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Guia Básico do Usuário do CA Clarity PPM

1. ccsccccssseeccessneecceeseeecenaeeeeeeeeeeseeeeesseaeeeseeeeeseeeeeeseneteeeeees 110 Cap tulo 13 Planilhas de horas 113 Como enviar uma planilha de NOL aS ccccccccccessssssscecccesseesseeeeccesseeseeeeeeceeeeeeeesaeeeeeeeseeessaeeeeeeeseeesaseeeeeeseneesasaeeees 113 Acessar uma planilha de horas n o enviada cccccccccccccssssssceccecesssenseseeeceeseesesseeeeeeeseeessasseeeeesesseuseeeeceseeseaaea 115 Preencher uma planilha de horas cccccccsessccesssneeeeesneeeessneeeeeeeaeeeseseaeecseueeeeseaeesseeeeeseaeeeeeeeeeseseeeesenateeeeees 115 Adicionar entradas a uma planilha de horas manualmente cscccccssseeceeeseeeesenaeeceeeneeeceeueeeseneeeeesenetesennees 116 Especifique os c digos de tipo de entrada e CNCArgO eeseccceessececesneeeeseneeeeeeeeeecseueeesenaeeeeeeeeeseseeeesenateseeea 116 Adicionar entradas de planilha de horas de linhas indiretas a uma planilha de horas 117 Inserir horas de trabalho em uma planilha de horas cccccsescecceceessssnseeeeeecesseenseeeeceeesseeneeeeeeeesseeteaeeeeeeeees 117 Enviar uma planilha de horas para APFOVAGHO ccsssscccccssesssssecececccesssssseeeeeecesseeseeeeeeeeessenaeseeeeeessessaseeeeeeesees 118 Corrigir uma planilha de horas devolvida ccceceeseeceessecesesneeeeseneeeeseeaeeecenaeeceseueeesecaeecseeaeeeeseneeeseeeeeesenneeens 118 Configurar a planilha de hotas canner aea ae Ana MOU E ESA vues LEU PAGA 0 DP
2. entrada A pesquisa b sica n o diferencia mai sculas de min sculas Por exemplo Laranja laranja e LARANJA retornam os mesmos resultados m Se voc inserir a frase de pesquisa Lista de perfis de recursos sem aspas 0 aplicativo procurar por itens que contenham qualquer uma dessas palavras em qualquer ordem Entretanto se voc inserir a frase de pesquisa entre aspas como Lista de perfis de recursos somente as inst ncias da sequ ncia de caracteres exata ser o retornadas m N o use os seguintes caracteres em pesquisas b sicas O U lt gt Cap tulo 12 Ferramenta de pesquisa global 107 Realizar uma pesquisa avan ada Realizar uma pesquisa avan ada Use a p gina Pesquisa avan ada para definir crit rios adicionais a fim de refinar os resultados da pesquisa Use os campos e as op es da p gina para limitar a pesquisa poss vel pesquisar seguindo um dos crit rios ou uma combina o de crit rios Os resultados da pesquisa s s o exibidos para os itens que voc tem permiss o de visualizar ou editar T cnicas de pesquisa global Use as t cnicas a seguir para executar pesquisas globais m Caracteres curinga m Operadores booleanos m Subconsultas Usar caracteres curinga em uma pesquisa global 108 Guia B sico do Usu rio Com a ferramenta de busca global poss vel fazer pesquisas com curingas de um ou v rios caracteres N o use os s mbolos ou como o primeiro caractere de uma
3. proibido O operador ou proibido exclui documentos que contenham o termo ap s o operador Exemplo para procurar por documentos e formul rios que contenham jakarta apache mas n o jakarta CA Clarity PPM use a consulta jakarta apache jakarta CA Clarity PPM Formar subconsultas em uma pesquisa global As subconsultas permitem controlar a l gica booleana durante as pesquisas globais agrupando as cl usulas com par nteses Por exemplo para procurar por documentos e formul rios que contenham jakarta ou apache e site inclua a seguinte subconsulta na consulta jakarta OU apache E site A consulta acima garante que site existe e que um dos termos jakarta ou apache pode existir Evitar caracteres especiais em buscas globais Caractere especial Evite caracteres especiais em pesquisas globais de maneira apropriada Para isso use o caractere barra invertida antes do caractere especial Por exemplo para evitar os caracteres especiais em uma pesquisa global de 1 1 2 use a seguinte consulta MANN N 2 A tabela a seguir lista os caracteres especiais Descri o Regra sinal de mais 110 Guia B sico do Usu rio Caractere especial amp amp Descri o sinal de menos E comercial duplo barras verticais duplas ponto de exclama o par ntese esquerdo par ntese direito chave esquerda chave direita colchete esquerdo colchete direito circunflex
4. Filtros de p gina para os portlets Layout do portlet Siga estas etapas 1 Abra a P gina inicial e em Pessoal clique em Pain is 2 Abra a p gina de detalhes do painel abra o menu A es e clique em Visualizar painel 3 Clique em Personalizar 4 Selecione o menu apropriado e modifique o painel 5 Salve as altera es Um gerenciador de pain is pode publicar as altera es em um painel Quando um gerente do painel publica suas altera es elas afetam todos os usu rios quem pode visualizar o painel Se um usu rio personalizar o painel essas altera es ser o substitu das pelas novas que est o sendo publicadas Siga estas etapas 1 Abra a P gina inicial e em Pessoal clique em Pain is 2 Clique no nome do painel que deseja alterar e publicar 3 Altere o painel se necess rio e clique em Salvar 4 Clique em Publicar e em Sim para publicar Cap tulo 11 Como criar configurar e gerenciar um painel 103 Gerenciar o painel Exportar o painel Exportar o portlet poss vel exportar um painel a partir da p gina Detalhes ou de um painel que exibido para visualiza o poss vel exportar o conte do de um painel ou de um portlet individual exibido em um painel para o Microsoft Excel ou para o PowerPoint O tamanho de exporta o m ximo para o Excel e o PowerPoint 300 registros No entanto n o h limite ao usar a op o Exportar para o Excel apenas dados poss vel ajustar
5. es pessoais em Configura es da conta para executar as seguintes tarefas m Atualizar suas informa es de contato e senha m Definir a sua p gina inicial m Definir a planilha de horas atual como sua p gina inicial Para obter mais informa es sobre como gerenciar recursos consulte o Guia do Usu rio de Gest o de Recursos Este procedimento explica como gerenciar suas informa es pessoais Siga estas etapas 1 Abra a P gina inicial e em Pessoal clique em Configura es da conta 2 Preencha as informa es solicitadas na se o Informa es gerais Os campos a seguir precisam de explica o Fuso hor rio Define o fuso hor rio principal do local de trabalho Cap tulo 4 Como gerenciar as configura es da conta 29 Atualizar a senha Op es locais Define as suas op es locais de trabalho As op es locais determinam a formata o de n meros data do idioma no produto Padr o ingl s Estados Unidos Idioma Define o idioma para usar o produto O idioma selecionado aqui tamb m se aplica aos relat rios Business Objects do recurso Observa o a altera o do idioma leva 15 minutos para ser aplicada Voc pode aguardar ou efetuar logoff e logon novamente para refletir a altera o Padr o ingl s 3 Salve as altera es Atualizar a senha poss vel incluir um n mero ilimitado de caracteres em sua senha Pr tica recomendada selecione uma combina o de letras e n
6. poss vel concluir as tarefas a seguir para personalizar um portlet de gr fico Determinar a apar ncia de um portlet de gr fico na p gina 64 Determinar os dados de origem de um portlet de gr fico na p gina 69 Configurar para que as cores estejam consistentes no gr fico na p gina 69 Aplicar ou remover cores do gr fico consistentes na p gina 70 Determinar a apar ncia de um portlet do gr fico 64 Guia B sico do Usu rio O procedimento a seguir explica as etapas b sicas para determinar a apar ncia de um gr fico Esse procedimento sup e que o gr fico b sico foi criado e que os dados que o gr fico deve mostrar foram escolhidos Todos os campos que ocorrem para qualquer tipo de gr fico s o inclu dos mas est o marcados pelo tipo de gr fico ao qual os campos se aplicam Siga estas etapas 1 2 Abra a Administra o e no Studio clique em Portlets Selecione o Tipo como Filtro Gr fico para pesquisar o portlet Abra o portlet de filtro e no menu Se o do gr fico clique em Op es Selecione a parte do gr fico para a qual voc deseja definir as op es no campo Op es Preencha as informa es solicitadas dependendo do tipo de gr fico selecionado Os campos a seguir precisam de explica o Observa o os campos s o listados em ordem alfab tica e n o na ordem em que s o exibidos na p gina Permitir configura o Indica que os usu rios podem modificar a apar ncia de um p
7. Deslocamento do per odo Define como mudar o in cio da barra de Gantt em rela o data de in cio Insira um n mero positivo ou negativo de per odos no campo 3 Salve as altera es Cap tulo 6 Como configurar uma lista 55 Adicionar uma imagem a um portlet de lista Visualizar e editar os campos de portlet de lista poss vel visualizar e editar os campos exibidos em um portlet de lista Siga estas etapas 1 Em uma p gina que cont m o gr fico de Gantt abra o menu Op es e clique em Gantt Abra o menu Se o Coluna da lista e clique em Campos Use os campos Mostrar e Exibir e selecione as colunas ou uma combina o de ambos para controlar o que exibido na lista Selecione a op o correta e clique em Ir Clique no cone Propriedades para alterar o modo como um campo exibido Insira um novo valor no campo R tulo da coluna para alterar o r tulo de um campo Salve as altera es Adicionar uma imagem a um portlet de lista poss vel adicionar uma imagem que faz um link para outra p gina Novos atributos virtuais como uma imagem s o exibidos automaticamente na coluna extrema direita da lista poss vel mover o atributo virtual para uma posi o diferente no Layout das colunas da lista Siga estas etapas 1 56 Guia B sico do Usu rio Abra o menu Op es que aparece na barra de ferramentas do portlet e clique em Configurar Abra o menu Se o Coluna da lista e cliq
8. apenas jakarta use a consulta jakarta apache jakarta ou jakarta apache OU jakarta ou jakarta apache jakarta O operador E busca correspond ncias em que ambos os termos aparecem em qualquer lugar do texto de um nico documento Essa opera o equivale a uma interse o utilizando conjuntos poss vel usar o caractere especial amp amp em vez do operador E Exemplo para procurar por jakarta apache e jakarta CA Clarity PPM use a consulta jakarta apache E jakarta CA Clarity PPM ou jakarta apache amp amp jakarta CA Clarity PPM necessario O operador ou necess rio requer que o termo ap s exista em alguma parte de um campo de um nico documento ou formul rio Exemplo para procurar por documentos que contenham jakarta com ou sem CA Clarity PPM use a consulta jakarta CA Clarity PPM Capitulo 12 Ferramenta de pesquisa global 109 T cnicas de pesquisa global N O O operador N O exclui documentos ou formul rios que cont m o termo ap s o operador N O poss vel usar o s mbolo em vez do operador N O Exemplo para procurar por documentos que contenham jakarta apache mas n o jakarta CA Clarity PPM use a consulta jakarta apache N O jakarta CA Clarity PPM ou jakarta apache jakarta CA Clarity PPM O operador N O n o pode ser usado com um nico termo Esta consulta n o retorna resultados N O jakarta apache
9. pesquisa Pesquisa com curinga de um caractere A pesquisa com curinga de um caractere procura termos correspondentes com esse nico caractere substitu do Para fazer uma pesquisa com curinga de um caractere use o s mbolo Exemplo para procurar por texto ou teste insira a consulta te tar Pesquisa com curinga de v rios caracteres As pesquisas com curinga de v rios caracteres procuram zero ou mais caracteres Para fazer uma pesquisa com curinga de v rios caracteres use o s mbolo Exemplo para procurar testar testes ou testador insira o seguinte test Tamb m poss vel usar pesquisas com curinga no meio de um termo Exemplo te tar T cnicas de pesquisa global Usar operadores booleanos em uma pesquisa global Os operadores booleanos permitem fazer pesquisas globais usando v rios termos combinados por meio de operadores l gicos Os seguintes operadores booleanos s o suportados E OU N O e Os operadores booleanos devem ser inseridos com todas as letras mai sculas OR OR o operador de conjun o padr o ou seja se n o houver nenhum operador booleano entre dois termos o OR ser usado O operador OU vincula dois termos e localiza um documento correspondente se um desses termos existir em um documento Essa opera o equivale a uma uni o usando conjuntos poss vel usar o s mbolo em vez do operador OU Exemplo para procurar por documentos que contenham jakarta apache ou
10. CA Clarity PPM que possui os direitos de acesso apropriados necess rios para executar fun es b sicas O procedimentos descritos destinam se ao CA Clarity PPM sem nenhuma personaliza o Caso tenha personalizado altera es ou se um administrador tiver modificado a interface do usu rio os procedimentos podem variar de acordo com o que voc v Cap tulo 1 Introdu o ao Guia B sico do Usu rio 11 Tour r pido do CA Clarity PPM Tour r pido do CA Clarity PPM A ilustra o a seguir mostra a p gina inicial padr o e seus principais componentes Os componentes e os recursos dispon veis nessa p gina est o descritos nas se es a seguir Clarity PPM wid Itens de a o Discuss es Visualizar Itens de a o atribu dos a mim Y Documentos N o h itens de a o a serem exibidos Escalonamentos Finan as oxo Incidentes Nao ha fotos selecionadas itens de a o Meus projetos N o h itens a serem exibidos Ocorr ncias ai Planilhas de horas Processos N o h links para sites Projetos Relat rios e rotinas Hovo Hovo a partir do modelo Requisi es Riscos oooo asosooo ooo oo Solicita es de mudan a Visualizar tudo 12 Guia B sico do Usu rio Tour r pido do CA Clarity PPM Menu principal Mova o cursor sobre os seguintes recursos no menu principal para ver uma dica de ferramenta que identifica o recurso A lista a seguir explica os recursos numerados na figura an
11. Definir as op es da lista Este procedimento explica como definir as op es da lista Siga estas etapas 1 Abra o menu Op es que aparece na barra de ferramentas do portlet e clique em Configurar Abra o menu Se o Coluna da lista e clique em Op es Preencha as informa es solicitadas Os campos a seguir precisam de explica o Exibi o de valores secund rios Indica como os valores secund rios s o exibidos em uma c lula da grade Valores m Somente sens vel ao mouse N o especifica uma visualiza o de valores secund rios m Sens vel ao mouse e riscado Especifica um valor de compara o secund rio quando voc coloca o cursor em uma c lula de uma grade Por exemplo se houver duas colunas chamadas Custo e Custo da linha de base voc poder exibir ambos os valores em uma c lula Para exibir ambos poss vel selecionar o Custo da linha de base como o valor secund rio O valor de Custo exibido como de costume No entanto quando voc mover o cursor sobre uma c lula na grade o Custo da linha de base tamb m ser exibido m Mostrar valores secund rios nulos Especifica se o valor secund rio exibido mesmo quando n o h valor num rico para mostrar Filtrar Indica como os resultados s o exibidos inicialmente na p gina Exibir c digo da moeda na coluna Especifica se o c digo da moeda deve ser exibido na coluna de atributos de dinheiro Permitir configura o Indica que os usu
12. L pis na planilha de horas indicam se h novas observa es Para obter mais informa es sobre as observa es da planilha de horas consulte o Guia B sico do Usu rio 2 Fa a as corre es necess rias na planilha de horas 3 Envie sua planilha de horas para aprova o O gerente ser notificado de que a planilha de horas corrigida est pronta para revis o e aprova o Configurar a planilha de horas 118 Guia B sico do Usu rio poss vel configurar a planilha de horas para exibir apenas as colunas que deseja ver Selecione o m todo de classifica o para a planilha de horas e defina outras op es para esta planilha Siga estas etapas 1 Abraa planilha de horas a ser configurada 2 Clique no link Configurar Configurar a planilha de horas 3 Na se o Conte do e Layout selecione um r tulos da coluna a ser exibido na planilha de horas na lista Colunas dispon veis Em seguida mova os itens para a lista Colunas selecionadas 4 Especifique as seguintes op es de classifica o Coluna de classifica o padr o Especifica a coluna para classificar as tarefas na p gina Planilha de horas Valores m Investimento O nome do projeto que inclui a tarefa m Descri o A descri o da tarefa Ordem de classifica o Especifica a ordem de classifica o da coluna Valores m Crescente Classifica a coluna do valor mais baixo para o mais alto m Decrescente Classifica a coluna do valor mais alto
13. Relat rios e rotinas 2 Abra o menu Rotinas e clique em Registro Cap tulo 15 Como executar ou programar uma rotina para execu o 131 Ap ndice A Atalhos de teclado Esta se o cont m os seguintes t picos Atalhos de teclado do CA Clarity recursos b sicos na p gina 133 Atalhos de teclado do CA Clarity a es na p gina 134 Atalhos de teclado do CA Clarity listas na p gina 134 Atalhos de teclado para c lulas de valor na escala de tempo na p gina 136 Atalhos de teclado do CA Clarity recursos b sicos A tabela a seguir mostra os atalhos de teclado para recursos b sicos dispon veis em todas as p ginas do CA Clarity PPM Funcionalidade Combina o de teclas Menu In cio Ctrl Alt h Menu Administra o Ctrl Alt a Menu Favoritos Ctrl Alt f Voltar Ctrl Alt b ou Alt Seta para a esquerda P gina inicial Ctrl Alt Home Atualizar Ctrl Alt F5 Pesquisar Ctrl Alt s Hist rico Ctrl Alt v Ajuda F1 Ap ndice A Atalhos de teclado 133 Atalhos de teclado do CA Clarity a es Atalhos de teclado do CA Clarity a es A tabela a seguir mostra os atalhos de teclado para a es nas p ginas do CA Clarity PPM A o Combina o de teclas Combina o de teclas de acessibilidade alternativa Ativar um editor de campo por exemplo um seletor Enter Alt Enter de data Fechar um pop up Esc Shift Esc Abrir o menu de uma guia Enter Alt Enter Mover para a esquerda para a direita par
14. Selecionar uma nica c lula para a Shift seta para a direita Shift seta para a esquerda esquerda ou para direita da c lula atual Selecionar uma nica linha acima ou abaixo da c lula atual Shift seta para cima Shift seta para baixo Ctrl c Copiar uma c lula TSV Colar uma c lula TSV Ctrl v Ctrl x Recortar uma c lula TSV Ctrl z Desfazer uma opera o de recortar copiar ou colar Ctrl c e Ctrl v Copiar do Excel para uma c lula de TSV 136 Guia B sico do Usu rio
15. a etapa atual na barra de andamento Quantidade de est gios Especifica o valor de campo que define a quantidade total de etapas na barra de andamento Mostrar r tulo Indica se o nome da etapa atual exibido na barra de andamento Salve as altera es Adicione um valor na escala de tempo para um portlet de lista poss vel configurar um valor na escala de tempo em um portlet de lista para mostrar um valor para um per odo espec fico Esse valor se baseia em um atributo com varia o de tempo para o qual um usu rio insere valores no CA Clarity PPM Como usu rio n o poss vel criar um atributo com varia o de tempo Somente um administrador com os direitos apropriados pode criar um atributo com varia o de tempo Cap tulo 6 Como configurar uma lista 57 Adicione um valor na escala de tempo para um portlet de lista Voc pode exibir diversos valores com varia o de tempo em um portlet de lista Os dados para os atributos s o exibidos empilhados na p gina com as informa es para cada valor na escala de tempo sendo exibidas na mesma coluna virtual Os dados exibidos podem estar em unidades de dinheiro n meros ou porcentagens Novos atributos virtuais como um valor na escala de tempo s o exibidos automaticamente na coluna extrema direita da lista poss vel mover o atributo virtual para uma posi o diferente no Layout das colunas da lista Siga estas etapas 1 Clique no cone Op es que ap
16. arredondamento na lista suspensa Use essa op o com m Barra Eixo X m Coluna Eixo Y m Linha Eixo Y m Bolhas e Dispers o Eixos X e Y Filtrar Indica como os resultados s o exibidos inicialmente na p gina Cap tulo 7 Como configurar um portlet de gr fico 65 Determinar a apar ncia de um portlet do gr fico Link Especifica um link da p gina que exibido como um valor secund rio que pode ser selecionado pelo usu rio Incremento de unidade mais importante Define o intervalo das marca es mais importantes no eixo Use essa op o com m Barra Eixo X m Coluna Eixo Y m Linha Eixo Y m Bolhas e Dispers o Eixos X e Y Valor m ximo Define o maior valor a ser exibido no eixo Use essa op o com m Barra Eixo X m Coluna Eixo Y m Linha Eixo Y m Bolhas e Dispers o Eixos X e Y R tulos sens veis ao mouse Especifica os valores de dados para mostrar quando um usu rio move o cursor sobre um valor de gr fico Use com todos os tipos de gr fico Outro limite de categoria Define o ponto de dados no qual todos os registros para um valor especificado s o agrupados em uma categoria chamada Outros Use essa op o se muitos itens forem exibidos no gr fico Use esta op o com os seguintes tipos de gr fico m Barra m Coluna m Linha m Tortae funil Mostrar eixo Indica se a linha Eixo exibida Use essa op o com m Barra Eixos X e Y m Coluna Eixos X e Y m Linha Eixos X
17. barra principal poss vel alterar as informa es exibidas nessa barra esfor o total por padr o poss vel tamb m adicionar uma barra secund ria para exibir dados complementares ou comparativos Tamb m poss vel alterar as configura es de tempo exibidas no gr fico Siga estas etapas 1 Em uma p gina que cont m um gr fico de Gantt abra o menu Op es e clique em Configurar 2 Abra o menu Se o Coluna da lista e clique em Campos 3 Clique no cone Propriedades ao lado do R tulo da coluna Por exemplo Cronograma 4 Configurar as defini es de exibi o do gr fico de Gantt 5 Salve as altera es Modificar configura es de per odo para um gr fico de Gantt poss vel alterar a escala de tempo do gr fico de Gantt para aplicar mais ou menos zoom na linha de tempo Por exemplo se estiver visualizando a linha de tempo mensal e desejar aplicar mais zoom para ver as informa es di rias na linha de tempo selecione o valor na escala de tempo Dias na caixa suspensa Calend rio na parte superior do gr fico de Gantt Siga estas etapas 1 Em uma p gina que cont m o gr fico de Gantt abra o menu Op es e clique em Gantt 2 Modifique os seguintes campos Data de in cio Indica a data de in cio para a propaga o da coluna Escala de tempo Especifica o per odo em que os dados s o exibidos dias semanas etc Quantidade de per odos Define o n mero de per odos exibidos
18. como um usu rio do aplicativo envia uma planilha de horas Como enviar uma planilha de horas Acessar uma planilha de horas n o enviada Preencher uma planilha de horas Adicionar entradas a uma planilha de horas manualmente Usu rio do aplicativo Opcional Especificar Opcional Adicionar entradas de e dividir o tipo de entrada planilha de horas com linhas e os c digos de cobran a indiretas a uma planilha de horas Inserir horas de trabalho em uma planilha de horas Enviar uma planilha de horas para aprova o Corrigir uma planilha de horas devolvida O gerente devolve sua planilha de horas Seu gerente aprovou a planilha de horas iY Planilha de horas aprovada Siga estas etapas Sim 1 Acessar uma planilha de horas n o enviada na p gina 115 2 Preencher uma planilha de horas na p gina 115 3 Adicionar entradas a uma planilha de horas manualmente na p gina 116 4 Opcional Especificar e dividir o tipo de entrada e os c digos de cobran a na p gina 116 114 Guia B sico do Usu rio Como enviar uma planilha de horas 5 Opcional Adicionar entradas de planilha de horas com linhas indiretas a uma planilha de horas na p gina 117 6 Inserir horas de trabalho em uma planilha de horas na p gina 117 7 Enviar uma planilha de horas para aprova o na p gina 118 8 Corrigir uma planilha de horas devolvida na p gina 118 Ac
