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1. Klicken Sie bei ge ffneter Ressource auf Zuordnungen Klicken Sie auf der Seite Zusammenfassung oder Detail auf das Eigenschaftssymbol der Investition f r die Sie die Ressourcenzuordnung bearbeiten m chten m Zusammenfassung Zeigt die Zuordnungsinformationen f r eine Ressource die zu einer Investition zugeordnet ist an Verwenden Sie diese Unterregisterkarte um Buchungsstatus und Zuordnungsinformationen f r die einzelnen Investitionen anzuzeigen und zu ndern zu denen die Ressource bzw Rolle zugeordnet ist m Detail Zeigt die Zuordnungsinformationen f r eine Rolle die zu einer Investition zugeordnet ist an Verwenden Sie diese Unterregisterkarte um Zuordnungsinformationen f r die einzelnen Investitionen nach Wochen im Format eines Histogramms anzuzeigen und zu bearbeiten ndern Sie das folgende Feld im Bereich Allgemein Standardzuordnung Legt den der Prozentsatz der Zeit fest den Sie die Ressource zu einem Projekt zuordnen m chten Der Wert 0 null ist zul ssig Die hier vorgenommenen nderungen werden in den Spalten Zuordnung und Zuordnung auf der Seite der Ressourcen bzw Rollenzuordnungen oder der Projektteamseite bernommen Erstellen Sie in den Bereichen Geplante Zuordnung und Feste Zuordnung Zeilen f r Abweichungen Um das vorherige Beispiel anzuwenden erstellen Sie zwei Zeilen m Erste Zeile Um den Zeitraum abzudecken in dem die Ressource zu 50 Prozent arbeitet im V2. m Erstellen ma geschneiderter Ressourcenanforderungen zur Erf llung des Bedarfs bestimmter Projekte m Durchf hren einer Schnellsuche nach Ressourcen die bestimmte Voraussetzungen an die Anforderungen erf llen m Besprechen einer Anforderung mit ihren Empf ngern Bedenken Sie dass Anforderungen projektspezifisch sind was bedeutet dass Sie keine Anforderungen erstellen k nnen ber die mehrere Projekte gleichzeitig mit Personal ausgestattet werden Jede Anforderung enth lt eine Anfrage f r lediglich eine Personaleinsatzanforderung und kann nur f r ein Projekt verwendet werden 34 Benutzerhandbuch f r Ressourcenmanagement Verwalten der Ressourcenanforderungen Verwalten der Ressourcenanforderungen Als Ressourcenmanager k nnen Sie Anforderungen anzeigen vorschlagen und buchen Hinweis Sie k nnen auch Benachrichtigungen zu allen Anforderungen die Ihnen zugewiesen sind erhalten Benachrichtigungen per E Mail sowie auf Ihrer Startseite enthalten einen Link zur Seite Anforderungseigenschaften Sie k nnen auch die Seite mit den Projektanforderungen verwenden um Anforderungen anzuzeigen Gehen Sie wie folgt vor 1 ffnen Sie die Startseite und klicken Sie unter Ressourcenmanagement auf Ressourcenanforderungen ber den Bereich Anforderungsfilter oben auf der Seite Ressourcenanforderungen k nnen Sie anhand verschiedener Suchkriterien eine oder mehrere Anforderungen ermitteln Die Suche kann nach Anfor
3. Rolleneigenschaften um die Ressourcen OSP Einheit anzuzeigen die der Rolle entspricht Weisen Sie Benutzern die Kapazit tsplanung verwalten Zugriffsrechte zu m Ressource Anzeigen Alle m Seite Anzeigen m Portlet Anzeigen Hinweis Um die genannten Zugriffsrechte ber eine Gruppe zuzuweisen weisen Sie den Benutzer einer der folgenden Gruppen zu Ressourcenmanager oder Ressourcenplaner Weisen Sie je nach Bedarf Zugriffsrechte f r einzelne Investitionstypen zu m Anwendung Anzeigen Alle m Asset Anzeigen Alle m Andere Aufgaben Anzeigen Alle m Produkt Anzeigen Alle m Programm Anzeigen Alle m Projekt Anzeigen Alle Kapitel 5 Ressourcenkapazit tsplanung 77 So verwalten Sie Kapazit tsplanung Anzeigen von allgemeinen Kapazit tsplanundsinformationen Verwenden Sie die Seite Kapazit tsplanungs bersicht um eine allgemeine Zusammenfassung von Ressourcenkapazit t nicht erf llten Rollen und Ressourcenbedarf f r eine ausgew hlte OSP Ebene anzuzeigen Legen Sie die Filterkriterien fest damit in der Kapazit tsplanungs bersicht Informationen zu den gew nschten Einheiten des Ressourcen und Investitions OSP angezeigt werden Um beispielsweise Kapazit t und Bedarf f r den gesamten OSP anzuzeigen w hlen Sie eine OSP Einheit auf hoher Ebene mit untergeordneten OSP Einheiten aus Um die angezeigten Informationen einzugrenzen k nnen Sie festlegen dass nur Informationen f r eine besti
4. Klicken Sie auf Initiiert um Prozessinstanzen anzuzeigen f r die eine Ausf hrung geplant ist oder die bereits ausgef hrt werden und verfolgen und ihren Fortschritt 4 Klicken Sie auf Verf gbar um die vorhandenen lokalen Prozesse die nur f r diese Anforderung gelten und globale Prozesse die von allen Anforderungen verwendet werden anzuzeigen Wenn eine gro e Anzahl von Prozessen verf gbar ist verwenden Sie den Filterbereich der Seite 5 Klicken Sie auf Neu um einen neuen Prozess zu definieren 6 Speichern Sie Ihre nderungen Der neue Prozess wird in der Liste der verf gbaren Anforderungsprozesse angezeigt 7 Um einen Prozess manuell zu starten w hlen Sie ihn aus und klicken Sie auf Anfang 8 Legen Sie das Objekt f r den Anforderungsprozess fest 48 Benutzerhandbuch f r Ressourcenmanagement R ckverfolgung von Anforderungen R ckverfolgung von Anforderungen Auf der Seite Anforderung R ckverfolgungspfad k nnen Sie sehen ob und von wem bestimmte Problemfelder ge ndert wurden Auf diese Weise k nnen Sie Ver nderungen nach Ressource und Datum verfolgen Ihr Administrator bestimmt welche Anforderungsfelder Ihnen auf der Seite zur Verf gung stehen Gehen Sie wie folgt vor 1 ffnen Sie die Startseite und klicken Sie unter Ressourcenmanagement auf Ressourcenanforderungen 2 Klicken Sie auf eine Anforderung und anschlie end auf R ckverfolgung 3 Die Liste filtern Die R ckve
5. Verf gbarkeit x Werktage der Ressourcen w hrend der R ckmeldeperiode der Investition Die Anzahl von Arbeitstagen f r eine individuelle Ressource w hrend einer Investition basiert auf dem Ressourcenkalender Alle Tage an denen eine Ressource w hrend eines Investitionszeitraums einschlie lich der Anfangs und Enddaten verf gbar ist werden gez hlt Kapitel 5 Ressourcenkapazit tsplanung 51 Begriffe der Ressourcenkapazit tsplanung Folgende Liste zeigt beispielsweise die w chentliche Verf gbarkeit von einigen Ressourcen w hrend einer R ckmeldeperiode der Investition m Ressource A arbeitet acht Stunden pro Tag an f nf Tagen der Woche m Ressource B arbeitet acht Stunden pro Tag an f nf Tagen in der Woche m Ressource C arbeitet acht Stunden pro Tag an drei Tagen der Woche Wenn alle Ressourcen f r drei Wochen bei 100 Prozent zur Investition zugeordnet werden ist ihre Zuordnung folgenderma en m Ressource A 60 Stunden m Ressource B 120 Stunden m Ressource C 72 Stunden Wenn Sie versuchen eine Ressource zu berlasten indem Sie sie zu weiteren Investitionen zuzuordnen erhalten Sie eine Warnung Eine berlastete Ressource kann ihre Arbeit nicht effizient oder bis zum festgelegten Termin nicht vollst ndig erledigen Daher ist es wichtig dar ber im Bilde zu sein in welchem Ausma Ressourcen zu Investitionen zugeordnet sind In diesen Beispielen sind John Bill und Sue die direkten Mitarbeiter von Maria m
6. Zeitraum erstellen in dem eine Ressource an einer Investition arbeitet Diese Kurven zeigen s mtliche Abweichungen vom Feld Standardzuordnung W hrend die Kurve Geplante Zuordnung den vom Investitionsmanager angeforderten Standard oder Gesamtbetrag der Zuordnung darstellt repr sentiert die Kurve der festen Zuordnung den Zuordnungsbetrag der tats chlich vom Ressourcenmanager autorisiert wurde Sie haben z B eine Ressource deren Standardzuordnung auf 100 Prozent festgelegt ist Sie haben diese Ressource gebucht um vom 10 08 12 bis 10 11 12 an Ihrem Projekt zu arbeiten Aber die Ressource wurde auch geplant um bis 01 09 zu 50 Prozent an einem anderen Projekt zu arbeiten Au erdem plant die Ressource vom 15 09 bis 22 09 in Urlaub zu gehen In diesem Fall w rden Sie f r die Ressource zwei Zuordnungskurven erstellen eine f r die in der Zeit vom 01 08 12 bis 01 09 12 eine Abweichung von 50 angegeben ist und eine andere f r die eine Abweichung von 0 f r die Zeit vom 15 09 12 bis 22 09 12 angegeben ist Wenn Sie die Standardzuordnung f r eine Ressource ndern k nnen zwischen den Zuordnungssegmenten L cken entstehen Die L cken werden automatisch durch das Erstellen neuer Zuordnungssegmente aufgef llt Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch zum Projektmanagement Kapitel 3 So finden und buchen Sie Ressourcen und ordnen sie zu 25 ndern der Standardzuordnung Gehen Sie wie folgt vor 1 2
7. Anforderungen Buchungsstatus Ressourcenplanungs Portlets Portlets sind hilfreich um folgende Aufgaben erfolgreich durchzuf hren bzw folgende Daten anzuzeigen m Eigenschaften f r eine Ressource oder Rolle m Rollenzuordnung f r mehrere Investitionen mithilfe des Symbols Ressourcenzuordnung m Monatliche Zuordnung f r Ressourcen in der OSP Einheit mithilfe des Symbols Ressourcen Die Zuordnung jeder Ressource wird als Vollzeit quivalent VZ angezeigt Folgende Liste zeigt wie VZ gemessen wird 1 00 VZ Vollzeitzuordnung 100 1 50 VZ berlastung 150 0 50 VZ Halbzeitzuordnung 50 m Monatliche Zuordnung f r Rollen in der OSP Einheit mithilfe des Symbols Rollen m Einzelne Rollen oder Ressourcenzuordnungen aus dem Portlet OSP Rollen oder OSP Ressourcen mithilfe der Drill down Verkn pfungen m Kumulierte Bedarfsdaten f r die einzelnen Investitionen die zur OSP Einheit zugewiesen sind mithilfe des Symbols Investitionen m Finden Sie einen Ersatz f r eine Ressource oder eine benannte Ressource f r eine Rolle mithilfe des Symbols Ressourcensuche m Zeigen Sie Ressourcen und Rollenteamdaten f r eine Investition an und bearbeiten Sie sie indem Sie auf den Investitionsnamen klicken m ffnen Sie die Seite Mitarbeitereigenschaften f r die Investition mithilfe des Symbols Eigenschaften m ndern Sie den Zuordnungswert m Senden Sie eine E Mail mithilfe des Symbols Umsch
8. Benutzerhandbuch f r Ressourcenmanagement Erstellen von Ressourcen und Rollen Aktivieren der Finanzeigenschaften einer Ressource oder Rolle Sie k nnen die Finanzeigenschaften von Ressourcen oder Rollen aktivieren die in Finanztransaktionen involviert sind Durch das Aktivieren einer Ressource oder Rolle werden zugeordnete Finanzdaten in Funktionen wie Finanzplanung und Prognose aufgenommen Gehen Sie wie folgt vor 1 ffnen Sie die Startseite und klicken Sie unter Ressourcenmanagement auf Ressourcen ffnen sie die Ressource oder Rolle Klicken Sie auf die Registerkarte Eigenschaften und w hlen Sie unter Stammdaten Finanzen aus F llen Sie den Abschnitt Unternehmenszusatz einschlie lich der folgenden Felder aus Finanziell aktiv Zeigt an ob die Finanzattribute f r eine Ressource oder Rolle aktiviert sind um Finanzmanagementaktivit ten f r eine Investition aufzuzeichnen Transaktionsklasse Gibt einen benutzerdefinierten Wert an nach dem f r die Ressource oder Rolle Transaktionstypen f r Finanzverarbeitung gruppiert werden Ressourcenklasse Kategorisiert Ressourcen und Rollen mit aktivierten Finanzeigenschaften f r Finanzverarbeitung Wenn der Typ der Ressource oder Rolle Arbeit ist m ssen Sie die Felder Finanzabteilung und Finanzstandort ausf llen damit die Finanzeigenschaften der Ressource als aktiv markiert werden k nnen Nur bei Ressourcen a F llen Sie den Abschnitt
9. Investition zulassen ndern um Ihnen nderungen am Team zu erm glichen w hrend das Projekt gesperrt ist 24 Benutzerhandbuch f r Ressourcenmanagement Hinzuf gen von Investitionen zur Ressourcenauslastung Hinzuf gen von Investitionen zur Ressourcenauslastung Sie k nnen sowohl auf der Seite f r Ressourcen als auch auf der Seite f r Rollenzuordnungen Investitionen zur Auslastung einer Ressource hinzuf gen Standardm ig werden die Ressourcen so zugeordnet dass sie bis zum Ende des Projekts zu 100 Prozent an dem neuen Projekt arbeiten Manchmal bedeutet die Standardzuordnung eine berbuchung von Ressourcen Wenn eine Ressource berbucht wurde ordnen Sie die Zeit f r die Ressource anders zu oder ersetzen Sie die Ressource durch eine andere Ressource Hinweis Nur als Mitarbeiter identifizierte Ressourcen k nnen eine Aufgabe f r ein Projekt ausf hren und f r Aufgaben aufgewendete Zeit aufzeichnen Projektteilnehmer k nnen die Tools f r die Zusammenarbeit an einem Projekt verwenden werden jedoch nicht immer als Mitarbeiter identifiziert Gehen Sie wie folgt vor 1 Klicken Sie bei ge ffneter Ressource auf Zuordnungen 2 Klicken Sie auf Hinzuf gen 3 W hlen Sie die Investition f r die Ressource aus und klicken Sie auf Hinzuf gen Die Investition wird zur Auslastung der Ressource hinzugef gt ndern der Standardzuordnung Sie k nnen Kurven f r Zuordnungen nach Plan oder f r feste Zuordnungen f r den
10. Investment Manager Schmitz Susanne Hinweis Sie k nnen einen Investitionsausdruck ndern um alle Investitionen die mithilfe dieses Investitionsausdrucks hinzugef gt wurden automatisch aufzuf llen Synchronisieren Sie die Investitionen um die Daten zu aktualisieren Vornehmen hypothetischer nderungen an den Investitionen in Kapazit tsplanundsszenarien Sie k nnen an Investitionen in Kapazit tsplanungsszenarien hypothetische nderungen vornehmen Gehen Sie wie folgt vor 1 Klicken Sie auf einer Seite die die Szenario Symbolleiste enth lt auf Mehr und w hlen Sie Investitionen Die Seite Investitionen wird ge ffnet Kapitel 5 Ressourcenkapazit tsplanung 67 So arbeiten Sie mit Kapazit tsplanungsszenarien 2 F llen Sie die folgenden Felder aus Anfang Gibt das Anfangsdatum der Investition an Der Wert f r dieses Feld stammt aus dem Feld Anfangsdatum auf der Seite Projekteigenschaften Plankosten Gibt den geplanten Kostenbetrag der Investitionen im Szenario an Genehmigt Definiert die Investition als im Szenario genehmigt oder abgelehnt Ausgeblendet Definiert die zeitweilig ausgeblendete oder angezeigte Investition vom Szenario 3 Klicken Sie auf Speichern Ein und Ausblenden von Investitionen in Kapazit tsplanundgsszenarien Um nderungen f r eine Investition in einem Szenario vor bergehend zu ignorieren sodass die Werte des grundlegenden Plans stattdessen angezeigt werd
11. John ist f r die n chste Woche 20 Stunden fest f r Projekt A gebucht und 10 Stunden f r Projekt B vorgemerkt Der gesamte Bedarf f r John f r die n chste Woche betr gt 30 Stunden m Bill ist f r die n chste Woche 40 Stunden fest f r Projekt A gebucht und 20 Stunden gemischt f r Projekt B gebucht Der gesamte Bedarf f r Bill f r die n chste Woche betr gt 60 Stunden m Sue ist zu keinem Projekt zugeordnet Der Bedarf f r Sue betr gt O Stunden m Eine spezifische Rolle ist f r die n chste Woche f r 35 Stunden f r Projekt A vorgemerkt In den Rolleneigenschaften dieses Projekts ist Marias Team als Mitarbeiter OSP Einheit festgelegt Der Bedarf f r diese Rolle f r Marias Team f r die n chste Woche betr gt 35 Stunden m Die gesamte Zuordnung bzw der gesamte Bedarf f r die n chste Woche betr gt f r die Ressourcen in Marias Organisation 125 Stunden 60 Stunden feste Buchungen von Mitarbeitern 30 Stunden Mitarbeitervormerkungen und 35 vorgemerkte nicht erf llte Rollen 52 Benutzerhandbuch f r Ressourcenmanagement Begriffe der Ressourcenkapazit tsplanung Verbleibende Arbeit Ausstehende Arbeit einer Ressource f r eine Investition Dieses Konzept wird auch Restaufwand Estimate to Complete ETC genannt Ist Aufwand Ist Aufwand ist die Gesamtanzahl der Stunden die von Mitarbeitern einer Organisationseinheit die Zeiteintr ge vornehmen eingegeben wurden Ist Aufwand sind Arbeitseinheiten nicht Kosten I
12. Sie k nnen die Auswahl f r jedes beliebige Szenario aktuelles Szenario oder Vergleichsszenario aufheben um zur ck zum grundlegenden Plan zu wechseln Gehen Sie wie folgt vor 1 Navigieren Sie zur Seite Kapazit tsplanungsszenarien 2 Klicken Sie auf Mehr und w hlen Sie Zur cksetzen aus Das aktuelle Szenario wird gel scht und alle Seiten die f r Kapazit tsplanungsszenarien aktiviert wurden werden auf den grundlegenden Plan zur ckgesetzt Anzeigen der Rollenkapazit t auf einem Szenario Sie k nnen die Rollenkapazit t mithilfe eines Szenarios anzeigen Gehen Sie wie folgt vor 1 Navigieren Sie zu einer beliebigen Seite mit Szenarien Es kann auch die Seite Kapazit tsplanungsszenarien verwendet werden 2 Klicken Sie in der Szenario Symbolleiste auf Mehr und w hlen Sie Zur Kapazit tsplanung wechseln aus Die Seite Ressourcenplanung Kapazit t wird angezeigt 3 Zeigen Sie folgende Daten investitions bergreifend an m Verf gbarkeit nach Rolle m Zugeordnete Arbeit und Bedarf f r erf llte und nicht erf llte Rollenzuordnungen Kapitel 5 Ressourcenkapazit tsplanung 73 So arbeiten Sie mit Kapazit tsplanungsszenarien Freigeben von Kapazit tsplanundsszenarien f r andere Ressourcen Verwenden Sie die Seiten f r den Zugriff auf Szenarien um Ressourcen mit Rechten zum Kapazit tsplanungsszenario anzuzeigen Sie k nnen die Seiten auch verwenden um Ressourcen Zugriff auf die Szenarien zu bi
