E-FACTUR GUIA DEL USUARIO
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1. bloque a bloque de manera independiente cada vez que realice cambios Y asegurarse que ha guardado todo antes de generar la factura pe Guardar da Vobrer Deber indicar la fecha de emisi n seleccionar el cliente indicar el vencimiento de la factura y la serie El programa le indicar autom ticamente el n mero de factura que le corresponde este campo es modificable pero esto no es aconsejable ya que si modifica este dato el programa a partir de este momento continuar la numeraci n que ha forzado Debe indicar si desea aplicar o no retenciones Guardar Cuando tenga todos los datos introducidos debe pulsar para continuar la factura Una vez guardados los cambios deber ir indicando qu le va a facturar en cada una de las pesta as correspondientes teniendo en cuenta que antes de pasar de una Guardar pesta a a otra debe pulsar Conceptos Articulos Cuotas Conceptos Libres Guarde los cambios pulsando el bot n Guardar debajo del formulario cada vez que modifique los Conceptos Concepto Descripci n Precio Suplidos A adir fila e Guardar de Volver Generar factura Total Bruto Factura D D Hasta que no guarde los cambios no se actualizar su valor La diferencia entre cada una de las pesta as es que en el caso de art culos deber indicar la cantidad mientras que en el resto conceptos cuotas y conceptos libres s lo indicar el concepto y el precio En la parte inferior de2. bot n Guardar debajo del formulario cada vez que modifique los Conceptos Concepto Descripci n Precio Tipo IVA IGIC Eliminar Normal e A adir fila X Eliminar fila Guardar da Volver En esta pantalla deber indicar el concepto a facturar el precio y el tipo de IVA a aplicar ee Guardar y Cuando finalice pulse Tras este ltimo paso el programa 7 P z f Crear nuevo a ira a la pantalla de listado si desea introducir una nueva factura pulse GENERACION INFORME ASESORIA Desde este apartado enviar los datos tanto de las facturas emitidas como de las recibidas del periodo que le indique el asesor Deber indicar el periodo de fechas que desea enviar y seleccione si desea o no enviar el fichero al asesor a trav s del correo electr nico Una vez indicado estos datos pulse Generar Informe Asesoria Generaci n Informe Asesoria Si selecciona enviar por email este se envia autom ticamente a la asesor a y despu s le da la opci n de guardarse el fichero generado Si no desea guardarlo pulse Cancelar cuando le salga la opci n ecna de fa da Entre Envia e a la asesoria por ema E Asegure e haya ido el email de la asesoria datos de su a Generar Informe Asesor a
3. la pantalla le ir informando del total bruto de la factura a Generar factura a Una vez finalizada la factura pulse Automaticamente el programa le llevar a la pantalla de listado de facturas o ele Crear nuevo a Para emitir una nueva factura debera pulsar REMESAS RECIBOS Si lo ha indicado una vez generada la factura el programa le generar los recibos los cuales puede gestionar desde el apartado RECIBOS o bien los puede incluir en REMESAS Para generar una remesa de cobro desde la pantalla de Facturaci n Facturaci n ele Crear nuevo a o Clientes Remesas pulse Le aparecera la siguiente pantalla Remesas mm N mero remesa 4 Numero cuenta 210045007105555555555 r Fecha 05711 2013 e Guardar qe Volver El n mero de remesa el programa se lo dar autom ticamente tras ello seleccione la cuenta bancaria donde desea realizar el ingreso y la fecha de la remesa Tras ad Guardar pulsar le aparecer la pantalla del detalle de la remesa Cliente Serie facturaci n N mero factura N mero recibo Fecha vencimiento importe Eliminar Cabanillas Lopez e s A adir fia Eliminar fila importar R i Pulse para que le aparezca el listado de recibos pendientes Cerra Seleccione el registro a importar l Serie facturacion N mero factura N mero recibo Cliente Fecha vencimiento Importe E Serie A 10 1 Cabanillas Lopez Esther 151212013 300 Seleccione los recibos
