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IBM Marketing Operations: Guia do Usuário

1. ID de solicita o Exibe o ID para solicita es de projeto Aprovador Exibe o aprovador de aprova es Status Exibe o status para aprova es projetos e tarefas Cap tulo 17 Relat rios 199 Portlets do Painel Pain is usam portlets para ajud lo a acessar informa es e recursos de aplicativo de que voc precisa mais frequentemente Cada painel cont m um ou mais portlets que apresentam diferentes maneiras para acessar e atualizar informa es com rapidez e efici ncia Os portlets de lista fornecem uma lista de links para itens no Marketing Operations como Aprova es Aguardando A es Gerenciar Minhas Tarefas e Meus Alertas e Links R pidos fornecem acesso com um nico clique a op es tais como Criar Novo Projeto ou Incluir Fatura Portlets de Relat rio fornecem acesso a relat rios como Or amento por Tipo de Projeto ou Posi o Financeira de Marketing Esses portlets est o dispon veis se o pacote de relat rios do Marketing Operations estiver instalado Para gerenciar seus pain is e incluir portlets neles clique em Painel gt Criar Painel Portlets de Lista do Marketing Operations Esta se o descreve os portlets de lista padr o do Marketing Operations Portlets adicionais est o dispon veis depois de o pacote de relat rios do Marketing Operations ser instalado O administrador do sistema seleciona os portlets que os membros de sua organiza o podem incluir no painel com
2. Visualiza es de Projeto IBM Marketing Operations organiza projetos e solicita es de projeto em visualiza es da seguinte forma Tabela 5 Visualiza es de Projeto Exibir Descri o Todos os projetos Lista todos os projetos e solicita es Tamb m cont m links para outras e solicita es visualiza es de projeto e quaisquer procuras de projeto salvas Projetos e Lista quaisquer projetos ou solicita es de projeto ativos Um projeto solicita es ativos est ativo quando est no estado Em Andamento e uma solicita o est ativa quando est no estado Submetido A visualiza o Projetos e Solicita es Ativos a visualiza o padr o Meus projetos Lista todos os projetos que voc possui ou dos quais voc faz parte como membro da equipe Minhas Lista todas as solicita es nas quais voc solicitante ou destinat rio solicita es Projetos Lista todos os projetos com status de Conclu do conclu dos Cap tulo 5 Projetos 41 42 Tabela 5 Visualiza es de Projeto continua o Exibir Descri o Projetos e Todos os projetos e solicita es dentro da semana atual solicita es desta semana Projetos e Todos os projetos e solicita es da pr xima semana solicita es da pr xima semana Projetos e Todos os projetos e solicita es dentro do m s atual solicita es deste m s Projetos e Todos os projetos e solicita e
3. 209 Cap tulo 18 Procuras P gina de Procura Avan ada para Objetos Diferentes de Ativos 210 Quando voc clica em Procura na p gina de lista para a maioria dos objetos do IBM Marketing Operations o sistema exibe uma p gina com as informa es a seguir Tabela 56 Op es de Procura Avan ada para outros Objetos Controlar Descri o Procurar por Exibe texto indicando os objetos que voc est procurando Por exemplo se voc estiver procurando programas o di logo exibir Procurar por Programas Selecionar itens Determina se a procura precisa corresponder a todos ou a alguns crit rios de procura As op es s o todos para especificar que a procura deve atender a todos os crit rios de procura ou alguns para especificar que a procura pode corresponder a alguns crit rios de procura O padr o todos Condi o Permite construir uma condi o de procura especificando o seguinte e Na primeira lista suspensa selecione o modelo no qual basear a condi o e Na segunda lista suspensa selecione o atributo que deseja procurar Os poss veis valores s o Nome do Projeto Propriet rio Descri o etc e Na terceira lista suspensa selecione o operador de procura e No quarto campo insira o valor para os crit rios Por exemplo se voc estiver procurando projetos e quiser localizar nomes de projeto que incluam a palavra Marketing Selecione Todos Ativados
4. poss vel alterar a largura da primeira coluna na visualiza o de planilha do fluxo de trabalho e manter essa configura o para sua sess o inteira Ou seja suas altera es permanecem ap s navegar em outra p ginas e em seguida retornar a esta guia 1 Navegue para a guia Fluxo de Trabalho do projeto 2 Use o controle de largura da coluna para redimensionar a primeira coluna com sua largura preferencial 3 Clique no link Layout na se o superior direita da tela 4 No di logo Layout da Guia de Fluxo de Trabalho de Projeto fa a o seguinte a Na se o Largura da Primeira Coluna selecione o bot o de op es Lembrar da Ultima Configura o b Na parte inferior o di logo marque a caixa Tornar essas configura es padr o para esta guia de fluxo de trabalho do projeto 5 Clique em Aplicar e Fechar para salvar suas altera es e fechar o di logo A largura da primeira coluna agora est definida para este projeto para o restante de sua sess o Na importa em quais p ginas voc navegue quando navegar de volta para esta guia de fluxo de trabalho a largura da primeira coluna permanecer como foi definida Visualiza o de Fluxograma do Processo A visualiza o de fluxograma de processo exibe as tarefas em um estilo de diagrama de rede como a seguir e Cada tarefa exibida como uma caixa com um n mero e um ID de tarefa As tarefas que possuem depend ncias s o conectadas a todas as tarefas das quais
5. Cap tulo 17 Relat rios 203 204 IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Cap tulo 18 Procuras poss vel executar dois tipos de procura no IBM Marketing Operations simples e avan ada poss vel executar uma procura simples ou avan ada para planos programas projetos tarefas ativos aprova es objetos de marketing e faturas de qualquer visualiza o na se o correspondente do IBM Marketing Operations A procura na se o Programas recupera apenas programas a procura na se o Projetos recupera apenas projetos etc Procuras Simples IBM EMM fornece uma fun o de procura simples que permite procurar a maioria dos objetos incluindo planos programas projetos ativos aprova es tarefas e faturas poss vel executar essas procuras usando o campo Procurar na barra de menus na parte superior da janela do IBM EMM Para obter detalhes sobre essa fun o de procura consulte o Guia do Administrador do IBM Marketing Platform poss vel usar essa procura para procurar a maioria dos objetos incluindo planos programas projetos ativos aprova es tarefas e faturas Procuras Avan adas IBM Marketing Operations tamb m fornece uma fun o de procura avan ada que permite especificar procuras mais complexas com base em v rios crit rios diferentes que se aplicam aos tipos de itens que voc est procurando poss vel salvar as procuras avan adas usadas com mais frequ ncia para economizar tempo
6. A procura avan ada trabalha da mesma maneira para todos os objetos exceto ativos Marketing Operations fornece um tipo de p gina de procura avan ada para ativos e um tipo diferente para todos os outros objetos contendo a funcionalidade de procura avan ada Considera es sobre Permiss es Quando voc procura um objeto o IBM Marketing Operations sempre conduz a procura com rela o a todos os objetos que o usu rio tem direitos de seguran a para visualizar por exemplo todos os projetos Essa procura abrangente ocorre mesmo se voc iniciar a procura de dentro de uma visualiza o filtrada como a visualiza o Projetos Ativos ou de dentro de uma procura salva Por exemplo se voc n o tiver acesso guia Fluxo de Trabalho de um modelo de projeto as tarefas do projeto criadas a partir desse modelo n o aparecer o nos resultados da procura Todas as Tarefas mesmo que voc seja um membro Propriet rio Participante Solicitante do projeto No entanto se uma ou mais tarefas desse projeto forem designadas a voc esses projetos ser o exibidos independentemente de seus direitos de acesso O Copyright IBM Corp 2002 2012 205 Sobre Procura dentro de Grades Na procura avan ada os atributos de grade aparecem na lista de atributos dispon veis para inclus o em uma procura para todos os modelos de projeto ativados independentemente de existirem ou n o projetos ou objetos de marketing que foram criados a partir desse
7. Concluir Diversas Tarefas Voc designou tarefas para uma ou mais projetos 1 Abra a p gina Lista de tarefas para visualizar todas as suas tarefas designadas 2 Selecione a caixa de sele o para cada tarefa que deseja concluir 3 Clique em Concluir Selecionada 4 Na caixa de di logo Concluir Tarefas Selecionadas selecione uma op es a seguir e Deixar todas as datas como est o As tarefas s o marcadas como conclu das mas nenhuma data de encerramento modificada Configurar todas as datas de encerramento reais como agora Cada tarefa selecionada marcada como conclu da e seu campo de data de encerramento real configurado com a data e hora atuais 5 Clique em Continuar para concluir a tarefa ou tarefas selecionadas ou Cancelar para retornar p gina de lista sem fazer mudan as Quaisquer tarefas selecionadas ser o removidas da p gina de lista Tarefas e seu status ser alterado para conclu do Al m disso suas datas de encerramento s o configuradas se tiver selecionado essa op o Para Ignorar Diversas Tarefas poss vel executar esta tarefa quando tiver tarefas designadas a um ou mais projetos 1 Abra a p gina Lista de tarefas para visualizar todas as suas tarefas designadas 2 Selecione a caixa de sele o para cada tarefa a ser ignorada 3 Clique em Ignorar Selecionado Cap tulo 6 Fluxos de Trabalho 91 4 Na caixa de di logo de confirma o clique em OK para ignorar as tarefas
8. Para projetos clique em Respostas de Aprova o no menu suspenso Tipo de Relat rio para exibir o hist rico de revis o para quaisquer aprova es vinculadas a tarefas dentro do projeto Para aprova es uma entrada criada sempre que o n mero de rounds da aprova o muda quando o propriet rio da aprova o solicita uma nova aprova o por qualquer raz o Por exemplo se o Contato Connie propriet rio da aprova o alterar uma aprova o e solicitar uma nova aprova o uma entrada semelhante seguinte inclu da no hist rico de revis o da aprova o Contato Connie em 15 12 2005 13h47min50s Aprova o Round 2 A aprova o foi solicitada novamente e o n mero do round aumentou Para Executar o Relat rio Listagem de Aprova o e Conformidade O relat rio Listagem de Aprova o e Conformidade lista os processo de aprova o para as tarefas de aprova o de fluxo de trabalho de um projeto Ele separado em se es para processos de aprova o atuais processos de aprova o conclu dos e processos de aprova o planejados para come arem no futuro E 2 3 4 Selecione Opera es gt Projetos Na lista de projetos selecione um para relatar Navegue para a guia An lise do projeto No menu suspenso Tipo de Relat rio escolha Listagem de Aprova o e Conformidade O relat rio exibido na tela Esse relat rio cont m as informa es a seguir Tabela 49 Colunas no Relat rio
9. poss vel alterar a ordem de classifica o clicando na coluna pela qual deseja classificar Clique na coluna uma segunda vez para inverter a ordem de classifica o Al m disso poss vel procurar um plano Informa es de Resumo para Planos Na guia Resumo do plano o IBM Marketing Operations lista informa es de resumo sobre um plano como status reas do programa e pol tica de seguran a Por padr o a guia Resumo do plano exibida quando voc seleciona um plano na p gina Lista de Planos Quaisquer programas vinculados ao plano s o listados na guia Resumo E poss vel executar tarefas como alterar o status do plano editar o plano incluir um novo programa vincular um programa existente ou remover um programa vinculado Ano Fiscal para Planos Quando inclui ou edita um plano voc escolhe seu ano fiscal em uma lista suspensa poss vel editar informa es de or amento para o ano fiscal escolhido O IBM Marketing Operations mant m dados de or amento de v rios anos para os planos O sistema mant m informa es do or amento para o ano fiscal atual para os pr ximos dois anos fiscais e para todos os anos fiscais antigos desde que voc instalou o IBM Marketing Operations Visualizando Informa es de Or amento As informa es de or amento visualizadas no modo Total s o de toda a vida do plano As informa es de or amento visualizadas no modo Detalhado s o de um ano fiscal especificado O
10. 2 Selecione a data e clique em qualquer lugar na tela exceto para outro campo de data El O cone C lculo de Depend ncia de Data encerramento exibido pr ximo data de 3 Clique no cone de C lculo de Depend ncia de Data Alternativamente poss vel selecionar um dos cones de barra de ferramentas para recalcular datas de depend ncia As outras datas no fluxo de trabalho s o alteradas com base na nova entrada Para Calcular Depend ncias de Datas Acima de uma Tarefa Bloqueada Se um fluxo de trabalho tiver uma tarefa bloqueada e voc alterar a data de uma tarefa que esteja localizada acima de tal tarefa receber um aviso ao calcular depend ncias de data Para esclarecer esta tarefa o procedimento a seguir assume que e A tarefa 1 8 est bloqueada necess rio alterar a dura o da tarefa 1 5 de cinco para 10 dias Todas as tarefas s o dependentes da tarefa anterior 1 Abra o fluxo de trabalho para edi o e altere a dura o na tarefa 1 5 de cinco para 10 dias t zl 2 Clique no cone C lculo de Depend ncia de Data encerramento da tarefa 1 5 pr ximo da data de O sistema exibe uma mensagem de aviso indicando que n o poss vel recalcular em uma linha bloqueada Cap tulo 6 Fluxos de Trabalho 71 72 3 Clique na data de in cio da tarefa 1 8 4 Clique no cone de C lculo de Depend ncia de Data O sistema calcula as datas abaixo da tarefa bloqueado
11. Insira uma mensagem opcional para incluir em todas as atividades que s o delegadas enquanto voc est fora do escrit rio Clique em Salvar Mudan as Quando voc indicar que est Fora do Escrit rio O Hist rico de delega o de item na parte inferior dessa p gina registra todas as atividades que s o delegadas em sua aus ncia Um lembrete aparece sempre que voc efetuar login no Marketing Operations Propriet rios de projeto e de solicita es podem revisar uma lista de membros da equipe que est o ausentes do escrit rio na guia Pessoas Os delegados designados quando a delega o se inicia tamb m s o exibidos IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Cap tulo 2 Tarefas Comuns Algumas tarefas n o s o espec ficas para objetos do IBM Marketing Operations Por exemplo v rios tipos diferentes de objetos podem conter anexos Voc trabalha com anexos de projetos da mesma maneira que trabalha com anexos de programa ou plano Esta se o descreve Trabalhando com Anexos Status de Processos de Neg cios na p gina 21 Usando Valores de Atributo Desativados na p gina 23 Selecionando Recursos na p gina 24 Usando Salvar e Retornar para Lista na p gina 25 Cabe alhos de Coluna na p gina 25 Para Imprimir um Objeto na p gina 25 Para Exportar Informa es no Formato Microsoft Excel na p gina 26 Trabalhando com Anexos poss vel anexar doc
12. Marque a caixa na primeira linha pr xima ao r tulo de Texto da Mensagem para selecionar todos os alertas Texto da Exibe o texto do alerta mensagem O Copyright IBM Corp 2002 2012 213 Tabela 57 Colunas na P gina Alertas continua o Coluna Descri o Data Hora Exibe o hor rio do evento que acionou o alerta E poss vel executar as seguintes a es na p gina Tabela 58 Controle na p gina Alertas Link Bot o Descri o EA Selecione o cone de envelope amarelo pr ximo a um alerta para marcar o alerta como lido Ap s clicar no cone o alerta desativado Selecione novamente o cone para marcar o alerta como n o lido T tulo do alerta Clique no link no alerta para acessar o objeto que o assunto do alerta Nota A p gina Alertas permanece aberta enquanto voc visualiza as informa es em uma janela separada P ginas Clique no n mero de uma p gina para listar a p gina de alertas correspondente Excluir Clique para excluir os alertas selecionados selecionado Excluir todas Clique para excluir todos os seus alertas Marcar todas Clique para marcar todos os seus alertas como lidos esmaecendo cada como lidas alerta Uma tela de confirma o exibida para assegurar que deseje marcar todos os alertas como lidos Marcar todas Se n o tiver alertas n o lidos clique neste link para marcar todos os como n o lidas seus alertas
13. Tamb m poss vel incluir pessoas na coluna Membros manualmente ao editar o fluxo de trabalho Quando uma tarefa de aprova o tem um status de Em andamento Suspensa ou Conclu da este campo somente de leitura Fun o es do s revisor es Um campo somente leitura que mostra a fun o ou fun es associadas a uma tarefa de aprova o Essas fun es podem ser carregadas automaticamente a partir do modelo de projeto usado para criar o projeto ou o propriet rio do projeto pode configur los manualmente Fun es de revisor s o usadas para preencher previamente um processo de aprova o Revisor es Um campo somente leitura que mostra os revisores associados a uma tarefa de aprova o Os revisores s o usados para preencher previamente um processo de aprova o Se uma tarefa de fluxo de trabalho tiver uma fun o em sua coluna Fun o es de Revisor quando voc designar pessoas a fun es o fluxo de trabalho automaticamente inserir uma pessoa na coluna Revisor correspondente For ar dep Se esta tarefa for dependente de outras tarefas determina qu o rigidamente o sistema interpreta as depend ncias Quando esta op o for selecionada o sistema restringe a atualiza o desta tarefa por membros do projeto at que as tarefas das quais ela depende estejam conclu das Necess ria Indica se a tarefa necess ria Tarefas necess rias n o podem ser ignoradas ou exclu das
14. Uma aprova o que criada a partir de uma tarefa de fluxo de trabalho pode ter algumas informa es j preenchidas com base na tarefa de aprova o que representa IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Datas de Aprova o Ao criar uma aprova o a partir de uma tarefa de fluxo de trabalho observe o seguinte comportamento com rela o s datas da Previs o Real e Prevista para a aprova o Sea tarefa contiver uma data no campo Data de Vencimento Prevista ou Data de Vencimento Prevista Real o sistema automaticamente copia a data na Data de Vencimento Prevista para a aprova o Se modificar a data no campo Data de Vencimento Prevista a Data de Vencimento Prevista Real na tarefa de aprova o do fluxo de trabalho ser atualizada com a nova data Observe o seguinte sobre a maneira na qual o IBM Marketing Operations calcula a dura o quando o propriet rio do projeto insere as datas de in cio e de encerramento para uma aprova o a partir de uma tarefa de fluxo de trabalho Se a dura o for inferior especificada na aprova o para cada aprovador uma quantidade de tempo igual ser deduzida de cada aprovador obrigat rio Se a dura o for superior especificada na aprova o para cada aprovador uma quantidade de tempo igual ser inclu da em cada aprovador obrigat rio Quando um aprovador responde a dura o para o aprovador n o ajustada As dura es para os aprovadores res
15. o de Planilha ou de Linha de Tempo Para Customizar a Visualiza o de Planilha ou de Linha de Tempo Ao visualizar a guia Fluxo de Trabalho no modo de visualiza o de planilha ou de linha de tempo poss vel fazer escolhas sobre as informa es de que voc deseja ver Para customizar a visualiza o clique em Layout O di logo Layout da Guia de Fluxo de Trabalho do Projeto se abre com as op es a seguir Op es no Di logo Layout da Guia de Fluxo de Trabalho do Projeto Tabela 11 Op es no Di logo Layout da Guia de Fluxo de Trabalho do Projeto Op o Descri o Layout da Para ocultar as op es na se o Layout de Planilha nessa caixa de planilha di logo clique no cone ao lado do t tulo da se o Para visualizar uma se o oculta clique novamente Cap tulo 6 Fluxos de Trabalho 65 66 Tabela 11 Op es no Di logo Layout da Guia de Fluxo de Trabalho do Projeto continua o Op o Descri o Colunas para exibi o Uma lista de caixas de sele o que corresponde s colunas voc pode incluir no modo de visualiza o de planilha Clique em um link acima da lista para selecionar um grupo de pr configura o de colunas a serem exibidas e todas configura o padr o todas as caixas marcadas todas as colunas exibidas destinos oculta as colunas Status de Conclus o e Data Real e reais oculta as colunas Datas Esfor os Previst
16. 1 No menu Opera es selecione Projetos para executar o relat rio para um projeto Programas para executar o relat rio para um programa Planos para executar o relat rio para um plano Na lista selecione o projeto programa ou plano para relatar Clique na guia An lise No menu suspenso Tipo de Relat rio escolha Resumo de Or amento por Trimestre O relat rio para o ano fiscal atual exibido Se houver dados para mais de um ano poss vel escolher um ano fiscal diferente para o relat rio no menu suspenso Ano Fiscal Dados s o organizados para o ano fiscal selecionado da seguinte forma Tabela 50 Dados no Relat rio Resumo de Or amento por Trimestre Se o Descri o Tabela Resumo Esta tabela exibe informa es do or amento de resumo Linhas divis es diferentes do or amento real restante confirmado n o confirmado e previsto dispon vel e Colunas ano fiscal total depois uma coluna para cada trimestre Nota Para projetos o relat rio consiste apenas nessa tabela Tabela Detalhes Para programas e planos essa tabela mostra informa es de or amento sintetizadas de objetos subordinados e Linhas para um relat rio de programa cada projeto individual que faz parte do programa tem sua pr pria linha Semelhantemente para um relat rio de plano cada programa tem sua pr pria linha e Colunas Cada trimestre tem colunas para or amento sintetizado previsto sintetiz
17. A coluna Varia o cont m o n mero de dias atrasados ou adiantados em que ocorreu o marco Se ela for atingida antecipadamente ela ser exibida em um plano de fundo verde Se ela for atingida com atraso ela ser exibida como um n mero negativo em um plano de fundo vermelho Para Executar o Relat rio Tabela Cruzada de Desempenho do Projeto O relat rio Tabela Cruzada de Desempenho do Projeto mostra m tricas de projeto de alto n vel em uma tabula o cruzada ao longo de diversas dimens es de atributos customizados O exemplo inclu do uma tabela cruzada de m tricas de desempenho do projeto incluindo contatos de vendas em potencial aprovadas receita e ROI retorno sobre investimento agregados sobre iniciativa e tipo de projeto versus unidades de neg cios Esse relat rio requer o M dulo de Gerenciamento Financeiro 1 Selecione Anal tica gt Anal tica Operacional 2 Na lista de relat rios clique em Tabela Cruzada de Desempenho do Projeto Uma tela aparece permitindo configurar crit rio de filtro 3 Na primeira p gina de filtro escolha os projetos para incluir no relat rio Para especificar outros filtros clique em Prompts Adicionais e continue na etapa 4 Caso contr rio pule para a etapa 5 4 Na segunda p gina de filtro especifique filtros para uma das ou todas as op es a seguir Propriet rio do projeto e Intervalo de data do projeto e Status do projeto e Tipo de projeto determinado c
18. Altere para o per odo seguinte ou anterior Voc pode alterar o padr o para Opera es gt Projetos de modo que o calend rio seja exibido por padr o em vez da lista Consulte o Para Configurar as Op es do Projeto na p gina 15 Voc tamb m pode fazer escolhas sobre a forma como o calend rio exibido Consulte o Op es de Exibi o de Calend rio na p gina 131 Nota Este guia sup e que a lista de projetos exibida quando voc clica em Opera es gt Projetos Sobre Projetos da Campanha Sobre Se seu sistema IBM Marketing Operations estiver integrado ao IBM Campaign poss vel criar projetos de campanha Um projeto de campanha coleta as informa es relacionadas ao desenvolvimento de uma campanha de marketing e sua execu o por meio do Campaign Um projeto de campanha pode conter quaisquer recursos dispon veis para projetos incluindo subprojetos Projetos de campanha tamb m cont m uma guia TCS com uma Planilha de C lula de Destino e uma se o Resumo de Campanha adicional da guia Resumo Em um projeto de campanha voc sincroniza os dados de campanha oferta hist rico de contato e hist rico de resposta para o projeto com Campaign C digos de Projeto e C digos de Campanha Quando cria um projeto de campanha voc deve especificar um nome e um c digo de projeto Os mesmos nome e c digo s o usados como nome e c digo da campanha quando voc clica no cone Criar Campanha Vin
19. Coluna Descri o Status Exibe um cone para indicar o status da tarefa Tarefas podem ter um dos seguintes status e Pendente e Ativa Ignoradas Finalizado Tarefas de aprova o podem ter um dos status a seguir e N o iniciado Em andamento e Suspensa e Conclu da Cancelada e Aprovada Quando uma tarefa de aprova o possui um status de N o Iniciado no modo de edi o poss vel alterar o status para Em Andamento ou Cancelado Quando o processo de aprova o estiver em andamento para uma tarefa de aprova o este campo somente leitura Para obter mais informa es consulte Para Iniciar um Processo de Aprova o no Modo de Visualiza o na p gina 64 Conclu da O valor de porcentagem que representa qu o conclu da est uma tarefa No modo de edi o clique na barra de medi o de uma tarefa e insira um novo n mero de Conclu da A barra de medi o se expande para exibir um n vel compar vel Para tarefas de aprova o este campo somente de leitura In cio de Previs o Efetivo Para tarefas no estado pendente este campo representa a data de In cio Previsto As datas de In cio Previsto s o exibidas em fonte em it lico Ap s alterar uma tarefa de Pendente para Ativa este campo representa da data de In cio Real As datas de In cio Real est o em fonte regular No modo de edi o clique na c lula para usar um calend rio para selecionar um
20. IBM Marketing Operations Vers o 9 Release 1 25 de outubro de 2013 Guia do Usu rio ah M Observa o Antes de usar estas informa es e o produto que elas suportam leia as informa es em Avisos na p gina 223 Esta edi o se aplica vers o 9 release 0 modifica o O do IBM Marketing Operations e a todas as libera es e modifica es subsequentes at que seja indicado de outra forma em novas edi es Copyright IBM Corporation 2002 2012 ndice Cap tulo 1 Introdu o E ai Por que usar o IBM Marketing Operations 5 I Quem Usa o IBM Marketing Operations 2 Para Obter Informa es Adicionais 2 Usando o IBM Marketing Operations 4 Integra o com o IBM Campaign 4 Processos de Neg cios 5 Relacionamento dos Objetos de Planejamento 25 Planos 26 Programas 6 Projetos 6 Aprova es A Ferramentas de Colabora o 7 Efetuar Login no IBM EMM sl Sobre a Customiza o do Marketing Operations mas Para Configurar Sua P gina Inicial 14 Fazendo suas Configura es B sicas 15 Configurando suas Op es de Aprova es 15 Op es de Configura o para Projetos 15 Configurando suas Op es de Tarefas 17 Configurando suas Op es de Anal tica Operacional Eon 17 Definindo as Configura es de Aus ncia do Escrit rio T7 Cap tulo 2 Tarefas Comuns 19 Trabalhando com Anexos s19 Para Incluir um Anexo em um Objeto 20 Para Remover
21. Planejamento Hor rio Comercial IBM Marketing Operations oferece as seguintes configura es para ajudar a gerenciar e alocar recursos efetivamente Especificar hor rio n o comercial permite que sua organiza o defina um conjunto de datas que por padr o n o s o inclu das quando o sistema calcula datas de tarefas e dura es e Incluir finais de semana no hor rio de trabalho por padr o finais de semana n o s o inclu dos no c lculo de datas de tarefas e dura es Por m poss vel substituir o padr o para planejar certas tarefas nos finais de semana Por padr o tarefas n o incluem finais de semana ou datas n o comerciais ao calcular suas datas de in cio e de encerramento Para visualizar uma lista de datas n o comerciais definidas clique em Dias Uteis N o Comerciais na p gina Administra o Nota Quando visualizar o calend rio do IBM Marketing Operations qualquer dia especificado como hor rio n o comercial indicado por um X cinza no plano de fundo Na visualiza o de linha de tempo o hor rio n o comercial aparece em uma coluna cinza sombreada Al m disso o nome do hor rio n o comercial por exemplo Dia de M o de Obra exibido quando voc aponta para a data Sobre Hor rio N o Comercial poss vel configurar dias nos quaisquer normalmente nenhum trabalho realizado por funcion rios como hor rio n o comercial no IBM Marketing Operations Marketing Operations suporta um conj
22. Um projeto da equipe pode ser redesignado por exemplo se o membro da equipe respons vel pelo projeto estiver de f rias ou ficar indispon vel de alguma forma 1 Navegue para a p gina de lista Projetos selecionando Opera es gt Projetos A visualiza o Projetos e Solicita es Ativos aparece Se o projeto que voc quer redesignar n o for exibido clique em Todos os Projetos e Solicita es Cap tulo 5 Projetos 51 2 Selecione os projetos da equipe para redesignar marcando a caixa pr xima de cada projeto 3 Clique em Redesignar Projetos da Equipe Uma caixa de di logo aparecer Observe que s poss vel redesignar projetos da equipe para os quais voc tem autoriza o adequada por meio das op es de associa o da equipe e roteamento 4 No campo Designar a para cada projeto selecione o usu rio ao qual o usu rio deve pertencer esse usu rio se torna o propriet rio do projeto 5 Opcionalmente insira coment rios na caixa de texto Coment rios 6 Clique no bot o Redesignar Projeto s para concluir as redesigna es ou clique em Cancelar para fechar a caixa de di logo sem alterar nenhuma propriedade de projeto Para Responder a Solicita es de Equipe como Gerente de Equipe Quando algu m submete uma solicita o a uma equipe da qual voc gerente talvez seja solicitado que voc designe um membro da equipe solicita o O membro da equipe designado se torna propriet rio do proje
23. es Tabela 25 A es Dispon veis na P gina de Resumo Equipe A o Detalhes Editar a equipe Edite os campos para a equipe e membros clicando no cone Editar Alterar assinaturas de alerta Clique no cone Gerenciar e selecione Configurar Regras de Alerta para alterar a maneira como gerentes e membros da equipe s o notificados das designa es de tarefa Excluir a equipe Clique no cone Excluir Este Item x para remover o item Copiar a equipe Clique no cone Gerenciar e selecione Criar uma Equipe Duplicada para criar uma c pia da equipe O sistema abre a p gina de resumo da nova equipe no modo de edi o Incluir uma equipe Clique no cone A es e selecione Incluir Equipe para incluir uma equipe Navegar de volta para a p gina de lista Equipes Clique em Todas as Equipes ou em Minhas Equipes na trilha de navega o um ou ambos os links ser o exibidos dependendo de como voc navegou para a atual p gina de resumo Ou clique no cone A o e selecione Todas as Equipes ou Minhas Equipes Imprimir detalhes da equipe bum Clique no cone Imprimir para imprimir os detalhes da equipe Para Incluir ou Editar Equipes Se voc tiver as permiss es apropriadas poss vel incluir ou editar equipes 1 Selecione Opera es gt Equipes A p gina Lista de Equipes aparece 2 Fa a o seguinte Para criar
24. o Cancelar Feche a p gina sem fazer mudan as Selecionar Revisores Membros do Projeto A p gina Selecionar Membros do Projeto aparece quando voc est incluindo ou removendo membros a p gina Selecionar Revisores aparece quando voc est incluindo ou removendo revisores 124 IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Nota Talvez voc veja apenas um subconjunto das pessoas e equipes dispon veis no IBM Marketing Operations j que sua organiza o pode limitar a visualiza o de recursos dispon veis Tabela 29 Campos na P gina Selecionar Revisores Membros do Projeto Campo Descri o Pastas Exibe uma lista de usu rios dos quais poss vel escolher e A lista de pessoas configurada por um administrador no IBM Marketing Platform e A lista de equipes baseada nas equipes definidas no IBM Marketing Operations Fun es Exibe uma lista de fun es em seu sistema configurada por um administrador e cont m todas as fun es definidas nos arquivos de modelo do IBM Marketing Platform e IBM Marketing Operations Na p gina Selecionar Membros do Projeto ou Selecionar Revisores use a guia Fun es para incluir fun es para os membros e revisores Revisores Exibe a lista atual de membros ou revisores para o projeto poss vel Membros do mover pessoas e fun es para e da lista e reorden las usando os Projeto bot es Selecionados Nota Um asterisco
25. o Filho Para Vincular um Projeto ou Solicita o Filho a um Projeto Considera es de Seguran a para Vincular Projetos Para Remover uma Link de Projeto Pai Filho Para Designar Trabalho Selecionando Projetos ou Solicita es Para Reconciliar um Projeto Para Excluir um Projeto Cap tulo 6 Fluxos de Trabalho Trabalho do Projeto Sobre o Modo de Visualiza o de Planilha Para Trabalhar no Modo de Visualiza o de Planilha s Para Atualizar uma Tarefa de Modo de Visualiza o Incluir um Anexo em uma a Tarefa E Para Iniciar um Processo de Aprova o no Modo de Visualiza o Sobre o Modo de Visualiza o de Linha de Tempo Para Customizar a Visualiza o de Planilha ou de Linha de Tempo Para Configurar a Largura da Primeira Coluna Visualiza o de Fluxograma do Processo Conceitos de Fluxo de Trabalho Sobre Planejamentos Sobre C lculos de Depend ncia de Datas Planejamento Hor rio Comercial Para Editar uma Planilha de Fluxo de Trabalho Sobre a Barra de Ferramentas do Modo de Edi o Sobre Inclus o de um Est gio or ou uma Tarefa Sobre as Colunas de Planilha de Fluxo de Trabalho E Para Alterar o Status de uma i Tarefa Para Imprimir a Guia Fluxo de Trabalho Cap tulo 7 Aprova es Sobre Aprova es Aprova es Independentes Tarefas de Aprova o Datas de Aprova o Datas de Vencimento para Aprova es Sequ ncia de Aprova o Aprova es R
26. poss vel codificar com cores por modelo no qual o projeto ou programa baseado Barras Horizontais no Calend rio A visualiza o de linha de tempo e a visualiza o de calend rio gr fico exibe barras horizontais Observe o seguinte As barras representam o intervalo de data para objetos exibidos no calend rio Cap tulo 9 O Calend rio 135 O nome do objeto exibido na barra As barras podem ser coloridas com base em um atributo que voc selecionar As formas das barras indicam o seguinte In cio com ponta arredondada indica que o objeto come a na data na qual a barra tem uma ponta arredondada Fim com ponta arredondada indica que o objeto termina na data na qual a barra tem uma ponta arredondada In cio com ponta simples indica que o objeto come a antes do intervalo de data vis vel Fim com ponta simples indica que o objeto termina depois do intervalo de data vis vel Visualiza es Sintetizadas e Detalhadas de Tarefas Use a caixa de di logo Configurar Op es de Visualiza o ou a p gina Configura es de Calend rio Linha de Tempo para escolher o modo sintetizado ou detalhado para visualizar informa es sobre tarefas no calend rio No modo sintetizado o padr o o texto cont m os seguintes itens S mbolo de tarefa dd ou aprova o ID da tarefa Nome da tarefa No modo detalhado o texto cont m os seguintes itens S mbolo de tarefa O ou aprova
27. Adicionais e continue na etapa 4 Na segunda p gina de filtro especifique filtros para uma das ou todas as op es a seguir e Propriet rio do projeto e Intervalo de data do projeto e Status do projeto Tipo de projeto s o determinados com base no modelo usado para criar o projeto Cap tulo 17 Relat rios 193 194 Todas as se es nas p ginas de filtro s o opcionais Se voc n o inserir nenhuma informa o em nenhuma das se es o relat rio conter o desempenho do projeto para todos os projetos no sistema 5 Clique em Concluir para criar o relat rio O relat rio exibe uma lista de projetos classificados por nome A vers o customizada agrupada por Iniciativa Os relat rios cont m as seguintes colunas Tabela 46 Colunas no Relat rio Resumo de Desempenho do Projeto Coluna Descri o Nome C digo do Projeto Exibe o nome do projeto e seu ID Status Exibe o status de cada projeto Datas planejadas Exibe as datas de in cio e de encerramento previstas Unidade de Neg cios Segmento e Fam lia de Produtos Exibe a unidade de neg cios o segmento e a fam lia de produtos para cada projeto Esses campos s o inclu dos com os modelos de amostra e s o usados para categorizar projetos Nem todos os tipos de projetos cont m todos esses campos Se seu relat rio usar um projeto que n o cont m um ou mais desses campos a coluna ser ignorada ficar em branco para
28. N mero de Tarefas Ignoradas N mero Total de Tarefas de Fluxo de Trabalho e Para recalcular o status de funcionamento do projeto clique em R O sistema recalcula o status de funcionamento para exibir por esse portlet apenas n o para uso em qualquer outra parte do Marketing Operations Nota C lculos do funcionamento do projeto podem ser feitos apenas em intervalos de 5 minutos e Se voc possuir mais de 100 projetos clique em Mostrar Todos para abrir a lista em um novo di logo e Para exportar dados listados do projeto em um arquivo CSV clique em Exportar e Para visualizar a guia Resumo de um projeto clique em seu nome Para visualizar mais m tricas para o funcionamento do projeto clica no indicador de porcentagem conclu da Para visualizar a lista Minhas Tarefas clique no n mero na coluna Tarefas Minhas solicita es Lista solicita es que voc possui Minhas tarefas Lista tarefas que voc possui Projetos Acima do Or amento Lista todos os projetos que est o acima do or amento para o ano calend rio Esse relat rio requer o m dulo de Gerenciamento Financeiro Portlets de Link R pido Links r pidos s o links pr definidos para produtos do IBM EMM Alguns links r pidos permitem que os usu rios desempenhem a es b sicas nos produtos IBM EMM no painel sem navegar para o produto poss vel configurar os portlets que cont m um conjunto de links r pidos q
29. O assistente para incluir um projeto ou uma solicita o de projeto aparece 4 Conclua o assistente Quando o usu rio concluir essas etapas voc ser o propriet rio do novo subprojeto assim os propriet rios dos projetos pai e filho poder o ser diferentes A pol tica de seguran a padronizada para o valor do projeto pai Se voc usar a op o Salvar e Duplicar para criar diversos projetos ou solicita es eles ser o vinculados ao mesmo pai Quando voc concluir o assistente a solicita o de projeto ou o projeto ser o abertos na guia Resumo A guia Resumo tem um campo chamado Itens Pais e C digo Esse campo cont m links para os ancestrais do projeto Para Vincular um Projeto ou Solicita o Filho a um Projeto 1 Navegue para a guia Resumo do projeto pai 54 IBM Marketing Operations Guia do Usu rio bo 2 Clique no cone Gerenciar Objetos Vinculados e selecione Vincular Existente Observe que essa vincula o s aparecer se voc tiver as permiss es de seguran a apropriadas Uma caixa de di logo aparece onde voc especifica projeto s para vincular 3 Insira o crit rio de procura no campo Localizar por Nome ou C digo 4 Clique em Localizar IBM Marketing Operations exibe resultados da procura apenas dos projetos e das solicita es que t m a mesma pol tica de seguran a e a mesma granularidade de or amento que o projeto Por exemplo se seu projeto usar a pol tica de seguran
30. Para aceitar ou rejeitar solicita es voc deve ser um aprovador para cada item que voc selecionar Seu administrador pode configurar o IBM Marketing Operations para enviar um alerta para propriet rios e membros de um processo quando seu status muda 1 Selecione Opera es gt Projetos 2 Clique em A es dam e selecione Todos os Projetos e Solicita es A p gina Todos os Projetos e Solicita es aberta 3 Utilize as caixas de sele o ao lado de nomes dos itens para selecionar um ou mais itens Nota E poss vel selecionar itens em mais de uma p gina No entanto o sistema aplica a mudan a de status apenas p gina que voc est visualizando ao selecionar o novo status 4 Clique em Status e selecione um Status para aplicar a todos os itens selecionados A caixa de di logo se abre com os detalhes sobre a mudan a de status para cada um dos itens selecionados 5 Opcionalmente insira coment rios ou informa es adicionais 6 Clique em Continuar para fechar a caixa de di logo e aplicar o novo status Para Copiar um Projeto ou uma Solicita o 50 Para criar um projeto ou uma solicita o semelhante a um existente poss vel copiar esse projeto ou solicita o existente poss vel fazer uma c pia quando o projeto ou a solicita o estiver em qualquer estado incluindo antes ou depois de voc submeter uma solicita o poss vel editar a solicita o ou o projeto copiado
31. Sua sele o permanece em vigor at que voc a altere novamente 2 Na planilha de fluxo de trabalho clique no nome da tarefa ou do est gio que voc deseja que a nova linha siga 3 Inclua o est gio aprova o ou tarefa clique em Incluir Linha F gt e em seguida selecione Tarefa Aprova o ou Est gio O Marketing Operations inclui uma nova linha na planilha Est gios s o exibidos com um segundo plano sombreado tarefas e aprova es t m diferentes cones de identifica o 4 Opcionalmente altere a depend ncia designada pelo sistema para a linha Os n meros da tarefas de que uma tarefa ou um est gio dependente s o exibidos entre par nteses ap s o nome Se uma data para uma tarefa mudar o sistema altera as datas de todas as tarefas dependentes Por exemplo suponha que voc inclua uma tarefa e seu nome seja 2 5 Entregar rascunho ao fornecedor 2 4 Para tornar essa tarefa dependente da tarefa 1 3 em vez da tarefa 2 4 altere o nome da tarefa para 2 5 Entregar rascunho ao fornecedor 1 3 Para tornar essa tarefa dependente das tarefas 13 e 2 4 separe os n meros das tarefas com v rgulas altere o nome da tarefa para 2 5 Entregar rascunho ao fornecedor 1 3 2 4 Para obter mais informa es consulte Gerenciando Depend ncias de Tarefa na p gina 79 5 Quando tiver finalizado a edi o do fluxo de trabalho salve suas altera es O est gio ou a tarefa inclu da no fluxo de trabalho ap
32. Vincule os projetos a um programa ou plano pai 3 Finalize os itens de linha em cada objeto filho no plano para acumular despesas Agora poss vel ver a quantidade de fundos da qual os programas e os projetos precisam para uma conclus o bem sucedida Efeitos da Exclus o de Links entre Planos Programas e Projetos Em geral a remo o do link entre um objeto pai e um objeto filho afeta os or amentos de ambos os objetos das seguintes formas O objeto pai n o aloca mais dinheiro para o objeto filho As despesas para o filho n o s o mais consideradas com rela o ao pai Os fundos alocados do pai permanecem com o filho mas n o t m origem Em outras palavras o objeto filho ainda explica ter o dinheiro mas o objeto pai n o explica dar o dinheiro Por exemplo a remo o do link entre um programa e um plano afeta os or amentos de ambos os objetos das seguintes formas O plano n o aloca mais dinheiro para o programa portanto o or amento para a rea do programa correspondente diminu do de acordo Cap tulo 13 Or amentos 161 e As despesas para o programa n o s o mais consideradas com rela o ao plano O programa ainda explica os fundos alocados anteriormente do plano portanto esses fundos precisam ser removidos do programa ou obtidos de outra origem Or amentos e Contas No IBM Marketing Operations or amentos e contas n o t m relacionamentos predeterminados Contas representam o ele
33. a global apenas projetos e solicita es que tamb m usam a pol tica de seguran a global aparecem ap s a procura Al m disso projetos com status de Cancelado Exclu do ou Conclu do nunca aparecem nos resultados da procura 5 No campo Resultados da Procura selecione o s projeto s solicita o es para vincular como filhos 6 Use os bot es gt gt e lt lt para mover projetos solicita es dentro e fora da caixa de listagem Itens Selecionados para Vincula o 7 Clique em Salvar Mudan as para criar links filhos para projeto s ou solicita o des selecionados Considera es de Seguran a para Vincular Projetos Projetos e subprojetos vinculados devem ter a mesma pol tica de seguran a Ap s a vincula o de um projeto outro projeto n o poss vel alterar a pol tica de seguran a de nenhum dos objetos sem antes remover o relacionamento Para vincular incluir ou remover projetos e solicita es pai filho voc precisa ter a permiss o de seguran a apropriada Caso n o tenha a permiss o apropriada para a tarefa que voc est tentando executar pe a ajuda ao administrador Para Remover uma Link de Projeto Pai Filho E poss vel remover relacionamentos filhos com N n veis de profundidade usando esse procedimento Ou seja poss vel remover relacionamentos netos e bisnetos e assim por diante 1 Navegue para a guia Resumo do projeto pai bo 2 Clique no cone Gerenciar Objetos
34. ar para acessar todas as p ginas do assistente 6 Quando voc salva o projeto o sistema verifica se todos os campos obrigat rios t m um valor Isso tamb m preenche campos opcionais fornecendo valores padr o do modelo quando dispon veis Para salvar seu projeto use uma das op es a seguir Clique em Concluir A guia Resumo exibida para o novo projeto Clique em Salvar e Duplicar O sistema salva o projeto inicial e depois usa as mesmas informa es para criar outro projeto A guia Resumo exibida para o projeto duplicado edite o nome padr o fornecido para a duplicata e para outros campos conforme necess rio e depois salve esse projeto tamb m Clique em Salvar e Retornar para Lista em qualquer p gina A p gina Todos os Projetos e Solicita es exibida Projetos rec m criados recebem um status de N o Iniciado Para usar o projeto para coletar e compartilhar informa es voc altera seu status Consulte o Para Iniciar um Projeto na p gina 45 As guias em um projeto s o diferentes dependendo do modelo usado Um projeto t pico cont m guias para informa es de Resumo do projeto a equipe de Pessoas Estrat gia um planejamento de tarefas de Fluxo de Trabalho marcos e aprova es Rastreamento de despesas e recursos Status de Funcionamento para monitoramento do projeto e Anexos relacionados ao projeto Quando o IBM Campaign integrado ao Marketing Operations um projeto de campanha tamb m c
35. as e n o cria um processo de aprova o Para obter informa es sobre o processo de aprova o consulte Aprova es na p gina 7 Nota Quando o processo de aprova o estiver em andamento para uma tarefa de aprova o a tarefa de aprova o bloqueada os gerentes de projeto n o conseguem alterar as informa es para a tarefa com a planilha no modo de edi o IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Sobre o Modo de Visualiza o de Linha de Tempo A visualiza o de linha de tempo da guia Fluxo de Trabalho exibe uma visualiza o de tarefas para uma Lista de projetos ao longo de um per odo de semanas ou meses Para exibir tarefas em uma linha de tempo clique em Visualiza o de Linha de Tempo Quando voc visualiza o fluxo de trabalho em uma linha de tempo poss vel atualizar o status de tarefa e informa es de planejamento e incluir anexos Para obter mais informa es consulte Para Atualizar uma Tarefa de Modo de Visualiza o na p gina 61 ou Para Iniciar um Processo de Aprova o no Modo de Visualiza o na p gina 64 Para customizar a visualiza o de linha de tempo clique em Layout Er na guia Fluxo de Trabalho E poss vel Escolher semanas ou meses como a escala de tempo Selecionar as datas de plot Reais Previstas ou de Destino Selecionar legendas para as barras de linha de tempo Para obter mais informa es consulte Para Customizar a Visualiza
36. consulte Marca o do Adobe no Apple Macintosh Nota IBM n o suporta a op o Salvar e Trabalhar Offline no Adobe Acrobat Como resultado se usar Salvar e Trabalhar Offline incluir marca o voltar para online e tentar enviar e receber coment rios suas edi es poder o ser perdidas Marca o do Adobe no Apple Macintosh H considera es especiais para uso de marca o Adobe no IBM Marketing Operations com um sistema operacional Macintosh O comportamento a seguir se aplica aos usu rios que trabalham com a marca o Adobe Acrobat em sistema operacional Macintosh no navegador Safari Voc deve ter o Adobe Acrobat Standard ou Professional 6 0 ou superior Voc deve configurar o Acrobat como a seguir quando ele for aberto sozinho n o pelo navegador Selecione Editar gt Prefer ncias gt Revis o e selecione Customizado na lista suspensa Server Type Selecione Coment rios gt Mostrar Coment rio amp Barra de Ferramentas de Marca o O IBM Marketing Operations identifica coment rios com o nome de login do aprovador do Macintosh que pode ser diferente do nome de usu rio do Marketing Operations e Se usar o Notes Anota es de Texto ou outras fun es de marca o do Acrobat em que o texto inserido ap s marcar uma p gina do item para ser aprovada voc dever clicar fora no campo de texto fora do campo de texto do Notes por exemplo antes de clicar em Enviar Coment rios
37. da e Apar ncia de Relat rio Cada relat rio do Cognos tem um cabe alho uma se o de corpo um rodap de p gina e controles de navega o Quando voc executa um relat rio ele aparece em sua janela do navegador em formato HTML Para muitos relat rios poss vel selecionar um formato diferente por exemplo PDF ou XML para visualizar Como os relat rios a seguir t m diversas consultas n o poss vel export los como arquivos CSV ou XML Relat rios da p gina Anal tica Relat rio de Resumo da Tabela Cruzada do Projeto Relat rios da guia An lise Quebra Detalhada de Despesa do Projeto Aprova o e Resposta do Projeto e Relat rios de Resumo do Or amento plano programa projeto Para obter mais detalhes sobre a apar ncia da sa da e os formatos de relat rio consulte a documenta o do Cognos Enviando Relat rios em Email Clique no cone Email E para abrir um formul rio no qual voc insere endere os de email para destinat rios do relat rio Ap s voc concluir o formul rio e escolher OK o relat rio enviado no formato atual escolhido para exibi o Por exemplo se voc escolher PDF e depois email o relat rio ser enviado como um anexo em PDF para a mensagem Insira as informa es a seguir no di logo do email Endere os de email digite o endere o de cada destinat rio separados por ponto e v rgula Assunto digite o assunto da mensagem O padr o o nome do r
38. edita uma equipe poss vel escolher como tarefas aprova es e solicita es de projeto s o roteados para essa equipe Op es de Roteamento de Tarefa poss vel marcar qualquer uma das op es a seguir na se o Modelo de Roteamento de Tarefa do Resumo da Equipe e Gerenciadores podem rotear tarefas para membros Tarefas designadas equipe aparecem na p gina de tarefas do gerente de equipe O gerente pode ent o designar essas tarefas aos membros da equipe e Membros podem aceitar tarefas designadas pela equipe Tarefas designadas equipe aparecem na p gina Minhas Tarefas para cada membro da equipe Os membros da equipe podem designar uma tarefa da lista para si mesmos e Membros podem retornar tarefas designadas pela equipe para a equipe Os membros podem retornar suas tarefas para a equipe Quando voc configura uma equipe deve selecionar uma ou ambas Gerenciadores podem rotear tarefas para membros e Membros podem aceitar tarefas designadas para equipes Nota Para visualizar tarefas da equipe voc deve aplicar o filtro Todas as Tarefas da Minha Equipe ou Todas as Tarefas da Minha Equipe N o Designadas na p gina de lista Tarefas Cap tulo 8 Pessoas e Equipes 119 120 As op es de roteamento de tarefa funcionam independentemente e poss vel escolher qualquer combina o para a equipe Por exemplo voc deseja que o gerenciador seja capaz de designar tarefas para membros e os membros possam
39. es para planejamento em fluxos de trabalho Linha de Base e Atualizado Planejamento de Linha de Base Voc usa o planejamento de linha de base quando desejar comparar datas reais com datas previstas fixas Com o planejamento de linha de base voc nunca altera Cap tulo 6 Fluxos de Trabalho 69 70 Sobre as datas previstas permitindo que elas sirvam como uma linha de base Os usu rios com tarefas designadas recebem lembretes sobre a conclus o de datas reais previstas Planejamento Atualizado O planejamento atualizado usado quando desejar usar datas reais para atualizar o planejamento oficial definido pelas datas de In cio e Encerramento Previstos regularmente Esse modo permite as gerentes de projeto capturarem o planejamento oficial mais atualizado todavia ele n o fornece uma maneira f cil de visualizar uma vers o de linha de base do planejamento Para Usar um Planejamento de Linha de Base Antes de criar projetos pe a ao seu administrador do sistema que configure permiss es e lembretes como a seguir Definir permiss es para que apenas os propriet rios do projeto possam atualizar datas Previstas e Definir lembretes alertas com base nas datas Reais Previstas Enquanto trabalhar com um planejamento de linha de base os membros da equipe executar o as etapas de alto n vel a seguir 1 O propriet rio define as datas de In cio Previsto e Encerramento para cada tarefa Essas datas permanecem f
40. es que afetam diversas tarefas membros datas entre outras coisas IBM Marketing Operations permite determinar se os usu rios devem receber alertas detalhados ou sintetizados por meio de notifica o por email e dentro do Marketing Operations sobre as mudan as de fluxo de trabalho Modo sintetizado A notifica o informa os usu rios de que foram feitas mudan as no fluxo de trabalho Em certos casos o campo mudou e um novo valor mostrado e Modo detalhado A notifica o cont m uma se o para cada tarefa que mudou Para cada mudan a os valores anterior e atual s o listados no alerta Determine o n vel correto de informa es e configure o alerta Notifica o de mudan a de fluxo de trabalho detalhada de acordo Observe o seguinte Se um projeto estiver configurado para entregar alertas detalhados para propriet rios e participantes quaisquer mudan as nas tarefas de fluxo de trabalho far o com que um alerta detalhado seja enviado para propriet rios de projeto e membros de tarefas afetadas ou seja participantes espec ficos que s o membros de tarefas Nesse caso os alertas sintetizados relacionados s tarefas de fluxo de trabalho como Tarefa Designada ou Tarefa Iniciada n o ser o enviados Se um projeto estiver configurado para entregar alertas detalhados apenas para propriet rios as mudan as nas linhas da tarefa de fluxo de trabalho far o com que um alerta detalhado seja enviado apenas para os p
41. fechar o arquivo Clique em Postar Feedback Um di logo se abre para a resposta Insira seus coment rios na se o Sua Resposta Como alternativa anexe um arquivo com coment rios detalhados Clique em Anexar Arquivo de Coment rios e navegue at o arquivo d Selecione a resposta apropriada Aprovar indica que voc aprova o item como ele est Aprovar com Mudan as indica que voc aprova o item com as exce es observadas em seus coment rios ou anexo Negar indica que mudan as fundamentais devem ser feitas para o item pelo propriet rio da aprova o Se a sua organiza o requer que voc forne a uma raz o selecione um Motivo de nega o na lista 4 Ap s voc responder cada item na lista ou fornecer coment rios e uma resposta para uma aprova o sem anexos clique em Postar Resposta Completa Nota N o poss vel alterar sua resposta ap s clicar em Postar Resposta Completa a menos que o propriet rio do processo de aprova o reenvie a revis o O formul rio de resposta exibido com sua resposta listada pr xima a seu nome na lista de aprovadores O IBM Marketing Operations envia um alerta e um email com sua resposta para o propriet rio da aprova o e envia um alerta para o pr ximo revisor se houver Portlet de Aprova o O portlet de aprova o permite acessar as aprova es que requerem sua resposta do painel poss vel incluir o portlet Gerenciar Minhas Aprova es em seu pa
42. m uma linha or amento total somente leitura porque recebem fundos de objetos pais A 3 Clique em itens de linha e inclua itens de linha conforme a necessidade Para obter mais informa es consulte Para Incluir ou Editar Item de Linha na p gina 170 4 Insira uma quantia de or amento para cada semana m s ou trimestre 5 Clique em Salvar e Concluir para retornar guia Or amento O sistema preenche a linha or amento total na parte superior da tabela com as informa es que voc inserir Cap tulo 13 Or amentos 169 Para Incluir ou Editar Item de Linha 170 Itens de linha descrevem os custos previstos e confirmados para um programa projeto ou subprojeto assim o gerente sabe se o or amento alocado ou planejado suficiente Al m disso contas previstas e confirmadas ap s finalizadas s o acumuladas para as contas afetadas fornecendo visibilidade para o or amento e necessidades de fluxo de caixa para objetos de alto n vel 1 Navegue para a guia Or amento do programa projeto ou subprojeto A 2 Clique no cone Itens de Linha A p gina Editar Itens de Linha de Programa Projeto Subprojeto aparece 3 Para incluir um item de linha d um clique duplo em uma c lula vazia na coluna Descri o do Item Insira um nome ou descri o de item Nota O campo N mero preenchido automaticamente ap s voc inserir um item no campo Descri o do Item Para editar um item de li
43. o 3 Nome do projeto que cont m a tarefa C digo para o projeto que cont m a tarefa ID da tarefa Nome da tarefa Publicar o Calend rio 136 Para obter uma captura instant nea do calend rio atual salve o no formato HTML em um archive compactado ZIP 1 Escolha a visualiza o de calend rio para publica o Selecione os objetos o intervalo de tempo e a apar ncia para a visualiza o de calend rio E poss vel fazer sele es das seguintes formas No menu Opera es selecione Calend rio e em seguida selecione os itens a serem visualizados Em uma p gina de lista para planos programas projetos ou tarefas clique kT b no cone Visualizar e escolha uma visualiza o de calend rio Nota Se a visualiza o de calend rio atual incluir projetos os dados do projeto tamb m ser o exportados Os dados exatos que s o exportados dependem de como o modelo de projeto foi configurado as guias Resumo e customizadas podem ser exportadas para alguns ou todos os projetos km 2 Clique no cone Imprimir e selecione Exportar IBM Marketing Operations Guia do Usu rio 3 Fa a o seguinte Clique em Abrir para abrir o arquivo compactado do calend rio Clique em Salvar e escolha um local para salvar o calend rio no disco Clique em Cancelar para retornar p gina Calend rio sem publicar O sistema publica o calend rio em um archive de arquivo compactado poss vel usa
44. o automaticamente renumeradas a etapa que foi anteriormente rotulada como 2 3 agora 2 4 Voc pode mover um est gio ou uma tarefa para outra parte da planilha Utilize as op es para cima e para baixo na barra de ferramentas para mover o est gio ou a tarefa para o local apropriado H v rias op es para gerenciamento de depend ncias nas tarefas conforme novas linhas s o inclu das e linhas existentes s o removidas Para obter mais informa es consulte Gerenciando Depend ncias de Tarefa na p gina 79 Ap s criar uma aprova o a partir de uma tarefa de fluxo de trabalho poss vel editar apenas a pr pria aprova o n o poss vel editar a tarefa correspondente no fluxo de trabalho Se voc tentar editar a aprova o a partir de sua tarefa de fluxo de trabalho uma mensagem de erro indica que a linha da tarefa est bloqueada Voc deve abrir a aprova o para atualizar qualquer de seus campos Para Incluir uma Linha na Planilha de Fluxo de Trabalho Antes de poder incluir uma linha na planilha de fluxo de trabalho abra o fluxo de t rabalho no modo de edi o Para obter mais informa es consulte Sobre a Barra de Ferramentas do Modo de Edi o na p gina 75 Cap tulo 6 Fluxos de Trabalho 77 78 1 Decida qual op o de depend ncia deseja que a nova tarefa ou est gio use 2 9 pm A 2 2 9 Clique em Em S rie e selecione Nenhuma Depend ncia Em S rie ou Em Paralelo
45. o criados a partir do Modelo 1 O Projeto 1 criado com Seguro como valor para BusinessUnit O Projeto 2 criado com Financeiro como valor para BusinessUnit Dois projetos s o criados a partir do Modelo 2 Projeto 3 e Projeto 4 Suponha que voc crie uma procura com os crit rios a seguir Todos os Modelos gt BusinessUnit gt Not In gt Seguro Essa procura retorna Projeto 2 Projeto 3 e Projeto 4 j que nenhum desses projetos tem BusinessUnit Seguro IBM Marketing Operations Guia do Usu rio P gina Procura Avan ada de Ativos Quando voc clica em Procura Avan ada em uma p gina de lista de ativos digitais o sistema exibe uma p gina com os seguintes campos Tabela 55 Op es de Procura Avan ada para Ativos Digitais Campo Nome do ativo Descri o Permite procurar no campo Nome do Ativo de todos os ativos existentes IBM Marketing Operations procura todos os nomes de ativos que cont m a sequ ncia de texto inserida poss vel usar os seguintes curingas padr o e para procurar qualquer sequ ncia e para procurar qualquer caractere OU Permite escolher um operador booleano e AND para retornar itens contendo todas as palavras no campo Nome do Ativo e OR para retornar itens contendo qualquer uma das palavras no campo Nome do Ativo C digo de ativo Permite procurar no campo C digo do Ativo de todos os ativos existentes IBM Marketing Opera
46. o se voc n o tiver permiss o para fazer o download de ativos ou se n o estiver certo de que esse o ativo do qual voc precisa Para salvar o arquivo de ativo ou arquivo de visualiza o e fazer seu download em seu computador clique com o bot o direito do mouse no link Download ou Visualiza o e selecione Salvar Destino Como para salvar o arquivo correspondente Navegue para o local onde deseja salvar o arquivo e clique em Salvar 5 Feche a janela que cont m o arquivo transferido por download ou a visualiza o ao concluir a visualiza o do ativo Para Visualizar o Hist rico de um Ativo Quando o ativo tem um status de Finalizado todos os usu rios com permiss o para isso podem visualizar o hist rico de revis o e fazer o download do hist rico para o ativo Os propriet rios podem visualizar o hist rico de revis o quando o ativo tem qualquer status 1 Selecione Opera es gt Ativos 2 Selecione a biblioteca que cont m o ativo que deseja visualizar 3 Clique no ativo que deseja visualizar 4 Clique na guia An lise O hist rico de revis o para o ativo aparece O hist rico de revis o exibe mudan as de status para o ativo mudan as de vers o atualiza es de campos nos ativos e quaisquer coment rios inseridos durante as mudan as 5 Selecione Hist rico de Download no campo Visualizar para visualizar o hist rico de download para o ativo O hist rico de download exibe a data a hora o nome do
47. pr ximo de uma fun o indica que a fun o usada no fluxo de trabalho e portanto n o pode ser exclu da Para Gerenciar Revisores Revisores s o diferentes de membros de projetos porque n o t m acesso ao projeto As fun es e os usu rios de revisor s o definidos na guia Pessoas para serem utilizados no fluxo de trabalho principalmente para tarefas de aprova o Use a p gina Selecionar Revisores para executar as seguintes tarefas e Incluir um revisor Remover um revisor do projeto Alterar a fun o para um revisor 1 Navegue para a guia Pessoas para o projeto 2 Clique no cone Revisores Fun es A A caixa de di logo Selecionar Revisores aparece 3 Na caixa de listagem Revisores Selecionados selecione uma pessoa ou uma equipe 4 Fa a o seguinte Para incluir a pessoa ou a equipe no projeto selecione as na rea de janela esquerda da p gina e clique em gt gt Para remover a pessoa ou a equipe do projeto clique em lt lt Para alterar a fun o de uma pessoa ou equipe use os controles Para Cima e Para Baixo para mov la para a fun o necess ria 5 Clique em Salvar Mudan as A caixa de di logo Selecionar Revisores da Equipe fechada e suas mudan as s o aplicadas A guia Pessoas se torna ativa Cap tulo 8 Pessoas e Equipes 125 Editando N veis de Acesso para um Membro IBM Marketing Operations uma ferramenta colaborativa e as pessoas usando o softw
48. propriet rio do projeto configurar o sinalizador Ativar Anexo de Tarefa como falso os anexos n o poder o mais ser inclu dos ou removidos do di logo Postar Atualiza o de Tarefa Todavia anexos de tarefa do projeto ainda podem ser removidos da guia Anexos Navegue at a tarefa na qual gostaria de incluir um anexo Clique na tarefa em um fluxo de trabalho de projeto ou na p gina de lista de Tarefas A caixa de di logo Atualiza o P s Tarefa exibida Clique na guia Anexos A guia exibe todos os anexos que existem para a tarefa Cap tulo 6 Fluxos de Trabalho 63 64 3 No campo Arquivo a Anexar selecione Do Meu Computador Da Biblioteca de Ativos ou URL 4 Execute um dos procedimentos a seguir Clique em Navegar para anexar um arquivo que esteja em seu computador Quando a caixa de di logo aparecer navegue at o arquivo que deseja anexar e clique em Abrir Clique em Navegar em Biblioteca para anexar um arquivo em uma biblioteca de ativos Clique na biblioteca que cont m o arquivo que deseja incluir Use a rvore na rea de janela esquerda da tela para navegar at a pasta e em seguida at o ativo que deseja anexar Clique em Aceitar Ativo ao visualizar o ativo na rea de janela direita Insira a URL no campo fornecido 5 Inclua quaisquer coment rios sobre o anexo 6 Clique em Incluir Mais para exibir um conjunto adicional de campos para cada anexo adicional que deseja incluir 7 Ap s i