13. Zugriff auf Daten ber mehrere OSP hinweg m Ein Projektmanager erstellt ein Projekt anhand einer Vorlage um herauszufinden wann es fertig gestellt werden kann Kapazit tsplanundsszenarien Kapazit tsplanungsszenarien erm glichen berlegte Entscheidungen hinsichtlich des Ressourcenbedarfs und des Personaleinsatzes Mithilfe eines Kapazit tsplanungsszenarios k nnen Sie Teamzuordnungen ndern Sie k nnen ein Szenario erstellen um tempor re nderungen an Ihren Daten vorzunehmen die sich auf Ihren gesamten Kapazit tsplan auswirken Diese tempor ren nderungen werden nie gespeichert oder auf Ihre Ist Daten angewendet Verwenden Sie das Kapazit tsplanungsszenario zur Analyse bevor Sie tats chliche nderungen vornehmen Auf der Grundlage der von Ihnen eingegebenen und aktualisierten Kriterien ndert also das Kapazit tsplanungsszenario die angezeigten Bedarfsdaten Filter bieten Ihnen die M glichkeit noch einzustellende Ressourcen und Vormerkungen aus oder einzuschlie en Die Liste der Investitionen die aus Ressourcen zum Einschlie en in die Kapazit tsplanungsaktivit ten bestehen hilft dabei Kapazit tsplanungsszenarien zu erstellen um die Ausnutzung zu beobachten und sie einsch tzen zu k nnen Kapazit tsplanungsszenarien ber cksichtigen Investitionen Beim Anzeigen von Daten in einem Szenario wird der Bedarf an Personaleinsatz f r alle Investitionen gez hlt und angezeigt Sie k nnen Kapazit tsplanungsszenarien
14. angezeigt Klicken Sie auf Vorschlagen um die Buchung f r die Genehmigung einzureichen anstatt direkt f r das Projekt zu buchen Wenn sp ter Ihr Projektmanager die Seite Projektteam Anforderungen anzeigt sind die Schaltfl chen Buchen und Ablehnen auf der Seite enthalten Reduzieren von Ressourcenzuordnundgen Wenn Sie nach dem ffnen einer Anforderung zu dem Schluss kommen dass eine Ressource berlastet ist k nnen Sie die Zuordnung reduzieren Gehen Sie wie folgt vor 1 ffnen Sie die Startseite und klicken Sie unter Ressourcenmanagement auf Ressourcenanforderungen 2 Felder auf dieser Seite bearbeiten 3 Reduzieren Sie die Zuordnung der Ressource um berlastung zu vermeiden 4 Speichern Sie den neuen Zuordnungsbetrag Gelb zeigt nun den neuen Buchungsbetrag f r dieses Projekt und Gr n die Buchungen f r andere Projekte an Keine roten Anzeigen sind nun vorhanden die berlastung anzeigen Sie k nnen diesen Vorgang auch ber eine offene Ressource ausf hren Gehen Sie wie folgt vor 1 Klicken Sie auf das Eigenschaftssymbol links neben dem Ressourcennamen 2 Bearbeiten Sie vorhandene Zuordnungssegmente und f gen Sie ggf neue hinzu 3 Klicken Sie auf Speichern und zur ckkehren Kapitel 4 So arbeiten Sie mit Ressourcenanforderungen 41 Aufheben von Anforderungsbuchungen Aufheben von Anforderungsbuchundgen Administratoren Projektmanager und Ressourcenmanager arbeiten zusammen um Buchun
15. einem Kapazit tsplanungsszenario befinden k nnen Sie Investitionen ausw hlen und die Werte aktualisieren um den Inhalt des grundlegenden Plans wiederzugeben Das Aktualisieren der Investitionswerte erm glicht es Ihnen die nderungen an einer Investition r ckg ngig zu machen ohne das Szenario zu verlassen Durch das Zur cksetzen werden alle nderungen die in dem Szenario vorgenommen wurden f r diese Investition gel scht und das Szenario wird mit den Daten des grundlegenden Plans aktualisiert Wenn Sie eine Investition erneut zum Szenario hinzuf gen enth lt die Investition Szenariodaten Die Szenariodaten sind jedoch die gleichen wie die Daten des grundlegenden Plans es sei denn sie wurden ge ndert Gehen Sie wie folgt vor 1 Klicken Sie von einer Seite die die Szenario Symbolleiste enth lt auf Mehr und w hlen Sie Investitionen Die Seite Investitionen wird ge ffnet 2 W hlen Sie die zur ckzusetzenden Investitionen aus und klicken Sie auf Zur cksetzen Die Investition wird aus dem Kapazit tsplanungsszenario entfernt und wieder hinzugef gt Verwalten von Kapazit tsplanungsszenarien Verwenden Sie die Seite Kapazit tsplanungsszenarien um ein Szenario zu erstellen zu bearbeiten zu l schen zu kopieren oder als aktuelles Szenario oder aktuelles Vergleichsszenario festzulegen Klicken Sie in der Szenario Symbolleiste auf Mehr und w hlen Sie Szenarien verwalten aus Kapitel 5 Ress
16. enth lt die Qualifikationen f r die ausgew hlte Ressource bzw Rolle Geben Sie Filterkriterien f r eine vorhandene Qualifikation ein oder klicken Sie auf Alle anzeigen Um weitere Qualifikationen zur Liste hinzuzuf gen klicken Sie auf Hinzuf gen Die Seite Qualifikationen ausw hlen wird angezeigt Sie enth lt alle in der Qualifikationshierarchie verf gbaren Qualifikationen f r alle Ressourcen und Rollen Geben Sie Filterkriterien f r eine vorhandene Qualifikation ein oder klicken Sie auf Alle anzeigen Markieren Sie eine Qualifikation und klicken Sie auf Hinzuf gen Hinweis Um weitere Qualifikationen zur Qualifikationshierarchie hinzuzuf gen setzen Sie sich mit Ihrem Administrator in Verbindung Klicken Sie auf Speichern W hlen Sie f r jede Qualifikation Werte f r die Felder Kenntnisgrad Interesse und Gewichtung aus a Weisen Sie Arbeitsressourcen Kenntnisgrade als Bewertung zu die anzeigt wie gut die Ressource die Qualifikation beherrscht b Weisen Sie eine Interessensebene zu um anzuzeigen wie wichtig diese Qualifikation f r die Ressource oder Rolle ist Beispiel Eine Ressource mit dem Interessensgrad 7 Mittel hat ein gr eres Interesse an der Durchf hrung einer Aufgabe als eine Ressource mit dem Grad 4 Mittel c Verwenden Sie den Gewichtungsfaktor wenn mehrere Qualifikationen mit identischen Kenntnissen und Interessen vorliegen 10 Klicken Sie auf Speichern 18
17. ihre untergeordneten Einheiten angezeigt Sie m chten Details zur Personalzuordnung f r eine bestimmte untergeordnete OSP Einheit sehen und klicken auf das Ressourcensymbol f r die entsprechende untergeordnete Einheit Im Portlet Mitarbeiterzuordnung werden Informationen zur Mitarbeiterzuordnung f r das untergeordnete Portlet und dazugeh rige untergeordnete Einheiten angezeigt Folgende ausf hrliche Ressourceninformationen sind verf gbar wenn Sie auf das Symbol f r eine OSP Einheit klicken m Mitarbeiterzuordnung Ressourcensymbol Enth lt die Ressourcen f r die ausgew hlte OSP Einheit ihre prim re Rolle und ihre Zuordnung f r jene Zeitr ume die auf der Seite Kapazit tsplanungs bersicht angezeigt werden m Nicht erf llte Rollen Rollensymbol Enth lt die nicht erf llten Rollenanforderungen f r die OSP Einheit Investitionen mit Rollenanforderungen und Zuordnungsinformationen f r die Rollenanforderungen m Investitionsbedarf Investitionssymbol Enth lt die mit der OSP Einheit verbundenen Investitionen den Investitionsmanager Anfangs und Enddatum der Investition und die Zuordnung von Ressourcen des ausgew hlten OSP Gehen Sie wie folgt vor 1 Zeigen Sie die Information f r eine OSP Einheit im Portlet Kapazit tsplanungs bersicht an 2 Klicken Sie auf das Symbol f r die OSP Einheit zu der Sie detaillierte Informationen anzeigen m chten 80 Benutzerhandbuch f r Ressourcenmanagement So verwalt
18. oder abzulehnen j Speichern Sie Ihre nderungen Vergleichen von Kapazit tsplanundsszenarien Sie k nnen ein Szenario mit dem grundlegenden Plan oder mit einem anderen Szenario vergleichen Dadurch k nnen Sie sehen wie sich die neuesten nderungen am Szenario gegen ber dem grundlegenden Plan oder den letzten nderungen verhalten Wenn Sie Szenarien vergleichen erscheint eine rote Umrandung auf der Seite damit Sie besser zwischen den beiden Datens tzen unterscheiden k nnen Die M glichkeit Szenarien anhand roter Umrandungen zu vergleichen ist auf jeder Projektteamseite und manchen Projektaufgabenseiten gegeben Gehen Sie wie folgt vor 1 2 W hlen Sie in der Szenario Symbolleiste ein Szenario aus W hlen Sie im Drop down Men Vergleich mit den grundlegenden Plan oder ein zweites Szenario aus mit dem Sie das erste Szenario vergleichen m chten Navigieren Sie durch die Seiten um verschiedene Aspekte der Szenarien zu vergleichen Wechseln Sie zwischen den Investitions und Ressourcenseiten um die Rollenkapazit t und die Rollenzuordnung zu vergleichen Um die Szenariodetails als eigenst ndige Eintr ge ohne rote Umrandung anzuzeigen w hlen Sie Ihr Planungsszenario aus dem linken Drop Down Men des Szenarios aus W hlen Sie Keine aus dem rechten Drop Down Men des Szenarios aus Szenario 1 wird mit dem grundlegenden Plan verglichen Der Daten des grundlegenden Plans sind rot umrandet und die Szenariod
19. zum Beispiel Arbeitstage arbeitsfreie Tage und Schichten zum Kalender hinzu Hinweis Das Zugriffsrecht Ressource Bearbeiten ist erforderlich Bearbeiten von Ressourcen oder Rollenprofilen Deaktivieren Sie ein Ressourcen oder Rollenprofil wenn die Ressource oder Rolle nicht mehr ben tigt wird Sie k nnen deaktivierte Profile nicht Aufgaben zuweisen Die Profile werden jedoch weiterhin in der Ressourcenliste angezeigt bis Sie sie ausfiltern Gehen Sie wie folgt vor 1 ffnen sie die Ressource oder Rolle 2 Deaktivieren Sie das Kontrollk stchen Aktiv und klicken Sie auf Speichern 32 Benutzerhandbuch f r Ressourcenmanagement Kapitel 4 So arbeiten Sie mit Ressourcenanforderungen Dieses Kapitel enth lt folgende Themen Ressourcenanforderungen siehe Seite 34 Verwalten der Ressourcenanforderungen siehe Seite 35 Einrichten eines Standardbuchungsmanagers f r Ressourcen siehe Seite 36 Weiterleiten von und Benachrichtigen ber Anforderungen siehe Seite 36 Anforderungsstatustypen siehe Seite 38 Erf llen von Ressourcenanforderungen siehe Seite 40 Reduzieren von Ressourcenzuordnungen siehe Seite 41 Aufheben von Anforderungsbuchungen siehe Seite 42 Suchen Sie Ressourcen zum Erf llen von Rollenanforderungen siehe Seite 45 ndern und erneutes Einreichen von Vorschl gen siehe Seite 46 Ablehnen einer offenen Ressourcenanforderung siehe Seite 46 Teilnehmen an Diskussionen zu Anforderungen
20. 000nennnnnnnenenennnnnennnnnnenenennnnenensannnenenennnnenennen 32 Kapitel 4 So arbeiten Sie mit Ressourcenanforderungen 33 Ressourcen nforderungen 2smerleassensersngentanntnenesnen aoran aa aat kearEnen Fan oaa aaa Aaa aE Dea Faser AAO OA REAN aa Aa OAE AETR 34 Verwalten der Ressourcenanforderungen 220424042004n0nnnonnnnnnennnonnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnsnnnnnnnnennsnonsnonnnnnnnnnnnnnnnnnnn 35 Einrichten eines Standardbuchungsmanagers f r Ressourcen ur22r22unsennnennnnnnnnnnnnnnonnnnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnan 36 Weiterleiten von und Benachrichtigen ber Anforderungen u 22s220ssunnnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnennnonnnonnnnnnnnnnnnnnnnnn 36 Anforderungsstatustypen uueneessssenensensnnenennennnnenenennnenennnnnnnenenonnnenensnnnnsenensnnsssensnsnnsnsenensensnsnnsnsnnsssensnensssenssnnsssennnn 38 Erf llen von Ressourcenanforderungen 2ur20urnsesnennnensnennnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnonnnnnnnnnnnonnnonnnonnnnnnnnnnnnnnnnsnnnsnnnnnnann 40 Reduzieren von Ressourcenzuordnungen nunessersssersnnensnnensnnensnnensnnennnnensnnennnnensnnensnnensnnensnnensnnennnsensnnennnnensnnennanens 41 Aufheben von Anforderungsbuchungen 2042204220nneennennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsnnnnnnnnnnnnnnnonnnnnnn 42 Regeln f r Ressourcenanforderungen u 22r20urnensnensnnnnonsnonnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnsnnnsnnnnnnennnennnonsnonnnnnnnnnnnnnnannn 44 Suchen Sie Ressourcen zum Erf llen von Rolle
21. CA Clarity PPM Benutzerhandbuch f r Ressourcenmanagement Version 13 3 00 Diese Dokumentation die eingebettete Hilfesysteme und elektronisch verteilte Materialien beinhaltet im Folgenden als Dokumentation bezeichnet dient ausschlie lich zu Informationszwecken des Nutzers und kann von CA jederzeit ge ndert oder zur ckgenommen werden Diese Dokumentation ist Eigentum von CA und darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung von CA weder vollst ndig noch auszugsweise kopiert bertragen vervielf ltigt ver ffentlicht ge ndert oder dupliziert werden Der Benutzer der ber eine Lizenz f r das bzw die in dieser Dokumentation ber cksichtigten Software Produkt e verf gt ist berechtigt eine angemessene Anzahl an Kopien dieser Dokumentation zum eigenen innerbetrieblichen Gebrauch im Zusammenhang mit der betreffenden Software auszudrucken vorausgesetzt dass jedes Exemplar diesen Urheberrechtsvermerk und sonstige Hinweise von CA enth lt Dieses Recht zum Drucken oder anderweitigen Anfertigen einer Kopie der Dokumentation beschr nkt sich auf den Zeitraum der vollen Wirksamkeit der Produktlizenz Sollte die Lizenz aus irgendeinem Grund enden best tigt der Lizenznehmer gegen ber CA schriftlich dass alle Kopien oder Teilkopien der Dokumentation an CA zur ckgegeben oder vernichtet worden sind SOWEIT NACH ANWENDBAREM RECHT ERLAUBT STELLT CA DIESE DOKUMENTATION IM VORLIEGENDEN ZUSTAND OHNE JEGLICHE GEW HRLEISTUNG ZUR VERF GUNG DA
22. S tze und Kosten einschlie lich der folgenden Felder aus verrechenbar Zielwert Bezieht sich auf den Prozentsatz des vorgegebenen Rechnungssatzes der verrechenbar ist Geben Sie sofern vorhanden den vorgegebenen verrechenbaren Prozentsatz f r diese Ressource ein b F llen Sie die Felder im Bereich Spesen aus Speichern Sie Ihre nderungen Kapitel 2 Erstellen von Ressourcen und Rollen 19 Kapitel 3 So finden und buchen Sie Ressourcen und ordnen sie zu Dieses Kapitel enth lt folgende Themen Suchen und Buchen von Arbeitsressourcen siehe Seite 21 Ressourcen und Rollenzuordnungen siehe Seite 24 Hinzuf gen von Investitionen zur Ressourcenauslastung siehe Seite 25 ndern der Standardzuordnung siehe Seite 25 Investitionszuordnungen bearbeiten siehe Seite 27 Verschieben von Ressourcenzuordnungen siehe Seite 28 Entfernen von Investitionen aus Ressourcenauslastungen siehe Seite 29 Ersetzen von Ressourcen bei Investitionen siehe Seite 30 Kalenderverkn pfungen siehe Seite 32 Bearbeiten von Ressourcen oder Rollenprofilen siehe Seite 32 Suchen und Buchen von Arbeitsressourcen Verwenden Sie als Ressourcenmanager die Informationen in diesem Artikel um Ressourcenzuweisungen zu identifizieren und zu verwalten Sie k nnen die Ressourcensuche verwenden um verf gbare Arbeitsressourcen auszuw hlen und zu den richtigen Investitionen zu buchen Eine sekund re Verwendung besteht darin ein
23. Sie wie folgt vor 1 ffnen Sie die Startseite und klicken Sie unter Ressourcenmanagement auf Ressourcenanforderungen Klicken Sie auf die Anforderungsverkn pfung Klicken Sie auf Diskussionen um den Grund f r die Zur ckweisung zu erfahren W hlen Sie die Ressource aus die am besten zur Anforderung passt und schlagen Sie diese vor L schen Sie die anderen Ressourcen Die Seite Ressourcenanforderungen wird angezeigt und der Status der Anforderung wird auf Vorgeschlagen gesetzt Ablehnen einer offenen Ressourcenanforderung Sie k nnen eine Anforderung aus verschiedenen Gr nden ablehnen Zum Beispiel kann die Auswahl an Ressourcen verkleinert oder ihre Verf gbarkeit eingeschr nkt worden sein Gehen Sie wie folgt vor 1 ffnen Sie die Startseite und klicken Sie unter Ressourcenmanagement auf Ressourcenanforderungen Klicken Sie auf die Verkn pfung f r diese Anforderung Setzen Sie den Status auf Geschlossen und klicken Sie auf Speichern und zur ckkehren Optional Posten Sie auf der Seite Diskussionen eine Nachricht in der Sie Ihren Grund f r die Ablehnung der Anforderung erkl ren 46 Benutzerhandbuch f r Ressourcenmanagement Teilnehmen an Diskussionen zu Anforderungen Teilnehmen an Diskussionen zu Anforderungen Sie k nnen mit anderen Stakeholdern Nachrichten zu Anforderungen austauschen Nur Anforderungsempf nger mit Zugriff auf die Anforderung k nnen an Diskussionen tei
24. ZU GEH REN INSBESONDERE STILLSCHWEIGENDE GEW HRLEISTUNGEN DER MARKTTAUGLICHKEIT DER EIGNUNG F R EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND DER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN IN KEINEM FALL HAFTET CA GEGEN BER IHNEN ODER DRITTEN GEGEN BER F R VERLUSTE ODER UNMITTELBARE ODER MITTELBARE SCH DEN DIE AUS DER NUTZUNG DIESER DOKUMENTATION ENTSTEHEN DAZU GEH REN INSBESONDERE ENTGANGENE GEWINNE VERLORENGEGANGENE INVESTITIONEN BETRIEBSUNTERBRECHUNG VERLUST VON GOODWILL ODER DATENVERLUST SELBST WENN CA BER DIE M GLICHKEIT DIESES VERLUSTES ODER SCHADENS INFORMIERT WURDE Die Verwendung aller in der Dokumentation aufgef hrten Software Produkte unterliegt den entsprechenden Lizenzvereinbarungen und diese werden durch die Bedingungen dieser rechtlichen Hinweise in keiner Weise ver ndert Diese Dokumentation wurde von CA hergestellt Zur Verf gung gestellt mit Restricted Rights eingeschr nkten Rechten geliefert Die Verwendung Duplizierung oder Ver ffentlichung durch die US Regierung unterliegt den in FAR Abs tze 12 212 52 227 14 und 52 227 19 c 1 bis 2 und DFARS Absatz 252 227 7014 b 3 festgelegten Einschr nkungen soweit anwendbar oder deren Nachfolgebestimmungen Copyright 2013 CA Alle Rechte vorbehalten Alle Markenzeichen Markennamen Dienstleistungsmarken und Logos auf die hier verwiesen wird sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen Technischer Support Kontaktinformationen Wenn Sie technische Unterst tzung f r dieses Pro