4. mero de cuenta Codigo swift Forma de pago ll Primer vencimiento d as 9 Otros vencimientos dias y N mero vencimientos g Dia de pago empresa 1 o Dia de pago empresa 2 y Limite de cr dito gg Aplicar retenci n F a SI Mo Bf Guardar 4 Volver N mero de cuenta Forma de pago Primer vencimiento d as Otros vencimientos d as Numero de vencimientos D a de pago de la empresa 1 y 2 Aplicar retenci n Cuotas Desde esta pantalla introducir las cuotas fijas a facturar al cliente Debe seleccionar la cuota el a o de inicio y final y en la pantalla de meses vaya traspasando los meses en los que desea facturar esta cuota Informaci n general Entidad de cobro Cuota Cuota 1 a A adir fila X Eliminar fila VA Guardar Volver Estas cuotas se facturar n a trav s de la facturaci n autom tica de cuotas Facturaci n Facturaci n clientes d Facturaci n compras gastos Generaci n Informe Asesoria Raz n social Finque 2013 2013 Frovisiones de fondos Cuotas Avisos A o inicio A o fin Per odo facturaci n Marzo Mayo Junio Julio Bienvenido Benvingut Listado facturas Nueva factura cliente Facturaci n autom tica cuotas Recibos Remesas Fer Exportar listado facturas Facturaci n autom tica cuotas Eliminar Una vez indicados en los clientes las cuotas para facturarlas deber dirigirse a Facturaci n Facturaci n clie
5. E FACTUR GUIA DEL USUARIO noviembre de 2013 INTRODUCCION Esta nueva aplicaci n Web pretende ayudar al Profesional Asesor Usuario de Creinsa en cuanto a poder ofertar a sus empresas clientes un programa de FACTURACION y control de la gesti n mediante el cual estas empresas puedan facturar sus servicios productos realicen el control de sus proveedores generen remesas a Bancos y como fundamental para el DESPACHO PROFESIONAL una vez realizada su gesti n sta genere el informe necesario para su enlace con A3ECO de tal forma que nuestro cliente no tenga que pasar al programa los apuntes necesarios para hacer la contabilidad y presentar impuestos Se presenta como una ventaja competitiva para nuestros clientes es un programa en Internet se puede trabajar desde cualquier lugar o dispositivo PC y fundamentalmente antes los cambios que se anuncian 340 permitir que los finales de trimestre y presentaci n de cartas de pago no signifiquen un cuello de botella en los DESPACHOS por la escasez de d as para organizar el saco de facturas las llamadas apremiando su entrega y todos los inconvenientes que cada trimestre estamos acostumbrados a soportar ACCESO A EFACTUR Para acceder al programa de facturaci n deber indicar el usuario habitualmente el correo electr nico del usuario y contrase a que se le haya asignado FPT crelns Bienvenido Benvingut Introduzca sus datos de acceso Recuperaci
6. Web de la empresa NIF CIF Indicar el nif de la empresa facturadora Este dato sale en la cabecera de la factura Retenci n Indicar el porcentaje de retenci n a aplicar en las facturas que emita la empresa C digo asesor enlace contable Indicar el c digo de la empresa en el programa del asesor A3ECO A3CON Este dato debe tener cinco digitos Genera recibos Indicar si desea o no generar los recibos autom ticamente Nombre de la asesoria Indicar el nombre de la asesoria Tel fono Asesoria Indicar el tel fono de la asesoria Correo electr nico asesoria Indicar el correo electr nico de la asesoria donde podr enviar el fichero de enlace de los datos introducidos Tipos de IVA IVA Aplicaci n Desde estos apartados crearan los diferentes tipos de IVA y los porcentajes y periodos de aplicaci n En el primer apartado Tipos de IVA s lo crearan la denominaci n de los mismos En el apartado IVA Aplicaci n deber indicar el porcentaje de IVA para cada unos de los tipos y la vigencia del mismo IVA IGIC Aplicaci n Normal 21 00 01 07 2012 31 12 2015 Reducido 10 00 01 07 2012 31 12 2015 Super 6 RE 400 01 07 2012 31 12 2015 Exento 0 00 01 07 2012 31 12 2015 A adir fila Guardar Volver Series de facturaci n En este apartado crear las diferentes series de facturaci n que tenga la empresa facturadora y si desea introducir las facturas de compras deber crear un
7. a a adir y pulse para que le aparezcan reflejados en la pantalla de detalle anterior Guard Generar remesa Pulse Guardar y nm a para generar el fichero a enviar al banco FACTURACION DE COMPRAS GASTOS Desde este apartado podr ir introduciendo las facturas recibidas de sus proveedores acreedores de manera que pueda conocer el importe de gastos e IVA soportado que tiene la empresa para ello tiene varias opciones desde la barra de herramientas vaya a Facturaci n Facturaci n compras gastos Nueva factura compra gasto Crear nuevo a desde el listado de facturas pulsando Desde cualquiera de estos apartados le aparecer la siguiente pantalla Edici n factura compra gasto