Benutzerhandbuch für Mobile
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1. 3 Dr cken Sie die Men taste Ihres Smartphones W hlen Sie Mehr aus W hlen Sie in der Dropdown Liste Verkn pfung mit Home Bildschirm hinzuf gen Das Sage CRM Symbol wird auf Ihrem Home Bildschirm angezeigt Benutzerhandbuch f r Mobile 4 1 Kapitel 4 Abmelden So melden Sie sich ab e Tippen Sie auf der Startseite der Sage CRM Mobile L sung auf die Option Abmelden Sie werden auch automatisch abgemeldet wenn Sie das Browser Fenster schlie en oder in demselben Browser Fenster zu einer anderen Website navigieren Navigation in einem Bildschirm auf einem iPhone oder Android Gerat Im Mobile Thema wird das Desktoplayout von Sage CRM in groRem Umfang nachempfunden Abh ngig vom verwendeten Mobilger t variiert das Layout geringf gig Bei der ersten Anmeldung gelangen Sie zur Startseite von Sage CRM f r Mobile wo Sie abh ngig von Ihren Benutzerrechten die Optionen des CRM Hauptmen s angezeigt bekommen Privat Q Suchen gt al Neu gt Y Mein CRM gt Berichte gt Abmelden gt Sage CRM CRM Hauptmen Suchen nach Informationen auf einem iPhone oder Android Ger t In diesem Abschnitt wird erl utert wie Sie eine grundlegende Suche durchf hren Ferner werden einige Beispiele f r die Suche nach bestimmten Informationen angef hrt So suchen Sie nach Informationen 1 Tippen Sie auf der Startseite auf die Men schaltfl che Suchen 2 W hlen Sie2. nnen Sie in Ihrem Kalender zwischen den Tages Wochen Monats und Jahresansichten wechseln Wenn Sie sich gerade nicht im Kalenderkontext befinden gelangen Sie dorthin indem Sie oben auf dem Bildschirm auf die Men schaltfl che Mein CRM klicken e Die graue Schattierung gibt die aktuelle Uhrzeit bzw das aktuelle Datum in den Tages bzw Wochenansichten an e Die Tages und Wochenansichten sind in Termine in der oberen H lfte der Seite und Aufgaben in der unteren H lfte der Seite unterteilt um die Aufgaben anzuzeigen m ssen Sie nach unten scrollen Die Filterkriterien werden auf den Kalender angewendet Wenn das Feld Status auf Zu bearbeiten gesetzt ist werden nur die zu bearbeitenden Aufgaben und Termine in Ihrem Kalender angezeigt e Mitden Pfeilschaltfl chen Weiter und Zur ck k nnen Sie zur n chsten Seite der jeweils aktuellen Ansicht wechseln Benutzerhandbuch f r Mobile 6 5 Kapitel 6 e Umeine neue Aufgabe innerhalb der Tagesansicht zu erstellen klicken Sie auf den Hyperlink Neue Aufgabe e Soerstellen Sie einen neuen Termin 1 Wahlen Sie die Uhrzeit aus zu der der Termin stattfinden soll Sie konnen die Uhrzeit und das Datum ausw hlen die das Sie der Verkaufschance zuordnen m chten indem Sie in den Dropdown Listen Jahr Monat Tag und Uhrzeit ausw hlen 2 Geben Sie anschlie end die Details ein Sie m ssen nach unten scrollen um alle Felder ausf llen zu k nnen Sie k nnen ihn einem Kollegen zuwe
3. Berichte anzeigen 1 Tippen Sie im Hauptmen auf Berichte Eine Liste mit Berichtskategorien und Berichten wird angezeigt W hlen Sie die Dropdown Liste mit der Kategorie und dann eine andere Kategorie aus um die Liste der Berichte f r diese Kategorie anzuzeigen W hlen Sie den auszuf hrenden Bericht aus Wenn f r den Bericht Filteroptionen verf gbar sind k nnen Sie diese nach Bedarffestlegen Tippen Sie zum Ausf hren des Berichts oben auf der Seite auf die Schaltfl che Ausf hren Benutzerhandbuch f r Mobile 5 3 Kapitel 5 Arbeiten mit dem Cockpit auf einem Tablet Sie k nnen das Sage CRM Cockpit auf Ihrem Tablet Ger t anzeigen Melden Sie sich hierzu ber einen Desktop Browser bei Sage CRM an und erstellen Sie durch Ausw hlen der Option Als mobiles Cockpit festlegen ein Cockpit Wenn Sie die Einrichtung im Browser abgeschlossen haben k nnen Sie von Ihrem Tablet aus auf das Cockpit zugreifen 5 4 Sage CRM Kapitel 6 Arbeiten mit Sage CRM auf anderen Mobilgeraten In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt Anmelden Abmelden Navigieren auf dem Mobile Bildschirm Suchen nach Informationen Hinzuf gen von Kundeninformationen Verwalten des Kalenders Verwalten von Interessenten Verkaufschancen und Tickets Anzeigen von Berichten Ausw hlen eines Cockpits f r ein mobiles Ger t Anmelden So gelangen Sie zur Anmeldeseite 1 ffnen Sie Ihren Web Browser und geben Sie den URL ein
4. Cockpit Details bearbeiten aktivieren Anschlie end k nnen Sie das Cockpit wie gewohnt erstellen oder ndern Sie k nnen nicht nur Cockpits f r mobile Ger te einrichten sondern auch angeben welche Objekte mobilen Benutzern auf ihren Cockpits zur Verf gung stehen sollen Hinweis Zur Objektanpassung ben tigen Sie das Modul Erweiterbarkeit So aktivieren deaktivieren Sie die Verf gbarkeit eines Objekts f r einen mobilen Benutzer 1 W hlen Sie Administration Anpassung lt Entit t gt Objekte aus und ffnen Sie die Seite Objektdefinition bearbeiten zu dem Cockpit Objekt das Sie f r mobile Benutzer aktivieren oder deaktivieren m chten 2 Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollk stchen Verf gbar f r Mobile und klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Hinweis Control Center werden auf mobilen Ger ten nicht unterst tzt Aktivieren des Schreibschutzes f r Entit ten f r iPhone und Android Ger te Firmen Personen Tickets Verkaufschancen und Interessenten k nnen mit Schreibschutz versehen werden Dies ist beispielsweise ggf erforderlich wenn es einen Workflow f r eine Entit t gibt die von einer Aktualisierung ber ein mobiles Ger t betroffen sein kann Wenn Sie diese Entit ten mit Schreibschutz versehen m chten ffnen Sie in Editor oder einem anderen Texteditor die folgende JavaScript Datei CRM Installationsordnewwwroot smartphone SageiPhone js Oben auf der Seite wird der folgende Abschni
5. Ger t wie etwa einem Smartphone oder Tablet arbeiten Hierbei ist zu beachten dass die Sage CRM Oberfl che abh ngig vom benutzten Mobilger t etwas variiert Sage CRM kann unterschiedlichen Typen mobiler Ger te basierend auf ihrem Benutzer Agenten unterschiedliche Oberfl chen anzeigen Ein Benutzer Agent ist eine Textzeichenfolge mit deren Hilfe die Version des Browsers und Betriebssystems des Ger ts exakt bestimmt wird Sage CRM speichert eine Liste von Ger ten denen verschiedene Benutzer Agenten zugeordnet werden k nnen Sage CRM hat Ger te Themen f r eine Reihe von Ger ten einschlie lich iPhone und Android Smartphones sowie iPad und Android Tablets Diese Ger te sind mit XSL Dateien zur ck die das entsprechende mobile Thema wiedergeben Hinweis Wenn Sie ein Smartphone benutzen m chten k nnen Sie versuchen es den iPhone oder Android Themen zuzuordnen Besitzen Sie dagegen ein Ger t mit Internet Explorer Mobile oder BlackBerry ordnen Sie dieses bitte dem Thema Mobil zu e Weitere Informationen ber die Verwendung von Sage CRM mit den f r iPhone oder Android optimierten Themen finden Sie unter Arbeiten mit Sage CRM auf einem iPhone oder Android Ger t Seite 4 1 e Einzelheiten zur Verwendung von Sage CRM mit anderen Arten von Mobiltelefonen finden Sie unter Arbeiten mit Sage CRM auf anderen Mobilger ten Seite 6 1 e Details zur Verwendung von Sage CRM mit einem f r Tablets optimierten Thema finden