25. anager eine feste Zuordnung f r 10 Wochen fest und ndert die geplante Zuordnung sp ter in 8 Wochen um Der Vorgang Ressourcenbuchung aufheben entfernt zwei Wochen aus der festen Zuordnung Gehen Sie wie folgt vor 1 Als Administrator a ffnen Sie das Men Verwaltung und w hlen Sie unter Projektmanagement Einstellungen aus b Aktivieren Sie das Kontrollk stchen Gemischte Buchung zulassen und klicken Sie auf Speichern Als Projektmanager a ffnen Sie die Startseite und klicken Sie in Portfoliomanagement auf Projekte b ffnen Sie ein Projekt und klicken Sie auf die Registerkarte Team c Aktivieren Sie das Kontrollk stchen f r eine oder mehrere gemischte oder fest gebuchte Ressource d Klicken Sie auf das Men Aktionen und w hlen Sie Anforderungen erstellen aus e W hlen Sie als Anforderungstyp Ressourcenbuchung aufheben aus 42 Benutzerhandbuch f r Ressourcenmanagement h Aufheben von Anforderungsbuchungen W hlen Sie Buchungsmanager f r die einzelnen Ressourcen aus Der standardm ige Buchungsmanager wird automatisch angezeigt Klicken Sie auf Erstellen um Anforderungen im Status Neu zu erstellen bzw auf ffnen um eine Anforderung im Status Offen zu erstellen Die Anforderung wird erstellt und auf der Teammitarbeiterseite des Projekts angezeigt Wenn eine Anforderung eine Anforderung zur Buchungsaufhebung f r eine spezifische Ressource umfasst wir
26. anung nicht richtig angezeigt werden Um Finanzeigenschaften f r Ressourcen und Rollen zu aktivieren stellen Sie sicher dass Sie ber das folgende Zugriffsrecht verf gen m Ressource Navigieren Um Finanzattribute f r eine bestimmte Ressource oder Rolle zu bearbeiten stellen Sie sicher dass Sie ber eines der folgenden Zugriffsrechte verf gen m Ressource Bearbeiten m Ressource Finanzeigenschaften bearbeiten Um Finanzattribute f r alle Ressourcen und Rollen zu bearbeiten stellen Sie sicher dass Sie ber eines der folgenden Zugriffsrechte verf gen m Ressource Bearbeiten Alle m Ressource Finanzeigenschaften bearbeiten Alle berpr fen Sie mit Ihrem Administrator ob Sie ber die erforderlichen Zugriffsrechte verf gen um Ressourceneigenschaften zu erstellen anzuzeigen und zu bearbeiten Informationen zum Konfigurieren der erforderlichen Berechtigungen finden Sie im Referenzhandbuch f r Zugriffsrechte 8 Benutzerhandbuch f r Ressourcenmanagement Ressourcenmanagement Voraussetzungen berpr fen Sie mit Ihrem Administrator ob Sie ber folgende Zugriffsrechte verf gen um mit Kapazit tsplanungsszenarien zu arbeiten m Szenario Bearbeiten m Szenario Zugriffsrechte bearbeiten m Szenario Manager Automatisch m Szenario Navigieren m Szenario Anzeigen Hinweis Der Zweck von Kapazit tsplanungsszenarien ist das Anzeigen einer Teilmenge aller Ressourcen oder Investitionen Als Best P
27. apazit tsplanungsszenario angezeigt Verwenden Sie die Filter auf den Seiten die f r Szenarien aktiviert sind um die Investitionen Rollen oder Ressourcen zu beschr nken die f r Ihre Kapazit tsanalyse irrelevant sind So k nnen Sie auch eine Teilmenge der Daten anzeigen die gegenw rtig auf der Seite angezeigt werden Sie k nnen die Parameter des zuletzt durchgef hrten Filtervorgangs sitzungs bergreifend speichern Dadurch soll erreicht werden dass es unn tig wird einen Filter f r jede Kapazit tsanalyse neu zu definieren Erstellen von Kapazit tsplanundsszenarien Sie k nnen Kapazit tsplanungsszenarien auf jeder Seite erstellen die Option Szenario anzeigt Dar ber hinaus k nnen Sie Szenarien ausgehend von der Seite Szenarien verwalten erstellen Sie k nnen Szenarien f r andere Ressourcen freigeben oder Sie f r sich behalten Standardm ig sind Szenarien privat Verwenden Sie ein Kapazit tsplanungsszenario um Ihre aktuellen Investitionen zu ndern Gehen Sie wie folgt vor 1 Klicken Sie bei ge ffneter Investition auf den Pfeil nach unten gehen Sie zu Szenario und klicken Sie auf Neu Das neue Szenario wird erstellt 2 Klicken Sie auf Mehr und w hlen Sie Bearbeiten aus Die Seite Eigenschaften wird angezeigt 3 Definieren Sie die folgenden Felder Szenarioname Gibt den Namen f r dieses Szenario an Standard Neues Szenario Erforderlich Ja Portfolio Gibt das zu diesem Szenario verbundene Portf
28. aten erscheinen darunter Sie k nnen die Ressourcenzuordnungsdaten Zuordnungsbetr ge und den Restaufwand vergleichen 64 Benutzerhandbuch f r Ressourcenmanagement So arbeiten Sie mit Kapazit tsplanungsszenarien Individuelle Aufgabendaten wurden aufgrund von Terminplan nderungen f r eine Investition verschoben Die Personaleinsatzdaten der Investition werden mit zwei Szenarien verglichen Sie k nnen folgende Datentypen f r jedes Teammitglied der Investition zwischen Szenario 1 und Szenario 2 vergleichen m Das Anfangs und Enddatum der Zuordnung m Die Gesamtstundenzahl der Zuordnung m Den Restaufwand Konfigurieren Sie die Kapazit tsplanungsliste Ein Kapazit tsplanungsraster kann f r die folgenden Anwendungen konfiguriert werden Ein zus tzliches Attribut wird als Sekund rvergleichswert f r eine Listenspalte hinzugef gt Sekund rwerte auch wenn es Nullwerte sind Mithilfe der roten Umrandung k nnen Listenspaltenwerte mit ihren Sekund rwerten verglichen werden Die oben genannten Konfigurationen werden nur verwendet wenn Sie ein Szenario mit einem anderen Szenario oder dem grundlegenden Plan vergleichen Bei folgenden F llen werden diese Konfigurationen nicht angewendet Der grundlegende Plan ist ausgew hlt Ein Szenario wird nicht verglichen Kein e ist in der Drop down Liste Vergleich mit auf der Szenario Symbolleiste ausgew hlt Hinzuf gen eines Sekund rvergleichswerts Gehen Sie wie fol
29. aterial oder Aufwand aus Klicken Sie auf Weiter F llen Sie die Seite einschlie lich der folgenden Felder aus bergeordnete Rolle Gibt die Rolle eine Ebene ber dieser Rolle in einer Hierarchie an Beispiel Die Rolle Anwendungsentwickler der Rolle Netzentwickler bergeordnet Prim re Rolle Zeigt die prim re Rolle der Ressource an Rollen k nnen sich von Investition zu Investition ndern Eine prim re Rolle gew hrt anderen CA Clarity PPM Ressourcen einen Einblick in den prim ren Fachwissensbereich einer Ressource Kategorie Definiert die Kategorie die den Fachbereich der Ressource identifiziert Beispiel Projektor Server 16 Benutzerhandbuch f r Ressourcenmanagement Erstellen von Ressourcen und Rollen Extern Gibt an ob die Ressource f r ein externes Unternehmen arbeitet Standard Deaktiviert Verf gbarkeit Legt die Anzahl von Stunden an einem Arbeitstag fest die die Ressource arbeiten soll Die Verf gbarkeitszahl wird automatisch mit f nf multipliziert also mit der Anzahl der Tage einer standardm igen Arbeitswoche Standard 8 Hinweis Die Eingabe in diesem Feld ist nur f r Ressourcen und Rollen des Typs Arbeit obligatorisch und muss gr er als null sein Der Restaufwand basiert auf der Verf gbarkeit Wenn einer Aufgabe eine Ressource oder Rolle des Typs Aufwand zugewiesen ist besteht kein standardm iger Restaufwand Ressourcenmanager Der Name der Person die die Ressou
30. cen angezeigt Der angeforderte Betrag entspricht der gesamten Zuordnung der Teammitglieder f r die Sie die Buchung aufheben Das Teammitglied f r das die Buchung aufgehoben wird wird in der Ressourcenliste nicht angezeigt Die Buchungsaufhebung ist ein Attribut der Anforderung Sie k nnen die Anforderung wie eine standardm ige Anforderung mit Optionen f r vorgeschlagen bevorzugt akzeptieren und ablehnen ausf llen Die Anwendung f hrt zus tzlich zur Buchung auch die Buchungsaufhebung durch 44 Benutzerhandbuch f r Ressourcenmanagement Suchen Sie Ressourcen zum Erf llen von Rollenanforderungen Suchen Sie Ressourcen zum Erf llen von Rollenanforderungen Suchen Sie bei Erhalt einer Rollenanforderung mindestens eine Ressource die zu der in der Personaleinsatzanforderung beschriebenen Rolle passt und schlagen Sie sie vor Wenn Sie mehrere Ressourcen vorschlagen m ssen Sie die Ressourcen entsprechend zuordnen damit der angeforderte Betrag unter den Ressourcen aufgeteilt wird Wenn zum Beispiel eine Ressource f r die Dauer einer Woche ben tigt wird schlagen Sie auf die folgende Weise zwei Ressourcen vor m Ressource 1 von Montag bis Mittwoch m Ressource 2 von Donnerstag bis Freitag Gehen Sie wie folgt vor 1 ffnen Sie die Startseite und klicken Sie unter Ressourcenmanagement auf Ressourcenanforderungen 2 Klicken Sie auf den Namen der Ressourcenanforderung und anschlie end auf Ressourcen oder klicken Si
31. d die Funktion Buchung aufheben f r die Anforderung automatisch aktiviert Die Anwendung generiert eine Anforderung mit zwei neuen Eigenschaften Buchung aufheben Wahr und Ersetzen Wahr Der Betrag f r den die Buchung aufgehoben wird ist standardm ig die feste Zuordnung des Teammitglieds abz glich der Gesamtzuordnung Wenn die Gesamtzuordnung der festen Zuordnung entspricht oder h her ist ist der Anteil der Buchungsaufhebung null Der Betrag f r den die Buchung aufgehoben wird wird standardm ig auf Buchungsaufhebungen ab dem aktuellen Datum gesetzt Sie k nnen das Datum und den Anforderungsbetrag anpassen um die Buchung nur teilweise aufzuheben Bei direkten Buchungsaufhebungen die Option Ersetzen ist deaktiviert zeigt die Anwendung keine Ressourcenregisterkarte an Anstelle der Vorschlagsoption k nnen Sie die Buchung aufheben oder die Anforderung ablehnen Wenn Sie die Buchung aufheben wird die Zuordnung von Teammitgliedern ohne Genehmigung des Projektmanagers verringert Wenn Sie die Anforderung ablehnen wird die Zuordnung von Teammitgliedern nicht verringert In beiden F llen wird eine Benachrichtigung an den Projektmanager gesendet und der Anforderungsstatus wird auf Gebucht gesetzt Hinweis Wenn Sie ber Buchungsberechtigungen verf gen k nnen Sie die feste Zuordnung des Teammitglieds auf Null setzen ohne eine Anforderung zu bergeben Bei der Aufhebung einer Ersetzung wird die Registerkarte Ressour
32. d in der Spalte Buchung aufheben ein H kchensymbol angezeigt Speichern Sie die nderungen 3 Als Ressourcenmanager a ffnen Sie die Startseite und klicken Sie unter Ressourcenmanagement auf Ressourcenanforderungen Wenn eine Anforderung eine Anforderung zur Buchungsaufhebung f r eine spezifische Ressource umfasst wird in der Spalte Buchung aufheben ein H kchensymbol angezeigt Aktivieren Sie das Kontrollk stchen f r eine oder mehrere Ressourcen f r die in der Spalte Buchung aufheben ein H kchensymbol angezeigt wird und klicken Sie auf Buchung aufheben Die Anwendung entfernt alle festen Zuordnungen die ab dem aktuellen Datum nicht mehr Teil des Plans sind Auf der Seite Ressourcenanforderungen ndert sich der Betrag der fest gebuchten Zuordnung in der Spalte Durchschnittssatz Wenn die Buchung f r eine Ressource v llig aufgehoben wird zeigt der Wert 0 00 Prozent an Klicken Sie auf die Verkn pfung f r diese Anforderung Auf der Seite Anforderungseigenschaften wird der folgende Text angezeigt Diese Anforderung dient nur zum Aufheben von Buchungen Durch eine Anforderung zur Buchungsaufhebung f r eine Ressource und Ersetzen einer Ressource werden die Kontrollk stchen Buchung aufheben und Ersetzen auf der Seite Anforderungseigenschaften aktiviert Au erdem wird das Men Ressourcen angezeigt Klicken Sie auf Ressourcen um geeignete Filterkriterien festzulegen F gen Sie
33. darf Die folgenden Aktionen treten ein wenn Sie auf die Symbole klicken um die Drill down Portlets zu ffnen m Der Filterbereich wird f r die Drill down Portlets ausgeblendet m Alle vorhandenen Werte im Filterbereich des Haupt Portlet werden in den entsprechenden Filterfeldern auf den Drill down Portlets bernommen m Standardm ig ist die Einheit f r Arbeitsaufwand f r das Haupt Portlet VZ dies ist jedoch konfigurierbar Die Drill down Portlets verwenden die gleiche Einheit f r Arbeitsaufwand die auf dem Haupt Portlet konfiguriert ist Kapitel 5 Ressourcenkapazit tsplanung 59 So arbeiten Sie mit Kapazit tsplanungsszenarien So arbeiten Sie mit Kapazit tsplanundsszenarien Mit den Seiten die f r Szenarien aktiviert wurden k nnen Sie Szenarien erstellen und sie als Richtlinien zur Planung Ihrer Investitionen verwenden Die Kapazit tsplanungsszenarien sind f r Situationen wie die folgenden gedacht m Ein Entwicklungsmanager der ein Portfolio von Investitionen f r mehrere Unternehmenseinheiten verwaltet muss Platz f r eine neue Investitionsanforderung schaffen m Ein Bereichsmanager mit 20 direkten Mitarbeitern muss den Einsatzstatus der Ressourcen h ufig berpr fen um Ressourcen zu identifizieren die m glicherweise nicht ausgelastet oder berlastet sind m Ein Bereichsmanager der Ressourcen mit anderen Organisationen teilt muss Einsicht in den Bedarf nach diesen Ressourcen haben Er ben tigt somit
34. der Auslastungen und der Zuordnungen von Ressourcen zu Projekten m Vergleichen der Ressourcenkapazit t mit dem Ressourcenbedarf m Ermitteln von Ressourcen mit bestimmten Merkmalen nach Verf gbarkeit u a Als Ressourcenmanager verwalten Sie die Zuweisungen von Mitarbeitern Auftragnehmern und Nicht Arbeits Assets Bei Ressourcenmanagern kann es sich um unter Vertrag genommene Projektleiter und angestellte Abteilungsleiter handeln Auch Projektmanager verwenden h ufig Funktionen des Ressourcenmanagements beispielsweise solche zum Erstellen von Anforderungen und zum Suchen nach Ressourcen Kapitel 1 Erste Schritte f r die Arbeit mit Ressourcenmanagement 7 Ressourcenmanagement Voraussetzungen Ressourcenmanagement Voraussetzungen Als Ressourcenmanager sollten Sie sicherstellen dass die Voraussetzungen in der folgenden Checkliste erf llt sind oO oO berpr fen Sie mit Ihrem Administrator ob geplante Auftr ge ordnungsgem ausgef hrt werden Wenn Daten auf Seiten oder in Berichten nicht erwartungsgem angezeigt zu werden setzen Sie sich mit Ihrem Administrator in Verbindung Hinweis Das Fehlschlagen von bestimmten Auftr gen kann Auswirkungen auf die Anzeige Ihrer Daten haben Zum Beispiel kann sich das Zeitscheibenverfahren auf die Ressourcenmanagementdaten oder die Leistung der Anwendung auswirken Wenn das Zeitscheibenverfahren fehlschl gt k nnen Daten im Zeitscheibenformat auf den Seiten zur Ressourcenpl
35. derungsnamen ID dazugeh rigem Projekt Status oder Priorit t erfolgen Geben Sie die Filterkriterien im Filterbereich der Seite ein und klicken Sie auf Filter Klicken Sie auf die Verkn pfung mit der Anforderung um die Anforderung zu ffnen und zu bearbeiten Die Seite enth lt die folgenden Registerkarten Eigenschaften Diese Seite gibt die Details an die der Anforderer der Anforderung eingibt Ressourcen Verwenden Sie diese Seite um Ressourcen f r Ihre Anforderungen zu suchen und hinzuzuf gen Diskussionen Auf dieser Seite k nnen Sie Diskussionen ber die Anforderung starten oder daran teilnehmen Prozesse Verwenden Sie diese Seite um Anforderungsprozesse zu erstellen auszuf hren und zu verfolgen R ckverfolgungspfad Verwenden Sie diese Seite um nderungen am Anforderungsobjekt zu verfolgen wenn Anforderungsfelder zur R ckverfolgung aktiviert sind Wenden Sie sich an den Administrator um weitere Details zu erhalten Je nach Ihren Zugriffsrechten k nnen Sie jedes beliebige verf gbare Feld auf jeder beliebigen Registerkarte ndern Klicken Sie auf Speichern und zur ckkehren um Ihre nderungen zu speichern und zur Seite Ressourcenanforderungen zur ckzukehren Kapitel 4 So arbeiten Sie mit Ressourcenanforderungen 35 Einrichten eines Standardbuchungsmanagers f r Ressourcen Einrichten eines Standardbuchungsmanagers f r Ressourcen Als f r Ressourcen verantwortlicher Manager k nnen Si
36. die neue Ressource hinzu damit eine bereinstimmung mit der Verf gbarkeit der ersetzten Ressource besteht Wenn Sie ber die erforderlichen Zugriffsrechte verf gen wird die Schaltfl che Ersetzen angezeigt Klicken Sie auf Ersetzen um die Ressource deren Buchung aufgehoben wurde durch die neue Ressource zu ersetzen Wenn Sie nicht ber die erforderlichen Zugriffsrechte verf gen kann der Projektmanager den vorgeschlagenen Ersatz berpr fen und die Ressource buchen Kapitel 4 So arbeiten Sie mit Ressourcenanforderungen 43 Aufheben von Anforderungsbuchungen Regeln f r Ressourcenanforderungen Das Produkt wendet die folgenden Regeln an wenn Sie Buchungen von Ressourcenanforderungen aufheben Die Kurve Geplante Zuordnung stellt den standardm igen oder insgesamt vom Manager angeforderten Zuordnungsbetrag dar Die Kurve Feste Zuordnung stellt den Zuordnungsbetrag dar den der Ressourcenmanager bergibt Der Buchungsstatus f r eine Ressource ndert sich entsprechend dem Zuordnungsbetrag der in den Kurven Zuordnung nach Plan und Feste Zuordnung dargestellt wird Wenn Sie die Buchung von Ressourcen aufheben reduziert die Anwendung den Betrag der bergebenen oder festen Zuordnung der die geplante Zuordnung berschreitet Die resultierende Anforderung zur Buchungsaufhebung f hrt eine Subtraktion von der Kurve der festen Zuordnung durch Wenn Sie den Anforderungstyp Ressourcen ersetzen ausw hlen wir