49. seguran a global que definida por seu administrador ou poss vel selecionar uma pol tica de seguran a que seu administrador instruiu a selecionar Como melhor pr tica n o altere a pol tica de seguran a sem orienta o do seu administrador Para obter mais informa es sobre pol ticas de seguran a entre em contato com seu administrador ou consulte o Guia do Administrador do Marketing Operations 4 Clique em Salvar Mudan as para salvar suas mudan as Configurando suas Op es de Aprova es As op es de aprova es permitem customizar o Marketing Operations para visualizar e receber informa es sobre aprova es que s o importantes para voc 1 Selecione Configura es gt Configura es do Marketing Operations gt Aprova es A p gina Op es de Aprova es aparece 2 No campo Lista Padr o selecione a visualiza o Lista de Aprova es que voc quer que apare a quando voc abrir a p gina de lista da aprova o Por padr o a visualiza o Minhas Aprova es Ativas aparece nesse campo o resultado que o Marketing Operations exibe apenas suas aprova es ativas quando voc seleciona Opera es gt Aprova es Se voc tiver alguma procura salva essa lista tamb m incluir essas informa es Op es de Configura o para Projetos poss vel customizar o Marketing Operations para receber as informa es do projeto que s o mais importantes para voc Por exemplo voc p
50. selecionadas ou em Cancelar para retornar p gina de lista sem fazer mudan as Quaisquer tarefas selecionadas e ignoradas ser o removidas da p gina de lista Tarefas e seus status ser o alterados para Ignorados Para Ignorar uma Tarefa de Aprova o Este t pico descreve como ignorar um processo de aprova o a partir de uma tarefa na guia Fluxo de Trabalho E 3 4 Navegue para a guia Fluxo de Trabalho do projeto que cont m a aprova o para ignorar Clique no nome da tarefa de aprova o para ignorar O di logo Aprova o aparece como um pop up Clique em Status gt Cancelar Revis o Feche o di logo A tarefa de aprova o riscada e n o pode mais ser acessada Se for necess rio tamb m poss vel excluir a aprova o Para Imprimir a Guia Fluxo de Trabalho 92 E poss vel imprimir todas as informa es localizadas na guia Fluxo de Trabalho do projeto ou selecionar certas colunas de informa es para imprimir 1 Na guia Fluxo de Trabalho clique em Imprimir 14 Um di logo se abre com uma lista de colunas de planilha Por padr o todas as colunas s o selecionadas Clique em para limpar todas as colunas que n o deseja incluir ao imprimir Opcionalmente limpe a caixa de sele o Reduzir para ajustar largura da p gina no modo paisagem para imprimir as colunas em um tamanho de 100 Se voc mantiver esta op o marcada todas as colunas selecionadas ser o impressas em uma
51. seu programa e plano cont ineres 3 Clique no link para abrir o programa IBM Marketing Operations Guia do Usu rio A guia Resumo do programa aparece Role para a parte inferior da guia Resumo do programa para visualizar uma lista de todos os projetos contidos no programa 4 Clique no nome do projeto no qual voc estava para voltar a ele Vinculando Projetos Projetos de marketing envolvem pessoas de fora do departamento de marketing dificultando o controle de tudo com um nico projeto abrangente Por exemplo o trabalho em uma futura feira de neg cios envolve as seguintes tarefas sendo cada uma um projeto por m rito Identificar e designar indiv duos para participar apresentar ficar no stand etc Produzir material paralelo de marketing Projetar construir e testar uma demonstra o Configurar sess es de treinamento e contratar oradores e Gerar a lista convidados de clientes criar o convite enviar o convite controlar as respostas etc Criar e manter p ginas da web da feira de neg cios Essas tarefas individuais s o controladas e gerenciadas dentro dos respectivos departamentos mas esse m todo nunca dar de fato ao coordenador uma visualiza o completa da feira de neg cios para saber se tudo correr dentro do tempo programado e sem nenhum problema Usando o IBM Marketing Operations poss vel organizar projetos criando relacionamentos pai filho entre eles Um coordenador de pro
52. timbres ou modelos de documento poss vel armazenar todos os ativos de marketing em um local central seguro usando IBM Marketing Operations Assets com as seguintes vantagens alavancar conceitos que foram aprovados em campanhas de marketing anteriores requerer pr aprova o de material para reduzir tempos de revis o designar diretrizes de uso e datas de expira o aos itens Al m disso os ativos contidos nos objetos Aprova o integraram recursos de marca o permitindo a colabora o entre equipe e parceiros de ag ncias e rastreando coment rios edi es e mudan as dentro do conte do criativo Efetuar Login no IBM EMM Este procedimento assume que voc sabe o endere o do website ou URL de seu servidor e que voc tenha um designado nome de usu rio e senha Se voc precisar de ajuda entre em contato com seu administrador do IBM EMM 1 Abra um navegador suportado e digite a URL para o servidor do IBM EMM Os prompts exibidos variam com base nas configura es de seguran a definidas para sua instala o 2 Se solicitado aceite o certificado de seguran a digital 3 Na p gina de login digite o nome de usu rio e senha em seguida clique em Conectar Se for solicitado que aceite o certificado de seguran a digital clique em Yes para aceitar o certificado O painel ou a p gina inicial padr o exibida As op es dispon veis dependem das permiss es designadas por seu administrador do
53. tulo 5 Projetos i 39 Sobre os Projetos e Solicita es de Projeto 39 Sobre Reconcilia o de Projeto 40 Sobre Status da Solicita o 40 Sobre o Monitoramento do Funcionamento do Projeto 40 Visualiza es de Projeto z 41 Para Selecionar Visualiza es de Projetos 42 Procurando Projetos 42 Escolhendo o Modo de Visualiza o dE Lista ou de Calend rio 43 Sobre Projetos da Campanha i 43 Sobre C digos de E e C digos de Campanha 43 Para Criar um Projeto 44 Para Criar Projetos por Clonagem 45 Para Iniciar um Projeto 45 Guia Anexos do Projeto 46 Solicita es de Projeto 46 Para Solicitar um Projeto 47 Para Criar uma Solicita o 47 Para Submeter uma Solicita o 48 Para Monitorar o Status de uma Solicita o d Projeto 48 Para Cancelar ou Recriar o Rascunho de uma Solicita o 49 Para Responder a uma Solicita o como Indiv duo 49 Para Alterar o Status de V rios Projetos ou Solicita es 50 Para Copiar um Projeto ou uma Solicita o 50 Projetos e Solicita es de Equipe 51 Ciclo de Vida de Projetos da Equipe 51 Para Redesignar um Projeto da Equipe ed Para Responder a Solicita es de Equipe como Gerente de Equipe so DA Para Navegar de um Projeto paai um Programa 08 Vinculando Projetos 53 Vis o Geral Subprojetos 53 Detalhes sobre o Relacionamento Projeto Subprojeto 54 iii Para Criar um Projeto Solicita
54. veis 5 Clique para selecionar uma fun o ou Ctrl clique para selecionar mais fun es para designar a esta tarefa 6 Para selecionar ou alterar membros espec ficos clique na c lula Membro para a tarefa que voc deseja alterar 7 Clique no cone baixar para visualizar a lista de membros dispon veis 8 Salve seu trabalho Se tiver as permiss es de guia Visualizar Pessoas e Editar membros de equipe e fun es poder selecionar quaisquer usu rios ou fun es mesmo se n o foram inclu dos anteriormente na guia Pessoas Ao incluir um usu rio no fluxo de trabalho do projeto o sistema inclui o usu rio na guia Pessoas automaticamente Nota Para tarefas de aprova o as c lulas Revisor e Fun o do Revisor n o podem ser editadas diretamente na planilha de fluxo de trabalho Selecione os revisores e fun es de revisor quando iniciar um processo de aprova o Para obter mais informa es consulte Para Iniciar um Processo de Aprova o no Modo de Visualiza o na p gina 64 Sobre Fun es Pessoas e Tarefas de Aprova o poss vel designar um pedido a fun es quando voc as inclui em uma tarefa de aprova o em um fluxo de trabalho Esse pedido ser salvo se voc salvar o fluxo de trabalho como modelo Quando voc inclui pessoas em fun es e depois designa trabalho a planilha lista as pessoas em ordem alfab tica por nome Quando voc cria uma aprova o a partir da tarefa os revisores s o
55. vel acessar diferentes visualiza es de programas usando o menu A es Ele cont m links para cada visualiza o de programa Em qualquer visualiza o poss vel alterar a ordem de classifica o clicando na coluna pela qual deseja classificar Clique na coluna uma segunda vez para inverter a ordem de classifica o Al m disso poss vel procurar um programa Informa es de Resumo para Programas Na guia Resumo do programa o IBM Marketing Operations lista informa es de resumo sobre um programa como status e pol tica de seguran a Por padr o a guia Resumo do programa exibida quando voc seleciona um programa na p gina Lista de Programas Quaisquer projetos vinculados ao programa tamb m s o listados na guia Resumo Na guia Resumo tamb m poss vel executar tarefas como alterar o status do programa incluir uma solicita o editar o programa vincular um programa existente ou remover um projeto vinculado Projetos e Solicita es de Apoio Na parte inferior da guia Resumo a se o Projetos e Solicita es de Apoio exibe informa es sobre todos os projetos filhos para o programa Essa lista mostra o nome do projeto o nome dos propriet rios do projeto o ID do projeto a data e hora em que a ltima pessoa atualizou o projeto as datas previstas de in cio e de encerramento do projeto e o status do projeto O Copyright IBM Corp 2002 2012 33 Para Incluir um Programa Ao incluir um programa
56. 2 01D 00H 00M sim D 3 01D 00H 00M sim As datas de vencimento para os aprovadores s o como a seguir e Aprovador A 26 de agosto de 2008 15h e Aprovador B 27 de agosto de 2008 15h e Aprovador C 27 de agosto de 2008 15h e Aprovador D 28 de agosto de 2008 15h Exemplo de Dura es Diferentes de Aprovador Marketing Operations pode dar aos diferentes aprovadores diferentes quantias de tempo para concluir sua revis o Por exemplo altere a dura o de tempo dada ao Aprovador C no exemplo anterior para dois dias Tabela 19 Sequ ncias e Dura es para Exemplo 2 Aprovador Sequ ncia Dura o Obrigat rio A 1 01D 00H 00M sim B 2 01D 00H 00M sim C 2 02D 00H 00M sim D 3 01D 00H 00M sim IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Se a dura o para o Aprovador C for dois dias a data de vencimento ser 28 de agosto a data de vencimento para o Aprovador D ser 29 de agosto Agora h tr s dias entre os Aprovadores A e D Aprovador A 26 de agosto de 2008 15h Aprovador B 27 de agosto de 2008 15h e Aprovador C 28 de agosto de 2008 15h Aprovador D 29 de agosto de 2008 15h Sequ ncia de Aprova o Os processos de aprova o podem conter partes sequenciais e paralelas para aprovadores necess rios Os aprovadores sequenciais revisam um ap s o outro um aprovador com um n mero de sequ ncia posterior deve aguardar que os aprovadores anteriores terminem Por outro
57. As reas do programa escolhidas no processo de cria o do programa s o as reas do programa atualmente definidas para o plano Ap s voc clicar no cone Incluir Programa na p gina de resumo do plano o processo semelhante cria o de um novo programa n o vinculado Programas Vinculados Se voc incluir um programa da p gina de resumo do plano a rea de programa p 8 do novo programa ser restrita pelas reas de programa do plano Se o plano do qual voc incluiu o programa contiver mais de uma rea de programa ser solicitado que voc escolha a rea de programa qual deseja que o novo programa perten a e Se o plano contiver apenas uma rea de programa o novo programa ser 8 8 padronizado para a rea de programa e Se quiser redesignar uma rea de programa diferente a um programa vinculado 8 primeiro voc deve remover esse programa do plano e em seguida vincular o programa outra rea de programa Programas N o Vinculados Se voc incluir um programa que n o est vinculado a um plano poss vel design lo a qualquer rea de programa Para Remover um Programa de um Plano 30 Antes de poder excluir um plano voc deve remover quaisquer programas vinculados a ele A remo o do link n o exclui o programa do IBM Marketing Operations mas apenas quebra o link 1 Navegue para a guia Resumo do plano do qual remover um programa vinculado i 2 Clique no cone Ger
58. Copyright IBM Corp 2002 2012 27 Editando Informa es de Or amento Informa es de or amento editadas na guia Or amento correspondem ao ano fiscal selecionado poss vel editar apenas o or amento de um ano fiscal por vez Para editar dados de or amento de um ano fiscal edite o valor Ano Fiscal na p gina de resumo do plano configure o valor para o ano fiscal que corresponde aos dados de or amento que deseja editar Para Incluir um Plano Ao incluir um plano voc se torna propriet rio dele 1 Clique em Opera es gt Planos Clique no cone Incluir Plano Insira um nome de plano no campo Nome Insira uma descri o de plano no campo Descri o q ron Clique em Incluir Remover Membros para incluir membros da equipe no plano 6 Selecione Gerar automaticamente ao salvar ou Inserir um ID de plano no campo C digo de Plano Por padr o o campo Gerar Automaticamente ao Salvar marcado e o IBM Marketing Operations gera um n mero automaticamente quando o plano salvo Para inserir um ID de plano manualmente no campo ID do Plano limpe a caixa de sele o Gerar Automaticamente ao Salvar O ID do plano deve ser exclusivo 7 Selecione a pol tica de seguran a na lista Pol tica de Seguran a Uma pol tica de seguran a necess ria e padronizada como Global ou a pol tica de seguran a padr o configurada por seu administrador do sistema 8 Selecione uma rea de neg cios no c
59. Designado Equipe ou ao Membro da Equipe E poss vel visualizar as aprova es projetos solicita es de projeto e tarefas associados a uma equipe como um todo ou a um membro da equipe espec fico ik 2 Navegue para a guia An lise de uma equipe Selecione o tipo de relat rio e a designa o de trabalho aprova es projetos solicita es de projeto ou tarefas Se voc selecionar o relat rio Trabalho Designado ao Membro da Equipe selecione tamb m um membro da equipe O relat rio exibido As informa es a seguir est o dispon veis Tabela 52 Dados nos Relat rios Trabalho Designado Equipe ou ao Membro da Equipe Se o Descri o Nome Exibe o nome para aprova es solicita es de projeto e tarefas um clique no link abre a p gina de resumo da designa o de trabalho se seu Administrador de Relat rio tiver configurado a URL de retrocesso hier rquico Nome do projeto Exibe o nome do projeto para projetos um clique no link abre a p gina de resumo do projeto se o Administrador de Relat rio tiver configurado a URL de retrocesso hier rquico C digo do projeto Exibe o c digo do projeto para aprova es projetos e tarefas Propriet rio do Projeto Exibe o propriet rio do projeto para aprova es e tarefas Solicitante Exibe o solicitante para aprova es e solicita es de projeto Propriet rio da tarefa Exibe o propriet rio de tarefa para tarefas
60. Fatura 176 Descri es de Campo para a P gina Editar Itens de Linha da Fatura 177 Tipos de Status de A 178 Para Alterar o Status de uma Fatura 178 Para Excluir uma Fatura suor 179 Para Imprimir o Resumo da Fatura 179 Cap tulo 15 Sobre Contas 181 Sobre a P gina Resumo de Contas 181 Tabela Resumo da Conta 181 Sobre Selecionar o Ano Fiscal para Visualizar 182 Cap tulo 16 M tricas 183 Para Configurar M tricas de Programa ou aP 183 Para Editar M tricas de Projeto ou Programa 183 Inserindo Valores Planejados para M tricas de Acumula o 184 Para Inserir Valores Planejados para M tricas Sintetizadas 184 Visualiza es para M tricas de Sintetiza o 184 Para Importar M tricas de uma Campanha 185 Finalizando e Sintetizando M tricas 185 Para Finalizar e Sintetizar M tricas 186 Cap tulo 17 Relat rios 187 Filtrando Crit rios de Relat rio 188 Caixas Procurar e Selecionar Prompt 188 Datas 189 Relat rios Multiobjetos 189 Para Executar o Relat rio de Atividades de Marketing 191 Para Executar o Relat rio Marco Vencido 191 Para Executar o Relat rio Tarefas e Marcos do Programa 191 Para Executar o Relat rio Tabela Crazada de Desempenho do Projeto 192 Para Executar o Relat rio Resumo de Desempenho do Projeto 193 Para Executar o Relat rio Carregamento d Tarefa de Recurso 194 ndice vV Para Executar o Relat rio Resumo
61. Fiscal ou Ano calend rio Visualizando o Calend rio de Texto ou Gr fico 134 As visualiza es de calend rio exibem os dados para um m s selecionado A p gina exibe uma grade que cont m uma coluna para cada dia da semana cinco colunas que representam os dias da semana ou sete se escolher exibir os dias do final de semana Voc configura essa op o na p gina Configura es de Calend rio Linha de Tempo A p gina cont m cinco ou seis colunas cada uma representando uma semana IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Sobre Sobre Sobre A visualiza o cont m uma c lula para cada dia do m s selecionado A c lula para um dia cont m uma lista de itens ativos no dia texto ou uma parte de uma barra horizontal para cada item ativo gr fico o Calend rio Mensal A visualiza o de calend rio mensal exibe um calend rio do m s selecionado Ela lista os objetos Projetos Programas ou Planos que voc selecionou e filtrou por exemplo Projetos Ativos Escolha uma destas visualiza es de calend rio mensal e 1 Texto do M s Cada dia cont m uma lista de objetos Um objeto exibido para todos os dias em seu intervalo de data 1 Gr fico do M s Cada objeto exibido em uma barra horizontal que come a na data de in cio e termina na data de encerramento Se voc selecionar Ativar Codifica o por Cor na p gina de op es de visualiza o de calend rio a barra de cada objeto aparecer
62. IBM EMM Nota Para obter uma lista de navegadores suportados consulte o guia IBM EMM Enterprise Products Recommended Software Environments and Minimum System Requirements Sobre a Customiza o do Marketing Operations poss vel customizar a interface do Marketing Operations para atender s suas necessidades As configura es de customiza o est o dispon veis no Marketing Operations quando voc clica em Configura es ou Configura es gt Marketing OperationsConfigura es do A tabela a seguir descreve o que pode ser customizado Cap tulo 1 Introdu o 13 14 Tabela 2 Op es para Customiza o do Marketing Operations Op o Descri o Configurar p gina atual como Inicial Configurar p gina atual para exibir automaticamente assim que voc efetuar login no Marketing Operations Configura es b sicas Configura a pol tica de seguran a para aplicar a novos itens por padr o Fuso hor rio Escolha seu fuso hor rio local Op es de Ativos Define a lista de ativos para mostrar por padr o Op es de Define a lista de aprova o para mostrar por padr o Aprova o Op es de Define a lista de projetos e a visualiza o para mostrar por padr o Projetos para projetos Op es de Tarefas Define a lista de tarefas e a visualiza o para mostrar por padr o para tarefas Op es de An lises Operacionais Configure um relat rio
63. Marketing aos Quais Este Item Faz Refer ncia outros objetos de marketing aos quais este objeto de marketing est vinculado Projetos que Modificam Este Item projetos que podem alterar este objeto de marketing Projetos que Fazem Refer ncia a Este Item projetos contendo um link para este objeto de marketing Aprova es que Fazem Refer ncia a Este Item aprova es contendo um link para este objeto de marketing Sobre os Relacionamentos de Refer ncias e Modifica es Se um projeto faz refer ncia a ou modifica um objeto de marketing determinado pela forma como o criador do modelo configurou o campo de refer ncia do objeto de marketing Modifica O projeto ou objeto de marketing que cont m este objeto de marketing deve alterar ou atualizar o conte do de um objeto de marketing um projeto de Ordem de Mudan a ou Solicita o de Trabalho por exemplo Faz Refer ncia O projeto ou objeto de marketing que cont m este objeto de marketing n o o modifica e apenas faz refer ncia a ele Selecionando Objetos de Marketing Quando voc seleciona caixas de sele o na p gina de lista Objetos de Marketing o IBM Marketing Operations ret m suas sele es durante uma sess o como a seguir e No modo Visualizar suas sele es de caixa de sele o ficam retidas at voc navegar para uma p gina de lista para um objeto diferente Por exemplo se voc fizer uma sele o na p gina 1 de uma lista de projetos m
64. Para Vincular um Programa a um Plano na p gina 29 Para Vincular um Projeto Existente a um Programa na p gina 35 e Para Vincular um Projeto ou Solicita o Filho a um Projeto na p gina 54 Categorias de Custo Categorias de Custo s o usadas para categorizar despesas em tipos como despesas de viagem despesas de correio entre outras Para obter detalhes sobre como criar e editar categorias de custo consulte o Guia do Administrador do ddIBM Marketing Operations Categorias de custo s o usadas no rastreamento de faturas e na cria o de or amentos Faturas No IBM Marketing Operations uma fatura captura eletronicamente uma fatura em papel submetida a um departamento de marketing para servi os tempo ou materiais fornecidos por um provedor ou fornecedor de terceiros Voc deve inserir manualmente as informa es capturadas em faturas de papel em uma fatura do Marketing Operations Cap tulo 1 Introdu o 11 12 Veja aqui algumas vantagens da transfer ncia de suas faturas de papel para o IBM Marketing Operations F cil acessibilidade Rastreamento preciso e imediato de despesas An lise de gastos do fornecedor e Relat rio de acumula o Transfer ncia ou exporta o peri dica para um sistema de livro raz o GL Bibliotecas de Elementos Reutiliz veis IBM Marketing Operations permite reutilizar itens de marketing fornecendo o seguinte Objetos de Marketing Gerenciamento de Ativo Digit
65. Programa Selecionadas Quando voc inclui uma rea de programa no campo reas de Programa Selecionadas ela preenche o campo reas de Programa na guia Resumo do Plano Para remover uma rea de programa selecione uma rea de programa no campo reas de Programa Selecionadas e clique nas setas apontando para a esquerda para remov la Nota Antes de remover uma rea de programa primeiro voc deve remover quaisquer programas designados a ela Para Vincular um Programa a um Plano Ap s a cria o de um plano poss vel vincular programas existentes a ele Quando voc vincula um programa a um plano todos os participantes do plano recebem um email informando os do v nculo 1 7 Navegue para o plano ao qual deseja vincular um programa Clique no cone Gerenciar Objetos Vinculados E Existente e selecione Vincular A janela Vincular Programas Existentes ao Plano aparece Insira uma sequ ncia no campo Localizar por Nome ou C digo e clique em Localizar ou deixe o campo vazio e clique em Localizar Nota O campo Resultados da Procura mostra apenas programas que podem ser vinculados ao plano Apenas programas com a mesma granularidade de or amento e a mesma pol tica de seguran a que o plano estar o dispon veis Programas com status de Cancelado Exclu do ou Conclu do nunca aparecem em Resultados da Procura No campo Selecionar uma rea do Programa selecione uma rea do programa O programa perte
66. Vinculados e selecione Remover Uma caixa de di logo aparece na qual poss vel especificar projeto s solicita o es para remover Nota A lista cont m os filhos de todos os n veis ou seja todos os filhos diretos e indiretos aparecem na lista 3 No campo Projeto Vinculado selecione o s projeto s para remover como filhos 4 Use os bot es gt gt e lt lt para mover projetos dentro e fora da caixa de listagem Itens Selecionados para Remover 5 Clique em Salvar Mudan as para remover links filhos para o s projeto s selecionado s Cap tulo 5 Projetos 55 As solicita es de projeto e os projetos n o aparecem mais na lista na guia Resumo do projeto Nota A remo o do link n o remove ou exclui o projeto ela simplesmente remove o relacionamento Para Designar Trabalho Ap s um projeto existir os usu rios podem designar trabalho tarefas a pessoas ou a equipes 1 2 Navegue para um projeto Inclua pessoas e equipes no projeto Para designar trabalho a um indiv duo ou a uma equipe eles devem ser membros ou revisores do projeto Designe tarefas de qualquer uma destas formas e Use o cone Designar Trabalho por Fun o ia na guia Pessoa do projeto para designar todas as tarefas baseadas em fun es de usu rio a Use o cone Localizar e Substituir Membros de Tarefas 885 ou cone e Localizar e Substituir Revisores de Tarefas na guia Pessoa para redes
67. a ME Cap tulo 8 Pessoas e Equipes 115 Sobre Pessoas e Equipes 115 Sobre a guia Pessoas 115 Gerenciando Membros do Projeto 115 Gerenciar membros de projeto 116 Para Alterar o N vel de Acesso de um Membro do Projeto 122 Localizando e Substituindo Revisores ou Membros de Tarefas lt 123 Selecionar Revisores Membros do Projeto 124 Para Gerenciar Revisores 125 Editando N veis de Acesso para um Membro 126 Sobre Fun es 126 Para Designar Trabalho por Fun o 7 x 127 Para Remover uma Fun o 127 Para Incluir uma Fun o 128 Para Designar Pessoas s Fun es 128 Cap tulo 9 O Calend rio 131 Configurando Op es de Exibi o para o Calend rio 5 131 Op es de Exibi o de Calend rio 131 Para Configurar suas Op es de Calend rio Padr o 133 Para Alterar sua Visualiza o do Calend rio 133 Visualizando a Linha de Tempo 134 Sobre a Visualiza o de Linha de Tempo do Calend rio 134 Visualizando o Calend rio de Texto ou Gr fico 134 Sobre o Calend rio Mensal 5 135 Sobre Codifica o por Cor do Calend rio 135 Sobre Barras Horizontais no Calend rio 135 Visualiza es Sintetizadas e Detalhadas de Tarefas 136 Publicar o Calend rio 136 Cap tulo 10 Grades 139 Sobre como Editar Dados de Grade 139 Controles de Grade 140 Para Importar Dados na Grade 142 Para Exportar Dados da Grade 142 Para Postar Dados de Grade Somente
68. a troca de informa es entre programas criados independentemente e outros programas incluindo este e ii o uso m tuo das informa es que foram trocadas devem entrar em contato com Ger ncia de Rela es Comerciais e Industriais da IBM Brasil Av Pasteur 138 146 Botafogo Rio de Janeiro RJ CEP 22290 240 Tais informa es podem estar dispon veis sujeitas aos termos e condi es apropriadas incluindo em alguns casos o pagamento de uma taxa O programa licenciado descrito neste documento e todo o material licenciado dispon vel s o fornecidos pela IBM sob os termos do Contrato com o Cliente IBM do Contrato de Licen a Internacional de Programa IBM ou de qualquer outro contrato equivalente Todos os dados de desempenho aqui contidos foram determinados em um ambiente controlado Portanto os resultados obtidos em outros ambientes operacionais podem variar significativamente Algumas medidas podem ter sido tomadas em sistemas de n vel de desenvolvimento e n o h garantia de que estas medidas ser o iguais em sistemas geralmente dispon veis Al m disso algumas medidas podem ter sido estimadas por meio de extrapola o Os resultados reais podem variar Os usu rios deste documento devem verificar os dados aplic veis para seu ambiente espec fico As informa es relativas a produtos n o IBM foram obtidas junto aos fornecedores dos respectivos produtos de seus an ncios publicados ou de outras fontes publicamente disp
69. aprova es e ativos os anexos est o dispon veis na p gina de resumo Para todos os outros objetos clique na guia Anexos A guia exibe quaisquer anexos j existentes para o objeto IBM Marketing Operations Guia do Usu rio 2 Clique em Enviar como Anexo de Email ao lado do anexo que gostaria de enviar Tamb m poss vel clicar com o bot o direito do mouse no cone do anexo e escolher Enviar como Anexo de Email no menu A janela Enviar como Anexo de Email aparece 3 Insira ou selecione valores nos campos Para e Cc para destinat rios do email Para enviar o anexo para usu rios do IBM Marketing Operations clique na seta no lado direito do campo e selecione um ou mais endere os de email Os endere os selecionados s o inclu dos no campo Se voc cancelar a sele o de um endere o ele ser removido do campo Tamb m poss vel inserir qualquer endere o de email externo v lido nos campos Separe diversos endere os com uma v rgula Por exemplo userlfinbox com user2EmyCompany com 4 Insira valores para o campo Assunto e o corpo da mensagem 5 Clique em Enviar para enviar o anexo O sistema exibe uma mensagem que confirma que o email foi enviado ou que ocorreu um erro enquanto o sistema tentava enviar a mensagem A janela Enviar Anexo do Email permanece aberta at o servidor de correio enviar mensagem Se fechar a janela enquanto o email estiver sendo enviado voc n o receber nenhuma confir
70. aprova es ou faturas 2 Clique no plano programa projeto conta aprova o ou fatura para os quais deseja postar uma mensagem 3 Clique em Comunicar 7 na barra de ferramentas do IBM Marketing Operations e selecione Postar uma Mensagem A janela Mensagens exibida 4 Digite sua mensagem 5 Selecione uma op o de entrega Por padr o voc tamb m recebe um alerta de email ao postar uma mensagem 6 Clique em Postar Coment rio A janela Mensagens exibe todos os coment rios postados para esse objeto Seu novo coment rio exibido na parte superior da lista Se voc escolher uma op o de email sua mensagem inclui uma linha que lista os destinat rios do email como cc para Mary Manager Connie Contact aartisteOmycompany com Nomes completos s o exibidos para os usu rios que s o identificados nolBM Marketing Platform caso contr rio o endere o de email exibido 7 Clique em Fechar se esse coment rio for o nico que deseja postar agora ou clique em Postar um Coment rio para postar um coment rio adicional O IBM Marketing Operations posta a mensagem no quadro de mensagens e o envia emails como especificado Os emails cont m o texto postado e um link para o objeto identificado como o assunto IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Para Ler uma Mensagem no Quadro de Mensagens E poss vel ler mensagens que foram postadas anteriormente no quadro de mensagens caso voc tenha permiss o para visua
71. arquivo o usu rio que o transferiu por download e a vers o de cada ativo que o usu rio transferiu por download clicando no link Download Para Incluir uma Pasta de Ativos Use pastas como uma maneira de organizar ativos em uma biblioteca Voc deve ter permiss o para criar pastas antes de poder inclu las 1 Selecione Opera es gt Ativos 2 Selecione a biblioteca na qual deseja incluir uma pasta 3 Clique no cone Incluir Pasta mia A p gina Nova Pasta aparece 4 Insira um nome e uma descri o para a nova pasta 5 Clique em Salvar Mudan as A pasta aberta Agora poss vel incluir ou mover ativos nessa pasta Excluindo Ativos Pastas de ativos t m as seguintes caracter sticas 156 IBM Marketing Operations Guia do Usu rio De dentro de qualquer biblioteca poss vel excluir ativos e pastas caso voc tenha as permiss es apropriadas E poss vel excluir apenas pastas vazias Se voc tiver permiss o para excluir ativos como um propriet rio do ativo mas alguma outra fun o de seguran a da qual voc faz parte permitir que voc exclua ativos apenas se herdar a permiss o de exclus o de outra fun o n o ser poss vel voc excluir um ativo da lista de ativos s ser poss vel excluir o ativo de dentro do pr prio ativo Pastas de ativos n o t m propriet rios Propriet rios diferentes podem possuir ativos diferentes em uma pasta portanto a permiss o para excluir uma past
72. cada ativo na biblioteca poss vel fazer o upload de uma imagem miniatura para um ativo ao incluir o ativo em uma biblioteca Sobre Bibliotecas de Ativos Ativos digitais s o armazenados em bibliotecas que s o a estrutura organizacional de n vel superior no reposit rio de ativos digitais poss vel acessar bibliotecas e incluir ativos nas bibliotecas S poss vel acessar uma biblioteca se o administrador do IBM Marketing Operations tiver lhe concedido permiss o na pol tica de seguran a designada ao ativo Ap s voc clicar na biblioteca que cont m os ativos ou as pastas que deseja visualizar a p gina Lista de Ativos aparece Copyright IBM Corp 2002 2012 151 Nota Voc deve ter acesso administrativo ao IBM Marketing Operations para criar uma biblioteca Para Alterar da Visualiza o Lista de Ativos para a Visualiza o Miniatura Por padr o o IBM Marketing Operations exibe ativos em uma visualiza o de lista quando voc seleciona uma biblioteca de ativos Para alterar para uma visualiza o de miniatura execute as seguintes etapas 1 Abra o IBM EMM e selecione Opera es gt Ativos Uma lista de todas as bibliotecas de ativos dispon veis exibida Selecione uma biblioteca de ativos da lista Uma lista de ativos na biblioteca atual exibida Se a Saa RD O Poa ta aa Clique no cone Modo de Visualiza o de Lista Miniaturas de Ativos e selecio
73. calend rio Clique em Salvar Mudan as para salvar suas mudan as em Reverter para Salvo para descartar mudan as feitas desde a ltima vez que voc salvou mudan as ou em Cancelar para sair da tela Configurando suas Op es de Anal tica Operacional Por padr o a p gina Anal tica Inicial mostra uma lista de todos os relat rios dispon veis E poss vel configurar um relat rio diferente para ser exibido quando voc acessar a p gina Anal tica Inicial 1 2 4 Selecione Configura es gt Configura es do Marketing Operations Clique em Op es de Anal tica Operacional A p gina Op es de An lise aparece Selecione o relat rio que deseja ter como relat rio padr o Se em algum momento o relat rio selecionado n o estiver dispon vel a lista de todos os relat rios dispon veis ser exibida Clique em Salvar Mudan as Definindo as Configura es de Aus ncia do Escrit rio As configura es de aus ncia do escrit rio asseguram que haja cobertura para suas tarefas aprova es e solicita es quando voc estiver fora do escrit rio 1 Selecione Configura es gt Marketing Operations Configura es A p gina Configura es Administrativas aberta Clique em Configura es de Aus ncia do Escrit rio A p gina Configura es de Aus ncia do Escrit rio aberta Na parte superior da p gina indique se atualmente voc est ou n o no escrit rio Sua sele o entra em vigor q
74. cobra diversos itens ou servi os e os detalha em itens importante estar apto a capturar cada item ou servi o separadamente j que os itens de linha diferentes podem ser atribu dos a diferentes projetos ou programas assim como a contas diferentes Por exemplo uma fatura cont m dois itens de linha o primeiro associado a um projeto chamado Feira de Neg cios e o outro associado a um programa chamado Campanha de Marketing de Banco de Dados Um item de linha pode ser associado Conta 1 e o outro Conta 2 Ap s voc criar uma fatura poss vel executar qualquer uma das a es a seguir a partir da guia Resumo e Editar informa es resumidas da fatura Incluir ou editar itens de linha para a fatura e Excluir a fatura e Alterar o status da fatura Imprimir a p gina de Resumo da Fatura Para Incluir uma Fatura 1 Selecione Financeiro gt Faturas A p gina Minhas Faturas Ativas aparece por padr o 2 Clique no cone Incluir Fatura 3 Insira informa es nos campos na p gina Nova Fatura Para obter mais informa es consulte P gina Nova Fatura na p gina 174 4 Para incluir itens de linha clique em Salvar e Editar Itens de Linha Para obter mais informa es consulte Para Incluir ou Editar Itens de Linha da Fatura na p gina 176 Nota Voc deve incluir itens de linha para tirar a fatura do estado Rascunho marc la como Pago e sintetizar as despesas 5 Clique em Salvar
75. como n o lidos Fechar Clique para fechar a p gina Alertas Recebendo Alertas Quando Externo para o Dom nio da Organiza o Se seu endere o de email estiver fora do dom nio da organiza o que tem o IBM Marketing Operations instalado ser necess rio modificar seu servidor SMTP para receber alertas Inclua o endere o IP do servidor Marketing Operations na lista de endere os IP permitida por retransmiss o Sobre Inclus o de Coment rios para Alertas Para muitos eventos o sistema envia alertas com base em a es executadas pelos usu rios Por exemplo quando um propriet rio de projeto inicia um projeto o sistema envia alertas para membros do projeto Neste exemplo antes de o sistema enviar o alerta o propriet rio do projeto pode incluir coment rios no alerta O sistema fornece uma caixa de di logo contendo o texto do alerta O usu rio pode inserir quaisquer coment rios adicionais no alerta Quando o usu rio fecha a caixa de di logo o sistema envia o alerta incluindo os coment rios Para os eventos a seguir os usu rios podem incluir coment rios no alerta antes de o sistema enviar o alerta 214 IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Tabela 59 Poss vel Incluir Coment rios nos Alertas para estes Eventos Objeto Eventos Solicita o de U ma solicita o de projeto enviada projeto e Uma solicita o de projeto aceita Jma solicita o de projeto retorn
76. configurado para um valor desativado O atributo obrigat rio O usu rio deve selecionar um valor ativado para o atributo O sistema n o permite que o usu rio salve os dados at que um valor ativado tenha sido configurado para o atributo Um usu rio cria um novo objeto Uma guia cont m um atributo opcional que tem um valor padr o desativado Cap tulo 2 Tarefas Comuns 23 O atributo configurado para um valor em branco Um usu rio cria um novo objeto Uma guia cont m um atributo obrigat rio que tem um valor padr o desativado O sistema apresenta uma mensagem de erro dizendo que o atributo obrigat rio O usu rio n o pode concluir a cria o do objeto at que ele configure o valor do atributo obrigat rio Valores de Atributo Desativados em Procuras Quando usu rios procuram um atributo que cont m valores desativados eles podem selecionar entre valores ativados e desativados Isso permite que os usu rios localizem objetos que cont m valores que n o podem mais ser usados Exemplo de Valores de Atributo Desativados Considere um modelo do projeto Material Paralelo de Marketing que cont m uma guia Informa es de Produ o Informa es de Produ o cont m v rios atributos incluindo um atributo obrigat rio Cor e um atributo opcional Revestimento Os atributos t m os seguintes valores Cor obrigat rio Revestimento opcional valor padr o Aquoso Brilhante valor padr o 4C Aquoso
77. corpo e um anexo e Clique em Atualizar para editar o coment rio poss vel arquivar o coment rio alterar o texto no t tulo e no corpo e incluir um anexo e Clique em Excluir permite excluir o coment rio Se estiver visualizando anota es para todas as p ginas esta coluna incluir uma op o V Visualiza o para coment rios localizados em outras p ginas Clique nessa op o para visualizar o coment rio no contexto abrindo uma visualiza o dessa p gina Coluna Data de Cria o Mostra a data em que o coment rio foi inclu do Coluna autor Mostra o autor do coment rio T tulo Mostra o t tulo do coment rio Anexos Fornece links para quaisquer anexos do coment rio Arquivado Uma marca na coluna significa que o coment rio est arquivado IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Cap tulo 8 Pessoas e Equipes No IBM Marketing Operations voc designa trabalho a usu rios individuais ou a equipes Sobre Pessoas e Equipes Voc designa pessoas ou equipes para unidades de trabalho Voc faz designa es primeiramente por meio da guia Pessoas em um projeto E poss vel tamb m incluir e designar membros equipes e fun es ao editar a guia Fluxo de Trabalho Nota E poss vel que veja somente um subconjunto das pessoas e equipes dispon veis Sua organiza o pode limitar a visualiza o de recursos dispon veis Sobre a guia Pessoas Cada projeto cont m sua
78. da linha Confirmado N o A diferen a entre valores nas linhas Or amento e Confirmado comprometido Real A soma de todos os itens de linha fatura para os quais essa conta a conta de origem conforme especificado no campo Conta de Origem do item de linha fatura Esses itens de linha fatura ser o sintetizados nesse campo apenas quando a fatura qual eles pertencem estiver no estado Pago Essas somas aparecem para um m s espec fico na tabela de acordo com quando voc marcou os itens de linha fatura como Pagos Por exemplo se voc marcar a quantia do item de linha fatura como Paga em maio a quantia aparecer na coluna maio da linha Real Restante A diferen a entre valores nas linha Or amento e Real Sobre Selecionar o Ano Fiscal para Visualizar 182 Como as contas podem abranger diversos anos fiscais poss vel selecionar um ano no qual visualizar as informa es de conta Na lista suspensa Resumo de Conta poss vel escolher do ano fiscal e dos dois anos seguintes Al m disso se os itens de linha or amento ou fatura forem obtidos da conta em outros anos esses anos tamb m aparecer o na lista Um administrador do Marketing Operations configura seu ano fiscal configurando o par metro Configura es gt Configura o gt Opera es de Marketing gt umoConfiguration gt firstMonthInFiscalYear para o m s no qual voc gostaria que o ano fiscal de sua conta come asse Para obter mai
79. de di logo aparecer navegue para o arquivo que deseja anexar e clique em Abrir Clique em Navegar em Biblioteca para anexar um arquivo em uma biblioteca de ativos Clique na biblioteca que cont m o arquivo que deseja incluir Use a rvore na rea de janela esquerda da tela para navegar at a pasta e em seguida at o ativo que deseja anexar Clique em Aceitar Ativo ao visualizar o ativo na rea de janela direita Insira a URL no campo fornecido Inclua quaisquer coment rios sobre o anexo Clique em Incluir Mais para exibir um conjunto adicional de campos para cada anexo adicional que deseja incluir Clique em Salvar Mudan as para incluir o anexo ou anexos Os anexos s o inclu dos na guia Anexos para o objeto Para Remover um Anexo de um Objeto i 2 4 Navegue para o objeto para o qual gostaria de remover um anexo Clique na guia Anexos A guia exibe quaisquer anexos j existentes para o objeto Clique em Remover ao lado do anexo que gostaria de excluir Uma mensagem aparece solicitando que voc verifique a exclus o Clique em OK O anexo removido Para Enviar Anexos de Email Os usu rios com um endere o de email v lido configurado no IBM Marketing Operations ou IBM Marketing Platform podem enviar anexos de email Se o endere o de email estiver configurado incorretamente no sistema voc receber uma mensagem de erro L Navegue para o objeto no qual gostaria de incluir um anexo Para
80. de marketing vinculados n o ser o procurados Os campos contendo refer ncias do objeto de marketing podem ser configurados para serem limitados reten o de um determinado tipo de objeto de marketing como Cartas de Ofertas Nesse caso a guia Navegar conter apenas as procuras salvas que se aplicam a um determinado tipo de objeto de marketing Sobre Refer ncias de Objeto de Marketing em Aprova es Voc inclui refer ncias do objeto de marketing em aprova es da mesma maneira que as inclui em formul rios e em campos de grade Entretanto as op es para procura de objetos de marketing s o um pouco diferentes Procura Simples Guia Procurar A tela de procura simples na caixa de sele o do objeto de marketing para aprova es cont m uma lista suspensa adicional Voc utiliza esse controle para selecionar um nico tipo de objeto de marketing para sua procura Uma sele o necess ria antes de iniciar a procura Procura Salva Guia Navegar A lista suspensa de procuras salvas cont m todas as procuras salvas anteriormente para todos os tipos de objeto de marketing Por exemplo se voc tiver tipos de objeto de marketing para Criativos e Envelopes todas as procuras salvas para Criativos e Envelopes aparecem na lista Cap tulo 11 Objetos de Marketing 149 150 IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Cap tulo 12 Ativos e Bibliotecas de Ativos IBM Marketing Operations fornece gerenciamento centr
81. de uma cor diferente Nota Qualquer dia que especificado como hor rio n o comercial indicado por um X cinza no plano de fundo Al m disso o nome do hor rio n o comercial por exemplo Dia de M o de Obra exibido quando voc aponta para a data Codifica o por Cor do Calend rio E poss vel exibir objetos de um modo codificado por cores nas visualiza es de linha de tempo ou calend rio gr fico Primeiro voc seleciona a caixa de sele o Ativar Codifica o por Cor na p gina Configura es de Calend rio Linha de Tempo ou na caixa de di logo Configurar Op es de Visualiza o Ap s a marca o da caixa o menu Baseado em Valores para exibido Essa lista cont m atributos para seus projetos programas ou planos dependendo de quais objetos voc est exibindo atualmente no calend rio Nessa lista poss vel escolher qualquer atributo com um tipo enumerado Por exemplo considere o atributo a seguir e Nome Fam lia do Produto e Valores v lidos CDs Cart o de Cr dito Hipoteca da Casa Se voc escolher objetos de grupo por esse atributo seu calend rio conter quatro cores uma para cada valor v lido mais N D que corresponde a quaisquer objetos que n o cont m um valor para o atributo Fam lia do Produto O calend rio tamb m exibe uma legenda no canto inferior direito da tela A legenda lista todos os valores v lidos mais N D junto com a cor correspondente ao valor Nota Tamb m
82. dependente da mesma tarefa ou tarefas que a linha acima dela Cada linha que voc inclui usa a mesma op o de depend ncia at que voc altere sua sele o Voc tamb m pode alterar manualmente as depend ncias clique no nome da tarefa ou do est gio e forne a uma lista separada por v rgula de n meros entre par nteses Para obter mais informa es consulte Gerenciando Depend ncias de Tarefa na p gina 79 Mover linha para cima Clique em um nome de tarefa ou est gio para selecionar a linha e em seguida clique neste cone para mover uma linha selecionada para cima Nota e Quando voc move uma linha suas depend ncias de tarefa n o s o alteradas e Quando voc move um est gio todas as suas tarefas associadas se movem com ele Mover linha para baixo Clique em um nome de tarefa ou est gio para selecion lo e em seguida clique neste cone para mover uma linha selecionada para baixo Nota e Quando voc move uma linha suas depend ncias de tarefa n o s o alteradas e Quando voc move um est gio todas as suas tarefas associadas se movem com ele Cap tulo 6 Fluxos de Trabalho 75 76 Tabela 14 Usando a Barra de Ferramentas de Edi o para a Guia Fluxo de Trabalho continua o Icone Descri o 3 Excluir linha Clique em um nome de tarefa ou est gio para selecion lo e em seguida clique neste cone para excluir o componente Nota
83. designada a um membro da equipe Uma tarefa da equipe designada a um usu rio redesignada de volta equipe ou a outro membro P gina Resumo de Equipe Quando voc navega pela primeira vez em uma equipe sua p gina de resumo aparece Essa p gina cont m os seguintes itens Tabela 24 P gina Resumo de Equipe Campo Descri o Nome Exibe um nome para a equipe Esse nome aparece na p gina de lista Equipes bem como seleciona membros ou revisores do projeto Esse campo obrigat rio Descri o Exibe uma descri o curta para a equipe Conjuntos de Exibe uma lista de qualifica es associadas equipe qualifica es Inclua aqui termos que possam ser teis durante a descri o de equipes Por exemplo poss vel inserir Photoshop como uma qualifica o de modo que algu m visualizando a equipe saiba que ela tem essa qualifica o Cap tulo 8 Pessoas e Equipes 117 118 Tabela 24 P gina Resumo de Equipe continua o Campo Descri o Pol ticas de Exibe a pol tica ou pol ticas de seguran a que se aplicam equipe Seguran a Sugeridas Esse campo obrigat rio Modelos de Verifique qualquer combina o das caixas de sele o da op o de Roteamento roteamento de trabalho Membros e Exibe os gerentes e os membros da equipe Use a barra de rolagem gerentes para paginar pela lista Na tela Resumo da Equipe poss vel executar as seguintes a
84. designadas a um indiv duo minhas equipes Todas as tarefas Lista todas as tarefas no sistema Minhas tarefas Lista suas tarefas designadas para todos os projetos atualmente ativos ativas iniciados mas ainda n o conclu dos IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Tabela 16 Filtros de Tarefa continua o Filtro Descri o Minhas tarefas Lista as tarefas designadas a voc que est o marcadas como conclu das conclu das Meus marcos Lista tarefas nas quais todos os crit rios a seguir s o atendidos futuros A tarefa tem um sinalizador de marco especificado e A tarefa designada a voc e A tarefa n o conclu da ou ignorada Meus marcos Lista todos os marcos nas tarefas designadas a voc Minhas tarefas Lista todas as tarefas futuras e em andamento que atendem aos recentes crit rios a seguir e A tarefa designada a voc e A tarefa n o conclu da ou ignorada e A tarefa tem uma data de in cio ou de encerramento que est dentro dos ltimos 14 dias Minhas Lista todas as tarefas de aprova o aguardando sua resposta aprova es pendentes Minhas tarefas Lista todas as tarefas designadas Essa lista a visualiza o padr o quando voc seleciona Opera es gt Tarefas Minhas futuras Lista tarefas designadas a voc planejadas para terminarem dentro dos tarefas pr ximos 14 dias Sobre a rea de Janela da Tarefa Quando v
85. e N o poss vel excluir o primeiro est gio em uma planilha de fluxo de trabalho e Quando voc exclui um est gio suas tarefas associadas s o anexadas ao est gio anterior As tarefas n o s o exclu das Recalcular Datas Shift clique para selecionar uma ou mais c lulas adjacentes na planilha depois clique neste cone para aplicar uma das seguintes op es e Preservar o tempo de folga entre Tarefas recalcula todas as depend ncias de data baseadas em suas mudan as qualquer tempo de folga entre as tarefas dependentes n o ser removido e Remover o tempo de folga entre Tarefas recalcula todas as depend ncias de data baseadas em suas mudan as qualquer tempo de folga entre as tarefas dependentes ser removido Ferramentas Oferece op es que afetam os valores em c lulas espec ficas da planilha ou que afetam uma coluna ou toda a planilha Para aplicar qualquer uma das op es a seguir voc deve primeiro usar Shift clique para selecionar uma ou mais c lulas adjacentes na planilha e Copiar copia o conte do das c lulas selecionadas para a rea de transfer ncia e Colar cola o conte do da rea de transfer ncia iniciando na c lula selecionada e Colar Linhas Ap s cola o conte do da rea de transfer ncia abaixo da linha selecionada e Marcar como altera o status e valores de Conclu da para a tarefa ou tarefas correspondentes Por exemplo Marcar como Conclu da altera o Statu
86. e campos customizados Todos os modelos de objeto de marketing cont m pelo menos uma p gina com um nome uma lista da associa o e um campo de pol tica de seguran a 4 Siga o assistente inserindo informa es em cada p gina 5 Ao concluir a configura o do seu objeto execute uma das a es a seguir Clique em Concluir para salvar o objeto O sistema exibe a p gina de lista para o tipo de objeto de marketing com o novo objeto de marketing inclu do na lista Para criar outro objeto semelhante ao rec m criado clique em Salvar e Duplicar O objeto atual salvo e voc v a p gina Resumo de um novo objeto com dados j preenchidos Altere o nome padr o e edite o novo objeto conforme necess rio IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Sobre o Relat rio de Refer ncia Cruzada do Objeto de Marketing Todos os projetos e objetos de marketing cont m um relat rio descrevendo refer ncias cruzadas para e de outros objetos de marketing Esse relat rio aparece na guia An lise e intitulado Refer ncia Cruzada de Objeto de Marketing Para projetos o relat rio cont m as seguintes se es Objetos de marketing referidos por esse projeto Objetos de marketing modificados por esse projeto Para objetos de marketing o relat rio cont m as seguintes se es Objetos de Marketing que Fazem Refer ncia a Este Item outros objetos de marketing contendo um link para este objeto de marketing Objetos de
87. e voc clicar em Postar Resposta Completa antes de responder a todos os itens este aviso ser exibido Responda a todos os documentos antes de marcar o processo como conclu do Seo propriet rio da aprova o n o requerer a disposi o de todos os itens voc deve responder a pelo menos um item de aprova o ou este aviso ser exibido Responda a pelo menos um documento antes de marcar o processo como conclu do poss vel responder a um item de aprova o diversas vezes antes de concluir sua resposta para o processo de aprova o inteiro Por m ap s voc clicar em Postar Resposta Completa para concluir a revis o n o ser poss vel responder aprova o novamente Ap s voc concluir sua revis o o link Postar Feedback muda para Visualizar Respostas do Item E poss vel visualizar apenas as respostas do item e o hist rico de respostas Modificando Processos de Aprova o O propriet rio de um processo de aprova o pode modificar o processo de aprova o ap s ser criado e mesmo ap s ser enviado O propriet rio pode incluir novos itens para aprova o ou designar novos aprovadores O propriet rio tamb m pode excluir itens e aprovadores ou atualizar itens existentes para serem revisados O processo de modifica o de uma aprova o semelhante cria o de uma Se for um propriet rio do processo de aprova o ser poss vel alter lo a qualquer momento Se o processo de aprova
88. editar 7 Opcionalmente insira linhas em branco suficientes abaixo do destino para agirem como marcadores para os valores de tarefa sendo copiadas Por exemplo se voc copiou dados de seis tarefas assegure se de que haja seis linhas de tarefa consecutivas dispon veis Se n o forem criadas as linhas necess rias os valores existentes para as tarefas abaixo do ponto de inser o ser o sobrescritos 8 Shift clique nas c lulas de destino 9 Na barra de ferramentas do fluxo de trabalho selecione Colar no item de menu Ferramentas para colar os valores Os dados de origem s o colocados no fluxo de trabalho iniciando a partir da tarefa de destino selecionada Incluindo Fun es e Membros em Tarefas Quando voc cria uma Lista Avan ada Campanha On Demand ou Campanha Corporativa de projeto o fluxo de trabalho automaticamente inclui fun es de membro e revisor para todas as tarefas se o modelo selecionado fornecer essas informa es No entanto poss vel editar tarefas de fluxo de trabalho para designar diferentes fun es IBM Marketing Operations Guia do Usu rio 1 Navegue para a guia Fluxo de Trabalho de Lista Avan ada Campanha On Demand ou Campanha Corporativa do projeto 2 Clique em Editar 3 Para selecionar ou alterar as fun es de membros clique na c lula Fun o do Membro para a tarefa que voc deseja alterar 4 Clique no cone baixar para visualizar a lista de fun es dispon
89. em paralelo quando ela pode ser trabalhada ao mesmo tempo que outras tarefas Por exemplo nesta figura se a tarefa X puder ser trabalhada simultaneamente com a tarefa B voc insere a tabela X em paralelo Inserir uma etapa ap s B em Paralelo y A ma B 0d torna se PN B Excluindo Tarefas A exclus o de uma tarefa remove a tarefa selecionada da cadeia e em seguida o sistema vincula novamente os dois segmentos restantes da cadeia juntos para que ela seja uma cadeia cont nua novamente Remover etapa C preservando cadeias torna se A ma B ma X ma D WED 60 torna se Pigi E E IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Sobre Quando uma tarefa exclu da suas tarefas dependentes s o feitas dependentes de suas depend ncias antes de a exclus o acontecer Esta pr tica preserva todas as cadeias de depend ncias sequenciais Modos Padr o e ltimo Usado Para tornar a inclus o de uma tarefa o mais simples e consistente poss vel o IBM Marketing Operations fornece o comportamento a seguir O modo padr o Em S rie quando voc inicia uma sess o de edi o este modo usado como o modo de inser o O modo ltimo usado lembrado para cada sess o de edi o Ao selecionar um modo de depend ncia diferente ele ser usado toda vez que incluir uma tarefa at alter la novamente ou encerrar a sess o de edi o Por exemplo para incluir v rias tarefas em paralelo nece
90. es de Visualiza o que aberta quando voc clica em Op es Opera es gt Calend rio ou p ginas de lista Tabela 32 Campos na P gina Configura es de Calend rio Linha de Tempo e Caixa de Di logo Configurar Op es de Visualiza o Campo Descri o Layout Padr o da Se o de Calend rio Exibir como Escala de Tempo Na p gina Configura es de Calend rio Linha de Tempo use esta op o para escolher a visualiza o de linha de tempo e um intervalo de hor rio para exibi o ou um texto mensal ou calend rio gr fico No di logo Configurar Op es de Visualiza o voc usa os campos Exibir como e Escala de Tempo para fazer essas sele es Habilitar codifica o de cores A cor codifica o calend rio com base em um atributo que selecionar Marque esta caixa e selecione o atributo para usar para objetos de c digo de cor no calend rio IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Tabela 32 Campos na P gina Configura es de Calend rio Linha de Tempo e Caixa de Di logo Configurar Op es de Visualiza o continua o Campo Descri o Ao exibir tarefas Limita a quantia de informa es para mostrar quando o calend rio mostrar somente exibir tarefas Marque esta caixa e escolha os tipos de marcos para marcos exibi o Apenas os tipos de marcos selecionados s o exibidos A op o a seguir s est dispon vel no di logo Con
91. es designadas pela equipe Op es de Roteamento de Solicita o IBM Marketing Operations fornece para solicita es de projeto op es de roteamento semelhantes s das tarefas Voc deve selecionar pelo menos uma das op es a seguir na se o Modelo de Roteamento de Solicita o de Projeto do Resumo da Equipe e Gerentes podem rotear solicita es de projeto para membros O gerente pode designar essas solicita es aos membros da equipe Membros podem aceitar solicita es de projeto designadas pela equipe da equipe Os membros da equipe podem assumir a propriedade dessas solicita es Membros podem retornar solicita es de projeto designadas pela equipe para a equipe Os membros podem retornar as solicita es que aceitaram anteriormente Participantes do Projeto Virtual Se um usu rio for membro de uma equipe que participa de um projeto mas n o for participante do projeto ele poder ver as tarefas da equipe designadas equipe e receber a designa o dessas tarefas Al m disso esse usu rio pode visualizar o projeto e todas as suas tarefas Considere o cen rio a seguir Don membro da equipe Contas Principais e A equipe Contas Principais tem Membros podem aceitar tarefas designadas pela equipe ativada IBM Marketing Operations Guia do Usu rio e A equipe Contas Principais designada na coluna Membros da tarefa de fluxo de trabalho Amostras Design para o projeto Feira de Neg cios Outono 200
92. gerente do projeto designa trabalho aos membros de sua equipe A se o descreve como executar esta tarefa para aprovadores designados pelo propriet rio ao contr rio de aprovadores designados no modelo Aa 1 Clique no cone Designar Trabalho por Fun o ia Nota Se o projeto foi iniciado uma caixa de di logo de aviso aparecer clique em OK para continuar ou em Cancelar para cancelar o processo de designa o A p gina Designar todos os membros da equipe e revisores s suas respectivas tarefas aparece 2 Selecione uma das op es a seguir Selecione anexar o novo usu rio para incluir membros nas designa es existentes Selecione substituir a designa o existente para substituir qualquer pessoa atualmente em uma fun o 3 Clique em OK Uma caixa de di logo de confirma o aparece 4 Clique em Fechar No fluxo de trabalho todos os usu rios designados a fun es tamb m s o designados s tarefas associadas s suas fun es Observe o seguinte ao designar trabalho Quando voc acessa o di logo Designar todos os membros da equipe e revisores s suas respectivas tarefas o fluxo de trabalho do projeto bloqueado ou seja qualquer outro usu rio que tenta acess la recebe uma mensagem de aviso indicando que o fluxo de trabalho est atualmente em uso Apenas tarefas com status pendente t m pessoas designadas a elas durante sua execu o todas as outras tarefas permanecem inalter
93. modelo Por exemplo suponha que seu sistema contenha o seguinte Um modelo de projeto denominado Feira de Neg cios que est ativado e Uma guia denominada Fornecedores est dispon vel para modelos Feira de Neg cios A guia Fornecedores cont m uma grade e uma das colunas de grade denominada URL do Fornecedor Na tela da procura avan ada para projetos poss vel selecionar URL do Fornecedor quando voc escolhe uma condi o para a procura O atributo URL do Fornecedor aparece na lista mesmo que seu sistema n o contenha nenhum projeto Feira de Neg cios Quando um modelo exclu do seus atributos de grade n o ficam mais dispon veis como crit rio de procura poss vel procurar atributos em um modelo desativado escolha um modelo desativado ou Todos Desativados na tela da procura avan ada Sobre Procura de Atributos de Objeto de Marketing poss vel procurar atributos contidos em um objeto de marketing vinculado a partir de objetos de marketing ou projetos Por exemplo suponha que voc tenha projetos que s o vinculados a objetos de marketing que por sua vez cont m um atributo a partir do qual voc quer fazer uma procura Voc tem projetos do tipo Material Paralelo de Marketing que pode vincular a Objetos de marketing do tipo Criativos que cont m um atributo Custo representando o custo do criativo Na p gina do projeto poss vel executar uma procura avan ada que retorne proje
94. modelos de projeto espec fico e portanto com os projetos que utilizam tais modelos O sistema calcula automaticamente o status de funcionamento do projeto diariamente e atualiza o c lculo periodicamente ao longo do dia Al m disso poss vel iniciar manualmente o c lculo de status de funcionamento quando necess rio Para revisar o status de funcionamento de seus projetos voc pode Assinar notifica es por email di rias com o status di rio Consulte o Para Receber Atualiza es de Status de Funcionamento do Projeto por Email na p gina 16 Clique em Opera es gt Projetos e visualize uma lista de projetos A coluna Funcionamento do Projeto mostra o status calculado durante a atualiza o peri dica automatizada mais recente Visualize informa es detalhadas para um projeto e clique em sua guia Status de Funcionamento Quando voc clica nessa guia o sistema atualizar automaticamente o status de funcionamento do projeto no entanto os valores mostrados em outra parte do Marketing Operations n o s o atualizados Inclua o portlet Status de Funcionamento em seu painel Consulte o Portlets de Relat rio do Marketing OperationsIBM Cognos na p gina 202 Para facilitar a an lise os relat rios est o dispon veis para comparar os status de funcionamento calculados para diferentes projetos dentro de um m s ou tend ncias no decorrer do tempo Consulte o Relat rios Multiobjetos na p gina 189
95. na lista 5 Como alternativa para recriar o rascunho da solicita o clique em Alterar Status e selecione Recriar Rascunho da Solicita o na lista 6 Insira coment rios que indicam a raz o para o cancelamento ou revis o 7 Clique em Continuar O status da solicita o alterado para Cancelado ou Rascunho Enquanto voc recria o rascunho de uma solicita o os destinat rios n o conseguem responder a solicita o original Se voc precisar alterar os destinat rios clique em Editar Quando voc submeter novamente uma solicita o os destinat rios s o notificados de acordo com a regra de nova aprova o selecionada quando a solicita o foi criada Se a regra de nova aprova o permitir selecionar destinat rios e se voc n o tiver alterado destinat rios ao recriar o rascunho da solicita o quando voc submeter novamente a solicita o ser poss vel selecionar a partir de uma lista de destinat rios necess rio quem aceitou a solicita o Se os destinat rios tiverem recebido n meros de sequ ncia eles ser o notificados em sequ ncia Para Responder a uma Solicita o como Indiv duo Quando algu m cria uma solicita o para um projeto e lhe nomeia como destinat rio da solicita o voc recebe uma mensagem de alerta na p gina Meus Alertas e um email lhe notificando da solicita o 1 Navegue para uma solicita o selecionando Opera es gt Projetos A visualiza o Projetos e
