzeugt Aufruf der Auslieferung bzw Freistellung Dr cken Sie im Dialogfenster Kommissionierungsauftr ge bearbei ten die Schaltfl che Auslieferung user Der Dialog f r die Ausliefe rung wird ge ffnet Kommissiornserumgsauftr ge bearbeiten olo ka T X Ss a Freien Koran son Bestelsre Verschtturg Erdet rungsssuenge Ausdeterung Nachkslulekbon Auslieferung A Freisteing dio 4 V Anderung Speichen werk 2 t A tdsrbug amen ce 3000 Q A GH FP Auot 1 Q arbeferung nt Sattel Lruchen Ladedatum 31 03 2011 E Entisdedstum 0104 2011 EA lt Bemerk genden Positionen der Freistellung abe ud gebelert setzen vergessen Inwolce s rl Kommission No Container Menge VK Zie
90. Laufnummer 6 b gt Anderung Speichern Anschriften Bestellung Einzelposten Kopftexte Fusstexte x T gt Anschrift ra a zergessen elegdatum pe gt Anspre art etera 3 Ar gt Zah 4 ei D gt Rechnungs Lieferanschrift Anrede Firma FA L schen ame Mustermann GmbH T J Nama Nettobetrag EUR ame Bemerkung ia terstra e m teuer EUR a Kopieren Land PLZ 66666 oru etag EUR Bestellung f Pf A Ort Mustert Anhang Ansprechp Abweichende Lieteranschnft letzte Bearbeitung 19 05 2011 15 04 daho k Der Beleg wurde in der Stufe Anfrage druckvorbereitet erstellt v Lieferart F9 Matchcode Abb 84 Dialogfenster Bestellanfrage Parameter Feld Belegdrucker Combobox Beleg stufe Kopien Steuerung unterdr cken Feld Firma Inaktiv Feld Kontonummer Feld Laufnummer Beschaffung Einkauf Lager und Handel Beschreibung An dieser Stelle k nnen Sie den richtigen Rech nungsdrucker einstellen der beim Drucken von Belegen aus dem Belegfenster heraus verwendet wird Dies ist auch dann notwendig wenn Sie Bild schirmdruck machen und z B als Standarddrucker einen Laser und als Rechnungsdrucker einen Na deldrucker verwenden da es wegen unterschiedli cher Formularl nge sonst zu Verschiebungen kommt Beim Drucken per Stapeldruck spielt die Drucker einstellung an dieser Stelle keine Rolle Hier k nnen Sie die Belegstufe ausw hlen die Sie bearbeiten m chten Sie haben hier die M glich keit z
91. Mitarbeiter aus Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode F9 verwenden A Klicken Sie auf die Schaltfl che Laden _ Alle Informationen zu bisher von diesem Mitarbeiter gemeldeten Bedarf werden in den Dialog geladen 5 Klicken Sie auf die Schaltfl che Neu Neu Das Dialogfenster Bedarfsmeldung erfassen wird angezeigt if Bedarfsmeldung erfassen ee Mitarbeiter daho Werk 5261 Speichern Ger t m Artikel Fs Vergessen Hersteller Lieferant Menge 16 000 Ben tigt bis p9 04 2011 Bemerkung Sommerreifen Abb 50 Dialogfenster Bedarfsmeldung erfassen Mitarbeiter und Werk sind bereits vorgetragen k nnen jedoch noch ge ndert werden 6 F llen Sie die ben tigten Felder aus Es werden Ihnen im Feld Artikel nur Artikel des Werkes angezeigt an welchem Sie aktuell an der WDV angemeldet sind Sollte der ge w nschte Artikel nicht in den Stammdaten exisitieren oder nicht f r die ses Werk verf gbar sein so tragen Sie dessen Bezeichnung in das Feld Bemerkung als freien Text ein x BS Beschaffung Einkauf Lager und Handel 73 Wenn Sie im Feld Ger t ein AMAS Ger t ausgew hlt haben k nnen Sie hier nur Artikel ausw hlen welche diesem Ger t zugeordnet sind Tragen Sie im Feld Menge die Menge ein welche von dem Artikel oder dem Material ben tigt wird Optional k nnen Sie im Feld ben tigt bis den Wunschtermin bzw das Datum angeben zu dem der Artikel ben tigt wird 7 Klicken Sie auf d
92. Neue Bedarfsmeldung erfassen 2 2u00s022244000R0nnnnnnnennnnnnee nennen 72 Bedar SZENN AlE eai E E EAEE 74 AGOMO INE Sacs E ee 74 Beschaffung ablehnen 4224400000420000nennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnne nenn 77 Beschaffung ber das Lager 2 04400002000nnnnn nennen nnennnnne nenn 78 Artikel aus der Beschaffung in Bestellvorgang berf hren 79 xx B Beschaffung Einkauf Lager und Handel KOMMISSIONIELUNG anne ee 80 Au ibau des Moduls uu2 0000 4022 une aa EN 80 Benu tzeroberlache een ee a 80 SCNalaAC REN ne ee 81 Start d s Moduls 2 a 82 FINGE ee E NE EEE E EE 82 KOMMISSION E u ee nee 84 BLUNGISGENIES re ee 84 Kommissions bzw Artikelpositionen anlegen und bearbeiten 87 Angebots bzw Artikelpositionen abgleichen 90 Kommissionen anlegen 2 uzu0 220220020nnnennnnnnn nennen nnnnnne neuen enennnnennnn 93 BESIEHUNG usa ati anna EA 97 Grundlegendes 2us002220000000000Rnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnneennnen 97 Neue Bestellungen aufgeben 2224400s02400nnnnennnnnnnnnnnnennnn nennen 102 Bestellbest tigung vom Lieferanten uus444440004ennn nennen nnennneenn 104 Ausland Verschiffung und Einlieferungsanzeige uuuunuuuunn 105 VOCM ne netter 105 Grunds tzliches uinnin aiai 105 Verschiffung abwickeln u000044040000BRnennnn ne nennnne ne
93. R f EFP Auslieferung ab Zwischenlager Wareneingang am Zwischenlager Lieferscheine mit der eintreffenden Bestellung Bestellung bei den Lieferanten Kommission Bestellung der Kunden Gesamt bersicht ber alle Vorg nge nach Siatus bersicht Abb 56 Prozessablauf in der Kommissionierung Schaltfl chen Die einzelnen Prozessstufen der Kommissionierung werden ber die Schaltfl chen der Navigationsleiste im oberen Teil des Dialogfensters Kommissionierungsauftr ge bearbeiten aufgerufen ne ta R Fi Frieri Erri Badair i n a Erifen pen Furkaber u Mackie Abb 57 Navigationsleiste Im Folgenden werden die einzelnen Schaltfl chen kurz erl utert Schaltfl che Bezeichnung Beschreibung To Finden Ruft die Suche auf zum Suchen von Finden Kommissionen Bestellungen usw l Kommission Ruft die Kommissionierung auf zum k n Anlegen und Verfolgen von Kom missionen Ed Bestellung Ruft die Bestellung auf zum Anle Bestellung gen und Verfolgen von Bestellungen Verschiffung Ruft die Verschiffung auf zum Anle 9 gen und Verfolgen von Auslandsbe j stellungen Einlieferungs Ruft die Einlieferungsanzeige auf Ss anzeige zum Kontrollieren von im Hafen ein Einlieferungs anzeige getroffenen Auslandsbestellungen g Auslieferung Ruft die Auslieferung auf zum Anle a gen und Verfolgen von Freistellun gen Nachkalkulation Ruft die Nachkalkulation auf zum Me berpr fen der gezahlten Einstands preise
94. RRE 01 COM BERT GMBH Artikel 51001076 Pllanzringe B 42 32722 x E MSOr2A27 er 4 x Q Kum 100000 bert Grei abr ck Et ebe 274 Carteri Umlagerung r E Artikel 51001076 Pflanzeinge B 42 32 22 x 200 EET 7 D Jsnabr ck HSUS cm 9 Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern um die Freistellung zu speichern Mit der Schaltfl che Drucken P wird die Freistellung gedruckt Der Freistellung wurde eine Umlagerung hinzugef gt Beim Speichern der Freistellung wird je nach Einstellung des Zielwerks hinsichtlich des Lagers verfahren siehe Abschnitt Einstellungen bez glich eines externen Lagers in diesem Handbuch Auslieferung hinzuf gen Sie haben die M glichkeit Auslieferungen zu einer Freistellung hinzuzuf gen Hier k nnen auch dynamische und statische St cklisten als Ausliefe rung hinzugef gt werden So f gen Sie interne Auslieferung zu einer Freistellung hinzu Voraussetzung Sie haben im Dialogfenster Kommissionierungsauftr ge bearbeiten die Stufe Auslieferung ge ffnet mar mrri maa PEE rp ran Eisen meaa SEIT 2 i i PER E i EEE Se 1 Geben Sie im Feld Freistellung eine Nummer f r die Freistellung an ber die Schaltfl che Plus k nnen Sie eine neue Freistellung unter der n chsten freien Nummer erstellen Zur Auswahl einer bestehenden Freistellung k nnen Sie den Matchcode EI verwenden 2 Geben Sie im Feld Werk das Startwerk an Anschlie end werden in der Liste alle
95. Segmerk Lagersegment Bezeichnung Z gt Speditionsab z dul AA Lagerverw g AY Replikations dul l Tankstelle Stamm und Verarbe fi Archivierung Bat g I let Drucken Parameter Beschreibung Feld zu betrachten de Tagesanzahl zur Berechnung des durchschnittlichen EK Preises Feld Standardliefe rant bei automati schen Einbuchun gen Feld Standard Konto bei Buchung Inven turausgleich Feld Standard Konto bei internen Umbu chungen im Lager Spediteure als Lie feranten zulassen Automatische Neu anlage bei Artikeln erlauben Hier k nnen Sie einen Zeitrahmen angeben der zur Berechnung des durchschnittlichen EK Preises innerhalb des Lagers benutzt werden soll Hier k nnen Sie ein kreditorisches Konto angeben auf welches automatische Buchungen innerhalb der Lagerverwaltung gebucht werden sollen Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode X verwen den Durch Dr cken der Schaltfl che Plus k nnen Sie ein neues Konto erstellen Hier k nnen Sie ein kreditorisches Konto angeben auf welches die Buchungen beim Inventuraus gleich gebucht werden sollen Hier k nnen Sie ein kreditorisches Konto angeben auf welches interne Umbuchungen gebucht wer den sollen Wenn Sie diesen Haken setzen werden Spediteu re f r Lieferungen z B Wareneing zugelassen Wenn Sie diesen Haken setzen kann ein lagerba rer Artikel direkt als Lagereingang mit Er ffnungs buchung eingebucht werden wenn dieser im La gere
96. Standardlager platz sowie Standardlagersegment festgelegt haben m ssen Genauere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Grundeinstellungen in die sem Handbuch Umbuchung Allgemeines Sie k nnen artikelseitig Umbuchungen von einem Lagerplatz auf einen anderen oder von einem Segment auf ein anderes vornehmen Hinweis Beachten Sie dass sich alter und neuer Lagerplatz Lagersegment beide im selben Werk befinden m ssen Werks bergreifende Umbuchungen in Form von Warenverlagerungen sind stets durch Warenausgangsbuchung und Wareneingangsbuchung gekenn zeichnet So ffnen Sie den Dialog zu Umbuchungen 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Lagerverwaltung Jh Lagerwerwalbund Es wird ein Kontextmen angezeigt 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Lagerbewegungen Es wird ein weiteres Kontextmen angezeigt 3 W hlen Sie in diesem Kontextmen den Men punkt Umbuchungen Das Dialogfenster Umbuchen Artikel von einem Segment in ein ande res wird angezeigt xx B Beschaffung Einkauf Lager und Handel Alternativ l sst sich das Dialogfenster auch in der Men leiste ber Lager verwaltung gt Lagerbewegungen gt Umbuchungen aufrufen Umbuchen Artikel von einem Segment in ein anderes ee Artikelnummer 536 Daten Artikelbez Marksteine Bestand verf gbar 91 000 Bestand physisch 96 000 Artikelname Menge verf Menge phys Enhet Werks Nr Werk PlatzNr Platz Segmiir Se
97. WDV32 WDV2007 WDV2010 VVDV2012 mit integriertem Finanz und Rechnungswesen Benutzerhandbuch Beschaffung Einkauf Lager und Handel PRAXIS Alles ist m glich Produktinformationen Produkt Benutzerhandbuch Beschaffung Einkauf Lager und Handel Abteilung Dokumentation Verfasser Daniel Hofmann Produkt Version 09 01 05 35ADO Handbuch Version 1 01 Erstellungsdatum 18 09 13 An der Entwicklung Lars Uwe Heise Dirk Howe Simon Scheler beteiligte Mitarbeiter Torsten K hn 11x PRAXIS EDV Betriebswirtschaft u Software Entwicklung AG Lange Str 35 99869 Pferdingsleben Th ringen Tel 49 0 36258 566 0 Fax 49 0 36258 566 40 E mail info praxis edv de www praxis edv de Beschaffung Einkauf Lager und Handel Inhaltsverzeichnis Beschaffung Einkauf Lager und Handel u 22u0200002nan0000nnnnnn 1 Informationen zum Benutzerhandbuch 402000000 nenn nn 9 Verwendete Symbole und Textmarkierungen uuu uuu40000nnennnnn nn 9 G ltigkeit des Benutzerhandbuchs 22222 2 222a200000000nnnnnnnnnen 10 Weitere Dokumente u 0u000000 0000nnnnnuonnnnnnunnnnnnunnnnnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 10 ENIE NUNO ossei ee ee ee ee 12 Einstellungen und Stammdaten 22222000000000nnnnnnnnnnonnnn nun 13 ILE 1 E E ESEL E E A A O E A A 13 Rechte Material Beschaffung sn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnonnnnennnnnnnnnnsnreesnnnnnne 13
98. a sten Das Dialogfenster wird geschlossen Sie k nnen die erstellten Belege nun ber die Belegerstellung aufrufen siehe Kapitel Bestell Belege in diesem Handbuch xX H 147 148 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Bestell Belege Grundlegendes F r Bestellanfragen oder Bestellungen die Sie ber das Modul Handels einkauf anlegen werden beim Speichern automatisch die notwendigen Belege erstellt Uber die Belegbearbeitung k nnen Sie diese Belege aufru fen und nachbearbeiten Es k nnen hier auch Belege inaktiver Kunden geladen werden Die Daten werden dann schreibgesch tzt geladen und neue Belege k nnen nicht mehr angelegt werden So rufen Sie die im Handelseinkauf erstellten Belege zur Bearbeitung auf 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Belegbearbeitung E amp Belegbearbeitung Es wird ein Kontextmen angezeigt 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Beleg bearbeiten Es wird ein weiteres Kontextmen angezeigt 3 W hlen Sie in diesem Kontextmen den Men punkt Bestellanfrage Hinweis Der Dialog f r die Bestellung sieht identisch aus Aus diesem Grund wird das Dialogfenster hier nur f r die Bestellanfrage erstellt Das Register Anschriften des Dialogfensters Bestellanfrage wird angezeigt ag Bestellanfrage olo ee Belegdrucker PDF XChange 3 0 ir Kopien Steuerung unterdr cken Inakt y s Belegstufe Drucken Kontonummer 2000 er Stone Ltd
99. aben U Entfernen Hinweis Um eine Menge zu bernehmen muss die Schaltfl che Einf gen a aktiv sein Ist diese nicht aktiv k nnte dies folgende Ursachen haben e es wurde kein Datum eingetragen e die Auswahl des Datums wurde nicht mit Enter best tigt e es wurde eine Datumsauswahl getroffen jedoch im Feld ins Lager bernehmen nichts eingetragen Produktionsartikelschema In einem Produktionsartikelschema werden die Eingangsmaterialien zu dem Ausgangsmaterial Ausgangsmaterialien als feste Mengengr e be reitgestellt So ffnen Sie den Dialog zum Produktionsartikelschema W hlen Sie Stammdaten gt Lagerverwaltung gt Produktionsarti kelschema Das Dialogfenster Produktionsartikelschema wird angezeigt Produkionsartikelschema 4 I Anderung 5 Schemanummer AS 0315 Schemaname Speichern Zielartikel Vergessen letzte Bearbeitung 19 10 2010 11 43 50 s daho 4 WarksNr Me Einhark Artikelnummer Artikelname Werksiir Me Einheit 1 000 Stck 58636 Terrakotta Fi S261 1 000 Stck L schen Geben Sie hier den Scheenaname ein Abb 25 Dialogfenster Produktionsartikelschema xX H 47 48 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Parameter Beschreibung Feld Schemanum Weisen Sie an dieser Stelle dem Schema eine mer eindeutige Nummer zu Sie k nnen hierbei auch alphanumerische Eingaben machen ber die Schaltfl che Plus wird die n chste freie Num mer automa
100. aeilentyp Spescherm A u daten gig Atte baale Drucken Abb 7 Einstellungen Handelsmodul Parameter Feld Standardfahr zeug f r frachtfreie Lieferungen im Be legzeilentyp Au er frachtfreien Zufuhrarten g ltig Beschreibung Hier k nnen Sie ein Standardfahrzeug f r fracht freie Lieferungen im Belegzeilentyp 7 ausw hlen Somit erscheint auf bei Beleg bearbeiten Liefer schein Rechnung keine Abfrage nach KFZ bei frachtfreien ZA sowie Belegzeilentyp 7 In der Liste k nnen Sie frei Bau Zufuhrarten w h len bei denen ebenfalls dieses Standardfahrzeug verwendet werden soll xx B Beschaffung Einkauf Lager und Handel 29 Festlegen von Nummernkreisen Es gibt weitere Einstellm glichkeiten in den Grundeinstellungen welche im Zusammenhang mit dem Modul Handel von Bedeutung sein k nnen In erster Linie sind hierbei die Grundeinstellungen des Moduls Fakturation von Bedeutung und hierbei insbesondere das Festlegen von Nummern kreisen f r Angebot Auftrag und Lieferschein Festlegen von Nummernkreisen Voraussetzung Sie arbeiten nicht mit einer Firmenverwaltung Hinweis o Bei Verwendung der Firmenverwaltung befinden sich diese Angaben unter Stammdaten gt Werke gt Firmen gt Registerkarte Nummernkreise 1 W hlen Sie in der Men leiste Programm und dann den Men punkt Einstellungen Es ffnet sich das Dialogfenster Optionen 2 Klicken Sie im Dialogfenster Optionen auf die Schaltfl che
101. ager umbuchen Sie k nnen artikelseitig Umbuchungen von einem Lagerplatz auf einen anderen oder von einem Segment auf ein anderes vornehmen Hinweis Beachten Sie dass sich alter und neuer Lagerplatz Lagersegment beide im selben Werk befinden m ssen Um einen Artikel umzubuchen gehen Sie wie folgt vor 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Lagerverwaltung h Lagerverwaltung Es wird ein Kontextmen angezeigt 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Lagerbewegungen Es wird ein weiteres Kontextmen angezeigt 3 W hlen Sie in diesem Kontextmen den Men punkt Umbuchungen Das Dialogfenster Umbuchen Artikel von einem Segment in ein an deres wird angezeigt Umbuchen Artikel von einer Segment in ein anderes x Artikelnummer 536 Artikelbez Marksbeine Bestand verf gbar 91 000 Bestand physisch 96 000 Daten Artikelname Menge verf Menge phys Enhet WerksNr Werk PlatzNr Platz SegmiNr Se a Marksteine 63 000 68 000 126 G LOOS Freilager Ber 15005 amp Reci Res 5 000 Lag 5 000 lt oh 68 000 Marksteine 28 000 26 000 t 126 i LOOG Freilager Ber 15007 Grit letzte Bearbeitung di Geben Sie die Lagerartikelnummer ein 4 Geben Sie im Feld Artikelnummer den Artikel an der umgebucht wer den soll Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode verwenden 5 Klappen Sie in der Liste mit den Artikeln den Zweig des Artikels auf den Sie umbuchen m chten Den Zweig eines
102. aken wenn Sie Ihre Einkauf Einkauf AGB s mit AGB s mit drucken oder versenden m chten drucken oder ver senden Registerkarte Einzelposten din Bestellanfrage o x ke PDF XChange 30 Anderung Abb 87 Registerkarte Einzelposten In der Liste der Einzelposten stehen alle bei diesem Lieferanten zu bestel lenden Artikel Artikel k nnen unabh ngig von hinterlegten Lieferanten erfasst werden Wenn ein Artikel in der Spalte Pos das Symbol besitzt bedeutet dies dass kein g ltiger Preis zum Artikel gefunden werden konnte Sie k nnen in diesem Fall den Preis in die Spalte Einzelpreis eintragen Es k nnen jedoch auch Artikel Zeilen mit Einzelpreisen O erfasst werden Sie k nnen auch Artikel in die Liste der Einzelposten aufnehmen ohne dass f r diese ein Bestellvorschlag vorliegt Dazu m ssen Sie beim betref fenden Lieferanten in der leeren Zeile am Ende der Liste in die Spalte Arti kel klicken ber den Matchcode k nnen Sie einen Artikel ausw hlen ber die Schaltfl che k nnen Sie ggf einen neuen Artikel unter der n chsten freien Nummer anlegen ber die Schaltfl che l rufen Sie die Stammdaten des Artikels auf In der Spalte Bestellmenge k nnen Sie die von einem Artikel zu bestel lende Menge angeben bzw ggf ndern In der Spalte Rabatt k nnen Sie eine Rabattleiste angeben In der Spalte Ger t k nnen Sie ein AMAS Ger t angeben wenn der zu bestellende Artikel z B e
103. ansportieren soll Zufuhrart Geben Sie hier optional die Lieferart an mit der das Material vom Umschlaghafen zum Kunden transportiert werden soll Geben Sie eine ab Werk Zufuhrart an wenn das Material direkt zum Kunden transportiert wird Lassen Sie das Feld leer wenn die Zufuhrart sp ter festgelegt werden soll Dispodatum Geben Sie hier optional das Wunschdatum f r die Endauslieferung an den Kunden an Hier k nnen Sie ggf einen Verleihartikel und die zu erwartende Menge Anzahl angeben mit dem dieser Artikel ausgeliefert wird Wenn der Artikel z B nur auf Paletten geliefert wird geben Sie hier die Palette als Artikel an Die angegebenen Artikel werden bei normalen Positionen dem Lieferartikel zugeordnet bei St cklistenpositionen dem St cklistenartikel Es k nnen nur Artikel vom Typ Verleihartikel ange geben werden In dieser Liste sehen Sie ber welche Werke der Artikel bezogen werden kann sowie ggf welche Menge des Artikels bereits im Lager eines Werkes verf gbar ist In dieser Liste werden Ihnen die letzten Lieferan ten des Artikels sortiert nach EK angezeigt Durch Doppelklick auf eine Zeile mit einem Lieferanten k nnen Sie den Lieferanten bernehmen Hier werden auch die durchschnittliichen Wiederbe schaffungstage aus der Lieferantenartikelinfo an gezeigt lt xX H 89 90 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Parameter Beschreibung Ta Mit dieser Schaltfl che speichern Sie die Kommi
104. arbeitenden Datenstamm aus 3 Dr cken Sie die Schaltfl che Weiter i Das Register Schritt 2 wird angezeigt Preiipflege His k nnen San che zu pflegencken Schr 1 shti 2 Schett j Daten arsch nken uf sjenumme Listennummer won Werksgruppe won aiak er Ef Eia von n BRBRBRERRRBRB2RB Kuh war Bee yo Bausteie won Srtkekruppe Ariete Erihs I a 3 Erikehunlerg 4 Sabka won Zufuhrert G ltig tr Ben Abb 41 Schritt 2 4 Grenzen Sie mit den angezeigten Feldern ggf die zu bearbeitenden Daten ein xX H 63 64 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Eingabefelder die f r den in Schritt 1 ausgew hlten Datenbereich nicht relevant sind werden deaktiviert 5 Dr cken Sie die Schaltfl che Weiter Das Register Schritt 3 wird angezeigt Preiipfiege ie Hier kinnen Se Ihre neuen Daten Schr t j er Scheiet 3 erplsgr Eee importieren Kunde Kurndkennanne Erek Bastelenbereichruung Wek Weke igi Produkt 183 Mister El 11 r ck Stat Era Fs Emi Abb 42 Schritt 3 In der editierbaren Liste stehen alle Preise welche zu Ihrer in den Schritten 1 und 2 getroffenen Auswahl gefunden wurden bzw vorhan den sind 6 Korrigieren Sie die Daten in der Liste Es besteht die M glichkeit die Daten einzeln per Eingabe in den Spal ten zu bearbeiten Bei der Preispflege von Auftr gen steht die Spalte Stapeldruck Marker zur Verf gung ber diese l sst sich der Ange
105. as Werk kann hier nicht ge ndert werden dazu m ssen Sie ggf ei nen Werkswechsel durchf hren 2 W hlen Sie im Feld Anlieferdatum bis ggf das korrekte Datum Im Feld Anlieferdatum bis werden alle Datens tze angezeigt deren Lieferdatum dem gew hlten Datum entsprechen Das Datum kann ge ndert werden f r den Fall dass die Anlieferung wahrscheinlich am fal schen Tag erfolgt Wenn Sie das Datumsfeld leeren werden alle an stehenden Anlieferungen angezeigt 3 Um gezielt nach Zug ngen zu suchen geben Sie in die Felder bzw Filter oberhalb der Kopfzeile der Auswahlliste die Suchparameter bzw die Begriffe oder Wortteile ein nach denen gesucht werden soll xX H 111 112 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Gro Kleinschreibung wird hierbei nicht unterschieden Das gerade aktive Eingrenzunggsteld ist gelb markiert Nach Eingabe einer Eingren zung kann per Taste Enter in das n chste Eingrenzungsfeld gewech selt werden Dabei werden die Ergebnisse der bisherigen Eingrenzun gen in die Liste geschrieben d h es werden Kommissionen angezeigt deren Text in der zugeh rigen Spalte den im Filter eingegebenen Text enth lt Zugang erfassen o E ee z nicht kommissionierten ausstehenden Zugang ausw hlen itana Ankeferdatum bis 16 05 2011 D Lieferung an Werk 4 Osnabr ck must abschlie en Lieferant Kunde Unterh ndler Artikel 2000 Natursteine GmbH 1020004 Muster privat Granit Rasenm hl 2000 Na
106. aten gt Konten gt Personenkonten gt Registerkarte Gro Unterh ndler 7 Wechseln Sie ins Register Einzelposten Beiegkopf Eirwelposten Zus tze Kopieren Kopfteute Fusstexte Externe Besteikdaten Aktuelles P Max Akt Zuladung Zeiengenucht k Vernsckungseinh Typ Werk LFS Nr Datum Lieferung Art k Art ke Art Bit Nr Bst Zu Bezeic Ko Ko Liefermenge Einzel Preis Artikel EK 3 126 5 26 11 2010 537 Terran Terr 100030 Anl 03 frei Ba 126 6 26 11 2010 13 02 00 5639 Terao Terr 100030 Anl 03 frei Bas 8 Werksbere PlatzNr Platz SegmNr Segment Artikelnr Artikelbere verf gb Lagerbestand Eimheit Menge Menge Soll Lagerhalle 15002 Sala Figuren 58639 Terrakokta 33 000 0 000 8 Geben Sie in der oberen Liste zun chst in der gleichnamigen Spalte den Typ an Erfassen Sie anschlie end die weiteren Spalten Positionen im Handelsmodul sofern mit Material und Frachtanteil in der Einzelposition erfassen Sie bitte mit Typ 7 Reine Artikelverk ufe ab Lager als Abholung ohne Frachtkalkulation k nnen auch ber den Zeilentyp 2 angelegt werden 9 Wechseln Sie ins Register Zus tze und geben Sie die weiteren f r das Angebot relevanten Daten an 10 Geben Sie ggf auf den weiteren Registerkarten fortf hrende Informati onen zum vorliegenden Angebot an 11 Dr cken Sie die Schaltfl che Drucken u um das Angebot zu Erstel len Mit der Schaltfl che Speichern wird das Angebot in druckvorberei teter Form gespeichert Das An
107. auf die Positionen umgelegt wird f r die sie ge stellt wurde Sollte eine Eingangsrechnung ber mehrere Lagerbewe gungen gestellt werden so muss diese nun in einzelnen Positionen pro Lagereingang hinzugef gt werden dies stellt jedoch gleichzeitig eine korrekte Umlage der Betr ge sicher 4 Geben Sie im Dialog die notwendigen Daten zur Forderung ein und klicken Sie anschlie end auf die Schaltfl che OK Die Forderung wird hinzugef gt Sie k nnen diese nun umlegen auf die einzelnen Artikel oder ggf weitere Forderungen hinzuf gen Forderungen Artikel Kreditor Belegnr Belegdatum Betrag a 3000111 LKW Fracht pro Stunde 228 Fracht GmbH 1234 18 05 2011 8540 EUR X f Container Artikel umlegen E Bestellung auf Lager x 2 daho hb 04 COM MUSTER o resultierende EK Preise Container Gewicht VK EK EP g Bestellung auf Lager 20 000 t 0 00 EUR 380 00 EUR 380 00 EUR Artikel Menge Gewicht VK 1 VK 2 EK 1 EK 2 EP 1 EP 2 20012001 Nordischer Finding t 20 000 t 20 000 t 49 00 EUR 360 00 EUR 49 00 EUR 280 00 EUR B daho hb 04 COM MUSTER 10 000 t 560 00 EUR 490 00 EUR 40 00 EUR Artikel Menge Gewicht VK1 VK 2 EK 1 EK 2 EP 1 EP 2 20012001 Nordischer Findling t 10 000 10 000 t 50 EUR 550 00 EUR 43 00 EUR 490 00 EUR 43 00 EUR 490 00 EUR 5 Klicken Sie zum Umlegen auf die Schaltfl chen in der Spalte umle gen Die Forderungen werden auf die Container Artikel in der unteren Liste resultierende EK
108. automatisch vergeben ber den Matchcode X k nnen Sie einen beste henden Kassenartikel ausw hlen Feld Bezeichnung Geben Sie hier eine eindeutige Bezeichnung des Kassenartikels an lt xX H 54 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Feld Umsatzsteuer code Erfordert Eingabe Combobox Verwen Parameter dung bei Liste gt Drucken Beschreibung Tragen Sie in diesem Feld die zutreffende Um satzsteuer ein Der Umsatzsteuercode ist vor allem dann von Relevanz wenn mit der Kassenbuchungspr fung und der damit verbundenen bergabe der Kas senbuchungss tze in die FiBu gearbeitet wird F r die Arbeit mit dem Kassenmodul auf einer Waage ohne das die Kassenbuchungen in die FiBu ber geben werden ist der Umsatzsteuercode von untergeordneter Bedeutung Die vier Optionen steuern Pflichteingaben des Anwenders bei der Kassenbuchung Ist z B der Haken Erfordert Eingabe einer Kostenstelle gesetzt muss der Anwender bei der Kassenbu chung eine Kostenstelle angegeben Diese Optionen sind ebenso wie das Feld Um satzsteuercode eher im Zusammenhang mit der Kassenbuchungspr fung von Relevanz In dieser Combobox k nnen Sie die Verwen dungsart dieses Kassenartikels w hlen Zur Aus wahl stehen Einnahmen Ausgaben und Ein nahmen und Ausgaben Kassenartikel vom Typ Einnahmen k nnen nur bei manuellen Kassenbuchungen bei denen eine Einnahme verbucht wird verwendet werden Kas senartikel vom T
109. bene Ansprechpartner vorgetragen In der ComboBox werden alle Ansprechpartner des ak tuellen Lieferanten angegeben Bei Auswahl eines Ansprechpartners werden dessen Daten vorgetra gen Sie k nnen diese Angaben bei Bedarf ndern oder korrigieren Hier wird die in der Bestellanfrage zum Lieferanten angegebene Zahlungskondition vorgetragen Sie k nnen diese Angaben bei Bedarf ndern oder korrigieren Hier wird der in der Bestellanfrage angegebene Rechnungs und Lieferanschrift vorgetragen Sie k nnen diese Angaben bei Bedarf ndern oder korrigieren Wenn Sie eine abweichende Lieferanschrift ange ben m chten k nnen Sie dies unter Abweichen de Lieferanschrift tun Setzen Sie dazu dort den Haken bei der Option Abweichende Lieferan schrift und f llen Sie die angezeigten Adressfel der aus Wenn Sie in der Bestellanfrage eine abweichende Lieferanschrift angegeben haben wird diese hier vorgetragen Sie k nnen diese Angaben bei Be darf ndern oder korrigieren bzw auch hier erst eine abweichende Lieferanschrift angeben an die der Lieferant liefern soll Setzen Sie dazu den Ha ken bei der Option Abweichende Lieferanschrift und f llen Sie die angezeigten Adressfelder aus Abweichende Liefer oder Rechnungsadressen k nnen auch bei bereits gespeicherten oder ge druckten Anfragen Bestellungen hinzugef gt oder ge ndert werden Tragen Sie hier das Datum des Belegs ein Stan dardm ig wird hierbei das aktuelle Tagesdatum
110. botsstapeldruckes erwei tern so dass auch Auftr ge ber den Stapeldruck behandelt werden k nnen Weiterhin k nnen ber das Kontext Men Aufruf ber rechte Maustas te umfangreiche Aktionen gestartet werden Preispflege Lo Te E eml erging ea Schein 1 Si Schein 3 Este Shen ng la Nsstslertersicihrung wk whieh Tabee Ci Diii FL dreh nee feie erp rherin Larte dee eldirhah auf yir ennthabenen yenii bpn Feklinhah bir die Didi ts rec ri Pebiinhyi for geter Spaten betag hrer Feldinhalt auf alle enthaltenen Datens tze kopieren Dabei wird der Feldinhalt des unter dem Maus Cursor befindlichen Feldes auf alle im Set befindlichen Daten kopiert Feldinhalt f r diese Zeile neu berechnen Diese Funktion ist durch f hrbar bei Preis und Datumsfeldern und bezieht sich auf das Feld un ter dem Maus Cursor xx B Beschaffung Einkauf Lager und Handel 65 a Preisfelder Preispflege Frasentusle nderung Zusf bschlag y Zusf bschlag ma beruckschligeri Rund ur g Kene Rundung r x Es ist m glich prozentuale nderungen und Betrags Zu Abschl ge beides vorzeichenbehaftet wahlweise in Kombination anzugeben Es kann dabei entschieden werden ob zuerst der Zuschlag ber ck sichtigt werden soll Au erdem ist es m glich gleichzeitig eine Run dung durchzuf hren b Datumsfelder Es bestehen hier zwei M glichkeiten e Setzen des Datums auf einen festen neuen Wert e Berechnen des Datums dur
111. ch Zu Abschlag von x Tagen S Dalum setzen Dabum berechnen Datum Selzer auf EA ar de Datum erhoben um Tage F3 Feldinhalt f r gesamte Spalte neu berechnen Diese Funktion ist durchf hrbar bei Preis und Datumsfeldern und bezieht sich auf alle Felder der unter dem Maus Cursor befindlichen Spalte Die M glichkei ten entsprechen ansonsten denen des vorherigen Men Eintrages 7 Dr cken Sie die Schaltfl che Start M um die ge nderten Daten in die Datenbank zur ckzuschreiben Sie haben die Preispflege durchgef hrt 66 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Preispflege Massenkopieren Allgemeines Es ist auch m glich Preislisten in Masse zu kopieren um diese auf einem neuen G ltigkeitszeitraum zu setzen Das Kopieren erfolgt ebenso wie die Preispflege mit Hilfe eines Assistenten So rufen Sie den Assistenten f r das massenhafte Kopieren von Preislisten auf 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Preispflege LP Preispfiege Es wird ein Kontextmen angezeigt 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Preislisten Kopier Assistent Das Dialogfenster Preispflege Massenkopieren wird ge ffnet In diesem wird das Kopieren in mehreren Schritten durchgef hrt Die einzelnen Schritte werden im folgenden Abschnitt erl utert Alternativ l sst sich das Dialogfenster auch in der Men leiste ber Preis pflege 2 Preislisten Kopier Assistent aufrufen Preispflege assenkopieren la o
112. ch vergeben ber den Matchcode k nnen Sie einen beste henden Beleg ausw hlen Obere Liste Geben Sie hier die Daten zum Beleg ein In der Spalte Typ k nnen Sie den Belegzeilentyp festlegen Verwenden Sie z B Typ 2 f r Artikellie ferung ohne Lieferschein Tragen Sie anschlie xX H 168 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Parameter Untere Liste Drucken Beschreibung Bend ein Datum der Lieferung Spalte Datum Lie ferung die Artikelnummer Spalte Artikelnr sowie die Liefermenge Spalte Menge ein Zur Auswahl von Typ und Artikelnummer k nnen Sie den Matchcode verwenden Der Einzelpreis wird automatisch geladen kann aber nach Belie ben ver ndert werden Befindet sich der in der oberen Liste eingetragene Artikel im Lager dann sehen Sie am unteren Bild schirmrand in welchen Lagersegmenten sich die ser Artikel befindet Wenn ein Artikel in mehreren Lagersegmenten vorhanden ist besteht die M glichkeit jeweils in der Spalte Menge anzugeben wie viel Sie von der oben eingetragenen Menge aus welchem La gersegment liefern wollen Dr cken Sie diese Schaltfl che um den selektier ten Beleg zu drucken Beschaffung Einkauf Lager und Handel 169 Lagerbewegungen Produktion Unter diesem Punkt wird angegeben wie viele Zielartikel aus den Anteilen der Quellartikel produziert wurden Bei der Ausf hrung wird f r die Quellar tikel die Lagerausgangsbuchung und f r den Zie
113. chaltfl che 7 Dokumentliste Die Business Objects Benutzeroberfl che wird angezeigt TA Busners bjerti Infoiew Windows Internet Eplorer I EN ET j P baumasrvi 4x lb Pr de fovoonen ie e P Dusmet Objects Indohiew Q 0 Ster Shehit bpn Dr SOBJECTS INFOVIEW Titel Zuletzt ausge i et Ty Impentumer Instanzen I Meine Fawor ken r iy q por odarbezogon DW Mob Intelligence Ad r y J proga E Offerte Order r y rung i b i Ji B d atr Di grr fie Sr acc p 9 arce Ber agar AT bjektoe amp Lokales Intranet Gesch tzter Modus Inaktiv Abb 136 Business Intelligence Benutzeroberfl che Links wird Ihnen die Ordnerverwaltung angezeigt Dort sind die ver schiedenen Auswertungen abgelegt 4 W hlen Sie den Ordner mit den gew nschten Auswertungen aus In der Liste rechts werden die verschiedenen Auswertungen aufgelistet die aktuell zur Verf gung stehen ber die Schaltfl che Neu k nnen Sie sich bei Bedarf weitere eigene Auswertungen definieren bzw definieren lassen 5 W hlen Sie in der Liste die gew nschte Darstellungsform f r die Daten mit einem Doppelklick aus Die Daten werden geladen und im Browserfenster angezeigt Beschaffung Einkauf Lager und Handel web Intelligence Betonluferichen Windows Intenet Explorer E o E y Deunen Ana al 2s A 100 gt 1 ja Bearbeiten Daten regenereren Vertoigan w O a Ty en Se e das Symb um ernache Bemichesller Nanzuzunuger 1 j Summe
114. che Drucken EA wird die Nachkalkulation gedruckt Beim Speichern der Nachkalkulation wird nun f r jede zur Packliste geh ri ge Lagereingangsbuchung der Einstandspreis aus den umgelegten Forde rungen berechnet wobei f r jede Buchung nur die Forderungen ber ck xx BS Beschaffung Einkauf Lager und Handel 135 sichtigt werden f r die das Datum der Lagerbuchung gr er oder gleich dem Datum der beim Hinzuf gen der Forderung ausgew hlten Lagerbu chung ist Somit werden Forderungen nur auf die ausgew hlte und alle sp ter erfolgten Lagerbuchungen umgelegt und der Einstandspreis wird f r jede Lagerbuchung korrekt berechnet Tipp Wenn die Rechte f r das Modul Lagerverwaltung als auch das Modul Kommissionierung vorhanden sind k nnen aus der Liste im Register Einstandspreise der Lagerartikelinfo Aufruf ber Lagerverwaltung gt Artikelinfo alle Details der Nachkalkulation sowie die einzelnen Umlagen ber die der EP ermittelt wurde angezeigt werden Lagerartikelinfo 2 5 Werk 3 Bestand verf gbar 746 000 Stck Artikelnummer 12121 Basalt Palisade 17x 17x cm schwarz Bestand physisch 745 000 Sik Bestand Lieferartikel Einstandspreise durchschnitticher Einstands frei 1 928 Lieferanten Leferantenname 2055 Import amp Export Co Lid Positionen der Nachkalkulaton Lieferant 2055 Import amp Export Co Lid Rechnungsdatum 28 02 2012 Artikel 12121 Basalt Palssde 13x12x30 om schwarz 10026 Sonderkoste
115. che St ckliste verteilt neue Mengen werden identisch zur Verteilung angelegt 8 Klicken Sie auf die Schaltfl che OK Die Auslieferung wurde hinzugef gt lt xX H 126 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Kommissiomerumgssuftr ge bearbeiten olo x T a TA 3 ge r Frer komewsoor Bester vrschttug Erdet erungssuenge Audeterung Nachkslsekon Auslieferung i esteh gt anlage i werh A omb Speichen Mus Fracht Glan I uwa Q Ankefenun rudan dedakun n dedabun u ee Br Portionen in Werk er Invoice Laidas PN Kommission No Container Menge VK Zieiwerk umlagern ausliefern geliefert Er german IT Trorabo ch _ Kunde 100000 bert O Dousiete 1974 Gorter RE j BE MEH Ai 54 f son t d on f LR 4 t J 4 o o we 10i 7 re 4 atas RE01 ih MBH i 51001076 z9 W27 em 4 o e 100000 bet Ex ir 14 Ow 11 OM BAU Art 410 1 R t8 o 0000 Thu Bas GmbH 41 L o 1 30 C wei vt jete Benwrhung in desam Peid k nnen Se eine Denmrkung f r den Spediteur angeben a Disse Bernmrkung wird af der Fresbelblung angedrucht Streckengesch ft Bei einem Streckengesch ft gibt es keine Warenannahme d h die Auslie ferung erfolgt ber Werk ohne Lagerhaltung Das Lager wird somit nicht ber hrt Es ergeht bei einem Streckengesch ft per Mail oder Fax die Anweisung an Spediteur und Lieferant dass die Ware transportiert bzw ausgeliefert wer den soll Bei Auslandsgesch ften k nnen nu
116. code amp in der Spalte Brutto Betrag ffnet sich folgendes Fenster lt xX H 221 222 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Buchung splitter lee Eruttabetrag 23 60 4 Buchungstext Ksssenartikel Ksssenartkel Bezeichnung Brutto Betrag HNetto B Of A Bucher f Fachliteratur cet r Tr b Geben Se das Haben Schachkonto ein F9 Hatchoode Abb 130 Dialogfenster Buchung splitten Hier ist es m glich auch den UstCode zu erfassen Ust und Netto werden darufhin sofort angepasst bergabe der Kassenbuchungen an die FiBu Allgemeines Um die Kassenbuchungen nun in die FiBu zu bergeben gibt es 2 M glich keiten M glichkeit 1 1 Selektieren Sie im Dialogfenster Kassenbuchungspr fung die Bu chungen die Sie an die FiBu bergeben m chten indem Sie bei die sen den Haken in der Spalte Freigabe setzen 2 Dr cken Sie die Schaltfl che Buchen a Es erscheint ein Dialogfenster Geben Sie in diesem ggf das korrekte Buchungsdatum an 3 Dr cken Sie die Schaltfl che Start A Es erscheint ein Vorschauprotokoll Das sich ffnende Formular ist der unter dem Reportschl ssel Kassenmodul gt Vorschau Export Kas senbuchungen im Administrationsprogramm hinterlegte Report Es ffnet sich hierbei ein Abfragedialog zum Kassenausgang A Dr cken Sie die Schaltfl che Ja A Die Buchungss tze werden erstellt Beschaffung Einkauf Lager und Handel 223 M glichkeit 2 1 Selektieren Sie
117. dann wird diese automa tisch hier eingetragen Sie k nnen diese vom Lieferanten hier vorgege benen Zahlungsbedingungen auch ndern Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode A verwen den ber die Schaltfl che Plus k nnen Sie eine neue Zahlungsbedingung unter der n chsten freien Nummer anlegen ber die Schaltfl che al rufen Sie den Stammdatensatz der gew hlten Zahlungsbedingung auf Hier k nnen Sie eine Lieferart f r die Bestellung ausw hlen Beachten Sie hier dass Sie in jedem Fall die richtige Lieferart w hlen Zur Verf gung stehen f r Bestellungen im Ausland CIF Cost Insurance freight und FOB Free on board F r Bestellungen im Inland steht die Option Inlands bestellung zur Verf gung Die Lieferart kann auch noch in bereits erfassten Bestellungen ge ndert werden Geben Sie hier optional die Zufuhrart an mit der die Ware zum Kunden transportiert werden soll Geben Sie eine ab Werk Zufuhrart an wenn das Material direkt zum Kunden transportiert wird Las sen Sie das Feld leer wenn die Zufuhrart sp ter festgelegt werden soll ber diese Schaltfl che k nnen Sie Bestellungen f r die noch nichts unterwegs ist stornieren Beschaffung Einkauf Lager und Handel 99 Kommissiomerungsauftr ge bearbeiten olo ka z x s ge amp Finden Kommen sorn Bestes vrshttung Endet erungsssuenge Audeterung Nachkalkulekior Bestellung P Bestellnummer Garten daho AB Nusrener HG Bestekletum 20 0