6. HTML 4 stellt die normale Desktop Benutzeroberfl che f r das Ger t bereit W hlen Sie Andere aus wenn Sie sich der korrekten Einstellung nicht sicher sind und m chten dass CRM den Browsertyp zuweist Kapitel 3 Erste Schritte Beheben von Problemen beim Zugriff auf Sage CRM mit iPhone und Android Geraten und Tablets Sage CRM kann unterschiedlichen Typen mobiler Gerate basierend auf ihrem Benutzer Agenten unterschiedliche Oberflachen anzeigen Ein Benutzer Agent ist eine Textzeichenfolge mit deren Hilfe die Version des Browsers und Betriebssystems des Gerats exakt bestimmt wird Sage CRM speichert eine Liste von Geraten denen verschiedene Benutzer Agenten zugeordnet werden k nnen Sage CRM hat Ger te Themen f r iPhone und Android Gerate und Tablets Diese Ger te sind mit XSL Dateien zur ck die das entsprechende mobile Thema wiedergeben Bei Problemen mit Sage CRM auf einem iPhone oder Android Ger t oder einem Tablet k nnen Sie die folgenden Tipps zur Problembehebung zu Rate ziehen iPhone Android oder Tablet Thema wird auf dem Ger t nicht angezeigt Stellen Sie sicher dass der Benutzer Agent f r das iPhone Android oder Tablet Ger t dem Ger t in CRM ordnungsgem zugeordnet ist Der Benutzer Agent ist ggf entweder einem Ger t nicht bzw einem anderen Ger t zugewiesen Weitere Informationen finden Sie unter Zuordnen von Benutzer Agenten Seite 3 2 Ger teverkn pfung ist im Bereich Erweiterte Anpass
7. Sage CRM auf anderen Mobilgeraten 1 Klicken Sie auf die Men schaltfl che Suchen 2 W hlen Sie aus der Kontextliste aus wonach Sie suchen m chten Zu den verf gbaren Optionen geh ren Firma Person Ticket Verkaufschance und Interessent Hinweis Dokumente werden bei mobilen Installationen nicht unterst tzt Mit Firmen Personen Tickets Verkaufschancen oder Interessenten verkn pfte Dokumente werden Benutzer nicht angezeigt die auf einem mobilen Ger t auf CRM zugreifen 3 Geben Sie ein oder mehrere Suchkriterien ein Klicken Sie auf die Aktionsschaltfl che Suchen um die Suche zu starten Klicken Sie auf einen der Hyperlinks um weitere Details zu den Kundeninformationen anzuzeigen Wenn Sie eine lange Ergebnisliste erhalten die sich ber mehrere Seiten erstreckt k nnen Sie zu der gew nschten Seite springen indem Sie die Seitenzahl in das Feld Gehe zu Seite eingeben und auf den Pfeil Los klicken Sage CRM N 2 eae Firma Q Gehe zu Seite 1 gt 1203 Firmen Seite 1 von 121 pba Startpfeil Std Telefon 2G Homes BRACKNELL 44 1344 897 8791 Midland amp Sons READING 44 1473 894 8181 Post LONDON 44 207 894 1567 amp W Services Phoenix 1 602 766 1182 B B Hellas Systems Ltd GLASGOW 44 141 890 2344 I G Office UK Ltd LONDON 44 207 887 9567 T M Intercapital SWINDON 44 1793 885 2567 Pfeilschaltflache Los Hinweis Die Men schaltfl che Suchen befindet sich oben auf dem Bi
8. alle Berichtsdetails anzeigen zu k nnen m ssen Sie eventuell nach unten scrollen 9 3 ie Ward Falsche Versionsnummer 1 4 lie Ward L dt nicht irgendwelche der Software BT Kylie Ward Kundenspezifischer Schirm nicht unter Verwendung der normalen G sse 5 10025 Kylie Ward Bediener Abbruch w hrend des H chstverkehrs 5 10026 Kylie Ward Falsche Zeit fur Nordamerika 510049 Kylie ware Aufsteigenausgaben 5 10052 Kylie Ward Wie f gen wir in einer Extraspalte hinzu Bericht Offene Tickets nach Firma Details Hinweis Sie k nnen alle Berichte die Sie auf Ihrem Desktop in CRM erstellt haben auf Ihrem mobilen Ger t ausf hren Sie f hren sie genau so aus wie Sie es mit Beispielberichten tun Cockpit auf einem mobilen Ger t Sie k nnen auf Ihrem Desktop das Cockpit definieren das auf Ihrem mobilen Ger t angezeigt werden soll 6 8 Sage CRM Kapitel 6 Arbeiten mit Sage CRM auf anderen Mobilgeraten Hinweis Nur Benutzer die ein Upgrade der Version 7 von SageCRM com durchgef hrt haben k nnen auf das Cockpit zugreifen So w hlen Sie ein Cockpit f r Ihr mobiles Ger t aus 1 ffnen Sie auf Ihrem Desktop Mein CRM Cockpit und klicken Sie auf den Hyperlink Zum Cockpit wechseln Hinweis Das Control Center steht auf mobilen Ger ten nicht zur Verf gung W hlen Sie in der Dropdownliste Cockpit das Cockpit aus das auf Ihrem mobilen Ger t angezeigt werden soll Die Seite Cockpit Inhal
9. aus dem Men Suchen aus wonach Sie suchen m chten Zu den verf gbaren Optionen geh ren Firma Person Ticket Verkaufschance und Interessent Hinweis Dokumente werden bei der L sung f r mobilen Internetzugriff nicht unterst tzt Mit Firmen Personen Tickets Verkaufschancen oder Interessenten verkn pfte Dokumente werden Benutzer nicht angezeigt die auf einem Mobilger t auf CRM zugreifen 3 Geben Sie ein oder mehrere Suchkriterien ein 4 Tippen Sie auf die Schaltfl che Suchen um die Suche zu starten 4 i N Sage CRM Kapitel 4 Arbeiten mit Sage CRM auf einem iPhone oder Android Gerat 5 Wahlen Sie einen der Hyperlinks aus um weitere Details zu den Kundeninformationen anzuzeigen Hyperlinks werden fett angezeigt Wenn Sie eine lange Ergebnisliste erhalten die sich ber mehrere Seiten erstreckt k nnen Sie zur gew nschten Seite springen indem Sie die Seitenzahl in das Feld Gehe zu Seite eingeben und auf den Pfeil auf der rechten Seite tippen Sie k nnen direkt aus einem Datensatz der eine g ltige Telefonnummer enth lt Anrufe t tigen 80 Firmen Seite 1 von 8 Gehe zu Seite 1 __ A Midland amp Son READING amp U K 44 1473 894 8181 A Post LONDON U K 44 207 894 1567 A amp W Services Phoenix US West 11602 766 1129 000 Ergebnisse der Firmensuche Wenn eine Firma gefunden wurde haben Sie folgende M glichkeiten e Wenn Sie direkt aus einem Datensatz einen Anruf
10. llte Pflichtfelder werden gelb markiert Tippen Sie auf Speichern wenn alle Pflichtfelder ausgef llt wurden Die Seite Zusammenfassung wird angezeigt ndern von Kundeninformationen auf einem Tablet Zum ndern eines Datensatzes tippen Sie oben auf der Seite auf die Schaltfl che ndern Hinweis Der Systemadministrator hat ggf nderungen an bestimmten Arten von Informationen deaktiviert um sicherzustellen dass der Workflow nicht beeintr chtigt wird In diesem Fall wird die Schaltfl che ndern nicht angezeigt So bearbeiten Sie beispielsweise einen Kommunikationsdatensatz f r die aktuelle Firma 1 W hlen Sie auf der Registerkarte Kommunikation eine Kommunikation aus und tippen Sie dann auf die Option ndern Der Datensatz wird im Bearbeitungsmodus angezeigt Tippen Sie auf das Feld das Sie ndern m chten Beachten Sie dass bei den verschiedenen Eingabetypen unterschiedliche Benutzeroberfl chen angezeigt werden Tippen Sie auf Speichern Navigieren im Kalender auf einem Tablet Sie k nnen den Kalender in der Tages oder Wochenansicht anzeigen In der Tagesansicht k nnen Sie aufeine Uhrzeit tippen um einen Termin f r dieses Zeitfenster hinzuzuf gen Wenn Sie in der Wochenansicht auf einen Tag tippen gelangen Sie zur bersicht f r diesen Tag Aufgaben werden am Ende der Tagesansicht angezeigt Ausf hren eines Berichts auf einem Tablet Bei entsprechenden Berechtigungen k nnen Sie auf Ihrem Tablet Ger t
11. verkn pft sind wird angezeigt 5 Klicken Sie auf das Symbol Status um die Verkaufschancendetails anzuzeigen Sage CRM v Me I er c x Firma Verkaufschancen a o Design Right Inc 1 Verkaufschance Seite 1 von fin Verhandlung 1 Design Right Inc Mit einer Firma verkn pfte Verkaufschance 50 Benutzer plus die Bera Hinzuf gen von Kundeninformationen auf einem mobilen Ger t In diesem Abschnitt wird erl utert wie Sie Kundeninformationen hinzuf gen Ferner wird ein Beispiel daf r angef hrt wie Sie einer vorhandenen Firma einen neuen Kontakt hinzuf gen So f gen Sie Informationen hinzu 1 Klicken Sie auf die Men schaltfl che Neu 2 Wahlen Sie aus der Kontextliste das Element aus das Sie erstellen m chten Zu den verf gbaren Optionen geh ren Firma Kontakt Ticket Verkaufschance Kommunikation und Interessent 3 Geben Sie die Details in das Eingabeformular ein Klicken Sie im Kontextbereich auf die Schaltfl che Speichern Beispiel Hinzuf gen einer Person zu einer Firma So f gen Sie eine Person zu einer vorhandenen Firma hinzu Suchen Sie nach der Firma zu der Sie den neuen Kontakt hinzuf gen m chten 2 Wenn die Zusammenfassungsseite der Firma angezeigt wird w hlen Sie Person aus der Kontextliste aus 3 Klicken Sie im Kontextbereich auf die Schaltfl che Neu Die Seite Firma Person hinzuf gen wird angezeigt 4 Geben Sie die Personendetails ein und klic