19. do documento ser criada automaticamente Outros usu rios n o podem editar um documento com check out at que seja feito seu check in novamente Ative o documento para check out antes de continuar Este procedimento explica como fazer check out de documentos Siga estas etapas 1 Abra a p gina Gest o de conhecimento de um programa ou projeto espec fico ou a p gina Gerenciador de documentos de um recurso Localize o documento e no menu A es do documento clique em Fazer check out Salve o documento na rea de trabalho e selecione um local para o arquivo Clique em OK Como gerenciar documentos Desfazer registro de sa da Apenas o usu rio que fez check out do documento originalmente pode desfazer o check out Desfazer um check out desbloqueia o documento permitindo que outros usu rios fa am check out do documento Selecione Desfazer check out no menu A es do documento para desfazer o check out do documento Check in Clique em Check in no menu A es do documento Procure a c pia atualizada no local selecionado quando voc fez o check out do documento Editar as propriedades ou permiss es do documento O usu rio que adicionou o documento pode atualizar as suas propriedades Este procedimento explica como editar as propriedades e as permiss es do documento Siga estas etapas 1 Abraa p gina Gest o de conhecimento de um programa ou projeto espec fico ou a p gina Gerenciador de documentos d
20. download do software m Direitos de administrador para instalar o software Observa o mesmo que voc tenha os direitos de acesso apropriados o software pode n o estar dispon vel Certifique se de anotar o local da pasta na qual o software foi instalado poss vel fazer o download dos seguintes softwares no CA Clarity PPM Open Workbench Esse aplicativo o software de gest o de projeto do computador Voc pode usar o Open Workbench como um software aut nomo ou com o CA Clarity PPM Fazer download de software Microsoft Project Interface Use o CA Clarity PPM Microsoft Project Interface para conectar o Microsoft Project ao CA Clarity PPM Java Runtime Environment Utilize o Java Runtime Environment para usar o XOG XML Open Gateway para transferir dados entre o CA Clarity PPM e outros programas Adobe SVG Viewer Permite visualizar portlets gr ficos e processos SAP BusinessObjects Xcelsius 2008 Use o Xcelsius para criar visualiza es e configurar as conex es de dados Fa a download e instale o Xcelsius localmente no computador Observa o para que esse link de download seja exibido na p gina Downloads de software necess rio ter direitos de acesso de instala o do Xcelsius Al m disso o administrador do CA Clarity PPM deve copiar o arquivo zip de instala o do Xcelsius em uma pasta de instala o do CA Clarity PPM Entre em contato com o administrador do CA Clarity PPM se voc n o conseguir f
21. e Permiss es do Gerenciador de documentos nos n veis de pastas e documentos na p gina 83 Para criar uma pasta na p gina 84 Para gerenciar uma pasta na p gina 85 Como gerenciar documentos na p gina 88 Introdu o Gest o de conhecimento e ao Gerenciador de documentos poss vel acessar e gerenciar documentos em dois reposit rios m A Gest o de conhecimento m Gerenciador de documentos Seu administrador mant m a Gest o de conhecimento e o Gerenciador de documentos Esses reposit rios cont m documentos sobre diretrizes ou procedimentos que dizem respeito a v rias pessoas Use a Gest o de conhecimento para salvar e acessar seus documentos gen ricos poss vel usar o Gerenciador de documentos para criar um reposit rio de formul rios e documentos relacionados ao projeto ou de projeto Tamb m poss vel anexar documentos como um curr culo ou um formul rio de inscri o ao perfil de um recurso Embora a maioria dos usu rios possa acessar esses reposit rios o acesso s pastas e aos documentos varia Com as permiss es apropriadas os usu rios podem criar pastas adicionar documentos a elas e editar tanto documentos quanto pastas Existem diferen as importantes nos direitos de acesso dos dois reposit rios Para acessar as pastas s quais tem acesso abra a P gina Inicial e em Organiza o clique em Gest o de conhecimento Observa o caso voc n o veja o link Gest o de c
22. em Gest o de portf lios clique em Programas ou Projetos Clique no nome do programa ou projeto Abra o menu Colabora o e clique em Discuss es Clique no nome da mensagem para responder Clique em Novo Preencha as informa es solicitadas e clique em Enviar A mensagem que voc criou exibida na lista de respostas Para retornar mensagem original ou lista de t picos clique no link apropriado na parte superior da lista Expandir ou recolher um segmento de discuss o Expandir ou recolher um segmento de discuss o Voc pode expandir o segmento para visualizar todas as respostas a uma mensagem e recolh lo novamente ao n vel da mensagem Expandindo um thread Ao expandir um thread voc obt m uma visualiza o expandida da mensagem selecionada Para expandir um thread selecione a mensagem ou resposta cujo conte do voc deseja visualizar e clique em Expandir Recolhendo um thread Quando um thread recolhido a mensagem ou resposta exibe somente a linha de assunto Para recolher um thread selecione a mensagem ou resposta cujo conte do voc deseja recolher e clique em Recolher Cap tulo 9 Como criar e gerenciar discuss es 79 Cap tulo 10 Como trabalhar com pastas e documentos Esta se o cont m os seguintes t picos Introdu o Gest o de conhecimento e ao Gerenciador de documentos na p gina 81 Direitos de acesso Gest o de conhecimento na p gina 82 Gest o de conhecimento
23. exibi o do gr fico de Gantt na p gina 54 Modificar configura es de per odo para um gr fico de Gantt na p gina 55 Visualizar e editar os campos de portlet de lista na p gina 56 Adicionar uma imagem na p gina 56 Adicionar uma barra de andamento na p gina 57 Adicionar um valor na escala de tempo na p gina 57 Adicionar uma linha de agrega o na p gina 60 Exibir um campo de agrega o na p gina 60 Configurar layout das colunas da lista Este procedimento explica como definir o layout de coluna de lista Siga estas etapas 1 2 3 Clique no cone Op es que aparece na barra de ferramentas do portlet Abra o menu Op es e clique em Configurar Selecione as colunas na lista Colunas dispon veis e clique na seta para adicion las lista Colunas selecionadas na se o Layout da coluna poss vel usar as setas Mover para cima e Mover para baixo para posicionar as colunas selecionadas na ordem desejada Conclua as seguintes a es na se o Classifica o das colunas a Selecione o campo apropriado na coluna lista suspensa Coluna para selecionar a ordem em que deseja classificar a coluna b Clique em Crescente ou Decrescente para classificar os dados em cada coluna Observa o a classifica o de colunas n o est dispon vel para as p ginas de lista de hierarquias Salve as altera es Cap tulo 6 Como configurar uma lista 51 Definir as op es da lista
24. expandir ou recolher o filtro O filtro em uso listado no campo do filtro Para ver uma lista dos filtros salvos clique na seta para baixo Para obter mais informa es sobre os filtros consulte Filtrar listas na p gina 44 Menu Op es Permite acessar as op es que se aplicam ao portlet que est sendo exibido As op es que s o exibidas podem variar dependendo do portlet A lista a seguir mostra algumas das op es que aparecem no menu Op es Configurar poss vel configurar a lista das seguintes maneiras Modificar os campos de lista e filtro Modificar o layout da lista e do filtro Agregar as informa es em colunas Definir op es para a forma como a lista exibida Definir as configura es de exibi o para um gr fico de Gantt Definir as configura es de per odo para um valor na escala de tempo Observa o para obter mais informa es consulte Como configurar uma lista V rias classifica es Permite classificar as informa es em uma lista usando v rias colunas Para obter mais informa es sobre a classifica o consulte Classificar listas na p gina 46 Exportar para Excel apenas dados Exporta a lista para o Microsoft Excel Nenhum gr fico inclu do nessa exporta o Para obter mais informa es sobre como exportar consulte Exportar listas na p gina 48 Observa o algumas listas exibem um cone Configura o na barra de ferramentas Op es Ness
25. exportar um n mero ilimitado de itens sem gr ficos Use a op o Exportar para o Excel apenas dados deixe o campo Quantidade m xima de linhas para exportar para o Excel em branco m As informa es exportadas s o exibidas no Excel ou no PowerPoint da mesma forma que aparecem no CA Clarity PPM m poss vel exportar algumas p ginas do CA Clarity PPM que cont m portlets como a p gina Vis o geral Se for poss vel exportar uma p gina de portlets a op o de exporta o estar dispon vel Importante Espere algumas altera es na maneira como as informa es s o exibidas no Excel quando voc exporta informa es do CA Clarity PPM para o Microsoft Excel Como trabalhar com listas Antes de exportar informa es verifique se voc est exportando os resultados retornados e se n o aplicou nenhuma pagina o Siga estas etapas 1 Abraa p gina da lista que cont m as informa es que voc deseja exportar e clique no cone Exportar para o Excel 2 Abra a lista como uma planilha do Excel ou salve a na rea de trabalho local Cap tulo 5 Como personalizar o CA Clarity PPM 49 Cap tulo 6 Como configurar uma lista poss vel personalizar um portlet de lista das seguintes maneiras Definir o layout das colunas na p gina 51 Definir as op es de lista que determinam como a lista exibida na p gina 52 Adicionar um gr fico de Gantt na p gina 53 Configurar as defini es de
26. informa es sobre a vers o do CA Clarity PPM o usu rio conectado e o software de terceiros Aprender Opcional Apresenta os m dulos de treinamento do CA PA para a sua organiza o O link exibido apenas se o CA PA estiver configurado para a sua organiza o 14 Guia B sico do Usu rio cones de p gina Tour r pido do CA Clarity PPM Os cones mostrados na figura a seguir fornecem acesso r pido s fun es necess rias em uma p gina do CA Clarity PPM Nem todos os cones s o exibidos em todas as p ginas Os cones s o exibidos apenas se as fun es que eles representam estiverem dispon veis para a p gina Exportar para o Excel Exporta informa es a partir de uma p gina para um formato do Excel O cone exibido apenas se a p gina tiver portlets Exportar para PowerPoint Exporta o conte do de uma p gina em um formato do PowerPoint O cone exibido apenas se a p gina tiver portlets Personalizar Permite personalizar uma p gina adicionando ou removendo um portlet adicionando ou removendo um filtro ou alterando o layout dos portlets Gerenciar minhas guias Permite criar novas guias adicionar conte do a guias e alterar o layout dos portlets nas guias Cap tulo 1 Introdu o ao Guia B sico do Usu rio 15 Tour r pido do CA Clarity PPM Portlets da p gina Vis o geral Menus de guias 16 Guia B sico do Usu rio Um portlet apresenta um instant neo de dados espec fico
27. layout dos portlets em cada guia arrastando e soltando os portlets na posi o na se o Layout da guia Ela adiciona um filtro que possibilita que ela filtre informa es para todos os portlets ao mesmo tempo Quando o painel est conclu do ela visualiza o painel filtra as informa es que deseja e exporta uma c pia para o PowerPoint como um teste Antes de cada reuni o semanal da equipe ela visualiza o painel para monitorar seus projetos exportar os resultados para o PowerPoint e fornecer as informa es para sua l der de equipe O l der de equipe inclui os slides do PowerPoint na pauta da reuni o regular da equipe para fornecer o status Introdu o aos pain is Exemplo Concluindo tarefas de desenvolvimento e corrigindo o software Roberto um integrante da equipe que n o possui o direito de criar pain is vai para Pain is Ele pode visualizar dois pain is compartilhados com ele por seu gerente de equipe Equipe de desenvolvimento de seguran a e Entradas de horas semanais Roberto visualiza o painel Equipe de desenvolvimento de seguran a Ele tamb m constata que tem cinco tarefas de desenvolvimento atribu das e tr s bugs de software Ele clica na primeira tarefa para obter mais informa es e come a a trabalhar na tarefa Exemplo compartilhar um painel com uma unidade de desenvolvimento de ORG Stan o gerente da equipe cria um painel com duas guias trabalho da equipe e status da equipe Ele preenche as guias co
28. meros em sua senha para ajudar a garantir que as informa es permane am seguras Siga estas etapas 1 Abra a P gina inicial e em Pessoal clique em Configura es da conta 2 Preencha as informa es solicitadas na se o Alterar senhas e salve as altera es Designar substitutos 30 Guia B sico do Usu rio poss vel designar temporariamente outro recurso como substituto dos seus itens de a o usando a p gina Substituto em Configura es da conta Como substituto o recurso atribu do recebe itens de a o como seus itens de a o urgentes ou programados regularmente durante o per odo de substitui o especificado Durante o per odo de vencimento de um item de a o o substituto designado visualiza esse item de a o em seu portlet Itens de a o na p gina Vis o geral Importante Certifique se de que o recurso designado como seu substituto dos itens de a o possua os direitos de acesso apropriados para as a es que dever processar Por exemplo se voc designar um substituto para receber itens de a o para aprovar planilhas de horas ele dever possuir o direito de acesso Planilhas de horas Aprovar Tudo Configurar notifica es Siga estas etapas 1 Abra a P gina inicial e em Pessoal clique em Configura es da conta 2 Clique em Substituto 3 Preencha as informa es solicitadas na se o Configura o e salve as altera es Visualizar sua lista de substitutos Caso
29. o se voc estiver adicionando o portlet de filtro a p ginas e desejar que os valores no filtro sejam mantidos quando voc passa de uma p gina para a outra Valores de Filtro s o mantidos somente em p ginas que usam o mesmo portlet de filtro Padr o Selecione a op o Padr o para o padr o de filtro de p gina desejado O primeiro filtro publicado na p gina o padr o de filtro de p gina a menos que uma sele o indique o contr rio Salve as altera es Gerenciar os layouts da p gina Altere o layout da p gina reordenando o conte do da p gina Siga estas etapas 1 Na p gina clique no cone Personalizar que est localizado no canto superior direito V para a guia Layout Selecione o modelo de layout para os portlets do campo Layout Cada op o fornece a quantidade de colunas e a porcentagem da p gina conferida a cada coluna Na op o Layout de linha o n mero de portlets colocados em uma linha determina a porcentagem do espa o fornecido a um portlet Use as teclas de seta para mover os portlets da maneira desejada para a p gina Salve as altera es Gerenciar as guias da p gina poss vel criar seu espa o de trabalho personalizado gerenciando as guias exibidas em uma p gina e os portlets exibidos em cada guia Use a p gina Gerenciar guias para executar as seguintes tarefas Adicionar novas guias e selecionar os portlets para essas guias na p gina 40 Editar reordenar ou
30. outros recursos tenham designado voc como substituto de seus itens de a o os nomes deles aparecer o no campo Recursos da p gina de Substitutos de Configura es da conta Os itens de a o que vencem durante o per odo de substitui o ser o exibidos no Portlet dos itens de a o na p gina Vis o geral Um ou mais recursos podem designar voc como substituto Configurar notifica es As notifica es s o geradas automaticamente quando determinadas a es s o disparadas poss vel visualizar e gerenciar o m todo pelo qual voc recebe as notifica es quando seus eventos associados s o disparados Por exemplo poss vel escolher ser notificado por email quando algu m responder a um item de a o Use a p gina Notifica es em Configura es da conta para especificar ou alterar os tipos de notifica es que voc deseja receber poss vel tamb m especificar o m todo de receber as notifica es Por padr o todas as caixas de sele o de m todo de cada rea funcional s o marcadas A seguinte lista descreve exemplos de situa es que disparam notifica es para cada rea funcional Itens de a o Uma notifica o enviada quando um novo item de a o atribu do a voc e quando um devido Solicita o de mudan a Uma notifica o enviada quando uma solicita o de mudan a atribu da a voc Escalonamento Uma notifica o enviada quando um processo falha ou interrom
31. permiss o Leitura O gerente de projeto o gerente do programa o gerente de recursos ou o administrador do CA Clarity PPM concede as outras permiss es Cap tulo 10 Como trabalhar com pastas e documentos 83 Para criar uma pasta Para criar uma pasta 84 Guia B sico do Usu rio As pastas podem existir individualmente e conter documentos ou podem servir como uma pasta de n vel superior que cont m subpastas Tanto as pastas de n vel superior quanto as subpastas podem conter documentos Para exibir a lista de a es da pasta em uma p gina Gest o de conhecimento ou Gerenciador de documentos clique no menu A es de uma pasta Seus direitos de acesso e suas permiss es determinam as a es que s o exibidas Somente se voc tiver o acesso apropriado para uma a o espec fica a a o ser exibida no menu A es de uma pasta poss vel criar subpastas para uma pasta de n vel superior bem como para uma subpasta Quando voc cria uma subpasta o aplicativo automaticamente concede o acesso de leitura grava o para essa subpasta aos recursos selecionados no n vel superior Esses recursos s o chamados participantes poss vel selecionar recursos individuais no grupo de participantes existente e conceder acesso a mais usu rios Criar uma pasta para um projeto ou programa Este procedimento explica como criar uma pasta para um projeto ou programa Siga estas etapas 1 Abra a P gina inicial e em Gest o de portf l
32. portlet de filtro quando ele for processado em uma p gina de portlets Use esse procedimento ap s criar o portlet de filtro e seus campos A ordem da lista dos campos exibida o modo em que os campos s o exibidos na se o Visualizar em uma p gina de portlet Se a visualiza o de Barra de ferramentas estiver selecionada para o portlet de filtro os campos s o exibidos em uma ordem diferente A coluna esquerda equivalente linha superior e a coluna direita equivalente linha inferior no portlet As colunas esquerda e direita representam os locais em que os campos s o exibidos na p gina de portlet Siga estas etapas 1 Abra a Administra o e no Studio clique em Portlets 2 Selecione o Tipo como Filtro e procure o portlet 3 Abra o portlet de filtro e clique em Layout 4 Mova os campos para a caixa de listagem adequada Coluna esquerda ou Coluna direita usando as setas na se o Layout A ordem em que voc coloca os campos nas caixas de listagem a ordem de exibi o no portlet de filtro Para reorganizar os campos realce o campo e clique nas setas para cima e para baixo para mov los na lista 5 Preencha as informa es solicitadas na se o Configura es Os campos a seguir precisam de explica o Criar como Indica como deseja que o portlet de filtro seja exibido no painel ou p gina publicada Selecione a barra de ferramentas ou se o Se voc selecionar a Barra de ferramentas o estado do
33. poss vel exibir as tarefas pessoais criadas por voc e tamb m as tarefas que os outros atribu rem a voc Uma entrada de tarefa exibida na lista de tarefas para cada tarefa atribu da poss vel usar essa p gina para executar as seguintes a es Abriratarefa m Editar as propriedades da tarefa exibida Marcar uma tarefa como conclu da ou n o conclu da poss vel atualizar uma tarefa pessoal ou atribu da para garantir que informa es sobre as tarefas sejam atualizadas Siga estas etapas 1 Abra a op o In cio e em Pessoal clique em Organizador 2 Clique em Tarefas 3 Abra a tarefa que deseja atualizar As seguintes propriedades da tarefa ser o exibidas poss vel editar os campos apropriados conforme necess rio Tarefa Define o nome da tarefa O valor do campo obtido no campo Nome na p gina Propriedades da tarefa Em p ginas de lista ou nos portlets exibe o nome da tarefa Limite 64 caracteres Cap tulo 2 In cio r pido 23 Exibir suas informa es 24 Guia B sico do Usu rio 4 Investimento Exibe o nome do investimento O valor desse campo se baseia no campo Nome do projeto na p gina Propriedades do projeto In cio Define a data de in cio da atribui o da tarefa de um recurso As p ginas de lista ou os portlets exibem a data de in cio Padr o data de in cio da tarefa Observa o define se a atribui o deve iniciar na data de in cio da tarefa ou ap
34. programada na p gina 129 Gerenciar uma execu o de rotina programada na p gina 130 Exibir ou excluir o registro de rotina na p gina 131 Status de execu es de rotina programadas A execu o programada pode ter um dos seguintes status Cancelado Indica que a execu o programada foi interrompida e as futuras execu es recorrentes foram canceladas permanentemente Completed Indica que a nica execu o programada n o recorrente foi conclu da Se a defini o de rotina for configurada para gerar um registro poss vel exibi lo em Registros de rotinas Observa o as execu es programadas recorrentes nunca exibem o status de Conclu do Pausado Indica que a execu o programada foi interrompida temporariamente Em execu o Indica que a execu o programada est em andamento Cap tulo 15 Como executar ou programar uma rotina para execu o 127 Executar ou programar a execu o de rotinas Programado Indica que a execu o programada come a a executar a rotina na data e hor rio marcados Aguardando Indica que a execu o programada atingiu a data e o hor rio programados mas n o pode iniciar a execu o da rotina at que a execu o de um relat rio ou rotina incompat vel seja conclu da Pendente para o mecanismo de processo Indica que o status ser exibido apenas se o mecanismo de processo n o for executado antes da execu o da rotina Atribuir incidente Execut
35. rios podem modificar a apar ncia de um portlet Permitir configura o de r tulo Indica se os usu rios podem modificar os r tulos dos portlets Salve as altera es 52 Guia B sico do Usu rio Adicionar um gr fico de Gantt a um portlet de lista Adicionar um gr fico de Gantt a um portlet de lista Um gr fico de Gantt um campo virtual que mostra a dura o e o andamento no decorrer do tempo Novos campos virtuais s o exibidos automaticamente na coluna extrema direita da lista poss vel mover o campo para uma posi o diferente no layout da Coluna da lista Siga estas etapas 1 Abra o menu Op es que aparece na barra de ferramentas do portlet e clique em Configurar Abra o menu Se o Coluna da lista e clique em Campos Clique em Novo Selecione Gantt e clique em Avan ar Preencha as informa es solicitadas na se o Geral Preencha as informa es solicitadas na se o Escala de tempo Os campos a seguir precisam de explica o Escala de tempo Especifica os valores de tempo a serem exibidos na parte superior do gr fico de Gantt Quantidade de per odos Indica a quantidade de per odos a ser exibida Deslocamento do per odo Define a quantidade de per odos nos quais voc deseja trocar o in cio da barra de Gantt com rela o Data de in cio necess rio inserir um valor de Data de in cio para usar essa op o Mostrar cabe alho de linha do grupo Indica se o valor na e