118. darfsmeldun gen Sie m ssen dazu nach Wahl des Mitarbeiters die Schaltfl che Laden dr cken Sie haben dann die M glichkeit neue Bedarfsmeldungen zu erstellen sowie bestehende zu ndern oder zu l schen Neu _ Dr cken Sie diese Schaltfl che um einen neu en Bedarf zu erfassen bzw zu melden Es ffnet sich das Dialogfenster Bedarfsmeldung erfassen W nden Wenn Sie in der Liste eine Bedarfsmeldung selektieren und diese Schaltfl che dr cken k nnen Sie diese Bedarfsmeldung erneut bearbeiten Es ffnet sich das Dialogfenster Bedarfsmeldung erfassen L schen Mit dieser Schaltfl che l schen Sie die in der Liste selektierte Bedarfsmeldung lt xX H 69 70 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Parameter Beschreibung Registerkarte In der Liste in diesem Register sehen Sie alle von dem Abgelehnt oben gew hlten Mitarbeiter erstellten Bedarfsmeldun gen welche vom Einkauf abgelehnt wurden und somit nicht weiter bearbeitet oder bestellt werden Uber die Schaltfl che L schen L schen besteht die M glichkeit die in der Liste selektierte Bedarfsmeldung aus der Liste zu l schen Registerkarte In der Liste in diesem Register sehen Sie alle von dem In Bearbeitung oben gew hlten Mitarbeiter erstellten Bedarfsmeldun gen welche vom Einakuf akzeptiert wurden und sich nun in Bestellung befinden Registerkarte In der Liste in diesem Register sehen Sie alle von dem Abgearbeitet oben gew hlten Mita
119. datum Unter Vorbehalt Combobox Liste Forderungen Beschreibung Geben Sie an dieser Stelle die passende Nummer zum gew hlten Typ der Nachkalkulation an Uber den Matchcode A k nnen Sie die Nummer aus w hlen Je nach in der Combobox gew hltem Typen pa cking list Inlandsbestellung oder Freistellung wird das Verschiffungs Bestell oder Ladedatum des zugeh rigen Vorgangs angezeigt Hier k nnen Sie gegebenenfalls das Rechnungs datum f r die Nachkalkulation ndern Sie k nnen das Datum mittels Datumswahl einstellen Tragen Sie hier das Kurswechseldatum ein Hier wird bei Neuanlage das Verschiffungsdatum aus der packing list als Kurswechseldatum voreinge stellt Setzen Sie diesen Haken wenn die Nachkalkulati on noch nicht in die Ermittlung des EK Preises einflie en soll Der Haken wird automatisch gesetzt und ausge graut wenn mindestens eine Position nicht gelie fert ist Der Haken kann erst manuell entfernt wer den wenn alle Positionen ausgeliefert sind Hier sehen Sie um welche Art der Bestellung es sich handelt In dieser Liste k nnen Sie einer Bestellung Forde rungen wie z B Frachtkosten oder Zollgeb hren hinzuf gen _ ber diese Schaltfl che k nnen Sie eine neue Forderung anlegen Es ffnet sich dasDialog fenster Forderung zu Nachkalkulation hinzuf gen in dem Sie die notwendigen Daten eingeben k nnen ber diese Schaltfl che k nnen Sie eine be stehende
120. den Ab schnitt Feld Schemaname In diesem Feld steht der Name des gew hlten Schemas Feld Faktor Geben Sie hier den Faktor der zu produzierenden Menge an Der Faktor bezieht sich auf die Men genangabe der Quellartikel und wie viele Zielarti kel aus diesen produziert wurden Wurde der Ziel artikel z B 5 mal hergestellt dann ist hier der Fak tor 5 einzutragen Combobox Reservie Wenn die Buchung eine Reservierung nach sich rung zieht k nnen Sie hier angeben ob es sich hierbei z B um einen Auftrag oder eine Kommission han delt Im Feld unter Reservierung k nnen Sie der Bu xX H 170 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Parameter Beschreibung chung den genauen Auftrag oder die genaue Kommission zuweisen Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode K verwenden Der Matchcode wird freigeschaltet sobald Sie in der Combobox eine Auswahl getroffen haben Feld Produktionsda Geben Sie hier das Datum an an dem die Produk tum tion bzw die Buchung erfolgt Zur Auswahl eines Datums k nnen Sie die Schaltfl che Datumswahl E verwenden Quellartikel In dieser Liste stehen die Eingangs bzw Quellar tikel welche bei der Produktion des Ausgangs bzw Zielartikels in den Prozess eingehen Zielartikel Hier steht der Zielartikel welcher aus den einzel nen Quellartikeln entsteht Hinweis Beachten Sie dass Sie um diese Funktion nutzen zu k nnen in den Grundeinstellungen des Moduls Lagerverwaltung einen
121. den haben Dies ist das Benutzerhandbuch f r den Bereich Beschaffung Einkauf Lager und Handel in der WDV Dieses Handbuch richtet sich an alle die in diesem Bereich t tig sind und mit den Modulen Handels Einkauf Be schaffung Kommission Lagerverwaltung etc arbeiten oder Informatio nen zu deren Handhabung ben tigen Hier finden Sie detaillierte Informati onen zur Arbeit mit den Modulen Grundlegende Kenntnisse im EDV Bereich werden hierbei vorausgesetzt Om i Zus tzlich zum Handbuch gibt es die M glichkeit ber unsere PRAXIS Academy gezielt Schulungen zu absolvieren Die Schulungen helfen Ihnen dabei das komplette Potential eines Moduls im Umfeld der WDV kennen zulernen so dass Sie diese anschlie end effizient und in optimaler Art und Weise einsetzen k nnen Bei einer Schulung kann nat rlich auch auf spe zifische Fragen und Problemstellungen Ihrerseits eingegangen werden Bitte kontaktieren Sie zur Abstimmung Ihrer Schulung unsere Mitarbeiterin Frau Rebecca Kohler unter rebecca kohler praxis edv de oder rufen Sie sie einfach unter 036258 566 73 an Lesehinweise zum Benutzerhandbuch Wie Sie mit diesem Benutzerhandbuch arbeiten h ngt ganz von Ihren Bed rfnissen ab Zur Auswahl der gew nschten Informationen stehen Ihnen das Hauptinhaltsverzeichnis am Anfang des Benutzerhandbuchs zur Verf gung sowie der Index im Anhang Es ist grunds tzlich empfehlenswert sich zun chst mit den Grundlagen des Programms vertraut zu
122. dende Artikelnummer an Ist nichts angegeben so wird die Artikelnummer der letzten Zeile verwendet Pauschalfracht Artikel A Abb 2 Registerkarte Rechnungserstellung Beschaffung Einkauf Lager und Handel Registerkarte Nachkalkulation Rechnungserstellung Nachkalkulation Die Kalkulationseinheit wird verwendet um in der Nachkalkulation eine Normierung der Liefermengen zu erreichen und damit die prozentuale Aufteilung der Forderungen zu errechnen Geben Sie hier die Gewichtseinheit an in die die Liefermengen aller Artikel umgerechnet werden sollen Kalkulationseinheit t a Tonne Geben Sie hier wenn gew nscht den Standard Umrechnungsfaktor f r die Umrechnung Volumen Gewicht an Ist hier ein Faktor angegeben so wird dieser Faktor verwendet wenn im Artikelstamm kein Umrechnungsfaktor angegeben ist Standardfaktor KORE Buchungen f r Warenverlagerungen v f r Umlagerungen in abgeschlossenen Nachkalkulationen KORE Buchungen erzeugen Kontierung nach Sachkontengruppe 1 X Standard Abb 3 Registerkarte Nachkalkulation In Freistellungen durchgef hrte Warenverlagerungen intern kommissio niert k nnen im Rahmen des Rechnungsausgangs als reine beleglose KoRe Buchungen an die FiBu bergeben werden Dazu ist die Option f r Umlagerungen in abgeschlossenen Nachkalkulationen KORE Buchungen erzeugen im Register Nachkalkulation zu setzen Die Kontierung kann ber das Feld Kontierung nach Sachko
123. die Preise aus w hlen die Sie sehen wollen ber die Schaltfl che Laden werden alle zu den getroffenen Eingrenzungen gefundenen Datens tze im Dialog I IxX xx lo 62 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Preispflege Allgemeines Zur Preispflege in der WDV 2012 steht ein spezielles Modul zur Verf gung Das Modul Preispflege dient der Massen nderung von Preis Rabatt und Termin Daten in den Bereichen Artikelstamm Warengruppen den ver schiedenen Preislisten und in Auftr ge Es bietet weiterhin die M glichkeit Preislisten auf einen neuen G ltigkeits zeitraum zu kopieren Das Modul ist in Form eines Assistenten umgesetzt F r die ge nderten Datens tze wird das Anderungsdatum der jeweiligen Kopfs tze aktualisiert sodass diese Daten problemlos durch den Datenabgleich laufen Hinweis Um mit dem Modul Preispflege arbeiten zu k nnen m ssen die zugeh rige Lizenz freigeschaltet sowie die Nutzer Rechte f r dieses Modul ver geben sein Preispflege durchf hren Allgemeines Die Preispflege erm glicht es Ihnen u a mehrere Preise in Preislisten in einem Arbeitsgang zu ndern Die Preispflege erfolgt mit Hilfe eines Assis tenten So rufen Sie den Assistenten f r die Preispflege auf 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Preispflege LP ereisptene Es wird ein Kontextmen angezeigt 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Preispflege Assistent Das Dialogfenster Preispflege
124. dul vergeben sein Wenn Ihnen ein Nutzer Recht fehlt wenden Sie sich ggf an Ihren Admi nistrator bzw den zust ndigen Mitarbeiter der Ihnen die ben tigten Rech te zuweisen kann Im Administrationsprogramm der WDV k nnen die Rechte f r das Modul vergeben werden Folgende Nutzer Rechte k nnen f r das Modul Preis pflege vergeben werden Recht Auswirkungen Preispflege Generelles Recht auf das Modul Preispflege Preispflege Mas Recht auf den Men punkt Preispflege gt Preispfle sen nderung ge Assistent durchf hren Preispflege Mas Recht auf den Men punkt Preispflege 2 Preislis senkopie durch ten Kopier Assistent f hren Bei den Rechten sind jeweils die Auspr gungen Sehen Bearbeiten Hin zuf gen und L schen m glich Hinweis T Um mit dem Administrationsprogramm arbeiten zu k nnen m ssen Sie ber die ben tigten Rechte verf gen 20 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Rechte Kassenmodul Hinweis Um mit dem Modul Kasse arbeiten zu k nnen muss die zugeh rige Li zenz freigeschaltet sowie die Nutzer Rechte f r dieses Modul vergeben sein Wenn Ihnen ein Nutzer Recht fehlt wenden Sie sich ggf an Ihren Admi nistrator bzw den zust ndigen Mitarbeiter der Ihnen die ben tigten Rech te zuweisen kann Im Administrationsprogramm der WDV k nnen die Rechte f r das Modul vergeben werden Folgende Nutzer Rechte k nnen f r das Modul Kasse vergeben werden Recht Auswirkungen Kassenmod
125. e ber die ben tigten Rechte verf gen Aufruf W hlen Sie im Administrationsprogramm der WDV im Men Einstel lungen den Men punkt Formulare Das Dialogfenster Formulare ffnet sich Formulare o l E ee Formularzuordnungen des Mandanten WDV2010 2 bearbeiten r Kategorie Name Formula Bezeichnung OK F 5 Kalkulation KIIEE Materialentnah x H 4 Kassenmodul H a Kommissionierung Abbrechen p Kunden Informationen 2 amp 4 Laboruntersuchungen gt R Lagerbearbeitung d Lagerausgangsbeleg Fakturierung amp Lagerausgangsbeleg Warenausgang p Lagereingangsbeleg amp Lagerstatistik FIFO Lagerstatistiken p Mitbewerberwerk Informationen H a OP Verwaltung g Preislisten H a Reklamation s m Import w hlen Sie hier den Mandanten dessen Formularzuordnung bearbeitet werden soll fh Abb 32 Dialogfenster Formulare Beispiel Kategorie Lagerbearbeitung In diesem Dialogfenster k nnen Sie u a die Formularzuordnungen f r die verschiedenen Module jeweils in Abh ngigkeit vom gew hlten Mandanten einsehen und ggf ndern siehe folgende Abschnitte Formulare f r Material Beschaffung Im Administrationsprogramm der WDV finden Sie die Formularzuordnun gen zum Modul Material Beschaffung Sie k nnen die Formularzuordnungen f r das Modul jeweils in Abh ngig keit vom gew hlten Mandanten einsehen und ggf ndern Die f r das Modul Materia
126. e Einstandspreis angezeigt Die Ermittlung des Einstandspreises erfolgt pro Lagerplatz und segment nach dem Prinzip des gleitenden Durchschnitts preises Bestand Lieferartikel EK Preise durchschnittlicher EK Preis Liefer Lieferanten Bel 120 Altmar Gin 169 Schwa Ek 365 Opitsch Es 365 Opitsch 67 Belegdatum Me EK Preis durchs 191 200 II 0 00 250 59 15 10 2010 47 742 00 329 00 18 10 2010 59 0 00 0 00 13 10 2010 0 000 1056 00 Abb 97 Registerkarte Einstandspreise Parameter Beschreibung Feld durchschnittli In diesem Feld wird der durchschnittliche Ein cher Einstandspreis standspreis ber alle Segmente angezeigt Dies ist Liste notwendig da die Lagerkorrekturbuchung und der hier erfassbare Buchungswert auch platz und segmentbezogen wirken In einer Liste erfolgt segmentbezogen die Anzeige der einbezogenen Eingangsbuchungen mit Anzei ge des gleitenden Durchschnittspreises Die Sor tierung erfolgt zeitlich absteigend Sind mehrere Pl tze Segmente im angesprochenen Werk ver f gbar so erfolgt die Anzeige jeweils voneinander abgesetzt und separat berechnet Beschaffung Einkauf Lager und Handel 165 Warenausgang Warenausgang ber Kostenstelle Hier k nnen Sie Artikel ber eine Kostenstelle aus dem Lager ausbuchen So ffnen Sie den Dialog zum Erfassen von Warenausg ngen 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Lagerverwaltung Jh Lage
127. e Bedarfsmeldung in der Liste selektieren xaX H 75 76 Parameter Registerkarte In Bearbeitung Registerkarte Abgelehnt Registerkarte Abgearbeitet Laden Hinweis Beschaffung Einkauf Lager und Handel Beschreibung In der Liste in diesem Register sehen Sie alle Be darfsmeldungen welche akzeptiert wurden und sich nun in Bearbeitung bzw im Bestellungvor gang befinden In der Liste in diesem Register sehen Sie alle Bedarfsmeldungen welche abgelehnt wurden und somit nicht weiter bearbeitet oder bestellt werden In der Liste in diesem Register sehen Sie alle Be darfsmeldungen welche vollst ndig abgearbeitet wurden d h die Ware bestellt und ausgegeben bzw ausgeliefert wurde ber diese Schaltfl che werden die Bedarfsmel dungen aller Werke und Mitarbeiter in den Dialog geladen ber den Daten Filter k nnen Sie die angezeigten Daten ggf eingrenzen Artikel welche noch nicht in den Stammdaten exisitieren und in der Be darfsmeldung ber das Feld Bemerkung in die Bedarfszentrale gegeben wurden m ssen f r die weitere Bearbeitung in den Stammdaten angelegt werden Beschaffung Einkauf Lager und Handel 77 Beschaffung ablehnen Eingegangene Bedarismeldungen bei denen z B nicht die Notwendigkeit einer Bestellung besteht oder die nicht im Budget vorgesehen sind k nnen in der Bedarfszentrale abgelehnt werden So lehnen Sie Bedarfsmeldungen ab 1 ffnen Sie di
128. e Bedarfszentrale Beschaffung gt Bedarfszentrale und laden Sie die offenen Bedarfsmeldungen in das Register Offen dis Bedarfszentrae ea ton x A Daten Filter Mitarbeiter daho a verk x Ben tig a3 Vergessen Ben tigt bis s3 i Offen 3 In Bearbeitung 1 Abgelehnt 0 Abgearbeitet 1 Y ndern 4 Ausgabe gt Q Anfragen Ablehnen Mitarbeiter Mitarbeitername Werk V Ger t Ger tebez Artike Artikelber A Lager Informationen Werk E Pinysischer Bestand Verf gbarer Bestan Aa Liefer Informationen Abb 52 Dialogfenster Bedarfszentrale 2 Selektieren Sie die Bedarfsmeldung welche Sie ablehnen wollen in der Liste 3 Klicken Sie auf die Schaltfl che Ablehnen zemen Der Dialog Grund der Ablehnung wird angezeigt ifa Grund der Ablehnung o a Bitte geben Sie den Grund der y Ablehnung ein Wurde bereits bestellt Abb 53 Dialog Grund der Ablehnung 4 Geben Sie einen Grund f r die Ablehnung der Bedarfsmeldung an und best tigen Sie mit der Schaltfl che OK Die Bedarfsmeldung wird zur ckgewie en und in das Register Abgelehnt verschoben Der betreffende Mitarbeiter findet diese im Dialogfenster Be darfsmeldung dann ebenfalls im Register Abgelehnt lt xX H 78 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Beschaffung ber das Lager Sollten Artikel zu denen eine Bedarfsmeldung existiert bereits im Lager vorhanden sein so kann ggf ber den Warenausgang sofort eine Ausgabe der Artikel
129. e Einheit kg anlegen Anschlie end rufen Sie die Einheit Tonnen t auf und ge ben im Feld St ckzahl pro Basiseinheit 1000 kg an Sie haben die Gewichtseinheit eingestellt xX H 30 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Grundeinstellungen Kassenmodul Die Grundeinstellungen f r das Modul Kasse erfolgen im Dialogfenster der WDV Einstellungen Hier werden auch die allgemeinen Grundeinstellungen f r die WDV und alle weiteren Module festgelegt Aufruf der Grundeinstellungen 1 W hlen Sie in der Men leiste Programm und dann den Men punkt Einstellungen Es ffnet sich das Dialogfenster Optionen T i ei eren T ZA las Pe Epa iame aT ga z Ve u EAT ii pd L Epi weg u T J in hat CJ nita or ni 4 ma ze kai E Ga L ji m D rah Abb 9 Dialogfenster Optionen Kassenmodul 2 Klicken Sie im Dialogfenster Optionen auf die Schaltfl che Kassen modul gt Kassenmodul Es wird Ihnen rechts im Fenster die Registerkarte angezeigt auf welcher Sie die Optionen f r das Modul Kasse festlegen k nnen Parameter Beschreibung Feld Sachkonto f r Hier k nnen Sie ein Sachkonto f r durchlaufende durchlaufende Pos Posten angeben Auf der Waage m ssen Sie kein ten Sachkonto hinterlegen Tageseinnah Wenn Sie diesen Haken setzen hat dies zur Aus men Kassenbestand wirkung dass die beiden Optionen Tagesein im Kassenbericht nahmen und Kassenbestand im Dialogfenster ausblenden
130. e Menge verf Menge phys Einheit Bestand min Best Type Raum 53639 Terrakotta Fi 33 000 33 000 3 000 Grundfl che rechteckig 53640 Terrakotta Fi 25 000 25 000 Stck 0 000 53641 Terrakotta Fi 0 000 0 000 Stck 0 000 Gr e dieses Segments 9 53635 Terrakotta Fi 46 000 48 000 Stck 3 000 L schen Brete 30 000 Meter e 59637 Terrakotta Fi 39 000 39 000 Stck 3 000 53656 Terrakotta Fi 5 000 14 000 Stck 3 000 L nge 30 009 Meter H he 7 500 Meter Erlaubte Mengeneinheten Einheit Bezeichnung kg Kilogramm Stck St ck uie Dea Vou j 26 10 2010 15 53 32 e L scht den aktuellen Datensatz daho k 2 W hlen Sie im Feld Lagersegment das gew nschte Segment aus 3 W hlen Sie das Register Zugang Lagersegmentdaten Zugang Wareneingang Lieferant Nr 920 Lieferant Bron GmbH Menge 25 000 Stck Q Artikelnummer 362039 Artikelbezeichnung Gala Figur ins Lager bernehmen 10 000 Stck Wdyv Artikel Artikelnummer 58641 Q Artikelbezeichnung Terrakotta Figur Krieger Datum Bestand min 20 000 Stck Bestand soll 50 000 Stck Bestand akt Stck 25 05 2011 A Artikelnummer Artikelname Menge Einheit Bestand min Bestand soll Lieferanten Lief Art Nr L iA Einf gen 4 Dr cken Sie auf den Matchcode rechts im Fenster x BS Beschaffung Einkauf Lager und Handel 161 Der Matchcodedialog Auswahl Wareneingang wird angezeigt Q Auswahl Wareneingang mel Eingrenzungen Listerbeiegf r Lister ArtNr Lister ArtBez Liefermenge schon ge
131. e Poskionen in werk 4 x Inwoi addas FT Kommission No en Container Menge VK Zielwerk umlagern ausliefern geliefert ERREDN COM BERT GMBH Artikel 51000000 Sasak Plate ER3S1 30 mm stark as E getammt igm 95 400 o o n Osnabr ck Kurde 100000 bet Omb Dousiete 1974 Gartenteich ERRED COM BERT GMBH Aral 51005100 Oranit Rasenm hlkanten O 684 OF poler 4 Kanten 3 mm gefast Rest ges gt 4 cm stark 54 1370 4 a a m 16 7 Osnabr ck J Kunde 100000 bet Gnd Baustele 1974 Gnrierteich ERREON COM BERT GMBH Artkel 51001076 Pllanzringe A292 x E HS0RBART em 4 Osnat 9 mal _ Osnabr ck Kunde 100000 bert OnbH Bauntele 1974 Oartertsich 3 Bemerkung In desam Feld k nnen Se eine Demrkung f r den Spediteur angeben z Disse Bernrarhung wrd af der Freistellung angedeucht 5 Klicken Sie auf die Schaltfl che um eine Umlagerung zur Freistel lung hinzuzuf gen Es wird ein Kontextmen angezeigt 6 W hlen Sie im angezeigten Kontextmen den Eintrag Umlagerung erfassen Es ffnet sich das Dialogfenster Umlagerung hinzuf gen Umlagerung hinzuf gen umzulagernder Artikel 1076 Pflanzringe B 42 32 122 x H 50 39 127 cm von Lagersegment Osnabr ck Osnabr ck nach werk 4 EI Osnabr ck x nach Lagersegment Osnabr ck Osnabr ck Abbrechen Menge 200 000 Stck se VE Hier k nnen Sie optional eine Bemerkung f r den Spediteur oder den Lageristen eingeben Diese Bemerkung wird auf der Fr
132. e Recyc ng Betonteuch 4378 87 434 78 487 26 E Lfs Gesamt Frachtaufwand Lfs Gerak Frachkerl s sonstiges Ieton 14 1 5 7 5 7 39 Lfs Gewicht Netto Spe rusibetone Soerstigge 2288 P 8775 42 u 274 253 Zusatzieistungen Beton 6 309 75 5 217251 5 375 51 2373 55 784 08 321 1 70 436 51 saanet Boton 2300 39 6105 50 1974 71 1888 14 2608 16 1875 69 m Summe 21 438 11 27 255 59 22 753 13 22 968 69 20 116 95 14 743 17 129 875 64 14 000 Akel Gruppe Bez 12 000 a Min 10 090 g Fiessesinen E 10 B Fracht Beton u E Leichitelen H o0 w Mri 2 1000 O Recyal ng Beion bruch lt 2000 B wruiges Ben o D Sorzulkelore Sonstige t 2 4 5 v B Taatziemtungen Dein Dusatznmel Ben Monat von Lis Datum n gt n 3 Anordnung nach Alphabetisch A Bericht 1 im Letzte Regenerierungsdatum 28 Apad 2011 16 99 08 GMT 07 00 Abb 139 Business Objects Auswertung ndern Nun k nnen Sie ber die Liste links den Bericht anpassen Beschaffung Einkauf Lager und Handel 231 Auswertungen ber Excel Die Warehouse Daten k nnen auch ber Microsoft Excel 2007 2010 aus gegeben werden Dort k nnen z B ber die Pivot Funktionalit t aussage kr ftige Tabellen und Diagramme oder bersichten mit Ampel Funktion erstellt werden So werten Sie Warehouse Daten ber Excel aus Voraussetzung Sie haben bereits eine Excel Mappe definiert 1 Starten Sie das Programm Microsoft Excel 2 ffnen Sie ber die Schaltfl che die gew nschte
133. e bearbeiten unter Kommissio nierung gt Auftr ge bearbeiten Aussenhandelsvorg nge be Recht auf den Prozess der Einliefe arbeiten rungsanzeige im Dialogfenster Kommis sionierungsauftr ge bearbeiten unter Kommissionierung gt Auftr ge bear beiten Recht auf den Prozess der Verschiffung im Dialogfenster Kommissionierungs auftr ge bearbeiten unter Kommissio nierung gt Auftr ge bearbeiten Bestellungen bearbeiten Recht auf den Prozess der Bestellung im Dialogfenster Kommissionierungsauf tr ge bearbeiten unter Kommissionie rung 2 Auftr ge bearbeiten Innenhandelsvorg nge bear Recht um in der Bestellung im Dialog beiten fenster Kommissionierungsauftr ge bearbeiten ber das Feld Lieferart In nenhandelsvorg nge bzw Inlandsbestel lungen zu erfassen und zu bearbeiten Kommissionen bearbeiten Recht auf den Prozess der Kommission im Dialogfenster Kommissionierungs auftr ge bearbeiten unter Kommissio nierung gt Auftr ge bearbeiten Nachkalkulationen bearbeiten Recht auf den Prozess der Nachkalkula tion im Dialogfenster Kommissionie rungsauftr ge bearbeiten unter Kom missionierung 2 Auftr ge bearbeiten x BS Beschaffung Einkauf Lager und Handel 15 Recht Auswirkungen Transportbereich bearbeiten Recht auf den Prozess der Einliefe packing list Einlieferungsan rungsanzeige im Dialogfenster Kommis zeige sionierungsauftr ge bearbeiten unter Kommissionierung gt Auftr ge bear beiten Rech
134. e richtige Bestellart gew hlt haben In der Liste des Registers resultierende EK Preise sehen Sie die zu dieser Bestellung geh rigen Container 2 W hlen Sie ggf das korrekte Rechnungsdatum und das Kurswech seldatum 3 Dr cken Sie in der Liste Forderungen die Schaltfl che um der Nachkalkulation eine Forderung hinzuzuf gen Das Dialogfenster Forderung zu Nachkalkulation hinzuf gen wird ge ffnet In diesem k nnen Sie die Forderung anlegen bzw bearbeiten din Forderung zu Nachkalkulation hinzuf gen prs Kedto 228 Q Fracht GmbH Belegnummer 0615 4 Belsgdatum 18 05 2011 pa rn Atkal ZEITEN Q LUW Fracht pro Stunde Betrag 84 60 EUR ec da 2 Lagerzuoerdnung Layerplakz Datum Lagereingang enthalbene Postio 4 Os alor ch 16 05 2011 1 von 1 Positionen Geben Sie hier die Artikelnummer an dee die erbrachte Leistung der Forderung repr sentiert F9 Matcdhcode xX H 134 Beschaffung Einkauf Lager und Handel In der Liste Lagerzuordnung werden alle zur Packliste Bestellung geh rigen Lagereing nge gruppiert nach Datum und Lagerplatz In die ser Liste muss ein einzelner Eintrag ausgew hlt werden um die Forde rung hinzuf gen zu K nnen Im weiteren Verlauf werden nun alle in der Nachkalkulation enthaltenen Lieferpositionen ermittelt die zu diesem Lagereingang geh ren nur diese werden zur Umlage herangezogen Somit ist sichergestellt dass z B eine Frachtrechnung f r eine Umlage rung automatisch nur
135. eblendet Wird der Beleg Rechnung erzeugt durch eine Lieferstapel bernahme sind in dem Beleg die Baustellennummer sowie das Werksk rzel gespei chert Wurde der Lieferschein aufgrund eines Auf trages erstellt also wurde die Auftragsnummer im Lieferschein eingetragen dann ist hier die Auf tragsnummer gespeichert ber die Schaltfl che Plus wird f r den ge w hlten Kunden ein neuer Beleg unter der n chs ten freien Belegnummer erstellt Hier sehen den aktuellen Status des Belegs Mit dieser Schaltfl che wird der Beleg am gew hl ten Drucker gedruckt bzw erstellt Ein Angebot wird erstellt und gedruckt Dabei er h lt es als Druckdatum das Belegdatum Wird nun der entstandene Auftrag geladen so wird als Be legdatum das aktuelle Datum vorgetragen solan ge der Auftrag noch nicht gedruckt wurde Wird er gedruckt wird als Druckdatum das erfasste Beleg datum eingetragen Sinngem gilt dies auch bei Weitergabe in Richtung Lieferschein Bei der Bearbeitung von Belegen die bereits in einer h heren Belegstufe gedruckt wurden ist die Schaltfl che aktiv der Beleg ist jedoch nicht ver nder und speicherbar Mit dieser Schaltfl che wird der Beleg in druckvor bereiteter Form gespeichert Es erscheint ein Vorschauprotokoll Das sich ff nende Formular ist der unter dem Reportschl ssel Kassenmodul gt Vorschau Export Kassenbu chungen im Administrationsprogramm hinterlegte Report lt xX H 187
136. eferant der ausgew hlt wird muss der Personenkontengruppe Kreditoren angeh ren anzulegen unter Stammdaten gt Konten gt Per sonenkontengruppen x BS Beschaffung Einkauf Lager und Handel 157 Parameter Beschreibung Feld Lieferbelegtext Hier k nnen Sie einen individuellen bzw freien Text eintragen um den Beleg n her zu beschrei ben Datum Geben Sie hier im Feld Beleg das Datum des Lieferbeleges und im Feld Wareneingang das Datum der Erfassung der Ware im Wareneingang an Zur Auswahl eines Datums k nnen Sie jeweils die Schaltfl che Datumswahl E verwenden Das Wareneingangsdatum darf nicht vor dem des Be legs liegen 158 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Registerkarte Lieferschein des Lieferanten In diesem Register k nnen Sie die Lieferung zahlenm ig festhalten und bei Bedarf sofort auf ein Segment verteilen Lieferschein des Lieferanten Bearbeitungszustand Lief rt Pir Lief Art Name Artikelnummer Artikelname Menge Einheit EK Preis 9373235 Steinbl cke 71 LLLUUTU 64 000 EU 1056 00 SegmNr Segment 15005 Gr Steine LS00S Gr Steine Menge WerksNr werk PlataNr Platz 0 000 126 G LOOS Freilager B 59 000 126 G L006 Freilager B Abb 91 Registerkarte Lieferschein des Lieferanten Parameter Obere Liste Untere Liste Hinweis Beschreibung Tragen Sie in der Spalte Lief Art Nr die Lieferan tenartikelnummer ein Erg nzen Sie ggf in der Spalte Lief A
137. eg 18 10 2010 Ea Speichern Land D PLZ 99999 Ort Langen Strasse Gasse Wareneng 18 10 2010 EA Nachlieferung ef Ess nderung Lieferschein des Lieferanten Bearbeitungszustand Lie Art Nr Lief Art Name Artikelnummer Artikelname Menge Einheit EK Preis 9373235 Rene O O O O 64000 t gt 1056 000 Segmhr Segment Menge WerksNr Werk PlatzNr Platz t5005 Gr Steine 0 000 126 G tog Freilager B t5005 Gr Steine 59 000 126 G tog Frelager B letzte Bearbeitung MR Datensatz verwerfen und Daten richt speichern Abb 93 Dialogfenster Wareneingang Geben Sie im Feld Lieferbeleg Nr die Nummer des Lieferbelegs an 4 Geben Sie im Feld Lieferanten Nr die Nummer des Lieferanten an Optional k nnen Sie im Feld Liefbelegtext einen freien Text angeben 5 Geben Sie unter Datum das Datum des Belegs und des Warenein gangs an Wenn es sich bei der Lieferung um eine Nachlieferung handelt setzen Sie dieser Option 6 Geben Sie in der oberen der beiden Listen den oder die Artikel an die in das Lager eingebucht werden sollen Zur Auswahl der Artikel k nnen Sie in der Spalte Lief Art Nr den Matchcode verwenden Geben Sie in der Spalte Menge die Liefer menge des Artikels an In der Spalte EK Preis k nnen Sie den Ein kaufspreis angeben Wenn Sie einen Artikel anw hlen werden Ihnen in der unteren Liste die Segmente Ihres Lagers aufgelistet in welchen bereits Artikel dieser Art lt xX H 159 160 Beschaffung
138. ein Nutzer Recht fehlt wenden Sie sich ggf an Ihren Admi nistrator bzw den zust ndigen Mitarbeiter der Ihnen die ben tigten Rech te zuweisen kann Im Folgenden wird kurz auf diese M glichkeit eingegangen Lieferschein Im Modul Fakturation unter dem Men punkt Belegbearbeitung gt Beleg bearbeiten gt Lieferschein findet der Warenausgang statt Bei dieser Stufe erfolgt die bernahme der Reservierung auf der Grundlage von be stehenden Handelsauftr gen in eine Lagerabgangsbuchung im Journal Der Dialog ist identisch mit dem der Rechnungsschreibung der im folgen den Abschnitt erl utert wird Beschaffung Einkauf Lager und Handel 167 Rechnung Im Modul Fakturation unter dem Men punkt Belegbearbeitung gt Beleg bearbeiten gt Rechnung findet die Rechnungsschreibung statt Folgende Abbildung zeigt die Registerkarte Einzelposten debitorische Belegbearbeitung Rechnung RA IH 141218 oo Beiegdnucken POF NChange 3 0 az Kopier Steuerung unkerdr cken P Beiegstufe S r Drucken tma I Kontonummer 10000 Laufnunmer i0662 erstelt bernommen Anderung en Belegkopf Einzelposten Kopftexte Fusstexte Externe Bestelklaten xX Aktuelles KFZ GTH PR 730 Max 29 500 Akt Zuladung 0 000 Zeiiengewscht 0 000 k Verpachungseinh vergessen Typ Werknr LFS Nr Datum Artikel Artikel Artikel Beleg Bst Bst Zuf Bez Kos Kos Lieferm Ei Werks Ne Werksbeze PlatzNr Platz SegmNr Segment Artikelnr Art
139. eine f r Kunde 2 und seinen Container Da die Container immer kom plett ausgeliefert werden k nnen diese Belege nicht durch weitere Freistel lungen erweitert werden Beschaffung Einkauf Lager und Handel Nachkalkulation Grunds tzliches Nach Bezahlung der Rechnung kann die Nachkalkulation erfolgen ber die Nachkalkulation k nnen u a die folgenden Punkte ermittelt werden e Kostenfaktoren in der Lieferkette e Es kommen selbst nach Rechnungslegung noch Eingangsrechnungen Fracht Seefracht Hafengeb hr Zoll usw e Wie hoch ist der Einstandspreis der Ware mit allen Kosten Bei Ermittlung der realen EK EP Ihrer Lieferungen sind die berechneten Preise anschlie end f r einen kompletten Container als auch einen einzel nen Artikel verf gbar bzw einsehbar Die Berechnung erfolgt auf die Kommission je Lieferung Nachkalkulationen sind f r Freistellungen Pack listen und Inlandsbestellungen m glich Aufruf Dr cken Sie im Dialogfenster Kommissionierungsauftr ge bearbei ten die Schaltfl che Nachkalkulation w Der Dialog f r die Nach kalkulation wird ge ffnet Kommissiomerumgsauftr ge bearbeiten olo Es T 4 E Qe er Finden Koran so Pedro vershttug Eirrdet erungsssuenge Anderung Nachk alkudekson Nachkalkulation P u se H Oo ishotb 0 gt Besteiktatm 5 Speicheen kai ge J en m urmmechseldet unter Vorbehak P Forderungen sont Artikel Kreditor ER Belegnr Belegdatum Betra
140. einkauf Beim Handelseinkauf werden Bestellungen auf Basis von Bedarfsmeldun gen oder Kommissionen zusammengestellt In diesem Abschnitt werden Dialoge Handlungen und Handlungsschritte beschrieben wie Sie bei der Arbeit mit dem Modul Handelseinkauf vor kommen k nnen Hinweis Beachten Sie dass f r die Ausf hrung der im Folgenden beschriebenen Punkte die ben tigten Nutzer Rechte vergeben sein m ssen Bestellvorschlag Grundlegendes zum Dialog Aufruf 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Handelseinkauf WO Handelseinkauf Es wird ein Kontextmen angezeigt 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Bestellvorschlag Das Dialogfenster Bestellanfrage erstellen wird angezeigt dh Bestellanfrage erstellen Beitelvorschlag 4 Laden Typ Nummer We Kunden N Kunden Name Ben tugie Me Kommission mafe l 1000007 tetan Komer 28 000 r a7 my reto Fhes er H o w 3100 00 Kommeson Abb 80 Dialogfenster Bestellanfrage erstellen Parameter Beschreibung Navigationsliste Am linken Rand des Fensters k nnen Sie die ein zelnen Stufen der Bestellanfrage aufrufen Der zur Stufe geh rige Dialog wird anschlie end rechts im Fenster angezeigt Die einzelnen Stufen sind ber Nutzerrechte gesichert siehe Abschnitt Rechte in diesem Handbuch x BS Beschaffung Einkauf Lager und Handel 137 Parameter Beschreibung Hauptfenster Hier werden die zu der in der Navigationsli
141. eistellung mit an gedruckt 7 F llen Sie den Dialog mit den zugeh rigen Daten Im Feld umzulagernder Artikel k nnen Sie den gew nschten Artikel angeben Im Feld von Lagersegment kann das Lagersegment ange geben werden aus dem dieser entnommen werden soll Es sind hier nur Segmente des in der Freistellung angegebenen Werkes verf gbar in denen der Artikel enthalten ist Ist nur ein Segment verf gbar so wird dieses automatisch ausgew hlt Im Feld nach Werk ist das Zielwerk der Umlagerung anzugeben Das Ziel Lagersegment in das umgelagert werden soll muss im Feld nach Lagersegment eingetragen werden Ist nur eins vorhanden wird es automatisch ausgew hlt Die Angabe der umzulagernden Menge die im Feld Menge einzutra gen ist wird gegen den aktuell verf gbaren Bestand des Quellsegmen tes gepr ft Optional kann noch eine Bemerkung angegeben werden 8 Klicken Sie auf die Schaltfl che OK Die Umlagerung wird in die Liste der Freistellungspositionen bernom men I xXAX I B 124 Beschaffung Einkauf Lager und Handel offene Posiionen m Werk 4 Kommission Container Menge VK Zielwerk umlagern ausliefern geliefert Kunde 100000 Dert Gmo Usnabroc Zu Be Bauteile 1974 Gartenteich ERRE 01 COM BERT GMBH Artikel 51005100 Grant Rasenm hkanten G 684 OF g Poller 4 Kanten 3 mm gefast Rest ges gt 4 cm stark 164 sn O O O y Od m Ber Jsnabr ck Kunde 100000 bert Grei Baustele 1974 Gartenteich E
142. en Belegbear beitung Allgemeines Das Modul Handel erm glicht es Ihnen Belege f r Angebote Auftr ge Lieferscheine Teillieferscheine und Rechnungen zu erstellen F r die Er stellung jedes dieser Belege wird auf den Dialog zur Belegbearbeitung des Moduls Fakturation zur ckgegriffen In der Belegstufe Lieferschein und offene Rechnung ist es erm glicht Lieferauftr ge f r die Disposition zu erstellen Per Schaltfl che ffnet sich ein Assistent hnlich der Lie ferabrufserfassung des Moduls Angebot Alle Beleg Datens tze des Typs 7 werden in diesen vorgetragen Aus Datenzeilen bei denen nun ein Termin erfasst wird werden Lieferab rufe f r die Disposition erstellt Da die Maske f r alle Belege weitestgehend identisch ist wird das Dialog fenster im Folgenden nur am Beispiel der Erstellung eines Angebots erl u tert Hinweis Es ist m glich Teillieferscheine nachzubearbeiten wenn diese noch nicht im Rechnungsausgang bearbeitet wurden Dabei k nnen keine Zeilen entfernt oder eingef gt sowie Werk Artikel Menge in den Zeilen ge ndert werden Die Schaltfl chen zur Kunden bzw Baustellen nderung sowie zum L schen sind deaktiviert Bei der Nachbearbeitung von Teilliefer scheinen ist auch das Feld Baustelle gesperrt So ffnen Sie den Dialog f r die Belegbearbeitung 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Belegbearbeitung f ee Belealesarbealung Es wird ein Kontextmen angezeigt 2 W hlen Sie im Kon
143. en Matchcode X verwenden Feld Abrechnung Selektieren Sie hier die Abrechnung f r welche Sie eine Kassenbuchungspr fung durchf hren m chten Zur Auswahl k nnen Sie den Match code E verwenden Feld Datum von Mittels dieser beiden Felder k nnen Sie den Zeit Datum bis raum eingrenzen ber den die Kassenbuchungs pr fung erfolgen soll Zur Auswahl eines Datums k nnen Sie die Schaltfl che Datumswahl E ver wenden lt xX H 220 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Parameter Beschreibung Liste In der Liste werden alle zur Pr fung und f r die Buchung relevanten Daten angezeigt u a die Abrechnungsnr die Buchungsnr das Bu chungsdatum die Lieferscheinnr bei Barliefer scheinen der Kassenartikel bei manuellen Kas senbuchungen Brutto Betrag Netto Betrag Mwst Betrag Sachkonto Soll Sachkonto Ha ben und Kostenstelle Bei aktiver Firmenverwal tung wirkt sich die Liste der Kassenartikel gleich zeitig als Freigabekriterium des Artikels f r die jeweilige Firma aus Die Spalte F r Firma kann nur noch ge ndert werden wenn keine Splitbu chungen vorhanden sind da sonst dort die Kas senartikel ung ltig werden k nnten Ohne Splitbu chung w rde ein dadurch ung ltiger Kassenartikel entfernt werden Die Verwendungsm glichkeit der Kassenartikel richtet sich au erdem nach der eingestellten Ver wendungsart Es erfolgt wie in der Kassenbuchung eine Pr fung auf Pflichteingaben der erfassten Kasse
144. en Sie den Vorgang der Warener fassung abschlie en Sie werden anschlie end gefragt ob Sie den Wa reneingangsbeleg sofort drucken m chten Sagen Sie hier Nein u k n nen Sie zu einem sp teren Zeitpunkt ber Lagerverwaltung gt Nach druck Belege diesen Beleg nachdrucken Siehe hierzu Abschnitt Nach druck Belege in diesem Handbuch x BS Beschaffung Einkauf Lager und Handel Registerkarte Bearbeitungszustand In diesem Register sehen Sie bersichtlich in welche Segmente der Artikel dieses Lieferscheines aufgeteilt ist Sie sehen au erdem die Restmenge die noch verteilt werden soll Lieferschein des Lieferanten Bearbeitungszustand Artikelnummer Artikelname Menge ges Menge bearb Menge rest Einheit LagerPlatz LagerSegm 9373235 Steinbl cke 64 000 2 5 000 t J 0 000 t Freilager Ber Gr Steine Z 59 000 t Freilager Ber Gr Steine Z Im p Abb 92 Registerkarte Bearbeitungszustand Artikel ins Lager einbuchen Um einen Artikel ins Lager einzubuchen gehen Sie wie folgt vor 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Lagerverwaltung EN La gerverwaltung Es wird ein Kontextmen angezeigt 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Wareneingang Das Dialogfenster Wareneingang wird angezeigt Wareneingang Hain Lieferbeieg Nr 67933246 Lieferanten Nr 76365 amp Uefbelegtext Werk gt Lieferant Datum Namel Naturstein GmbH Name2 Bel
145. er Busi ness Objects ausgeben zu lassen Hinweis Wenn Sie Business Objects verwenden sollte der BO Dienst auf einem separaten Server laufen So f hren Sie eine Auswertung auf Basis von Business Objects durch Voraussetzung Sie haben Daten zur Auswertung vorliegen und bereits Berichte zu Auswertungszwecken definiert 1 ffnen Sie ber Start gt Alle Programme gt BusinessObjects XI 3 1 gt BusinessObjects Enterprise gt BusinessObjects Enterprise Ja vaView die BO Auswertung Der Windows Explorer wird ge ffnet dort erfolgt dann ber Business Objects die Auswertung IrtoView Windows Internet Explorer gt u Business Objects Geben Sie Ihre Anwenderinlormationen ein und klicken Sie auf Anenehlen Wenn Ihren Ihre Kontountonmmaltionen richt bekannt und wenden Se such an der Anmekben Abb 134 Business Intelligence Anmeldung lt xX H 227 228 Beschaffung Einkauf Lager und Handel 2 Melden Sie sich mit Anwendername und zugeh rigen Kennwort an der Datenbank an Die Business Objects Startseite wird angezeigt TE Busners bjeti Infohlew Windows Internet Explorer Is er hg L baummrvi l X b Pr de fevomten de E P Burme Object Ir oiew D 0 Ser Shehit bpn Q JJECTS INFOVIEW Navigieren Personalsieren Bere er Diskussionstorum Fertig Q Lokales Intranet Gesch tzter Modus Inaktev sr Zn v Abb 135 Business Objects Startseite 3 W hlen Sie die S
146. er Combobox Sammelrechnungserstellung haben Sie die folgenden Auswahlm glichkeiten e Keine Sammelrechnung der Kunde erh lt pro Werk Baustelle Lieferschein eine Rechnung e Werks bergreifend baustellenabh ngig der Kunde erh lt werks bergreifend eine Sammelrechnung ber alle vorhandenen Liefer scheine einer Baustelle e bergreifend ber alles es wird f r alle vorhandenen Handelsliefer scheine ein Beleg erzeugt Werks und baustellen bergreifend e Adressat und baustellenabh ngig der Kunde erh lt eine Sammel rechnung ber alle vorhandenen Lieferscheine einer Baustelle Ein Beleg kann nur dann baustellenabh ngig in eine Sammelrechnung berstellt werden wenn in ihm nur genau eine Baustellennummer vor kommt Ist dies der Fall ist diese Nummer im Feld Baustelle im Belegkopf gespeichert damit z B Textzeilen dieses Beleges auch korrekt mit ber nommen werden k nnen So erstellen Sie aus mehreren einzelnen Lieferscheinen eine Sammel rechnung 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Belegbearbeitung Ees Beleglearbeiuny Es wird ein Kontextmen angezeigt 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Sammelrechnung erstel len Das Register Eingrenzungskriterien des Dialogfensters Assistent Sammelrechnungen erstellen wird angezeigt x BS Beschaffung Einkauf Lager und Handel 207 Assistent Sammelrechnungen erstellen olo x Geben Sie hier Ihre Eingrenzungen Eingrenzungskriterid Ausf