96. na qual voc est procurando se tornam a ordem de classifica o padr o na procura salva Nota Se voc criar uma procura salva a partir de outra procura salva com colunas opcionais as colunas opcionais n o ser o inclu das Assim se a coluna de classifica o na procura original era uma coluna opcional na segunda procura salva a coluna de classifica o ser revertida para o padr o j que a coluna de classifica o n o existe na nova procura salva poss vel alterar a coluna de classifica o e a ordem de classifica o de uma procura n o publicada alterando a coluna de classifica o e a ordem de classifica o da p gina de lista acessando a procura salva e clicando em Salvar que atualiza a procura Essa op o aplica se apenas a procuras n o publicadas Para alterar a coluna de classifica o ordem de classifica o ou ambas para uma procura publicada um administrador do IBM deve primeiro cancelar a publica o da procura alterar a classifica o conforme descrito acima e depois publicar a procura novamente Para Visualizar uma Procura Salva 1 Abra a p gina de lista para um tipo de objeto 2 Clique em Todos lt objetos gt em que objetos s o projetos solicita es programas ou planos Cap tulo 18 Procuras 211 212 Suas procuras salvas e todas as procuras publicadas aparecem como pastas na parte superior da tela 3 Clique na pasta que cont m os resultados da procura que deseja visua
97. nica p gina Se voc usar este recurso altere sua prefer ncia de impress o para esta tarefa de impress o para paisagem Clique em Imprimir Colunas Selecionadas Uma visualiza o de di logo aberta Clique em Imprimir Selecione sua impressora e as op es de impressora Escolha o modo de paisagem para obter melhores resultados Clique em Imprimir para imprimir as colunas selecionadas do fluxo de trabalho No di logo de visualiza o clique em Fechar para fechar a visualiza o de impress o IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Cap tulo 7 Aprova es Uma aprova o permite simplificar e controlar o processo de ter seu trabalho revisado e aprovado Esse recurso permite que muitos usu rios revisem trabalhos em paralelo ou em uma ordem que represente seus processos de neg cios Os revisores ou aprovadores podem marcar eletronicamente o conte do submetido para revis o IBM Marketing Operations ent o registra aprova es e nega es com prop sitos de auditoria poss vel ligar aprova es a um projeto ou elas podem existir independentemente de qualquer projeto Sobre Aprova es Uma aprova o um item ou um grupo de itens que os aprovadores revisam e respondem aprovando sugerindo mudan as ou negando O processo de aprova o assegura que as pessoas certas visualizem e desconectem do conte do cria es e objetos de marketing O processo de aprova o o ciclo de vida de uma apr
98. nuo dos projetos os gerentes de projeto utilizam o modo de edi o para configurar o fluxo de trabalho para novos projetos e incluir est gios tarefas e tarefas de aprova o para projetos que est o em andamento Sobre o Modo de Visualiza o de Planilha Ao exibir a guia Fluxo de Trabalho na visualiza o de planilha o padr o as informa es sobre os est gios e as tarefas em seu fluxo de trabalho s o exibidas no formato tabular Para obter informa es sobre as colunas que s o exibidas consulte Sobre as Colunas de Planilha de Fluxo de Trabalho na p gina 81 Al m de visualizar os dados do fluxo de trabalho poss vel atualizar o status da tarefa e informa es de planejamento e incluir anexos Para obter mais informa es consulte Para Atualizar uma Tarefa de Modo de Visualiza o na p gina 61 ou Para Iniciar um Processo de Aprova o no Modo de Visualiza o na p gina 64 Para customizar a visualiza o de planilha clique em Layout Er na guia Fluxo de Trabalho poss vel selecionar as colunas para exibi o e a largura da primeira coluna nome de tarefa Para obter mais informa es consulte Para Customizar a Visualiza o de Planilha ou de Linha de Tempo na p gina 65 Para Trabalhar no Modo de Visualiza o de Planilha Quando voc inicialmente clica na guia Fluxo de Trabalho ela exibida no modo de visualiza o de planilha e oferece os seguintes controles da interfa
99. o dispon veis para a Planilha de C lula de Destino TCS dispon vel em projetos de campanha poss vel criar projetos de campanha somente se a integra o do IBM Marketing Operations Campaign estiver ativada Tabela 35 Controles do Modo de Visualiza o apenas grades Planilha de C lula de Destino Controlar Descri o Aprovar tudo Aprovar todas as linhas na TCS Negar tudo Negar aprova o para todas as linhas na TCS Limpar tudo Excluir todas as linhas na TCS Publicar Enviar os dados da TCS atual para o Campaign para que o designer do fluxograma possa acess los Obter status da Recuperar as informa es de contagem de c lulas e de fluxograma c lula mais recentes do Campaign Modo de Edi o No modo de edi o poss vel clicar em um texto de uma nica linha em um texto multilinhas ou no conte do de uma coluna do tipo num rico ou dinheiro e depois come ar a digitar para sobrescrever dados existentes Para qualquer coluna edit vel poss vel clicar duas vezes em uma c lula para abrir o editor de conte do para esse tipo de coluna Se a linha estiver atualmente em uso por outro usu rio o sistema exibir uma mensagem de erro Antes de voc salvar suas mudan as as c lulas editadas cont m um pequeno tri ngulo vermelho no canto esses marcadores desaparecem ap s voc salvar Tabela 36 Controles do Modo de Edi o Controlar Descri o e Inclua uma linha
100. ordenados de acordo com a ordem da fun o No entanto no campo Para da aprova o eles ainda s o listados em ordem alfab tica Se houver mais de um usu rio em uma fun o esses usu rios ser o classificados em ordem alfab tica por nome Exemplo de como Ordenar Revisores para uma Tarefa de Aprova o Suponha que seu fluxo de trabalho tenha a tarefa de aprova o 1 5 Revisar Folheto Impresso Para fun es de revisor voc inclui fun es na seguinte ordem 1 Revisor jur dico 2 Gerente de marketing 3 Revisor de conte do Se voc salvar esse fluxo de trabalho como modelo e depois criar um projeto usando esse modelo essa ordem ser preservada Agora suponha que voc designe pessoas s fun es da seguinte forma 1 Revisor jur dico Nancy Chan 2 Gerente de marketing Brian Doyle Andy Proctor 3 Revisor de conte do Elaine Jones Mark Davis Brad Johnson Wilson Alverez Cap tulo 6 Fluxos de Trabalho 87 88 Quando voc clicar na tarefa 1 5 e criar a tarefa de aprova o correspondente os revisores ser o listados na seguinte ordem em ordem alfab tica dentro de suas respectivas fun es Nancy Chan Andy Proctor Brian Doyle Brad Johnson Elaine Jones Mark Davis Wilson Alverez No O RO N Para listar os revisores em uma ordem diferente mova os para cima e para baixo dentro da tarefa de aprova o Sobre Minhas Tarefas IBM Marketing Operations permite que usu rios visualizem a lis
101. os valores forem somente leitura voc n o possui as permiss es apropriadas para editar o fluxo de trabalho 1 10 11 Abra o novo projeto e clique na guia Fluxo de trabalho O fluxo de trabalho exibido como fornecido pelo modelo Clique em Editar A A planilha exibida no modo de edi o Para obter informa es sobre as op es desse modo consulte Sobre a Barra de Ferramentas do Modo de Edi o na p gina 75 Para substituir todas as linhas e valores da planilha por dados de um modelo de fluxo de trabalho definido anteriormente se o projeto estiver no status N o Iniciado clique em Ferramentas gt Importar e salvar o fluxo de trabalho Um aviso de que este procedimento exclui o fluxo de trabalho atual exibido Clique em OK e em seguida selecione um modelo de fluxo de trabalho e clique em Importar Para alterar a tarefa padr o e os nomes dos est gios para refletir suas tarefas e est gios espec ficos clique nas c lulas na primeira coluna para fazer suas edi es Voc tamb m pode alterar depend ncias de tarefa Para obter informa es adicionais sobre depend ncias consulte Gerenciando Depend ncias de Tarefa na p gina 79 Inclua linhas na planilha conforme necess rio clique em Incluir Linha F e em seguida selecione Tarefa Aprova o ou Est gio Para obter mais informa es consulte Sobre Inclus o de um Est gio ou uma Tarefa na p gina 77 Insira datas previstas ou da
102. padr o a sequ ncia do aprovador baseada na ordem na qual inclui os aprovadores no processo de aprova o Use os n meros de sequ ncia para especificar a ordem na qual os aprovadores atuam e se alguns aprovadores atuam em paralelo ou em sequ ncia e A designa o do mesmo n mero a mais de um aprovador significa que esses aprovadores agir o em paralelo e poder o responder aprova o simultaneamente Quando um usu rio revisitar a aprova o os aprovadores ser o listados por seu n mero de sequ ncia em vez de na ordem em que foram inclu dos na aprova o Configure pelo menos um aprovador como Necess rio IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Embora um usu rio possa salvar a aprova o com todos os aprovadores opcionais esse processo de aprova o n o poder ser iniciado Se algu m tentar iniciar uma aprova o que n o contiver um aprovador necess rio o Marketing Operations gerar uma mensagem de aviso Por padr o todos os aprovadores ser o Necess rios Se um aprovador for necess rio o pr ximo aprovador na sequ ncia n o ser notificado e n o poder responder at que o aprovador necess rio atual responda Se um aprovador for obrigat rio e negar a aprova o o pr ximo aprovador sequencial n o ser notificado Em vez disso a aprova o ser colocada no modo suspenso e os propriet rios ser o notificados Se tiver v rios aprovadores simult neos e um aprovador
103. padr o para exibir ao acessar a p gina Anal tica gt Anal tica Operacional e configure a p gina inicial Anal tica como sua p gina de login Configura es de calend rio linha do tempo Selecione op es para customizar como os marcos de calend rio e de tarefa s o visualizados Consulte o Op es de Exibi o de Calend rio na p gina 131 Configura es de Aus ncia do Escrit rio Define se voc est ou n o no escrit rio e identifica delegados Voc ou outro usu rio com a permiss o apropriada poder configurar pain is para mostrar as informa es que visualizar com mais frequ ncia Cada painel pode incluir um ou mais portlets que apresentam Listas de links para itens do Marketing Operations como Aprova es Aguardando A es Gerenciar Minhas Tarefas e Meus Alertas Para obter mais informa es consulte Portlets de Lista do Marketing Operations na p gina 200 Links R pidos que fornecem acesso com um nico clique a op es tais como Criar Novo Projeto ou Incluir Fatura Para obter mais informa es consulte Portlets de Link R pido na p gina 201 Relat rios como Or amento por Tipo de Projeto ou Posi o Financeira de Marketing Para obter mais informa es consulte Portlets de Relat rio do Marketing OperationsIBM Cognos na p gina 202 Para Configurar Sua P gina Inicial A p gina inicial a p gina que exibida ao efet
104. para preparar e produzir as entregas para o projeto Por exemplo voc pode usar um projeto chamado Feira de Neg cios Mensal para coletar todas as informa es necess rias para cada feira de neg cios mensal da qual sua organiza o participa Essas informa es poderiam incluir quem participa da feira quais equipamentos voc precisa ter no stand c pias de demonstra es do produto que pretende apresentar material paralelo que deseja distribuir para os clientes custos dos materiais promocionais e quaisquer informa es relacionadas feira de neg cios Nota Projetos podem ter subprojetos Um subprojeto tem todas as mesmas caracter sticas que um projeto Um subprojeto vinculado a um projeto pai qualquer projeto vinculado dessa maneira chamado de subprojeto Sobre os Projetos e Solicita es de Projeto Suas configura es de permiss o determinam se voc cria projetos ou solicita es de projeto Se voc tiver permiss o para criar projetos poss vel criar um selecionando um modelo do projeto ou um projeto existente Por exemplo para capturar informa es sobre futuras feiras de neg cios poss vel criar um projeto com base no modelo Feira de Neg cios Mensal todo m s Alternativamente poss vel selecionar qualquer projeto de feira de neg cios existente e copi lo Para criar at 99 projetos diferentes de uma vez poss vel selecionar um projeto e clon lo Para obter mais informa e
105. para procurar todos os modelos de projeto ativados Selecione Nome do Projeto no segundo menu suspenso Selecione Cont m no terceiro menu suspenso e Digite Marketing no quarto campo Agrupamento Inserir uma nova condi o Permite construir um agrupamento para os resultados da procura especificando o seguinte No menu suspenso todos algum selecione todos ou alguns para determinar se voc vai usar todos ou alguns crit rios de agrupamento e Forne a o restante dos crit rios de agrupamento conforme descrito para a constru o da Condi o Clique para inserir uma nova linha para inserir uma condi o Inserir um novo agrupamento Clique para inserir uma nova linha para agrupar os crit rios de procura Remover selecionado Clique para remover condi es ou agrupamentos selecionados Salvar como Clique para salvar seus crit rios como uma procura nomeada Ser solicitado que voc insira um nome para a procura Al m disso os administradores do IBM Marketing Operations podem publicar uma procura selecionando a caixa de sele o Publicar Aplicar Clique para executar a procura com base nos crit rios especificados Reconfigurar Clique para reconfigurar a caixa de di logo limpando quaisquer crit rios j especificados IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Tabela 56 Op es de Procura Avan ada para outros Objetos continua o Controlar Descr
106. para salvar a fatura O Copyright IBM Corp 2002 2012 173 P gina Nova Fatura Esta tabela descreve os campos dispon veis na p gina Nova Fatura Tabela 40 Campos na P gina Nova Fatura Campo Descri o N da Fatura Um n mero de fatura pode ser um dos seguintes Um n mero fornecido para voc por um provedor ou fornecedor externo em uma fatura de papel Um n mero original baseado no esquema de c digo da empresa para faturas internas e relat rios de despesas Nota Os n meros de fatura n o precisam ser exclusivos entre todas as faturas no IBM Marketing Operations mas devem ser exclusivos entre todas as faturas de um determinado fornecedor Nome do Selecione um fornecedor na lista suspensa fornecedor Os administradores do IBM Marketing Operations preenchem essa lista Caso n o seja poss vel localizar um fornecedor na lista solicite ao administrador Propriet rio s Clique em Incluir Remover Membros para incluir ou remover propriet rios Por padr o esse campo cont m o nome do criador da fatura Diretiva de Selecione a pol tica de seguran a da fatura na lista suspensa seguran a O valor padr o Global N da ordem de Insira o n mero da ordem de compra associado ao trabalho sendo compra faturado agora Normalmente esse valor um n mero interno da empresa Em alguns casos o n mero da ordem de compra usado para controlar faturas pr aprovadas Data da f
107. para seu plano programa ou projeto Para obter mais informa es consulte Vers es de Aloca o de Or amento na p gina 166 1 Inclua itens da linha de or amento Para obter mais informa es consulte Para Incluir ou Editar Item de Linha na p gina 170 Os links Finalizar e Descartar Mudan as aparecem na guia Or amento 2 Navegue para a guia Or amento do objeto e clique no link Finalizar e Se o programa ou projeto n o requerer aprova o de item de linha ou se o item de linha for automaticamente aprovado devido s regras que seu administrador estabeleceu no modelo do projeto o IBM Marketing Operations solicitar que voc confirme de deseja finalizar suas mudan as Se algum ou todos os itens de linha requerem aprova o o IBM Marketing Operations solicitar que voc envie a aprova o para obter mais informa es sobre o processo de aprova o consulte Aprova es na p gina 7 Os itens de linha que requerem aprova o s sobem para o objeto pai ap s o processo de aprova o ser conclu do 3 Clique em OK para finalizar suas mudan as ou enviar a aprova o Clique em Cancelar se n o quiser finalizar mudan as ou enviar aprova es Ap s as mudan as do item de linha de or amento serem finalizadas e aprovadas se necess rio elas subir o para seus objetos pais Para Descartar Itens de Linha de Or amento Em vez de finalizar edi es de item de linha de or amento poss vel
108. planejar or ar e monitorar cada tipo de programa de marketing em sua empresa Use o IBM Marketing Operations para executar as seguintes tarefas Obter visibilidade em tempo real de cada programa de marketing Gerenciar todas as atividades de marketing incluindo propaganda gerenciamento de marca marketing direto e interativo promo es eventos material paralelo pesquisa rela es p blicas For ar melhores pr ticas de marketing Aumentar a produtividade e a otimiza o de recursos incluindo pessoas e or amentos por meio de fluxo de trabalho automatizado colabora o e recursos de otimiza o exclusivos Promover gerenciamento efetivo de conte do de marketing e de projetos criados por organiza es de marketing din micas Gerenciar fluxo de trabalho e projetos na opera o de marketing inteira para todos os tipos de m dia eventos campanhas e esfor os de fidelidade marca Para projetos t o diversos como correios e campanhas de an ncio cat logos e semin rios o Marketing Operations uma conjunto de ferramentas de gerenciamento efetivo Por que usar o IBM Marketing Operations Usando o IBM Marketing Operations os comerciantes podem aumentar o retorno e diminuir o risco de todos os seus investimentos em recursos otimizando decis es colaborando com programas operando com mais efici ncia e conseguindo mais visibilidade daquilo que est o fazendo em que est o gastando dinheiro e de q
109. plano O procedimento a seguir descreve como excluir um plano da p gina Lista de Planos 1 Clique em Opera es gt Planos Por padr o a visualiza o Planos Ativos da p gina Lista de Planos aparece Selecione a caixa de op o pr xima de cada plano que deseja excluir Clique no cone Excluir Este Item x Quando o IBM Marketing Operations solicitar que voc verifique se deseja excluir os planos clique em OK Cap tulo 3 Planos 31 32 IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Cap tulo 4 Programas Se voc tiver permiss o para criar programas poss vel incluir um programa Como parte da inclus o de um programa voc seleciona um modelo configurado por um administrador do IBM Marketing Operations Ap s a cria o de um programa poss vel inici lo a qualquer momento O in cio de um programa o torna ativo e altera seu status para Em Andamento Visualiza es do Programa IBM Marketing Operations organiza programas em visualiza es A visualiza o Todos os Programas lista todos os programas Ela tamb m cont m links para as visualiza es Programas Ativos e Meus Programas A visualiza o Programas Ativos lista todos os programas que agora est o no estado Em Andamento A visualiza o Programas Ativos a visualiza o padr o A visualiza o Meus Programas lista todos os programas que voc possui ou dos quais voc faz parte como membro da equipe Tamb m poss
110. procuras a seguir Todas as Aprova es da Minha Equipe ou Todas as Aprova es N o Designadas da Minha Equipe 3 Selecione a aprova o ou aprova es para designar A 4 Clique no cone Redesignar Selecionado a 5 Para cada tarefa selecionada selecione um membro da equipe para a designa o no campo Designar para Nota Os membros de equipe podem designar tarefas a si mesmos ou voltar equipe 6 Ap s fazer todas as designa es clique em Salvar Designa es para salvar suas mudan as e retornar janela Lista de aprova es Processos de Aprova o Vinculados a Tarefas de Fluxo de Trabalho Os processos de aprova o podem ser vinculados a tarefas de fluxo de trabalho Se um processo de aprova o estiver vinculado ao fluxo de trabalho a edi o do processo de aprova o alterar a tarefa de fluxo de trabalho Tanto aprova es independentes quanto aprova es de fluxo de trabalho s o listadas nas visualiza es de aprova o Quando voc edita uma aprova o vinculada a uma tarefa de fluxo de trabalho de aprova o seu trabalho refletido na tarefa de fluxo de trabalho da seguinte forma Tabela 21 Resultados da Edi o de uma Aprova o para uma Tarefa de Fluxo de Trabalho Vinculada Sua a o Mudan as na tarefa de fluxo de trabalho vinculada Cancelar a O status da tarefa muda para Cancelado aprova o Alterar a data de A tarefa Data de Encerramento da Pr
111. revisor da tarefa Qualquer Usu rio fun o Gerente de Projeto Contato Connie Gerente Mary Nota Para delegar tarefas para outro usu rio temporariamente cada usu rio pode definir configura es de aus ncia do escrit rio Para obter mais informa es consulte Definindo as Configura es de Aus ncia do Escrit rio na p gina 17 Esta p gina cont m as seguintes se es Filtros Permite filtrar a procura por fun o membro da tarefa ou intervalo de data Filtros est o na parte superior da p gina Bot es Permite visualizar e atualizar a procura Os bot es est o no centro da p gina Cap tulo 8 Pessoas e Equipes 123 Resultados da procura Exibe tarefas que atendem ao crit rio de procura Use como uma visualiza o das tarefas que ser o alteradas se voc clicar em Atualizar todas as Ocorr ncias Filtros Use os campos superiores no di logo Localizar e Substituir Membros da Tarefa Localizar e Substituir Revisores da Tarefa para filtrar resultados E poss vel procurar por fun o membro da tarefa ou intervalos de data do projeto Tabela 27 Filtros no Di logo Localizar e Substituir Membros da Tarefa Localizar e Substituir Revisores da Tarefa Campo Descri o O membro ou Selecione o nome do membro para substituir revisor da tarefa A lista cont m todos os membros da equipe e revisores do projeto Tamb m cont m uma op o para qualquer usu rio que o
112. s o ponto de inser o Para Incluir uma Linha abaixo de uma Tarefa de Aprova o Bloqueada Antes de incluir uma linha na planilha de fluxo de trabalho abra o fluxo de trabalho no modo de edi o Para obter mais informa es consulte Sobre a Barra de Ferramentas do Modo de Edi o na p gina 75 Quando o processo de aprova o estiver em andamento para uma tarefa de aprova o a tarefa de aprova o bloqueada quando um gerente de projeto clica em uma tarefa de aprova o bloqueada no modo de edi o da planilha ocorre um erro Para incluir uma tarefa diretamente abaixo de uma tarefa de aprova o bloqueada execute as etapas a seguir 1 Decida qual op o de depend ncia deseja que a nova tarefa ou o est gio use clique em Em S rie C e selecione Nenhuma Depend ncia Em S rie ou Em Paralelo Sua sele o permanece em vigor at que voc a altere novamente 2 Selecione qualquer linha que n o esteja bloqueada Por exemplo selecione a linha imediatamente abaixo da tarefa de aprova o bloqueada 3 Inclua um est gio aprova o ou tarefa ou clique em Incluir Linha F gt e em seguida selecione Tarefa Aprova o ou Est gio 4 Altere o n mero designado pelo sistema para a nova tarefa ou est gio para que ele siga a tarefa bloqueada Por exemplo suponha que a tarefa bloqueada seja 2 5 Revisar c pia informal 2 3 Clique no nome da nova tarefa e altere seu n mero para 2 6 Quando voc cli
113. sequ ncia Os destinat rios aparecem na se o Destinat rio da guia Resumo da solicita o Para Monitorar o Status de uma Solicita o de Projeto E poss vel visualizar as informa es a seguir sobre destinat rios da solicita o de projeto e Fun o Usu rio designado fun o O n mero de sequ ncia designado ao destinat rio O status da resposta do destinat rio Ainda n o notificado Aguardando Aceito ou Retornado Quaisquer coment rios inclu dos pelos destinat rios clique em Link de Coment rios do Usu rio 1 Selecione Opera es gt Projetos A p gina Projetos e Solicita es Ativos aparece 2 Clique na solicita o de projeto que deseja monitorar IBM Marketing Operations Guia do Usu rio A p gina de Resumo para a solicita o de projeto aparece com informa es sobre os destinat rios e o status de seus destinat rios Para Cancelar ou Recriar o Rascunho de uma Solicita o E poss vel incluir ou alterar as informa es para uma solicita o antes de ela ter sido aceita ou se ela tiver sido retornada por um destinat rio necess rio 1 Clique em Opera es gt Projetos 2 Clique em A es am e selecione uma visualiza o como Todos os Projetos e Solicita es que inclui os projetos no status N o Iniciado 3 Clique no nome da solicita o para abrir a guia Resumo 4 Para cancelar a solicita o clique em Alterar Status e selecione Cancelar Solicita o
114. suas permiss es 1 Navegue para a guia Pessoas do projeto 2 poss vel designar trabalho a membros do projeto ou revisores A A e Clique no cone Membros Fun es x para incluir membros do projeto A e Clique no cone Revisores Fun es A para incluir revisores A caixa de di logo Selecionar Membros do Projeto ou Selecionar Revisores aparece 3 O modelo usado para criar o projeto pode conter as fun es necess rias Se sim ignore esta etapa Clique na guia Fun es no lado esquerdo do di logo e inclua todas as fun es que podem ser necess rias para o projeto 4 Na caixa de listagem Revisores Membros de Equipe Selecionados selecione a fun o que deseja designar 5 Clique na guia Pastas e navegue para a pessoa ou equipe a ser designada 6 Selecione a pessoa ou equipe e clique em gt gt A pessoa ou equipe selecionada designada fun o selecionada 7 Repita da etapa 4 6 at que cada fun o de membro e revisor tenha recebido a designa o de pelo menos uma pessoa ou equipe 8 Clique em Salvar Mudan as A caixa de di logo Selecionar Membros Revisores de Projeto fechada A guia Pessoas se torna a janela ativa Cap tulo 8 Pessoas e Equipes 129 130 IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Cap tulo 9 O Calend rio Normalmente organiza es de marketing organizam seu trabalho com calend rios Por exemplo eventos sazonais conduzem programas de marketing bem como ou
115. um Anexo de um Objeto 20 Para Enviar Anexos de Email 20 Status de Processos de Neg cios soal Para Alterar o Status de um Processo 22 Usando Valores de Atributo Desativados 23 Valores de Atributo Desativados em Objetos 23 Valores de Atributo Desativados em Procuras 24 Exemplo de Valores de Atributo Desativados 24 Selecionando Recursos 24 Usando Salvar e Retornar para Lista 25 Cabe alhos de Coluna 225 Para Imprimir um Objeto o 20 Para Exportar Informa es no Formato Microsoft Excel 26 Cap tulo 3 Planos 27 Visualiza es de Plano E 27 Informa es de Resumo para Planos 27 Ano Fiscal para Planos 27 Para Incluir um Plano 428 Para Incluir ou Remover uma rea do Programa 28 Para Vincular um Programa a um Plano 29 Considera es de Seguran a para Vincular Planos e Programas 30 Incluindo um Novo Programa d r um Plano 30 Para Remover um Programa de um Plano 30 Para Iniciar um Plano 31 Copyright IBM Corp 2002 2012 Para Excluir um Plano 31 Cap tulo 4 Programas 33 Para Incluir um Programa 34 Para Iniciar um Programa 34 Para Incluir Novas Solicita es de Projeto e Projetos em Programas a e 400 Para Vincular um Projeto Existente a um Programa 35 Considera es de Seguran a para Vincular Projetos e Programas 36 Para Navegar de um Programa para x um Plano 36 Para Remover Projetos de Programas 36 Para Excluir um Programa lt 37 Cap
116. uma lista de usu rios do Marketing Operations que efetuaram login no sistema durante um intervalo de data especificado com o n mero total de projetos que cada um criou Voc produz o relat rio inserindo uma Data de in cio do relat rio e Data de encerramento do relat rio 1 Selecione Anal tica gt Anal tica Operacional 2 Na lista de relat rios clique em Relat rio de Atividade de Marketing Uma tela aparece permitindo configurar crit rio de filtro 3 Escolha as datas de in cio e de encerramento para o relat rio 4 Clique em Concluir para criar o relat rio O relat rio cont m as seguintes colunas Nome Sobrenome Endere o de Email ID de Login No de Projetos e No de Subprojetos Para Executar o Relat rio Marco Vencido O relat rio Marco Vencido mostra todos os marcos vencidos com datas de encerramento de tarefas que ficam entre as datas de in cio e de encerramento selecionadas poss vel filtrar o relat rio usando os par metros Data de In cio do Relat rio e Data de Encerramento do Relat rio bem como os par metros Status da Tarefa e Status do Projeto 1 Selecione Anal tica gt Anal tica Operacional 2 Na lista de relat rios clique em Relat rio de Marcos Vencidos Uma tela aparece permitindo configurar crit rio de filtro 3 Escolha as datas de in cio e de encerramento para o relat rio 4 Opcionalmente configure filtros para status da Tarefa e do Projeto 5 Clique em Concluir para cri
117. 213 Alertas E SO E r AO gr o A Quadro de mensagens E 8 E GO A e Visualizando Alertas Reis mea Al Recebendo Alertas Quando Externo para o Dom nio da Organiza o 214 Sobre Inclus o de Coment rios para Alertas s y K2 Subscreva os Alertas de um Objeto 215 Alertas de Tarefa Sintetizados e Detalhados 216 Eventos do Grupo que Contribuem com Alertas Detalhados 217 Exemplos de Alertas Sinteiizados e D talhados 217 Para Postar uma a no Quadro de Mensagens 218 Para Ler uma Mensagem no Quiad o de Mensagens 219 Contacting IBM technical support 221 Avisos cc 223 Marcas Registradas cc 225 Cap tulo 1 Introdu o O IBM Marketing Operations uma ferramenta para planejamento corporativo colabora o e fluxo de trabalho que fornece uma solu o completa para necessidades de comerciantes poss vel usar o IBM Marketing Operations para se ter uma vis o hol stica e abrangente de todos os projetos de marketing em sua empresa poss vel direcionar o foco para melhorar cada dimens o do planejamento de marketing Todos na equipe de marketing diretores executivos de marketing gerentes de marketing planejadores de eventos diretores criativos e controladores de marketing constatam benef cios imediatos na efici ncia e no desempenho O Que o IBM Marketing Operations Faz IBM Marketing Operations a solu o de marketing resource management MRM que permite
118. 47 Vincular um programa projeto ou solicita o existente ao objeto pai Consulte o Para Vincular um Programa a um Plano na p gina 29 Cap tulo 6 Fluxos de Trabalho 89 A rea de janela da tarefa tamb m fornece contexto enquanto voc trabalha mostrando a pr xima tarefa no fluxo de trabalho que voc tem permiss o para ver na parte inferior da rea de janela da tarefa Caso voc n o tenha permiss o para edit la a tarefa estar no modo de visualiza o Tamb m poss vel registrar o tempo de esfor o e escrever coment rios sobre transfer ncias de responsabilidades As ferramentas a seguir permitem a movimenta o por diversas tarefas e aprova es diretamente na rea de janela da tarefa Salve a tarefa para trabalhar nela posteriormente clicando em Salvar para Usar Posteriormente Marque a tarefa como conclu da clicando em Concluir Ignore a tarefa clicando em Ignorar Definindo um Marco para uma Tarefa poss vel configurar um marco para uma tarefa para assegurar que a tarefa esteja conclu da antes de o fluxo de trabalho continuar 1 Abra a Lista Avan ada de projeto e em seguida abra a guia Fluxo de Trabalho 2 Clique em Editar para tornar a planilha de fluxo de trabalho edit vel 3 Na coluna Tipo de Marco na linha de tarefa para a qual deseja configurar um marco selecione um marco na lista suspensa 4 Clique em Salvar ou Salvar e Concluir para salvar o marco configurado O m
119. 7 Don n o um membro do projeto para o projeto Feira de Neg cios Outono 2007 Mesmo que Don n o seja membro do projeto Feira de Neg cios Outono 2007 ele pode visualizar e atualizar a tarefa Amostras Design navegando para sua p gina Todas as Tarefas da Minha Equipe e selecionando a tarefa Amostras Design Nesse caso Don um participante virtual do projeto Feira de Neg cios Outono 2007 e pode visualizar todas as informa es sobre a tarefa e o projeto Designando Tarefas de Equipe Dependendo das op es de roteamento de trabalho gerentes de equipe podem designar tarefas a membros de equipes ou os pr prios membros podem come ar a colocar tarefas na fila Se a equipe tiver a op o Gerentes podem rotear trabalho para membros ativada os gerentes de equipe poder o designar tarefas aos membros da equipe Se a equipe tiver a op o Membros podem aceitar tarefas designadas pela equipe ativada os pr prios membros da equipe poder o designar quaisquer tarefas da equipe n o designadas Se a equipe tiver a op o Membros podem retornar tarefas designadas pela equipe para a equipe ativada os membros da equipe poder o retornar tarefas designadas a eles para o conjunto de tarefas de equipe n o designadas 1 Selecione Opera es gt Tarefas 2 Clique no cone A es N para exibir todas as procuras filtros salvos para tarefas 3 Escolha uma das procuras a seguir e Para exibir todas as tarefas
120. A linha inclu da abaixo da linha atualmente selecionada A primeira linha selecionada por padr o quando voc entra no modo de edi o Copie as linhas de grade selecionadas Para selecionar uma linha clique na primeira coluna i P Cole c lulas de grade e linhas Pa Marque uma linha selecionada para exclus o A linha exclu da quando voc salva Dentro de uma linha o mesmo cone indica o status da linha Desmarque uma linha selecionada para exclus o Dentro de uma linha o mesmo cone indica o status da linha q Salve suas mudan as e permane a no modo de edi o 1 Cap tulo 10 Grades 141 Tabela 36 Controles do Modo de Edi o continua o Controlar Descri o m Salve suas mudan as e retorne para o modo de visualiza o T Reverta todas as mudan as feitas desde a ltima a o salvar e retorne para o modo de visualiza o Para Importar Dados na Grade Para incluir dados rapidamente em uma grade use o recurso de importa o E P 8 poss vel importar dados em uma grade em formato comma separated value csv 1 2 3 6 Navegue para a grade para a importa o 4 Clique no cone Importar H Navegue para o arquivo CSV que cont m os dados para importa o Se a primeira linha do arquivo contiver informa es do cabe alho selecione a caixa Primeira linha a linha do cabe alho A tela de confirma o apare
121. C digo que cont m uma visualiza o dos ancestrais para o objeto Por exemplo a p gina de resumo de um subprojeto mostra o atual objeto um subprojeto seu projeto pai e todos os ancestrais at seu plano raiz Os c digos de ID para esses objetos s o exibidos bem como links diretos para cada um dos objetos ancestrais Planos Um plano deve capturar os objetivos de uma determinada unidade de neg cios rea por um determinado per odo de tempo normalmente medido por ano ou trimestre Al m disso um plano serve de cont iner e ponto de sintetiza o para os v rios programas e projetos que voc define para atender aos seus objetivos de marketing Informa es de programas filhos e projetos filhos dos programas s o sintetizadas para informa es vinculadas de rastreamento de plano Por exemplo para um plano que tem um programa filho voc pode sintetizar as informa es de m trica de e or amento relacionadas ao programa ou elev las para o programa para o plano de modo que seja poss vel estudar e controlar essas informa es a partir da perspectiva do plano Programas Um programa representa uma atividade de marketing e normalmente composto de diversas entregas e iniciativas de marketing relacionadas Um programa pode conter ou agrupar diversos projetos O programa em si tem informa es que s o centrais ou comuns para o desenvolvimento e a execu o dessas entregas de marketing Por exemplo um programa
122. CC0011 American Security 0 00 0 00 6 250 00 SHIPPOOS Federal Express 0 00 0 00 700 00 Relat rios de Objeto nico 196 Os relat rios de objeto nico est o dispon veis na guia An lise dos projetos programas e planos Para esses relat rios voc est relatando esse nico objeto A tabela a seguir descreve os relat rios de objeto nico padr o e os relat rios do IBM Cognos de exemplo que s o disponibilizados quando o pacote de relat rios do IBM Marketing Operations instalado Tabela 48 Relat rios Padr o Guia An lise Relat rio Descri o Hist rico de revis o Um relat rio que lista as revis es feitas no objeto atual Voc v esse relat rio por padr o quando clica na guia An lise de contas aprova es ativos planos programas projetos objetos de marketing solicita es equipes e faturas Respostas de aprova es Um relat rio para projetos que exibe informa es sobre tarefas de aprova o Lista de resumo de fatura Um relat rio para projetos e programas que lista informa es resumidas de fatura Esse relat rio requer o M dulo de Gerenciamento Financeiro Refer ncia Cruzada de Objeto de Marketing Um relat rio para projetos e objetos de marketing que lista objetos referidos ou modificados pelo objeto atual Aprova o e Listagem de Conformidade Um relat rio do Cognos de exemplo para projetos que exibe informa es adicionais sob
123. Configura es gt Portlets de Painel Para gerenciar seus pain is e incluir portlets neles clique em Painel gt Criar Painel Tabela 53 Portlets de Lista Padr o do Marketing Operations Relat rio Descri o Aprova es Lista de aprova es aguardando sua a o Aguardando A o Gerenciar Minhas Lista suas tarefas Pendentes e Ativas e aprova es N o Iniciadas e Tarefas Em Andamento Uma op o para alterar o status de cada item aparece e Para tarefas poss vel alterar o status para Concluir ou Ignorar e Para aprova es N o Iniciadas poss vel alterar o status para Submeter ou Cancelar e Para aprova es Em Andamento que voc possui poss vel alterar o status para Parar Concluir ou Cancelar e Para aprova es Em Andamento que voc foi designado para aprovar poss vel alterar o status para Aprovar ou Rejeitar Meus projetos ativos Lista seus projetos ativos Meus alertas Lista seus alertas do Marketing Operations 200 IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Tabela 53 Portlets de Lista Padr o do Marketing Operations continua o Relat rio Descri o Funcionamento do Meu Projeto Lista o nome status de funcionamento porcentagem conclu da e n mero de tarefas designadas a voc para cada projeto que voc possui ou que inclui voc como membro ou revisor A porcentagem de conclus o calculada como N mero de Tarefas Conclu das
124. IBM Cognos mostrando dados sobre tarefas ativas e conclu das para o usu rio visualizando o relat rio em todos os projetos Em Andamento Meu Resumo de Aprova o Projetos por Tipo de Projeto Projetos por Status Projetos Solicitados e Conclu dos Um exemplo de relat rio do IBM Cognos mostrando dados sobre aprova es ativas e conclu das para o usu rio visualizando o relat rio Um exemplo de relat rio do IBM Cognosmostrando um diagrama de setores circulares 3 D que mostra todos os projetos Em Andamento no sistema por tipo de modelo Um exemplo de relat rio do IBM Cognos mostrando um gr fico de barras 3 D que mostra todos os projetos no sistema por status rascunho em andamento em espera cancelado e conclu do Um exemplo de relat rio do IBM Cognos mostrando um gr fico de linha de tempo do n mero de solicita es de projeto e do n mero de projetos conclu dos por m s Esse relat rio conta as solicita es de projeto com os seguintes estados apenas Enviado Aceito ou Retornado IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Tabela 54 Portlets de Relat rio Padr o do Marketing OperationslBM Cognos continua o Relat rio Descri o Gasto por Tipo de Um exemplo de relat rio do IBM Cognos mostrando um gr fico de Projeto pizza em 3 D da quantia real gasta por tipo de projeto para o ano calend rio atual Esse relat rio requer o m dulo de Gerenciamento Financeiro
125. Leitura em uma URL 142 Para Agrupar Dados de Grade Somente Leitura 143 Cap tulo 11 Objetos de Marketing 145 Sobre o Tipo de Objeto de Oferta 146 Para Criar um Objeto de Marketing 146 Sobre o Relat rio de Refer ncia Cruzada do Objeto de Marketing 147 Sobre os Relacionamentos de Refer ncias e e Modifica es 147 Selecionando Objetos de Marketing 147 Para Excluir Objetos de Marketing 148 Para Alterar o Status de Objetos de Marketing 148 Para Incluir uma Refer ncia do Objeto de Marketing em um Formul rio ou Campo de Grade 148 Sobre Refer ncias de Objeto de Marketing em Aprova es doses ndo dg 149 Cap tulo 12 Ativos e Bibliotecas de Ativos i 151 Sobre Bibliotecas de vos L51 Para Alterar da Visualiza o Lista de Ativos para a Visualiza o Miniatura 152 Para Incluir um Ativo 152 P gina Ativo Novo lt 152 Para Editar um Ativo 154 Sobre Vers es de Ativo 154 Para Incluir uma Nova Vers o de um n Ativo a 154 Status do Ativo gt 155 Para Alterar o Status d s um l Ativo 155 Para Visualizar um Ativo 155 Para Visualizar o Hist rico de um Ativo 156 Para Incluir uma Pasta de Ativos 156 Excluindo Ativos 156 Para Excluir Ativos e Pastas da P gina Lista de Ativos 157 Para Excluir um Ativo de dentro d Ativo 157 Para Mover Ativos e Pastas da P gina de Lista de Ativos 157 Para Mover um Ativo de dentro do Ativo 158 Cap tulo 13 Or amentos 159 Fundo
126. Listagem de Aprova o e Conformidade Coluna Descri o Processo de Exibe o n mero da tarefa o nome e o progresso de cada processo de Aprova o aprova o listado O progresso descrito como quantas aprova es Progresso foram recebidas do n mero total esperado Itens Sendo Exibe uma lista dos itens sendo aprovados Aprovados Aprovadores Exibe uma lista dos aprovadores Para um aprovador obrigat rio exibe Obrigat rio pr ximo do nome do aprovador Tarefa Vinculada Exibe o n mero da tarefa e o nome da tarefa de fluxo de trabalho vinculados aprova o Cap tulo 17 Relat rios 197 Tabela 49 Colunas no Relat rio Listagem de Aprova o e Conformidade continua o Coluna Descri o Status Exibe o status da aprova o Em Andamento indica um processo de aprova o ativo e Suspenso indica um processo de aprova o temporariamente parado e Conclu do indica um processo de aprova o conclu do e N o Iniciado indica um processo de aprova o que ainda n o foi submetido revis o Para Executar o Relat rio Resumo de Or amento por Trimestre O relat rio Resumo de Or amento por Trimestre exibe informa es de or amento por trimestre para o projeto programa ou plano e ano fiscal selecionados Para programas e planos dados s o acumulados de projetos e programas contribuintes Esse relat rio requer o M dulo de Gerenciamento Financeiro
127. Objetos nesse status n o podem ser alterados para nenhum outro status exceto para projetos que voc reconciliar ap s o cancelamento A caixa de di logo exibe o novo status 5 Inclua coment rios e informa es adicionais 6 Clique em Continuar para aplicar o novo status Usando Valores de Atributo Desativados No IBM Marketing Operations os usu rios selecionam um item ou itens em uma lista suspensa Com o tempo os itens nas listas podem mudar os administradores podem incluir remover ou desativar itens das listas suspensas Quando um administrador desativa um atributo ele afeta o comportamento do Marketing Operations das seguintes formas Quando usu rios executam procuras avan adas Quando usu rios editam um objeto existente que cont m um valor desativado em uma de suas listas suspensas Valores de Atributo Desativados em Objetos Quando um administrador desativa um valor de atributo ele n o aparece mais na lista suspensa para novos objetos Por m os usu rios precisam considerar os valores desativados nas seguintes situa es Um usu rio edita uma guia para um objeto existente com um atributo configurado para um valor desativado O atributo opcional Se o usu rio editar o atributo ele dever selecionar um valor ativado Por m o usu rio pode salvar a p gina sem editar o atributo ou seja o atributo pode ser salvo com o valor existente desativado Um usu rio edita uma guia com um atributo
128. Opaco 4 4 Revestimento com prote o UV Preto e Branco Entalhado Tom cria um projeto de material paralelo de marketing MC001 e configura a Cor como 4 4 e o Revestimento como Aquoso Opaco Um administrador ent o desativa os valores 4 4 e Aquoso Opaco Tom abre o projeto MC001 e edita a guia Informa es de Produ o e Ele pode deixar o valor Revestimento como Aquoso Opaco ou configur lo como qualquer um dos valores ativados como Entalhado e Ele deve alterar o valor de Cor para um dos valores ativados antes de poder salvar a guia Informa es de Produ o O administrador reativa os valores 4 4 e Aquoso Opaco e desativa o valor padr o Aquoso Brilhante Tom cria um projeto de material paralelo de marketing MC002 e O valor de Revestimento em branco e Tom deve selecionar um valor v lido para Cor antes de poder concluir a cria o de MC002 Selecionando Recursos 24 No IBM Marketing Operations os usu rios podem selecionar pessoas e equipes como recursos Os usu rios incluem e removem membros para planejar objetos objetos de marketing ativos faturas e aprova es Quando os usu rios executam procuras avan adas eles podem incluir pessoas e equipes no crit rio de procura IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Nota A lista de pessoas dispon veis no IBM Marketing Operations preenchida no IBM Marketing Platform Os administradores podem limitar a lista de equipes e pessoas que u
129. Para certas tarefas talvez voc precise planejar trabalho para continuar nos finais de semana Por exemplo lojas de impress o funcionam 24 horas por dia 7 dias por semana portanto se voc tiver tarefas para realizar em uma loja de impress o elas poder o ser executadas nos finais de semana Por exemplo voc tem uma tarefa chamada Imprimir Folhetos na Casa de Impress o Essa tarefa pode come ar na sexta feira 15 06 e durar tr s dias Se voc optar por incluir finais de semana nessa tarefa sua data de encerramento ser no final da segunda feira 18 06 Se voc optar por n o incluir finais de semana na tarefa ela terminar no final da quarta feira 20 06 Configura es de Hor rios Comercial e N o Comercial Usando o indicador Planejar por no fluxo de trabalho voc tem muitas op es para planejar tarefas E poss vel planejar tarefas de qualquer uma destas formas Tabela 13 Op es para Planejar Tarefas Sinalizadores Comportamento Com Comercial Hor rios n o comerciais e finais de semana s o exclu dos do planejamento de tarefas Nota Essa op o a configura o padr o para todas as tarefas Fin de Sem Finais A tarefa planejada para incluir finais de semana mas n o o de Semana hor rio n o comercial do sistema todo Liv Dias Livres Finais de semana s o exclu dos do planejamento de tarefa mas o trabalho deve ser realizado durante outros hor rios n o comerciais
130. Quando for sua vez forne a feedback no processo de aprova o e quaisquer itens de linha de aprova o Voc fornece feedback aprovando ou negando o processo de aprova o e itens de linha individuais poss vel tamb m incluir coment rios ou marca es para obter um feedback mais detalhado Quando for sua vez de responder a um processo de aprova o ou concluir uma tarefa de aprova o o IBM Marketing Operations o notificar com um alerta e uma mensagem de email O alerta e o email cont m um link para a aprova o IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Tamb m poss vel acessar a aprova o a partir do link no email ou alerta O processo de aprova o aparece nas visualiza es Minhas Aprova es Ativas e Aprova es que Aguardam Minha Resposta 1 Abra o processo de aprova o com itens de linha que desejar revisar Clique em Opera es gt Aprova es o link para a aprova o em um alerta ou notifica o por email ou uma tarefa de aprova o no fluxo de trabalho 2 Revise a descri o e quaisquer notas ou instru es fornecidas para o processo de aprova o 3 Conclua as etapas a seguir para cada item de linha de aprova o a Para visualizar um item clique em sua imagem miniatura ou nome de arquivo Nota Selecione Visualizar Incluir Marca o para incluir coment rios no documento em um arquivo PDF Se voc n o escolher esse link todos os coment rios feitos ser o perdidos quando voc
131. Se n o fizer isso o Macintosh n o enviar a parte do texto da marca o de volta ao servidor e o campo aparecer vazio quando um usu rio abri lo no Acrobat A ferramenta de registro sempre exibe o nome do usu rio que est visualizando a marca o no momento n o o nome do usu rio que fez a marca o e Cada vez que abrir um PDF uma janela Safari em branco ser aberta Ao usar os recursos de marca o no Marketing Operations com o navegador Safari arquivos de Internet tempor rios ser o armazenados no desktop Macintosh H dois cones Enviar um o mesmo que o visto no Windows e o outro um cone customizado do Marketing Operations espec fico para o navegador Safari no Macintosh Use esse cone para capturar coment rios de marca o o cone do Windows n o funciona No Acrobat vers o 6 ao clicar no link de marca o para uma aprova o o navegador Safari abrir o PDF sequencial em vez de em uma janela Acrobat Nota Esse comportamento n o existir se voc estiver usando Acrobat vers o 7 Atualize para a vers o 7 se poss vel Se quiser visualizar o PDF na tela do Acrobat execute uma das a es a seguir Para abrir o documento atual em uma tela do Acrobat clique com o bot o direito na tecla pressione a tecla CTRL enquanto clica no mouse se usar um mouse de um bot o s no PDF e escolha Abrir com Acrobat 6 0 Professional IBM Marketing Operations Guia do Usu rio P
132. Solicita es Ativos aparece Se a solicita o que voc quer aceitar n o estiver na lista clique em Todos os Projetos e Solicita es 2 Clique na solicita o para abri la 3 Revise a solicita o e decida se voc quer aceit la ou retorn la para o requisitante 4 Insira quaisquer coment rios no campo Coment rios e clique em Aceitar ou Retornar 5 Se estiver aceitando uma solicita o de equipe no campo Designar a selecione o usu rio respons vel pelo projeto resultante 6 Clique no cone A es U e selecione Todos os Projetos e Solicita es e Se voc aceitou a solicita o aceita e o projeto ainda n o iniciado aparecer o na lista Voc ser propriet rio do projeto ainda n o iniciado e Se voc retornou a solicita o o Marketing Operations notificar o solicitante O status da solicita o mudar para Retornado Cap tulo 5 Projetos 49 Se a solicita o for retornada o solicitante ter op es para submeter novamente ou para cancelar a solicita o do projeto Para Alterar o Status de V rios Projetos ou Solicita es E poss vel alterar o status de um ou mais projetos ou solicita es Sua mudan a deve atender aos seguintes pr requisitos se n o uma mensagem de aviso descrever os poss veis problemas O novo status selecionado deve ser v lido para cada item que voc selecionar Para fazer mudan as de status voc deve ter as permiss es apropriadas
133. TERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION FORNECE ESTA PUBLICA O NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA SEM GARANTIA DE NENHUM TIPO SEJA EXPRESSA OU IMPL CITA INCLUINDO MAS A ELAS N O SE LIMITANDO AS GARANTIAS IMPL CITAS DE N O INFRA O COMERCIALIZA O OU ADEQUA O A UM DETERMINADO PROP SITO Alguns estados n o permitem a exclus o de garantias expressas ou impl citas em determinadas transa es portanto essa declara o pode n o se aplicar ao Cliente Estas informa es podem incluir imprecis es t cnicas ou erros tipogr ficos Periodicamente s o feitas mudan as nas informa es aqui contidas tais mudan as ser o incorporadas em futuras edi es desta publica o A IBM pode fazer melhorias e ou mudan as no s produto s e ou no s programa s descrito s nesta publica o a qualquer momento sem aviso O Copyright IBM Corp 2002 2012 223 224 Todas as refer ncias nestas informa es a websites n o IBM s o fornecidas apenas por conveni ncia e n o de forma a servir como um endosso a esses websites Os materiais contidos nesses websites n o fazem parte dos materiais deste produto IBM e o uso desses websites de inteira responsabilidade do Cliente A IBM pode utilizar ou distribuir as informa es fornecidas da forma que julgar apropriada sem incorrer em qualquer obriga o para com o Cliente Os licenciados deste programa que desejarem obter informa es sobre ele para o prop sito de ativa o i
134. Todos Todos os Dias A tarefa planejada para incluir todos os dias do Calend rio Nota A coluna Planejar por uma ferramenta de planejamento e previs o ela n o deve ser alterada ap s datas e horas efetivas serem registradas em uma tarefa Isso pode sobrescrever as datas e horas efetivas Para Editar uma Planilha de Fluxo de Trabalho Quando voc cria uma Campanha Corporativa Lista Avan ada Campanha On Demand de projeto um assistente que baseado no modelo selecionado coleta informa es Quando voc concluir as p ginas do assistente voc pode customizar o fluxo de trabalho padr o fornecido pelo modelo do projeto Al m dos modelos de projeto que podem incluir tarefas e valores de fluxo de trabalho sua instala o pode manter um conjunto de modelos de fluxo de trabalho Os modelos de fluxo de trabalho s o componentes de modelo que s o independentes de modelos de projetos Enquanto um projeto estiver no status N o Iniciado voc pode avaliar se o fluxo de trabalho fornecido pelo modelo de projeto adequado ou se um outro modelo de fluxo de trabalho fornece um melhor ponto inicial Para obter mais informa es sobre modelos consulte o Guia do Administrador do Marketing Operations Cap tulo 6 Fluxos de Trabalho 73 74 A capacidade de customizar fluxos de trabalho fornecidos pelo modelo controlada por suas permiss es de usu rio Se cones da barra de ferramentas estiverem desativados ou
135. a 1 Navegue para a guia Resumo do programa que voc quer que contenha o novo projeto ou a solicita o de projeto 2 2 Clique no cone Gerenciar Objetos Vinculados e selecione Incluir Solicita o para criar uma solicita o de projeto ou Incluir Projeto para criar um projeto O assistente para incluir uma solicita o de projeto ou para incluir um projeto aberto 3 Fa a o seguinte e Siga as etapas em Para Solicitar um Projeto na p gina 47 para incluir uma solicita o de projeto e associ la a esse programa Ap s um usu rio aceitar a solicita o o projeto criado a partir dessa solicita o de projeto tamb m far parte do programa e Siga as etapas em Para Criar um Projeto na p gina 44 para incluir um projeto e associ lo a esse programa Quando voc concluir as etapas a solicita o de projeto ou o projeto ser o abertos na guia Resumo A guia Resumo tem um campo chamado Itens Pais e C digo Esse campo cont m um link para o programa do qual o projeto faz parte 4 Clique no link para abrir o programa Role para a parte inferior da guia Resumo do programa para visualizar uma lista de todos os projetos contidos no programa Para Vincular um Projeto Existente a um Programa Antes que voc possa vincular um projeto existente a um programa deve haver projetos existentes em seu sistema e voc deve ter a permiss o apropriada Ap s a cria o de um programa poss vel vin
136. a data e hora Encerramento de Previs o Efetivo Para tarefas no estado pendente este campo representa a data de Encerramento Previsto As datas de Encerramento Previsto s o exibidas em fonte em it lico Ap s alterar uma tarefa de Ativa para Conclu da este campo representa da data de Encerramento Real As datas de Encerramento Real est o em fonte regular No modo de edi o clique na c lula para usar um calend rio para selecionar uma data e hora Dura o de Previs o Real Esfor o real A dura o da tarefa em dias horas e minutos Se voc inserir as datas de in cio e de encerramento o sistema calcular automaticamente um valor para este campo a Data de Encerramento de Previs o Real menos a data de In cio Previsto Real O esfor o real realizado para concluir a tarefa em oposi o dura o do calend rio O esfor o medido em dias horas e minutos IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Tabela 15 Colunas de Planilha de Fluxo de Trabalho continua o Coluna Descri o Datas ancoradas Indica se a tarefa est ancorada Se um cone de bloqueio for exibido as datas para a tarefa est o ancoradas Para especificar datas ancoradas para uma tarefa clique na coluna e selecione Ancorada no menu A data da tarefa n o poder ser movida mesmo se as datas das tarefas das quais ela depende mudarem Se uma depend ncia n o for atendida as datas em conflit
137. a de ativos n o baseada em propriedade Para Excluir Ativos e Pastas da P gina Lista de Ativos Na p gina da lista de ativos poss vel excluir diversos ativos e pastas de ativos vazias 1 Selecione Opera es gt Ativos 2 Selecione a biblioteca contendo os ativos e as pastas que deseja excluir 3 Selecione as caixas de sele o pr ximas de todas as pastas e ativos que deseja excluir N o poss vel excluir pastas de ativos a menos que elas estejam vazias 4 Clique no cone Excluir Itens Selecionados x 5 Clique em OK quando o IBM Marketing Operations solicitar a confirma o da exclus o As pastas e os ativos selecionados s o removidos Para Excluir um Ativo de dentro do Ativo i 2 3 4 5 Selecione Opera es gt Ativos Selecione a biblioteca contendo o ativo que deseja excluir Clique no ativo que deseja excluir Clique no cone Excluir Itens Selecionados x Clique em OK quando o IBM Marketing Operations solicitar a confirma o da exclus o Para Mover Ativos e Pastas da P gina de Lista de Ativos De dentro de qualquer biblioteca poss vel mover ativos e pastas caso voc tenha as permiss es apropriadas 1 2 3 Selecione Opera es gt Ativos Selecione a biblioteca contendo os ativos e as pastas que deseja mover Selecione as caixas de sele o pr ximas de todas as pastas e ativos que deseja mover para um determinado destino Para mover ativo
138. a e Editar Grade para a guia com a grade Para excluir uma linha voc deve ter as permiss es de linha Visualizar Guia Editar Guia Editar Linha de Grade e Excluir Grade para a guia com a grade O Copyright IBM Corp 2002 2012 139 Dados Bloqueados O sistema evita que voc edite uma linha que est atualmente sendo editada por outro usu rio Para uma Planilha de C lula de Destino em um projeto de campanha a grade inteira bloqueada para edi o em vez de linhas de grade individuais Hist rico de Revis o Marketing Operations mant m um log de auditoria para grades O log de auditoria cont m os detalhes do usu rio e o hor rio em que ele foi salvo Essas informa es est o dispon veis na guia An lise Controles de Grade 140 As tabelas a seguir descrevem os controles que voc usa ao trabalhar com grades nos modos Visualizar e Editar Os recursos a seguir est o dispon veis nos dois modos Exibi es de dados nas p ginas Para navegar clique nas setas para acessar as p ginas seguinte anterior primeira e ltima ou insira um n mero na caixa e pressionar Enter e E poss vel classificar por coluna apontando para o t tulo da coluna clicando na seta para baixo e selecionando Classificar em Ordem Crescente ou Classificar em Ordem Decrescente no menu suspenso Dependendo de como a grade foi projetada algumas colunas n o possuem a classifica o ativada e E poss vel visualizar ou ocultar colunas apo
139. a modelos de programa o n mero de colunas nessa p gina pode variar 2 Insira o valor meta que deseja adquirir executando esse programa na coluna Destino Por exemplo se o programa for o lan amento de um produto talvez voc queira adquirir 100 contatos ou 1 hora de cobertura de m dia 3 Se outras colunas como Otimista ou Pessimista aparecer poss vel inserir os valores correspondentes Por exemplo se seu valor meta para uma categoria Total de Contatos era 100 um valor Pessimista para Total de Contatos poderia ser 50 4 Clique em Avan ar para continuar o assistente do programa Quando voc terminar de criar o programa as m tricas inseridas aparecer o na guia Rastreamento desse programa Para Editar M tricas de Projeto ou Programa Quando criou seu programa ou projeto usando o assistente voc inseriu v rias m tricas na p gina Rastreamento Para editar os valores inseridos siga o procedimento abaixo Se o programa estiver vinculado a um plano ou se o projeto estiver vinculado a um programa voc dever finalizar as edi es feitas antes de elas serem sintetizadas para o objeto pai O Copyright IBM Corp 2002 2012 183 Esse procedimento descreve como editar m tricas para um programa a edi o de m tricas para um projeto semelhante 1 Navegue para a guia Rastreamento do programa cujas m tricas gostaria de editar 2 Clique no cone M tricas do Programa EA A p gina Editar Rastream
140. a tarefa Fun es s o previs veis poss vel criar modelos de projeto com fun es padr o e inserir pessoas nas fun es independentemente para cada projeto criado a partir do modelo de projeto Pol ticas de Seguran a Uma pol tica de seguran a um conjunto de regras que controlam quaisquer objetos como projetos ou programas associados pol tica Essas regras indicam quais tipos de usu rios poder o visualizar modificar excluir ou executar qualquer uma das outras fun es relevantes para esses objetos Para expressar essas regras as pol ticas de seguran a cont m o seguinte fun es de usu rio para identificar os tipos de usu rios e concess es ou bloqueios de fun o para identificar o que cada tipo de usu rio pode ou n o fazer Diversas Pol ticas de Seguran a s o permitidas e uma pol tica de seguran a de exemplo Global fornecida com o IBM Marketing Operations A pol tica global uma pol tica especial que sempre considerada no controle de todos os objetos no sistema em vez de em todos os usu rios As empresas com modelos de seguran a simples s precisam utilizar a pol tica global para expressar suas regras Cap tulo 1 Introdu o 9 10 As empresas que requerem que grupos diferentes sejam mantidos em grupos diferentes dos outros utilizar o pol ticas de seguran a customizada para isso e usar o a pol tica global apenas para regras de acesso executivo ou administrati
141. ada Jma solicita o de projeto cancelada Projeto Um projeto iniciado Jm projeto suspenso Jm projeto reiniciado Jm projeto conclu do Jm projeto cancelado Jm projeto colocado no estado n o iniciado Programa Um programa iniciado Jm programa suspenso Jm programa reiniciado Jm programa conclu do Jm programa cancelado Plano Um plano iniciado U U U U U U U U U U U U U U U Um plano suspenso Um plano reiniciado Um plano conclu do U U U U U U U U U U U U U Jm plano cancelado Aprova o Um processo de aprova o iniciado Jm processo de aprova o suspenso Jm processo de aprova o reiniciado Jm processo de aprova o conclu do Jm processo de aprova o cancelado Ativo Um ativo marcado como rascunho Jm ativo bloqueado Jm ativo finalizado Jm ativo arquivado Fatura Uma fatura marcada como a pagar Jma fatura marcada como paga Jma fatura marcada como rascunho novamente Uma fatura cancelada Objeto de O status de um objeto de marketing mudou marketing Subscreva os Alertas de um Objeto poss vel substituir as configura es padr o dentro de um plano programa projeto ou solicita o de projeto mesmo se n o for um administrador o que permite controlar os alertas que cada propriet rio de objeto
142. ada separa informa es do or amento em incrementos do ano fiscal atualmente selecionado e de at dois anos fiscais anteriores A tabela Resumo do Or amento do Programa cont m os mesmos dados que a tabela Resumo do Or amento do Plano exceto no n vel do programa Para obter mais informa es sobre os campos da tabela e seus significados consulte Tabela Resumo do Or amento do Plano na p gina 163 Tabela Custos do Projeto A tabela Custos do Projeto localizada na guia Or amento do Programa lista os custos totais associados a todos os projetos que este programa cont m Ele tem o mesmo layout e informa es que a tabela Custos do Programa na guia Or amento do Plano Para obter mais informa es consulte Tabela Custos do Programa na p gina 164 Tabela Detalhes do Item de Linha do Programa A tabela Detalhes do Item de Linha do Programa a terceira tabela localizada na guia Or amento do Programa Ela resume informa es do item de linha inseridas para despesas individuais no n vel do programa essas despesas pertencem ao pr prio programa e n o aos projetos vinculados a ele Essa tabela trabalha com faturas para controlar gastos Para obter mais informa es sobre itens de linha e faturas consulte Sobre a Sintetiza o de Itens de Linha na p gina 175 Se o programa requerer aprova es para itens de linha a tabela Detalhes do Item de Linha mostrar o status da aprova o de cada item de linha na s
143. adas Para Remover uma Fun o Se voc estiver removendo uma fun o observe o seguinte Se voc excluir uma fun o que tenha pessoas ou equipes designadas a ela elas n o ser o removidas do projeto Em vez disso elas ser o redesignadas fun o N o Designado A fun o N o Designado n o pode ser removida e N o poss vel remover uma fun o que tenha trabalho designado a ela Primeiro voc deve designar uma pessoa ou uma equipe a essa fun o ou designar o trabalho a uma fun o diferente N o poss vel remover um usu rio ao qual a tarefa de fluxo de trabalho designada Navegue para a guia Pessoas para o projeto N E poss vel remover uma fun o de membro ou revisor e Para remover uma fun o de membro clique no cone Membros Fun es As Para remover uma fun o de revisor clique no cone Revisores Fun es d Cap tulo 8 Pessoas e Equipes 127 3 Selecione uma fun o para remover e clique em lt lt Se a fun o selecionada para remo o tiver pessoas ou equipes designadas uma caixa de di logo de aviso ser aberta Clique em OK para remover a fun o ou em Cancelar para mant la 4 Clique em Salvar Mudan as A caixa de di logo Selecionar Membros Revisores de Projeto fechada A guia Pessoas se torna a janela ativa Suas mudan as s o refletidas na lista de pessoas e fun es Para Incluir uma Fun o Ocasionalment