37. dukt ben tigen wenden Sie sich an den Technischen Support unter http www ca com worldwide Dort finden Sie eine Liste mit Standorten und Telefonnummern sowie Informationen zu den B rozeiten Inhalt Kapitel 1 Erste Schritte f r die Arbeit mit Ressourcenmanagement 7 Resso rcenmanagement Einf hrung ninenssenbssnssnnnsenstennennasn manner nennen rennen rennen hehe 7 Ressourcenmanagement Voraussetzungen uessssnnerssnnnenennnenennnnnerennnnnenennnennnnnnernennnnnensnensnnnnnertennntnensnensnsnnnerrsnnnnn 8 Kapitel 2 Erstellen von Ressourcen und Rollen 11 Erstellen von Ressourcen und Rollen 2442244442400rsnnensnnnnsnnennnnennnnensnnnnnnnennnnennnnensnnennnnensnnennnnensnnnnsnnensnsonnnennnen 11 berpr fen der Voraussetzungen uunsessesnsnsnsensnennnnnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnsnnansnnnnnnnnnnennnnnnsnnnnnnsnanannnnenennnnnnn 13 Erstellen einer Arbeitsressource oder rolle 20u0220042404444B0nennennnnonsnnnnnnnensnnennnnensnnnnnnnensnnennnnensnnensnnensnennnnens 14 Erstellen einer Nichtarbeitsressource oder rolle 220042400424004snnnnnnnennnnennnnnnnnnnnnnennnnennnnensnnnnnnnennnnonnnnennnen 16 Zuweisen von Qualifikationen nur bei Arbeitsressourcen uuueseessssesensensnnenennennnenenennnnenenennnnenenennnenensennnnenenn 17 Aktivieren der Finanzeigenschaften einer Ressource oder Rolle uuuneessssenensesensenenenennnensnnnnnnnennnnnnnnnenennnnnnnenn 19 Kapitel 3 So find
38. e Suchen die spezifischeren Personalanforderungen entsprechen Klicken Sie auf Filter W hlen Sie eine oder mehrere Ressourcen aus und klicken Sie auf Buchen W hlen Sie eine Investition aus und klicken Sie auf Buchen Kapitel 3 So finden und buchen Sie Ressourcen und ordnen sie zu 23 Ressourcen und Rollenzuordnungen Ressourcen und Rollenzuordnungen Verwenden Sie die Seite mit Ressourcen und Rollenzuordnungen um Informationen zu Investitionen zu denen eine Ressource oder Rolle zugewiesen ist anzuzeigen und zu bearbeiten Auf dieser Seite werden alle Projekte aufgelistet zu denen die Ressource oder Rolle hinzugef gt wurde Verwenden Sie diese Seite um Projekte zur Arbeitslast der Ressource hinzuf gen bzw daraus zu entfernen sowie die Dauer zu bearbeiten f r welche die Ressource oder Rolle zu einem Projekt zugeordnet ist Sie k nnen den Buchungsstatus ndern und Zuordnungen nach Datum oder Prozentsatz bearbeiten Dar ber hinaus k nnen Sie Investitionen hinzuf gen und entfernen Wenn Sie Zuordnungen auf den Ressourcenmanagementseiten ndern ndern Sie nur Informationen auf der Investitionsebene genauer gesagt die Zuordnungen der Ressource oder Rolle zur Investition Diese Zeitr ume k nnen sich ggf von denjenigen unterscheiden f r welche die Ressource oder Rolle Projektaufgaben zugewiesen wurde Die nderungen die Sie auf den Seiten zur Ressourcen Rollenzuordnungen vornehmen werden auf der Seite der T
39. e einen Standardbuchungsmanager f r jede Ressource und Rolle im System definieren Daher werden Anforderungen ohne jegliche Intervention durch den Projektmanager automatisch zum entsprechenden Ressourcenmanager weitergeleitet Die Festlegung des Buchungsmanagers ist optional Wenn er festgelegt wird zeigt das Feld Buchungsmanager einer Anforderung standardm ig den Ressourcenmanager an und erscheint auf der Seite f r Ressourceneigenschaften Wenn Sie dieses Feld nicht festlegen kann der Projektmanager es auf der Anforderungsebene definieren oder leer lassen Wenn das Feld leer gelassen wird entscheiden die Zugriffsrechte des verf gbaren Ressourcenmanagers ber die Zuordnung zu dieser Anforderung Bei Rollen kann der Standardbuchungsmanager ber eine Zuordnung zwischen den Rollen und einer OBS Struktur definiert werden Gehen Sie wie folgt vor 1 ffnen Sie die Startseite und klicken Sie unter Ressourcenmanagement auf Ressourcen 2 Klicken Sie auf den Namen einer Ressource um die Ressourceneigenschaften zu ffnen 3 Geben Sie den Buchungsmanager f r die Ressource im Abschnitt Allgemein an 4 Speichern Sie Ihre nderungen Weiterleiten von und Benachrichtigen ber Anforderungen Wenn eine Anforderung erstellt wurde wird diese nach der folgenden Logik an den zust ndigen Buchungsmanager weitergeleitet m Wenn ein Standardbuchungsmanager f r die Ressource oder die Rolle definiert wurde Wenn kein Standardbuchung
40. e neben der Anforderung auf das Symbol f r Person mit Liste 3 Klicken Sie auf Hinzuf gen Die Informationen die auf der Seite Ressourcen suchen angezeigt werden basieren auf den Anforderungen die in der Personaleinsatzanforderung festgelegt wurden Sie k nnen die Suchkriterien ndern um geeignetere Ressourcen zu finden 4 W hlen Sie eine Ressource aus und klicken Sie auf Hinzuf gen um sie auf die Liste der vorgeschlagenen Ressourcen zu setzen Wenn f r eine Anforderung nur eine Ressource vorliegt wird diese Ressource ausgew hlt Die Ressource ist der vorgeschlagene Kandidat in der Liste zur engeren Auswahl 5 W hlen Sie den gew nschten Kandidaten aus und klicken Sie auf Hinzuf gen Die Seite Anforderungsressourcen ffnet sich und zeigt die Seite Ressourcen an 6 Wenn mehrere Ressourcen zur Anforderung hinzugef gt werden blenden Sie alle Ressourcen ein um Ihren berechneten Zuordnungsbetrag zu bearbeiten 7 Klicken Sie auf Vorschlagen Die Seite Ressourcenanforderungen wird angezeigt und der Status der Anforderung wird auf Vorgeschlagen gesetzt Kapitel 4 So arbeiten Sie mit Ressourcenanforderungen 45 ndern und erneutes Einreichen von Vorschl gen ndern und erneutes Einreichen von Vorschl gen Wenn Sie durch eine Benachrichtigung informiert werden dass der Projektmanager eine Ressourcenanforderung abgelehnt hat k nnen Sie die Anforderung ndern und erneut bergeben Gehen
41. eaktiviert 14 Benutzerhandbuch f r Ressourcenmanagement Erstellen von Ressourcen und Rollen Verf gbarkeit Legt die Anzahl von Stunden an einem Arbeitstag fest die die Ressource arbeiten soll Die Verf gbarkeitszahl wird automatisch mit f nf multipliziert also mit der Anzahl der Tage einer standardm igen Arbeitswoche Standard 8 Hinweis Die Eingabe in diesem Feld ist nur f r Ressourcen und Rollen des Typs Arbeit obligatorisch und muss gr er als null sein Der Restaufwand basiert auf der Verf gbarkeit Wenn einer Aufgabe eine Ressource oder Rolle des Typs Aufwand zugewiesen ist besteht kein standardm iger Restaufwand Eingabetypcode Gibt den Eingabetypcode f r die Ressource an Dieser Code dient zu Fakturierungszwecken Nachverfolgungsmodus Gibt die Nachverfolgungsmethode an die f r Zeiteintr ge f r diese Investition verwendet wird Werte m Clarity Mitarbeiter geben die f r ihre zugewiesenen Aufgaben aufgewendete Zeit in Zeitformularen ein m Kein e F r Nichtarbeitsressourcen wird der Aufwand ber Transaktionsbelege oder ber ein Desktop Terminplan Tool z B Open Workbench oder Microsoft Project verfolgt m Sonstiges Gibt an dass der Aufwand aus einem anderen Programm importiert wird Standard Clarity F r Zeiteintrag ge ffnet Gibt an ob die Ressource Zeitformulare verwenden kann um die Zeit festzuhalten die f r sie Aufgabenzuweisungen verwendet Wenn dieses K stchen d
42. eaktiviert ist kann die Ressource Zeit f r kein Projekt Zeiteintr ge vornehmen Standard Aktiviert In Datamart einschlie en Gibt die Ressource f r ihre Aufnahme in Datamart an Wenn das Feld deaktiviert ist wird die Ressource nicht zu Datamart hinzugef gt Standard Deaktiviert Ressourcenmanager Der Name der Person die die Ressource erstellt hat Standard Die momentan angemeldete Ressource Kapitel 2 Erstellen von Ressourcen und Rollen 15 Erstellen von Ressourcen und Rollen Buchungsmanager Zeigt den standardm igen Buchungsmanager f r diese Arbeitsressource an Klicken Sie auf Speichern Um die Ressourcen oder Rollenverf gbarkeit zu definieren klicken Sie auf die Registerkarte Kalender Optional Klicken Sie die Registerkarte Eigenschaften und anschlie end auf Kontaktinformationen F llen Sie die Felder aus und speichern Sie Ihre nderungen Erstellen einer Nichtarbeitsressource oder rolle Sie k nnen Nichtarbeitsressourcen und rollen wie Ausstattung Ger te Material und Aufwand erstellen Erstellen Sie eine Rolle als Platzhalter in einem Projekt um Aufgaben besser planen und den Arbeitsumfang besser einsch tzen zu k nnen Gehen Sie wie folgt vor 1 ffnen Sie die Startseite und klicken Sie unter Ressourcenmanagement auf Ressourcen Klicken Sie auf Neu W hlen Sie im Feld Ressource oder Rolle Ressource oder Rolle aus W hlen Sie im Feld Ressourcentyp Ausstattung Ger te M
43. eammitarbeiter f r die Investition angezeigt Bew hrtes Verfahren ndern Sie die Investitionszuordnungen f r eine Ressource oder Rolle auf den Seiten Ressourcenmanagement nicht Nur der Manager der Investition zu der die Ressource oder Rolle zugewiesen wurde kann Zuordnungen ndern Wenn Sie der Investitionsmanager sind sollten Sie Zuordnungen innerhalb der Investition auf der Seite Team Mitarbeiter ndern Teilen Sie als Ressourcenmanager wenn Sie Zuordnungen f r eine Ressource auf den Seiten zur Ressourcenplanung bearbeiten die nderungen dem Manager der Investition mit Der Manager kann somit bei Bedarf die Aufgabenzuweisungen und den Terminplan f r die Investition anpassen Sie k nnen die folgenden Zuordnungs nderungen vornehmen m Ver ndern Sie die Anfangs und Enddaten der Investitionszuordnung ndern des prozentualen Anteils der Zeit die die Ressource oder Rolle dem Projekt zugeordnet ist Ressourcen und Rollen werden f r jedes Projekt mit 100 Prozent ihrer Zeit gebucht Verwenden Sie das Feld Zuordnung um den Anteil der Zeit die eine Ressource auf jedes Projekt verwendet zu reduzieren m Verschieben von Zuordnungszeitr umen f r eine Investition Hinweis Wenn ein Projekt gesperrt ist und sich im vorl ufigen Modus befindet k nnen Sie Zuordnungen f r vorhandene Teammitglieder nicht bearbeiten Der Projektmanager kann die Standardprojektverwaltungseinstellung Bearbeiten von Zuordnungen bei gesperrter
44. eit Forward Inc verwendet seine Berichterstellungsbeziehungen um eine seiner Ressourcen OSP Einheiten zu verfeinern Maria hat ein Team mit direkten Mitarbeitern und indirekten Mitarbeitern die ihren direkten Mitarbeitern unterstellt sind Als Managerin will Maria den gesamten Investitionsbedarf f r Ressourcen in der Organisation einschlie lich zugeordneter Mitarbeiter und nicht erf llter Rollen verstehen 58 Benutzerhandbuch f r Ressourcenmanagement Ressourcenplanungs Portlets Maria kann zum Portlet Kapazit ts bersicht navigieren und die Filterkriterien festlegen um eine konsolidierte Ansicht von Kapazit t und Bedarf abzurufen Drill down Portlets Verwenden Sie die Drill down Symbole auf dem Portlet Kapazit ts bersicht um Details zu den kumulierten Daten f r den Ressourcen OSP anzuzeigen Die Informationen in den Drill down Portlets entsprechen den Daten die auf dem Portlet Kapazit ts bersicht angezeigt werden Die im Ressourcen OSP und Listen Modus ausgew hlten Werte sind die zentralen Werte der Daten die in den allgemeinen Portlets und Detail Portlets angezeigt werden Die Drill down Portlets enthalten Standardwerte f r ihre Filterkriterien die auf dem Knoten basieren von dem aus die auf das Drill down Symbol klicken Die folgenden Drill down Symbole stehen f r jeweils unterschiedliche Informationss tze m Portlet Mitarbeiterzuordnungs bersicht Portlet Nicht erf llte Rollen m Portlet Investitionsbe
45. eitung eines Szenarios verf gen erscheinen alle Felder auf allen Szenarioseiten als schreibgesch tzt Sie k nnen auch Investitionen aus diesem Szenario entfernen oder neue hinzuf gen Hinweis In einem Szenario werden die nderungen als Teil des ausgew hlten Szenarios gespeichert Gehen Sie wie folgt vor 1 W hlen Sie in der Szenario Symbolleiste im Drop down Men Szenario das entsprechende Szenario aus Klicken Sie auf Mehr und w hlen Sie Bearbeiten aus Die Seite Eigenschaften wird angezeigt 2 F llen Sie die folgenden Felder aus Szenarioname Geben Sie den Namen des Szenarios ein oder ndern Sie ihn Portfolio Dieses Feld ist schreibgesch tzt weil Sie ein Portfolio mit dem ein Kapazit tsplanungsszenario verkn pft ist nicht ndern k nnen nachdem das Szenario zum ersten Mal gespeichert wurde Beschreibung Gibt eine Beschreibung des Szenarios an 70 Benutzerhandbuch f r Ressourcenmanagement So arbeiten Sie mit Kapazit tsplanungsszenarien Besitzer Standardm ig wird die Ressource die das Szenario erstellt hat angezeigt Sie k nnen eine andere Ressource als Besitzer ausw hlen W hrung Zeigt den W hrungscode f r das Portfolio an Plankosten Gibt den geplanten Kostenbetrag der Investitionen im Szenario an Planleistung Gibt den geplanten Leistungsbetrag der Investitionen im Szenario an Klicken Sie auf Speichern Kopieren von Kapazit tsplanungsszenarien Die Liste der
46. en um die Zuordnung dem Projektmanager vorzuschlagen b Bearbeiten Sie die Zuordnungsbetr ge f r die angeforderten benannten Ressourcen direkt im Raster c W hlen Sie die Liste der benannten Ressourcen aus und klicken Sie auf Vorschlagen um die Zuordnung dem Projektmanager vorzuschlagen Die Seite Ressourcenanforderungen wird angezeigt und der Status der Anforderung wird auf Vorgeschlagen gesetzt 5 Best tigen Sie die nderungen im Ressourcenhistogramm in dem auf w chentlicher Basis angezeigt wird welcher Anteil durch den Projektmanager angefordert wurde m Der gelbe Teil des Histogramms zeigt wie lange die Ressource f r das jeweilige Projekt ben tigt wird m Der gr ne Teil zeigt wie lange sie f r andere Projekte ben tigt wird m Derrote Teil zeigt an wo die Ressource berlastet ist 6 Wenn die Option Anforderung Genehmigung erforderlich f r das Projekt deaktiviert ist keine Genehmigung durch den Projektmanager erforderlich 40 Benutzerhandbuch f r Ressourcenmanagement Reduzieren von Ressourcenzuordnungen m Auf der Seite wird anstelle der Schaltfl che Vorschlagen die Schaltfl che Buchen angezeigt Klicken Sie auf Buchen um die Ressource ohne Genehmigung durch den Projektmanager f r das Projekt automatisch fest zu buchen m Wenn Sie nicht ber das Zugriffsrecht Projekt Bearbeiten verf gen wird die Schaltfl che Vorschlagen anstelle der Schaltfl che Buchen auf der Seite
47. en k nnen Sie die Investition aus dem Szenario ausblenden Sie k nnen auch eine Investition anzeigen damit die Szenariowerte erneut anzeigt gezeigt werden Gehen Sie wie folgt vor 1 Klicken Sie auf einer Seite die die Szenario Symbolleiste enth lt auf Mehr und w hlen Sie Investitionen Die Seite Investitionen wird ge ffnet 2 W hlen Sie neben jeder Investition die ausgeblendet werden soll in der Drop Down Liste Ausgeblendet die Option Ja aus und klicken Sie auf Speichern Die Investition wird im Kapazit tsplanungsszenario vor bergehend ausgeblendet 3 Um eine ausgeblendete Investition anzuzeigen w hlen Sie im Drop Down Men der Option Ausgeblendet Nein aus Entfernen von Investitionen aus Kapazit tsplanundsszenarien Wenn Sie eine Investition aus einem Szenario entfernen werden alle nderungen f r diese Investition aus dem Szenario entfernt Die Investition zeigt dann die Werte des grundlegenden Plans an Gehen Sie wie folgt vor 1 Klicken Sie von einer Seite aus auf der die Szenario Symbolleiste angeboten wird auf Mehr und w hlen Sie Investitionen Die Seite Investitionen wird ge ffnet 68 Benutzerhandbuch f r Ressourcenmanagement So arbeiten Sie mit Kapazit tsplanungsszenarien 2 Aktivieren Sie das Kontrollk stchen neben der Investition und klicken Sie anschlie end auf Entfernen Zur cksetzen von Investitionen in Kapazit tsplanungsszenarien Wenn Sie sich in
48. en Sie Kapazit tsplanung Anpassen von Ressourcenzuordnungen berpr fen Sie die detaillierten Kapazit tsplanungsinformationen f r Ressourcen und nehmen Sie Anpassungen vor Gehen Sie wie folgt vor 1 ffnen Sie die Seite Kapazit tsplanungs bersicht 2 Geben Sie die gew nschten Filterkriterien ein und berpr fen Sie Ihre Ressourcenzuordnungen 3 Nehmen Sie Anpassungen vor Wenn Sie mit den Anpassungen zufrieden sind haben Sie die Seite Kapazit tsplanungs bersicht erfolgreich verwendet um die Kapazit tsplanung zu verwalten Kapitel 5 Ressourcenkapazit tsplanung 81
49. en Snapshot oder ein Inventar von Arbeitsressourcen die bestimmte gemeinsame Attribute aufweisen zu erfassen Sie k nnen die Ressourcensuche verwenden um Arbeitsressourcen nach Filterkriterien wie den folgenden zu identifizieren m Anstellungsstatus Mitarbeiter oder Auftragnehmer m OSP m Prim re Rolle Kalenderverf gbarkeit m Qualifikationen Identifizieren Sie zum Beispiel alle Mitarbeiter mit einer spezifischen zertifizierten Qualifikation f r eine bestimmte technische Rolle Gehen Sie wie folgt vor 1 ffnen Sie die Startseite und klicken Sie unter Ressourcenmanagement auf Ressourcensuche 2 Klicken Sie auf Filter einblenden Kapitel 3 So finden und buchen Sie Ressourcen und ordnen sie zu 21 Suchen und Buchen von Arbeitsressourcen 3 Klicken Sie auf Leeren oder Alle anzeigen um vorhandene Filterkriterien zu entfernen 4 Definieren Sie Ihre Filterkriterien einschlie lich der folgenden Felder OSP Einheit Gibt den OSP f r die Arbeitsressourcen an OSP Einheit Filtermodus Legt eine auf die spezifische OSP Einheit beschr nkte Suche oder eine umfassendere Suche in der untergeordnete und bergeordnete OSP Einheiten ber cksichtigt werden fest Rolle Sucht nach Rolle Filtermodus Legt eine auf die spezifische Rolle beschr nkte Suche oder eine umfassendere Suche in der untergeordnete und bergeordnete Rollen ber cksichtigt werden fest Verf gbarkeit Gibt die erforderliche Ver