147. er r OHG panget bde G 001 gt d OBE F Dekt geflar j EU 1 mbH bested espa qrr AO T Demerkung tt Bearbeitung am 01 04 2011 13 33 57 Arch dihoa Mer k nnen Se de Deskelleunenen des Kunden angeben pa Gelben Se ba nicht geladerwenen Diaberwakz har de Bastoliramenar Gas Kunden ein und drucken Se Erter um Ge zugeh rige Kommissar zu bdan Abb 59 Dialog Kommission Parameter Beschreibung Feld Kommission Weisen Sie an dieser Stelle der Kommission eine eindeutige Nummer zu Sie k nnen hierbei auch alphanumerische Eingaben machen Uber die Schaltfl che Plus wird die n chste freie Num mer automatisch vergeben ber den Matchcode k nnen Sie eine beste hende Kommission ausw hlen Feld Externe Be Hier k nnen Sie die Bestellnummer des Kunden stellnummer angeben falls der Kunde f r diese Kommission intern eine eigene Referenznummer vergeben hat Wenn kein Datensatz geladen ist und Sie hier die Bestellnummer des Kunden eingeben dann wird wenn Sie die Taste Enter dr cken die zugeh rige Kommission geladen Eine angegebene externe Bestellnummer wird auch an die Rechnung bergegeben und erscheint in der zugeh rigen Belegzeile Feld Kunde Geben Sie an dieser Stelle die Kundennummer des Kunden ein dem diese Kommission zugeord net ist bzw welcher diese Kommission in Auftrag gegeben hat xx BS Parameter Feld Unterh ndler Combobox An sprechpartner Feld Verwendungs stelle
148. erbewegung gt Produktion In die sem Dialog ist die Umbuchung der Lagerbe st nde f r die Produktion eines oder mehrerer Artikel aus einem oder mehreren Artikeln mittels eines existierenden Produktionsarti kelschemas Warenausgang ber Recht auf den Men punkt Lagerverwaltung Kostenstelle bearbeiten gt Warenausgang ber Kostenstelle In diesem Dialog werden Warenausg nge er fasst und gleichzeitig mit dem durchschnittli chen EK Preis auf Kostenstellen verteilt Wareneingang bearbei Recht auf den Men punkt Lagerverwaltung ten gt Wareneingang In diesem Dialog werden Wareneing nge von Lieferanten erfasst Bei den Rechten sind jeweils die Auspr gungen Sehen Bearbeiten Hin zuf gen und L schen m glich Hinweis F Um mit dem Administrationsprogramm arbeiten zu k nnen m ssen Sie ber die ben tigten Rechte verf gen 18 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Rechte Handelsmodul Hinweis Um mit dem Modul Handel arbeiten zu k nnen muss die zugeh rige Li zenz freigeschaltet sowie die Nutzer Rechte f r dieses Modul vergeben sein Wenn Ihnen ein Nutzer Recht fehlt wenden Sie sich ggf an Ihren Admi nistrator bzw den zust ndigen Mitarbeiter der Ihnen die ben tigten Rech te zuweisen kann Im Administrationsprogramm der WDV k nnen die Rechte f r das Modul vergeben werden Folgende Nutzer Rechte k nnen f r das Modul Handel vergeben werden Recht Auswirkungen Handelsmodul Generelles Recht au
149. erdstion gji B Lsfarsurk 1 7 Erlassiarg LPS Datum 23 11 2000 15 0743 EA war ben ER a Wie Ausgang kfz i ID Ai L e a GIPP ka x vergerugn Spiti Bsisdung i EE LIR al J Barli anh Baik ee T d e a Karel A al Fa Anbei Bausele 13 audns Sr Morcha Arbh amp 11301 E Schwergut oken angeben Ida Beat G GA JattehH njarzu Brutto t Tara FE Erbawt o A Tara ME nn ae R era waere FL Barrerkung letzte Besrisetung r C gt Bemerkung Aare ungen Daten S har che Hunar das Valaau pia bei Jberaschurgebedir ftim Abfall dee baat en FL F gt f r Haha Abb 120 Dialogfenster Lieferung 2 F llen Sie die Maske mit den notwendigen Daten zum Kfz Kunde Baustelle Artikel usw W hlen Sie in der Combobox W geart den Eintrag Ausgang 4 Setzen Sie den Haken bei Option Bar Lieferschein 5 Dr cken Sie die Schaltfl che Drucken P wenn Sie alle ben tigten Felder ausgef llt haben 6 Folgen Sie den weiteren Bildschirmanweisungen bzw f llen Sie die Masken aus Sie haben den Barlieferschein erfasst Wird mit dem Betrag des Barliefer scheines der maximale Kassenbestand berschritten erfolgt unmittelbar nach Druck des Barlieferscheines eine Meldung Ist der Profitsammler der Station auf alle Werke der Werksgruppe gestellt erfolgt die Ermittlung des max Bestandes ber die Werksgruppe hinweg xx BS Beschaffung Einkauf Lager und Handel Lieferung 33 11 2020 TE Te LPS EEE Lieferststion 5 G Lafar 5
150. erfolgen So geben Sie im Lager vorhandene Artikel ber die Bedarfszentrale aus 1 ffnen Sie die Bedarfszentrale Beschaffung gt Bedarfszentrale und laden Sie die offenen Bedarfsmeldungen in das Register Offen 2 Selektieren Sie die Bedarfsmeldung zu welcher die Artikel am Lager sind in der Liste 3 Klicken Sie auf die Schaltfl che Ausgabe Ausaabe Das Dialogfenster Lagerausgang nach Kostenstelle wird ge ffnet dh Lagerausgang nach Kostenstelle Beleg 2 Kostenstelle R Ausgabedatum 27 04 2011 15 58 50 ib Artikelnr Artikelbeze Menge Einheit letzter EKP Summe EK Zusatztext 536 M rksteine 300 t 250 89 752 67 OOOO O M Vergessen J VUL letzte Bex bekung Abb 54 Dialogfenster Lagerausgang nach Kostenstelle 4 Geben Sie im Feld Kostenstelle die Kostenstelle an die mit dem La gerausgang belastet werden soll 5 Geben Sie in der unteren der beiden angezeigten Listen in der Spalte Menge die Artikelmenge ein die aus dem Lager ausgegeben werden soll Jede Zeile steht in der Liste f r ein Lagersegment in dem der betreffen de Artikel lagert In der Spalte verf gb Lagerbestand kann aktuell der vorhandene Bestand abgelesen werden 6 Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Sie k nnen nun ggf einen Beleg z B einen Warenausgangsschein drucken Es folgt weiterhin eine Abfrage ob die Bedarfsmeldung damit abgeschlossen ist Frage 7 Wurde die Bedarfsmeldung hiermit vollst nd
151. erfolgt 25 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Grundeinstellungen Handelseinkauf Die Grundeinstellungen f r das Modul Handelseinkauf erfolgen im Dialog fenster der WDV Einstellungen Hier werden auch die allgemeinen Grund einstellungen f r die WDV und alle weiteren Module festgelegt Aufruf der Grundeinstellungen 1 W hlen Sie in der Men leiste Programm und dann den Men punkt Einstellungen Es ffnet sich das Dialogfenster Optionen ke p 3 3 E r I A n gr heo 4 T x gr gt d A ci A tr E du kz Ma Go Ro me ko i BE f k Drucken Abb 5 Einstellungen Handelseinkauf 2 Klicken Sie im Dialogfenster Optionen auf die Schaltfl che Handels einkauf Hardelseirkauf _ Es wird Ihnen rechts im Fenster die Registerkarte angezeigt auf welcher Sie die Optionen f r das Modul Handelseinkauf festlegen k nnen Parameter Feld N chste Anfra ge Nummer Feld N chste Be stell Nummer Hinweis Beschreibung Tragen Sie hier die Nummer ein mit welcher die Nummerierung der Bestellanfragen beginnen soll Die Nummerierung jeder weiteren Bestellanfrage erfolgt anschlie end in chronologischer Reihenfol ge zu dieser Nummer Tragen Sie hier die Nummer ein mit welcher die Nummerierung der Bestellungen beginnen soll Die Nummerierung jeder weiteren Bestellung er folgt anschlie end in chronologischer Reihenfolge zu dieser Nummer Bei Verwendung de
152. ern nach Werk Artikelkabegorie gt Artikelnummer 5 inaktiv J Werksunabh ngige Bezeichnung Marksteine n nderung x Liste Details Text Hersteller Vergessen Artikeldaten Text physikalische Eigen Sachkonten Statistik L ger Lieferzuschk Lager Menge phys werf gb Datum 96 00 91 00 27 04 2011 Inventur Menge Datum 0 00 Sollmenge 0 000 L schen Minimale Menge 0 000 Gehe zu Letzter Eingang 30 11 2010 Umbuchung Zugang Letzter Ausgang 27 04 2011 Lagerabgang ber Kostenstelle Lagerjoumal K 2 608 Buchungsnir Buchungsdatum Bearbeitungszek Menge Buchungstyp Kontonummer n A 5 15 10 2010 18 10 2010 09 05 44 0 000 Lagerzugang 76365 18 10 2010 18 10 2010 09 07 12 59 000 Lagerzugang 76365 Esc 18 10 2010 18 10 2010 13 32 42 47 000 Lagerzugang 73169 5 8 19 10 2010 19 10 2010 14 59 55 33 000 Lagerzugang 70120 17 25 10 2010 25 10 2010 14 36 57 5 000 Umbuchung Abg 18 25 10 2010 25 10 2010 14 36 57 5 000 Umbuchung Zug 86 30 11 2010 39 11 2010 10 04 56 15 000 Lagerabgang 10000 101 30 11 2010 30 11 2010 15 59 42 22 000 L gerabgang 10000 102 30 11 2010 30 11 2010 16 03 27 22 000 Storno 10000 lakaa Qa sebhaiti imna Abb 19 Stammdaten Artikel Lagerjournal ber die Registerkarte Lager kann ein direkter Aufruf der Artikelinfo des Lagers erfolgen ber die Schaltfl che Detailinfo kann u a ein Ein blick in das Lagerjournal genommen werden Uber das Lagerjournal er folgt die Erm
153. erverwaltung gt Lagerart zu pflegen Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode verwen den Hier k nnen Sie die physische Gr e Breite bzw Durchmesser L nge und H he des Segmentes in messbaren Einheiten angeben Hier k nnen Sie festlegen mit welchen Mengen einheiten Artikel in diesem Segment eingelagert werden k nnen Bei bernahme eines Artikels in dieses Segment werden die Einheiten abgepr ft die dem Artikel unter Einheit Stammdaten gt Artikel 2 Artikel 2 Registerkarte Details gt Re gisterkarte Artikeldaten zugeordnet sind In dieser Liste sehen Sie was dem Segment be reits an Artikeln zugeordnet wurde Die Gliederung erfolgt nach der verf gbaren Gesamtmenge und den bereits durch Handelsauftr ge reservierten Mengen Diese sind mit Auftragsnummer verse hen Die Reservierungen werden durch die Erstel lung eines Handelslieferscheins zu dem Handels auftrag aufgel st bzw durch Kennzeichnung des Handelsauftrages auf Abgearbeitet lt xX H 45 46 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Registerkarte Zugang In diesem Register k nnen Sie dem Segment neue Waren hinzuf gen welche zuvor im Wareneingang erfasst wurden Lagersegmentdaten Zugang Wareneingang Lieferant Nr 920 Artikelnummer 362039 Wdw Artikel Artikelnummer 58641 Bestand min Artikelnummer Artikelname Q Artikelbezeichnung 20 000 Stck Menge Einheit Lieferant Bron GmbH Menge 25 000 Stck Q Artikelbezeich
154. ese basiert Bestellung ber diese Schaltfl che k nnen sie aus einer Be stellanfrage eine Bestellung erstellen Anhang ber diese Schaltfl che k nnen Sie dem Beleg einen Anhang bef gen wie z B E Mails oder Noti zen Die Parameter der Registerkarten werden auf den folgenden Seiten erl u tert Registerkarte Anschriften Anschnften Bestellung Einzelposten Kopftexte Fusstexte Anschrift Lieferant ki Belegdatum 19 05 2011 Ansprechpartner Lieferant AF Zahlungskonditionen lt v v v Rechnungs Lieferanschrift lt Anrede Firma z Name Mustermann GmbH Nonas Nettobetrag EUR Stra e Musterstra e 36 Umsatzsteuer EUR tand PUZ 66666 Bruttobetrag EUR PF PLZ Pf Ort Musterhausen Ansprechp Abweichende Lieferanschrift Abb 85 Registerkarte Anschriften x BS Parameter Anschrift Lieferant Ansprechpartner Lieferant Zahlungs konditionen Rechnungs Lieferanschrift Abweichende Lieferanschrift Feld Belegdatum AF BS Beschaffung Einkauf Lager und Handel Beschreibung Hier wird die in der Bestellanfrage zum Lieferanten angegebene Adresse vorgetragen Sie k nnen diese Angaben bei Bedarf ndern oder korrigieren ber diese Schaltfl che k nnen Sie einstellen welche Eingabefelder in der Maske zur Verf gung stehen Es ffnet sich der Dialog Anpassen Dort k nnen Sie Felder hinzuf gen oder entfernen Hier wird der in der Bestellanfrage zum Lieferanten angege
155. eugbezo gen anzulegen Hier steht das Fahrzeug wel ches f r die Lieferung vorgesehen ist Es ist hierbei m glich verschiedene Fahrzeuge pro Beleg zu verwalten In diesem Feld steht die dem Fahrzeug hinter legte Maximale Zuladung Nach Eingabe einer Menge innerhalb der Belegstufe Lieferung und Rechung wird automatisch durch das Programm die f r das in der Lieferposition erfasste Fahrzeug das beladene Gewicht anhand der Verpackung dieses Artikels und der anderen schon vorher erfassten Artikel und deren Mengen errech net Ist in einer Datenzeile kein Fahrzeug erfasst so erfolgt die Summierung der aktuel len Zuladung ber alle Zeilen ohne Fahrzeug bersteigt die errechnete aktuelle Zuladung die maximal zul ssige Zuladung f r dieses Fahrzeug wird dies durch die Ampelfunktion rote Markierung dem Anwender unmittelbar nach Eingabe der Menge dokumentiert Bei Verwendung der Fahrzeug berwachung wird nach Eingabe einer Menge innerhalb der Belegstufe Lieferung und Rechung automa tisch durch das Programm anhand der Verpa ckung dieses Artikels das Gewicht dieser Lieferposition errechnet In dieser Liste k nnen Sie die einzelnen Posi tionen bzw Artikel angeben die in diesem Beleg enthalten sind x BS Parameter Beschaffung Einkauf Lager und Handel Beschreibung Positionen im Handelsmodul sofern mit Mate rial und Frachtanteil in der Einzelposition erfassen Sie bitte mit Typ 7 Reine Artikelver k ufe ab
156. ews auf die zugrundeliegenden WDV StraCon Datenbanken Unter Sichten versteht man folgendes e Logische Relationen im Datenbanksystem Tabellen und zugeh ri ge Verkn pfungen e gespeicherte Abfragen die einen bestimmten Ausschnitt der Da tenbankstruktur abbilden Durch die Sichten wird die Db Abfrage vereinfacht Die verwendete Tech nologie erlaubt einen Zugriff auf alle Datenbanken die dem Warehouse zugeordnet wurden Dadurch ist eine bergreifende statistische Betrach tung ber mehrere Wirtschaftsjahre und oder Firmen gegeben auch wenn diese nicht in einer einzelnen Datenbank sondern getrennt vorliegen Das PRAXIS Warehouse kann wiederum die Basis f r verschiedenste Werkzeuge zur Anzeige der Daten sein Neben Crystal Reports und Busi ness Objects kann hier z B Microsoft Excel 2007 2010 verwendet wer den Die Anlage der PRAXIS Warhouses sowie die Zuordnung der Mandanten zum Warehouse erfolgt im Administrationsprogramm DbAdmin zur WDV 2012 ber den Men punkt Business Intelligence gt Data Warehouse A Data Warehouses bearbeiten 418141818 Lole Kennzeichen 1 Bezeichnung Wov20 0h BE j nderung Speichern Stammdaten enthaltene Mandanten zugeordneter Business Intelligence Server Vergessen zc Servername BAUMASRYI Port 8060 Anwender administrator Passwort Datenbank des Warehouses L schen Servername baumasrvi Datenbankname pxwarehousewdvw2010 v Anwender praxis Pas
157. ezeigt debitorische Beiegbrarbeitung Rechnung IRB IE IE IR gt In m t ge Q a er en P gang Drucken e 00 wr ek j ber j Anderna Spexchem er een us Exter eseb in x ver kaisa FR Wie Q e er r Prone a amp gt L schen ger Bemerkung der Ledartikel Am gan als Az Erceky ase bt ala er 1 nisge k er uken pissen Bi f ia die R Kantone gen amnia y Bauteile A vet omger en r E teau 13 ersteher et u e Desbet mp 04 04 2011 09 06 hata Der Beleg made in der Side Auftrag gedrucht 1 eben Se die Ansede ein Abb 117 Dialogfenster Debitorische Belegerstellung Rechnung 4 W hlen Sie im Feld Kontonummer und im Feld Laufnummer mittels des Matchcode E den Lieferschein aus zu dem ein Rechnung erstellt werden soll Um Rechnungen des Bereiches Handel gegen ber Sch ttgutrechnun gen im Aufruf abgrenzen zu k nnen so ist dies ber den Matchcode amp im Feld Laufnummer m glich 5 Aktualisieren Sie ggf die Daten auf den Registerkarten In der Stufe Rechnung ist das Register Zus tze ausgeblendet und somit nicht mehr einsehbar bzw nderbar Im Register Belegkopf kann manuell das Beleg und Valutadatum ver ndert werden Bei Teillieferscheinen ist ein besonderes administrati ves Recht pro Anwender notwendig um das Setzen dieser Felder zu erm glichen 6 Dr cken Sie die Schaltfl che Drucken Ea um die Rechnung zu er stellen Mit der Schaltfl che Speichern wird der Lieferschein i
158. f r die Statistik angezeigt werden soll Mittels dieser beiden Felder k nnen Sie den Zeit raum eingrenzen ber den die Statistik angezeigt werden soll Zur Auswahl eines Datums k nnen Sie die Schaltfl che Datumswahl E verwenden W hlen Sie hier den Listentyp der gedruckt wer den soll W hlen Sie hier die Art der Lagerbewegung die dargestellt werden soll xx BS Beschaffung Einkauf Lager und Handel 181 Parameter Beschreibung Feld Auftrag Hier k nnen Sie optional einen oder mehrere Auf tr ge angeben wenn Sie eine Statistik speziell zu Auftr gen w nschen Mit Auftragssum Nenn Sie diesen Haken setzen werden Ihnen im men Formular neben der aktuellen St ckzahl des Arti kels im Lager die St ckzahlen angezeigt die auf Auftr ge gebucht wurden y ber diese Schaltfl che rufen Sie das Formular S mit der Statistischen bersicht auf siehe Abbil F5 dung unten Voraussetzung ist hierbei dass im Administrationsprogramm ein Reportformular fest gelegt wurde Siehe auch Abschnitt Zugeordnete Formulare in diesem Handbuch Zug nge Abg nge Lager L003 Lagersegment L5002 alle Artikel alle Artikelgruppen alle Artkeluntergruppen Buchungsdatum vom 01 10 2010 bis 19 10 2010 alleBewegungsarten alle Auftr ge phys durchschni es K Preis uU R Lager Segment J Artikel Auflrag Datum Kunde SLieferant Kostenstelle Zugang Abgang Menge EK Preis inEUR EU Lagerhalle Muspelheim Segment Gala Figu
159. f das Modul Handel Beleg Reklamezeilen Recht auf den Men punkt Stammdaten 2 Texte bearbeiten gt Reklametexte Handel Packartenstamm Recht auf den Men punkt Stammdaten 2 Han bearbeiten del gt Packarten Sammelrechnungen Recht auf den Men punkt Belegbearbeitung gt erstellen Sammelrechnungen erstellen Verpackungseinheiten Recht auf den Men punkt Stammdaten gt Han bearbeiten del gt Verpackungseinheiten Verpackungsrechner Recht auf den Men punkt Stammdaten 2 Han benutzen del gt Verpackungsrechner Verpackungsstamm Recht auf den Men punkt Stammdaten gt Han bearbeiten del gt Verpackungen Bei den Rechten sind jeweils die Auspr gungen Sehen Bearbeiten Hin zuf gen und L schen m glich Hinweis Um mit dem Administrationsprogramm arbeiten zu k nnen m ssen Sie ber die ben tigten Rechte verf gen Bei den Rechten des Fakturationsmoduls sind folgende weitere Nutzer Rechte im Administrationsprogramm f r das Modul Handel von Bedeutung Recht Auswirkungen Lieferscheine im Handel bear Recht auf Nachbearbeitung von Liefer beiten scheinen unter Belegbearbeitung gt Beleg bearbeiten Lieferschein Teillleferscheine im Handel Recht auf Nachbearbeitung von Teillie nachbearbeiten ferscheine x BS Beschaffung Einkauf Lager und Handel 19 Rechte Preispflege Hinweis gi Um mit dem Modul Preispflege arbeiten zu k nnen muss die zugeh rige Lizenz freigeschaltet sowie die Nutzer Rechte f r dieses Mo
160. ffene Bestel lungen Liste Packliste Beschreibung Geben Sie hier das vom Lieferanten angegebene Verschiffungsdatum an Sie k nnen das Datum mittels Datumswahl E einstellen Beim Speichern einer packing list wird der Um rechnungskurs anhand des Verschiffungsdatums ermittelt und der in der Bestellung gepflegte EK des Lieferanten anhand dieses Kurses in die Hauptw hrung umgerechnet Geben Sie hier das Datum an an dem die Liefe rung laut Packliste ankommen soll Sie k nnen das Datum mittels Datumswahl einstellen ndern Sie hier gegebenenfalls die Lieferart Da mit ndern sich auch die unter Liste offene Be stellungen angezeigten Bestellpositionen Geben Sie in diesem Feld optional den Spediteur an dessen Schiff den Transport zum Hafen durch f hren soll Zur Auswahl k nnen Sie den Match code verwenden ber die Schaltfl che E rufen Sie den Stammdatensatz des gew hlten Spediteurs auf Hier sehen Sie Ihre offenen Bestellpositionen Die hier angegebenen Bestellpositionen k nnen auch auf mehrere Packlisten verteilt werden Innerhalb der Liste werden unabh ngig von der Einstellung CIF FOB immer Quelldaten aus CIF und FOB Bestellungen angezeigt Ist in der pa cking list CIF eingestellt so werden CIF Bestellungen am Anfang der Liste angezeigt sonst stehen FOB Bestellungen oben Au erdem wird der Frachttyp CIF FOB wird nun in der Liste offene Bestellungen zu jedem Eintrag angezeigt Die
161. folgt entwe der in den Stammdaten des Kunden oder des Artikel ber die Schaltfl che he gt Lieferanten Artikel Daten F r Einkaufs Nebenkosten wie Versand und Verpackung gibt es in der WDV 2012 keine Preisfindung Ausf hrliche Informationen zur Preisfindung und den Preislisten erhalten Sie auch im Benutzerhandbuch Preisfindung Preis bersicht Sie k nnen sich eine bersicht zu den verschiedenen spezifischen Preisen der WDV anzeigen lassen So rufen Sie die Preis bersicht auf Klicken Sie in der Men leiste auf das Symbol Die Preis bersicht wird angezeigt Kundenpreise E E A Eingrengungen Kundennummer 24705 Mustermann Bauunternehmen Preise anzeigen aus 1 J J Baupreslishen Bsustellennumm T Kurdenpreislisten Laden i Y Artikelpresslisten Warengruppe F A 5 Bausonberfrachtkiten x Artikelnummer Jo F Rabattpreislisten Vergessen Sch ttgut Angebotern ei a 7 Sch ttgut Auftr gen Handek Angeboten Werkznummer gt nde x Handel Auftr gen E Stichtag T Typ APL 137 Eintr ge Typ BFL 2 Eintr ge Je Typ EPL 3 Eintr ge yp RPL 2 Eintr ge Abb 38 Dialogfenster Kundenpreise Links oben im Dialogfenster k nnen Sie nach verschiedenen Stammdaten filtern Wenn Sie z B nur die Preise zu einem bestimmten Kunden sehen m chten m ssen Sie diesen im Feld Kundennummer eintragen Durch Setzen der Haken unter Preise anzeigen aus k nnen Sie
162. freien Nummer anlegen ber die Schaltfl che rufen Sie den Stammda tensatz des gew hlten Artikels auf Z k nnen Sie die urspr ngliche Artikelbezeich nung f r diese Kommission anpassen Die Be zeichnung wird nur f r diese Kommission verwen det Geben Sie hier das Werk an ber welches die Auslieferung des Auftrags erfolgen soll Bei Streckengesch ften muss hier der Lieferant eingetragen werden Geben Sie in diesem Feld die zu liefernde Ge samtmenge des Artikels an Falls der Artikel schon einmal bestellt wurde wird hier der ber die Nachkalkulation ermittelte Ein standspreis vorgetragen Hinter dem Feld k nnen Sie den Zeitraum w hlen f r den Sie den Ein standpreis angezeigt haben m chten Hier k nnen Sie den Monatszeitraum angeben ber den die Betrachtung der EKs getroffen wer den soll Zur Berechnung der mittleren EKs wer den nur Nachkalkulationen betrachtet deren Rechnungsdatum weniger als hier angegebene Monate zur ckliegt Geben Sie an dieser Stelle den Verkaufspreis welchen Sie f r den Artikel pro Mengeneinheit verlangen an Durch Dr cken der Taste F11 kann ein Matchcode ge ffnet werden der alle Preise bzgl der bisher eingegebenen Konstellation anzeigt Der Match code zeigt alle Preise aus bisherigen Kommissio nen Handelsangeboten bzw auftr gen sowie aus allen verf gbaren Preislisten au er Baustellen sonderfracht und Rabattpreisliste Die Daten wer den absteigend nach
163. ftr ge bearbeiten ol oes amp X 4 3 2 g Finden Komes oor Bestelir Verschitung Erdef erungssruege Ausdeterung Nachkalkulak on Finden Fiter Corwen Kunde En ntein Arthal a s TEE Garten _ daho COM MUSTER 1020004 Muster privat 1076 1076 Pflanzr inge B 42 32 22 x H 503 Garten _dalo COM MUSTER 1020004 Muster privat 0004 1004 Basalt Platte ER3B1 30 mim stark Garten daho COM MUSTER 1020004 Muster privat 51025102 Granit Rasenmahkarnte 25x102 Garten daho COM MUSTER 1020004 Muster privat 0299 2599 Granit Gr faster G 603 OF gaf Garten _dalno COM MUSTER 1020004 Muster privat 0081 2081 Granit Figur G 654 anitr 130 x Details akre ller Status M besteik 00 tek selefi n Bere u Meng Werk Lieferant Spedtez ab Umschlag Standort Status ser F vers tek 1 000 Ste en IM EX Matenial tek Hg abe mLT a Mus n agg 1 W hlen Se hear den Bereich in dem Se arbeiten m chten Abb 58 Dialog Finden xx BS Parameter Felder Eingrenzun gen Auswahlliste Details Aktueller Status A Fa Beschaffung Einkauf Lager und Handel Beschreibung Unterhalb der Kopfzeile der Auswahlliste stehen Ihnen einige Felder bzw Filter zur gezielten Suche von Kommissionen zur Verf gung Geben Sie in diesen Feldern die Suchparameter bzw die Begriffe oder Wortteile ein nach denen gesucht werden soll Gro Kleinschreibung wird hierbei nicht unterschieden Das gerade aktive Eingrenzungsfeld i
164. g Br V Fra und 72 Fracht 1234 18 05 2011 50 EUR x fond Container Artikel umlegen x o daho hb 04 M MUSTER 3 Vergessen Bestellung af Lage e r Er resultierende EK Preise Container Gewicht VK EK EP daho Fb O4 IM MUSTER 10 000 s0 00 EUR 430 00 EUR 518 00 EUR Artikel Menge Gewicht VK 1 VK 2 EK 1 EK 2 EP 1 EP 2 Di Nordis 10 000 t 10i 5500 EUR j f 4190 00 EUR 1 28 Eu 180 EUF 00111 h 9 40 EUR R Bestellung auf Lager 20 000 i 0 00 EUR E EI EUR Artikel Menge Gewicht VK 1 VK 2 EK 1 EK 2 EP 1 EP 2 20012001 Nordischer Findling amp 20 000 t 20 000 t 43 00 EUR en 00 EUR EUR BD EUR 1 j 40 EUR fenerkung Abb 78 Dialog Nachkalkulation Parameter Beschreibung Feld Lieferant Geben Sie an dieser Stelle den Lieferanten an f r den die Nachkalkulation erfolgen soll ber den Matchcode E k nnen Sie einen Lieferanten ausw hlen Combobox W hlen Sie hier den Typ der nachkalkuliert wer den soll Sie haben die Auswahl zwischen einer Auslandsbestellung packing list einer Inlands bestellung oder einer Freistellung F r Inlands bestellung werden die Positionen der Bestellung nach Kommissionen gruppiert im Gegensatz zu Containern bei packing lists Die Nachkalkulation erfolgt analog zu Auslandsgesch ften lt xX H 129 130 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Parameter Feld rechts neben Combobox Feld Verschiffungs datum Bestellda tum Ladedatum Feld Rechnungsda tum Feld Kurswechsel
165. g Miustenmerh z nderung Speichern Lamm Ansprechpartner Zeiben Spedo Zuhuhrarten Franadaten Iute 35 Kosten x Stra e Musterstraiie 3 atie vargsa PR Land n Deutschland PLZ Ehe Gt Musberauen Europa Vorwahl Ce DLH 7 Telefon Fax 6 e B Eiai inomusterverk de u L schen Produktlinse x Gerbeinsk mung H Lagerkapast t hte akw 3 Bemerkung L ur j vertriebsgebbtet E werksgruppe ii u Waage i Firma 51 GES Standand Leferwerk der Firma Abb 16 Dialogfenster Werkestammdaten Um die Lagerbestandsf hrung f r das Werk zu aktivieren m ssen Sie den Haken bei der Option Lager berwachung f r Artikel des Werkes m g lich in obiger Abbildung Orange gerahmt setzen Es kann auch Artikel in Werken geben die nicht ber die Lagerbuchhaltung gef hrt werden Es gab eine Erweiterung im Werksstamm um die Option Keine Lagerre servierung f r Werk erzeugen Bez glich Handel und Kommission be deutet das wenn die Option gesetzt ist dass keine Reservierungen ge schrieben werden 40 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Stammdatensatz Artikel Im Artikelstammdatensatz muss f r den Artikel festgelegt werden dass dieser berhaupt f r das Lagermodul bzw die Lagerverwaltung verf gbar ist Sie k nnen ber den Stammdatensatz des Artikels auch dessen aktuel len Lagerbestand abrufen Ein Artikel kann in der Stufe Angebot ohne vorherige Anlage im Lager verwendet werden So rufen Sie die Artikelstammdaten auf W
166. g mit dem Modul Handel steht im Kundestamm ein Register zur Verf gung Dort kann die Art und Weise der Erstellung der Sammel rechnung gew hlt werden So rufen Sie das Dialogfenster zur Erfassung der Personenkonten auf W hlen Sie Stammdaten gt Konten gt Personenkonten gt Register karte Stammdaten Das Dialogfenster Personenkonten wird ge ffnet Personenkonten E a1 141818 eo Kontonummer 1020004 gt Name Muster privat Kunde inaktiv nderung Speichern Finanzdaten Finanzdaten 2 Banken Spez Daten Handelsmodul Ansprechpartner Zusatzinformationen verteder Marktinfo 4 gt Sammelrechnungserstellun 5 e gereng Keine Sammelnechnung Ver gessen Belegerstellung Kommissionierung pro Kommission innerhalb der Freistellung Standard X Abb 28 Registerkarte Spez Daten Handelsmodul Zur Verf gung stehen folgende M glichkeiten der Erstellung einer Sammel rechnung e Keine Sammelrechnung e Baustellenabh ngige Sammelrechnung e Sammelrechnung bergreifend ber alles Ein Beleg kann nur dann baustellenabh ngig in eine Sammelrechnung berstellt werden wenn in ihm nur genau eine Baustellennummer vor kommt Ist dies der Fall ist diese Nummer als Infofeld im Belegkopf gespei chert damit z B Textzeilen dieses Beleges auch korrekt mit bernommen werden k nnen Laufnummervergabe BBstNr XXX Gibt es im Quellbeleg keine oder mehrere Baustelle wird automatisch ein bergreifender Be
167. gbrarbeitung Lueferichein alien E a x go an er er P n Drucken Kontan sner Ti wr iR yar j Anderung pechem Deinzbopt Enzeposen Zusatze Kopftente Fusstexte Deme Bestelldaben x Ar a tain Vergessen sie Q Ian er r Proen Bo amp ak L schen ner merkung order st Larta M a STOJN als Zahlungit R Q dkty Kon Eirgelpreise akt lm en bash 4 Rechnung nach 41 Dushk Kundendaken tukseren ah J mtoematrsche Pramakt alu ung bam S apeikdruch verbunden Faba moere taken 13 12 2010 08 13 doi Dre Beiegstule des Beleges wurde in Tufe Aft ag ge ndert Seben Se die Arrede ein Abb 116 Dialogfenster Debitorische Belegbearbeitung Lieferschein 4 W hlen Sie im Feld Kontonummer und im Feld Laufnummer mittels des Matchcode EI den Auftrag aus zu dem ein Lieferschein erstellt werden soll lt xX H 203 204 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Hinweis Da alle Positionen des Auftrages als Belegstufe weitergef hrt werden so ist beim Lieferschein keine Position herauszul schen siehe Teilliefer schein Volllieferschein Werden alle Positionen eines Handelslieferscheines in Menge aus dem Auftrag bernommen so erfolgt ein 1 1 Abbild des Auftrages mit einem Lieferschein Teillieferschein Werden dagegen nur bestimmte Positionen ber nommen so ist die reale Menge in den Positionen anzugeben Artikel die zwar im Auftrag enthalten sind aber nicht im Lieferschein Beach tung finden sind mit
168. gebot wurde erfasst und gedruckt Dabei erh lt es als Druckdatum das Belegdatum Wird nun der entstandene Auftrag geladen so wird als Belegdatum das aktuelle Datum vorgetragen solange der Auftrag noch nicht gedruckt wurde Wird er gedruckt wird als Druckdatum das erfasste lt xX H 199 200 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Belegdatum eingetragen Sinngem gilt dies auch bei Weitergabe in Rich tung Lieferschein Nach dem Drucken des Handelangebotes bekommt das Angebot die n chste Angebotsnummer aus den Einstellungen Aufrufbar ist das Ange bot nach wie vor mit der bisherigen Laufnummer Bei Suche nach der An gebotsnummer ist der Matchcode zu verwenden Beschaffung Einkauf Lager und Handel 201 Auftr ge erstellen Aus einem vorhandenen Angebot k nnen Sie einen Auftrag erstellen Sie k nnen Auftr ge allerdings auch ohne die Vorstufe Angebot erstellen Hinweis T Bei der bernahme eines Beleges welcher Einzelposten des Typ 10 Al ternativpositionen enth lt von der Stufe Angebot in die Stufe Auftrag ist eine Entscheidung zu treffen welche Position beauftragt wird Dies erfolgt durch die Auswahl mittels Markierung der Positionszeile in der ersten Spalte Alternativpositionen werden in der Summenberechnung nicht ber cksich tigt ihre Betr ge flie en weder in die Berechnung der Summenfelder der ersten Registerkarte des Belegfensters noch in die andruckbaren Sum menfelder ein So erstellen Sie aus
169. gerbestand dieses Artikels und zu den bisherigen Lieferanten dieses Artikels Welche Informationen Ihnen noch im Un termen angezeigt werden h ngt auch davon ab welche Optionen Sie oben im Dialog Handelsarti kel Bedarfsartikel Artikel ohne Bedarf selektiert haben Wenn Sie oben die Option Bedarfartikel ausgew hlt haben sehen Sie au erdem ob f r den Artikel eine Bedarfsmeldung vorliegt Wenn Sie die Option Handelsartikel gew hlt haben sehen Sie ob zum Artikel ein Auftrag existiert Die Zeilen der Untermen s lassen sich teilweise ber die Schaltfl che noch weiter aufklappen So sehen Sie zum Lieferanten Informationen zur Preisliste dessen Adresse den Zahlungskonditio nen und den Ansprechpartner In der Spalte Auspr gungen ist die ausgepr gte Bezeichnung des Artikels angegeben Die Spalte ist readonly 139 140 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Lieferanten Wenn Sie eine Bestellanfrage erstellen k nnen Sie die Bestellung aus Sicht der Lieferanten zusammenstellen und nachbearbeiten D h Sie k n nen alle Informationen angeben welche der Lieferant f r die Abwicklung Ihrer Bestellung ben tigt Aufruf 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Handelseinkauf W Handelseinkauf Es wird ein Kontextmen angezeigt 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Bestellvorschlag Das Dialogfenster Bestellanfrage erstellen wird in der Stufe Bestell vorschlag angezeigt 3 W hle
170. gsauftr ge bearbeiten 1 Geben Sie im Feld Kommission eine Nummer f r die Kommission an ber die Schaltfl che Plus k nnen Sie eine neue Kommission unter der n chsten freien Nummer erstellen Zur Auswahl einer bestehenden Kommission k nnen Sie den Matchcode verwenden r Kommissionserumgsauftr ge bearbeiten olo x m X 3 ge Ea Finden Komes oon Deztelre Verschitumg Erdef erungssnuege Auslieferung Nachkalkulak on Kommission on Aha Lommesson deaho hb 0 etare Besteller g PR ki j Neuaniage go un Kunde ve AIE S Unterh ndker R Aropedouxtnear I Verwendungsstele A Eu Drucken Bezeichnung Ar Prachk Zahlungskondibionen frachtfrei pro fethal pauschal EUR Sped EUR A a Fracht gesondert ausretiiar x 2 F llen Sie die notwendigen Felder im Kopf der Kommission aus Wichtig sind hier insbesondere die Angabe zur Fracht und die Angabe des Kunden Puram re Funstexha Artikal Menge WAJER Werk Lieferant Zufuhrart ab Umschlag Spediteur Dispodalum Sialus 3 Legen Sie in der Liste des Registers Positionen die einzelnen Artikel positionen der Kommission an ber die Schaltfl che r k nnen sie der Kommission eine neue Kom missionsposition hinzuf gen ber die Schaltfl che k nnen Sie eine bestehende Kommissionspo sition bearbeiten sofern diese sich nicht bereits in der Auslieferphase befindet Es ffnet sich das Dialogfenster Kommissionsposition bearbeiten In diesem k nnen Sie die Position an
171. h hier wird ein Streckengesch ft notwendig Im Werk werden Lagerbuchungen durchgef hrt Kommissionen und Lagerbestellungen k nnen positionsweise angenommen umgelagert und ausgeliefert werden Umlagerungen in ein anderes Werk k nnen im Rahmen der Freistellung erfasst werden Beim Speichern einer Freistellung werden f r alle Umlagerungen interne wie auch im Rah men von Kommissionen und Lagerbestellungen die Mengen im Lager reserviert Die Zug nge der Umlagerungen m ssen ber den Men punkt Lie fererfassung gt Wareneingang erfassen best tigt werden erst dann werden die Umbuchungen durchgef hrt und die Positionen gehen in den Sta tus Lager Im Falle einer direkten Anlieferung ei ner Auslandsbestellung ohne vorherige Umlage rung kann die Anlieferung wahlweise ber eine Einlieferungsanzeige oder einen Warenzugang erfasst werden alle Lager mit WDV Anbindung Im Werk werden Lagerbuchungen durchgef hrt Kommissionen und Lagerbestellungen k nnen positionsweise angenommen umgelagert und ausgeliefert werden Umlagerungen in ein anderes Werk k nnen im Rahmen der Freistellung erfasst werden Eine Best tigung des Warenzugangs kann nicht erfasst werden alle Lagerab und zug nge werden beim Speichern der Freistellun gen komplett gebucht externes Lager Entscheidend f r die ausgel ste Funktionalit t ist der Stand der Optionen im Zielwerk der Umlagerung zum Zeitpunkt zu dem die Speicherung der Freistellung
172. haffung Einkauf Lager und Handel Tochterunternehmen handelt Jedes Mutterpersonenkonto kann auch f r sich allein stehend ausgew hlt werden kein Haken Wird eine solche Kombination bernommen so wird im Beleg die Mut terfirma als Debitor in das Feld Kundennummer eingetragen und das Tochterunternehmen als Unterh ndler auf der Seite Belegkopf Die Preise bei der Ermittlung im Register Einzelposten beziehen sich im Fall eines Angebotes Auftrages f r einen Unterh ndler auch auf die se Konto Beim Andruck der Formulare Angebot Auftrag und Lieferschein mit der Kombination Mutter Tochterfirma wird die Adresse des Unterh ndlers angedruckt Mit Erstellung der Rechnung geht in diesem Fall der offe ne Posten auf die Mutterfirma 5 Geben Sie im Feld Laufnummer eine Laufnummer f r den Beleg an Sie k nnen daf r die Schaltfl che Plus Ed verwenden Mit dieser wird die n chste freie Nummer automatisch vergeben 6 Geben Sie auf der Registerkarte Belegkopf die ben tigten Informatio nen an In der Stufe Angebot Auftrag muss nicht mehr zwingend ein Lieferda tum erfasst werden Bleibt dieses hier leer kann und muss es ab Lie ferschein nacherfasst werden Es besteht die M glichkeit f r dieses Angebot dem Kunden separate Zahlungskonditionen zuzuweisen die dann nur f r dieses Angebot her angezogen werden Die Zuordnung der Unterh ndler erfolgt im Personenkontenstammda tensatz des Mutterunternehmens Aufruf ber Stammd
173. hinzuf gen Sie haben die M glichkeit interne Umlagerungen zu einer Freistellung hin zuzuf gen Hier k nnen auch dynamische und statische St cklisten als Umlagerung hinzugef gt werden So f gen Sie interne Umlagerung zu einer Freistellung hinzu Voraussetzung Sie haben im Dialogfenster Kommissionierungsauftr ge bearbeiten die Stufe Auslieferung ge ffnet beriete aa 1 Geben Sie im Feld Freistellung eine Nummer f r die Freistellung an ber die Schaltfl che Plus o k nnen Sie eine neue Freistellung unter der n chsten freien Nummer erstellen Zur Auswahl einer bestehenden Freistellung k nnen Sie den Matchcode EI verwenden 2 Geben Sie im Feld Werk das Startwerk an Anschlie end werden in der Liste alle offenen Positionen dieses Wer kes angezeigt 3 F llen Sie die Felder zum Spediteur und der Zufuhrart im Kopf des Dialogs aus 4 Geben Sie im Feld Ladedatum das Datum ein an dem das Fahrzeug beladen wird Im Feld Entladedatum k nnen Sie das Datum angeben an dem die Freistellung im Ziellager ankommt Beschaffung Einkauf Lager und Handel 123 Kommissiomserumgsauftr ge bearbeiten en amp t Bf s ge amp z Finden komes son Bestes Verschitung Erdef erungsssuenge Audieterung Nachkaludakon Auslieferung P Freistellung 2 2 werk 4 Q Osnabr ck age Spodtes 220 amp Fracht Grt P Afuwat l Q ankeferung nt Sattel r cken Ladedabum 17 05 2011 E Entisdedatum 17 05 2011 E gt Samerkhurng offer
174. hlen Sie Stammdaten gt Artikel gt Artikel Das Dialogfenster Artikel wird ge ffnet m Artikel E 2 E02 x Fitern nach Werk Artikelkategore gt Artikelnummer 5 inaktiv Werksunabh ngige Bezeichnung Marksteine speichern nderung x Liste Detals Text Hersteller Vergessen Umsatzsteuer J Quam Haupt rtikelnummer E Sonder artikel Skontierbar Frachkfrei Kein deb Beleg bei neg Preis Warnlevel 2 Fehler bei fehlender Preisiste amp L schen Zu Gehe zu Artikelgruppe 61370 gl Szene Artikeluntergruppe R oh zus tzi Art untergruppen Freigabestatus Vollst ndig munn Anwendungssperre Keine Sperre Kurzbezeichnung Hauptleferwerk 52 amp Bid Logo Zusatzdruck Kein Zusatzdruck v Begleitdokumenk Verf gbar f r Schwertransport Genehmigungspf cht Werknummer Bezeichnung Werksabh ngige Bezeichnung Hauptwerk Inakt v Fakturasperre N Bemerkung letzte Bearbeitung 13 12 2010 daho di Geben Sie her den Umsatzstevercode ein F9 f r Matchcode Abb 17 Dialogfenster Artikel Um einen Artikel lagerf hig zu machen m ssen Sie den Haken setzen bei der Option Lager berwachung in obiger Abbildung Orange gerahmt Die Option wirkt sich global aus Eine Deaktivierung ist nur m glich wenn in keinem lagerf higen Werk eine Lagermenge besteht und wenn der Artikel stammdatensatz ohne Werkstilter aufgerufen wird Artikel Fitern nach Werk 4 Artikelkategorie St ckistenartikel Artikelnummer popup k inak
175. hungsrumm r i T Abrechungsmummer 1 f Buchungsdatum 2311 2010 ER ei W hrung EUR Aleo Browolzn Buchungsbetrag a x Buchungstext Kassensrtkel a Ala B dher Fachliteratur Zeitungen Pa Mikarbeeiker Parsonenkanke Tims A Abfalmanagement Kosterstelie Koster rt Geben Sie einen Kassern artkel an F9 Matchcode Abb 124 Dialogfenster Kassenbuchung xX H Parameter Feld Buchungs nummer Abrechnungsnum mer Combobox Bu chungsart Feld Buchungsda tum Feld W hrung Feld Buchungsbe trag Feld Buchungstext Feld Kassenartikel Feld Mitarbeiter Feld Personenkonto Beschaffung Einkauf Lager und Handel Beschreibung Hier steht die verwendete Buchungsnummer Hier steht die verwendete Abrechnungsnummer Selektieren Sie sie hier die zutreffende Buchungs art Zur Auswahl stehen Einnahme und Ausgabe Tragen Sie hier das Datum der Buchung ein Standardm ig wird hierbei das aktuelle Tagesda tum vorgeschlagen Zur Auswahl eines Buchungs datums k nnen Sie jeweils die Schaltfl che Da tumswahl E verwenden Geben Sie hier die W hrung f r den Buchungsbe trag an Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode q verwenden Geben Sie hier den Buchungsbetrag in Brutto an Es wird empfohlen einen Buchungstext anzuge ben Der Text kann hierbei frei gew hlt werden Hier k nnen Sie den Kassenartikel angeben Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode E verwen den Bei aktiver Firme