144. ado confirmado sintetizado e real sintetizado Para Executar o Relat rio de Quebra Detalhada de Despesas Esse relat rio requer o M dulo de Gerenciamento Financeiro E Selecione Opera es gt Projetos IBM Marketing Operations Guia do Usu rio w Na lista de projetos selecione um para relatar Clique na guia An lise do projeto No menu suspenso Tipo de Relat rio escolha Quebra Detalhada de Despesas O relat rio para o trimestre atual exibido Se houver dados para mais de um trimestre poss vel escolher um trimestre diferente para o relat rio no menu suspenso Trimestre Fiscal Os dados s o organizados para o trimestre selecionado da seguinte forma Tabela 51 Para Executar o Relat rio de Quebra Detalhada de Despesas Se o Descri o Contas Exibe tr s colunas real confirmado e previsto das informa es de or amento da conta Os dados para cada conta s o exibidos em sua pr pria linha A primeira linha cont m dados de resumo para todas as contas Categorias de Exibe tr s colunas real confirmado e previsto das informa es de Custo or amento Os dados para cada categoria s o exibidos em sua pr pria linha A primeira linha cont m dados de resumo para todas as categorias de custo Fornecedores Exibe o dinheiro real gasto por fornecedor H uma linha por fornecedor e a primeira delas apresenta dados de resumo Para Executar Relat rios Trabalho
145. ais dentro deles Planos fornecem fundos para programas programas fornecem fundos para projetos e projetos fornecem fundos para subprojetos Inclua e edite aloca es na guia Or amento do pai Comece alocando dinheiro para um plano depois aloque para a hierarquia programa projeto subprojeto usando o mesmo procedimento Nota Nessa tarefa objeto pai refere se ao plano programa ou projeto dos quais voc est alocando fundos Objeto filho indica o pr ximo n vel abaixo na hierarquia do plano programa projeto subprojeto Por exemplo se voc estiver alocando de um programa para um projeto o programa ser o objeto pai e o projeto ser o objeto filho 1 Navegue para a guia Or amento do objeto pai do qual deseja alocar fundos 2 Selecione a vers o de aloca o que deseja editar ou crie uma vers o de aloca o IBM Marketing Operations Guia do Usu rio 3 Clique no cone Aloca es e para modificar aloca es para o projeto filho A tabela Resumo do Custo aparece no modo de edi o Se voc estiver trabalhando abaixo do n vel do plano a primeira linha de dados estar em negrito e controlar aloca es para os itens de linha do objeto Consulte o Para Incluir ou Editar Item de Linha na p gina 170 e A tabela lista objetos filhos em fonte normal abaixo dos itens de linha do pai 4 Inclua ou edite aloca es clicando nas c lulas na tabela ou inserindo o valor apropriado por semana m s ou trim
146. al Objetos de Marketing poss vel criar novos objetos de marketing se voc tiver permiss o para isso Ap s a cria o de um objeto de marketing poss vel inici lo a qualquer momento O in cio do objeto de marketing fica ativo Um objeto de marketing qualquer produto do trabalho que uma equipe desenvolve e reutiliza no curso de suas atividades de marketing Um objeto de marketing pode representar um item f sico como uma carta um cart o de cr dito ou um banner de propaganda ou um componente de neg cios como uma oferta de cart o de cr dito a defini o de um segmento alvo ou a defini o de um programa de recompensa Voc define e gerencia objetos de marketing que representam todos os produtos do trabalho reutiliz veis e E poss vel executar opera es b sicas criar editar alterar estado copiar vincular e excluir em objetos de marketing Voc insere e gerencia todos os atributos que definem um determinado objeto de marketing como nome propriet rio estado status descri o poss vel definir e gerenciar processos de neg cios como projetos que produzem modificam e obsoletam objetos de marketing poss vel construir projetos robustos que definem diversas atividades de marketing montando cada atividade de marketing diferente a partir de objetos de marketing existentes Os objetos de marketing do IBM Marketing Operations s o definidos em est gios e a forma como eles s
147. aliza o de impress o Cap tulo 14 Faturas 179 180 IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Cap tulo 15 Sobre Contas Uma conta de n vel superior do IBM Marketing Operations representa uma conta cont bil corporativa espec fica por um departamento de finan as para o prop sito de rastrear e controlar gastos e fluxos de caixa para uma certa rea de neg cios Contas podem ter subcontas As principais capacidades relacionadas a contas incluem o seguinte Definir uma hierarquia de contas e subcontas Financiar ou alocar dinheiro para a conta no in cio de um per odo fiscal normalmente um ano revisitado toda semana todo m s ou todo trimestre Rastrear retiradas estimadas e reais dessas contas por per odo de tempo Voc deve ter privil gios administrativos para incluir novas contas no IBM Marketing Operations Sobre a P gina Resumo de Contas Quando voc seleciona Financeiro gt Contas a guia Resumo de Conta aparece Use a guia Resumo de Conta para executar as seguintes tarefas e Visualizar informa es b sicas de conta e Revisar a tabela Resumo de Conta Essa uma tabela somente de visualiza o que reflete as quantias or ada prevista confirmada e real para essa conta bem como as quantias restantes Selecione o ano fiscal para visualizar Tabela Resumo da Conta A tabela Resumo da Conta cont m as seguintes informa es Tabela 43 Campos na Tabela Resumo da Conta Ca
148. alizado armazenamento seguro e acesso baseado na web para ativos digitais Sobre Ativos No IBM Marketing Operations voc armazena ativos nas bibliotecas Uma biblioteca de ativos a estrutura organizacional de n vel mais alto no reposit rio de ativos digitais poss vel acessar bibliotecas e incluir ativos nas bibliotecas se o administrador do Marketing Operations tiver lhe concedido permiss o na pol tica de seguran a designada ao ativo e E poss vel organizar ativos usando pastas e E poss vel visualizar todos os ativos que voc possui Se voc n o possuir nenhum ativo poss vel visualiz los quando eles tiverem um status de finalizado Voc deve ter acesso administrativo ao Marketing Operations para criar uma biblioteca E poss vel visualizar ativos em uma biblioteca em uma visualiza o de lista ou visualiza o de miniatura Por padr o o IBM Marketing Operations exibe ativos em uma visualiza o de lista quando voc seleciona uma biblioteca de ativos Tabela 37 Visualiza es para Ativos Exibir Descri o Lista de ativos Exibe todos os ativos na biblioteca atual listados alfabeticamente em ordem crescente Altere a ordem clicando uma vez na coluna Nome Para classificar por qualquer uma das outras colunas clique na coluna Clique na coluna uma segunda vez para alterar a ordem da coluna de crescente para decrescente Miniaturas de ativos Exibe uma imagem miniatura para
149. alterar o status de um objeto de marketing para controlar seu ciclo de vida 1 No menu selecione o tipo de objeto de marketing do objeto de marketing cujo status deseja alterar 2 Na p gina Lista de Objetos de Marketing selecione a caixa de sele o pr xima de cada item cujo status deseja alterar 3 Clique no cone Status e selecione um dos status dispon veis Uma caixa de di logo aparece na qual poss vel incluir coment rios Se voc selecionar um status que n o possa ser alterado posteriormente o sistema lhe avisar de que sua mudan a n o poder ser desfeita 4 Insira quaisquer coment rios e clique em Continuar para fechar a caixa de di logo e aplicar o novo status Para Incluir uma Refer ncia do Objeto de Marketing em um Formul rio ou Campo de Grade 148 Formul rios e grades podem conter colunas que ret m refer ncias a objetos de marketing O IBM Marketing Operations facilita a localiza o de um objeto de marketing espec fico para refer ncia nessa coluna 1 Navegue para um formul rio ou para uma grade contendo um campo ou uma coluna para reter a refer ncia do objeto de marketing 2 Se o campo de refer ncia do objeto de marketing estiver em um formul rio alterne para a guia Editar No campo de refer ncia Objeto de Marketing clique em Selecionar 3 Para uma grade execute uma das a es a seguir Para incluir uma linha alterne para o modo Editar e clique no cone Incluir Linha Em segui
150. ampo Area de Neg cios 9 Clique em Adicionar Remover Area de Programa para selecionar as reas de programa para usar para programas nesse plano 10 Selecione um ano fiscal na lista Ano Fiscal Para indicar o ano no qual o plano ficar ativo poss vel escolher o ano fiscal atual ou um dos pr ximos dois anos fiscais OU seja para um plano criado no ano fiscal de 2012 voc pode selecionar FY 2012 FY 2013 ou FY 2014 Nota As informa es de or amento dispon veis na guia Or amento correspondem ao valor nesse campo 11 Selecione a Granularidade de Or amento 12 Clique em Salvar Mudan as para salvar o plano A Para editar um plano existente clique no cone Editar I localizada na guia de Resumo Para Incluir ou Remover uma rea do Programa 28 Areas de programa s o subse es de planos que permitem que programas vinculados ao plano sejam organizados em subgrupos l gicos Os administradores do IBM Marketing Operations criam as reas de programa das quais poss vel escolher IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Siga as etapas para incluir um plano at chegar etapa de inclus o da rea de programa Clique em Incluir Remover reas de Programa localizado no campo reas de Programa Para incluir uma rea de programa selecione uma rea de programa no campo Areas de Programa Dispon veis e clique nas setas apontando para a direita para incluir a rea de programa no campo reas de
151. ano deixou para distribuir para programas existentes ou ainda n o criados Se a aloca o total de fundos para programas filhos exceder o or amento total do plano o restante ser negativo e o plano precisar de mais fundos para concluir os programas com sucesso Na linha Previs o Total a coluna Restante indica a quantia em dinheiro que o propriet rio do plano ter deixado se as previs es atuais estiverem exatas Se o n mero for negativo o plano precisar de mais fundos para ser bem sucedido com os custos esperados Na linha Total Confirmado a coluna Restante indica a quantia em dinheiro que o propriet rio do plano ter deixado se o plano e todos os seus programas e projetos forem cancelados O propriet rio do plano precisa entender quanto do dinheiro pode ser retornado se programas associados n o continuarem em execu o no caso de um or amento reduzido Na linha Total Real a coluna Restante representa o saldo real que o propriet rio do plano tem atualmente Esse n mero pode ser til para o monitoramento de fluxos de caixa embora provavelmente ele seja menor do que o total previsto ou do que o total confirmado restante devido aos atrasos entre o planejamento de despesas e o pagamento de notas Cap tulo 13 Or amentos 163 Nota Este t pico faz refer ncia especificamente tabela Resumo do Or amento do Plano Programas e projetos tamb m t m uma tabela Resumo do Or amento com o mesmo layout e informa es s
152. ar o rascunho ou para aprovar a solicita o Se o modelo selecionado permitir essas modifica es voc tamb m poder e Incluir destinat rios e Alterar fun es de destinat rios e Alterar a dura o de respostas Alterar os n meros de sequ ncia que pedem recibo e aprova o de solicita o Especificar se uma resposta necess ria Clique em Avan ar para acessar todas as p ginas do assistente Quando voc salva a solicita o o sistema verifica se todos os campos obrigat rios t m um valor Isso tamb m preenche campos opcionais fornecendo valores padr o do modelo quando dispon veis Para salvar sua solicita o use uma das op es a seguir Clique em Concluir A guia Resumo exibida para a nova solicita o Clique em Salvar e Duplicar O sistema salva a solicita o inicial e depois usa as mesmas informa es para criar outra solicita o A guia Resumo Cap tulo 5 Projetos 47 48 exibida para a solicita o duplicada edite o nome padr o fornecido para a duplicata e para outros campos conforme necess rio e depois salve essa solicita o tamb m Clique em Salvar e Retornar para Lista em qualquer p gina A p gina Todos os Projetos e Solicita es exibida 8 Submeta a solicita o ao primeiro revisor Se uma nica solicita o for criada na guia Resumo clique em Alterar Status e selecione Submeter Solicita o e Se voc criou diversas solicita es submeta as co
153. ar o relat rio O relat rio exibe uma lista de marcos agrupados pelo propriet rio do marco classificados por c digo do projeto e contendo as seguintes colunas Propriet rio do Marco C digo do Projeto Marco N mero da Tarefa Status Nome da Tarefa Data de Encerramento Encerramento Previsto Real Dias de Atraso e Notas Para Executar o Relat rio Tarefas e Marcos do Programa O relat rio Tarefas e Marcos do Programa mostra todos os marcos para projetos que fazem parte do programa selecionado no campo de par metro poss vel filtrar o relat rio no tipo de marco Se voc optou por n o filtrar o tipo de marco todas as tarefas ser o exibidas 1 Selecione Anal tica gt Anal tica Operacional 2 Na lista de relat rios clique em Tarefas e Marcos do Programa Uma tela aparece permitindo configurar crit rio de filtro 3 Selecione um programa no menu suspenso Programa Cap tulo 17 Relat rios 191 192 4 Opcionalmente selecione tipos de Marcos para o relat rio Se voc n o escolher nenhum tipo de Marco o relat rio conter todas as tarefas em todos os projetos que pertencem ao programa selecionado 5 Clique em Concluir para criar o relat rio O relat rio exibe uma lista de marcos ou tarefas agrupados por projeto e classificados por data e contendo as colunas a seguir Nome do Projeto Tipo de Marco N mero de Tarefa Datas Previstas Reais e esfor o Datas Previstas e esfor o Varia o e Notes
154. ar seus recursos por meio de iniciativas Os chefes de equipe podem decidir designar trabalho explicitamente aos membros da equipe ou permitir que os pr prios membros da equipe se designem trabalhos Em todos os casos o chefe de equipe pode monitorar a fila de trabalhos designados equipe e controlar o progresso e o desempenho de membros de equipes individuais Alertas Alertas s o notifica es de eventos importantes ou a es que voc deve tomar em rela o a um programa projeto solicita o de projeto ativo conta aprova o ou fatura Um alerta poderia lembr lo de que um projeto est em execu o al m de um planejamento ou sobre um or amento ou de que h um item que precisa de sua aprova o Voc recebe alertas diretamente do IBM Marketing Operations ou por email Quando recebe um alerta por meio do Marketing Operations voc acessa a p gina Alertas para visualiz la Quando recebe um alerta por meio de email ele vai diretamente para a caixa de entrada do seu aplicativo de email H dois tipos de alertas no IBM Marketing Operations alertas que o Marketing Operations envia com base em eventos como o in cio de um projeto ou alarmes que um administrador configura para enviar em intervalos regulares como uma vez por dia Anexos Membros de equipes podem anexar documentos relevantes aos principais objetos do IBM Marketing Operations Um anexo uma URL um ativo digital ou um arquivo que voc inclui
155. ara adquirir uma c pia do anexo original que poss vel salvar em seu computador local Clique em Alternar Anota es para exibir ou ocultar coment rios Clique em Ajuda para obter dicas sobre como usar essa ferramenta de marca o Clique em Fechar Janela de Marca o para fechar a ferramenta de marca o Lista de Anota es Esta tabela mostra os itens dispon veis na lista de anota es poss vel classificar qualquer coluna clicando em seu cabe alho Cap tulo 7 Aprova es 113 114 Tabela 23 Colunas na Lista de Anota es Item Descri o Filtro de p gina Filtro de anota es Fornece op es para visualizar anota es para a p gina atual apenas ou para todas as p ginas de entrada do documento Se voc selecionar Todas as P ginas poss vel classificar por ordem crescente ou decrescente clicando no t tulo da coluna Origem Fornece op es para visualizar todas as anota es apenas as anota es ativas ou apenas anota es arquivadas Filtro de autor Fornece op es para visualizar anota es de todos os autores ou um nico autor selecionado Se voc selecionar Qualquer Autor poss vel classificar por crescente ou decrescente clicando no t tulo da coluna Autor Coluna da a es Oferece as op es a seguir e Clique em Mostrar Di logo de Resposta para responder o coment rio Sua resposta pode incluir um t tulo um
156. ara enviar um alerta para propriet rios e membros de um processo quando seu status muda 1 Selecione o tipo de objeto com o qual deseja trabalhar a partir dos menus de navega o Por exemplo para trabalhar com um plano clique em Opera es gt Planos 2 Clique no nome do objeto que deseja alterar A guia Resumo exibida para o objeto IBM Marketing Operations Guia do Usu rio 3 Clique em Op es Para projetos e solicita es clique em Alterar Status Uma lista de Transi es exibida 4 Selecione uma transi o As op es que s o exibidas dependem do status do objeto Para objetos que s o N o Iniciado Iniciar lt objeto gt altera o status para Em Andamento Para solicita es e aprova es selecione Enviar lt objeto gt para fazer esta mudan a Para objetos que s o Em Andamento Pausar lt objeto gt altera o status para Em Espera Para aprova es selecione Parar Revis o para fazer esta mudan a Para objetos que s o Em Espera Continuar lt objeto gt altera o status para Em Andamento Para objetos que s o Em Andamento Concluir lt objeto gt altera o status para Conclu do Objetos nesse status n o podem ser alterados para nenhum outro status exceto para projetos que voc reconciliar ap s a conclus o Para objetos que s o N o Iniciado ou Em Andamento Cancelar lt objeto gt altera o status para Cancelado Selecione essa op o para cancelar o objeto permanentemente
157. ara fazer coment rios e depois salv los no Marketing Operations Marketing Operations pode ser configurado para usar a fun o de marca o nativa que permite que os usu rios marquem os tipos de arquivo a seguir PDF cada p gina no PDF convertida em uma imagem para marca o GIF JPG apenas RGB e n o CMYK PNG BMP P ginas HIML e websites hospedados Durante a instala o um administrador escolhe qual tipo de marca o ativar no aplicativo Para ambos os tipos de marca o observe os comportamentos a seguir Voc acessa a ferramenta de marca o do IBM Marketing Operations clicando no link Visualizar Incluir Marca o para um item de aprova o individual Marketing Operations identifica marca es com o nome da pessoa que fez os coment rios portanto todos podem visualizar coment rios de revis o de uma vez ou os coment rios de um revisor por vez Marca o Nativa para Websites E poss vel fazer o upload de um website inteiro para revis o No entanto as limita es a seguir se aplicam IBM n o suporta a marca o em websites que incluem ou s o criados inteiramente em Flash P ginas que requerem processamento do lado do servidor como CGI ASP ASPX CFM n o funcionam corretamente na ferramenta de marca o Sites com quadros n o s o suportados Como uma alternativa para o upload de arquivos HIML considere uma URL para se vincular a conte do hospedado e
158. ara sempre abrir PDFs em uma tela do Acrobat execute o seguinte comando no Terminal gt defaults write com apple Safari WebKitOmitPDFSupport bool YES Marca o Nativa do IBM Marketing Operations Use a marca o nativa do IBM Marketing Operations para comentar anexos A ferramenta de marca o IBM Marketing Operations nativa usa os seguintes cones e controles Todos os cones incluem ajuda de mouse over Nota Se outro usu rio estiver marcando um documento ao mesmo tempo que voc atualize a p gina do navegador para ver esses novos coment rios Barra de Menus Esta tabela descreve os itens na barra de menus Tabela 22 cones e Controles para a Ferramenta de Marca o IBM Icone Descri o 25 Clique em Incluir Nota e em seguida arraste para um local espec fico em uma p gina para incluir o feedback N o poss vel mover uma nota ap s salvar Cada nota fixada em um local importante para o contexto do feedback e quaisquer respostas E poss vel anexar um arquivo a uma nota Use os links de a o em uma nota para responder atualizar ou excluir a nota P4 Clique em Incluir Rabisco e em seguida arraste para incluir um rabisco de forma livre na p gina Clique em Aumentar Zoom para aumentar o zoom Clique em Diminuir Zoom para diminuir o zoom Clique em Reconfigurar Zoom para reconfigurar o tamanho da p gina para a exibi o original Clique em Fazer Download de Original p
159. arco agora est em vigor para a Lista Avan ada de projeto Para Alterar o Status de uma Tarefa Cada nova tarefa de fluxo de trabalho possui um status de Pendente Conforme os gerentes e os participantes do projeto trabalham nas tarefas eles atualizam o status para indicar o progresso atual Voc pode alterar o status de uma tarefa quando voc est trabalhando no modo de visualiza o de planilha ou linha de tempo clicando no nome da tarefa Para obter mais informa es consulte Para Atualizar uma Tarefa de Modo de Visualiza o na p gina 61 Tamb m poss vel alterar o status de uma tarefa quando estiver em modo de edi o clique na coluna Status da tarefa e escolha o status apropriado na lista suspensa Tabela 17 Status de Tarefa Status Descri o Pendente Indica uma tarefa que ainda n o est em andamento Quando uma tarefa criada ela assume o estado pendente como padr o O estado pendente simbolizado por um campo de status em branco Ativa Indica que uma tarefa est em andamento simbolizado pelo ol E gt a F a cone Imagem de setas circulares Tamb m poss vel digitar A para colocar uma tarefa no estado de ativa Ignoradas Indica que uma tarefa foi ignorada Simbolizado pelo iconeld Tarefas ignoradas s o tarefas para as quais os membros n o realizam mais trabalho Todas as depend ncias dessa tarefa tamb m s o desconsideradas Tamb m poss vel digitar S para
160. are podem precisar de v rios graus de acesso aos projetos Marketing Operations cumpre esse requisito em parte com a capacidade de designar diferentes fun es de acesso de objeto a membros do projeto As fun es de acesso de objeto tamb m s o chamadas s vezes de n veis de acesso N veis de acesso s o fun es padr o que existem para diferentes tipos de objetos Por exemplo um projeto tem um propriet rio participante solicitante e aprovador Uma solicita o tem um propriet rio e um destinat rio Embora os nomes das fun es de acesso de objeto sejam fixos as permiss es de seguran a concedidas por elas dependem da pol tica de seguran a designada ao objeto Os objetos do IBM Marketing Operations cont m os seguintes n veis de acesso Tabela 30 N veis de Acesso do Objeto N vel de acesso Descri o Propriet rio Todos os tipos de objeto t m propriet rios geralmente a pessoa que criou o objeto Normalmente os propriet rios podem executar qualquer fun o associada a um objeto como incluir membros na equipe ou editar as propriedades do objeto Participante Normalmente pode visualizar o objeto mas n o edit lo Para projetos quando um projeto criado usando o assistente todos os membros inclu dos no projeto se tornam participantes por padr o Solicitante apenas projetos Normalmente pode visualizar o projeto mas n o edit lo Se voc criar um projeto a partir de uma s
161. arefa na coluna Notas Clique em Salvar para salvar suas mudan as IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Sobre a Barra de Ferramentas do Modo de Edi o Quando alternar de um modo de visualiza o para o modo de edi o poss vel fazer mudan a no fluxo de trabalho Clique nos cones na barra de ferramentas para incluir mover e excluir tarefas e est gios A tabela a seguir descreve as op es da barra de ferramentas Tabela 14 Usando a Barra de Ferramentas de Edi o para a Guia Fluxo de Trabalho Icone Descri o F Incluir Linha Para incluir uma linha ap s uma linha existente no fluxo de trabalho selecione a linha e em seguida clique neste cone para especificar o tipo de linha E poss vel adicionar Tarefa Aprova o e Est gio est gios organizam as tarefas em grupos O Marketing Operations inclui a tarefa e renumera as tarefas subsequentes Em S rie Por padr o o sistema inclui linhas em planilha em s rie cada tarefa dependente da tarefa que a precede Para utilizar uma nova op o de depend ncia clique no cone e fa a uma sele o antes de incluir a pr xima tarefa no fluxo de trabalho Selecione uma op o de depend ncia e Sem Depend ncias ao incluir uma linha o sistema n o a torna dependente de qualquer outra linha e Em S rie ao incluir uma linha o sistema a faz dependente da linha acima dela e Em Paralelo ao incluir uma linha o sistema a faz
162. atura Insira a data de faturamento da fatura ou selecione a no calend rio Data de validade Insira a data para a qual o fornecedor espera o pagamento ou selecione a no calend rio Outras Insira quaisquer notas ou coment rios teis relacionados fatura observa es Termos de Insira quaisquer notas relacionadas ao pagamento pagamento Para Editar uma Fatura 1 Selecione Financeiro gt Faturas 2 Selecione a fatura que deseja editar Dependendo do status e do propriet rio da fatura ela estar na p gina Minhas Faturas Ativas ou na p gina Todas as Faturas r 3 Se sua fatura n o estiver no estado Rascunho clique na linha suspensa e selecione Recriar Rascunho 4 Edite os campos na p gina Fatura conforme a necessidade Para obter mais informa es consulte P gina Nova Fatura 5 Inclua ou edite itens de linha Para obter mais informa es consulte Para Incluir ou Editar Itens de Linha da Fatura na p gina 176 174 IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Nota Voc deve incluir itens de linha para tirar a fatura do estado Rascunho marc la como Pago e sintetizar as despesas 6 Clique em Salvar para salvar a fatura Sobre a Sintetiza o de Itens de Linha Quando voc altera o status de uma fatura para Pago a quantia do item de linha da fatura acumulada para o or amento do programa ou projeto bem como para a conta com a qual ele est associado Le
163. ca em outra c lula da planilha o sistema move a nova tarefa para que ela fique ap s a tarefa 2 5 IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Sequ ncia de Tarefa e Est gio de Gerenciamento Se alterar o n mero para uma tarefa ou est gio a tarefa ser inserida antes da linha que corresponde ao novo n mero Por exemplo assuma a ordem do est gio como mostrado aqui 1 Planejamento 2 Design de material paralelo 3 Gera o de oportunidades 4 Mostrar configura o para separa o 5 Revis o de marketing Se voc editar a tarefa 5 Revis o de Marketing alterando seu n mero para 3 a nova ordem ser a seguinte 1 Planejamento 2 Design de material paralelo 3 Revis o de marketing 4 Gera o de oportunidades 5 Mostrar configura o para separa o Agora suponha que voc edite a tarefa 2 Design de material paralelo alterando seu n mero para 4 A nova ordem a seguinte 1 Planejamento 2 Revis o de marketing 3 Design de material paralelo 4 Gera o de oportunidades 5 Mostrar configura o para separa o Para mover uma tarefa ou uma est gio para o final d a ela qualquer n mero mais alto do que a tarefa ou o est gio final Por exemplo para mover o est gio 2 Revis o de Marketing para o final altere seu n mero para 6 ou um n mero mais alto Gerenciando Depend ncias de Tarefa O IBM Marketing Operations oferece op es diferentes para gerenciar depend ncias de tarefas co
164. ce Clique em Salvar para importar o arquivo ou em Cancelar para encerrar o processo de importa o Se os dados CSV n o corresponderem ao n mero e ao tipo de dados das colunas da grade voc receber uma mensagem de erro A mensagem descreve as diferen as entre a grade e o arquivo CSV Clique em Concluir para fechar o di logo e retornar para a guia da grade Para Exportar Dados da Grade poss vel exportar dados da grade em um formato comma separated value csv Observe o seguinte N Todas as p ginas se os dados forem paginados s o exportadas Todas as linhas exceto a linha Resumo s o exportadas Todas as colunas incluindo colunas ocultas s o exportadas Linhas exportadas est o na mesma ordem que a visualiza o atual Se voc estiver visualizando a grade em ordem alfab tica por ID os dados exportados tamb m ser o colocados em ordem alfab tica por ID Navegue para a grade para exportar 1 Na caixa de di logo Download de Arquivo escolha uma das op es a seguir Clique no cone Exportar Clique em Abrir para exibir o arquivo no Microsoft Excel Clique em Salvar para salvar o arquivo no disco Clique em Cancelar para fechar a caixa de di logo sem exportar os dados Para Postar Dados de Grade Somente Leitura em uma URL Se o criador de modelo ativar uma grade somente leitura para postagem de dados a tela conter um link Postar Dados 1 2 Navegue para a grade somente l
165. ce com o usu rio Tabela 8 Controles na Guia Fluxo de Trabalho Controlar Descri o Links de trilha de As trilhas de navega o links para as p ginas visitadas antes de navega o chegar p gina atual est o localizadas acima do nome do projeto Clique em qualquer link ativo na trilha de navega o para acessar essa p gina Editar Altera a exibi o para o modo de edi o de modo que voc pode incluir remover e alterar est gios e tarefas do fluxo de trabalho e inserir informa es detalhadas para as tarefas Para obter mais informa es consulte Sobre a Barra de Ferramentas do Modo de Edi o na p gina 75 g Salvar como Modelo Salva a defini o de fluxo de trabalho como um modelo de fluxo de trabalho reutiliz vel se voc tiver a permiss o para fazer isso Um di logo se abre para nomear o modelo Para obter mais informa es sobre como usar componentes modelo consulte o Marketing Operations Administrator s Guide 60 IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Tabela 8 Controles na Guia Fluxo de Trabalho continua o Controlar Descri o Visualiza o de Planilha Altera a exibi o para o modo de visualiza o de planilha que fornece informa es sobre cada tarefa no formato tabular Quando voc visualiza o fluxo de trabalho como uma planilha cada nome de tarefa um link Clique em uma tarefa para abrir um di logo no qual poss ve
166. ce de programa o do aplicativo para a plataforma operacional para a qual os programas de amostra s o escritos Esses exemplos n o foram totalmente testados sob todas as condi es A IBM dessa forma n o pode garantir ou indicar a confiabilidade capacidade de manuten o ou fun o desses programas Os programas de amostra s o fornecidos NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRAM sem nenhum tipo de garantia A IBM n o deve ser responsabilizada por quaisquer danos causados pelo uso dos programas de amostra Se estas informa es estiverem sendo exibidas em c pia eletr nica as fotografias e ilustra es coloridas podem n o aparecer Marcas Registradas IBM o logotipo IBM e ibm com s o marcas ou marcas registradas da International Business Machines Corp registradas em v rios pa ses no mundo todo Outros nomes de produtos e servi os podem ser marcas registradas da IBM ou de outras empresas Uma lista atual das marcas registradas da IBM est dispon vel na web em Copyright and trademark information em www ibm com legal copytrade shtml Avisos 225 226 IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Impresso no Brasil
167. colocar uma tarefa no estado de ignorada 90 IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Tabela 17 Status de Tarefa continua o Status Descri o Finalizado Indica que uma tarefa est conclu da simbolizado pelo cone O Tamb m poss vel digitar F para colocar uma tarefa no estado de conclu da Nota e Se voc inserir 100 como Conclu da para uma tarefa o status ser atualizado para Conclu da e Se voc inserir 0 como Conclu da para uma tarefa se ela tiver sido anteriormente conclu da o status ser atualizado para Pendente Se voc inserir qualquer n mero de 1 a 99 como Conclu da para uma tarefa se ela tiver sido anteriormente conclu da o status ser atualizado para Ativa Se voc marcar o status para uma tarefa como Ignorada todas as datas para a tarefa s o limpas At clicar em Salvar ou Salvar e Concluir poss vel recuperar as datas cancelando a sess o de edi o Todavia ap s salvar a planilha com as datas apagadas n o ser poss vel recuper las Sobre a Altera o do Status de Tarefa de Aprova o O processo de aprova o atualiza o status para tarefas de aprova o Quando o processo de aprova o iniciado para uma tarefa de aprova o n o mais poss vel editar a tarefa na guia Fluxo de Trabalho Para obter mais informa es consulte Para Iniciar um Processo de Aprova o no Modo de Visualiza o na p gina 64
168. conforme necess rio Para copiar um projeto voc deve ter a permiss o de seguran a apropriada 1 Navegue para a guia Resumo do projeto ou da solicita o que deseja copiar 2 Clique no cone Copiar 1 A caixa de di logo Copiar Para aberta 3 Selecione o projeto ou o modelo do projeto como a origem das m tricas para usar no novo projeto 4 Se o projeto selecionado para c pia estiver vinculado a um programa ou projeto pai escolha se a mesma vincula o de relacionamento se aplica ao novo projeto Selecione Copiar Link do Programa Pai para copiar o link do programa pai Selecione Copiar Link do Projeto Pai para copiar o link do projeto pai IBM Marketing Operations Guia do Usu rio 5 Clique em OK A guia Resumo aberta para o novo projeto ou solicita o O nome padronizado como C pia de nome do projeto original 6 Modifique quaisquer informa es que deseja alterar na c pia incluindo o nome padr o e clique em Salvar Mudan as O novo projeto ou solicita o aparece na visualiza o Todos os Projetos e Solicita es e na visualiza o Meus Projetos ou Minhas Solicita es Projetos s o criados com o status N o Iniciado a as solicita es com o status Rascunho Projetos e Solicita es de Equipe Os usu rios podem submeter solicita es a uma equipe em vez de a um indiv duo Essas solicita es s o chamadas de solicita es de equipe Quando algu m aceita uma solicita o d
169. ctual ROI Actual Report Total 520 263 783 1 718 00 1 718 00 76 39 72 26 Inutiative No Value 520 520 Project Type Project Type Tradeshow s520 520 Project Type Marketing Collateral Project Initiative Product Launch 263 263 1 718 00 1 718 00 76 39 76 39 Project Type Database Marketing Campaign 263 263 1 718 00 1 718 00 Para Executar o Relat rio Resumo de Desempenho do Projeto O relat rio Resumo de Desempenho do Projeto padr o lista projetos em ordem alfab tica junto com status data e informa es de or amento A vers o customizada lista projetos agrupados por iniciativa com dados de desempenho de or amento custo renda taxa de resposta e lead generation Ambas as vers es requerem M dulo de Gerenciamento Financeiro A vers o customizada desse relat rio tamb m cont m prompts adicionais e campos customizados Ela demonstra como um relat rio padr o pode ser customizado usando atributos customizados e s funciona se seu administrador de modelo implementar atributos customizados 1 Selecione Anal tica gt Anal tica Operacional 2 Na lista de relat rios clique em Resumo de Desempenho do Projeto Uma tela aparece permitindo configurar crit rio de filtro Na primeira tela de filtro poss vel escolher os projetos para incluir no relat rio Se seu nico crit rio de filtro for projetos clique em Concluir para executar o relat rio Para especificar outros filtros clique em Prompts
170. culada para criar a campanha no IBM Campaign Cap tulo 5 Projetos 43 O c digo deve ser exclusivo no IBM Marketing Operations e no IBM Campaign O sistema verifica a exclusividade do c digo antes de criar ou salvar o projeto se voc alterou o c digo Para Criar um Projeto 44 Ao criar um projeto observe o seguinte Para criar um projeto voc deve ter a permiss o de seguran a apropriada Quando cria um projeto voc o propriet rio dele poss vel incluir outros membros da equipe no projeto sendo que alguns deles tamb m podem ser propriet rios do projeto Siga estas etapas para criar um nico projeto baseado em um modelo do projeto Os modelos de projeto s o configurados e mantidos por um administrador Tamb m poss vel criar projetos copiando um projeto fazendo at 99 clones de um projeto ou respondendo a uma solicita o de projeto 1 Selecione Opera es gt Projetos 2 Clique em Incluir Projeto O di logo Incluir Projeto aberto 3 Selecione um modelo para seu projeto Um administrador do IBM Marketing Operations configura os modelos para sua organiza o Para acessar qualquer um dos recursos de integra o do IBM Marketing Operations e IBM Campaign voc deve selecionar um modelo configurado como um modelo de projeto de campanha 4 Clique em Continuar 5 Conclua o assistente Incluir Projeto forne a valores para os campos obrigat rios e opcionais Clique em Avan
171. cular projetos existentes ao programa Quando voc vincula um projeto a um programa todos os membros da equipe listados no projeto e no programa recebem um email informando os da vincula o 1 Navegue para a guia Resumo do programa que deseja vincular a um projeto existente i 2 Clique no cone Gerenciar Objetos Vinculados Existente e selecione Vincular Uma caixa de di logo aparece para voc especificar os projetos para vincular 3 Insira o crit rio de procura no campo Localizar por Nome ou C digo 4 Clique em Localizar Cap tulo 4 Programas 35 Nota O campo Resultados da Procura exibe apenas projetos que podem ser vinculados ao programa Apenas projetos com a mesma granularidade de or amento e a mesma pol tica de seguran a que o programa estar o dispon veis Programas com status de Cancelado Exclu do ou Conclu do nunca aparecem em Resultados da Procura 5 No campo Resultados da Procura selecione os projetos para vincular 6 Clique em gt gt e em lt lt para mover projetos dentro e fora da caixa de listagem Itens Selecionados para Vincula o 7 Clique em Salvar Mudan as para criar links filhos para os projetos selecionados Os projetos inclu dos aparecem na lista de projetos na parte inferior da guia Resumo do programa Considera es de Seguran a para Vincular Projetos e Programas Projetos e programas vinculados devem ter a mesma pol tica de seguran a Ap s a vincula o de um
172. da d um clique duplo na c lula da coluna Objeto de Marketing Para editar uma linha existente alterne para o modo Editar e em seguida d um clique duplo na c lula da coluna Objeto de Marketing IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Uma caixa de di logo aparece para a procura do Objeto de Marketing 4 Escolha uma das guias Para executar uma procura simples para o objeto de marketing Na guia Procurar insira o crit rio de procura O sistema procura todos os atributos do objeto de marketing para corresponderem aos seus crit rios Todos os atributos s o procurados exceto os atributos de objetos de marketing vinculados Para usar uma procura predefinida para um objeto de marketing Na guia Procurar selecione uma procura salva predefinida O sistema retorna os resultados de sua procura 5 Selecione um objeto de marketing e clique em um dos bot es dispon veis Para aceitar o objeto selecionado e fechar a caixa de di logo clique em Aceitar e Fechar Para aceitar o objeto selecionado e continuar selecionando objetos clique em Aceitar Para fechar o di logo sem escolher o objeto selecionado clique em Fechar O objeto de marketing selecionado aparece no campo de refer ncia do objeto de marketing Se voc selecionou mais de um objeto e se o campo aceitar diversos objetos de marketing todos os objetos selecionados ser o listados Observe o seguinte Para procuras simples os atributos de objetos
173. das Selecione uma op o para barra exibir informa es da tarefa como legendas da barra Por exemplo voc pode ter nomes de tarefa ou tipos de marco exibidos como as legendas Largura da Define a largura da primeira coluna a qual exibe nomes de tarefa e as primeira coluna depend ncias E poss vel configurar uma largura diferente da primeira coluna para o modo de visualiza o de planilha e para o de linha de tempo Selecione Lembrar ltima Configura o Ao visualizar a planilha de fluxo de trabalho poss vel ajustar a largura da primeira coluna para ver mais ou menos dos nomes de tarefas Exatamente Selecione para inserir um n mero que ajuste a coluna com uma largura exata de pixels IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Tabela 11 Op es no Di logo Layout da Guia de Fluxo de Trabalho do Projeto continua o Op o Descri o Tornar essas Marque esta caixa para tornar suas sele es o padr o para a guia Fluxo configura es de Trabalho Esta op o assegura que sempre que navegar fora e voltar padr o para a para esta guia suas configura es de exibi o n o ser o alteradas at guia de fluxo de a pr xima vez que fizer uma mudan a e marcar esta caixa trabalho do Nota Suas configura es se tornam os padr es para todos usu rios projeto para este fluxo de trabalho at que algu m altere os padr es Para Configurar a Largura da Primeira Coluna
174. das na p gina Importar Valores As informa es importadas dependem das m tricas definidas pelo criador do modelo IBM Marketing Operations captura e exibe a ltima data de importa o mostrada como Ultima data hora de atualiza o das origens externas na parte inferior da tabela 3 Clique em Salvar e Concluir para atualizar as m tricas na guia Rastreamento e fechar a p gina Importar Valores Se for necess rio atualize manualmente as m tricas que voc importou Finalizando e Sintetizando M tricas Quando um projeto vinculado a um programa ou um programa vinculado a um plano poss vel sintetizar valores de m tricas do objeto filho para o objeto pai Os criadores de modelos definem como as m tricas s o sintetizadas para o objeto pai Para obter mais informa es sobre como definir o comportamento de acumula o consulte o Guia do Administrador do IBM Marketing Operations Nota Valores planejados para m tricas n o s o sintetizados Esses valores s o para planejamento top down Valores de m trica n o s o sintetizados automaticamente O IBM Marketing Operations acumula valores quando voc indica que eles s o finais Cada vez que importar novos valores de m trica voc dever indicar que os valores s o finais para que eles sejam sintetizados Sempre que houver valores de m trica n o sintetizados um link Finalizar ser exibido na guia Rastreamento do objeto contendo valores Cap tulo 16 M t
175. datas s o calculadas colocando se a maior data no fluxo de trabalho para o projeto para ambas as colunas prevista e previs o efetiva Tabela Cruzada de Desempenho Exibe m tricas de desempenho do projeto incluindo contatos de vendas em potencial aprovados renda e ROI Os dados s o agregados do Projeto sobre iniciativa e tipo de projeto versus unidades de neg cios Esse Customizada relat rio requer o M dulo de Gerenciamento Financeiro Resumo de Exibe projetos e seus dados de or amento Esse relat rio requer o Desempenho do Projeto M dulo de Gerenciamento Financeiro Resumo de Desempenho do Projeto Customizado Exibe projetos agrupados por iniciativa com dados de or amento custo renda taxa de resposta e desempenho de lead generation Esse relat rio demonstra como um relat rio de amostra pode ser customizado com atributos customizados Esse relat rio n o funciona a menos que o administrador de modelo implemente os atributos customizados de exemplo Esse relat rio requer o M dulo de Gerenciamento Financeiro Tarefas do Projeto Exibe todas as tarefas e seus status para o projeto especificado Carregamento de Tarefa do Recurso Exibe as tarefas que s o designadas para usu rios selecionados O relat rio retornar tarefas para cada projeto que se situar no intervalo de data especificado Resumo de Utiliza o do Recurso Exibe uma visualiza o resumida das porcentagens d
176. de Gastos do Fornecedor Eos Bs ss aos Relat rios de Objeto nico os 196 Para Visualizar o Hist rico de Revis o der um Objeto e m 4 196 Para Executar o Relat rio Listagem de Aprova o e Conformidade 197 Para Executar o Relat rio Resumo de Or amento por Trimestre 198 Para Executar o Relat rio de Quebra Detalhada de Despesas 198 Para Executar Relat rios Trabalho Designado Equipe ou ao Membro da Equipe 199 Portlets do Painel 200 Portlets de Lista do Marketing Operations 200 Portlets de Link R pido nos s dAl Portlets de Relat rio do Marketing OperationsIBM Cognos sou ay a 202 Cap tulo 18 Procuras 205 Sobre Procura dentro de Grades 206 Sobre Procura de Atributos de Objeto de Marketing 206 Para Executar uma Procura Avan ada de uma Biblioteca de Ativos Digitais 206 Para Executar uma Procura Avan ada Exceto para Ativos 207 Para Reagrupar e Reordenar Crit rio de Pro ra 207 Sobre o Operador Not In 2 222 208 P gina Procura Avan ada de Ativos 209 vi IBM Marketing Operations Guia do Usu rio P gina de Procura Avan ada para Objetos Diferentes de Ativos cc 210 Sobre Procuras Salvas sos ao aT Para Visualizar uma Procura Salva Eoy a o all Para Excluir uma Procura Salva 212 Cap tulo 19 Alertas e Quadro de Mensagens aaa
177. de marketing direto poderia conter diversos projetos cada um representando uma campanha ou promo o de marketing diferente Al m disso o programa de lan amento de um produto poderia conter projetos pertencentes a v rios tipos de desenvolvimento de material paralelo resumo de instru es de analistas e participa o em feiras de neg cios Projetos Um projeto representa todas as informa es relacionadas ao desenvolvimento e execu o de uma ou mais entregas ou iniciativas de marketing relacionadas Essas informa es podem incluir uma lista de verifica o ou planejamento de tarefas que as pessoas trabalhando no projeto devem executar para preparar e produzir as entregas para o projeto Por exemplo voc pode usar um projeto chamado Feira de Neg cios Mensal para coletar todas as informa es necess rias para cada feira de neg cios mensal da qual sua organiza o participa Essas informa es poderiam incluir quem participa da feira quais equipamentos voc precisa ter no stand c pias de demos do produto que pretende apresentar material paralelo que deseja distribuir para os clientes custos dos materiais promocionais e quaisquer informa es relacionadas feira de neg cios Nota Projetos podem ter subprojetos Um subprojeto tem todas as mesmas caracter sticas que um projeto Um subprojeto vinculado a um projeto pai qualquer projeto vinculado dessa maneira chamado de subprojeto Estrutura do Projeto Um p
178. dem aos crit rios especificados E poss vel salvar essa procura Procurando Projetos poss vel procurar projetos agrupados por quaisquer crit rios que sejam teis para voc e salvar os resultados dessa procura para visualizar posteriormente Por exemplo voc pode procurar todos os projetos que come aram em junho e salvar os resultados dessa procura nomeando a como Projetos de Junho Tamb m IBM Marketing Operations Guia do Usu rio poss vel procurar todos os projetos de um certo tipo como todos os projetos de feira livre e salvar essa procura Assim poss vel acessar esses resultados da procura a qualquer momento Escolhendo o Modo de Visualiza o de Lista ou de Calend rio Quando voc seleciona Opera es gt Projetos por padr o o IBM Marketing Operations exibe uma lista de projetos Em seguida ser poss vel Clique em um nome de projeto para acessar as informa es detalhadas sobre o projeto Clique em A es para selecionar outra visualiza o Clique em um cabe alho de coluna para alterar a forma como a lista de projetos classificada Tamb m poss vel visualizar projetos em um calend rio selecione Opera es gt Calend rio O Marketing Operations usa as datas de atividade para o projeto para coloc lo no calend rio E poss vel Clique em um nome de projeto para acessar as informa es detalhadas sobre o projeto Clique em A es para selecionar outra visualiza o
179. descartar todas as mudan as feitas desde a ltima vez que voc finalizou itens de linha de or amento 1 Inclua itens da linha de or amento Para obter mais informa es consulte Para Incluir ou Editar Item de Linha na p gina 170 Os links Finalizar e Descartar Mudan as aparecem na guia Or amento 2 Clique em Descartar Mudan as IBM Marketing Operations solicita que voc confirme se deseja descartar suas mudan as 3 Clique em OK Cap tulo 13 Or amentos 171 IBM Marketing Operations descarta as mudan as feitas nos itens de linha de or amento desde a ltima vez que voc os finalizou e restaura a vers o anterior finalizada dos itens de linha de or amento Marketing Operations n o aciona o processo de aprova o Aprova es de Item de Linha do Or amento 172 Dependendo dos crit rios de regra estabelecidos por seu administrador nos modelos de projeto e programa os itens de linha de or amento podem ser automaticamente aprovados ou enviados por meio do processo de aprova o do IBM Marketing Operations Por exemplo seu administrador pode definir regras com base na data do gasto do item de linha conta de origem ou categoria do custo Seu administrador tamb m pode selecionar aprovadores padr o para cada regra como propriet rio de conta ou objeto Se seu administrador tiver gravado essas regras nos modelos de projeto e programa de sua organiza o os itens de linha de or amento dever o ser aprovad
180. designadas equipe agrupadas por designa o clique em Todas as Tarefas da Minha Equipe e Para exibir todas as tarefas designadas equipe que n o s o designadas a nenhum membro da equipe clique em Todas as Tarefas da Minha Equipe N o Designadas Nota N o poss vel redesignar tarefas a partir da p gina Todas as Tarefas Para redesignar tarefas selecione outro filtro por exemplo Todas as Tarefas da Minha Equipe 4 Marque as caixas de todas as tarefas a serem designadas Para selecionar todas as tarefas listadas poss vel marcar a caixa para a coluna Nome A p gina Redesignar Selecionado aparece Se voc n o tiver permiss o para designar as tarefas selecionadas a p gina conter uma mensagem para esse efeito 5 Para cada tarefa selecionada selecione um membro da equipe para a designa o no campo Designar para Nota Os membros da equipe s podem designar tarefas para si mesmos ou para a equipe 6 Ap s fazer todas as designa es clique em Salvar Designa es para salvar suas mudan as e fechar a p gina Designando Solicita es de Equipe Voc deve ter as permiss es apropriadas para designar uma equipe a uma solicita o de projeto Cap tulo 8 Pessoas e Equipes 121 122 1 A a Acesse a guia Pessoas do projeto e clique no cone Membros Fun es CA Uma caixa de di logo aberta listando equipes e membros da equipe para designar Selecione uma fun o na rea Membros e Fun
181. do um cr dito associado ao Projeto 1 o campo Total Real na guia Or amento do Projeto 1 diminuir 75 ap s a fatura ser paga Se o Total Real mostrava antes 200 o total de todas as faturas pagas contendo itens de linha vinculados ao Projeto 1 a coluna Total Real ap s o cr dito ser acumulado para o Projeto 1 mostrar 125 o que significa os fundos usados at aqui para o Projeto 1 Nota Dependendo de como seu administrador configura seus modelos de fatura a marca o da fatura como A Pagar pode acionar um processo de aprova o Sintetiza es para a Conta de Origem Quando voc inclui um item de linha de fatura tamb m poss vel designar uma conta qual voc vinculou o item de linha da fatura Ap s a fatura ser paga a quantia do item de linha da fatura acumulada para a ou calculada na conta A quantia do item de linha da fatura exibida na linha Real na guia Resumo da conta O IBM Marketing Operations coloca a quantia em uma coluna de datas que corresponde data de pagamento da fatura Nota Dependendo de como seu administrador configura seus modelos de fatura a marca o da fatura como A Pagar pode acionar um processo de aprova o Para Incluir ou Editar Itens de Linha da Fatura 176 Voc deve incluir itens de linha para marcar eventualmente a fatura como A Pagar e sintetizar despesas para contas e or amentos 1 Navegue para a fatura selecionando Financeiro gt Faturas 2 Clique no n me
182. e um propriet rio ou gerente de projeto constata que o projeto precisa de outra fun o de projeto Por exemplo a organiza o decide que um certo projeto precisa que o departamento jur dico aprove seu material paralelo Se essa fun o n o for inclu da quando o projeto for criado o propriet rio do projeto poder inclu lo no projeto posteriormente Observe o seguinte O sistema permite que voc inclua uma fun o que j existe no projeto Por m essa a o n o resulta em uma duplicata ou c pia da fun o Permiss es baseadas nas fun es de projeto podem ser configuradas apenas no n vel do modelo N o poss vel configurar seguran a customizada para fun es de projeto que s o inclu das em um projeto ap s ele ser criado Uma fun o de projeto deve existir antes de voc poder inclu la em um projeto Para criar uma fun o de projeto selecione Administra o gt Listar Defini es gt Fun es observe que voc deve ter a permiss o apropriada para acessar esse item Em seguida poss vel incluir a fun o em seu projeto usando as etapas a seguir k Navegue para a guia Pessoas para o projeto 2 E poss vel incluir uma fun o de membro ou revisor e Para incluir uma fun o de membro clique no cone Membros Fun es As x Para incluir uma fun o de revisor clique no cone Revisores Fun es 3 Clie na guia Fun es na caixa de listagem no lado esquerdo da p gi
183. e equipe o projeto resultante chamado projeto de equipe Ciclo de Vida de Projetos da Equipe A tabela a seguir descreve o ciclo de vida das solicita es de equipe e projetos Nota As etapas a seguir s o dependentes do modelo de roteamento usado para determinada equipe envolvida na solicita o Tabela 7 Ciclo de Vida para Projetos da Equipe A o do usu rio A o do sistema Um usu rio submete uma solicita o a uma equipe e Cria uma solicita o da equipe Preenche o campo Roteamento da Minha Equipe para a solicita o e Configura o status da solicita o como Submetido 2a Um gerente de equipe designa a solicita o a um membro da equipe Configura o propriet rio do projeto da equipe para o membro da equipe selecionado durante a designa o 2b Um membro da equipe aceita ou retorna a solicita o Configura o propriet rio do projeto da equipe para o membro da equipe selecionado durante a designa o 3a Se for aceito o propriet rio do projeto da equipe o v at a conclus o Atualiza o status do projeto da equipe conforme aplic vel 3b Se o propriet rio ficar indispon vel um gerente ou membro da equipe pode redesignar o projeto e Configura o propriet rio do projeto de equipe para o membro da equipe recentemente designado e Atualiza o campo Roteamento da Minha Equipe para o projeto Para Redesignar um Projeto da Equipe
184. e participante recebem Entretanto se houver permiss es configuradas para qualquer uma das guias de Cap tulo 19 Alertas e Quadro de Mensagens 215 um projeto ou solicita o o sistema filtrar alertas de forma apropriada Por exemplo alertas sobre anexos n o s o enviados a usu rios que n o possuem acesso a uma guia Anexos do projeto 1 Abra o objeto para o qual deseja alterar as assinaturas de alerta p 0 2 Clique no cone Comunicar 7 e selecione Subscrever Alertas na lista suspensa 3 Na lista de alertas selecione as caixas de sele o que correspondam ao alerta que deseja alterar poss vel configurar ou limpar assinaturas de alerta para cada tipo de usu rio Propriet rio ou Participante As entradas poss veis s o as seguintes e Marca de sele o indica que o usu rio recebe o alerta ou alarme e Em branco indica que o usu rio n o recebe o alerta ou alarme e n d indica que n o foram especificados membros da equipe para este n vel de acesso por exemplo Participante do Programa quando voc criou o objeto Ap s incluir usu rios com o n vel de acesso correspondente poss vel definir alertas para esse n vel de acesso 4 Clique em Aceitar para salvar suas altera es ou em Cancelar para deixar as configura es do alerta como estavam Alertas de Tarefa Sintetizados e Detalhados 216 Quando algu m faz edi es em um fluxo de trabalho esse algu m pode fazer in meras edi
185. e segunda ou domingo como primeiro dia mesmo se os finais de semana forem mostrados no calend rio Selecione domingo ou segunda Domingo o padr o Conte do Padr o da Se o do Calend rio Voc pode escolher os objetos a exibir no calend rio Selecione e Planos o padr o e Projetos e Tarefas e Programas Procura Padr o da Se o do Calend rio Seleciona o filtro para os objetos que s o exibidos no calend rio Selecione uma procura salva para que seja o padr o ao clicar no item de menu Calend rio A lista de itens dispon veis depende de quais objetos selecionou para o campo Conte do Padr o Por exemplo se selecionou Projetos para o conte do padr o poss vel escolher Projetos Ativos para a procura padr o Por exemplo se selecionou Campanhas Corporativas para o conte do padr o poss vel escolher Projetos Ativos para a procura padr o Exiba o fuso hor rio para o usu rio conectado Exibe o fuso hor rio no qual todos os hor rios s o mostrados em colunas de fluxo de trabalho Se tiver usu rios em muitas localidades selecionar esta op o poder ajudar a controlar o trabalho em diferentes fusos hor rios Se todos os seus usu rios estiverem no mesmo fuso hor rio ser poss vel desativar esta op o para salvar o espa o de tela Os par metros a seguir est o dispon veis na p gina Configura es de Calend rio Linha de Tempo e no di logo Configurar Op
186. e seus nomes n o podem ser alterados C digo de tarefa Um c digo somente de leitura que identifica cada tarefa exclusivamente dentro de um projeto Os integradores de sistema usam esse c digo para implementar uma l gica de neg cios customizada para tarefas Notas Qualquer coment rio sobre a tarefa Para Preencher Dados em um intervalo de c lulas Para reduzir o tempo de entrada de dados poss vel copiar dados inseridos para uma ou mais tarefas e fornec los para outra tarefa ou tarefas usando as op es Ferramentas Por exemplo voc ter 10 tarefas consecutivas com os mesmos valores para o in cio previsto encerramento previsto dura o prevista e esfor o previsto Insira os dados para a primeira tarefa Para copiar os valores da primeira linha para as nove linhas restantes utilize Shift clique para selecionar as c lulas nestas quatro colunas para todas as 10 tarefas e em seguida use a op o Preencher para Baixo Tamb m poss vel copiar os dados em um ou mais c lulas adjacente e col los em uma ou mais c lulas adjacentes Consulte o Sobre Copiar e Colar na p gina 85 IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Nota As op es para trabalhar com um intervalo de c lulas aplicam se apenas para c lulas adjacentes utilize Shift clique para selecionar as c lulas 1 Abra o projeto que possui os valores de tarefa a serem duplicados e clique na guia Fluxo de Trabalho 2 Cl
187. e utiliza o de recurso por usu rio Selecione as datas de in cio e de encerramento para especificar um intervalo de data para o relat rio Programas do Sistema Exibe um detalhamento dos programas por status e tipo de modelo Projetos do Sistema Exibe uma separa o dos projetos por status e tipo de modelo Usu rios do Sistema Exibe detalhes para cada usu rio do IBM Marketing Operations An lise da Tarefa no Prazo Exibe todas as tarefas est o adiantadas ou atrasadas em que a data de encerramento da tarefa esteja entre a Data de In cio e Data de Encerramento selecionadas O relat rio agrupado por nome de tarefa Se uma tarefa foi encerrada antecipadamente o n mero de dias antes do planejamento conclu do exibido em um plano de fundo verde Se ela terminou atrasada o n mero de dias atrasados exibido como um n mero negativo em um plano de fundo vermelho IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Tabela 45 Relat rios Padr o P gina Anal tica Inicial continua o Relat rio Descri o Resumo de Gasto Exibe o total de despesas faturadas para os fornecedores especificados do Fornecedor no intervalo de data especificado incluindo separa es para despesas pagas aprovadas e recebidas Esse relat rio requer o M dulo de Gerenciamento Financeiro Para Executar o Relat rio de Atividades de Marketing O relat rio de Atividades de Marketing apresenta
188. ea na planilha b No IBM Marketing Operations selecione a linha de destino linhas ou bloco de c lulas no fluxo de trabalho c Selecione Colar no menu Ferramentas ou pressione Ctrl V O di logo Texto para Colar aparece contendo uma caixa de texto vazia d Pressione Apple V para colar informa es da rea de transfer ncia na caixa de texto e Clique em Continuar para colar essas informa es na planilha no local da sele o anterior Para Copiar Dados no Internet Explorer Voc pode copiar dados de um grupo cont nuo de c lulas para outro local no mesmo fluxo de trabalho ou para o fluxo de trabalho para outra Lista Avan ada Campanha On demand ou Campanha Corporativa do projeto 1 Abra o projeto que possui as tarefas a serem copiadas e clique na guia Fluxo de Trabalho 2 Clique em Editar 3 Shift clique para selecionar a primeira c lula de origem Se esse valor for o nico que estiver sendo copiado ignore a etapa 5 4 Aponte para a c lula de origem final e em seguida pressione Shift clique sobre essa c lula O intervalo de c lulas selecionadas destacado 5 No menu Ferramentas da barra de ferramentas do fluxo de trabalho selecione Copiar para copiar a tarefa ou tarefas selecionadas Se estiver colando as tarefas no mesmo fluxo de trabalho ignore a etapa 7 6 Se voc estiver copiando as tarefas para outro fluxo de trabalho de projeto navegue at a guia Fluxo de trabalho de destino e a abra para
189. ed Project 0004 TRS1022 Project updated Project 0004 TRS1022 By asm admin When Monday October 15 2007 at 1 38 24 PM EST Comment Workflow tab updated Description Tradeshow for Ist Mutual Bank of Fred Click http svr01 7001 MktOps affiniumplan jsp cat projecttabs amp projectid 103 to go to project Configurando N vel de Alerta de Tarefa Seu administrador pode selecionar o alerta Notifica o de mudan a de fluxo de trabalho detalhada Nesse caso por padr o todos os projetos enviam alertas detalhados Propriet rios e membros de projetos podem substituir a configura o padr o por projeto alterando a configura o para Notifica o de mudan a de fluxo de trabalho detalhada localizada na janela de assinatura de alerta para cada projeto Para Postar uma Mensagem no Quadro de Mensagens 218 No quadro de mensagens voc posta e l mensagens sobre um determinado plano programa projeto ativo conta aprova o ou objeto de fatura poss vel utilizar este recurso como m todo de comunica o de informa es sobre um objeto Quando voc posta uma mensagem no quadro de mensagens qualquer usu rio com permiss o para acessar esse objeto pode visualizar a mensagem postada 1 Abra a p gina de lista para o tipo de objeto do objeto para o qual gostaria de postar uma mensagem Por exemplo clique em Opera es gt Contas poss vel postar mensagens para planos programas projetos ativos contas
190. edi o use o planejado calend rio pop up para selecionar uma data Dura o de A dura o da tarefa em dias horas e minutos As datas de Destino Encerramento Prevista menos a de In cio Prevista Esfor o planejado O esfor o previsto estimado para concluir a tarefa em oposi o dura o do calend rio Tipo de marco A marco de tarefa escolhido em uma lista Exemplos de op es podem ser Reuni o Evento e In cio de Tarefa Os administradores do sistema configuram os tipos de marcos que est o na lista Para obter informa es sobre a configura o de marcos consulte o Guia de Instala o do Marketing Operations Fun o es do s membro s Uma fun o ou fun es associadas tarefa Essas fun es podem ser carregadas automaticamente a partir do modelo de projeto usado para criar o projeto ou o propriet rio do projeto pode configur los manualmente Quando uma tarefa de aprova o tem um status de Em andamento Suspensa ou Conclu da este campo somente de leitura Cap tulo 6 Fluxos de Trabalho 83 84 Tabela 15 Colunas de Planilha de Fluxo de Trabalho continua o Coluna Descri o Membros As pessoas associadas tarefa Se uma tarefa de fluxo de trabalho tiver uma fun o em sua coluna Fun o es de Membro quando voc designar pessoas a fun es o fluxo de trabalho automaticamente inserir uma pessoa na coluna Membros correspondente