12. Informationen Hinzuf gen von Kundeninformationen Verwalten des Kalenders Verwalten von Interessenten Verkaufschancen und Tickets Anzeigen von Berichten Ausw hlen eines Cockpits auf einem iPhone oder Android Ger t Anmelden So gelangen Sie zur Anmeldeseite 1 ffnen Sie den Internetbrowser auf Ihrem Mobilger t und geben Sie den URL ein den Ihnen Ihr Systemadministrator gegeben hat Wenn Sie bereits ber Ihren Desktop Zugriff auf CRM haben geben Sie den URL ein den Sie normalerweise verwenden Dieser hat meist folgende Form http Firmenserver Firmenanwendung Die Anmeldeseite wird angezeigt Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und tippen Sie auf die Schaltfl che Anmelden Nun sind Sie angemeldet Nach der erfolgreichen Anmeldung wird standardm ig die Startseite f r Ihr Mobilger tthema angezeigt Hinzuf gen eines Symbols auf dem Home Bildschirm So f gen Sie ein Sage CRM Symbol zu Ihrem Home Bildschirm hinzu 1 Wenn Sie CRM zum ersten Mal auf Ihrem iPhone oder Android Y Smartphone aufrufen tippen Sie der unteren Symbolleiste auf das Symbol Lesezeichen hinzuf gen Tippen Sie auf Zum Home Bildschirm Tippen Sie im anschlie end angezeigten Bildschirm auf Hinzuf gen Der Browser wird geschlossen und ein Sage CRM Symbol wird auf Ihrem Home Bildschirm angezeigt Auf manchen Ger ten k nnen Sie direkt vom Home Bildschirm aus ein Symbol f r den CRM Startbildschirm hinzuf gen 1 2
13. Kontextliste Hyperlinks Beschreibung Mithilfe der Men schaltfl chen oben auf dem Bildschirm k nnen Sie direkt von einem Arbeitsbereich zu einem anderen wechseln Die Men schaltfl chen sind immer dieselben ganz gleich in welchem Kontext Sie gerade arbeiten W hrend der Arbeit mit dem System m ssen Sie die Daten ndern Beispielsweise aktualisieren Sie Kontaktinformationen stufen Verkaufschancen hoch usw Hierf r sind die Aktionsschaltfl chen da Welche Aktionsschaltfl chen zur Verf gung stehen h ngt vom aktuellen Kontext ab Dieser Bildschirmbereich beinhaltet die Kontextliste und die Aktionsschaltfl chen Mit diesen Optionen k nnen Sie w hrend Ihrer Arbeit schnell von einem Kontext zu einem anderen wechseln Wenn Sie beispielsweise Ihren Kalender berpr fen m chten Sie m glicherweise schnell zu Ihren noch zu bearbeitenden Verkaufschancen oder Tickets umschalten Dies k nnen Sie mithilfe der Kontextliste tun Mit den Hyperlinks k nnen Sie von einer Seite zu einer anderen springen Wenn Sie beispielsweise auf den Namen einer Person klicken wird die Seite Zusammenfassung der betreffenden Person angezeigt Suchen nach Informationen auf einem mobilen Ger t In diesem Abschnitt wird erl utert wie Sie eine grundlegende Suche durchf hren Ferner werden einige Beispiele f r die Suche nach bestimmten Informationen angef hrt So suchen Sie nach Informationen 6 2 Sage CRM Kapitel 6 Arbeiten mit
14. Sage CRM Benutzerhandbuch Fur Mobile Copyright 2013 Sage Software GmbH Herausgeber dieses Materials Alle Rechte vorbehalten Ohne schriftliche Genehmigung von Sage Technologies Limited darf diese Dokumentation weder ganz noch teilweise kopiert photokopiert reproduziert tibersetzt auf Mikrofilm aufgenommen oder anderweitig vervielfaltigt werden Die Verwendung der hier beschriebenen Software und der zugeh rigen Dokumentation unterliegt dem Endbenutzer Lizenzvertrag der mit der Software geliefert oder bei der Systemanmeldung akzeptiert wird Sage und das Sage Logo sind eingetragene Marken von The Sage Group PLC Alle anderen Marken sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigent mer Inhalt Kapitel 1 Informationen zu diesem Handbuch Kapitel bersicht Kapitel 2 Einf hrung Informationen zu Mobile Mobiler Internetzugriff mit Sage CRM online Mobile Apps zu Sage CRM offline Voraussetzungen f r den mobilen Internetzugriff Kapitel 3 Erste Schritte Aktivieren von Benutzern f r den mobilen Internetzugriff URLs f r den Zugriff auf CRM Zuordnen von nicht zugewiesenen Benutzer Agenten Zuordnen von Benutzer Agenten Anpassen von Wireless Mobile Bildschirmen Anpassen von Cockpits f r mobile Benutzer Aktivieren des Schreibschutzes f r Entit ten f r iPhone und Android Ger te Einrichten weiterer Ger te Erweiterte Anpassung Beheben von Problemen beim Zugriff auf Sage CRM mit iPhone und Android Ger ten und
15. Sie unter Arbeiten mit Sage CRM auf einem Tablet PC Seite 5 1 Mobile Apps zu Sage CRM offline Sage CRM bietet auch mobile Apps die f r bestimmte Ger te und Betriebssysteme entwickelt wurden und Ihnen durch die Speicherung bestimmter CRM Daten auf dem Mobilger t online wie offline Zugriff auf CRM geben Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Website der Sage CRM Community Benutzerhandbuch f r Mobile 2 1 Kapitel 2 Voraussetzungen fur den mobilen Internetzugriff Damit die CRM Mobile L sung genutzt werden kann m ssen folgende Voraussetzungen erf llt sein e CRM muss mit einem g ltigen Mobile Lizenzschl ssel auf einem Server installiert sein Wenn Sie keinen g ltigen Lizenzschl ssel haben wird die folgende Meldung angezeigt Aktuelle Installation von CRM nicht f r mobilen Betrieb lizenziert e Die Benutzer sind mit mobilen Ger ten ausgestattet e Die Benutzer sind f r den mobilen Zugriff aktiviert e Es besteht eine Verbindung zwischen den mobilen Ger ten und dem Netzwerk Ihres Unternehmens oder dem Internet e Der Netzwerkadministrator hat f r den Zugriff auf das CRM System von innerhalb und au erhalb Ihres Unternehmensnetzwerks URLs eingerichtet e Ihrem CRM System sind die verschiedenen mobilen Ger tetypen mitgeteilt worden e Zur besseren Anzeige auf mobilen Ger ten sind verschiedene benutzerdefinierte Anpassungen erwogen worden die an Bereichen wie Bildschirmen Listen Registerkarten und dem Cockp
16. Tablets Kapitel 4 Arbeiten mit Sage CRM auf einem iPhone oder Android Gerat Anmelden Hinzuf gen eines Symbols auf dem Home Bildschirm Abmelden Navigation in einem Bildschirm auf einem iPhone oder Android Ger t Suchen nach Informationen auf einem iPhone oder Android Gerat Hinzuf gen von Kundeninformationen auf einem iPhone oder Android Gerat Beispiel Hinzuf gen einer neuen Firma Navigation im Kalender auf einem iPhone oder Android Gerat Verwalten von Interessenten Verkaufschancen und Tickets auf einem iPhone oder Android Ger t Benutzerhandbuch f r Mobile Inhalt i Inhalt Cockpit auf einem iPhone oder Android Gerat Kapitel 5 Arbeiten mit Sage CRM auf einem Tablet PC Anmelden von einem Tablet Ger t _ 2 22 Hinzuf gen eines Home Bildschirmsymbols auf einem Tablet Festlegen der Benutzereinstellung f r die Tablet Standardversion Suchen nach Informationen auf einem Tablet Hinzuf gen von Kundeninformationen auf einem Tablet ndern von Kundeninformationen auf einem Tablet Navigieren im Kalender auf einem Tablet Ausf hren eines Berichts auf einem Tablet Arbeiten mit dem Cockpi