176. ialog sind ver schiedene Lagerinformationen pro Artikel verf gbar Belegbearbeitung im Recht auf den Men punkt Lagerverwaltung Lager gt Nachdruck Belege Mit diesem Recht ist es dem Sachbearbeiter m glich Lagerbu chungen direkt aus der Belegbearbeitung durchzuf hren Inventurausgleich Recht auf den Men punkt Lagerverwaltung gt Lagerbewegung gt Lagerkorrektur In diesem Dialog kann die Lagermenge z B nach einer Inventur korrigiert werden x S Beschaffung Einkauf Lager und Handel 17 Recht Auswirkungen Lagerplatz bearbeiten Recht auf den Men punkt Lagerverwaltung gt Lagerplatz Dieser Dialog dient zur Anla ge und Bearbeitung von Lagerpl tzen Lagersegment bearbeiten Recht auf den Men punkt Lagerverwaltung gt Lagersegmente Dieser Dialog dient zur Anlage und Bearbeitung von Lagersegmen ten Lagertype bearbeiten Recht auf den Men punkt Lagerverwaltung gt Lagerart Dieser Dialog dient zur Anlage und Bearbeitung von Lagerarten Produktionsartikelschema Recht auf den Men punkt Lagerverwaltung gt Produktionsartikelschema In diesem Dialog werden die Produktionsartikelschema ta f r die Umbuchung Produktionsartikel an gelegt Umbuchung Lagerartikel Recht auf den Men punkt Lagerverwaltung gt Lagerbewegung gt Umbuchungen In diesem Dialog k nnen Artikel von Segmenten auf andere Segmente umgebucht werden Umbuchung Produkti Recht auf den Men punkt Lagerverwaltung onsartikel gt Lag
177. ibung Der Ansprechpartner sowie Telefon und Tele fax werden sofern vorhanden nach der Eingabe des Kunden automatisch aus den Kundenstammdaten bernommen Sie k nnen den Ansprechpartner auch mittels des Drop Down Men s ausw hlen Hierbei haben Sie Zugriff auf die Vertreter die Sie in den Stammdaten des Kunden Stammdaten gt Konten gt Personenkonten gt Register karte Ansprechpartner angelegt haben Tragen Sie in den Kundenstammdaten z B unter Name Meyer ein und unter Briefanrede sehr geehrter Herr erscheint hier der Text Sehr geehrter Herr Meyer Es ist m glich im Feld zu H nden und An rede einen eigenen Text einzutragen Dies k nnte notwendig sein wenn Sie einen An sprechpartner nur auf diesem Angebot andru cken wollen Hier k nnen Sie eine Anrede f r den An sprechpartner ausw hlen Beachten Sie hier zu auch die Beschreibung zum Feld zu H n den Geben Sie hier die Europavorwahl des An sprechpartners an Geben Sie hier die Ortsvorwahl des An sprechpartners an Geben Sie hier die Telefonnummer des An sprechpartners an Geben Sie hier die Faxnummer des An sprechpartners an Mit dieser Schaltfl che ffnen Sie das Dialogfenster W hlen Anruf berwachung Geben Sie hier die E Mail Adresse des An sprechpartners an El Mit dieser Schaltfl che k nnen Sie so fern zum Werk eine E Mail Adresse erfasst wurde direkt in Outlook wechseln um eine Mail zu
178. ichnung Geben Sie hier eine eindeutige Bezeichnung des Lagerplatzes an Beschaffung Einkauf Lager und Handel 43 Lagerart F r die Lagerverwaltung k nnen Sie Lagerarten anlegen Sie k nnen Ihre Lager damit nach verschiedenen Kriterien strukturieren bzw klassifizieren So ffnen Sie den Dialog zum Anlegen einer Lagerart W hlen Sie Stammdaten gt Lagerverwaltung gt Lagerart Das Dialogfenster Lagerart wird angezeigt Lagerart E amp RI8 I 8 18 8 ee Eee Typnummer 4003 hd Bezeichnung MEA Speichern nderung Lagerart St ckgut Sa x Lagerungstyp Freiland X vergessen Lageform rechteckig bad L schen letzte Bearbeitung 15 10 2010 08 37 06 Geben Sie hier bitte den Namen des Lagertyps ein daho k di Abb 21 Dialogfenster Lagerart Parameter Beschreibung Feld Typnummer Weisen Sie an dieser Stelle der Lagerart eine ein deutige Nummer zu Sie k nnen hierbei auch al phanumerische Eingaben machen Uber die Schaltfl che Plus wird die n chste freie Num mer automatisch vergeben ber den Matchcode k nnen Sie eine beste hende Lagerart ausw hlen Feld Bezeichnung Geben Sie hier eine eindeutige Bezeichnung der Lagerart an Combobox Lagerart W hlen Sie hieraus um welche Art von Lager es sich handelt d h welche Materialarten in diesem Lager gelagert werden Zur Auswahl stehen die Arten Fl ssigkeiten Sch ttgut St ckgut und
179. ie Bestellanfragen 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Handelseinkauf WO Handelseinkauf Es wird ein Kontextmen angezeigt 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Bestellvorschlag Das Dialogfenster Bestellanfrage erstellen wird in der Stufe Bestell vorschlag angezeigt siehe auch Abschnitt Bestellvorschlag in die sem Handbuch Ah Bertuitantrage erteilen gt ES elerant Typ Nummer Werk Kunden N Kunden Name Ben nuie Me Kommasson mafe a 1000007 stefan Komer 28 ooo reko l Fheser H A Co KG 100 000 Kommipon A I beterant o0 79020107 la kamhe Grant 2000 Preish te Adresse Kontas ubhungikonrgnonen Ansprechpartner g ltig von bus i 8 Tage 3 Skonto ba Me inzeip i 3 Tragen Sie das Datum ein f r welches Sie eine Bestellanfrage erstel len m chten Zur Auswahl k nnen Sie die Schaltfl che Datumswahl verwenden EN Bestellanfrage erstellen 4 3 Bestellvorschlag Datum 19 05 2011 7 Handelsartike Artikel ohne Bedarf 4 an n gt Lieferante J Bedarfsartikel Laden Re lt stellanfrane 4 W hlen Sie aus den angezeigten Optionen Handelsartikel Bedarfs artikel Artikel ohne Bedarf die gew nschte aus Es stehen Ihnen noch einige Filterm glichkeiten zur Verf gung nach denen Sie die anzuzeigenden Daten filtern k nnen Artielgruppe Artikeluntergruppe Werk gt von gt von Auswahl nach von von 50 Hauptleieramen r bis
180. ie Gesamtliefermenge der Kommission erh hen erh ht Mengen nderung nicht Die Mengen nderung wird nicht durchgef hrt und die durchf hren alte Liefermenge wird wiederhergestellt Abb 68 Dialogfenster Mengen nderung definieren Beschaffung Einkauf Lager und Handel 101 Bestellungen auf Lager Kommissiomerungsauftr ge bearbeiten z amp FA s ge Froen Konnsson Bestes vrshttug Eirdet erungsssuenge Anst ong Nachkalu sakon Bestellung MP Bestellnummer Garten daho2 ABA 0815 Bestelkdetum 20 07 2011 amp 2 nderung U wie e du Aarne GH speicher Surgbedrg 1 QLA e T y P Lefer art Dfe A Q udan gt 9632 70 EUR Ar Bestellanfragen Bestellung auf Lager en Werk f amp Duni ach Artikel A ver ges Menge E yi Bestellungen Bezeichnung Komn on Name Kunde rtikelbezeichnung Artikelname beim Liefer Werksbezeichnung Besteller ER ME besteb g Curo ws M s m kemnerkung bt ateh t at Geben Se her de Nummer des Werkes Lagers an F r das Se bestellen madar F9 Methode Abb 69 Bestellungen auf Lager Parameter Beschreibung Bestellungen auf Wenn Sie direkt Bestellungen f r Ihr eigenes La Lager ger t tigen k nnen Sie dies ber dieses Register tun Die Liefermenge wird dann unreserviert ins Lager des Zielwerks gebucht Bei Neuanlage sind die Eingabefelder erst aktiv wenn ein Lieferant eingegeben wurde Feld Werk Weisen Sie an dieser Stelle der Bestel lung ein Werk zu ber de
181. ie Schaltfl che Speichern um die Bedarfsmeldung zu Speichern Die Bedarfsmeldung wird gespeichert Der Bedarf wird damit gleichzeitig an die Bedarfszentrale bergeben und kann dort vom zust ndigen Mitar beiter weiter bearbeitet werden 74 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Bedarfszentrale Allgemeines In der Bedarfszentrale wird entschieden was mit den erstellten Bedarfs meldungen geschieht d h ob eine Bestellung ausgel st wird oder der Be darf abgelehnt wird Es laufen hier die Bedarfsmeldungen aller Werke und Mitarbeiter zusammen Zus tzlich kann eine berpr fung der Mindestmen ge und automatische Pr fung des Lagerbestandes erfolgen Aufruf des Dialoges der Bedarfszentrale 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Beschaffung J Beschaffung Es wird ein Kontextmen angezeigt 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Bedarfszentrale Das Dialogfenster Bedarfszentrale wird angezeigt din Bedarfszeritrale oo A Daten Filter litarbeite Ju da Lade Werk gt x Ben 33 Vergessen Bent a Si f Bearbeitung Abg 0 Abgearbeit gano Entsoro Abb 51 Dialogfenster Bedarfszentrale Parameter Beschreibung Daten Filter ber den Daten Filter k nnen Sie optional die im Dialog angezeigten Daten eingrenzen Feld Mitarbeiter Wenn Sie nur die Bedarfsmel dungen eines bestimmten Mitarbeiters sehen m chten geben Sie hier das K rzel des ge w nschten Mitarbeiters an Zur Auswahl k
182. ie dann u a in der debitorischen Belegbearbeitung verwenden So rufen Sie die Stammdaten der Packarten auf W hlen Sie Stammdaten gt Handel gt Packarten Das Dialogfenster Packarten wird ge ffnet Pacharten na a ele el Paar l t Bersih Eia Ea Fu Gk j Henge peter Etre weiberen Daten efarderkh een ki FR kirbe Esmi Bises kie Rikien wdea aen Abb 14 Dialogfenster Packarten Parameter Beschreibung Feld Nummer Weisen Sie an dieser Stelle der Packart eine ein deutige Nummer zu Sie k nnen hierbei auch al phanumerische Eingaben machen Uber die Schaltfl che Plus wird die n chste freie Num mer automatisch vergeben ber den Matchcode k nnen Sie eine beste hende Packart ausw hlen Feld Bezeichnung Geben Sie hier eine eindeutige Bezeichnung der Packart an 38 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Versandarten F r den Handelseinkauf k nne Sie Versand oder Lieferarten definieren Sie k nnen z B Versandarten wie Spedition oder DHL Paket anlegen Die Versandarten k nnen Sie dann in der Belegbearbeitung des Handelsein kaufs verwenden Hinweis Verwechseln Sie diese Versandarten nicht mit den Versandarten f r den Rechnungsdruck welche Sie unter Stammdaten 2 Versandarten anle gen k nnen So rufen Sie die Stammdaten der Versandarten auf W hlen Sie Stammdaten gt Handelseinkauf gt Versandarten Das Dialogfenster Lieferarten Einkauf wird ge ffnet di
183. ien des Be legs gedruckt werden sollen Sind hier bereits Zahlenwerte enthalten wurden diese aus den Personenkonten bernommen da Sie bereits beim Kunden einstellen k nnen ob und wie viel Rechnungskopien gedruckt werden sol len In diesem Feld wird das Werk angegeben f r das der Beleg erstellt wird In diesem Feld wird die Baustelle angegeben f r die der Beleg erstellt wird In der Belegstu fe Rechnung geben Sie hier bei Neuanlage eines Beleges manuelle Erfassung an f r welche Baustelle der Beleg bestimmt ist Bei Lieferstapel bernahme wird die Baustelle automatisch in den Beleg bernommen Bei der Nachbearbeitung von Teillieferscheinen ist das Feld Baustelle gesperrt 189 190 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Parameter Barzahler Feld Zahlungskonditio nen Feld Zahlungsart AF BS LS FA Rechnung nach 13b Beschreibung Setzen Sie diesen Haken wenn Sie einen Barbeleg erstellen m chten und der Kunde in im Falle dieses Belegs bar bezahlt Die Zah lungsbedingungen bleiben in diesem Fall ak tiv werden aber geleert Wird er entfernt wird die Zahlungsbedingung aus dem Kunden stamm aktualisiert Im Bereich Handel ist ein Bar Lieferschein bzw eine Bar Rechnung mit bergabe an die die Kassen implementiert Wird ein Handels beleg gedruckt bei dem die Option Barzahler gesetzt ist wird erst eine Kassenbuchung erzeugt wenn sich der Beleg mindestens in der Belegstufe Lieferschein
184. iert Sie k nnen diese nun auswerten und die Mappe mit aktualisierten Daten speichern Ch id Test View trsCan Muster Schweibgeschinzt Microsoft Ence 3 f Stot Einf gen Seiterdayout Foemeln Dater Uberpwirten Anscht Add Ins i x 4 2 e Pur in A Eo Muss Access F P 2 Verbindungen 9 z r aa z Datenuderprturrg gt Gnppitren AA ders Web i st Fp Konsotdieren Gruppierung aufheben gt a Ass anderen Vorhandene Ale a Sortieren Finem gt Tetin Duplikate Ax Am tot Quelken erbindungen aktualtieren Y trane Spalten entfemen P WanwirewenmAnshsne aj jTenergebnir Dteme Dyten abrufen Werbindungen Sortieren und Fitern Ostertoohi Gliederung w31 ws N fa i 2 A B 0 H E 2 Firma Name Max Muster GmbH 3 Berechnungsvrorschrift Name 2009 Bericht E Periode 5 i 5 Zeilentyp 99 N Spaltenbeschriftungen Firma 1 i Werk Gotha Werk Friemar 0 10 Zeilenbeschriftungen 7 istwert Plan Istwert Plan N _ I Ham 12 LEISTUNG MISCHWERN og 7689 14 60000 13 230 sa 14 LEISTUNG ASPHALT RC 0 00 1467 22 28000 109000 m Firma i Werk Gotha id 15 105 s00 1 w firma l Werk Gotha P 16 IMSATZ o 0 34797 08 0 A Fn i a Werken E 5000 2 Z ta y A wt mal uf m 18 MARKTBEITRAG 0 9 14559346 0 Ip Fiada n 19 119 6 x 5 t s 5 5 ileer Itnert 2 VARIABLE TEN 590 1 35 E i 8 2 wiLeer Plan n s120 gt 3 8 8 9 2 8 DECKUNGSDEITRAG 127002 57 36 a x 2 18 3 5130 FR s 88 2 2
185. ig abgearbeitet 7 Klicken Sie auf die Schaltfl che Ja A um die Abarbeitung der Be darfsmeldung abzuschlie en Die Bedarfsmeldung ist damit abgearbeitet und wird in das Register Abge arbeitet verschoben Der betreffende Mitarbeiter findet diese im Dialog fenster Bedarfsmeldung dann ebenfalls im Register Abgearbeitet x BS Beschaffung Einkauf Lager und Handel 79 Artikel aus der Beschaffung in Bestellvorgang berf hren Sie k nnen offene Bedarfsmeldungen direkt in eine Bestellanfrage berf h ren welche dann automatisch an die entsprechenden Stellen in der WDV weitergeleitet wird und dort weiter bearbeitet werden kann So l sen Sie f r eine Bedarfsmeldung eine Bestellanfrage aus 1 ffnen Sie die Bedarfszentrale Beschaffung gt Bedarfszentrale und laden Sie die offenen Bedarfsmeldungen in das Register Offen 2 Selektieren Sie die Bedarfsmeldung zu welcher Sie eine Bestellanfra ge ausl sen m chten 3 Klicken Sie auf die Schaltfl che Anfragen s Anfragen Die Bedarismeldung ist damit in eine Bestellanfrage berf hrt worden und wird in das Register In Bearbeitung verschoben Der betreffende Mitarbei ter findet diese im Dialogfenster Bedarfsmeldung dann ebenfalls im Re gister In Bearbeitung Die Abwicklung des Bestellvorgangs kann dann u a ber das Modul Handelseinkauf oder das Modul Kommissionierung erfolgen 80 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Kommissionierung Bei der Kommis
186. ikelbeze verf gb La Einheit M Einzeipreise 126 G LOOS Freiisger B 15005 Gr Steine 5 M rksteine 63 000 126 G LOO6 Freisger B 15007 Gro e Stein 535 Marksteine 28 000 t akt j e konkon korrigieren Baustele korrigieren Lieferauftrag erstelen letzte Besrbeitung Anbang 17 08 2011 hasta 04 04 2011 09 06 hasta Der Beleg wurde in der Stufe Auftrag gedruckt v m Geben Se hier das Datum des Lieferscheins ein F Hi Abb 99 Registerkarte Einzelposten Parameter Beschreibung Feld Belegdrucker Stellen Sie an dieser Stelle den Drucker mit wel chem der Beleg erstellt werden soll ein Uber den Matchcode A k nnen Sie aus allen zur Verf gung stehenden Druckern den gew nschten aus w hlen ber die Schaltfl che E rufen Sie den hinterleg ten Stammdatensatz des Druckers auf Combobox Belegstu W hlen Sie hier die gew nschte Belegstufe aus fe d h welchen Beleg Sie erstellen wollen Zur Aus wahl stehen u a Lieferschein und Rechnung Feld Firma In diesem Feld steht die Firma an welcher Sie aktuell angemeldet sind Feld Kontonummer Geben Sie hier den Kunden an f r den Sie eine Rechnung erstellen m chten Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode K verwenden Feld Laufnummer Weisen Sie an dieser Stelle der Rechnung bzw dem Beleg eine eindeutige Nummer zu Sie k n nen hierbei auch alphanumerische Eingaben ma chen ber die Schaltfl che Plus wird die n chste freie Nummer automatis
187. im Status Liefer schein nicht gedruckt befindet e Fall 2 Kein Auftrag vorhanden der gedruckte Lieferschein wird ge l scht Der Beleg wird mit L schflag versehen e Fall 3 Der gel schte Lieferschein ist ein Teillieferschein Der Teillieferschein wird mit L schflag versehen Die Mengen werden im Quelllieferschein des Teillieferscheines zur ckgesetzt wenn der Quelllieferschein noch nicht als Lieferschein gedruckt gekennzeichnet ist Hinweis T Lieferscheine mit L schflag werden im Matchcode nicht angezeigt In der Erstellung der Sammelrechnung werden sie nicht beachtet Im Belegdialog wird bei Aufruf eines gel schten Lieferscheines ein entsprechender Status gesetzt Gedruckte Teillieferscheine d rfen nicht ver ndert werden 210 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Arbeiten mit dem Modul Kasse Arbeiten mit dem Modul Kasse auf der Waage Allgemeines In diesem Abschnitt werden Handlungen und Handlungsschritte beschrie ben wie Sie bei der Arbeit mit dem Modul Kasse an der Waage auftreten k nnen Barlieferscheinerfassung Bei jeder Barlieferscheinerfassung wird im Hintergrund ein Kassenjournal eintrag erstellt Haupt und n Lieferschein e k nnen auch bei aktivem Mo dul Kasse zusammen in einen Barbeleg bernommen So erstellen Sie Barlieferscheine 1 W hlen Sie Liefererfassung gt Lieferung erfassen Das Dialogfenster Lieferung wird ge ffnet Lieferung 23 11 2010 ee eaa LFS A 7155100854 lef
188. in Ersatzteil f r dieses ist xX H 153 154 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Zum Artikel kann der Hersteller und die Kostenstelle angegeben werden Bei der Eingabe eines Ger tes in eine Artikelzeile wird die Kostenstelle vorgetragen Sie k nnen in der Liste auch noch die Artikel Nr und Be zeichnung des Artikels beim Kunden angeben oder ndern sowie einen Liefertermin angeben In der Spalte Auspr gungen ist die ausgepr gte Bezeichnung des Artikels angegeben Die Spalte ist readonly Zu jeder Artikelposition in der Liste kann ein Untermen angezeigt werden ber diese Schaltfl che erhalten Sie Informationen zu den letzten 3 Bestellungen dieses Artikels bei dem betreffenden Lieferanten Sie k nnen hier weiterhin eine abweichende Lieferanschrift angeben an die der Liefe rant liefern soll Setzen Sie dazu den Haken bei der Option Abweichende Lieferanschrift und f llen Sie die angezeigten Adressfelder aus Registerkarte Kopftexte Fusstexte dia Besteltanfrage gt ke PDF XChange 3 0 Anderung Speichen L schen Bestellung Abb 88 Registerkarte Kopftexte Parameter Beschreibung Registerkarte Kopftexte Hier k nnen Sie Kopftexte eingeben wenn Sie diese in den Stammdaten angelegt haben Kopftexte legen Sie f r eine Bestellanfrage an unter Stammdaten gt Texte gt Belegtexte gt Bestellanfrage Kopf Fuss F r das Anle gen von Texten in den Stammdaten ben tigen Sie die Nutzerrechte
189. in der Men leiste ber Lager verwaltung gt Wareneingang aufrufen Wareneingang Hal IH Leferbeleg Nr 67933246 Lieferanten Nr 76365 a Uefbelegtext Werk V Lieferant Datum 2 Namel Naturstein GmbH Name Beleg 18 10 2010 m Speichern land D PLZ 99999 Ort Langen Strasse Gasse Wareneing 18 10 2010 Ea x Nachlieferung Vergessen Anderung Lieferschein des Lieferanten Bearbeitungszustand Lief Art Nr Lief Art Name Artikelnummer Artikelname Menge Einheit EK Preis BEZ EP 7 t 1056 000 SegmNr Segment Menge WerksNr Werk PlatzNr Platz t5005 Gr Steine 0 000 126 G tog Freilager B t5005 Gr Steine 59 000 126 G tog Freilager B letzte Bearbeitung d Datensatz verwerfen und Daten nicht speichern Abb 90 Dialogfenster Wareneingang Parameter Beschreibung Feld Lieferbeleg Nr Tragen Sie hier die Belegnummer des Lieferschei nes ein um einen neuen Wareneingang zu erfas sen Um bereits bestehende Belege zu bearbeiten k nnen Sie den Matchcode A verwenden Feld Lieferanten Nr W hlen Sie hier den Lieferanten des Artikels aus Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode ver wenden Die Felder mit den Angaben zum Liefe ranten werden anschlie end automatisch ausge f llt Durch Dr cken der Schaltfl che Plus k nnen Sie einen neuen Lieferanten erstellen ber die Schaltfl che B rufen Sie den hinterleg ten Stammdatensatz auf Sie k nnen hier nur Lieferanten ausw hlen Das hei t der Li
190. ind alle Artikel dieser Bestellung bei dem gew hlten Lieferanten aufgelistet Erg n zen Sie hier die Eintr ge der Spalten soweit dies f r Sie notwendig ist In der Spalte Artikelname beim Lieferanten wird der in der Lagerverwaltung hinterlegte Artikelname f r den Lieferanten vorgetragen Wird dieser Name in der Liste ge ndert so wird nach einer Sicher heitsabfrage die Anderung dauerhaft in der Lager verwaltung ge ndert und somit bei der n chsten Verwendung die ge nderte Bezeichnung vorgetra gen Durch Klick auf die nebenstehende Schaltfl che oder Bet tigung der Taste F8 kann die Artikelbezeichnung aus den WDV Stammdaten bernommen werden Sie k nnen in der Liste Bestellungen auch noch die vom Artikel zu bestellende Menge ndern Dazu geben Sie die gew nschte Menge in die Spalte Bestellmenge ein Es ffnet sich der Dia log Mengen nderung definieren siehe unten xX H 100 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Mengen nderung definieren urspr ngliche Liefermenge SD qm neue Liefermenge 600 000 qm Differenz 100 000 gm wie soll mit der Differenzmenge verfahren werden F r die Differenzmenge wird eine neue Lieferpasition in Differenzmenge in neue der Kommission erzeugt die ab dem aktuellen Status Lieferpasition bertragen eigenst ndig weiter bearbeitet werden mul nn lt lt nn Die Differenzmenge wird der Liefermenge hinzugef gt Liefermenge um Differenzbetrag Damit wird d
191. ingang angesprochen wird auch wenn dieser noch nicht lagerstandsseitig gef hrt wird Eine separate Er ffnungsbuchung ist dann nicht not wendig Diese Option betrifft auch das Modul Kommissionierung lt xX H 28 Parameter Liste Beschaffung Einkauf Lager und Handel Beschreibung Hier k nnen Sie Standardlagerpl tze segmente werksbezogen in den Einstellungen erfassen In der Spalte Platz k nnen Sie einen Lagerplatz angeben welcher f r automatische Buchungen innerhalb der Lagerverwaltung benutzt werden soll In der Spalte Segment k nnen Sie ein Lagerseg ment angeben welches f r automatische Buchun gen innerhalb der Lagerverwaltung benutzt werden soll Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode Al verwenden Grundeinstellungen Handelsmodul Die Grundeinstellungen f r das Modul Handel erfolgen im Dialogfenster der WDV Einstellungen Hier werden auch die allgemeinen Grundeinstel lungen f r die WDV und alle weiteren Module festgelegt Aufruf der Grundeinstellungen 1 W hlen Sie in der Men leiste Programm und dann den Men punkt Einstellungen Es ffnet sich das Dialogfenster Optionen 2 Klicken Sie im Dialogfenster Optionen auf die Schaltfl che Handels modul Handelsmodul Es wird Ihnen rechts im Fenster die Registerkarte angezeigt auf welcher Sie die Optionen f r das Modul Handel festlegen k nnen Optionen Mandel Standardi ahrzeug f r frachtfreie Lieferungen im Beieg
192. iomerungsauftr ge bearbeiten olo ES T B 2 y a 2 Finden Koms son Bestell esdug Erdet erungsssuenge Audeterung Nachkalkulakson Auslieferung Q Freitehrng dabo hb 0l FREE ee werk J Q vmbra Speichern ecke 22 Q Pracht GmbH P Afw t 1 Q Ankeferung m Sattel Drucken Indedetum 16 08 2011 ER Entiadedabum 16 0 2011 E Ba Samarkung ostionen dir Freutbellung abe ad gebetert setzen A vergessen Kommission Invoice No Comainer Menge VK Zielwerk geliefert l iaho bb 0 WM MUSTER Arial 03010301 Angel Rocks 100 300 mm 0 20 000 t 30 4 nabruck Kunde 1020004 Master privat 2 Klicken Sie bei der zugeh rigen Position auf die Schaltfl che in der Spalte geliefert um diese Auslieferung abzuschlie en Es ffnet sich der Dialog Auslieferung erfassen Auslieferung erfassen j KFZ Mr IE Menge 20 000 t Ak ext LS Hr Fracht nach Umschlag Abbrechen frachtfrei pro Artikel pauschal EUR EUR Sped Ein Aopedl EUR keine Entfernung ermittelbar SPL nicht m glich SPL Frachts tze bertragen Fracht gesondert ausweisen f r diesen Auftrag zur ckgegebene Yerleihartikel Artikelnr Artikelbezeichnung vereinbart R ckgabemenge Einheit I _ zus tzlich gelieferte Werleihartikel Artikelnr Artikelbezeichnung Menge Einheit Geben Sie hier die KFZ Nummer oder die Fahrzeug ID des ausliefernden Fahrzeugs an a F9 Matchcode Abb 76 Dialogfenster Auslieferung erfassen lt xX H 120 Be
193. ittlung des durchschnittlichen Einstandspreises 42 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Lagerplatz Voraussetzung f r das Arbeiten mit dem Modul Lagerverwaltung ist zu n chst das Anlegen eines Lagerplatzes Ein Lagerplatz kann anschlie end in kleine Segmente unterteilt werden Hinweis Beachten Sie dass bei Verwendung des Moduls Lagerverwaltung immer mit einem Zentrallager gearbeitet wird Es besteht keine M glichkeit einen Datenabgleich zwischen den verschiedenen Lagern durchzuf hren So ffnen Sie den Dialog zum Anlegen eines Lagerplatzes W hlen Sie Stammdaten gt Lagerverwaltung gt Lagerplatz Das Dialogfenster Lagerplatz wird angezeigt Lagerplatz E RT 191818 gt ee Ra werk Nummer L003 P Speichern nderung zu Bezeichnung L gerhblle Muspelheim x Vergessen L schen letzte Bearbeitung 19 10 2010 16 49 55 Geben Sie hier bitte die Bezeichnung Name des daho k Lagerortes Lagerplatz ein Abb 20 Dialogfenster Lagerplatz Parameter Beschreibung Combobox Werk W hlen Sie hier das Werk aus zu dem der Lager platz geh rt Feld Nummer Weisen Sie an dieser Stelle dem Lagerplatz eine eindeutige Nummer zu Sie k nnen hierbei auch alphanumerische Eingaben machen Uber die Schaltfl che Plus l wird die n chste freie Num mer automatisch vergeben ber den Matchcode k nnen Sie einen beste henden Lagerplatz ausw hlen Feld Beze
194. iveau innerhalb einer Region eines Gebietes anzeigen zu lassen Hinweis Diese Funktion steht Ihnen nur mit der Lizenz des Moduls GIS und des Moduls Gebietsplanungsfunktion zur Verf gung Aufruf Voraussetzung Um Gebiete analysieren zu k nnen m ssen Sie diese im Vorfeld in den Stammdaten definieren Gebiete legen Sie entweder als Vertriebsgebiet Stammdaten gt Vertriebsgebiet oder als Geografisches x BS Beschaffung Einkauf Lager und Handel 225 Gebiet Stammdaten gt GIS gt Geografisches Gebiet an je nachdem was ausgewertet werden kann bzw soll 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Statistik si Statistik ir Es wird ein Kontextmen angezeigt 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt GIS Auswertungen Alternativ l sst sich das Dialogfenster auch in der Men leiste ber GIS gt GIS Auswertungen aufrufen Das Dialogfenster der Karte wird angezeigt Anpebot verlorene Anpebote pro Vertiebspebiet Kuchenprafik RABATT 1 Wi WED w hlen Sie eine Auswertung aus der Liste aus indem Sie ihn markieren und doppelclicken oder Enter dr cken Nangebot Auftrag Name Beschreibung 7 52 7 de Angebot zum Auftrag gewordene Angeb Wieviele Angebote wurden ir d Auftrag Mengen pro Vertriebsgebiet auf Welche Auftragsmengen pro de Auftrag Mengen pro Vertriebsgebiet auf Welche Auftragsmengen pro de Auftrag Vertreterumsatz pro Vertriebsge Welche Vertreterum
195. k nnen nicht geladen und somit auch nicht kopiert werden Wenn eine Baustelle aus anderen Gr nden nicht geladen werden kann so wird die Funktion mit einer definierten Fehlermeldung verlassen 5 Dr cken Sie die Schaltfl che Weiter lt xX H 68 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Das Register Schritt 3 wird angezeigt Preispflege Kiasserkopieren a l E E Her Ken Sa Ihre maa D gheit 1 Schwit 3 Schr t ee Hee G ltige on za be ae EA T nuelpreisister abisine kga iren Fami pin Bartele ha Wak Merkabeinmuchrurn ibi bii hiiia PON urn ic bii mann PODI ur id da binbin Di un Zur ck Hart Erdia Abb 46 Schritt 3 6 Korrigieren Sie die Daten der Preislisten bzw setzen Sie diese auf die neuen Werte Im Feld Neue G ltigkeit von bis k nnen Sie das neue G ltigkeitsda tum f r die Preislisten angeben Zur Auswahl eines Datums k nnen Sie jeweils die Schaltfl che Datumswahl verwenden Wenn Sie den Haken setzen bei der Option Quellpreislisten abdatie ren wird bei sich berschneidenden G ltigkeitszeitr umen von Quell preisliste und deren Kopie das Datum bis zu dem die Quellpreisliste gilt auf den Tag vor dem Beginn des G ltigkeitszeitraumes der Kopie ge setzt 7 Setzen Sie den Haken in der Spalte Kopieren bei den Preislisten welche Sie kopieren m chten 8 Dr cken Sie die Schaltfl che Start ZA um die ge nderten Daten in die Datenbank zur ckzuschreiben In der Spalte Kopier Stat
196. k auf die Spalte VK EK ein Eingabefens ter ge ffnet werden ber welches der VK ge ndert werden kann Beim Speichern der Kommission wird der ge nderte Wert in die Datenbank zur ckgeschrieben Bei folgenden Auslieferungen wird der ge nderte VK zur Rechnungserstellung verwendet Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5 um der Kommission weitere Arti kelpositionen hinzuzuf gen Anschlie end m ssen Sie die einzelnen Artikelpositionen abgleichen Ggf k nnen Sie auch direkt eine Bestellung ber die Schaltfl che Di rektbestellung ausl sen x BS Beschaffung Einkauf Lager und Handel 95 7 Klicken Sie auf die Schaltfl che Sammelbestellung um die Kom missionspositionen abzugleichen Das Dialogfenster Angebotspositionen abgleichen wird ge ffnet Angebotspositionen abgleichen Albsgbeich der Kors voht Yen ders 1020004 M v in Audtragspositionsen zu bernelunende racht wertete Angebotsposiiior en Artikeln Artearen Restnerge Werbsre Weristderaterung zn Natse Liefer and Duhuhrant Nare Dudhudhe art Sped v X z nu 1020 yak Lasere barto 25 10 000 Osnalbeusch 1 Alk eu aok Sae or yart Gro pflaster G 6013 2 000 E Osnabr ck 20748 Form 1 arbetaro wi Sate n2 x Basak Tisch m 4 ihien 1 000 4 Osnabr ch 20723 wiber GmoH Abbe chen 5 Ea Ej a oa G t i al w I Afu apposta ber Lager Afty agpporskion Uber Bestellung Werksbenechnung Lagerpiatz Lagersegment Lagerbesta Entnahme Menge 3 000 Osnabr ck Osnabr ck Osnabr ck esr
197. kauf 136 Bestellvorschlag 136 Kassenabschluss 216 Kassenartikel 53 Kassenbuchung an FiBu bergeben 222 M glichkeit 1 222 M glichkeit 2 223 Kassenbuchungspr fung 219 Kassenjournal 211 Kommission xx BS abgleichen 90 anlegen 84 93 bearbeiten 84 87 suchen 82 verschiffen 105 Kommissionierungsauftr ge bearbeiten 80 Kommissionsposition bearbeiten 87 KoRe Buchungen f r Warenverlagerungen 135 Lagerart 43 Lagerbewegungen 169 Er ffnungsbuchnungen 176 Lagerbestandsneuer ffnung 175 Lagerkorrektur 173 Produktion 169 Umbuchung 170 Lagerplatz 42 Lagersegment 44 Lagersegmentdaten 45 Zugang 46 Lieferarten 38 Lieferschein 148 Lieferscheine erstellen 203 L schen eines Handelslieferscheins 209 Manuelle Kassenbuchungen 213 Massenkopieren 66 Material Beschaffung 69 Bedarfsmeldung 69 Bedariszentrale 74 Nachkalkulation 23 129 durchf hren 133 Forderung hinzuf gen 131 Packarten 37 Preisfindung 60 Handel 60 Handelseinkauf 61 Kommissionierung 60 Preispflege 60 62 durchf hren 62 Beschaffung Einkauf Lager und Handel 235 Massenkopieren 66 Preis bersicht 61 Produktionsartikelschema 47 Rechnungserstellung 22 Rechte 13 Handelsmodul 18 Kassenmodul 20 Kommissionierung 14 Lagerverwaltung 16 Material Beschaffung 13 Preispflege 19 R cklauf Frachtpapiere 119 Sammelrechnungen erstellen 206 Schwimmendes Lager 90 105 Stammdaten 31 Artikel 48 Handel 32 Handelsmodul 48 Kassenartikel 5
198. ktuell auf einem Schiff befinden k nnen bereits vom Schiff weg verkauft werden man spricht hierbei von einem schwimmenden Lager Aufruf Dr cken Sie im Dialogfenster Kommissionsauftr ge bearbeiten die Schaltfl che Verschiffung Der Dialog f r Verschiffung wird ge ffnet q S j 2 mm2 f Verschiffung offene Bestellungen e Packliste Artikel Werk Menge Bemerkung Abb 70 Dialog Verschiffung Parameter Feld Lieferant Feld Packinglist Feld Anlieferungs hafen Beschreibung Geben Sie an dieser Stelle den Lieferanten an bei welchem die Bestellung erfolgt ist bzw welcher die Packliste ausgestellt hat ber den Matchcode aq k nnen Sie einen Lieferanten ausw hlen Geben Sie an dieser Stelle die vom Lieferanten angegebene Nummer f r die Packliste an Uber die Schaltfl che Plus wird die n chste freie Nummer automatisch vergeben ber den Matchcode k nnen Sie eine beste hende Packinglist ausw hlen Der zugeh rige Kreditor wird dann automatisch im Feld Lieferant vorgetragen Geben Sie an dieser Stelle den Hafen an an wel chem der Container mit der Lieferung ankommt und zum Transport in das Werk bzw Lager um geschlagen wird Anlieferungsh fen werden in den Stammdaten als Werke angelegt xaX H 105 106 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Parameter Feld Verschiffungs datum Feld Ankunftsdatum Combobox Feld Fernspediteur Liste o
199. l Beschaffung ist das unter der Kategorie Be schaffung gespeicherte Formular von Bedeutung e Bedarfsmeldung 56 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Formulare f r die Kommissionierung Im Administrationsprogramm der WDV finden Sie die Formularzuordnun gen zum Modul Kommissionierung Formulare fi al Formularzuordnungen des Mandanten SchulungHandel bearbeiten A Kategorie Name Formula Bezeichnung S Containerverwaltung S Disposition 9 Fehlerprotokolle Abbr r SQ Kalkulat on og Kassenmodul X Kommissionierung U J Auslieferungen Freistelli E Bestellunge amp Einlieferungsanzeigen x n E Kommissionen E Nachkalkulationen amp packing lists amp Kunden Informationen SQ Laboruntersuchungen 9 Lagerbearbeitung Lieferschein X OP Verwaltung B Import Ma di w hlen Sie hier dan Mandanten dessen Formuarzuordnung bearbeitet werden sol Abb 33 Dialogfenster Formulare Kommissionierung Sie k nnen die Formularzuordnungen f r das Modul Kommissionierung jeweils in Abh ngigkeit vom gew hlten Mandanten einsehen und ggf n dern F r das Modul Kommissionierung sind folgende Standard Formulare gespeichert e Auslieferungen Freistellungen gt W33BER173a rpt e Bestellungen gt W33BER172a rpt e Einlieferungsanzeigen e Kommissionen gt W33BER171a rpt e Nachkalkulationen e Packing lists Formulare f r den Handelseinkauf Im
200. l auch direkt f r das eigene Lager bestellen ohne dass eine Voranfrage vorliegt Bestellungen f r die noch nichts unterwegs ist k nnen storniert werden Aufruf Dr cken Sie im Dialogfenster MONUNIESIONIEFUNGSAUNTAGE bearbei ten die Schaltfl che Bestellung Der Dialog f r Bestellungen wird ge ffnet In diesem Dialog k nnen Sie Bestellungen bei Lieferanten anlegen und aktivieren Unterschieden wer den hierbei BestellanfragenundBestellungen auf Lager Kommissionserumgsauftr ge bearbeiten olo amp a T 7 4 3 y E Frer konmews sor Bestes vrshttug Erdet erungssswenge Audeterung Nachkalkuleksor Bestellung P Bestellnummer Garten daho AB Murie v OJS Bestekletum 20 07 2011 2 Anderung herr wer e ar tH Speichern sh rngsbedng ans ge kort P Leferart Pr R Drucken 3 9632 70 EUR ar Bestellanfragen Bestellung auf Lager lt Sonden M Komea Bermchnung KLoneression Name Hurde Artielbunmichnung werksbenmchrung Restrenge Luke art notor det daho b 01 COM MUSTER Munter petwak sat Rarene 7 url ch Beschaffung Nandwsschpaste Ibber 1 000 Stck vergessen Beschaffung Motoren l Pamanah 100 000 She Beschallung arabna 5 00 Da Beschaffurg W mser f Ihen 300 Stck Into Beschafturg Duschgel Ibber 1 000 St Bestellung af Lager Basak Tisch m 4 A uhlen nalen sch Beschallung W arser ter aranach Beschaffung W anse fiter Denon uch Bestellungen Bezeichnung Kommms on Name Kunde Artikelbereichnung Drtikelname beim Liefer We
201. lagerte Menge Einheit lieferbeiegBe LieferanteriNr Lieferanten Name Ce rs Arechi y Zurucksetzen She as Te anfang Ende kompictt Status ji Bitte w hlen Se einen Wert aus der Ergebnisiste A 5 W hlen Sie den Artikel den Sie in das Segment einordnen wollen und dr cken Sie die Schaltfl che OK 6 Geben Sie im Feld ins Lager bernehmen die Menge an die Sie ein buchen m chten F llen Sie die Felder Bestand min und Bestand soll mit den ge w nschten Werten 7 Geben Sie im Feld Datum das Datum der Buchung an Dr cken Sie die Schaltfl che Einf gen aa Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 9 wenn Sie weitere Artikel einf gen m chten 10 Dr cken Sie die Schaltfl che Speichern Die Artikel wurden ins Segment eingeordnet 162 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Artikelinfo Allgemeines ber die Artikelinfo erhalten Sie verschiedene Informationen zu einem ausgew hlten Artikel in komprimierter Form Der Artikel wird im Bezug auf das Werk welches einem Lagersegment zugeordnet ist angezeigt Hier ein paar Beispiele wichtiger Informationen e verf gbare Menge e Name des Artikels beim Lieferanten e Belege des Artikels Warenein und ausgang e Dwurchschnittlicher Einkaufspreis u s w So ffnen Sie den Dialog mit den Artikelinformationen 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Lagerverwaltung Jh Lagerverwaltung Es wird ein Kontextmen angezeigt 2 W hlen Sie im K
202. lartikel die Lagereingangs buchung ausgef hrt So ffnen Sie den Dialog zum Produktionsartikelschema 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Lagerverwaltung Jh Lagerverwaltung Es wird ein Kontextmen angezeigt 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Lagerbewegungen Es wird ein weiteres Kontextmen angezeigt 3 W hlen Sie in diesem Kontextmen den Men punkt Produktion Das Dialogfenster Produktionsschemabuchungen wird angezeigt Alternativ l sst sich das Dialogfenster auch in der Men leiste ber Lager verwaltung gt Lagerbewegungen gt Produktion aufrufen Produktionsschermabuchungen HlAlEIH Anderung Schermsfmunmer A5 0315 zemansn S ren Ad nn Faktor Reservierung Auftrag Speichern Produktionsdatum 25 05 2011 a a x Quelartika Zuelartikel Vergess Artikelnummer Artikelname Warksir Me Eines Artikelnummer Artkelnane Werkatlt Mei Einheit 58637 Terrakotta Fi 5261 1 000 Seck Sat Terrakotta Fi Seh 1 000 Stck 55535 Terrakotta Fi 5261 1 000 Stck Seiya Terrakotta Fi 3261 1 000 Stck letzte Bearbeitung 19 10 2010 11 43 50 b Geben Se hie den Schemansme ein dahs k ei Parameter Beschreibung Feld Schemanum W hlen Sie hier das Schema dem die Buchung mer zugeordnet werden soll Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode verwenden Schemata k nnen Sie unter Lagerverwaltung gt Produktionsartikelschema erstellen Informatio nen hierzu finden Sie im vorhergehen
203. leg erstellt Laufnummernvergabe XXX Damit die Baustellennummer korrekt in den Belegkopf gesetzt wird ist f r bestehende Datenst nde ein Reorg der Beleg aufzurufen Beschaffung Einkauf Lager und Handel Stammdaten Kassenmodul Stationsstammdaten Im Stationsstamm m ssen u a die n chste Abrechnungsnummer und die n chste Buchungsnummer hinterlegt werden So legen Sie die Stammdaten f r die Kasse in den Stationstammdaten an 1 W hlen Sie Stammdaten gt Stationen Das Dialogfenster Stationen wird ge ffnet 2 W hlen Sie die gew nschte Station im Feld Stationsnummer aus oder legen Sie eine neue Station an 3 Wechseln Sie auf die Registerkarte Kasse Die f r das Modul Kasse relevanten Stammdaten zur Station werden an gezeigt Matiomen Salome 111 nderung F Bezeichnung Wange I speichern Werk ili l kS x Stardlard Liefiarstation des Werkes Labor qla Einstellungen Hummannkreise Kasse Abrechnungsstatkn u A Hauptkasse Eei N chste Abrechnungsmummer Hichte Buchungsmummer 1 Maximaler Eassenbestand d1 00 letzte Besrbeitung 31 08 2010 14 30 22 hatak E Geben Se optiona eine andere Station als Abrechnungestation en Ale Kasserbuchungen desar Station erfolgen dern auf die Abrechnungsstabion Es Merrkrr a Abb 29 Registerkarte Kasse Parameter Beschreibung Feld Abrechnungs Hier k nnen Sie optional eine andere Station als station Abrechnungsstation angeben Zur Aus