36. s essa data Se uma atribui o tiver horas trabalhadas esse campo somente leitura T rmino Define a data de conclus o da atribui o da tarefa de um recurso As p ginas de lista e os portlets exibem a data de conclus o Padr o data de conclus o da tarefa Observa o defina se a atribui o deve ser conclu da na Data de t rmino da tarefa ou antes dessa data Horas trabalhadas Exibe o total de unidades de trabalho que um recurso trabalhou e registrou para essa atribui o de tarefa Horas trabalhadas pendentes Exibe o n mero de horas inserido por um recurso em uma planilha de horas enviada que est aguardando registro EPT Exibe a estimativa de horas para concluir a tarefa Clique na c lula para editar o valor Status da atribui o Exibe o status da tarefa O valor desse campo obtido do campo Status na p gina Propriedades da tarefa Valores m N o iniciado Nenhuma hora foi registrada em rela o tarefa m Iniciado Altera automaticamente o status para Iniciado quando houver registro de tempo em rela o tarefa m Conclu do Altera automaticamente o status para Conclu do quando a EPT da tarefa tiver zero horas e o status da tarefa for atualizado para Conclu do Salve as altera es Cap tulo 3 Como adicionar e gerenciar os favoritos Favoritos um menu pessoal que pode ser usado para armazenar os links que voc usa diariamente O menu Favoritos permite armazenar
37. seguir para criar a parte direita da express o Observa o os campos dispon veis dependem da p gina exibida Constante Especifica a constante para o campo Valores sim ou n o Exemplo selecione o campo Ativo do objeto de projeto utilize o operador igual e em seguida selecione Sim como a constante Essa combina o localiza todos os projetos ativos Objeto Especifica o tipo de objeto a ser filtrado A p gina atualizada Campo Especifica o campo a ser exibido na se o Filtrar A p gina atualizada Clique em Adicionar A express o exibida no campo Express o Cap tulo 5 Como personalizar o CA Clarity PPM 45 Como trabalhar com listas Classificar as listas Selecione um valor do campo a seguir se desejar criar uma equa o com v rias cl usulas Por exemplo poss vel criar um filtro avan ado com v rias cl usulas para exibir todos os projetos ativos que tamb m s o atribu dos a um departamento espec fico Se voc selecionar um valor nesse campo crie a cl usula adicional para a express o e clique em Adicionar Essa a o anexa a cl usula ao valor no campo Express o And Or Especifica o tipo de equa o para a segunda metade da express o E Define uma equa o com v rias cl usulas OU Define uma equa o ou Execute uma das seguintes etapas m Clique em Avaliar para avaliar a sintaxe da express o Se a sintaxe n o for v lida a palavra INV LIDO ser exibida acima da caixa de
38. texto Express o m Clique em Adicionar par nteses para colocar a express o entre par nteses m Clique em Negar express o para negar a express o colocando a entre par nteses e inserindo um ponto de exclama o antes dela m Clique em Limpar para limpar a caixa de texto Express o Salve as altera es O filtro avan ado salvo O nome exibido no campo Filtro avan ado do filtro da p gina poss vel classificar as listas por linha ou coluna para exibir os itens na ordem desejada Ap s a classifica o da lista poss vel redefini la para a ordem de classifica o padr o poss vel classificar itens pai em listas Quando a lista classificada os itens filho herdam os crit rios de classifica o do pai Para classificar uma coluna clique no seu cabe alho Quando a lista classificada exibida uma seta no cabe alho da coluna Para inverter a ordem de classifica o clique novamente no cabe alho da coluna Fa a o mesmo para classificar usando qualquer outro cabe alho de coluna 46 Guia B sico do Usu rio Como trabalhar com listas Editar as listas Use a op o V rias classifica es para alterar a ordem de classifica o de colunas ou classificar por v rias colunas para alterar o layout de p gina Siga estas etapas 1 Abra uma p gina de lista 2 Clique no cone Op es para abrir o menu e clique em V rias classifica es 3 Preencha os campos a seguir e salve Primeiro campo
39. um link para qualquer p gina como um favorito para acesso f cil a qualquer momento poss vel adicionar e gerenciar o menu Favoritos das seguintes maneiras Salvar uma p gina como favorita na p gina 25 Adicionar um link para a p gina Favoritos na p gina 25 Adicionar um link para a a o Favoritos Favoritos na p gina 26 Adicionar uma se o para o menu Favoritos na p gina 26 Reorganizar as se es do menu Favoritos na p gina 27 Remover uma se o ou link do menu na p gina 27 Salvar uma p gina como favorita poss vel salvar qualquer p gina como um favorito Siga estas etapas 1 2 Abra a pagina que deseja salvar como favorita Abra o menu Favoritos e clique em Adicionar atual Adicionar um link para a pagina Favoritos Este procedimento explica como adicionar um link da pagina no menu Favoritos Siga estas etapas 1 2 3 Abra Favoritos e clique em Configurar Clique em Adicionar Selecione Link da pagina e clique em Avangar Preencha as informa es solicitadas Nome do link Define o r tulo do link da p gina exibido no menu Cap tulo 3 Como adicionar e gerenciar os favoritos 25 Adicionar um link para a a o Favoritos Descri o Define a finalidade do link de se o ou p gina Nome da p gina Especifica a p gina que exibida quando o link clicado Item de menu pai Especifica a se o de menu na qual o link exibido Salve as alt
40. um portlet de gr fico o gr fico ser exibido no formato de gr fico do Microsoft Office Siga estas etapas 1 Abra a P gina inicial e em Pessoal clique em Pain is 2 Abra a p gina de detalhes do painel abra o menu A es e clique em Visualizar painel 104 Guia B sico do Usu rio Gerenciar o painel 3 Abra o menu Op es do portlet que voc deseja exportar e selecione uma das seguintes op es m Exportar para o Excel apenas dados Inclui as informa es do portlet mas n o inclui os gr ficos m Exportar para o Excel Inclui as informa es do portlet e quaisquer gr ficos do portlet m Exportar para PowerPoint Inclui as informa es do portlet e quaisquer gr ficos do portlet A caixa de di logo de download de arquivo exibida 4 Clique em Abrir para exibir o arquivo sem salvar ou clique em Salvar para salvar o arquivo Remover um portlet do painel A remo o de um portlet de um painel n o o exclui ele permanece na p gina da lista de portlets Para excluir o portlet permanentemente exclua o da p gina da lista de portlets Siga estas etapas 1 Abra a P gina inicial e em Pessoal clique em Pain is 2 Abra a p gina de detalhes para o painel 3 Clique no cone Remover no portlet na se o Conte do e Layout 4 Salve as altera es Cap tulo 11 Como criar configurar e gerenciar um painel 105 Cap tulo 12 Ferramenta de pesquisa global Esta se o cont m os seguint
41. 1 Adicionar um campo de pesquisa ou pesquisa de v rios valores para um portlet de filtro Largura Define a largura do campo Se deixar o campo em branco ele recebe o valor o padr o que 30 pixels O padr o para campos de data de 20 pixels Obrigat rio no filtro Especifica se um valor obrigat rio no campo quando uma solicita o de filtro executada Se marcar essa caixa de sele o necess rio inserir um valor no campo Filtro padr o Oculto no filtro Especifica que o campo n o exibido no filtro no tempo de execu o mas o valor padr o do campo inclu do quando uma solicita o filtro executada Marque a caixa de sele o para ocultar o campo no filtro Somente leitura no filtro Especifica que o campo exibido com um valor padr o que voc n o pode editar Marque a caixa de sele o para tornar o campo somente leitura no filtro Dica Define uma breve mensagem que ajuda o usu rio a usar o campo Limite 512 caracteres 6 Salve as altera es Adicionar um campo de pesquisa ou pesquisa de v rios valores para um portlet de filtro Use o procedimento a seguir para adicionar um campo de pesquisa ou pesquisa de v rios valores a um portlet de filtro Os campos de pesquisa exibem uma lista suspensa ou de procura a partir da qual os usu rios podem selecionar itens Siga estas etapas 1 Abra a Administra o e no Studio clique em Portlets 2 Selecione o Tipo como Filtro e procu
42. CA Clarity PPM Guia Basico do Usuario Release 13 3 00 technologies A presente documenta o que inclui os sistemas de ajuda incorporados e os materiais distribu dos eletronicamente doravante denominada Documenta o destina se apenas a fins informativos e est sujeita a altera es ou remo o por parte da CA a qualquer momento Esta Documenta o cont m informa es propriet rias da CA e n o pode ser copiada transferida reproduzida divulgada modificada nem duplicada parcial ou completamente sem o pr vio consentimento por escrito da CA Se o Cliente for um usu rio licenciado do s produto s de software referido s na Documenta o permitido que ele imprima ou de outro modo disponibilize uma quantidade razo vel de c pias da Documenta o para uso interno seu e de seus funcion rios envolvidos com o software em quest o contanto que todos os avisos de direitos autorais e legendas da CA estejam presentes em cada c pia reproduzida O direito impress o ou de outro modo disponibilidade de c pias da Documenta o est limitado ao per odo em que a licen a aplic vel ao referido software permanecer em pleno vigor e efeito Em caso de t rmino da licen a por qualquer motivo fica o usu rio respons vel por garantir CA por escrito que todas as c pias parciais ou integrais da Documenta o sejam devolvidas CA ou destru das NA MEDIDA EM QUE PERMITIDO PELA LEI APLIC VEL A CA FORNECE ESTA D
43. Especifica a coluna que lidera a ordem de classifica o Tipo texto Exibe informa es em ordem alfab tica Tipo n meros Exibe informa es em ordem num rica Segundo campo Especifica a coluna que define a segunda ordem da classifica o Terceiro campo Especifica a coluna que define a terceira ordem da classifica o Quarto campo Especifica a coluna que define a quarta ordem da classifica o 4 Indica a dire o da classifica o para cada sele o feita em um campo Coluna a ordem crescente ou decrescente Quando voc clica em um campo para atualiz lo a lista inteira colocada em modo de edi o Use o recurso de edi o para atualizar e corrigir campos em uma lista Tamb m poss vel clicar em links e cones em outros campos enquanto a lista estiver no modo de edi o Um sinalizador exibido no campo para indicar uma atualiza o que n o foi salva Pressione a tecla Esc para retornar ao modo de exibi o e descartar as altera es n o salvas Observa o se for poss vel editar o campo ele ser alterado para o modo de edi o Se nenhuma a o ocorrer o campo n o poder ser editado Al m de listas de edi o poss vel inserir um item Observa o se a lista incluir uma coluna de valor na escala de tempo e voc desejar editar as informa es relacionadas escala de tempo salve suas altera es primeiro Cap tulo 5 Como personalizar o CA Clarity PPM 47 Como trabalhar com li
44. OCUMENTA O NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA SEM NENHUM TIPO DE GARANTIA INCLUINDO ENTRE OUTROS QUAISQUER GARANTIAS IMPL CITAS DE COMERCIABILIDADE ADEQUA O A UM DETERMINADO FIM OU N O VIOLA O EM NENHUMA OCASI O A CA SER RESPONS VEL PERANTE O USU RIO OU TERCEIROS POR QUAISQUER PERDAS OU DANOS DIRETOS OU INDIRETOS RESULTANTES DO USO DA DOCUMENTA O INCLUINDO ENTRE OUTROS LUCROS CESSANTES PERDA DE INVESTIMENTO INTERRUP O DOS NEG CIOS FUNDO DE COM RCIO OU PERDA DE DADOS MESMO QUE A CA TENHA SIDO EXPRESSAMENTE ADVERTIDA SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS PERDAS E DANOS O uso de qualquer software mencionado na Documenta o regido pelo contrato de licen a aplic vel e tal contrato n o deve ser modificado de nenhum modo pelos termos deste aviso O fabricante desta Documenta o a CA Fornecida com Direitos restritos O uso duplica o ou divulga o pelo governo dos Estados Unidos est sujeita s restri es descritas no FAR se es 12 212 52 227 14 e 52 227 19 c 1 2 e DFARS se o 252 227 7014 b 3 conforme aplic vel ou sucessores Copyright O 2013 CA Todos os direitos reservados Todas as marcas comerciais nomes de marcas marcas de servi o e logotipos aqui mencionados pertencem s suas respectivas empresas Entrar em contato com o Suporte t cnico Para assist ncia t cnica online e uma lista completa dos locais principais hor rios de atendimento e n meros de telefone entre
45. SS SARA Ea ETE ua 118 Cap tulo 14 Como executar ou programar um relat rio para execu o 121 Sepuran a dos relatOrIOS a iscsere decnsdisnaas an caiesadica pee an lacass caus casa nau aaa iago ae e saga fas a gula qo dado SALES ds caes da 121 Executar ou programar um relat rio para execu o cscccceesseceesseeeceeseeeeeseneeeseneueeeseaeeeseeaeeessceeeessaeeeeeeaeeesenanees 122 Editar as propriedades de execu o de relat rios PrograMados ccsscccessscceesseeeeseneeeceseeecceeeeeesenaeeeseenaeeseeaees 123 Excluir uma execu o de relat rio programada ccssssccesssnecceeseeeeessneeeceesaeecseeeeeesenaeeeeeeeeeseeaueeeseneeeeeeeateseeaees 124 Visualizar um relat rio gerado wsccccissacscssississsncetassetccasactecnsvaccesessocatceusscensduedevaeveina TEVEN E EE EEE ANENE EEEE Aa 125 Excl ir relat rios gerados vevscvssvicaseesivvstecessseatcatseaneienasececessnpncvesdences olanids eka EEEn a E a a TES tarda alisa ada 126 Rotinas que afetam as informa es do relat rio ceescccssseeceeeseeeeeesneeecesseeesenneeesenaeeesecaeeeceeeeeeesenseeesseneeeseenees 126 Cap tulo 15 Como executar ou programar uma rotina para execu o 127 Status de execu es de rotina programadas cccccsssccccssseccceeseeeeeseneeecseseeecseeaeeceseeeeceeueeesenaeeeeeeeeeseeeeeeesenateeseeaa 127 Executar ou programar a execu o de FOtiNaS cseccccssseecessseeceeeseeceseneeeeseeueeeseeaeeeesenaeeeseeaeeeseeaaeeessaeeeseeaees
46. a o caso a a o seja em uma c lula TSV repita a combina o de teclas para deixar a se o TSV Abrir uma lista suspensa ou um seletor de data Mover pelos itens de sele o em uma lista suspensa Selecionar um valor real ado em uma lista suspensa ou um seletor de data Real ar uma data em um seletor de data Adicionar uma nova linha em uma longa rea de texto Modo Exibi o Editar Editar Editar Editar Editar Exibi o Edi o Exibi o Edi o Editar Editar Editar Editar Editar Atalhos de teclado do CA Clarity listas Combina o de teclas Tab avan ar Shift Tab voltar Esc ou Enter Seta para a esquerda Seta para a direita Tab avan ar Shift Tab voltar Ctrl seta para a direita Ctri seta para a esquerda Ctrl Alt seta para cima Ctrl Alt seta para baixo Ctri seta para cima Ctri seta para baixo Enter Seta para cima Seta para baixo Enter Seta para baixo Ctrl Enter Ap ndice A Atalhos de teclado 135 Atalhos de teclado para c lulas de valor na escala de tempo Atalhos de teclado para c lulas de valor na escala de tempo A tabela a seguir mostra os atalhos de teclado para c lulas de valor na escala de tempo em uma lista A o Selecionar uma linha TSV Combina o de teclas Combina o de teclas de acessibilidade alternativa Shift Ctrl seta para a direita Selecionar uma coluna TSV Shift Ctrl seta para baixo
47. a o ocorrer somente uma vez deixe esta caixa de sele o desmarcada Frequ ncia Especifica com que frequ ncia o item de a o se repetir Exemplo insira 1 para criar um relat rio de status a cada semana At Indique a ltima data em que o item de a o deve se repetir Preencha as informa es solicitadas na se o Notificar Os campos a seguir precisam de explica o Notificar destinat rios Indica se uma notifica o deve ser enviada Enviar lembrete Indica se uma notifica o de lembrete por email ser enviada aos recursos atribu dos quando o prazo do item de a o expirar Intervalo antes do lembrete Define quanto tempo antes do vencimento de um item que o lembrete deve ocorrer Por exemplo insira 15 e selecione Minutos no campo Unidades Unidades Especifica a unidade de tempo do lembrete se a caixa de sele o Enviar lembrete estiver marcada Digite o nome do recurso ao qual atribuir o item de a o na se o Destinat rios e salve as altera es Atribuir a Define o nome do recurso atribu do ao item de a o Padr o o recurso conectado no momento A notifica o pode ser um alerta um email ou uma mensagem SMS que o informa sobre novas atividades ou altera es no CA Clarity PPM Os alertas exibidos s o para seus itens de a o atribu dos ou planilhas de horas atrasadas Uma notifica o de alerta aparece nos seguintes locais P gina Vis o geral do portlet Notifica e
48. a cima ou Seta para a esquerda Alt Seta para cima para baixo no menu Seta para a direita Alt Seta para baixo Seta para cima Alt Seta para cima Seta para baixo Alt Seta para baixo Selecionar um item de menu real ado Enter Alt Enter Abrir um link em uma p gina de lista Ctrl Enter Marcar ou desmarcar uma caixa de sele o Barra de espa o Observa o o foco deve estar na caixa de sele o Expandir uma lista hier rquica Barra de espa o Observa o o foco deve estar no sinal na lista hier rquica Atalhos de teclado do CA Clarity Listas A tabela a seguir mostra os atalhos de teclado para listas A o Modo Combina o de teclas Alternar entre o modo de edi o e o modo de Exibi o Edi o Enter exibi o em uma lista Mover de uma c lula para outra em uma lista Exibi o Seta para a esquerda grade Seta para a direita Seta para cima Seta para baixo 134 Guia B sico do Usu rio A o Mover para reas diferentes em uma lista cones de portlet cabe alhos de coluna corpo da lista bot es Alternar para o modo de exibi o Mover para a esquerda ou para a direita em uma c lula Mover de uma c lula edit vel para a outra Mover para o final de uma linha Observa o caso a a o seja em uma linha TSV repita a combina o de teclas para deixar a se o TSV Mover para o in cio de uma linha P gina para cima ou para baixo Mover para a parte superior ou inferior de uma lista Observ
49. a de suas propriedades m Excluir uma execu o de relat rio programada poss vel excluir as execu es de rotina programadas com o status de Cancelado ou Conclu do usando a p gina Rotinas programadas A remo o de execu es programadas n o exclui o tipo de rotina nem qualquer registro da rotina executada O procedimento a seguir explica como gerenciar uma execu o de rotina programada Siga estas etapas 1 Abra a P gina inicial e em Pessoal clique em Relat rios e rotinas 2 Abra o menu Rotinas e clique em Rotinas programadas 3 Marque a caixa de sele o ao lado da rotina programada e execute uma das seguintes a es m Clique em Pausar m Clique em Retomar m Clique em Cancelar relat rio m Clique em Excluir relat rio Exibir ou excluir o registro de rotina Use a p gina Registro para visualizar informa es sobre a execu o de uma rotina ou para excluir registros de rotinas desatualizados Um registro de rotina consiste em uma vers o somente leitura das propriedades de execu o e lista entradas hor rios e quaisquer mensagens da rotina Se uma rotina falhar o registro indica a natureza do erro poss vel programar a rotina Remover entradas de registros de rotina e biblioteca de relat rio para remover periodicamente registros de rotinas e inst ncias de relat rio da Biblioteca de relat rios ou dos Registros de rotinas Siga estas etapas 1 Abra a P gina inicial e em Pessoal clique em
50. a pasta Voc precisa de permiss o para revisar o documento depois de copi lo Siga estas etapas 1 Abra a p gina Gest o de conhecimento de um programa ou projeto espec fico ou a p gina Gerenciador de documentos de um recurso Localize o documento e no menu A es do documento clique em Vers es Abra o menu A es da vers o do documento e execute uma das seguintes etapas m Selecione Abrir m Selecione Copiar Como gerenciar documentos Trabalhar com processos do documento Os processos do documento podem ser eficientes no encaminhamento de um documento durante um processo de aprova o Isso ocorre porque o processo de um documento pode ser um v nculo com qualquer projeto ou programa associado Voc pode enviar notifica es e itens de a o do processo do documento para as fun es e os recursos do projeto A p gina Processos dispon veis relaciona todos os processos relacionados ao documento que o administrador do CA Clarity PPM criou poss vel usar esta p gina para iniciar ou excluir um processo A p gina Processos iniciados lista os processos em andamento ou conclu dos poss vel usar esta p gina para cancelar um processo Para exibir a p gina Dispon vel ou Processos iniciados abra a Gest o de conhecimento e no menu A es do documento clique em Processos Observa o para obter mais informa es consulte o Guia de Administra o As etapas para iniciar interromper e excluir proc
51. a substituir o valor da c lula Total Para controlar o tempo gasto com tarefas a cada semana insira as horas de trabalho em uma planilha de horas Siga estas etapas 1 Abraa planilha de horas A p gina Planilha de horas exibida 2 Nas c lulas Data da planilha de horas insira o n mero de horas trabalhadas em cada atribui o a cada dia 3 Salve as altera es Cap tulo 13 Planilhas de horas 117 Configurar a planilha de horas Enviar uma planilha de horas para aprova o Corrigir uma planil Quando voc envia uma planilha de horas ela transmitida ao seu gerente para aprova o O status da planilha de horas ser N o aprovado at que o gerente aprove a planilha Envie a planilha de horas ao seu gerente para sua aprova o Proceda de uma das seguintes maneiras m Na p gina de lista de planilhas de horas selecione a planilha desejada e clique em Enviar para aprova o m Abra a planilha de horas e clique em Enviar para aprova o ha de horas devolvida Quando o gerente retorna uma planilha de horas voc recebe uma notifica o O m todo desta notifica o depende das configura es da sua conta Se o gerente devolver uma planilha de horas para que voc a corrija use o seguinte processo para corrigi la Siga estas etapas 1 Acesse sua planilha de horas Observa o a planilha de horas devolvida pode ter anota es do seu gerente sobre o que deve ser corrigido Os cones Papel e
52. a suspensa 8 Preencha os seguintes campos na se o Exibir O seguinte termo precisa de explica o Casas decimais Define o n mero de casas decimais a serem retornadas para o atributo Para especificar o atributo como um n mero inteiro digite um zero 0 9 Salve as altera es Cap tulo 6 Como configurar uma lista 59 Adicionar uma linha de agrega o para um campo de n mero em um portlet de lista Adicionar uma linha de agrega o para um campo de n mero em um portlet de lista Uma linha de agrega o mostra dados estat sticos para os campos dinheiro ou n mero exibidos na linha de agrega o poss vel escolher entre diversas fun es matem ticas para aplicar aos campos individuais selecionados para a linha poss vel escolher m ximo m nimo m dia soma contagem desvio padr o e varia o Siga estas etapas 1 Clique no cone Op es que aparece na barra de ferramentas do portlet 2 Abra o menu Op es e clique em Configurar 3 Abra o menu Se o Coluna da lista e clique em Agrega o 4 Clique em Adicionar 5 Preencha as informa es solicitadas R tulo Define o nome da linha de agrega o Mostrar Determina se o nome da linha de agrega o linha exibido Marque a caixa de sele o para exibir o nome Atributo Especifica o valor do campo que ser usado para agrega o Todos os campos selecionados para o portlet de grade est o presentes para a sele o mas n o preci
53. ado para ser executado apenas uma vez as suas propriedades somente poder o ser editadas antes do hor rio da execu o programado Siga estas etapas 1 2 Abra a P gina inicial e em Pessoal clique em Relat rios e rotinas Abra o menu Relat rios e clique em Relat rios programados para editar a programa o de uma execu o de relat rio existente Clique no nome do relat rio a ser editado Edite as informa es e salve as altera es Observa o se um relat rio falhar verifique o status das execu es programadas para obter informa es adicionais ou entre em contato com o administrador para obter ajuda Excluir uma execu o de relat rio programada poss vel gerenciar uma execu o de relat rio programada das seguintes maneiras Pausar ou retomar uma execu o de relat rio programada Pausar execu es de relat rios programadas interrompe temporariamente a execu o do relat rio Nesse estado o relat rio n o pode ser executado no hor rio programado at que a execu o do relat rio n o for retomada Quando voc retoma a execu o do relat rio ele executado no pr ximo hor rio de execu o programada poss vel pausar relat rios que possuam o status Programado 124 Guia B sico do Usu rio Visualizar um relat rio gerado Cancelar uma execu o de relat rio agendada O cancelamento de execu es programadas interrompe a execu o imediatamente e cancela futuras ex