17. auf den Benutzer Agenten und das Ger t zu dem Sie ihn zuordnen m chten 3 Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Der nicht zugewiesene Benutzer Agent ist jetzt einem Ger t zugeordnet Zuordnen von Benutzer Agenten Jedes Mobilger t hat einen Benutzer Agenten der daf r zust ndig ist Sage CRM das Ger t zu beschreiben Beim Arbeiten mit der Mobile L sung bestimmt Sage CRM den vom Ger t verwendeten Benutzer Agenten und ordnet diesen automatisch zu Sie m ssen einem Ger t nur dann einen Benutzer Agenten zuordnen wenn das Ger t dem CRM System nicht bereits bekannt ist So ordnen Sie einem Ger t einen bestehenden Benutzer Agenten zu 1 W hlen Sie unter Administration Erweiterte Anpassung Ger te aus der Liste der Ger te ein Ger t aus indem Sie auf seinen Hyperlink klicken Das Eingabeformular Ger t wird angezeigt 2 Geben Sie in das Feld Geben Sie einen neuen Benutzer Agenten ein einen neuen Benutzer Agenten ein Feld Benutzer Agent 3 Klicken Sie auf die Schaltfl che Hinzuf gen Der Benutzer Agent wird dem Ger t zugeordnet Anpassen von Wireless Mobile Bildschirmen Eine typische CRM Installation beinhaltet Standardbenutzeroberfl chen f r verschiedene Arten von mobilen Ger ten M glicherweise m chten Sie jedoch einige Bereiche noch weiter anpassen Ein wichtiger Aspekt ist dass die Benutzeroberfl che f r die kleine Bildschirmgr e vieler mobiler Ger te optimiert ist Wenn Sie einem Bilds
18. chirm beispielsweise zu viele Felder hinzuf gen sieht er berf llt aus und es wird schwierig mit ihm zu arbeiten Die folgenden Bereiche k nnen f r mobile Ger te angepasst werden e Bildschirme e Listen e Registerkarten 3 2 Sage CRM Kapitel 3 Erste Schritte Bildschirme Listen und Registerkarten von mobilen Ger ten werden genau so angepasst wie die Bildschirme Listen und Registerkarten in CRM Es ist jedoch ein zus tzlicher Schritt erforderlich e Bevor Sie mit dem Anpassen der Bildschirme Listen und Registerkarten beginnen m ssen Sie den richtigen Ger tetyp in der Dropdown Liste Ger te ausw hlen Diese Liste wird unter Administration Anpassung lt Entit t gt auf den Seiten Bildschirme Listen und Registerkarten angezeigt e Die einzigen Aktionen die f r mobile Ger te unterst tzt werden sind Registerkartengruppe ausf hren und Objekt ausf hren Weitere Einzelheiten zur Anpassung von Bildschirmen Listen und Registerkarten finden Sie im Systemadministratorhandbuch Anpassen von Cockpits f r mobile Benutzer Sie k nnen Cockpits f r mobile Benutzer ndern Beispielsweise k nnen Sie entscheiden den Inhalt der mobilen Benutzern zur Verf gung steht zu begrenzen und m glicherweise m chten Sie f r sie einen Standard Cockpit Bildschirm konfigurieren Sie geben an dass ein Cockpit mobilen Benutzern zur Verf gung steht indem Sie das Kontrollk stchen Als mobiles Cockpit festlegen auf dem Bildschirm
19. d w hlen Sie Ger te auf der Startseite Erweiterte Anpassung aus Eine Liste mit Ger ten wird angezeigt 5 Ger te Seite 1 von 1 Android Sage CRM for Android iPhone Sage CRM for iPhone Mobile Mobile device IPhone Blackberry Nokia etc with color screen Mobile B amp W Generic mobile device filter with black and white screen Tablet Sage CRM for Tablet Ger teliste 2 Klicken Sie auf den Hyperlink des Ger ts das Sie ndern m chten Das Eingabeformular Ger t wird angezeigt 3 4 Sage CRM 10 Kapitel 3 Erste Schritte Gerat Administrative Beschreibung Benutzerbeschreibung XSL Dateiname Basierend auf Gerat HTTP akzeptiert HTTP Inhaltstyp Unterstiitzt HTML Frames Ger t Bilderweiterung Ger t Codeseite Ger t Maximale Zeilenanzahl CSS Datei f r Ger t Browsertyp Andere Eingabeformular Ger t Ersetzen Sie die Beschreibung im Feld Administrative Beschreibung durch die Beschreibung des Ger ts das Sie einrichten m chten Ersetzen Sie die Beschreibung im Feld Benutzerbeschreibung durch die Beschreibung des Ger ts die dem Endbenutzer angezeigt werden soll W hlen Sie aus der Liste XSL Dateiname die XSL Transformationsdatei aus die Ihr Ger t ben tigt W hlen Sie aus der Liste Basierend auf Ger t ein alternatives Ger t aus wenn das Ger t das Sie einrichten unter Administration Anpassung lt Entit t gt Bildschirme nicht Bestandteil der List
20. den Ihnen Ihr Systemadministrator gegeben hat Wenn Sie bereits Uber Ihren Desktop Zugriff auf CRM haben geben Sie den URL ein den Sie normalerweise verwenden Dieser hat meist folgende Form http Firmenserver Firmenanwendung Die Anmeldeseite wird angezeigt Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein und klicken Sie auf die Schaltfl che Anmelden Nun sind Sie angemeldet Bei erfolgreicher Anmeldung wird standardm ig die Ansicht Mein CRM Kalender mit dem aktuellen Datum angezeigt Abmelden So melden Sie sich ab e Klicken Sie oben auf dem Bildschirm auf die Men schaltfl che Abmelden Sie werden auch automatisch abgemeldet wenn Sie das Browser Fenster schlie en oder in demselben Browser Fenster zu einer anderen Website navigieren Navigieren im Wireless Mobile Bildschirm Um sich effizient mit einem mobilen Ger t in einem CRM System bewegen zu k nnen m ssen Sie die verschiedenen Bildschirmbereiche kennen Grundlegende Bildschirmelemente In diesem Abschnitt werden die verschiedenen Bereiche eines Mobile Bildschirms erl utert Benutzerhandbuch f r Mobile 6 1 Kapitel 6 Sage CRM Person 1758 Person Ticket Verkaufschance Interessent Q ah lS Meniischaltflache a Aktionsschaltflache Gehe zu Seite Kontextbereich Kontextliste Kunden aron Mines betreuungs Manager Mobile Bildschirm Bildschirmbereich Men schaltfl chen Aktionsschaltfl chen Kontextbereich
21. deseite Ger te Maximale Zeilenanzahl CSS Datei f r Ger t Browsertyp 3 6 Sage CRM Beschreibung XSL Wenn das Ger t das Sie angeben nicht unter Administration Anpassung lt Entitat gt Bildschirme in der Liste Ger te aufgef hrt ist k nnen Sie aus der Dropdown Liste Basierend auf Ger t ein alternatives Ger t ausw hlen Dieses Feld m ssen Sie nur ausf llen wenn das Ger t das Sie angeben eine eindeutige Auszeichnungssprache verwendet Wenn Sie eine andere Auszeichnungssprache als HTML angeben sendet das Ger t eine Zeichenfolge an CRM um dem Programm mitzuteilen welchen Typ von Auszeichnungssprache es verwendet Hierbei verh lt es sich hnlich wie beim Feld HTTP akzeptiert Indem Sie in dieses Feld eine Auszeichnungssprache eingeben stellen Sie sicher dass CRM beim Zur cksenden einer Antwort an das Ger t diesem mitteilt welche Auszeichnungssprache es sendet Hiermit geben Sie an ob das Ger t das Sie einrichten HTML Frames unterst tzt oder nicht Hiermit geben Sie die Bilderweiterung jpg gif png etc an die in Verbindung mit dem Ger t zu verwenden ist Hier geben Sie den Zeichensatz an Beispiel shiftjs oder UTF 8 Hier geben Sie an wie viele Zeilen maximal in einem Raster angezeigt werden k nnen Gibt die CSS Datei an die mit dem Ger t verkn pft werden soll Der Browsertyp den das Ger t unterst tzt Zur Auswahl stehen HTML 4 Mobile HTML und Andere