204. legen bzw bearbeiten Kommissionsposition bearbeiten o OE A Artkel 89039 Granit Gro pflaster werk 5 Q Oldenburg j Y Liefermenge 9 000 am mittlerer Einstandspreis 1 02 ER etite 3 Monate er es Verkaufspreis 1 50 gt x Rabatt R Wunschieferant alnl ine Lieferung ab Umschlag Spedteu 228 ala Fracht GmbH Zufuhrart 2 Q Anlieferung mk 2 Achser Dispodatum ga CI l Verleihartikel Artikelnr Artik elbezeichnung Menge Einheit 0002 EurofPfandpalette 800x1 Stck Werksverf gbarkeit letzte Lieferanten Werk Werk EKWerk Lager Liefer Name Lieferant mitti WB mitti Oklenrburg 450 000 207 Stone 1 02 5 Osnabr ck 1 02 50 000 4300 Rotterdam Geben Sie hier die Artikelnummer f r den Angebotseintrag an do F9 Matchcode 93 94 Beschaffung Einkauf Lager und Handel 4 F llen Sie die Maske mit den notwendigen Daten Sie m ssen in jedem Fall die Felder Artikel Werk und Verkaufspreis ausf llen ber die Schaltfl che k nnen Sie die urspr ngliche Arti kelbezeichnung f r diese Kommission anpassen Die Bezeichnung wird nur f r diese Kommission verwendet Bei Streckengesch ften muss im Feld Werk der Lieferant eingetragen werden Die Angaben unter Lieferung ab Umschlag sind hier optional und m ssen hier noch nicht ausgef llt werden In der Liste Verleihartikel k nnen Sie ggf einen Verleihartikel wie z B Palette oder Gitterbox angeben wenn dieser Artikel mit einem solchen au
205. leichnamigen Spalte in diesem Fall schwimmend angegeben onen ber Lager Wenn Sie in der obersten Liste eine Bestellposition selektieren sehen Sie hier ob dieser Artikel im Lager vorr tig ist und in welcher Menge In der Spalte Lagerbestand sehen Sie die im Lager ver f gbare Menge Um einen Artikel aus dem Lager zu beziehen ge ben Sie die zu entnehmende Menge in der Spalte Entnahme ein und dr cken anschlie end die Schaltfl che bernehmen Ss Die Positi on wird dann aus der obersten in die unterste Liste verschoben und ist damit abgeglichen 92 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Parameter Beschreibung Liste Auftragspositi Wenn Sie die in der Kommission bzw dem Auftrag onen ber Bestel enthaltenen Positionen bestellen wollen dann lung arbeiten mit dieser Liste Wenn Sie in der obersten Liste eine Bestellposition selektieren werden hier ggf bereits einige Daten vorgetragen Sie k nnen diese hier falls n tig noch ndern F llen Sie die ben tigten Felder aus und dr cken anschlie end die Schaltfl che Uberneh men S s Die Position wird dann aus der obersten in die unterste Liste verschoben und ist damit abgeglichen Feld Menge Geben Sie in diesem Feld die zu liefernde Gesamtmenge des Artikels an Feld Lieferant Geben Sie an dieser Stelle den Lieferanten an bei dem bestellt werden soll Feld Werk Geben Sie hier das Werk an ber welches die Auslieferung des Auftrags erfolgen soll
206. leichnamiger Abschnitt in diesem Handbuch Ausgabe Diese Schaltfl che ist aktiv wenn der Artikel der selektierten Bedarfsmeldung im Lager vorhanden ist Wenn Sie diese Schaltfl che dr cken kann eine Warenausgabe ber das Lager erfolgen Es ffnet sich das Dialogfenster Lager ausgang nach Kostenstelle Dort kann ein Wa renausgangsschein erstellt werden Die Bedarfs meldung landet anschlie end im Register Abge arbeitet s Anfragen Wenn Sie in der Liste eine Bedarfs meldung selektieren und diese Schaltfl che dr cken wird ein Bestellvorgang ausgel st siehe Abschnitt Artikel aus Beschaffung in Bestell vorgang berf hren in diesem Handbuch Die Abwicklung der Bestellung kann u a ber das Modul Handelseinkauf erfolgen blehnen Wenn Sie in der Liste eine Bedarfs meldung selektieren und diese Schaltfl che dr cken wird diese Bedarfsmeldung abgelehnt und kann nicht weiter bearbeitet werden siehe Ab schnitt Beschaffung ablehnen in diesem Hand buch Die Bedarfsmeldung landet anschlie end im Register Abgelehnt Lager Informationen Sollte f r eine Bedarfsmel dung der Artikel bereits im Lager vorhanden sein so wird Ihnen hier der aktuelle Lagerbestand an gezeigt wenn Sie eine solche Bedarfsmeldung in der Liste selektieren Liefer Informationen Sollten f r eine Bedarfs meldung bereits Lieferanten f r den betreffenden Artikel bekannt sein so werden diese hier ange zeigt wenn Sie eine solch
207. leihartikel lager berwacht so wird zus tzlich ein Lagerabgang erzeugt Die Angaben von Mengen gr er als die verf g bare Menge sind m glich solange die Menge am Lager vorhanden ist 6 Nehmen Sie ggf nderungen vor und klicken Sie anschlie end auf die Schaltfl che OK Die Kommission steht nun auf ausliefern Kommission zn Container Menge VK Zielwerk umlagermn ausliefern geliefert a A u 1234 200 EM Osnabr ck 9 Es ist in einer neuen Freistellung m glich eine bereits bearbeitete Po sition durch Klick auf den gr nen Haken wieder aus der Bearbeitung auszuschlie en 7 Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern um die Auslieferung zu speichern Mit der Schaltfl che Drucken Ea wird die Auslieferung gedruckt Im Rahmen einer Auslieferung wird immer ein Handels Lieferschein er stellt bei Streckengesch ft wird dieser weiterhin automatisch ausgedruckt bei allen anderen erfolgt eine Abfrage ob der LS gedruckt werden soll Es werden die zugeh rigen Lieferscheine und Belege erstellt Die Belege wer den zus tzlich immer pro Monat der Auslieferung erstellt und jedem Beleg wird das h chste Lieferscheindatum aus den enthaltenen Lieferscheinen als Lieferschein bzw Fakturadatum sowie als Beleg und Valutadatum gesetzt In einem aus einer Freistellung erstellten Beleg Lieferschein oder Rechnung ist das Feld Baustellennummer verf gbar auch wenn es kei nen Inhalt besitzt Somit k nnen Belege die aus Kommissi
208. len k nnen Sie in der gleichnamigen Stufe alle hierf r notwendigen Angaben t tigen und pr fen Aufruf 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Handelseinkauf W Handelseinkauf Es wird ein Kontextmen angezeigt 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Bestellvorschlag Das Dialogfenster Bestellanfrage erstellen wird in der Stufe Bestell vorschlag angezeigt 3 W hlen Sie im Dialog die gew nschten Artikel aus f r welche Sie eine Bestellung ausl sen m chten 4 Klicken Sie anschlie end auf die Schaltfl che wete Der Dialog f r die Stufe Lieferanten wird angezeigt lt xX H 141 142 Beschaffung Einkauf Lager und Handel 5 Geben Sie alle notwendigen Informationen an die der Lieferant wissen muss 6 Klicken Sie anschlie end auf die Schaltfl che L were Der Dialog f r die Stufe Bestellanfrage wird angezeigt Es m ssen in diesem Dialog die Daten zu jeder Lieferantenbestellanfrage angegeben bzw kontrolliert werden Ah Bestetanfrage erstellen Sga Abb 83 Stufe Bestellanfrage Parameter Beschreibung Anschrift Lieferant Tragen Sie in die Eingabefelder dieser Maske die genaue Anschrift des Lieferanten ein ber diese Schaltfl che k nnen Sie einstellen welche Eingabefelder in der Maske zur Verf gung stehen Es ffnet sich der Dialog Anpassen Dort k nnen Sie Felder hinzuf gen oder entfernen Ansprechpartner Tragen Sie in die Eingabefelder
209. lung Ausblenden der vorhanden Daten und eine Er ffnungsbuchung mit der Menge und dem Buchungsdatum Ist kein Z hldatum erfasst ist es gleich dem Buchungsdatum Beide Datumswerte k nnen vorbelegt werden im Selektionsbereich Z hl und Buchungsdatum werden gegeneinan dergestellt um die zwischen diesem Zeitraum erfolgten Buchungen f r Bestandsneuer ffnung beachten zu k nnen Die Menge der Er ffnungs buchung wird damit so berechnet dass der Men genwert zum Z hldatum unter Beachtung der zwi schenzeitlich erfassten Buchungen korrekt erreicht wird Die Er ffnungsbuchung ist vom Typ Inventur Zugang tr gt als Belegnummer allerdings fest EB Gesch ftsjahr Eine Er ffnungsbuchung kann pro Artikel Werk und Segment im Gesch fts jahr nur einmalig durchgef hrt werden Ansonsten ist eine solche Zeile hier deaktiviert Er ffnungsbuchungen bewerten Sie k nnen die Wertstellungen der Er ffnungsbuchungen nachtr glich berarbeiten So ffnen Sie den Dialog zur Er ffnungsbuchung 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Lagerverwaltung db Lagerverwalbund Es wird ein Kontextmen angezeigt 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Lagerbewegungen Es wird ein weiteres Kontextmen angezeigt 3 W hlen Sie in diesem Kontextmen den Men punkt Er ffnungsbu chungen bewerten Das Dialogfenster Er ffnungsbuchungen bewerten wird angezeigt Alternativ l sst sich das Dialogfenster auch
210. lwerk geliefert ien d TER wol 78 ro e IF geflamit Kanten a u r Ag d mc Interne UN U d espalten 15x1 x tanaRBT ar l Osnabr ck J eo 1 MM aten dahi M MUSTER iiol 79990081 Granit Figur G 654 anthr 130 x 0 x 100 cm St 815 mMane81 DITI Canah o j we 1070001 Mator privat a Bemerkung Abb 74 Dialog Auslieferung Parameter Feld Freistellung Feld Werk Feld Spediteur Feld Zufuhrart Feld Ladedatum Feld Entladedatum Feld Bemerkung Beschaffung Einkauf Lager und Handel Beschreibung Weisen Sie an dieser Stelle der Auslieferung bzw Freistellung eine eindeutige Nummer zu Sie k n nen hierbei auch alphanumerische Eingaben ma chen ber die Schaltfl che Plus wird die n chste freie Nummer automatisch vergeben ber den Matchcode k nnen Sie eine beste hende Freistellung ausw hlen Weisen Sie an dieser Stelle der Auslieferung Um lagerung oder Freistellung das Startwerk zu d h das Werk ab dem die Freistellung oder Zustellung erfolgt ber den Matchcode k nnen Sie ein Werk ausw hlen Geben Sie in diesem Feld den Spediteur an der den Transportauftrag f r die Auslieferung Umlage rung oder Freistellung erhalten soll Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode verwenden Weisen Sie an dieser Stelle der Auslieferung Um lagerung oder Freistellung eine Zufuhrart zu ber den Matchcode k nnen Sie eine Zufuhrart ausw hlen Geben Sie hier das Ladeda
211. m Feld Lieferant den Lieferanten an Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode A verwenden 2 Legen Sie im Feld Packinglist die packing list an und dr cken Sie die Taste Enter Die genauen Angaben zur packing list erhalten Sie vom Lieferanten ber die Schaltfl che Plus l k nnen Sie eine neue packing list unter der n chsten freien Nummer erstellen Zur Auswahl einer bestehenden packing list k nnen Sie den Matchcode q verwenden Alle von diesen Lieferanten zu beziehenden Artikel werden in der Liste offene Bestellungen angezeigt 3 Geben Sie im Feld Anlieferungshafen den Hafen an an dem die Be stellung ankommt Ggf k nnen Sie in den daf r vorgesehenen Feldern noch ein Verschif fungs und ein Ankunftsdatum angeben 4 Ordnen Sie die offenen Bestellungen einem Container zu indem Sie diese aus der oberen Liste per Drag amp Drop in die untere Liste ziehen Damit die offenen Bestellungen zugeordnet werden k nnen muss f r diese in der Bestellung selbst die PI Nummer angegeben sein Es ffnet sich der Dialog Neuen Container hinzuf gen Neuen Container hinzuf gen Z3 Bitte geben Sie die Containernummer des hinzuzuf genden Containers p an oder w hlen Sie einen bestehenden Container aus wenn die Positionen zu diesem bestehenden Container hinzugef gt werden soll v Abbrechen iJ 5 Geben Sie hier die Containernummer ein bzw w hlen Sie einen beste henden Container aus der Liste aus Dr cken
212. machen Diese sind am Anfang des Handbuchs beschrieben Neben der gedruckten Version des Handbuchs existiert au erdem eine Onlinehilfe mit der Sie die Informationen des Benutzerhandbuchs kontext sensitiv aus der WDV 2012 abrufen k nnen Hinweis T Die Onlinehilfe wird aktuell berarbeitet Aufgrund dessen ist die Nutzung im Programm derzeit nicht im vollen Umfang m glich Verwendete Symbole und Textmarkierungen Um Ihnen die Arbeit mit der WDV zu erleichtern werden in diesem Hand buch die folgenden Symbole eingesetzt k i Ein Tipp liefert Ihnen wichtige Informationen mit denen Sie das Programm l noch effektiver einsetzen k nnen xX H 10 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Hinweis Ein Hinweis warnt vor m glichen Einschr nkungen oder Datenverlust beim Arbeiten mit dem Programm und zeigt wie diese vermieden werden k n nen Um Ihnen die Arbeit mit dem Programm zu erleichtern werden die folgen den Textmarkierungen eingesetzt e Beispiele werden gesondert durch einen blauen Hintergrund her vorgehoben Um eine Problematik oder Programmfunktion besser verdeutlichen zu k nnen werden an bestimmten Stellen Beispiele eingesetzt Beispiele werden in einem blauen K stchen beschrieben e Verweise auf andere Textabschnitte sind fett kursiv gedruckt e Men bezeichnungen Bezeichnungen von Dialogfenstern Befehle Gruppen Eingabeaufforderungen Feldnamen und eintr ge Ver zeichnisse und Dateinamen sind ebe
213. n Erst nach Kassenabschluss werden die Kassenjournal Datens tze per Datenabgleich in die Verwaltung bertragen 217 218 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Arbeiten mit dem Modul Kasse in der Verwaltung Allgemeines Ist das Kassenmodul in der Verwaltung lizenziert werden Bar Lieferscheine nicht mehr ber den gewohnten Weg Lfis Ubernahme in so genannte Barbelege welche im Stapeldruck nicht ausgedruckt werden in die FiBu bergeben Bar Lieferscheine werden nun bei der Lieferstapel bernahme in Barbelege bernommen Diese Barbelege haben einen ei genen Nummerkreis Einstellbar ist der Barbeleg Nummernkreis im Fir menstamm im Register Nummernkreise sie folgende Abbildung dh Firmenstamm al IE IN o o E Fereti PEN P Bereta ur E i Ami apate Adene Vermaltung Au erntelbe Finanscaten Berechtigungen Weie Mhrewrirene Formulare lu Lahn x i vor Proy a Modd ich hu erneer e rer araue F Mann deb oe Hanno deb Auftrag BI Bemerhung Abb 128 Firmenstamm Sie werden nicht in die FiBu bergeben Diese Belege werden erstellt da mit auch die durch Bar Lieferungen verkauften Mengen und erzielten Um s tze statistisch z B in Umsatzstatistik mit betrachtet werden k nnen Die bergabe in die FiBu erfolgt ber einen anderen Weg In diesem Abschnitt werden Handlungen und Handlungsschritte beschrie ben wie Sie bei der Arbeit mit dem Modul Kasse in der Verwaltung auftre ten k nnen
214. n Kontextmen angezeigt 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Lager Es wird ein weiteres Kontextmen angezeigt 3 W hlen Sie in diesem Kontextmen den Men punkt FIFO Statistik Das Dialogfenster Lagerbestandsstatistik FIFO wird angezeigt Alternativ l sst sich das Dialogfenster auch in der Men leiste ber Lager verwaltung gt Lager gt FIFO Statistik aufrufen Lagerbestandsstatisitik FIFO ee Art Gr von bis Artikel von bis I Nerk von Drucken bis Datum von A bis Ende ERI w Buchungsir Buchungsdatum Buchungstyp Menge Gebuchter Wert Maj Werk 5261 GEN Kompostierung KiSt d Neu t Artikel 58636 Terrakotta Figuren Set T Artikel 58637 Terrakotta Figur B r Artikel 58638 Terrakotta Figur Elefant Artikel 58639 Terrakotta Fiour L we je Lagerbestandsdaten FIFO Abb 109 Dialogfenster Lagerbestandsstatistik FIFO Parameter Beschreibung Feld Art Gr von Mittels dieser beiden Felder k nnen Sie optional Art Gr bis die Artikelgruppen eingrenzen f r welche die Sta tistik angezeigt werden soll Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode A verwenden Feld Artikel von Mittels dieser beiden Felder k nnen Sie optional Artikel bis die Artikel eingrenzen f r welche die Statistik an gezeigt werden soll Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode amp verwenden Feld Werk von Mittels dieser beiden Felder k nnen Sie optional Werk bis die Werke eingrenzen f
215. n Matchcode A k n nen Sie ein Werk ausw hlen Es werden nur die Werke angezeigt die dem Artikel zugewiesen sind Feld Artikel Geben Sie hier die Artikelnummer des zu bestellenden Artikels an Feld Menge Geben Sie in diesem Feld die Menge an die von dem Artikel bestellt werden soll Mit der Schaltfl che siwn k nnen Sie die in den Feldern Werk Artikel und Menge angegebe nen Daten zu der Bestellung hinzuf gen Die An gaben erscheinen anschlie end als Eintrag in der Liste Bestellungen und k nnen dort durch weitere Angaben erg nzt werden 102 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Parameter Beschreibung Liste Bestellungen In dieser Liste sind alle Artikel dieser Bestellung bei dem gew hlten Lieferanten aufgelistet Erg n zen Sie hier die Eintr ge der Spalten soweit dies f r Sie notwendig ist In der Spalte Artikelname beim Lieferanten wird der in der Lagerverwaltung hinterlegte Artikelname f r den Lieferanten vorgetragen Wird dieser Name in der Liste ge ndert so wird nach einer Sicher heitsabfrage die Anderung dauerhaft in der Lager verwaltung ge ndert und somit bei der n chsten Verwendung die ge nderte Bezeichnung vorgetra gen Durch Klick auf die nebenstehende Schaltfl che Raj oder Bet tigung der Taste F8 kann die Artikelbezeichnung aus den WDV Stammdaten bernommen werden Sie k nnen in der Liste Bestellungen auch noch die vom Artikel zu bestellende Menge ndern Dazu geben
216. n Sie im Dialog die gew nschten Artikel aus f r welche Sie eine Bestellung ausl sen m chten 4 Klicken Sie anschlie end auf die Schaltfl che we Der Dialog f r die Stufe Lieferanten wird angezeigt j er aene e Foto uua Abwechende Leferanschrift Arvede Name Name Stra e Land PLZ Ort Arnspmechne Abb 82 Stufe Lieferanten Parameter Beschreibung Liste der Lieferanten Es wird zun chst die Liste angezeigt in welcher alle Lieferanten angegeben sind die Sie in der Stufe Bestellvorschlag als Lieferant f r die zu bestellenden Artikel ausgew hlt haben ber diese Schaltfl che k nnen Sie zu jedem der angezeigten Lieferanten ein Untermen auf klappen Uber das Untermen erhalten Sie Infor mationen zu dem bei diesem Lieferanten zu be stellenden Artikel Sie k nnen auch Lieferanten in die Liste aufneh men ohne dass f r diese ein Bestellvorschlag vorliegt Dazu m ssen Sie in der leeren Zeile am Ende der Liste in die Spalte Lieferant klicken ber den Matchcode k nnen Sie einen Liefe ranten ausw hlen Uber die Schaltfl che k n nen Sie ggf einen neuen Lieferanten unter der n chsten freien Nummer anlegen xx BS Beschaffung Einkauf Lager und Handel Parameter Beschreibung Liste zu bestellende In der Liste stehen alle bei diesem Lieferanten zu Artikel bestellenden Artikel Die Liste wird angezeigt wenn Sie beim gew nschten Lieferanten in der ersten Spalte auf
217. n druckvorbe reiteter Form gespeichert Nach dem Bearbeiten erfolgt beim Drucken ggf die Abfrage nach der n chsten Rechnungsnummer Die Einstellung daf r finden Sie entwe der unter Programm gt Einstellungen gt Fakturationsmodul oder bei Verwendung der Firmenverwaltung in den Stammdaten der Firma im Register Nummerkreise und dem Eintrag Debitorische Rechnung Die Rechnung wird gedruckt xX H 206 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Sammelrechnung erstellen Sammelrechnung Anstatt einer Einzelrechnung k nnen Sie auch Sammelrechnungen f r Ihre Handelslieferscheine erstellen Ein Lieferschein mit Fakturasperre kann nicht in eine Sammelrechnung bernommen werden und beim Stapeldruck werden Rechnungen mit Fakturasperre nicht ber cksichtigt Lieferschein Belege die an eine Sammelrechnung bergeben wurden werden im Be reich Rechung nicht mehr angezeigt bzw geladen Hinweis Die Einstellung ob f r einen Kunden Sammelrechnungen erstellt werden k nnen wird im Kundenstamm gesteuert unter Stammdaten gt Konten gt Personenkonten gt Registerkarte Spez Daten Handelsmodul Adressdaten Finanzdaten Finanzdaten 2 Banken Spez Daten Handelsmodul Firmenspez Daten Ansprechpartner Zusatzinf Sammelrechnungserstellung ag Keine Sarmelrechnung Werks bergreifend baustellenabh ngig bergreifend ber alles Belegerstellung Kommissionierung Adressat und baustellenabh ngig In d
218. n haben angezeigt Der Wert wurde nicht in die Liste implementiert da hier mehrere Datenzeilen in verschiedenen Fremdw hrungen vorliegen k nnen Feld Buchungsda Tragen Sie hier das Datum der Buchung ein tum Standardm ig wird hierbei das aktuelle Tagesda tum vorgeschlagen Zur Auswahl eines Buchungs datums k nnen Sie jeweils die Schaltfl che Da tumswahl E verwenden Liste In dieser Liste sehen Sie den aktuellen Stand der Kasse zum gew hlten Datum Der entnommene Betrag der der Hauptkasse in der Verwaltung bergeben werden soll ist in die Spalte Entnahme einzugeben Ta Mit dieser Schaltfl che f hren Sie den Kassenab 2 schluss durch Nach dem Dr cken dieser Schalt j fl che ffnet sich ein Report das Kassenab schlussprotokoll siehe unten Sie erhalten weiter hin eine Best tigung wenn der Kassenabschluss erfolgreich durchgef hrt wurde e re Py Birarmirra H an urmais Hisi ri Pirra i u F Fc Dg LA HE y EE Kassenbericht Kassenabsch uss Fra eh Fee Ga A ag i Ei bass PERS TE ann abe Aruehr ibeni ag Ni hane kanaq Pie ei us FE ee bira Pirms BEEN Marar j issabmen jong aker Ap E Yr Li birki m LT F rerna r ssd mach Frar rabea hess P Abb 127 Beispiel f r ein Kassenabschlussprotokoll In diesem Formular sind alle Ein und Ausgaben seit der letzten Abrech nung aufgef hrt und der Entnahmebetrag ausgewiesen Dieses Protokoll ist zu unterschreiben und mit dem Geld mitzuf hre
219. n l schen Dies ist nur m glich solang diese noch nicht bestellt wur de F ber diese Schaltfl che k nnen Sie die Daten einer bestehenden Kommissionsposition aufrufen und ndern Dies ist nur m glich solang diese noch nicht bestellt wurde Hier haben Sie die M glichkeit einen Text zu hin terlegen der dann in der Kopfzeile des Kundenbe legs angedruckt wird Sie k nnen entweder einen der in den Stammdaten angelegten Texte mit dem Matchcode K ausw hlen oder in der Spalte In divueller Text einen freien Text angeben Hier haben Sie die M glichkeit einen Text zu hin terlegen der dann in der Fu zeile des Kundenbe legs angedruckt wird Sie k nnen entweder einen der in den Stammdaten angelegten Texte mit dem Matchcode E ausw hlen oder in der Spalte In divueller Text einen freien Text angeben Mit dieser Schaltfl che rufen Sie den Dialog zum Abgleichen der Angebotspositionen auf siehe Abschnitt Angebots bzw Artikelpositionen ab gleichen in diesem Handbuch Dort m ssen Sie f r die in der Kommission enthaltenen Positionen entscheiden wie diese bezogen werden sollen Sie k nnen die Positionen aus dem Lager ent nehmen lassen oder f r diese eine Bestellung ausl sen Wenn Sie diese Schaltfl che dr cken wird f r die Kommission sofort eine Bestellung ausgel st oh ne dass die Angebotspositionen z B mit dem ver f gbaren Lagerbestand abgeglichen werden m s sen Kommissionen k nnen gel scht werden
220. n pauschal Artikel f r Machkalkul 1020 Seefracht Pauschal 10022 HachlauffZustellkosten pauschal Beleg Belegdatum 21 02 2012 01 012012 Kurswecheldatum 18 01 2012 Kreditor 2055 Import amp Export Co Lid 324 Internationale Speditions GmbH 322 Internationale Speditons GmbH 324 Internationale Speditions GmbH Menge Einstandspreis dundhschn 1030 000 1 96 1 928 89 000 1 53 1 530 pading kt LEXG120114 Lieferant FOS Beiegdatum 21 02 2012 13 01 2012 18 01 2012 KoRe Buchungen f r Warenverlagerungen In Freistellungen durchgef hrte Warenverlagerungen intern kommissio niert k nnen im Rahmen des Rechnungsausgangs als reine beleglose KoRe Buchungen an die FiBu bergeben werden Dazu muss in den Grundeinstellungen des Moduls Kommissionierung die Option f r Umlage rungen in abgeschlossenen Nachkalkulationen KORE Buchungen erzeugen im Register Nachkalkulation gesetzt werden Ausf hrliche In formationen hierzu finden Sie auch im Abschnitt Grundeinstellungen in diesem Benutzerhandbuch Buchungsdatum ist immer das Entladedatum der Freistellung Belegnum mer ist die Nummer der Freistellung Als Belegtext wird Umlagerung in Freistellung bergeben Buchungsbe trag ist beim ersten Export der Einstandspreis der zugeh rigen Lagerbu chung bei weiteren Exporten die Differenz zwischen dem Lager EP und dem zuletzt exportiertem Wert 136 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Handels
221. nartikel Sachkonto Haben e Bei Barlieferungen Einnahme Erl skonto des Artikels aus dem Barlieferschein e Bei manuelle Kassenbuchung Einnahme das Konto Haben aus dem verwendeten Kassenar tikel e Bei manuelle Kassenbuchung Ausgabe das dem Werk hinterlegten Kassenkonto Sachkonto Soll e Bei Barlieferungen Einnahme dem Werk hinterlegten Kassenkonto e Bei manuelle Kassenbuchung Einnahme dem Werk hinterlegten Kassenkonto e Bei manuelle Kassenbuchung Ausgabe Kon to Soll aus dem verwendeten Kassenartikel Kostenstelle e Wurde keine Kostenstelle bei der manuelle Buchung angegeben die Kostenstelle des Werkes Sachkonto Soll Sachkonto Haben Kostenstel le k nnen ge ndert werden Bei manuellen Kassenbuchungen kann der Kas senartikel ge ndert werden Bei manuellen Kassenbuchungen kann der Betrag aufgeteilt werden siehe Abschnitt Buchung split ten Durch Dr cken des Matchcode E im Feld Bruttobetrag ffnet sich dazu das Dialogfenster Buchung splitten Dort ist es erm glicht den UstCode zu erfassen Ust und Netto werden da rufhin sofort angepasst xx BS Beschaffung Einkauf Lager und Handel Parameter Beschreibung und der Kassenabrechnungsnummer werden nach Dr cken dieser Schaltfl che alle zu verbuchenden Kassenbuchungen geladen Beim Laden der vor handenen Buchungen erfolgt keine Aktualisierung der Sachkonten Ust Kst in den Stammdaten Durch Dr cken dieser Schaltfl che finde
222. nderung n hem Lieferant 2000 E Natursteine GmbH ai Zeh rngsbedngung x q je S Tage Th Sorto P Lefeat inandbeseing Dfe at amp f iaa ni an Bestellanfragen Bestellung auf Lager u EE Sir Koreno Benmuchrnung Kommeion Name Lunde Arheltnsechnung Werksnzeschnung ketmang aferar zugeordnet x Beschaffung Werne f her sabru 24a x Beschaffung armer ursbr ch ach Vergessen Beschaftung Douo Grant Aa unsbr ch t Beschaftus Basak Blocks fe ER andok JOm 000 ac pi Beichaft Porptryrt Bahnermnane srub m Into Beschaftun Motorencl snsbrud zc Beschaftu ec 13x000 Beschafh df g l G hy unslbeuch ac ah M MR Munter olot stok 0 qm Bestellungen n on Name Kunde Astikelbezeichnung Art kelname beim Liefer Werksbezeichnuung Be tellm EK WE Packung List Laef 2 Erg nzen Sie die AB Nummer bei Inlandsbestellungen bzw die PI Nummer bei Auslandsbestellungen 3 Erg nzen Sie in der Liste Bestellungen die EK Preise die f r die Artikel beim Lieferanten zu zahlen sind 4 Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern um die Bestellung zu speichern Mit der Schaltfl che Drucken P wird die Bestellung gedruckt Die Bestellung ist damit vollst ndig erfasst worden Beschaffung Einkauf Lager und Handel Ausland Verschiffung und Einlieferungsanzeige Verschiffung Grunds tzliches Wenn Sie Waren im Ausland bestellen k nnen Sie ber die Bearbeitungs stufe Verschiffung den Au enhandelsvorgang abwickeln Waren die sich a
223. nen Sie allerdings auch den Matchcode E verwenden lt xX H 149 150 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Parameter Beschreibung ten Drucker gedruckt bzw erstellt Gedruckte An fragen sowie Bestellungen k nnen beliebig oft gedruck werden Au erdem k nnen gedruckte Anfragen sowie Bestellungen auch ge ndert wer den solange es f r die Anfrage Bestellung keinen bereits gedruckten Beleg mit h herer Belegstufe gibt 1 Mit dieser Schaltfl che wird der Beleg am gew hl Mit dieser Schaltfl che wird der Beleg in druckvor bereiteter Form gespeichert Beim Speichern von Anfragen bzw Bestellungen wird der Status ver kn pfter Bedarfsmeldungen auf Abgearbeitet gesetzt wenn eine Bestellung gedruckt wurde oder eine Anfrage Bestellung inaktiv gesetzt wurde und f r die verkn pfte Bedarfsmeldung keine wei teren nicht inaktiven Anfragen Bestellungen vor handen sind D Speichern Mit dieser Schaltfl che kopieren Sie die Anfrage auf eine neue Anfrage Die Schaltfl che k nnen Sie benutzen wenn sich die Anfragen hneln Das Kopieren von gesamten Bestellanfragen und Be stellungen auf einen anderen Lieferanten mit allen Artikeln ist hierbei unabh ngig von Artikel Lieferanten Verkn pfungen m glich Der Kopie ren Dialog speichert das eingegebene Wiedervor lage Datum kopieren Verweise ber diese Schaltfl che k nnen Sie von einer Bestellung aus die Bestellanfrage aufrufen auf der di
224. nener 32 VErPaCKUNGOI una EAER ES 33 Verpackungseinheiten 022222000200000200nnonnnnnnn nennen nnnnnnnnn 35 VErDacKUNgSTEENNEr weinen 36 E CKO ne ent arena 37 Versandarten uuu0 222440000nnnnnnnnennnnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 38 Stammdaten Lagerverwaltung sn00001nnnnenosnennnnnnennsnnnnnnnnsnnnnnennee 39 Wichtige Hinweise zu Stammdaten snssnneesssssssenrnnnnnnrnreeeeees 39 EEE d o r E EE A O E EE ee 42 Eea Alena 43 LagersegMEN esisisricriienniiianos drainai eniai iiaii iiiki niaan 44 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Produktionsartikelschema u0s04224400000000nnnn ee nnennnne nennen 47 Stammdaten Handelsmodul 2222000000000000nnnnnneennnnnnnnnnnee nn 48 Dynamische St ckliste im Artikel uuusnnn nennen 48 Reklametexte Handel u000240040000RRnennnn ne nnennnn nennen 49 Kundenstamm 2ueien 50 Stammdaten Kassenmodul ss 2222240000000Rnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnneeennen 51 Stall nssiammdalenzensees een een 51 VVOLKSSTAN HT nen einen 52 Kassenarlikel u 0 4400044440 RR nnnnnnnennnn nennen nennen nnennnnennnn nennen 53 Zugeordnete Formulare uussuu00002n0000nnnnnuonnnnnnonnnnnnnnnnnnnunnnnnnunnnnnnn 55 ANOSMIEINES wen nenne ne er esia 55 Formulare f r Material Beschaffung 24400044400BRRR nennen 55 Formulare f r die Kommissionie
225. nfalls fett kursiv dargestellt G ltigkeit des Benutzerhandbuchs Das Handbuch enth lt die Beschreibung der Module f r den Bereich Be schaffung Einkauf Lager und Handel in der Form welche zum Zeit punkt der Herausgabe verf gbar ist Die WDV 2012 wie auch die verschiedenen Module werden st ndig ver bessert und weiterentwickelt Anderungen werden Ihnen bis zur Ver ffentli chung einer neuen Revision des Handbuchs als separate Dokumente zur Verf gung gestellt Weitere Dokumente Neben diesem Benutzerhandbuch stehen noch weitere Dokumente zur Verf gung Benutzerhandbuch WDV 2012 In diesem Dokument sind folgende Informationen enthalten e Beschreibung der WDV 2012 e Beschreibung von Lizenzvereinbarungen Benutzerhandbuch Administrationsprogramm In diesem Dokument sind folgende Informationen enthalten e Beschreibung des Administrationsprogramms zur WDV 2012 e Beschreibung der Lizenzierung e Beschreibung der Handhabung des Administrationsprogramms x BS Beschaffung Einkauf Lager und Handel Benutzerhandb cher zu weiteren Modulen Zu den meisten Modulen der WDV existieren separate Benutzerhandb cher In diesem Dokument sind folgende Informationen enthalten e Beschreibung des Moduls inklusive Einstellungen und Stammda ten e Beschreibung der Funktionen des Moduls e Beschreibung der Handhabung des Moduls Schnittstellenbeschreibungen In diesem Dokument sind folgende Informationen enthalten e Dokumenta
226. ng nach 13b fakturiert werden soll Die Rechnung wird dann USt frei fakturiert und auf gesonderte Erl skonten gebucht x BS Beschaffung Einkauf Lager und Handel 191 Parameter Beschreibung Automatische Preisak Setzen Sie diesen Haken wenn Sie nicht tualisierung beim Sta m chten dass die Preise beim Stapeldruck peldruck verhindern aktualisiert werden Fakturasperre Wenn Sie diesen Haken setzen wird ein Lie ferschein mit Fakturasperre nicht mehr in Sammelrechnung bernommen Beim Stapeldruck werden Rechnungen mit Fakturasperre nicht mehr ber cksichtigt Combobox Auftragstyp Legen Sie hier den Auftragstyp fest Zur Aus wahl stehen Standard und Container In der Regel wird hier Standard gew hlt Feld Belegdatum Tragen Sie hier das Datum des Belegs ein Standardm ig wird hierbei das aktuelle Ta gesdatum vorgeschlagen Zur Auswahl eines Belegdatums k nnen Sie die Schaltfl che Datumswahl E verwenden Feld Valutadatum Hier k nnen Sie ein Valutadatum angeben Das Valutadatum legt fest ab wann die Rechnung valutiert werden soll und somit ab wann z B die Zahlungskonditionen beginnen nur in der Belegstufe Rechnung sichtbar Feld Summenrabatt Hier k nnen Sie einen Summenrabatt ange ben F r einen Zuschlag verwenden Sie posi tive f r einen Abschlag negative Zahlen Wird hier z B 2 eingetragen dann werden auto matisch 2 abgezogen von der Gesamtsum me Es gibt bereits die M glichkeit einen Summen
227. ngaben f r Fl che und Gewicht jetzt automatisch umgerechnet werden Diese Zahlen k nnten bei Bedarf manuell korrigiert werden Verpackungseinheiten In diesem Dialog k nnen Sie Verpackungseinheiten festlegen Damit erhal ten Sie einen berblick welcher Lieferant welchen Artikel in welcher Ver packungseinheit liefert Die ist u a hilfreich falls Sie den gleichen Artikel von mehreren Lieferanten beziehen ber diesen Stammdatensatz k nnen Sie auch festhalten in welchen Verpackungseinheiten Sie Ihre Artikel aus liefern So rufen Sie die Stammdaten zu Verpackungseinheiten auf W hlen Sie Stammdaten gt Handel gt Verpackungseinheiten Das Dialogfenster Verpackungseinheiten wird ge ffnet RE Te Klare T dirhem ee e j Ffarer fort er ter i mben D a Ew ihe een ce nern var a papare in Coll da Artkak eier ui F3 iaria Abb 12 Dialogfenster Verpackungseinheiten lt xX H 35 36 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Verpackungsrechner In diesem Dialogfenster bzw mit diesem Tool haben Sie die M glichkeit eine Umrechnung von Fl che in Verpackungsinformationen durchzuf hren Das Programm berechnet automatisch nach Eingabe einer Artikelnummer und der gew nschten Liefervariante z B 1 Palette 3 Lagen und 10 St ck die resultierende Fl che So rufen Sie den Verpackungsrechner auf W hlen Sie Stammdaten gt Handel gt Verpackungsrechner Das Dialogfenster Verpackungsrechner wird
228. ngebot Alle Beleg Datens tze des Typs 7 werden in diesen vorgetragen Aus Datenzeilen bei denen nun ein Termin erfasst wird werden Lieferabrufe f r die Disposition erstellt In den Be legstufen Angebot und Auftrag ist diese Schalt fl che nicht aktiv ber diese Schaltfl che k nnen Sie dem Beleg einen Anhang bef gen wie z B E Mails oder Noti zen Registerkarte Belegkopf Parameter Adressdaten Kundendaten aktualisieren Feld Unterh ndler Feld Ausdruck Kopien Feld Werk Feld Baustelle Beschaffung Einkauf Lager und Handel Beschreibung Die Adressdaten des Kunden werden automa tisch aus dem Kundenkonto in die Maske gezogen Falls notwendig k nnen Sie weitere Daten erg nzen In den Stammdaten des Personenkontos kann hinterlegt werden ob es sich bei dem Personenkonto um die Zuordnung zu einer Mutterfirma handelt Dr cken Sie diese Schaltfl che wenn sich nach der Angebotserstellung z B die Zah lungskonditionen ge ndert haben Wenn Sie auf diese Schaltfl che klicken wer den die Daten des Kunden so bernommen wie Sie aktuell in den Stammdaten im Perso nenkonto angegeben sind Auch das Fenster der Zahlungskonditionen ist eingeschlossen Somit k nnen Sie schnell Datens tze aktuali sieren Hier k nnen Sie optional einen Unterh ndler angeben Preisvortr ge und Preisaktualisie rungen im Beleg beziehen sich dann auf die sen Unterh ndler Geben Sie hier an wie viele Kop
229. nnen 107 Einlieferungsanzeige u022202200220nnnonnnnnennnnnnnnnnnnnne nennen nennen nennen 108 Grunds tzliches 222000000002000nnnnne en nnnnnnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnnnn 108 Einlieferung erfassen esnuuuussnnennnennennnnnnnnnnnnnnennnn nennen nennen 109 inland Wareneingang ans 111 Wareneingang erlassen uuuuassunseennnnnnennnnnnnnnnnnnn nennen nnnnnnnnnnnnnennnnnnn 111 Kompletten Container einbuchen 2000ss00200nnnnnnnneeennnnennnnnen 113 AUSIETEFUNG nee reiten 114 Gr undsatzliChe S nenne 114 Auslieferung aus dem eigenen Lager s sessssssernereesrnrrresrrrresrrnreee 117 AUSOO E een einen en 117 R cklauf der Frachtpapiere uuss0240040nneRnnennne een 119 Umlagerung u a 120 Umlagern vom Zwischen ins Ziellager 2200000242R en 120 Umlagerung zu Freistellung hinzuf gen u004404ee en 122 Auslieferung hinzuf gen 2222uus0nsnnnennennnennennnn nennen nennen nennnn nenn 124 Streckengesch ft uuussssnnnessnnnnneeennnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnnnennnen 126 NaCHKalKU al ON use 129 GIUNdSatzliches anne tee 129 Forderung zu Nachkalkulation hinzuf gen 222400042442e Rennen 131 Nachkalkulation durchf hren 22000s004204000BBRennnn ee nnennnnne nee 133 KoRe Buchungen f r Warenverlagerungen uus 4s24ssnennnnnenennnen 135 Handelseinkauf ununununnnnene
230. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnunnnnnnnn une 136 Beschaffung Einkauf Lager und Handel BESIEIIVOTSCHIAG ae 136 Grundlegendes zum Dialog s222224200000000nn0nnnnnnnnennnnnnnnnnnee nennen 136 BESTE VOISCH Ann ee ne leeres 137 Lieferanten ae une innnaeeereneneriuh 140 Bestellanfrage u02222400220000000nnnnn nennen nnnnnnnnnnnne nennen nnnnnne nennen 141 Bestellanfragen erstellen 0222420022000000000nn0 nennen nennen nennen 144 BESIEIEFBEICGE nee ai 148 ARUNAlEGENE Ss ee is 148 Registerkarte Anschriften us 424440044400RRRnnnn nennen nennen nennne nennen 150 Registerkarte Rahmendaten s0222244000200n0nneRnnnnnnnne nennen 152 Registerkarte Einzelposten 2 2220022208000000nnonnnnnnnnnnnnn nenne 153 Registerkarte Kopftexte Fusstexte uu0nn044nnnnnnennnnnnnnnnnnne nn 154 Stapeldruck Bestell Belege n2222000000000nnnnnnnnnnnonnnnn nun 155 Lager VErWallen 22a 156 WALEDEINGANG mussen anne a E E EEEE EEEa 156 AUGEMEIBE eare e a E E ee 156 Registerkarte Lieferschein des Lieferanten 158 Registerkarte Bearbeitungszustand uennrssneenn nn 159 Artikel ins Lager einbuchen 4244400444000Rnnnnnn nenne nennen een 159 Artikel direkt in ein Lagersegment einordnen us444044ssennn nenn 160 ArtiKElIMIO 0 0 ana e nnne 16
231. nt Q Pachak amp Eingang berseehsten Comainer Kommission Kunde Artikel Menge Entleerung Dispodatum Spediteur ab Umschlag 1 Geben Sie im Feld Lieferant den Lieferanten an Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode A verwenden 2 Geben Sie im Feld Packinglist die packing list an und dr cken Sie die Taste Enter Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode A verwenden Alle Container zu dieser packing list werden in der Liste angezeigt z H dy Kommisuonserungsauftr ge bearbeiten olo E3 z ps D FA ara z Finden Konmsson Bester verschttung Einketerungsanzeige Aeterno Nachkalulstion Einlieferungsanzeige P Lefoant 4907 Stone Co Ltd 7 Padi 071i x Spaden Neuanlage Eingang U bersaehsten B Ankelerung an 5 Oldenburg P Drucken on e i Spediteur ab lt M Container Kommission Kunde Artikel Menge Entleerung Dispodatum Umschlag vun ran jaho hb 01 COM 1020004 008910091 Granit Figur G 654 ende T6 MUSTER Muster privat rahr 15 x 3 hb 0i F pi x dat bA N 020004 o 4 R o STER er privat DW 1 vergessen daho hb O N 020004 D1007 USTEF er priy 1 1 Ich J foneraung j Geben Sie hier an wann die Lieferung den L ersoshalen erreicht hat 3 Geben Sie im Feld Eingang berseehafen Datum und die genaue Uhrzeit der Ankunft an 4 Best tigen Sie den Inhalt des Containers indem Sie die Artikel durch dr cken der Schaltfl che virtuell aus dem Container entleeren Das Dialogfenster Container Entlee
232. ntengruppe gesteuert werden Wird keine feste Sachkontengruppe angegeben so muss in den betroffenen Werten ein Kreditor eingetragen werden Es entstehen beim Rechnungsausgang zwei Buchungen in der internen KoRe mit folgenden Daten Standard Ohne auge einer Sachkontengruppe aus dem Erl s konto des um gelagerten Artikels Werksauspr gung des liefernden Werks ER ar Werk Artikel anhand der Sach kontengruppe des dem liefernden Werk hinterlegten Kreditors aus dem Auf wandskonto des umgelagerten Artikels Werksauspr gung des liefernden Werks anhand der Sach kontengruppe des dem liefernden Werk hinterlegten Kreditors 2 Aus Aus beliefertem gelieferten Werk Artikel Lager Einstandspreis der Eingangs lieferung bzw Differenz zur vorherigen Buchung Lager Einstandspreis der Eingangs lieferung bzw Differenz zur vorherigen Buchung 23 24 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Bei in den Einstellung angegebener Sachkontengruppe f r Kontierung Kontierung nach Sachkontengruppe Buchung Kostenstelle Kostentr ger Kostenart Betrag Aus Aus aus dem Erl s Lager liefernden gelieferten konto des um Einstandspreis Werk Artikel gelagerten Artikels der Einganggslie Werksauspr gung ferung des liefernden bzw Differenz Werks zur vorherigen anhand der ange Buchung gebenen Sachkon tengruppe Aus Aus aus dem Auf Lager beliefertem gelieferten wandskonto
