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Guia do Usuário de Gestão de Recursos do CA Clarity PPM

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Contents

1. A tabela a seguir lista as p ginas Planejamento do recurso com portlets P gina Planejamento de recursos Descri o Portlets Capacidade Demanda organizacional Planejamento de cima para baixo Carga de trabalho Aloca es Aloca es n o preenchidas Reservas Essa p gina lista a demanda de recursos geral com rela o g Histograma de capacidade dos recursos em todos os investimentos A capacidade da fun o p gina agrega informa es por fun o e apresenta as informa es por m s poss vel ver como a demanda total varia em rela o capacidade total de cada fun o m Capacidade da fun o Essa p gina lista e agrega a demanda de todos os m Agrega o do recurso investimentos e recursos por ORG E poss vel visualizar do ORG dados de aloca o em n veis diferentes dentro da unidade de ORG selecionada m Agrega o de investimento de ORG Esta p gina lista os investimentos e os recursos e fun es m Planejamento de cima que est o alocados para cada investimento para baixo por investimento Esta p gina usa um formato gr fico para exibir as Carga de trabalho do aloca es combinadas em todos os investimentos para o recurso recurso atribu do Use essa p gina para comparar a disponibilidade com o n mero de horas alocadas de um recurso para um investimento Esta p gina fornece v rias op es para visualizar e editar s Detalhe semanal as aloca es de recursos
2. Cap tulo 4 Requisi es de recurso 57 Como gerenciar requisi es de recursos Quando voc seleciona o tipo de requisi o Substituir recursos o recurso Cancelar reserva na requisi o marcado automaticamente O aplicativo gera uma requisi o com duas novas propriedades cancelar reserva true e substituir true O valor do cancelamento de reserva se torna o padr o da aloca o definitiva do integrante da equipe menos a aloca o total Se a aloca o total for igual a ou exceder a aloca o definitiva o valor de cancelamento de reserva zero O padr o do valor de cancelamento de reserva ser os cancelamentos de reserva de a partir de hoje poss vel ajustar a data e o valor da requisi o para cancelar reserva apenas parcialmente Para um cancelamento de reserva direto op o de substitui o desativada o aplicativo n o exibe uma guia Recurso Em vez de uma op o proposta poss vel cancelar a reserva ou recusar Ao cancelar a aloca o do integrante da equipe reduzida sem a aprova o do gerente de projeto Ao recusar a aloca o de um integrante da equipe n o reduzida Em ambos os casos ser enviada uma notifica o ao gerente do projetos e o status da requisi o definido como reservado Observa o se tiver direitos de reserva ser poss vel zerar a aloca o definitiva do integrante da equipe sem enviar uma requisi o Para um cancelamento de reserva de substitui
3. m Alterar o percentual de tempo em que o recurso ou a fun o est alocado ao investimento Os recursos e as fun o s o alocados 100 do tempo em cada projeto Para reduzir a quantidade de tempo que um recurso gasta em cada projeto poss vel ajustar o campo de aloca es m Trocar per odos de aloca o de investimentos As fun es podem ser alocadas para um projeto ou um investimento com status de reserva definitiva tempor ria e mista e aloca es planejada ou definitiva Qualquer fun o n o preenchida representa todas as fun es e sua aloca o com base nos crit rios de filtragem do status da reserva Quando voc altera as aloca es nas p ginas de gest o de recursos s o alteradas apenas as informa es no n vel do investimento especificamente as aloca es do recurso ou da fun o ao investimento Essas datas podem ser diferentes daquelas em que o recurso ou a fun o foi atribu do s tarefas do projeto As altera es feitas nas p ginas de aloca o de recursos fun es s o exibidas na p gina da equipe alocada do investimento Melhor pr tica n o altere as aloca es de investimento de um recurso ou uma fun o nas p ginas de gest o de recursos Somente o gerente do investimento ao qual o recurso ou a fun o foi atribu do podem modificar as aloca es Se voc for o gerente do investimento altere as aloca es na p gina da equipe do investimento Como um gerente de recursos se voc
4. Selecione uma op o para o campo ORG Modo de filtro a Para visualizar a aloca o de recursos para uma unidade de ORG individual selecione Somente unidade b Para incluir qualquer unidade pai ou filho em uma hierarquia selecione Unidade e ancestrais ou Unidade e descendentes Clique em Filtrar 64 Guia do Usu rio de Gest o de Recursos 7 Como gerenciar a capacidade de recursos Para exibir a capacidade e as m tricas de demanda clique em Op es e ent o selecione Configurar Ajuste as colunas Ao adicionar as seguintes colunas os totais ser o exibidos para cada unidade de ORG Capacidade inclui os Recursos que est o atribu dos Unidade de ORG do recurso no registro Propriedades do recurso Aloca o aloca o de demanda conforme definido na p gina Detalhes da equipe Propriedades no campo Unidade de ORG da equipe alocada Para o c lculo de aloca o equipe alocada com reserva definitiva equipe alocada com reserva tempor ria e fun es n o preenchidas o ORG de equipe alocada no n vel da equipe considerado primeiro Se o ORG de equipe alocada coincidir com o ORG de filtragem o recurso nomeado ser inclu do no c lculo da aloca o Se ele n o coincidir o recurso ser ignorado no c lculo Se o ORG de equipe alocada estiver em branco ele verifica se o ORG de filtragem coincide com o ORG no n vel de propriedades do recurso Se coincidir o recurso ser considerado caso contr rio
5. A CA FORNECE ESTA DOCUMENTA O NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA SEM NENHUM TIPO DE GARANTIA INCLUINDO ENTRE OUTROS QUAISQUER GARANTIAS IMPL CITAS DE COMERCIABILIDADE ADEQUA O A UM DETERMINADO FIM OU N O VIOLA O EM NENHUMA OCASI O A CA SER RESPONS VEL PERANTE O USU RIO OU TERCEIROS POR QUAISQUER PERDAS OU DANOS DIRETOS OU INDIRETOS RESULTANTES DO USO DA DOCUMENTA O INCLUINDO ENTRE OUTROS LUCROS CESSANTES PERDA DE INVESTIMENTO INTERRUP O DOS NEG CIOS FUNDO DE COM RCIO OU PERDA DE DADOS MESMO QUE A CA TENHA SIDO EXPRESSAMENTE ADVERTIDA SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS PERDAS E DANOS O uso de qualquer software mencionado na Documenta o regido pelo contrato de licen a aplic vel e tal contrato n o deve ser modificado de nenhum modo pelos termos deste aviso O fabricante desta Documenta o a CA Fornecida com Direitos restritos O uso duplica o ou divulga o pelo governo dos Estados Unidos est sujeita s restri es descritas no FAR se es 12 212 52 227 14 e 52 227 19 c 1 2 e DFARS se o 252 227 7014 b 3 conforme aplic vel ou sucessores Copyright O 2015 CA Todos os direitos reservados Todas as marcas comerciais nomes de marcas marcas de servi o e logotipos aqui mencionados pertencem s suas respectivas empresas Entrar em contato com o Suporte t cnico Para assist ncia t cnica online e uma lista completa dos locais principais hor rios de atendimento e n mero
6. o de recursos ou o desempenho do aplicativo Quando a rotina Executar fatias de tempo falhar os dados em intervalos nas p ginas de planejamento de recursos n o poder o ser exibidos adequadamente O Para ativar as propriedades financeiras dos recursos e fun es verifique se voc tem o seguinte direito de acesso m Recurso Ir para O Para editar atributos financeiros de um recurso ou fun o espec fica verifique se voc possui um dos seguintes direitos de acesso m Recurso Editar a Recurso Editar finan as O Para editar atributos financeiros para todos os recursos e fun es verifique se voc possui um dos seguintes direitos de acesso m Recurso Editar Tudo m Recurso Editar finan as Tudo Cap tulo 1 Gest o de recursos 9 Como come ar a trabalhar com a gest o de recursos O Para criar visualizar ou editar propriedades de recursos verifique com o administrador se voc tem os direitos de acesso a seguir m Administra o Recursos m Recurso Criar m Recurso Editar m Recurso Editar Tudo m Recurso Editar direitos de acesso m Recurso Editar administra o m Recurso Editar finan as m Recurso Editar finan as Tudo a Recurso Editar geral m Recurso Editar geral Tudo m Recurso Inserir hor rio m Recurso Reserva definitiva m Recurso Reserva definitiva Tudo m Recurso Ir para m Recurso Reserva tempor ria m Recurso Reserva tempor ria Tudo m R
7. 21 Criar um calend rio base soiis areenaan aaan ae aaea aa aeaa EEA aA iA dude ban aiaa ana eaaa 22 Definir turnos de trabalho nos calend rioS ssssssesesssessssssssrssrsrrsrisrssrssrssrsristtntistesrnstnstntsttnttsttsrnsnssrneessrntsnt 23 Definir dias teis nos calend rios sssesseessssesesissrssrsessrsrsttntstistnstesrsstutntnttsttattatsstattntuttattntennsannsnnarnnntntennt 23 Redefinir turnos de calend rio base sssessssssesessiesessesssrsetnsististnstrsnssrnstnstntistnnttansstattntntattattattannsenstnennrntennt 24 Alterar rela es pai filho do calend rio base c it isereereeerererererenerreneeeerere rare cerereneree rare rerenereneneeo 24 Calend rios de Fecursos iniae naanin ane aaea a E Eaa aa EEE a Rana desu aa egeeia an aaia 25 Cap tulo 3 Aloca es de recursos 27 Como localizar reservar e alocar recursos s ssssrerererererrririrtrtrtrirtrtrtrtrtrtrtrtr1rer1 rert rer r rer r r rer rE rare rererererererererererera 27 Localizar e reservar recursos de m o de obra erre rer acer aeea aeee naeaa nara aerr acena naeana 28 Aloca es de recurso e fun o ici rerererarenareaaaranana nana na ananaaaa nara nara cara na na ca nana cara cana canecas 30 Adicionar investimentos a carga de trabalho do recurso iii rerereaaaareneacarraanaaereaanarana 31 Alterar a aloca o padr o de retUrS S sssini cousas eresssicissosrarieuiiniado contas denita na ds ienes
8. Para reservar o recurso como um substitui o da fun o clique em Sim Entre em contato com o gerente de recursos e discuta o status da reserva do recurso em outros investimentos Tente reduzir a reserva para conseguir confirm la e ent o configure a como Definitiva 7 Opcional Se o recurso estiver possivelmente superalocado clique em Superalocado ou Somente restante Observa o se j estiver atribu do equipe do projeto o recurso nomeado assumir toda a aloca o da fun o gen rica mas n o todas as atribui es Se voc substituir uma fun o por um recurso que ainda n o esteja na equipe a aloca o e as atribui es ser o transferidas para o novo recurso 8 Para transferir a EPT atribui es da fun o gen rica para o recurso nomeado a Clique na guia Tarefa e selecione Atribui es b Filtre e selecione todas as tarefas atribu das fun o gen rica c Reatribua as para o recurso nomeado 36 Guia do Usu rio de Gest o de Recursos Como localizar reservar e alocar recursos Substituir recursos em investimentos poss vel gerar uma lista de recursos com a mesma fun o e disponibilidade durante o per odo do investimento Tamb m poss vel usar esse procedimento para substituir um recurso em um projeto As seguintes regras s o aplic veis A substitui o de um recurso n o transfere as horas trabalhadas as horas trabalhadas pendentes e a linha de base do integrante original da
9. a Uia Da GL e can da cido Sad eliana cbn Taca oo 31 Editar aloca es de investimento iii ce erre errerrea aaa reneaaa area anaareeaaca ra aanarraaanaa er eanaa rena anaarananaas 33 Trocar uma aloca o de recursos iii cereeeeneareenaarereacarenaanaa rea anca ren aa care a anna rea anaa ee EEEE EE RAEE nanena 33 Remover investimentos de carga de trabalho do recurso e ererereeeaeerreanenaaaena 35 Substituir uma fun o por um recurso nomeado cc reter rereereereaaerenerreneareneerenaaseneerenarseneerenceseneesa 35 Substituir recursos em investimentos n ieseni saacana okii aies En iaaea 37 Exemplos de disponibilidade do recurso c ie crrreecerrereaceerenaneaereaanareneanareananaaereaaaa ren eanarraaanaas 39 Desativar um perfil de recurso ou fun o errerereererenereenerrenareanaerenaenene rea aaaae narra aaenenerreanesenarsata 43 ndice 5 Cap tulo 4 Requisi es de recurso 45 Como gerenciar requisi es de recursos s inisip rison emanean ea ea aa Ei aa oina a in eea anea eacaneraere sn ieas 45 Encaminhamento e notifica o de requisi es sessssssesseeseeeseeetresttettstttsttesttsttnstntttnttnntenstenstensetnrennennee nene 46 Localizar recursos para preencher solicita es de fun o cc ir rereeerererereneerenerenerrenareenerreneraanos 48 Gerenciar requisi es de recurso iieeeeeeeeeeraereeeeeraneeaar
10. de recursos como um Tipo de requisi o Selecione um gerente de reservas para cada recurso O gerente de reservas padr o exibido automaticamente Clique em Criar para criar requisi es com o status Novo ou em Criar e abrir para criar uma requisi o Aberta A requisi o criada e exibida na p gina de equipe de funcion rios do projeto Se uma requisi o contiver uma solicita o para cancelar a reserva de um recurso espec fico voc ver uma marca de sele o na coluna Cancela reserva Salve as altera es 56 Guia do Usu rio de Gest o de Recursos Como gerenciar requisi es de recursos 3 Como um gerente de recursos a Abra a P gina inicial e na Gest o de recursos clique em Requisi es de recurso Se uma requisi o contiver uma solicita o para cancelar a reserva de um recurso espec fico voc ver uma marca de sele o na coluna Cancela reserva b Marque a caixa de sele o de um ou mais recursos com uma marca de sele o na coluna Cancelar reserva e clique em Cancelar reserva O aplicativo remove todas as aloca es definitivas que n o est o mais no plano de a partir de hoje Na p gina Requisi es de recurso observe como o valor da aloca o reservada em definitivo se altera na coluna Taxa m dia Se a reserva de um recurso for totalmente cancelada o valor ser exibido como 0 00 c Clique no link da requisi o A p gina Propriedades da requisi o exibe o seguinte text