22. e Ger te ist Wenn Ihr Ger t zum Senden von Informationen an CRM eine eindeutige Markup Language verwendet geben Sie den Namen der Sprache in das Feld HTTP akzeptiert ein Geben Sie in das Feld HTTP Inhaltstyp die Sprache ein die CRM f r die Antwort an das Ger t verwendet W hlen Sie aus der Dropdown Liste Unterst tzt HTML Frames die Option Ja oder Nein aus um anzugeben ob das Ger t Frames unterst tzt Wenn Sie auf die Schaltfl che Speichern klicken wird das ge nderte Ger t in der Liste der Ger te angezeigt In der folgenden Tabelle werden die Standardfelder des Eingabeformulars Ger t erl utert Feld Beschreibung Administrative Die Beschreibung die der Administrator f r das Beschreibung eingerichtete Ger t verwendet Benutzerbeschreibung Die Beschreibung des Ger ts die der Endbenutzer in CRM sieht Diese Beschreibung sollte dem Benutzer verdeutlichen auf welchen Ger tetyp verwiesen wird XSL Dateiname Der Name der XSL Extensible Stylesheet Language Transformationsdatei die ben tigt wird um CRM Ausgaben in ein Format zu konvertieren das das mobile Ger t versteht F r jedes Ger t wird ein Dateiensatz in einem Ordner an folgendem Speicherplatz erstellt Programme x86 Sage CRM lt Installationsname gt W WWRoot Themes Benutzerhandbuch f r Mobile 3 5 Kapitel 3 Feld Basierend auf Gerat HTTP akzeptiert HTTP Inhaltstyp Unterstutzt HTML Frames Ger t Bilderweiterung Ger t Co
23. en Interessenten 1 Suchen Sie nach dem Interessenten der Verkaufschance oder dem Ticket und ffnen Sie die Zusammenfassungsseite 2 Tippen Sie auf die Schaltfl che ndern 3 Nehmen Sie Ihre nderungen vor und tippen Sie auf die Schaltfl che Speichern Hinweis Beim Arbeiten mit CRM ber mobilen Internetzugriff stehen keine Workflow Schaltfl chen zur Verf gung Benutzerhandbuch f r Mobile 4 5 Kapitel 4 Felder f r die erweiterte Suchauswahl Eine kleine Lupe neben einem kleinen nach unten zeigenden Pfeil weist ein Feld als erweitertes Suchfeld aus Beispiele f r solche Felder sind die Felder Firma und Person auf der Seite Neues Ticket fi Suchen Suchen Firma A Midland amp Son Person SQ Refid Beschreibung Phase Alle Status Alle Firmenname Felder f r die erweiterte Suchauswahl im Bildschirm Neues Ticket Wenn das Symbol f r die erweiterte Suchauswahl angezeigt wird k nnen Sie einige Buchstaben eingeben auf das Lupensymbol tippen und damit unter dem Feld bereinstimmende Eintr ge anzeigen Durch Tippen auf ein Ergebnis wird dieses in das Textfeld eingegeben Wenn die Suche nur einen einzigen Eintrag zur ckgegeben hat erscheint dieser gleich im Textfeld Sobald Sie einen Datensatz wie eine Firma oder eine Person mit dem Suchauswahlfeld verkn pft haben k nnen Sie zur Zusammenfassungsseite der Firma bzw Person springen Ausf hren e
24. en Internetzugriff 1 W hlen Sie Administration Benutzer Benutzer aus 2 W hlen Sie den Hyperlink des Benutzers aus den Sie aktivieren m chten und klicken Sie auf die Schaltfl che ndern 3 Vergewissern Sie sich dass das Feld PDA WAP Zugriff auf Wahr gesetzt ist 4 Klicken Sie auf Speichern URLs f r den Zugriff auf CRM Ihr Netzwerkadministrator muss URLs f r alle mobilen Benutzer einrichten damit sie innerhalb oder au erhalb des Unternehmensnetzwerks auf Mobile zugreifen k nnen Der URL f r den Zugriff auf CRM von innerhalb des Unternehmensnetzwerks entspricht dem URL f r den Zugriff auf CRM von Ihrem Desktop aus und wird in der Regel im Format http Firmenserver Firmenanwendung angegeben Der URL f r den Zugriff auf CRM von au erhalb des Unternehmensnetzwerks enth lt in der Regel die IP Adresse Ihrer Firma Der URL hat in der Regel das Format http IP Adresse der Firma Firmenanwendung Zuordnen von nicht zugewiesenen Benutzer Agenten M glicherweise wurden in CRM Benutzer Agenten angegeben die noch keinem Ger t zugeordnet worden sind Benutzerhandbuch f r Mobile 3 1 Kapitel 3 So ordnen Sie einen nicht zugewiesenen Benutzer Agenten zu 1 Klicken Sie unter Administration Erweiterte Anpassung Ger te auf die Schaltfl che Nicht zugewiesene Benutzer Agenten anzeigen Die Seite Nicht zugewiesene Benutzer Agenten wird angezeigt Seite Nicht zugewiesene Benutzer Agenten 2 Klicken Sie
25. f die Schaltfl che Neu W hlen Sie Firma aus dem Men Neu aus Die Seite Firma Neue Firma wird angezeigt Geben Sie die Details f r die neue Firma ein und tippen Sie auf die Schaltfl che Speichern Falls Validierungsfehler auftreten wird eine Popup Meldung eingeblendet und die erforderlichen Felder werden in rot angezeigt MA Firma Speichern Firma ba Firmenname Typ Kein e Webseite http Account Manager l Systemadministrator u Gebiet Weltweit ia N E Mail gesch ftlich Landesvorwahl Ortsvorwahl Hinzuf gen einer neuen Firma Validierungsfehler Alle ber das Mobilger t hinzugef gten Informationen werden in der Desktopversion von CRM angezeigt 4 4 Sage CRM Kapitel 4 Arbeiten mit Sage CRM auf einem iPhone oder Android Gerat Navigation im Kalender auf einem iPhone oder Android Ger t Sie k nnen den Kalender in der Tages oder Wochenansicht anzeigen e Die Tages und Wochenansichten sind in Termine in der oberen Halfte der Seite und Aufgaben in der unteren H lfte der Seite unterteilt um die Aufgaben anzuzeigen m ssen Sie eventuell nach unten scrollen Die Filterkriterien werden auf den Kalender angewendet Wenn das Feld Status auf Zu bearbeiten gesetzt ist werden nur die zu bearbeitenden Aufgaben und Termine in Ihrem Kalender angezeigt e Mitden Pfeilschaltfl chen Weiter und Zur ck k nnen Sie zur n chsten Seite der jeweil
26. he Speichern Hinweis Beim Arbeiten mit CRM auf einem mobilen Gerat stehen keine Workflow Schaltfl chen zur Verf gung Ausf hren eines Berichts auf einem mobilen Ger t CRM bietet Beispielberichte in zahlreichen Kategorien wie beispielsweise in den Kategorien Vertrieb und Kundenbetreuung Sie k nnen die Berichte auf Ihrem mobilen Ger t ausf hren indem Sie die Schaltfl che Berichte ausw hlen So f hren Sie einen Beispielbericht aus 1 Klicken Sie auf die Schaltfl che Berichte 2 W hlen Sie aus der Liste Kategorie ausw hlen eine Kategorie aus Es wird eine Liste der Berichte angezeigt die in der betreffenden Kategorie zur Verf gung stehen Benutzerhandbuch f r Mobile 6 7 Kapitel 6 Sage CRM Kategor le ausw hlen Allgemein Bericht ausw hlen Company List by Segment Company List by Status Company List by Number of Employees Company List by Revenue Company List by Source Company List by Type Company Revenue Grouped by Territory Company Type By Territory Cross Tab My Company Summary Group By Segment Seite Bericht auswahlen 3 Klicken Sie auf den Hyperlink des Berichts den Sie ausf hren m chten 4 Wahlen Sie in der Dropdown Liste weitere Suchkriterien aus und klicken Sie auf die Schaltflache Ausf hren Der Bericht wird angezeigt Panoply Technologies 08 01 2010 10 48 Offene Tickets nach Firma 3G Homes 4 Bericht Offene Tickets nach Firma Diagramm Um
27. i der n chsten Anmeldung ber das Tablet Ger t wird das Tablet Thema angezeigt Suchen nach Informationen auf einem Tablet So suchen Sie nach Informationen 1 Tippen Sie auf die Schaltfl che Suchen um nach den unterschiedlichen Arten von Informationen zu suchen auf die Sie Zugriff haben 2 Tippen Sie auf eine der Optionen um den Suchbildschirm aufzurufen Geben Sie die zu suchenden Details ein und tippen Sie oben auf der Seite auf die Schaltfl che Suchen Es wird dann eine Liste mit Suchergebnissen angezeigt Hyperlinks werden fett angezeigt 4 Wenn Sie auf eine Telefonnummer tippen werden Sie gefragt ob Sie einen neuen Kontakt erstellen oder Angaben zu einem bestehenden Kontakt im Adressbuch Ihres Tablets hinzuf gen m chten Hinweis Dieses Verhalten ist ger teabh ngig Hinzuf gen von Kundeninformationen auf einem Tablet So f gen Sie einen neuen Datensatz hinzu 5 2 Sage CRM Kapitel 5 Arbeiten mit Sage CRM auf einem Tablet PC Tippen Sie im Hauptment auf die Schaltflache Neu Es wird eine Liste der Datensatztypen angezeigt die Sie erstellen d rfen Tippen Sie auf den zu erstellenden Datensatztyp Der Eingabebildschirm wird angezeigt Pflichtfelder sind hinter dem Feldnamen mit einem Sternchen markiert Wenn Sie die Eingabe der nderungen abgeschlossen haben tippen Sie oben auf der Seite auf die Schaltfl che Speichern Falls Validierungsfehler auftreten wird eine Popup Meldung eingeblendet und nicht ausgef
