INFORME SECTORIAL CERVEZA.
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1. No se han detectado barreras sanitarias y fitosanitarias ni falta de respeto a los derechos de propiedad intelectual o barreras de acceso al mercado de las obras p blicas Existe la obligaci n de etiquetar e informar sobre su modo de empleo en portugu s para ciertos bienes alimentos bebidas medicinas juguetes etc MERCADOS POTENCIALES EN FRICA 63 SECTOR CERVEZA frica del Este Y eo te ee Tanzania 72 Etiop a 82 Uganda 92 d ee Y eo EABL es uno de los grandes actores de la regi n Controla el 95 el mercado de cerveza en Kenia el 30 en Tanzania y el 60 en Uganda La gr fica de la derecha indica la distribuci n de fuerzas que ejerce la compa a en las regiones donde act a MERCADOS POTENCIALES EN FRICA SECTOR CERVEZA Kenya 52 mayor mercado del continente 3 DESCRIPCI N DE MERCADOS 77 00 E Kenya E Tanzania M Uganda E Great Lakes Region Source EABL 64 3 DESCRIPCI N DE MERCADOS Ke uv Con un 95 de control de la industria de cerveza keniana y un crecimiento en la regi n de frica Oriental East African Breweries Ltd EABL es el principal competidor del sector de cerveza regional con un alto potencial de crecimiento Su supremac a est basada en la fuerte imagen de calidad de marca su posici n en el mercado su amplia red de distribuci n las adquisiciones estrat gicas llevadas a cabo y la estrategia de crecimiento del2. a local pudi ndose hacer de dos maneras 1 Vincularse a un importador exclusivo Y eo e Los gastos y procedimientos de registro los lleva a cabo el importador La manera com n de proceder es mediante un contrato de distribuci n en exclusiva del producto durante el per odo del registro 5 a os Cada nuevo producto requiere de un registro diferente La certificaci n con NAFDAC adem s debe renovarse anualmente 2 Establecer una compa a local con el nico prop sito de registrar el producto Requisitos de envasado de los productos de consumo Y o Lr e Y eo kS e Y eo Y eo Y eo Y eo Y eo Y eo Marca o nombre com n del producto Direcci n completa del fabricante con pa s de origen Lote fecha de fabricaci n y de caducidad consumir preferentemente Contenido neto especificando ingredientes esenciales Ingredientes listados por nombre com n excepto si el alimento est estandarizado para lo cual s lo se mencionar n los ingredientes no est ndares Se deben declarar aditivos y colorantes e identificar especialmente los artificiales Etiquetado en Ingl s Etiquetado previo a la entrada por puerto Productos de muestra o industriales no tienen requerimientos de etiquetado Se debe incluir el n mero de registro NAFDAC en la etiqueta Los productos deben justificar en su etiquetado sus valores nutritivos si se publicitan como tal MERCADO
3. consumo per c pita de 61litros al a o 183 botellas de cerveza per capita El 60 de la cerveza que se consume es importada siendo el principal pa s proveedor Espa a seguido de Alemania Pa ses Bajos y a mayor distancia B lgica Y 43 millones de litros de cerveza al a o G d MERCADOS POTENCIALES EN FRICA 33 SECTOR CERVEZA 3 DESCRIPCI N DE zZ ERCADOS LISTA PRODUCTORES IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES EN GUINEA ECUATORIAL SECTOR bebidas alcoh licas Prefijo telef nico 240 Nombre