11. e os descendentes O portlet Vis o geral de planejamento da capacidade proporciona uma vis o completa da capacidade da demanda da largura de banda restante e das horas reais A vis o geral de planejamento da capacidade exibida em uma hierarquia expans vel com um gr fico de m tricas de capacidade e demanda de varia o de tempos O gerente s nior verifique os dados de planejamento da capacidade de alto n vel que est o agrupados por ORG do recurso Para exibir mais detalhes o portlet permite a expans o dos seguintes subportlets m Aloca o de equipe os recursos que foram atribu dos aos projetos m Fun es n o preenchidas os requisitos de defini o de equipe alocada ainda n o preenchidos m Demanda de investimentos a aloca o da equipe por investimento O gr fico a seguir descreve como um gerente de recursos gerencia a capacidade Como gerenciar a capacidade do recurso Gerente de recursos Definir configura es do planejamento de recursos me Exibir informa es do planejamento de capacidade de alto n vel Exibir informa es do planejamento de capacidade detalhado Exibir outros portlets de planejamento de recursos Criar cen rios de planejamento de capacidade La Comparar cen rios de planejamento de capacidade Conclu do 62 Guia do Usu rio de Gest o de Recursos Como gerenciar a capacidade de recursos Siga estas etapas 1 Definir configura es
12. editar as aloca es de um recurso nas p ginas de planejamento de recursos comunique as altera es ao gerente do investimento O gerente pode ajustar as atribui es de tarefa e o cronograma do investimento se necess rio Observa o se um projeto estiver bloqueado e em modo de teste n o ser poss vel alterar as aloca es de integrantes da equipe existentes Para permitir a edi o da equipe enquanto o projeto est bloqueado o gerente de projeto pode alterar a configura o padr o da gest o de projeto a seguir Permitir a edi o de aloca es quando o investimento estiver bloqueado 30 Guia do Usu rio de Gest o de Recursos Como localizar reservar e alocar recursos Adicionar investimentos a carga de trabalho do recurso poss vel adicionar investimentos carga de trabalho de um recurso da p gina Aloca es de recurso ou fun o Por padr o os recursos s o alocados para trabalhar no novo projeto 100 do tempo durante o projeto Algumas vezes a aloca o padr o superaloca o recurso Quando isso ocorrer realoque o tempo do recurso ou substitua o por outro recurso Observa o apenas os recursos identificados como integrantes da equipe alocada podem executar uma tarefa de um projeto e registrar o tempo nas tarefas Os participantes do projeto podem usar as ferramentas de colabora o de um projeto mas nem sempre s o identificados como integrantes da equipe Siga estas etapas 1 Com o recurso a
13. em investimentos individuais m Discrep ncia na aloca o Essa p gina fornece uma lista das fun es que est o m Requisitos n o reservadas para todos os investimentos e mostra a cumpridos demanda n o preenchida em toda a organiza o Esta p gina fornece uma lista de recursos com informa es sobre seu status de reserva para todos os investimentos m Status da reserva 8 Guia do Usu rio de Gest o de Recursos Como come ar a trabalhar com a gest o de recursos Esses portlets foram desenvolvidos para um planejamento de recursos do usu rio que possui acesso global a todos os recursos do sistema Como um gerente de recursos ou administrador com acesso global a todos os recursos do sistema poss vel gerenciar o aspecto de planejamento do trabalho de investimento N o recomendamos a configura o de um usu rio com as restri es de acesso da unidade de ORG ou de inst ncia Essa pr tica pode reduzir o desempenho desses portlets Pr requisitos da gest o de recursos Como gerente de recursos trabalhe com seu administrador para preencher a lista de verifica o a seguir O Verifique com o administrador se as rotinas programadas est o sendo executadas corretamente Se algum dado n o for exibido em uma p gina ou um relat rio entre em contato com o administrador Observa o a falha de certas rotinas podem afetar a apar ncia dos dados Por exemplo a rotina Executar fatias de tempo pode afetar os dados da gest
14. fun o ou do recurso selecionado Insira crit rios de filtro para uma habilidades existente ou clique em Mostrar tudo Para adicionar uma habilidade lista clique em Adicionar A p gina Selecionar habilidades exibida mostrando todas as habilidades dispon veis na hierarquia de habilidades para todos os recursos e fun es Insira crit rios de filtro para uma habilidades existente ou clique em Mostrar tudo Cap tulo 2 Recursos e fun es 19 Como criar recursos e fun es 10 Selecione uma habilidade e clique em Adicionar Observa o para adicionar uma habilidade hierarquia de habilidades entre em contato com o administrador Clique em Salvar Para cada habilidade selecione valores para os campos N vel de profici ncia Interesse e Pondera o a Atribua n veis de profici ncia para os recursos de m o de obra como uma classifica o que indique a efici ncia com que o recurso executa a habilidade b Atribua um n vel de interesse para indicar a import ncia desta habilidade para o recurso ou para a fun o Por exemplo um recurso com o n vel de interesse 7 M dio tem maior interesse em desempenhar uma habilidade Um recurso com o n vel de interesse 4 M dio representa menos interesse c Use o fator de pondera o como um crit rio de desempate se existirem v rias habilidades com os mesmos graus de profici ncia e interesse Clique em Salvar Ativar financeiramente um recurso o
15. na lista de processos de requisi o dispon veis 5 Para iniciar um processo manualmente marque a caixa de sele o e clique em Iniciar 6 Para definir o objeto para o processo de requisi o clique em Adicionar objeto vinculado Cap tulo 4 Requisi es de recurso 59 Como gerenciar requisi es de recursos Requisi es de auditoria A p gina Trilha de auditoria da requisi o permite ver quando determinados campos das ocorr ncias foram alterados e quem os alterou Dessa forma poss vel acompanhar as altera es por recurso e data O administrador determina os campos da requisi o que est o dispon veis para voc na p gina Siga estas etapas 1 Abra a P gina inicial e na Gest o de recursos clique em Requisi es de recurso 2 Clique em uma requisi o e clique em Auditoria 3 Filtrea lista Os campos de auditoria da requisi o s o exibidos 60 Guia do Usu rio de Gest o de Recursos Cap tulo 5 Planejamento de capacidade de recursos Esta se o cont m os seguintes t picos Como gerenciar a capacidade de recursos na p gina 61 Como gerenciar a capacidade de recursos As organiza es com frequ ncia criam sua hierarquia do ORG do recurso com base em relacionamentos de relat rios reais e organogramas Cada n no ORG do recurso representa um gerente de departamento Por exemplo um gerente s nior tem uma equipe de tr s gerentes subordinados diretos que trabalham 40 horas por
16. necess rio Somente o solicitante pode fechar uma requisi o Se o gerente de reservas recusar uma requisi o aberta o status da requisi o ser alterado automaticamente para Fechado Definir um gerente de reservas padr o para recursos Na qualidade de gerente encarregado dos recursos voc pode definir um gerente de reservas padr o para cada recurso e fun o no sistema Portanto as requisi es s o encaminhadas automaticamente para o gerente de recursos apropriado sem qualquer interven o do gerente de projeto A defini o do gerente de reservas opcional Se for definido o campo Gerente de reservas de uma requisi o receber como valor padr o esse gerente de recursos e ser exibido na p gina de propriedades do recurso Se voc n o definir esse campo o gerente de projeto poder defini lo no n vel da requisi o ou deix lo em branco Se o campo for deixado em branco os direitos de acesso do gerente do recurso dispon vel decidir o a aloca o a essa requisi o Cap tulo 4 Requisi es de recurso 53 Como gerenciar requisi es de recursos No caso de fun es um mapeamento entre as fun es e um ORG pode ser usado para definir o gerente de reservas padr o Siga estas etapas 1 2 3 4 Abra o menu P gina inicial e em Gest o de recursos clique em Recursos Clique em um nome de recurso para abrir as suas propriedades Especifique o gerente de reservas para o recurso na se o Ger
17. nos relat rios refletir os turnos Cap tulo 3 Aloca es de recursos 39 Como localizar reservar e alocar recursos Exemplo calend rios com turnos irregulares Como um gerente de recursos recomend vel que voc implemente os seguintes turnos de trabalho Horas normais de 1 de janeiro a 30 de junho e de 1 de setembro a 31 de dezembro m Segunda a quinta feira 08h30 s 14h00 e 15h30 s 18h30 m Sexta feira 08h30 s 14h30 Hor rio de ver o de 1 de julho a 31 de agosto m Segunda feira a sexta feira das 08h00 s 14h30 Siga estas etapas 1 2 Clique em Administra o Em Gest o de projetos clique em Calend rios base Criar um calend rio base para os dias teis normais com dois turnos e o turno curto exclusivo Somente sexta feira Selecione segunda ter a quarta e quinta feira e defina os dois turnos em um calend rio Selecione sexta feira e defina o turno que come a s 08h30 no mesmo calend rio Aplique essa disposi o para os meses seguintes janeiro a junho e setembro a dezembro Crie um calend rio base para os dois meses de ver o Para os meses de julho e agosto defina o novo turno de ver o que come a s 08h00 em todos os dias teis Observa o tamb m poss vel usar um calend rio e ajustar cada dia til em julho e agosto Navegue at o perfil de recursos de cada recurso e atribua um calend rio Voc ver os turnos em seus calend rios O campo Disponibilidad
18. novos recursos de m o de obra usando as seguintes subetapas Se n o for um administrador ignore esta etapa a b Abrir a Administra o Em Organiza o e acesso clique em Recursos Preencha os campos necess rios incluindo um nome de usu rio exclusivo e ID do recurso Clique em Salvar e continuar para navegar pelas p ginas com guias do novo recurso Clique em Voltar e confirme se o novo recurso exibido na lista com o status ativo Abra o menu P gina inicial e em Gest o de recursos clique em Recursos Clique em Novo No campo Recurso ou fun o selecione Recurso No campo Tipo de recurso selecione M o de obra Clique em Avan ar Preencha a p gina Criar Recurso M o de obra incluindo os seguintes campos Fun o principal Indica a fun o principal do recurso As fun es podem diferir de investimento para investimento Uma fun o principal permite que outros recursos do CA Clarity PPM tenham uma vis o geral da principal rea de especializa o de um recurso Cap tulo 2 Recursos e fun es 15 Como criar recursos e fun es Categoria Define a categoria que identifica a rea de especializa o do recurso Exemplo Desenvolvimento de software ou Marketing de produto Externo Especifica se o recurso funciona para uma empresa externa Padr o desmarcado Disponibilidade Define o n mero de horas de trabalho do recurso em um dia til O n mero de disponibilidade autom
19. o a guia Recursos exibida O valor solicitado igual aloca o total dos integrantes da equipe cuja reserva voc est cancelamento O integrante da equipe sendo cancelado n o exibido na lista de recursos O cancelamento de reserva um atributo da requisi o poss vel preencher a requisi o exatamente como faria com qualquer requisi o padr o com op es de proposta preferencial aceitar e recusar Al m da reserva o aplicativo tamb m executa o cancelamento de reserva Modificar e reenviar propostas Ao receber uma notifica o de que o gerente de projeto rejeitou os recursos em uma requisi o poss vel modificar e reenvi la Siga estas etapas 1 2 3 4 Abra a P gina inicial e na Gest o de recursos clique em Requisi es de recurso Clique no link da requisi o Clique em Discuss es para ver o motivo da rejei o Selecione e proponha o recurso que melhor corresponde solicita o Exclua os outros recursos A p gina Requisi es de recurso exibida e atualiza o status da requisi o para Proposto 58 Guia do Usu rio de Gest o de Recursos Como gerenciar requisi es de recursos Gerenciar processos de requisi o automatizados No sistema padr o para as requisi es a gera o da notifica o depende da altera o manual da configura o do Status da requisi o Se o status das novas requisi es n o for alterado para Aberto os destinat rios saber o sob
20. para planejamento de recursos na p gina 63 2 Exibir informa es do planejamento de capacidade de alto n vel na p gina 64 a Exibir as informa es detalhadas de planejamento de capacidade na p gina 66 b Exibir outros portlets de planejamento de recursos na p gina 67 3 Criar cen rios de planejamento de capacidade na p gina 69 a Comparar cen rios de planejamento de capacidade na p gina 71 Definir configura es para planejamento de recursos Para gerenciar a capacidade de recursos trabalhe com o administrador para configurar os itens a seguir Siga estas etapas 1 Atribua direitos de acesso aos usu rios que gerenciam o planejamento de capacidade m Recurso Visualizar Tudo m P gina Visualizar m Portlet Visualizar Observa o para os esses direitos de acesso usando um grupo atribua o usu rio a um dos seguintes grupos Gerente de recursos ou Planejador de recursos 2 Atribua direitos de acesso a tipos de investimento individuais m Aplicativo Exibir Tudo m Ativo Visualizar Tudo m Outro Trabalho Visualizar Tudo m Produtos Exibir Tudo m Programa Exibir Tudo m Projeto Visualizar Tudo Cap tulo 5 Planejamento de capacidade de recursos 63 Como gerenciar a capacidade de recursos Defina um ou mais n veis de ORG do recurso Associe recursos ou fun es s devidas unidades de ORG nas p ginas Propriedades do recurso Atribua uma fun o
21. porcentagem alvo cobr vel deste recurso se aplic vel b Preencha os campos na se o Despesas 7 Salve as altera es Calend rios turnos e dias teis Um calend rio base padr o determina o ETI e outros c lculos Como um gerente de projeto ou de recursos verifique se os calend rios base mostram as informa es corretas de dias teis dias n o teis e turnos poss vel alterar os dias teis e n o teis da semana poss vel configurar at quatro turnos padr o poss vel definir somente um calend rio base como o padr o Os calend rios base servem como modelos para outros calend rios incluindo calend rios de recurso e de fun o espec ficos O calend rio base selecionado para um recurso ou uma fun o determina o ETI quando aloca um recurso ou uma fun o equipe de um projeto Os calend rios de recursos tamb m ajudam a calcular a disponibilidade a capacidade a demanda e aloca o dos recursos Siga estas etapas 1 Para modificar um calend rio base ou definir um novo a Abra Administra o e em Gest o de projetos clique em Calend rios base b Clique em um calend rio ou clique em Novo 2 Para modificar um calend rio de recurso a Abra o menu P gina inicial e em Gest o de recursos clique em Recursos b Selecione um recurso ou uma fun o c Clique na guia Calend rio Cap tulo 2 Recursos e fun es 21 Calend rios turnos e dias teis Criar um calend rio base P