Debe ir guardando bloque a bloque de manera independiente cada vez que realice cambios Y asegurarse que ha guardado todo antes de generar la factura pe Guardar de Volver Deber indicar la fecha de emisi n seleccionar el proveedor indicar el vencimiento de la factura y la serie El programa le indicar autom ticamente el n mero de factura que le corresponde este campo es para indicar el orden de introducci n de las facturas recibidas En el apartado de Numero proveedor deber indicar el n mero de la factura del proveedor Debe indicar si desea aplicar o no retenciones Cuando tenga todos los datos introducidos debe pulsar factura Guardar para continuar la Conceptos Guarde los cambios pulsando el
8. a serie espec fica para ello Series de facturaci n A Serie A C Serie de compras A adir fila M Guardar Volver Bancos Cta Bancarias En este apartado indicar las cuentas facturadora Bancos Ctas bancarias al Guardar de Volver bancarias con las que trabaja la empresa Deber indicar el nombre del banco el n mero de la cuenta con los 20 digitos y la cuenta contable que le indique el asesor Formas de pago Deber indicar las diferentes formas de pago que utiliza la empresa Usuario 2 Salir creins Bienvenido Benvingut Modificar contrase a Inicio Configuraci n Par metros Proveedores Acreedores Clientes Facturaci n Formas de pago Talon Recibo ef A adir fila e Guardar Volver Soporte Contenido Gu a de Usuario PAR METROS Conceptos Art culos y Cuotas Desde estos apartados crearan los datos a facturar Se diferencian entre ellos en la manera de introducirlos en facturas mientras que cuando se introduce un art culo nos pide la cantidad en conceptos facturamos un importe y las cuotas adem s de introducir el importe podemos indicarle suplidos Para crear cualquiera de estos par metros deber indicar Denominaci n Indicar la denominaci n del articulo concepto cuota Este campo es de b squeda Concepto Indicar el concepto del articulo concepto cuota Tipo de IVA Deber seleccionar el tipo de IVA Aplicar retenciones I
9. n de contrase a Enviar 52014 Soporte Contenido Gu a de Usuario Si ha olvidado la contrase a tiene la posibilidad de recuperaci n de la misma en el apartado Recuperaci n de contrase a PANTALLA PRINCIPAL DE LA APLICACI N Una vez iniciada la sesi n le aparecer la pantalla de inicio de la aplicaci n donde puede ir a cada uno de los apartados por la barra de herramientas o bien por los accesos directos A Usuario 2 Salir crelnsa Bienvenido Benvingut Modificar contrase a Inicio Configuraci n Par metros Proveedores Acreedores Clientes Facturaci n Accesos directos O Ante cualquier duda consulte la Gu a de Usuario Datos empresa Alta cliente Nueva factura Nuevo concepto Nuevo Art culo Cuota nueva Des gt f A lt gt SP gt Z z Clientes Facturas Recibos Conceptos Articulos Cuotas 114 Soporte Contenido Gu a de Usuario En los accesos directos acceder directamente a cada uno de los apartados indicados a continuaci n Desde este apartado entrar en los datos de la empresa facturadora nif raz n social etc Datos empresa Para crear un nuevo cliente antes de realizarle alguna factura Acceso directo al listado por pantalla consulta modificaci n de clientes ya introducidos Clientes Desde estos apartados podr n crear nuevos conceptos art culos o cuotas E Nuevo concepto Nuevo Articulo Cuota nueva Acceso directo al listad
10. ndicar si el concepto debe formar parte de la base de retenci n o no C digo contable Indicar la cuenta contable donde se contabilizar gt Usuario 2 Salir creinsa Bienvenido Benvingut Modificar contrase a Inicio Configuraci n Par metros Proveedores Acreedores Clientes Facturaci n Denominaci n Descripci n Precio Tipo IVA IGIC Normal Aplicar retenciones A Si s No LE nnntahla odigo contable fa Guardar a Volver Creinsa Factur 2014 Soporte Contenido Gu a de Usuario PROVEEDORES ACREEDORES Desde este apartado crearemos los proveedores y acreedores de quienes introduciremos las facturas recibidas Al indicar la raz n social y nombre comercial guardaremos y aparecer n los detalles del proveedor acreedor a introducir Proveedores Acreedores digo proveedor Raz n social Razon social g Sanerar etiqueta Nombre comercial persona Guardar e Voker rarda ks cambios para poder ver la ficha actualizada he ei mn im em la Pii a moo pue A im mE tak im b l e pe Guardar Voker Domicilio social Indicar el domicilio del proveedor C digo postal indicar el c digo postal del proveedor Tel fono 1 y 2 y Fax Indicar los diferentes tel fonos y fax de la empresa E mail Indicar el mail de contacto del proveedor P gina Web Indicar la p gina Web del proveedor NIF CIF Indicar el nif del pro