191. egunda coluna Em Andamento F Suspenso Cancelado Conclu do Nota Este t pico se refere especificamente tabela Detalhes do Item de Linha do Programa na guia Or amento do Programa Os projetos tamb m t m uma tabela Detalhes do Item de Linha com as mesmas informa es e layout das guias Or amento A Guia Or amento do Projeto A guia Or amento do Projeto tem as mesmas tabelas layout e informa es que a guia Or amento do Programa exceto que est um n vel abaixo na hierarquia do plano programa projeto e subprojeto Enquanto a guia Or amento do Programa se divide em informa es sobre projetos vinculados a guia Or amento do Projeto se divide em informa es sobre subprojetos caso o projeto tenha algum Ap s or amentos ancestrais de cima para baixo a guia Or amento do Projeto cont m as seguintes tabelas e A tabela Resumo do Or amento do Projeto fornece uma vis o geral do or amento inteiro Cap tulo 13 Or amentos 165 e A tabela Resumo do Custo do Subprojeto mostra aloca es para projetos filhos e A tabela Detalhes do Item de Linha do Projeto organiza itens de linha para o projeto Para obter mais informa es consulte Tabela Resumo do Or amento do Plano na p gina 163 para a tabela Resumo do Or amento do Projeto Tabela Custos do Programa na p gina 164 para a tabela Resumo do Custo do Subprojeto e Tabela Detalhes do Item de Linha do Programa na p g
192. eitura cujos dados deseja postar Se a grade contiver mais de uma p gina clique em Mostrar Tudo para visualizar a grade inteira na tela 142 IBM Marketing Operations Guia do Usu rio 3 Marque a caixa para cada linha que deseja postar Nota Como atalho poss vel marcar a caixa no cabe alho da grade para selecionar todas as linhas atualmente exibidas 4 Clique em Postar Dados Marketing Operations chama a URL especificada com os dados selecionados Para Agrupar Dados de Grade Somente Leitura Se o criador de modelo ativar agrupamento de dados para uma grade somente leitura poss vel agrupar dados na grade por qualquer uma de suas colunas 1 Navegue para a grade somente leitura que deseja visualizar 2 Clique em Visualizar Configurar Op es de Visualiza o aparece 3 Marque Ativar Agrupamento Para desativar o agrupamento limpe esse campo 4 No campo Agrupar por Coluna selecione a coluna para agrupamento 5 Clique em Aplicar para salvar suas mudan as e feche a caixa de di logo Cap tulo 10 Grades 143 144 IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Cap tulo 11 Objetos de Marketing E poss vel criar novos objetos de marketing se voc tiver permiss o para isso Ap s a cria o de um objeto de marketing poss vel inici lo a qualquer momento O in cio do objeto de marketing fica ativo Um objeto de marketing qualquer produto do trabalho que uma equipe desenvolve e reutiliza n
193. ejeitadas Organiza o de Aprova o Fluxo de Trabalho do Processo de Aprova o Criando Processos de Aprova o Designando Aprovadores Incluindo Itens de Aprova o Ativar Marca o para Itens de Aprova o Enviando Processos de Aprova o para Revis o Avaliando Processos de Aprova o Portlet de Aprova o Avaliando Processos de Aprova o n no Portlet de 104 104 Aprova o Postar Resposta Completa s iv IBM Marketing Operations Guia do Usu rio 54 54 55 DD 56 56 56 57 59 Sobre o Monitoramento e Atualiza o de Fluxos de 59 60 60 61 63 64 65 65 67 67 lt 67 69 70 seda 73 x75 I 81 90 92 93 93 94 94 95 05 s97 97 98 98 09 100 101 102 102 102 103 Modificando Processos de Aprova o 105 Cancelando um Processo de Aprova o 105 Copiando Processos de Aprova o 106 Para Excluir uma Aprova o 107 Concluindo Processos de Aprova o 107 Colocando Processos de Aprova o em Modo Suspenso 107 Reativando Processos de Aprova o Suspensos 108 Redesignando Aprova es de Equipe 108 Processos de Aprova o Vinculados a Tarefas de Fluxo de Trabalho 109 Tipos de Marca o de Agi em IBM Marketing Operations n o dd GA 110 Marcando Anexos 3 M1 Marca o do Adobe Acrobat em IBM Marketing Operations Ds eod l soa w
194. elas dependem Tarefas sequenciais s o exibidas na mesma linha Tarefas paralelas s o exibidas em linhas diferentes e Tarefas independentes rf s s o exibidas em suas pr prias linhas sem conex es Conceitos de Fluxo de Trabalho Os fluxos de trabalho organizam as tarefas tarefas de aprova o est gios e marcos para cada projeto Os fluxos de trabalho medem o tempo gasto em cada parte do projeto e as pessoas designadas a trabalhar nele Fluxos de trabalho cont m tarefas de fluxo de trabalho e as tarefas de aprova o Para obter uma introdu o para aprova es consulte Aprova es na p gina 7 Cap tulo 6 Fluxos de Trabalho 67 68 Tarefas As tarefas s o etapas no fluxo de trabalho em que um usu rio atua A tarefa n o estar conclu da at que a a o esteja conclu da Tarefas de Aprova o Inclua as tarefas de aprova o em um fluxo de trabalho para indicar que um processo de aprova o deve ocorrer Na guia Fluxo de Trabalho voc pode iniciar o processo de aprova o para uma tarefa de aprova o Quando o processo de aprova o est em andamento a guia Fluxo de Trabalho organiza informa es sobre esse processo mas n o mais poss vel editar a tarefa de aprova o Est gios poss vel agrupar tarefas juntas sob cabe alhos chamados est gios Os est gios podem ajud lo na organiza o da tarefa Por exemplo poss vel criar um est gio que tenha todas as tarefa
195. elat rio Corpo digite a mensagem Anexos assegure se de que a caixa Incluir o relat rio esteja marcada O Copyright IBM Corp 2002 2012 187 Nota N o selecione Incluir um link no relat rio essa op o n o suportada atualmente Filtrando Crit rios de Relat rio Os dados nos relat rios podem ser filtrados de v rias maneiras dependendo do relat rio Voc usa filtros para especificar crit rios e par metros de relat rio para seu relat rio Esta se o descreve como usar os filtros e prompts que aparecem quando voc executa relat rios Caixas Procurar e Selecionar Prompt Este tipo de filtro permite executar uma procura e depois escolher quais resultados usar para o relat rio V rios relat rios usam esses filtros para os seguintes tipos de dados Propriet rios Usu rios Fornecedores Projetos poss vel procurar por nome do projeto ou c digo do projeto Digite uma palavra chave ou palavras para procurar e opcionalmente escolha a op o de procura Come ar com qualquer uma destas palavras chave configura o padr o Come ar com a primeira palavra chave e conter todas as palavras chave restantes e Conter qualquer uma destas palavras chave e Conter todas estas palavras chave Por exemplo se voc estiver procurando um c digo de projeto PRO1001 poss vel digitar PRO ou 1001 e escolher a op o Conter qualquer uma destas palavras chave Clique em Procurar O sistema ret
196. em Ajuda gt Documenta o do Produto no Marketing Operations e em seguida transfere por download o arquivo IBM lt vers o gt PublicAPI zip e Administradores de TI e Administradores de banco de dados e Consultores de implementa o Aprenda sobre a estrutura do banco de dadosMarketing Operations Esquema do Sistema IBM Marketing Operations Administradores de banco de dados Cap tulo 1 Introdu o 3 Tabela 1 Guias do Conjunto de Documenta o do Marketing Operations continua o Se voc Consulte P blico Precisa de mais informa es enquanto trabalha Obtenha ajuda e pesquise ou Todos os que usam o Marketing navegue nos guias do Usu rio do Operations Administrador ou de Instala o Clique em Ajuda gt Ajuda para esta p gina e Acesse todos os guias Marketing Operations Clique em Ajuda gt Documenta o do Produto e Guias de acesso para todos os produtos do IBM Enterprise Marketing Management EMM Clique em Ajuda gt Toda a Documenta o do Conjunto IBM EMM Usando o IBM Marketing Operations Antes de voc come ar a usar o IBM Marketing Operations seu administrador deve instalar o Marketing Operations e configur lo Se voc estiver com problemas entre em contato com o administrador As etapas a seguir descrevem algumas das principais tarefas que os usu rios executam no IBM Marketing Operations 1 2 3 Criar planos que co
197. em um objeto do Marketing Operations poss vel incluir anexos em planos programas projetos faturas aprova es e contas Anexos podem ser organizados por categoria Por exemplo seu projeto pode conter as seguintes categorias de anexo e Materiais de refer ncia e Formul rios do fornecedor e Ofere a an ncios e Produtos finais As categorias de anexo s o configuradas no modelo usado para criar um determinado objeto Quadros de Mensagens Um quadro de mensagens um local para postar e ler mensagens que pertencem a um determinado objeto Planos programas projetos solicita es contas aprova es e faturas podem ter seu pr prio quadro de mensagens Uteis para diminuir a colabora o formal os quadros de mensagens permitem que membros de equipes registrem coment rios e controlem as respostas M tricas M tricas s o usadas para o gerenciamento de relat rios e an lises Voc as visualiza na guia Rastreamento para planos programas e projetos Use m tricas do IBM Marketing Operations para os seguintes c lculos IBM Marketing Operations Guia do Usu rio e Calcular automaticamente medidas internas como or amentos e consumo de recurso e Tabular automaticamente os resultados de programas como a seguir Medir constantemente por meio de atividades Agregar resultados por meio de programas e Vincular automaticamente m tricas chave como n meros de contatos e respostas das campanhas s m tr
198. enciar Objetos Vinculados e selecione Remover IBM Marketing Operations Guia do Usu rio 5 A janela Remover Links do Programa do Plano aparece Selecione o programa que deseja remover do campo Programa s Vinculado s Clique no bot o de setas apontando para a direita para mover o programa para o campo Itens Selecionados para Remover Para mover o programa de volta para o campo Programa s Vinculado s clique no programa no campo Itens Selecionados para Remover e clique nas setas apontando para a esquerda Clique em Salvar Mudan as Para Iniciar um Plano Ap s iniciar um plano todos os participantes podem trabalhar no plano il 5 Clique em Opera es gt Planos Clique em A es amo e selecione uma visualiza o como por exemplo Meus Planos ou Todos os Planos que inclui os planos no status N o Iniciado Clique no nome do plano que deseja iniciar A guia Resumo de Plano exibida para o plano Clique em Status i e selecione Iniciar Plano Uma caixa de di logo se abre para que seja poss vel incluir coment rios ou informa es adicionais sobre o plano Clique em Continuar O status do plano alterado para Em Andamento Para Excluir um Plano poss vel excluir um plano da p gina Lista de Planos ou na guia Resumo do plano Nota N o poss vel excluir um plano se ele tiver programas vinculados Primeiro voc deve remover o link para o programa antes de excluir o
199. enquanto espera aprova es Para obter mais informa es consulte Aprova es de Item de Linha da Fatura na p gina 175 Pago A fatura foi paga Quando voc move uma fatura para esse status o sistema aciona a acumula o de fatura Esse status n o fica dispon vel at o processo de aprova o ser conclu do Quando voc altera uma fatura de um estado para outro uma caixa de di logo aparece na qual poss vel inserir coment rios referentes mudan a de status IBM Marketing Operations registra esses coment rios no hist rico de revis o da fatura Ao alterar uma fatura para o status Pago voc pode inserir a data em que a fatura foi marcada como Pago Para Alterar o Status de uma Fatura 1 Navegue para a guia Resumo para a fatura da qual deseja alterar o status r 2 Clique no cone Status e selecione um status Uma caixa de di logo aparece na qual poss vel incluir coment rios Se voc selecionar Cancelado ou Pago n o ser poss vel alterar o status da fatura posteriormente 3 Clique em Continuar para fechar a caixa de di logo e aplicar o novo status 178 IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Para Excluir uma Fatura Propriet rios e usu rios com privil gios apropriados podem excluir uma fatura no estado Rascunho N o poss vel excluir uma fatura nos estados Cancelado A Pagar ou Pago 1 2 4 Navegue para a fatura selecionando Financeiro gt Fatu
200. ento de Programa aparece 3 Edite os valores que gostaria de alterar 4 Clique em Salvar e Concluir A guia Rastreamento para o programa exibida As m tricas atualizadas aparecem na tabela M tricas do Programa Inserindo Valores Planejados para M tricas de Acumula o poss vel incorporar seus objetivos e suas expectativas de desempenho para sua campanha de marketing ao IBM Marketing Operations inserindo valores planejados para m tricas que s o sintetizadas Os valores planejados s o exibidos lado a lado com os valores reais no final da campanha Ao inserir valores planejados para m tricas voc trabalha no modo top down Ou seja voc abre um plano e especifica valores planejados para as m tricas para cada um de seus programas filhos Depois voc abre um programa e inclui valores planejados para as m tricas para cada um de seus projetos filhos Para Inserir Valores Planejados para M tricas Sintetizadas 1 Abra um plano ou programa que tenha programas ou projetos filhos com m tricas sintetizadas 2 Clique na guia Rastreamento 3 Clique no cone Sintetiza es Planejadas A p gina Editar Valores de Acumula o Planejados exibida 4 Insira os valores planejados para as m tricas 5 Clique em Salvar e Concluir Os valores inseridos s o exibidos na coluna Planejada das M tricas do Programa ou da Tabela de M tricas do Projeto na guia Rastreamento Visualiza es para M tricas de Sinte
201. ento de seu projeto 1 Clique em Configura es gt Configura es do Marketing Operations 2 Clique em Emails Di rios de Funcionamento do Projeto Subscrever Subscrever altera se para Cancelar Assinatura Para obter informa es sobre o status do funcionamento do projeto consulte Sobre o Monitoramento do Funcionamento do Projeto na p gina 40 IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Configurando suas Op es de Tarefas Suas op es de tarefas permitem customizar o Marketing Operations para visualizar e receber informa es de tarefa Por exemplo poss vel especificar a lista de tarefas que aparece por padr o ao abrir a p gina Tarefas il Selecione Configura es gt Marketing Operations Configura es gt Op es de Tarefas A p gina de Op es de Tarefas est aberta Para a Lista Padr o selecione a visualiza o Lista de Tarefas padr o que voc quer que apare a quando voc abrir a p gina de lista de Tarefas Por padr o a visualiza o Minhas Tarefas aparece nesse campo portanto o Marketing Operations exibe apenas as tarefas atualmente aguardando sua a o quando voc clicar em Opera es gt Tarefas Essa lista tamb m inclui procuras salvas Para a Visualiza o de Lista Padr o selecione o modo de visualiza o de lista padr o que aparece ao abrir a p gina Tarefas S poss vel exibir tarefas em uma visualiza o de lista o padr o ou em uma visualiza o de
202. erar Automaticamente ao Salvar Em seguida digite um c digo para o ativo O c digo pode ser qualquer sequ ncia alfanum rica Para que o Marketing Operations crie automaticamente um c digo de ativo deixa a caixa Gerar Automaticamente ao Salvar marcada Nota poss vel configurar o Marketing Operations para gerar um c digo de acordo com um algoritmo especificado por seu administrador Palavras chave Insira quaisquer palavras chave para o ativo separadas por v rgulas Quando usu rios procurarem essas palavras chave o IBM Marketing Operations recuperar esse ativo Diretrizes de uso Insira quaisquer diretrizes de como voc quer que as pessoas usem esse ativo Por exemplo se for um logotipo poss vel permitir que os usu rios saibam onde esse tipo de logotipo deve aparecer Data de expira o Insira uma expira o para o ativo ou selecione a seta na lista suspensa para escolher uma data do calend rio Ap s voc inserir uma data poss vel usar o cone de seta para mover incrementalmente a data para frente ou para tr s Nota Marketing Operations envia uma notifica o para os propriet rios mediante a expira o mas o status do ativo n o muda automaticamente para expirado Na data de expira o voc deve arquivar o ativo ou alterar a data de expira o Nome da vers o Insira o n mero da vers o do ativo Observe o seguinte e Esse campo padronizado para vers o 1 0 e Cada
203. ermiss o tamb m podem acessar as caixas de di logo Designar Trabalho por Fun o e Localizar Substituir O Copyright IBM Corp 2002 2012 115 116 Nota Os usu rios com as permiss es Visualizar Guia Pessoas e Editar Membros da Equipe Fun es e N veis de Acesso podem incluir automaticamente membros e fun es de membros nas planilhas de fluxo de trabalho sem inclu los antes na guia Pessoas Notas sobre Gerenciamento de Membros do Projeto Se a fun o n o estiver listada para o projeto voc ou um administrador com a permiss o adequada pode cri la usando Configura o gt Marketing Operations Configura es gt Lista de Defini es gt Fun es Ao editar os membros a lista de pessoas na se o Pastas do di logo Selecionar Membros da Equipe preenchida a partir de IBM Marketing Platform Essa lista reflete as limita es com base em sua fun o e em suas permiss es Para obter detalhes consulte o administrador do IBM Marketing Operations ou o Guia do Administrador do IBM Marketing Platform A lista de equipes no di logo Selecionar Membros da Equipe baseada nas equipes definidas em Marketing Operations Assim como a lista de pessoas as equipes est o limitadas com base em sua fun o e em suas permiss es O endere o de email exibido para um membro da equipe apenas se estas informa es estiverem dispon veis emMarketing Platform N o poss vel remover membros ou fun es do proj
204. errompido permanentemente Conclu da Indica que o trabalho no objeto foi conclu do Cap tulo 2 Tarefas Comuns 21 22 Tabela 3 Status de Fluxo de Trabalho para os Processos de Neg cios continua o Status Descri o Em reconcilia o Apenas projetos Indica que algu m est editando um projeto Cancelado ou Conclu do Esse status tempor rio e pode ser selecionado por usu rios com a permiss o de seguran a apropriada Transi es de Status Para indicar uma mudan a no status de um processo de neg cios voc seleciona uma transi o de um status para outro A seguir est o as transi es que s o geralmente dispon veis Objeto de MarketingEstados e Transi es Suspenso Conclu da Cancelado a Reiniciar Por exemplo se um programa estiver Em Andamento poss vel escolher Pausar alterar o status para Em Espera Concluir alterar seu status para Conclu do e Cancelar alterar seu status para Cancelado O administrador do sistema pode criar status adicionais e incluir ou remover as transi es conforme necess rio para sua instala o Para Alterar o Status de um Processo Identifique o progresso do status de processos de neg cios O procedimento a seguir descreve como alterar o status para planos programas projetos solicita es objetos de marketing e aprova es Nota Seu administrador pode configurar o IBM Marketing Operations p
205. erta quando anexos s o removidos Anexos removidos n o aparecem na guia Anexos do Projeto Solicita es de Projeto 46 Uma solicita o de projeto semelhante a uma ordem de servi o ou s ntese criativa Ela representa uma solicita o para outro algu m executar o trabalho de acordo com as especifica es fornecidas pelo solicitante Os usu rios em uma organiza o e os fornecedores externos podem solicitar um projeto Por exemplo um fornecedor externo pode submeter uma solicita o de projeto organiza o de servi os de marketing solicitando material paralelo O representante de servi os de marketing aceita a solicita o e cria um projeto organizando tarefas e designando recursos ao projeto para gerenciar a cria o do material paralelo Se solicitar um projeto voc ser um solicitante Em seguida voc submete a solicita o a um destinat rio para aprova o Quando o destinat rio aceita a solicita o ele toma posse do projeto resultante e passa a ser chamado de propriet rio IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Nota Uma solicita o de projeto n o cont m um fluxo de trabalho Quando a solicita o aprovada e faz a transi o para um projeto ela cont m o fluxo de trabalho apropriado Para Solicitar um Projeto Ao incluir uma solicita o de projeto observe o seguinte Para solicitar um projeto voc deve criar a solicita o e depois submet la Para incluir u
206. es Para obter informa es sobre como criar ofertas dessa maneira consulte o Guia de Integra o do IBM Marketing Operations e Campaign Se seu sistema estiver configurado para que a integra o de ofertas n o seja ativada as ofertas ser o gerenciadas por meio do Campaign use a op o Ofertas no menu Campanha Para obter informa es sobre como criar ofertas dessa maneira consulte o cap tulo Ofertas no Guia do Usu rio do IBM Campaign Pergunte ao administrador do sistema como seu sistema est configurado para o gerenciamento de oferta Para Criar um Objeto de Marketing 146 Voc deve ter a permiss o apropriada para incluir um objeto de marketing Ao incluir um objeto de marketing voc se torna propriet rio dele Os tipos de objeto de marketing s o espec ficos para cada organiza o Os tipos de objeto de marketing que s o disponibilizados para voc e a forma como eles s o organizados nos menus dependem do criador do modelo 1 Nos menus selecione o tipo de objeto de marketing que deseja criar A p gina de lista para o tipo de objeto de marketing aparece 2 Clique no cone Cria o A caixa de di logo Selecionar um Modelo aparece com todos os modelos dispon veis para esse tipo de objeto de marketing 3 Selecione um modelo e clique em Continuar A primeira etapa do assistente para o modelo de objeto de marketing selecionado aparece Nota Cada objeto de marketing cont m qualquer n mero de p ginas
207. es Selecionados e mova uma equipe da lista de equipes e membros da equipe para designar essa equipe ou membros da equipe fun o selecionada Se voc designar um membro da equipe a uma fun o a equipe n o ser automaticamente designada Para Alterar o N vel de Acesso de um Membro do Projeto Embora todos os objetos do IBM Marketing Operations tenham n vel de acesso til alterar n veis de acesso apenas para projetos 2 5 6 Navegue para a guia Pessoas do projeto Este cone fica indispon vel a menos que voc tenha a permiss o apropriada Normalmente os propriet rios de projeto e os administradores do IBM Marketing Operations t m essa permiss o mas ela pode ser designada diferentemente dependendo da pol tica de seguran a para o projeto Clique no cone Alterar N vel de Participa o do Membro 8 A p gina Alterar N vel de Participa o do Membro aparece Na caixa de listagem Membros da Equipe Selecionados selecione o membro que tem um n vel de acesso para ser alterado Use os controles Para Cima ou Para Baixo para mover o membro para o novo n vel de acesso Repita as Etapas 3 e 4 conforme necess rio Clique em Salvar Mudan as A caixa de di logo Alterar N vel de Participa o do Membro fechada e suas mudan as s o aplicadas A guia Pessoas se torna a janela ativa Observe o seguinte A lista de pessoas na se o Pastas da p gina Alterar N vel de Participa o d
208. esignado como obrigat rio ao contr rio do opcional Para um processo de aprova o ser marcado como conclu do todos os aprovadores obrigat rios devem responder aprova o Um round de aprova o indica quantas vezes uma aprova o submetida A primeira vez que o propriet rio de uma aprova o submete uma aprova o representa o round n mero 1 o sistema incrementa o n mero do round cada vez que a aprova o submetida novamente O Copyright IBM Corp 2002 2012 93 94 Status de Aprova o A seguir est o os status de aprova o v lidos N o Iniciado um propriet rio cria uma aprova o iniciando o processo de aprova o Em Andamento quando est pronta o propriet rio submete a aprova o alterando seu status de N o Iniciado para Em Andamento Enquanto a aprova o est no status Em Andamento os aprovadores podem revis la coment la e respond la Al m disso se a aprova o for vinculada a uma tarefa em um fluxo de trabalho seu progresso ser controlado na coluna Conclu da Suspenso um propriet rio pode parar temporariamente uma aprova o se necess rio alterando seu status para Suspenso Cancelado um propriet rio pode cancelar a aprova o alterando seu status para Cancelado Conclu do o propriet rio marca a aprova o como conclu da alterando seu estado para Conclu do Nota Sse o processo de aprova o contiver diversos itens de aprova o o sta
209. esse projeto Esses campos est o apenas na vers o customizada do relat rio Total Or ado Total Previsto Custo Real Exibe uma variedade de informa es de or amento Esses campos s o fornecidos a partir da guia Or amento para cada projeto Renda Total Colunas Taxas de Resposta e Leads Exibe m tricas de renda se definido para o projeto Exibe taxa de resposta e dados de leads generation Taxas de resposta e dados de leads s o obtidos das m tricas para cada projeto localizados na guia Rastreamento Esses campos est o apenas na vers o customizada do relat rio ROI Exibe m tricas de ROI retorno sobre investimento se definido para o projeto Esse campo s est na vers o customizada do relat rio Para Executar o Relat rio Carregamento de Tarefa de Recurso 1 Selecione Anal tica gt Anal tica Operacional 2 Na lista de relat rios clique em Carregamento de Tarefa de Recurso A tela Filtrar Carga de Trabalho de Recurso aparece 3 Especifique filtros para alguma ou todas as op es a seguir Usu rio Projetos Intervalo de data do projeto Status do projeto Tipo de projeto s o determinados com base no modelo usado para criar o projeto Todas as se es na p gina s o opcionais Se voc n o inserir nenhuma informa o em nenhuma das se es seu relat rio conter o carregamento de tarefa de recurso para todos os usu rios e todo
210. estre Para refer ncia a primeira linha de todas mostra o total de fundos para o objeto pai do qual voc est alocando fundos para cada semana m s ou trimestre A coluna Restante mostra a quantia em dinheiro restante no or amento do objeto pai com as aloca es atuais 5 Clique em Salvar e Concluir para salvar seu trabalho e retornar guia Or amento Para continuar fornecendo fundos clique em um objeto filho na tabela Total de Custos para navegar para sua guia Or amento Repita o processo alocando fundos do novo objeto para seus objetos filhos Nota Caso precise vincular objetos pais e filhos adicionais fa a isso na guia Resumo e retorne para a guia Or amento para alocar fundos para os novos objetos filhos Para Alocar Fundos para Projetos e Programas Independentes Um projeto ou programa independente n o vinculado a um plano pai Quando voc cria um or amento para um programa independente o or amento reflete os custos associados ao programa em si e quaisquer custos associados a quaisquer projetos vinculados ao programa Nota Para programas independentes o ano fiscal assumido como sendo o ano atual definido pelo rel gio do sistema 1 Navegue para a guia Or amento do projeto ou programa independente 2 Aloque dinheiro diretamente na linha or amento total na parte superior da tabela Nota Essa linha s edit vel para projetos e programas independentes programas e projetos vinculados t
211. eting Operations Se voc estiver preocupado com a seguran a considere inserir uma marca d gua no arquivo de visualiza o usando uma vers o de baixa resolu o ou usando algum outro m todo que proteja o arquivo e n o permita que ele seja copiado ou salvo Para Editar um Ativo Se voc fizer o upload de um novo arquivo durante a edi o ele substituir o arquivo anterior mas n o criar uma nova vers o do ativo A vers o ser a mesma de antes da edi o mesmo se voc alterar o campo Nome da Vers o para um n mero superior Esse procedimento permite corrigir o arquivo se antes voc tiver inclu do acidentalmente o arquivo errado S poss vel editar ativos no estado rascunho 1 Selecione Opera es gt Ativos N Selecione a biblioteca que cont m o ativo que deseja editar w Clique no ativo que deseja editar A 4 Clique no cone Editar EA e altere qualquer um dos campos na p gina 5 Clique em Salvar Mudan as ao concluir a edi o O ativo salvo com o mesmo n mero de vers o que tinha antes da sess o de edi o Sobre Vers es de Ativo Em vez de voc substituir um ativo existente poss vel incluir uma nova vers o do ativo Observe o seguinte e E poss vel fazer download visualizar ou excluir vers es antigas de um ativo na se o Hist rico da Vers o e Se voc excluir a vers o atual de um ativo a vers o anterior se tornar a vers o atual A vers o atua
212. eto exibido em uma barra horizontal em seu intervalo de data O nome do objeto exibido na barra Nota Se selecionar Ativar Codifica o de Cor na tela de op es de visualiza o de calend rio a barra para cada objeto ser exibida em uma cor baseada em um atributo que escolheu Escolha um intervalo de data para a linha de tempo e Semana exibe uma semana com cada dia listado como uma coluna O dia de in cio domingo ou segunda feira dependendo da op o selecionada na tela Configura es de Calend rio Linha de Tempo e M s exibe um nico m s do calend rio Cada dia listado como uma coluna e os dias s o agrupados em semanas Trimestre exibe tr s meses do calend rio Cada semana listada como uma coluna e essas colunas s o agrupadas em meses e Ano Fiscal exibe um ano fiscal o m s de in cio dependendo de uma defini o de configura o firstMonthInFiscalYear Cada m s listado como uma coluna e os meses s o agrupados em trimestres Ano calend rio exibe um ano calend rio come a em janeiro e termina em dezembro Cada m s listado como uma coluna e os meses s o agrupados em trimestres Nota Qualquer dia que especificado como hor rio n o comercial tem sua coluna desativada Al m disso o nome do hor rio n o comercial por exemplo Dia de M o de Obra exibido quando voc aponta para a data Esse recurso n o fica dispon vel quando a escala de tempo Trimestre Ano
213. eto que t m tarefas designadas a eles Voc deve remov los a partir de todas as tarefas futuras de fluxo de trabalho antes de remov los do projeto Na coluna Membros do Projeto as equipes est o em it lico e s o precedidas pelo cone MF As pessoas est o em negrito e precedidas pelo cone Gerenciar membros de projeto 1 Navegue at a guia Pessoas do projeto A A 2 Clique no cone Editar Configura es de Membro Fun o CA A caixa de di logo Selecionar Membros da Equipe exibida 3 Fa a o seguinte a Para incluir uma pessoa ou equipe selecione o nome na rea de janela esquerda do di logo e clique em gt gt b Para remover uma pessoa ou equipe selecione o nome na caixa de listagem Selecionar Membros da Equipe e clique em lt lt c Para alterar a fun o para uma pessoa ou equipe selecione o nome na caixa de listagem Selecionar Membros da Equipe e em seguida clique em Para Cim e Para Baixo para mov la para a fun o necess ria Nota Voc n o pode remover um usu rio ou equipe designado a a uma tarefa 4 Clique em Salvar Mudan as A caixa de di logo Selecionar Membros da Equipe fechada A guia Pessoas se torna a janela ativa As mudan as que fizer ser o refletidas na lista de pessoas e fun es Por exemplo se tiver inclu do um l der de cria o a tela conteria uma linha semelhante a seguinte Membro N vel de Acesso Fun o Endere o de email P Picasso pa
214. evis o Real muda para vencimento da corresponder aprova o Iniciar a O status da tarefa muda para Ativo e a Data de In cio da aprova o Previs o Real configurada para a data atual Pausar a O status da tarefa muda para Suspenso aprova o Concluir a O status da tarefa muda para Conclu do e a Data de Encerramento aprova o Real configurada para a data atual Cap tulo 7 Aprova es 109 Tabela 21 Resultados da Edi o de uma Aprova o para uma Tarefa de Fluxo de Trabalho Vinculada continua o Sua a o Mudan as na tarefa de fluxo de trabalho vinculada Excluir a N o poss vel excluir uma aprova o vinculada da aprova o em si aprova o Voc deve excluir a linha da tarefa de aprova o do fluxo de trabalho Tipos de Marca o de Anexo em IBM Marketing Operations 10 poss vel usar ferramentas de marca o para incluir feedback diretamente sobre um anexo IBM Marketing Operations possui dois m todos diferentes para marca o de anexos marca o nativa de Marketing Operations e marca o do Adobe Seu administrador escolhe um desses m todos para marca o durante a instala o Os usu rios do IBM Marketing Operations podem marcar anexos para planos programas projetos e objetos de marketing de uma das formas a seguir Marketing Operations pode abrir um documento PDF no Adobe Acrobat Os usu rios podem usar todos os recursos de marca o no Acrobat p
215. ficar voc Para ver todas as aprova es navegue at a visualiza o Todas as aprova es Se uma aprova o estiver vinculada a uma tarefa no fluxo de trabalho o sistema considerar a configura o Planejar para a tarefa Marketing Operations tamb m considera a configura o de todo o sistema para dias n o teis e fusos hor rios de usu rios individuais quando planejar aprova es Criando Processos de Aprova o Voc cria processos de aprova o para organizar o processo de revis o Ap s criar o processo de revis o poss vel designar aprovadores e incluir itens de aprova o 1 Clique em Opera es gt Aprova es para abrir Minhas Aprova es Ativas Cap tulo 7 Aprova es 99 100 2 Clique em para incluir um processo de aprova o 3 Complete os campos e clique em Salvar Mudan as Os campos obrigat rios s o Propriet rio Enviado por Assunto e Data de Vencimento Prevista Por padr o Ativar anexos de coment rio est marcado poss vel incluir diversos itens de aprova o e diversos aprovadores Se incluir aprovadores dever especificar cada local de aprovador na sequ ncia e a Dura o Padr o para suas revis es Para obter mais informa es sobre designar aprova es consulte Designando Aprovadores Para obter mais informa es sobre incluir itens de aprova o consulte Incluindo Itens de Aprova o na p gina 101 Designando Aprovadores Ao criar u
216. figurar Op es de Visualiza o quando selecionada para tarefas Tabela 33 Campos na Caixa de Di logo Configurar Op es de Visualiza o Campo Descri o Sintetizado Determina a quantia de informa es exibida para tarefas Essa op o Detalhado est dispon vel apenas para tarefas Para Configurar suas Op es de Calend rio Padr o Voc configura todas as op es dispon veis para o calend rio usando a p gina Configura es de Calend rio Linha de Tempo As configura es que escolheu permanecem em vigor entre suas sess es Ou seja se voc efetuar logout no IBM EMM e depois efetuar login novamente seu calend rio aparece com as op es que foram configuradas pela ltima vez nessa tela 1 Selecione Configura es gt Marketing Operations Configura es 2 Clique em Configura es de Calend rio Linha de Tempo A p gina Configura es de Calend rio Linha de Tempo aparece 3 Forne a os detalhes na p gina Configura es de Calend rio Linha de Tempo 4 Execute um dos procedimentos a seguir Clique em Salvar Mudan as para salvar suas mudan as Clique em Reverter para Salvo para descartar suas mudan as e recarregar as configura es do salvamento anterior Clique em Cancelar para sair da p gina Para Alterar sua Visualiza o do Calend rio poss vel acessar as diferentes visualiza es do calend rio clicando no cone ba Visualizar na p gina Calend r
217. fim projetos vinculados dele Marketing Operations controla or amentos de projetos e programas filhos em forma de aloca es gastos previstos ou confirmados e despesas reais IBM Marketing Operations controla or amentos de projetos e programas filhos embora esses objetos tenham propriet rios diferentes Por exemplo um programa vinculado a um plano pode ter um propriet rio diferente do plano em si Dessa forma a pessoa que aloca um or amento de um plano para um programa pode ser diferente da pessoa prevendo despesas de um programa para um plano Marketing Operations permite que um propriet rio de plano por exemplo um gerente de marketing controle as despesas esperadas de projetos e programas filhos bem como o or amento do plano em si e permane a responsivo s necessidades or ament rias Nota Os or amentos s ficam dispon veis quando o m dulo financeiro do Marketing Operations est ativado Ano Fiscal E poss vel visualizar o or amento total para todos os anos ou ver uma visualiza o detalhada de um determinado ano dividido em semanas meses e trimestres O IBM Marketing Operations mant m informa es do or amento para o ano fiscal atual para os pr ximos dois anos fiscais e para todos os anos fiscais antigos desde que voc instalou o Marketing Operations pela primeira vez No n vel do plano para visualizar ou editar um ano fiscal diferente altere o valor do campo Ano Fiscal na guia Resumo do Plano Projet
218. gin no Marketing Operations durante Atividade de um intervalo de data especificado com o n mero total de projetos Marketing criado por cada usu rio Relat rio de Exibe todos os marcos vencidos com datas de encerramento de tarefas Marco Atrasado que ficam entre as datas de in cio e de encerramento selecionadas Tarefas e Marcos Exibe todos os marcos para o programa selecionado no campo de do Programa par metro Cap tulo 17 Relat rios 189 190 Tabela 45 Relat rios Padr o P gina Anal tica Inicial continua o Relat rio Descri o Funcionamento Relata a porcentagem de tempo que cada status de funcionamento do Projeto aplicado aos projetos selecionados durante o m s especificado Inclui Mensal um gr fico de barras e uma grade de dados para cada projeto O sistema usa c lculos di rios automatizados de status de funcionamento para este relat rio Para visualizar o status do que foi calculado para cada dia clique no gr fico de barras ou no nome do projeto Funcionamento Indica a m dia de pontua o de funcionamento mensal de projetos do Projeto selecionados durante o ano especificados em um gr fico de linha O Tend ncia sistema usa c lculos di rios automatizados de status de funcionamento para este relat rio An lise do Projeto no Prazo Exibe projetos conclu dos dentro do per odo de tempo especificado juntamente com o n mero de dias adiantados ou atrasados Essas
219. i o Fechar Clique para fechar a caixa de di logo sem executar uma procura Sobre Procuras Salvas E poss vel salvar qualquer procura avan ada clicando em Salvar Como na p gina Procura Avan ada Procuras salvas est o dispon veis apenas para planos programas projetos e objetos de marketing H dois tipos de procuras salvas n o publicadas e publicadas Procuras salvas n o publicadas est o dispon veis apenas para o usu rio que as salvaram Procuras salvas publicadas est o dispon veis para todos os usu rios Apenas um administrador do IBM pode publicar procuras salvas Acessando Procuras Salvas Ap s voc salvar uma procura poss vel acess la e execut la novamente com os mesmos crit rios ou exclu la E poss vel acessar procuras salvas de duas maneiras No menu do cone A o na p gina de lista do objeto Na pr pria p gina de lista quando voc visualiza todos os objetos desse tipo selecionando Todos os item no menu A o Por exemplo procuras salvas para projetos est o dispon veis apenas na p gina de lista de Projetos quando voc visualiza todos os projetos e solicita es Se seu sistema contiver quaisquer procuras salvas publicadas elas ser o listadas junto com suas procuras salvas n o publicadas Configurando a Ordem de Classifica o em Procuras Salvas Quando voc salva uma procura a coluna de classifica o e a ordem de classifica o existentes na p gina
220. iada mas ainda n o foi submetida Enviado Indica que a solicita o foi submetida pessoa apropriada que pode aceitar ou rejeitar a solicita o Retornado a Indica que a pessoa que revisou a solicita o a retornou ao requisitante para retrabalho ou por alguma outra defici ncia Aceita Indica que a solicita o foi aceita Ap s uma solicita o ser aceita o IBM Marketing Operations cria um projeto correspondente Esse status indica o final do ciclo de vida da solicita o Sobre o Monitoramento do Funcionamento do Projeto Al m dos status que indicam o est gio do ciclo de vida de um projeto o IBM Marketing Operations calcula um status de funcionamento de projetos Pode ser fornecido a um projeto um dos seguintes status de funcionamento seu administrador de sistemas pode alterar esses nomes em sua instala o Bom funcionamento e Aviso e Cr tico e Desconhecido a IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Para avaliar objetivamente o funcionamento geral de um projeto o Marketing Operations compara os dados do projeto a limites para principais indicadores de desempenho KPIs Por exemplo um projeto com 0 de suas tarefas vencidas e 0 de seus marcos vencidos Saud vel Entretanto se mais de 5 de suas tarefas ou 3 de suas marcos estiverem vencidas o projeto Cr tico Seu administrador do sistema usar os KPIs para definir regras para esse c lculo As regras s o associadas aos
221. icada Por m aprovadores opcionais podem responder a qualquer momento os aprovadores opcionais n o est o ligados ordem de aprovadores estabelecida Aprovadores respondem aprova o Dependendo de como o Marketing Operations configurado o aprovador tamb m pode posicionar coment rios em itens de aprova o Os aprovadores avaliam cada item anexo aprova o e postam sua resposta conclu da O sistema notifica o pr ximo aprovador que baseado nos n meros de sequ ncia configurados na aprova o V rias coisas devem ser observadas nos processos de aprova o O propriet rio da aprova o pode cancelar o processo de aprova o a qualquer momento no processo Os aprovadores d o uma opini o separada sobre cada item na aprova o aprovar aprovar com mudan as ou negar Depois eles postam a resposta inteira Marketing Operations organiza aprova es em visualiza es Ao clicar em Opera es gt Aprova es por padr o a visualiza o Minhas Aprova es Ativas ser exibida Essa lista mostra apenas as aprova es que est o ativas e das quais voc membro como propriet rio ou aprovador Nota Tamb m poss vel visualizar as aprova es que aguardam sua resposta pelo portlet Minhas Aprova es Ativas em seu painel As aprova es s o exibidas em sua lista de aprova o quando for sua vez de responder Quando estiver pr ximo na sequ ncia de aprova o o Marketing Operations noti
222. icas do projeto Construir uma mem ria de marketing As m tricas que est o dispon veis em um plano programa ou projeto dependem do modelo usado para cri los Fluxos de Trabalho Um fluxo de trabalho permite visualizar e editar o grupo de tarefas e marcos que conduz o projeto Ele permite atender e gerenciar com efici ncia os objetivos de projetos Tarefas depend ncias e dura es s o preenchidas para um fluxo de trabalho baseado no modelo usado para cri lo E poss vel visualizar informa es do fluxo de trabalho como uma planilha linha de tempo e fluxograma de processo poss vel usar fluxos de trabalho para prever e planejar suas atividades Ap s o trabalho come ar os fluxos de trabalho facilitam o monitoramento do progresso e a identifica o de gargalos Papeis Funcionais Na configura o do projeto uma parte desse processo designar indiv duos s tarefas com base no cargo ou papel funcional dos indiv duos como escritor artista gr fico ou gerente de projeto IBM Marketing Operations usa o conceito de fun es como uma ponte entre pessoas e tarefas Fun es s o teis pelas seguintes raz es Pessoas v m e v o designar uma fun o a uma tarefa facilita o controle de pessoas que saem de um projeto e retornam para ele Recursos nem sempre est o dispon veis poss vel designar uma fun o a uma tarefa antes que quaisquer pessoas estejam dispon veis para desempenhar a fun o ou executar
223. ignar trabalho para certas pessoas ou equipes e Use a guia Fluxo de Trabalho para designar individualmente tarefas a usu rios e ou a equipes e Use o cone Membros Fun es 4 na guia Pessoa do projeto para designar uma equipe Ao efetuarem login os usu rios podem agir sobre o trabalho tarefas que foi designado a eles Selecionando Projetos ou Solicita es Quando voc seleciona caixas de sele o na p gina de lista Projetos o IBM Marketing Operations ret m suas sele es durante uma sess o como a seguir No modo Visualizar suas sele es de caixa de sele o ficam retidas at voc navegar para uma p gina de lista para um objeto diferente Por exemplo se voc fizer uma sele o na p gina 1 de uma lista de projetos multip ginas acessar a etapa 2 e depois retornar para a p gina 1 ou clicando no n mero da p gina na parte inferior da p gina ou usando o menu Recente suas sele es ser o retidas Por m elas ser o descartadas se voc navegar para a p gina Tarefas Se voc editar um projeto clicando no cone Editar uma Guia na p gina de lista suas sele es ser o retidas se voc clicar em Salvar e Retornar para Lista Para Reconciliar um Projeto 56 Ap s voc concluir ou cancelar um projeto poss vel editar certas partes do projeto colocando o em um estado tempor rio Em Reconcilia o Selecione Opera es gt Projetos Clique em A es I e selecione uma visual
224. ilia o de Projeto Normalmente os projetos utilizam o mesmo status que outros objetos de neg cios no IBM Marketing Operations Consulte o Status de Processos de Neg cios na p gina 21 No entanto os projetos tamb m podem estar em um estado tempor rio Em Reconcilia o Voc pode aplicar esse status ao reativar um projeto conclu do ou cancelado atualizar informa es sobre o projeto e em seguida alterar o estado de volta para seu estado anterior conclu do ou cancelado Por exemplo o propriet rio de um projeto pode fazer mudan as particulares em um projeto cancelado Enquanto um projeto estiver nesse b ele n o ficar dispon vel para nenhum participante para edi o O projeto ser somente leitura para usu rios sem direitos de reativa o A ess ncia da reconcilia o de projeto que um indiv duo pode fazer qualquer coisa no projeto mas nada externamente Ou seja para o restante do sistema Marketing Operations o projeto n o est dispon vel Por exemplo enquanto um projeto estiver em reconcilia o n o poss vel redesignar tarefas Para obter mais informa es consulte Para Reconciliar um Projeto na p gina 56 Um conjunto diferente de status aplica se a solicita es de projeto Sobre Status da Solicita o A tabela a seguir descreve os poss veis status das solicita es Tabela 4 Status da Solicita o Status Descri o Rascunho Indica que a solicita o foi cr
225. ina 165 para a tabela Detalhes do Item de Linha do Projeto Vers es de Aloca o de Or amento As vers es de aloca o de or amento s o uma poderosa ferramenta para planejamento financeiro As vers es de aloca o de or amento permitem explorar diferentes possibilidades financeiras sem sobrescrever o or amento anterior poss vel criar diversas vers es de or amento com diferentes aloca es para despesas comparar vers es e depois escolher a mais apropriada para o plano programa ou projeto ty Use as op es na lista suspensa de vers o de or amento EA para criar excluir e comparar poss veis or amentos at localizar o mais adequado para seu plano programa ou projeto Em seguida ative ou finalize essa vers o para marc lo como em uso o IBM Marketing Operations aumenta aloca es da vers o em uso para objetos pais vinculados e diminui para objetos filhos vinculados ty A lista suspensa de vers o de or amento RE tamb m lista todas as vers es de or amento O nome da vers o de or amento que voc est procurando atualmente mostrado em vermelho O nome da vers o em uso marcado com um Nota As vers es de or amento s o levadas em considera o para aloca es diferentes e n o itens de linha diferentes A inclus o de um item de linha em uma vers o de or amento inclui o item em todas as vers es No entanto poss vel usar vers es de or amento para determinar quanto alocar
226. inel para aperfei oar seu trabalho O portlet de aprova o mais til se avaliar frequentemente os processos de aprova o mas n o criar processos de aprova o ou envi los para revis o Para obter mais informa es sobre incluir portlets em seu painel consulte o IBM Marketing Operations Administrator s Guide Cap tulo 7 Aprova es 103 104 Avaliando Processos de Aprova o no Portlet de Aprova o Use o portlet de aprova o para responder rapidamente a aprova es diretamente em seu painel poss vel aprovar todas as aprova es que est o aguardando sua resposta com um clique ou avaliar processos de aprova o e itens da linha de aprova o um por vez 1 Inicie o Marketing Operations Seu painel a p gina inicial padr o Se configurar uma p gina inicial padr o diferente navegue at seu painel 2 poss vel aprovar todas as aprova es que requerem sua resposta Clique em Aprovar todas as aprova es 3 E poss vel responder ao processo de aprova o individual e quaisquer itens de aprova o clicando no menu Minhas A es No menu Minhas A es poss vel executar as a es a seguir nos itens de aprova o Enviar como anexo s de email Aprovar todos com coment rios e Aprovar todos com mudan as Aprovar todos sem coment rios Negar todos com coment rios Negar todos sem coment rios e Postar respostas completas Nota Se a aprova o tiver itens de linha n o
227. inhas de neg cios canais ou geografias que precisam definir e controlar projetos automatizar o processo de aprova o e controlar custos Gerentes de marca e executivos de publicidade que querem visibilidade do plano de comunica es corporativo inteiro e Comerciantes de bancos de dados que querem criar atividades e tarefas controlar listas de Pend ncias enviar receber e monitorar notifica es Membros da equipe que conduzem o plano Fornecedores externos que podem ter uma fun o no plano de marketing Para Obter Informa es Adicionais 2 Pessoas diferentes de sua organiza o usam o IBM Marketing Operations para cumprir tarefas diferentes Informa es sobre o Marketing Operations est o dispon veis em um conjunto de guias cada um dos quais se destina ao uso por membros da equipe com objetivos e conjuntos de qualifica es espec ficos IBM Marketing Operations Guia do Usu rio A tabela a seguir descreve as informa es dispon veis em cada guia Tabela 1 Guias do Conjunto de Documenta o do Marketing Operations Se voc Consulte P blico e Planeje e gerencie projetos Estabele a tarefas de fluxo de trabalho marcos e equipe e Rastrear despesas do projeto e Obtenha revis es e aprova es para o conte do e Produza relat rios IBM Marketing OperationsGuia do Usu rio e Coordenadores de projeto e Designers criativos e Gerentes de marketing de correio dire
228. io 1 Selecione Opera es gt Calend rio O calend rio aparece na visualiza o padr o Essa visualiza o depende das configura es na p gina Configura es de Calend rio Linha de Tempo E J 2 Clique no cone Visualizar EA A caixa de di logo Configurar Op es de Visualiza o aparece 3 Forne a os detalhes na caixa de di logo Configurar Op es de Visualiza o 4 Execute um dos procedimentos a seguir e Clique em Aplicar para visualizar suas mudan as e Clique em Reconfigurar para descartar mudan as Clique em Fechar para sair da tela e manter suas mudan as Cap tulo 9 O Calend rio 133 Suas mudan as s o aplicadas No entanto ao contr rio da p gina Configura es de Calend rio Linha de Tempo as mudan as feitas aqui n o persistem Ap s voc sair da p gina Calend rio suas configura es retornam para os valores padr o Visualizando a Linha de Tempo Se tiver escolhido uma visualiza o de linha de tempo poss vel escolher entre v rios intervalos de data A tela pode exibir dados para uma nica semana inteira at dados para um ano inteiro Sobre a Visualiza o de Linha de Tempo do Calend rio A visualiza o de linha de tempo exibe uma visualiza o de grade dos objetos Projetos Programas ou Planos que selecionou e filtrou por exemplo Projetos Ativos por alguma unidade de tempo dependendo de qual visualiza o de linha de tempo selecionou Cada obj
229. ions ser instalado Tabela 54 Portlets de Relat rio Padr o do Marketing OperationslBM Cognos Relat rio Descri o Or amento por Tipo de Projeto Um exemplo de relat rio do IBM Cognos mostrando um gr fico de pizza em 3 D do or amento por tipo de projeto para o ano calend rio atual Esse relat rio requer o m dulo de Gerenciamento Financeiro Projetos Conclu dos por Trimestre Um exemplo de relat rio do IBM Cognos mostrando um gr fico de barras em 3 D do n mero de projetos conclu dos adiantados na data e atrasados neste trimestre Previs o por Tipo de Projeto Um exemplo de relat rio do IBM Cognos mostrando um gr fico de pizza em 3 D dos gastos previstos por tipo de projeto para o ano calend rio atual Resumo da Aprova o do Gerente Um exemplo de relat rio do IBM Cognos mostrando dados sobre aprova es ativas e conclu das para todos os projetos Em Andamento no sistema Resumo da Tarefa do Gerente Um exemplo de relat rio do IBM Cognos mostrando dados sobre tarefas ativas e conclu das para todos os projetos Em Andamento Posi o Financeira de Marketing Um exemplo de relat rio do IBM Cognos mostrando uma linha do tempo com as quantias de Or amento Previstas Confirmadas e Reais para todos os planos em todos os estados no ano calend rio atual Esse relat rio requer o m dulo de Gerenciamento Financeiro Meu Resumo de Tarefa Um exemplo de relat rio do
230. ior data de in cio Coment rios para o hist rico de revis o Insira notas para incluir no hist rico de revis o do projeto e em quaisquer notifica es enviadas sobre a tarefa Workflow Notes Insira notas para exibir com a tarefa na visualiza o de planilha ou o modo de edi o Para Incluir Anexos A guia Anexos cont m os campos a seguir Nota Apenas o propriet rio de uma tarefa pode incluir um anexo Voc pode identificar fun es de membro e membros para tarefas no modo de edi o IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Tabela 10 Campos na Guia Anexos Item Descri o Anexos A parte superior da p gina lista anexos de tarefas atuais As informa es a seguir s o exibidas para cada anexo O nome do anexo que um link para o anexo O tipo e tamanho do arquivo e Uma descri o incluindo a data e hora que o anexo foi inclu do o nome da pessoa que o incluiu e os coment rios fornecidos com ele e Links para remover anexos ou enviar o anexo por email Arquivo a anexar Selecione a origem do arquivo a ser anexado Procurar Clique para navegar em seu computador ou nas bibliotecas de ativos para localizar o arquivo a ser anexado Formatos de arquivo suportados incluem PPT DOC XLS PDF JPEG PNG GIF e MPP Coment rios Insira texto para descrever o anexo Salvar anexo Clique para anexar o arquivo ou a URL selecionado a Inclui
231. ique em Editar 3 Shift clique na primeira c lula para selecion la 4 Move o cursor para a ltima c lula que voc deseja incluir Shift clique na c lula O intervalo de c lulas selecionado destacado Nota Voc deve selecionar um intervalo cont nuo de c lulas em vez de selecionar diversas c lulas desconectadas 5 Clique em Ferramentas 6 e selecione uma das op es a seguir Preencher para Baixo copia os valores da c lula mais superior selecionada ou c lulas para todas as outras c lulas selecionadas incluindo a mais inferior Preencher para Cima copia os valores da c lula mais inferior selecionada ou c lulas para todas as outras c lulas selecionadas incluindo a mais superior 6 Clique em Salvar Sobre Copiar e Colar Quando estiver copiando e colando tarefas observe o seguinte Para copiar voc deve selecionar um intervalo cont nuo de c lulas usando Shift click em vez de selecionar diversas tarefas desconectadas usando Ctrl click Para selecionar uma nica c lula voc deve utilizar Shift clique Se n o forem inseridas tarefas em branco suficientes para corresponder s tarefas que estiverem sendo copiadas os valores de tarefa existentes ser o sobrescritos Para colar linhas no ponto de inser o poss vel clicar em Colar no menu Ferramentas ou pressione Ctrl V Para colar linhas ap s a linha selecionada voc deve clicar em Colar Linhas Ap s no menu Ferra
232. ique em Salvar Mudan as Inclua itens de aprova o da Biblioteca de Ativos do Marketing Operations conforme necess rio a Selecione Da Biblioteca de Ativos no menu Incluir Item para Aprovar b Clique em Navegar que abre a Biblioteca de Ativos em uma nova janela c Navegue at o ativo que deseja Clique em Aceitar Ativo na rea de janela direita para selecion lo e retornar para a janela Incluir Item ns para aprovar Inclua URLs no processo de aprova o conforme necess rio a Selecione URL no menu Incluir Item para Aprovar b Insira a URL e quaisquer coment rios Inclua objetos de marketing nos itens de aprova o conforme necess rio Cap tulo 7 Aprova es 101 102 a Selecione Objeto de Marketing no menu Procure ou pesquise objetos de marketing na nova janela Clique em Navegar que aberto em uma nova janela Selecione um ativo e clique em Aceitar e Fechar para retornar para a janela Incluir Item ns para aprovar 7 Como op o inclua mais ativos Clique em Incluir Mais e repita as etapas para cada ativo 8 Clique em Salvar Mudan as na janela Incluir Item ns para Aprovar A janela se fecha 9 Clique em Salvar Mudan as no processo de aprova o Ativar Marca o para Itens de Aprova o Propriet rios de aprova es podem escolher se v o ativar a marca o para anexos Os aprovadores usam marca o para deixar os coment rios de revis o diretamente no anexo Se a marca
233. ir 3 Clique em Excluir este Item X e clique em OK quando o IBM Marketing Operations solicitar que confirme a exclus o Nota N o poss vel excluir uma aprova o vinculada a uma tarefa de fluxo de trabalho Concluindo Processos de Aprova o Se o processo de aprova o n o possui o sinalizador Ativar conclus o autom tica da aprova o ativado somente o propriet rio pode alterar seu status para Conclu do Marcar processos de aprova o como conclu dos ajuda a organizar os processos de aprova o Os processos de aprova o com um status de Conclu do s o exibidos somente na visualiza o Todas as Aprova es A menos que a aprova o tenha sido criada com o sinalizador Ativar conclus o autom tica da aprova o ativado fica totalmente a crit rio do propriet rio da aprova o quando concluir a aprova o Se a conclus o autom tica estiver ativada a aprova o ser marcada automaticamente como Conclu do quando o ltimo aprovador necess rio aprovar Marcar o processo de aprova o como conclu do significa que a revis o est conclu da A seguir est o alguns exemplos de quando voc pode querer marcar uma aprova o como conclu da e Ap s todos os aprovadores responderem Ap s a Data de Vencimento Prevista passar Ap s todas as mudan as sugeridas para itens de aprova o serem feitas 1 Abra o processo de aprova o que deseja concluir a Selecione Opera es gt Aprova es A vis
234. iso indicando que est em uso Pessoas e Fun es poss vel designar tarefas para membros de equipe individuais ou poss vel designar tarefas a todos os membros da equipe em cada fun o Quando uma tarefa designada a um ou mais membros da equipe eles s o considerados como propriet rios de tarefa Designe fun es a membros da equipe na guia Pessoas da Lista projeto Os fluxos de trabalho usam os conceitos a seguir para identificar pessoas no fluxo de trabalho Propriet rios de tarefa s o os respons veis por executar ou gerenciar tarefas de fluxo de trabalho Revisores s o respons veis pelas tarefas de aprova o Esses membros se tornam os aprovadores da tarefa Fun es s o usadas como uma ponte entre tarefas e pessoas Elas s o teis para designa o de trabalho gen rico Por exemplo cada tipo de projeto criado pode ter seu pr prio modelo de fluxo de trabalho e o modelo pode conter fun es padr o para determinadas tarefas Em seguida ao criar um projeto algumas ou todas as tarefas ter o uma fun o padr o que j est associada a elas Nota Cada fluxo de trabalho pode conter usu rios de diferentes fusos hor rios Voc escolheu se o Marketing Operations exibe o fuso hor rio ap s os registros de data e hora no fluxo de trabalho e na coluna fluxos de trabalho Para obter mais informa es consulte Op es de Exibi o de Calend rio na p gina 131 Planejamentos H duas op
235. istrador cria tipos de objeto de marketing Cada tipo de objeto de marketing tem um item de menu mas o menu no qual ele aparece depende de como o administrador configurou o tipo de objeto de marketing Modelo de Objeto de Marketing Um tipo de objeto de marketing dividido em um ou mais modelos de objeto de marketing Normalmente um administrador cria um modelo de objeto de marketing para cada caracter stica significativa para o tipo de objeto de marketing Inst ncia de Objeto de Marketing Uma inst ncia de objeto de marketing um nico objeto de marketing Os usu rios com permiss es de seguran a apropriadas criam inst ncias de objeto de marketing a partir de modelos de objeto de marketing Inst ncias de objeto de marketing s o chamadas objetos de marketing neste guia O Copyright IBM Corp 2002 2012 145 Sobre o Tipo de Objeto de Oferta Se seu sistema incluir apenas o aplicativo IBM Marketing Operations os administradores de sistema poder o configurar um tipo de objeto de marketing customizado para representar ofertas ou promo es Se o ambiente do Marketing Operations estiver integrado ao IBM Campaign ele incluir um objeto de marketing fornecido pelo sistema chamado oferta Por m h duas op es para gerenciamento de oferta Se seu sistema estiver configurado com a integra o de oferta ativada as ofertas ser o gerenciadas por meio do Marketing Operations use a op o Ofertas do menu Opera
236. isualiza o de Planilha EEE Para obter mais informa es consulte Para Trabalhar no Modo de Visualiza o de Planilha na p gina 60 O modo de visualiza o de linha de tempo ou Gr fico de Gantt enfatiza dados relacionados ao planejamento e apresenta tarefas pendentes no planejamento atrasadas e vencidas com indicadores codificado por cores Clique em Visualiza o Para obter mais informa es consulte Sobre o Modo de Visualiza o de Linha de Tempo na p gina 65 O modo de visualiza o de fluxograma do processo enfatiza depend ncias de tarefa e apresenta um plot visual da sequ ncia de tarefa Clique em Visualiza o de Fluxograma de Processo Para obter mais informa es consulte Visualiza o de Fluxograma do Processo na p gina 67 O modo de edi o fornece acesso planilha de fluxo de trabalho para que voc possa fazer mudan as nele Os gerentes de projeto incluem excluem e organizam as tarefas no fluxo de trabalho e todos os participantes fornecem as O Copyright IBM Corp 2002 2012 59 informa es para as tarefas Clique em Editar CA Para obter mais informa es consulte Para Editar uma Planilha de Fluxo de Trabalho na p gina 73 Para monitorar e atualizar do fluxo de trabalho em um projeto em andamento participantes do projeto geralmente utilizam os tr s modos de visualiza o para trabalhar com a guia de planilha Al m de monitoramento cont
237. iver dispon vel nesta visualiza o selecione Todas as Aprova es 2 Clique no cone Copiar este Item 3 Clique em OK quando o Marketing Operations solicitar a c pia da aprova o A c pia do processo de aprova o aberta A c pia titulada C pia do nome da aprova o original Seu status N o Iniciado 4 Modifique quaisquer informa es que desejar alterar na c pia e clique em Salvar Mudan as A c pia aparece na visualiza o Todas as Aprova es Detalhes copiados Os detalhes a seguir s o copiados Lista de aprovadores e se eles s o obrigat rios ou opcionais Lista de propriet rios O assunto com C pia de antes do nome da aprova o original Prazo final Sequ ncia e Descri o e Itens para aprovar Detalhes n o copiados Os itens a seguir n o ser o copiados Nenhuma instru o para aprovadores individuais copiada O conte do do quadro de mensagens n o copiado IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Informa es da guia An lise n o s o copiadas e A c pia n o vinculada a nenhum fluxo de trabalho mesmo que o original seja Ou seja a c pia de uma aprova o cria uma aprova o independente Para Excluir uma Aprova o Como propriet rio do processo de aprova o poss vel exclu lo a qualquer momento 1 Selecione Opera es gt Aprova es 2 Selecione a caixa de sele o pr xima das aprova es que deseja exclu
238. ixas durante todo o projeto 2 Conforme o projeto avan a os membros da equipe atualizam as datas Reais Previstas com dados reais Para Manter um Planejamento Atualizado Antes de criar projetos pe a ao seu administrador do sistema que configure permiss es e lembretes como a seguir Definir permiss es para que apenas os propriet rios do projeto possam atualizar datas Previstas e Definir lembretes Alertas com base nas datas Previstas Definir lembretes a serem enviados apenas ao propriet rio ou propriet rios Opcionalmente definir lembretes sobre datas Reais Previstas a serem enviados aos membros da equipe Enquanto voc trabalha com um planejamento atualizado os membros da equipe executam as etapas de alto n vel a seguir 1 O propriet rio define as datas iniciais de In cio Previsto e Encerramento para cada tarefa 2 Conforme o projeto avan a os membros da equipe atualizam as datas Reais Previstas com a data real 3 Se uma tarefa estiver atrasada o propriet rio receber lembretes que s o baseados nas datas Previstas o propriet rio avalia a situa o e ajusta as datas Previstas e as dura es conforme necess rio C lculos de Depend ncia de Datas Ao inserir ou alterar a data para uma tarefa o Marketing Operations poder calcular outras datas baseadas em sua entrada Ele usa um algoritmo interno para calcular bidirecionalmente as datas de depend ncias iniciando com a c lula onde voc inse