54. ados resultantes incluem seus pais e toda a hierarquia Todas as linhas s o exibidas recolhidas Criar um filtro avan ado 44 Guia B sico do Usu rio Um filtro avan ado um filtro personalizado que pesquisa uma p gina de lista por crit rios definidos Use um filtro avan ado sozinho ou com os outros campos de filtro da p gina de lista Apenas um filtro avan ado pode ser criado para cada p gina de lista Desenvolva e crie um filtro avan ado usando uma express o A express o dividida em duas partes esquerda e direita e separada por um operador como Por exemplo a express o para pesquisar todos os projetos ativos na p gina Lista de projetos exibida na caixa de texto Express o da seguinte maneira project is active Como trabalhar com listas Siga estas etapas 1 2 Em uma p gina de lista aberta expanda o filtro Clique no link Criar filtro avan ado na se o de filtro Preencha os campos a seguir para criar a parte esquerda da express o Observa o os campos dispon veis dependem da p gina exibida Objeto Especifica o tipo de objeto a ser filtrado A p gina atualizada Campo Especifica o campo a ser exibido na se o Filtrar A p gina atualizada Selecione um dos seguintes operadores Observa o os operadores que est o dispon veis dependem dos valores de objeto e campo usados para a parte esquerda da express o E m l gt gt a lt a lt Preencha os campos a
55. alhes em um ponto de dados no gr fico Fatiar um gr fico do tipo torta ou funil para chamar informa es Atribuir cores e alterar r tulos do eixo Xe Y poss vel exibir gr ficos de qualquer p gina de portlets como a p gina Vis o geral ou pain is poss vel adicionar gr ficos personalizando p ginas ou o administrador do CA Clarity PPM pode adicionar gr ficos usando o Studio Para obter mais informa es consulte o Guia do Desenvolvedor do Studio poss vel imprimir fatiar ou girar gr ficos definindo op es de gr fico Clique com o bot o direito do mouse em um gr fico para definir as seguintes op es de gr fico Imprimir Imprime o gr fico m Executar fatias Extrai fatias do gr fico de torta ou de funil Executar fatias a configura o padr o m Exibi o em 2D Altera temporariamente para uma exibi o bidimensional do gr fico Quando voc sai da p gina de portlet do gr fico e retorna a ela a exibi o do gr fico torna se tridimensional A tabela a seguir descreve as op es dispon veis para cada gr fico Tipo de gr fico Exibi o em 2D Executar fatias Rota o rea Sim N o N o Barra N o N o N o Bolhas N o N o N o Coluna Sim N o N o Funil Sim Sim N o Linha Sim N o N o Cap tulo 7 Como configurar um portlet de gr fico 63 Determinar a apar ncia de um portlet do gr fico Torta Sim Sim Sim Dispers o Sim N o N o
56. ao painel poss vel adicionar uma guia ao painel e pode adicionar portlets guia Este procedimento explica como adicionar guias a um painel e sup e que o painel j foi criado Siga estas etapas 1 Abra a P gina inicial e em Pessoal clique em Pain is 2 Abra a p gina de detalhes do painel com o tipo P gina com guias 3 Clique no cone Adicionar guia na se o Conte do e Layout 4 Preencha as informa es solicitadas e salve as altera es 100 Guia B sico do Usu rio Gerenciar o painel Adicionar um portlet ao painel Este procedimento explica como adicionar portlets a um painel e sup e que o painel e os portlets j foram criados Siga estas etapas 1 2 Abra a P gina inicial e em Pessoal clique em Pain is Abra a p gina de detalhes para o painel Selecione a guia a ser configurada na se o Conte do e Layout Clique no cone Adicionar portlet na se o Conte do e Layout Marque a caixa de sele o de cada portlet que deseja adicionar ao painel e clique em Adicionar Selecionar o modelo do layout poss vel passar o mouse sobre cada modelo na lista para o formato de coluna que ele representa O modelo selecionado determina quantas colunas s o exibidas no painel e a porcentagem do painel alocada para cada coluna Arraste e solte os cones do portlet na posi o na guia Salve as altera es Repita essas etapas para configurar cada guia Gerenciar o painel poss vel
57. ar ou programar a execu o de rotinas A p gina Rotinas dispon veis relaciona todas as rotinas que um usu rio ou administrador pode acessar e pode executar imediatamente ou pode programar para execu o posterior O tipo de relat rio a visualiza o do usu rio da defini o do relat rio ou da rotina Cada rotina dispon vel tem uma defini o e um tipo de rotina correspondente Siga estas etapas 1 Abra a P gina inicial e em Pessoal clique em Relat rios e rotinas 2 Abra o menu Rotinas e clique em Rotinas dispon veis 3 Clique no nome da rotina a ser executada ou programada 4 Preencha as informa es solicitadas As se es a seguir precisam de explica o Geral Editar o nome da tarefa Em execu es programadas poss vel alterar o nome para diferenciar cada inst ncia de uma execu o Para entradas de rotina programadas enviadas a ID e o status de uma rotina somente leitura s o exibidos Par metros Defina os par metros conforme desejado Esta se o exibido apenas quando o administrador do CA Clarity PPM tiver definido os par metros Clique em Salvar par metros para salvar o conjunto de par metros definido para reutiliza o Os par metros salvos s o exibidos na lista da p gina Lista de Rotinas dispon veis abaixo do tipo de tarefa na qual se baseiam 128 Guia B sico do Usu rio 5 Editar as propriedades de execu o de rotina programada Quando Define o intervalo no qual a r
58. arece na barra de ferramentas do portlet 2 Abra o menu Op es e clique em Configurar 3 Abra o menu Se o Coluna da lista e clique em Campos 4 Clique em Novo 5 Selecione Valor na escala de tempo e clique em Avan ar 6 Preencha as informa es solicitadas na se o Geral Os campos a seguir precisam de explica o Atributos de valor Indica os valores na escala de tempo que devem ser exibidos na coluna virtual Selecione os atributos na caixa de listagem Dispon vel e use as setas para mover os atributos para a caixa de listagem Selecionado Valor secund rio Especifica um valor adicional segundo para uma coluna virtual de valor na escala de tempo que exibido como uma dica de ferramenta ao passar o mouse sobre o valor na coluna Link Especifica um link da p gina que exibido como um valor secund rio que pode ser selecionado pelo usu rio Abrir como pop up Indica se a p gina de destino do link de imagem ser exibida como um pop up Mostrar r tulo de legenda Indica se o r tulo de campo exibido pr ximo ao valor na escala de tempo na coluna virtual Marque a caixa de sele o para exibir o r tulo de campo Mostrar r tulo da coluna Indica se o r tulo da coluna exibido na parte superior da lista de colunas 58 Guia B sico do Usu rio Adicione um valor na escala de tempo para um portlet de lista 7 Preencha as informa es solicitadas na se o Escala de tempo Os campos a seguir p
59. as e Personalizar Cap tulo 5 Como personalizar o CA Clarity PPM 37 Como personalizar p ginas Adicionar e gerenciar o conte do da p gina poss vel gerenciar o conte do da p gina adicionando ou removendo portlets ou restaurando os portlets padr o Siga estas etapas 1 Na p gina clique no cone Personalizar que est localizado no canto superior direito exibida a p gina Conte do com uma lista de portlets j apareceram na p gina 2 Clique em Adicionar e na caixa de di logo Selecionar conte do selecione os portlets que voc deseja adicionar p gina 3 Execute uma das seguintes etapas m Clique em Adicionar ou em Adicionar e selecionar mais m Clique em Voltar para salvar as altera es e voltar para a p gina Clique em Continuar para fazer mais defini es de configura o Para remover portlets da p gina ou restaurar o conte do padr o use os bot es Remover ou Restaurar padr es Adicionar um filtro de p gina 38 Guia B sico do Usu rio poss vel adicionar um portlet de filtro a uma p gina para filtrar o conte do da p gina Siga estas etapas 1 Na p gina clique no cone Personalizar que est localizado no canto superior direito 2 V para a guia Filtros da p gina 3 Clique em Adicionar e selecione um filtro na lista 4 Clique em Adicionar Como personalizar p ginas Opcional Defina as op es Persistir e Padr o Persistir Selecione a caixa de sele
60. as informa es exportadas em uma p gina do PowerPoint Tamb m poss vel optar por colocar cada portlet exportado em uma p gina separada Essa abordagem impede que todos os portlets sejam ajustados em uma nica p gina conforme s o exibidos em um painel m Para exportar cada portlet para uma p gina separada com o tamanho atual do painel selecione a op o Um portlet por slide planilha m Para exportar cada portlet para uma p gina separada e ajustar o portlet p gina selecione ambas as op es Um portlet por slide planilha e Ajustar p gina m Para ajustar todos os portlets exportados em uma nica planilha ou p gina certifique se de desmarcar ambas as caixas de sele o Alguns portlets poder o aparecer truncados se o n mero de portlets for maior do que a p gina do PowerPoint pode acomodar ao exportar para o PowerPoint Siga estas etapas 1 Abra a P gina inicial e em Pessoal clique em Pain is 2 Abra a p gina de detalhes para o painel 3 Marque as caixas de sele o apropriadas para o campo Exportar para indicar como deseja que os portlets sejam exibidos 4 Abra o menu A es e clique em Exportar para o Excel ou Exportar para o PowerPoint Para exportar um portlet individual exiba o painel para visualiza o Alguns portlets de valor s o restritos e n o podem ser exportados Se um portlet for restrito o cone Exportar para n o exibido na barra de ferramentas Op es Se estiver exportando
61. as listas poss vel definir os itens selecionados da lista para serem exibidos em um pop up separado que flutua sobre o espa o de trabalho O pop up tem a mesma funcionalidade de uma p gina que exibida no espa o de trabalho Cap tulo 5 Como personalizar o CA Clarity PPM 43 Como trabalhar com listas Filtrar as listas Listas com muitos itens podem ocupar v rias p ginas Use os campos de filtro para filtrar a lista somente pelos itens que voc deseja visualizar Use o cone Expandir Recolher filtro na barra de ferramentas Op es para ocultar ou exibir o filtro Quando uma lista filtrada poss vel voltar para a lista de resultados padr o e visualizar todos os itens na p gina de lista Clique em Mostrar todos ou selecione Padr o do sistema na lista suspensa Filtrar poss vel nomear um filtro e salvar os crit rios para uso posterior Acesse filtros salvos na lista suspensa Filtrar Observa o os campos de filtro n o diferenciam mai sculas de min sculas Siga estas etapas 1 Abraa p gina da lista 2 Clique no cone Expandir filtro se o filtro n o estiver aberto 3 Digite os crit rios de filtragem e clique em Salvar filtro 4 Insira um nome para o filtro 5 Para tornar esse filtro o filtro padr o para essa p gina de lista selecione Padr o 6 Salve as altera es Observa o quando voc aplica um filtro em uma lista hier rquica os itens expandidos s o recolhidos Os itens filtr
62. azer download do Xcelsius Temas de IU do CA Clarity como esquema de cores do Xcelsius Use para fornecer s visualiza es do Xcelsius as mesmas cores de seus portlets e suas p ginas no CA Clarity PPM Os temas de IU do CA Clarity PPM est o dispon veis para uso em visualiza es do Xcelsius Siga as instru es na p gina Downloads de software para obter informa es sobre como disponibilizar os temas de IU como esquemas de cores do Xcelsius Criar arquivos para visualiza o do Stock Xcelsius Ajuda a come ar com as implementa es de exemplo Voc pode usar os arquivos predefinidos de design de visualiza o XLF do Xcelsius ou pode us los como um ponto de partida para criar suas pr prias visualiza es do Xcelsius Para obter mais informa es consulte o Guia de Implementa o do CA Clarity Xcelsius O procedimento a seguir explica como fazer download do software cliente a partir do produto para o seu computador Cap tulo 4 Como gerenciar as configura es da conta 33 Fazer download de software Siga estas etapas 1 Abra a P gina inicial e em Pessoal clique em Configura es da conta 2 Clique em Downloads de software 3 Clique no link Fazer download correspondente ao software Dependendo do software selecionado uma sequ ncia de janelas de download Salvar como e instala o ser exibida 4 Siga as instru es para download Observa o entre em contato com o administrador do CA C
63. cecccecessesseeeececessessseeeeeceeseesseeeeeeeeseeeeaeeeeeeeeseeeeaaeeeeeeenses 103 Publicar OiPalNlwcccicvesssasecdsccsscaeeeieanstaccadcseossencutaceusexeawess coaedvsusdasuaateaassuuluvanesaes cond na UAU PU a Peas ab anda Aa 103 Exportar O paine lasus psi einiaid ia E sean ed sacedeesipannde Capo AEE ENE Glad ao Ud O dado Ea 104 Exportar O POrtlEt skir ianea raieradiosPatedo eons evetentuccesev esau eas ee veseuvewaivanssbuedpnnseed cos Luar a suv undereter teed evs 104 Removerum pontl t do painel seine anioia sevdevivetecsetecnvtua tonnsGeaveveuiedtieeds ovoenvonwiaecdeadsannavadsccven ces 105 Indice 7 Cap tulo 12 Ferramenta de pesquisa global 107 Sobre a ferramenta de pesquisa global cccccccccccssssssscccccesssessnseeeecceesesseeeeeeeeesceeeaeeeeeeeseeeeaseeeeeeseeessaseeeeceseseeaaes 107 Realizar uma pesquisa b sica siinsesse iaioa adien Kana a ESENE NENN EE EESE EEEa E a 107 Realizar uma pesquisa AVANGAA ccscccccccccesssesseeececesseesseeeeseeeseeeeeeeeeeeeseeeeesseeeeeeseeeeesseeeeseseseeasseeeeeeesensseaeeeeeesses 108 Tecnicas de pesquisa global vrniinsueiorindienanak a aE EEEE esate Seios E a a OA 108 Usar caracteres curinga em uma pesquisa glODal cceccsecccessneceseseeeeceneeeeeseeeeceeueeessneeeeeeeeeseseeeeseneteseees 108 Usar operadores booleanos em uma pesquisa global cccessesccccesseeeeeseeeeeeeneeceeeeeeeesenaeeeeeeneeeseeeeeeseneeeeeeeas 109 Formar subconsultas em uma pesquisa global
64. co 67 Determinar a apar ncia de um portlet do gr fico Classificar coluna Indica que uma coluna o item de classifica o padr o Essa op o est dispon vel para gr ficos em colunas e de linha Subtipo Indica as m tricas que s o exibidas como barras separadas em vez de uma nica barra mesclada Selecione o subtipo desejado Essa op o est dispon vel para gr ficos em colunas e de barra ngulo do r tulo de marca o Define o ngulo de um r tulo usado com marca es Use essa op o com m Barra Eixo X m Coluna Eixo X m Linha Eixo X m Bolhas e Dispers o Eixo X 6 Opcional Para configurar um gr fico de linhas selecione Guias no campo Op es e clique em Novo Preencha os campos a seguir e salve as altera es Eixo Especifica o eixo para os quais est o sendo definidos guias R tulo Define o nome do eixo Digite o nome que deseja exibir Mostrar r tulo Determina se o nome do eixo exibido do resultado Identifica a origem das informa es exibidas no guia Selecione a op o adequada Caso esteja selecionando um tipo para um eixo X poss vel selecionar apenas um atributo Caso esteja selecionando um tipo para um eixo Y selecione o valor fixo ou o valor percentual e insira o valor Padr o atributo Cor Especifica a cor do guia Padr o preto 68 Guia B sico do Usu rio Determinar os dados de origem de um portlet gr fico Determinar os dados de origem de um portl
65. correntes para os relat rios visualizados com frequ ncia Programando os relat rios para serem executados antecipadamente os relat rios atualizados estar o dispon veis quando forem necess rios Observa o se voc tiver personalizado a p gina Vis o geral para exibir o portlet Meus relat rios ser poss vel adicionar e executar qualquer relat rio dispon vel a partir desse portlet Siga estas etapas 1 Abra a P gina inicial e em Pessoal clique em Relat rios e rotinas 2 Especifique os crit rios de filtro ou clique em Mostrar todos para visualizar uma lista de todos os relat rios dispon veis 3 Clique no nome do relat rio a ser executado ou programado 4 Preencha as informa es solicitadas As se es a seguir precisam de explica o Geral Editar o nome do relat rio Em execu es programadas poss vel alterar o nome para diferenciar cada inst ncia de uma execu o Por exemplo Banco de varejo Execu o mensal da extra o de taxas Para entradas de relat rios programadas enviadas a ID e o status de um relat rio somente leitura s o exibidos Editar as propriedades de execu o de relat rios programados Par metros Defina os par metros conforme desejado Esta se o exibido apenas quando o administrador do CA Clarity PPM tiver definido os par metros Clique em Salvar par metros para salvar o conjunto de par metros definido para reutiliza o Os par metros salvos s o exibid
66. e Y m Bolhas e Dispers o Eixos X e Y 66 Guia B sico do Usu rio Determinar a apar ncia de um portlet do gr fico Mostrar legenda Especifica se deve ser exibida uma legenda para o gr fico Use com gr ficos de barra coluna linha bolhas e dispers o Padr o selecionado Mostrar marcadores de linha Indica pontos de dados no gr fico caso contr rio apenas uma linha exibida Dispon vel para gr ficos de linha Marque a caixa de sele o para mostrar marcadores de linha Mostrar linhas Indica se as linhas devem se conectar a pontos de dados Dispon vel para gr ficos de linha Mostrar linhas de grade mais importantes Indica se as linhas de grade mais importantes s o exibidas no gr fico Use essa op o com m Barra Eixos X e Y m Coluna Eixos X e Y m Linha Eixos X e Y m Bolhas e Dispers o Eixos X e Y Mostrar separador Especifica que uma v rgula deve separar os valores maiores que 999 por exemplo 1 000 Use essa op o com m Barra Eixo X m Coluna Eixo Y m Linha Eixo Y m Bolhas e Dispers o Eixos X e Y Mostrar r tulos de marca o Indica se os r tulos de marca o s o exibidos no gr fico Use essa op o com m Barra Eixos X e Y m Coluna Eixos X e Y m Linha Eixos X e Y m Bolhas e Dispers o Eixos X e Y Mostrar t tulo Indica se o nome do portlet deve ser exibido Dispon vel para todos os tipos de gr fico Cap tulo 7 Como configurar um portlet de gr fi
67. e um recurso 2 Abra o menu A es para o documento e preencha uma das seguintes etapas m Clique em Propriedades para editar as propriedades da pasta m Clique em Permiss es para editar as permiss es de pasta 3 Salve as altera es Copiar mover ou excluir um documento Este procedimento explica como copiar mover ou excluir um documento Siga estas etapas 1 Abraa p gina Gest o de conhecimento de um programa ou projeto espec fico ou a p gina Gerenciador de documentos de um recurso 2 Localize o documento para copiar ou mover para outra pasta e no menu A es do documento conclua uma das seguintes etapas m Clique em Copiar m Clique em Mover Capitulo 10 Como trabalhar com pastas e documentos 89 Como gerenciar documentos Selecione a pasta de destino na se o Selecionar coloca o Marque a caixa de sele o Notificar recursos grupos de usu rios com acesso a esse documento que s o notificados sobre a a o de c pia Clique em Copiar Trabalhar com vers es do documento 90 Guia B sico do Usu rio Use o controle de vers o de documento para salvar uma vers o separada de um documento cada vez que voc fizer check in Para usar esse recurso ative o documento para o controle de vers o Quando voc ativa o controle de vers o poss vel Abrir e exibir as vers es anteriores de um documento mas n o poss vel modific la Copiar uma vers o espec fica de um documento para outr
68. ecu es Uma execu o cancelada permanece listada na p gina de relat rios programados com o status Cancelado Ap s cancelar uma execu o n o ser poss vel alterar o seu status nem editar qualquer uma das suas propriedades m Excluir uma execu o de relat rio programada poss vel excluir execu es programadas que tenham o status Cancelado ou Conclu do A exclus o de uma execu o programada n o exclui o tipo de relat rio nem quaisquer relat rios gerados conclu dos listados na Biblioteca de relat rios O procedimento a seguir explica como gerenciar uma execu o de relat rio programada Siga estas etapas 1 Abra a P gina inicial e em Pessoal clique em Relat rios e rotinas 2 Abra o menu Relat rios e clique em Relat rios programados 3 Marque a caixa de sele o ao lado do relat rio programado e execute uma das seguintes a es m Clique em Pausar m Clique em Retomar m Clique em Cancelar relat rio m Clique em Excluir relat rio Visualizar um relat rio gerado A p gina Biblioteca de relat rios lista todos os relat rios gerados aos quais o usu rio tem acesso para visualiza o A inst ncia de relat rio a sa da gerada de uma execu o programada Os relat rios s o executados imediatamente e podem ser visualizados de imediato ap s serem gerados Tamb m poss vel salvar e compartilhar relat rios com outros usu rios Se houver recorr ncia da execu o do relat rio prog
69. ee aae aaa a a a TEE Ea ea UR RR RR E EASE ES 19 Notilica es s casas E E A T A E A E E EA E N A 20 oE E o EREET E EEA EE E odunwassosbeieduleduwailaeosbeteaas ous 21 Tarefas sesei EEE E ERE EE A EE O AA E N TAa E 23 Cap tulo 3 Como adicionar e gerenciar os favoritos 25 Salvar uma p gina como favoritas seiceanna eaea gpa Ca bia iada eaea i epa 25 Adicionar um link para a p gina Favoritos cccsccsssccssscesssesessccsseecseeeeseeseaeeceseesseeseseeseaeeceseeseseeseseeseaeeceasessaeeeeneess 25 Adicionar um link para a a o Favoritos ceceeseecessscceeeseeeeeesaeeccesuecesenaeeesseseeceseaeecseeaueceseaaeecseauaeesenaeeeeseatesenaaeas 26 Adicionar uma se o para o menu Favoritos 0 00 eeeeeeseeeseeeseeeeeaeeceaeeeeaeeceaeeesaeecsaeeeeaeeceaeeenaeeseaeeseaeeseaeeseaeessaeeseaeers 26 Reorganizar as sec es do men ss natias casei tatasa dent E Ea S eE EEN AEE eE T N aa a 27 Remover umarse o ou link do MENU naraenia ida ea RAE nata CAIN AR AD Oda A AR Radio Roda dusaddacbeas eceassaveuass 27 Cap tulo 4 Como gerenciar as configura es da conta 29 Gerenciar suas informa es pessoais csecccesseeceseseeeceeeeeecseueeeseneeeceseaeeeessaueeesseaeecessaeeeeeceeesecaueseseaeeeseeeeesseaaees 29 Atualizar a senha isecen o aaaea a ae a a ea ssn Ceanbua lcceeannud E N aa da DA E ta dig 30 Designar SUBSTITUTO Smoid etea aee iaaea ae eod a n A aa a EAA AE AE pa dota l cala ea a 30 Visualizar sua lista de substitutos onirin nnio
70. eeaaees 128 Editar as propriedades de execu o de rotina programada ccccccessseeccessneeesesseeeeceneeeeseeeeeceeeeeesenaeeeeseneeeseenees 129 Gerenciar uma execu o de rotina programada cccccsscccessnecceessneeeceeneeceseneeeceeeueeeseeeeeeseneeecseeaeeesenaeeeeeeuaresseaees 130 Exibir ou excluir o registr de rotina csc c2cceccssecsencneceeesteviedacnedacsvsuwannesvadcdeevende adenine casi swnadd doves sdedevanstaucesbedaxuaredevcvedexs 131 Ap ndice A Atalhos de teclado 133 Atalhos de teclado do CA Clarity recursos b sicos cccscccccesssceessececessseeccesseecesssseccesauececesseeeeessseecensseeeesseecensaa 133 8 Guia B sico do Usu rio Atalhos de teclado do CA Clarity a es nanesiete sia dad quado ques edi unid ias Une deste 134 Atalhos de teclado do CA Clarity listas c cccccsccccsssscccessseceessseeeesssseecesseeeccsseeeeessseecessueeesesseeeeesaseesenseeeeessseeeensaa 134 Atalhos de teclado para c lulas de valor na escala de tempo ccesccccessteceseneeeeeeeneeeceeeeeesenaeeeeeeeeeseseeeesensteeseeea 136 ndice 9 Cap tulo 1 Introdu o ao Guia B sico do Usu rio Esta se o cont m os seguintes t picos Sobre este guia na p gina 11 Tour r pido do CA Clarity PPM na p gina 12 Sobre este guia Este guia apresenta informa es b sicas e t cnicas sobre como trabalhar no CA Clarity PPM Este guia presume que o leitor seja um usu rio n o administrativo do