SOEGUIBE Contacto Lamarche Etienne Direcci n Carretera Bome Bata Email lamarcheetienne yahoo fr Tel fono 240 333 084693 Perfil de Fabricante de cerveza de las marcas la Castel y 33 Es envasadora de cerveza empresa refrescos y agua mineral Realizan todo el proceso desde la materia prima malta l pulo az car y levadura hasta el embotellado La empresa es de origen franc s y su principal socio es Castel cervecera francesa instalada en Gab n Marruecos Camer n Chad Mal Sud frica socio con una gran cervecera de all Angola Etiop a de producci n de 22 000 botellas hora Producen 17 millones de litros de cerveza al a o MERCADOS POTENCIALES EN FRICA SECTOR CERVEZA 34 3 DESCRIPCI N DE zZ ERCADOS Nombre MARTINEZ HERMANOS Contacto Ramesh Lakhiani Direcci n C La Independencia P O Box 384 Malabo Email
4. INFORME INFORME SECTORIAL l DESMERODOSRR ONENOTE IRH R AA SECTOR BEBIDAS ALCOH LICAS SUBSECTOR PCE RVEZA Informe realizado por Divisi n de Promoci n PRDEXCA Bss para Canarias de Canarias ANTECEDENTES DESCRIPCI N GENERAL DEL ENTORNO 1 1 PRESENCIA MULTINACIONALES 1 2 CONSUMO PER CAPITA 1 3 RELACI N RENTA Y CONSUMO 1 4 VOL MENES DE MERCADO CARACTERIZACI N DE LA OFERTA 2 1 SABMILLER CASTLE 2 2 HEINEKEN 2 3 DIAGEO DESCRIPCI N DE MERCADOS 3 1 FRICA OCCIDENTAL 1 1 MARRUECOS 1 2 CABO VERDE 1 3 GUINEA ECUATORIAL 1 4 NIGERIA 1 5 CAMER N 1 6 GHANA 3 2 FRICA DEL SUR 3 2 1 ANGOLA 3 3 FRICA ORIENTAL SENDA 3 3 2 TANZANIA ISS MENTIRA ON OS 0 0 o e S 12 14 16 ay 18 25 30 27 45 50 55 64 65 66 68 PROEXCA Es para Canarias e Canarias PADEXCA E Gobierno para Canarias de Canarias En los ltimos a os frica ha sido considerada como una inversi n refugio con un potencial ilimitado calificada como una inversi n de primer destino Los factores clave son Y eo fortaleza del consumo gran potencial demogr fico urbanizaci n e industrializaci n crecientes niveles de disponible liderazgo estable con la democracia imponi ndose en la mayor a de sus pa ses fuerte crecimiento econ mico frente a la disminuci n de la los pa ses desarrollados Nivel de penetraci n escaso d e e e e e
5. n First Floor Bari House Flat Top Junction Off Achimota Lapaz Rd Tel fono 233 214 170 94 E Mail info aami org gh Perfil de La Asociaci n de Fabricantes de Alcohol e la Importadores AAMI ha sido establecida empresa por los productores principales de bebidas de alcohol en Ghana para coordinar y dirigir actividades hacia la producci n responsable y el empleo de productos alcoh licos en Ghana Nombre CFAO Ghana Limited Direcci n CFAO Building House No 6 Otublohum Road Industrial Area PO Box 70 Accra Tel fono 233 212 440 71 E Mail ccalvez cfao com Perfil de CFAO es una empresa l der en distribuci n la en frica El 12 de su cartera de empresa productos corresponde a industria y comercio entre las que destaca la cerveza Est presente en mercados como Argelia Marruecos Egipto Kenia Malawi Uganda Tanzania Zambia Nigeria Ghana Angola Guinea Bissau Guinea Ecuatorial Mauricio Mauritania y Rep blica Democr tica del Congo A trav s de nuestra becaria Irene Sanfiel Arriaga situada en la Oficina Econ mica y Comercial de la Embajada de Espa a en Accra Ghana se podr an facilitar servicios similares a los ofrecidos por nuestra representaci n en Guinea Ecuatorial Camer n Gab n y Sao Tom en aras de ampliar la informaci n sectorial 57 B Patrice Lumumba Street Airport Residential Area KAPT KA PMB 169 Airport Accra Tel 233 0 302 211 818 9 Fax 233 0 302 211 817 Mail