22. semana A capacidade dos gerentes subordinados diretos para qualquer semana espec fica de 120 horas O gerente s nior tamb m tem 15 funcion rios indiretos subordinados a tr s gerentes subordinados diretos A capacidade total da unidade organizacional inclui as unidades para cada um dos gerentes A capacidade total a soma das capacidades dos subordinados diretos 120 mais os subordinados indiretos 600 Como gerente de recursos voc compartilha uma estrutura de subordina o que semelhante mostrada para o gerente s nior Voc tamb m compartilha os seguintes objetivos m Exibir um quadro completo de capacidade demanda largura de banda restante e horas reais m Filtrar em um ORG do recurso espec fico m Entender a demanda de investimento total de recursos em sua unidade organizacional e unidades descendentes m Examinar a equipe alocada e as fun es n o preenchidas m Tomar decis es conscientes sobre carga de trabalho da equipe demanda da aloca o capacidade status da reserva e tend ncias para registro do trabalho real Cap tulo 5 Planejamento de capacidade de recursos 61 Como gerenciar a capacidade de recursos Neste exemplo o gerente s nior navega at a p gina Vis o geral de planejamento da capacidade O gerente define o filtro ORG do recurso para o ORG do recurso de n vel superior o n vel com os subordinados diretos O gerente tamb m define o modo de filtro de ORG para incluir a unidade
23. um ORG por toda a cadeia de fun es e de ORGs a requisi o n o ser encaminhada m Tanto o gerente de projeto criador da requisi o quanto o gerente de reservas gerente de recursos s o notificados sobre as modifica es de status nas requisi es Se nenhum gerente de reservas for selecionado nenhuma notifica o ser enviada m Os usu rios com direitos de acesso apropriados poder o ver a requisi o em suas listas filtrando por requisi es n o atribu das m O campo Gerente de reservas pode ser alterado a qualquer momento para refletir outro gerente de recursos O recurso de altera o permite que os gerentes de recursos encaminhem as requisi es novamente m O valor do campo Solicitado por na p gina Propriedades da requisi o recebe como valor padr o o criador da requisi o Se voc n o for o usu rio atual mencionado em Solicitado por altere o valor desse campo para que seja voc mesmo Altere esse valor conforme necess rio especialmente se a empresa tiver uma cadeia de encaminhamento que passa por diversas pessoas m Somente os usu rios nos campos Solicitado por e Gerente de reservas recebem notifica es que dizem respeito a requisi es em aberto Os recursos solicitados e reservados n o s o notificados A notifica o de recursos ocorre quando o recurso adicionado ao projeto como participante da equipe Isso pode ser definido para ocorrer automaticamente quando ocorrer a reserva definitiv
24. vis veis no produto apenas se um recurso estiver ativado financeiramente O gr fico a seguir mostra as etapas de cria o de recursos e fun es Como criar recursos e fun es Analisar os pr requisitos Gerente de recursos Criar uma fun o ou Criar uma fun o ou um um recurso de trabalho recurso que n o seja de trabalho Atribuir habilidades Ativar financeiramente um recurso ou uma fun o Conclu do Siga estas etapas 1 Verificar os pr requisitos na p gina 15 2 Criar um recurso de m o de obra ou fun o na p gina 15 ou Criar um recurso que n o seja de m o de obra ou fun o na p gina 17 14 Guia do Usu rio de Gest o de Recursos Como criar recursos e fun es 3 Atribuir habilidades na p gina 19 m o de obra somente 4 Ativar financeiramente um recurso ou uma fun o na p gina 20 Verifique os pr requisitos Verifique se o administrador satisfez os seguintes pr requisitos O Configurou a hierarquia de habilidades O Atribuiu os direitos de acesso necess rios Criar um recurso ou uma fun o de m o de obra poss vel criar um recurso de m o de obra usando os menus P gina inicial ou Administra o Quando cria um recurso de m o de obra no menu P gina inicial o administrador pode ativar seu status de usu rio e atribuir direitos e credenciais de logon Siga estas etapas 1 E O OM ra 0 Como administrador poss vel criar
25. CA Clarity PPM Guia do Usu rio de Gest o de Recursos Release 14 2 00 Ca technologies A presente documenta o que inclui os sistemas de ajuda incorporados e os materiais distribu dos eletronicamente doravante denominada Documenta o destina se apenas a fins informativos e est sujeita a altera es ou remo o por parte da CA a qualquer momento Esta Documenta o cont m informa es propriet rias da CA e n o pode ser copiada transferida reproduzida divulgada modificada nem duplicada parcial ou completamente sem o pr vio consentimento por escrito da CA Se o Cliente for um usu rio licenciado do s produto s de software referido s na Documenta o permitido que ele imprima ou de outro modo disponibilize uma quantidade razo vel de c pias da Documenta o para uso interno seu e de seus funcion rios envolvidos com o software em quest o contanto que todos os avisos de direitos autorais e legendas da CA estejam presentes em cada c pia reproduzida O direito impress o ou de outro modo disponibilidade de c pias da Documenta o est limitado ao per odo em que a licen a aplic vel ao referido software permanecer em pleno vigor e efeito Em caso de t rmino da licen a por qualquer motivo fica o usu rio respons vel por garantir CA por escrito que todas as c pias parciais ou integrais da Documenta o sejam devolvidas CA ou destru das NA MEDIDA EM QUE PERMITIDO PELA LEI APLIC VEL
26. a do recurso Para obter mais detalhes entre em contato com o administrador A tabela a seguir mostra quem notificado quando um status de requisi o alterado Altera es no status da requisi o Solicitado por Gerente de reservas Criado De Novo para Aberto Notificado Notificado De Aberto para Novo Notificado De Aberto para Propor Notificado Notificado De Propor para Reservado Notificado Notificado De Aberto para Reservar Notificado se n o for necess ria a aprova o da requisi o Altera es do gerente de reservas Notificado Os gerentes de reservas novos e antigos s o notificados Altera o de Solicitado por Closed Notificado Notificado Exclu do Cap tulo 4 Requisi es de recurso 47 Como gerenciar requisi es de recursos Observa es m Como usu rio poss vel determinar o formato da notifica o de requisi o ou seja o layout da mensagem e o m todo de entrega na p gina Configura es da conta Notifica es m Como administrador voc pode configurar um processo automatizado que identifique as diferentes etapas do ciclo de vida de uma requisi o Voc tamb m pode emitir notifica es automaticamente em cada etapa Localizar recursos para preencher solicita es de fun o Ao receber uma requisi o de fun o localize e proponha pelo menos um recurso que seja compat vel com a fun o descrita na requisi o de defini o de equipe Se voc propuser v rios r
27. al Salve as altera es Recusar uma requisi o de recurso aberta poss vel recusar uma requisi o por v rios motivos Por exemplo a sele o de recursos foi limitada ou sua disponibilidade foi limitada Siga estas etapas 1 2 3 4 Abra a P gina inicial e na Gest o de recursos clique em Requisi es de recurso Clique no link da requisi o Defina o status como Fechado e clique em Salvar e voltar Opcional Adicione uma observa o na p gina Discuss es explicando o motivo para recusar a requisi o 54 Guia do Usu rio de Gest o de Recursos Como gerenciar requisi es de recursos Cancelar a reserva de uma requisi o Os administradores gerentes de projeto e os gerentes de recursos trabalham juntos para cancelar a reserva de requisi es de recursos Como gerente de projeto pode ser que voc reduza o escopo de um projeto ou que um recurso n o esteja dispon vel por um determinado per odo Voc pode cancelar a reserva de recursos reservados definitivamente para usar o tempo de reserva cancelado em outro projeto Voc pode cancelar a reserva de um recurso completa ou parcialmente nos projetos O cancelamento da reserva de um recurso remove a aloca o definitiva do recurso no futuro Por padr o a data de in cio do cancelamento da reserva definida para o dia seguinte poss vel mover a data de in cio para uma data anterior Como gerente de recursos trabalhe com o gerente de pro
28. ampos da p gina Propriedades e clique em Salvar Criar um novo cen rio ou selecionar um existente colocar o produto no modo de cen rio A barra de ferramentas fica amarela para indicar que voc est visualizando e interagindo com os dados que t m um cen rio aplicado Cap tulo 5 Planejamento de capacidade de recursos 69 Como gerenciar a capacidade de recursos 4 Clique em Investimentos e em seguida em Adicionar poss vel adicionar e em seguida fazer altera es nos investimentos nos recursos ou nas informa es da equipe no cen rio Posteriormente poss vel comparar essas defini es com o plano de registro de um investimento pai a Opcional Clique no cone Editar detalhes do cen rio para modificar os valores de um investimento em um cen rio b Opcional Clique no cone Resumo financeiro para modificar os dados financeiros de um cen rio 5 Clique em Salvar 6 Clique em Acesso para compartilhar o cen rio com outros usu rios m Selecione Visualiza o de acesso total para ver uma lista de todos os recursos e seus direitos de visualiza o ou edi o do cen rio Selecione Recurso para recursos com direitos expl citos para este cen rio Tamb m poss vel adicionar recursos e conceder ou remover o acesso deles ao cen rio m Selecione Grupo para grupos com direitos expl citos para o cen rio Tamb m poss vel adicionar grupos e conceder ou remover o acesso deles ao cen rio O
29. ara gerenciar turnos e dias teis defina um calend rio base Por exemplo crie calend rios para diferentes pa ses departamentos ou esta es do ano Siga estas etapas 1 2 Abra Administra o e em Gest o de projetos clique em Calend rios base Clique em Novo Preencha os campos a seguir e clique em Adicionar Nome do calend rio Define o nome do novo calend rio Calend rio base Especifica o calend rio no qual basear esse calend rio O calend rio base o pai do novo calend rio Exemplo padr o Padr o Especifica o calend rio como padr o no CA Clarity PPM Padr o desmarcado Clique em Salvar e em seguida em Voltar Para excluir um ou mais calend rios marque as caixas de sele o e em seguida clique em Excluir Observa o n o poss vel excluir o calend rio padr o Tamb m n o poss vel excluir um calend rio definido como calend rio base pai de outro calend rio ce Guia do Usu rio de Gest o de Recursos Calend rios turnos e dias teis Definir turnos de trabalho nos calend rios O calend rio base padr o mostra dois turnos de quatro horas com uma hora de hor rio de almo o para um total de oito horas de trabalho poss vel definir novos turnos Siga estas etapas 1 2 Abra Administra o e em Gest o de projetos clique em Calend rios base Clique no nome do calend rio A p gina de edi o de exce es de calend rio exibida Para modificar soment
30. ara ver os detalhes da aloca o de defini o de equipe de uma unidade de ORG descendente espec fica clique no cone Recursos dessa unidade de ORG O portlet Aloca o de equipe aberto e pr filtrado para exibir somente os recursos que est o atribu dos unidade de ORG Siga estas etapas 1 Abra a p gina inicial e em Gest o de recursos selecione Vis o geral da capacidade 2 Selecione uma unidade de ORG no campo ORG do recurso 3 Selecione outros crit rios de filtragem para restringir as informa es sobre os recursos e investimentos que deseja visualizar Use os filtros para excluir investimentos fun es ou recursos que n o sejam relevantes para a sua an lise de capacidade Salve os seus crit rios de filtro 4 Clique em Filtrar 66 Guia do Usu rio de Gest o de Recursos 5 Como gerenciar a capacidade de recursos Clique em um dos tr s cones seguintes para ajustar o portlet Vis o geral de planejamento da capacidade cone Recursos A lista Aloca o de equipe mostra os recursos nomeados em que o ORG da equipe alocada do integrante da equipe corresponde ao filtro ORG Se a configura o ORG de equipe alocada estiver em branco as Propriedades de ORG do recurso da unidade de ORG selecionada ser o usadas para os crit rios de filtragem Os dados de aloca o por recurso s o a aloca o agregada do recurso em todos os investimentos com o qual o recurso alocado ap s qualquer crit rio de fi
31. aticamente multiplicado por cinco que a quantidade de dias de uma semana de trabalho padr o Padr o 8 Observa o esse campo obrigat rio e deve ser maior que zero para o tipo de m o de obra do recurso ou da fun o A EPT baseia se na disponibilidade Um tipo de gasto de fun o ou recurso que atribu do a uma tarefa n o tem uma EPT padr o C digo de tipo de entrada Especifica um c digo que usado para o recurso em transa es financeiras Modo de acompanhamento Indica o m todo de acompanhamento usado para inserir hor rio para esse recurso Valores m Clarity Os integrantes da equipe inserem o hor rio relativo s tarefas atribu das usando planilhas de horas m Nenhum Os recursos que n o s o de m o de obra acompanham as horas trabalhadas por meio de vouchers de transa o ou por meio do agendador de desktop como o Open Workbench e Microsoft Project m Outro Indica que as horas trabalhadas s o importadas de um programa de terceiros Padr o Clarity Aberto para entrada de horas Especifica se o recurso pode usar planilhas de horas para rastrear as horas gastas em atribui es de tarefas Quando essa op o desmarcada o recurso n o pode registrar o tempo em nenhum projeto Padr o selecionado 16 Guia do Usu rio de Gest o de Recursos 10 11 Como criar recursos e fun es Incluir no datamart Especifica o recurso para inclus o no datamart Quando desmarcado o recurs