233. nung Gala Figur ins Lager bernehmen 10 000 Stck Terrakotta Figur Krieger Datum 25 05 2011 E Einf gen Bestand soll 50 000 Stck Bestand akt Stck Bestand min Bestand soll Lieferanten Lief Art Nr L Abb 24 Registerkarte Zugang Parameter Wareneingang WDV Artikel Beschreibung Tragen Sie an dieser Stelle die Lieferanten und Artikel daten Lieferant Nr Lieferant Artikelnummer etc ein Es empfiehlt sich hier die Auswahl ber den Match code hinter dem Feld Menge zu treffen Sie k nnen in dem sich ffnenden Matchcodefenster offene Liefe rantenbelege Erstellung ber Lagerverwaltung gt Wa reneingang ausw hlen sofern die Artikel des Ein gangsbeleges noch nicht ins Lager bernommen wur den Die Lieferanten und Artikeldaten werden dann anschlie end selbstst ndig vervollst ndigt Erscheint beim Dr cken des Matchcodes die Meldung Die Liste der erlaubten Mengeneinheiten ist leer es k nnen keine Artikel bearbeitet werden dann sind im dem Register Lagersegmentdaten unten links bei er laubte Mengeneinheiten die betreffenden Einheiten anzugeben ins Lager bernehmen An dieser Stelle k nnen Sie eintragen welche Menge des Artikels Sie in dieses Segment bernehmen m chten Artikelnummer Bei Auswahl eines Wareneingangsbe leges ber den Matchcode E wird dieses Feld auto matisch gef llt Die Zuordnung der Artikelnummer des Eingangsbeleges und der Artikelnummer der WDV 2012
234. nur bestimmte Kunden n m lich die mit dieser Versandart gedruckt werden T Hinweis Verwechseln Sie diese Versandarten nicht mit den Versandarten f r den Handelseinkauf welche Sie unter Stammdaten gt Handelseinkauf gt Versandarten anlegen k nnen So rufen Sie das Dialogfenster zur Erfassung von Versandarten auf W hlen Sie Stammdaten gt Versandarten Das Dialogfenster Versandarten wird ge ffnet Versandarten alalelH c ee Fur T T Bersiri ee sii per Datari x wen kein pyree ipii bem Starekdruck Pal birie Bentein D a rla A ji hikien waagen a Abb 10 Dialogfenster Versandarten xl Beschaffung Einkauf Lager und Handel Parameter Beschreibung Feld Nummer Weisen Sie an dieser Stelle der Versandart eine eindeutige Nummer zu Sie k nnen hierbei auch alphanumerische Eingaben machen Uber die Schaltfl che Plus wird die n chste freie Num mer automatisch vergeben ber den Matchcode A k nnen Sie eine beste hende Versandart ausw hlen Feld Bezeichnung Geben Sie hier eine eindeutige Bezeichnung der Versandart an Die Zuordnung einer Versandart zu einem Kunden erfolgt unter Stammdaten gt Konten gt Perso nenkonten gt Registerkarte Finanzdaten in der Combobox Versandsteuerung Kein physischer Wenn Sie diesen Haken setzen werden alle Bele Ausdruck beim Sta ge eines Kunden mit dieser Versandart auf ge peldruck druckt fakturiert gesetzt Dies erfolgt ohne dass
235. nverwaltung wirkt sich die Firmen Sachkontenliste der Kassenartikel gleich zeitig als Freigabekriterium des Artikels f r die jeweilige Firma aus Die Verwendungsm glichkeit des Kassenartikels richtet sich nun weiterhin nach der eingestellten Verwendungsart Je nach Schl sselung des Kassenartikels werden nun die Felder darunter freigegeben Mitarbeiter Personenkonto Kostenstelle Kostenart Hier k nnen Sie den Mitarbeiter angeben der die Buchung erfasst Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode A verwenden Hier k nnen Sie das Personenkonto angeben Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode E verwen den Wurde in einer Kassenbuchung aufgrund der Einstellung im Kassenartikel dass das Perso nenkonto ein Pflichtfeld bei der Erfassung der Kassenbuchung ist ein Personenkonto erfasst dann wird der Kassenbuchungssatz mit diesem Personenkonto erstellt Ist die Buchung eine Ein nahme bersteuert das Personenkonto das Ha ben Konto ist die Buchung eine Ausgabe ber steuert das Personenkonto das Soll Konto Wird ein Personenkonto in den Buchungssatz geschrie ben so wird auch die Unterkontonummer mit bergeben diese ist die firmenspezifische FiBu Kontonummer aus dem Personenkontenstamm der Firma f r welche der Buchungssatz erstellt wird xx B Parameter Feld Kostenstelle Feld Kostenart gt Speichern ERBE Drucken Er Te ee E Fran a 3 E T l beras Warb De Waga l Paer bra
236. ogramm und dann den Men punkt Einstellungen Es ffnet sich das Dialogfenster Optionen Einstellungen e dia WdvChient a Lager 3 Firmervenwaltung ph z zu betrachtende Tagesanzahl zur Berechnung des speichern Stammdatenmodul durchschn tlichen EK Preses pi s R s Wsgedatenmodul Standard Konto bei Buchung Inwenkursusgleich Q x h Standard Konito bei Internen Umbuchungen im Lage Abbrechep er Automatische Lieferung 5 ne en ar a Spedteure als Lieferanken zulassen Lieferstapel bernahme automatische Neuanlage von Artikeln erlauben S Handelsmodul Standardleferant bei automatischen Einbuchungen als Fakturationsmodul is Werk Werks Bezeichnung Platz Lagerplatz Bezeichnung Segmerk Lagersegmerk Bezeichnung a Sees N ee er Ei TERN A Lagerverwaltung AY Replikationsmodul e Tankstelle Stamm und Verarbeitur Archivierung Bahnwerladung I 4 Pa _ 2 Klicken Sie im Dialogfenster Optionen auf die Schaltfl che Kommis sionierun H Kommissionierung Es werden Ihnen rechts im Fenster die Registerkarten angezeigt auf wel chen Sie die Optionen f r das Modul Kommissionierung festlegen k n nen Die Parameter der Registerkarten werden auf den folgenden Seiten erl utert Registerkarte Rechnungserstellung Rechnungserstellung Nachkalkulation F r die Erstellung der Belegpositionen f r Pauschalfrachten kann ein spezieller Artikel verwendet werden Geben Sie hier die zu verwen
237. ommission steht nun auf ausliefern Kommissiomierumgsauftr ge bearbeiten olo g3 T TA gt 6 p Finden Konenessuo Bestes vrschttug Endet erungsssuenge Audeterung Nachkalkulesor Auslieferung P Freisteing debo hb 00 Nude c Wek 43 Nahu sten Grd aas Sp edteasx 228 Fracht Gr tH FP Afat 1l Arbeferung m Sattel Drucken adedekum 16 05 2011 rtiadedatum 17 06 2011 wi Bemerkung sendet i offene Streckengesch fte h r Werk 4 z 5 Vergessen Container Kommission Inwoice No Menge VK Ziehmerk umlagern ausliefern geliefert ml ERRE OM BERT GMEH Jr 1 006 r Natursten Es ist in einer neuen Freistellung m glich eine bereits bearbeitete Po sition durch Klick auf den gr nen Haken wieder aus der Bearbeitung auszuschlie en Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern um die Auslieferung zu speichern Mit der Schaltfl che Drucken ne wird die Auslieferung gedruckt Es werden die zugeh rigen Lieferscheine und Belege erstellt Bei den auf Basis einer Kommission bestellen Artikel ndert sich der Status der Artikel xX H 128 Beschaffung Einkauf Lager und Handel positionen in der zugeh rigen Kommission Wenn Sie die zugeh rige Kommission ffnen stehen die Artikel nun auf dem Status disponiert Bei Auslieferungen aus Streckenwerken werden Belege immer pro Kunde und Container erstellt D h z B aus einer Freistellung mit 3 Containern zweier Kunden entsteht eine Rechnung f r Kunde 1 und seinen Container und
238. onen ohne Ver wendungsstelle stammen manuell nachgepflegt und gedruckt werden Die Eingabe einer Baustellennummer in einem solchen Beleg zieht keine Neu bepreisung der Belegzeile nach sich Die Auslieferung wird nun durch den Spediteur durchgef hrt Bei den auf Basis einer Kommission bestellen Artikel ndert sich der Status der Artikel positionen in der zugeh rigen Kommission Wenn Sie die zugeh rige Kommission ffnen stehen die Artikel nun auf dem Status disponiert Nach Abschluss erhalten Sie eine R ckmeldung vom Spediteur Nach die ser R ckmeldung k nnen Sie die Auslieferung auf den Status geliefert setzen xx BS Beschaffung Einkauf Lager und Handel 119 R cklauf der Frachtpapiere Wenn die Auslieferung durch den Spediteur erfolgt ist erhalten Sie von diesem einen R cklauf mit den Frachtpapieren Mit diesen Informationen k nnen Sie nun die Auslieferung vervollst ndigen und abschlie en Sie k nnen hierbei Angaben zum fahrenden Fahrzeug zu Frachtkosten und zu zur ckgegebenen Verleihartikel z B Paletten machen So schlie en Sie die Auslieferung ab Voraussetzung Sie haben im Dialogfenster Kommissionierungsauftr ge bearbeiten die Stufe Auslieferung ge ffnet und die notwendigen Papiere vom Spediteur erhalten 1 Geben Sie im Feld Freistellung die Nummer der Auslieferung an Zur Auswahl einer bestehenden Auslieferung k nnen Sie den Maich code A verwenden Die Auslieferung wird aufgerufen Kommiss
239. ontextmen den Men punkt Artikelinfo Das Dialogfenster Lagerartikelinfo wird angezeigt Die Parameter der Registerkarten werden auf den folgenden Seiten erl utert Alternativ l sst sich das Dialogfenster auch in der Men leiste ber Lager verwaltung gt Artikelinfo aufrufen Lagerartikelinfo He werk Bestand verf gbar 91 000 Artikelnummer 536 Marksteinel Bestand physisch 96 000 Bestand Liefer rtikel EK Preise A Ende Ed Artikelname Menge verf Menge phys Enhet Werks r Werk PlatzNr Platz Segmiir Ma rksteine 26 000 26 000 t 526 G LOOG Freilager Ber 15007 letzte Bearbeitung Abb 94 Dialogfenster Artikelinfo Parameter Beschreibung Combobox Werk W hlen Sie in dieser Combobox das Werk aus zu welchem Sie Informationen ber die Lagerbewe gung eines Artikels w nschen Feld Artikelnummer W hlen Sie hier den Artikel aus Zur Auswahl k n nen Sie den Matchcode Al verwenden Feld Bestand ver An dieser Stelle steht die in diesem Werk vom f gbar Artikel verf gbare Menge Nicht ber cksichtigt werden bei dieser Angabe z B Reservierungen Feld Bestand phy An dieser Stelle steht die in diesem Werk vom sisch Artikel vorhandene Menge d h es wird die kom plette Menge ber cksichtigt also auch die eventu ell reservierte xx BS Beschaffung Einkauf Lager und Handel 163 Hinweis Bi In den Stammdaten eines lagerf higen Artikels Registerkarte Details gt Registerkarte Lager gt
240. onto P Leferat inlandsbestelung v Dfuhrart amp Drahan Ei Bestellanfragen Bestellung auf Lager u Benmchrung Loreren Nane Kuda Artisan Werksdacechrng ir aferat ua Beschallung We Osnabruck 2e x Beschaffung W assarfitar unsbruch ach Vergessen Beschaitung Douro Grant 4 6 cm Mosa Danslor ch t Beschaftung Basak Biochsde ER 381 07 On ac 0 Beschaffung Porpiryt Bahrermaare 2 sruk on Into eschaftun Motani soru zc Beschaftu bak 130 Beschaftur aa Kugel G hy droc ac hott M M Munter wolle De w m Bestellungen Bez lj me be Werksbezeichnuung Bestellm EK WE Pocking List 2 W hlen Sie den Lieferanten im Feld Lieferant Bei Wahl des Lieferanten werden zugleich alle noch bei diesem zu bestellenden Artikel in der Liste Bestellanfragen angezeigt Wenn zum Lieferantenkonto eine Zahlungsbedingung hinterlegt wurde dann wird diese automatisch hier eingetragen Sie k nnen diese hier vorgegebe ne Zahlungsbedingungen auch ndern 3 W hlen Sie die korrekte Lieferart Zur Verf gung stehen f r Bestellungen im Ausland CIF Cost Insu rance freight und FOB Free on board F r Bestellungen im Inland steht die Option Inlandsbestellung zur Verf gung Die Zufuhrart kann sp ter gew hlt werden 4 Ordnen Sie die Bestellanfragen der Bestellung zu indem Sie diese aus der oberen Liste per Drag amp Drop in die Liste Bestellungen ziehen 5 Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern um die Bestellung zu speichern Mit der Schaltfl che D
241. ontonummer Nachdruck erzwingen m chten dass keine Infor mation Kopie auf den Beleg gedruckt wird Setzen Sie diesen Haken wenn Sie den Beleg auf den Status inaktiv setzen wollen Diese Option ist nur f r die Stufen Angebot und Auftrag verf gbar In diesem Feld steht die aktuelle Firma an der Sie angemeldet sind Geben Sie hier den Kunden an zu welchem Sie einen Beleg erstellen oder bearbeiten m chten Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode q ver wenden Feld Laufnummer Parameter Belegstatus Drucken Lk Speichern Leihartikel anzeigen Beschaffung Einkauf Lager und Handel Beschreibung Geben Sie hier die Laufnummer an zu welcher A verwenden k nnen Sie den Matchcode Um einen bereits bestehenden Beleg eines be stimmten Kunden aufzurufen geben Sie als im Feld Kontonummer den gew nschten Kunden an Best tigen Sie mit der Taste Enter Jetzt befindet sich der Cursor im Feld Laufnummer Dr cken Sie nun die Taste F6 so werden Ihnen alle Belege des Kunden angezeigt M chten Sie nach der Lauf Belegnummer suchen ohne vorher einen Kunden auszuw hlen wech seln Sie in das Feld Laufnummer und geben Sie die Laufnummer ein Nun wird gepr ft ob die Nummer eindeutig ist d h nur 1x vergeben wur de Ist dies der Fall wird der Beleg ge ffnet Ist die Laufnummer nicht eindeutig d h mehrmals vorhanden wird ein Fenster zur Selektion der korrekten Kundennummer aufg
242. ormulare aJe Exa Formularzuordnungen des Mandanten WDY2010 x bearbeiten P F5 amp 4 Kalkulation w18Stds01 Materialentnah gt lt za Kassenmodul 2 4 Kommissionierung Abbrechen amp gt Kunden Informationen 2 amp 4 Laboruntersuchungen gt R Lagerbearbeitung Lagerausgangsbeleg Fakturierung amp Lagerausgangsbeleg Warenausgang p Lagereingangsbeleg p Lagerstatistik FIFO p Lagerstatistiken E Mitbewerberwerk Informationen H a OP Verwaltung Preislisten H a Reklamation m w hlen Sie hier den Mandanten dessen Formularzuordnung bearbeitet werden soll Abb 35 Dialogfenster Formulare Lagerverwaltung In diesem Dialogfenster k nnen Sie u a die Formularzuordnungen f r das Modul Lagerverwaltung jeweils in Abh ngigkeit vom gew hlten Mandan ten einsehen und ggf ndern F r das Modul sind unter der Kategorie Lagerbearbeitung folgende For mulare gespeichert e Lagerausgangsbeleg Fakturierung gt W18Std801 rpt e Lagereingangsbeleg gt w18std802 rpt e Lagerstatistiken gt w29std804a rpt 58 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Formulare f r das Handelsmodul Im Administrationsprogramm der WDV finden Sie die Formularzuordnun gen zum Modul Handel Formulare Formularzuordnungen des Mandanten SchulungHandel bearbeiten Name Formulardatei Bezeichnung i Kategorie S Angebotsbearbeitung S Aus
243. orschlag 138 Parameter Feld Datum Handelsartikel Artikel ohne Bedarf Bedarfsartikel Laden Filter Beschaffung Einkauf Lager und Handel Beschreibung Tragen Sie hier das Datum ein f r welches Sie eine Bestellanfrage erstellen m chten Zur Aus wahl k nnen Sie die Schaltfl che Datumswahl verwenden Wenn Sie diesen Haken setzen werden beim Klick auf die Schaltfl che Laden _ alle Artikel in den Dialog geladen f r welche aus dem Modul Kommissionierung eine offene Bestellung vor liegt Wenn Sie diesen Haken setzen werden beim Klick auf die Schaltfl che Laden _ alle Artikel in den Dialog geladen welche in den Artikel Stammdaten angelegt sind Wenn Sie diesen Haken setzen werden beim Klick auf die Schaltfl che Laden alle Artikel in den Dialog geladen welche im Modul Material Beschaffung zur Bestellung freigegeben wurden ber diese Schaltfl che k nnen Sie die zur Bestel lung anstehenden Artikel in den Dialog laden Es stehen Ihnen einige Filterm glichkeiten zur Verf gung Sie k nnen filtern nach e Artikelgruppe e Artikeluntergruppe e Werk e Lieferant e Artikel e Mitarbeiter Bei allen Feldern stehen jeweils 2 Suchfilter zur Verf gung Tragen Sie den Datensatz ab dem gesucht werden soll in das Feld von ein Den Da tensatz bis zu dem eine Suche erfolgen soll tragen Sie in das Feld bis ein Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode verwenden
244. pediteur angeben a Disse Bertarkung wird af der Freistellung angedeucht 5 Klicken Sie auf die Schaltfl che um eine Auslieferung zur Freistel lung hinzuzuf gen Es wird ein Kontextmen angezeigt 6 W hlen Sie im angezeigten Kontextmen den Eintrag Auslieferungen hinzuf gen Es ffnet sich das Dialogfenster Freistellung erweitern Freistellung erweitern o E Kommission 11 externe Bestelnummer 12346 J Kunde 10000 Th ringen Bau GmbH Unterh ndler OK Fs Verwendungsstelle 10030 Containerbaustelle Bezeichnung COM BAU x lt Abbrechen Ya Positionen Auswahl Artikelnr Artikelbezeichnung v 4100011 Rasenkante Beton 20 x 35 x 2 cn Lagerbestand v EK Werk 4 ni i Setzen Se hier den Haken wenn die Position im Rahmen der Freistellung ausgeliefert werden soll Ist der Haken ausgegraut so reicht der verf gbare Lagerbestand f r diese Position nicht aus Bild 1 Dialogfenster Freistellung erweitern 7 Geben Sie die gew nschte Kommission an und f llen Sie das Dialog fenster mit den notwendigen Angaben Beim Laden einer Kommission werden St cklistenpositionen als eine Zeile angezeigt In neuen Positionen k nnen auch St cklistenartikel angegeben werden Bei nderung der Menge wird der Verteilungsdialog angezeigt So k n nen die Mengen der Bestandteile definiert werden F r bereits beste hende St cklistenpositionen werden die Teilmengen so gut wie m glich auf die urspr ngli
245. r auf und ist beim Bestellung sowie etwaigen Problemen mit den Ger ten erster Ansprechpartner f r den Kunden lt xX H 11 12 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Einleitung Die WDV 2012 deckt mit den Modulen Material Beschaffung Einkauf Kommission Lager und Handel alle Abl ufe rund um Beschaffung Liefe rung Lagerung und Nachkalkulation von Waren ab Die WDV bietet somit einen kompletten Worklfow um den Einkauf von Waren zu planen diese Waren zu bestellen zu lagern und auszuliefern regional und global Das Modul Material Beschaffung dient der zentralen Beschaffung von Material Aus allen Bereichen und Werken eines Unternehmens k nnen Mitarbeiter Materialbedarf an den Einkauf melden ber die Bedarfszentra le steuert der Einkauf was letztlich besorgt wird Zus tzlich erfolgt eine automatische berpr fung der Mindestmenge und des Lagerbestandes Im Modul Kommissionierung k nnen Sie Einkauf und Import von Waren aller Art egal ob aus Deutschland Europa oder bersee abwickeln Das Modul bietet f r alle Bearbeitungsstufen vom Einkauf ber den Verkauf bis hin zur Nachkalkulation die volle Kontrolle da die einzelnen Stufen in dem Modul direkt verkn pft sind Das Besondere hierbei ist dass Sie alle Arbeitsprozesse in einem Fenster einsehen k nnen und so stets den Ge samtprozess im Blick haben Alle Daten des Einkaufs stehen den Mitarbei tern im Verkauf inklusive Angabe des aktuellen Status in Ech
246. r cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Kasse amp 1 Es wird ein Kontextmen angezeigt 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Kassenjournal Das Dialogfenster Kassenjournal wird ge ffnet Alternativ l sst sich das Dialogfenster auch in der Men leiste ber Kasse gt Kassenjournal aufrufen 211 212 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Kassenjournal Bericht ber Station Datum Station von SIli A Station bis Al Datum von 22 11 2010 E Datumbis zu E Bericht ber brechnungsnummer Abrech r IA Aktuelle Abrechnung Berichts art Kassenlournal Abb 122 Dialogfenster Kassenjournal Parameter Beschreibung Felder Station von Hier k nnen Sie Ihre Suche nach der Station ein Station bis schr nken Da in der Regel nur die Kassenbu chungen vorliegen die im Standort erfasst wurden ist eine Selektion nach Station in der Regel nicht n tig Felder Datum von Hier k nnen Sie Ihre Suche nach dem Datum ein Datum bis schr nken Felder Abrech Nr Hier k nnen Sie im Kassenjournal nach konkreten Abrechnungsnummern suchen Zur Auswahl k n nen Sie den Matchcode verwenden Aktuelle Abrech Wenn Sie diesen Haken setzen rufen Sie ber die nung Schaltfl che OK alle Kassenbuchungen auf die noch nicht durch eine Kassenabrechnung ab gerechnet wurden Dabei gilt die Hierarchie 1 Ist offene Abrechnung der Anmeldestation gew hlt wird immer ein Kassenjournal ohne wei
247. r Antka beradu Wak Bezich Buihraditun iek Tida Gatha Manga Er Br j Giben Se de zu afisare mae Herga ein Abb 103 Dialogfenster Lagerbestandsneuer ffnung Parameter Beschreibung Feld Art Gr von W hlen Sie hier ggf die Artikelgruppen deren DIS Lagerbestand Sie neu er ffnen m chten Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode verwen den Um die Daten in den Dialog zu laden klicken Sie auf die Schaltfl che Laden Feld Artikel von W hlen Sie hier ggf die Artikel deren Lagerbe DIS stand Sie neu er ffnen m chten Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode aj verwenden Um die Daten in den Dialog zu laden klicken Sie auf die Schaltfl che Laden Feld Werk von bis W hlen Sie hier ggf das Werk f r das Sie den Lagerbestand eines Artikels neu er ffnen m ch ten Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode A verwenden Um die Daten in den Dialog zu laden klicken Sie auf die Schaltfl che Laden I IxXxX o 176 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Liste Parameter Beschreibung In der Liste stehen alle zu den oben getroffenen Eingrenzungen gefundenen Datens tze Setzen Sie einen Haken bei den Datens tzen deren Be stand und Wert Sie im Werk zum heutigen Datum auf 0 setzen wollen Pro Zeile kann Buchungsdatum Z hldatum Stichtag der Bestandserfassung und gez hlte Menge erfasst werden Ist die Zeile angehakt und ein g ltiges Buchungsdatum erfasst erfolgt die 0 Stel
248. r Firmenverwaltung finden Sie diese Angaben in den Stammdaten der Firma im Register Nummerkreise unter den Eintr gen Bestellanfrage Handelseinkauf und Bestellung Handelseinkauf Beschaffung Einkauf Lager und Handel Grundeinstellungen Lagerverwaltung Die Grundeinstellungen f r das Modul Lagerverwaltung erfolgen im Dia logfenster der WDV Einstellungen Hier werden auch die allgemeinen Grundeinstellungen f r die WDV und alle weiteren Module festgelegt Aufruf der Grundeinstellungen 1 W hlen Sie in der Men leiste Programm und dann den Men punkt Einstellungen Es ffnet sich das Dialogfenster Optionen 2 Klicken Sie im Dialogfenster Optionen auf die Schaltfl che Lagerver waltung Dh Lagerverwaltung Es werden Ihnen rechts im Fenster die Einstellungen angezeigt welche Sie f r das Modul Lagerverwaltung festlegen k nnen Einstellungen ES La Wdvlhent s Lager gt p Firmenverwaltung y z zu betrachtende Tagesanzahl zur Berechnung des Spachen Stammdatenmodul durchschn ttlichen EK Preises P Wsgedaten dul Standard Konto bei Buchung Inventursusgleich Qi x amp ENEA ER i Standard Konto bei internen Umbuchungen im Lager Al Abbrechup Spedteure als Lieferanten zulassen A Lieferstapel benahme automatische Neuanlage won Artikeln erlauben Z Handelsmodul n EEE FON standardlieferart bei automatischen Einbuchungen Qile Faktur dul P Wek Werks Bezeichnung Platz Lagerplatz Bezeichnung
249. r komplette Container ausgeliefert wer den Der Container wird dazu per Sattel vom Hafen zum Kunden transpor tiert Beim Kunden wird der Container ausgepackt So f hren Sie ein Streckengesch ft durch Voraussetzung Sie haben im Dialogfenster Kommissionierungsauftr ge bearbeiten die Stufe Auslieferung ge ffnet und die Waren beim Lieferan ten bestellt fi gt mn I ng a een en A r namig neaka menrs eme pre Hasa rik a i i karira m t 1 Geben Sie im Feld Freistellung eine Nummer f r das Streckenge sch ft an ber die Schaltfl che Plus k nnen Sie ein neues Streckengesch ft unter der n chsten freien Nummer erstellen Zur Auswahl eines beste henden Streckengesch fts k nnen Sie den Matchcode amp verwenden 2 Geben Sie im Feld Werk den Lieferanten an d h von dem die bestellte Ware geliefert werden soll Anschlie end werden in der Liste alle offenen Streckengesch fte die ses Lieferanten angezeigt 3 F llen Sie die Felder zum Spediteur und der Zufuhrart im Kopf des Dialogs aus 4 Geben Sie im Feld Ladedatum das Datum ein an dem das Fahrzeug f r die Auslieferung beladen wird Im Feld Entladedatum k nnen Sie das Datum angeben an dem die Lieferung beim Kunden erfolgt x BS Kommissiomerungsauftr ge bearbeiten Freisteing dio Nm nie werh 43 Spodtear 228 Dufuhrart Isdedetum 16 05 2011 Benerung offene Streckengesch fte h r Werk 43 Container Kommission ERRE D1 COM
250. rabatt in den Stammdaten des Kun den zu vereinbaren Dann erscheint auch hier automatisch der dort eingegebene Summen rabatt Wurde f r den Kunden in den Kundenstamm daten nachtr glich ein Summenrabatt festge legt bernehmen Sie diesen durch Benutzen der Schaltfl che Kundendaten aktualisieren Alt A Gedankenst tze Der Summenrabatt wird ohne Mehrwertsteuer berechnet Feld Netiobetrag In diesem Feld steht der Nettobetrag ber den sich der Beleg erstreckt Dieser ergibt sich anhand der Positionen im Register Einzel posten Feld Umsatzsteuer In diesem Feld steht der Betrag der Umsatz steuer die anhand der einzelnen Positionen errechnet wurde Feld Bruttobetrag In diesem Feld steht der Bruttobetrag der sich aus der Summe des Nettobetrags und der Umsatzsteuer ergibt 192 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Registerkarte Einzelposten Hinweis Die Erfassung von Alternativzeilen ist nur im Handelsangebot erlaubt Abb 111 Registerkarte Einzelposten Parameter Feld Aktuelles Kfz Feld Max Feld Akt Zuladung Feld Zeilengewicht Obere Liste Beschreibung Innerhalb des Moduls Handel kann innerhalb der Belegstufe Lieferung und Rechung eine Fahrzeug berwachung durchgef hrt werden z B hinsichtlich des zugeladenen Gewichts M glich wird dies nach Einrichtung der Ver packungsvarianten f r die Artikel und Angabe dieser im Beleg Die Positionen im Beleg sind in diesem Fall zufuhrart bzw fahrz
251. rbaren Artikels die Umwandlung der Lagerreservierung in eine Lagerabgangsbuchung Lieferscheine werden aktuell grunds tzlich nach jedem erfolgreichen Druck archiviert Wird ein Lieferschein nachgedruckt wird er dabei vollst ndig neu archiviert das Archiv Dokument Jedes beim Druck archivierte Doku ment wird in die Datenanhangsliste des Lieferscheins geschrieben sodass hier jede Version des gedruckten Dokumentes einsehbar ist Das Kennzei chen des letzten archivierten Dokumentes wird im Lieferscheinsatz selbst abgespeichert Wird beim Nachdrucken eines Lieferscheins festgestellt dass ein archivier tes Dokument im Lieferscheindatensatz vermerkt ist erfolgt keine vollst n dig neue Archivierung sondern es wird im bestehenden Archiv Container lediglich eine neuen Version des Dokumentes angelegt Die berf hrung der Lieferscheine in die Stufe Rechnung kann ber eine Einzelrechnung oder auch Sammelrechnung erfolgen x BS Beschaffung Einkauf Lager und Handel 205 Einzelrechnung erstellen So erstellen Sie aus einem Auftrag einen Lieferschein 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Belegbearbeitung Belegbearbeitung Es wird ein Kontextmen angezeigt 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Beleg bearbeiten Es wird ein weiteres Kontextmen angezeigt 3 W hlen Sie in diesem Kontextmen den Men punkt Rechnung Das Register Belegkopf des Dialogfensters debitorische Belegbear beitung Rechnung wird ang
252. rbeiter erstellten Bedarfsmeldun gen welche vollst ndig abgearbeitet wurden Uber die Schaltfl che L schen L schen besteht die M glichkeit die in der Liste selektierte Bedarfsmeldung aus der Liste zu l schen ber diese Schaltfl che k nnen Sie alle von diesem Mitarbeiter erstellten Bedarfsmeldungen laden bzw anzeigen lassen Laden Bedarfsmeldung erfassen F r das Erfassen einer neuen Bedarfsmeldung existiert ein separater Dia log Aufruf Voraussetzung Sie haben das Dialogfenster Bedarfsmeldung ge ffnet 1 W hlen Sie im Feld Mitarbeiter den gew nschten Mitarbeiter aus Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode A F9 verwenden 2 Klicken Sie auf die Schaltfl che Laden _ Alle Informationen zu bisher von diesem Mitarbeiter gemeldeten Bedarf werden in den Dialog geladen 3 Klicken Sie auf die Schaltfl che Neu Neu Das Dialogfenster Bedarfsmeldung erfassen wird angezeigt ii Bedarfsmeldung erfassen ee Mitarkeiter daho P ry Werk 5261 l 5 Speichern Ger t Artikel Vergessen Hersteller Lieferant Menge 16 000 Ben tigt bis P9 04 2011 Bemerkung Sommerreifen Abb 48 Dialogfenster Bedarfsmeldung erfassen xx B Parameter Feld Mitarbeiter Feld Werk Feld Ger t Feld Artikel Feld Hersteller Feld Lieferant Feld Menge Feld Ben tigt bis Feld Bemerkung T Speichern Beschaffung Einkauf Lager und Handel Beschreibung Geben Sie
253. rd angezeigt Alternativ l sst sich das Dialogfenster auch in der Men leiste ber Lager verwaltung 2 Lager 2 Reservierungen aufrufen bersicht Artikel Reservierungen 008 x Artikel von bis Werk von Auftragsnummer Auftragstyp Kundennummer Kundenname Menge Werk Werks Beze Esc 55555 Handelsauftrag 10000 Max Mustermann 3 000 5261 i bersicht der aktuellen Reservierungen Abb 108 Dialogfenster bersicht Artikel Reservierungen Parameter Beschreibung Felder Artikel von Uber diese Felder k nnen Sie die anzuzeigenden Artikel bis Reservierungen auf Artikel eingrenzen Zur Aus wahl k nnen Sie den Matchcode E verwenden Andernfalls werden alle Reservierungen unab h ngig von Artikeln angezeigt Felder Werk von ber diese Felder k nnen Sie die anzuzeigenden Werk bis Reservierungen auf Werke eingrenzen Zur Aus wahl k nnen Sie den Matchcode verwenden Andernfalls werden alle Reservierungen unab h ngig von Werken angezeigt ber diese Schaltfl che werden die Reservierun gen in den Dialog geladen Start T x BS Beschaffung Einkauf Lager und Handel 183 FIFO Statistik In der Auswertung nach der FIFO Methode wird der Lagerwert pro Artikel ber die zeitlich mengenm ige Lagerein als auch Lagerausbuchung be stimmt So ffnen Sie den Dialog zur FIFO Statistik 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Statistik s Statistik Es wird ei
254. reisliste dessen Adresse den Zahlungskonditionen und den Ansprechpartner 6 Selektieren Sie die Artikel in der Liste zu denen Sie eine Bestellanfrage erstellen m chten indem Sie einen Haken bei diesen Artikeln setzen Sie k nnen auch weitere Artikel in die Liste aufnehmen ohne dass f r diese ein Bedarf oder Auftrag vorliegt Dazu m ssen Sie in der leeren Zeile am Ende der Liste in die Spalte Artikel klicken Uber den Match code X k nnen Sie einen Artikel ausw hlen ber die Schaltfl che k nnen Sie ggf einen neuen Artikel unter der n chsten freien Nummer anlegen ber die Schaltfl che rufen Sie die Stammdaten des Arti kels auf Artikel k nnen unabh ngig von hinterlegten Lieferanten er fasst werden In der Spalte Bestellmenge k nnen Sie die von einem Artikel zu be stellende Menge angeben bzw ggf ndern 7 Klicken Sie anschlie end auf die Schaltfl che we Die Stufe Bestellvorschlag wird abgeschlossen und mit einem Haken v gekennzeichnet Es wird nun der Dialog f r die Stufe Lieferanten angezeigt siehe auch Abschnitt Lieferanten in diesem Handbuch Hier k nnen Sie die Bestellung aus Sicht der Lieferanten zusammenstellen und nachbearbeiten D h Sie k nnen alle Informationen angeben wel che der Lieferant f r die Abwicklung Ihrer Bestellung ben tigt din Bestellanfrage erstellen SJ Bestelvorschlag t Lseferanten x 4 3 gt Hier k nnen S die Bestellung aus der Sicht der Lieferanten
255. ren Artikeltyp Lagerartikel 19 10 10 3 00 3 00 Stck 19 10 1017 20 70920 Bronberger amp Kessler GmbH 1 00 4 00 Stck 55536 Terrakotta Figuren Set Tiere 4 00 Stck 19 10 10 3 00 3 00 Stck 19 10 1016 57 709 Brontierger amp Kessler GmbH 20 00 17 00 Stck 55537 Terrakotta Figur B r 1700 Stck 19 10 10 3 00 3 00 Stck 193 10 1016 57 70920 Bronberger amp Kessler GmbH 20 00 17 00 Stck 55638 Terrakotta Figur Elefant 1700 Stck 19 10 10 3 00 3 00 Stck 19 10 1016 57 70920 Bronberger amp Kessler GmbH 20 00 17 00 Stck 55539 Terrakotta Figur L we 1700 Stck Lagersumme 55 00 Steck Gesamt 55 00 Stck Abb 107 Formular Lagerstatistik 182 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Reservierungen Hier k nnen Sie einen berblick zu den aktuellen Reservierungen f r Arti kel bekommen Es werden die Reservierungen zu Artikeln angezeigt zu denen bereits ein Handelsauftrag mit g ltiger Auftragsnummer besteht d h der Beleg bereits gedruckt wurde Handelsauftr ge legen Sie an unter Be legbearbeitung gt Beleg bearbeiten gt Auftrag So ffnen Sie den Dialog zu Reservierungen 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Statistik Ih Lo Statistik Es wird ein Kontextmen angezeigt 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Lager Es wird ein weiteres Kontextmen angezeigt 3 W hlen Sie in diesem Kontextmen den Men punkt Reservierungen Das Dialogfenster bersicht Artikel Reservierungen wi
256. rksbezeichnung Die stellv EK ME PR Gemarkung bt ateh t a Geben Se hie de vom Lieferanten angegebene PI Number an pa Era nach Angabe desar Nummer gR Ge Bestobrg abs bastiho Abb 66 Bestellanfragen Parameter Beschreibung Feld Bestellnummer Weisen Sie an dieser Stelle der Bestellung eine eindeutige Nummer zu Sie k nnen hierbei auch alphanumerische Eingaben machen Uber die Schaltfl che Plus wird die n chste freie Num mer automatisch vergeben Uber den Matchcode A k nnen Sie eine beste hende Bestellung ausw hlen Feld PI Number Geben Sie hier die vom Lieferanten gemeldete PI Nummer bei Auslandsbestellungen oder AB Nummer bei Inlandsbestellungen an Die Nummern bekommen Sie nach oder mit der Bestellbest tigung lt xX H 98 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Parameter Feld Bestelldatum Feld Lieferant Feld Zahlungsbe dingung Combobox Lieferart Feld Zufuhrart storno Beschreibung Dieses Feld dient haupts chlich dem Andruck eines Belastbaren Bestelldatums Das Feld wird bei Neuanlage automatisch mit dem aktuellen Tagesdatum gef llt kann aber ge ndert werden Zur Auswahl k nnen Sie die Schaltfl che Da tumswahl E verwenden Das Feld wird in s mtli chen Matchcodes angezeigt Geben Sie hier den Lieferanten an bei dem Sie bestellt werden soll bzw von welchem Sie Ware beziehen wollen Wenn zum Lieferantenkonto eine Zahlungsbedin gung hinterlegt wurde
257. rt Name die Artikelbezeichnung des Lieferanten In der Spalte Artikelnummer legen Sie fest wie der gelieferte Artikel in der WDV bezeich net wird Die eingegeben zugeordneten Artikel stehen das n chste Mal zur Verf gung ber Matchcode bzw F9 Erfassen Sie weiterhin die gelieferte Menge sowie die Einheit und in der Spalte EK Preis den Einkaufspreis Die eingetragene Einheit muss mit der in den Arti kelstammdaten f r den Artikel festgelegten Einheit bereinstimmen sonst erscheint eine Fehlermel dung Erscheint die Fehlermeldung Kein La gersegment angelegt dann tragen Sie trotzdem Menge Einheit und Einkaufspreis ein und klicken in das untere Fenster um hier die Zuordnung zu einem Lagersegment zu schaffen Hier k nnen Sie den erfassten Artikel zu den La gersegmenten zuordnen Dazu muss die ge w nschte Zeile in der oberen Liste markiert sein Anklicken der Zeile mit der Maus gen gt Tragen Sie anschlie end in der Spalte Menge die Lager menge ein die im Segment eingelagert werden soll Erfolgt eine Wareneingangsbuchung auf ein Seg ment f r das berhaupt keine Buchung vermerkt ist erfolgt automatisch eine Er ffnungsbuchung Ist das Datum einer vorhandenen Er ffnungsbu chung gr er als das erfasste Buchungsdatum erfolgt ein Hinweis und die Buchung wird verwei gert Das Buchungsdatum wird immer mit Zeitan teil verarbeitet um eine korrekte Chronologie zu erreichen Mit der Schaltfl che Speichern k nn
258. rtung pro Mengeneinheit und damit den aktuellen Ein standspreis dar Bei der Ermittlung der Daten f r die Einstandspreisermittlung wird dann lediglich bis zu diesem erzeugten Lagerkorrekturwert zu r ckgegangen Existiert f r ein Segment keine Er ffnungsbuchung erfolgt ein Hinweis und die Zeile wird deaktiviert Ist das Datum der Er ffnungsbuchung gr er als das erfasste Buchungsdatum wird ebenso verfah ren Das Buchungsdatum wird immer mit Zeitanteil verarbeitet um eine korrekte Chronologie zu errei chen Beschaffung Einkauf Lager und Handel 175 Bestandsneuer ffnung ber die Bestandsneuer ffnung k nnen Sie gezielt Artikelbest nde eines Werkes oder Lagers zum aktuellen Datum auf Null setzen So ffnen Sie den Dialog zur Bestandneuer ffnung 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Lagerverwaltung l Jh Lagerverwaltung Es wird ein Kontextmen angezeigt 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Lagerbewegungen Es wird ein weiteres Kontextmen angezeigt 3 W hlen Sie in diesem Kontextmen den Men punkt Bestandsneuer ffnung Das Dialogfenster Lagerbestandsneuer ffnung wird angezeigt Alternativ l sst sich das Dialogfenster auch in der Men leiste ber Lager verwaltung gt Lagerbewegungen gt Bestandsneuer ffnung aufrufen Al Lagerbestandaneuerdffnung ba otm Ata vor Vorgabe Euchurgidahum bs Yorgebe Z hlstum Artikel voi bi Wak voi r Ast T Pat Siagian Fanga eh Lage
259. rucken ei wird die Bestellung gedruckt ber die Schaltfl che k nnen Sie Bestellungen f r die noch nichts unterwegs ist stornieren Die Bestellung wurde angelegt und kann nun auf dem von Ihnen bevorzug ten Weg an den Lieferanten bermittelt werden Sofern die Artikel auf Basis einer Kommission bestellt wurden so ndert sich der Status der bestellten Artikelpositionen damit in der zugeh rigen Kommission Wenn Sie die zugeh rige Kommission ffnen steht der soeben bestellte Artikel nun auf dem Status bestellt oder unterwegs 104 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Bestellbest tigung vom Lieferanten Wenn die Bestellannahme beim Lieferanten erfolgt ist erhalten Sie eine Bestellbest tigung mit den Informationen wie z B zu Preisen Diese Infor mationen k nnen Sie nun in Ihrer Bestellung erg nzen So erg nzen Sie Daten aus der Bestellbest tigung Voraussetzung Sie haben im Dialogfenster Kommissionierungsauftr ge bearbeiten die Stufe Bestellung ge ffnet ur a nme pr eai msaa _ an i Kain m j 1 Geben Sie im Feld Bestellnummer die Nummer der Bestellung an Zur Auswahl einer bestehenden Bestellung k nnen Sie den Match code verwenden Die Bestellung wird aufgerufen Kommissorserngsruftr ge bearbeten oTo jes z X 3 ge Finden Kors son Besteko reshio Enssterungsanccige Ansshetenung Nachkalusstion Bestellung P Bestellnummer dahotb 01 AB Nusrare Bestelklatum 20 07 2011 E 7 j A
260. rung uus 2444000nennnn nennen nennen 56 Formulare f r den Handelseinkauf 2200000400000ee nennen 56 Formulare f r die Lagerverwaltung u2 444000444enRRnennnennnnnn nennen 57 Formulare f r das Handelsmodul n0annnnnnennnnonennnnnnnnnnnensnnnnnennnennnne 58 Formulare f r das Kassenmodul n nnnennennnnnonennnennrnnnrnnsnnrennnnnerenne 59 Preisfindung und Preispflege uusunuaauuonnnannonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 60 Ei late 1 17 e oeiee AEA EE ESEA ERO 60 Preisfindung im Bereich Handel uus 2240000002000nn ee nnnnnnn nennen 60 Preisfindung im Bereich Kommissionierung 0442444044480 Rn e nenn 60 Preisfindung im Bereich Handelseinkauf u0 0200000000eneee een 61 PFEISLDEISIE il ee seem nen ee ee ee een ee ee 61 PLEISDIIEGE aoin A EEE E 62 Allgemeng en een seen 62 Preispflege durchf hren 2 20000420400000000nnnn nn nnnnnnn nen nnennenne nn 62 Allgemeines 02224200 0008000000nnnonnnnnne nennen nennen nnnnnnnn nennen nennen 62 DACHAU erea E E 63 Preispflege Massenkopieren n nonnnsnennensnnnnennensrnrrnnnrrnsrnrrnsnreessnnene 66 Allgemeines cancer dere 66 Dire NUNTUN O en een nen 67 Materlal Beschaflundg u0 00040 anna 69 Bedarfsmeldund nenne 69 AIGEMEIDES nennen een 69 Bedarfsmeldung erfassen 2 22000000400nnnnnnnnnnnnnennnnnnnnnennnnnnnne nenn 70
261. rung ffnet sich In diesem m s sen Sie f r jeden einzelnen entladenen Artikel genaue Angaben zum Zeitpunkt etc t tigen ih Container Entleerung Bitte geben Sie Datum und Zeit der erfolgten Entleerung an i B Eingang an Lagersegment bbrech D externe L5 Mummer eingelieferte Menge 1 000 Stck Auslieferungswursch Dispodatum Wunschspediteur zufuhrart EI Bitte geben Sie Datum und Zeit der erfolgten Entlererung an Hier kann optional die externe Lieferscheinnummer des Lieferanten angegeben werden Diese wird in der Datenbank gespeichert xX H 109 110 Beschaffung Einkauf Lager und Handel 5 Geben Sie zu einem Artikel alle Daten notwendigen Daten zur Entla dung an Falls Sie schon wissen wann der Artikel an den Kunden ausgeliefert wird k nnen Sie hier auch bereits einige Daten zur Disposition ange ben 6 Dr cken Sie die Schaltfl che OK Die Anzeige zu diesem Artikel ndert sich Der Artikel gilt als entladen dh Kommissionierungsauftr amp ge bearbeiten olog J D 4 B ara Es Finden KON Bestelung Versch tung Enkefenungssrcege Ausdeterung Nachkalkusabeon Einlieferungsanzeige A wterank 7 aa 0 Speichen Neusnisge Eingang Ukerseehafen 13 05 2011 08 00 00 m Arkelenung an 5 Oklenturg Orucdan a a Spediteur ab Container Kommission Kunde Astikel Menge Entleerung Dispodat m Ar g ae na ROADON NAER o EZ aA ET en ne nn aee 28 _ Umschlag i g T0315 dat gt b01 COM 102000 4