6. Pelforth y Castle Milk Stout 9 eo Guinness Cameroon Es propiedad de Guinness Overseas Ltd Diageo y GUIN ETS UINNESS cuenta con una planta de producci n Posee el 17 de CAMEROON cuota de mercado o Su capacidad de producci n anual asciende a 650 O00hl o Produce refrescos y cerveza o Sus principales marcas incluyen Windhoek Lager Guinness Malta y Satzenbrau Existe una gran variedad de precios que encuentran sus m nimos y m ximos de la siguiente manera Ciudad Precio medio MERCADOS POTENCIALES EN FRICA 46 SECTOR CERVEZA 3 DESCRIPCI N DE LISTA PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES EN CAMER N SECTOR bebidas alcoh licas Prefijo telef nico 237 zZ ERCADOS Nombre SOCIETE ANONYME DES BRASSERIES DU CAMEROUN Contacto Andr Siaka Direcci n B P 4036 Douala Tel fono 237 234 291 33 Fax 237 234 298 96 Perfil de Productor y distribuidor de bebidas la alcoh licas y sin alcohol empresa Nombre SIAC BRASSERIE ISENBECK S A Contacto M Ronald Baummeyer Direcci n B P 4036 Douala Tel fono 237 339 50 00 26 46 Fax 237 339 50 01 26 47 Perfil de Principal distribuidor de Brasseries du la Cameroun empresa MERCADOS POTENCIALES EN FRICA SECTOR CERVEZA 47 3 DESCRIPCI N DE MERCADOS A trav s de nuestro becario y los t cnicos de comercio situados en la Oficina Econ mica y Comercial de la Embajada de Espa a en Malabo Guine
7. de bebidas nigeriano est b sicamente dirigido al mercado de la cerveza y bebidas carbonatadas CSD Abarcan el 87 del consumo de bebidas en el pa s El mercado CSD est dominado por Nigerian Bottling Company Plc NBC embotelladora de Coca Cola y 7UP Plc embotelladora de PepsiCo Nigerian Breweries Heineken y Guinness Diageo lideran el mercado de la cerveza En total existen 11 operadores de cerveza en el sector Mercado de bebidas en Nigeria E Cerveza E Bebidas carbonatadas E Zumos E Spirits E Vino RTDs RTDs Ready to drink bebidas premezcladas Segmentos como el de CSDs refrescos favorece la entrada y la posibilidad de triunfo en el mercado dada la consecuente ampliaci n de cartera de productos Los productos sin alcohol tienen un gran potencial y puede ser un factor clave a la hora de abordar el sector de bebidas africano en general MERCADOS POTENCIALES EN FRICA SECTOR CERVEZA 37 3 DESCRIPCI N DE MERCADOS Tama o mercado 16mhl G El 80 del mercado pertenece a j P Cuotas de mercado Nigerian Breweries Plc Heineken y Guinness Nigeria Plc Diageo E NB Pc Consolidated Breweries Same CS A ConsBrw Limited Heineken es el tercer Morros operador lt 10 de cuota tambi n mayoritariamente controlada por Heineken N V Group El grupo Heineken posee el 70 de la cuota de mercado del pa s a trav s de sus 2 participaciones Este mismo mes de