28. ines Berichts auf einem iPhone oder Android Ger t Bei entsprechenden Berechtigungen k nnen Sie Berichte anzeigen CRM bietet Beispielberichte in zahlreichen Kategorien wie beispielsweise in den Kategorien Vertrieb und Kundenbetreuung Sie k nnen Berichte auf Ihrem Smartphone ausf hren indem Sie auf der Sage CRM Startseite auf die Schaltfl che Berichte tippen So f hren Sie einen Beispielbericht aus 1 Tippen Sie auf die Schaltfl che Berichte 2 Wahlen Sie aus der Liste Kategorie ausw hlen eine Kategorie aus Es wird eine Liste der Berichte angezeigt die in der betreffenden Kategorie zur Verf gung stehen 4 6 Sage CRM Kapitel 4 Arbeiten mit Sage CRM auf einem iPhone oder Android Gerat Privat Berichte Kategorie ausw hlen Allgemein B Firmenliste nach Segment Firmenliste nach Status Firmenliste nach Mitarbeiterzahl Firmenliste nach Umsatz Firmenliste nach Quelle Firmenliste nach Typ Firmenumsatz gruppiert nach Gebiet Seite Bericht ausw hlen 3 Klicken Sie auf den Hyperlink des Berichts der ausgef hrt werden soll 4 W hlen Sie in der Dropdown Liste weitere Suchkriterien aus und tippen Sie auf die Schaltfl che Ausf hren Der Bericht wird angezeigt Um alle Berichtsdetails anzeigen zu k nnen m ssen Sie eventuell nach unten scrollen oder Ihr Smartphone drehen sofern es die Anzeige im Querformat unterst tzt Hinweis Sie k nnen alle Berichte die Sie a
29. isen indem Sie seinen Namen aus dem Feld Benutzer ausw hlen 5 Wenn Sie die Kommunikation speichern wird sie in Ihrem Arbeitsbereich Mein CRM oder dem Ihres Kollegen gespeichert e Wenn Sie in der Wochen oder Monatsansicht auf ein bestimmtes Datum klicken gelangen Sie zur Tagesansicht des betreffenden Tags e Wenn Sie in der Monatsansicht auf eine Woche klicken gelangen Sie zur Wochenansicht der betreffenden Woche e Wenn Sie in der Jahresansicht auf einen Monat klicken gelangen Sie zur Monatsansicht des betreffenden Monats e Sie k nnen eine Kommunikation erstellen die mit einer Person einer Firma einer Verkaufschance oder einem Ticket verkn pft ist Die Kommunikation wird in dem Kontext gespeichert in dem sie erstelltwurde So erstellen Sie z B eine mit einer Person verkn pfte Kommunikation 1 ffnen Sie die Zusammenfassungsseite der Person 2 W hlen Sie Kommunikation in der Liste im Kontextbereich aus 3 Klicken Sie auf die Schaltfl che Neu 4 Wenn Sie die Details eingeben und speichern wird die Kommunikation im Kontext der Person gespeichert Verwalten von Interessenten Verkaufschancen und Tickets auf einem mobilen Ger t So erstellen Sie einen neuen Interessenten eine neue Verkaufschance oder ein neues Ticket 1 Klicken Sie auf die Men schaltfl che Neu und w hlen Sie aus der Liste im Kontextbereich Interessent Verkaufschance oder Ticket aus Sage CRM verkaufschance Phase Interessen
30. it vorzunehmen sind Wenn am Implementierungsstandort eine Firewall installiert wurde m ssen Sie bestimmte Schritte unternehmen um sicherzustellen dass der ber das Internet an den Server mit CRM gerichtete Verkehr durchkommt Weitere Informationen zur Serversicherheit finden Sie im Kapitel bersicht ber die Sicherheit im Installations Aktualisierungshandbuch Wenn Sie auf Ihrem Sage CRM System die klassische Outlook oder Exchange Integration eingerichtet haben k nnen Sie davon ausgehen dass Aktualisierungen der Aufgaben Termine und Kontakte auf die ber die Mobile L sung zugegriffen wird auf den meisten Ger ten widergespiegelt werden 2 2 Sage CRM Kapitel 3 Erste Schritte In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt e Aktivieren von Benutzern fiir den mobilen Internetzugriff e Erkennen von URLs fir den Zugriff auf CRM e Bekanntmachen von mobilen Geraten in CRM e Zuordnen von Benutzer Agenten zu CRM e Zuordnen nicht zugewiesener Benutzer Agenten zu CRM e Anpassen von Bildschirmen auf mobilen Geraten e Anpassen von Cockpits f r mobile Ger te e Aktivieren des Schreibschutzes f r Entit ten f r iPhone und Android Ger te e Beheben von Problemen beim Zugriff auf Sage CRM mit iPhone Android und Tablet Geraten Aktivieren von Benutzern f r den mobilen Internetzugriff Alle Benutzer die auf Sage CRM Mobile zugreifen m chten m ssen hierf r aktiviert sein So aktivieren Sie Benutzer f r den mobil
31. ken Sie im Kontextbereich auf die Schaltfl che Speichern Alle mit einem Sternchen markierte Felder sind Pflichtfelder 6 4 Sage CRM Kapitel 6 Arbeiten mit Sage CRM auf anderen Mobilgeraten Sage CRM Firma A amp W Services Anrede Kein e Vorname John Nachname Smith Titel Vizepr sident E Mail gesch ftlich john smith awser Ortsvorwahl Telefonnummer Account Manager Systemadministrator j Gebiet Weltweit v Adresse 1 New Street Stadt Phoenix Bildschirm Firma Person hinzuf gen Hinweis In derselben Weise k nnen Sie Kommunikationen Verkaufschancen und Tickets zu Firmen hinzuf gen Alle ber das Mobilger t hinzugef gten Informationen werden in der Desktopversion von CRM angezeigt Telefon Zusammenfassung Schnellansicht Marketing Notizen Kommunikation Verkaufschancen Tickets Adressen TelefonjE Mail Self Service Dokumente Beziehungen Gru Person gt J inden Nachname Vorname Anrede S John Smiti SJ L schen 2 Yorname Namenszusatz Geschlecht Funktion Titel Abteilung amp Zu Kontakten hinzuf gen Gebiet Webseite Account Manager nmenfassungsbericht Weltweit System Administrator Adresse gt Telefon E Mail gt Stadt Bundesland Kanton Postleitzahl Land Bildschirm Person Zusammenfassung Navigieren im Kalender auf einem mobilen Ger t Wenn Sie sich bei CRM anmelden wird Ihr Tageskalender angezeigt Mithilfe der Liste im Kontextbereich k
32. ldschirm und die Aktionsschaltfl che Suchen finden Sie im Kontextbereich des Bildschirms Beispiel Suchen nach einer Person So suchen Sie nach einer Person namens Bill Jones 1 Klicken Sie auf die Men schaltfl che Suchen und w hlen Sie aus der Liste im Kontextbereich den Eintrag Person aus Die Seite Personensuche wird angezeigt 2 Geben Sie in das erste Feld Bill ein und klicken Sie auf die Aktionsschaltfl che Suchen Eine Liste mit Personen die Ihren Suchkriterien entsprechen wird angezeigt Sage CRM Eimemane _ Yelrennunner Buch Koastnau pesz2s haltungsleiter 8321 LT Direktor Fr peee Direktor Advanced Human HE hr Manager Lake Inc aus ass 856 Finanzleiter Group amp Lexco Kae Suchergebnisse Benutzerhandbuch f r Mobile 6 3 Kapitel 6 3 Klicken Sie auf den Hyperlink zu Bill Jones Die Seite Person Zusammenfassung wird angezeigt Beispiel Suchen einer Verkaufschance So suchen Sie nach einer Verkaufschance die mit einer bestimmten Firma verkn pft ist 1 Klicken Sie auf die Men schaltfl che Suchen und w hlen Sie aus der Liste im Kontextbereich den Eintrag Firma aus 2 Geben Sie Design Right in das Feld Firmenname ein und klicken Sie auf die Aktionsschaltfl che Suchen 3 Klicken Sie auf den Hyperlink zu Design Right um die Zusammenfassungsseite anzuzeigen W hlen Sie aus der Liste im Kontextbereich Verkaufschancen aus Eine Liste mit den Verkaufschancen die mit Design Right