32. berto clique em Aloca es 2 Clique em Adicionar 3 Selecione o investimento do recurso e clique em Adicionar O investimento adicionado carga de trabalho do recurso Alterar a aloca o padr o de recursos poss vel criar curvas de aloca o planejada e definitiva pelo tempo em que um recurso trabalhar em um investimento Essas curvas indicam todos os desvios do campo de aloca o padr o A curva Aloca o planejada representa o valor de aloca o padr o ou total solicitado pelo gerente de investimentos A curva Aloca o definitiva representa o valor de aloca o que o gerente de recursos pode confirmar Por exemplo voc tem um recurso com aloca o padr o definida como 100 Voc reservou esse recurso para trabalhar no seu projeto de 10 de agosto a 10 de novembro Por m o recurso tamb m est programado para trabalhar em outro projeto 50 do tempo at 1 de setembro Al m disso o recurso planeja tirar f rias de 15 a 22 de setembro Nesse caso devem ser criadas duas curvas de aloca o para ele uma que indique um desvio de 50 de 1 de agosto a 1 de setembro e outra que indique um desvio de 0 de 15 a 22 de setembro Ao editar a aloca o padr o de um recurso podem aparecer lacunas entre os segmentos de aloca o As lacunas s o preenchida automaticamente criando novos segmentos de aloca o Cap tulo 3 Aloca es de recursos 31 Como localizar reservar e alocar recursos Siga esta
33. bserva o os propriet rios de cen rios de planejamento de capacidade t m direitos impl citos de edi o seus cen rios Os propriet rios de cen rios tamb m podem conceder direitos de acesso a inst ncias a seus cen rios de planejamento de capacidade poss vel copiar um cen rio e editar a nova c pia poss vel editar um n mero limitado de valores de campo para as propriedades do cen rio 7 Clique em Salvar e voltar O novo cen rio exibido na barra de ferramentas Cen rio 8 Opcional Tamb m poss vel criar um cen rio copiando um existente Para copiar um cen rio a Em uma p gina que exiba a barra de ferramentas Cen rio clique em Mais e selecione Gerenciar cen rios b Marque a caixa de sele o ao lado do cen rio clique em Mais e selecione Copiar Uma c pia privada do cen rio adicionada lista com o nome C pia de lt nome do cen rio gt c Insira um nome exclusivo para o cen rio copiado e clique em Salvar 70 Guia do Usu rio de Gest o de Recursos Como gerenciar a capacidade de recursos Comparar cen rios de planejamento de capacidade poss vel comparar um cen rio com o plano de registro ou com outro cen rio Desenvolva refine e ajuste os cen rios ao longo do tempo para examinar as necessidades comerciais em constante mudan a A barra de ferramentas do cen rio tamb m proporciona f cil acesso s p ginas de planejamento de capacidade Siga estas etapas 1 Defina
34. d rio ou no pai Ocorre uma das seguintes a es m Se existe turno padr o para esse dia o dia configurado para us lo m Sen o existe turno padr o para o dia feita uma verifica o por turno padr o para o dia da semana correspondente no calend rio ou no pai conforme necess rio Sea pesquisa encontra um turno padr o o dia configurado para us lo Se n o for encontrado nenhum turno padr o para aquele dia da semana espec fico o primeiro dia da semana com padr o de turno encontrado ser usado iniciando com o primeiro dia da semana domingo m Sen o existir nenhum turno padr o em nenhum dia da semana o turno padr o de 8h 12h e 13h 17h definido para o dia Redefinir turnos de calend rio base Ao redefinir o turno redefinindo o calend rio base as informa es de turno desse calend rio s o escolhidas para aquele dia Essas informa es s o importantes ao usar um turno diferente de oito horas e podem afetar a disponibilidade e a aloca o dos recursos Siga estas etapas 1 Clique em Calend rios base e no nome do calend rio A p gina de edi o de exce es de calend rio exibida 2 Marque a caixa de sele o ao lado de cada data a ser redefinida e em seguida clique em Redefinir como base O turno redefinido para o calend rio base Alterar rela es pai filho do calend rio base Para excluir um calend rio pai ou alterar para outro pai use o procedimento a segu
35. e a um projeto Esse m todo tamb m pode envolver um processo de v rias etapas de defini o de equipe de modo que o gerente de projeto atribui inicialmente outras fun es estabelece requisitos de defini o de equipe e ent o define o status da requisi o como aberto Um gerente de recursos preenche a solicita o com a reserva definitiva confirma o do recurso ou substituindo a fun o solicitada por um recurso espec fico Al m da funcionalidade associada defini o direta de equipe as requisi es tamb m fornecem as seguintes funcionalidades E encaminhamento e notifica o E um processo de revis o e aprova o m um hist rico de solicita es de defini o de equipe e aloca es A defini o de equipe alocada direta funciona bem quando os gerentes de projeto tendem a controlar os seus pr prios recursos Ele t m direitos de reserva para os recursos de que necessitam e podem definir diretamente a equipe alocada de seus projetos A revis o da defini o de equipe do projeto pode ser realizada de algumas maneiras Um gerente de recursos pode procurar por superaloca es ou desequil brios entre a capacidade e a demanda analisado as p ginas Planejamento de recursos que destacam ocorr ncias de defini o de equipe para todos os recursos e projetos Tamb m poss vel conceder direitos de reserva definitiva aos gerentes de recursos de modo que possam manter o direito de confirmar em definitivo os integran
36. e do recurso varia de um recurso para outro mesmo que eles estejam atribu dos ao mesmo calend rio m Cada recurso trabalha 8 5 horas por dia por 4 dias e 6 horas na sexta feira Sua disponibilidade de 40 horas por semana ou 160 horas a cada m s m Nos dois meses de ver o cada recurso trabalha 6 5 horas por dia durante cinco dias Sua disponibilidade de 32 5 horas por semana ou 130 horas a cada m s m poss vel ter outros recursos atribu dos a um calend rio diferente Por exemplo 8 horas por dia 5 dias por semana Sua disponibilidade de 40 horas por semana ou 160 horas a cada m s 40 Guia do Usu rio de Gest o de Recursos 10 11 12 13 Como localizar reservar e alocar recursos poss vel ajustar um calend rio atribu do no n vel de recurso Por exemplo adicione um ou mais dias de f rias no calend rio do recurso Um recurso de f rias por 2 dias mostra uma redu o da disponibilidade A disponibilidade de um recurso que trabalha 8 5 horas por dia cai 17 horas para um per odo de f rias de dois dias A disponibilidade de um recurso que trabalha 6 5 horas por dia apenas cai 13 horas para um per odo de f rias de dois dias Os portlets as p ginas e os relat rios usam o intervalo de disponibilidade para obter os valores de disponibilidade A disponibilidade sempre derivada do calend rio do recurso O valor original inserido no campo Disponibilidade no perfil do recurso n o usado nos c lculo
37. e um calend rio de recursos a Abra o menu P gina inicial e em Gest o de recursos clique em Recursos b Selecione um recurso ou uma fun o c Clique na guia Calend rio Selecione o m s na parte superior do calend rio Marque a caixa de sele o ao lado dos dias que t m os mesmos turnos e clique em Definir turnos Insira a hora de in cio e de t rmino para at quatro turnos Salve as altera es Definir dias teis nos calend rios poss vel designar dias teis e n o teis Siga estas etapas 4 2 Abra Administra o e em Gest o de projetos clique em Calend rios base Clique no nome do calend rio A p gina de edi o de exce es de calend rio exibida Selecione o m s na parte superior do calend rio Cap tulo 2 Recursos e fun es 23 Calend rios turnos e dias teis 4 Indique quais dias s o dias teis padr o a Para selecionar datas por dias da semana marque a caixa de sele o do dia da semana e clique em Tornar dia til b Para alterar as datas de dias teis para dias n o teis marque a caixa de sele o ao lado de cada data Clique em Tornar dia n o til 5 Opcional Quando altera um feriado espec fico no calend rio de recursos para um dia n o til as informa es de turno ou disponibilidade s o removidas Se o dia for alterado de volta para dia til feita uma verifica o para ver se existe um padr o de turno para aquele dia nesse calen
38. ecurso Atualizar habilidades m Recurso Atualizar habilidades Tudo m Recurso Visualizar m Recurso Visualizar Tudo m Recurso Visualizar direitos de acesso m Recurso Visualizar finan as m Recurso Visualizar finan as Tudo 10 Guia do Usu rio de Gest o de Recursos Como come ar a trabalhar com a gest o de recursos Para trabalhar com cen rios de planejamento de capacidade verifique se voc tem os direitos de acesso a seguir m Cen rio Editar m Cen rio Editar direitos de acesso m Cen rio Gerente Autom tico m Cen rio Ir para m Cen rio Visualizar poss vel limitar recursos ou investimentos por meio de um ORG de seguran a ou de direitos de acesso de recurso em n vel de inst ncia Um volume de dados mais f cil de gerenciar exibido para os recursos e investimentos que voc gerencia Os cen rios de planejamento de capacidade permitem fazer altera es hipot ticas sem afetar os dados do plano de registro Seus direitos de acesso se aplicam ao portlet exibido Se voc selecionar um cen rio os mesmos direitos de acesso se aplicar o e voc poder tamb m exibir os dados do cen rio Para gerenciar requisi es verifique com o administrador se voc tem os direitos de acesso a seguir Projeto Anexar recursos a entradas de requisi o Projeto Criar Editar requisi es Projeto Visualizar requisi es m Processo Criar defini o m Processo Inicial
39. ecurso o investimento n o aparece mais na lista de investimentos do recurso 9 Se o n mero de horas dispon veis de um recurso for inferior ao n mero total de horas a p gina de confirma o de disponibilidade restante n o a reserva ser exibida Se voc adicionar recursos ao projeto ou investimento a p gina de confirma o de disponibilidade restante indicar superaloca o do recurso Se voc reservar 100 padr o da disponibilidade do recurso a coluna de 100 de Aloca o de recursos listar o n mero de horas utilizadas A coluna Disponibilidade restante indica o n mero real de horas de trabalho dispon veis para que o recurso trabalhe no projeto Selecione um dos valores a seguir m Superalocar para superalocar o recurso m Somente restante para reservar o recurso pela quantidade listada na coluna Disponibilidade restante 38 Guia do Usu rio de Gest o de Recursos Como localizar reservar e alocar recursos Exemplos de disponibilidade do recurso Este t pico explica as rela es entre um calend rio de recursos e os ajustes de turnos um calend rio base e o campo Disponibilidade Esses valores relacionados influenciam os c lculos de disponibilidade do recurso os gr ficos de planejamento de tempo e o relat rio de Horas ausentes A disponibilidade do recurso baseada no calend rio do recurso Se um recurso tiver um calend rio com turnos sua disponibilidade nos portlets de planejamento de recursos e
40. ecurso que est substituindo foi alocado para o projeto Tanto as datas quanto as horas alocadas s o transferidas para o novo substituto Grau de disponibilidade Exibe uma m dia ponderada que decomp e o per odo de trabalho e a disponibilidade de cada recurso Se voc n o adicionar nenhuma especifica o de habilidade aos crit rios de pesquisa a coluna Pontua o total duplicar o n mero do Grau de disponibilidade A coluna Grau de habilidades ficar em branco A pesquisa por crit rios de habilidades e disponibilidade exibe uma m dia dos dois na coluna Pontua o total 6 A mensagem a seguir pode ser exibida na parte superior da p gina As pontua es correspondentes podem n o ser exatas se as datas de disponibilidade n o estiverem dentro do seguinte intervalo ddmmaa ddmmaa A mensagem indica uma discrep ncia entre o intervalo de datas da mensagem e as datas do campo Disponibilidade Isto a pontua o Grau de disponibilidade pode n o ser precisa Por exemplo as datas do campo Disponibilidade s o 01 09 15 07 02 16 e o intervalo de datas da mensagem 07 09 15 07 09 15 N o h uma compara o de um para um para nenhum recurso o que reduz as pontua es de correspond ncia de disponibilidade geral 7 Para substituir o recurso anterior selecione um ou mais recursos e clique em Substituir 8 Confirme a sele o clicando em Sim A p gina Aloca es exibida Como resultado da substitui o do r
41. ecursos aloque os recursos adequadamente para que o valor da requisi o seja dividido entre os recursos Por exemplo se um recurso for necess rio para uma semana proponha dois recursos da seguinte forma m Recurso 1 de segunda a quarta feira m Recurso 2 de quinta a sexta feira Siga estas etapas 1 Abra a P gina inicial e na Gest o de recursos clique em Requisi es de recurso 2 Clique no nome da requisi o do recurso e em seguida clique em Recursos ou clique no cone Pessoa com lista ao lado da requisi o 3 Clique em Adicionar As informa es exibidas na p gina Localizar recursos baseiam se nos requisitos especificados na solicita o de defini o de equipe poss vel modificar os crit rios de pesquisa para encontrar recursos mais adequados 4 Selecione um recurso e clique em Adicionar para coloc lo na lista de recursos propostos Se uma requisi o tiver um nico recurso ele ser selecionado O recurso o candidato proposto na lista curta 5 Selecione o candidato desejado e clique em Adicionar A p gina Recursos da requisi o exibida com a p gina Recursos ativa 6 Se v rios recursos forem adicionados requisi o expanda cada recurso para editar o valor da aloca o calculado 7 Clique em Propor A p gina Requisi es de recurso exibida e atualiza o status da requisi o para Proposto 48 Guia do Usu rio de Gest o de Recursos Como gerenciar requisi es de
42. eeseaeaaanaaaree eae aaaaaaa coreana anaaaraeesaaaaaaaaneeos 49 Processar requisi es de recurso ciiittseeeeeeeeeeeereereneanaeeeaeaaaeaaaaaree aa eaaaaana coesa a nananareee see eaneeaaeeesanana 50 Reduziral ca es derecUnSOS rnont aean ea a aE aE a Eaa ia aE a aa EAT an aaa TaSi 51 Participar de discuss es de regUiSi O cicsrsisesrnestseap iinan seatan rrenean naaier iaei eaaa ELEA a SEEK ANS USAS SO NUA SEESE 51 Tipos de status da requisi o iereeeeeeeerererereaeaeaaereerenaaaeaaaaa rrenan eaaanaaa rece iard asesiini adi dhrn anse deiis 52 Definir um gerente de reservas padr o para recursos iieeteceerenereeerereneereneraeaaasenaereaaerenerreanesenaerara 53 Recusar uma requisi o de recurso aberta err eee crer acena nara anaaa cara acena narra aaena nana 54 Cancelar a reserva de uma requisi o ss nins aniano aaa KEES aD EANES EES EANA ERENS aE iE anian ana 55 Modificar e reenviar DrOpOSta Ssss ciesa eer ae aE E R EE EER AAE EE E EE EE ESEE EERE 58 Gerenciar processos de requisi o automatizados ic iireeerrerarerreeanarereaaeeeeaanar ea anareneanarranana 59 Requisi es de auditoria ssrieeasicniin esa vacanurcrebicaoseiienendonnda ra o acad due bet o aieeaa aaaea rasa aaa iaiia ad asais 60 Cap tulo 5 Planejamento de capacidade de recursos 61 Como gerenciar a capacidade derecUrSOS iinne aonan a eE ee Eaa aa TEOT A EON EEES Eaa Ena R EKAN AD ERa EES aai 61 Defini