8. en cuenta factores como la reticencia en Marruecos en virtud de una significativamente mayor a de poblaci n musulmana as como Namibia d nde una gran proporci n de las ventas se exporta se ve una relaci n de c mo los niveles de consumo se basan en gran medida por niveles de ingreso per c pita Relaci n Renta y Consumo 14 12 10 B Renta Per Capita Consumo Per Capita Kenya Namibia Sud frica Marruecos Zimbabwe Nigeria Zarrbia Botswana Costa de Marfil Vol menes de venta en frica por mercados A n as los niveles de consumo por s solos no determinan el potencial de mercado con respecto a vol menes de negocio que puedan generarse La gr fica que vemos a continuaci n indica como se distribuye el mercado del continente haciendo referencia al volumen de negocio Tanzania 2 L Nigeria RDC lt 6 MERCADOS POTENCIALES EN FRICA 8 SECTOR CERVEZA MERCADOS POTENCIALES EN FRICA SECTOR CERVEZA 2 CARACTERIZACI N D T LA OFERTA Caracterizaci n de la oferta 4 operadores dominan pr cticamente el continente Principales operadores SABMiller 22 mayor E SABMiller cervecera del mundo E Heineken Heineken 32 E Diageo Z BGI Castle 142 Kan Y Diageo 162 e Estas 4 multinacionales SABMiller Heineken Castel y Diageo abarcan el 80 del mercado africano MERCADOS POTENCIALES EN FRICA 10 SECTOR CERVEZA 2 CA
9. enero Heineken anunci la adquisici n de dos propiedades del Grupo Sona Estas adquisiciones le permitir n controlar la oferta de otras f bricas del grupo IBBI Benue Life Champion breweries Y Y 9 Y AS MERCADOS POTENCIALES EN FRICA 38 SECTOR CERVEZA 3 DESCRIPCI N DE MERCADOS Establecidas Filial Nigerian Breweries Plc Consolidated Breweries Nuevas Adquisiciones SAB Miller Pabod Breweries Standard Breweries Voltic International Breweries Plc International Breweries tienen un acuerdo con Carlsberg para la producci n y comercializaci n de sus marcas registradas en Nigeria No es una filial de Carlsberg Una de las claves ha sido la segmentaci n de mercado a lo largo de la gama de cervezas econ micas y Premium Lager ELE Oscura Maltina 1 Guinness Extra Stout 2 Heineken 1 Beck s 4 Amstel 1 Malta Guinness 2 Star 1 Top Malt 2 Legend Extra Stout 1 Comerciales Gulder 1 Maltex 3 Harp 2 33 Export 3 Hi Malta 3 Turbo King 2 Glodberg 5 Champ Malta 4 William Dark Ale 5 Champion Lager 4 Malta Gold 5 1 Nigerian Breweries Plc 2 Guinness Nigeria Plc 3 Consolidated Breweries Limited 4 Champion Breweries Plc 5 Sona Breweries Limited MERCADOS POTENCIALES EN FRICA 39 SECTOR CERVEZA 3 DESCRIPCI N DE MERCADOS Los precios var an dependiendo de la ciudad Ciudad Precio medio L
10. irene sanfielOproexca es MERCADOS POTENCIALES EN FRICA SECTOR CERVEZA 53 3 DESCRIPCI N DE MERCADOS Barreras Africainfomarket En el Acta de 1994 del Ghana Investment Promotion Center se reflejan los impuestos tasas y beneficios que se ofrecen a las empresas que se instalan en el pa s A excepci n de los bienes importados expresamente para la educaci n la salud y la agricultura el resto de las productos est n sujetos a tasas que var an entre el 0 5 y el 1 MERCADOS POTENCIALES EN FRICA 54 SECTOR CERVEZA 3 DESCRIPCI N DE MERCADOS frica del sur Sud frica Mayor mercado de frica Supone el 32 de la demanda del continente Angola 32 Y eo Y eo De la misma manera Sud frica Namibia y Botswana poseen los niveles de consumo m s elevados del continente con una estimaci n per capita de m s de 90 litros AngolalMN Mhl Cuota Mercado 0 6 1 5 4 6 90 3 4 62 MERCADOS POTENCIALES EN FRICA 55 SECTOR CERVEZA 3 DESCRIPCI N DE MERCADOS El mayor fabricante de bebidas y cerveza del pa s es Cuca Y eo Acapara el 90 del mercado cervecero local Marcas Cuca Nokal y Eka La compa a es propiedad del Grupo BGI Castel SBU El grupo se compone de 7 f bricas Division Bulssons Garecuses Su la capacidad total es de 6 millones de hectolitros Y Y o e TLE eo 9 eo BG