262. rungen oder Kommissionen ausgew hlt werden kann Es ffnet sich das Dialogfenster Freistellung erweitern ber welches Sie eine bestehende Kommission ausw hlen k nnen Zu dieser Kommission werden alle noch nicht verteilte Positionen Status beauftragt in einer Liste ange zeigt und k nnen dort abgew hlt werden wenn sie nicht zur Freistellung hinzugef gt werden sollen Es ist au erdem m glich in der Liste v llig neue Positionen zu erfassen diese werden im Rahmen der Auslieferung der gew hlten Kommission hin zugef gt Im Dialog kann auch ber die Plustaste eine komplett neue Kommission angelegt werden hier k nnen zus tzlich zur oben beschriebenen Funktionalit t die n tigsten Kopfdaten angegeben werden J ber diese Schaltfl che k nnen Sie der Aus lieferung eine Notiz anh ngen Es ffnet sich der Dialog Notizen In diesem k nnen Sie den ge w nschten Text eingeben Beim Editieren einer bereits gespeicherten Freistellung werden Positionen die bereits in ei nem anderen Lager eingegangen oder in weiteren Freistellungen enthalten sind mit einem Schloss gekennzeichnet und k nnen nicht mehr auf aus geliefert gesetzt werden Die Auslieferung muss korrekterweise ber eine folgende oder neue Frei stellung erfolgen Beschaffung Einkauf Lager und Handel Auslieferung aus dem eigenen Lager Ausliefern Wenn Sie die von einem Kunden bestellten Waren im Lager haben k nnen Sie diese an ihn ausliefern
263. rungsauftr ge bearbeiten die Stufe Nachkalkulation ge ffnet Kommissonmserumgsauftr ge bearbeiten J AS I 2 ge Pa Ba Finder Komes son Besteiro verschttug Eirrdet erungsssuw Aue x Nachk alkudekion Nachkalkulation P Inlandsbestellung i 32 Artikel Kreditor Belegm Belegdatum Betrag 1 Geben Sie im Feld Lieferant den Lieferanten an zu dem eine Nach kalkulation erfolgen soll Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode A verwenden Sie k nnen jedoch auch gleich eine Bestellnummer eingeben Achten Sie darauf dass Sie die richtige Bestellart gew hlt haben In der Liste des Registers resultierende EK Preise sehen Sie die zu dieser Bestellung geh rigen Container 2 W hlen Sie ggf das korrekte Rechnungsdatum und das Kurswech seldatum 3 Dr cken Sie in der Liste Forderungen die Schaltfl che um der Nachkalkulation eine Forderung hinzuzuf gen Das Dialogfenster Forderung zu Nachkalkulation hinzuf gen wird ge ff net In diesem k nnen Sie die Forderung anlegen bzw bearbeiten xX H 131 132 Beschaffung Einkauf Lager und Handel EN Forderung zu Nachkalkulation hirzuf gen Kredtor 228 Q Fracht GmbH Belsgmummer 0815 Beisgdstum 18 08 2011 atka ZETEN Q LW Fracht pro Stunde Betrag B4 60 EUR Lager zuordnung 4 Deal uch 16 05 2011 Lagerplakz Datum Lagereingang enthaltene Postio 1 von 1 Positionen Geben Sie hier de Artikelnummer an die die erbrachte Leistung der Forder
264. rverwaltung Es wird ein Kontextmen angezeigt 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Warenausgang ber Kostenstelle Das Dialogfenster Lagerausgang nach Kostenstelle wird angezeigt Alternativ l sst sich das Dialogfenster auch in der Men leiste ber Lager verwaltung gt Warenausgang ber Kostenstelle aufrufen Lagerausgang nach Kostenstelle Beleg 87299621 Kostenstele 9393010101 Produktion allg Ausgabedatum 25 05 2011 00 00 00 Es Artikelnr Artikelbeze Menge Einheit letzter EKP Summe EK Zusatztext 2 Ver Nr Werksbezei Platzfir Platz SegmNr Segment Artikelnr Artikelbeze verf gb La Einheit Menge amp 1006 FreiagerB 115005 Gr Steine 1536 Markstein 63 000 UWUO 000 L006 Freiager B L15007 Gro e Stein 53 Markskeire 28 000 t 0 000 letzte Besrbekung Abb 98 Dialogfenster Warenausgang ber Kostenstelle Parameter Beschreibung Feld Beleg Nr Geben Sie hier die Belegnummer des Lageraus gangslieferscheins ein Sie k nnen auch durch Dr cken der Schaltfl che Plus E unter der n chsten freien Nummer einen neuen Beleg er stellen die Nummernvergabe beginnt mit 1 Feld Kostenstelle W hlen Sie hier die Kostenstelle aus Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode A verwenden Feld Ausgabedatum Tragen Sie hier das Datum ein an dem Sie den Lagerausgang registrieren m chten Zur Auswahl eines Datums k nnen Sie die Schaltfl che Da tumswahl E verwenden
265. s u sionsposition und bernehmen diese in die Kom mission Ggf ffnet sich nun noch der Dialog Dy namische St ckliste wenn es sich bei dem Arti kel um einen St cklistenartikel handelt welcher sich aus verschiedenen St cken zusammensetzen kann Es k nnen dort die Mengen angegeben werden welche den St cklistenartikel zusammen setzen siehe unten dynamische St ckliste Der eingebenene Artikel ist eine dynamische St ckliste und erfordert die Angabe der zu verwendenden St ckelung Zielmenge 15 000 aktuelle Mengensumme 0 000 Artik Bezeichnung Liefermenge Lager phys Einheit Menge in e Basalt Platte 30 mm stark 40x40 cm W 1260 00 1 Basalt Platte 30 mm stark 40x60 cm 0 000 1211 00 1 Abb 62 Dialogfenster Dynamische St ckliste Angebots bzw Artikelpositionen abgleichen Wenn Sie f r eine Kommission keine Direktbestellung ausl sen m ssen Sie zun chst die in dieser Kommission bzw diesem Auftrag enthaltenen Positionen abgleichen D h Sie m ssen f r jede Position festlegen ob diese aus dem eigenen Lager hierzu z hlen auch schwimmende Lager entnommen werden oder aber bestellt werden sollen Aufruf des Dialogs Voraussetzung Sie haben im Dialogfenster Kommissionierungsauftr ge bearbeiten die Stufe Kommission ge ffnet Kommissiomserumgsauftr ge bearbeiten olloga tz X E ara pa 5 gJ verschiturg Erieferungssraeige Audieferung Nachkalkulakior Kommission
266. s tze w de Balkengrafik Auftragsmengen pro Vertrie Welche Auftragsmengen pro WA amp 2 re 48 gt X Abb 131 Beispiel zu GIS Auswertungen Rechts sehen Sie die zur Verf gung stehenden Auswertungen Sie k nnen diese einfach mit der Maus ausw hlen Links sehen Sie die Karte in welcher Ihnen die Auswertungen grafisch angezeigt werden 3 Klicken Sie mit der Maus doppelt auf die gew nschte Auswertung Es wird ein Fenster zur Filterung angezeigt In diesem k nnen die an zuzeigenden Daten genauer definieren Angebot verlorene Angebote pro Yerbebspebiet Kuchenerahk Eineren x vertriebsgebiet ab Datum oder lassen Sie das Feld leer f r alle Gebiete Geben Sie bitte die Nurnmer des Yertriebsgebietes ein dessen Angebote Sie sehen wollen F9 Matchcode Abb 132 Eingrenzung Auswertung 4 Best tigen Sie Ihre Eingabe mit der Schaltfl che OK eti wenn Sie alle Filtereinstellungen vorgenommen haben Die gew hlte Auswertung wird anschlie end grafisch in der Karte ange zeigt I xXAX I B 226 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Auswertungen ber Datawarehouse PRAXIS Warehouse Allgemeines zum PRAXIS Warehouse Als eine M glichkeit der Ausgabe der WDV Daten zu Auswertungszwe cken steht mittlerweile ein Datawarehouse bzw das PRAXIS Warehouse zur Verf gung Das PRAXIS Warehouse ist eine Sammlung von sogenannten Sichten vi
267. s Lieferarten Einkauf o Nummer 2 pe ugo Paket DHL bet 3 Speich Ken Speichern Name Paket DHL Vergessen L schen letzte Bearbeitung E 01 04 2011 14 45 01 diho k v Bemerkung Geben Sie hier bitte den Namen oder die Bezeichnung ein Abb 15 Dialogfenster Lieferarten Einkauf Parameter Beschreibung Feld Nummer Weisen Sie an dieser Stelle der Versand oder Lieferart eine eindeutige Nummer zu Sie k nnen hierbei auch alphanumerische Eingaben machen ber die Schaltfl che Plus wird die n chste freie Nummer automatisch vergeben ber den Matchcode F k nnen Sie eine beste hende Versandart ausw hlen Feld Name Geben Sie hier eine eindeutige Bezeichnung der Versandart an Beschaffung Einkauf Lager und Handel 39 Stammdaten Lagerverwaltung Wichtige Hinweise zu Stammdaten Es m ssen einige Voraussetzungen erf llt sein damit Lager berwachung f r ein Werk m glich ist Hinweis T Zur Verwendung der Lager berwachung ist es notwendig dass f r das betreffende Werk die Lager berwachung aktiviert ist und auch der bzw die Artikel lager berwacht werden k nnen Stammdatensatz Werk Im Werksstammdatensatz muss definiert werden dass dieses Werk eine Lagerbestandsf hrung besitzt So rufen Sie die Werksstammdaten auf W hlen Sie Stammdaten gt Werke gt Werke Das Dialogfenster Werkestammdaten wird ge ffnet Werkeiternrrdaten CALARTS TE EH aJ E E Warkumer a26 2 Bezeichnun
268. s dieser Erfassung wird mit Erstellung des Auftrags anhand des Auftragsdatums die Lie ferwoche berechnet und in die Datenbank geschrieben Solange ein Beleg im Status Angebot bzw nicht gedruckter Auftrag ist wird f r die einzelnen Posten auch die vo raussichtliche Lieferwoche gezeigt allerdings auf Basis des Tagesdatums Aussage wenn heute beauftragt wird kann in KW geliefert werden In der Stufe Angebot und Auftrag kann in der Liste in die Spalte Externe Bestellnummer die Referenz zur positionellen Kundenanfrage zugeordnet und eingetragen werden Diese wird dann bis in die Stufe Rechnung mitge f hrt so dass dieser Eintrag auf dem Rech nungsausdruck platziert werden kann Die Suche von Belegen zu diesem Kennzeichen xX H 193 194 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Parameter Beschreibung kann ber die erweiterte Position Shift F9 im Feld Laufnummer mit Einblendung der ge w nschten Spalten erfolgen Untere Liste In dieser Liste k nnen Sie z B sehen in wel chem Werk und in welcher Menge die oben gew hlten Artikel oder Positionen lagern Wenn Sie in der oberen Liste eine Liefermen ge eingeben so wird diese sofort vom verf g baren Lagerbestand in der unteren Liste ab gezogen Registerkarte Zus tze In diesem Register k nnen Sie angebots auftragsrelevante Daten eintra gen Der Andruck dieser Daten auf den Formularen ist zu definieren Belegkopf Einzelposten Zus tze Kopieren Kopftex
269. schaffung Einkauf Lager und Handel Im Dialogfenster Auslieferung erfassen werden in einer Liste die zur Position gelieferten Verleihartikel angezeigt wenn die Auslieferung ber die Freistellung erfolgt ist In dieser Liste kann f r jeden Verleihar tikel die zur ckgegebene Menge bzw Anzahl angegeben werden F r jede Angabe wird eine Position mit negativer Menge in den erstellten Beleg bernommen Somit wird die Verleihartikelstatistik ausgeglichen Ist der Verleihartikel lager berwacht so wird ebenfalls ein Lagerzugang gebucht 3 Geben Sie im Dialog die notwendigen Daten an In jedem Fall ist die Angabe des Fahrzeugs im Feld Kfz Nr erforder lich 4 Klicken Sie anschlie end auf die Schaltfl che OK A Die Kommission steht nun auf ausgeliefert Poskionen der Freistellung gfe auf gebefert setzen Kommission invoice No Container Menge VK Zielwerk geliefert ano 2 CL JSTER Ariel 03010301 Angel Rocks 100 300 mm 0 Ziersteine im Drahitkorb 1234 00 H0O 4 Osnabr ck v 000 er privat 5 Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern um die Auslieferung zu speichern Mit der Schaltfl che Drucken ei wird die Auslieferung gedruckt Es werden die zugeh rigen Lieferscheine und Belege erstellt Bei den auf Basis einer Kommission bestellen Artikel ndert sich der Status der Artikel positionen in der zugeh rigen Kommission Wenn Sie die zugeh rige Kommission ffnen stehen die Artikel nun auf dem Status geliefert
270. schreiben 195 196 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Registerkarte Kopieren In diesem Register k nnen Sie das aktuelle Angebot Auftrag auf ein neues Angebot Auftrag oder Folgeangebot auftrag kopieren Beim Kopieren von Handelsangeboten und auftr gen ist die Historie Verfolgung von Belegen inkl Folgebelegen bei Angeboten m glich Belegkopf Einzelposten Zus tze Kopieren Kopftexte Fusstexte Externe Bestelkdaten Kunde 10000 az Max Mustermann Koplaran austelle i Baustellen Quell Baustelle Bezeichnung Ziel Baustelle Bezeichnung G lkig vom N bis wiedervorlage A Abb 113 Registerkarte Kopieren Parameter Beschreibung Folge Angebot Setzen Sie diesen Haken wenn Sie das aktu elle Angebot Auftrag dem gleichen Kunden erneut vorlegen m chten Feld Kunde Geben Sie hier den Kunden an auf welchen Sie das Angebot den Auftrag kopieren m ch ten Dies ist nur n tig bzw m glich wenn es sich nicht um ein Folge Angebot handelt Liste Baustellen Geben Sie hier die Baustelle an f r welche der kopierte Beleg gelten soll Dies ist nur n tig bzw m glich wenn es sich nicht um ein Folge Angebot handelt Mit dieser Schaltfl che Kopieren Sie aktuelle das Angebot den Auftrag kopieren i Feld G ltig von bis Geben Sie hier den Zeitraum an f r den das neue Angebot Auftrag seine G ltigkeit besit zen soll Zur Auswahl eines Belegdatums k nnen Sie die Schaltfl che Datumswahl E ver
271. schreibung 9 Auswertungen HA Bahrwerladung 9X Bar Kasse E Baustellen Informationen NG Belegbearbeitung Angeb tsformular Debitorer Auftragsformular Debitoren DD Bestellanfrage E Bestellung amp Formular Lieferauftrag amp Lager Reservierungsbeleg ED Lieferscheinformular Debitoren Pr fliste Lieferscheinbepreisung A Rechnungsausgang Rechnungsausgang Fehler E Rechnungssusgang Nachweis Erl skonten J Rechnungsausgang Nachweis Personenkonten D Rechnungsausgang bersicht E Rechnungssusgangsbuch v 3 E Vorschau Export Abgrenzungsbuchungen Import w hlen Sie hier den Mandanten dessen Formularzuordnung bearbeitet werden sol Abb 36 Dialogfenster Formulare Handelsmodul In diesem Dialogfenster k nnen Sie u a die Formularzuordnungen f r das Modul Handel jeweils in Abh ngigkeit vom gew hlten Mandanten einse hen und ggf ndern Die f r das Modul Handel sind im Wesentlichen die unter dem Punkt Be legbearbeitung gespeicherten Formulare von Bedeutung Angebotsformular Debitoren Auftragsformular Debitoren Formular Lieferauftrag Lager Reservierungsbeleg Lieferscheinformular Debitoren Pr fliste Lieferscheinbepreisung Beschaffung Einkauf Lager und Handel 59 Formulare f r das Kassenmodul Im Administrationsprogramm der WDV finden Sie die Formularzuordnun gen zum Modul Kasse Hinweis T Um mit dem Administrationsprogramm arbeiten zu k nnen m ssen Sie ber die ben tigten
272. sgeliefert wird Geben Sie in diesem Fall auch die zu erwartende Menge Anzahl an Die angegebenen Artikel werden bei normalen Po sitionen dem Lieferartikel zugeordnet bei St cklistenpositionen dem St cklistenartikel Es k nnen nur Artikel vom Typ Verleihartikel ange geben werden Klicken Sie auf die Schaltfl che M um die Artikelposition in die Kommission zu bernehmen Ggf ffnet sich nun noch der Dialog Dynamische St ckliste wenn es sich bei dem Artikel um einen St cklistenartikel handelt welcher sich aus verschiedenen St cken zusammensetzen kann Es k nnen dort die Mengen angegeben werden welche den St cklistenartikel zusammen setzen Die Kommission wird wieder angezeigt dis Kommistiorserungsauftrsge bearbeiten rn EB amp 7A E er 4 3 Finden WRS SON Bestelire vershffung Erect erungssrwenge Ausdieterung Nachbar Kommission P 2 Omen ah eter estei 2 j niens Speschwin unde aalt Muster priv erh nder Q sw trer ae er wer tebe A Drucken r Mur ONE Artai karaa R a ge net me Fusste eiaa Zufuhrart Artikel Menge VK EK Werk Lieferant a Spediteur Dispodatum Status Umschlag IOO ye 5 B 4232 2 264100 asar mal ie ben s E uch F x LA ark fd z Fra sonein mi t R firagt x 24 b4 iy je k Der Artikel wird nun als Position in der Liste angezeigt Die Positionen stehen nun auf dem Status beauftragt Bei Kommissionspositionen die noch nicht ausgeliefert sind Status disponierf kann durch Klic
273. sionierung werden auf Basis von Auftr gen Kunden oder Produktionsauftrag Artikel aus einer vorhandenen Gesamtmenge zu sammengestellt In diesem Abschnitt werden Dialoge Handlungen und Handlungsschritte beschrieben wie Sie bei der Arbeit mit dem Modul Kommissionierung vorkommen k nnen Hinweis Beachten Sie dass f r die Ausf hrung der im Folgenden beschriebenen Punkte die ben tigten Nutzer Rechte vergeben sein m ssen Aufbau des Moduls Benutzeroberfl che In diesem Abschnitt wird der generelle Aufbau des Moduls erl utert Kommmsso gsauftr ge bearbeiten Fresteing I Q Spodtes Wyn S e den D n dem S aar mochten Abb 55 Aufbau Modul Kommissionierung Das Modul ist so aufgebaut dass Sie alle Prozessstufen aus einem Dialog fenster aufrufen und dort Schritt f r Schritt abarbeiten k nnen Dazu gibt es am oberen Rand des Fensters eine Navigationsleiste in der Abbildung Orange gerahmt ber deren Symbole Sie die einzelnen Stufen aufrufen k nnen Welcher Prozess sich hinter welchem Symbol verbirgt k nnen Sie der unteren Abbildung entnehmen Der zur Stufe geh rige Dialog wird an schlie end im Fenster angezeigt Die einzelnen Stufen sind ber Nutzer rechte gesichert siehe Abschnitt Rechte in diesem Handbuch Am rechten Rand des Dialogfensters befinden sich die Schaltfl chen zum Speichern Drucken etc eines Datensatzes Beschaffung Einkauf Lager und Handel 81 Ermittlung des T realen E
274. sionspo sition bearbeiten sofern diese sich nicht bereits in der Auslieferphase befindet Das Dialogfenster Kommissionsposition bearbeiten wird ge ffnet In diesem k nnen Sie die Position anlegen bzw bearbeiten Kommissionsposition bearbeiten o oE P Artkel 8900259 Q a Grank Gro pflaster werk 5 Q Oldenburg FR 4 Uefermenga 9 000 am mittlerer Eirstandspreis 1 02 IR letzte 3 Monate er rs Verkaufspreis 1 50 x Rabatt R Abbrechen Wunschlieferant Qg Lieferung ab Umschlag Spediteur 228 R E Fracht GmbH Zufuhrart 2 Q Anlieferung mk 2 Achser Dispodatum En k Verleihartikel Artikelnr Artikelbezeichnung Menge Einheit 0002 EurofPfandpalette 800x11 Stck Werksverf gbarkeit letzte Lieferanten Werk Werk EKWerk Lager Liefer Name Lieferant mitti WB mitti Okderburg 450 000 207 Stone 1 02 Osnabr ck 1 02 50 000 4300 Rotterdam Geben Sie hier die Artikelnummer f r den Angebotseintrag an do F9 Matchcode Abb 61 Dialogfenster Kommissionsposition bearbeiten 88 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Parameter Feld Artikel Feld Werk Feld Liefermenge Feld Mittlerer Ein standspreis Feld letzte Mona te Feld Verkaufspreis Beschreibung Tragen Sie hier die Artikelnummer des Artikels ein welcher zu kommissionieren ist Zur Auswahl k n nen Sie den Matchcode verwenden ber die Schaltfl che Plus k nnen Sie einen neuen Artikel unter der n chsten
275. sng bi l Lii Hi Dau a a a a Krink rh sg Fandom Fam ia F vrarr w h kri berrpibsink haih lenkarophask Haberi Feriiirite bi Er Hara Wiebe Bi Nime Beschaffung Einkauf Lager und Handel Beschreibung Hier k nnen Sie die Kostenstelle angeben auf die die Buchung erfasst wird Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode verwenden Hier k nnen Sie die Kontoart al Zur Aus wahl k nnen Sie den Matchcode verwenden Wenn Sie auf diese Schaltfl che dr cken er scheint folgende Meldung Buchung gespeichert Die Buchungsmunmer lautet lt 1 2 gt Vermerken Sie diese auf Ihrem Beleg Diese Buchungsnummer wird auf dem Beleg ver merkt Wenn Sie diese Schaltfl che dr cken wird die Buchung erstellt Hierbei wird ebenfalls die oben dargestellte Meldung angezeigt zus tzlich wird ein Formular ausgedruckt Das sich ffnende Formu lar siehe unten ist der unter dem Reportschl ssel Kassenmodul gt Kassenbeleg im Administrati onsprogramm hinterlegte Report Dieses Formular kann ausgedruckt und an den Kaufbeleg bei einer Ausgabe z B Kassenzettel geheftet und abgelegt werden A I sun l Beleg Kasseneinnahme ausgabe Gmb i ia EG P1 11 20ER 2159 HH Abb 125 Beispiel f r einen Report Kasseneinnahme ausgabe Hinweis Ausgaben reduzieren den Kassenbestand und werden wie folgt im Kas senjournal dargestellt 216 Beschaffung Einkauf Lager und Handel
276. soll Fracht gesondert ausweisen Setzen Sie diesen Haken wenn der Frachtbetrag auf der Rechnung gesondert ausgewiesen werden soll Hier k nnen Sie eine Zahlungskondition f r die Kommission angeben falls eine andere als die diesen Kunden hinterlegte verwendet werden soll Bei Eingabe eines Barkontos wird ein Fenster zur Angabe der diversen Lieferadresse eingeblendet Die hier angegebene Adresse wird auf s mtlichen Ausdrucken angedruckt und auch in der Beleger stellung im Rahmen der Auslieferung als Lieferad resse verwendet Innerhalb der Kommissionsmas ke werden auch nach erneutem Laden der Kom mission solcherart ge nderte Adressen durch eine Unterstreichung des neben der Kundennum mer angezeigten Namens gekennzeichnet Eine erneute Anderung der Adresse ist durch Neuein gabe der Barkontonummer m glich lt xX H 85 86 Parameter Register Positionen Register Kopftexte Register Fusstexte Direkt bestellung Hinweis Beschaffung Einkauf Lager und Handel Beschreibung Hier k nnen Sie hier die Kommissionspositionen festlegen oder sich die vorhandenen Positionen anzeigen lassen _ ber diese Schaltfl che k nnen Sie eine neue Kommissionsposition anlegen Es ffnet sich das Dialogfenster Kommissionsposition bear beiten in dem Sie die notwendigen Daten der Position eingeben k nnen ber diese Schaltfl che k nnen Sie eine be stehende Kommissionspositio
277. ssionserumgsauftr ge bearbeiten olo x D x 3 er a Fer Koran son Bestes vrshitung Erdet erungsssuenge Ausdeterung Nachkalulabon Auslieferung eisted 2 Neoni ge werh a ran Speichern eins Q Fracht H P Zufuhr QA irbeten Lruchen sledekun E dedaun 11 a G p emeko kionean in W x a Kommissio Imvelce Container Meng VK Zieiwerk mlag uslef geliefert ho t M TE a mk nn Rock 4 fx o o ve Mr M TER 0 Plonzinge i o o ve Ma 5 Klicken Sie wenn die Auslieferung erfolgen soll bei der zugeh rigen Position auf die Schaltfl che in der Spalte ausliefern Der Dialog zur Auslieferung freigeben wird angezeigt 117 118 Beschaffung Einkauf Lager und Handel zur Auslieferung freigeben Auslieferungsdatum MEWEE Menge 20 000 t Bemerkung Abbrechen Yerleihartikel Artikelnr Artikelbezeichnung vereinbart verf gbar Menge Einheit ndern Sie hier ggf das Auslieferungsdatum f r die ausg hltein Positionten Abb 75 Dialogfenster zur Auslieferung freigeben In diesem Dialog wird auch eine Liste angezeigt in der alle zur Position vereinbarten Verleihartikel aufgelistet werden Zus tzlich werden die urspr nglich vereinbarte Menge sowie die noch zur Verf gung stehen de Restmenge pro Verleihartikel bei Teilauslieferungen angezeigt Wird in dieser Liste eine Menge f r einen Verleihartikel angegeben so wird der Artikel mit dieser Menge in den erstellten Lieferschein ber nommen Ist der Ver
278. st wei markiert Nach Eingabe einer Eingrenzung kann per Taste Enter in das n chste Eingrenzungsfeld gewechselt werden Dabei werden die Ergebnisse der bisherigen Ein grenzungen in die Liste geschrieben d h es wer den Kommissionen angezeigt deren Text in der zugeh rigen Spalte den im Filter eingegebenen Text enth lt Je mehr Eingrenzungen Sie vorneh men desto genauer werden die in der Auswahllis te angezeigten Treffer Ggf m ssen Sie anschlie end die Anzeige mittels ae der Schaltfl che neu laden Durch Rechtsklick auf die Kopfzeile der Liste kann die Filterzeile aus und wieder eingeblendet wer den Der letzte Zustand wird pro Anwender ge speichert und beim erneuten ffnen des Fensters wieder hergestellt ber die Schaltfl che k nnen Sie den Eingren zungsfeldern einen neuen Filter hinzuf gen In dieser Liste werden Ihnen die Ergebnisse zu Ihrer Suche angezeigt Mit einem Klick auf eine Zeile mit einem Datensatz rufen Sie die Daten der gew nschten Kommission auf Ggf m ssen Sie erst die Anzeige mittels der Schaltfl che e neu laden In diesem Feld werden Details zur in der Auswahl liste selektierten Kommission angezeigt Sie k nnen ber den Punkt Kommission anzei gen die Kommission auch direkt aufrufen Die Anzeige springt dann in die Stufe Kommission In diesem Feld wird der aktuelle Status der Kom mission angezeigt welche Sie in der Auswahlliste selektiert haben ber
279. ste ge w hlten Stufe geh rigen Daten und Datens tze angezeigt Ri Mit dieser Schaltfl che wechseln Sie zur vorher aak gehenden Stufe in der Erstellung der Bestellanfra ge Weiter Mit dieser Schaltfl che wechseln Sie zur nachfol genden Stufe der Erstellung der Bestellanfrage Y Fertig stellen Mit dieser Schaltfl che speichern Sie die Bestell anfrage Es wird ein Beleg erzeugt Abbrechen Mit dieser Schaltfl che brechen Sie die Erstellung der Bestellanfrage ab Der Dialog schlie t sich Alle Anderungen gehen verloren Bestellvorschlag Aufruf 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Handelseinkauf WWO Handelseinkauf Es wird ein Kontextmen angezeigt 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Bestellvorschlag Das Dialogfenster Bestellanfrage erstellen wird in der Stufe Bestell vorschlag angezeigt dh Bestellanfrage erstellen ID pader 2 Kommaponen Typ Nummer Werk Kunden N Kunden Name Ben tpie Me Kommispon mafe a 1000007 s etan Komer 28 00 Q reko l 1000006 Fleser Gmbh amp Co KG 100 000 gen vorhanden Kommespon o0 amp E P kareri aree et t Preishate Adresse Kontakt Zablungikandugnen Ansprechpartner gig von ts u 8 Tage 3 Skonto En no Vena rrer Bis Meng in i LN emaema wm i Netto 30 Taye i nD Skonto 1 STage 3 Skonto 2 OTage 0 Skonto 3 OTage 0X q Weiter x Aboreinen Abb 81 Stufe Bestellv
280. stellt werden so muss diese nun in einzelnen Positionen pro La gereingang hinzugef gt werden dies stellt jedoch gleichzeitig eine korrekte Umlage der Betr ge sicher Beschaffung Einkauf Lager und Handel 133 Nachkalkulation durchf hren Bei der Nachkalkulation werden Forderungen zu Packlisten oder Inlands bestellungen erfasst Die Forderung wird dann einem Startpunkt der Umla gerungskette zugeordnet Beispiel Es erfolgt eine Umlagerung vom Hafen zum Zwischenlager Hierbei fallen Kosten ab dem Eingang ins Zwischenlager an jedoch nicht f r das Lager im Hafen Jede Position wird nach ihrem Gewicht prozentual belastet d h e Umrechnung aller Mengen in Tonnen e Umlage auf Basis des anteiligen Gewichts So f hren Sie eine Nachkalkulation durch Voraussetzung Sie haben im Dialogfenster Kommissionierungsauftr ge bearbeiten die Stufe Nachkalkulation ge ffnet und eine abgeschlossene Bestellung vorliegen Kommissiomerumgsauftr ge bearbeiten Ok amp 7 3 F F Finder Kormeusson Bestelise vrshttug Endet erungsssuenge Anderung Nachkalkudakon Nachkalkulation P Leferant a _Inkendsbestellung Q Besteikjatm wechsel Forderungen Artikel Kreditor Belegnr Belegdatum Bewag 1 Geben Sie im Feld Lieferant den Lieferanten an zu dem eine Nach kalkulation erfolgen soll Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode A verwenden Sie k nnen jedoch auch gleich eine Bestellnummer eingeben Achten Sie darauf dass Sie di
281. swort wesenses Aktivieren Se diese Option um die Warehouse Datenbank beim Speichern neu erstellen zu lassen Warehouse Datenbank neu erstellen Aktivieren Sie diese Ootion um die Loains beim Speichern neu an das BI System zu bertragen BI Anwender neu bertragen letzte Bearbeitung 24 03 2011 15 00 31 dere je Geben Sie eine Bezeichnung ein Abb 133 Dialogfenster Data Warehouses bearbeiten Genauere Informationen zu diesem Dialogfenster finden Sie im Benutzer handbuch zum Administrationsprogramm DbAdmin x BS Beschaffung Einkauf Lager und Handel Tipp Besonders hervorzuheben sind im Zusammenhang mit dem PRAXIS Warehouse auch die Auswertem glichkeiten des Moduls StraCon Stra Con dient vordergr ndig der Erstellung von Auswertungen auf Basis von Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung Uber die integrierte Planungs funktionalit t k nnen jedoch auch Planwerte erfasst werden Unter Be r cksichtigung saisonaler Schwankungen lassen sich so Summen oder Einzelwerte auf Monat oder Jahr bezogen planen Da eine direkte Anbindung an FiBu und KoRe besteht haben Sie im Mo dul StraCon direkten Zugriff auf deren Daten und somit immer aktuelle Werte vorliegen Hinweis Um die Auswerte und Planungsm glichkeiten des Moduls StraCon nutzen zu k nnen ben tigen Sie die Lizenz sowie die Nutzer Rechte f r das Mo dul Auswertungen ber Business Objects BO Eine weitere M glichkeit WDV Daten auszuwerten ist es diese b
282. t Packarten Stammdaten gt Finanzdaten gt W hrungen Stammdaten gt Finanzdaten gt Zahlungs konditionen Stammdaten gt Finanzdaten gt Rabattleis ten Stammdaten gt Einheiten Stammdaten gt Zufuhrarten Stammdaten gt Lagerverwaltung gt Lager platz Stammdaten gt Lagerverwaltung gt Lager art Stammdaten gt Lagerverwaltung gt La gersegment Stammdaten gt Finanzdaten gt Kostenstel len Stammdaten gt Finanzdaten gt Kostenarten lt xX H 32 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Anzulegende Stamm Wo anzulegen daten Kostentr ger Stammdaten 2 Finanzdaten 2 Kostentr ger Kassenartikel Kasse gt Kassenartikel Sachkonto Stammdaten gt Konten gt Sachkonten T Hinweis Im Folgenden werden einige der ben tigten Stammdaten kurz angerissen Auf die ausf hrliche Erl uterung der Stammdaten wird in diesem Benut zerhandbuch jedoch verzichtet Ausf hrliche Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch Stammdaten Beachten Sie zu diesen Stammdaten in jedem Falle auch die Informatio nen im Benutzerhandbuch Stammdaten Stammdaten Handel Versandarten In diesem Dialogfenster haben Sie die M glichkeit Versandarten f r den Rechnungsdruck anzulegen Sie k nnen so viele Versandarten erfassen wie Sie ben tigen Wenn Sie eine Versandart hinterlegt haben dann k n nen Sie z B im Stapeldruck nach dieser Versandart sortieren Dadurch k nnen Sie den Stapeldruck so steuern dass
283. t auf das Modul Han delseinkauf 2 Bestellvorschlag lt xX H 16 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Recht Auswirkungen Lieferarten bearbeiten Recht auf den Men punkt Stammdaten gt Handelseinkauf gt Versandarten Standardtexte Belege bearbei Recht auf den Men punkt Stammdaten ten gt Texte 2 Belegtexte gt Bestellan frage Kopf Fuss und den Men punkt Stammdaten 2 Texte 2 Belegtexte gt Bestellung Kopf Fuss Stapeldruck Bestell Belege Recht auf den Men punkt Belegbear beitung 2 Stapeldruck Bestell Belege Bei den Rechten sind jeweils die Auspr gungen Sehen Bearbeiten Hin zuf gen und L schen m glich Bi Hinweis Um mit dem Administrationsprogramm arbeiten zu k nnen m ssen Sie ber die ben tigten Rechte verf gen Rechte Lagerverwaltung T Hinweis Um mit dem Modul Lagerverwaltung arbeiten zu k nnen muss die zuge h rige Lizenz freigeschaltet sowie die Nutzer Rechte f r dieses Modul vergeben sein Wenn Ihnen ein Nutzer Recht fehlt wenden Sie sich ggf an Ihren Admi nistrator bzw den zust ndigen Mitarbeiter der Ihnen die ben tigten Rech te zuweisen kann Im Administrationsprogramm der WDV k nnen die Rechte f r das Modul vergeben werden Folgende Nutzer Rechte k nnen f r das Modul Lager verwaltung vergeben werden Recht Auswirkungen Lagerverwaltung Generelles Recht auf das Modul Lagerver waltung Artikelinfo Recht auf den Men punkt Lagerverwaltung gt Artikelinfo In diesem D
284. t auf den Men punkt Beschaffung gt Bedarfs zentrale Recht um in den Stammdaten eines Artikels oder des Lieferanten ber die Schaltfl che er die Liefe ranten Artikel Daten aufzurufen Recht um in den Lieferanten Artikel Daten die Basis preise in der Liste der Preisstaffelung zu bearbeiten Recht um in den Lieferanten Artikel Daten die Kon trakte in der Liste der Preisstaffelung zu bearbeiten Bei den Rechten sind jeweils die Auspr gungen Sehen Bearbeiten Hin zuf gen und L schen m glich Hinweis Um mit dem Administrationsprogramm arbeiten zu k nnen m ssen Sie ber die ben tigten Rechte verf gen lt xX H 14 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Rechte Kommissionierung Hinweis Um mit dem Modul Kommissionierung arbeiten zu k nnen muss die zugeh rige Lizenz freigeschaltet sowie die Nutzer Rechte f r dieses Mo dul vergeben sein Wenn Ihnen ein Nutzer Recht fehlt wenden Sie sich ggf an Ihren Admi nistrator bzw den zust ndigen Mitarbeiter der Ihnen die ben tigten Rech te zuweisen kann Im Administrationsprogramm der WDV k nnen die Rechte f r das Modul vergeben werden Folgende Nutzer Rechte k nnen f r das Modul Kom missionierung vergeben werden Recht Auswirkungen Kommissionierung Generelles Recht auf das Modul Kom missionierung Auslieferungsbereich Freistel Recht auf den Prozess der Auslieferung lung bearbeiten im Dialogfenster Kommissionierungs auftr g
285. t auf den Prozess der Verschiffung im Dialogfenster Kommissionierungs auftr ge bearbeiten unter Kommissio nierung gt Auftr ge bearbeiten Warenzug nge zu Handels Recht auf den Men punkt Liefererfas vorg ngen erfassen sung gt Wareneingang erfassen zum Erfassen des Eingangs von Lieferungen im Lager Bei den Rechten sind jeweils die Auspr gungen Sehen Bearbeiten Hin zuf gen und L schen m glich Hinweis T Um mit dem Administrationsprogramm arbeiten zu k nnen m ssen Sie ber die ben tigten Rechte verf gen Rechte Handelseinkauf Hinweis gi Um mit dem Modul Handelseinkauf arbeiten zu k nnen muss die zuge h rige Lizenz freigeschaltet sowie die Nutzer Rechte f r dieses Modul vergeben sein Wenn Ihnen ein Nutzer Recht fehlt wenden Sie sich ggf an Ihren Admi nistrator bzw den zust ndigen Mitarbeiter der Ihnen die ben tigten Rech te zuweisen kann Im Administrationsprogramm der WDV k nnen die Rechte f r das Modul vergeben werden Folgende Nutzer Rechte k nnen f r das Modul Han delseinkauf vergeben werden Recht Auswirkungen Handelseinkauf Generelles Recht auf das Modul Han delseinkauf Bestellanfrage bearbeiten Recht auf den Prozess der Bestellanfra ge im Dialogfenster Bestellanfrage er stellen unter Handelseinkauf gt Be stellvorschlag Bestellung bearbeiten Recht auf den Men punkt Belegbear beitung gt Beleg bearbeiten gt Bestel lung Bestellvorschlag bearbeiten Generelles Rech
286. t die Buchen bergabe an die Finanzbuchhaltung statt Voraus ee setzung ist dass der eingerichtete Treiber zur FiBu Ubergabe die Ausgabe von Kassenbuchun gen unterst tzt a ber diese Schaltfl che k nnen Sie vor dem Ver buchen eine Buchungsvorschau drucken ul Drucken Das sich ffnende Formular siehe unten ist der unter dem Reportschl ssel Kassenmodul gt Kassenbuchungspr fung im Administrationspro gramm hinterlegte Report Tipp Bei Selektion einer Station ber das gleichnamige Feld werden die Fel der Firma und Werk automatisch gef llt Bei Selektion einer Abrechnung ber das gleichnamige Feld werden die Felder Firma Werk und Station automatisch gef llt Buchung Splitten Die Aufsplittung von Betr gen kann immer dann sinnvoll und zwingend sein wenn bspw eine Kassenausgabe mehrere Artikel mit unterschiedli chen Mehrwertsteuern umfasst Beispiel Auf der Waage wurde eine Ausgabe bestehend aus 2 Flaschen Mineral wasser 19 Mwst und einer Zeitschrift 7 Mwst in einem Buchungs satz erfasst Die Summe der Bruttobetr ge muss gleich dem urspr nglich bei der Kas senbuchung erfassten Bruttobetrag sein Pro Splittbuchung k nnen sepa rate Kassenartikel Konten und Kostenstellen angegeben werden Bei Eingabe eines Kassenartikels und dem Bruttobetrag rechnet sich die Mwst und der Nettobetrag anhand des dem Kassenartikel hinterlegtem Mwst Codes Durch Dr cken des Matchcodes Match
287. t rn de Lieferung den Uber snehalen errex Abb 71 Dialog Einlieferungsanzeige Parameter Beschreibung Feld Lieferant Feld Packinglist Feld berseehafen bersicht Geben Sie an dieser Stelle den Lieferanten an welcher die Packliste ausgestellt bzw die Artikel versendet hat ber den Matchcode k nnen Sie einen Lieferanten ausw hlen Geben Sie an dieser Stelle die Nummer f r die Packliste an ber den Matchcode k nnen Sie eine Packinglist ausw hlen Geben Sie hier an wann Ihre Lieferung den ber seehafen erreicht hat Sie k nnen das Datum mit tels Datumswahl E einstellen Geben Sie auch die genaue Uhrzeit an Hinter diesem Feld stehen noch einmal die Lieferart sowie der Name des Hafens In dieser bersicht sehen Sie die im Container enthaltenen Positionen bzw Artikel Sie m ssen diese einzeln best tigen Diese Kontrolle erfolgt in der Regel durch das Hafenpersonal welches den Container ffnet und dessen Inhalt pr ft und best tigt Beschaffung Einkauf Lager und Handel Einlieferung erfassen So erfassen Sie eine Einlieferung Voraussetzung Sie haben im Dialogfenster Kommissionierungsauftr ge bearbeiten die Stufe Einlieferungsanzeige ge ffnet und bereits eine Ver schiffung abgewickelt z Sana z dis Kommirsionserumgsauftr ge bearbeiten koke TA EJ ge Ei 2 Finden Komas son Bestell Vershitug Ein eferungsanweige Ausdieterung Nachkaludabeon Einlieferungsanzeige Q Lefera
288. t und der Anwender erh lt eine entsprechende Meldung Der Maximale Kassenbestand darf nur in der Sta tion des Hauptwerkes hinterlegt sein Die Abpr fung des Kassenbestandes erfolgt ber alle Stati onen der Werke der Werksgruppe des Anmelde werkes Bsp Die Werke 70087 und 70037 sind in einer Werksgruppe zusammengefasst Ist den beiden entsprechenden Stationen jeweils 250 EUR als maximaler Kassenbestand hinterlegt ist der gesamten Kassenbestand gegen den die Kasseneinnahmen gepr ft werden 500 EU R Werksstamm Im Werksstamm m ssen Sie das Kassenkonto hinterlegen So hinterlegen Sie das Kassenkonto 1 W hlen Sie Stammdaten gt Werke gt Werke Das Dialogfenster Werke wird ge ffnet 2 W hlen Sie das gew nschte Werk im Feld Werksnummer aus oder legen Sie ein neues Werk an 3 Wechseln Sie auf die Registerkarte Finanzdaten Hier finden Sie das Feld zum Hinterlegen des Kassenkontos Stamm Ansprechpsetnier Zeiken Spedkion Zufuhrarten Frranzdaten Tusstzfeider 413 Kasten Frowisorscode E K osterstele IL G werk 11 Zuk sufkostenstelle be 1 assenkonto 42 A Technische Anlagen Abrechnung Rechnungser stellung f r dieses Werk unterdr cken Kreiit srensbrechrung durchf hren Abb 30 Registerkarte Finanzdaten Werkzabrechnung durchf hren Geben Sie im Feld Kassenkonto das gew nscht Konto an welches als solches genutzt werden soll Gegen dieses Konto werden die Kassenein nahmen und ausgaben gebucht
289. tatistik Lager Lieferzuschl ge Fracht Handeisdaten Typ der St ckliste fest definierte St ckiste Mengezuoednung fest dynamische St ckisbe Mengenzuondnung bei Erfassung erthaltene Teilartikel Artikelnr Bezeichnung Art des Druckes 00004 Bazalt Platte ER391 30 mm sta Einzekdruck DOdd E Basat Platte ER331 30 mm sta Einzekinuck letzte Bearbeitung 02 03 2010 db Geber Sie die werksunabh ngige Bezeichnung des Artikels s Abb 26 Registerkarte Handelsdaten x B Beschaffung Einkauf Lager und Handel Eine dynamische St ckliste k nnen Sie verwenden um Materialien die in St ck vorliegen z B in m zu liefern Bsp Flie en Rasenkante usw Dazu m ssen Sie einen Artikel vom Typ St cklistenartikel anlegen In der Liste im Register Handelsdaten dieses Artikels werden die m glichen Bestand teil Artikel aufgelistet Diese Bestandteil Artikel m ssen in die Mengen einheit des Hauptartikels umrechenbar sein D h im Register physikali sche Eigenschaften muss eine Umrechnung in die Mengeneinheit des Artikels angegeben sein Bei der Arbeit mit dem St cklistenartikel werden die Lagerbuchungen immer bezogen auf die zugeordneten Mengen der Bestandteil Artikel durchgef hrt Reklametexte Handel Es ist m glich in Verbindung mit dem Modul Handel Reklamezeilen f r die Belege zu hinterlegen Hier k nnen Sie f r die verschiedenen Belegstufen Werbe bzw Reklametexte verfassen die dann auf jedem Beleg mit ge
290. te Fusstexte Externe Bestelldaten G ltig vom 30 11 2010 bis 31 12 2010 Unser Zeichen STAT Vertreter Fa4l Logo Logo wiedervorlage zu H nden Anrede Europavorwahl Ortsvorwah Telefon 179 Telefax 180 E Mail Adresse rmueller muster de D Abb 112 Registerkarte Zus tze Parameter Beschreibung Feld G ltig von bis Geben Sie hier den Zeitraum an an dem das Angebot Auftrag seine G ltigkeit besitzt Zur Auswahl eines Belegdatums k nnen Sie die Schaltfl che Datumswahl E verwenden Feld Unser Zeichen Geben Sie ggf das Zeichen des Bearbeiters an der hierf r zust ndig ist Feld Vertreter Geben Sie ggf den Vertreter an der hierf r zust ndig ist Den Vertreter k nnen Sie anle gen unter Stammdaten gt Konten gt Vertre ter Dazu sind die Lizenz und das Recht auf Vertreterverwaltung notwendig Ist dem Kun den kein Vertreter hinterlegt wird insofern angegeben die Vertreternummer des ange meldeten Mitarbeiters vorgetragen Feld Wiedervorlage Die Wiedervorlage wird vom Programm vor geschlagen und kann je nach Wunsch mittels der Schaltfl che Datumswahl E ge ndert werden Die Wiedervorlage wird bei Uber schreiten des Datums in die Vergangenheit in der Workgroup Ansicht des jeweiligen Vertre ters aufgef hrt xx B Parameter Feld zu Handen Combobox Anrede Feld Europavorwahl Feld Ortsvorwahl Feld Telefon Feld Telefax Feld E Mail Adresse Beschaffung Einkauf Lager und Handel Beschre