50. en auf Kapazit tsplanungsszenarien uueeeescensssssennsnsonnnnnnnnnnnnsnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsnnnnnnnnnnnnnnsnnnnnnsannnnnnn Filtern von zu analysierenden Investitionen und Ressourcen Erstellen von Kapazit tsplanungsszenarien ucssssseesssnssnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Vergleichen von Kapazit tsplanungsszenarien uueeeeneesnenssennnnnsnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsnnnnnnnnnnnnnsnnnnnnnnennnnnnnnnnnnnssnnsnnnnnnn Konfigurieren Sie die Kapazit tsplanungsliste ueeeennee Verwalten von Investitionen in Kapazit tsplanungsszenarien Vornehmen hypothetischer nderungen an den Investitionen in Kapazit tsplanungsszenarien n n 67 Bearbeiten von Kapazit tsplanungsszenarioeigenschaften uuueeeesseessssseennssnsennnnnnennnnnnennnnnnnennnnnennnnnnnnnnnnnnnn Kopieren von Kapazit tsplanungsszenarien u2sssssesnnsnssnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsnnnnnnnnsnnnnen L schen von Kapazit tsplanungsszenarien zecesssesennnnnsnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsnnnnnnnnsnnnnsnnnnnnnnsnnnnnn Festlegen des aktuellen Szenarios und Vergleichsszenarien Zur cksetzen auf grundlegenden Plan u 2222000222ssssnssnssonsnnnnnnnnnsennnnnsnnnnnnsnnnnnnsannnnnsnnnnnnsnnnnnnssennnsnsnnnnnnnn Anzeigen der Rollenkapazit t auf einem Szenario zuuenessssessesssennnnnsennnnnnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnsnnnnnnnnnnnnnns
51. en und buchen Sie Ressourcen und ordnen sie zu 21 Suchen und Buchen von Arbeitsressourcen uuensessssersnnensnnensnnensnnenennansnnenennennnnenennnnnnnensnnensnnensnnsnsnnensnnensnnensnnansnenen 21 Ressourcen und Rollenzuordnungen uuuusessseesssnenenssnnnnnnensnennnnnnnonnnnnnunnennnonnnsnnnonsnnnnnnnensnnnnnsnsnonsnssnansenssnnsnnnonsnnn 24 Hinzuf gen von Investitionen zur Ressourcenauslastung 2 r220n20n20unnennnennnnnnnnnnnonnnonnnnnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnan 25 ndern der Standardzuordnung ueeeesseeesseseennnnsnsnnnnenennnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnenennnnnnsnnnnanananannnnennnnnnnnsnsnsnnanannenennnenenn 25 Investitionszuordnungen bearbeiten 2u4r2404444n0nnnnnnsnnnnnnnnnnnnennnnensnnennnnennnnennnnensnnennnnennnnennnnensnnansnnennnnennnennnen 27 Verschieben von Ressourcenzuordnungen u unsersssersnnersnnensnnennnnensnnnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnnnennnnennnnnnnnnnnnnnennnnennnnensnnennnnen tan 28 Entfernen von Investitionen aus Ressourcenauslastungen r22us20nssunnsnnnennennnnnnnnnnonnnonnnonnnnnnnnnnnnnnnennnnnnnnnan 29 Ersetzen von Ressourcen bei Investitionen uuursssnsnnersnnensnnensnnennnnonnnnennnnnnnnnennnennnnensnnnnnnnennnnennnnennnnennnnennnnen nn 30 Kalenderverkn pfungensasuusns ent eheeeranesanenanesnnetarenshedsrintrenne se h nheehe trat eh ibaia ne te rtansre nd sure iaasa iieiaeie daa 32 Bearbeiten von Ressourcen oder Rollenprofilen 2044240042200 0
52. ende Option QuickInfo und Redline Text m Keine sekund ren Werte anzeigen Klicken Sie auf Speichern 66 Benutzerhandbuch f r Ressourcenmanagement So arbeiten Sie mit Kapazit tsplanungsszenarien Verwalten von Investitionen in Kapazit tsplanundsszenarien Sie k nnen Szenarien manuell mit einem Power Filter oder automatisch im Zuge der Bearbeitung der Investitionsattribute zu Investitionen hinzuf gen Sie k nnen beispielsweise das Anfangsdatum f r eine Investition oder die Zuordnung f r ein Teammitglied ndern Wenn eine Investition zu einem Szenario hinzugef gt wird werden alle verbundenen Teammitglieder ebenfalls zum Szenario hinzugef gt Gehen Sie wie folgt vor 1 2 ffnen Sie die Seite Szenario Investitionen Um spezifische Investitionen hinzuzuf gen klicken Sie auf Hinzuf gen a W hlen Sie im Fenster Investitionen ausw hlen die Investitionen aus die hinzugef gt werden sollen b Klicken Sie auf Hinzuf gen Um Investitionen hinzuzuf gen die bestimmte Filterkriterien erf llen klicken Sie auf Mit Power Filter hinzuf gen Die Seite Investitionstyp ausw hlen wird angezeigt W hlen Sie einen Investitionstyp aus und klicken Sie auf N chste Ansicht Die Seite Power Filter wird ge ffnet Erstellen Sie einen Ausdruck der nach Investitionen filtert Um beispielsweise von Susanne Schmitz verwaltete Investitionen dem Szenario hinzuzuf gen geben Sie den folgenden Ausdruck ein
53. er Austausch erfolgt m Die Projektrolle des urspr nglichen Mitarbeiters wird auf den neuen Mitarbeiter bertragen sofern Sie nicht eine Rolle durch eine andere Rolle ersetzen m Wenn ein Projekt gesperrt ist k nnen Sie vorhandene Teammitglieder nicht ersetzen sondern m ssen ein Teammitglied l schen und die Zuweisungen bertragen Die Schaltfl che Ersetzen ist in diesem Fall deaktiviert Je nach den Rollenersatzeinstellungen sind Sie evtl nur zum Ersetzen einer Ressourcenrolle berechtigt ohne die Aufgabenzuweisung ersetzen zu k nnen Wenden Sie sich an den Systemadministrator wenn Sie weitere Informationen zu dieser Einstellung ben tigen Gehen Sie wie folgt vor 1 Klicken Sie bei ge ffneter Ressource auf Zuordnungen 30 Benutzerhandbuch f r Ressourcenmanagement Ersetzen von Ressourcen bei Investitionen Klicken Sie auf das Symbol f r Ressourcensuche neben der Investition um die Ressource zu ersetzen Geben Sie Filterwerte ein um die Ressourcenliste zu schm lern oder klicken Sie auf Alle anzeigen um alle Ressourcen anzuzeigen berpr fen Sie die folgenden Felder Verf gbarkeit Identifiziert den Projektzeitraum und die Anzahl der Stunden mit der die Ressource die Sie ersetzen zum Projekt zugeordnet war Sowohl die Daten als auch die zugewiesene Stundenzahl werden auf den Ersatz bertragen Verf gbarkeits bereinstimmung Zeigt einen gewichteten Durchschnittswert an in dem der Arbeitszeitra
54. er Seite aus auf der die Szenario Symbolleiste angezeigt wird auf Mehr und w hlen Sie Szenarien verwalten 2 W hlen Sie das Kontrollk stchen neben dem gew nschten Szenario aus und klicken Sie auf Mehr und auf L schen 3 Klicken Sie zur Best tigung auf Ja Hinweis Sie k nnen auch die Option L schen ber die Schaltfl che Mehr in der Szenario Symbolleiste verwenden Festlegen des aktuellen Szenarios und Vergleichsszenarien W hlen Sie ein Szenario als aktuellen Kontext f r alle Seiten die f r Kapazit tsplanungsszenarien aktiviert wurden aus Sie k nnen auch ein Vergleichsszenario ausw hlen um eine nderung f r alle Seiten die f r Kapazit tsplanungsszenarien aktiviert wurden darzustellen Gehen Sie wie folgt vor 1 Klicken Sie auf der Seite Kapazit tsplanungsszenarien auf einen Szenarionamen 2 Klicken Sie auf Mehr und w hlen Sie Als aktuell festlegen Das Szenario wird als das aktuelle Kapazit tsplanungsszenario festgelegt und im Feld Szenario standardm ig angezeigt 3 W hlen Sie auf der Seite Kapazit tsplanungsszenarien ein anderes Szenario aus 4 Klicken Sie auf Mehr und w hlen Sie Vergleich festlegen Das Szenario ist das Vergleichsszenario f r Kapazit tsplanung und wird im Feld Vergleich mit standardm ig angezeigt 72 Benutzerhandbuch f r Ressourcenmanagement So arbeiten Sie mit Kapazit tsplanungsszenarien Zur cksetzen auf grundlegenden Plan
55. erden benachrichtigt Kapitel 4 So arbeiten Sie mit Ressourcenanforderungen 37 Anforderungsstatustypen Hinweise m Als Benutzer k nnen Sie das Format f r Ihre Anforderungsbenachrichtigung das Nachrichtenlayout und die Zustellungsmethode ber die Seite Benutzereinstellungen Benachrichtigungen festlegen m Als Administrator k nnen Sie einen automatischen Prozess einrichten der die unterschiedlichen Stages im Lebenszyklus einer Anforderung zu identifiziert und f r jede Stage automatische Benachrichtigungen ausgibt Anforderungsstatustypen Das Feld Status einer Anforderung befindet sich auf der Seite Anforderungseigenschaften Der Anforderungsbesitzer auch als Anforderer bezeichnet ist die einzige Person die den Anfangsstatus von Neu in einen anderen Status um ndern kann blicherweise in Offen Dadurch k nnen auch andere Empf nger den Status ndern Neu Dies ist der Anfangsstatus f r alle Anforderungen bis der Besitzer die Anforderung einreicht oder ihren Status manuell ndert Wenn alle vorbereitet ist damit die Anforderung von einem Buchungsmanager erf llt wird setzen Sie den Status auf Offen Offen Dieser Status bedeutet dass die Anforderung aktiv ist und beachtet und erf llt werden muss Der Anforderer der die Anforderung erstellt muss den Status auf Offen setzen Der Buchungsmanager wird benachrichtigt Vorgeschlagen Der Buchungsmanager schl gt Buchungen zum Erf llen der Anford
56. ergleich zu den 100 Prozent der standardm igen oder geplanten Zuordnung m Zweite Zeile Um den Zeitraum abzudecken in dem die Ressource zu 0 Prozent arbeitet im Vergleich zu den 100 Prozent der standardm igen oder geplanten Zuordnung F llen Sie die Felder zum Erstellen einer Kurve f r geplante oder feste Zuordnungen in den Bereichen Geplante Zuordnung und Feste Zuordnung aus Das folgende Feld erfordert eine Erkl rung Zuordnung Legt den erwarteten Prozentsatz f r die Zeit fest die die Ressourcen durch einen vorl ufigen oder bergebenen Plan an der Investition arbeiten sollen Sie k nnen als Zuordnungsprozentsatz null eingeben Speichern Sie Ihre nderungen 26 Benutzerhandbuch f r Ressourcenmanagement Investitionszuordnungen bearbeiten Investitionszuordnungen bearbeiten Auf der Seite mit den Zuordnungsdetails werden Ressourcen und Rollenzuordnungen in Form eines Histogramms nach Investition und Woche angezeigt Investitionen werden in Zeilen angezeigt Zuordnungen werden wochenweise in Spalten angezeigt Verwenden Sie diese Seite um w chentliche Zuordnungen einer Ressource nach Investition zu bearbeiten Gehen Sie wie folgt vor 1 Klicken Sie bei ge ffneter Ressource auf Zuordnungen Detail Die Seite Zuordnungen Detail wird angezeigt 2 Klicken Sie auf das Feld das die Daten enth lt die Sie bearbeiten m chten und bearbeiten Sie sie 3 ndern Sie die w chentlichen Zuordn
57. erung vor Der Anforderer wird benachrichtigt Der Anforderer sieht die vorgeschlagenen Ressourcen durch Wenn der Anforderer die Ressourcen die vom Buchungsmanager identifiziert wurden ablehnt wird der Anforderungsstatus auf Offen zur ckgesetzt Hinweis Der Status Vorgeschlagen ist verf gbar wenn Sie ber das Zugriffsrecht Projekt Anforderungseintrag Ressourcen anf gen verf gen Auch ist die Einstellung Anforderung Genehmigung erforderlich erforderlich um f r das Projekt ausgew hlt zu werden 38 Benutzerhandbuch f r Ressourcenmanagement Anforderungsstatustypen Gebucht Dieser Status bedeutet dass ein Projektmanager oder ein Ressourcenmanager die Ressource in der Anforderung akzeptiert gebucht hat Der Anforderungsstatus wird automatisch in Gebucht umge ndert und Anforderer und Buchungsmanager werden benachrichtigt Der Status Gebucht ist verf gbar m wenn Sie ber das Zugriffsrecht Projekt Bearbeiten verf gen und eine Anforderungsgenehmigung erforderlich ist m wenn Sie ber das Zugriffsrecht Projekt Ressourcen f r Anforderung anf gen verf gen und keine Anforderungsgenehmigung erforderlich ist Geschlossen Dieser Status zeigt an dass keine weitere Arbeit erforderlich ist Nur der Anforderer kann eine Anforderung schlie en Wenn der Buchungsmanager eine offene Anforderung ablehnt wechselt der Anforderungsstatus automatisch auf Geschlossen Kapitel 4 So arbeiten Sie mit Ressourcenan
58. eten die Sie erstellen Gehen Sie wie folgt vor 1 Navigieren Sie zur Seite Szenarioeigenschaften oder zur Seite Szenario Investitionen 2 W hlen Sie im Men Zugriff eine der folgenden Optionen aus m Ansicht bei Vollzugriff Zeigt eine Liste aller Ressourcen und ihrer Rechte f r dieses Szenario an m Ressource Zeigt Ressourcen mit expliziten Rechten f r dieses Szenario an Sie k nnen auch Ressourcen hinzuf gen und ihnen Zugriff auf das Szenario gew hren oder ihren Zugriff entfernen m Gruppe Zeigt Gruppen mit expliziten Rechten f r dieses Szenario an Sie k nnen auch Gruppen hinzuf gen und ihnen Zugriff auf das Szenario gew hren oder ihren Zugriff entfernen 74 Benutzerhandbuch f r Ressourcenmanagement So verwalten Sie Kapazit tsplanung So verwalten Sie Kapazit tsplanung Verwenden Sie das Portlet Kapazit tsplanungs bersicht um ein Gesamtbild zu erhalten das Kapazit t Bedarf Restkapazit t sowie Ist Stunden spezifischer Organisationseinheiten aus der Perspektive eines hierarchischen Ressourcen OSP umfasst Der Kapazit tsplanungsstatus f r eine ausgew hlte OSP Einheit wird im Rasterformat und als Balkendiagramm dargestellt Die Kapazit tsplanungsdaten werden f r die OSP Ebene zusammengefasst die Sie ausw hlen ber das Raster k nnen Sie zu folgenden spezifischen Portlets gelangen m Mitarbeiterzuordnung Ressourcen die zu Projekten zugewiesen sind m Nicht erf llte Rollen Personalein
59. f gbarkeit von bereinstimmenden Ressourcen in einem oder mehreren Datumsbereichen in Prozent Stunden Tagen oder VZ an Verf gbarkeitsgrenzwert Zeigt die erforderliche Mindestverf gbarkeit an Beispielsweise k nnen Ressourcen mit einer Verf gbarkeit von weniger als 10 Prozent berlastet oder berbucht sein Bei Ressourcen mit einem Wert f r Verf gbarkeitsgrenzwert von 90 Prozent ist es wahrscheinlicher dass sie f r ein neues Projekt oder eine neue Aufgabenzuweisung verf gbar sind Vorgemerkte Ressourcen einschlie en Zeigt an ob Ressourcen eingeschlossen werden sollen die verf gbar sind allerdings bereits f r eine Investition vorgemerkt wurden Wenn Sie das Kontrollk stchen deaktivieren schlie t der Filter vorgemerkte Ressourcen aus der Ergebnisanzeige aus Qualifikationen Identifiziert Ressourcen die in der Qualifikationshierarchie mit den zugewiesenen Qualifikationen bereinstimmen Qualifikationsgrenzwert Funktioniert mit dem Feld Qualifikationen Geben Sie den Prozentsatz der Qualifikationen ein die Ressourcen besitzen m ssen Die Ressourcensuche schlie t Ressourcen aus deren Qualifikations bereinstimmung unter dem eingegebenen Prozentsatz liegen 22 Benutzerhandbuch f r Ressourcenmanagement Suchen und Buchen von Arbeitsressourcen Power Filter Dieser Link ffnet eine Seite auf der Sie einen benutzerdefinierten Filter erstellen k nnen Erstellen Sie ma geschneiderte benutzerdefiniert
60. f r alle Investitionen verwenden Sie k nnen manuell oder automatisch Investitionen zum Szenario hinzuf gen um die Investitionen anzugeben die Sie pr fen m chten Die Seiten zur Verwaltung eines Szenarios betreffen sowohl Kapazit tsplanungs als auch Portfolliomanagementszenarien Die Portfolioszenarien sind auf allen Seiten sichtbar die Kapazit tsplanungsszenarien unterst tzen Kapazit tsplanungsszenarien werden nicht auf Portfoliomanagementseiten angezeigt 60 Benutzerhandbuch f r Ressourcenmanagement So arbeiten Sie mit Kapazit tsplanungsszenarien Verhalten des Kapazit tsplanundgsszenarios Im Folgenden ist aufgelistet wie sich ein Kapazit tsplanungsszenario verh lt Sie k nnen ein Kapazit tsplanungsszenario mit einem Portfolio als optionales Attribut verkn pfen wenn Sie das Szenario zum ersten Mal speichern Ein Kapazit tsplanungsszenario zu verkn pfen macht das Kapazit tsplanungsszenario vom Portfolio aus zugreifbar Das Starten einer Investition und Ausw hlen eines Kapazit tsplanungsszenarios legt dieses Szenario als aktuelles Szenario f r Seiten fest die auf Kapazit tsszenarien reagieren In einem Kapazit tsplanungsszenario wird beim Bearbeiten einer Investition die auf der f r ein Szenario aktivierten Seite nicht vorhanden ist diese automatisch zum Szenario hinzugef gt Zugreifen auf Kapazit tsplanundsszenarien Sie k nnen ein Kapazit tsplanungsszenario von jeder CA Clarity PPM Seite aus ers
61. f r einen leitenden Kundendienstmitarbeiter mit h heren Qualifikationen erstellen Wenn f r ein Projekt Ausstattungselemente ben tigt werden erstellen Sie eine Ausstattungsrolle bei der es sich nicht um eine Arbeitsrolle handelt Erstellen Sie danach Ressourcen f r alle verf gbaren Rechner die Ihr Unternehmen besitzt oder mietet Das Produkt verwendet die Finanzeigenschaften der Ressource um die richtigen S tze und Kosten f r anfallende Transaktionen anzuwenden Aktivieren Sie die Finanztransaktionen f r Ressourcen damit sie in CA Clarity PPM verbucht und auf Finanzseiten und in Finanzberichten angezeigt werden Die finanziellen Ist Aufwanddaten sind im Produkt nur sichtbar wenn die Finanzeigenschaften einer Ressource aktiviert sind Die folgende Grafik veranschaulicht die Schritte f r das Erstellen von Ressourcen und Rollen Kapitel 2 Erstellen von Ressourcen und Rollen 11 Erstellen von Ressourcen und Rollen So erstellen Sie Ressourcen und Rollen Voraussetzungen berpr fen Ressourcenmanager A Arbeitsressource oder Nichtarbeitsressource rolle erstellen oder rolle erstellen Qualifikationen zuweisen Finanzeigenschaften der Ressource oder Rolle aktivieren Fertig Gehen Sie wie folgt vor 1 berpr fen Sie die Voraussetzungen siehe Seite 13 2 Erstellen Sie eine Arbeitsressource oder rolle siehe Seite 14 oder erstellen Sie eine Nichtarbeitsressource oder rolle siehe Seite 16 3 Wei