239. iza o como por exemplo Projetos Conclu dos que inclui os projetos no status Conclu do ou Cancelado IBM Marketing Operations Guia do Usu rio 3 Clique no nome do projeto que deseja reconciliar A guia Resumo exibida para o projeto 4 Clique em Alterar Status e selecione Reconciliar Projeto a partir da lista Uma caixa de di logo se abre para que seja poss vel incluir coment rios ou informa es adicionais sobre o projeto 5 Clique em Continuar O status do projeto alterado para Em Reconcilia o Para Excluir um Projeto Quando voc exclui um projeto o IBM Marketing Operations verifica se voc vinculou o projetos a um programa Se sim n o ser poss vel excluir o projeto at voc remov lo do programa 1 Abra IBM EMM e selecione Opera es gt Projetos Por padr o a p gina Projetos e Solicita es Ativos aparece 2 Selecione a caixa de op o pr xima de cada projeto que deseja excluir 3 Clique no cone Excluir este Item x Cap tulo 5 Projetos 57 58 IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Cap tulo 6 Fluxos de Trabalho Para registrar e controlar as tarefas que precisam ser conclu das durante um projeto inclua informa es para a guia Fluxo de Trabalho do projeto Os gerentes de projeto de incluem tarefas organizam nas em est gios e identificam as depend ncias a equipe e outras informa es relacionadas Participantes do projeto atualizam o status de
240. jeto pode criar um projeto de feira de neg cios e todos os projetos individuais necess rios designar propriet rios a cada um deles e criar links do projeto de feira de neg cios para cada subprojeto Esse m todo fornece ao coordenador de projeto uma visualiza o nica do projeto inteiro Nota Nenhum dado trocado entre projetos pai e filho o relacionamento tem apenas prop sitos organizacionais Vis o Geral Subprojetos Na p gina de resumo de um projeto poss vel gerenciar subprojetos usando os seguintes itens de menu que s o exibidos quando voc clica no cone Gerenciar Objetos Vinculados a Incluir Projeto cria um projeto filho Incluir Solicita o cria uma solicita o de projeto filho Vincular Existente cria um link filho para um ou mais projetos ou solicita es existentes Remover remove links existentes para um ou mais projetos ou solicita es filhos Observe o seguinte As pol ticas de seguran a devem ser as mesmas para projetos pais e filhos A p gina de resumo do projeto cont m uma rea mostrando os links para todos os filhos diretos Cap tulo 5 Projetos 53 Um projeto pode ter um relacionamento filho pai com qualquer outro projeto ou programa mas n o com ambos Ou seja se um projeto estiver vinculado a um programa ele n o poder ser vinculado ao projeto pai Ap s a inclus o de um subprojeto n o poss vel alterar a pol tica de seguran a do projet
241. jeto s o identificados como propriet rios de tarefa Para alterar os propriet rios de tarefa use o modo de edi o de planilha de fluxo de trabalho na coluna Membros inclua pessoas em uma tarefa Datas Previstas Apenas exibi o Datas de in cio e de encerramento calculadas e dura o para a tarefa Para atualizar estes valores altere os valores nos campos de data e hora Status O status da tarefa Selecione um valor na lista fornecida Ativar anexos Propriet rios de projeto e os administradores que projetam os modelos de fluxo de trabalho poder o indicar se os membros podem incluir anexos para a tarefa Conclu da Progresso para a tarefa Insira um n mero inteiro de O a 100 Nota Para alterar o estado de uma tarefa marcada como conclu da de volta para ativa voc deve alterar o Status para Pendente e Conclu da como um n mero menor do que 100 Se n o alterar ambos os valores a tarefa permanecer marcada como conclu da ap s salvar Esfor o real O tempo que gasto na tarefa Clique no campo para inserir um valor em dias horas e minutos por exemplo 03D 02H 00M Data e hora de Previs o Efetivas As datas e horas de in cio e de encerramento para a tarefa Nota As datas de in cio e de encerramento s o obrigat rias uma mensagem de erro aparece se voc tentar salvar sem inserir ambos os valores Al m disso o sistema verifica se a data de encerramento n o anter
242. jetos vinculados A guia Or amento do Programa tamb m cont m uma tabela adicional sobre os itens de linha do programa Ap s or amentos ancestrais de cima para baixo a guia Or amento do Programa cont m as seguintes tabelas e A tabela Resumo do Or amento do Programa fornece uma vis o geral do or amento inteiro e A tabela Resumo do Custo do Projeto mostra aloca es para projetos filhos e A tabela Detalhes do Item de Linha organiza itens de linha para o programa Navegando com Or amentos Ancestrais Na parte superior da guia Or amento para projetos e programas Or amento s Pai s mostra uma visualiza o hier rquica do atual objeto de seu pai e de todos os ancestrais at seu plano raiz O nome e o c digo do ID s o exibidos para cada objeto bem como links diretos para cada um dos objetos ancestrais Use esses links para facilitar a navega o por meio da hierarquia de or amentos de plano programa e projeto Tabela Resumo do Or amento do Programa A tabela Resumo do Or amento do Programa a tabela de n vel mais alto na guia Or amento de um programa e resume os fundos que voc espera gastar no programa e os projetos que ela cont m A tabela Resumo do Or amento do Programa monitora finan as para o programa inteiro 164 IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Na visualiza o total a tabela Resumo do Or amento do Programa exibe o or amento total da vida inteira do programa a visualiza o detalh
243. l de um ativo exibida quando os usu rios navegam na biblioteca e tentam anexar ativos N o poss vel excluir a vers o de um ativo se ela for a nica vers o dele Para Incluir uma Nova Vers o de um Ativo Em vez de voc substituir um ativo existente poss vel fazer upload de uma nova vers o do ativo 1 Selecione Opera es gt Ativos 2 Selecione a biblioteca que cont m o ativo que deseja editar 3 Clique no ativo para o qual deseja incluir uma vers o 4 Clique no cone Nova Vers o e altere qualquer um dos campos na p gina 154 IBM Marketing Operations Guia do Usu rio O campo Nome da Vers o incrementa automaticamente para o pr ximo n mero de vers o 5 Clique em Upload em Arquivo para fazer o upload da nova vers o do ativo 6 Fa a o upload de arquivos para o ativo Voc deve fazer upload de pelo menos um arquivo de origem 7 Clique em Salvar Mudan as para criar o ativo O ativo salvo e o n mero da vers o incrementado Status do Ativo Voc deve possuir um ativo para alterar seu status ou ter as permiss es apropriadas Um ativo pode ter qualquer um dos seguintes status Tabela 39 Status do Ativo Status Descri o Rascunho Bloqueada Indica que o ativo est no estado rascunho Todos os propriet rios podem editar o ativo Outros usu rios podem visualiz lo ou selecion lo como um anexo Quando voc inclui um ativo pela primeira
244. l incluir e alterar as informa es sobre a tarefa Para obter mais informa es consulte Para Atualizar uma Tarefa de Modo de Visualiza o Visualiza o de Linha de Tempo Altera o modo de apresentar uma exibi o gr fica de informa es de planejamento para as tarefas incluindo a dura o e o status Para obter mais informa es consulte Sobre o Modo de Visualiza o de Linha de Tempo na p gina 65 Quando voc visualiza o fluxo de trabalho como uma linha de tempo cada nome de tarefa um link Clique em uma tarefa para abrir um di logo no qual poss vel incluir e alterar as informa es sobre a tarefa Para obter mais informa es consulte Para Atualizar uma Tarefa de Modo de Visualiza o ns Visualiza o de Fluxograma de Processo Altera o modo de apresentar uma exibi o gr fica de informa es de depend ncia para as tarefas incluindo a sequ ncia planejada das tarefas Para obter mais informa es consulte Visualiza o de Fluxograma do Processo na p gina 67 y Layout Abre um di logo em que poss vel selecionar as colunas que deseja exibir no modo de visualiza o de planilha e escolher a escala de tempo e datas a incluir no modo de visualiza o de linha de tempo Para obter mais informa es consulte Para Customizar a Visualiza o de Planilha ou de Linha de Tempo na p gina 65 Para Atualizar uma Tarefa de Modo de Visualiza o Para f
245. l ou salv lo no disco Clique em Abrir para ativar o Excel As informa es exportadas s o exibidas na planilha Clique em Salvar para salvar o arquivo poss vel abrir a planilha do Excel exibindo informa es resumidas sobre o objeto ou a lista de objetos 26 IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Cap tulo 3 Planos Planos capturam os objetivos de uma unidade de neg cios ou rea geogr fica por um intervalo de tempo espec fico como um ano ou trimestre Um plano o cont iner para seus programas e projetos de marketing Ap s incluir um plano voc vincula um ou mais programas a ele Informa es de cada programa vinculado ou filho e a partir de cada um dos projetos que vinculado a um programa sintetize para o plano Como resultado voc pode revisar as m tricas e as informa es de or amento a partir da perspectiva do plano geral al m do programa e dos n veis de projeto Visualiza es de Plano IBM Marketing Operations organiza planos em visualiza es A visualiza o Todos os Planos lista todos os planos Ela tamb m cont m links para a visualiza o Planos Ativos A visualiza o Planos Ativos lista todos os planos atualmente no estado Em Andamento A visualiza o Planos Ativos a visualiza o padr o poss vel acessar diferentes visualiza es de plano no menu A es Esse menu cont m um link para cada uma das visualiza es de plano Em qualquer visualiza o
246. lado os aprovadores com o mesmo n mero de sequ ncia revisam ao mesmo tempo Por exemplo suponha que os aprovadores a seguir sejam configurados com os seguintes n meros de sequ ncia Mary Gerente 1 e Connie Contato 2 Larry Advogado 2 e Pablo Picasso 2 e Charlie CFO 3 Este processo de aprova o possui partes sequenciais e paralelas A Gerente Mary deve atuar primeiro Ela o nico aprovador com o n mero de sequ ncia 1 Se outros aprovadores tentarem responder antes da Gerente Mary eles receber o uma mensagem de aviso Ap s a Gerente Mary finalizar sua revis o o Contato Connie o Advogado Larry e Pablo Picasso poder o iniciar porque t m o n mero de sequ ncia 2 Connie Contato Larry Advogado e Pablo Picasso agem todos simultaneamente em paralelo Eles podem revisar em qualquer ordem Eles n o impedem um ao outro de aprovarem Ap s o Contato Connie o Advogado Larry e Pablo Picasso responderem a parte paralela da revis o ser conclu da Agora o CFO Charlie poder come ar sua revis o porque ele possui o n mero de sequ ncia 3 Nota N o poss vel responder aprova o se n o for sua vez Se tentar responder aprova o voc receber uma mensagem de aviso Ap s os aprovadores necess rios sua frente responderem o Marketing Operations notificar de que poss vel concluir a revis o Nota A sequ ncia de aprova o se aplica somente aos aprovadores necess rios Os aprovad
247. lizar Nota Procuras salvas tamb m est o dispon veis no menu do cone A es Para Excluir uma Procura Salva N o poss vel excluir uma procura salva com algumas das caracter sticas a seguir Criada por outro usu rio Uma procura de calend rio projeto ou tarefa padr o Uma procura do sistema Publicada A procura que o usu rio est usando atualmente Abra a p gina de lista para um tipo de objeto Clique no cone A es e clique na caixa de sele o pr xima da procura ou procuras que deseja excluir E poss vel excluir apenas suas pr prias procuras salvas n o poss vel marcar caixas de nenhuma outra procura Clique em Excluir Selecionado para remover suas procuras salvas selecionadas IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Cap tulo 19 Alertas e Quadro de Mensagens Alertas e quadros de mensagens permitem comunicar informa es para outros usu rios do IBM Marketing Operations Alertas e quadros de mensagens est o dispon veis para os seguintes objetos planos programas projetos solicita es ativos contas aprova es faturas tarefas equipes e objetos de marketing Alertas poss vel usar alertas para comunicar informa es a pessoas espec ficas sobre o estado de um objeto ou sobre uma a o que o usu rio precisa tomar Assinaturas de alerta padr o s o configuradas pelos administradores mas podem ser substitu das objeto por objeto pelos propriet rios e participa
248. lizar esse objeto Mensagens podem ser postadas para planos programas projetos ativos contas aprova es ou faturas 1 Abra a p gina de lista para o tipo de objeto do objeto para o qual gostaria de ler uma mensagem Por exemplo clique em Opera es gt Contas poss vel postar ou ler mensagens para planos programas projetos ativos contas aprova es ou faturas 2 Clique no plano programa projeto ativo conta aprova o ou fatura cujas mensagens deseja ler F 0 E 3 Clique no cone Comunicar e selecione Ler Mensagens A janela Mensagens aparece exibindo todas as mensagens no quadro de mensagens para esse objeto 4 Clique em Fechar para sair do quadro de mensagens ou clique em Postar um Coment rio se quiser responder a uma mensagem postada Cap tulo 19 Alertas e Quadro de Mensagens 219 220 IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Contacting IBM technical support If you encounter a problem that you cannot resolve by consulting the documentation your company s designated support contact can log a call with IBM technical support Use the information in this section to ensure that your problem is resolved efficiently and successfully If you are not a designated support contact at your company contact your IBM administrator for information Information to gather Before you contact IBM technical support gather the following information A brief description of the nature of your i
249. m determinado usu rio v dependendo da fun o e das permiss es do usu rio Usando Salvar e Retornar para Lista Quando voc cria ou edita um projeto uma solicita o ou um objeto de marketing poss vel salvar seu trabalho a qualquer momento Se voc clicar em Salvar e Retornar para Lista seu trabalho ser salvo e voc ver uma lista uma procura salva uma procura padr o ou uma p gina de resumo conforme descrito aqui Se iniciar um assistente a partir de uma p gina de lista ou procura salva voc retornar para essa p gina Se iniciar um assistente a partir do menu A es voc retornar para sua p gina de procura padr o para o tipo de objeto Se iniciar um assistente a partir do menu Gerenciar Objetos Vinculados voc retornar para a p gina de Resumo do programa pai Se editar um objeto existente voc retornar para a p gina de procura salva se ela for o local onde voc iniciou a edi o ou para a p gina de procura padr o se voc iniciou a edi o na p gina de resumo do projeto ou solicita o Cabe alhos de Coluna Muitas IBM Marketing Operations p ginas exibir uma tabela de resumo com as linhas que cont m objetos como programas planos e tarefas e as colunas que cont m caracter sticas para o objeto como nome status e propriet rio Nessas p ginas poss vel clicar nos cabe alhos da coluna para classificar ou agrupar a tabela na coluna selecionada Um segundo clique
250. m fundos para os programas que fornecem fundos para os projetos que por sua vez fornecem fundos para quaisquer filhos ou subprojetos Projeto 1 Projeto 4 Projeto 2 Projeto 3 Para obter mais informa es sobre o planejamento de or amento consulte Planejamento de Or amento Top down e Planejamento de Or amento Bottom up na p gina 161 Nota Como projetos e programas independentes n o s o vinculados a planos eles t m seus pr prios or amentos que voc insere diretamente em suas respectivas guias de or amento Planejamento de Or amento Top down O planejamento top down til quando um plano tem despesas previs veis de um ano para outro Por exemplo se em cada ano voc criar um plano chamado Lan amento de Novo Produto que inclua feiras de neg cios ser poss vel criar programas como Feira de Neg cios 1 Feira de Neg cios 2 e assim por diante e designar fundos a cada programa 160 IBM Marketing Operations Guia do Usu rio O programa Feira de Neg cios 1 pode incluir um projeto chamado Novas Aquisi es do Cliente e dessa forma poss vel alocar fundos da Feira de Neg cios 1 para tornar as Novas Aquisi es do Cliente bem sucedidas Como o fluxo de fundos vai do plano e desce at os programas e projetos associados o planejamento top down altamente til e f cil Resumindo voc gerencia or amentos de planos at programas e projetos da seguinte forma 1 Aloque fundos pa
251. m sistema integrado consulte o Guia de Integra o do de IBM Marketing Operations e IBM Campaign Processos de Neg cios Um processo de neg cios a representa o em IBM Marketing Operations de uma cole o de atividades estruturadas relacionadas uma cadeia de eventos que produzem um dos seguintes e atividades de marketing direcionadas em um determinado conjunto de prospectos e ou clientes e componentes de marketing reutiliz veis que suportam essas atividades de marketing IBM Marketing Operations fornece os seguintes tipos de processos de neg cios e Planos e Programas e Projetos e Subprojetos e Solicita es de Projeto e Aprova es Relacionamento dos Objetos de Planejamento Esta se o detalha como objetos de planejamento planos programas e projetos se relacionam uns com os outros Os planos cont m um ou mais programas e os programas cont m um ou mais projetos Os projetos podem conter subprojetos Um or amento para um plano consiste em itens de linha individuais para projetos e programas que s o sintetizados no or amento para o plano Plano UniBank Fiscal Year 2010 Marketing Programas Marketing Publicidade Eventos Direto Projetos Cart o de Cr dito Segmento Novo Cliente Introdu o Promo o Bem vindo Subprojetos Implementar Acompanhamento Cap tulo 1 Introdu o 5 6 Na p gina de resumo dos projetos e programas h um campo Itens Pais e
252. ma o Observe o seguinte Todas as respostas para a mensagem v o diretamente para o endere o de email do remetente Se voc enviar um anexo para um endere o inv lido uma mensagem ser enviada para o usu rio para o qual o email n o foi entregue e Seo servidor de correio estiver inativo para o servidor Marketing Operations o sistema exibir uma mensagem informando que o anexo n o p de ser enviado E poss vel executar uma das a es a seguir Se o email for aceito pelo servidor de email para entrega e n o puder ser entregue por alguma raz o por exemplo se o endere o de email for inv lido o servidor de email enviar os detalhes diretamente de volta para o usu rio no aplicativo de email do cliente local Status de Processos de Neg cios A tabela a seguir descreve os poss veis status para planos programas e projetos Para obter informa es sobre os status que voc pode designar a solicita es e aprova es consulte Sobre Status da Solicita o na p gina 40 ou Sobre Aprova es na p gina 93 Tabela 3 Status de Fluxo de Trabalho para os Processos de Neg cios Status Descri o N o iniciado Indica que o objeto foi criado Em andamento Indica que o trabalho no objeto foi iniciado Suspenso Indica que o trabalho neste objeto n o deve continuar neste momento Cancelado a Indica que nenhum usu rio deve acessar o objeto o trabalho foi int
253. ma aprova o voc inclui as pessoas que devem oferecer feedback Os aprovadores podem ser necess rios ou opcionais Ap s serem inclu dos o Marketing Operations informa os aprovadores do status e mudan as no processo de aprova o Quando fizer aprovadores de designa o considere as fun es a seguir E poss vel designar quantos aprovadores necess rios O n mero de sequ ncia que designar especifica a ordem na qual os aprovadores trabalham e se qualquer um deles trabalha em paralelo Voc especifica aprovadores como obrigat rios ou opcionais Se estiver incluindo uma tarefa de fluxo de trabalho de aprova o poss vel selecionar fun es de projeto para os aprovadores por exemplo aprovador legal e aprovador sujeito Crie ou abra um processo de aprova o Na se o Aprovadores clique no link Incluir Aprovadores Na janela Selecionar N veis de Acesso do Membro os aprovadores s o organizados nas pastas por fun o Expanda a pasta apropriada selecione o aprovador e clique em gt gt para incluir a pessoa na coluna Revisores Selecionados poss vel usar Ctrl clique para incluir v rios aprovadores ao mesmo tempo Quando concluir a sele o de aprovadores clique em Salvar Clique no clock O para especificar a dura o da revis o para cada aprovador A dura o de um dia Especifique cada local do aprovador na sequ ncia Insira os valores de n mero inteiro no campo para cada aprovador Por
254. ma criado ou qualquer programa para o qual voc est listado como propriet rio Al m disso um usu rio pode ter permiss o para alterar o status de todos os programas Essas permiss es s o designadas com base na fun o do usu rio na pol tica de seguran a do programa Clique em Opera es gt Programas Clique em A es I e selecione uma visualiza o como por exemplo Meus Programas ou Todos os Programas que inclui os programas no status N o Iniciado Clique no nome do programa que deseja iniciar A guia Resumo exibida para o programa Clique em Status o e selecione Iniciar Programa Uma caixa de di logo se abre para que seja poss vel incluir coment rios ou informa es adicionais sobre o programa Clique em Continuar O status do programa alterado para Em Andamento IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Para Incluir Novas Solicita es de Projeto e Projetos em Programas Ap s a cria o de um programa poss vel criar uma solicita o de projeto ou um projeto dentro do programa Quando voc faz isso o IBM Marketing Operations vincula automaticamente a solicita o de projeto ou o novo projeto ao programa Ap s a inclus o de uma solicita o de projeto ou de um projeto em um programa n o poss vel alterar a pol tica de seguran a da solicita o de projeto do projeto ou do programa Voc deve remover o item do programa para alterar a pol tica de seguran
255. ma solicita o voc deve ter a permiss o de seguran a apropriada Se solicitar um projeto voc ser um solicitante Ent o voc submete a solicita o a um destinat rio para aprova o Ap s o destinat rio aceitar a solicita o ele assume a posse do projeto e passa a ser chamado de propriet rio Para Criar uma Solicita o Se voc n o tiver permiss o para criar um projeto poss vel criar uma solicita o de projeto Ap s criar a solicita o voc deve submet la Quando voc cria uma solicita o as p ginas que voc conclui no assistente s o diferentes dependendo do tipo de projeto que deseja criar Uma solicita o t pica pode conter as seguintes se es Informa es resumidas sobre a solicita o Informa es de rastreamento Anexos que fazem parte da solicita o Selecione Opera es gt Projetos Clique em Incluir Solicita o aT O di logo Incluir Solicita o aberto Selecione um modelo para sua solicita o Seu administrador configura modelos de projeto que correspondem aos tipos de projetos que sua organiza o desenvolve Para solicitar um projeto que usa os recursos de integra o doIBM Marketing OperationsIBM Campaign voc deve selecionar um modelo de projeto de campanha Clique em Continuar Conclua o assistente Incluir Solicita o forne a valores para os campos obrigat rios e opcionais Cada solicita o identifica destinat rios para revisar e recri
256. mbre se de que poss vel atribuir os diferentes itens de linha de uma fatura a diferentes projetos ou programas e contas Itens de linha de diversas faturas podem ser sintetizados para o mesmo programa ou projeto H dois tipos de acumula o e Planejada essas sintetiza es ocorrem de acordo com um planejamento Imediata essas sintetiza es ocorrem quando voc altera o status de uma fatura para Pago Nota Dependendo das regras de aprova o do item de linha configuradas por seu administrador do IBM Marketing Operations os itens de linha podem requerer um processo de aprova o antes de a fatura inteira poder ser marcada como A Pagar um pr requisito para alterar o status da fatura para Pago e sintetizar itens de linha Para obter informa es adicionais consulte o Aprova es de Item de Linha da Fatura Aprova es de Item de Linha da Fatura Dependendo dos crit rios de regra estabelecidos por seu administrador nos modelos de fatura os itens de linha podem ser automaticamente aprovados ou enviados por meio do processo de aprova o do IBM Marketing Operations Por exemplo seu administrador pode definir regras com base no custo por unidade na quantidade total ou no custo total do item de linha Se seu administrador tiver gravado essas regras nos modelos de fatura da sua organiza o todos os itens de linha da fatura dever o ser aprovados ou automaticamente usando regras ou pelos aprovadores designados ante
257. mentas poss vel copiar o status de uma tarefa de aprova o e col la em outra coluna de status de tarefa de aprova o mas n o em uma coluna de status de tarefa padr o e Se o status de uma aprova o for copiado e colado em uma nova linha de uma aprova o que n o esteja salva o status N o iniciada ser fornecido independentemente do que tiver copiado Para Copiar Tarefas no Macintosh Safari Copiar e colar tarefas em um navegador Safari um pouco diferente do procedimento descrito para o Internet Explorer Os procedimentos a seguir descrevem as etapas envolvidas Nota Quando voc seleciona diversas linhas de tarefa no Macintosh usando a tecla Shift pode ser um pouco dif cil determinar quais linhas est o selecionadas pela apar ncia Tome muito cuidado para certificar se de quais linhas voc selecionou 1 Selecione e copie tarefas a Selecione a tarefa tarefas ou bloco de c lulas para copiar b Selecione Copiar no menu Ferramentas ou pressione Ctrl C O di logo Texto para Copiar aparece com informa es de sua sele o j destacadas Cap tulo 6 Fluxos de Trabalho 85 86 c Pressione Apple C para copiar todo o texto do di logo na rea de transfer ncia d Clique em Continuar para fechar o di logo Agora poss vel colar as informa es em outro aplicativo ou em outra rea em sua planilha 2 Cole as tarefas selecionadas a Copie informa es de outro aplicativo ou de outra r
258. mento financeiro de uma organiza o enquanto or amentos representam o lado do marketing Normalmente o elemento financeiro n o granular o suficiente para capturar necessidades de marketing com detalhes Os or amentos compensam essa defici ncia Um plano programa ou projeto pode receber fundos de uma ou mais contas Para obter mais informa es sobre contas no IBM Marketing Operations consulte Cap tulo 15 Sobre Contas na p gina 181 Visualiza es de Or amento IBM Marketing Operations oferece duas visualiza es de or amento em todas as guias de or amento Ae e Visualiza o total ba o padr o Ela exibe a quantia total or ada e restante para gastos previstos confirmados e reais em todos os anos fiscais da exist ncia de um plano programa ou projeto 12 e Visualiza o detalhada Ros exibe informa es de or amento para um ano fiscal especificado separado por semana m s ou trimestre Em todas as guias de or amento para um plano seus programas filhos e seus projetos pais os totais refletem as quantias totais para a vida do plano programa ou projeto Portanto as linhas e colunas individuais em telas de edi o ou na visualiza o detalhada n o costumam ser somadas para corresponderem aos valores exibidos na visualiza o total Essa diferen a n o um erro mas reflete o fato de que os dados al m do total corresponde aos valores do ano fiscal atualmente selecionado Nota As vis
259. mouse para solt la no novo local Cap tulo 18 Procuras 207 Nota E poss vel arrastar e soltar o crit rio de procura em qualquer n vel Sobre o Operador Not In 208 Plano de Fundo Os objetos do IBM Marketing Operations planos programas e projetos s o criados a partir de modelos Modelos t m defini es de atributos por exemplo brochure type Inst ncias de projeto criadas a partir do mesmo modelo podem ter valores diferentes para seus atributos Por exemplo TS001 pode ter Com Tr s Dobras como seu tipo de folheto e TS002 pode ter Com Duas Dobras Em uma instala o t pica do IBM Marketing Operations h diversos modelos de projeto e um atributo espec fico pode estar presente em alguns modelos e ausente em outros O Comportamento do Operador Not In O operador Not In retorna todas as inst ncias dos objetos por exemplo projetos que n o t m o valor do atributo conforme fornecido na procura ou se o objeto n o tiver o pr prio atributo Para ilustrar se voc procurar Todas as frutas que n o t m sementes pretas essa procura retornar frutas que n o t m sementes pretas E frutas que n o t m sementes j que frutas sem sementes n o t m sementes pretas Considere o exemplo a seguir O Modelo 1 tem uma guia customizada Neg cios que cont m o atributo BusinessUnit O Modelo 2 n o tem a guia customizada Neg cios consequentemente n o cont m o atributo BusinessUnit Dois projetos s
260. mpo Descri o Or amento Quantias que o administrador de conta inseriu para financiar a conta Para obter mais informa es sobre como criar e editar contas consulte o Guia do Administrador do IBM Marketing Operations Previs o A soma de todos os valores previstos inseridos no campo Quantia Prevista dos itens de linha projeto finalizado e or amento do programa para os quais essa conta a conta de origem conforme especificado no campo Conta de Origem do item de linha or amento Essas somas aparecem para um m s espec fico na tabela de acordo com quando voc finalizou os itens de linha Por exemplo se voc finalizar a quantia de um item de linha previsto em maio a quantia aparecer na coluna maio da linha Previs o Dispon vel A diferen a entre valores nas linhas Or amento e Previs o O Copyright IBM Corp 2002 2012 181 Tabela 43 Campos na Tabela Resumo da Conta continua o Campo Descri o Comprometido A soma de todos os valores confirmados inseridos no campo Quantia Confirmada dos itens de linha projeto finalizado e or amento do programa para os quais essa conta a conta de origem conforme especificado no campo Conta de Origem do item de linha or amento Essas somas aparecem para um m s espec fico na tabela de acordo com quando voc finalizou os itens de linha Por exemplo se voc finalizar a quantia de um item de linha confirmado em maio a quantia aparecer na coluna maio
261. na 4 Selecione uma fun o para incluir e clique em gt gt 5 Clique em Salvar Mudan as A caixa de di logo Selecionar Membros Revisores de Projeto fechada A guia Pessoas se torna a janela ativa Suas mudan as s o refletidas na lista de pessoas e fun es Para Designar Pessoas s Fun es Antes de poder concluir essa tarefa o fluxo de trabalho deve ser configurado para incluir as tarefas e aprova es necess rias e uma fun o deve ser designada para cada tarefa que deve ter uma Os requisitos de um projeto derivam do modelo no qual ele baseado Observe o seguinte 128 IBM Marketing Operations Guia do Usu rio e Os administradores criam fun es usando a se o Listar Defini es no item de menu Administra o A lista de pessoas na se o Pastas da p gina Selecionar Membros do Projeto preenchida no IBM Marketing Platform e pode ser limitada com base em sua fun o e em suas permiss es Para obter detalhes consulte o administrador do IBM Marketing Operations ou o Guia de Administra o do IBM Marketing Platform Os administradores podem definir designa es usando a guia Solicita o do modelo Portanto algumas fun es podem ser pr designadas e A lista de equipes na p gina Selecionar Membros do Projeto baseada nas equipes definidas em Marketing Operations Assim como a lista de pessoas as equipes que voc pode visualizar podem ser limitadas com base em sua fun o e em
262. na lista suspensa Selecione a caixa de sele o pr xima dos nomes de uma ou mais vers es para excluir Sem sair da lista suspensa clique em Excluir Vers o es Selecionada s Quando solicitado clique em OK para confirmar a exclus o Para Comparar Vers es Esta ferramenta permite visualizar as aloca es para at seis vers es de or amento na mesma tela al m de ser til para a sele o da mais apropriada 1 Navegue para a vers o com a qual deseja comparar outras clicando em seu X gt EA nome na lista suspensa de vers es O nome da vers o atualmente selecionada aparece em vermelho na lista suspensa Selecione a caixa de sele o pr xima dos nomes de at cinco outras vers es na lista suspensa Sem sair da lista suspensa clique em Comparar Atual com Selecionado A tela de compara o aparece Cores diferenciam cada vers o de or amento As setas vermelhas indicam se as aloca es para cada rea s o maiores ou menores Cap tulo 13 Or amentos 167 que o or amento atual Durante a compara o poss vel mostrar e ocultar vers es usando e para isolar vers es espec ficas na compara o 4 Ap s concluir a compara o clique em Terminar Compara o na caixa amarela na parte superior da tela Para Marcar uma Vers o em Uso IBM Marketing Operations considera a vers o de or amento ativa ou finalizada de um plano programa ou projeto em uso e diminui essa vers o para objet
263. ncer rea do programa escolhida No campo Resultados da Procura clique nos programas para vincular ao plano Nota Para selecionar mais de um programa por vez pressione a tecla Ctrl e clique em cada programa Clique nas setas apontando para a direita O campo Itens Selecionados para Vincula o preenchido com suas sele es Para cancelar a sele o de um programa clique no campo Itens Selecionados para Vincula o e clique nas setas apontando para a esquerda Clique em Salvar Mudan as O programa aparece no campo Programa s de Apoio na guia Resumo do Plano Cap tulo 3 Planos 29 Os programas vinculados aparecem com informa es resumidas na guia Resumo do Plano no campo Programas de Apoio Clique no nome do programa a ser levado para a guia Resumo desse programa Considera es de Seguran a para Vincular Planos e Programas Programas e planos vinculados devem ter a mesma pol tica de seguran a Quando voc vincula um programa a um plano n o poss vel alterar a pol tica de seguran a de nenhum objeto sem antes remover o programa do plano Para vincular um programa existente ao plano voc deve ter a permiss o Editar Guia de Resumo em cada programa que deseja vincular Caso n o tenha essa permiss o pe a ajuda ao administrador Incluindo um Novo Programa de um Plano poss vel criar um novo programa quando voc est em um plano IBM Marketing Operations vincula o novo programa ao plano
264. ncluir todos os seus anexos clique em Salvar e Retornar para fechar a caixa de di logo Todos os novos anexos s o inclu dos na guia Anexos para a tarefa Para Iniciar um Processo de Aprova o no Modo de Visualiza o Voc pode fornecer aos aprovadores a data prevista e de vencimento para uma tarefa de aprova o e iniciar o processo de aprova o quando a guia Fluxo de Trabalho estiver no modo de visualiza o de planilha ou de linha de tempo 1 Navegue para a guia Fluxo de Trabalho do projeto que cont m a tarefa de aprova o 2 No modo de visualiza o de planilha ou de linha de tempo clique no nome de uma tarefa de aprova o O di logo Iniciar Aprova o aberto e voc pode Incluir ou remover propriet rios Incluir ou remover aprovadores e Especificar uma data de vencimento prevista Selecionar a regra de nova aprova o e Anexar itens para aprovar 3 Preencha os detalhes para o processo de aprova o 4 Clique em uma das op es a seguir para concluir o processo Enviar Aprova o salva o processo de aprova o com o status Em Andamento A tarefa de aprova o tamb m exibida como Em Andamento Salvar para Mais Tarde salva o processo de aprova o com o status N o Iniciado A tarefa de aprova o tamb m exibida como N o Iniciado Para iniciar o processo de aprova o voc deve editar a aprova o em si n o a tarefa de fluxo de trabalho Cancelar descarta suas mudan
265. ndicando mudan as na tarefa Exemplos de Alertas Sintetizados e Detalhados O exemplo a seguir representa um email que um usu rio pode receber se o projeto estiver configurado para entregar alertas detalhados Subject Project workflow updated Project 0004 TRS1022 Project workflow updated Project 0004 TRS1022 By asm admin When Monday October 15 2007 at 1 38 24 PM EST Task 1 1 Determine objectives and theme Task Code lt empty gt Target Start changed to 11 01 2007 09 00 00 AM from 10 17 2007 09 00 00 AM Notes changed to My Added new notes from Added new notes Complete changed to 6 from 3 Target End changed to 11 05 2007 05 00 00 PM from 10 19 2007 05 00 00 PM Members changed to rm user3 rm user2 from asm admin Task 1 2 Estimate costs 1 1 1 1 Task Code lt empty gt Target Start changed to 11 06 2007 09 00 00 AM from 10 22 2007 09 00 00 AM Notes changed to My Added new notes from Added new notes Complete changed to 25 from 10 Target End changed to 11 07 2007 05 00 00 PM from 10 23 2007 05 00 00 PM Members changed to rm user3 rm user2 from asm admin Click http svr01 7001 MktOps affiniumplan jsp cat projectworkflow amp projectid 103 to go to project O exemplo a seguir representa um email que um usu rio pode receber se o projeto estiver configurado para entregar alertas sintetizados Cap tulo 19 Alertas e Quadro de Mensagens 217 Subject Project workflow updat
266. ne A visualiza o de miniaturas aparece Para todos os ativos que t m uma imagem miniatura associada a miniatura exibida pr xima do ativo Para Incluir um Ativo 1 2 6 7 Efetue login no IBM EMM Selecione Opera es gt Ativos Uma lista de bibliotecas aparece Um administrador criou essas bibliotecas para organizar os ativos Clique na biblioteca que voc quer que contenha o ativo novo A biblioteca aberta Se ela contiver pastas elas aparecer o na parte superior da tela Se a biblioteca contiver pastas navegue para a pasta que voc quer que contenha o ativo Clique no cone Incluir Ativo A tela Ativo Novo aparece Conclua a tela Ativo Novo Clique em Salvar Mudan as para criar o ativo O ativo aparece com um status de Rascunho P gina Ativo Novo Quando voc inclui um ativo o sistema exibe a p gina Ativo Novo Tabela 38 Campos na P gina Ativo Novo Campo Descri o Nome do ativo Insira um nome descritivo para o ativo Descri o Insira uma descri o de texto curta para o ativo Propriet rio s Clique em Incluir Remover Membros para usar o di logo Selecionar Propriet rios para designar propriet rios de ativos adicionais 152 IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Tabela 38 Campos na P gina Ativo Novo continua o Campo Descri o C digo de ativo Para inserir manualmente um c digo para um ativo limpe a caixa G
267. necess rio rejeitar a aprova o o sistema notificar o propriet rio de aprova o O processo de aprova o continuar at que todos os aprovadores necess rios simult neos respondam Entretanto o status do processo de aprova o alterado para suspenso e os aprovadores posteriores na sequ ncia n o podem responder Como op o poss vel incluir instru es individualizadas para cada revisor O campo instru es n o est dispon vel para aprova es independentes Ao concluir a inclus o dos aprovadores clique em Salvar Mudan as Nota Se clicar em Cancelar estar cancelando todo o processo de aprova o n o s a se o dos aprovadores Voc perde o trabalho n o salvo em outro lugar na aprova o se clicar em Cancelar Incluindo Itens de Aprova o Inclua os itens que requerem feedback no processo de aprova o como imagens documentos e modelos poss vel incluir URLs e objetos de marketing Tamb m poss vel incluir itens de seu computador e a biblioteca de ativos do Marketing Operations Nota poss vel criar um processo de aprova o sem itens de aprova o ou quantos forem necess rios 1 2 3 Crie ou abra um processo de aprova o Clique em Incluir Item ns para aprovar Inclua itens de aprova o de seu computador conforme necess rio a Selecione Do Meu Computador no menu Incluir Item para Aprovar b Navegue at um ativo inclua coment rios se necess rio e cl
268. nforma es no Formato Microsoft Excel poss vel exportar informa es do IBM Marketing Operations para uma planilha do Excel para programas projetos e solicita es de projeto Nota N o poss vel exportar as guias Rastreamento Pessoas Anexo Fluxo de Trabalho Or amento ou An lise para o Excel Em particular poss vel exportar a guia Resumo ou uma guia customizada Na p gina de lista de Programa ou Projeto poss vel exportar informa es resumidas para diversos programas projetos ou solicita es Quando voc exporta p ginas de lista para programas projetos tarefas e objetos de marketing todos os itens na lista s o exportados mesmo se a lista incluir diversas p ginas 1 poss vel exportar informa es para um nico objeto ou para uma lista de objetos Para exportar informa es para o Excel para um nico objeto navegue para a guia Resumo ou customizada do objeto Para exportar uma lista de objetos para o Excel clique em Opera es gt Programas ou Opera es gt Projetos e abra a visualiza o que deseja exportar r 2 Clique no cone Imprimir e selecionar Exportar no menu suspenso Uma janela exibida perguntando se voc quer Abrir ou Salvar o arquivo que ser exportado Se voc estiver exportando uma lista o IBM Marketing Operations imprimir informa es sobre todos os objetos na atual visualiza o da p gina de lista 3 poss vel abrir o item no Exce
269. nforme descrito em Para Alterar o Status de V rios Projetos ou Solicita es na p gina 50 Quando o ltimo destinat rio necess rio aprovar a solicita o o IBM Marketing Operations criar o projeto Para Submeter uma Solicita o Para submeter uma solicita o primeiro voc deve incluir a solicita o Depois voc submete a solicita o aos destinat rios da solicita o Se a solicita o for aceita um dos destinat rios se tornar o propriet rio do projeto Voc tamb m pode enviar diversas solicita es que estejam no status Rascunho de uma vez consulte Para Alterar o Status de V rios Projetos ou Solicita es na p gina 50 1 Inclua a solicita o Para obter informa es detalhadas consulte Para Criar uma Solicita o na p gina 47 2 Se o modelo de solicita o n o fornecer destinat rios inclua um ou mais destinat rios e selecione um Usu rio ou uma Equipe como destinat rio 3 Clique no nome da solicita o para abrir a guia Resumo 4 Clique em Alterar Status e selecione Enviar Solicita o a partir da lista Uma caixa de di logo exibida 5 Insira quaisquer coment rios ou informa es adicionais para os destinat rios saberem sobre a solicita o 6 Clique em Continuar O status da solicita o alterado para Enviado Os destinat rios s o notificados da sua solicita o Se os destinat rios receberam n meros de sequ ncia eles ser o notificados em
270. nforme novas linhas s o inclu das para um fluxo de trabalho de planilha e linhas existentes s o removidas Na planilha no modo de edi o clique no cone Em S rie e em seguida selecione Sem Depend ncias o sistema n o cria depend ncias para novas linhas automaticamente Se precisar de depend ncias para as novas tarefas e os novos est gios edite o nome da tarefa para inclu las manualmente e Em S rie O sistema insere novas linhas em uma cadeia existente de tarefas Em Paralelo O sistema insere novas linhas em uma ramifica o de depend ncia que seja paralela a uma cadeia de tarefas existente Inserindo Tarefas em S rie Inser o em s rie torna a nova tarefa dependente da tarefa antes dela e ent o faz com que todos os itens que eram dependentes dessa tarefa dependentes da nova tarefa Cap tulo 6 Fluxos de Trabalho 79 80 Voc insere uma tarefa em s rie quando ela pode iniciar apenas ap s a tarefa anterior ser conclu da Por exemplo nesta figura se a tarefa X n o puder ser trabalhada at que a tarefa B seja conclu da voc insere a tarefa X em s rie Inserir uma etapa ap s B na Sequ ncia WoE torna se PW H 6 B B Inserindo Tarefas em Paralelo A inser o em paralelo torna a tarefa dependente dos itens tarefas ou est gios dos quais a tarefa anterior a ela dependia e tamb m torna os itens dependentes da tarefa anterior dependentes da nova tarefa Voc insere uma tarefa
271. nha clique nele duas vezes na coluna Descri o do Item e fa a mudan as conforme necess rio 4 Se os itens de linha contiverem campos de texto customizados insira os valores apropriados 5 No campo Data do Gasto insira a data prevista para o gasto dos fundos Clique na seta para ativar um menu do qual poss vel selecionar uma data Voc deve inserir uma data de gasto para o or amento ser finalizado Nota Para controlar uma certa despesa em datas diferentes voc deve usar itens de linha separados Por exemplo para controlar as despesas para Impress o em maio junho e julho insira tr s itens de linha separados um para cada m s 6 Selecione uma conta de origem do menu suspenso Conta de Origem Os fundos para esse programa projeto ou subprojeto s o postados com rela o conta que voc escolher quando os itens de linha forem finalizados 7 Selecione uma categoria do custo no menu suspenso Categoria do Custo 8 No campo Quantia Confirmada insira quaisquer fundos confirmados relacionados ao item de linha Deixe esse campo em branco se nenhuma parte do item de linha for confirmada 9 No campo Quantia Prevista insira a quantia que voc acha que o item de linha custar 10 Clique em Salvar e Concluir para salvar suas mudan as e acesse a guia Resumo do objeto IBM Marketing Operations totaliza os itens de linha mas eles n o entram no or amento do objeto pai at serem finalizados A finaliza o dos ite
272. no nome da coluna inverte a ordem de classifica o E poss vel determinar como os dados na p gina s o classificados e Se uma coluna contiver o s mbolo E os dados na p gina ser o classificados em ordem crescente com base no conte do dessa coluna Se uma coluna contiver o s mbolo os dados na p gina ser o classificados em ordem decrescente com base no conte do dessa coluna Se a coluna de classifica o atual for qualquer coluna al m da coluna Nome a lista ser classificada pela coluna de classifica o atual e depois pela coluna Nome Para Imprimir um Objeto poss vel imprimir a p gina atual para v rios objetos do IBM Marketing Operations Use o procedimento a seguir para imprimir qualquer um destes objetos contas aprova es faturas planos programas projetos e objetos de marketing IBM Marketing Operations imprime as informa es localizadas na guia atualmente exibida 1 Navegue para a guia Resumo do objeto para impress o 2 Selecione a guia para imprimir e clique no cone Imprimir na barra de ferramentas do Marketing Operations Cap tulo 2 Tarefas Comuns 25 Para alguns objetos o menu suspenso exibido com duas op es Imprimir e Exportar 3 Se o menu aparecer clique em Imprimir Uma caixa de di logo de impress o aparece 4 Complete os campos no di logo e clique em Imprimir Os dados na tela s o impressos na impressora selecionada Para Exportar I
273. ns de linha pode requerer aprova o Para obter mais informa es consulte Para Finalizar Itens de Linha de Or amento na p gina 171 Nota A inclus o de itens de linha em uma vers o de or amento os inclui em todas as vers es de or amento Para obter mais informa es consulte Vers es de Aloca o de Or amento na p gina 166 IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Para Finalizar Itens de Linha de Or amento Quando voc finaliza itens de linha de or amento para projetos e programas vinculados a um programa ou plano pai as quantias dos itens de linha previstas e confirmadas s o acumuladas para o programa ou plano pai Se o projeto ou programa requerer aprova o de item de linha a finaliza o de itens de linha aciona o processo de aprova o Quando um item de linha requer aprova o ele acumulado no programa ou plano pai ap s concluir o processo de aprova o A primeira coluna da tabela Detalhes do Item de Linha mostra o status da aprova o para obter mais informa es consulte Tabela Detalhes do Item de Linha do Programa na p gina 165 Nota Para voc finalizar itens de linha eles devem ter uma data de gastos designada Nota A finaliza o de itens de linha e a finaliza o de vers es de aloca o n o t m rela o Finalize itens de linha para acumul los para todas as vers es de or amento em seguida ative ou finalize a vers o de or amento mais apropriada para usar
274. nt m programas Criar programas que cont m projetos Criar mais projetos solicitar um projeto aceitar uma solicita o iniciar um projeto ou visualizar projetos Trabalhar com projetos navegando neles concluir a configura o de fluxos de trabalho visualizar e modificar tarefas e imprimir copiar e excluir os projetos Trabalhar com ativos incluindo adi o edi o e mudan a do status dos ativos bem como inclus o de pastas Trabalhar com aprova es incluindo adi o de um processo de aprova o submet las revis o cancelar a revis o modificar imprimir e excluir a aprova o coloc la em suspens o respond la e marcar itens de aprova o com coment rios Criar faturas que controlem as despesas relacionadas aos programas e aos projetos Procurar projetos e aprova es usando recursos de procura avan ada e padr o e salvar procuras avan adas para uso futuro Colaborar com outros usu rios usando a janela de alertas e o quadro de mensagens Integra o com o IBM Campaign Opcionalmente o Marketing Operations se integra ao IBM Campaign que por sua vez pode se integrar a v rios outros produtos Quando o Marketing Operations e o Campaign s o integrados poss vel usar os recursos de gerenciamento de recurso de marketing no Marketing Operations para criar planejar e aprovar campanhas 4 IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Para obter informa es sobre como trabalhar com u
275. ntando para qualquer t tulo de coluna clicando na seta para baixo apontando para Colunas no menu e selecionando ou limpando a caixa de sele o pr xima do nome da coluna e E poss vel reordenar colunas arrastando e soltando o t tulo da coluna Essa capacidade n o est dispon vel em grades com agrupamento de coluna poss vel alterar a largura da coluna arrastando a borda dos t tulos da coluna Modo de Visualiza o Tabela 34 Controles do Modo de Visualiza o Controlar Descri o Alterne para o modo Editar Copie as linhas de grade selecionadas Clique na primeira coluna para selecionar uma linha Importe um arquivo CSV contendo linhas de grade Exporte todos os dados na grade em uma lista separada por v rgula Use a procura avan ada para filtrar dados da grade Selecione o c lculo usado para cada coluna na linha Resumo As op es s o Soma M d m dia M n valor mais baixo na coluna e M x valor mais alto na coluna Em uma grade multip ginas os c lculos s o executados em todos os dados e n o apenas para p ginas individuais Esse controle est dispon vel apenas no modo de M lt E i visualiza o IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Tabela 34 Controles do Modo de Visualiza o continua o Controlar Descri o Salvar Salve sua visualiza o customizada da grade prefer ncias Al m disso os controles a seguir est
276. ntes dos objetos espec ficos Para tarefas de fluxo de trabalho os alertas s o breves ou detalhados Quadro de mensagens O quadro de mensagens permite que voc comunique informa es a outros membros da equipe ou a um propriet rio do objeto Visualizando Alertas Quando receber um alerta v para a p gina Alertas para visualiz lo Os alertas tamb m s o enviados a endere os de email dos usu rios afetados para cada usu rio que tenha um endere o de email v lido configurado Para obter uma lista de eventos detalhada que pode acionar um alerta e obter informa es adicionais sobre a configura o de alertas consulte o Guia do Administrador do IBM Marketing Operations Para visualizar alertas efetue login e clique no cone Alertas REG Clicar ou rolar no cone alertas mostra um menu suspenso que separa os alertas para seus aplicativos instalados O n mero de alertas exibido esquerda de cada nome do aplicativo Ap s escolher quais alertas de aplicativos visualizar a p gina exibir as seguintes informa es Tabela 57 Colunas na P gina Alertas Coluna Descri o T tulo da p gina Cont m o n mero de alertas n o lidos que exibido em par nteses e o n mero total de alertas Caixa de sele o Cada alerta cont m uma caixa de sele o use as caixas de sele o para selecionar alertas para uma a o espec fica por exemplo para marcar um grupo de alertas para exclus o
277. o Altere o ano fiscal na guia Resumo se for necess rio Aloca es de Programa mostra o or amento total dos programas de todos os planos A Previs o Total representa todos os gastos previstos no plano O Total Confirmado representa todo o dinheiro gasto no plano at este ponto Mesmo que o dinheiro ainda n o tenha sido gasto o total confirmado representa custos que ocorrer o mesmo se o plano for finalizado O Total Real representa todos os fundos gastos at agora no plano IBM Marketing Operations calcula a quantia real gasta nas fun es da fatura prov vel que esse total seja bem menor do que os outros devido aos atrasos entre o planejamento de despesas e o real pagamento das notas A Coluna Restante Em cada linha a coluna Restante a diferen a entre o Or amento do Plano e a entrada na coluna Quantia Por exemplo o IBM Marketing Operations calcula o restante da previs o subtraindo o total da previs o do Or amento do Plano Embora seja calculada por uma simples subtra o a coluna Restante fornece informa es de alto n vel e poss veis avisos sobre o estado financeiro do or amento do plano A coluna restante resume a quantia em dinheiro que j foi alocada ou planejada para uso quanto resta para gastos adicionais e quanto poderia ser recuperado se voc cancelasse esfor os n o conclu dos e Na linha Aloca es do Programa a coluna Restante representa dinheiro adicional que o propriet rio do pl
278. o Membro preenchida no IBM Marketing Platform e pode ser limitada com base em sua fun o e em suas permiss es Para obter detalhes consulte o administrador do IBM Marketing Operations ou o Guia de Administra o do IBM Marketing Platform A lista de equipes baseada nas equipes definidas no Marketing Operations Assim como a lista de pessoas as equipes que voc pode visualizar podem ser limitadas com base em sua fun o e em suas permiss es Tamb m poss vel usar o link Alterar N vel de Participa o do Membro para incluir usu rios no projeto Eles s o inclu dos com o n vel de acesso selecionado e colocados por padr o na fun o N o Designado Os n veis de acesso s o associados a objetos e n o podem ser criados ou removidos Por exemplo aprova es sempre t m dois n veis de acesso propriet rio e aprovador IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Localizando e Substituindo Revisores ou Membros de Tarefas ca Ap s clicar no cone Localizar e Substituir Membros da Tarefa 85 ou cone su Localizar e Substituir Revisores da Tarefa a p gina Localizar e Substituir Membros da Tarefa ou Localizar e Substituir Revisores da Tarefa aparece poss vel substituir qualquer membro ou revisor por qualquer outro membro atual do projeto Para substituir por algu m que n o est na lista do projeto primeiro voc precisa incluir essa pessoa no projeto Esse requisito se aplica apenas aos membros e ao
279. o aparecem com um cone e um fonte diferentes Por exemplo suponha que a tarefa 2 2 seja dependente da tarefa 2 1 Se a data de encerramento prevista da tarefa 2 1 for posterior data de in cio prevista da tarefa 2 2 tanto a data de encerramento da tarefa 2 1 quanto a data de in cio prevista da tarefa 2 2 aparecer o em vermelho se voc tiver ancorado a data para a tarefa 2 2 selecionando o cone do cadeado na coluna Datas Ancoradas Programar em Indicadores para os quais as datas a usar ao determinar as datas de tarefa As op es a seguir est o dispon veis Barramento Dias teis somente incluem somente datas padr o n o feriados e n o fins de semana em c lculos de data que s o feitos para esta tarefa Este planejamento o padr o para todas as tarefas Final de semana Dias teis Fins de semana incluem fins de semana em c lculos de data feitos para esta tarefa Off Dias teis Dias off incluem o hor rio fora do hor rio de trabalho de todo o sistema predefinido em c lculos de data feitos para esta tarefa Todos Todos os dias do calend rio incluem todas as datas em c lculos de data feitos para esta tarefa Nenhuma data ignorada quando as datas s o calculadas para esta tarefa In cio planejado A data de in cio prevista da tarefa No modo de edi o use o calend rio pop up para selecionar uma data T rmino A data de encerramento prevista da tarefa No modo de
280. o curso de suas atividades de marketing Um objeto de marketing pode representar um item f sico como uma carta um cart o de cr dito ou um banner de propaganda ou um componente de neg cios como uma oferta de cart o de cr dito a defini o de um segmento alvo ou a defini o de um programa de recompensa Voc define e gerencia objetos de marketing que representam todos os produtos do trabalho reutiliz veis e E poss vel executar opera es b sicas criar editar alterar estado copiar vincular e excluir em objetos de marketing e Voc insere e gerencia todos os atributos que definem um determinado objeto de marketing como nome propriet rio estado status descri o poss vel definir e gerenciar processos de neg cios como projetos que produzem modificam e obsoletam objetos de marketing poss vel construir projetos robustos que definem diversas atividades de marketing montando cada atividade de marketing diferente a partir de objetos de marketing existentes Os objetos de marketing do IBM Marketing Operations s o definidos em est gios e a forma como eles s o definidos influencia na forma como eles s o organizados e apresentados para os usu rios Os termos a seguir s o importantes para o entendimento da defini o e da organiza o de objetos de marketing Tipo de Objeto de Marketing Um tipo de objeto de marketing a divis o de n vel mais alto para objetos de marketing Um admin
281. o definidos influencia na forma como eles s o organizados e apresentados para os usu rios Os termos a seguir s o importantes para o entendimento da defini o e da organiza o de objetos de marketing Tipo de Objeto de Marketing Um tipo de objeto de marketing a divis o de n vel mais alto para objetos de marketing Um administrador cria tipos de objeto de marketing Cada tipo de objeto de marketing tem um item de menu mas o menu no qual ele aparece depende de como o administrador configurou o tipo de objeto de marketing Modelo de Objeto de Marketing Um tipo de objeto de marketing dividido em um ou mais modelos de objeto de marketing Normalmente um administrador cria um modelo de objeto de marketing para cada caracter stica significativa para o tipo de objeto de marketing IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Inst ncia de Objeto de Marketing Uma inst ncia de objeto de marketing um nico objeto de marketing Os usu rios com permiss es de seguran a apropriadas criam inst ncias de objeto de marketing a partir de modelos de objeto de marketing Inst ncias de objeto de marketing s o chamadas objetos de marketing neste guia Gerenciamento de recursos digitais Um ativo um documento armazenado eletronicamente que voc pode querer usar ou consultar em um programa de marketing Isso pode incluir imagens de marca documentos de pesquisa de marketing materiais de refer ncia material paralelo corporativo
282. o for ativada para um anexo e o IBM Marketing Operations suportar a marca o para o tipo de arquivo qualquer um que puder visualizar o anexo poder fazer coment rios Os propriet rios de aprova o ativam a marca o em anexos de duas formas Quando um propriet rio incluir um item em um processo de aprova o o sistema avisar o propriet rio para ativar a marca o para o PDF e Para um processo de aprova o existente cada item de aprova o ter links Ativar Desativar Marca o Clique no link para ativar a marca o Para permitir que os usu rios incluam coment rios escolha Ativar Marca o quando solicitado Enviando Processos de Aprova o para Revis o Ap s incluir um processo de aprova o voc deve enviar a aprova o para notificar os aprovadores de que tomem a o Enviar a aprova o come a o processo de revis o 1 Navegue para a guia Resumo da aprova o que deseja submeter r 2 Clique no cone Status e selecione Enviar para Revis o A janela Aprova es aberta 3 Insira quaisquer coment rios que desejar que os aprovadores vejam quando receberem notifica o de sua aprova o e clique em Continuar Ap s um propriet rio submeter uma aprova o seu status muda para Em Andamento Se um propriet rio fizer mais mudan as na aprova o o IBM Marketing Operations enviar notifica es para todos os propriet rios e aprovadores Avaliando Processos de Aprova o
283. o pai ou filho primeiro voc deve remover o link Detalhes sobre o Relacionamento Projeto Subprojeto O relacionamento projeto subprojeto tem as seguintes caracter sticas Todo projeto ou solicita o pode ser vinculada a outro projeto com a mesma pol tica de seguran a Um projeto pode ter no m ximo um programa ou projeto pai mas n o ambos Um projeto pode ter um n mero ilimitado de projetos filhos Um projeto pode ter um pai e filhos essa op o faz com que seja poss vel ter uma hierarquia com n vel n de profundidade para projetos pai filho neto etc Entretanto solicita es podem ser filhos apenas dos projetos Uma solicita o n o pode ser pai N o poss vel excluir um projeto vinculado a um pai ou a um filho primeiro voc deve remover todos os relacionamentos pai filho e projeto programa antes de poder excluir um projeto Quando voc copia um projeto que vinculado como filho ou pai o novo projeto n o vinculado M tricas or amentos e fluxo de trabalho n o s o sintetizados do projeto filho para o projeto pai Para Criar um Projeto Solicita o Filho 1 Navegue para a guia Resumo do projeto pai bo 2 Clique no cone Gerenciar Objetos Vinculados Projeto ou Incluir Solicita o e selecione Incluir Nota Essas op es s estar o dispon veis se voc tiver as permiss es de seguran a apropriadas 3 Escolha um modelo para o novo subprojeto ou solicita o
284. o tiver diversos propriet rios qualquer propriet rio poder modific lo Por padr o os aprovadores n o podem modificar as informa es na aprova o eles podem responder somente aprova o Em alguns casos a pol tica de seguran a da aprova o pode permitir que os aprovadores modifiquem o processo de aprova o Ap s modificar a aprova o voc escolhe se deseja reenviar o processo de aprova o aos aprovadores Ao modificar uma aprova o enviada a janela Aprova es ser exibida e solicitar que inclua coment rios para enviar a novos e existentes aprovadores Se desejar que um aprovador que j respondeu visualize suas mudan as verifique a caixa de sele o do aprovador Reaprova o de Solicita o Sempre que voc quiser que um aprovador aprove novamente o sistema incrementar o n mero de rounds do aprovador Cancelando um Processo de Aprova o poss vel cancelar o processo de aprova o a qualquer momento Cancelar o processo de aprova o n o exclui a aprova o E poss vel que decida cancelar em vez de excluir um processo de aprova o se pensar que precisar de seus detalhes no futuro Se cancelar o processo de aprova o n o ser poss vel envi lo para revis o depois Quaisquer respostas ou coment rios feitos antes do cancelamento ser o salvos basicamente congelando a aprova o com todos os seus detalhes atuais 1 Abra o processo de aprova o a Selecione Opera e
285. obre suas respectivas guias Or amento Tabela Custos do Programa A tabela Custos do Programa est sob a tabela Resumo do Or amento do Plano na guia Or amento de planos As linhas da tabela listam programas por rea as colunas fornecem n meros para gastos Reais Confirmados Previstos e Alocados Na guia Or amento do Plano a tabela Custos do Programa mostra apenas programas sem dividi los em seus respectivos projetos Por m mesmo que voc n o veja as despesas do projeto diretamente o IBM Marketing Operations as explicar por meio de seus programas pais O nome do programa em cada linha da tabela Custos do Programa fornece um link direto para o or amento para esse programa Esse link til porque a guia Or amento do Programa fornece um detalhamento das despesas do projeto filho na tabela Custos do Projeto correspondente Nota Este t pico faz refer ncia especificamente tabela Custos do Programa na guia Or amento para um plano As guias Or amento para programas e projetos tamb m t m uma tabela Custos que detalha despesas para seus respectivos objetos filhos com o mesmo layout e informa es A Guia Or amento do Programa A guia Or amento do Programa semelhante guia Or amento do Plano mas um n vel abaixo na hierarquia do plano programa e projeto Enquanto a guia Or amento do Plano se divide em informa es sobre programas vinculados a guia Or amento do Programa se divide em informa es sobre pro