291. te Schaltfl che Optionen Es wird ein Dialog angezeigt In diesem k nnen Sie die Datenverbin dung erneut aktivieren Microsoft ffice Sicherheitsoptionen Sicherheitswarnung Datenverbindung Datenverbindung Datenverbindungen wurden gesperrt Wenn Sie Datentverbindungen aktivieren ist der Computer m glicherweise nicht mehr sicher Aktivieren Sie diesen Inhalt nur wenn Sie der Quelle dieser Datei vertrauen Dateipfad DEN Stra ons xlsx Yor unbekannter Inhalt sch tzen empfohlen vertrauensstellungscenter ffnen Abbrechen 4 W hlen Sie im Dialog die Option Diesen Inhalt aktivieren und best ti gen Sie mit der Schaltfl che OK Die Verbindung wird wieder hergestellt nun m ssen die Daten noch aktualisiert werden 5 Klicken Sie in der Men leiste unter Daten auf die Schaltfl che um die Daten der Mappe auf den neusten Stand zu bringen lt xX H 232 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Der Dialog zur Anmeldung an den SQL Server wird angezeigt SOL Server Anmeldung Eu Server Baumastv Yertrauenswurdige Yerbindung verwenden Abbrechen Benutzername praxis Hilfe Kennwort Optionen gt Abb 141 Dialog SQL Server Anmeldung 6 Geben Sie Benutzername und Kennwort f r den Server an und kli cken Sie anschlie end auf die Schaltfl che OK um sich an zumelden Die Anmeldung an den SQL Server erfolgt und die Daten der Excel Mappe werden aktualis
292. tell Belege Parameter Beschreibung Combobox Typ W hlen Sie hier den Typ der Belege f r den Sie ei nen Stapeldruck durchf hren m chten Zur Auswahl stehen die Belegtypen Bestellanfragen und Bestel lungen Sie m ssen die Anzeige des Dialogs mittels der Schaltfl che erneut laden damit die Belege angezeigt werden Liste In dieser Liste stehen alle Belege Bei den Belegen f r welche Sie einen Stapeldruck durchf hren m ch ten m ssen Sie einen Haken in der Spalte Drucken setzen Wenn Belege einen Haken in der Spalte Gedruckt besitzen wurde der Beleg bereits gedruckt ber diese Schaltfl che laden Sie die Belege zu dem in den Combobox Typ gew hlten Belegtyp in den Dialog Laden ber diese Schaltfl che f hren Sie den Stapeldruck f r die in der Liste gew hlten Belege aus lt xX H 156 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Lager verwalten Wareneingang Allgemeines ber den Wareneingang k nnen Sie die von Ihrem Lieferanten gelieferten Artikel erfassen So ffnen Sie den Dialog zum Erfassen von Wareneing ngen 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Lagerverwaltung Ah Lagerverwaltung Es wird ein Kontextmen angezeigt 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Wareneingang Das Dialogfenster Wareneingang wird angezeigt Die Parameter der Re gisterkarten werden auf den folgenden Seiten erl utert Alternativ l sst sich das Dialogfenster auch
293. tere Filter gedruckt 2 Ist eine Abrechnungsnummer erfasst wird f r diese ein Kassenjournal ohne weitere Filter gedruckt 3 Druck It Einstellungen wie bisher Berichtsart Hier k nnen Sie die anzuzeigende Berichtsart ausw hlen Beachten Sie hierbei auch die Infor mationen zu den Einstellungen des Moduls Kas se in diesem Handbuch Ta Nach dem Dr cken dieser Schaltfl che ffnet sich TE ein Report das Kassenabschlussprotokoll siehe unten xx S Beschaffung Einkauf Lager und Handel 213 u Besser als die Selektion ber Station oder Datum ist die Selektion nach einer Abrechnungsnummer oder die Selektion durch Setzen des Hakens der aktuellen Abrechnung Ee Er E g LA HE y b Kassenberichl gA aspeme erh Dima Wak Sieden Aga Lid Naben Burkergr ni Firm ah rar farqabr Pr kam ag brung Ih I B Lar Saeree il nahme fargahre i BU ai bie Tenanpayaps EUR Abb 123 Beispiel f r ein Kassenjournal Manuelle Kassenbuchungen In diesem Dialogfenster k nnen Sie sonstige Ausgaben oder Einnahmen eingegeben So rufen Sie die manuelle Kassenbuchung auf 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Kasse L amp ke Es wird ein Kontextmen angezeigt 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Kassenbuchung Das Dialogfenster Kassenbuchung wird ge ffnet Alternativ l sst sich das Dialogfenster auch in der Men leiste ber Kasse gt Kassenbuchung aufrufen Kassenbuchung edo E Bud
294. textmen den Men punkt Beleg bearbeiten Es wird ein weiteres Kontextmen angezeigt 3 W hlen Sie in diesem Kontextmen den Men punkt Angebot Das Register Belegkopf des Dialogfensters debitorische Belegbear beitung Angebot wird angezeigt lt xX H 185 186 Beschaffung Einkauf Lager und Handel debitonische Beiegbrarbeitung Angebot Bengali scher moe x wo j rar Funsteste Externe Destelkdiaten Arbhang eben Se de Arrede or Abb 110 Dialogfenster Debitorische Belegbearbeitung Parameter Feld Belegdrucker Combobox Beleg Beschreibung An dieser Stelle k nnen Sie den richtigen Rech nungsdrucker einstellen der beim Drucken von Belegen aus dem Belegfenster heraus verwendet wird Dies ist auch dann notwendig wenn Sie Bild schirmdruck machen und z B als Standarddrucker einen Laser und als Rechnungsdrucker einen Na deldrucker verwenden da es wegen unterschiedli cher Formularl nge sonst zu Verschiebungen kommt Beim Drucken per Stapeldruck spielt die Drucker einstellung an dieser Stelle keine Rolle Hier k nnen Sie die Belegstufe ausw hlen die Sie stufe Kopien Steuerung bearbeiten m chten Sie haben hier die M glich keit zwischen den Belegstufen zu wechseln ohne das Fenster verlassen zu m ssen Wenn Sie einen Beleg ge ffnet haben k nnen Sie die Stufe nicht wechseln Setzen Sie diesen Haken wenn Sie beim Beleg unterdr cken Inaktiv Feld Firma Feld K
295. tion von Komponenten die ber eine Schnittstelle mit der WDV 2012 verbunden sind und mit der WDV 2012 kommunizie ren e Einrichten und Verbinden der Komponenten e Bedienung der Komponente Newsletter In diesem Dokument sind folgende Informationen enthalten e Beschreibung von Verbesserungen eines von Ihnen erworbenen WDV Moduls oder einer Komponente e Beschreibung von Fehlerbehebungen eines von Ihnen erworbenen WDV Moduls oder einer Komponente Die letztgenannten Informationen finden Sie sp ter auch im jeweiligen Be nutzerhandbuch sobald eine Revision des Handbuchs erscheint Hinweis Welche Dokumente Ihnen noch zur Verf gung stehen h ngt davon ab mit welchen Modulen und Komponenten Sie die WDV 2012 erworben haben Hinweis Sie haben die M glichkeit f r den Einsatz unserer Softwareprodukte Hardware PC oder Server aus dem Hause Bluechip zu erwerben und bez glich dieser Ger te einen Service Vertrag ber eine fest definierte Leistung mit der Firma Bluechip abzuschlie en Der Vertrag kann nur vor Auslieferung der Ger te von Bluechip an die Firma PRAXIS AG und nicht nachtr glich abgeschlossen werden Die Dauer dieses Vertrages betr gt in der Regel 36 oder 48 Monate Die genaue inhaltliche Leistung des Ver trags wird in den Bluechip Servicevertragsbedingungen 03 2009 definiert und festgelegt Dieses Dokument finden Sie im VIP Kundenbereich unter www praxis edv de Die Firma PRAXIS AG tritt als Mittler und Koordinato
296. tisch vergeben ber den Matchcode k nnen Sie ein beste hendes Schema ausw hlen Feld Schemaname Geben Sie in dem Feld eine eindeutige Bezeich nung des Schemas an Quellartikel In dieser Liste k nnen Sie die Eingangs bzw Quellartikel angeben welche bei der Produktion des Ausgangs bzw Zielartikels in den Prozess eingehen Die Quellartikel k nnen in der Spalte Artikelnum mer ausgew hlt werden Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode X A verwenden Zielartikel Hier k nnen Sie den Zielartikel angeben welcher aus den einzelnen Quellartikeln entsteht Die Zielartikel k nnen in der Spalte Artikelnummer ausgew hlt werden Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode A verwenden Quellartikel als auch Zielartikel sind lagerf hig Stammdaten Handelsmodul Dynamische St ckliste im Artikel Im Artikelstamm k nnen Sie eine Dynamische St ckliste anlegen Diese enthalten keine vorgegebenen Mengen die Mengen werden w hrend der Bearbeitung des Handelsbelegs angegeben Bei aktivem Modul Lager werden die Mengen der Detailartikel die Artikel die in der St ckliste des Hauptartikels enthalten sind vom Lager abgebucht wenn die Detailartikel lagerbar sind Artikel T LATETO P H ee Fitern nach Werk Artkelkategorie St cklistenartikel kd rtikelnunmer Lm nn inaktiv Werksunabh ngige Bezeichnung Basal Platte ER381 30 mm stark geflemmt gr nderung Liste Details Text Hersteller physikalische Eigen Sachkonten S
297. tiv t t Werksunabh ngige Bezeichnung Basal Platte ERSS1 30 mm stark geflammt igm nderung Liste Details Text Hersteller physikalische Eigen Sachkonen Statistik Lager Lieferzuschl ge Fracht Handetsdaben Typ der St ckliete fest definierte S ckiste Mengezuordrung fest dynamische St ckiste Mengenzuordnung bei Eifassung enthaltene Teilartikel Artikelnr Bezeichnung Art des Druckes oocc 4 Basat Platte ER331 30 mm sta Einzeldruck DOdd E Basat Platte ER3S1 30 mm sta Einzeiiruch letzte Bearbeitung 02 03 2010 cwessling db Geben Sie die werksunabh ngige Beseichnung des Artikels s Abb 18 Registerkarte Handelsdaten xx B Beschaffung Einkauf Lager und Handel 41 Um Materialien die in St ck vorliegen z B in m zu liefern Bsp Flie en Rasenkante usw k nnen Sie eine dynamische St ckliste verwenden Dazu m ssen Sie einen Artikel vom Typ St cklistenartikel anlegen In der Liste im Register Handelsdaten dieses Artikels werden die m glichen Be standteil Artikel aufgelistet Diese Bestandteil Artikel m ssen in die Men geneinheit des Hauptartikels umrechenbar sein D h im Register physika lische Eigenschaften muss eine Umrechnung in die Mengeneinheit des Artikels angegeben sein Bei der Arbeit mit dem St cklistenartikel werden die Lagerbuchungen immer bezogen auf die zugeordneten Mengen der Bestandteil Artikel durchgef hrt r Artikel VEE YE DE DEDE o Fik
298. togewicht t ji Hier k nnen Sie die Lieferscheinnummer des Lieferanten f r diese Einlieferung angeben 6 Erg nzen Sie ggf Felder im Dialog 7 Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern um den Wareneingang zu Speichern Der Warenzugang wurde erfasst der Artikel befindet sich damit physisch im Lager Bei den auf Basis einer Kommission bestellen Artikel ndert sich xx B Beschaffung Einkauf Lager und Handel 113 der Status der bestellten Artikelpositionen in der zugeh rigen Kommission Wenn Sie die zugeh rige Kommission ffnen stehen die eingelieferten Artikel nun auf dem Status Lager Kompletten Container einbuchen ber den Wareneingang kann der Inhalt eines kompletten Containers mit 2 Klicks ins Lager gebucht werden Voraussetzung ist dass alles in der rich tigen Menge im Container enthalten ist Hinweis F Um Artikel ber den Wareneingang erfassen zu k nnen m ssen Sie ber die Lizenz f r das W gedatenmodul verf gen Im Modul Kommissionie rung m ssen au erdem die Nutzer Rechte f r den Wareneingang verge ben sein So erfassen Sie einen Container komplett 1 W hlen Sie den Men punkt Liefererfassung gt Wareneingang erfas sen Das Dialogfenster Zugang erfassen wird angezeigt aini m n En A amiterden ugang samben Abb 73 Dialogfenster Zugang erfassen 2 F hren Sie einen Doppelklick auf die rote Zeile aus Hierbei handelt es sich um einen Container der mit komple
299. tsplanungsfunktion In der WDV stehen vielf ltige Werkzeuge zu Auswertungs und Statistik zwecken zur Verf gung Im Rahmen der GIS Module ist dies die Gebiets planungsfunktion Mit dieser lassen sich f r Regionen bzw Gebiete wel che Sie in den WDV Stammdaten nach Ihren Vorstellungen genau definie ren k nnen verschiedene Analysen im Bereich Geomarketing durchf hren Sie k nnen die Gebietsplanungsfunktion u a nutzen zur Analyse von e Absatzm rkten und Marktsituationen e Regionalen Preisniveaus e Standortpotentialen e Kunden und Werken e Mengenfl ssen Ausschreibungsbewertungen und Ums tzen Zur differenzierten Darstellung stehen Ihnen eine Vielzahl an Reporten und grafischen Auswertem glichkeiten zur Verf gung Dazu geh ren u a der Rubini Graph die Stern Darstellung oder das Symbol Portfolio Wenn Sie die gew nschte Auswertung nicht unter den mitgelieferten Bei spielreporten finden oder Sie spezielle W nsche hinsichtlich der Auswer tungsm glichkeiten haben so wird von der Firma PRAXIS AG gerne eine Ihren Vorstellungen entsprechende Auswertung realisieren Gebiete analysieren Die Gebietsplanungsfunktion erm glicht es Ihnen u a sich anzeigen zu lassen welches Werk in welches Vertriebsgebiet geliefert hat Sie k nnen sich auch Statistiken zu gewonnenen und verlorenen Angeboten innerhalb eines Vertriebsgebietes im Kartematerial darstellen lassen Es ist au erdem m glich sich eine bersicht zum Preisn
300. tt verbucht werden kann Der Inhalt des Containers wird angezeigt In der eingeblendeten Liste k nnen einzelne Positionen ggf ganz entfernt oder in der Menge ge n dert werden Zugang erfassen gt re arte Wma sa Pesikiebe T sg Dugang buchen Leferdabm 107 217 Fal Y ri E 4 I Lieferung won Ankeferumg wo Leere eher Eu Auen rue Engng an Lager Hi 5 Denabn ck H 5 Jenabr ck KOTESU Eue A Sur Freigabe H rj Erfe Dt ot Erin hot EA Sik Lir int berus ee C Libe IMEDA ana Piae hr om Viktor char gefia t bherus AGGI Grand Akie 0 om kier Boahan u 3 Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Der gesamte Container wird ins Lager gebucht und es wird eine Einliefe rungsanzeige erzeugt 114 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Auslieferung Grunds tzliches Alle Artikel m ssen nun in das korrekte Ausliefer bzw Abhollager ver bracht oder direkt ab Zwischenlager zum Kunden geliefert werden Es be steht auch die M glichkeit dass Sie die Artikelposition einer Kommission als Streckengesch ft direkt vom Lieferanten an den Kunden ausliefern lassen Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Streckengesch ft in diesem Handbuch Wird aus einem eigenem oder Fremdlager ausgeliefert so werden die Be lege standardm ig pro Freistellung und Kommission erstellt Die Belege erhalten eine Laufnummer in der Form FS lt Freistellungsnummer gt Com lt Kommissionsnummer gt Da eine
301. tum der Auslieferung Umlagerung oder Freistellung an Sie k nnen das Datum mittels Datumswahl einstellen Geben Sie hier das Entladedatum der Ausliefe rung Umlagerung oder Freistellung an Sie k n nen das Datum mittels Datumswahl einstellen Geben Sie in diesem Feld zus tzliche Bemerkung f r den Spediteur an 115 116 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Parameter Offene Positionen im Werk Positionen der Frei stellung Beschreibung Hier k nnen Sie die auszuliefernden oder umzula gernden Artikel festlegen oder sich die vorhande nen Positionen anzeigen lassen In der Freistellung f r Streckenwerke werden In landsgesch fte nach Kommission gruppiert ange zeigt und ausgeliefert Auslandsgesch fte bleiben weiterhin nach Container gruppiert Es ist nicht m glich in einer Freistellung den Punkt ausgeliefert zu w hlen wenn die Position durch eine weitere folgende Freistellung dispo niert wurde Eine Position kann nur noch in der Freistellung auf ausgeliefert gesetzt werden und somit die Rechnungserstellung geschehen mit der sie endg ltig ausgeliefert wurde Hiermit soll verhindert werden dass falsche Daten in den Be leg flie en _ ber diese Schaltfl che k nnen Sie bei Neu anlage einer Freistellung offene Kommissionsposi tionen und v llig neue Kommissionen hinzuzuf gen Bei Klick auf das Symbol erscheint nun ein Kontextmen ber welches das Hinzuf gen von Umlage
302. tursteine GmbH 1020004 Muster privat i Granit Gro pflaste 2000 Natursteine GmbF 1020004 Muster privat Angel Rocks 100 ber die Schaltfl che sbscheien k nnen Sie die selektierte Posi tion ohne Anlieferung dauerhaft aus der Liste zu entfernen Technisch wird nach positiver Best tigung einer Sicherheitsabfrage die Positions menge auf Null gesetzt und die Position in den Status Lager gebracht Somit ist die Position quasi storniert und f r die Einlieferung nicht mehr verf gbar Hinweis Sollte der einzubuchende Artikel noch nicht im Lager vorhanden sein kann es notwendig sein dass Sie den Artikel manuell im Lagersegment i u richt kommissiornierker mittels der Schaltfl che _Zugans erfassen einbuchen m ssen da das Pro gramm sonst nicht wei in welches Segment die Buchung erfolgen soll Selektieren Sie den gew nschten Eintrag in der Liste Um den Eintrag als Zugang zu erfassen klicken Sie doppelt auf den Eintrag Es ffnet sich ein weiterer Dialog Zugang erfassen eamel ausgew hlten Zugang als Anlieferung buchen Lieferdatum 16 05 2011 RB i 4 Lieferung von Anlieferung von Lieferant Natursteine GmbH Speichern Lieferung an zur Auslieferung an Kunde Muster privat Artikel 03010301 Ziersteine im Drahtkorb x externe LS Numme xber ummer Abbrechen Menge 20 000 t Eingang an Lager Osnabr ck Osnabr ck r Verwiegung Kfz Nr aajt Wiegen Bruttogewicht t Taragewicht t Net
303. tzeit zur Ver f gung Hieraus resultieren sofort Termine f r die Lieferf higkeit Reservie rungen k nnen gegen diese Eink ufe laufen und blockieren nicht den La gerbestand Im Modul Handelseinkauf k nnen Sie Einkauf von Waren aller Art abwi ckeln In dem Modul k nnen Bestellungen direkt oder auf Basis von Be darfsmeldungen sowie Kommissionen abgewickelt werden Mit dem Modul Lagerverwaltung haben Sie die M glichkeit ein oder meh rere Lager zu verwalten Mit dem Modul lassen sich alle Prozesse im Lager effizient und kostenorientiert organisieren Das Modul bietet die M glichkeit einfach und problemlos Einlagerungs Umlagerungs und Auslagerungs auftr ge zu erzeugen Der Lagerbestand wird hierbei nach logischen und physischen Artikeln unterschieden Zus tzlich werden auch reservierte Waren im Lager ber cksichtigt Die Anzahl der Lagerorte ist unbegrenzt Es besteht auch die M glichkeit eine Zentrallagerdisposition oder ein Zoll Lager zu ber cksichtigen Sofern die Logistik ausgelagert wurde erfolgt die Anbindung der Warenwirtschaft an ein Fremdlager ber das offene Schnitt stellenkonzept Das Modul Handel dient dazu im Handelsbereich Angebote Auftr ge so wie Lieferscheine f r St ckgutartikel mit Lagermodulanbindung zu erstel len aus denen dann direkt eine Rechnung erstellt werden kann Die Abar beitung von Angeboten Auftr gen und Lieferscheinen bis hin zur Rech nung erfolgt nach dem Prinzip von Status nderungen
304. u drucken Beschaffung Einkauf Lager und Handel 179 Statistik Allgemeines Sie haben die M glichkeit sich verschiedene Statistiken zu Ihrem Lager anzeigen zu lassen Hierf r ben tigen Sie das Modul Statistik Hinweis o Um mit dem Modul Statistik arbeiten zu k nnen muss die zugeh rige Lizenz freigeschaltet sowie die Nutzer Rechte f r dieses Modul vergeben sein Wenn Ihnen ein Nutzer Recht fehlt wenden Sie sich ggf an Ihren Admi nistrator bzw den zust ndigen Mitarbeiter der Ihnen die ben tigten Rech te zuweisen kann Lagerstatistiken ber dieses Lagerjournal bzw diese Statistik kann der Lagerstand u a nach Zu und Abg ngen und Durchschnittswerten ermittelt werden Sie k nnen dabei gezielt eingrenzen welche Daten zu Ihrem Lager angezeigt werden sollen Diese Variante der Lagerbewertung kann herangezogen werden wenn keine Ermittlung durch die FIFO Methode m glich ist So ffnen Sie den Dialog zu Lagerstatistiken 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Statistik If Statistik Es wird ein Kontextmen angezeigt 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Lager Es wird ein weiteres Kontextmen angezeigt 3 W hlen Sie in diesem Kontextmen den Men punkt Lagerstatistiken Das Dialogfenster Inventurliste Eingrenzungen wird angezeigt Alternativ l sst sich das Dialogfenster auch in der Men leiste ber Lager verwaltung 2 Lager 2 Lagerstatistiken aufrufen
305. ul Generelles Recht auf das Modul Kasse Kassenartikel bearbeiten Recht auf den Men punkt Kasse gt Kassen artikel Kassenbuchungen er Recht auf den Men punkt Kasse gt Kassen stellen buchung den Men punkt Kasse 2 Kassen abschluss sowie den Men punkt Kasse gt Kassenjournal Kassenbuchungen stor Recht um unter dem Men punkt Kasse gt nieren Kassenbuchung Buchungen ber die Schalt Siiri fl che Storno zu stornieren Kassenbuchungspr fung Recht auf den Men punkt Kasse gt Kassen durchf hren buchungspr fung sowie den Men punkt Kasse gt Buchungs bergabe Bei den Rechten sind jeweils die Auspr gungen Sehen Bearbeiten Hin zuf gen und L schen m glich Hinweis Um mit dem Administrationsprogramm arbeiten zu k nnen m ssen Sie ber die ben tigten Rechte verf gen Beschaffung Einkauf Lager und Handel 21 Grundeinstellungen Allgemeines Die Grundeinstellungen f r den Bereich Beschaffung Einkauf Lager und Handel erfolgen im Dialogfenster der WDV Einstellungen Hier werden auch die allgemeinen Grundeinstellungen f r die WDV und alle weiteren Module festgelegt Aufruf der Grundeinstellungen 1 W hlen Sie in der Men leiste Programm und dann den Men punkt Einstellungen Es ffnet sich das Dialogfenster Optionen _ Einstellungen Im dia Wavchent a Lager gt Firmerverwaltung Ih z zu betrachtende Tagesanzahl zur Berechnung des speichern Stammdatenmodul d
306. unbekannt Combobox Lage W hlen Sie hier den Typ aus mit dem man dieses rungstyp Lager beschreiben kann d h wie die Lagerung erfolgt Zur Auswahl stehen die Typen Freiland Produktion Au enhandel Raum Schwim mend Au enhandel Silo und unbekannt Combobox Lager N hlen Sie hier aus in welcher geometrischen form Form sich die Grundfl che dieser Lagerart be schreiben l sst Zur Auswahl stehen die Arten rechteckig rund und unbekannt 44 Lagersegment Beschaffung Einkauf Lager und Handel Sie k nnen Lagersegmente anlegen und neue Waren in ein ausgew hltes Lagersegment einf gen Die Lagersegmente k nnen Sie au erdem einem Lagerplatz zuordnen So ffnen Sie den Dialog zum Anlegen eines Lagersegments W hlen Sie Stammdaten gt Lagerverwaltung gt Lagersegmente Das Dialogfenster Lagersegmente wird angezeigt Die Parameter der Registerkarten werden auf den folgenden Seiten erl utert Lagersegment Lagerplatz L003 Lagersegment 15002 Gala Figuren Anderung Lagersegmentdaten Zugang Lagerart Art St ckgut Type Raum Grundfl che rechbeckig Gr e dieses Segmenks Breite 30 000 L nge 30 000 H he 7 500 Erlaubte Mengeneinheiten Einheit Bezeichnung kg Kilogramm Stck r ck Pe A Io ENAT WED UO A g SHE Ye BECHE EB Lagerhalle Muspelheim ou Speichern y ergessep Aktueller Bestand qQ Artikelnummer Artikelname Menge verf Menge phys Einheit Bestand min Best 55639
307. ung 185 ANGSEREING Sana reinen een 185 Registerkarte Belegkopf 02220200000000000nnnnnonnnnnnnnnnnnn nennen nnnnnnnnnn 189 Registerkarte Einzelposten uu00004400Rnennnnnnennnn nennen nennen 192 Registerkarte Zus tze uuuuassnnsnennsnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nennen nnnnnnnnnnnnnnnn 194 Registerkarte Kopieren u0222020000000000nnnnnennnnnnnnnnnnnn nennen nennen 196 Die weiteren Register 22222s0022000002000n0nnnnnnn nennen nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 197 Angebote erstellen ern 198 Auftr geserstellen sea 201 Lieferscheine erstellen uusissa 203 Einzelrechnung erstellen uuurru02u0000nnnan00nnnnnonnnnnnunnnnnnnnnnnnnnn 205 Sammelrechnung erstellen 2222222000000000n2nnnnnnnnnonnnn nun 206 Sammelrechnung 224240000000n00nnnnnnnnennnnnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnne nennen 206 Stapeldruck durchf hren ss02222442000000BB00nnnnnnnnn en nnnnnnnnneeennnnn 207 L schen eines Handelslieferscheins ns22an22000000s 209 Arbeiten mit dem Modul Kasse u2220000 2a00000nnnnnnnnnonnnnnnnunnnn nun 210 Arbeiten mit dem Modul Kasse auf der Waage uusnnnnunnennnnnnnnnnnnnnnn 210 Allgemeines uisnennnn sinne een aeeernneeenee 210 Barlieferscheinerfassung 2 24200 220200000000000nnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 210 Kassenjo rnal rennen ei anne 211 Manuelle Kassenbuchungen
308. ung repe serntiert F9 Matchcode Abb 79 Dialogfenster Forderung zu Nachkalkulation hinzuf gen Parameter Feld Kreditor Feld Belegnummer Feld Belegdatum Feld Artikel Feld Betrag Liste Lagerzuord nung Beschreibung Geben Sie an dieser Stelle die Nummer des for dernden Kreditors an bei Fracht z B den Spedi teur ber den Matchcode k nnen Sie einen Kreditor ausw hlen Geben Sie an dieser Stelle die vom Kreditor ange gebene Belegnummer der Forderung an Geben Sie hier das Rechnungsdatum f r die For derung an Sie k nnen das Datum mittels Da tumswahl E einstellen Geben Sie hier die Artikelnummer des Artikels an welcher die Leistung der Forderung darstellt Uber den Matchcode R k nnen Sie einen Artikel aus w hlen Geben Sie hier den monet ren Betrag der Forde rung ein In der Liste werden alle zur Packliste Bestellung geh rigen Lagereing nge gruppiert nach Datum und Lagerplatz In dieser Liste muss ein einzelner Eintrag ausgew hlt werden um die Forderung hinzuf gen zu k nnen Im weiteren Verlauf werden nun alle in der Nachkalkulation enthaltenen Liefer positionen ermittelt die zu diesem Lagereingang geh ren nur diese werden zur Umlage herange zogen Somit ist sichergestellt dass z B eine Frachtrechnung f r eine Umlagerung automatisch nur auf die Positionen umgelegt wird f r die sie gestellt wurde Sollte eine Eingangsrechnung ber mehrere Lagerbewegungen ge
309. ur erfasst werden was vorr tig ist Hinweis Um Artikel ber den Wareneingang erfassen zu k nnen m ssen Sie ber die Lizenz f r das W gedatenmodul verf gen Im Modul Kommissionie rung m ssen au erdem die Nutzer Rechte f r den Wareneingang verge ben sein So erfassen Sie einen Wareneingang 1 W hlen Sie den Men punkt Liefererfassung gt Wareneingang erfas sen Das Dialogfenster Zugang erfassen wird angezeigt Zugang erfassen ausstehenden Zugang ausw hlen nicht kommissionierten Zugang erfassen Ankeferdatum bis 16 05 2011 D Lieferung an Werk 4 Osnabr ck Lieferant Kunde Unterh ndler Artikel 2000 Natursteine GmbH 1000017 Muster Pflanzringe B 42 2000 Natursteine GmbH 1000017 Muster Porphyr 12 10 15 2000 Natursteine GmbH Bestellung auf Lager Carmara 4 6 cm wi 2000 Natursteine GmbH 1020004 Muster privat Granit Rasenm hl 2000 Natursteine GmbH 1020004 Muster privat i Granit Gro pflast 2000 Natursteine GmbH 1020004 Muster privat ngel Rocks 100 4 p Geben Sie hier Text ein um die angezeigten S tze nach dem Lieferanten zu filtern di Es werden nur S tze angezeigt in deren Lieferantennummer oder namen der eingegebene Text enthalten ist Abb 72 Dialogfenster Zugang erfassen Alle f r das Zielwerk an dem Sie aktuell mit der WDV angemeldet sind ausstehenden Zug nge stehen in der Liste Vorausgesetzt sie besitzen den ben tigten Status D
310. urchschn tlichen EK Preises r W gedatenmodul Standard Konito bei Buchung Inverkurausgleich Qi x amp FR tische Lief Standard Konto bei Internen Umbuchungen im Lager als Abbrechep wromatische Lieferung a e Spedteure als Lieferanten zulassen Lieferstapel bernahme aromatische Neuanlage von Artikeln erlauben lt Handelsmodul Standardleferant bei automatischen Einbuchungen als Fakturationsmodul m a werk Werks Bezeichnung Platz Lagerplatz Bezeichnung Segmerk Lagersegmerk Bezeichnung i Speditionsabrechnungsmodul A Lagerverwaltung AY Replikationsmodul E Tankstelle Stamm und Verarbeitur Archivierung Bahnverladung On Drucken Abb 1 Dialogfenster Optionen Beispiel Lagerverwaltung In der Liste auf der linken Seite erfolgt die Auswahl der Module Rechts im Fenster werden Ihnen die Registerkarten angezeigt auf welchen Sie die Optionen f r die diversen Module festlegen k nnen Die f r den Bereich Beschaffung Einkauf Lager und Handel relevanten Parameter der Re gisterkarten werden auf den folgenden Seiten erl utert 22 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Grundeinstellungen Kommissionierung Allgemeines Die Grundeinstellungen f r das Modul Kommissionierung erfolgen im Dialogfenster der WDV Einstellungen Hier werden auch die allgemeinen Grundeinstellungen f r die WDV und alle weiteren Module festgelegt Aufruf der Grundeinstellungen 1 W hlen Sie in der Men leiste Pr
311. urde kein Material preis gefunden so wird eine Fehlermeldung ausgegeben Preisfindung im Bereich Kommissionierung Bei der Preisfindung im Bereich der Kommissionierung gelten immer die in der Kommission eingetragenen Preise d h es findet somit keine automati sche Bepreisung statt ber die Taste F7 k nnen jedoch auf Basis der Standard Preisfindung Preisvorschl ge eingeholt werden TE i Material F Auftrag Aus der Kommis Aus der Kommis Aus der Kommis sion sion sion Voraussetzung Kommission ist vor handen und g ltig Kommission ist im Lieferschein enthalten Kombination Arti kel Zufuhrart ist vor handen Beschaffung Einkauf Lager und Handel 61 Preisfindung im Bereich Handelseinkauf F r den Bereich Handelseinkauf gibt es keine automatisch Preisfindung in der WDV F r die Berechnung der Preise sind hier die im Lieferantenauf trag eingetragenen Preise relevant Auftrag Aus dem Auftrag Aus dem Auftrag Voraussetzung Preise werden anhand der letzten 3 Lieferun gen eines Lieferanten vorgetragen 1 Auftrag ist vorhanden und g ltig Es ist f r den Bereich Handelseinkauf m glich eine Art Lieferantenpreislis te zu pflegen Dort k nnen die vom Lieferanten verlangten Preise in Form einer Preisstaffelung angegeben werden Es k nnen hierbei auch Rabatte abgebildet werden Diese Lieferantenpreisliste jedoch nur informativ und somit nicht f r die Preisberechnung ma gebend Der Aufruf er
312. us k nnen Sie sehen ob der Kopiervorgang erfolgreich war Sie haben die Preislisten kopiert In der Datenbank befinden sich nun die Orginalpreislisten und die Kopierten mit dem neuen G ltigkeitsdatum Beschaffung Einkauf Lager und Handel Material Beschaffung Bedarfsmeldung Allgemeines Die Bedarfsmeldung ist die Liste ber die Mitarbeiter der Werke eines Unternehmens einen Material Bedarf an den Einkauf melden k nnen Eine Bedarfsmeldung kann dabei sowohl einen Eigenbedarf als auch eine Kun denbestellung sein Beachten Sie dass hier noch nicht definiert wird wer die ben tigten Dinge beschafft sondern nur was ben tigt wird Aufruf des Dialoges zum eingeben einer Bedarfsmeldung 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Beschaffung Q Beschaffung Es wird ein Kontextmen angezeigt 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Bedarfsmeldung Das Dialogfenster Bedarfsmeldung wird angezeigt Bedarfsmeldung Lolo Mitarbeiter gt Offen Abgelehnt In Bearbeitung Abgearbeitet o 7 x Mitarbeiter Mitarbeitername Werk Werksbez Ger t Ger tebez Artikel al Abb 47 Dialogfenster Bedarfsmeldung Parameter Beschreibung Feld Mitarbei Geben Sie hier Ihr K rzel bzw das des Mitarbeiters an ter welcher diese Bedarfsmeldung erstellt Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode X verwenden Registerkarte In der Liste in diesem Register sehen Sie alle von dem Offen oben gew hlten Mitarbeiter erstellten Be
313. vorgeschlagen Zur Auswahl eines Belegdatums k nnen Sie die Schaltfl che Datumswahl ver wenden Wenn zu diesem Beleg schon eine Anfrage exis tiert wird an dieser Stelle die Nummer angegeben unter welcher diese in der Datenbank gespeichert ist Im Feld rechts daneben steht das Datum die ses Belegs Wenn zu diesem Beleg schon eine Bestellung existiert wird an dieser Stelle die Nummer ange geben unter welcher diese in der Datenbank ge speichert ist Im Feld rechts daneben steht das Datum dieses Belegs lt xX H 151 152 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Parameter LS FA Feld Nettobetrag Feld Umsatzsteuer Feld Bruttobetrag Beschreibung Wenn zu diesem Beleg schon ein Lieferschein existiert wird an dieser Stelle die Nummer ange geben unter welcher dieser in der Datenbank gespeichert ist Im Feld rechts daneben steht das Datum dieses Belegs Wenn dieser Beleg schon fakturiert wurde wird an dieser Stelle die Nummer angegeben unter wel cher dieser in der Datenbank gespeichert ist Im Feld rechts daneben steht das Datum dieses Be legs In diesem Feld steht der Nettobetrag ber den sich der Beleg erstreckt Dieser ergibt sich anhand der Positionen im Register Einzelposten In diesem Feld steht der Betrag der Umsatzsteuer die anhand der einzelnen Positionen errechnet wurde In diesem Feld steht der Bruttobetrag der sich aus der Summe des Nettobetrags und der Umsatz steuer ergibt
314. wahl k n nen Sie den Matchcode verwenden Alle Kas senbuchungen dieser Station erfolgen dann auf die Abrechnungsstation Sie k nnen dies verwen den wenn Sie z B 2 Werke mit jeweils 2 Stationen haben und alle Stationen ber dieselbe abrechnen m chten Es k nnen hier alle Stationen der Firma der aktuell bearbeiteten Station au er die gerade bearbeitete Station erfasst werden Ohne Firmenverwaltung k nnen alle Stationen au er der gerade bearbeite ten Station erfasst werden Die Kasse der Abre chungsstation wird angesprochen bei Bar W gescheinen Bar Radlader Scheinen Bar Handelsbelegen Kassenbuchungen lt xX H 51 52 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Parameter Hauptkasse Feld N chste Ab rechnungsnummer Feld N chste Bu chungsnummer Feld Maximaler Kassenbestand Beschreibung Setzen Sie diesen Haken wenn die unter Ab rechnungsstation gew hlte Station die Hauptkasse sein soll Tragen Sie hier die n chste zu verwendende Ab rechnungsnummer ein Nach Kassenabschluss wird mit der n chsten Nummer fortgefahren Hier bei wird dann wieder die im Feld N chste Bu chungsnummer angegebene Nummer verwen det Tragen Sie hier die n chste zu verwendende Bu chungsnummer bezogen auf die Abrechnungs nummer ein Geben Sie hier den maximalen Kassenstand ein Wird dieser Bestand durch eine Kassenbuchung order eine Bar Lieferscheinerfassung berschrit ten wird eine Warnmeldung ausgel s
315. wenden Feld Wiedervorlage Geben Sie hier ein m gliches Datum zur Wie dervorlage an Beschaffung Einkauf Lager und Handel Die weiteren Register Im Folgenden wird ein kurzer berblick ber die weiteren Registerkarten gegeben Parameter Beschreibung Registerkarte Kopftexte Hier k nnen Sie Kopftexte einf gen wenn Sie diese in den Stammdaten angelegt haben Kopftexte legen Sie f r ein Angebot z B an unter Stammdaten gt Belegtexte gt Han delsangebot Kopf Fuss Alternativ k nnen Sie in der Spalte Individueller Text einen freien Text angeben welcher auf dem Beleg angedruckt werden soll Registerkarte Fusstexte Hier k nnen Sie Fu texte eingeben wenn Sie diese in den Stammdaten angelegt haben Kopftexte legen Sie f r ein Angebot z B an unter Stammdaten gt Belegtexte gt Han delsangebot Kopf Fuss Alternativ k nnen Sie in der Spalte Individueller Text einen freien Text angeben welcher auf dem Beleg angedruckt werden soll Registerkarte Externe Hier k nnen Sie weitere Angaben zum Beleg Bestelldaten in Form eines freien Textes festhalten bzw eingeben 197 198 Beschaffung Einkauf Lager und Handel Angebote erstellen Mit dem Modul Handel k nnen Sie Angebote speziell f r den Handelsbe reich erfassen Hinweis Beachten Sie dass f r die Durchf hrung dieses Punktes das Modul Fak turation freigeschaltet sein muss In diesem ben tigen Sie Nutzer Rechte f r das Bearbeiten von Belegen
316. wischen den Belegstufen zu wechseln ohne das Fenster verlassen zu m ssen Wenn Sie einen Beleg ge ffnet haben k nnen Sie die Stufe nicht wechseln Setzen Sie diesen Haken wenn Sie beim Beleg Nachdruck erzwingen m chten dass keine Infor mation Kopie gedruckt wird Hier wird die Firma vorgetragen Das Feld ist readonly Setzen Sie diesen Haken wenn Sie den Beleg auf den Status inaktiv setzen wollen Geben Sie hier den Kunden an zu welchem Sie einen Beleg erstellen oder bearbeiten m chten Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode ver wenden Geben Sie hier die Laufnummer an zu welcher Sie den Beleg bearbeiten m chten Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode verwenden ber die Schaltfl che Plus wird f r den gew hlten Kunden ein neuer Beleg unter der n chsten freien Belegnummer erstellt Um einen bereits bestehenden Beleg eines be stimmten Kunden aufzurufen geben Sie als im Feld Kontonummer den gew nschten Kunden an und anschlie end die Laufnummer im gleichna migen Feld M chten Sie nach der Lauf Belegnummer suchen ohne vorher einen Kunden auszuw hlen wech seln Sie in das Feld Laufnummer und geben Sie die Laufnummer ein Nun wird gepr ft ob die Nummer eindeutig ist d h nur 1x vergeben wur de Ist dies der Fall wird der Beleg ge ffnet Ist die Laufnummer nicht eindeutig d h mehrmals vorhanden wird ein Fenster zur Selektion der korrekten Kundennummer aufgeblendet Zur Aus wahl k n
317. yp Ausgaben k nnen nur bei manuellen Kassenbuchungen bei denen eine Ausgabe verbucht wird verwendet werden Kas senartikel vom Typ Einnahmen und Ausgaben k nnen bei allen manuellen Kassenbuchungen verwendet werden In der Sachkontenliste kann pro Firma das Soll und Haben Konto f r den Kassen Artikel angege ben werden Das Sachkonto Haben ist das Kon to auf das der Erl s einer manuellen Kassenbu chung Einnahme gebucht werden soll Das Sachkonto Soll ist das Konto auf das der Auf wand einer manuellen Kassenbuchung Ausgabe gebucht werden soll Die Sachkonten sind vor allem dann von Rele vanz wenn mit der Kassenbuchungspr fung und der damit verbundenen bergabe der Kassenbu chungss tze in die FiBu gearbeitet wird In diesem Falle muss mindestens pro Sachkonto und Un satzsteuercode ein Artikel angelegt werden mit einer Bezeichnung dies es dem Anwender auf der Waage maximal erleichtert den korrekten Kas senartikel bei einer Kassen Buchung zu finden und zu verwenden Diese Schaltfl che dient dem Ausdruck des Kas senartikels Der Report muss unter dem Report schl ssel Kassenmodul Kassenartikel eingebun den werden xx B Beschaffung Einkauf Lager und Handel 55 Zugeordnete Formulare Allgemeines Im Administrationsprogramm der WDV finden Sie die Formularzuordnun gen f r den Bereich Beschaffung Einkauf Lager und Handel Hinweis o Um mit dem Administrationsprogramm arbeiten zu k nnen m ssen Si
318. zusammenstellen oder nachbearbeiten Es wird zun chst die Liste angezeigt in welcher alle Lieferanten ange geben sind die Sie in der Stufe Bestellvorschlag als Lieferant f r die zu bestellenden Artikel ausgew hlt haben ber die Schaltfl che k nnen Sie zu jedem der angezeigten Lieferanten ein Untermen auf klappen Uber das Untermen erhalten Sie Informationen zu dem bei diesem Lieferanten zu bestellenden Artikel 145 146 Beschaffung Einkauf Lager und Handel 8 Geben Sie die notwendigen Daten zu den verschiedenen Artikelpositi onen an Wenn ein Artikel in der Spalte Pos das Symbol besitzt bedeutet dies dass kein g ltiger Preis zum Artikel gefunden werden konnte Sie k nnen in diesem Fall den Preis in die Spalte Einzelpreis eintragen Sie k nnen auch Artikel in die Liste zu bestellende Artikel aufnehmen ohne dass f r diese ein Bestellvorschlag vorliegt Dazu m ssen Sie beim betreffenden Lieferanten in der leeren Zeile am Ende der Liste in die Spalte Artikel klicken ber den Matchcode E k nnen Sie einen Artikel ausw hlen In der Spalte Bestellmenge k nnen Sie die von einem Artikel zu be stellende Menge angeben bzw ggf ndern In der Spalte Ger t k nnen Sie ein AMAS Ger t angeben wenn der zu bestellende Artikel z B ein Ersatzteil f r dieses ist Zu jeder Artikelposition in der Liste kann ein Untermen angezeigt wer den ber diese Schaltfl che erhalten

Einkauf - Lager - Handel

Contents

Download Pdf Manuals

Related Search

Related Contents