62. forderungen 39 Erf llen von Ressourcenanforderungen Erf llen von Ressourcenanforderungen Anforderungen f r benannte Ressourcen enthalten eine vorgeschlagene Ressource um Ihnen das Antworten zu erleichtern Um Anforderungen f r genannte Ressourcen zu bearbeiten ffnen Sie eine Anforderung und bearbeiten Sie sie individuell Sie k nnen auch mehrere Anforderungen ausw hlen und sie wieder dem Projektmanager vorschlagen Diese Seite zeigt ein Histogramm mit weiteren Informationen ber die Ressource Sie sehen detailliert wie viel der Projektmanager pro Woche angefordert hat Der gelbe Teil des Histogramms zeigt wie lange die Ressource f r das jeweilige Projekt ben tigt wird Der gr ne Teil zeigt wie lange sie f r andere Projekte ben tigt wird Rot zeigt an wo die Ressource berlastet ist Gehen Sie wie folgt vor 1 ffnen Sie die Startseite und klicken Sie unter Ressourcenmanagement auf Ressourcenanforderungen 2 Klicken Sie auf das Symbol Person mit Liste neben einer Anforderung um auf diese Anforderung zuzugreifen 3 Klicken Sie auf Vorschlagen um dem Projektmanager die Ressource sowie den angeforderten Zeitraum und Zuordnungsbetrag vorzuschlagen Die Seite Ressourcenanforderungen wird angezeigt und der Status der Anforderung wird auf Vorgeschlagen gesetzt 4 Soreagieren Sie auf mehrere benannte Anforderungen a W hlen Sie die Liste der benannten Ressourcen aus und klicken Sie auf Vorschlag
63. gefordert von standardm ig der Ersteller der Anforderung angezeigt Wenn Sie nicht der aktuelle Benutzer im Feld Angefordert von sind geben Sie im Feld Angefordert von sich selbst ein Wenn Ihr Unternehmen eine Weiterleitungskette hat die mehrere Personen durchl uft ist die nderungsfunktion sehr n tzlich Benachrichtigungen ber offene Anforderungen gehen nur an Benutzer die in den Feldern Angefordert von und Buchungsmanager aufgef hrt sind Angeforderte und gebuchte Ressourcen werden nicht benachrichtigt Eine Ressourcenbenachrichtigung erfolgt wenn die Ressource dem Projekt als ein Teilnehmer hinzugef gt wird Die Benachrichtigung kann ber eine entsprechende Einstellung automatisch erfolgen wenn die Ressource fest gebucht ist Wenden Sie sich an den Administrator um weitere Details zu erhalten Die folgende Tabelle enth lt die Parteien die bei nderungen des Anforderungsstatus benachrichtigt werden nderungen des Anforderungsstatus Erstellt Von Neu zu Offen Von Offen zu Neu Von Offen zu Vorschlagen Von Vorgeschlagen zu Gebucht Von Offen zu Buchen wenn f r die Anforderung keine Genehmigung erforderlich ist nderungen an Buchungsmanager nderungen an Angefordert von Geschlossen Gel scht Angefordert von Buchungsmanager Benachrichtigt Benachrichtigt Benachrichtigt Benachrichtigt Benachrichtigt Benachrichtigt Benachrichtigt Neue und alte Buchungsmanager w
64. gen von Ressourcenanforderungen aufzuheben Als Projektmanager reduzieren Sie manchmal den Inhalt und Umfang eines Projekts Es kommt auch vor dass eine bestimmte Ressource f r einen bestimmten Zeitraum nicht verf gbar ist Sie k nnen die Buchung von Ressourcen aufheben die f r andere Projekte fest gebucht sind um ihre nicht gebuchte Zeit zu verwenden Sie k nnen die Buchung einer Ressource vollst ndig oder teilweise aufheben Wenn Sie die Buchung einer Ressource aufheben werden f r diese Ressource feste Zuordnungen f r zuk nftige Zeitpunkte entfernt Das Anfangsdatum f r das Aufheben der Buchung wird standardm ig auf den n chsten Tag festgelegt Sie k nnen das Anfangsdatum auf ein fr heres Datum verschieben Arbeiten Sie als Ressourcenmanager mit dem Projektmanager zusammen um die Buchung und die Buchungsaufhebung f r die Ressource zu best tigen Rufen Sie Projektmanagern in Erinnerung dass sie die Buchung einer Rolle oder vorgemerkten Personaleinsatzanforderung nicht aufheben k nnen Als Administrator konfigurieren Sie die Anwendung f r die Unterst tzung Ihrer Benutzer Manager k nnen Buchungen nur aufheben wenn Sie die Einstellung Gemischte Buchung zulassen aktivieren Gemischte Buchungen unterst tzen Abweichungen zwischen geplanten und festen Zuordnungen Durch das Aufheben einer Ressourcenbuchung wird die feste Zuordnung so zur ckgesetzt dass sie mit der geplanten Zuordnung bereinstimmt Zum Beispiel legt ein M
65. gen zu Teamauslastung Zuordnungsbedarf Kapazit t Buchungsstatus und Trends f r das Verbuchen von Arbeitszeiten Maria kann auch Details zur Zuordnung individueller Ressourcen nicht erf llten Rollen und Ressourcenbedarf nach Investitionen aufschl sseln Die folgende Abbildung veranschaulicht wie ein Ressourcenmanager Kapazit tsplanung verwaltet Kapitel 5 Ressourcenkapazit tsplanung 75 So verwalten Sie Kapazit tsplanung So f hren Sie eine Kapazit tsplanung durch en m Voraussetzungen berpr fen Ressourcen Manager A nn A A i Allgemeine Kapazit tsplanungsinformationen anzeigen Detaillierte Kapazit tsplanungsinformationen anzeigen Ressourcenzuordnungen anpassen Fertig Gehen Sie wie folgt vor 1 berpr fen Sie die Voraussetzungen siehe Seite 77 Zeigen Sie allgemeine Kapazit tsplanungsinformationen an siehe Seite 78 2 3 Zeigen Sie detaillierte Kapazit tsplanungsinformationen an siehe Seite 80 4 Passen Sie Ressourcenzuordnungen an siehe Seite 81 76 Benutzerhandbuch f r Ressourcenmanagement So verwalten Sie Kapazit tsplanung berpr fen der Voraussetzungen Stellen Sie sicher dass die folgenden Voraussetzungen erf llt sind oO m m m Definieren Sie die notwendigen OSPs Verbinden Sie Ressourcen oder Rollen mit den passenden OSP Einheiten Weisen Sie allen Ressourcen eine prim re Rolle zu Optional Verwenden Sie das Feld Mitarbeiter OSP auf der Seite
66. gt vor 1 Klicken Sie auf einer Kapazit tsplanungsseite die eine Liste von Daten enth lt auf das Symbol Konfigurieren der Symbolleiste Die Seite Listenspalten Layout wird ge ffnet Klicken Sie auf Listenspaltenbereich und gehen Sie zu Felder Die Seite Konfigurieren Listenspaltenfelder wird ge ffnet Klicken Sie neben der Attribut oder Spaltenbezeichnung zum Beispiel Zuordnung auf das Symbol Eigenschaften Die Seite Listenspaltenfeld wird ge ffnet Kapitel 5 Ressourcenkapazit tsplanung 65 So arbeiten Sie mit Kapazit tsplanungsszenarien W hlen Sie den sekund ren Wert f r das ausgew hlte Attribut aus dem Drop down Men des sekund ren Werts aus W hlen Sie z B Standardzuordnung Vergleich mit als Sekund rwert f r das Attribut Zuordnung aus Klicken Sie auf Speichern Sekund rwerte werden mit Vergleich mit angeh ngt Anzeigen von Sekund rwerten und roter Umrandung Nachdem Sie die Planungsliste konfiguriert haben ffnen Sie die Seite f r Kapazit tsplanungen um die Ergebnisse anzuzeigen Gehen Sie wie folgt vor 1 Klicken Sie auf einer Kapazit tsplanungsseite die eine Liste von Daten enth lt auf das Symbol Konfigurieren der Symbolleiste Die Seite Konfigurieren Listenspalten Layout wird ge ffnet Klicken Sie auf Listenspaltenbereich und gehen Sie zu Optionen Die Seite Konfigurieren Listenoptionen wird ge ffnet m W hlen Sie die folg
67. ie k nnen Ihre Investitionen auch von Seite Einzelne Investitionen aus genehmigen c ffnen Sie das Portlet Rollenkapazit t auf der Seite Ressourcenplanung Kapazit t und pr fen Sie das Resultat Ihrer nderungen Wechseln Sie zwischen den unterschiedlichen Ressourcenplanungs Portlets um die Kapazit t und den Bedarf innerhalb des Szenarios auf unterschiedliche Art und Weise zu bewerten Dieses Portlet kann Ihnen dabei helfen zu entscheiden ob Sie Anpassungen vornehmen m ssen d Schl sseln Sie auf dem Portlet Rollenkapazit t eine Ihrer berlasteten Rollen auf um auf die Seite Rolleneigenschaften zuzugreifen e Klicken Sie auf die Registerkarte Zuordnungen um auf die Seite Ressourcenplanung Zuordnungen zuzugreifen Klicken Sie auf das Feld das die Daten enth lt die Sie bearbeiten m chten und bearbeiten Sie sie Kapitel 5 Ressourcenkapazit tsplanung 63 So arbeiten Sie mit Kapazit tsplanungsszenarien f Bearbeiten Sie die Zuordnung einer Rolle um sie zu reduzieren oder um Zuordnungsdaten zu verschieben g Speichern Sie Ihre nderungen h Klicken Sie auf Kapazit t auf die Seite der Kapazit ten zuzugreifen Die nderungen zeigen die Auswirkung des gesamten Kapazit tsplans an und bestimmen weitere nderungen im Planungsprozess i Nehmen Sie alle weiteren erforderlichen nderungen vor um Ihre Rollenzuordnungen anzupassen weitere Investitionen hinzuzuf gen oder Investitionen zu genehmigen
68. iter m Nicht erf llte Rollen m Restkapazit t 78 Benutzerhandbuch f r Ressourcenmanagement So verwalten Sie Kapazit tsplanung m Ist Aufwand Dieses Portlet enth lt Symbole ber die Sie detaillierte Informationen zu einzelnen Ressourcen nicht erf llten Rollen und Ressourcenbedarf nach Investitionen aufschl sseln k nnen Kapazit tszusammenfassung Dieses Portlet enth lt eine grafische Darstellung der Informationen des Portlet Kapazit ts bersicht Das Balkendiagramm enth lt zeitskalierte Werte f r die OSP Einheit f r nicht erf llte Rollen vorgemerkte Mitarbeiter und fest gebuchte Mitarbeiter Zudem verfolgen Liniendiagramme Kapazit t und Ist Aufwand Kapitel 5 Ressourcenkapazit tsplanung 79 So verwalten Sie Kapazit tsplanung Anzeigen von detaillierten Kapazit tsplanundsinformationen Verwenden Sie die Symbole im Portlet Kapazit ts bersicht um detaillierte Ressourceninformationen f r eine OSP Einheit aufzuschl sseln Jedes Symbol steht f r einen spezifischen Satz von Informationen Die dargestellten Detailinformationen basieren auf den Filterkriterien die auf der Seite Kapazit tsplanungs bersicht festgelegt sind Die Seite Kapazit tsplanungs bersicht kann beispielsweise folgenderma en eingerichtet sein Sie w hlen einen bestimmten Ressourcen OSP aus und verwenden als Filtermodus Einheit und untergeordnete Einheiten Auf der Seite Kapazit tsplanungs bersicht werden die OSP Einheit und
69. itionen jederzeit aus der Auslastung einer Ressource entfernen Wenn ein Projekt gesperrt ist k nnen Sie dieses Projekt nicht aus der Ressourcenauslastung entfernen Hinweis Wenn Sie eine Ressource als Projektteilnehmer hinzuf gen wechseln Sie zur Seite Team Teilnehmer um den Teilnehmerstatus der Ressource aufzuheben Gehen Sie wie folgt vor 1 Klicken Sie bei ge ffneter Ressource auf Zuordnungen Die Seite Zuordnungen wird angezeigt 2 W hlen Sie die zu entfernende Investition aus und klicken Sie auf Entfernen Die Best tigungsseite wird ge ffnet 3 Klicken Sie auf Ja um die Investition aus der Investitionsliste der Ressource zu entfernen Kapitel 3 So finden und buchen Sie Ressourcen und ordnen sie zu 29 Ersetzen von Ressourcen bei Investitionen Ersetzen von Ressourcen bei Investitionen Sie k nnen die Rolle einer Ressource f r ein Projekt ersetzen Verwenden Sie diesen Vorgang um eine Liste von Ressourcen zu generieren die derselben Rolle entsprechen und f r den Zeitraum der Investition verf gbar sind Es gelten die folgenden Regeln m Beim Ersetzen einer Ressource werden der Ist Aufwand der vorl ufige Aufwand und der Basisplan der urspr nglichen Ressource nicht auf den neuen Mitarbeiter bertragen Nur der verbleibende Restaufwand wird auf den neuen Mitarbeiter bertragen Der urspr ngliche Mitarbeiter muss offene Zeiteintr ge vervollst ndigen damit die Ist Daten verbucht werden bevor d
70. lag Hinweis Klicken Sie in eine Zuordnungszelle um den Zuordnungswert f r eine Ressource oder Rolle zu ndern Verwenden Sie die Seiten Ressourcenplanung um Ressourcen und Rollenzuordnungen folgenderma en zu verwalten m Nach Investition und Woche m Nach dem Anfangs und Enddatum der Investition m F r eine einzelne oder mehrere Investitionen m In einem grafischen Histogrammformat mit Gegen berstellung von Verf gbarkeit und Zuordnung m In einem Tabellenformat in dem Zuordnungsinformationen nach Investition Ressource oder Rolle geordnet angezeigt werden Kapitel 5 Ressourcenkapazit tsplanung 57 Ressourcenplanungs Portlets nderungen die Sie auf den Ressourcenplanungsseiten vornehmen aktualisieren die Daten der Investition Sie k nnen die nderungen die Sie auf der Seite Ressourcenplanung vorgenommen haben auf der Seite Teammitarbeiter anzeigen Bew hrtes Verfahren Wenn Sie Ressourcenzuordnungen anpassen informieren Sie den Investitionsmanager ber die nderungen Der Manager kann dann Aufgabenzuweisungen und den Terminplan f r die Investition anpassen um die nderungen mit den von Ihnen eingef hrten Teammitgliedern in Einklang zu bringen Portlet Kapazit ts bersicht Sie k nnen das Portlet Kapazit ts bersicht verwenden um eine kumulierte Ansicht von verf gbarer Kapazit t angefordertem Bedarf verbleibender Kapazit t und den von Einheiten in der Organisation angegebenen Ist Stunden i
71. liert und die Informationen werden auf monatlicher Basis dargestellt Sie k nnen sehen wie der Gesamtbedarf von der Gesamtkapazit t f r jede Rolle abweicht Diese Seite listet und erfasst den Bedarf f r alle Investitionen und Ressourcen nach OSP Sie k nnen Zuordnungsdaten auf unterschiedlichen Ebenen der ausgew hlten OSP Einheit anzeigen Diese Seite listet Investitionen Ressourcen und Rollen auf die zu den einzelnen Investitionen zugeordnet sind Die Seite verwendet ein grafisches Format um die kombinierten Zuordnungen ber allen Investitionen hinweg f r die zugewiesene Ressource anzuzeigen Verwenden Sie diese Seite um die Verf gbarkeit mit der Anzahl der Stunden zu vergleichen die f r eine Ressource zur Investition zugeordnet sind Die Seite enth lt mehrere Optionen zum Anzeigen und Bearbeiten von Ressourcenzuordnungen f r einzelne Investitionen Diese Seite enth lt eine Liste der Rollen die f r alle Investitionen gebucht sind und zeigt den nicht erf llten Bedarf Ihrer Organisation an Diese Seite gibt eine Liste der Ressourcen an und enth lt Informationen zu den Buchungsstatus f r alle Investitionen 56 Benutzerhandbuch f r Ressourcenmanagement Rollenkapazit t Histogramm Rollenkapazit t OSP Ressourcen Gesamtsumme OSP Investitions Gesamtsumme Top Down Planung nach Investition Ressourcenauslastung W chentliche Detailinformationen Zuordnungsabweichun 8 Nicht erf llte
72. lnehmen Ein Diskussions Thread beginnt mit der ersten Antwort die unter der Ausgangsnachricht angezeigt wird Darauffolgende Nachrichten werden in absteigender Reihenfolge nach Datum und Uhrzeit sortiert angezeigt Gehen Sie wie folgt vor 1 ffnen Sie die Startseite und klicken Sie unter Ressourcenmanagement auf Ressourcenanforderungen ffnen Sie eine Anforderung Klicken Sie auf Diskussionen Die Seite Anforderungsdiskussionen Nachrichten wird angezeigt Klicken Sie auf das Nachrichtensymbol oder auf Erweitern a Klicken Sie auf Neu um eine Diskussion zu starten b Um auf eine vorhandene Nachricht zu antworten klicken Sie auf die Betreffzeile der Nachricht F llen Sie die folgenden Felder aus Betreff Legt den Betreff der Nachricht fest Nachrichtentext Legt den Text der Nachricht fest Anlagen Klicken Sie auf das Symbol Durchsuchen um ein Dokument anzuf gen Teilnehmer benachrichtigen Gibt an ob Diskussionsempf nger eine E Mail Benachrichtigung erhalten sollen wenn eine neue Nachricht zu ihrer berpr fung eingegangen ist Standard Ausgew hlt Hinweis Konfigurieren Sie Ihre Nachrichten und E Mail Einstellungen auf der Seite Benutzereinstellungen Benachrichtigungen Klicken Sie auf Speichern und zur ckkehren um die Meldung zu senden Ihre Nachricht wird im Bereich Nachrichten der Seite Anforderungsdiskussionen Nachrichten angezeigt Optional Klicken Sie auf Diskussione
73. mmte OSP Einheit ohne Informationen zu bergeordneten oder untergeordneten OSP Einheiten angezeigt werden sollen Gehen Sie wie folgt vor 1 ffnen Sie die Startseite und klicken Sie unter Ressourcenmanagement auf Kapazit ts bersicht 2 W hlen Sie im Filterbereich den Ressourcen OSP aus Damit in den Portlets der Kapazit tsplanungs bersicht Ergebnisse angezeigt werden muss in diesem Feld ein Wert angegeben werden 3 W hlen Sie weitere Filterkriterien aus um die Informationen zu den Ressourcen und Investitionen die angezeigt werden sollen einzugrenzen und klicken Sie auf p n Filter Die Informationen im Portlet Kapazit ts bersicht werden basierend auf dem ausgew hlten Filter angezeigt Kapazit ts bersicht Dieses Portlet enth lt eine zusammengefasste bersicht der Ressourcenkapazit t f r die vorgegebene Ressourcen OSP Einheit Wenn Sie in Investitions OSP Filtermodus Nur Einheit ausgew hlt haben wird die Ressourcenzuordnung f r die einzelne OSP Einheit angezeigt Wenn Sie Einheit und bergeordnete Einheiten oder Einheit und untergeordnete Einheiten ausgew hlt haben werden Informationen zu bergeordneten bzw untergeordneten OSP Einheiten in einem hierarchischen Format angezeigt Standardm ig wird ein monatlicher Zeitraum angezeigt F r folgende Elemente der OSP Einheit werden monatliche Gesamtstunden angezeigt m Kapazit t m Bedarf m Fest gebuchte Mitarbeiter m Vorgemerkte Mitarbe
74. n um alle offenen Threads auszublenden Kapitel 4 So arbeiten Sie mit Ressourcenanforderungen 47 Verwalten von automatisierten Anforderungsprozessen Verwalten von automatisierten Anforderungsprozessen Im Benachrichtigungssystem f r Anforderungen das im Lieferumfang enthalten ist h ngt die Benachrichtigungserstellung von der manuellen nderung des Anforderungsstatus ab Wenn der Status neuer Anforderungen nicht auf Offen gesetzt wird erfahren die Empf nger nicht dass eine neue Anforderung zu erf llen ist Sie k nnen Ungewissheiten bei Benachrichtigungen vermeiden indem Sie einen automatisierten Benachrichtigungsprozess konfigurieren der die verschiedenen Stages im Lebenszyklus einer Anforderung identifiziert Ein automatisierter Prozess kann immer dann eine Benachrichtigung ausgeben wenn ein neues Stage erreicht ist Hinweis Wenn Sie einen Prozess innerhalb einer Anforderung erstellen steht dieser Prozess nur f r diese Anforderung zur Verf gung Wenn ein Administrator im Verwaltungstool einen globalen Anforderungsprozess erstellt steht der Prozess f r alle Anforderungen zur Verf gung Zur Erstellung eines globalen Prozesses sind globale Zugriffsrechte erforderlich Gehen Sie wie folgt vor 1 ffnen Sie die Startseite und klicken Sie unter Ressourcenmanagement auf Ressourcenanforderungen 2 Klicken Sie auf eine Anforderung und anschlie end auf Prozesse Die Seite Anforderung Prozesse wird angezeigt 3