11. rameshlakhiani Wmartinezhermanos com Perfil de Es el principal importador de cerveza la del pa s importa y distribuye a empresa supermercados peque os establecimientos bares y restaurantes Marcas principalmente San Miguel pero tambi n Mahou Alhambra y Reina Nombre EGTC Contacto Lamarche Etienne Direcci n Calle 3 de agosto 22 Bata Av Patricio Lumumba Malabo Email egtc intnet gq Tel fono 240 333 092755 240 333 091168 Perfil de Importador de Marcas como Heineken la y Corona empresa MERCADOS POTENCIALES EN FRICA SECTOR CERVEZA 35 3 DESCRIPCI N zZ ERCADOS Nombre AJM Grupo Contacto Lamarche Etienne Direcci n C 3 de agosto Malabo Email mohamedkjradiWyahoo fr Tel fono 240 333 091168 Perfil de la Importador de Cody s empresa Nombre GUINEBEGA S A Contacto Lamarche Etienne Direcci n Carretera del Aeropuerto Km5 Sr D Jose Lajay Chema Email guinebega V0wanadoo gq Tel fono 240 333 092537 Perfil de Importacion y venta de bebidas la zumos cervezas refrescos y empresa producci n de agua mineral Ecoaguas Esta empresa es filial de la espa ola Cobega concesionaria de la Coca Cola en el pa s en 2009 Cobega compr la cervecera Caboverdiana Strela cuya cerveza est introduciendo en el pa s MERCADOS POTENCIALES EN FRICA SECTOR CERVEZA 36 Nigeria A E 3 DESCRIPCI N DE MERCADOS El mercado
12. s Stella Artois Cruzcampof Pilsen MERCADOS POTENCIALES EN FRICA SECTOR CERVEZA Botella Botella Botella Botella 24 cl 25 cl 33 cl 50 cl 8 75 13 95 19 L ESCRIPCI N DE zZ ERCADOS PVP de cervezas nacionales y extranjeras en Supermercado Sawma en Agadir AYELL Lata 24 cl Lata 25 cl Lata 33 cl Lata 50 cl e f s o pa A pa o DE e DEN S E y M ES gt Bavaria Botella 24 cl 10 8 Botella 25 Botella 33 cl cl 9 5 19 2 12 6 un 17 5 22 Corona 25 Precios en Dirham 1 11 73 DH En rojo Marca y formatos m s vendidos MERCADOS POTENCIALES EN FRICA 20 SECTOR CERVEZA 3 DESCRIPCI N DE LISTA PRODUCTORES E IMPORTADORES EN MARRUECOS SECTOR bebidas alcoh licas Prefijo telef nico 212 Nombre BRASSERIES DU MAROC Direcci n Boulevard Ahl Loghlam 20450 CASABLANCA Tel fono 212 522 754 646 Email gbmOgbm ma Perfil de Fabricaci n y distribuci n de cervezas vinos bebidas la empresa gaseosas y agua Distribuye Heineken Nombre BRASSERIES DU MAROC Direcci n 388 Zone Industrielle Sidi Ghanem 40000 MARRAKECH Tel fono 212 524 335 699 Email www brasseries maroc com Perfil de Embotellado y distribuci n de cervezas vinos bebidas la empresa gaseosas y agua Nombre BRASSERIES DU NORD MAROCAIN BRANOMA Direcci n Av Ibn Elkhatib Q
13. 24 222 311 764 M vil 224 923 401 627 Perfil de Importadores y embotelladores de vino a la granel empresa Nombre TROPIAFRICA Contacto Francisco Nobre Direcci n Rua Eug nio de Castro Vila Alice LUANDA Correo e franciscovnobre gmail com M vil 224 923 314 121 MERCADOS POTENCIALES EN FRICA SECTOR CERVEZA 60 ESCRIPCI N w L zZ ERCADOS Nombre POMOBEL Contacto Sonia Burity En delegaci n de Irene Neto Directora comercial que se encontrar en Alimentaria Direcci n Rua Rei Katyavala 115 Luanda Tel fono 224 222 446 396 448 954 Fax 224 222 447 366 Correo