71. eenaea 41 Comoetrabalhar com listas carnesecca aiea A A este R Rena NEEN AREE ESEE nin asa nda sea diese 41 Barra de ferramentas Op es das listaS cccccccccssssssssceccecessesesseeeceeseseessseeeeeeseseessseeeeeeseseeesseeeeeeeeesesaeeeeeeeeses 43 Filtrar AS lista Sanin AARTE ETa ATAA EE a Ona aa E Raa ina a aaa aa 44 Classificar as listas necis nienn a a ea a aa Ea e eU Aa aa a a 46 Editar asista S aranna eenaa edna a gro duda a eaaa e aeaee reana a a a Ed ae 47 Exportar AS listas se iniciei eienenn aeina eein aae epen aaia ae a AI a a AO RES a dica E ES atten 48 Cap tulo 6 Como configurar uma lista 51 Configurar layout das colunas da lista emiiri icini iiien NEKE ren aaaaa rea anaae ra anareseanaarananaaa 51 Defimiras OpGOes Callistass ssssissdeaceassesasasendeaasssuesauecesccecesvaauounsasdensduceaananacacsacssdeseuehe ia a eE Ea E aa E E AEE SEIRA 52 Adicionar um gr fico de Gantt a um portlet de lista cccccccssccccceessssssnseeeeeeeeesessseeeeeceeseseesaeeeeeeeseeeseasseeeeeseseeeaaes 53 Configurar as defini es de exibi o do gr fico de Gantt ccecssscccccesssssssseeeececessesnseeeeeecesseessseeeeeessessaaeeeees 54 Modificar configura es de per odo para UM gr fico de Gantt e rreeererereeanerereanaeraana a 55 Visualizar e editar os campos de portlet de lista ires crerra ana era acarera arara enaarraeanaresa 56 Adicionar uma imagem a um portlet de lista 0 0 cccceccccccceesss
72. el compartilhado na p gina 103 m Publicar o painel na p gina 103 m Exportar o painel na p gina 104 m Exportar o portlet na p gina 104 m Remover um portlet do painel na p gina 105 Verifique os pr requisitos Os seguintes pr requisitos s o necess rios para criar configurar e gerenciar um painel Direitos globais de acesso atribu dos Seu administrador do CA Clarity PPM atribui a voc esses direitos de acesso globais obrigat rios para trabalhar com pain is e portlets Direito de acesso Descri o Painel Criar Painel Ir para Portlet Criar Portlet Ir para Permite criar um painel Fornece acesso ao link Pain is no menu Pessoal Permite criar um portlet Fornece acesso ao link Portlets no menu Pessoal Cap tulo 11 Como criar configurar e gerenciar um painel 97 Planejar o painel Direitos de acesso s Informa es do painel Voc tamb m deve ter direitos de acesso s informa es exibidas em um painel O acesso a um painel n o inclui o acesso s informa es sobre o projeto automaticamente Se voc compartilhar um painel o usu rio com quem voc compartilhar tamb m deve possuir o direito de visualizar as informa es compartilhadas Observa o compartilhar um painel com um usu rio n o garante automaticamente que o usu rio poder visualiz lo O usu rio deve ter o direito Painel Ir para para que a op o Painel seja exibida no menu Pessoal Pla
73. em contato com o Suporte t cnico pelo endere o http www ca com worldwide ndice Cap tulo 1 Introdu o ao Guia B sico do Usu rio 11 Sobre este GUIA vosssccvtsuevendevenscesescenieavnnasdecdeschsnatcansasatecavacneessdccdessvacevevascavasebacnuedarbasgutueuscksenena ARA NAAA EEEE E ada 11 Tour r pido do CA Clarity PPM c ccssccsssscssccsssecsseecesseceseecsseecsseecsseeseseecesasecsuecesaeceseecesesesueceasesaeceaseseuecesateseaeensass 12 IMSMUPOFIA Gl Ball cists cessed wi ones schtiaehsteezaehctsasaedabeaueteasndcdeladvacestasscceed acha tuas is Cada inatas E a eua do e aea Sae ua 13 Barra de Terramentas do Usu rio ssesi sacrecentintenasievabucaegeueistianatd valida eocnianatn ro AE AEE dede i can estada darei i dado 14 Icones de p ginas nest nana in us raiado eia asia dadas a caia pandas ad ra a 15 Portlets da p gina Vis o geral cicc sscccceensconcestescegesteastvcssssccvves vacceesancedaeesdivanvevns sad ada pan daN ONA Saai naus nasua ado 16 Menus de guias x cas cited castes wate cafona qunado sina sina cd o sngn aaa Ea Das EEs nada E E a a dead Ted amido saidas aa ua 16 Cap tulo 2 In cio r pido 17 Menu IN CIO s esinen aes anea ee rea beasctce eaaa aa E a raa Ere a aa na sndetudeossitadsad a on doado aa di aaa saves 17 Definir umap gma nicha lssisreiniiite aeniei a a aN aN rE Ea a i a 18 Exibir suas informa E Ssns ai pa erae iA CEEE EAR EAE RO EEEE NENE REEERE CR aaa TU Ceara 18 Itens de ACA nsrnonin aa
74. era es Adicionar um link para a a o Favoritos Este procedimento explica como adicionar um link de a o ao menu Favoritos Siga estas etapas 1 2 3 Abra Favoritos e clique em Configurar Clique em Adicionar Selecione Link da a o e clique em Avan ar Preencha as informa es solicitadas Nome do link Define o nome do link para a a o O nome do link o r tulo exibido no menu Descri o Define a finalidade do link Nome da a o Especifica a a o que ocorre quando se clica no link no menu Item de menu pai Especifica a se o na qual o link exibido Salve as altera es Adicionar uma se o para o menu Favoritos Este procedimento explica como adicionar uma se o ao menu Favoritos Siga estas etapas 1 26 Guia B sico do Usu rio Abra Favoritos e clique em Configurar Reorganizar as se es do menu Clique em Adicionar Selecione Se o e clique em Avan ar Preencha as informa es solicitadas Nome da se o Define o nome da se o ID da se o Define o identificador exclusivo da se o Descri o Define a finalidade do link de se o ou p gina Salve as altera es Reorganizar as se es do menu Este procedimento explica como reorganizar as se es e os links no menu Favoritos Siga estas etapas 1 2 4 Abra Favoritos e clique em Configurar Clique em Reorganizar Selecione uma se o na caixa de listagem Itens de menu e clique nas se
75. es t picos Sobre a ferramenta de pesquisa global na p gina 107 Realizar uma pesquisa b sica na p gina 107 Realizar uma pesquisa avan ada na p gina 108 T cnicas de pesquisa global na p gina 108 Sobre a ferramenta de pesquisa global A ferramenta de pesquisa global exibida na barra de ferramentas global Use o campo de pesquisa global para executar uma pesquisa global simples e procurar por documentos e formul rios espec ficos Use o link Avan ado para definir crit rios de pesquisa adicionais e refinar os resultados da pesquisa poss vel procurar por informa es salvas no aplicativo a qualquer momento Entretanto por padr o necess rio aguardar cinco minutos para pesquisar novas informa es Seu administrador determina e pode alterar a quantidade de tempo Para obter mais informa es consulte o Guia de Administra o Realizar uma pesquisa b sica Para realizar uma pesquisa b sica clique no cone Pesquisar insira o termo inteiro ou parte dele e clique em Pesquisar A p gina de resultados da pesquisa exibe uma lista de todos os itens que correspondem aos crit rios especificados A lista cont m apenas os itens para os quais voc tem direito de visualiza o Lembre se destas diretrizes ao inserir termos no campo de pesquisa global m Para executar uma pesquisa com curinga insira total ou parcialmente os crit rios de pesquisa N o necess rio acrescentar um caractere curinga
76. esquisa de v rios valores para um portlet de filtro ssete 72 Dispor campos em um portlet de filtro eee cesccccceessssseeeeceeeessessseeeeeeeeseeeeeseeeeeeeseeeeaseeeeeeseseeaseeeeeesesesetaseeeeeeessns 74 6 Guia B sico do Usu rio Cap tulo 9 Como criar e gerenciar discuss es 77 Introdu o a diSCUSS O iss dicsvendendesavedncataascnceaateddeavancahdacavavsdubanaancende esndned TAS Ada ada cenaeedenss sdechccoadedasuan oan cdeass asaiedsccnesevees 77 Criar UM t pico de disCUSS O sisssescstesssseccascsacceaesssesaccaecadoesaseadaceaseateasvedsaidsaesvan eaun EAE A AEA EN A SKE EA E a nad ado 77 Enviar uma mensagem para um t pico de discuss o ccccccccceessssssceeeeccesseeessseeecceceeeessseeeeceseeeeeuseeeeeeeeeeessaeeeeeeesses 78 Enviar uma resposta a uma mensagem ace rerrreaaaaaaanacareeen nana nana arera aan aaaaaaane rea aaaaaaaanara nana 78 Expandir ou recolher um segmento de CiSCUSSAO ccessscccceecessssnceeeeccescesessseeeeceseeeesseeeeeecessesnsseeeeeeesesetseeeeeeeenns 79 Cap tulo 10 Como trabalhar com pastas e documentos 81 Introdu o Gest o de conhecimento e ao Gerenciador de documentos ccccccesessssseecceseesssnseeeeeeeessesteeeeeeeesens 81 Direitos de acesso Gest o de conhecimento 0 eeececesesececeeneeceeseaeeceseeeecesueeeseaeeeeeeaaeeeseueeeseaeeeeseaeeeeeeueeesenanesess 82 Gest o de conhecimento e Permiss es do Gerenciador de documentos n
77. essar uma planilha de horas n o enviada Depois que seu gerente registrar voc como um usu rio poss vel come ar a trabalhar com o CA Clarity PPM Para iniciar o acompanhamento de tempo com planilhas de horas acesse suas planilhas de horas n o enviadas Siga estas etapas 1 Abraa p gina inicial e em Pessoal clique em Planilhas de horas A p gina da lista de planilhas de horas exibida com as planilhas de horas n o enviadas at ao per odo do relat rio atual 2 Clique no cone Planilha de horas ao lado da planilha de horas A p gina Planilha de horas exibida Preencher uma planilha de horas Na primeira vez em que voc abrir uma planilha de horas a planilha estar em branco sem conter tarefa alguma Para preencher previamente a planilha de horas atual com as tarefas clique no bot o Preencher na p gina da planilha de horas Observa o dependendo de como seu administrador do CA Clarity PPM configurar as op es da planilha de horas o seu preenchimento pr vio de uma planilha de horas segue um destes procedimentos m Copiar todas as suas atribui es para a planilha de horas m Copiar as entradas da planilha de horas e horas trabalhadas da planilha de horas enviada mais recentemente para sua planilha de horas atual Cap tulo 13 Planilhas de horas 115 Como enviar uma planilha de horas Adicionar entradas a uma planilha de horas manualmente Ap s preencher a planilha de horas com tarefas po
78. essos de documento em uma p gina do Gerenciador de documentos s o semelhantes s etapas descritas nesta se o Siga estas etapas 1 Abra a p gina Gest o de conhecimento de um programa ou projeto espec fico ou a p gina Gerenciador de documentos de um recurso 2 Localize o documento e no menu A es do documento clique em Processos 3 Clique em Dispon vel 4 Selecione o processo e execute uma das seguintes etapas m Clique em Iniciar m Clique em Excluir Cap tulo 10 Como trabalhar com pastas e documentos 91 Cap tulo 11 Como criar configurar e gerenciar um painel Esta se o cont m os seguintes t picos Introdu o aos pain is na p gina 93 Verifique os pr requisitos na p gina 97 Planejar o painel na p gina 98 Criar um painel na p gina 98 Configurar o layout do painel na p gina 99 Gerenciar o painel na p gina 101 Introdu o aos pain is poss vel usar pain is pessoais que exibem as informa es espec ficas que voc deseja visualizar Os pain is pessoais ajudam a executar as seguintes tarefas m Criar portlets personalizados para um painel pessoal Se voc tiver os direitos de acesso apropriados poder usar os portlets de valor m Criar um painel com guias para p ginas adicionais se voc possui mais portlets do que deseja exibir em uma p gina Tamb m poss vel visualizar pain is que outros usu rios compartilharam com voc m Exportar conte d
79. et gr fico Esse procedimento explica como determinar quais dados exibir em um gr fico Siga estas etapas 1 2 3 4 5 Abra a Administra o e no Studio clique em Portlets Selecione o Tipo como Filtro para procurar o portlet Abra o portlet de filtro e no menu Se o do gr fico clique em Dados de origem Selecione as m tricas que deseja incluir no gr fico Salve as altera es Configurar para que as cores estejam consistentes no gr fico Se o administrador tiver selecionado a op o Usar cores consistentes no gr fico no n vel do sistema poss vel configurar um portlet do gr fico para Usar cores consistentes Usar uma chave de cores consistente ao atribuir cores a um portlet do gr fico Caso selecione uma chave a paleta de cores pronta para o uso ou personalizada atribui cores com base nessa chave Siga estas etapas 1 2 Abra uma p gina que contenha o gr fico a ser modificado Abra o menu Op es e clique em Configurar Preencha as informa es solicitadas Os campos a seguir precisam de explica o Chave de cores consistente Especifica a chave de cores consistente A lista de chaves dispon veis depende dos dados de origem do gr fico espec fico Sele o Usar cores consistentes Especifica substituir a sele o apenas para este gr fico no n vel de sistema Valores sim ou n o Salve as altera es Cap tulo 7 Como configurar um portlet de gr fico 69 Aplicar
80. excluir guias na p gina 40 Cap tulo 5 Como personalizar o CA Clarity PPM 39 Como personalizar p ginas Adicionar uma nova guia e o conte do da guia Editar guias 40 Guia B sico do Usu rio Adicione uma nova guia a uma p gina e adicione os portlets que deseja exibir na p gina As novas guias adicionadas s o exibidas ao lado da ltima guia na p gina Siga estas etapas 1 Na p gina clique no cone Gerenciar minhas guias 2 Clique em Novo 3 Preencha os campos Nome da guia e Descri o e clique em Salvar e continuar 4 Adicione e gerencie o conte do da p gina na p gina 38 desejado na nova guia e clique em Continuar 5 Adicione um filtro de p gina na p gina 38 e clique em Continuar 6 Configure o layout na p gina 39 e clique em Salvar e retornar Edite as propriedades e o conte do das guias existentes Observa o n o poss vel editar as propriedades de todas as guias Um guia edit vel mostra um link quando voc passa o mouse sobre a lista poss vel editar as propriedades de guias personalizadas criadas por voc Siga estas etapas 1 Na p gina clique no cone Gerenciar guias do projeto 2 Na p gina Gerenciar guias clique no nome da guia que voc deseja editar 3 poss vel editar m Propriedades da p gina m Conte do da p gina na p gina 38 m Filtros na p gina 38 m Layout da p gina na p gina 39 4 Salve as altera es Na p gina Gerencia
81. exibido acima de cada barra de tarefas Atributo de informa es adicionais Especifica o campo usado na observa o de texto ao passar o mouse sobre uma barra de tarefas Por exemplo para exibir os recursos atribu dos a uma tarefa quando o cursor estiver sobre uma barra de tarefas execute as seguintes etapas m Selecione Recursos atribu dos no campo Atributo de informa es adicionais m Selecione Informa es adicionais no campo Mostrar ao mover o mouse Mostrar mouseover Indica os valores que s o exibidos quando um usu rio move o cursor sobre a barra Marque as caixas de sele o dos itens listados que deseja exibir 8 Selecione as datas de que deseja mostrar na barra de Gantt principal na lista Dispon vel na se o Mostrar datas na Barra principal Clique na seta para mover as datas para a lista Selecionado 9 Opcional Marque a caixa de sele o Mostrar barra secund ria e preencha os campos da se o para exibir uma segunda barra abaixo da barra principal para fins de compara o 10 Salve as altera es Configurar as defini es de exibi o do gr fico de Gantt Gr ficos de Gantt s o exibidos em v rias p ginas em todo CA Clarity PPM As etapas para alterar as configura es de exibi o s o as mesmas a partir de qualquer p gina com um gr fico de Gantt 54 Guia B sico do Usu rio Adicionar um gr fico de Gantt a um portlet de lista Por padr o esses gr ficos exibem apenas uma barra a
82. filtro padr o fixado como Expandido Dispor campos em um portlet de filtro Estado de filtro padr o Indica se o portlet de filtro deve ser exibido como expandido ou recolhido no painel Salve as altera es Cap tulo 8 Como configurar um portlet de filtro 75 Cap tulo 9 Como criar e gerenciar discuss es Esta se o cont m os seguintes t picos Introdu o discuss o na p gina 77 Criar um t pico de discuss o na p gina 77 Enviar uma mensagem para um t pico de discuss o na p gina 78 Enviar uma resposta a uma mensagem na p gina 78 Expandir ou recolher um segmento de discuss o na p gina 79 Introdu o discuss o Use o recurso Discuss o para trocar ideias e se comunicar em um local comum sobre assuntos relevantes aos recursos participantes Este recurso permite que os usu rios publiquem t picos de discuss o e respondam a t picos e mensagens Os usu rios que t m os direitos de acesso apropriados podem acessar Discuss es a partir de certos objetos Este recurso est dispon vel nos seguintes locais m Projetos e Programas m Requisi es Para obter mais informa es sobre como gerenciar recursos consulte o Guia do Usu rio de Gest o de Recursos Criar um t pico de discuss o Somente um gerente de colabora o pode criar novos t picos de discuss o Por padr o o usu rio que cria projetos ou programas o gerente de colabora o poss vel designar outr
83. gerenciar o painel das seguintes maneiras Compartilhar o painel na p gina 102 Personalizar um painel compartilhado na p gina 103 Publicar o painel na p gina 103 Exportar o painel na p gina 104 Exportar o portlet na p gina 104 Remover um portlet do painel na p gina 105 Cap tulo 11 Como criar configurar e gerenciar um painel 101 Gerenciar o painel Compartilhar o painel poss vel compartilhar um painel com um usu rio grupo de usu rios ou grupo de ORG Ao compartilhar o painel exibido na lista de pain is do usu rio para visualiza o Por padr o ao compartilhar com um usu rio eles recebem direitos de somente visualiza o Tamb m poss vel atribuir direitos de gerente a um usu rio Este direito permite que o usu rio altere e publique o painel para todos que possam visualiz lo Forne a essa permiss o somente a alguns usu rios confi veis poss vel tamb m permitir que um usu rio altere a c pia compartilhada do painel que exibido na lista de pain is do usu rio As altera es se aplicam somente vers o do usu rio e outros usu rios n o podem visualiz las As altera es permanecem na c pia do usu rio at que o propriet rio do painel ou um usu rio com direitos de gerenciador as publique A ltima substitui todas as altera es personalizadas Siga estas etapas 1 Abra a P gina inicial e em Pessoal clique em Pain is 2 Abra a p gina de detal
84. hes do painel abra o menu A es e clique em Compartilhamento 3 Clique na guia adequada para adicionar um recurso grupo ou unidade de ORG Clique em Visualiza o total para ver os nomes dos usu rios que possuem acesso ao painel por outros meios que n o o compartilhamento 4 Clique em Adicionar 5 Marque esses indiv duos grupos e grupos de ORG com quem deseja compartilhar e clique em Adicionar Atribuir direitos de gerente a um usu rio Este procedimento explica como atribuir direitos a um usu rio Siga estas etapas 1 Abra a P gina inicial e em Pessoal clique em Pain is 2 Abra a p gina de detalhes do painel abra o menu A es e clique em Compartilhamento 3 Localize o usu rio para atribuir direitos de gerenciador de seu painel na p gina Recursos 4 Selecione Gerenciador na lista suspensa na coluna Direito de acesso 5 Salve as altera es 102 Guia B sico do Usu rio Gerenciar o painel Personalizar um painel compartilhado Publicar o painel poss vel personalizar outro painel do usu rio quando estiver compartilhado com voc As altera es que voc faz s o vis veis apenas para voc e n o para outros usu rios que visualizam o painel em seus computadores Se o criador do painel modificar e publicar o painel suas altera es pessoais ser o perdidas O que pode ser personalizado m Nome e descri o do painel m Conte do do painel poss vel adicionar e remover portlets
85. informa es para um relat rio O direito de acesso inst ncia Relat rios e rotinas Editar defini o permite editar a defini o do relat rio espec fico Cap tulo 14 Como executar ou programar um relat rio para execu o 121 Executar ou programar um relat rio para execu o Seguran a em n vel de lin ha em um Esse n vel de acesso ajuda a garantir que as informa es sejam relat rio fornecidas se voc tiver o direito de visualiz las O conte do da linha exibido em cada relat rio varia de acordo com os seus direitos de acesso aos itens contidos no relat rio Por exemplo caso execute um relat rio que liste as informa es de v rios projetos apenas os projetos para os quais voc possui direitos s o exibidos no relat rio Executar ou programar um relat rio para execu o 122 Guia B sico do Usu rio A p gina Relat rios dispon veis relaciona todos os relat rios que um usu rio ou um administrador pode acessar e pode executar imediatamente ou pode programar para execu o posterior O tipo de relat rio a visualiza o do usu rio da defini o do relat rio Cada relat rio dispon vel tem uma defini o correspondente e um tipo de relat rio Nessa visualiza o poss vel selecionar um tipo de relat rio e definir os crit rios de execu o N o poss vel excluir ou remover os relat rios dispon veis As execu es de relat rios programados permitem configurar cronogramas re
86. ios clique em Projetos ou Programas 2 Abrao projeto ou programa e clique em Colabora o 3 Selecione Nova pasta no menu A es da pasta 4 Preencha as informa es solicitadas e salve as altera es Criar uma pasta para um recurso Este procedimento explica como criar uma pasta para um recurso Siga estas etapas 1 Abra o menu P gina inicial e em Gest o de recursos clique em Recursos 2 Abra o recurso ou a fun o e clique em Gerenciador de documentos 3 Selecione Nova pasta no menu A es da pasta 4 Preencha as informa es solicitadas e salve as altera es Para gerenciar uma pasta Para gerenciar uma pasta poss vel gerenciar uma pasta das seguintes formas m Adicionar um documento a uma pasta na p gina 85 m Fazer download de arquivos das pastas na p gina 86 m Editar as propriedades ou permiss es da pasta na p gina 87 Para adicionar um documento pasta poss vel adicionar um m ximo de cinco arquivos de cada vez a uma pasta Siga estas etapas 1 Abraa p gina Gest o de conhecimento de um programa ou projeto espec fico ou a p gina Gerenciador de documentos de um recurso 2 Abra o menu A es para a pasta e clique em Adicionar documentos 3 Selecione os arquivos a serem adicionados e preencha as informa es solicitadas Os campos a seguir precisam de explica o Ativar check out Indica se os recursos com acesso apropriado podem fazer check out do arquiv
87. ios e rotinas 2 Abra o menu Relat rios e clique em Biblioteca de relat rios 3 Marque a caixa de sele o ao lado do relat rio e clique em Excluir Rotinas que afetam as informa es do relat rio As rotinas Dados de configura o e atualiza o usados pelos relat rios e Executar fatias de tempo geram informa es de relat rio Se essas rotinas falharem os relat rios podem ser afetados Se as informa es do relat rio n o forem exibidas indica que uma das rotinas falhou ao ser executada Entre em contato com o administrador do CA Clarity PPM ou consulte o Guia de Administra o para obter mais informa es 126 Guia B sico do Usu rio Cap tulo 15 Como executar ou programar uma rotina para execu o As rotinas s o conjuntos de a es usadas pelo aplicativo para executar processos administrativos automatizados regularmente Por exemplo preencher ou atualizar tabelas do banco de dados e executar processos em segundo plano Uma rotina pode ser composta por consultas instru es ou procedimentos Use a p gina Rotina programada para verificar os hor rios e o status de execu o de uma rotina Todas as execu es programadas exceto as exclu das s o listadas independentemente do status Esta se o cont m os seguintes t picos Status de execu es de rotina programadas na p gina 127 Executar ou programar a execu o de rotinas na p gina 128 Editar as propriedades de execu o de rotina