75. n einem hierarchischen Ressourcen OSP anzuzeigen Die Informationen in diesem Portlet werden in der Ressourcen OSP Einheit zusammengefasst die im Bereich Filter ausgew hlt ist Sie k nnen den OSP einblenden um ausf hrlichere Informationen zu den untergeordneten Einheiten zu erhalten Die Portlet Daten werden auf folgende Weise generiert m F r die Zuordnungsdaten sucht das Produkt nach allen Investitionen im System einschlie lich der Teams und Teammitglieder um zu berpr fen ob die Mitarbeiter OSP Einheit der Ressource mit den Filterkriterien bereinstimmt Die Zuordnungen aller passenden Ressourcen werden zusammengefasst um in den Portlets als Daten angezeigt werden Wenn die Mitarbeiter OSP Einheit leer ist wird die Ressourcen OSP Einheit auf bereinstimmungen berpr ft m F r die Kapazit tsdaten sucht das Produkt nach allen benannten Ressourcen ungeachtet dessen ob sie zu Investitionen zugeordnet sind oder nicht um zu berpr fen ob die Ressourcen OSP Einheit mit den Filterkriterien bereinstimmt Wenn es bereinstimmungen gibt wird die Verf gbarkeit der passenden Ressourcen zu den Daten zusammengefasst die auf den Portlets angezeigt werden Wichtig Stellen Sie sicher dass Sie den Auftrag Datamart Extraktion erfolgreich ausf hren um dabei zu helfen sicherzustellen dass die gefilterten Informationen auf den Portlets angezeigt werden Beispiel Anzeigen von Kapazit t und Bedarf f r eine Ressourcen OSP Einh
76. nanforderungen 2204200nnsannnonnnnnnnnnnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nn 45 Inhalt 5 ndern und erneutes Einreichen von Vorschl gen unnaeseseseesesenennennnnnnennnennennnnnnennnnnnennnnnnennnnnnennnnnneenennennsnenennnnnnnn Ablehnen einer offenen Ressourcenanforderung 222200222ssssnnssssennnnnsnnnnnnennnnnnsnnnnnnnnnnnnnnennnnnssennnnnsnonnnnnnnnnnnnenn Teilnehmen an Diskussionen zu Anforderungen u 2220usssnssnnssnsnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnsnonnnnnsnnnnnnnenn Verwalten von automatisierten Anforderungsprozessen R ckverfolgung von Anforderungen uuueenesseessensnnnnnnsnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnunnnnnsnnnnnnnnnnnnnennnnnnnennnnnsannnnnsnnnnnssnnnnnssannnnnnn Kapitel 5 Ressourcenkapazit tsplanung 51 Begriffe der Ressourcenkapazit tsplanung ccsuseseseenessssnnnsnnennnnnnnnnnnsnnnnnnnunnnnnennnnnnnennnnnnonnnnnnnnnnnnennnnssnennnene Ressourcenplanungs Portlets 2200ss00020202ssssnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsnsnnsennnnnsnsssnsssnnnnnnnssnnnnn P rtlet Kapazit ts bersicht u de eatin aa asa daa eh en tiehen en iiai d aiaiai Brill down P rtlets 2 2 0 a a EE VEEL EE KESAEN EEE EEI EELEE AOE So arbeiten Sie mit Kapazit tsplanungsszenarien E erae Er E E T Verhalten des Kapazit tsplanungsszenarios uusssessssssesnsnnnennnnnsnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsnsnssnnnnnnnnsssnssnnnnnnn Zugreif
77. niert als der gesamte f r die entsprechende Einheit noch nicht gebuchte oder angeforderte Zeitbetrag der einer Organisation f r die Arbeit an Projekten zur Verf gung steht Es handelt sich um die Differenz zwischen Kapazit t und Zuordnung Kapazit t Bedarf Restkapazit t In den obigen Beispielen hat Marias Organisation f r die n chste Woche eine Restkapazit t von 15 Stunden Fest gebuchte Mitarbeiter 54 Benutzerhandbuch f r Ressourcenmanagement Begriffe der Ressourcenkapazit tsplanung Steht f r benannte Ressourcen mit festem Buchungsstatus und schlie t keine Kennzahlen f r Rollen ein F r einen Teammitarbeiter mit einem Buchungsstatus von Fest sind feste Zuordnung und geplante Zuordnung identisch Vorgemerkte Mitarbeiter Steht f r benannte Ressourcen mit vorgemerktem oder gemischtem Buchungsstatus und schlie t keine Kennzahlen f r Rollen ein Ein Teammitarbeiter der vorgemerkt ist hat nur geplante Zuordnungen und keine festen Zuordnungen Ein Teammitglied ist gemischt gebucht wenn geplante Zuordnung und feste Zuordnung nicht identisch sind In diesem Portlet wird gemischter Status als Vormerkung behandelt Eine Ressource ist gemischt gebucht wenn nderungen in der geplanten Zuordnung der Ressource eintreten Hinweis F r den gemischten Buchungsstatus muss die Option Gemischte Buchung zulassen unter Projektmanagement im Men Verwaltung aktiviert sein Die Einstellung Gemischte Buchung zulassen i
78. nnnnnnnannnnnnn Freigeben von Kapazit tsplanungsszenarien f r andere Ressourcen ueessssssenessnsnnnnnnnnnnnnennnnnennnennnennnnnnenn 74 So verwalten Sie Kapazit tsplanung uusssuunssssssnnseennnnnnsnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsennnnnnnnnnnnsnnnnnnnnssnnnnnnnnnnnessnssnnnnnnn 75 berpr fen der Voraussetzungen uuneesenenssensnnennennnnnnnnnnnnnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnunnnnnnnnnnnnnennnnnnnnnannnnnnnen Anzeigen von allgemeinen Kapazit tsplanungsinformationen Anzeigen von detaillierten Kapazit tsplanungsinformationen Anpassen von Ressourcenzuordnungen zeeesessseenenenennneennnnnnnnnnnnnnnnnonnnonnnnnnnnnnnnnnnenonnnennnensensnnnnnnnsonssensensnensnenann 6 Benutzerhandbuch f r Ressourcenmanagement Kapitel 1 Erste Schritte f r die Arbeit mit Ressourcenmanagement Dieses Kapitel enth lt folgende Themen Ressourcenmanagement Einf hrung siehe Seite 7 Ressourcenmanagement Voraussetzungen siehe Seite 8 Ressourcenmanagement Einf hrung Das Zuordnen von geeigneten Ressourcen zu Projektteams ist f r ein erfolgreiches Ressourcenmanagement von essenzieller Bedeutung CA Clarity PPM bietet einen flexiblen Rahmen in dem Sie die folgenden Ressourcenmanagementaktivit ten ausf hren und berwachen k nnen m Erstellen und bearbeiten Sie Ressourcenprofile mit wichtigen Details wie m Mitarbeitertyp m Prim re Rolle Qualifikationen m Erfahrung m Anzeigen Bearbeiten und Verfolgen
79. olio an Beschreibung Gibt eine Beschreibung an Beschr nkungen 240 Zeichen Erforderlich Nein 62 Benutzerhandbuch f r Ressourcenmanagement So arbeiten Sie mit Kapazit tsplanungsszenarien Besitzer Die Ressource die die Hauptverantwortung f r das Szenario hat Standard Angemeldeter Benutzer Erforderlich Ja Plankosten Gibt den geplanten Kostenbetrag der Investitionen im Szenario an Planleistung Gibt den geplanten Leistungsbetrag der Investitionen im Szenario an 4 Klicken Sie auf Zugriff um Ressourcen Zugriffsrechte f r dieses Szenario zu gew hren 5 Nehmen Sie tempor re nderungen an Ihren Investitionen Ressourcen oder Teaminformationen vor Die nderungen helfen dabei einen Vergleich mit dem grundlegenden Plan f r eine Investition zu erstellen Wenn Sie provisorische Daten in einem neuen Szenario erstellen wird die Symbolleiste angezeigt 6 Speichern Sie Ihre nderungen Beispiel Das folgende Beispiel beschreibt eine Art der Arbeit mit einem Kapazit tsplanungsszenario a Wenn Sie sich in einem Szenario befinden nehmen Sie nderungen f r alle zuk nftigen Investitionen vor und speichern Sie Sie k nnen das Startdatum der Investition und die Ressourcenzuordnungen ndern oder Ihrer Investition mehr Zeit hinzuf gen b Genehmigen Sie ausgehend von der Seite Szenarioinvestitionen Ihre zuk nftigen Investitionen um zu sehen welchen Effekt sie auf Ihre aktuelle Arbeitskapazit t haben S
80. ourcenkapazit tsplanung 69 So arbeiten Sie mit Kapazit tsplanungsszenarien Bearbeiten von Kapazit tsplanungsszenarioeigenschaften Besitzer von Kapazit tsplanungsszenarien haben implizite Bearbeitungsrechte f r ihre Szenarien Szenariobesitzer k nnen auch Instanz Zugriffsrechte auf ihre Kapazit tsplanungsszenarien gew hren Sie k nnen ein Szenario kopieren und die Kopie bearbeiten Wenn Sie die Zugriffsrechte erteilen werden Sie zum Eigent mer der neuen Kopie des Kapazit tsplanungsszenarios nderungen oder Aktionen werden auf das ausgew hlte Szenario und nicht auf den grundlegenden Plan oder die eigentlichen Daten angewendet Au erdem wird die Investition automatisch im Hintergrund zu dem Szenario hinzugef gt wenn Sie eine Investition bearbeiten die nicht explizit zu dem Szenario hinzugef gt wurde Sie ndern zum Beispiel im Rahmen eines Szenarios einen Teamdatensatz der im Szenario mit der zugeordneten Investition nicht vorhanden ist Die Investition und alle Teamdatens tze werden automatisch zu dem Szenario im Hintergrund hinzugef gt Um Daten eines grundlegenden Plans zu bearbeiten w hlen Sie in der Szenario Symbolleiste im Drop down Men Szenario die Option Grundlegender Plan Sie k nnen eine beschr nkte Anzahl an Feldwerten f r Szenarioeigenschaften Investitionen und Teameigenschaften in Kapazit tsplanungsszenarien oder Portfolioszenarien bearbeiten Wenn Sie nicht ber die erforderlichen Rechte zur Bearb
81. ractice hat es sich bew hrt Ressourcen und Investitionen durch einen Sicherheits OSP oder durch Ressourcenzugriffsrechte auf Instanzenebene einzuschr nken F r die Ressourcen und Investitionen die Sie verwalten wird eine besser verwaltbare Datenmenge angezeigt Vermeiden Sie es als CA Clarity PPM Administrator oder als Benutzer mit globalen Zugriffsrechten f r alle Ressourcen auf Kapazit tsplanungsszenarien zuzugreifen berpr fen Sie mit Ihrem Administrator ob Sie ber folgende Rechte verf gen um Anforderungen zu verwalten m Projekt Ressourcen f r Anforderung anf gen m Projekt Anforderungen erstellen bearbeiten m Projekt Anforderungen anzeigen m Prozess Definition erstellen m Prozess Initiieren Kapitel 1 Erste Schritte f r die Arbeit mit Ressourcenmanagement 9 Kapitel 2 Erstellen von Ressourcen und Rollen Erstellen von Ressourcen und Rollen Erstellen Sie als Ressourcenmanager oder Anwendungsadministrator zun chst Rollen als Platzhalter f r die Ressourcen die f r Ihre Projekte ben tigt werden Erstellen Sie danach Ressourcen die Sie einsetzen um den Bedarf der durch die Rollenzuordnungen festgestellt wurde zu decken Als letzten Schritt weisen Sie Ihre Ressourcen zu den entsprechenden Projektteams zu Erstellen Sie zum Beispiel eine Rolle f r einen Kundendienstmitarbeiter und erstellen Sie anschlie end Ressourcen f r Ihre Mitarbeiter und Auftragnehmer Sie k nnen eine erweiterte Rolle
82. rce erstellt hat Standard Die momentan angemeldete Ressource Buchungsmanager Zeigt den standardm igen Buchungsmanager f r diese Arbeitsressource an 7 Klicken Sie auf Speichern 8 Um die Ressourcen oder Rollenverf gbarkeit zu definieren klicken Sie auf die Registerkarte Kalender 9 Optional Klicken Sie auf das Men Eigenschaften und unter Stammdaten auf Finanzen F llen Sie die Felder aus und speichern Sie Ihre nderungen 10 Optional Klicken Sie f r Arbeits und Aufwandsressourcen auf das Men Eigenschaften und unter Stammdaten auf Kontaktinformationen F llen Sie die Felder aus und speichern Sie Ihre nderungen Zuweisen von Qualifikationen nur bei Arbeitsressourcen Sie k nnen Qualifikationen verwenden um F higkeiten zu beschreiben die eine Arbeitsressource oder rolle f r die Durchf hrung von Projektaufgaben besitzt Sie k nnen Qualifikationen nur mit Arbeitsressourcen verbinden Das Verbinden von Qualifikationen mit Arbeitsressourcen ist f r andere Benutzer die Arbeitsressourcen mit Rollen f r Projekte abgleichen hilfreich Kapitel 2 Erstellen von Ressourcen und Rollen 17 Erstellen von Ressourcen und Rollen Gehen Sie wie folgt vor 1 ffnen Sie die Startseite und klicken Sie unter Ressourcenmanagement auf Ressourcen ffnen Sie eine Ressource oder Rolle Klicken Sie auf die Registerkarte Qualifikationen Die Seite Ressourcenqualifikationen wird angezeigt Sie
83. rfolgungsfelder f r die Anforderung werden angezeigt Kapitel 4 So arbeiten Sie mit Ressourcenanforderungen 49 Kapitel 5 Ressourcenkapazit tsplanung Dieses Kapitel enth lt folgende Themen Begriffe der Ressourcenkapazit tsplanung siehe Seite 51 Ressourcenplanungs Portlets siehe Seite 56 So arbeiten Sie mit Kapazit tsplanungsszenarien siehe Seite 60 So verwalten Sie Kapazit tsplanung siehe Seite 75 Begriffe der Ressourcenkapazit tsplanung Machen Sie sich als Ressourcenmanager der mit Ressourcen und Rollen arbeitet mit den folgenden Begriffen vertraut Verf gbarkeit Definiert die Anzahl von Stunden die eine Ressource f r die Arbeit verf gbar ist bzw erwartungsgem an einem Arbeitstag arbeiten wird Standardwert 8 Sie k nnen die w chentliche Verf gbarkeit mithilfe der folgenden Gleichung berechnen W chentliche Verf gbarkeit Verf gbarkeit x Anzahl der Gesch ftstage pro Woche im zugewiesenen Ressourcenkalender Wenn zum Beispiel der Wert unter Verf gbarkeit f r eine Ressource acht und die Anzahl von Gesch ftstagen pro Woche im zugewiesenen Ressourcenkalender f nf betr gt W chentliche Verf gbarkeit 8 x 5 40 Stunden pro Woche Zuordnung Das Buchen einer Ressource als Mitarbeiter f r eine Investition Ein Zuordnungsbetrag wird f r jede Ressource generiert Sie k nnen die Zuordnung einer Ressource mithilfe der folgenden Gleichung berechnen Zuordnungsbetrag der Ressource
84. rung wie weit Sie Arbeit nach hinten oder vorn verschieben k nnen Sie k nnen Arbeit nicht vor das Anfangsdatum und nicht hinter das Enddatum verschieben Gehen Sie wie folgt vor 1 Klicken Sie bei ge ffneter Ressource auf Zuordnungen W hlen Sie die Investition aus deren Zuordnungen Sie verschieben m chten 2 3 W hlen Sie im Men Aktionen Zuordnung verschieben aus 4 ndern Sie die folgenden Felder den Anforderungen entsprechend Die Daten verschieben sich entsprechend den in diesen Feldern eingegebenen Werten Anfangs und Enddaten In diesen Feldern sind die Anfangs und Enddaten des Projekts angegeben es sei denn diese wurden ge ndert Diese Daten erstellen den Zeitraum der sich verschieben kann Auf folgendes Datum verschieben Definiert das Startdatum f r die verschobenen Daten Hinweis Wenn Sie das Feld leer lassen erfolgt keine Verschiebung Stichtag verschieben Definiert das letzte Datum f r die Verschiebung von Zuordnungen Zuordnungen k nnen nach dem letzten Datum nicht verschoben werden Zuordnung anpassen um Legt die Prozentsatz nderung mit der f r die Schicht erforderlichen Zuordnung fest Hinweis Wenn Sie das Feld leer lassen erfolgt keine Skalierung 28 Benutzerhandbuch f r Ressourcenmanagement Entfernen von Investitionen aus Ressourcenauslastungen 5 Speichern Sie Ihre nderungen Entfernen von Investitionen aus Ressourcenauslastungen Sie k nnen Projekte und Invest
85. sammengefasste Betrag der Zeit aller Ressourcen in dieser Einheit Es k nnen hierarchische Ressourcen OSPs definiert werden die an den Personaleinsatzbedarf angepasst sind Solche OSP Einheiten zeichnen oftmals Berichterstellungsbeziehungen geografische Zonen oder Gesch ftsbereiche nach Clarity verwendet hierarchische Ressourcen OSPs um Kapazit tsergebnisse in den Portlets zu filtern F r die Kapazit t werden benannte Ressourcen ber cksichtigt die zu einem Ressourcen OSP oder untergeordneten OSP geh ren und keine Rollen enthalten Wenn eine Person beispielsweise f r 40 Arbeitsstunden pro Woche unter Vertrag genommen wird hat sie eine Kapazit t von 40 Stunden Kapitel 5 Ressourcenkapazit tsplanung 53 Begriffe der Ressourcenkapazit tsplanung Maria hat ein Team mit drei direkten Mitarbeitern die 40 Stunden pro Woche arbeiten Die Kapazit t f r Marias Organisationseinheit pro Woche betr gt 120 Stunden Beachten Sie dass Maria selbst f r die Kapazit t ihres Teams nicht mitberechnet wird Wenn direkten Mitarbeitern von Maria wiederum Mitarbeiter unterstellt sind besteht die Gesamtkapazit t f r Marias Organisation aus der Gesamtkapazit t aller Organisationen die ihr in direkter Linie unterstellt sind Bedarf Bedarf ist definiert als die Gesamtmenge der angeforderten Zeit f r eine Ressource oder Rolle in der Organisation Bedarf basiert auf der geplanten Zuordnung f r Teammitglieder die zu einer Investition zugeordnet
86. satzanforderungen die noch nicht erf llten sind m Investitionsbedarf Personalzuordnungen nach Investitionen Beispielsweise verwendet Forward Inc die hierarchischen Beziehungen zwischen Mitarbeitern um die Ressourcen OSP Einheiten zu gestalten Maria hat ein Team mit drei direkten Mitarbeitern die jeweils 40 Stunden pro Woche in der Abteilung Forschung arbeiten Die Kapazit t der direkten Mitarbeiter betr gt stets 120 Stunden pro Woche Maria hat auch 15 indirekte Mitarbeiter die ihren direkten Mitarbeitern unterstellt sind Die Gesamtkapazit t von Marias Organisationseinheit ist die Summe ihrer direkten und indirekten Mitarbeiter Als Managerin will Maria den gesamten Investitionsbedarf f r Ressourcen in der Organisation einschlie lich zugeordneter Mitarbeiter und nicht erf llter Rollen verstehen Maria navigiert zur Seite Kapazit tsplanungs bersicht Hier kann Maria ein Raster Portlet und ein Diagramm Portlet auf der gleichen Seite anzeigen Maria legt den Filter f r den Ressourcen OSP auf die Einheit auf oberster Ebene des Ressourcen OSP d h der Ebene der direkten Mitarbeiter der Organisation fest Maria legt die Modi f r den OSP Filter so fest dass die Einheit und untergeordnete Einheiten eingeschlossen werden und f hrt einen Filtervorgang durch Maria kann die zusammengefassten Informationen f r die OSP Einheit und ihre untergeordneten Einheiten auf einen Blick sehen Diese Informationen helfen bei Entscheidun