e pomobelcd Whotmail com M vil 912 554901 Perfil de la Sus principales importaciones provienen de Portugal empresa Espa a China y Holanda Unas 35000 toneladas anuales seg n ellos mismos reconocen Cuenta con una plantilla de 170 trabajadores Distribuidor de agroalimentario Posee un Cash amp Carry en la zona sur Luanda Benfica y supermercados en Luanda Kwanza Sul y Huambo En total 8 supermercados y dos almacenes al por mayor Ya comercializa productos de espa oles de modo directo entre otros de Higiene y Limpieza Antiguamente los productos espa oles llegaban v a Portugal GOURMET DE BELAS Nombre Contacto Jo o de Carvalho Correo e lojagourmetOgourmetdabelas com M vil 224 929 370 249 914 350 840 Perfil de la Vinos y productos gourmet empresa MERCADOS POTENCIALES EN FRIC
14. 4 por a o de acuerdo a las estimaciones de Access Capital aproximadamente el doble de la tasa anual media de crecimiento del PIB real Sin embargo despu s de este r pido crecimiento el consumo per c pita de cerveza en Etiop a sigue siendo s lo una fracci n del nivel observado en otros pa ses africanos La industria cervecera se compone de cinco grandes cervecer as e incluye tres estatales un inversor extranjero y un productor privado local Con diferencia la m s dominante es la f brica de BGI Etiop a Grupo Castel productor de la popular marca Giorgis con una cuota de mercado de alrededor del 50 en todo el pa s e incluso m s en Addis Abeba MERCADOS POTENCIALES EN FRICA 67 SECTOR CERVEZA 3 DESCRIPCI N DE MERCADOS Cuotas de mercado Addis Ababa Nacional 64 00 48 00 12 00 16 00 11 00 13 00 5 00 11 00 7 00 10 00 100 00 100 00 Addis Ababa Nacional E BGI Etiop a E BGI Etiop a E Meta E Meta E Dashen E Dashen E Harar E Harar E Bedele E Bedele MERCADOS POTENCIALES EN FRICA 68 SECTOR CERVEZA 3 DESCRIPCI N DE MERCADOS Precio de cerveza seg n marca y formato Cerveza embotellada por caja Cerveza de barril Precio al al por menor Precio Agente BGI Etiop a ARA H A RR pap A Y e ICG IE IEA ESE E Moneda Birr 1 Birr ETB 0 047 21 462 Birr ETB 1 MERCADOS POTENCIALES EN FRICA 69 SECTOR CERVEZA 3 DESCRIPCI N DE MERC
15. A SECTOR CERVEZA 61 3 DESCRIPCI N DE Nombre INTRAMUROS LDA Contacto Dona Margarita Direcci n Placeta Marques das Minas 1 Maculusso Luanda Correo e peralWintramurosbrands com Tel fono 224 222 331 761 222 371 696 M vil 224 912 38 46 63 925 29 69 36 Nombre LIDIANA Manuel dos Anjos Cortez Orden Contacto Correo e manuelordena hotmail com M vil 224 923 259 681 Perfil de la Importaci n y Exportaci n empresa Barreras Africainfomarket L Incentivos fiscales o exenciones impositivas y aduaneras por periodos de entre 3 y 15 a os o Seg n el tipo de proyecto y de la zona donde se ejecute o Algunos gastos relacionados con la formaci n de mano de obra nacional o el desarrollo de infraestructuras locales dan derecho a exenciones ERCADOS o Se consideran prioritarios los proyectos relacionados con la actividad agropecuaria y la industria alimentaria as como la extracci n minera la pesca y derivados industria ligera y la industria de materiales de construcci n muy importante para la reconstrucci n del pa s Protecci n comercial o Arancel de aduanas que se aplica sobre el valor de factura Tipos aplicados desde el 2 al 30 Menores para materias primas o bienes que no se fabrican localmente Se aplican reducciones y exenciones para las importaciones vinculadas con inversiones extranjeras proyectos de inter s p blico y ayuda al