43. emanda do recurso Introdu o gest o de recursos Como um gerente de recursos poss vel gerenciar as atribui es de funcion rios prestadores de servi os e ativos que n o s o de m o de obra Os gerentes de recursos podem ser temporariamente l deres de projeto ou chefes de departamento em tempo integral Os gerentes de projeto usam recursos de gest o de recursos como a cria o de requisi es e a localiza o de recursos As p ginas Planejamento de recursos oferecem as seguintes maneiras de gerenciar aloca es de recursos e fun es m Por investimento por Semana m Por datas de in cio e t rmino do investimento m Para um nico investimento ou v rios investimentos m Em um histograma que compara a disponibilidade e aloca o de recursos m Em uma tabela que exibe as informa es da aloca o por investimento recurso ou fun o Cap tulo 1 Gest o de recursos 7 Como come ar a trabalhar com a gest o de recursos As altera es feitas nas p ginas Planejamento de recurso atualizam os dados no investimento poss vel visualizar as altera es feitas nessas p ginas na p gina Equipe de funcion rios do investimento Melhor pr tica ao ajustar as aloca es de recursos informe o gerente de investimento sobre as altera es O gerente pode ent o ajustar as atribui es de tarefa e o cronograma do investimento de forma a acomodar as altera es para os integrantes da equipe que voc introduziu
44. ente de recursos Identifica o nome do gerente com direitos de acesso para executar tarefas como definir a aloca o deste recurso Padr o o recurso conectado no momento Gerente de recursos Identifica o nome da pessoa que est criando o recurso Padr o o recurso conectado no momento Gerente de reservas Indica o gerente de reservas padr o para esse recurso de m o de obra 18 Guia do Usu rio de Gest o de Recursos Como criar recursos e fun es 10 Clique em Salvar Para definir a disponibilidade do recurso ou da fun o clique na guia Calend rio Opcional Clique no menu Propriedades e em Principal clique em Finan as Preencha os campos e salve as altera es Opcional Para os recursos de despesa e m o de obra clique no menu Propriedades e em Principal clique em Informa es de contato Preencha os campos e salve as altera es Atribuir habilidades m o de obra somente poss vel usar habilidades para descrever os talentos que um recurso ou fun o de m o de obra possui para as tarefas do projeto Definir as habilidades dos recursos de m o de obra til para outros usu rios que desejem atribuir os recursos mais qualificados a fun es em projetos Siga estas etapas 1 2 Abra o menu P gina inicial e em Gest o de recursos clique em Recursos Abra um recurso ou uma fun o Clique na guia Habilidades A p gina Habilidades do recurso exibida mostrando as habilidades da
45. equipe para o novo integrante Somente a EPT restante ser transferida para o novo integrante da equipe O integrante original da equipe deve preencher todas as entradas de horas pendentes para que os dados reais sejam registrados antes que a substitui o ocorra A fun o de projeto do integrante original da equipe ser transferida para o novo integrante a menos que voc esteja substituindo uma fun o por outra diferente Se um projeto estiver bloqueado n o ser poss vel substituir os integrantes da equipe existentes resultando na exclus o de um integrante da equipe e na transfer ncia de atribui es O bot o Substituir nesse caso aparecer desativado Al m disso voc pode ter permiss o para substituir apenas uma fun o de recurso sem substituir a atribui o de tarefa com base nas configura es de substitui o da fun o Para obter mais informa es sobre essa configura o entre em contato com o administrador Siga estas etapas 1 2 Com o recurso aberto clique em Aloca es Para substituir um recurso clique no cone Localizador de recursos ao lado do investimento Para restringir a lista de recursos insira valores de filtro Para visualizar todos os recursos clique em Mostrar tudo Cap tulo 3 Aloca es de recursos 37 Como localizar reservar e alocar recursos 5 Examine os campos a seguir Disponibilidade Identifica o per odo do projeto e a quantidade de horas que o r
46. equisi o se voc decidir que um recurso est superalocado poder reduzir a aloca o Siga estas etapas 1 Abraa P gina inicial e na Gest o de recursos clique em Requisi es de recurso 2 Edite os campos da p gina 3 Para evitar a superaloca o reduza a aloca o do recurso 4 Salve o novo valor de aloca o O amarelo agora representa o novo valor da reserva para o projeto e o verde representa as reservas para outros projetos Nenhum vermelho exibido para indicar a superaloca o Tamb m poss vel usar as seguintes etapas de um recurso aberto 1 Clique no cone Propriedades esquerda do nome do recurso 2 Edite os segmentos de aloca o existentes e adicione os novos 3 Clique em Salvar e voltar Participar de discuss es de requisi o poss vel trocar mensagens sobre requisi es com outras partes interessadas Somente os destinat rios da requisi o com acesso requisi o podem participar das discuss es Um segmento de discuss o come a com a primeira resposta abaixo da mensagem original As mensagens subsequentes s o exibidas em ordem decrescente por data e hora Siga estas etapas 1 Abraa P gina inicial e na Gest o de recursos clique em Requisi es de recurso 2 Abra uma requisi o Cap tulo 4 Requisi es de recurso 51 Como gerenciar requisi es de recursos 3 Clique em Discuss es A p gina Discuss es da requisi o mensagens exibida 4 Cli
47. erminado recurso nomeado Substitua uma fun o por um recurso quando a equipe estiver pronta para iniciar o projeto e informar as horas trabalhadas aprovadas Siga estas etapas 1 2 3 4 Clique na P gina Inicial e a partir de Gest o de portf lio selecione Projetos Abra um projeto Clique na guia Equipe Em uma linha para a fun o reservada temporariamente que voc deseja substituir clique em Localizador de recursos A p gina Localizar recursos filtra a fun o selecionada para exibir recursos correspondentes Observa o a caixa de sele o Incluir recursos de reserva tempor ria n o est selecionada Quando ela selecionada o n mero de recursos correspondentes geralmente expandido No entanto as pontua es Grau de disponibilidade diminuem Para avaliar o status de reserva definitiva de modo mais preciso n o inclua os recursos de reserva tempor ria Examine a coluna Grau de disponibilidade e determine o melhor recurso poss vel selecionar qualquer recurso mesmo que ele j esteja atribu do ao projeto Marque uma ou mais caixas de sele o e ent o clique em Substituir A p gina Confirma o de reserva mostra a Disponibilidade restante de cada recurso Um valor negativo indica que o recurso est superalocado Parte da superaloca o pode ser atribu da a aloca es reservadas temporariamente Cap tulo 3 Aloca es de recursos 35 Como localizar reservar e alocar recursos 6
48. icita o altere o status para Aberto 52 Guia do Usu rio de Gest o de Recursos Como gerenciar requisi es de recursos Open Esse status indica que a requisi o est ativa e precisa ser preenchida O solicitante que cria a requisi o o mesmo que altera o status para Aberto O gerente de reserva notificado Proposto O gerente de reservas prop e reservas para atender requisi o O solicitante notificado Ele analisa os recursos propostos Se o solicitante rejeitar os recursos identificados pelo gerente de reservas o status da requisi o ser alterado de volta para Aberto Observa o o status Proposto estar dispon vel se tiver o direito de acesso Projeto Anexar recursos a entradas de requisi o Al m disso necess rio selecionar a configura o Aprova o de requisi o obrigat ria para o projeto Reservado Esse status indica que um gerente de projeto ou de recursos aceitou reservou o recurso na requisi o O status da requisi o alterado automaticamente para Reservado e o solicitante e o gerente de reservas s o notificados O status Reservado ficar dispon vel m Se voc tiver o direito de acesso Projeto Editar e for necess ria uma aprova o de requisi o m Se voc tiver o direito de acesso Projeto Anexar recursos de requisi o e n o for necess ria uma aprova o de requisi o Closed Este status indica que n o h mais nenhum trabalho
49. ione a lista de recursos nomeados e clique em Propor para propor as aloca es ao gerente de projeto A p gina Requisi es de recurso exibida e atualiza o status da requisi o para Proposto Confirme as altera es no histograma do recurso que exibe a quantidade de solicita es do gerente de projeto semanalmente m A parte amarela do histograma representa a quantidade de horas em que o recurso necess rio nesse projeto espec fico m A parte verde representa o tempo necess rio em outros projetos m A parte vermelha mostra onde o recurso est superalocado Se a op o Aprova o de requisi o obrigat ria do projeto estiver desativada a aprova o do gerente de projeto n o obrigat ria m O bot o Reservar ser exibido na p gina em vez do bot o Propor Clique em Reservar para fazer a reserva definitiva do recurso no projeto automaticamente sem a aprova o do gerente de projeto m Sen o possuir o direito de acesso Projeto Editar o bot o Propor ser exibido na p gina em vez de o bot o Reservar Clique em Propor para enviar a reserva para aprova o em vez de reserv la diretamente para o projeto Posteriormente quando o gerente de projeto visualizar a p gina Equipe do projeto requisi es os bot es Reservar e Rejeitar ser o exibidos na p gina 50 Guia do Usu rio de Gest o de Recursos Como gerenciar requisi es de recursos Reduzir aloca es de recursos Depois de abrir uma r
50. ipamento Material ou Despesa Clique em Avan ar Preencha a p gina incluindo os seguintes campos Cap tulo 2 Recursos e fun es 17 Como criar recursos e fun es Fun o pai Especifica a fun o um n vel superior a esta fun o em uma hierarquia Exemplo a fun o Desenvolvedor de aplicativos pai da fun o Desenvolvedor da Web Fun o principal Indica a fun o principal do recurso As fun es podem diferir de investimento para investimento Uma fun o principal permite que outros recursos do CA Clarity PPM tenham uma vis o geral da principal rea de especializa o de um recurso Categoria Define a categoria que identifica a rea de especializa o do recurso Exemplo projetor servidor caminh o Externo Especifica se o recurso funciona para uma empresa externa Padr o desmarcado Disponibilidade Esse campo representa o n mero de horas em um dia til que o recurso deve trabalhar O n mero de disponibilidade automaticamente multiplicado por cinco que a quantidade de dias de uma semana de trabalho padr o A EPT baseia se em c lculos de disponibilidade Um recurso ou fun o de tipo despesa que atribu do a uma tarefa n o tem uma EPT padr o Padr o 8 Observa o esse campo obrigat rio e deve ser maior que zero somente para o tipo de recurso ou fun o M o de obra Os materiais e equipamentos mas n o as despesas tamb m podem ter um valor de disponibilidade Ger
51. ique em Expandir filtro Clique em Limpar ou Mostrar todos para remover todos os crit rios de filtro existentes Defina seus crit rios de filtro incluindo qualquer um dos seguintes campos Unidade de ORG Especifica o ORG para os recursos de m o de obra Unidade de ORG Modo de filtro Especifica uma pesquisa limitada na unidade de ORG exata ou uma pesquisa mais ampla que inclui descendentes ou ancestrais da unidade de ORG Fun o Pesquisa pela fun o Modo de filtro Especifica uma pesquisa limitada na fun o exata ou uma pesquisa mais ampla que inclui descendentes ou ancestrais da fun o Disponibilidade Especifica a disponibilidade obrigat ria de recursos correspondentes por porcentagem horas dias ou ETI em um ou mais intervalos de datas 28 Guia do Usu rio de Gest o de Recursos Como localizar reservar e alocar recursos Limite de disponibilidade Indica a disponibilidade m nima obrigat ria Por exemplo os recursos com menos de 10 de disponibilidade podem ser superalocados ou reservados em excesso Os recursos que correspondem a um limite de disponibilidade de 90 est o mais prontamente dispon veis para um novo projeto ou uma atribui o de tarefa Incluir recursos de reserva tempor ria Para incluir recursos dispon veis que j est o reservados temporariamente para um ou mais investimentos selecione este campo Quando voc desmarca a caixa de sele o o filtro exclui os recursos com reserva
52. ir para alterar essa rela o 24 Guia do Usu rio de Gest o de Recursos Calend rios turnos e dias teis Siga estas etapas 1 Clique em Calend rios base e no nome do calend rio A p gina de edi o de exce es de calend rio exibida Clique em Editar propriedades de calend rio A p gina Editar propriedades de calend rio exibida Preencha o campo a seguir Calend rio base Especifica o calend rio no qual basear esse calend rio O calend rio base o pai do novo calend rio Exemplo padr o Salve as altera es Calend rios de recursos poss vel revisar o calend rio de um recurso para determinar a sua disponibilidade para v rias atribui es Siga estas etapas 1 2 Abra um recurso Clique na guia Calend rio Altere as informa es do calend rio de um recurso Por exemplo adicione dias teis dias n o teis e turnos ao calend rio Observa o o direito de acesso Recurso Editar necess rio Cap tulo 2 Recursos e fun es 25 Cap tulo 3 Aloca es de recursos Esta se o cont m os seguintes t picos Como localizar reservar e alocar recursos na p gina 27 Como localizar reservar e alocar recursos Como um Gerente de recursos use as informa es neste artigo para identificar e gerenciar atribui es de recursos Mais informa es Localizar e reservar recursos de m o de obra na p gina 28 Aloca es de recurso e fun o na