87. sen Sie Qualifikationen zu siehe Seite 17 nur bei Arbeitsressourcen 4 Aktivieren Sie die Finanzeigenschaften einer Ressource oder Rolle siehe Seite 19 12 Benutzerhandbuch f r Ressourcenmanagement Erstellen von Ressourcen und Rollen berpr fen der Voraussetzungen Stellen Sie sicher dass die folgenden Voraussetzungen erf llt sind m m Konfigurieren Sie die Qualifikationshierarchie Stellen Sie sicher dass Sie ber alle folgenden Zugriffsrechte verf gen m Verwaltung Ressourcen m Ressource Erstellen m Ressource Bearbeiten m Ressource Bearbeiten Alle m Ressource Zugriffsrechte bearbeiten m Ressource Verwaltung bearbeiten m Ressource Finanzeigenschaften bearbeiten m Ressource Finanzeigenschaften bearbeiten Alle m Ressource Allgemeine Informationen bearbeiten m Ressource Bearbeiten Alle m Ressource Zeiterfassung m Ressource Fest buchen m Ressource Fest buchen Alle m Ressource Navigieren m Ressource Vormerken m Ressource Vormerken Alle m Ressource Qualifikationen aktualisieren m Ressource Kompetenzen aktualisieren Gesamt m Ressource Anzeigen m Ressource Anzeigen Alle m Ressource Zugriffsrechte anzeigen m Ressource Finanzeigenschaften anzeigen m Ressource Finanzen anzeigen Alle Kapitel 2 Erstellen von Ressourcen und Rollen 13 Erstellen von Ressourcen und Rollen Erstellen einer Arbeitsressource oder rolle Sie k nnen Arbeitsre
88. siehe Seite 47 Verwalten von automatisierten Anforderungsprozessen siehe Seite 48 R ckverfolgung von Anforderungen siehe Seite 49 Kapitel 4 So arbeiten Sie mit Ressourcenanforderungen 33 Ressourcenanforderungen Ressourcenanforderundgen Verwenden Sie die Ressourcenanforderung um Anforderungen zu bearbeiten Nachrichten mit dem Projektmanager auszutauschen und anforderungsbezogene Prozesse zu verwalten Mithilfe der Ressourcenanforderung von CA Clarity PPM k nnen Sie einfache oder detaillierte Anforderungen erstellen um Ressourcen f r mehrere Zeitr ume anzufordern Eine Anforderung ist eine Anfrage zur Ausstattung eines bestimmten Projekts mit Arbeitsressourcen Der Hauptvorteil von Anforderungen ist die Planbarkeit Wenn Sie eine Anforderung umgehen und eine Ressource einem Projekt direkt zuweisen gef hrden Sie damit m glicherweise Ihr eigenes Projekt Der Grund daf r ist dass Sie Zuweisungen durchf hren ohne zu wissen an welchen anderen Projekten die Ressource m glicherweise arbeitet Daher besteht die Gefahr dass Sie die Ressource berlasten oder die falsche Ressource zuweisen Empf nger von Anforderungen sind in der Regel Ressourcenmanager denen die Auslastung und die Qualifikationen ihrer Ressourcen bekannt sind Wenn Sie eine Anforderung vorlegen weisen die Ressourcenmanager den Projekten die geeignetsten Ressourcen zu Sie k nnen die Ressourcenanforderung zur Durchf hrung folgender Aktionen einsetzen
89. sind Bedarf umfasst sowohl Zuordnungen f r benannte Mitarbeiter als auch f r angeforderte Rollen einer Organisationseinheit Clarity verwendet beim Filtern nach OSP die OSP Einheit Teammitarbeiter um den Bedarf zu ermitteln Bedarf besteht aus fest gebuchter und vorgemerkter Zeit Wenn der OSP Teammitarbeiter leer ist wird der Ressourcen OSP herangezogen Beispiele m John geh rt zu Marias Team Er ist f r n chste Woche mit 20 Wochenstunden fest f r Projekt A gebucht und mit 10 Wochenstunden f r Projekt B vorgemerkt Der gesamte Bedarf f r John f r n chste Woche betr gt 30 Stunden m Bill geh rt zu Marias Team Er ist f r n chste Woche mit 40 Wochenstunden fest f r Projekt A gebucht Der gesamte Bedarf f r Bill f r die n chste Woche betr gt 40 Stunden m Sue geh rt ebenfalls zu Marias Team Sie ist zu keinem Projekt zugeordnet Der Bedarf f r Sue betr gt O Stunden m Eine Rolle ist f r n chste Woche mit 35 Wochenstunden zu Projekt A zugewiesen und fest gebucht In den Eigenschaften der Rolle f r dieses Projekt ist Marias Team als Mitarbeiter OSP Einheit festgelegt Deswegen betr gt der Bedarf f r diese Rolle f r Marias Team f r n chste Woche 35 Stunden Der gesamte Bedarf f r die Ressourcen in Marias Organisation f r die n chste Woche betr gt 105 Stunden 60 dieser Stunden sind fest gebuchte Mitarbeiter 10 sind vorgemerkt und 35 sind nicht erf llte Rollen Restkapazit t Restkapazit t ist defi
90. smanager definiert ist wird der Personaleinsatzsanforderungs OSP mit einer Personaleinsatzrolle kombiniert um den Buchungsmanager festzulegen m Wenn keine Buchungsmanagerzuordnung f r eine n bestimmte n Rolle und OSP vorhanden ist suchen Sie nach der Rollenkette Wenn diese nicht gefunden wird suchen Sie nach der OSP Kette bis Sie sie gefunden haben Rollenkette bezieht sich auf Rollen mit bergeordneten Rollen Beispielsweise kann die bergeordnete Rolle f r Automatisierungsingenieur QA Ingenieur sein 36 Benutzerhandbuch f r Ressourcenmanagement Weiterleiten von und Benachrichtigen ber Anforderungen Wenn weder ber die Rollenkette noch ber die OPS Kette eine Rolle mit einem OPS verkn pft werden kann wird die Anforderung nicht weitergeleitet Sowohl der Projektmanager Ersteller der Anforderung als auch der Buchungsmanager Ressourcenmanager werden ber nderungen am Anforderungsstatus benachrichtigt Wenn kein Buchungsmanager ausgew hlt wird wird keine Benachrichtigung gesendet Benutzer mit entsprechenden Zugriffsrechten k nnen die Anforderung in ihrer Liste anzeigen indem sie nach nicht zugewiesenen Anforderungen filtern Das Feld Buchungsmanager kann zu jeder Zeit so ver ndert werden dass es einen anderen Ressourcenmanager anzeigt Die Funktion f r nderungen erlaubt es Ressourcenmanagern die Anforderungen erneut weiterzuleiten Auf der Seite Anforderungseigenschaften wird als Feldwert f r An
91. ssourcen ber das Men Startseite oder Verwaltung erstellen Wenn Sie Arbeitsressourcen im Men Startseite erstellen muss Ihr Administrator die neuen Ressourcen aktivieren Der Administrator aktiviert ihren Status und erstellt ein Kennwort f r die Anmeldung Hinweis In diesem Szenario erstellt der Ressourcenmanager Ressourcen im Men Startseite Der Administrator aktiviert die Ressourcen im Verwaltungsmen ffnen Sie als Administrator das Men Verwaltung und klicken Sie unter Organisation und Zugriff auf Ressourcen um eine Ressource zu erstellen und zu aktivieren Gehen Sie wie folgt vor 1 N u Be 2 ffnen Sie die Startseite und klicken Sie unter Ressourcenmanagement auf Ressourcen Klicken Sie auf Neu W hlen Sie im Feld Ressource oder Rolle Ressource aus W hlen Sie im Feld Ressourcentyp Arbeit aus Klicken Sie auf Weiter F llen Sie die Seite Arbeitsressource erstellen einschlie lich der folgenden Felder aus Prim re Rolle Zeigt die prim re Rolle der Ressource an Rollen k nnen sich von Investition zu Investition ndern Eine prim re Rolle gew hrt anderen CA Clarity PPM Ressourcen einen Einblick in den prim ren Fachwissensbereich einer Ressource Kategorie Definiert die Kategorie die den Fachbereich der Ressource identifiziert Beispiel Software Entwicklung oder Produktmarketing Extern Gibt an ob die Ressource f r ein externes Unternehmen arbeitet Standard D
92. st Aufwand ist Arbeit die abgeschlossen und in einer Investition verbucht wurde Beispiel Vergangene Woche haben die drei Teammitglieder von Maria f r verschiedene Projekte insgesamt 139 Stunden im System eingetragen Der gesamte Ist Aufwand f r vergangene Woche f r Marias Team betr gt 139 Stunden Kapazit tsplanung Kapazit tsplanung ist der Vorgang zum Bewerten von Ressourcen Bedarf und Leistung um die Auslastung zum Erreichen der gr tm glichen Produktivit t zu optimieren Kapazit tsplanung umfasst folgende Prozesse m Festlegen von Auslastungsvorgaben f r Ressourcen je nach Rolle oder Qualifikation m Analysieren von Projektkennzahlen um Auslastungsvorgaben Ressourcenzuweisungen und Projektziele kontinuierlich anzupassen um die Produktivit t zu steigern m Proaktive Kapazit tsplanung erm glicht es Organisationen Versions Roadmaps zu erf llen die die Ressourcenauslastung optimieren Der Hauptzweck des Portlet Kapazit tsplanungs bersicht besteht darin ein Gesamtbild zu liefern das Kapazit t Bedarf Restkapazit t sowie Ist Stunden spezifischer Organisationseinheiten aus der Perspektive eines hierarchischen Ressourcen OSP umfasst Kapazit t Kapazit t ist definiert als der gesamte Zeitbetrag den eine Ressource der Organisation gem ihres Arbeitsvertrags zur Verf gung stellt Die Kapazit t wird auch als kumulierte Verf gbarkeit bezeichnet Die Kapazit t f r eine Organisationseinheit ist der zu
93. st hilfreich um geplante Zuordnung und feste Zuordnung separat zu verwalten Nicht erf llte Rollen Stellt f r alle Rollen und ihre Zuordnung basierend auf den Filterkriterien f r den Buchungsstatus Rollen k nnen zu Projekten und Investitionen mit einem festen vorgemerkten und gemischten Buchungsstatus und mit einer geplanten oder festen Zuordnungen zugeordnet werden Nicht erf llter Bedarf Dies ist der Bedarf dem Rollen f r eine Investition zugeordnet sind Nicht genutzte verf gbare Kapazit t Dies ist die Differenz zwischen der Gesamtkapazit t und dem Gesamtzuordnungsbedarf Negative nicht genutzte Kapazit t zeigt eine berlastung an Nicht zugewiesene Arbeit Dies ist die Differenz zwischen der gesamten Investitionszuordnung und der gesamten Investitionszuweisungszuordnung Negative nicht zugewiesene Arbeit zeigt an an welchen Stellen die Zuweisungszuordnung die Investitionszuordnung berschreitet Kapitel 5 Ressourcenkapazit tsplanung 55 Ressourcenplanungs Portlets Ressourcenplanungs Portlets Folgende Tabelle listet die Ressourcenplanungsseiten mit Portlets auf Seite Beschreibung Portlets Ressourcenplanung Kapazit t Organisationsbedarf Top Down Planung Auslastungen Zuordnungen Nicht erf llte Zuordnungen Buchungen Diese Seite listet den gesamten Ressourcenbedarf im Vergleich zur Ressourcenkapazit t f r alle Investitionen auf Auf der Seite werden Informationen nach Rollen kumu
94. tellen und darauf zugreifen auf der die Szenario Symbolleiste oder ein Element des Men s Szenario angezeigt werden Die Szenario Symbolleiste zeigt an dass die Daten die Sie auf der f r Szenarien aktivierten Seite anzeigen und bearbeiten keine aktuellen Daten sind Die nderungen an einem Szenario wirken sich nicht auf den grundlegenden Plan aus Von Seiten aus die f r Szenarien aktiviert wurden k nnen Sie folgende Aktionen durchf hren m Provisorische Informationen f r Kapazit tsszenarien anzeigen m Zwischen dem grundlegenden Plan und den unterschiedlichen individuellen Szenarien wechseln m Szenarien mit anderen Szenarien vergleichen Die rot umrandeten Werte beim Vergleich zweier Szenarien zeigen Folgendes an m Die Werte des grundlegenden Plans oder m einen zweiten Szenariowert der mit dem aktuellen Szenariowert verglichen wird Wenn Sie ein Szenario oder einen grundlegenden Plan alleine anzeigen erscheint keine rote Umrandung Die aus der Drop down Liste des Szenarios ausgew hlten Kapazit tsplanungsszenarien lassen Sie Zugriffsrechte anzeigen oder bearbeiten Um ein Szenario zu verlassen w hlen Sie in der Drop down Liste des Szenarios Grundlegender Plan aus Kapitel 5 Ressourcenkapazit tsplanung 61 So arbeiten Sie mit Kapazit tsplanungsszenarien Filtern von zu analysierenden Investitionen und Ressourcen Standardm ig werden alle Ressourcen und Investitionen auf die Sie Zugriff haben in einem K
95. um und die Verf gbarkeit der einzelnen Ressourcen ber cksichtigt werden Wenn Sie Ihren Suchkriterien keine Qualifikationsangaben hinzuf gen verdoppelt sich in der Spalte bereinstimmung insgesamt der Wert f r Verf gbarkeits bereinstimmung Die Spalte Qualifikations bereinstimmung bleibt leer Wenn Sie nach Qualifikationen und Verf gbarkeit suchen wird ein Durchschnitt der beiden Kriterien in der Spalte bereinstimmung insgesamt angezeigt Oben auf der Seite wird m glicherweise folgende Meldung angezeigt Die bereinstimmungsbewertungen sind m glicherweise nicht korrekt falls die Verf gbarkeitsdaten nicht in den folgenden Bereich fallen TTMMJJ TTMMJJ Die Meldung zeigt eine Abweichung zwischen dem Datumsbereich in der Meldung und den Daten im Feld Verf gbarkeit an Das hei t der Wert f r Verf gbarkeits bereinstimmung ist m glicherweise nicht genau Zum Beispiel k nnen die Daten im Feld Verf gbarkeit 01 09 15 07 02 16 lauten w hrend der Datumsbereich in der Meldung 07 09 15 07 09 15 ist Ein exakter Vergleich auf Ressourcenbasis ist nicht m glich Diese Bedingung senkt die Bewertung der Ergebnisse des umfassenden Verf gbarkeitsabgleichs W hlen Sie eine oder mehreren Ressourcen aus um die vorherige Ressource zu ersetzen und klicken Sie auf Ersetzen Best tigen Sie die Auswahl indem Sie auf Ja klicken Die Seite Zuordnungen wird angezeigt Als Ergebnis des Ersetzens der Ressource
96. ungen und klicken Sie auf Speichern 4 Best tigen Sie die nderungen unten auf der Seite im Bereich Gesamtsumme m Derrote Balken zeigt die Monate an f r die die Rolle berbucht ist m Der gelbe Balken zeigt an dass es f r diesen Zeitraum keine berbuchungen gibt 5 Speichern Sie Ihre nderungen Kapitel 3 So finden und buchen Sie Ressourcen und ordnen sie zu 27 Verschieben von Ressourcenzuordnungen Verschieben von Ressourcenzuordnungen Verwenden Sie die Option Zuordnung verschieben um alle oder einen Teil der Ressourcenzuordnungen in einem Projekt zu verschieben oder zu skalieren Diese Option kann besonders hilfreich sein wenn Sie Projektzuordnungen ber die zul ssige Zeitskalenansicht hinaus ausdehnen m chten die sich standardm ig nur ber 6 Monate erstreckt Sie k nnen Ressourcenzuordnungen zeitlich nach hinten oder vorn verschieben Angenommen ein Zuordnungszeitraum beginnt am 1 Mai setzt sich mit seinem Standardsatz von 100 bis Ende Mai fort und wird den Juni hindurch mit einer reduzierten Zuordnung von 50 fortgesetzt Wenn Sie den Beginn der Zuordnung auf den 1 Juni verschieben erfolgt die Zuordnung von 1 Juni bis zum 2 Juli 31 Kalendertage zu 100 und anschlie end bis zum 2 August zu 50 Sie k nnen Zuordnungen auch f r Zeitr ume verschieben die keine Segmente enthalten Die Datumsangaben des Projektzeitplans k nnen nicht ge ndert werden Diese Datumsangaben dienen der Orientie
97. wird die Investition nicht mehr in der Liste der Investitionen f r die Ressource angezeigt Kapitel 3 So finden und buchen Sie Ressourcen und ordnen sie zu 31 Kalenderverkn pfungen 8 Wenn die Anzahl der verf gbaren Stunden f r eine Ressource unter der Gesamtanzahl der Stunden liegt wird die Best tigungsseite f r Verbleibende Verf gbarkeit nicht f r die Buchung angezeigt Wenn Sie dem Projekt oder der Investition Ressourcen hinzuf gen zeigt die Best tigungsseite f r Verbleibende Verf gbarkeit eine berbuchung der Ressource an Wenn Sie die Verf gbarkeit einer Ressource zu 100 Prozent buchen Standard listet die Spalte der 100 prozentigen Ressourcenzuordnung die Anzahl der aufgewendeten Stunden auf In der Spalte Verbleibende Verf gbarkeit wird die tats chliche Anzahl der Arbeitsstunden angezeigt die die Ressource dem Projekt zur Verf gung steht W hlen Sie einen der folgenden Werte aus m berlasten um die Ressource zu berlasten m Nur Restverf gbarkeit um die Ressource f r die Anzahl von Stunden zu buchen die in der Spalte Verbleibende Verf gbarkeit angegeben ist Kalenderverkn pfungen Sie k nnen den Kalender f r eine Ressource berpr fen um ihre Verf gbarkeit f r unterschiedliche Zuweisungen zu ermitteln Gehen Sie wie folgt vor 1 ffnen Sie die Ressource 2 Klicken Sie auf die Registerkarte Kalender 3 ndern Sie Kalenderinformationen f r eine Ressource F gen Sie
98. zum Kopieren verf gbaren Szenarien ist auf die Szenarien begrenzt f r die Sie Ansichts oder Bearbeitungsrechte besitzen Wenn Sie ein Szenario kopieren werden die zugeh rigen Investitionen ebenfalls in das neue Szenario kopiert Alternativ k nnen Sie auch die Option Kopieren der Schaltfl che Mehr in der Szenario Symbolleiste verwenden Gehen Sie wie folgt vor 1 Klicken Sie auf einer Seite auf der die Szenario Symbolleiste angezeigt wird auf Mehr und w hlen Sie Szenarien verwalten Die Seite Kapazit t wird angezeigt W hlen Sie das Kontrollk stchen neben dem gew nschten Szenario aus und klicken Sie auf Mehr und auf Kopieren Eine Kopie des ausgew hlten Szenarios wird der Liste hinzugef gt und als Kopie von lt Szenarioname gt benannt Diese Kopie ist privat Klicken Sie auf den Namen des Szenarios Die Seite Eigenschaften wird angezeigt Geben Sie dem kopierten Szenario einen neuen und eindeutigen Namen und klicken Sie auf Speichern Kapitel 5 Ressourcenkapazit tsplanung 71 So arbeiten Sie mit Kapazit tsplanungsszenarien L schen von Kapazit tsplanundsszenarien Wenn Sie Szenarien l schen werden die ausgew hlten Szenarien und die zugeh rigen Szenarien f r Investitionen und Teammitglieder ebenfalls gel scht Die Investitionen und Teammitglieder werden nur aus dem ausgew hlten Szenario gel scht aus keinem anderen Szenario Gehen Sie wie folgt vor 1 Klicken Sie von ein
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