16. ADOS para Canarias MERCADOS POTENCIALES EN FRICA 70 SECTOR CERVEZA
17. CUMBI COMERCIAL LDA Contacto Jos Filipe Direcci n Morro Bento Rotunda do Gamek Ruada Parab lica Correo e filipejoseWyahoo com br M vil 244 923 546 797 Perfil de la Importadores y comercializadores de empresa productos alimenticios y vino Nombre DRINK ALL Contacto Humberto Machado Director Direcci n Rua Rainha Ginga 72 Tel fono 224 222 339 496 339 392 Fax 224 222 339 851 Correo e humberto machado drinkall co ao M vil 224 925 046 264 WEB www cabiregroup com en construcci n Perfil de Pertenece al grupo Cabire uno de los principales la distribuidores en Luanda cuenta con cinco empresa almacenes a lo largo de la ciudad MERCADOS POTENCIALES EN FRICA SECTOR CERVEZA zZ ERCADOS 59 3 DESCRIPCI N zZ ERCADOS Nombre MAISON DU VIN Contacto Paulo Moraes Director comercial Direcci n Rua Reverendo Agostinho Pedro Neto 25 LUANDA Tel fono 224 222 372 612 336 389 Fax 224 222 337 326 Correo e rangucomercialnexus ao M vil 224 929 720 781 Sali de Importadores de vino empresa Nombre ABASTANGO Contacto Artur Miranda Director General Direcci n Rua Rainha Ginga 212 R c Tel fono 224 222 390 882 Fax 224 222 393 998 Correo e M vil 224 923 639 913 K de Importadores de vino empresa Nombre SOVINHOS Contacto Jo o Pereira Direcci n Area Portu ria Fortaleza Penedo Boavista Tel fono 224 222 310 362 310 663 Fax 2
18. I Castle 1 GUINNESS Y OFFICIAL MERCHANDISE Unicer 2 SABMiller 1 LAS GOLA 1 SABMiller tiene un acuerdo de asociaci n con el grupo de BGI para distribuir productos de Cuca en la regi n de Malanje MERCADOS POTENCIALES EN FRICA 56 SECTOR CERVEZA 3 DESCRIPCI N DE zZ ERCADOS 2 Diageo y UNICER forman una asociaci n en la fabricaci n importaci n y distribuci n de Guinness en Angola SABMiller opera tanto en el embotellado de CSD como en el mercado de cerveza El grupo opera a trav s de las siguientes participaciones Coca Cola Embotelladora Luanda SARL 28 G Coca Cola Embotelladora del Sur de Angola SARL 37 Empresa de Cervejas N Gola SARL 28 El precio medio para la cerveza en Angola fluct a entre Lobito 1 65 EUR Luanda 2 16 EUR LISTA FABRICANTES EN ANGOLA SECTOR 00124 PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS CERVEZAS Nombre CUCA BGI Contacto Jean Louis Van Haecht Director Gnral Direcci n Rua N Gola Kiluange Tel fono 244 222 380 379 222 380 379 Fax 244 222 380 743 Correo e jff maxi co ao Perfil de Productora de la principal cerveza del pa s la Cuca Propiedad de BGI Castle empresa MERCADOS POTENCIALES EN FRICA 57 SECTOR CERVEZA 3 DESCRIPCI N zZ ERCADOS Perfil de la empresa Nombre EKA EMPRESA ANGOLANA DE CERVEJAS SARL Contacto Sr Jack Leburg Direcci n Rua C neg