53. izar Cap tulo 1 Gest o de recursos 11 Cap tulo 2 Recursos e fun es Esta se o cont m os seguintes t picos Como criar recursos e fun es na p gina 14 Calend rios turnos e dias teis na p gina 21 Cap tulo 2 Recursos e fun es 13 Como criar recursos e fun es Como criar recursos e fun es Como um gerente de recursos ou administrador de aplicativo crie fun es primeiro como espa os reservados para os recursos que seus projetos necessitam Em seguida crie os recursos que voc contrata para preencher a demanda que as aloca es de fun es representam Finalmente atribua os recursos s equipes de projeto adequadas Por exemplo crie uma fun o para um t cnico de campo e crie recursos para seus funcion rios e prestadores de servi os poss vel criar uma fun o avan ada para um t cnico de campo principal com mais habilidades Crie uma fun o de equipamento que n o seja de m o de obra sempre que um projeto precisar de equipamento Em seguida crie uma entrada do recurso para cada pe a de equipamento dispon vel que sua empresa possui ou empresta O aplicativo usa as propriedades financeiras do recurso para aplicar as taxas e os custos corretos s transa es de trabalho medida que s o processadas Para enviar para o CA Clarity PPM e serem exibidos nas p ginas e nos relat rios financeiros ative as propriedades financeiras de um recurso As horas trabalhadas financeiras ficam
54. jeto para confirmar a reserva de recursos e de cancelamento de reserva Lembre os gerentes de projeto que eles n o podem cancelar a reserva de uma fun o ou um requisito de defini o de equipe alocada com reserva tempor ria Como administrador voc configura o aplicativo para oferecer suporte aos seus usu rios Os gerentes podem cancelar a reserva apenas se voc ativar a configura o Permitir reserva mista O suporte para reservas mistas distingue entre as aloca es planejadas e definitivas O cancelamento da reserva de um recurso redefine a aloca o definitiva para que corresponda aloca o planejada Por exemplo um gerente define a aloca o definitiva para 10 semanas e em seguida altera a aloca o planejada para 8 semanas A opera o Cancelar reserva de recursos remove duas semanas de aloca o definitiva Siga estas etapas 1 Como administrador a Abra o menu Administra o e em Gest o de projetos selecione Configura es b Marque a caixa de sele o Permitir reserva mista e clique em salvar Cap tulo 4 Requisi es de recurso 55 Como gerenciar requisi es de recursos 2 Como gerente de projeto a b Abra a P gina inicial e em Gest o de portf lios clique em Projetos Abra um projeto e clique na guia Equipe Marque a caixa de sele o de um ou mais recursos de reserva definitiva ou mista Clique no menu A es e selecione Criar requisi es Selecione Cancelar reserva
55. ltragem de investimento ser aplicado cone Fun es A lista Fun es n o preenchidas mostra as fun es n o preenchidas onde o ORG da equipe alocada do integrante da equipe coincide com o ORG de filtragem Se a configura o ORG da equipe alocada estiver em branco as Propriedades de ORG de fun o da unidade de ORG selecionada ser o usadas para os crit rios de filtragem cone Investimento A lista Demanda de investimento mostra os investimentos que possuem recursos e ou fun es nomeados como integrantes de equipe alocada quando a configura o ORG da equipe alocada coincide com o ORG de filtragem Se a configura o ORG da equipe alocada estiver em branco as Propriedades de ORG do recurso da unidade de ORG selecionada ser o usadas para os crit rios de filtragem Os dados de aloca o por investimento s o a aloca o agregada de todos os recursos e fun es nomeados correspondentes do investimento do ORG selecionado Observa o os crit rios de filtro definidos para a p gina Vis o geral de planejamento da capacidade s o transmitidos para o portlet de detalhamento para pr filtrar os resultados Os portlets de detalhamento fornecem valores padr o para os crit rios de filtro com base na Unidade de ORG e no N vel de hierarquia no qual voc clica para fazer a busca detalhada Exibir outros portlets de planejamento de recursos Para exibir informa es mais detalhadas sobre os recursos os investimentos as al
56. mo a unidade de ORG de equipe A demanda dessa fun o para a equipe de Mary de 35 horas na pr xima semana A aloca o total ou demanda da pr xima semana para os recursos na organiza o de Mary de 125 horas 60 horas com equipe de reserva definitiva 30 horas com equipe de reserva tempor ria e 35 horas de reserva tempor ria com fun es n o preenchidas Desativar um perfil de recurso ou fun o Desative um perfil de recurso ou fun o quando o recurso ou a fun o n o for mais necess rio N o poss vel atribuir perfis desativados a tarefas Mas eles continuar o sendo exibidos na lista de recursos a menos que voc os exclua pelo filtro Siga estas etapas 1 Abra o recurso ou a fun o 2 Desmarque a caixa de sele o Ativo e clique em Salvar Cap tulo 3 Aloca es de recursos 43 Cap tulo 4 Requisi es de recurso Esta se o cont m os seguintes t picos Como gerenciar requisi es de recursos na p gina 45 Como gerenciar requisi es de recursos O aplicativo oferece suporte a dois m todos para defini o de equipe de projetos e outros investimentos Um m todo definir a equipe diretamente nos casos em que um gerente de projeto atribui integrantes da equipe diretamente a investimentos No outro m todo um gerente de projeto solicita recursos e um gerente de recursos os atribui a investimentos Na defini o direta de equipe voc adiciona um integrante da equipe diretament
57. na m O recurso B trabalha oito horas por dia cinco dias por semana a O recurso C trabalha oito horas por dia tr s dias por semana Se todos os recursos forem alocados em 100 para o investimento por tr s semanas a aloca o deles ser a seguinte m Recurso A 60 horas m Recurso B 120 horas m Recurso C 72 horas 42 Guia do Usu rio de Gest o de Recursos Como localizar reservar e alocar recursos Se voc tentar superalocar um recurso colocando o na equipe de outros investimentos voc ser avisado Um recurso superalocado n o pode executar o trabalho com efici ncia nem conclu lo at data de t rmino estabelecida Por esse motivo importante estar ciente de como os recursos est o alocados aos investimentos Nestes exemplos John Bill e Sue s o os subordinados diretos de Mary John tem reserva definitiva de 20 horas na pr xima semana para o projeto A e reserva tempor ria de 10 horas para o Projeto B A demanda total para John na pr xima semana ser de 30 horas Bill tem reserva definitiva de 40 horas na pr xima semana para o projeto A e reserva tempor ria de 20 horas para o Projeto B A demanda total para Bill na pr xima semana ser de 60 horas Sue n o est alocada a qualquer projeto A demanda para Sue O horas Uma fun o designada e reservada temporariamente para 35 horas na pr xima semana para o projeto A Nas propriedades da fun o desse projeto a equipe de Mary est designada co
58. o Esta requisi o para fins de cancelamento de reserva d Uma requisi o para cancelar a reserva e substituir um recurso marca as caixas de sele o Cancelar reserva e Substituir na p gina Propriedades da requisi o O menu Recursos tamb m exibido Clique em Recursos para definir crit rios de filtragem apropriados Adicione um novo recurso para coincidir com a disponibilidade do recurso substitu do Se tiver os direitos de acesso necess rios o bot o Substituir ser exibido Clique em Substituir para substituir o recurso cuja reserva foi cancelada pelo novo recurso Se n o tiver os direitos de acesso necess rios o gerente de projeto poder revisar a substitui o proposta e reservar esse recurso Regras de requisi es de recursos O produto aplicar as seguintes regras ao cancelar a reserva de requisi es de recursos A curva Aloca o planejada representa o valor de aloca o padr o ou total solicitado pelo gerente de servi os A curva Aloca o definitiva representa o valor de aloca o confirmado pelo gerente de recursos O status da reserva de um recurso muda de acordo com os valores de aloca o nas curvas de aloca o planejada e definitiva Ao cancelar a reserva de recursos o aplicativo reduz a quantidade de aloca o definitiva ou confirmada que ultrapassa a aloca o planejada A requisi o de cancelamento de reserva resultante subtra da da curva de aloca o definitiva
59. o n o adicionado ao datamart Padr o desmarcado Gerente de recursos Identifica o nome da pessoa que est criando o recurso Padr o o recurso conectado no momento Gerente de reservas Indica o gerente de reservas padr o para esse recurso de m o de obra Clique em Salvar Para definir a disponibilidade do recurso ou da fun o clique na guia Calend rio Opcional Clique na guia Propriedades e em Informa es de contato Preencha os campos e salve as altera es Como um administrador se n o tiver executado a Etapa 1 ative o novo recurso e crie uma senha para efetuar logon a Abra o menu Administra o e em Organiza o e acesso clique em Recursos b Insira um filtro para localizar o novo recurso por ID ou por status c Abra o recurso e altere o campo Status para Ativo Tamb m poss vel selecionar o recurso e clicar em Ativar d Defina uma senha e a confirme e Clique em Salvar e voltar Criar um recurso ou uma fun o que n o seja de m o de obra poss vel criar fun es e recursos que n o sejam de m o de obra incluindo equipamento material ou despesa Crie uma fun o como espa o reservado em um projeto para ajudar a planejar tarefas e estimar o escopo de trabalho Siga estas etapas 1 2 Abra o menu P gina inicial e em Gest o de recursos clique em Recursos Clique em Novo No campo Recurso ou fun o selecione Recurso ou Fun o No campo Tipo de recurso selecione Equ
60. o cen rio ativo e o cen rio de compara o em qualquer p gina que exiba a barra de ferramentas do cen rio a Selecione um cen rio na lista suspensa Cen rio b Defina o campo Comparar a para outro cen rio nenhum cen rio ou plano de registro 2 Opcional Para definir essas op es de exibi o na p gina Gerenciar cen rios a Em uma p gina que exiba a barra de ferramentas Cen rio clique em Mais e selecione Gerenciar cen rios b Marque a caixa de sele o ao lado do cen rio clique em Mais e selecione Definir atual ou Definir compara o 3 Avalie as altera es antecipadas em seus cen rios O modo de cen rio permanece ativo enquanto navega entre o planejamento de recursos e os portlets de planejamento da capacidade Cap tulo 5 Planejamento de capacidade de recursos 71 Como gerenciar a capacidade de recursos 10 Observa o no modo de compara o de cen rio os dados Comparar a s o exibidos em vermelho Os dados Comparar a s o exibidos em qualquer p gina com suporte para as linhas vermelhas de dados Para ver os detalhes do cen rio como entradas aut nomas sem as linhas vermelhas a Selecione um cen rio na lista suspensa Cen rio esquerda b Selecione Nenhum na lista suspensa de cen rios Comparar a Em p ginas e portlets que suportam cen rios poss vel configurar a p gina para mostrar compara es de valores secund rios com linhas vermelhas poss vel incluir um atributo adici
61. o da requisi o se os campos da requisi o estiverem ativados para auditoria Para obter detalhes entre em contato com o administrador Dependendo dos seus direitos de acesso voc poder alterar qualquer um dos campos dispon veis em qualquer uma das guias Clique em Salvar e voltar para salvar suas altera es e voltar p gina Requisi es do recurso Cap tulo 4 Requisi es de recurso 49 Como gerenciar requisi es de recursos Processar requisi es de recurso As requisi es de recursos nomeados incluem a proposta de um recurso facilitando assim a resposta Para atender a solicita es de recursos nomeados abra uma requisi o e trate a individualmente Ou ent o selecione v rias requisi es e proponha as novamente ao gerente de projeto Siga estas etapas 1 2 Abra a P gina inicial e na Gest o de recursos clique em Requisi es de recurso Clique no cone Pessoa com lista ao lado de uma requisi o Clique em Propor para propor o recurso novamente ao gerente de projeto pelo per odo e pela quantidade de aloca o solicitados A p gina Requisi es de recurso exibida e atualiza o status da requisi o para Proposto Para atender a v rias solicita es nomeadas a Selecione a lista de recursos nomeados e clique em Propor para propor as aloca es ao gerente de projeto b Edite os valores de aloca o dos recursos identificados solicitados diretamente na grade c Selec
62. o do projeto a menos que tenham sido alteradas Essas datas criam o per odo que pode ser trocado Trocar para Define a data de in cio dos dados que est o sendo trocados Observa o se voc deixar o campo em branco a troca n o ocorre Encerramento da troca Define a ltima data para a troca de aloca o As aloca es n o ser o trocadas depois da ltima data Dimensionar de aloca o em Define o percentual de altera o na aloca o necess rio para a troca Observa o se voc deixar o campo em branco n o ocorrer nenhum escalonamento Salve as altera es 34 Guia do Usu rio de Gest o de Recursos Como localizar reservar e alocar recursos Remover investimentos de carga de trabalho do recurso poss vel remover projetos e investimentos da carga de trabalho de um recurso a qualquer momento Se um projeto estiver bloqueado n o ser poss vel remov lo da carga de trabalho do recurso Observa o quando voc for um participante do projeto v para a p gina Participantes da equipe para remover o recurso do status de participante Siga estas etapas 1 2 Com o recurso aberto clique em Aloca es Selecione o investimento que deseja remover e clique em Remover exibida a p gina Confirma o Clique em Sim para remover o investimento da lista de investimentos do recurso Substituir uma fun o por um recurso nomeado Voc pode substituir uma fun o em um projeto por um det