88. larity PPM para obter assist ncia se n o for poss vel fazer download do software cliente necess rio Al m disso entre em contato com o administrador caso tenha alguma d vida sobre o processo de download 34 Guia B sico do Usu rio Cap tulo 5 Como personalizar o CA Clarity PPM Esta se o cont m os seguintes t picos Introdu o personaliza o do CA Clarity PPM na p gina 35 Como personalizar p ginas na p gina 36 Apresentar uma p gina como um pop up na p gina 41 Como trabalhar com listas na p gina 41 Introdu o personaliza o do CA Clarity PPM poss vel personalizar p ginas listas gr ficos filtros e pain is pessoais As altera es feitas s o vis veis apenas para voc Se voc possuir privil gios para personalizar os menus ou cones relacionados aparecem em uma p gina ou uma barra de ferramentas do portlet Se o propriet rio alterar e publicar o item original voc perder suas altera es O conte do desse guia se baseia na vers o pronta para uso do CA Clarity PPM Se voc ou o seu administrador do CA Clarity PPM tiver criado quaisquer valores e campos definidos pelo usu rio ou se voc configurar uma p gina ou portlet os procedimentos para a p gina ou recurso no guia podem ser diferentes Para personalizar uma p gina poss vel m Adicionar um portlet Adicionar uma guia e conte do de guia as paginas com guias m Editar detalhes da guia m Reorga
89. lhar com listas poss vel usar o CA Clarity PPM para trabalhar com as listas relacionadas aos seus projetos As listas podem ser muito longas portanto poss vel filtrar a lista para exibir apenas os itens que deseja classificar a lista para exibir os itens na ordem desejada editar as listas para atualizar e corrigir as informa es e exportar listas para visualizar e trabalhar com elas no Excel Cap tulo 5 Como personalizar o CA Clarity PPM 41 Como trabalhar com listas O diagrama a seguir descreve como um usu rio pode trabalhar com listas e filtros Como trabalhar com listas Barra de ferramentas Gerente de Op es das listas recursos ou de projeto Filtrar listas Classificar listas Editar listas Opcional Exportar listas Conclu do Siga estas etapas 1 Barra de ferramentas de op es das listas na p gina 43 Filtrar listas na p gina 44 Classificar listas na p gina 46 Editar listas na p gina 47 EE a Exportar listas na p gina 48 42 Guia B sico do Usu rio Como trabalhar com listas Barra de ferramentas Op es das listas A barra de ferramentas Op es exibida na parte superior das listas As op es da barra de ferramentas o ajudam a gerenciar as informa es inclu das nas listas Filtrar Permite filtrar a lista com crit rios selecionados Clique duas vezes na barra de ferramentas ou clique nos cones ou exibidos ao lado do nome do filtro para
90. lique no nome da rotina a ser editada Edite as informa es e salve as altera es Observa o se uma rotina falhar verifique o status das execu es programadas para obter informa es adicionais ou entre em contato com o administrador para obter ajuda Gerenciar uma execu o de rotina programada 130 Guia B sico do Usu rio poss vel gerenciar uma execu o de rotina programada das seguintes maneiras Pausar ou retomar uma execu o de relat rio programada Na p gina Rotinas programadas poss vel pausar qualquer rotina que tenha o status Programado e retomar a rotina poss vel pausar uma execu o de rotina para interromper sua execu o temporariamente Nesse estado a rotina n o pode ser executada no hor rio programado at que sua execu o seja retomada Quando voc retomar a rotina ela ser executada no pr ximo hor rio de execu o programado Exibir ou excluir o registro de rotina m Cancelar uma execu o de relat rio agendada poss vel cancelar a execu o de uma rotina programada para interromper a rotina imediatamente e cancelar todas as futuras execu es mas a execu o continuar em segundo plano Uma rotina cancelada permanece na lista de rotinas programadas com o status Cancelado O status demora algum tempo para ser refletido na p gina de lista de Tarefas programadas Depois de cancelar a execu o de uma rotina n o ser poss vel alterar seu status nem editar qualquer um
91. m os portlets criados previamente e com portlets de valor aos quais ele possui acesso Stan adiciona os seguintes portlets m Integrantes da equipe m Erros e ocorr ncias por componentes m Tarefas por integrante da equipe m Entradas de horas por integrante da equipe m Trabalho conclu do e trabalho restante Stan n o permite que outras pessoas personalizem seu painel Ele compartilha o painel com toda a unidade de desenvolvimento de ORG e com a equipe executiva de gest o permitindo que esses usu rios visualizem os portlets no painel Cap tulo 11 Como criar configurar e gerenciar um painel 95 Introdu o aos pain is O diagrama a seguir descreve como um usu rio cria configura e gerencia um painel Como criar configurar e gerenciar um painel Usu rio Conclu do 96 Guia B sico do Usu rio Verifique os pr requisitos Siga estas etapas 1 2 3 4 Verificar os pr requisitos na p gina 97 Planejar o Painel na p gina 98 Criar um painel na p gina 98 Configurar o layout do painel na p gina 99 m Configurar o painel sem guias na p gina 100 m Configurar o painel com guias na p gina 100 m Adicionar uma guia ao painel na p gina 100 m Adicionar um portlet ao painel na p gina 101 Gerenciar o painel na p gina 101 m Compartilhar o painel na p gina 102 m Atribuir direitos de gerente a um usu rio na p gina 102 m Personalizar o pain
92. mo criar configurar e gerenciar um painel 93 Introdu o os PAINEIS iseia ia e a aSa ea EEA a Eaa a EAE E Ea aE EE Ee AAEE i 93 Diferen as de portlet e painel sis cesssccsads decsvansanessdscescavavedeccsaan dnnsvavecacsanswindende ias nas sda di Rad ne di saad add ota acrasutads 93 Exemplos do paihel asessapemacumissassenipera sradina duto easasama nana ad ana EnUaaLGaNE AR EAS dad aa LES a aaa i uso 94 Verifique OS pr requisitos csscasisacres iai cucado io cjesienecaca sides nediai ovaneebasncs acuidade VEN RA OTA QUE ARA dedo EE fa dao aid dd ua 97 Planejar o painel reisene nrn a iara ea ada fan CASTLE aa eos Win ore da Egas Tebas 98 Criar umpan elienenn apa a TRASLADO DD Cad a RAL Oa TOSSE UCP RETO casa da apa da a ar 98 Configuraro layout do painel enisinia oaa adena de asa a adro da dan di O TAS caro da ha OT sends asaesnatedacsaaaecaccheseeads 99 Configurar o painel sem guias vicscesccesserscccseessicevsecsscustsssascdecutdvsnceesssccdavevanracdeveecacdebschvebenecheebieevaveasbacguaneeecuenebeds 100 Configurar o painel com BUiAS cccsccccccesssssssseecceecesessseeeeeeceesessaeeeeeeeeseeesseeeeeeeseeeessaeeeeseseeesssaeeeeceseueaaaeaaees 100 Gerenciar Ojpalhel suas tie pede der e de UU dades a E ara ie ecran Ta shared pa Ea at dekseseuvinacion El veda E 101 Compartilhar o painel seratine eende Dida EE danca EAEE ESAE EEE SEE cade vewa a fe des Cana dava a ve 102 Personalizar um painel compartilhado cccccccssssssse
93. n ta raanda ereak O Nen a ENEN CEEE ENEE aea na ia 31 Configurar notifica es erennere erea SERRA UI ada EE NENE EE ER AEE ans iacdeds a a aar da aa Naid 31 Fazer download d software iss cai ar esciarsaieriiraser cana cedia ieaiao aE NE AAAA eai ANA NA Ea ea UE o q da a qa e pa 32 ndice 5 Cap tulo 5 Como personalizar o CA Clarity PPM 35 Introdu o personaliza o do CA Clarity PPM ccccessssccccceessssssseeeeccesesesssseeeceecseseesseeeeeesessesaseeeeeeeeseeesaeeeeeeeessns 35 Como personalizar p ginas sicscsescscerncsevcasavicceneoseesdsscaccsdoessseadaceasedvacuesnsauiveesvaeveaun mad aC aa aadaseoduvunarasaeeveds nan ad 36 Verifique os pr requisitos serisine eusann iaeiiio aeania oaa aaro a aai oe ara iiaeo iiet 37 Adicionar e gerenciar o conte do da p gina eseccccesseecceesneeceesneeeeeeeneeesenaneeeseaeeesecaeeesseaueeeeeeeeseeeeeessnaneeens 38 Adicionar um filtro de p gina ess etessresie ni Siatasesitado alocu Sd anr Estados conde EEEE EEK EEE LE NEE AEN EE ENERO 38 Gerenciar os lay uts da P gina ease esise arana eenaa ara a Ra EE Cade AMO das a dE CARO savevacshateqecsnasecbusnetadacsqauecacchaseteas 39 Gerenciar as guias da Paginas cccsicccsisrsccevessscccderavccaesessassacensassrcessacudavevvecaevaveecacevenaduesucs avaussidevevendesseseaveadstaenever 39 Apresentar uma p gina como UM POP UP ccccccccccesssssseeeeceeessesesseeeeeecessesseeeeeeeeseeeseeeeeeeeseeessaseeeeceseeeaaseeeeeesee
94. nciador de documentos de um recurso 2 Abra o menu A es para a pasta e clique em Download de tudo A janela File Download aberta Quando o tamanho exceder o limite de download definido pelo administrador fa a download de um subconjunto de arquivos da pasta 3 Salve o arquivo zip Fazer download de arquivos de forma incremental 86 Guia Basico do Usuario Este procedimento explica como fazer download de um subconjunto de arquivos a partir de uma pasta selecionada O arquivo zip incluir apenas os arquivos que foram alterados desde o ltimo download e arquivos que ainda n o foram baixados Para gerenciar uma pasta A estrutura de arquivos n o mantida no arquivo zip salvo Siga estas etapas 1 Abra a p gina Gest o de conhecimento de um programa ou projeto espec fico ou a p gina Gerenciador de documentos de um recurso Abra o menu A es para a pasta e clique em Download incremental A janela File Download aberta Quando o tamanho exceder o limite de download de documentos definido pelo administrador fa a download de um arquivo de cada vez Salve o arquivo zip Editar as propriedades ou permiss es da pasta Quando voc adiciona recursos a uma pasta eles s o automaticamente agrupados como participantes com acesso de leitura grava o a essa pasta O usu rio que cria a pasta recebe automaticamente o acesso de leitura grava o e exclus o para a pasta Voc pode alterar as permiss es a qualq
95. nclui processos dispon veis para que voc os inicie e edite suas defini es poss vel iniciar um processo ou clicar em um link de processo para editar sua defini o Voc tamb m pode criar novos processos Observa o para exibir uma lista de todos os processos globais dispon veis necess rio ter acesso de administrador do processo Siga estas etapas 1 Abra a op o In cio e em Pessoal clique em Organizador 2 Clique em Processos 3 Abra o menu Processos e clique em Dispon vel ou Iniciado Cap tulo 2 In cio r pido 21 Exibir suas informa es Iniciar um processo Sempre que um processo iniciado seja de forma manual ou acionado automaticamente uma inst ncia de processo criada Siga estas etapas 1 2 3 4 Modificar um processo Abra a op o In cio e em Pessoal clique em Organizador Clique em Processos Abra o menu Processos e clique em Dispon vel Marque a caixa de sele o pr xima ao processo que deseja iniciar e clique em Iniciar poss vel modificar apenas os processos cujo Modo esteja definido como Rascunho ou Em espera Se o modo estiver definido como Ativo n o poss vel modificar o processo S o necess rios direitos de acesso apropriados para modificar um processo Siga estas etapas 1 2 3 4 Abra a op o In cio e em Pessoal clique em Organizador Clique em Processos Abra o menu Processos e clique em Dispon vel Clique no nome do pr
96. nejar o painel Antes de configurar um painel considere o seguinte Criar um painel O n mero de portlets que planeja incluir Essas informa es ajudam a determinar se ser o necess rias p ginas com guias Como os portlets apresentam as informa es poss vel planejar uma apresenta o visual de gr ficos ou uma apresenta o estat stica que pode ser feita com linhas e colunas Os usu rios com os quais poss vel compartilhar Alguns usu rios n o possuem os direitos s informa es apresentadas nos portlets Al m disso considere as pessoas a quem poss vel fornecer privil gios de gerenciador de seu painel Ao criar um painel voc consegue visualizar e gerenciar o painel Siga estas etapas 1 2 98 Guia B sico do Usu rio Abra a P gina inicial e em Pessoal clique em Pain is Clique em Novo Configurar o layout do painel 3 Preencha as informa es solicitadas Os seguintes campos exigem explica o Tipo Especifica se o painel uma nica p gina ou p ginas com guias Observa o selecione P gina com guias para adicionar guias ao painel Personaliz vel Especifica se os usu rios com quem voc compartilha um painel podem alterar a c pia exibida na lista de pain is Quaisquer altera es pessoais feitas em um painel s o locais para o usu rio que as realiza As altera es s o substitu das quando o propriet rio do painel ou um usu rio com privil gios de administrado
97. nfigura o atual do gr fico Padr o ou Consistente Cap tulo 8 Como configurar um portlet de filtro poss vel personalizar um portlet de filtro das seguintes maneiras Adicionar um campo a um portlet de filtro na p gina 71 Adicionar um campo de pesquisa ou de pesquisa de v rios valores a um portlet de filtro na p gina 72 Dispor campos em um portlet de filtro na p gina 74 Adicionar um campo a um portlet de filtro Este procedimento explica como adicionar um campo a um portlet de filtro Siga estas etapas 1 2 3 4 Abra a Administra o e no Studio clique em Portlets Selecione o Tipo como Filtro e procure o portlet Abra o portlet de filtro e clique em Campos Clique em Adicionar Preencha as informa es solicitadas Os campos podem variar dependendo do Tipo de dados selecionado Nem todos os campos listados s o exibidos para cada tipo de dados Tipo de dado Especifica o tipo de dado para o campo Ap s salvar n o ser poss vel alterar o tipo de dados Mostrar como percentual Indica se o valor inserido no campo deve ser mostrado como uma porcentagem Padr o do filtro Especifica o valor que exibido como o valor padr o do campo de filtro Se o portlet de filtro associado a esse campo for publicado em uma p gina como o padr o do filtro esse valor ser aplicado aos atributos do portlet mapeados para esse campo Cap tulo 8 Como configurar um portlet de filtro 7
98. nizar as guias m Excluir uma guia Para personalizar um painel poss vel m Adicionar ou remover portlets m Adicionar ou remover filtros de p gina m Alterar o layout de portlets de painel Cap tulo 5 Como personalizar o CA Clarity PPM 35 Como personalizar p ginas poss vel configurar listas gr ficos e portlets de filtro que apare am em p ginas guias ou pain is no CA Clarity PPM Para configurar uma lista poss vel m Definir o layout das colunas m Definir as op es que determinam como a lista exibida m Editar os campos m Adicionar um gr fico de Gantt uma imagem uma barra de andamento ou um valor na escala de tempo m Adicionar uma linha de agrega o Para configurar um gr fico poss vel m Alterar o tipo de gr fico m Alterar os dados de origem m Alterar as op es que determinam como o gr fico exibido Para configurar um portlet de filtro poss vel m Adicionar um campo m Adicionar uma pesquisa ou pesquisa com v rios valores m Definir o layout do campo Como personalizar p ginas 36 Guia B sico do Usu rio poss vel personalizar as p ginas para que elas exibam as informa es necess rias Ao personalizar uma p gina voc visualiza apenas o conte do relevante sua tarefa e pode escolher a forma mais adequada de visualiza o Cada p gina do CA Clarity PPM composta por portlets e o conte do da p gina pode ser organizado em guias Para personalizar uma
99. o aspas til asterisco ponto de interroga o dois pontos barra invertida T cnicas de pesquisa global Regra amp amp VI M Capitulo 12 Ferramenta de pesquisa global 111 Cap tulo 13 Planilhas de horas Esta se o cont m os seguintes t picos Como enviar uma planilha de horas na p gina 113 Configurar a planilha de horas na p gina 118 Como enviar uma planilha de horas Como um usu rio do aplicativo voc respons vel por controlar o n mero de horas trabalhadas em tarefas espec ficas O acompanhamento das horas de trabalho usando planilhas de horas permite que empresas planejem or amentos para projetos complexos monitorem a aloca o de recursos implementem os c digos de cobran a e assim por diante Portanto seu gerente pode solicitar que voc acompanhe as horas gastas em tarefas espec ficas para determinados projetos De acordo com a pol tica da sua empresa seu gerente tamb m pode querer que voc controle as horas gastas com tarefas em v rios m todos de entrada e c digos de cobran a Como um usu rio do aplicativo acompanhe suas horas de trabalho usando planilhas de horas Para obter mais informa es sobre como os projetos s o gerenciados usando o CA Clarity PPM consulte o Guia do Usu rio de Gerenciamento de Projetos Cap tulo 13 Planilhas de horas 113 Como enviar uma planilha de horas O gr fico a seguir descreve
100. o e edit lo Ativar versionamento Indica se os recursos com acesso apropriado podem criar outra vers o do arquivo 4 Clique em Adicionar Cap tulo 10 Como trabalhar com pastas e documentos 85 Para gerenciar uma pasta Fazer download de arquivos das pastas Use a op o Download de tudo ou Download incremental para fazer download de arquivos de uma pasta selecionada para um arquivo zip local A aus ncia dessas op es no menu A es significa que voc n o tem as permiss es necess rias para baixar os arquivos poss vel fazer download de m Todos os arquivos e subpastas de uma pasta selecionada m Um subconjunto de arquivos da pasta selecionada O subconjunto inclui os arquivos que foram alterados desde o ltimo download e aqueles que ainda n o foram baixados Por padr o o nome do arquivo zip o nome da pasta poss vel selecionar o local para download do arquivo Quando voc faz download de arquivos de uma pasta a estrutura de arquivos n o mantida no arquivo zip salvo Importante Ative a configura o Ativar download de documentos antes de baixar arquivos Para obter mais informa es consulte o Guia de Administra o Fazer download de todos os arquivos Este procedimento explica como fazer download de todos os arquivos selecionados inclusive arquivos em subpastas Siga estas etapas 1 Abra a p gina Gest o de conhecimento de um programa ou projeto espec fico ou a p gina Gere
101. o portlet de filtro associado a esse campo for publicado em uma p gina como o padr o do filtro esse valor ser aplicado aos atributos do portlet mapeados para esse campo Obrigat rio no filtro Especifica se um valor obrigat rio no campo quando uma solicita o de filtro executada Se marcar essa caixa de sele o necess rio inserir um valor no campo Filtro padr o Oculto no filtro Especifica que o campo n o exibido no filtro no tempo de execu o mas o valor padr o do campo inclu do quando uma solicita o filtro executada Marque a caixa de sele o para ocultar o campo no filtro Somente leitura no filtro Especifica que o campo exibido com um valor padr o que voc n o pode editar Marque a caixa de sele o para tornar o campo somente leitura no filtro Cap tulo 8 Como configurar um portlet de filtro 73 Dispor campos em um portlet de filtro Dica Define uma breve mensagem que ajuda o usu rio a usar o campo Limite 512 caracteres 6 Setiver selecionado uma pesquisa parametrizada no campo Pesquisa preencha os mapeamentos na se o Mapeamentos de par metros de pesquisa Essa se o est vis vel apenas para pesquisas parametrizadas Para obter mais informa es consulte o Guia de Administra o 7 Salve as altera es Dispor campos em um portlet de filtro 74 Guia B sico do Usu rio Esse procedimento explica como determinar o posicionamento dos campos dentro do
102. o Gerenciador de documentos nos n veis de pastas e documentos Gest o de conhecimento e Permiss es do Gerenciador de documentos nos n veis de pastas e documentos O administrador do CA Clarity PPM concede direitos de acesso Gest o de conhecimento O acesso s pastas e aos documentos s o concedidos de acordo com cada caso Ao criar ou administrar uma pasta ou um documento identifique os usu rios que necessitam de acesso a uma pasta ou documento Em seguida conceda aos usu rios permiss o de leitura leitura grava o ou leitura grava o exclus o na pasta ou no documento O n vel de permiss o determina as a es que os usu rios podem executar em uma pasta ou documento Permiss o Descri o Leitura Voc pode fazer o seguinte m Abrir as vers es atuais e anteriores de um documento m Fazer check out de das vers es atuais e anteriores de um documento Leitura Grava o Voc pode fazer o seguinte m Abrir ler copiar e mover documentos m Fazer check in ou check out de documentos m Visualizar o hist rico de check in check out m Visualizar vers es do documento m Visualizar e modificar as propriedades e permiss es do documento m Anexar processos para documentos m Adicionar novas pastas e documentos Leitura Grava o Exclus o Voc tem todas as permiss es de leitura grava o al m de poder mover e excluir documentos e pastas Todos os participantes do Gerenciador de documentos recebem automaticamente a
103. o do painel ou de um portlet individual em um painel para o Microsoft Excel ou PowerPoint Diferen as de portlet e painel A tabela a seguir destaca as diferen as funcionais entre um painel e uma p gina de portlets Funcionalidade Painel P gina de portlets Sa da exportada m Ajustar p gina m Ajustar p gina J pag J pag m Um portlet por slide ou planilha Compartilhando com usu rios Sim N o espec ficos Cap tulo 11 Como criar configurar e gerenciar um painel 93 Introdu o aos pain is Funcionalidade Tipo de p gina Layout do portlet Painel P gina de portlets m P gina com guias m Pagina com guias m P gina sem guias m Pagina sem guias m Modelos de duas colunas m Modelos de duas colunas m Modelos de tr s colunas m Modelos de tr s colunas m Layout de linha Exemplos do painel 94 Guia Basico do Usuario Os exemplos a seguir mostram como integrantes da equipe e um gerente de equipe podem usar um painel Exemplo Monitorando o status do projeto Karen uma integrante da equipe que acompanha as informa es de projeto para diversos projetos cria um painel com guias A partir da p gina de detalhes do novo painel ela cria os portlets que ir o exibir os dados do painel Os portlets cont m as seguintes informa es m Riscos do projeto m Or amento m Aloca o de recursos m Marcos Ela configura seu painel determinando quais portlets apresentar em cada guia Em seguida Karen ajusta o
104. ocesso a ser modificado Execute as etapas a seguir m Modifique os atributos gen ricos do processo m Atualize as etapas do processo conforme desejado adicionando renomeando excluindo adicionando condi es ou alterando a es m Atualize os grupos adicionando removendo reorganizando ou renomeando esses grupos m Atualize as propriedades de escalonamento alterando o seu tipo n vel per odo de toler ncia ou suas notifica es adicionais m Clique no link Valida o para validar as modifica es do processo Se voc identificar os erros corrija os e fa a uma revalida o do processo Se n o houver erros clique em Sair 22 Guia Basico do Usu rio Exibir suas informa es Cancelar uma inst ncia de processo Tarefas Somente processos ativos e incompletos podem ser cancelados Quando voc cancela uma inst ncia de processo ela para na etapa que estava em andamento As inst ncias de processo canceladas n o s o exclu das e permanecem para fins de refer ncia N o poss vel reiniciar um processo cancelado Siga estas etapas 1 Abra a op o In cio e em Pessoal clique em Organizador Clique em Processos Abra o menu Processos e clique em Iniciado 2 3 4 Selecione a inst ncia do processo e clique em Cancelar processo 5 Clique em Sim para confirmar Uma tarefa pessoal um item de trabalho para o qual voc pode registrar o trabalho em sua planilha de horas e pode controlar o progresso