286. observe o seguinte k Para incluir um programa voc deve ter permiss o Se incluir um programa voc ser propriet rio dele poss vel incluir outros membros da equipe sendo que alguns deles tamb m podem ser propriet rios de programas Clique em Opera es gt Programas Clique no cone Incluir Programa Selecione o modelo apropriado para seu programa Seu administrador configura modelos que correspondem aos tipos de programas que se ajustam s necessidades da sua organiza o Para obter mais informa es sobre modelos consulte o Guia do Administrador do IBM Marketing Operations Clique em Continuar Na p gina Resumo do assistente do programa poss vel clicar em Incluir Remover Membros para incluir membros da equipe no programa poss vel incluir membros como propriet rios ou participantes no programa Para obter detalhes consulte Sobre Alertas de Equipe na p gina 117 Preencha os campos e continue clicando em Avan ar para preencher os campos obrigat rios at chegar p gina Anexos Os campos obrigat rios t m asteriscos duplos pr ximos deles O n mero e o conte do das p ginas do programa podem ser diferentes dependendo do modelo usado Um programa t pico cont m informa es de resumo do programa talvez algumas p ginas de informa es adicionais e anexos de documentos relacionados ao programa Para Iniciar um Programa 34 poss vel iniciar qualquer progra
287. oc clica em uma tarefa na p gina Minhas Tarefas seu objeto pai aberto do lado esquerdo e a rea de janela da tarefa aberta do lado direito A rea de janela da tarefa fornece atalhos para v rias fun es do IBM Marketing Operations contexto para a tarefa na qual voc est trabalhando e ferramentas que permitem se mover diretamente no fluxo de trabalho Dependendo do objeto pai no qual voc est trabalhando e de suas permiss es poss vel clicar em links na rea de janela da tarefa para executar as tarefas a seguir Editar guias do projeto Incluir anexos Consulte o Trabalhando com Anexos na p gina 19 Ler e postar mensagens Consulte Para Ler uma Mensagem no Quadro de Mensagens na p gina 219 e Para Postar uma Mensagem no Quadro de Mensagens na p gina 218 e Gerenciar membros da equipe e revisores Consulte Gerenciando Membros do Projeto na p gina 115 e Para Gerenciar Revisores na p gina 125 Localizar e substituir propriet rios de tarefa e Editar o fluxo de trabalho Consulte o Para Editar uma Planilha de Fluxo de Trabalho na p gina 73 e Editar aloca es de or amento e itens de linha Consulte Para Alocar Fundos na p gina 168 e Para Incluir ou Editar Item de Linha na p gina 170 e Editar rastreamento Incluir um objeto filho ou solicita o Consulte Para Criar um Projeto na p gina 44 ou Para Criar uma Solicita o na p gina
288. ode especificar as colunas de dados adicionais para incluir quando revisar uma Lista de Projetos a visualiza o padr o para aplicar e se deve ou n o receber notifica es de email sobre as mudan as no status de funcionamento para seus projetos Para Configurar as Op es do Projeto 1 Selecione Opera es gt Projetos 2 Clique em Op es 4 Cap tulo 1 Introdu o 15 16 A p gina Op es de Projetos aparece 3 No campo Lista Padr o selecione a visualiza o a ser usada por padr o quando voc seleciona Opera es gt Projetos Por padr o a visualiza o Projetos e Solicita es Ativos aparece nesse campo a menos que voc tenha alterado a configura o anteriormente Se voc tiver alguma procura salva voc tamb m pode selecionar uma delas 4 No campo Modo de Visualiza o Padr o selecione a lista do projeto ou o calend rio do projeto 5 No campo Colunas de Projeto Opcionais selecione quaisquer colunas de projeto opcionais para incluir na visualiza o de lista do projeto atual Nota As colunas que voc seleciona aqui aparecem apenas no momento em que mostrada a visualiza o de lista do projeto padr o selecionada acima 6 Clique em Salvar Mudan as para salvar suas mudan as As configura es escolhidas permanecem em vigor por todas as suas sess es do Marketing Operations Sobre Colunas de Projeto Opcionais Para a visualiza o Lista de Projetos poss vel customizar
289. olicita o o propriet rio da solicita o se tornar o solicitante do projeto Destinat rio Pode aceitar ou retornar uma solicita o Um solicitante submete uma apenas solicita o ao destinat rio que ent o decide o que fazer com a solicita es solicita o Aprovador Pode aprovar negar ou sugerir mudan as em uma aprova o apenas designada a ele aprova es s vezes o propriet rio de um projeto precisa alterar os n veis de acesso de um membro ou membros Por exemplo ap s a designa o de pessoas s fun es h muitas pessoas com o n vel de acesso Participante poss vel conceder a algumas delas o n vel de acesso de propriet rio ou negar a algumas delas at mesmo privil gios de participante Sobre Fun es Recorra ao administrador do IBM Marketing Operations caso precise de ajuda com as permiss es Guia Visualizar Pessoas Os usu rios com essa permiss o podem visualizar a guia Pessoas Editar Membros da Equipe Fun es e N veis de Acesso Os usu rios com essa permiss o podem editar membros fun es e n veis de acesso Designar Trabalho por Fun o Os usu rios com essa permiss o podem designar tarefas a fun es e pessoas e acessar as caixas de di logo Designar Trabalho por Fun o e Localizar Substituir 126 IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Para Designar Trabalho por Fun o Normalmente no in cio de um projeto o propriet rio ou
290. om base no modelo usado para criar o projeto Todas as se es nas p ginas de filtro s o opcionais Se voc n o inserir nenhuma informa o em nenhuma das se es o relat rio resultante conter o carregamento de tarefa de recurso para todos os usu rios e todos os projetos no sistema 5 Clique em Concluir para criar o relat rio O relat rio de amostra fornecido cont m as informa es a seguir Dimens es de Linha 1 Iniciativa 2 Tipo de Projeto Dados nas linhas s o agrupados por Iniciativa poss vel usar esse campo para categorizar seus programas e planos Cada se o Iniciativa cont m linhas para cada Tipo de Projeto inclu do no relat rio IBM Marketing Operations Guia do Usu rio O tipo de projeto determinado a partir do modelo usado para criar o projeto Os tipos de projeto de amostra s o Campanha de Marketing de Banco de Dados Modelo de Feira de Neg cios Material Paralelo de Marketing e Modelo de Projeto de Campanha Dimens o da Coluna Unidade de Neg cios Uma unidade de neg cios um campo na p gina de cria o do projeto ou plano E uma maneira de categorizar projetos e planos M tricas para Mostrar n mero de contatos de vendas em potencial aprovadas receita e ROI retorno sobre investimento Exemplo de um relat rio Tabela Cruzada de Desempenho de Projeto Business Units Leads Passed Actual Credit Card Insurance Investment Services Business Unit Total Revenue A
291. on veis A IBM n o testou estes produtos e n o pode confirmar a precis o de seu desempenho compatibilidade nem qualquer outra reivindica o relacionada a produtos n o IBM As d vidas sobre os recursos de produtos n o IBM devem ser encaminhadas diretamente a seus fornecedores Todas as declara es relativas orienta o ou inten es futuras da IBM est o sujeitas a mudan as ou retiradas sem aviso pr vio e representam apenas metas e objetivos Todos os pre os IBM mostrados s o pre os de varejo sugeridos pela IBM s o atualizados e est o sujeitos a mudan as sem pr vio aviso Os pre os do revendedor podem variar Estas informa es cont m exemplos de dados e relat rios usados em opera es de neg cios di rias Para ilustr los da maneira mais completa poss vel os exemplos incluem os nomes de indiv duos empresas marcas e produtos Todos estes nomes s o fict cios e qualquer semelhan a com nomes e endere os usados por uma empresa real mera coincid ncia IBM Marketing Operations Guia do Usu rio LICEN A DE DIREITOS AUTORAIS Estas informa es cont m programas de aplicativos de exemplo no idioma de origem ilustrando as t cnicas de programa o em diversas plataformas operacionais poss vel copiar modificar e distribuir esses programas de amostra de qualquer maneira sem pagamento IBM para fins de desenvolvimento uso marketing ou distribui o dos programas aplicativos conforme a interfa
292. ont beis espec ficas ou podem ter sido criadas para representar um n vel superior de granularidade que o departamento de marketing deseja controlar mesmo se a estrutura do livro raz o n o incluir o n vel de detalhes Or amentos No IBM Marketing Operations um or amento permite planejar as despesas que ocorrer o conforme voc executa seu plano programa ou projeto Ap s voc configurar o or amento do plano poss vel fornecer fundos para programas e enfim projetos vinculados dele Marketing Operations controla or amentos de projetos e programas filhos em forma de aloca es gastos previstos ou confirmados e despesas reais IBM Marketing Operations controla or amentos de projetos e programas filhos embora esses objetos tenham propriet rios diferentes Por exemplo um programa vinculado a um plano pode ter um propriet rio diferente do plano em si Dessa forma a pessoa que aloca um or amento de um plano para um programa pode ser diferente da pessoa prevendo despesas de um programa para um plano Marketing Operations permite que um propriet rio de plano por exemplo um gerente de IBM Marketing Operations Guia do Usu rio marketing controle as despesas esperadas de projetos e programas filhos bem como o or amento do plano em si e permane a responsivo s necessidades or ament rias Nota Os or amentos s ficam dispon veis quando o m dulo financeiro do Marketing Operations est ativado Ano Fiscal E pos
293. ont m uma guia Planilha de C lula de Destino IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Para Criar Projetos por Clonagem Para criar diversos projetos semelhantes a partir de um nico projeto existente poss vel clonar o projeto Voc especifica quantos projetos criar e seleciona os campos que deseja editar antes de novos projetos serem salvos poss vel clonar um projeto quando ele estiver em qualquer status Para clonar um projeto voc deve ter a permiss o de seguran a apropriada 1 Navegue para a guia Resumo do projeto que deseja clonar 2 Clique no cone Clonar O di logo Clonar Este Projeto aberto 3 Especifique de 1 a 99 como o N mero de Projetos para criar 4 Selecione o projeto ou o modelo do projeto como a origem das m tricas para usar nos novos projetos 5 Se o projeto que voc est fechando est vinculado a um programa a caixa de sele o Copiar link pai aparece Selecione essa caixa de sele o para aplicar o mesmo link de relacionamento para todos os novos projetos 6 Selecione pelo menos um atributo ou campo para editar para novos projetos Use Ctrl click ou Shift click para selecionar at 20 atributos da lista Por exemplo para editar o nome padr o e especificar uma data de in cio prevista para cada um dos novos projetos mantenha a tecla Ctrl enquanto voc clica em Nome e Data de in cio prevista 7 Clique em OK Clonar Grade de Projetos exibe uma coluna para cada um dos a
294. ores opcionais podem concluir sua revis o em qualquer ordem Aprova es Rejeitadas Se um aprovador necess rio negar a aprova o o processo de aprova o parar e o status ser alterado para Suspenso O propriet rio de aprova o deve reenviar a aprova o para que o processo de aprova o continue Cap tulo 7 Aprova es 97 SE um aprovador necess rio negar a aprova o o status de aprova o ser alterado para Suspenso e nenhum outro aprovador necess rio poder responder Por exemplo se o terceiro de cinco aprovadores negar a aprova o o quarto e o quinto aprovadores obrigat rios n o poder o responder Em vez disso o sistema envia um aviso ao propriet rio de aprova o e os aprovadores que conclu ram suas revis es de que o status de aprova o foi alterado para Suspenso Se um aprovador necess rio negar a aprova o o propriet rio dever atualizar a aprova o e a reaprova o de solicita o da pessoa que negou Reenviar a aprova o inicia uma nova rodada de revis o com o aprovador que a negou Ap s essa pessoa aprovar o processo de aprova o o pr ximo aprovador necess rio poder responder e a revis o sequencial continuar Organiza o de Aprova o Ao clicar em Opera es gt Aprova es Minhas Aprova es Ativas ser a p gina padr o Essa p gina lista quaisquer aprova es ativas s quais poss vel responder Nesta p gina poss vel tamb m selecionar outras vis
295. orna dados correspondentes ao crit rio de procura Use Inserir Remover Selecionar tudo e Cancelar todas as sele es para criar uma lista de itens para seu relat rio Mova os itens para aparecerem no relat rio na caixa de listagem Op es conforme mostrado aqui Projects Optional Keywords Type one or more keywords separated by spaces market Search Q Options Results Brand Marketing CMP1015 Choices 001 Tradeshow Demo TRS1016 Database Marketing Campaign CMP1016 Brand Marketing CMP1015 Marketing Collater al Project MCP 1012 Marketing Collateral New Day MCP1010 Misc Marketing Internal Print Jobs ORACLE MCP 1007 Summer Database Marketing Campaign CMP1017 Select al Qusoloct al Select al Deselect al O relat rio cont m dados para os propriet rios usu rios fornecedores ou projetos que aparecem na caixa de listagem Op es 188 IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Datas Para limitar o intervalo de data para seu relat rio use o filtro Data A op o Data Mais Antiga n o imp e limita o s datas de in cio da procura Semelhantemente a op o Data Mais Recente n o limita por data de encerramento A configura o padr o ter essas duas op es selecionadas o que significa que o sistema n o filtrar completamente todas as datas A inser o de datas efetivas no campo De ou A ou em ambos limita o relat rio a tarefas que cont m datas ativas dentro do intervalo
296. ornecer uma r pida atualiza o para uma tarefa de fluxo de trabalho quando a guia Fluxo de Trabalho estiver no modo de visualiza o de planilha ou de linha de tempo clique no nome da tarefa O di logo Atualiza o P s tarefa aberto Use este di logo como uma alternativa r pida para edi o de todo o fluxo de trabalho quando precisar atualizar apenas uma nica tarefa Nesse di logo poss vel atualizar um subconjunto de valores incluir anexos de tarefa e incluir coment rios A caixa de di logo Atualiza o P s Tarefa cont m duas guias Status e Anexos Diferentes op es s o exibidas quando voc clica no nome de uma tarefa de aprova o Para obter mais informa es consulte Para Iniciar um Processo de Aprova o no Modo de Visualiza o na p gina 64 Nota Ao abrir o di logo Atualiza o P s Tarefa em uma tarefa o sistema bloqueia a tarefa para evitar qualquer outra pessoa a edite Certifique se de fechar este di logo clicando em Salvar e Retornar ou Cancelar caso contr rio a tarefa permanecer bloqueada e ningu m poder edit la Cap tulo 6 Fluxos de Trabalho 61 62 Para Atualizar o Status da Tarefa A guia Status cont m os campos a seguir Tabela 9 Campos na Guia Status Campo Descri o Propriet rio s Apenas exibi o O propriet rio ou os propriet rios da tarefa No n vel de tarefa membros de Lista Avan ada Campanha On demand ou Campanha Corporativa de pro
297. os ou automaticamente usando as regras ou por aprovadores designados antes de serem finalizados e acumulados para o plano ou programa pai Por m se seus projetos e programas usarem modelos que n o cont m regras de aprova o de item de linha de or amento a funcionalidade funcionar como antes do IBM Marketing Operations 8 5 0 e os itens de linha poder o ser finalizados diretamente na guia de or amento do objeto sem passar pelo processo de aprova o no Marketing Operations O status de aprova o para itens de linha pode ser visto na guia de or amento do objeto na segunda coluna da tabela Detalhes do Item de Linha Em Andamento g Suspenso Cancelado Conclu do Ap s uma aprova o ser enviada voc pode ou n o editar o item de linha e Se o status da aprova o for cancelado ou conclu do a aprova o poder ser editada A finaliza o de quaisquer mudan as no item de linha atualizado pode acionar um novo processo de aprova o e Quando o status da aprova o for em andamento a aprova o n o poder ser editada Voc dever cancelar a aprova o primeiro consulte Cancelando um Processo de Aprova o na p gina 105 IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Cap tulo 14 Faturas O IBM Marketing Operations permite visualizar todas as mudan as feitas em uma fatura e registra o hor rio e a data bem como o tipo das mudan as feitas na fatura Normalmente uma fatura
298. os que inclui os projetos no status N o Iniciado 3 Clique no nome do projeto que deseja iniciar A guia Resumo exibida para o projeto 4 Clique em Alterar Status e selecione Iniciar Projeto a partir da lista Uma caixa de di logo se abre para que seja poss vel incluir coment rios ou informa es adicionais sobre o projeto 5 Clique em Continuar O status do projeto alterado para Em Andamento Ap s voc iniciar um projeto todos os participantes do projeto podem trabalhar com suas tarefas designadas Guia Anexos do Projeto A guia Anexos do Projeto dividida em duas se es uma para anexos para o projeto como um todo e uma para anexos para tarefas individuais no projeto Tabela 6 Colunas na Guia Anexos do Projeto Coluna Descri o cone nome do cone do tipo de arquivo e do nome do arquivo do arquivo anexado O arquivo tipo de arquivo e o tamanho do arquivo s o listados entre colchetes Descri o O nome da pessoa que anexou o arquivo a data e hora da inclus o e a descri o do arquivo Tarefa Dispon vel apenas na se o Anexos da Tarefa da p gina Exibe um link para a tarefa qual o arquivo anexado A es Esta coluna cont m os seguintes links Enviar como Anexo de Email Clique para enviar o anexo usando email e Remover Um usu rio com privil gios para remover o anexo pode excluir o anexo usando esse link O propriet rio da tarefa ou do projeto recebe um al
299. os aprovadores obrigat rios anteriores dura o para esse aprovador necess rio data de vencimento do aprovador atual Por exemplo e Tr s aprovadores s o necess rios e Cada um aprova na sequ ncia Cap tulo 7 Aprova es 95 96 A dura o para cada aprovador um dia Neste caso a data de vencimento para o terceiro aprovador tr s dias ap s a aprova o ser enviada As dura es para os aprovadores que trabalham em paralelo isto eles t m o mesmo n mero de sequ ncia no processo s o calculadas como a seguir e A dura o contada uma vez n o somada e Se as dura es forem diferentes a dura o mais longa ser usada Nota Quando o Marketing Operations calcula datas a configura o de todo o sistema para hor rio fora do hor rio de trabalho considerada Dependendo do valor dessa configura o finais de semana e outros dias n o teis tamb m podem ser inclu dos no c lculo Marketing Operations tamb m considera o fuso hor rio de cada usu rio Exemplo de C lculo de Data de Vencimento de Aprova o Por exemplo considere um processo de aprova o que configurado como a seguir Data de envio da aprova o 25 de agosto de 2008 15h Data de vencimento prevista 30 de agosto de 2008 17h Quatro aprovadores Tabela 18 Seqgu ncias e Dura es para Exemplos Aprovador Sequ ncia Dura o Obrigat rio A 1 01D 00H 00M sim B 2 01D 00H 00M sim C
300. os atualmente dispon veis em sua regi o Toda refer ncia a um produto programa ou servi o IBM n o significa que apenas os produtos programas ou servi os IBM possam ser usados Qualquer produto programa ou servi o funcionalmente equivalente que n o infrinja nenhum direito de propriedade intelectual da IBM poder se usado em substitui o a este produto programa ou servi o Entretanto responsabilidade do usu rio avaliar e verificar a opera o de qualquer produto programa ou servi o n o IBM A IBM pode ter patentes ou solicita es de aplicativos de patentes pendentes que cubram os assuntos descritos neste documento O fornecimento deste documento n o concede ao cliente nenhuma licen a sobre tais patentes Os pedidos de licen a podem ser enviados por escrito para Ger ncia de Rela es Comerciais e Industriais da IBM Brasil Av Pasteur 138 146 Botafogo Rio de Janeiro RJ CEP 22290 240 Para pedidos de licen a relacionados a informa es de Conjunto de Caracteres de Byte Duplo DBCS entre em contato com o Departamento de Propriedade Intelectual da IBM em seu pa s ou envie pedidos de licen a por escrito para Intellectual Property Licensing Legal and Intellectual Property Law IBM Japan Ltd 1623 14 Shimotsuruma Yamato shi Kanagawa 242 8502 Japan O par grafo a seguir n o se aplica ao Reino Unido ou qualquer outro pa s em que tais disposi es n o estejam de acordo com a legisla o local A IN
301. os e fun es de Membro Revisor e todas as datas exibe todas as colunas relacionadas a datas previstas e reais e responsabilidade exibe as colunas relacionadas a quem est designado a concluir as tarefas Como alternativa voc pode marcar colunas individuais para inclu las ou desmarcar as colunas para remov las Largura da primeira coluna Layout da linha de tempo Define a largura da primeira coluna a qual exibe nomes de tarefa e as depend ncias poss vel configurar uma largura diferente da primeira coluna para o modo de visualiza o de planilha e para o de linha de tempo Selecione Lembrar ltima Configura o Ao visualizar a planilha de fluxo de trabalho poss vel ajustar a largura da primeira coluna para ver mais ou menos dos nomes de tarefas Exatamente Selecione para inserir um n mero que ajuste a coluna com uma largura exata de pixels Para ocultar as op es na se o Layout de Linha de Tempo clique no cone ao lado do t tulo da se o Para visualizar uma se o oculta clique novamente Escala de tempo O incremento de tempo usado para medida Selecione Semanas ou Meses A configura o padr o Semanas Representa o em barras As barras na visualiza o de linha de tempo indicam dura es poss vel escolher exibir datas Reais Previstas Datas Previstas ou ambas O padr o exibir ambas Legendas da Por padr o as barras n o possuem legen
302. os e programas vinculados usam o ano financeiro do plano pai projetos e programas independentes usam o ano fiscal atual do sistema Granularidade Com o IBM Marketing Operations poss vel dividir anos fiscais em semanas meses ou trimestres Ao criar um plano programa ou projeto escolha o incremento desejado na lista Granularidade de Or amento na guia Resumo Os usu rios n o t m permiss o para editar a granularidade do or amento Planos programas e projetos com granularidades de or amento diferentes n o podem ser vinculados Por exemplo se o ano fiscal de um plano for dividido em meses s ser poss vel vincul lo a programas e projetos que tamb m usam meses como a granularidade do or amento Nesse cen rio programas e projetos com semanas ou trimestres como granularidade ficar o indispon veis para vincula o Para obter mais informa es sobre a vincula o de planos programas e projetos consulte Para Vincular um Programa a um Plano na p gina 29 Para Vincular O Copyright IBM Corp 2002 2012 159 um Projeto Existente a um Programa na p gina 35 e Para Vincular um Projeto ou Solicita o Filho a um Projeto na p gina 54 Fundos de Or amento Embora seja poss vel planejar seu or amento usando m todos top down ou bottom up o fluxo de dinheiro real percorre a hierarquia de plano programa e projeto vinculados Independentemente de como voc planeja suas despesas os planos fornece
303. os filhos vinculados e aumenta para objetos pais vinculados Ao trabalhar com vers es de or amento observe o seguinte Apenas uma vers o pode ficar ativa ou ser finalizada por vez A vers o de or amento padr o est ativa e em uso para novos planos programas e projetos Ap s voc finalizar uma vers o n o mais poss vel ativar vers es Ap s voc finalizar uma vers o poss vel finalizar uma vers o diferente mas n o poss vel remover o status finalizado de todas as vers es Ap s a finaliza o de uma vers o uma vers o desse ano fiscal deve ter sempre o estado finalizado Nota Se voc estiver atualizando para o IBM Marketing Operations 8 5 0 o or amento previamente existente ser finalizado automaticamente 1 Navegue para a vers o que deseja ativar ou finalizar clicando em seu nome na EA lista suspensa de vers es O nome da vers o atualmente selecionada aparece em vermelho na lista suspensa 2 Clique em Tornar Vers o Atual Ativa ou Finalizar Vers o Atual na lista suspensa de vers es A vers o marcada como ativa ou finalizada e est em uso Na lista suspensa a vers o em uso marcada com antes do nome Nota Para criar editar excluir atualizar e marcar como em uso voc deve ter as permiss es de seguran a editar guia de or amento Para Alocar Fundos 168 Um plano programa ou projeto pai aloca fundos para programas e projetos filhos individu
304. os s o relacionados em ordem alfab tica Selecione um operador para a procura Os operadores dispon veis dependem do tipo de atributo selecionado para a procura Selecione ou insira um valor Repita as etapas de 3 a 6 conforme necess rio para incluir crit rios em sua procura avan ada Se voc especificar diversos crit rios indique se deseja procurar objetos que correspondem a algum de seus crit rios ou a todos eles na parte superior do di logo Opcionalmente clique em Salvar como para salvar a procura Os administradores tamb m podem publicar a procura selecionando a caixa de sele o Publicar na caixa de di logo Salvar como As procuras publicadas est o dispon veis para todos os usu rios do Marketing Operations Clique em Aplicar para executar a procura com base em seus crit rios Para Reagrupar e Reordenar Crit rio de Procura Conforme voc constr i um crit rio de procura poss vel reorganizar o agrupamento e a ordem de qualquer condi o de procura individual 1 Para a condi o que deseja mover posicione o cursor sobre a caixa de n mero da condi o O cursor muda para uma seta vertical dupla e a dica de ferramenta Arrastar para mover esta condi o para outro local na consulta aparece Arraste a condi o para o local onde deseja inseri la Observe a linha guia vermelha mostrando onde a condi o ser inserida Quando a condi o estiver posicionada corretamente libere o bot o do
305. ova o Ele configurado por um propriet rio de projeto e cont m todos os detalhes sobre o que aprovar quem aprova e quando aprovar Normalmente uma aprova o passa por quatro est gios ela criada submetida fica ativa e conclu da O sistema notifica os aprovadores obrigat rios enviando alertas e emails Os aprovadores podem postar coment rios ou perguntas antes de decidirem E quando a aprova o estiver conclu da ou aprovada ou negada o propriet rio da aprova o ou revisor notificado sobre os resultados Nota E poss vel criar um processo de aprova o sem quaisquer itens de aprova o e os aprovadores ainda podem respond lo Um propriet rio de aprova o a pessoa que criou a aprova o Normalmente o propriet rio tem todos os recursos associados aprova o como poder exclu la ou alterar seu status embora esse conjunto de recursos possa ser diferente dependendo da pol tica de seguran a associada aprova o Um aprovador algu m designado para revisar uma determinada entrega e aprov la ou neg la H v rias maneiras nas quais um aprovador pode ser designado e Incluir a pessoa diretamente no processo de aprova o em si Inclua a pessoa como um revisor do projeto Esse procedimento pode autopreencher processos de aprova o criados a partir do fluxo de trabalho dependendo de como seu administrador configura os modelos do projeto Um aprovador obrigat rio um aprovador d
306. over 3 Na caixa de listagem Projeto Solicita o Vinculados selecione as solicita es de projeto ou os projetos para remover 4 Use o bot o de seta para mover os itens selecionados para a caixa de listagem Itens Selecionados para Remover IBM Marketing Operations Guia do Usu rio 5 Clique em Salvar Mudan as As solicita es de projeto e os projetos n o aparecem mais na lista na guia Resumo do programa Para Excluir um Programa Quando voc exclui um programa o IBM Marketing Operations verifica se o programa cont m links para quaisquer projetos Se sim n o poss vel excluir o programa at que voc remova todos os projetos vinculados 1 Selecione Opera es gt Programas 2 Selecione a caixa de sele o pr xima de cada programa para excluir 3 Clique no cone Excluir este Item x Os programas selecionados s o exclu dos do sistema Nota Tamb m poss vel excluir um programa quando ele est aberto Na guia clique no cone Excluir Este Item x na barra de ferramentas do IBM Marketing Operations Cap tulo 4 Programas 37 38 IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Cap tulo 5 Projetos Um projeto cont m todas as informa es relacionadas ao desenvolvimento e execu o de uma ou mais entregas ou iniciativas de marketing relacionadas Essas informa es podem incluir uma lista de verifica o ou planejamento de tarefas que as pessoas trabalhando no projeto devem executar
307. padr o A fun o Selecione a fun o do membro da tarefa para substituir A lista cont m todas as fun es no projeto e tamb m cont m uma op o para qualquer fun o que o padr o Restri o de data Marque esta caixa para procurar usando um intervalo de data Se for selecionada ser poss vel voc escolher as informa es a seguir e Tipo de tarefa forne a o tipo de data previs o ou prevista na caixa para tarefas e Intervalo escolha datas para o intervalo de procura Status Selecione o status no qual filtrar poss vel escolher Pendente N o Iniciado Ativo Em Andamento ou ambos Substituir Selecione um dos bot es de op es dependendo se voc vai substituir por Incluir este ou incluir membros revisores Em seguida insira a pessoa que voc membro da tarefa quer que preencha a fun o selecionada nas tarefas nos resultados da procura Bot es Tabela 28 Bot es no Di logo Localizar e Substituir Membros da Tarefa Localizar e Substituir Revisores da Tarefa Bot o Descri o Localizar todas as Visualiza resultados da procura E poss vel visualizar a lista de tarefas ocorr ncias que atendem aos crit rios de procura na rea Resultados da Procura da p gina Atualizar todas as Atualize membros ap s confirmar se a lista de tarefas est correta ocorr ncias Como uma melhor pr tica clique em Localizar Todas as Ocorr ncias antes de fazer a atualiza
308. para os itens de linha Vers es de or amento permitem explorar os efeitos de se gastar diferentes quantias de dinheiro com as mesmas despesas Para obter mais informa es consulte Tabela Detalhes do Item de Linha do Programa na p gina 165 e Para Incluir ou Editar Item de Linha na p gina 170 Nota Para visualizar e comparar vers es de or amento voc deve ter a permiss o de seguran a visualizar guia de or amento Para criar editar excluir atualizar e marcar como em uso voc deve ter as permiss es de seguran a editar guia de or amento Para Criar Vers es de Or amento Crie diferentes vers es de or amento para previs o financeira de diferentes cen rios Em seguida poss vel escolher o or amento mais apropriado por meio de compara o 1 Navegue para a guia Or amento do plano projeto ou programa De 2 Clique no cone de vers es Ea Escolha a nova op o de vers o mais til para voc na lista suspensa 166 IBM Marketing Operations Guia do Usu rio 3 e Criar uma Nova Vers o cria uma vers o de aloca o em branco e a abre no modo de edi o e Copiar Vers o Atual copia dados de aloca o da vers o atualmente sendo visualizada e os abre no modo de edi o Esse m todo til para fazer mudan as sutis entre vers es e Copiar Vers o de Ano Fiscal Diferente abre uma caixa de di logo na qual poss vel optar por copiar qualquer vers o de qualquer ano fiscal e ab
309. por rio a planilha permanecer no modo de edi o e Salvar e Duplicar Salva seu trabalho e cria um projeto com os dados fornecido em todas as guias Salvar e Concluir Salva seu trabalho e exibe o modo de visualiza o de planilha e Salvar e Retornar para Lista Salva o trabalho e exibe a lista de projetos e solicita es mais recentemente selecionada 3 Cancelar Retorne para o modo de visualiza o de planilha sem salvar edi es feitas desde o ltimo salvamento Sobre I nclus o de um Est gio ou uma Tarefa Para incluir uma tarefa ou um est gio em um fluxo de trabalho voc deve ter a permiss o apropriada para o modelo relacionado Se a op o Incluir estiver ausente na barra de ferramentas entre em contato com seu administrador sobre como obter os direitos de acesso adequados Observe o seguinte sobre linhas de est gio ou de tarefa Para diferenciar os est gios de tarefas as linhas para est gios s o exibidas como a planilha com um plano de fundo sombreado Al m disso cones de identifica o diferenciam tarefas de tarefas de aprova o Ao incluir um est gio ou uma tarefa poss vel indicar onde na planilha o inserir insira o n mero do est gio e o n mero da tarefa antes do nome da tarefa Por exemplo se voc inserir 2 3 Reuni o de equipe em algum local na lista de tarefas a tarefa ser colocada sob a tarefa rotulada como 2 2 Quaisquer tarefas subsequentes nesse est gio s
310. pr pria guia Pessoas Use esta tela para fazer o seguinte Gerenciar os membros de um projeto Editar o n vel de acesso para um membro Substituir uma pessoa em uma fun o quando um membro da equipe se tornar indispon vel Incluir ou remover uma fun o Acompanhe os membros da equipe ou destinat rios de solicita o que estejam ausentes do escrit rio seus delegados e datas de in cio Exibi es para propriet rios ou solicita o de projeto apenas Um modelo de projeto pode conter informa es sobre as fun es funcionais para o projeto Um modelo pode reduzir parte do trabalho necess rio para designar pessoas ou equipes a unidades de trabalho dentro do projeto Gerenciando Membros do Projeto Na guia Pessoas voc pode e Incluir membros da equipe no projeto Remover membros da equipe do projeto Alterar uma fun o para um membro e Incluir e remover fun es Nota A fun o deve existir dentro do projeto antes de poder designar um membro da equipe a ela Revise uma lista de membros da equipe ou destinat rios de solicita o que estejam fora do escrit rio seus delegados e as datas de in cio de delega o Exibi es para propriet rios ou solicita o de projeto apenas As permiss es de seguran a para a guia Pessoas s o as seguintes Guia Visualizar Pessoas e Editar Membros da Equipe Fun es e N veis de Acesso Designar Trabalho por Fun o Os usu rios com essa p
311. pre que qualquer aprovador verificado e voc quer que ele aprove novamente o n mero do round da aprova o incrementado O status do processo de aprova o alterado para Em Andamento O IBM Marketing Operations envia uma notifica o aos aprovadores de que o processo de aprova o est ativo e que podem responder Redesignando Aprova es de Equipe Quando sua equipe for designada como um aprovador poss vel aceitar a aprova o ou redesign la a algu m em sua equipe As op es de redesigna o dependem de como sua equipe est configurada 108 IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Uma equipe pode ser designada como um aprovador As op es de roteamento para a equipe determinam se os membros da equipe podem responder tal aprova o ou se o gerente da equipe deve design los Se a equipe tiver a op o Gerentes podem rotear aprova es para membros ativada o gerente poder designar aprova es aos membros Se a equipe tiver Membros podem aceitar aprova es designadas pela equipe ativado os membros da equipe poder o designar a si mesmos aprova es sem a entrada do gerente Se a equipe tiver a op o Membros podem retornar aprova es designadas equipe para a equipe ativada os membros da equipe poder o retornar aprova es para a fila para a equipe 1 Selecione Opera es de Marketing gt Opera es gt Aprova es 2 Clique no cone A es MM e selecione uma das
312. projeto a um programa n o poss vel alterar a pol tica de seguran a de nenhum dos objetos sem antes remover o projeto do programa Para incluir projetos no programa voc deve ter a permiss o Editar Guia Resumo J para cada projeto que deseja incluir Se voc n o tiver essa permiss o para um ou mais projetos pe a ajuda ao administrador Para Navegar de um Programa para um Plano poss vel vincular programas criados para um plano Um plano pode conter v rios programas e ajuda a organizar programas em grupos l gicos Ap s voc vincular um programa a um plano poss vel navegar para o plano de dentro desse programa 1 Navegue para um programa que tenha um plano pai A guia Resumo tem um campo chamado Itens Pais e C digo Esse campo cont m um link para o plano do qual o programa faz parte 2 Clique no link para abrir o plano A guia Resumo do plano aparece Role para a parte inferior da guia Resumo do plano para visualizar uma lista de todos os programas contidos no plano 3 Clique no nome do programa no qual voc estava para voltar a ele Para Remover Projetos de Programas 36 E poss vel remover novas solicita es de projeto novos projetos e projetos existentes de um programa 1 Navegue para a guia Resumo do programa que cont m o projeto que deseja remover bo A janela Remover Links do Projeto do Programa aparece 2 Clique no cone Gerenciar Objetos Vinculados e selecione Rem
313. projeto n o cont m um fluxo de trabalho Quando a solicita o aprovada e faz a transi o para um projeto ela cont m o fluxo de trabalho apropriado Aprova es Uma aprova o permite simplificar e controlar o processo de ter seu trabalho revisado e aprovado Esse recurso permite que muitos usu rios revisem trabalhos em paralelo ou em uma ordem que represente seus processos de neg cios Os revisores ou aprovadores podem marcar eletronicamente o conte do submetido para revis o IBM Marketing Operations ent o registra aprova es e nega es com prop sitos de auditoria poss vel ligar aprova es a um projeto ou elas podem existir independentemente de qualquer projeto Ferramentas de Colabora o Use as funcionalidades do IBM Marketing Operations a seguir para comunicar informa es para outros usu rios Equipes e Alertas na p gina 8 e Anexos na p gina 8 Quadros de Mensagens na p gina 8 M tricas na p gina 8 Fluxos de Trabalho na p gina 9 Papeis Funcionais na p gina 9 Pol ticas de Seguran a na p gina 9 Equipes Uma equipe um grupo de pessoas que trabalham juntas para concluir tarefas em in meros processos de neg cios diferentes Algu m encarregado de um processo de neg cios pode designar tarefas a uma equipe em vez de a um indiv duo quando necess rio Cap tulo 1 Introdu o 7 8 Chefes de equipes podem ent o gerenci
314. prova es s o limpas e automatizadas O desperd cio eliminado pois uma melhor execu o resulta em menos duplica o de esfor os em menos taxas de urg ncia e multas por tarefas conclu das em urg ncia e aloca o de recursos para os programas certos Assegurar conformidade Usando o reposit rio centralizado e os recursos de relat rio avan ado no IBM Marketing Operations os comerciantes reduzem o tempo e o dinheiro gastos para satisfazer s necessidades das ag ncias regulamentares dos auditores corporativos e do gerenciamento Arquitetura aberta flex vel O IBM Marketing Operations baseado em uma arquitetura aberta que facilita a implementa o de TI e permite alavancar sua infraestrutura e seus dados existentes O Marketing Operations utiliza uma arquitetura JZEE de 3 camadas que separa o cliente o servidor da web servidor de aplicativos e origem de dados de backend Quem Usa o IBM Marketing Operations Seu departamento de marketing e quaisquer partes interessadas externas podem se beneficiar do uso do IBM Marketing Operations As pessoas beneficiadas incluem as seguintes Executivos que querem criar planos estrat gicos e gerenciar seu conjunto de m tricas de marketing principal Executivos externos do grupo que precisam de visibilidade nas atividades do grupo Gerentes seniores que contribuem com projetos alocam recursos e monitoram eventos cr ticos m tricas e componentes Gerentes de l
315. prova o crie uma aprova o inclua aprovadores e inclua itens de aprova o Em seguida envie a aprova o e o processo de revis o ser iniciado O IBM Marketing Operations envia o processo de aprova o para aprovadores com base em sua sequ ncia e se os revisores s o necess rios ou opcionais O processo de aprova o pode fazer v rias itera es conforme todos os aprovadores conclu rem sua revis o 1 Voc cria o processo de aprova o como uma aprova o independente ou como uma tarefa de aprova o em um fluxo de trabalho IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Inclua itens para serem aprovados Inclua aprovadores e E poss vel incluir muitos aprovadores conforme a necessidade Voc especifica se cada aprovador age em paralelo com outros aprovadores ou antes ou depois de qualquer aprovador especificando um n mero de sequ ncia Voc especifica aprovadores como obrigat rios ou opcionais e E poss vel criar instru es individuais para cada aprovador Se estiver incluindo uma tarefa de fluxo de trabalho de aprova o ser poss vel selecionar fun es de projeto para os aprovadores por exemplo o aprovador legal e o aprovador sujeito Submeta a aprova o O sistema notifica imediatamente todos os aprovadores com o n mero de sequ ncia 1 Nenhum outro aprovador necess rio pode responder aprova o ainda eles devem aguardar sua vez que baseada na ordem de sequ ncia especif
316. quais colunas aparecem na lista Ao selecionar colunas opcionais observe que voc as seleciona para uma visualiza o espec fica Por exemplo se voc selecionar uma coluna opcional chamada Objetivos na visualiza o Solicita es e Projetos Ativos essa coluna n o aparecer na visualiza o Todos os Projetos e Solicita es As op es da coluna no campo Colunas Opcionais incluem todos os campos usados em todos os modelos de projeto no sistema Os criadores de modelo definem campos nos modelos do projeto Alguns projetos que aparecem na visualiza o Lista de Projetos podem ter sido criados com um modelo do projeto que n o continha um certo campo Se um projeto n o tiver um campo definido n o haver nenhum valor na coluna correspondente na visualiza o de lista de projetos Se voc estiver na visualiza o Calend rio do Projeto em vez de na visualiza o Lista de Projetos no campo Informa es Opcionais para Mostrar selecione quaisquer marcos de projeto opcionais ou datas de in cio e de encerramento de projetos que deseja visualizar Esses marcos e datas aparecem no calend rio Para Receber Atualiza es de Status de Funcionamento do Projeto por Email Diariamente o IBM Marketing Operations compara dados do projeto em um conjunto das principais indicadores de desempenho para avaliar o funcionamento do projeto Para projetos que voc possui voc pode subscrever se em mensagens di rias com o status de funcionam
317. r nos estados Rascunho Cancelado A Pagar Em Revis o ou Pago Tabela 42 Status da Fatura Status Descri o Rascunho Indica que a fatura ainda est sendo trabalhada uma fatura encontra se no estado Rascunho quando criada pela primeira vez Para tirar uma fatura do estado Rascunho voc deve incluir itens de linha Se for necess rio poss vel colocar uma fatura no estado Rascunho escolhendo Recriar Rascunho da Fatura no menu suspenso Status Cancelada Cancelar uma fatura n o o mesmo que excluir uma fatura Quando voc cancela uma fatura ela fica inativa embora voc retenha capacidade de visualiz la no IBM Marketing Operations A exclus o de uma fatura a remove do sistema Quando voc move uma fatura para esse estado o Marketing Operations envia um alerta para o s propriet rio s da fatura Em revis o Os aprovadores est o em processo de examine dos itens de linha da fatura Nota Esse um status interno que ocorre ap s a marca o de uma fatura como A Pagar A Pagar Itens na fatura foram revisados e a fatura est pronta para ser enviada para Contas a Pagar Quando voc move uma fatura para esse estado o propriet rio da conta qual a fatura pertence recebe uma notifica o A mudan a do estado de uma fatura para A Pagar aciona o processo de aprova o do IBM Marketing Operations caso sua organiza o esteja usando essa funcionalidade A fatura pode entrar no status Em Revis o
318. r qualquer aplicativo para trabalhar com arquivos compactados para acessar as p ginas HTML de calend rio poss vel acessar as pr ximas p ginas e as p ginas anteriores da visualiza o Calend rio em seu navegador da web Se tiver exportado quaisquer dados do projeto tamb m ser poss vel acessar esses dados a partir das p ginas HTML do calend rio Cap tulo 9 O Calend rio 137 138 IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Cap tulo 10 Grades Uma grade uma apresenta o de dados em forma de planilha Grades permitem que os usu rios do IBM Marketing Operations armazenem todos os dados relacionados campanha e ao projeto dentro do projeto Com grades os usu rios n o precisam mais fazer procuras em email pasta de arquivo ou outro computador para localizar informa es sobre uma campanha ou um projeto IBM Marketing Operations serve como sistema de registro e oferece acesso corporativo a dados armazenados em grades Qualquer usu rio do Marketing Operations com acesso ao projeto pode visualizar e editar a grade caso o usu rio tenha as permiss es de seguran a apropriadas Os usu rios podem mover informa es da planilha tradicionais para uma grade dentro do IBM Marketing Operations Em seguida os gerentes de marketing pode analisar medir e relatar informa es relacionadas ao projeto e campanha dentro e por meio de projetos e campanhas Dependendo de como seus modelos s o definidos as grades podem apa
319. r um Anexo em uma Tarefa Para incluir anexos em uma tarefa um propriet rio de projeto deve ativar a inclus o de anexos na tarefa Os usu rios a seguir podem incluir ou remover anexos de tarefa Os propriet rios de tarefa apenas podem incluir anexos em suas tarefas Os propriet rios e usu rios de tarefa com a permiss o de seguran a Excluir Anexo para projetos podem excluir anexos de tarefa A inclus o se anexos semelhante inclus o de anexos a outros objetos como programas Todavia observe o comportamento a seguir que espec fico para inclus o de anexos a tarefas N o poss vel usar marca o em anexos de tarefa N o vers o para anexos de tarefa fazer upload de uma nova vers o sobrescreve a vers o existente do anexo poss vel ter diversos anexos de tarefa com o mesmo nome para a mesma tarefa Essa situa o pode ocorrer se cada um dos diversos propriet rios de uma tarefa fizer upload de um arquivo com o mesmo nome poss vel diferenciar os arquivos pelo usu rio que criou o anexo E poss vel incluir e remover anexos n o importando o estado da tarefa Ou seja mesmo se uma tarefa estiver marcada como conclu da ou ignorada ainda ser poss vel incluir e remover anexos A guia Anexos para um projeto dividida entre duas se es uma para arquivos anexos diretamente ao projeto e uma para arquivos anexos s tarefas Se um propriet rio de tarefa incluir anexos de tarefa e posteriormente o
320. ra o or amento do plano 2 Aloque fundos do or amento do plano para seus programas filhos 3 Aloque fundos dos programas para seus projetos filhos que s o netos do plano 4 Aloque fundos dos projetos para seus subprojetos filhos que s o bisnetos do plano Planejamento de Or amento Bottom up Em contraste com o fundo de or amento top down o fundo de or amento bottom up til quando voc n o tem certeza da quantidade de fundos que deve alocar do plano para objetos filhos mas pode prever itens de linha para programas e projetos Ap s voc prever todas as despesas do projeto poss vel acumul las para programas pais e finalmente para planos Usando o exemplo anterior se voc puder prever as despesas do item de linha do projeto Nova Aquisi o do Cliente em seu programa Feira de Neg cios 1 poss vel finalizar esses itens de linha para acumul los nas despesas da Feira de Neg cios 1 Em seguida inclua despesas do item de linha adicionais em Feira de Neg cios 1 caso seja necess rio e finalize las para acumular despesas para Feira de Neg cios 1 para o plano pai Lan amento de Novo Produto Partindo do n vel mais baixo continue incluindo despesas nos projetos programas e planos at que o plano pai seja contabilizado para todas as aloca es necess rias Resumindo voc gerencia or amentos de projetos a programas e planos da seguinte forma 1 Crie projetos e preveja as despesas do item de linha 2
321. ras Clique no n mero da fatura que deseja excluir Clique no cone Excluir este Item x O IBM Marketing Operations pergunta se voc gostaria de excluir a fatura Clique em OK Para Imprimir o Resumo da Fatura E poss vel imprimir todas as informa es localizadas na p gina de resumo da fatura ou selecionar certas colunas de informa es para imprimir 1 Navegue para a p gina de resumo da fatura que deseja imprimir bm rv Clique no cone Imprimir Uma janela aparece com uma lista de colunas das quais poss vel escolher uma para impress o Por padr o todas as colunas s o selecionadas Limpe todas as colunas que n o deseja imprimir Por padr o a caixa Reduzir para ajustar largura da p gina no modo paisagem fica marcada Limpe a para imprimir as colunas com tamanho de 100 A sele o dessa op o reduz a p gina para ajustar todas as colunas selecionadas a uma nica p gina Se voc usar este recurso altere sua prefer ncia de impress o para esta tarefa de impress o para paisagem Clique em Imprimir Colunas Selecionadas Uma janela de visualiza o aparece mostrando como as informa es impressas ficar o Clique em Imprimir A caixa de di logo Imprimir aparece Selecione sua impressora e suas op es de impressora escolha modo paisagem para obter melhores resultados e clique em Imprimir para imprimir as colunas selecionadas Na janela de visualiza o clique em Fechar para fechar a visu
322. re tarefas de aprova o Resumo de Or amento Um relat rio do Cognos de exemplo para projetos programas e planos que exibe um resumo do or amento por semana m s ou trimestre Esse relat rio requer o M dulo de Gerenciamento Financeiro Quebra Detalhada de Despesas Um relat rio do Cognos de exemplo para projetos que exibe uma quebra das despesas do projeto Esse relat rio requer o M dulo de Gerenciamento Financeiro Trabalho Designado Um relat rio para equipes que exibe designa es de trabalho por equipe e por membro da equipe Para Visualizar o Hist rico de Revis o de um Objeto Ap s voc trabalhar em um objeto poss vel visualizar seu hist rico de revis o para ver quem criou e modificou o objeto quais campos foram modificados e quando a modifica o aconteceu IBM Marketing Operations Guia do Usu rio E poss vel revisar o hist rico de revis o dos seguintes objetos contas aprova es ativos planos programas projetos solicita es equipes e faturas 1 Navegue para a guia Resumo de um objeto para visualizar seu hist rico de revis o Clique na guia An lise Por padr o a p gina exibe o hist rico de revis o do objeto listando todas as modifica es do objeto desde que ele foi criado poss vel clicar em Hist rico de Revis o no menu suspenso Tipo de Relat rio para exibir o hist rico de revis o se outro relat rio for exibido Observe o seguinte
323. recer nas guias objeto de marketing plano programa e projeto Os projetos de campanha incluem uma guia TCS que exibe uma grade especial chamada Planilha de C lula de Destino TCS poss vel criar projetos de campanha somente se a integra o do IBM Marketing Operations Campaign estiver ativada Um criador de modelo configura grades especificando a origem de dados se os dados s o agrupados se um usu rio pode classificar os dados e outras caracter sticas da grade Depois os administradores e usu rios podem us las ao criarem guias de objeto de marketing e guias de projeto Uma grade tamb m pode ser somente leitura exibindo dados que n o podem ser editados Sobre como Editar Dados de Grade Quando voc trabalha com grades no modo de edi o poss vel incluir linhas excluir linhas e editar dados existentes Em uma nica sess o de edi o poss vel executar todas essas tarefas se voc tiver as permiss es apropriadas Permiss es Voc deve ter as seguintes permiss es para trabalhar com grades Pe a para o administrador lhe ajudar se for necess rio e Para incluir uma linha voc deve ter as permiss es Visualizar Guia Editar Guia Editar Grade e Incluir Linha de Grade para a guia com a grade Para editar uma linha voc deve ter as permiss es Visualizar Guia Editar Guia e Editar Grade para a guia com a grade Para copiar e colar uma linha voc deve ter as permiss es Visualizar Guia Editar Gui
324. retornar as tarefas designadas para a fila n o designada Portanto voc seleciona ambas Gerenciadores podem rotear tarefas para membros e Membros podem retornar tarefas designadas por equipes de volta equipe Se voc deseja que o gerenciador seja capaz de designar tarefas aos membros mas n o permitir que os membros retornem tarefas designadas de volta para fila n o designada selecione somente Gerenciadores podem rotear tarefas aos membros Op es de Roteamento de Aprova o IBM Marketing Operations fornece as mesmas op es de roteamento para aprova es de tarefa e aprova es independentes que para tarefas padr o Como para tarefas padr o uma equipe pode ter qualquer combina o de op es para o roteamento de tarefas de aprova o poss vel marcar qualquer uma das op es a seguir na se o Modelo de Roteamento de Aprova o do Resumo da Equipe Gerentes podem rotear aprova es para membros O gerente pode designar essas tarefas de aprova o aos membros da equipe Membros podem assumir a propriedade de aprova es designadas pela equipe Os membros da equipe podem assumir a propriedade dessas tarefas de aprova o Membros podem retornar aprova es designadas pela equipe para a equipe Os membros podem retornar suas tarefas de aprova o para a equipe Quando configura uma equipe voc deve selecionar Gerentes podem rotear aprova es para membros e Membros podem assumir a propriedade de aprova
325. ricas 185 Para Finalizar e Sintetizar M tricas O link Finalizar exibido apenas se houver valores de m trica novos ou alterados que ainda n o foram sintetizados 1 Navegue para a guia Rastreamento do projeto ou programa cujas m tricas deseja sintetizar para seu programa ou plano pai 2 Clique no link Finalizar O link Finalizar aparece ap s m tricas serem editadas ou importadas 3 As m tricas que s o definidas para acumula o s o sintetizadas para o programa ou plano pai e est o dispon veis na guia Rastreamento do objeto pai 186 IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Cap tulo 17 Relat rios Por padr o o IBM Marketing Operations fornece um conjunto de relat rios predefinidos e componentes de painel O pacote de relat rios do Marketing Operations fornece relat rios de exemplo adicionais e componentes de relat rio de painel criados no IBM Cognos um aplicativo de intelig ncia de neg cios separado Voc acessa relat rios no IBM Marketing Operations das seguintes formas Clique nas guias An lise de itens individuais como projetos e objetos de marketing para ver relat rios que se aplicam ao item atual Selecione Anal tica gt Anal tica Operacional para ver relat rios de exemplo do Cognos que apresentam dados de mais de um objeto O administrador de relat rios pode modificar os relat rios criar outros novos incluir atributos customizados configurar filtros de crit rios etc Sa
326. rir a c pia no modo de edi o Essa ferramenta til se o or amento com o qual voc est trabalhando for bastante semelhante ao de um ano fiscal anterior por exemplo se o or amento diminuiu significativamente do ano A para os anos B e C mas o do ano D for semelhante ao do ano A poss vel copiar esse or amento e us lo como ponto de in cio D nova vers o um nome descritivo exclusivo Os nomes padr o do IBM Marketing Operations t m o formato vers o n x em que x um n mero maior que o n mero das vers es atualmente existentes nesse ano fiscal Os nomes de vers o devem ser exclusivos dentro de cada ano financeiro mas poss vel ter o mesmo nome em anos fiscais diferentes Insira ou edite aloca es para a nova vers o de or amento Clique em Salvar e Concluir para retornar guia Or amento Agora poss vel acessar a nova vers o na lista suspensa de vers es Para Excluir Vers es N o poss vel excluir a vers o atualmente selecionada ou a vers o em uso Se quiser excluir a vers o em uso primeiro voc deve marcar uma vers o diferente como em uso Nota Para criar editar excluir atualizar e marcar como em uso voc deve ter as permiss es de seguran a editar guia de or amento ia 3 4 Navegue para uma vers o diferente da que deseja excluir clicando em seu 2L h nome na lista suspensa de vers es O nome da vers o atualmente selecionada aparece em vermelho
327. riu a data IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Ao iniciar c lculos de depend ncia de datas para um fluxo de trabalho observe o seguinte Al m disso para fatorar em dias e horas fora do expediente os c lculos de depend ncia de datas usam duas propriedades adicionais em todo o sistema hor rio de in cio do dia e n mero de horas por dia O administrador do sistema define essas configura es Se uma linha da tarefa estiver ancorada o c lculo de depend ncia de datas n o atualiza suas datas mesmo se as colunas de datas estiverem vazias Os c lculos de depend ncia de datas n o afetam tarefas ativas e conclu das apenas tarefas com um status de Pendente C lculos de depend ncia de datas observam as op es por tarefa para hor rio fora do expediente O algoritmo de c lculo leva em considera o se uma tarefa est planejada para progredir durante hor rios fora do expediente em finais de semana ou em ambos N o efetue log em hor rios de previs o fora dos hor rios de expediente se voc pretende executar c lculos de depend ncia de data e outros c lculos autom ticos posteriormente Essas informa es s o sobrescritas pelo processo automatizado Para Calcular Automaticamente Datas de Fluxo de Trabalho Ao inserir ou alterar a data de uma tarefa o Marketing Operations pode calcular outras datas baseadas em sua entrada 1 Insira ou altere a data para uma tarefa em qualquer dos campos de data
328. ro da fatura na qual deseja incluir itens de linha 4 Forne a informa es para os campos na p gina Editar Itens de Linha da Fatura Use as ferramentas a seguir para ajud lo a incluir editar mover ou excluir itens de linha 3 Clique no cone Itens de Linha e Clique no cone Incluir Linha para inserir um novo item de linha Use o cone Mover Linha Selecionada para Cima ou o cone Mover mo Linha Selecionada para Baixo para alterar a ordem em que os itens de linha aparecem IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Clique em um item de linha e use o cone Excluir a Linha Selecionada EX para excluir um item de linha 5 Clique em Salvar para salvar suas mudan as Ap s os itens de linha serem salvos o sistema calcula o Total da Fatura de todos os itens de linha Descri es de Campo para a P gina Editar Itens de Linha da Fatura Esta tabela lista os campos dispon veis na p gina Editar Itens de Linha da Fatura Tabela 41 Campos na P gina Editar Itens de Linha da Fatura Campo Descri o do Item Descri o Insira uma descri o para o item de linha Nota O campo preenchido automaticamente quando voc cria um item de linha Programa ou projeto de origem Clique na lista suspensa para procurar um projeto ou programa com os quais o item de linha da fatura associado Na janela Selecionar Item fa a o seguinte 1 Selecione Projeto ou Programa
329. rojeto cont m um fluxo de trabalho informa es de or amento m tricas ativos digitais aprova es e informa es padr o e customizadas claro que nem todo projeto precisa de todas essas informa es a maioria delas opcional e pode ser preenchida apenas quando houver necessidade IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Nota Observe que aprova es tamb m podem existir independentemente dos projetos Ou seja uma aprova o n o precisa ser associada a um determinado projeto Solicita es de Projeto Uma solicita o de projeto semelhante a uma ordem de servi o ou s ntese criativa Ela representa uma solicita o para outro algu m executar o trabalho de acordo com as especifica es fornecidas pelo solicitante Os usu rios em uma organiza o e os fornecedores externos podem solicitar um projeto Por exemplo um fornecedor externo pode submeter uma solicita o de projeto organiza o de servi os de marketing solicitando material paralelo O representante de servi os de marketing aceita a solicita o e cria um projeto organizando tarefas e designando recursos ao projeto para gerenciar a cria o do material paralelo Se solicitar um projeto voc ser um solicitante Em seguida voc submete a solicita o a um destinat rio para aprova o Quando o destinat rio aceita a solicita o ele toma posse do projeto resultante e passa a ser chamado de propriet rio Nota Uma solicita o de
330. roles inativos ficam cinza e n o podem ser selecionados 4 Feche a janela que cont m o item marcado Qualquer membro pode ver o item marcado abrindo o objeto cont iner e clicando em Visualizar Incluir Marca o Os membros continuam incluindo marca es no arquivo dessa maneira Para visualizar o arquivo original sem as marca es clique no link que cont m o nome do item anexo em vez de Visualizar Incluir Marca o Marca o do Adobe Acrobat em IBM Marketing Operations A marca o do Adobe Acrobat uma op o de marca o de anexos Para usar o recurso de marca o do Adobe Acrobat efetivamente voc ou o administrador do IBM Marketing Operations deve executar as seguintes atividades de configura o Se estiver trabalhando em um sistema operacional Microsoft Windows o arquivo UMO Markup Collaboration js customizado dever ser posicionado no subdiret rio JavaScripts de seu diret rio de instala o do Adobe Acrobat Se n o for poss vel visualizar coment rios de outros aprovadores prov vel que voc n o tenha esse arquivo Se usar o Internet Explorer para acessar o IBM Marketing Operations voc dever configurar suas prefer ncias do Internet Explorer para exibir arquivos PDF no navegador Cap tulo 7 Aprova es 111 112 Mais etapas de configura o s o necess rias se estiver usando o navegador Safari em um Macintosh para acessar o IBM Marketing Operations Para obter mais informa es
331. ropriet rios do projeto Os membros de tarefas afetadas participantes do projeto recebem alertas sintetizados IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Eventos do Grupo que Contribuem com Alertas Detalhados Al m das edi es feitas no pr prio fluxo de trabalho algumas outras a es podem fazer com que alertas de tarefa sejam enviados caso um projeto seja configurado para alertas detalhados Tabela 60 A es que Resultam em Alertas Guia A es Pessoas e Se um usu rio usar o recurso localizar e substituir para alterar um fluxo de trabalho o IBM Marketing Operations enviar um alerta para os propriet rios de tarefa novo e anterior e Se um usu rio clicar em Designar trabalho por fun o o Marketing Operations enviar um alerta para as tarefas designadas ou n o designadas de cada usu rio Tarefas Se um usu rio clicar em Concluir Selecionado Ignorar Selecionado ou Redesignar Selecionado o IBM Marketing Operations enviar um alerta indicando as tarefas afetadas e Se um usu rio editar uma tarefa na tela o Marketing Operations enviar um alerta indicando as mudan as na tarefa Equipes Se um membro ou gerente de equipe redesignar tarefas o IBM Marketing Operations enviar um alerta para os propriet rios de tarefa novos e anteriores Aprova es Se um usu rio editar uma tarefa de aprova o que fa a parte de um fluxo de trabalho o IBM Marketing Operations enviar um alerta i
332. rova o estiver em modo suspenso Abra o processo de aprova o que deseja colocar em modo suspenso a Selecione Opera es gt Aprova es A visualiza o Minhas Aprova es Ativas exibida por padr o b Se o processo de aprova o que desejar colocar em modo suspenso n o estiver dispon vel nesta visualiza o selecione Todas as Aprova es r Clique no cone Status e selecione Parar Revis o Insira um coment rio sobre por que deseja parar a revis o na janela Aprova es Clique em Continuar O status do processo de aprova o est configurado como Suspenso IBM Marketing Operations envia uma notifica o aos aprovadores que os informa que o processo de aprova o est suspenso Reativando Processos de Aprova o Suspensos Ap s colocar um processo de aprova o em modo suspenso poss vel reativ lo para continuar o processo de revis o i 2 3 Abra o processo de aprova o que deseja reativar a Selecione Opera es gt Aprova es A visualiza o Minhas Aprova es Ativas exibida por padr o b Os processos de aprova o que est o em modo suspenso n o est o ativos portanto n o est o dispon veis nesta visualiza o Selecione Todas as Aprova es r Clique no cone Status e selecione Continuar Revis o Insira um coment rio sobre por que deseja continuar a revis o na janela Aprova es e clique em Solicitar Aprova es Nota Sem