63. oca es de projeto al m da visualiza o de tempo em escala permitida que por padr o estende se apenas por 6 meses poss vel mover as aloca es de recurso para tr s ou para frente na escala de tempo Por exemplo considere um per odo de aloca o que comece no dia 1 de maio O per odo continua em sua taxa padr o de 100 at o fim de maio Em seguida passa para junho com uma aloca o reduzida de 50 Troque a aloca o para come ar em 1 de junho e estenda a 2 de julho para 31 dias de calend rio a 100 O per odo vai at 2 de agosto a 50 Tamb m poss vel mudar aloca es de per odos de tempo que n o contenham segmentos Cap tulo 3 Aloca es de recursos 33 Como localizar reservar e alocar recursos N o poss vel alterar as datas de cronograma do projeto Use essas datas como diretrizes para saber o quanto poss vel mudar o turno para frente ou para tr s na escala de tempo N o poss vel trocar o trabalho para uma data anterior data de in cio nem para uma data que ultrapasse a data de t rmino Siga estas etapas 1 2 3 4 Com o recurso aberto clique em Aloca es Selecione o investimento cujas aloca es voc deseja trocar Escolha Trocar aloca o no menu A es Altere os seguintes campos conforme aplic vel Os dados ser o trocados de acordo com as informa es inseridas nesses campos Data de in cio e Data de t rmino Define a data de in cio e de t rmin
64. oca es e as reservas use um ou mais dos portlets de gest o de recursos Siga estas etapas 1 2 Abra a p gina inicial e em Gest o de recursos selecione Planejamento de recursos Clique em uma das guias da p gina Planejamento de recursos Da esquerda para a direita as guias oferecem m tricas de demanda e capacidade organizacional de alto n vel at dados detalhados de reservas Cap tulo 5 Planejamento de capacidade de recursos 67 Como gerenciar a capacidade de recursos As guias e portlets Planejamento de recursos s o mostrados na tabela a seguir Guia Capacidade Demanda organizacional Planejamento de cima para baixo Carga de trabalho Aloca es Aloca es n o preenchidas Reservas Portlet Histograma de capacidade da fun o Capacidade da fun o Agrega o do recurso do ORG Agrega o de investimento de ORG Planejamento de cima para baixo por investimento Carga de trabalho do recurso Detalhe semanal Discrep ncia na aloca o Requisitos n o cumpridos Status da reserva Consulte o Guia de Refer ncia do Portlet do CA Clarity PPM para obter informa es adicionais sobre cada um desses portlets Cen rios de planejamento de capacidade Para tomar decis es conscientes sobre demandas de recursos e defini o de equipe alocada use cen rios de planejamento de capacidade Crie um cen rio e fa a altera es tempor rias que ajudem voc a decidir quais investimentos cor
65. onal como valor de compara o secund rio O modo de cen rio usa o valor secund rio para exibir os dados Comparar a Selecione os atributos que tenham as palavras Comparar a em seus nomes Esses atributos exibem os dados do cen rio Os valores secund rios nulos revelam dados que n o estavam presente quando o cen rio foi criado Os dados s o exibidos como um valor em branco com uma linha vermelha tracejada no campo Esta conven o til para identificar altera es feitas depois que o cen rio foi criado pela primeira vez Observa o essas configura es se aplicam apenas ao comparar um cen rio com outro cen rio ou com um plano de registro Elas n o se aplicam quando seleciona o plano de registro ou nenhum Para examinar a capacidade clique em Mais e selecione Ir para planejamento de capacidade Para adicionar investimentos a um cen rio clique em Mais e selecione Investimentos Para remover investimentos filho de um cen rio clique em Mais e selecione Editar a Clique na guia Investimentos b Marque a caixa de sele o de um investimento e clique em Remover O investimento pai revertido para exibir os valores do plano de registro Para redefinir um investimento filho sem remov lo clique em Mais e selecione Editar a Clique na guia Investimentos b Selecione um investimento e clique em Redefinir A redefini o exclui as altera es feitas no cen rio para aquele investimento e o atualiza com dado
66. p gina 30 Adicionar investimentos a carga de trabalho do recurso na p gina 31 Alterar a aloca o padr o de recursos na p gina 31 Editar aloca es de investimento na p gina 33 Trocar uma aloca o de recursos na p gina 33 Remover investimentos de carga de trabalho do recurso na p gina 35 Substituir uma fun o por um recurso nomeado na p gina 35 Substituir recursos em investimentos na p gina 37 Exemplos de disponibilidade do recurso na p gina 39 Desativar um perfil de recurso ou fun o na p gina 43 Cap tulo 3 Aloca es de recursos 27 Como localizar reservar e alocar recursos Localizar e reservar recursos de m o de obra poss vel usar o Localizador de recursos para selecionar os recursos de m o de obra dispon veis e reserv los para os investimentos certos Um uso secund rio capturar um instant neo ou um invent rio de recursos de m o de obra que compartilham certos atributos poss vel usar o Localizador de recursos para identificar os recursos de m o de obra por meio de crit rios de filtro como status de contrata o funcion rios ou tempor rios ORG fun o principal disponibilidade de calend rio habilidades Por exemplo identificar todos os funcion rios com uma habilidade certificada espec fica em uma determinada fun o t cnica Siga estas etapas 1 2 Abra a P gina inicial e em Gest o de recursos clique em Localizador de recursos Cl
67. planejada e Aloca o definitiva para criar uma curva de aloca o planejada ou definitiva 6 No campo de aloca o insira a porcentagem de tempo esperada em que o recurso trabalha como tentativa ou confirmado no investimento Voc tamb m pode inserir zero 0 como o percentual de aloca o 7 Salve as altera es 3 Guia do Usu rio de Gest o de Recursos Como localizar reservar e alocar recursos Editar aloca es de investimento poss vel editar as aloca es semanais de um recurso por investimento A p gina Detalhes de aloca es exibe as aloca es do recurso ou da fun o por investimento e semana em um histograma Os investimentos s o exibidos em linhas e as aloca es s o exibidas em colunas por semana Siga estas etapas 1 Como recurso aberto clique em Aloca es Detalhe A p gina Detalhes de aloca o exibida 2 Clique no campo que cont m os dados e edite os Por exemplo altere as aloca es semanais e clique em Salvar 3 Confirme as altera es na se o Agrega o na parte inferior da p gina m A barra vermelha indica os meses em que a fun o est superalocada m A barra amarela indica que n o h sobrealoca o no per odo 4 Salve as altera es Trocar uma aloca o de recursos Use a op o Trocar aloca o para trocar ou dimensionar todas as aloca es do recurso ou parte delas em um projeto Essa op o pode ser til quando se deseja estender as al
68. principal a todos os recursos Aplique as seguintes melhores pr ticas ao definir fun es para as equipes a Abra a p gina Detalhes da equipe e clique no cone Propriedades b Indica qual unidade de ORG do recurso deve ser usada para preencher uma fun o no campo ORG da equipe alocada Essa configura o exibida nas m tricas Demanda de investimento da Unidade ORG da equipe alocada selecionada Para exibir as informa es filtradas nos portlets execute a rotina Extra o do datamart Verifique se esta tarefa foi conclu da com xito Exibir informa es do planejamento de capacidade de alto n vel Use a p gina Vis o geral de planejamento da capacidade para ver um resumo de alto n vel da capacidade do recurso fun es n o preenchidas e demanda de recursos filtrado pelo n vel de ORG selecionado Defina os crit rios de filtragem adicionais para a Vis o geral de planejamento da capacidade a fim de exibir informa es sobre os recursos e investimentos adequados Siga estas etapas 1 2 Abra a p gina inicial e em Gest o de recursos selecione Vis o geral da capacidade Selecione uma unidade de ORG no campo ORG do recurso Selecione outros crit rios de filtragem para restringir as informa es sobre os recursos e investimentos que deseja visualizar Use os filtros para excluir investimentos fun es ou recursos que n o sejam relevantes para a sua an lise de capacidade Salve os seus crit rios de filtro
69. que no cone de mensagem ou clique em Expandir a Para iniciar uma discuss o clique em Novo b Para responder a uma mensagem existente clique na linha do assunto da mensagem 5 Preencha os seguintes campos Assunto Define o assunto da mensagem Texto da mensagem Define o texto da mensagem Anexos Clique no cone Procurar para anexar um documento Notificar participantes Especifica se voc deseja que os destinat rios da discuss o recebam uma notifica o por email quando chegar uma nova mensagem para revis o Padr o selecionado Observa o configure as defini es de email e de notifica o na p gina Configura es da conta Notifica es 6 Clique em Salvar e voltar para enviar a mensagem A mensagem exibida na se o Mensagens da p gina Discuss es da requisi o mensagens 7 Opcional Para recolher todos os segmentos abertos clique em Discuss es Tipos de status da requisi o O campo Status de uma requisi o est localizado na p gina Propriedades da requisi o O propriet rio da requisi o tamb m chamado de solicitante a nica pessoa que pode alterar seu status inicial de Novo para algo diferente geralmente Aberto Em seguida outros destinat rios podem alterar o status Novo Todas as requisi es come am com este status at que o propriet rio envie a requisi o ou altere o status manualmente Quando estiver pronto para que um gerente de reservas preencha a sol
70. r configura es para planejamento de recursos iereeeeereerenereeneerenereaaeerenereenerrenareanersenerannos 63 Exibir informa es do planejamento de capacidade de alto n vel c se rrererreeerecerrearerenerrana 64 Exibir as informa es detalhadas de planejamento de capacidade seseeererereeerrenereenerreneraanos 66 Exibir outros portlets de planejamento de recursos iiiiieeeeeeeeeseeereneeaaeersenerenenareeeraaenaneeareeesaanta 67 Cen rios de planejamento de capacidade iieeeerereeererereereresearaereaaaaresnaaaeee ara era ana renenereranada 68 6 Guia do Usu rio de Gest o de Recursos Cap tulo 1 Gest o de recursos Esta se o cont m os seguintes t picos Como come ar a trabalhar com a gest o de recursos na p gina 7 Como come ar a trabalhar com a gest o de recursos A aloca o dos recursos apropriados s equipes de projeto adequadas fundamental para uma gest o de recursos eficaz O CA Clarity PPM fornece uma estrutura flex vel na qual poss vel executar e monitorar as seguintes atividades de gest o de recursos m Criar e editar perfis de recursos com detalhes importantes como m tipo de funcion rio m fun o principal m habilidades m experi ncia Identifique um ou mais recursos pesquisando em caracter sticas habilidades ou disponibilidades espec ficas m Exiba edite e monitore aloca es de recursos e cargas de trabalho m Comparar a capacidade com a d
71. re a nova requisi o a ser preenchida Voc pode evitar incertezas na notifica o configurando um processo de notifica o automatizado que identifique diferentes etapas no ciclo de vida da requisi o O processo automatizado poder emitir uma notifica o sempre que um novo est gio for atingido Observa o quando voc cria um processo em uma requisi o ele fica dispon vel somente para essa requisi o Quando um administrador cria um processo de requisi o global na Ferramenta de administra o o processo fica dispon vel para ser usado por todas as requisi es S o necess rios direitos globais de acesso para criar um processo global Siga estas etapas 1 Abra a P gina inicial e na Gest o de recursos clique em Requisi es de recurso 2 Selecione uma requisi o e clique na guia Processos A p gina de processos da requisi o ser exibida A guia Processos mostra duas op es de menu Dispon vel e Iniciado 3 Para exibir as inst ncias de processo em execu o clique em Iniciado o padr o As inst ncias de processo que estiverem em execu o ou programadas para serem executadas ser o exibidas poss vel acompanhar seu andamento 4 Para visualizar os processos locais que se aplicam somente a essa requisi o e todos os processos globais de qualquer requisi o clique em Dispon vel a Para definir um novo processo clique em Novo b Salve as altera es O novo processo exibido
72. recursos Gerenciar requisi es de recurso Como um gerente de recursos poss vel visualizar propor e reservar requisi es Observa o tamb m poss vel receber notifica es para cada requisi o atribu da a voc As notifica es de email e notifica es na sua p gina inicial incluem um link para a p gina Propriedades da requisi o Tamb m poss vel usar a p gina Requisi es do projeto para visualizar requisi es Siga estas etapas 1 2 Abra a P gina inicial e na Gest o de recursos clique em Requisi es de recurso Use a se o Filtro de requisi es na parte superior da p gina Requisi es de recurso para localizar uma ou mais requisi es usando diversos crit rios de pesquisa A pesquisa pode ser feita por nome da requisi o ID projeto associado status ou prioridade Insira os crit rios de pesquisa na se o de Filtro da p gina e clique em Filtrar Clique no link da requisi o para abri la e edit la A p gina cont m as seguintes guias Propriedades Esta p gina fornece os detalhes inseridos pelo solicitante da requisi o Recursos Use esta p gina para localizar e adicionar recursos s suas requisi es Discuss es Use esta p gina para iniciar discuss es sobre a requisi o e participar delas Processos Use esta p gina para criar executar e acompanhar processos de requisi o Trilha de auditoria Use esta p gina para acompanhar as altera es no objet
73. respondem ao planos em geral poss vel modificar as aloca es da equipe alterar as datas de in cio do investimento e alternar entre os investimentos com status aprovado e n o aprovado A aplica o de cen rios de planejamento frequentemente conhecida como execu o de an lise hipot tica Esses cen rios respondem a perguntas como E se adicionarmos 20 recursos Com base em seus crit rios o cen rio de planejamento de capacidade altera os dados da demanda que s o exibidos Ao trocar as datas de in cio do investimento ou ao alterar as aloca es da equipe poss vel examinar poss veis altera es antes de fazer edi es no seu plano de dados de registro 68 Guia do Usu rio de Gest o de Recursos Como gerenciar a capacidade de recursos Como gerente de recursos ou gerente de projeto use cen rios de planejamento de capacidade para resolver as seguinte situa es de exemplo Voc tem 20 subordinados diretos e deve revisar com frequ ncia o status de implanta o dos recursos Voc deseja identificar os recursos subalocados ou superalocados para poss veis realoca es para novos projetos Para reduzir a aloca o em um investimento e aumentar a aloca o em outro investimento use um cen rio Voc compartilha recursos com outros departamentos e deve ter visibilidade da demanda desses recursos Voc recebe solicita es de novos projetos que requerem a defini o de equipe alocada Voc deseja ver como a ap