105. ogramada pode ter um dos seguintes status Cancelado A execu o programada foi interrompida e as futuras execu es recorrentes foram permanentemente canceladas Conclu do A nica execu o programada n o recorrente foi conclu da e a sa da de relat rio gerada est dispon vel Observa o as execu es programadas recorrentes nunca exibem o status Conclu do Cap tulo 15 Como executar ou programar uma rotina para execu o 129 Gerenciar uma execu o de rotina programada Pausado A execu o programada foi interrompida temporariamente Em execu o A execu o programada est em andamento Programado A execu o programada iniciar a gera o do relat rio na data e hor rio marcados Aguardando A execu o programada n o pode come ar a gerar um relat rio at que uma execu o de relat rio ou rotina incompat vel esteja conclu da Pendente para o mecanismo do processo Este status ser exibido apenas se o mecanismo do processo n o for executado antes da execu o da rotina Atribuir incidente Observa o se uma rotina estiver programada para ser executada apenas uma vez as suas propriedades somente poder o ser editadas antes do hor rio de execu o programado Siga estas etapas 1 2 Abra a P gina inicial e em Pessoal clique em Relat rios e rotinas Abra o menu Rotinas e clique em Rotinas programadas para editar a programa o de uma execu o de rotina programada C
106. onhecimento entre em contato com o administrador do CA Clarity PPM para obter acesso Cap tulo 10 Como trabalhar com pastas e documentos 81 Direitos de acesso Gest o de conhecimento Direitos de acesso Gest o de conhecimento O acesso Gest o de conhecimento e s suas pastas e documentos s o fornecidos nos seguintes n veis m Direitos de acesso no n vel de Gest o de conhecimento m Permiss es nos n veis de pastas e documentos Os seguintes direitos de acesso podem ser necess rios para gerenciar ou visualizar o conte do na Gest o de conhecimento Direito de acesso Descri o Gest o de conhecimento m Permite acessar todas as pastas e documentos da Gest o de Administrar conhecimento m Apenas os usu rios com o direito de acesso Gest o de conhecimento Administrar podem criar pastas no n vel superior da rvore de pastas da Gest o de conhecimento m Os usu rios com o direito Gest o de conhecimento Acessar e com as permiss es apropriadas podem adicionar subpastas e documentos s pastas Gest o de conhecimento Acessar w Permite criar editar e visualizar documentos e pastas na Gest o de conhecimento qual voc tem acesso m Permite excluir as pastas que voc criou e os documentos que adicionou Gest o de conhecimento Permite visualizar todos os documentos da Gest o de conhecimento Visualizar tudo 82 Guia Basico do Usu rio Gest o de conhecimento e Permiss es d
107. ortlet Permitir configura o de r tulo Indica se os usu rios podem modificar os r tulos dos portlets ngulo da primeira fatia Define a posi o da primeira linha de divis o Use com gr ficos de torta e funil Valores O a 360 graus Padr o O Determinar a apar ncia de um portlet do gr fico R tulo do eixo Exibe o nome da m trica junto ao eixo X Y ou ambos os eixos Use essa op o com m Barra Eixos X e Y m Coluna Eixos X e Y m Linha Eixos X e Y m Bolhas e Dispers o Eixo X Cruza o eixo oposto em Define o ponto de interse o do eixo Use com gr ficos de bolhas e de dispers o R tulos da categoria Especifica os r tulos que aparecem ao longo do eixo de categoria para o eixo X de gr ficos de colunas e linhas e o eixo Y de gr ficos de barras Por exemplo considere um gr fico de colunas que mostra cinco meses de dados com tr s m tricas mostradas em barras vermelhas verdes e azuis Os meses s o as categorias e este campo determina o r tulo que aparece em cada uma R tulos de pontos de dados Especifica o nome dos dados que aparece ao lado do valor no gr fico Use essa op o com todos os tipos de dados Casas decimais Define a quantidade de casas decimais a serem exibidas para n meros Use essa op o com m Barra Eixo X m Coluna Eixo Y m Linha Eixo Y m Bolhas e Dispers o Eixos X e Y Exibir unidades Especifica como os valores s o arredondados Selecione um valor de
108. os gerentes de colabora o Os autores n o podem alterar conte do da mensagem ou t pico ap s o seu envio Apenas um gerente de colabora o do investimento especificado podem excluir t picos e mensagens da discuss o Para obter mais informa es consulte o Guia do Usu rio de Gerenciamento de Projetos Cap tulo 9 Como criar e gerenciar discuss es 77 Enviar uma mensagem para um t pico de discuss o Siga estas etapas 1 2 3 4 5 Abra a P gina inicial e em Gest o de portf lios clique em Programas ou Projetos Clique no nome do programa ou projeto Clique em Colabora o abra o menu Colabora o e clique em Discuss es Clique em Novo Preencha as informa es solicitadas e clique em Enviar Enviar uma mensagem para um t pico de discuss o Este procedimento explica como enviar uma mensagem para um t pico de discuss o Siga estas etapas 1 2 3 4 Abra a Pagina inicial e em Gest o de portf lios clique em Programas ou Projetos Clique no nome do programa ou projeto Clique em Colabora o abra o menu Colabora o e clique em Discuss es Clique no nome do t pico ao qual voc deseja responder Clique em Novo Preencha as informa es solicitadas e salve as altera es Enviar uma resposta a uma mensagem 78 Guia B sico do Usu rio Este procedimento explica como enviar uma resposta a uma mensagem Siga estas etapas 1 2 3 4 5 6 Abra a P gina inicial e
109. os n veis de pastas e documentos 83 Para criar ma pasta seisine eniinn aaa a aAa aENe Ra A seusvenans devel sedevensavesewas cecedinscadesees seasvensavesewss dees 84 Para gerenciar UMal Pasta ssnin n a a niver ed unas dee dee nes aa a a Ea a e 85 Para adicionar um documento pasta ccccccccccessssssseeeeecessesessaeeeeceseeeessseeeeeeseeeessseeeeeseeeesseeeeeeeeseeesaseeeeeeensns 85 Fazer download de arquivos das pastas ccccccccccssssssssececeeessesssseeeeeeseseessseeeeeeseseessseeeeeeseseeesseeeeeesesseetsaeeeeeeesns 86 Editar as propriedades ou permiss es da pasta ccscccccccccssssssseeeccceseseessseeeceeseseesseeeeeeseeseesseeeeeesesseeaseeeeeeessns 87 Como gerenciar COCUIMENTOS iicscrenes adecsesceneetrecstscobiennies vdavdvcsdansichiavessubssedev vsvaeawnast caved dai aderindo Ca qo 88 Fazer check out de documentos siinseist aee EE doa Rae Lanna De ea a e aa 88 Editar as propriedades ou permiss es do documento ccesssscecceesesssscseeececceeeesseeeecececeesssseeeeecesseetaseeeeeeesens 89 Copiar mover ou excluir um documento crise crerreecerereaacareneaaaarenanaa rena anareaea narra anaae nan anaranada 89 Trabalhar com vers es do documento sinesi tesenn casas ceecdinsed ISA GAS suudeaek Eua dado ai cne dana cada antas nad 90 Trabalhar com processos do COCUMENKO ccccccsessssssceeceecesssssseeeeecceseesesaeeeeeeeseesesaseeeceesesessaseeeeeeeeeseesaseeeeeeeses 91 Cap tulo 11 Co
110. os na lista da p gina Lista de Relat rios dispon veis abaixo do tipo de relat rio no qual se baseiam Quando Define o intervalo no qual o relat rio executado Selecione Programado para executar o relat rio mais tarde Para executar o relat rio em um hor rio recorrente clique no link Definir recorr ncia Tamb m poss vel definir a recorr ncia de um relat rio programado usando o UNIX Crontab Para usar o crontab selecione Use o formato de inser o UNIX crontab e insira o cronograma Por exemplo 001 15 significa que o relat rio deve ser executado meia noite no 1 e no 15 dia de cada m s poss vel usar a op o crontab em sistemas operacionais Windows Linux e Unix nos quais a inst ncia do CA Clarity PPM esteja em execu o Quando voc usa essa op o a configura o agendada executa a hora do sistema do servidor onde a inst ncia do CA Clarity PPM est sendo executada Observa o para obter mais informa es sobre o formato UNIX Crontab e o uso de caracteres especiais consulte a Documenta o do Oracle 5 Envie as altera es Editar as propriedades de execu o de relat rios programados As propriedades de execu o do relat rio incluem informa es de programa o e notifica o e quaisquer par metros possam ser personalizados A p gina Relat rios programados lista os tempos de execu o do relat rio programadas e os status de execu o de relat rio criados por um us
111. otina executada Selecione Programado para executar a rotina mais tarde Para executar a rotina em um hor rio recorrente clique no link Definir recorr ncia Tamb m poss vel definir a recorr ncia de uma rotina programada usando o UNIX Crontab Para usar o crontab selecione Use o formato de inser o UNIX crontab e insira o cronograma Por exemplo 001 15 significa que a rotina deve ser executada meia noite no 1 e no 15 dia de cada m s poss vel usar a op o crontab em sistemas operacionais Windows Linux e Unix nos quais a inst ncia do CA Clarity PPM esteja em execu o Quando voc usa essa op o a configura o agendada executa a hora do sistema do servidor onde a inst ncia do CA Clarity PPM est sendo executada Observa o para obter mais informa es sobre o formato UNIX Crontab e o uso de caracteres especiais consulte a Documenta o do Oracle Envie as altera es Editar as propriedades de execu o de rotina programada A p gina Rotinas programadas lista os hor rios e o status de execu o de uma rotina Todas as execu es programadas exceto as exclu das s o listadas independentemente do status Usando a p gina Propriedades da tarefa poss vel editar as propriedades das execu es de rotina programadas que tenham o status Cancelado ou Conclu do Caso contr rio ser poss vel apenas visualizar as propriedades de execu o da rotina Uma execu o de tarefa pr
112. ou remover cores do gr fico consistentes Aplicar ou remover cores do gr fico consistentes 70 Guia B sico do Usu rio O administrador do CA Clarity PPM pode ativar a op o Usar cores consistentes no gr fico no n vel de sistema Nesse caso ser poss vel alternar entre a aplica o ou n o aplica o de cores consistentes no n vel de gr fico A capacidade lhe d a flexibilidade quando as cores atribu das ao gr fico o tornam ileg vel Por exemplo mais de um conjunto de dados exibe a mesma cor Alternar entre estados de cor til quando gr ficos com v rias m tricas s o usados e a legenda exibe apenas uma cor Se no momento as cores consistentes estiverem sendo aplicadas a um gr fico poss vel alternar para a op o Cores padr o cores inconsistentes De outro modo se as cores consistentes n o forem aplicadas a um gr fico poss vel alternar para a op o Cores consistentes no menu Op es As altera es realizadas no n vel de portlet do gr fico durante uma sess o do CA Clarity PPM est o dispon veis apenas nessa sess o Ao fazer logout essas altera es ser o perdidas Para que as altera es sejam disponibilizadas fora de uma sess o configure o portlet do gr fico Siga estas etapas 1 Abra uma p gina que contenha o gr fico a ser modificado 2 Selecione Cores consistentes ou Cores padr o na barra de ferramentas Op es para o portlet do gr fico A op o dispon vel depende da co
113. p gina poss vel m Adicionar um portlet m Adicionar uma guia e conte do de guia s p ginas com guias m Editar os detalhes da guia m Reorganizar as guias m Excluir uma guia Observa o as altera es feitas s o vis veis apenas para voc Como personalizar p ginas O diagrama a seguir descreve como um usu rio do aplicativo personaliza as p ginas Usu rio do Como personalizar p ginas Verificar os pr requisitos aplicativo Gerenciar o Adicionar um conte do da filtro a uma p gina p gina Gerenciar os Gerenciar as layouts da p gina guias da p gina P gina personalizada Siga estas etapas 1 Ur w Verifique os pr requisitos na p gina 37 Gerenciar o conte do da p gina na p gina 38 Adicionar um filtro a uma p gina na p gina 38 Gerenciar os layouts da p gina na p gina 39 Gerenciar as guias da p gina na p gina 39 Verifique os pr requisitos Para concluir todas as tarefas no cen rio considere os seguintes itens Voc deve ter direitos de acesso suficientes Para obter mais informa es consulte o Guia de Refer ncia aos Direitos de Acesso Observa o se voc tiver os privil gios para personalizar os menus ou cones relacionados aparecem em uma p gina ou em uma barra de ferramentas do portlet A p gina deve ser edit vel O administrador do CA Clarity PPM deve ativar a op o Permitir que usu rios finais acrescentem gui
114. p gina que voc deseja como nova p gina inicial 2 Abra o menu In cio e clique em Definir como p gina inicial na parte inferior do menu Para redefinir a p gina inicial para a p gina Vis o geral padr o abra a P gina inicial e clique em Redefinir p gina inicial na parte inferior do menu Exibir suas informa es 18 Guia B sico do Usu rio Para exibir as informa es abra uma das seguintes p ginas Vis o geral Para visualizar essa p gina abra o menu P gina inicial e em Pessoal clique em Geral Vis o Geral a p gina inicial padr o Essa p gina cont m portlets que listam seus itens de a o e suas notifica es Essa p gina tamb m cont m portlets ao qual voc pode adicionar m Links pessoais para f cil acesso a projetos m Paginas dentro do CA Clarity PPM m Endere os de Internet externos m Fotografias favoritas Exibir suas informa es Organizador Para visualizar essa p gina abra o menu In cio e em Pessoal clique em Organizador Esta p gina cont m informa es detalhadas sobre seus itens de a o notifica es processos e tarefas m Itens de a o na p gina 19 m Notifica es na p gina 20 m Processos na p gina 21 m Tarefas na p gina 23 Itens de a o Itens de a o s o n o tarefas que voc atribui a si mesmo ou outros atribuem a voc Os itens de a o podem ser usados para acompanhar o andamento de projetos e para ajudar a garantir que um projeto
115. para o mais baixo 5 Na se o Op es de entrada de horas preencha os campos a seguir Preenchimento autom tico Preenche automaticamente todas as planilhas de horas subsequentes de acordo com o conjunto de regras Valores m Desativado N o preenche automaticamente as planilhas de horas m Copiar entradas de horas da planilha de horas anterior Preenche novas planilhas de horas com as entradas de tarefas da planilha de horas atual m Copiar entradas de horas da planilha de horas anterior e incluir horas trabalhadas horas trabalhadas n o copiadas para incidentes Preenche novas planilhas de horas com as entradas de tarefas e horas trabalhadas di rias da planilha de horas atual As horas trabalhadas para entradas de horas ocasionais como f rias ou licen a m dica n o s o copiadas Unidade de exibi o Indica a medida de entradas de tempo em horas ou dias Casa decimal Indica a quantidade de casas decimais para a unidade de exibi o da entrada de horas selecionada 6 Salve as altera es Cap tulo 13 Planilhas de horas 119 Cap tulo 14 Como executar ou programar um relat rio para execu o Relat rios s o documentos que organizam e exibem informa es extra das do CA Clarity PPM Use os relat rios para capturar e analisar informa es relacionadas ao trabalho poss vel executar e visualizar relat rios prontos para o uso ou relat rios desenvolvidos para as suas necessidades espec ficas Esta
116. pido e voc identificado como a pessoa a ser notificada para escalonamentos Ocorr ncias Uma notifica o enviada quando uma ocorr ncia atribu da a voc Cap tulo 4 Como gerenciar as configura es da conta 31 Fazer download de software Processos Uma notifica o enviada quando um recurso identifica voc como a pessoa a ser contatada em uma determinada etapa de um processo Projetos Uma notifica o enviada quando um recurso adiciona ou remove voc de um projeto Relat rios e rotinas Uma notifica o enviada quando um relat rio ou uma rotina que voc iniciou programou ou atribuiu for conclu do ou falhar Riscos Uma notifica o enviada quando um risco atribu do a voc Planilhas de horas Uma notifica o enviada quando voc recebe notifica o de uma planilha de horas enviada Se voc enviou uma planilha de horas poder receber uma notifica o de que ela est em atraso ou foi retornada Siga estas etapas 1 Abra a P gina inicial e em Pessoal clique em Configura es da conta 2 Clique em Notifica es 3 Selecione as reas funcionais e os m todos para receber notifica es 4 Salve as altera es Fazer download de software 32 Guia B sico do Usu rio O administrador do CA Clarity PPM deve configurar os arquivos de instala o no servidor do CA Clarity PPM Para fazer download de software voc precisa de m Direitos de acesso para fazer
117. pos adicionais 7 Preencha as informa es solicitadas na se o Coluna principal Os campos a seguir precisam de explica o Comprimento m ximo Define o comprimento m ximo que o gr fico pode ter como uma coluna ou barra em pixels Dimensionamento da dura o Especifica o que ser usado como a base para o dimensionamento se deseja que o gr fico esteja dimensionado Atributo de linha do limite Especifica o campo a ser usado para calcular um limite para o gr fico Fun o de agrega o do limite Especifica a fun o matem tica usada para calcular um limite para o gr fico Cor de limite excedido Especifica a cor do gr fico usada para indicar quando o limite foi excedido 8 Preencha as informa es solicitadas na se o Colunas empilhadas para empilhar um segundo valor de campo de agrega o na coluna do portlet de lista Atributo empilhado Especifica o valor do segundo campo a ser exibido como um gr fico em colunas ou de barras em uma coluna 9 Salve as altera es Cap tulo 6 Como configurar uma lista 61 Cap tulo 7 Como configurar um portlet de gr fico poss vel usar os recursos de gr fico tridimensional e com anima o para organizar e representar visualmente informa es complexas poss vel usar os gr ficos para Passar o mouse sobre pontos de dados para visualizar informa es adicionais sobre valores de dimens o e m tricas Detalhar a hierarquia para visualizar det
118. priada quando seu gerente deseja que voc insira hor rios espec ficos em dois c digos de cobran a diferentes Depois de dividir a entrada poss vel selecionar um c digo de tipo ou um c digo de cobran a no campo C digo de tipo de entrada ou C digo de cobran a para a segunda entrada 4 Salve as altera es 116 Guia B sico do Usu rio Como enviar uma planilha de horas Adicionar entradas de planilha de horas de linhas indiretas a uma planilha de horas O gerente pode solicitar que voc adicione linhas indiretas a uma planilha de horas em uma categoria indireta Para atender aos requisitos espec ficos da sua empresa adicione uma entrada de planilha de horas de linha indireta a uma planilha de horas Siga estas etapas 1 Coma planilha de horas aberta clique em Nova linha indireta Uma nova entrada criada 2 Caso sua empresa use C digos de cobran a ou C digos de tipo de entrada selecione os 3 Salve as altera es Inserir horas de trabalho em uma planilha de horas Para registrar o tempo trabalhado por dia em atribui es de tarefa espec ficas use a p gina da planilha de horas do per odo de trabalho atual Observa o tamb m poss vel distribuir o n mero de horas para uma nica tarefa igualmente entre todos os dias teis inserindo o n mero total de horas trabalhadas na coluna Total para a linha de entrada de horas Se forem inseridos valores nas c lulas Data e Total o valor da c lula Dat
119. r guias tamb m poss vel excluir guias selecionadas ou reorden las Use os respectivos bot es Observa o poss vel remover as guias criadas em uma p gina N o poss vel remover as guias padr o do CA Clarity PPM ou as guias instaladas com o complemento do acelerador de PMO Apresentar uma p gina como um pop up Apresentar uma p gina como um pop up Algumas listas exibem um cone Configura o na barra de ferramentas Op es Nessas listas poss vel definir os itens selecionados da lista para serem exibidos em um pop up separado que flutua sobre o espa o de trabalho Um pop up uma forma de fornecer um lembrete visual de onde voc est no aplicativo O pop up tem a mesma funcionalidade de uma p gina que exibida no espa o de trabalho Observa o ao definir um item em uma p gina de lista para ser exibido em um pop up todos os itens da lista s o configurados para serem exibidos em um pop up Siga estas etapas 1 Abra a p gina da lista que deseja configurar Por exemplo abra a P gina inicial e em Gest o de portf lios clique em Projetos Abra a p gina da lista Projetos 2 Clique no cone Op es para abrir o menu e clique em Configurar Abra o menu Se o Coluna da lista e clique em Campos 4 Localize o Atributo do nome na coluna Atributo e clique no cone Propriedades 5 Selecione a caixa de sele o Abrir como pop up e clique em Salvar e Voltar 6 Clique em Voltar Como traba
120. r publica novas altera es 4 Salve as altera es Configurar o layout do painel Um modelo de layout fornece uma diretriz para o seu painel exibido Um layout de modelo determina a quantidade de portlets que aparecem em uma linha e o percentual de largura da posi o de cada portlet Se um portlet grande um portlet de grade com muitas colunas ele pode exceder o espa o alocado para ele em uma linha Nesse caso o portlet n o estar truncado Entretanto poss vel acomodar um tamanho maior ao mover portlets para outra linha quando o painel exibido Como resultado um painel exibido pode n o ficar exatamente do modo que voc o projetou na se o Conte do e Layout Para criar um painel selecione um layout de modelo e em seguida adicionar portlets e os arraste para a posi o na se o Conte do e Layout Abra a p gina Detalhes do painel para concluir o layout do painel Na p gina de detalhes tamb m poss vel executar as seguintes tarefas m Criar portlets m Adicionar portlets criados e portlets de valor aos quais voc tem permiss o de acesso m Selecionar um modelo de layout m Arrastar e soltar portlets nas posi es adequadas m Visualizar o painel m Exportar as informa es do painel m Compartilhar o painel poss vel configurar o layout do painel das seguintes maneiras m Configurar o painel sem guias na p gina 100 m Configurar o painel com guias na p gina 100 Cap t
121. ramada uma inst ncia do registro do relat rio ser gerada para cada recorr ncia Por exemplo se uma execu o de relat rio programada estiver definida para recorr ncia mensal uma inst ncia desse relat rio ser criada a cada m s Para visualizar os relat rios necess rio que o Adobe Acrobat Reader esteja instalado Cap tulo 14 Como executar ou programar um relat rio para execu o 125 Excluir relat rios gerados Observa o para todos os relat rios executados imediatamente poss vel exibir o relat rio imediatamente Tamb m poss vel salvar o relat rio e visualiz lo mais tarde na p gina Biblioteca de relat rios Siga estas etapas 1 Abra a p gina inicial e em Pessoal clique em Relat rios e rotinas 2 Abra o menu Relat rios e clique em Biblioteca de relat rios 3 Execute uma das seguintes etapas m Clique no cone Abrir relat rio ao lado do relat rio a ser revisado m Clique no link Relat rio para visualizar as propriedades de execu o Excluir relat rios gerados poss vel excluir os relat rios gerados conforme necess rio Tamb m poss vel programar que a rotina Remover entradas de Registros de rotina e Biblioteca de relat rios seja executada para remover periodicamente os relat rios desatualizados da Biblioteca de relat rios Para obter mais informa es consulte o Guia de Administra o Siga estas etapas 1 Abra a P gina inicial e em Pessoal clique em Relat r
122. re o portlet 3 Abra o portlet de filtro e clique em Campos 4 Clique em Adicionar 5 Preencha as informa es solicitadas Os campos a seguir precisam de explica o 72 Guia B sico do Usu rio Adicionar um campo de pesquisa ou pesquisa de v rios valores para um portlet de filtro Tipo de dado Especifica o tipo de dado para o campo Quando voc seleciona a op o Pesquisa ou Pesquisa de v rios valores os campos na p gina mudam para refletir a pesquisa selecionada e sua origem de dados est ticos ou din micos Tipo de exibi o Especifica como o campo deve ser usado para o usu rio Pesquisa Especifica uma lista de valores de pesquisa que exibida no campo para o usu rio selecionar O usu rio visualiza a lista de acordo com o tipo de exibi o selecionado Alguns dos campos listados nessa se o podem n o ser mostrados na sua p gina Estilo de pesquisa Indica quantos itens um usu rio pode selecionar para o campo quando a pesquisa executada Entrada apenas Listas de pesquisas dependentes est ticas Define o ponto de partida para os dados que um usu rio v listado no campo de pesquisa Selecione um n vel no campo N vel ou selecione um valor de pesquisa pai Sair apenas Listas de pesquisas dependentes est ticas Define o ponto final dos dados que um usu rio v listado no campo de pesquisa Padr o do filtro Especifica o valor que exibido como o valor padr o do campo de filtro Se