33. lt e Anmelden mit einem Tablet Gerat e Hinzuf gen eines Home Bildschirmsymbols auf einem Tablet e Festlegen der Benutzereinstellung f r die Tablet Standardversion e Suchen nach Informationen auf einem Tablet e Hinzuf gen von Kundeninformationen auf einem Tablet e ndern von Kundeninformationen auf einem Tablet e Navigieren im Kalender auf einem Tablet e Ausf hren eines Berichts auf einem Tablet e Arbeiten mit dem Cockpit auf einem Tablet Anmelden von einem Tablet Ger t So gelangen Sie zur Anmeldeseite 1 ffnen Sie den Internet Browser auf Ihrem Tablet Ger t 2 Geben Sie in das Adressfeld dieselbe Adresse ein mit der Sie auf Ihrem Desktop PC oder Laptop auf CRM zugreifen 3 Geben Sie Ihre Anmeldeinformationen ein und tippen Sie auf Anmelden Bei einer erfolgreichen Anmeldung wird ein Bereich innerhalb von Mein CRM angezeigt z B Ihr Kalender Das Aussehen des Bereichs h ngt von Ihren Benutzereinstellungen ab Der Bereich sieht entweder genau wie in der Desktop Version aus oder wenn Sie das Tablet Thema ausgew hlt haben das die Sage CRM Oberfl che f r Tablets optimiert entspricht er im Aussehen dem Tablet Thema 25 November 2011 Q Suchen fa Neu Tag ei Aktion Alle Status Zu bearbeiten CA Mein CRM Kalender Termine amp Kommunikation 07 30 ea Verkaufschancen 08 00 J Tickets 08 30 Fl Interessenten 09 00 5 Control Center 09 30 Berichte 10 00 x Ab
34. melden 10 30 Startseite des Table Themas Benutzerhandbuch f r Mobile 5 1 Kapitel 5 Hinzuf gen eines Home Bildschirmsymbols auf einem Tablet Auf den meisten Tablet Ger ten k nnen Sie ein Symbol zu Ihrem Home Bildschirms hinzuf gen damit Sie einfach auf Ihre bevorzugten Websites zugreifen k nnen Hinweis Die Methode zum Hinzuf gen des Sage CRM Symbols zum Home Bildschirm variiert von Ger t zu Ger t 1 Wechseln Sie zur Anmeldeseite von Sage CRM 2 Tippen Sie auf das Symbol zum Hinzuf gen eines neuen Home Bildschirmsymbols Auf dem iPad 3 ist dies beispielsweise das Symbol mit dem K stchen mit Pfeil herausf hrt 3 Tippen Sie auf Zum Home Bildschirm 4 Bearbeiten Sie ggf die Beschreibung 5 Tippen Sie auf die Schaltfl che Hinzuf gen Das Sage CRM Symbol wird auf Ihrem Home Bildschirm angezeigt Festlegen der Benutzereinstellung f r die Tablet Standardversion Bei Verwendung eines Tablets k nnen Sie in zwei verschiedenen Ansichten von Sage CRM arbeiten in der Tablet Ansicht oder der Desktop Ansicht Die mobile Anzeige ist f r iPad oder Android Tablets mit 10 bzw 7 Bildschirmen optimiert So legen Sie die Standardzugriffseinstellung f r die Verwendung von Sage CRM mit einem Tablet PC fest Melden Sie sich ber Ihren Desktop Rechner an Sage CRM an 2 W hlen Sie Mein CRM Einstellungen aus 3 Legen Sie das Feld Tablet Standardversion entweder auf Desktop Version oder Tablet Version fest Be
35. r te in Web Browsern Ein gewisses Ma an Vertrautheit mit der Verwendung von Sage CRM ber einen Standard Web Browser w re ebenfalls hilfreich ist aber nicht zwingend erforderlich e Systemadministratoren haben sich vollst ndig mit dem Benutzerhandbuch und dem Systemadministratorhandbuch vertraut gemacht Kapitel bersicht In der folgenden Tabelle sehen Sie eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel Kapitel Zusammenfassung Einf hrung Seite 2 1 Einf hrung in die Sage CRM Mobile L sung Erste Schritte Seite 3 1 berblick ber die Schritte die Benutzer und Systemadministratoren ergreifen m ssen um ber ein mobiles Ger t auf CRM zugreifen zu k nnen Arbeiten mit Sage CRM auf Informationen zur Arbeit mit CRM auf einem iPhone einem iPhone oder oder Android Ger t Android Gerat Seite 4 1 Arbeiten mit Sage CRM auf Informationen zur Arbeit mit CRM auf einem Tablet einem Tablet PC Seite 5 1 PC Arbeiten mit Sage CRM auf Informationen zur Arbeit mit CRM auf einem Gerat anderen Mobilgeraten mit Internet Explorer Mobile oder BlackBerry Seite 6 1 Benutzerhandbuch fur Mobile 1 1 Kapitel 2 Einfuhrung In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt e bersicht ber CRM Mobile e Voraussetzungen f r die Einrichtung von Mobile Informationen zu Mobile Mobiler Internetzugriff mit Sage CRM online Mit der Sage CRM Mobile Web L sung k nnen Sie online in einem Browser auf einem beliebigen
36. s aktuellen Ansicht wechseln e Um eine neue Aufgabe innerhalb der Tagesansicht zu erstellen tippen Sie auf die Schaltfl che Neu e So erstellen Sie einen neuen Termin 1 W hlen Sie die Uhrzeit und das Datum aus zu der der Termin stattfinden soll 2 Geben Sie die Details ein 3 Wenn Sie die Kommunikation speichern wird sie in Ihrem Arbeitsbereich Mein CRM gespeichert e Wenn Sie in der Wochenansicht ein bestimmtes Datum ausw hlen gelangen Sie zur Tagesansicht des betreffenden Tags e Inder Tagesansicht k nnen Sie auf eine Uhrzeit tippen um einen Termin f r dieses Zeitfenster hinzuzuf gen e Wenn Sie in der Wochenansicht auf einen Tag tippen gelangen Sie zur bersicht f r diesen Tag Verwalten von Interessenten Verkaufschancen und Tickets auf einem iPhone oder Android Ger t So erstellen Sie einen neuen Interessenten eine neue Verkaufschance oder ein neues Ticket 1 Tippen Sie auf der Startseite von Sage CRM Mobile auf die Men schaltfl che Neu und w hlen Sie Interessent Verkaufschance oder Ticket aus dem Men Neu aus 2 Geben Sie die Details in das Eingabeformular ein Sie m ssen eventuell einen Bildlauf nach unten durchf hren um alle Details eingeben zu k nnen 3 Tippen Sie auf die Schaltfl che Speichern Alternativ k nnen Sie nach einer bestimmten Person oder Firma suchen und den Interessenten das Ticket oder die Verkaufschance mit ihnen verkn pfen So aktualisieren Sie einen vorhanden
37. t tigen m chten tippen Sie auf die Telefonnummer im Feld Telefonnummer e Zum Anzeigen einer Karte mit dem Standort eines Kontakts tippen Sie auf das Kartensymbol im Feld Adresse Daraufhin werden Sie in einer Meldung darauf hingewiesen dass Google Maps Ihren aktuellen Standort verwenden m chte Tippen Sie auf OK um dies zu akzeptieren Die Karte wird dann in einem neuen Fenster ge ffnet Berlin Steakhouse Men Schichten Berliner aN Kurier Berlin Park n a Berlin Alexanderplat Galeria Kaufhof Berlin Alexanderplatz Burger King Tf Benutzerhandbuch f r Mobile 4 3 Kapitel 4 Hinzuf gen von Kundeninformationen auf einem iPhone oder Standort des Kunden in Google Maps Android Gerat In diesem Abschnitt wird erl utert wie Sie Kundeninformationen hinzuf gen Ferner wird ein Beispiel daf r angef hrt wie Sie eine neue Firma hinzuf gen So f gen Sie Informationen hinzu 1 2 Beispiel Hinzuf gen einer neuen Firma Tippen Sie auf der Startseite von Sage CRM auf die Men schaltfl che Neu W hlen Sie im Men Neu das Element aus das Sie erstellen m chten Zu den verf gbaren Optionen geh ren Firma Kontakt Ticket Verkaufschance Kommunikation und Interessent Geben Sie die Details in das Eingabeformular ein Tippen Sie auf die Schaltfl che Speichern So f gen Sie eine neue Firma hinzu 1 2 3 4 Tippen Sie auf der Startseite von Sage CRM f r iPhone au