11. ntes Facturaci n autom tica cuotas Deber indicar el mes que desea facturar y pasar los servicios a facturar Tras indicar la serie donde desea generar las facturas y la fecha de las facturas Generar facturas pulse el programa le generar todas las facturas de las cuotas m Usuario 2 Salir Orens Aa Bienwenido Benvingut Modificar contrase a Inicio Configuraci n Par metros Proveedores Acreedores Clientes Facturaci n Facturaci n de cuotas Selecci n mes a facturar Mes Noviembre Selecci n cuotas a facturar Cuota 1 3 le Datos de la facturaci n Con serie de facturaci n Serie A 5 Fecha de emisi n 05 31 2013 enviar factura por email 4Asegurese que haya introducido un email en 105 clientes y en los datos de su Empresa 5 ses Y Generar facturas ura 2014 Soporte Contenido Gu a de Usuario reines E Farct mea E Factu EMISION DE FACTURAS Una vez tenemos todos los par metros introducidos clientes art culos conceptos bancos tipos de IVA podemos empezar a realizar nuestras facturas para ello tiene varias opciones desde la pantalla de inicio pulsando el icono desde la barra de herramientas vaya a Facturaci n Facturaci n clientes Nueva factura cliente ef Crear nuevo a desde el listado de facturas pulsando Desde cualquiera de estos apartados le aparecer la siguiente pantalla Edici n factura Debe ir guardando
12. o por pantalla consulta o modificaci n de articulos conceptos o cuotas ya ner introducidas Conceptos Desde este apartado podr introducir facturas a sus clientes Nueva factura Acceso directo al listado de facturas por pantalla Facturas fd Acceso directo al listado de recibos por pantalla 7 bh Recibos CONFIGURACION Datos de empresa En esta pantalla se introduciran los datos especificos de la empresa facturadora Raz n social Indicar la raz n social de la empresa facturadora Este dato sale en la cabecera de la factura Nombre Comercial Indicar el nombre comercial de la empresa facturadora Este dato sale en la cabecera de la factura Domicilio Indicar el domicilio de la empresa facturadora Este dato sale en la cabecera de la factura C digo postal indicar el c digo postal de la empresa facturadora Este dato sale en la cabecera de la factura Datos Empresa Creaciones inform ticas SA Nombre comercial CREINSA icilio 0 Plaza Urquinaona 6 tal 108010 Poblaci n y provincia BARCELONA BARCELO el t 1 1933172063 Tel fono 2 1933172474 A e a ECONO dsEsi VA Guardar de volver esthercabanillas 2creinsa com www creinsa com soria Esther ia 933172063 3 ssthercabanillas creinsa com Tel fono 1 y 2 y Fax Indicar los diferentes tel fonos y fax de la empresa E mail Indicar el mail de contacto de la empresa P gina Web Indicar la p gina
13. veedor C digo contable Indicar la cuenta contable que le indique el asesor Cuenta del gasto Indicar la cuenta contable que le indique el asesor Retenci n Indicar el porcentaje de retenci n a aplicar en las facturas que reciba del proveedor Observaciones Campo libre En la pesta a de AVISOS podr introducir avisos a tener en cuenta para el proveedor en determinadas fechas CLIENTES Al indicar la raz n social y nombre comercial guardaremos y aparecer n los detalles del cliente a introducir Informaci n general Domicilio social Indicar el domicilio del cliente C digo postal indicar el c digo postal del cliente Tel fono 1 y 2 y Fax Indicar los diferentes tel fonos y fax de la empresa E mail Indicar el mail de contacto del cliente P gina Web Indicar la p gina Web del cliente NIF CIF Indicar el nif del cliente C digo contable Indicar la cuenta contable que le indique el asesor C digo de provisiones Indicar la cuenta contable que le indique el asesor Observaciones Campo libre Clientes 3 m Generar etiqueta M Guardar 4 volver Y Informaci n general Entidad de cobro Provisiones de fondos Cuotas Avisos Y Guardar Volver Entidad de cobro En esta pesta a indicar los datos para generar los vencimientos de las facturas y poder generar los recibos correspondientes Informaci n general Entidad de cobro Provisiones de fondos Cuotas Avisos N
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