333. rticipant Creative Lead ppicasso mycompany com IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Gerenciando Equipes A sele o de Opera es gt Equipes abre a p gina Minhas Equipes Use esta p gina para executar o seguinte Criar e remover equipes Designar gerentes e membros de equipe Configurar o modelo de roteamento de trabalho e Ativar e desativar equipes Esses grupos de pessoas est o dispon veis em modelos e em inst ncias de objeto Gerentes de projeto podem designar tarefas a equipes al m de poderem design las a membros individuais Sempre que voc puder designar ou trabalhar com indiv duos tamb m ser poss vel trabalhar com equipes Por exemplo o procedimento Para Designar Pessoas s Fun es na p gina 128 pode ser usado para designar indiv duos ou equipes a fun es Sobre Alertas de Equipe IBM Marketing Operations envia alertas para eventos relacionados equipe da mesma maneira em que envia alertas para indiv duos Al m disso alertas t m o seguinte comportamento conforme aplicados s equipes e Para tarefas designadas a uma equipe todos os membros da equipe e gerentes recebem o alerta Ap s uma tarefa ser designada a um membro da equipe apenas o membro e os gerentes recebem o alerta Para os eventos a seguir apenas o membro da equipe espec fico afetado pelo evento recebe o alerta Um membro inclu do na equipe Um membro removido da equipe Uma tarefa da equipe
334. s Datas de final de semana s o as datas usadas para especificar o trabalho que ocorre em um final de semana por tarefa E poss vel planejar o trabalho em uma data de final de semana usando a op o Planejar para cada tarefa Dura o A dura o o n mero real de dias designados a uma tarefa Se designar datas de encerramento e in cio previstas ou reais o sistema calcular automaticamente a diferen a entre a data de in cio prevista ou real e a data de encerramento prevista ou real para uma tarefa poss vel designar a dura o usando qualquer n mero IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Sobre n o negativo Por exemplo poss vel usar 0 25 para designar um quarto de um dia como a dura o da tarefa Esfor o O esfor o de trabalho em dias em oposi o dura o que leva para um usu rio concluir uma tarefa Por exemplo uma tarefa leva tr s dias para concluir mas o propriet rio de tarefa gasta somente meio dia na tarefa para cada um dos tr s dias O esfor o para a tarefa um dia e meio mesmo que a dura o seja tr s dias Tarefas Bloqueadas Quando uma tarefa editada a tarefa bloqueada para que nenhum outro usu rio possa edit la ao mesmo tempo Al m disso quando algu m cria um processo de aprova o a partir de uma tarefa de aprova o a tarefa de aprova o se torna permanentemente bloqueada Se algu m tentar editar uma tarefa bloqueada ele receber uma mensagem de av
335. s consulte Para Criar um Projeto na p gina 44 Para Copiar um Projeto ou uma Solicita o na p gina 50 ou Para Criar Projetos por Clonagem na p gina 45 Se voc n o tiver permiss o para criar um projeto poss vel criar uma solicita o de projeto A solicita o de projeto permite obter aprova o formal de um projeto proposto ou permite a aceita o de uma solicita o de trabalho Ap s criar uma solicita o de projeto voc a submete a um indiv duo autorizado quando a solicita o for aceita o IBM Marketing Operations criar um projeto Por exemplo um gerente de marketing pode submeter uma solicita o de projeto ao CMO para que a solicita o seja formalmente aprovada e transformada em um projeto Um gerente de conta de vendas pode submeter uma solicita o de projeto ao departamento de servi os de marketing para solicitar o desenvolvimento e a produ o de alguns materiais paralelos especializados Para obter mais informa es consulte Para Criar uma Solicita o na p gina 47 ou Para Copiar um Projeto ou uma Solicita o na p gina 50 Projetos e solicita es de projeto tamb m podem ser criados a partir de um programa O Copyright IBM Corp 2002 2012 39 40 Ap s a cria o de um projeto poss vel inici lo a qualquer momento O in cio de um projeto o torna ativo e ele pode ser visto em visualiza es diferentes no IBM Marketing Operations Sobre Reconc
336. s gt Aprova es A visualiza o Minhas Aprova es Ativas exibida por padr o Cap tulo 7 Aprova es 105 106 b Se o processo de aprova o que deseja cancelar n o estiver dispon vel nesta visualiza o selecione Todas as Aprova es 2 Clique no cone Status e selecione Cancelar Revis o 3 Insira coment rios que deseja incluir na aprova o na janela Aprova es Por exemplo poss vel incluir motivos por que est cancelando a revis o Clique em Continuar A visualiza o Todas as Aprova es mostra o status de aprova o como Cancelado Se voc cancelar uma aprova o vinculada a uma tarefa de fluxo de trabalho a tarefa ser riscada na guia do fluxo de trabalho Ou seja a fonte para a tarefa e todos os seus detalhes mudar o para it lico tachado Al m disso haver um x na coluna Status indicando que o fluxo de trabalho foi considerado Ignorado Copiando Processos de Aprova o poss vel copiar um processo de aprova o para criar outro processo de aprova o que seja semelhante a um existente poss vel fazer uma c pia do processo de aprova o existente e modificar a c pia deixando o processo de aprova o original intacto 1 Abra o processo de aprova o que deseja copiar a Selecione Opera es gt Aprova es A visualiza o Minhas Aprova es Ativas exibida por padr o b Se o processo de aprova o que desejar copiar n o est
337. s vel visualizar o or amento total para todos os anos ou ver uma visualiza o detalhada de um determinado ano dividido em semanas meses e trimestres O IBM Marketing Operations mant m informa es do or amento para o ano fiscal atual para os pr ximos dois anos fiscais e para todos os anos fiscais antigos desde que voc instalou o Marketing Operations pela primeira vez No n vel do plano para visualizar ou editar um ano fiscal diferente altere o valor do campo Ano Fiscal na guia Resumo do Plano Projetos e programas vinculados usam o ano financeiro do plano pai projetos e programas independentes usam o ano fiscal atual do sistema Granularidade Com o IBM Marketing Operations poss vel dividir anos fiscais em semanas meses ou trimestres Ao criar um plano programa ou projeto escolha o incremento desejado na lista Granularidade de Or amento na guia Resumo Os usu rios n o t m permiss o para editar a granularidade do or amento Planos programas e projetos com granularidades de or amento diferentes n o podem ser vinculados Por exemplo se o ano fiscal de um plano for dividido em meses s ser poss vel vincul lo a programas e projetos que tamb m usam meses como a granularidade do or amento Nesse cen rio programas e projetos com semanas ou trimestres como granularidade ficar o indispon veis para vincula o Para obter mais informa es sobre a vincula o de planos programas e projetos consulte
338. s de Or amento 160 Planejamento de Or amento Top don 160 Planejamento de Or amento Bottom up 161 Efeitos da Exclus o de Links entre Planos Programas e Projetos 161 Or amentos e Contas 162 Visualiza es de Or amento 162 A Guia Or amento do Plano z 162 Tabela Resumo do Or amento do Plano 163 Tabela Custos do Programa 164 A Guia Or amento do Programa 164 Navegando com Or amentos A c sttais 164 Tabela Resumo do Or amento do Programa 164 Tabela Custos do Projeto 165 Tabela Detalhes do Item de Linha do Programa 165 A Guia Or amento do Projeto is C 165 Vers es de Aloca o de Or amento 166 Para Criar Vers es de Or amento 166 Para Excluir Vers es 167 Para Comparar Vers es 167 Para Marcar uma Vers o em Uso 168 Para Alocar Fundos 168 Para Alocar Fundos para Projetos e Programas Independentes 169 Para Incluir ou Editar item d Linha s s a 170 Para Finalizar Itens de Linha de Or amento 171 Para Descartar Itens de Linha de Or amento 171 Aprova es de Item de Linha do Or amento lt 172 Cap tulo 14 Faturas 173 Para Incluir uma Fatura 173 P gina Nova Fatura 174 Para Editar uma Fatura 174 Sobre a Sintetiza o de Itens de Linha 175 Aprova es de Item de Linha da Fatura 175 Sintetiza es para o Projeto ou Programa de Origem 176 Sintetiza es para a a Conta de Origem 176 Para Incluir ou Editar Itens de Linha da
339. s de a fatura ser marcada como A Pagar Ap s a fatura ser movida de A Pagar para Pago ela ser acumulada para as contas designadas e para o or amento do programa ou projeto pai Por m se os modelos de fatura n o contiverem regras de aprova o de item de linha a funcionalidade funcionar como antes do IBM Marketing Operations 8 5 0 e a fatura poder ser marcada como A Pagar sem passar pelo processo de aprova o no Marketing Operations O status de aprova o para itens de linha pode ser visto na p gina de resumo da fatura Em Andamento E Suspenso Cancelado Conclu do Cap tulo 14 Faturas 175 Sintetiza es para o Projeto ou Programa de Origem Ao incluir um item de linha de fatura voc o vincula a um programa ou projeto por meio do campo Projeto ou Programa de Origem Ap s a fatura ser paga o IBM Marketing Operations inclui a quantia do item de linha de fatura no or amento do programa ou do projeto Dependendo se o item de linha da fatura for um n mero negativo ou positivo o IBM Marketing Operations adiciona ou subtrai a quantia no campo Total Real na guia Or amento do projeto ou projeto de origem Por exemplo se uma fatura contiver um item de linha de 75 que voc associa ao Projeto 1 o campo Total Real na guia Or amento do Projeto 1 aumentar 75 ap s a fatura ser paga o que significa a quantia de fundos usada no or amento Se uma fatura contiver um item de linha de 75 indican
340. s do pr ximo m s solicita es do pr ximo m s Todos os projetos Todos os projetos designados a uma equipe qual voc pertence das minhas equipes Todas as Todas as solicita es de projeto designadas a uma equipe qual voc solicita es de pertence projeto das minhas equipes Todas as Lista todas as solicita es de projeto designadas a uma equipe qual solicita es de voc pertence mas n o designadas a um membro da equipe cancelamento de atribui o de projeto das minhas equipes Para Selecionar Visualiza es de Projetos poss vel acessar diferentes visualiza es de projetos usando o menu A es Em qualquer visualiza o poss vel alterar a ordem de classifica o clicando na coluna pela qual deseja classificar Clique na coluna uma segunda vez para inverter a ordem de classifica o 1 Abra Marketing Operations e selecione Opera es gt Projetos A p gina padr o que aparece a visualiza o Projetos e Solicita es Ativos poss vel alterar essa p gina padr o modificando suas op es de usu rio 2 Clique no cone A es N e selecione Todos os Projetos e Solicita es ou Minhas Solicita es ou Meus Projetos para visualizar todos os projetos apenas as solicita es de projeto que pertencem a voc ou apenas os projetos que pertencem a voc 3 Clique no cone A es e selecione Procurar Projetos para procurar projetos que aten
341. s informa es consulte o Guia do Administrador do IBM Marketing Operations IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Cap tulo 16 M tricas M tricas s o usadas para o gerenciamento de relat rios e an lises Voc as visualiza na guia Rastreamento para planos programas e projetos Use m tricas do IBM Marketing Operations para os seguintes c lculos e Calcular automaticamente medidas internas como or amentos e consumo de recurso Tabular automaticamente os resultados de programas como a seguir Medir constantemente por meio de atividades Agregar resultados por meio de programas e Vincular automaticamente m tricas chave como n meros de contatos e respostas das campanhas s m tricas do projeto Construir uma mem ria de marketing As m tricas que est o dispon veis em um plano programa ou projeto dependem do modelo usado para cri los Para Configurar M tricas de Programa ou Projeto Este procedimento descreve a configura o de m tricas para um programa a configura o de m tricas para um projeto semelhante 1 Inclua um programa usando o assistente Enquanto voc usa o assistente a p gina de rastreamento exibe o modelo rastreando informa es para seu programa N o poss vel alterar o tipo de informa o sendo capturada na p gina poss vel inserir valores meta para as categorias que existem na p gina Rastreamento Dependendo de como seu administrador configur
342. s os projetos no sistema 4 Clique em Concluir para criar o relat rio IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Os resultados do relat rio ser o gravados na tela a menos que outro formato seja selecionado O relat rio exibe tarefas que atendem aos crit rios de filtro agrupados por usu rio e contendo as seguintes colunas da guia fluxo de trabalho do projeto Tabela 47 Colunas no Relat rio Carregamento de Tarefa de Recurso Coluna Descri o Nome da Tarefa Exibe o nome do projeto e seu ID Nome do projeto Exibe o c digo e o nome do projeto um clique no link abre a p gina de resumo do projeto se o administrador de relat rio tiver configurado a URL de retrocesso hier rquico Datas Exibe as datas de in cio e de encerramento previstas e de previs o efetivas Status Exibe o status de cada tarefa Y Conclu da Exibe o atual progresso de cada tarefa Notas Exibe as notas para uma tarefa Condi o Exibe uma condi o com base nas datas para uma tarefa Se a data de encerramento para uma tarefa for posterior a sua data de encerramento prevista essa coluna conter um de dois valores e Atrasado se o status for Em Andamento ou Conclu do e a Data de In cio da Previs o for posterior Data de Encerramento Prevista e Vencido se o status for Em Andamento ou Conclu do e a Data de Encerramento da Previs o for posterior Data de Encerramento Prevista Para todas a
343. s outras tarefas esse campo fica em branco Para Executar o Relat rio Resumo de Gastos do Fornecedor O relat rio Resumo de Gastos do Fornecedor exibe o total de despesas faturadas para os fornecedores especificados em um intervalo de data especificado incluindo separa es para despesas pagas aprovadas e recebidas Esse relat rio requer o M dulo de Gerenciamento Financeiro 1 Selecione Anal tica gt Anal tica Operacional 2 Na lista de relat rios clique em Resumo de Gastos do Fornecedor Uma tela aparece na qual poss vel configurar crit rio de filtro 3 Especifique filtros para Fornecedor Intervalo de data da fatura padronizado para a data de hoje Ambos os filtros s o necess rios 4 Clique em Concluir para criar o relat rio O relat rio um resumo de faturas por fornecedor com tr s colunas As colunas categorizam os totais da fatura por status da seguinte forma A coluna Pendente totaliza todas as faturas com um status de Rascunho A coluna A Pagar soma todas as faturas com um status e A Pagar e A coluna Real Gasto soma todas as faturas com um status de Pago Um exemplo do relat rio Resumo de Gastos do Fornecedor Cap tulo 17 Relat rios 195 All Selected Vendor Outstanding Draft Payable Actual Spent Paid 0 00 100 00 26 452 00 CATEROO Rebecca s Catering 0 00 0 00 150 00 PRINTOOZ Reactivity PRINTOOS Accenture 0 00 0 00 5 852 00 0 00 100 00 13 500 00 SE
344. s para Conclu da e Conclu da para 100 Voc pode marcar tarefas como Ignorada Conclu da Ativa ou Pendente e Preencher Abaixo Acima copia os valores na c lula selecionada ou no grupo de c lulas para as c lulas abaixo ou acima dela e Limpar apaga todas as entradas na c lula ou grupos de c lulas selecionados Nota Voc deve aplicar essas op es para c lulas que s o adjacentes ou seja sele es de Ctrl clique em n o s o suportadas As outras op es no menu Ferramentas funcionam como a seguir e Importar e salvar o fluxo de trabalho dispon vel se o projeto estiver no status N o Iniciado apenas Substitui toda a planilha pelas tarefas e valores de um modelo de fluxo de trabalho definido previamente Limpar Coluna clique em uma nica c lula e em seguida selecione esta op o para apagar todas as entradas dessa coluna Para as colunas que possuem um valor padr o como Programar Por cada c lula ser definida como o padr o Limpar Tudo apaga toda a planilha Desfazer Clique em desfazer sua ltima altera o IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Tabela 14 Usando a Barra de Ferramentas de Edi o para a Guia Fluxo de Trabalho continua o cone Descri o Refazer Clique para aplicar novamente uma altera o desfeita com a a o Desfazer Salvar Clique neste cone para selecionar uma das op es a seguir e Salvar Salvamento tem
345. s para um local diferente repita este procedimento para cada destino diferente Clique no cone Mover este Item e Selecione o diret rio de destino e clique em Salvar Mudan as ou d um clique duplo no diret rio de destino Cap tulo 12 Ativos e Bibliotecas de Ativos 157 O diret rio de destino aberto com a pasta ou o ativo sendo exibidos nele Para Mover um Ativo de dentro do Ativo 158 Se voc tiver permiss o para mover ativos como um propriet rio do ativo mas alguma outra fun o de seguran a da qual voc faz parte permitir que voc mova ativos apenas se herdar a permiss o de movimenta o de outra fun o n o ser poss vel voc mover um ativo da lista de ativos s ser poss vel mover o ativo de dentro do pr prio ativo dl 2 3 Selecione Opera es gt Ativos Selecione a biblioteca que cont m o ativo que deseja mover Clique no ativo para mover Clique no cone Mover este Item a Selecione o diret rio de destino e clique em Salvar Mudan as ou d um clique duplo no diret rio de destino O diret rio de destino aberto com a pasta ou o ativo sendo exibidos nele IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Cap tulo 13 Or amentos No IBM Marketing Operations um or amento permite planejar as despesas que ocorrer o conforme voc executa seu plano programa ou projeto Ap s voc configurar o or amento do plano poss vel fornecer fundos para programas e en
346. s que usu rios fazem No modo de visualiza o de planilha ou modo de edi o os est gios s o os t tulos em negrito que agrupam as tarefas Marcos poss vel identificar tarefas de fluxo de trabalho como os marcos para seu projeto Exemplos de marcos incluem In cio do Trabalho Reuni o e Evento Datas Os fluxos de trabalho cont m os seguintes tipos de datas e Datas Efetivas de Previs o iniciam como datas de previs o as datas futuras quando um propriet rio de tarefa planeja iniciar e concluir uma tarefa Essas datas s o especificadas enquanto a tarefa ainda est pendente Quando um membro da equipe realmente inicia e conclui uma tarefa as mesmas datas podem ser usadas ou datas diferentes que s o fornecidas como as datas efetivas Datas Previstas s o datas usadas para planejar o planejamento projeto Tipicamente elas s o definidas no in cio do projeto Datas ancoradas s o datas fixas que n o podem mudar mesmo se as datas das tarefas das quais elas dependem mudarem Hor rio fora do hor rio de trabalho representa datas quando as pessoas n o trabalham portanto o sistema ignora essas datas quando calcula dura es para tarefas O Marketing Operations atualmente suporta hor rios fora do expediente em todo o sistema que se aplicam a todas as tarefas Depende do gerente de projeto determinar se a substitui o de alguma dessas datas necess ria Os administradores do sistema inserem e mant m essas data
347. s revisores de tarefa designados pelo propriet rio Para remover um membro ou revisor designado por um administrador quando um modelo for criado voc dever acessar a aprova o e remov los supondo que voc tenha permiss es para isso Nota Quando voc acessa a p gina Localizar e Substituir Membros da Tarefa Localizar e Substituir Revisores da Tarefa o projeto Fluxo de Trabalho bloqueado qualquer outro usu rio que tenta acess la recebe uma mensagem de aviso indicando que o fluxo de trabalho est atualmente em uso A tabela a seguir descreve alguns usos do recurso procurar e substituir Tabela 26 Casos de Uso de Procurar e Substituir Meta Selecionar Substituir por membro revisor da tarefa Contato Connie Karen Alternar recursos espec ficos substituir um determinado usu rio com uma determinada fun o por outro usu rio para todas as tarefas no projeto fun o Gerente de Projeto Alternar usu rios espec ficos substituir um determinado usu rio em qualquer lugar no projeto independentemente da fun o membro revisor da tarefa Karen fun o Qualquer Fun o Gerente Mary Incluir um backup em uma fun o incluir outra pessoa em uma fun o como backup ou recurso adicional Designar tarefas a uma fun o designar novamente um determinado usu rio a tarefas por fun o membro revisor da tarefa Karen fun o Gerente de Projeto membro
348. selecionado Datas Ativas Prompts de data usam datas ativas Todos os projetos ou planos ou programas que est o ativos a qualquer momento dentro do intervalo de data especificado atendem aos crit rios de relat rio Por exemplo se voc especificar um intervalo de data de 1 de janeiro de 2005 a 15 de mar o de 2005 os projetos a seguir atender o aos crit rios Projetos que come am em ou ap s 1 de janeiro de 2005 independentemente de quando terminam Projetos que terminam em 15 de mar o de 2005 ou antes dessa data independentemente de quando come am Projetos que n o atendem aos crit rios Projetos que terminam antes de 1 de janeiro de 2005 Projetos que come am ap s 15 de mar o de 2005 Status e Tipo Esses filtros limitam o relat rio a conter apenas tarefas com status ou tipo selecionados determinados com base no modelo usado para criar o projeto Para esses filtros selecione quantas op es quiser Nota N o fazer nenhuma sele o equivale a selecionar todas as op es Relat rios Multiobjetos Esta se o descreve os relat rios padr o listados na p gina Anal tica Inicial quando o pacote de relat rios do IBM Marketing Operations instalado Ela tamb m apresenta procedimentos para execut los A tabela a seguir apresenta os relat rios padr o Tabela 45 Relat rios Padr o P gina Anal tica Inicial Relat rio Descri o Relat rio de Lista todos os usu rios com lo
349. ser poss vel clicar em Postar resposta completa at que aprove ou negue os itens de linha 4 Como alternativa poss vel aprovar ou negar itens de linha um por vez clicando no menu Minhas a es em um item de linha individual No menu Minhas a es poss vel executar as a es a seguir nos itens de aprova o Enviar como anexo s de email e Aprovar com coment rios Aprovar com mudan as Aprovar sem coment rios e Negar com coment rios Negar sem coment rios 5 Ap s responder a todos itens de linha clique em Postar resposta completa para finalizar a aprova o Ap s clicar em Postar resposta completa n o ser poss vel fazer mais nenhuma mudan a a menos que o propriet rio do processo de aprova o inicie uma segunda rodada de revis o Postar Resposta Completa Para concluir um processo de aprova o com diversos itens de aprova o clique em Postar resposta completa Para concluir um processo de aprova o sem itens de aprova o clique em Postar Feedback Ap s clicar em Postar resposta completa ou Postar Feedback n o ser poss vel alterar sua resposta para o processo de aprova o Clique em Postar Resposta Completa ap s responder a todos os itens de aprova o A p gina de confirma o exibida e poss vel incluir coment rios finais Observe o seguinte IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Seo propriet rio de aprova o requerer disposi o de todos os itens
350. sob o campo Localizar por Nome ou C digo para localizar um determinado tipo de item 2 Insira uma sequ ncia de procura para procurar um projeto ou programa espec ficos no campo Localizar por Nome ou C digo Ou deixe em branco e clique em Localizar para procurar todos os projetos ou programas 3 Selecione um projeto ou programa na lista Resultados da Procura 4 Clique em Selecionar para fechar a caixa de di logo e inclua o projeto ou programa selecionado no item de linha Nota Esse campo obrigat rio para a movimenta o de uma fatura para o estado A Pagar Ap s entrar no estado Pago a quantia da fatura acumulada para o campo Total Real na guia Or amento do projeto ou programa de origem Conta de origem Clique na lista suspensa para selecionar todas as contas ativadas Os fundos para esse item s o provenientes da conta escolhida Nota Ap s entrar no estado Pago a quantia da fatura acumulada nas informa es resumidas da conta de origem Categoria do custo Clique na lista suspensa para selecionar uma categoria de custo ativada Custo por unidade Insira a quantia do item de linha Otd Insira a quantidade de itens de linha Custo Exibe o custo total do item de linha O sistema calcula esse campo ap s voc inserir valores nos campos Custo por Unidade e Otd Cap tulo 14 Faturas 177 Tipos de Status de Fatura As faturas do IBM Marketing Operations podem esta
351. ss rio selecionar o modo Em Paralelo somente uma vez Em seguida toda vez que voc inserir outra tarefa o sistema ir inseri la em paralelo a menos que voc explicitamente selecione outro modo Se necess rio poss vel alterar a depend ncia designada pelo sistema manualmente Clique no nome da tarefa e em seguida edite a lista separada por v rgula de n meros de tarefas exibidos entre par nteses ap s o nome as Colunas de Planilha de Fluxo de Trabalho Quando o fluxo de trabalho exibido no modo de visualiza o de planilha a visualiza o padr o ou no modo de edi o os dados s o apresentados em uma planilha de colunas e linhas Revise e digite as informa es nas c lulas da planilha para cada coluna Tabela 15 Colunas de Planilha de Fluxo de Trabalho Coluna Descri o Tarefas Est gios Lista os est gios e as tarefas que comp em o projeto No modo de edi o clique em um est gio ou uma tarefa para revisar ou alterar sua sequ ncia nome ou depend ncias Quando em modo de visualiza o clique em uma tarefa para atualizar as informa es de status e de planejamento Para obter mais informa es consulte Para Atualizar uma Tarefa de Modo de Visualiza o na p gina 61 ou Para Iniciar um Processo de Aprova o no Modo de Visualiza o na p gina 64 Cap tulo 6 Fluxos de Trabalho 81 82 Tabela 15 Colunas de Planilha de Fluxo de Trabalho continua o
352. ss vel alterar a apar ncia do calend rio clicando em Op es de x Visualiza o e O tipo de visualiza o de calend rio Clique em Op es de Visualiza o para escolher linha de tempo ou calend rio de texto ou gr fico e a escala de tempo ano fiscal m s trimestre e assim por diante para exibi o Voc pode clicar em Op es de Visualiza o nas p ginas de lista para Projetos Programas Planos e Tarefas para alterar a visualiza o de calend rio Op es de Exibi o de Calend rio poss vel customizar a apar ncia do calend rio e a linha de tempo para adequar a suas necessidades E poss vel configurar a apar ncia do calend rio de uma destas formas Configurando uma visualiza o padr o inicial do calend rio Alterando op es durante a visualiza o do calend rio O Copyright IBM Corp 2002 2012 131 132 Configure a visualiza o padr o na p gina Configura es Calend rio Linha de Tempo Configura es gt Marketing Operations Configura es gt Configura es de Calend rio Linha de Tempo Tabela 31 Campos na P gina Configura es de Calend rio Linha de Tempo Campo Descri o Incluir Dias do Final de Semana Voc escolhe se o calend rio mostrar uma semana de cinco dias ou uma semana com sete dias com esta op o Selecione Sim para exibir uma semana com sete dias Semanas Devem Iniciar em E poss vel especificar se o calend rio exib
353. ssue Detailed error messages that you see when the issue occurs Detailed steps to reproduce the issue Related log files session files configuration files and data files Information about your product and system environment which you can obtain as described in System information System information When you call IBM technical support you might be asked to provide information about your environment If your problem does not prevent you from logging in much of this information is available on the About page which provides information about your installed IBM applications You can access the About page by selecting Help gt About If the About page is not accessible you can obtain the version number of any IBM application by viewing the version txt file located under the installation directory for each application Contact information for IBM technical support For ways to contact IBM technical support see the IBM Product Technical Support website http www 947 ibm com support entry portal open service request O Copyright IBM Corp 2002 2012 221 222 IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Avisos Estas informa es foram desenvolvidas para produtos e servi os oferecidos nos Estados Unidos A IBM pode n o oferecer os produtos os servi os ou os recursos discutidos neste documento em outros pa ses Consulte o seu representante local da IBM para obter informa es sobre os produtos e servi
354. ta de tarefas designadas a eles Essa lista chamada Minhas Tarefas j que cada usu rio tem uma visualiza o customizada ao selecionar Opera es gt Tarefas Na lista Minhas Tarefas poss vel ver todas as tarefas s quais voc designado permitindo a visualiza o de tarefas em diversos projetos Esse recurso consolida as informa es que voc recuperaria navegando em cada projeto individualmente clicando na guia Fluxo de Trabalho e procurando todas as tarefas s quais designado Nessa tela poss vel executar as a es a seguir Obter uma visualiza o de resumo de todas as suas tarefas e aprova es e Marcar tarefas selecionadas como conclu das ou ignoradas Navegar para a guia Fluxo de Trabalho para uma tarefa Atualizar propriedades da tarefa Procurar ou filtrar a lista de tarefas por crit rios escolhidos por voc Filtrando Minhas Tarefas Por padr o a p gina Minhas Tarefas exibe todas as suas tarefas para todos os projetos e solicita es E poss vel filtrar a lista de tarefas exibidas clicando no cone A es na parte superior da p gina Essa tabela descreve os filtros dispon veis Tabela 16 Filtros de Tarefa Filtro Descri o Todas as tarefas Lista as tarefas designadas a todas as equipes das quais voc de Minhas membro Equipes Todas as tarefas Lista as tarefas designadas a uma equipe da qual voc membro mas canceladas das que ainda n o foram
355. tantes s o ajustadas se poss vel ou uma mensagem de erro exibida Se por alguma raz o a dura o para um aprovador n o puder ser ajustada automaticamente uma mensagem de erro ser exibida solicitando diferentes valores O campo Dura o Prevista Real no fluxo de trabalho substitu do pela soma de dura es do aprovador se a dura o para um aprovador for alterada e salva Marketing Operations automaticamente calcula a data de in cio de aprova o se a Dura o Prevista Real e Data de Vencimento Prevista Real forem alteradas Datas de Vencimento para Aprova es Marketing Operations determina as datas de vencimento individuais para que os aprovadores concluam suas revis es As datas de vencimento para aprova es dependem se o aprovador necess rio ou opcional e o lugar do aprovador na sequ ncia As datas de vencimento de aprova o s o determinadas diferentemente para os revisores obrigat rios do que para os revisores opcionais Para revisores opcionais a data de vencimento ser a data que a aprova o foi enviada mais a dura o especificada para o revisor O lugar na sequ ncia afeta a data de vencimento para revisores opcionais e As datas de vencimento para aprovadores necess rios n o reservam hor rio para que os revisores opcionais respondam Marketing Operations calcula datas de vencimento para aprovadores necess rios como a seguir Data de envio da aprova o soma das dura es d
356. tarefa e dados de planejamento incluem anexos e fornecem aprova es Quando um coordenador de projeto cria uma Campanha Corporativa Campanha On Demand ou Lista Avan ada do projeto o modelo selecionado pode fornecer um fluxo de trabalho inicial O gerente de projeto pode usar a guia Fluxo de Trabalho para customizar o fluxo de trabalho que fornecido pelo modelo para atender s suas necessidades espec ficas Os membros de equipe que s o designados a um projeto usam a guia Fluxo de Trabalho para controlar seu trabalho Qualquer membro da equipe envolvido em projeto com a permiss o de acesso apropriada poder editar qualquer valor na guia Fluxo de Trabalho Para ajud lo a completar diferentes esfor os relacionados ao fluxo de trabalho a guia Fluxo de Trabalho oferece diferentes modos de visualiza o e um modo de edi o Sobre o Monitoramento e Atualiza o de Fluxos de Trabalho do Projeto Ao exibir a guia Fluxo de Trabalho de um projeto voc pode escolher as diferentes maneiras para visualizar tarefas planejadas e fazer mudan as nas tarefas ou no fluxo de trabalho O modo de visualiza o de planilha apresenta informa es granulares relacionadas tarefa em formato tabular Os membros da equipe podem inserir status a porcentagem de conclus o e dados de planejamento para tarefas individuais nesse modo de visualiza o A guia Fluxo de Trabalho exibe a visualiza o de planilha por padr o ou clique em V
357. tas efetivas de previs o para as tarefas dependendo de como desejar usar o planejamento poss vel inserir uma data de in cio data de encerramento e dura o para uma tarefa Se voc inserir quaisquer dois desses valores o sistema calcula o terceiro valor automaticamente Por exemplo se voc inserir uma data de in cio previsto e uma data de encerramento previsto o sistema calcular a dura o e Enquanto a coluna Planejar Por indica dias de trabalho para uma tarefa voc pode inserir qualquer como data de in cio ou de encerramento Por exemplo para uma tarefa n o estiver planejada para incluir finais de semana ainda poss vel selecionar um Domingo como uma data de encerramento Para especificar que uma tarefa um marco como uma data de libera o clique na coluna Tipo de Marco e selecione um marco na lista Seu administrador configura as op es de marcos nesta lista Selecione os membros ou as fun es para as quais designar a tarefa nas colunas Membros e Fun es do Membro ou nas colunas Revisores e Fun es de Revisor Para obter mais informa es consulte Incluindo Fun es e Membros em Tarefas na p gina 86 Fa a outras sele es e entradas na planilha para refletir o fluxo de trabalho para sua Lista Avan ada Campanha On demand ou Campanha Corporativa de projeto Para obter mais informa es consulte os outros t picos neste cap tulo Insira quaisquer instru es ou notas sobre uma t
358. tions procura todos os c digos contendo a sequ ncia que voc inseriu Descri o Permite procurar texto no campo Descri o de todos os ativos existentes IBM Marketing Operations procura todos os campos de descri o para os caracteres inseridos Status Permite selecionar alguns ou todos os status para procura Rascunho Finalizado ou Bloqueado Vence antes de Permite especificar uma data IBM Marketing Operations procura todos os ativos com datas de expira o at a data especificada Nome da pasta Permite inserir parte do ou todo o nome da pasta para procurar IBM Marketing Operations procura todos os nomes de pasta que cont m a sequ ncia de texto inserida e procura ativos nessa pasta Palavras chave Permite procurar no campo Palavras chave de todos os ativos existentes IBM Marketing Operations procura algumas das palavras chave que cont m a sequ ncia de texto inserida Propriet rios Nome da vers o Permite selecionar um ou mais propriet rios para procurar ativos que pertencem ao s propriet rio s selecionado s Permite procurar no campo Nome da Vers o de todos os ativos existentes IBM Marketing Operations procura todas as vers es que cont m a sequ ncia de texto inserida Diretrizes de uso Permite procurar no campo Diretrizes de Uso de todos os ativos existentes IBM Marketing Operations procura todas as diretrizes de uso que cont m a sequ ncia de texto inserida
359. tiza o 184 As visualiza es a seguir est o dispon veis para m tricas de sintetiza o Tabela 44 Visualiza es para M tricas de Sintetiza o Modo de Visualiza o Descri o Resumo de Alto Exibe uma visualiza o resumida de todas as dimens es de m tricas N vel sintetizadas O Resumo de Alto N vel a visualiza o padr o Quebra de Exibe detalhes de valores planejados para m tricas de acumula o Planejado IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Tabela 44 Visualiza es para M tricas de Sintetiza o continua o Modo de Visualiza o Descri o Quebra de Exibe detalhes de valores planejados e de destino para m tricas de Meta s acumula o Planejada s e Sintetizada s Quebra de Exibe detalhes dos valores planejados meta e real das m tricas Planejado Meta s sintetizadas Sintetizada s e Real is Sintetizado s Quebra de todas Exibe detalhes dos valores meta real e quaisquer outros customizados as Sintetiza es para m tricas sintetizadas usadas no plano ou programa Para alterar a visualiza o para m tricas sintetizadas clique no cone Visualizar o F b l e selecione uma visualiza o no menu suspenso Para Importar M tricas de uma Campanha 1 Navegue para a guia Rastreamento do projeto de campanha cujas m tricas deseja importar 2 Clique em Importar Valores As m tricas do IBM Campaign s o exibi
360. to e Modelos de design formul rios atributos e m tricas e Customize a interface com o usu rio Defina os n veis de acesso do usu rio e a seguran a e Implemente recursos opcionais e Configure e ajuste o Marketing Operations IBM Marketing OperationsGuia do Administrador e Coordenadores de projeto e Administradores de TI e Consultores de implementa o e Criar campanhas de marketing e Planejar ofertas e Implementar integra o entre Marketing Operations e Campaign e Implementar integra o entre Marketing Operations e IBM Digital Recommendations IBM Marketing Operations and IBM Campaign Integration Guide e Coordenadores de projeto e Especialistas de execu o de marketing e Gerentes de marketing direto e Aprenda sobre novos recursos do sistema e Pesquise problemas conhecidos e solu es alternativas IBM Marketing Operations Notas Sobre a Libera o Todos os que usam o Marketing Operations e Instale o Marketing Operations e Configure o Marketing Operations e Fa a upgrade para uma nova vers o do Marketing Operations IBM Marketing OperationsInstallation Guide e Consultores de implementa o de software e Administradores de TI Administradores de banco de dados Crie procedimentos customizados que integrem o Marketing Operations com outros aplicativos IBM Marketing Operations Integration Module e os JavaDocs da API dispon veis quando voc clica
361. to resultante 1 Selecione Opera es gt Projetos 2 Responda s solicita es de equipe de uma das seguintes formas Selecione um nico projeto e clique no cone Designar solicita o de Equipe E Clique no cone A es e selecione Todas as minhas solicita es de projeto de equipe Nessa visualiza o poss vel responder a uma ou a v rias solicita es de projeto selecionando as solicita es que deseja designar e clicando no cone Designar Solicita o de Equipe 3 Nota S poss vel responder s solicita es da equipe para as quais voc tem autoriza o adequada por meio das op es de associa o da equipe e roteamento 3 Na caixa de di logo designe a solicita o ou as solicita es aos membros da equipe apropriados 4 Opcionalmente insira coment rios na caixa de texto Coment rios Para Navegar de um Projeto para um Programa 52 E poss vel vincular um projeto a um programa Programas ajudam voc a organizar projetos em grupos l gicos Ap s voc vincular um projeto a um programa poss vel navegar para o programa de dentro desse projeto 1 Abra a visualiza o Todos os Projetos e Solicita es selecionando Opera es gt Projetos e clicando em Todos os Projetos e Solicita es na trilha de navega o 2 Clique em um projeto para abri lo A guia Resumo tem um campo chamado Itens Pais e C digo Esse campo cont m links para os ancestrais do projeto
362. tos baseados nos crit rios especificados sobre o atributo custo Para Executar uma Procura Avan ada de uma Biblioteca de Ativos Digitais A procura avan ada para ativos permite procurar informa es em campos espec ficos que o propriet rio preencheu ao criar ou modificar os ativos 1 Selecione Opera es gt Ativos 2 Selecione uma biblioteca de ativos digitais para procurar 3 Clique no cone Procurar Filtrar A tela Procura de Ativos aparece 4 Preencha um ou v rios campos dependendo do que deseja procurar 5 Clique em Procurar Os itens que atendem aos crit rios de procura s o exibidos na p gina de lista Ativos 206 IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Para Executar uma Procura Avan ada Exceto para Ativos 1 10 Abra a p gina de lista do tipo de objeto que deseja procurar por exemplo projetos ou tarefas Clique no cone Procurar A p gina Procura Avan ada aparece Search for projects Select items where any of the following apply 1 Al Terpltes Tej Status Tej in x In Progress m Insert a new condtion gt lt insert anew go gt Remove Selected gt Selecione um modelo no qual basear a procura A lista agrupa modelos para o tipo de objeto em Todos os Modelos Todos Ativados e Todos Desativados Nota Essa lista n o aparece se houver somente um modelo dispon vel para o tipo de objeto Selecione um atributo no qual basear a procura Atribut
363. tras datas externas como aberturas de loja e an ncios de produtos sazonais Historicamente as organiza es produziam calend rios baseados em papel e os atualizava com os dados orientados a calend rio mais recentes O recurso de calend rio fornece aos grupos de marketing um meio eletr nico de visualizar e atualizar esses dados E poss vel customizar a apar ncia do calend rio das seguintes formas poss vel configurar uma visualiza o padr o do calend rio clique em Configura es gt Configura es do Marketing Operations gt Configura es de Calend rio Linha de Tempo poss vel escolher a apar ncia do calend rio usando a caixa de di logo Configurar Op es de Visualiza o e E poss vel filtrar os itens exibidos no calend rio usando uma Procura Avan ada Configurando Op es de Exibi o para o Calend rio A sele o de Opera es gt Calend rio abre uma visualiza o centrada em tempo de seus processos de neg cios Quando voc visualiza o calend rio sua apar ncia depende de v rias op es que voc pode configurar A visualiza o de calend rio padr o Utilize as Configura es de Calend rio Linha de Tempo Configura es gt Configura es do Marketing Operations gt Configura es de Calend rio Linha de Tempo para configurar a apar ncia padr o para o calend rio e A visualiza o de calend rio inicial Quando voc clica em Opera es gt Calend rio po
364. tributos selecionados e uma linha para cada novo projeto 8 Para alterar ou inserir valores para atributos na grade clique no cone Modo de Edi o A e em seguida clique na c lula que deseja editar Para obter mais informa es sobre como trabalhar com grades consulte Cap tulo 10 Grades na p gina 139 9 Para criar todos os projetos clique no cone Salvar dd para salvar suas edi es e depois clique em Criar Projetos Para projetos criados com sucesso a coluna Status C digo do Projeto exibe o c digo do projeto designado Para projetos que n o podem ser criados esta coluna exibe Com falha 10 Clique em Voltar ao Resumo para retornar para a guia Resumo do projeto clonado Todos os projetos rec m criados recebem um status de N o Iniciado Para usar o projeto para coletar e compartilhar informa es voc altera seu status Consulte o Para Iniciar um Projeto Para Iniciar um Projeto poss vel iniciar qualquer projeto que voc possui Os projetos que voc cria Os projetos que voc cria quando aceita uma solicita o de projeto Os projetos que incluem voc como propriet rio Voc tamb m pode iniciar v rios projetos de uma vez consulte Para Alterar o Status de V rios Projetos ou Solicita es na p gina 50 1 Selecione Opera es gt Projetos Cap tulo 5 Projetos 45 2 Clique em A es e selecione uma visualiza o como por exemplo Meus Projet
365. tus geral dependente do status de cada item de aprova o Por exemplo se uma aprova o contiver dois itens para aprovar e um aprovador aprovar ou aprovar com mudan as ambos os itens a resposta geral ser Aprovado Mas se um aprovador negar um dos itens a resposta geral ser Negado e o estado de aprova o ser alterado para Rejeitado Aprova es Independentes Aprova es independentes existem parte de quaisquer projetos ou outros processos de neg cios Elas n o s o conectadas a nenhum fluxo de trabalho e suas permiss es de seguran a s o configuradas de formas diferentes Para criar uma aprova o independente selecione Opera es gt Aprova es e clique no cone Incluir Processo de Aprova o Tarefas de Aprova o Uma tarefa de aprova o um processo de aprova o conectado a uma etapa em um fluxo de trabalho Uma aprova o vinculada a uma tarefa de aprova o em um fluxo de trabalho pode ser atualizada no fluxo de trabalho ou na pr pria aprova o Al m disso as mudan as feitas em uma s o automaticamente propagadas para outras Se desejar que o processo de aprova o seja conectado a uma tarefa de aprova o em um fluxo de trabalho crie o processo a partir da guia Fluxo de Trabalho do projeto Para incluir uma tarefa de aprova o em um fluxo de trabalho sua fun o de seguran a deve ter Incluir Editar Excluir Tarefas Aprova es Depend ncias e Targetssetting ativados
366. uais s o os resultados Marketing Operations permite fazer o seguinte Gerenciar e coordenar todas as atividades de marketing em uma solu o Como todas as informa es de marketing relevantes est o em um nico local h menos investimentos desalinhados A centraliza o leva a um controle mais firme sobre quais programas de marketing s o lan ados Como resultado efici ncias operacionais maiores s o conquistadas permitindo que comerciantes cheguem rapidamente ao mercado e gastem mais com estrat gia Copyright IBM Corp 2002 2012 1 e Melhorar a tomada de decis o minimizar risco A medida de marketing fornecida pelo uso do IBM Marketing Operations permite que comerciantes se concentrem nas oportunidades mais rent veis Al m disso os comerciantes tomam melhores decis es t ticas pois a combina o de marketing otimizada e Assegurar que os objetivos estrat gicos e atividades de marketing sejam alinhadas Objetivos estrat gicos planos de marketing e or amentos s o centralizados para promover a clareza de objetivos acordados e de t ticas para se atingir metas de neg cio O resultado uma melhora no alinhamento de planos de marketing e de atividades e Conseguir execu o r pida e de baixo custo para todas as atividades de marketing Em vez de reconciliar planos do projeto individual buscar aprova es e controlar manualmente mudan as criativas os planos de projeto e os ativos s o centralizados e as a
367. ualiza es de aprova o Tabela 20 Visualiza es para Aprova es aprova es ativas Exibir Descri o Todas as Lista toda as aprova es Tamb m cont m links para as outras aprova es visualiza es de aprova es Al m disso quaisquer procuras salvas para aprova es aparecem como links Minhas Lista quaisquer aprova es ativas s quais poss vel responder Tamb m cont m um link para a visualiza o Aprova es que Aguardam Minha Resposta em Procuras Salvas A visualiza o Minhas Aprova es Ativas a visualiza o padr o Aprova es pendentes de Minha resposta Lista todas as aprova es esperando sua resposta Essa lista um subconjunto da visualiza o Minhas Aprova es Ativas Ela inclui quaisquer aprova es que est o esperando sua aprova o que voc ainda n o respondeu Tamb m poss vel ver aprova es que aguardam sua resposta na p gina Minhas Tarefas H aprova es tamb m listadas no Portlet de Aprova es Interativas para f cil aceso do painel Todas as aprova es das minhas equipes Lista todas as aprova es designadas a membros de sua equipe Todas as Aprova es N o Designadas das Minhas Equipes Lista todas as aprova es designadas a sua equipe mas ainda n o designadas a um membro da equipe individual pelo chefe de equipe Fluxo de Trabalho do Processo de Aprova o 98 Para iniciar o processo de a
368. ualiza es na guia de or amento dependem da vers o da aloca o de or amento em uso Por padr o voc navega para a guia de or amento de um objeto pela primeira vez ap s efetuar login e a vers o em uso do ano fiscal atual exibida A visualiza o total mostra totais para a vers o em uso de todos os anos fiscais e a vers o atual da aloca o de or amento em uso A visualiza o detalhada tamb m mostra informa es baseadas na vers o do or amento em uso Para obter mais informa es consulte Vers es de Aloca o de Or amento na p gina 166 A Guia Or amento do Plano De cima para baixo a guia Or amento do Plano cont m as seguintes tabelas A tabela Resumo do Or amento do Plano fornece uma vis o geral do or amento inteiro e A tabela Resumo do Custo do Programa mostra aloca es para programas filhos 162 IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Tabela Resumo do Or amento do Plano A tabela Resumo do Or amento do Plano a tabela de n vel mais alto na guia de or amento de um plano e resume os fundos que voc espera gastar no plano e os programas que ela cont m A tabela Resumo do Or amento do Plano monitora finan as para o plano inteiro Or amento de Plano a quantia total or ada Na visualiza o total a tabela Resumo do Or amento do Plano exibe o or amento total da vida inteira do plano a visualiza o detalhada o separa em incrementos do ano fiscal atualmente selecionad
369. ualiza o Minhas Aprova es Ativas exibida por padr o b Se o processo de aprova o que deseja concluir n o estiver dispon vel nesta visualiza o selecione Todas as Aprova es 2 Clique no cone Status e selecione Finalizar Revis o 3 Insira um coment rio sobre por que deseja concluir a revis o na janela Aprova es e clique em Continuar A aprova o agora possui um status de Conclu do o IBM Marketing Operations envia uma notifica o de que o processo de aprova o est finalizado Colocando Processos de Aprova o em Modo Suspenso Ap s enviar um processo de aprova o para revis o poss vel colocar o processo de aprova o em modo suspenso E poss vel colocar um processo de aprova o em Cap tulo 7 Aprova es 107 modo suspenso para revisar os itens de aprova o e reaprova o de solicita o Colocar uma aprova o em modo suspenso diferente de cancelar uma revis o de um processo de aprova o porque poss vel modific la e continuar a revis o Observe o comportamento a seguir ao colocar uma aprova o no modo suspenso de 4 O IBM Marketing Operations notifica os aprovadores de que o processo de aprova o est em modo suspenso Os aprovadores n o podem aprovar ou rejeitar o processo de aprova o durante o tempo em que est em modo suspenso Os propriet rios podem visualizar o processo de aprova o e comentar itens de aprova o enquanto a ap
370. uando voc clica em Salvar Mudan as Especifique o usu rio do Marketing Operations que cobrir suas responsabilidades quando voc estiver fora do escrit rio E poss vel especificar o mesmo usu rio ou usu rios diferentes para Tarefas de Fluxo de Trabalho e Tarefas de Aprova o apenas tarefas que j est o prontas para iniciar s o designadas ao seu delegado quando voc est fora do escrit rio Tarefas com outros status que s o designadas a voc n o s o redesignadas automaticamente ao seu delegado Seu administrador do sistema define se poss vel selecionar algum outro usu rio como um delegado ou somente um usu rio que j membro das Cap tulo 1 Introdu o 17 18 mesmas equipes do projeto e com permiss es apropriadas Se seu sistema ou algum de seus projetos utiliza configura o mais restrita um erro aparece se voc tentar delegar tarefas a um usu rio que n o pode execut las Aprova es Independentes e Aprova es de Or amento aprova es que est o esperando sua resposta s o designadas ao seu delegado enquanto voc n o est no escrit rio Um erro aparece se voc tentar delegar aprova es a um usu rio que n o pode respond las Solicita es de Projeto solicita es que est o esperando sua resposta s o designadas ao seu delegado enquanto voc n o est no escrit rio Um erro aparece se voc tentar delegar solicita es de projeto a um usu rio que n o pode respond las
371. uar login no IBM EMM A p gina inicial padr o o painel padr o mas poss vel especificar facilmente uma p gina inicial diferente Se n o desejar que uma p gina de painel seja exibida quando efetuar login na primeira vez no IBM EMM ser poss vel selecionar uma p gina de um dos produtos instalados do IBM como sua p gina inicial IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Para configurar uma p gina que est visualizando como sua p gina inicial selecione Configura es gt Configurar p gina atual como in cio P ginas dispon veis para sele o como uma p gina inicial s o determinadas por cada produto do IBM EMM e por suas permiss es no IBM EMM Em qualquer p gina que esteja visualizando se a op o Configurar p gina atual como in cio estiver ativada poss vel configurar a p gina como sua p gina inicial Fazendo suas Configura es B sicas A op o de configura es b sicas permite escolher a pol tica de seguran a usada por padr o ao criar novos itens 1 Selecione Configura es gt Marketing Operations Configura es A p gina Configura es Administrativas aberta 2 Clique em Configura es B sicas A p gina Configura es B sicas aberta 3 Selecione a pol tica de seguran a que deseja usar por padr o ao criar novos itens no Marketing Operations no campo Pol tica de Seguran a Padr o poss vel deixar Global selecionado que o padr o para usar a pol tica de
372. ue voc escolher Para incluir um portlet de links r pidos em um dos seus pain is clique em Gerenciar Portlets gt Criar Portlet Link R pido e selecione os links r pidos que voc deseja incluir A tabela a seguir descreve os links r pidos dispon veis quando o Marketing Operations instalado Link r pido Fun o Criar Nova Solicita o de Projeto Abre uma janela pop up em que voc pode escolher um modelo do projeto para criar uma Solicita o de Projeto Voc tamb m pode clicar em Continuar para abrir o assistente de Solicita o de Projeto no aplicativo Criar Novo Projeto Abre uma janela pop up em que voc pode escolher um modelo do Projeto para criar um Projeto Voc tamb m pode clicar em Continuar para abrir o assistente de Projeto no aplicativo Adicionar fatura Abre o assistente Incluir Fatura no aplicativo 201 Cap tulo 17 Relat rios Link r pido Fun o Projetos Abre a p gina de Lista de Projetos no aplicativo Relat rios Abre a p gina Anal tica gt Anal tica Operacional Biblioteca de Recursos Abre a p gina de Biblioteca de Ativos no aplicativo Aprova es Abre a p gina de Lista de Aprova es no aplicativo Portlets de Relat rio do Marketing OperationslBM Cognos Esta se o descreve os portlets de painel do Marketing Operations que est o dispon veis ap s o pacote de relat rios do Marketing Operat
373. ultip ginas acessar a etapa 2 e depois retornar para a p gina 1 ou clicando no n mero da p gina na parte inferior da p gina ou usando o menu Recente suas sele es ser o retidas Por m elas ser o descartadas se voc navegar para a p gina Tarefas Se voc editar um objeto de marketing clicando no cone Editar uma Guia na p gina de lista suas sele es ser o retidas se voc clicar em Salvar e Retornar para Lista Cap tulo 11 Objetos de Marketing 147 Para Excluir Objetos de Marketing N o poss vel excluir um objeto de marketing se um projeto ou outro objeto de marketing estiver vinculado a ele Primeiro voc deve remover o link antes de excluir o objeto de marketing 1 No menu selecione o tipo de objeto de marketing do objeto de marketing que deseja excluir 2 Selecione a caixa de sele o pr xima de cada objeto de marketing que deseja excluir 3 Clique no cone Excluir Este Item x na barra de ferramentas esquerda 4 Quando o Marketing Operations solicitar que voc verifique se deseja excluir os objetos de marketing clique em OK Tamb m poss vel excluir um objeto de marketing da guia Resumo Para isso clique no cone Excluir Este Item x na barra de ferramentas do Marketing Operations Para Alterar o Status de Objetos de Marketing A cada tipo de objeto de marketing designado um status O status de um objeto de marketing muda durante seu ciclo de vida E poss vel
374. uma equipe clique no cone Incluir Equipe IBM Marketing Operations Guia do Usu rio e Para editar uma equipe existente clique em uma equipe para exibir sua A p gina de resumo e em seguida clique no cone Editar F 3 Preencha os campos na p gina Resumo de Tarefa 4 Clique em Salvar Mudan as para salvar suas mudan as para a equipe Para Editar Membros de uma Equipe Se as pessoas que voc deseja incluir em uma equipe n o aparecerem em Selecionar Membros da Equipe e Fun es voc dever inclu las como usu rios do IBM Marketing Operations no IBM Marketing Platform E poss vel configurar membros da equipe e gerentes quando voc cria uma equipe Al m disso poss vel editar membros de uma equipe a qualquer momento durante sua exist ncia 1 Selecione Opera es gt Equipes A p gina Lista de Equipes aparece 2 Clique na equipe para editar na p gina de lista Equipes Para editar uma equipe que n o est listada clique em Todas as Equipes para exibir todas as equipes dispon veis Se ela ainda n o estiver vis vel talvez voc n o tenha as permiss es apropriadas para visualiz la A p gina de resumo Equipes aparece A 3 Clique no cone Editar I 4 Clique em Incluir Remover Gerentes e Membros A p gina Selecionar Membros da Equipe e Fun es aparece 5 Tire e coloque pessoas em uma equipe conforme apropriado Sobre o Roteamento de Trabalho para Equipes Quando voc
375. umentos relevantes aos objetos do IBM Marketing Operations como planos programas entre outros A guia Anexos de um objeto cont m links para todos os arquivos ou URLs relacionados ao objeto IBM Marketing Operations cria automaticamente uma miniatura para documentos imagens PDFs e p ginas da web quando esses itens s o anexados ou enviados para aprova o Os tipos de arquivos suportados s o os seguintes BMP Doc Docx GIF htm html JPEG JPG pdf ppt pptx RTF xls Anote as limita es a seguir Por padr o o IBM Marketing Operations permite anexar at cinco arquivos de uma vez Esse n mero configur vel e pode ser diferente em seu sistema O tamanho do anexo limitado a menos de 2 gigabytes GB A limita o exata depende do seu navegador e sistema operacional Copyright IBM Corp 2002 2012 19 20 Para Incluir um Anexo em um Objeto Os usu rios podem incluir anexos continuamente i 2 Navegue para o objeto no qual gostaria de incluir um anexo Clique na guia Anexos A guia exibe quaisquer anexos j presentes para o objeto f Clique no cone Incluir Ge para incluir um anexo no objeto A janela Incluir Anexo aparece Na lista suspensa no campo Salvar Anexo em selecione onde deseja salvar o anexo No campo Arquivo para Anexar selecione Do Meu Computador Da Biblioteca de Ativos ou URL Fa a o seguinte Clique em Navegar para procurar um arquivo em seu computador Quando a caixa
376. unto de hor rios n o comerciais de todo o sistema separados em tipos definidos pelo usu rio Por exemplo suponha que voc tenha as seguintes datas n o comerciais configuradas no Marketing Operations Tabela 12 Categorias e Datas de Exemplo de Hor rios N o Comerciais Categoria Datas Feriado Corporativo 01 01 2006 04 07 2006 25 12 2006 Feriado Estadual 15 04 2006 03 10 2006 Corporativo Externo 15 08 2006 Ap s voc definir o hor rio n o comercial poss vel selecionar se voc vai planejar trabalho para esses dias para cada projeto e suas tarefas Se o tempo de atividade para uma tarefa incluir hor rio n o comercial sua data de encerramento ser aumentada por um dia extra para cada uma dessas datas Por exemplo suponha que 04 07 2006 seja definido como hor rio n o comercial Se a Tarefa 1 3 for planejada para iniciar em 03 07 2006 e tiver dura o de tr s dias sua data de encerramento ser 07 07 2006 o trabalho n o ser planejado para 04 07 j que est definido como hor rio n o comercial IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Para qualquer tarefa poss vel optar por ignorar o hor rio n o comercial nesse caso o fluxo de trabalho incluir qualquer hor rio n o comercial como dia de trabalho normal Portanto se voc optar por ignorar o hor rio n o comercial para a Tarefa 1 3 sua data de encerramento se tornar 06 07 2006 Sobre Inclus o de Finais de Semana
377. vers o inclu da depois dessa por padr o incrementa o n mero da vers o e Para substituir o valor padr o insira seu pr prio n mero de vers o Arquivos Clique em Upload para abrir o di logo Incluir Arquivos de Ativo Marque uma ou mais caixas de sele o e Arquivo especifique o arquivo para seu ativo Esse campo obrigat rio e Arquivo de Visualiza o talvez voc queira que seus usu rios acessem o arquivo de visualiza o por raz es de seguran a velocidade ou conveni ncia Por exemplo se o arquivo de origem for um arquivo do Photoshop talvez voc queira fornecer um arquivo PDF como arquivo de visualiza o para que os usu rios que n o t m Photoshop possam v lo IBM recomenda o uso de um arquivo PDE GIF ou JPEG como visualiza o do ativo Esse campo opcional Arquivo em Miniatura poss vel fazer o upload de uma vers o menor do arquivo que os usu rios possam ver ao abrirem o ativo ou ao visualizarem sua biblioteca usando a visualiza o Miniaturas de Ativos Esse campo opcional Para cada caixa que voc marcar navegue para o arquivo apropriado e inclua o na caixa de di logo Incluir Arquivos de Ativo Cap tulo 12 Ativos e Bibliotecas de Ativos 153 Considera es de seguran a Para obter mais informa es sobre como configurar a seguran a para permitir que alguns usu rios vejam apenas a visualiza o de um ativo consulte o Guia do Administrador dolBM Mark
378. vez ele tem o status Rascunho Indica que o ativo est no estado bloqueado Ningu m pode editar o ativo at que ele seja desbloqueado poss vel bloquear um ativo por um per odo se voc n o quiser que ningu m edite o Finalizado Indica que o ativo foi finalizado Todas as pessoas com permiss o para isso podem acessar o ativo e anex lo a um processo de neg cios mas ningu m pode edit lo Arquivado Indica que o ativo n o est mais dispon vel Ningu m pode acessar o ativo e nem recuper lo Se o ativo estiver anexado a um objeto como um projeto ou plano ele ainda estar dispon vel a partir desse objeto Para Alterar o Status de um Ativo 1 Selecione Opera es gt Ativos 2 Selecione a biblioteca que cont m o ativo que deseja editar 3 Clique no ativo cujo status deseja alterar 4 Clique no cone Status e selecione um dos status dispon veis Para Visualizar um Ativo Ap s um ativo ter um status de Finalizado todos os usu rios autorizados podem visualizar e usar o ativo 1 Selecione Opera es gt Ativos 2 Selecione a biblioteca que cont m o ativo que deseja visualizar 3 Clique no ativo que deseja visualizar Cap tulo 12 Ativos e Bibliotecas de Ativos 155 4 Execute uma das a es a seguir Para visualizar o ativo clique em Download pr ximo do arquivo do ativo Para visualizar o ativo clique em Visualizar Use essa op
379. vo em todo o sistema Nota O termo global n o deve ser usado para indicar que cada usu rio tem acesso integral global a tudo mas sim que a pol tica de seguran a por padr o est globalmente associada a cada usu rio Os detalhes das pol ticas de seguran a s o discutidos no Guia do Administrador do IBM Marketing Operations Planejamento Estrat gico e Gerenciamento Financeiro IBM Marketing Operations inclui a funcionalidade de planejamento estrat gico e gerenciamento financeiro que permite fazer o seguinte Desenvolver or amentos top down para planos de marketing e os programas que eles cont m Controlar as despesas reais incorridas com rela o ao or amento e Facilitar o rastreamento e o relat rio de gastos e os prazos de Contabilidade GL No IBM Marketing Operations voc usa o seguinte para executar tarefas de Planejamento Estrat gico e Gerenciamento Financeiro e Contas e Or amentos Categorias de custo e Faturas Contas Uma conta de n vel superior representa uma conta cont bil corporativa espec fica por um departamento de finan as para o prop sito de rastrear e controlar gastos e fluxos de caixa para uma certa rea de neg cios Essa conta controla necessidades de or amento e gastos em n veis semanais e mensais e depois os agrega aos n veis trimestrais e anuais Contas podem ter subcontas Dependendo da estrutura da conta em sua empresa as subcontas tamb m podem representar contas c
380. xternamente IBM Marketing Operations Guia do Usu rio Marcando Anexos Quem tiver permiss o de visualizar um processo de aprova o poder incluir coment rios em itens de aprova o anexos Durante a instala o o IBM Marketing Operations foi configurado para usar marca o Adobe Acrobat ou marca o Marketing Operations nativa Observe as restri es a seguir e A marca o apenas para a ltima vers o vers o mais recente do item de aprova o S poss vel marcar itens para uma aprova o com status Em Andamento ou Suspenso 1 Navegue para a aprova o que cont m o item para editar 2 Clique em Visualizar Incluir Marca o pr ximo do item no qual voc vai incluir coment rios Nota Se o link estiver indispon vel o propriet rio da aprova o optou por n o ativar a marca o para o item O documento aberto em um navegador 3 Marque o item com Adobe Acrobat ou a ferramenta de marca o nativa do Marketing Operations dependendo de sua instala o Se seu sistema usar marca o Adobe Acrobat apenas PDFs podem ser marcados Clique em Revis o amp Coment rio na barra de ferramentas do Acrobat e clique em Ferramenta de Nota na barra de ferramentas Coment rio para come ar a incluir coment rios no PDF Se seu sistema usar marca o nativa do Marketing Operations use os cones e controles na ferramenta de marca o Todos os cones incluem ajuda instant nea do mouse Cont

IBM Marketing Operations: Guia do Usuário

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