38. t auf einem Tablet n Kapitel 6 Arbeiten mit Sage CRM auf anderen Mobilger ten Anmelden n2 22 442 She ccs Ladle a ne esse er an seen Abmelden 2 na 2 282 Ve a a EN Navigieren im Wireless Mobile Bildschirm Grundlegende Bildschirmelemente 000 00000000 cc cece cece eee eee Suchen nach Informationen auf einem mobilen Ger t Beispiel Suchen nach einer Person 22222222222seeseeneeeennenn Beispiel Suchen einer Verkaufschance 2222222222seeeeennnn Hinzuf gen von Kundeninformationen auf einem mobilen Ger t Beispiel Hinzuf gen einer Person zu einer Firma Navigieren im Kalender auf einem mobilen Ger t Verwalten von Interessenten Verkaufschancen und Tickets auf einem mobilen Geral au Oe Se ran en nn a Ba ae lat Er nr en SS Nite Ausf hren eines Berichts auf einem mobilen Ger t Cockpit auf einem mobilen Ger t 2 2o2222nneenennanseennnnnennnnnnnnnnen Inhalt ii Sage CRM Kapitel 1 Informationen zu diesem Handbuch Die Zielgruppe dieses Handbuchs sind Benutzer und Systemadministratoren Folgendes wird vorausgesetzt e Benutzer bedienen mobile Ge
39. t w Status In Bearbeitung Beschreibung Details Forecast W hrung Forecast Wahrscheinlichkeit o Prioritat Normal Neue Verkaufschance 6 6 Sage CRM Kapitel 6 Arbeiten mit Sage CRM auf anderen Mobilgeraten 2 Geben Sie die Details in das Eingabeformular ein Sie m ssen einen Bildlauf nach unten durchf hren um alle Details eingeben zu k nnen 3 Klicken Sie im Kontextbereich auf die Aktionsschaltfl che Speichern Alternativ k nnen Sie nach einer bestimmten Person oder Firma suchen und den Interessenten das Ticket oder die Verkaufschance mit ihnen verkn pfen So aktualisieren Sie einen vorhandenen Interessenten 1 Suchen Sie nach dem Interessenten der Verkaufschance oder dem Ticket und ffnen Sie die Zusammenfassungsseite Pa Sage CRM Mp eh Wee lms Ie Verkaufschance Zusammenfassung v7 In Bearbeitung i Phase Interessent Status In Bearbeitung Beschreibung November Angebot Qualifiziert berschritten zu den Verk ufen Forecast EUR 34 018 00 Forecast USD 34018 00 Wahrscheinlichkeit 10 Prioritat Normal Ge ffnet 09 09 2010 13 59 Zugewiesen an John Finch Team Sro verk ufe Details Seite Verkaufschance Zusammenfassung 2 Klicken Sie im Kontextbereich auf die Aktionsschaltflache Bearbeiten 3 Nehmen Sie Ihre Anderungen vor und klicken Sie im Kontextbereich auf die Aktionsschaltflac
40. t wird angezeigt Klicken Sie auf die Schaltfl che Cockpit Details bearbeiten Die Seite Cockpit Details wird angezeigt W hlen Sie Als mobiles Cockpit festlegen aus und klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Das ausgew hlte Cockpit wird angezeigt wenn Sie ber das mobile Ger te darauf zugreifen Weitere Informationen zum Erstellen und Hinzuf gen von Inhalt zu Control Centern und Cockpits finden Sie im Benutzerhandbuch So zeigen Sie ein Cockpit auf Ihrem mobilen Ger t an 1 W hlen Sie die Schaltfl che Mein CRM aus sofern Sie sich nicht bereits im Kontextbereich Mein CRM befinden 2 W hlen Sie aus der Liste im Kontextbereich Cockpit aus Ihr bevorzugtes Cockpit wird angezeigt Sage CRM Interaktionen Eigene Verkaufschancen mit hoher Priorit t Meine Verkaufschancen eek lAccantia Ltd 10000 00 Meine zuletzt erstellten Verkaufschancen Verkaufschancen meines Teams mit hoher Prioritat Teamverkaufschancen Kein Zielabschluss m Cockpit Inhalt Benutzerhandbuch f r Mobile 6 9 CRM Dokumentversionscode IMP WMG DEU 720 1 0
41. tt angezeigt ndern Sie die Werte entsprechend Die zul ssigen Werte sind true oder false Benutzerhandbuch f r Mobile 3 3 Kapitel 3 RRR KKK 02 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 Start Configurable Section Akkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Bei Festlegung auf false k nnen Benutzer keine Verkaufschancen ndern var updateOpportunities true Bei Festlegung auf false k nnen Benutzer keine ndern var updateCases true Bei Festlegung auf false k nnen Benutzer keine ndern var updateLeads false Bei Festlegung auf false k nnen Benutzer keine var updateCompanies true Bei Festlegung auf false k nnen Benutzer keine ndern var updatePeople true S EEk k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k kk kk kk kk kk k End Configurable Section A kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk Einrichten weiterer Ger te Erweiterte Anpassung Tickets Interessenten Firmen ndern Personen Wenn Mobile installiert wird werden zahlreiche mobile Ger tetypen standardm ig eingerichtet Die Standardger teliste sollte f r die Palette an mobilen Ger ten die Sie f r den Zugriff auf CRM verwenden k nnen ausreichend sein Bei Bedarf k nnen Entwickler jedoch zus tzliche Ger te einrichten indem sie eines der vorhandenen Ger te ndern So ndern Sie ein vorhandenes Ger t 1 Klicken Sie auf Administration Erweiterte Anpassung un
42. uf Ihrem Desktop in CRM erstellt haben auf Ihrem mobilen Ger t ausf hren Sie f hren sie genau so aus wie Sie es mit Beispielberichten tun Cockpit auf einem iPhone oder Android Ger t Sie k nnen auf Ihrem Desktop das Cockpit definieren das auf Ihrem Smartphone angezeigt werden soll So w hlen Sie ein Cockpit aus 1 ffnen Sie auf Ihrem Desktop Mein CRM Cockpit und klicken Sie auf den Hyperlink Zum Cockpit wechseln Hinweis Das Control Center steht auf mobilen Ger ten nicht zur Verf gung W hlen Sie in der Dropdownliste Cockpit das Cockpit aus das auf Ihrem mobilen Ger t angezeigt werden soll Die Seite Cockpit Inhalt wird angezeigt Klicken Sie auf die Schaltfl che Cockpit Details bearbeiten Die Seite Cockpit Details wird angezeigt W hlen Sie Als mobiles Cockpit festlegen aus und klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Das ausgew hlte Cockpit wird angezeigt wenn Sie es auf Ihrem iPhone oder Android Gerat ffnen Weitere Informationen zum Erstellen und Hinzuf gen von Inhalt zu Control Centern und Cockpits finden Sie im Benutzerhandbuch So zeigen Sie ein Cockpit auf Ihrem Smartphone an fi Navigieren Sie von der Sage CRM Startseite zum Bereich Mein CRM 2 W hlen Sie Cockpit aus dem Men Mein CRM aus Ihr bevorzugtes Cockpit wird angezeigt Benutzerhandbuch f r Mobile 4 7 Kapitel 5 Arbeiten mit Sage CRM auf einem Tablet PC In diesem Kapitel werden folgende Themen behande
43. ung nicht verf gbar Die mobile Lizenz f r Sage CRM ist nicht installiert Wenden Sie sich an Ihren Gesch ftspartner zwecks Beschaffung eines Lizenzschl ssels f r den mobilen Zugriff iPhone Android oder Tablet Thema wird nicht angezeigt wenn auf CRM ber einen Hyperlink auf dem Home Bildschirm zugegriffen wird Das iPhone Android oder Tablet Ger t sendet einen anderen Benutzer Agenten wenn auf dem Home Bildschirm auf einen Hyperlink zugegriffen wird berpr fen Sie die Liste Nicht zugewiesene Benutzer Agenten auf einen neuen iPhone Android oder Tablet Benutzer Agenten und ordnen Sie ihn dem richtigen Ger t zu iPhone Android oder Tablet Ger t findet den CRM Webserver nicht Stellen Sie sicher dass auf die CRM Installation im Internet zugegriffen werden oder sich das iPhone oder Android Ger t mit einem VPN verbinden kann das auf die CRM Installation zugreifen kann Anstelle des iPhone oder Android Anmeldebildschirms wird der standardm ige Anmeldebildschirm angezeigt Die CRM Metadaten wurden noch nicht geladen z B wegen IISReset Melden Sie sich an das iPhone oder Android Thema wird dann wie erwartet angezeigt Benutzerhandbuch f r Mobile 3 7 Kapitel 4 Arbeiten mit Sage CRM auf einem iPhone oder Android Gerat In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt Anmelden Hinzuf gen eines Symbols auf dem Home Bildschirm Abmelden Navigieren auf dem Smartphone Bildschirm Suchen nach
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