74. rova o de novos investimentos afeta a demanda e a capacidade em todas as unidades de ORG Voc deseja ver o efeito sobre a aloca o de recursos e as atribui es quando as datas do projeto s o adiadas ou adiantadas Observa o como pr tica recomendada use um cen rio de planejamento de capacidade para an lise antes de fazer altera es reais Criar cen rios de planejamento de capacidade poss vel criar cen rios de planejamento de capacidade em qualquer p gina que exiba a barra de ferramentas Cen rio poss vel criar editar excluir copiar ou definir um cen rio como cen rio atual ou cen rio de compara o atual Compartilhe cen rios com outros recursos ou mantenha os privados Por padr o os cen rios s o privados Siga estas etapas 1 2 Abra um investimento Por exemplo abra um projeto um servi o ou uma ideia Clique na barra de ferramentas Cen rio que indicada pela seta para baixo a Clique em Novo b Clique em Mais e selecione Editar A barra de ferramentas amarela indica que voc est em modo de cen rio e atuando nos dados que fazem parte de um cen rio Alguns dados s o somente leitura quando voc est trabalhando em modo de cen rio A data de in cio do investimento e a aloca o da equipe s o exemplos de dados que podem ser modificados no modo de cen rio As altera es feitas nesses elementos de dados t m um efeito direto sobre a demanda de investimento Preencha os c
75. s de disponibilidade Observa o em vez de horas tamb m poss vel usar ETIs para medir a disponibilidade do recurso Para calcular a disponibilidade do ETI o aplicativo divide a disponibilidade do recurso pelo calend rio padr o Clique no menu P gina inicial Em Gest o de recursos clique em Recursos Abra um recurso Para refletir a disponibilidade atual defina o campo Disponibilidade para cada recurso individual A disponibilidade pode ser diferente at mesmo para os recursos que est o atribu dos ao mesmo calend rio base Por exemplo voc atribui um recurso que fica geralmente dispon vel 6 horas por dia a um calend rio base com turnos de 8 horas O campo Disponibilidade mostra 5 65 Ao alterar o calend rio base para um com turnos de 8 5 horas o campo Disponibilidade mostra 6 38 Tamb m poss vel ajustar os turnos no calend rio de recursos individuais O valor que definir por ltimo Disponibilidade ou Calend rio base com ou sem ajustes determina a sua disponibilidade mais atual Observa o os valores de disponibilidade nos portlets e relat rios tamb m s o calculados da mesma maneira Cap tulo 3 Aloca es de recursos 41 Como localizar reservar e alocar recursos Exemplo disponibilidade do recurso Este exemplo mostra a disponibilidade mensal do recurso 1 Crie um calend rio base para dezembro com turnos de 5 horas por dia Dezembro tem 22 dias O total de horas 5 x 22 110 Atrib
76. s de telefone entre em contato com o Suporte t cnico pelo endere o http www ca com worldwide ndice Cap tulo 1 Gest o de recursos 7 Como come ar a trabalhar com a gest o de recursos crrereacereeeencareranaareaeacaren anna re aacaaeneacertana 7 Introdu o gest o de recursos ccieeecererrerereererrernaereaaara narra aaa cana e rea aa sanear aaa a sanear anna nana area casa naereacasanaesa 7 Pr requisitos da gest o de recursos iiierireeeerereeerereneaea eee earareeaaaaaese ana res eaearecaaaareae nar ereeanarsaaanaao 9 Cap tulo 2 Recursos e fun es 13 Como criar recursos e TUN ES esasececissraranisaitaduieshervabdntaedndenia noitadas sec celes sabia age desl ane Edo aerd ansie aerie en e ida ena 14 Verifique os pr reguisItO Srinat ioiai a ia nona aaa andando aa Sb Ea Aea aa aE ei Ea aiaa ER das cad ea aaa 15 Criar um recurso ou uma fun o de m o de obra ir erecarcanarenanenare area aaeaaeranenananaa 15 Criar um recurso ou uma fun o que n o seja de m o de obra eeeeeecerererenerenreraenerenneraanarana 17 Atribuir habilidades m o de obra somente erreereecrerenereeneraenareaaaeranaraanaraenareanaerenersanensa 19 Ativar financeiramente um recurso ou uma fun o eererereecrerenereeneraenereaaaereneraanaraenareenaeaeneesaneesa 20 Calend rios turhnose dias teiS ssasiassiisssasasngican dinda do eaaa aa aaa MENS aaia anaana ada iade iasadan do aan agenda
77. s do plano de registro O investimento permanece na lista de investimentos do cen rio Para ignorar temporariamente as altera es de um investimento em um cen rio e permitir que sejam exibidos os valores do plano de registro oculte esse investimento do cen rio Use o indicador Oculto do investimento 72 Guia do Usu rio de Gest o de Recursos
78. s etapas 1 Com o recurso aberto clique em Aloca es 2 Clique no cone Propriedades na p gina Resumo ou Detalhes para o investimento do qual voc deseja editar a aloca o de recursos m Resumo as informa es de aloca o de um recurso que est alocado a um investimento Visualize e edite o status da reserva e as informa es de aloca o para cada investimento ao qual o recurso ou a fun o est alocado m Detalhe as informa es de aloca o de uma fun o que est alocada a um investimento Visualize e edite as informa es de aloca o para cada investimento por semana em formato de histograma 3 Altere o seguinte campo na se o Geral de aloca o padr o Define a porcentagem do tempo que voc deseja alocar ao recurso para esse projeto poss vel inserir zero 0 As altera es aqui s o exibidas nas colunas Aloca o e de aloca o da p gina Aloca es de recursos fun es ou da p gina Equipe alocada do projeto 4 Crie uma ou mais linhas de desvios nas se es Aloca o planejada e Aloca o definitiva Para aplicar o exemplo anterior crie duas linhas m Primeira linha Para abranger o per odo em que o recurso realmente trabalha 50 em compara o com a aloca o padr o ou planejada de 100 m Segunda linha Para abranger o per odo em que o recurso realmente trabalha 0 em compara o com a aloca o padr o ou planejada de 100 5 Preencha as se es Aloca o
79. ser ignorado durante o c lculo Equipe alocada reservada de modo definitivo representa os recursos nomeados com status Reserva definitiva n o inclui as m tricas das fun es Equipe alocada de reserva tempor ria representa os recursos nomeados com status de reserva Tempor rio ou Misto n o inclui as m tricas para fun es O status Misto relatado como a equipe alocada de reserva tempor ria porque significa que h uma altera o na maneira como o recurso est planejado para aloca o Fun es n o preenchidas representa fun es que s o alocadas aos investimentos independentemente do status da reserva Se o filtro de status de reserva for usado os resultados ser o mais limitados de acordo com o filtro Capacidade Aloca o calculada para cada Unidade de ORG Horas trabalhadas representa o esfor o de trabalho registrado n o o custo Clique em Salvar Cap tulo 5 Planejamento de capacidade de recursos 65 Como gerenciar a capacidade de recursos Exibir as informa es detalhadas de planejamento de capacidade O portlet Vis o geral de planejamento da capacidade tamb m fornece informa es detalhadas sobre os recursos individuais as fun es n o preenchidas e a demanda de recursos por investimentos Por exemplo selecione um ORG do recurso e selecione Unidade e descendentes como modo de filtro Voc ver a unidade de ORG e seus descendentes na p gina Vis o geral de planejamento da capacidade P
80. stant nea dos recursos que atendem s necessidades da requisi o m Discutir sobre uma requisi o com seus destinat rios As requisi es s o espec ficas do projeto isto voc n o pode criar uma requisi o que defina uma equipe para v rios projetos ao mesmo tempo Cada requisi o cont m a solicita o de defini o de apenas uma equipe e s atende a um projeto Para obter mais informa es inclusive sobre como criar investimentos consulte o Guia do Usu rio de Gest o de Projetos Encaminhamento e notifica o de requisi es Depois de criada a requisi o encaminhada para o gerente de reservas apropriado com base na seguinte l gica m Se houver um gerente de reservas padr o definido para o recurso ou para a fun o Se n o houver um gerente de reservas padr o definido o ORG de requisi o de defini o de equipe ser combinado fun o de requisi o de defini o de equipe para determinar o gerente de reservas m Sen o houver um mapeamento de gerente de reservas para uma fun o e um ORG espec ficos procure na cadeia de fun es Se n o encontrar procure na cadeia de ORGs at encontrar A cadeia de fun es refere se a fun es que possuem fun es pais Por exemplo um Engenheiro de automa o pode ter um Engenheiro de qualidade como fun o pai 46 Guia do Usu rio de Gest o de Recursos Como gerenciar requisi es de recursos m Se nenhuma fun o puder ser associada a
81. tempor ria da exibi o dos resultados Habilidades Identifica os recursos que correspondem s habilidades atribu das a partir da hierarquia de habilidades Limite de habilidades Funciona com o campo Habilidades Insira a porcentagem de habilidades que os recursos devem possuir O Localizador de recursos excluir aqueles cuja correspond ncia de habilidade esteja abaixo da porcentagem especificada Filtro avan ado Este link abre uma p gina para criar um filtro personalizado Crie pesquisas personalizadas que possam atender a requisitos mais espec ficos de recrutamento Clique em Filtrar Selecione um ou mais recursos e clique em Reservar Selecione um investimento e clique em Reservar Cap tulo 3 Aloca es de recursos 29 Como localizar reservar e alocar recursos Aloca es de recurso e fun o Para visualizar e editar informa es sobre os investimentos atribu dos a um recurso ou uma fun o use a p gina Aloca es Esta p gina lista todos os projetos aos quais o recurso ou a fun o foi adicionado poss vel fazer as seguintes altera es m Adicionar projetos carga de trabalho de um recurso ou remov los m Adicionar e remover investimentos m Editar a quantidade de tempo durante o qual o recurso ou a fun o foi alocado a um projeto m Alterar as datas de in cio e t rmino para a aloca o de investimento m Alterar o status da reserva e editar as aloca es por data ou porcentagem
82. tes espec ficos da equipe ainda que os gerentes de projeto possam planejar reserva tempor ria a defini o desta Cap tulo 4 Requisi es de recurso 45 Como gerenciar requisi es de recursos Como um gerente de recursos use a requisi o de recursos para responder a requisi es trocar mensagens com o gerente de projeto e gerenciar processos relacionados a requisi es A requisi o de recursos do CA Clarity PPM permite criar requisi es simples ou detalhadas para solicitar recursos para diversos per odos Uma requisi o uma solicita o de defini o de uma equipe com recursos de m o de obra para um projeto espec fico O principal benef cio das requisi es o planejamento Se ignorar uma requisi o e atribuir um recurso diretamente a um projeto voc poder comprometer seu pr prio projeto Isso ocorre porque voc est atribuindo sem saber dos outros projetos em que o recurso pode estar trabalhando Dessa forma voc pode sobrecarregar o recurso ou atribuir o recurso errado Os destinat rios da requisi o normalmente s o gerentes de recursos que conhecem as cargas de trabalho e as habilidades de seus recursos Portanto ao enviar uma requisi o os gerentes de recursos atribuem os recursos mais adequados para os projetos Voc pode usar a requisi o de recurso para fazer o seguinte m Criar requisi es de recurso adequadas s necessidades de projetos espec ficos m Realizar uma pesquisa in
83. u uma fun o preciso ativar financeiramente qualquer recurso ou fun o envolvido em transa es financeiras Ativar o recurso ou a fun o inclui dados financeiros associados em recursos como proje o e planejamento financeiro Siga estas etapas 1 2 3 4 Abra o menu P gina inicial e em Gest o de recursos clique em Recursos Abra o recurso ou a fun o Clique na guia Propriedades e selecione Finan as em Principal Preencha a se o Suplementar incluindo os seguintes campos Financeiramente ativo Indica se os atributos financeiros de um recurso ou fun o s o ativados para registrar atividades de gerenciamento financeiro em um investimento Classe de transa o Especifica um valor definido pelo usu rio que agrupa os tipos de transa o para o processamento financeiro do recurso ou da fun o 20 Guia do Usu rio de Gest o de Recursos Calend rios turnos e dias teis Classe de recurso Categoriza recursos e fun es ativados financeiramente para processamento financeiro 5 Se o tipo de recurso ou fun o for m o de obra execute as seguintes etapas a Preencha os campos Departamento financeiro e Local financeiro b Marque o recurso como ativo financeiramente 6 Opcional Somente para entradas de recursos a Preencha os campos Taxas e custos incluindo os seguintes campos Alvo cobr vel Refere se porcentagem da taxa de faturamento alvo que pode ser cobr vel Insira a
84. ua este calend rio base a um recurso A disponibilidade di ria do recurso 5 Altere o valor do campo Disponibilidade de 5 para 8 O calend rio ainda mostra turnos de 5 horas Os portlets mostram a disponibilidade de dezembro como 8 x 22 176 horas Altere o calend rio de recursos para refletir turnos de 4 horas para dezembro para este recurso A disponibilidade do recurso maior que 4 porque j indicou um valor de 8 O campo Disponibilidade mostra 8 o calend rio base mostra 5 e o calend rio de recursos mostra 4 A disponibilidade calculada em horas para o recurso para dezembro a seguinte 4 5 x 8 x 22 140 8 Exemplo aloca es de recursos Ao reservar um recurso como um integrante da equipe alocada de um investimento o aplicativo gera um valor de aloca o para cada recurso poss vel calcular a aloca o de recursos usando a seguinte equa o Valor de aloca o do recurso disponibilidade x n mero de dias teis do recurso durante o per odo do investimento O n mero de dias teis de um recurso individual durante um investimento se baseia no calend rio de recursos S o contados todos os dias em que um recurso est dispon vel durante um per odo de investimento inclusive as datas de in cio e de t rmino Por exemplo a seguinte lista mostra a disponibilidade semanal de alguns recursos durante um per odo de investimento m O recurso A trabalha quatro horas por dia cinco dias por sema

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