123. recisam de explica o Data de in cio Indica a data de in cio do per odo para o valor em escala virtual Observa o a op o Outra data exibida somente se voc estiver selecionando uma data de in cio de um valor na escala de tempo para um subobjeto Esse campo permite selecionar um campo a partir do objeto mestre no qual basear a data de in cio Essa op o exibida apenas quando um subobjeto possui atributos de valor na escala de tempo Escala de tempo Especifica o per odo que o valor na escala de tempo abrange Valores m Escala de tempo espec fica Indica ao nomear um per odo espec fico qual o valor na escala de tempo m Outra escala de tempo Essa op o exibida somente se voc selecionar uma escala de tempo de um valor na escala de tempo para um subobjeto Esse campo permite selecionar um campo a partir do objeto mestre no qual basear a escala de tempo Quantidade de per odos Define a quantidade de per odos que ser o relatados na coluna virtual Deslocamento do per odo Define a quantidade de per odos nos quais voc deseja trocar o in cio do valor na escala de tempo com rela o Data de in cio necess rio inserir um valor de Data de in cio para usar essa op o Mostrar cabe alho de linha do grupo Especifica se uma escala de tempo deve ser exibida acima da coluna virtual Selecione a caixa de sele o para exibir uma escala de tempo e selecione o tipo de per odo desejado na list
124. s P gina Organizador na guia Notifica es 20 Guia B sico do Usu rio Exibir suas informa es Abrir um item de a o a partir de notifica es Processos O procedimento a seguir explica como abrir um item de a o a partir da lista de notifica o poss vel excluir notifica es que j n o s o mais necess rias Siga estas etapas 1 Abra a P gina inicial e em Pessoal clique em Organizador 2 Clique em Notifica es 3 Clique no link na coluna Mensagem ou no cone Propriedades exibido pr ximo notifica o de alerta Um processo uma s rie de a es ou etapas no produto resultando em um fim Todos os processos t m as seguintes caracter sticas m Uma etapa de in cio e uma etapa de conclus o m P s condi es e pr condi es para conectar as etapas m Cada etapa realiza uma nica a o cujo objetivo impulsionar o processo at sua conclus o Observa o os processos n o s o marcados explicitamente como conclu dos A conclus o de uma inst ncia do processo depende do status das etapas que ela cont m Quando a etapa Concluir est finalizada a inst ncia do processo termina poss vel visualizar os seguintes processos no Organizador Inicializado Inclui as inst ncias do processo que voc iniciou ou s quais voc tem acesso de visualiza o poss vel visualizar o status ou clicar em um link de processo para exibir os detalhes da etapa m Dispon vel I
125. s do CA Clarity PPM Um portlet pode ser uma lista um gr fico ou um snippet de HTML poss vel selecionar os dados exibidos em um portlet A p gina Vis o geral cont m os seguintes portlets Itens de a o Fornece uma lista de itens de a o atribu dos a voc Links favoritos Fornece uma lista de links internos do CA Clarity PPM que voc salva Fotografia favorita Fornece uma lista de suas fotos Meus projetos Fornece uma lista de projetos selecionados por voc para f cil acesso a partir desse portlet Notifica es Fornece uma lista de notifica es enviadas a voc Links para sites Fornece uma lista de sites externos que voc salvar Algumas p ginas com guias possuem menus nas guias Quando selecionar uma guia em uma p gina se um menu estiver dispon vel para ela uma seta ser exibida na guia Clique na guia exibida uma vez para abrir o menu e exibir as op es de menu A ilustra o a seguir mostra o menu da guia Equipe Equipe Equipe de funcion rios Detalhe Capacidade da fun o Projeto Library ipe de f Participantes Filtrar Padr o Grupos de participantes N o h itens a serem Requisi es Cap tulo 2 In cio r pido Menu In cio Esta se o cont m os seguintes t picos Menu In cio na p gina 17 Definir uma p gina inicial na p gina 18 Exibir suas informa es na p gina 18 O menu In cio o menu principal para usu rios do CA Clarit
126. sam ser inclu dos na linha de agrega o Fun o Especifica a fun o de agrega o usada para calcular valores para um campo selecionado c lula na linha 6 Salve as altera es Exibir um campo de agrega o como um gr fico de barra ou em colunas poss vel exibir um campo em uma linha de agrega o como um n mero um gr fico de barra ou um gr fico de colunas Por padr o o campo exibido como um n mero quando for adicionado pela primeira vez linha de agrega o O procedimento a seguir descreve como exibir um campo de agrega o como um gr fico de barra ou em colunas 60 Guia B sico do Usu rio Exibir um campo de agrega o como um gr fico de barra ou em colunas Esse procedimento sup e que a linha de agrega o com os campos de n mero foi criada Siga estas etapas 1 Clique no cone Op es que aparece na barra de ferramentas do portlet 2 Abra o menu Op es e clique em Configurar 3 Abra o menu Se o Coluna da lista e clique em Agrega o 4 Nalinha Exibir clique na palavra que exibida abaixo da coluna cuja exibi o deseja alterar 5 Selecione o tipo de exibi o e clique em Salvar e voltar Caso selecione o gr fico de barra ou em colunas essas palavras s o exibidas na parte inferior da coluna na linha Exibir 6 Para concluir a configura o de um gr fico de barras ou colunas clique em Gr fico de barras ou Gr fico de colunas na linha Exibir para preencher os cam
127. scala de tempo usado deve ser impresso Marque a caixa de sele o para mostrar o valor e selecione o valor a ser mostrado na lista suspensa Preencha as informa es solicitadas na se o Barra principal Os campos a seguir precisam de explica o Atributo do nome de item Especifica o nome do campo para a barra principal do gr fico de Gantt Atributo de data de in cio Especifica o valor do campo de data a ser usado no come o da barra de Gantt Atributo de data de conclus o Especifica o valor do campo de data a ser usado no final da barra de Gantt Cap tulo 6 Como configurar uma lista 53 Adicionar um gr fico de Gantt a um portlet de lista Atributo de marco Especifica o valor do campo a ser usado como marco Selecione um campo na lista suspensa Se o campo contiver um valor diferente de zero o gr fico de Gantt exibir um diamante Atributo de andamento atrav s da data Especifica o valor do campo de data usado para indicar quando o trabalho est conclu do Se voc selecionar um valor o valor selecionado substitui o Atributo do percentual de andamento Atributo do percentual de andamento Define a porcentagem usada para mover a linha de andamento verde relativa ao tamanho da barra de tarefas para indicar a quantidade de trabalho conclu da Se for selecionado um valor para esse campo ele substitui a sele o de Atributo de andamento no decorrer da data R tulo da barra Especifica o texto de r tulo a ser
128. se o cont m os seguintes t picos Seguran a dos relat rios na p gina 121 Executar ou programar um relat rio para execu o na p gina 122 Editar as propriedades de execu o de relat rios programados na p gina 123 Excluir uma execu o de relat rio programada na p gina 124 Visualizar um relat rio gerado na p gina 125 Excluir relat rios gerados na p gina 126 Rotinas que afetam as informa es do relat rio na p gina 126 Seguran a dos relat rios A seguran a dos relat rios tem tr s n veis A tabela a seguir descreve o que ocorre em cada n vel de acesso O administrador do CA Clarity PPM concede a voc direitos de acesso a recursos espec ficos N vel de acesso Descri o Acesso ao relat rio Defini o do relat rio Permite visualizar relat rios Com esse n vel de acesso poss vel abrir a p gina Relat rios dispon veis O direito Relat rios Acessar inclui esse n vel de acesso poss vel receber os direitos de acesso inst ncia para visualizar e executar um relat rio espec fico O direito de acesso Relat rio Executar permite executar um relat rio e visualizar a sa da Esse direito de acesso n o permite alterar os par metros que filtram as informa es para um relat rio Permite que voc edite uma defini o do relat rio espec fica Com esse n vel de acesso poss vel fazer altera es nos par metros do relat rio para filtrar
129. seja conclu do no prazo poss vel criar itens de a o pessoais e relacionados ao projeto poss vel criar itens de a o pessoais a partir da p gina Organizador bem como itens de a o relacionados ao projeto a partir de um projeto A guia Itens de a o na p gina Organizador lista todos os itens de a o pessoais e espec ficos do projeto criados por voc A guia Itens de a o tamb m lista os itens de a o que outros usu rios criam e atribuem a voc Criar um item de a o Voc o propriet rio dos itens de a o criados por voc Como propriet rio voc pode modificar ou excluir um item de a o poss vel modificar as propriedades de um item de a o pessoal criado na p gina Propriedades do item de a o No caso de um item de a o atribu do a voc por outro usu rio voc pode atualizar apenas o status Observa o para obter mais informa es consulte o Guia do Usu rio de Gest o de Projetos Siga estas etapas 1 Abra a op o In cio e em Pessoal clique em Organizador 2 Clique em Novo 3 Preencha as informa es solicitadas na se o Geral Os campos a seguir precisam de explica o Data de vencimento Define a data em que o item de a o deve ser conclu do Se quiser selecione a hora e o minuto tamb m Cap tulo 2 In cio r pido 19 Exibir suas informa es Notifica es Recorrente Indica se o item de a o ocorre em intervalos regulares Se o item de
130. ss vel adicionar mais tarefas do seu projeto Para incluir manualmente tarefas adicionais a uma planilha de horas use o recurso para adicionar tarefa Siga estas etapas 1 Clique no bot o Adicionar tarefa na planilha de horas aberta Uma p gina exibida com uma lista de tarefas dispon veis para o usu rio 2 Marque a caixa de sele o ao lado das tarefas que voc deseja adicionar planilha de horas e em seguida clique no bot o Adicionar na parte inferior da p gina A planilha de horas aberta com as tarefas adicionadas manualmente Especifique os c digos de tipo de entrada e encargo C digos de tipo de entrada e encargo s o usados para fins de folha de pagamento Se a sua empresa usa esses c digos o gerente de projeto poder torn las dispon veis para voc nas planilhas de horas O seu gerente tamb m pode querer que voc divida entradas neste processo Verifique a pol tica da empresa sobre c digos de cobran a e tipo de entrada antes de enviar suas planilhas de horas Para obter mais informa es consulte o Guia do Usu rio de Gest o de Projetos Siga estas etapas 1 Abraa planilha de horas 2 Selecione um c digo de tipo de entrada ou encargo na lista suspensa C digo de tipo de entrada ou C digo de encargo para a linha de entrada de horas desejada 3 Opcional Marque a caixa de sele o pr xima entrada da planilha de horas a ser dividida e clique em Dividir Observa o essa etapa apro
131. ssssseeeceecessessseeeeeeeessessseeeeeeesseeaaseeeeeeseeeessseeseseseeeeaaea 56 Adicionar uma barra de andamento a um portlet de lista ccccccccccccsssssseceeceeeessseneeeeeeeesseessaseeeecessesssaseeeeeeseseeenaes 57 Adicione um valor na escala de tempo para um portlet de lista 0 cece cccccccessssssseeeeeeeesesssaseeeecessesesaseeeeeeseeeeeaaes 57 Adicionar uma linha de agrega o para um campo de n mero em um portlet de liSta eceeeeseeeeesteeeeeeneeeeeenees 60 Exibir um campo de agrega o como um gr fico de barra ou em colunas eesecceeeseeeeeseeeceneeeeseeeeeeseueeesenaneeess 60 Cap tulo 7 Como configurar um portlet de gr fico 63 Determinar a apar ncia de um portlet do gr fico cccsccsscsssscesecssneeceeccseessssecesecsesseseseceesseseseesesseseseeseatessaeeesats 64 Determinar os dados de origem de um portlet graficO ccccccsccsscsssscessccsseecseeceeecsssecseesesseseseesessesssesesseeseaeeesats 69 Configurar para que as cores estejam consistentes no PraficO cccccesssccccesessssscecececessesnseeeeeeeessesnsseeeeeesesenaseeeees 69 Aplicar ou remover cores do gr fico consistentes cceeeeeceesneeeeenneeeseseeeeeecaaeeeeeeaeeeseaeeceneaeesseueeeseateseeeatesseaaees 70 Cap tulo 8 Como configurar um portlet de filtro 71 Adicionar um campo a um portlet de FICO eececesscceesneeeeseneeceeeeecceeaeeceseaeecseeueeeseeaueeeseaeeseecueeesetaeeeesenatesseaaees 71 Adicionar um campo de pesquisa ou p
132. stas Exportar as listas 48 Guia B sico do Usu rio Siga estas etapas 1 Abra uma p gina de lista 2 Marque a caixa de sele o ou clique em qualquer lugar na linha do item para inserir uma nova linha abaixo 3 Clique em Novo 4 Edite os campos e salve as altera es A nova linha inserida com os campos atualizados Observa o os campos exibidos s o obrigat rios poss vel exportar as informa es de qualquer portlet de lista que exibe o cone Exportar para o Excel apenas dados na barra de ferramentas Op es A exporta o para o Excel especialmente til quando a lista se estende por v rias p ginas Para usar opera es estat sticas como SOMA e M DIA exporte e exiba a lista no formato Excel Observa o se o cone Exportar para o Excel n o for exibido significa que a lista restrita As seguintes regras se aplicam quando voc exportar informa es em uma lista m poss vel executar somente uma exporta o ativa de cada vez m Se voc aplicar crit rios de filtro apenas os resultados do filtro ser o exportados m Somente os itens do primeiro n vel s o exportados m Somente os campos exibidos na lista s o exportados m Somente os itens listados na p gina s o exportados Se houver mais de uma p gina exporte essas p ginas de forma independente m Para os itens que cont m gr ficos incluindo gr ficos de Gantt podem ser exportados no m ximo 300 itens m poss vel
133. tas para mover a se o para uma nova posi o Salve as altera es Observa o caso voc n o veja as suas altera es refletidas no menu clique no bot o Atualizar Remover uma se o ou link do menu poss vel remover uma se o de menu um link de p gina ou um link de a o S poss vel remover se es ou links que voc criou N o poss vel remover se es ou links padr o do CA Clarity PPM Siga estas etapas 1 2 Abra Favoritos e clique em Configurar Selecione a caixa de sele o ao lado da se o ou link a ser exclu do e clique em Remover Clique em Sim para confirmar Cap tulo 3 Como adicionar e gerenciar os favoritos 27 Cap tulo 4 Como gerenciar as configura es da conta Use as p ginas Configura es da conta para alterar elementos do seu perfil do recurso atribuir seus itens de a o a um usu rio diferente e para fazer download de software Use a p gina Informa es pessoais para gerenciar as configura es da sua conta poss vel gerenciar as equipes de projeto das maneiras seguintes m Gerenciar suas informa es pessoais na p gina 29 m Atualizar a senha na p gina 30 m Designar substitutos na p gina 30 m Visualizar sua lista de substitutos na p gina 31 Notifica es de configura o na p gina 31 m Fazer download de software na p gina 32 Gerenciar suas informa es pessoais poss vel usar a p gina Informa
134. terior 1 Voltar Retorna p gina anterior A p gina para a qual voc retorna depende da entrada anterior na lista P ginas recentes 2 P ginas recentes hist rico Fornece uma lista suspensa com as p ginas mais visualizadas recentemente Voc pode selecionar uma p gina na lista para a qual retornar As entradas n o s o feitas para navega o entre subp ginas que pertencem a uma determinada inst ncia Por exemplo se voc estiver navegando entre as subp ginas de um projeto espec fico essas subp ginas n o estar o listadas na lista P ginas recentes 3 P gina inicial Administra o e menus Favoritos Fornece navega o para todas as p ginas do CA Clarity PPM Os menus e as op es exibidas dependem de seus direitos de acesso 4 Atualizar Renova os dados em uma p gina 5 P gina inicial Retorna p gina inicial 6 Planilha de horas atual Abre a planilha de horas atual aberta 7 Pesquisar Abre a janela de pesquisa do CA Clarity PPM Cap tulo 1 Introdu o ao Guia B sico do Usu rio 13 Tour r pido do CA Clarity PPM Barra de ferramentas do Usu rio A barra de ferramentas do Usu rio sempre exibida na parte superior da p gina Use os links na barra de ferramentas para acessar o seguinte Logoff Permite efetuar logoff encerra a sess o e exibe a janela Logon Ajuda Fornece informa es de ajuda online sobre p ginas individuais do CA Clarity PPM Sobre Fornece
135. u rio ou um administrador Um nico relat rio pode ter muitas execu es programadas Todas as execu es de relat rios programadas exceto os relat rios exclu dos s o exibidas na lista independentemente de seu status poss vel editar as propriedades das execu es de relat rios programadas que tenham o status Cancelado ou Conclu do usando a p gina de Propriedades do relat rio Caso contr rio s ser poss vel visualizar as propriedades de execu o do relat rio Cap tulo 14 Como executar ou programar um relat rio para execu o 123 Excluir uma execu o de relat rio programada A execu o programada do relat rio pode ter um dos seguintes status Cancelado A execu o programada foi interrompida e as futuras execu es recorrentes foram permanentemente canceladas Conclu do A nica execu o programada n o recorrente foi conclu da e a sa da de relat rio gerada est dispon vel Observa o as execu es programadas recorrentes nunca exibem o status Conclu do Pausado A execu o programada foi interrompida temporariamente Em execu o A execu o programada est em andamento Programado A execu o programada iniciar a gera o do relat rio na data e hor rio marcados Aguardando A execu o programada n o pode come ar a gerar um relat rio at que uma execu o de relat rio ou rotina incompat vel esteja conclu da Observa o se um relat rio estiver program
136. ue em Campos Clique em Novo Selecione Imagem e clique em Avan ar Preencha as informa es solicitadas na se o Geral Os campos a seguir precisam de explica o Imagem Especifica a imagem a ser usada na coluna de grade Link Especifica um link da p gina que exibido como um valor secund rio que pode ser selecionado pelo usu rio Abrir como pop up Indica se a p gina de destino do link de imagem ser exibida como um pop up 6 Adicionar uma barra de andamento a um portlet de lista Salve as altera es Adicionar uma barra de andamento a um portlet de lista Uma barra de andamento mostra o andamento ao longo do tempo Novos atributos virtuais como a barra de andamento s o exibidos automaticamente na coluna extrema direita da lista poss vel mover o atributo virtual para uma posi o diferente no Layout das colunas da lista Siga estas etapas 1 2 Clique no cone Op es que aparece na barra de ferramentas do portlet Abra o menu Op es e clique em Configurar Abra o menu Se o Coluna da lista e clique em Campos Clique em Novo Selecione Barra de andamento e clique em Avan ar Preencha as informa es solicitadas Os campos a seguir precisam de explica o Nome da etapa atual Especifica o valor do campo a ser usado para cada etapa na barra de andamento O valor exibido abaixo do r tulo da coluna N mero do est gio atual Especifica o valor do campo a ser usado para
137. uer momento Siga estas etapas 1 Abra a p gina Gest o de conhecimento de um programa ou projeto espec fico ou a p gina Gerenciador de documentos de um recurso Abra o menu A es para a pasta e preencha uma das seguintes etapas m Clique em Propriedades para editar as propriedades da pasta m Clique em Permiss es para editar as permiss es de pasta Observa o selecione Permiss es em cascata para permitir que um recurso transfira os direitos para quaisquer documentos e subpastas da pasta atual Salve as altera es Cap tulo 10 Como trabalhar com pastas e documentos 87 Como gerenciar documentos Como gerenciar documentos Embora seja poss vel registrar sa da de um documento para edit lo voc tamb m pode abri lo no modo somente leitura apenas para visualiza o poss vel gerenciar os documentos das maneiras seguintes Fazer check out de documentos na p gina 88 Editar as propriedades e as permiss es do documento na p gina 89 Revisar hist rico do documento Copiar ou mover um documento na p gina 89 Excluir um documento Trabalhar com vers es do documento na p gina 90 Trabalhar com processos do documento na p gina 91 Fazer check out de documentos Fazer check out 88 Guia B sico do Usu rio Para editar um documento fa a check out dele da pasta Quando concluir fa a check in dele novamente Se o controle de vers o do documento estiver ativado outra vers o
138. ulo 11 Como criar configurar e gerenciar um painel 99 Configurar o layout do painel Configurar o painel sem guias Este procedimento explica como adicionar portlets a um painel e sup e que o painel e os portlets j foram criados Siga estas etapas 1 Abra a P gina inicial e em Pessoal clique em Pain is 2 Abra a p gina de detalhes para o painel 3 Clique no cone Adicionar portlet na se o Conte do e layout 4 Marque a caixa de sele o para cada portlet e clique em Adicionar 5 Selecionar o modelo do layout poss vel passar o mouse sobre cada modelo na lista para o formato de coluna que ele representa O modelo selecionado determina quantas colunas s o exibidas no painel e a porcentagem do painel alocada para cada coluna 6 Arraste e solte para organizar os portlets na ordem que voc desejar 7 Salve as altera es Configurar o painel com guias Quando criar um painel voc deve designar o Tipo como P gina com guias para adicionar guias ao painel Se a op o n o estiver selecionada n o ser poss vel adicionar uma guia O procedimento a seguir explica como adicionar guias e portlets a um painel O procedimento sup e que o painel e os portlets j foram criados poss vel usar a se o Conte do e layout para configurar um painel com guias das seguintes maneiras m Adicionar uma guia ao painel na p gina 100 Adicionar um portlet ao painel na p gina 101 Adicionar uma guia
139. y PPM A figura a seguir mostra o menu In cio expandido Para abrir e expandir o menu mova o ponteiro sobre o nome do menu 4 Anterior Avan ar Pessoal Organiza o Gest o de servi os de TI Gest o de portf lio vis o geral Departamentos Servi os Portf lios Organizador Gest o de conhecimento Projetos Pain is Programas Portlets Aplicativos Planilhas de horas ativos Relat rios e rotinas Produtos Configura es da conta Outro trabalho Definir como p gina inicial Redefinir p gina inicial atualizar As op es de menu que aparecem no menu In cio dependem dos direitos concedidos a voc As sele es de menu podem variar para cada usu rio O menu inclui os seguintes recursos Anterior e Seguinte Rola para a direita ou para a esquerda quando clicado Se o bot o Pr ximo estiver ativo negrito mais menus ser o exibidos direita no menu Se o bot o Voltar estiver ativo mais menus ser o exibidos esquerda Cap tulo 2 In cio r pido 17 Definir uma p gina inicial Definir como p gina inicial Define a p gina atual como sua p gina inicial Redefinir p gina inicial Redefine a p gina inicial para a p gina inicial padr o a p gina Vis o geral Atualizar Atualiza o menu para incluir altera es recentes Definir uma p gina inicial A p gina inicial padr o a p gina Vis o geral poss vel definir qualquer p gina como a p gina inicial Siga estas etapas 1 Navegue at a

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