19. ISTA PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES EN NIGERIA SECTOR bebidas alcoh licas Prefijo telef nico 234 Nombre NIGERIAN BREWERIES PLC Direcci n Iganmu House Abebe Village Road lganmu P O Box 545 Lagos Tel fono 234 01 271 740 09 Email info Onbplc com Perfil de Nigerian Breweries Plc es la mayor la empresa cervecera de Nigeria Entre sus marcas destacan Heineken Maltina Amstel Star Gulder Legend Extra Stout MERCADOS POTENCIALES EN FRICA 40 SECTOR CERVEZA 3 DESCRIPCI N zZ ERCADOS Nombre Guinness Nigeria Ltd Direcci n 24 Oba Akran PMB 21071 Ikeja Lagos Nigeria Tel fono 234 01 497 156 09 Perfil n Subsidiaria de Diageo Ple empresa Nombre Sona Breweries Direcci n Km 40 Lagos Abeokuta Expressway Sango Otta Ogun State Nigeria Email infoOsonabreweries com Perfil de Fabricaci n y Comercializaci n de Bebidas la empresa alcoh licas y no alcoh licas MERCADOS POTENCIALES EN FRICA SECTOR CERVEZA 41 3 DESCRIPCI N ERCADOS S Z Nombre Nigerian Bottling Company Plc Direcci n Tel fono Web Perfil de la empresa Iddo House Iddo Lagos P M B 1159 Ebute Metta Lagos 234 01 270 66 70 http www nbcplccareers com Embotellador predominante de bebidas sin alcohol en Nigeria responsable de la fabricaci n y venta de m s de 33 marcas diferentes de Coca cola Hasta el
20. Mahou botella 7 200CFA u 300 Mahou mixta 9 600CFA u 400 Mahou laiker 8 400CFA u 350 Mahou Negra 12 000CFA u 500 Alhambra 33cl 6 000CFA u 250 Alhambra roja 33cl 9 600CFA u 400 Alhambra roja 50cl 12 000CFA u 500 Reina 7 200CFA u 300 Cambio 1 656FCA MERCADOS POTENCIALES EN FRICA SECTOR CERVEZA 31 3 DESCRIPCI N DE MERCADOS SUPERMERCADO GUINACO vende unidades sueltas no cajas ni packs Cerveza Precio San Miguel 33cl lata 350CFA San Miguel 33cl botella 500CFA SUPERMERCADO EGTC Cajas de 24 unidades Cerveza Precio Heineken botella 33cl 1 000CFA u 458 Cody s lata 6 500CFA u 270 Corona 16 000CFA u 666 Precios por botella o lata de 33cl en bares y restaurantes Gama Categor a Cerveza Categor a Inferior Media Superior Standard 1000 2000 San Miguel 350 CFA 500 CFA CFA Heineken 1 000 CFA u 458 Kronenbourg 1 000CFA Cody s 350CFA 500CFA Corona 1 500 CFA 1000 CFA la botella de Castel 500CFA 650cl MERCADOS POTENCIALES EN FRICA 32 SECTOR CERVEZA 3 DESCRIPCI N DE 2 Z ERCADOS En lo referente al formato de la cerveza este viene principalmente condicionado por el precio Y lt El precio de la lata es aproximadamente un 20 30 m s barata cuota de consumo Lata 70 Botella 30 Consumo e
21. PAVIA Direcci n 2 rue de T nger ATLAS FES Tel fono 212 535 641 060 Email etablissemente pavia 0 hotmail fr Perfil j Distribuci n de bebidas alcoh licas empresa MERCADOS POTENCIALES EN FRICA SECTOR CERVEZA 23 3 DESCRIPCI N zZ ERCADOS Nombre FOODS 8 GOODS Direcci n 5869 53 Ennour 2 lot SI 7 19 Zone Industrielle Ouled Saleh 27182 BOUSKOURA Tel fono 212 522 590 060 Email info fg ma Perfil de Importaci n y distribuci n de alimentaci n P y bebidas Distribuidor de Corona Nombre GRAND SUD IMPORT Direcci n 19 rue Anwal ex Esnes 20360 CASABLANCA Tel fono 212 522 204 563 Email contactOMgrandsud ma Perfil de Importaci n y distribuci n de bebidas Gn alcoh licas Nombre M R RENOUVO Direcci n All e des Citronniers 20600 CASABLANCA Tel fono 212 522 350 801 Email commercial Omrrenouvo com Perfil de Producci n distribuci n y exportaci n de mo bebidas licores vinos jarabes MERCADOS POTENCIALES EN FRICA SECTOR CERVEZA 24 3 DESCRIPCI N DE MERCADOS Nombre SOMARDIS Direcci n 105 rue Mohamed El Bekkal Gu liz 40000 MARRAKECH Tel fono 212 524 447 578 Email somardis Ymenara ma Perfil de Alimentaci n general importaci n y la empresa distribuci n de bebidas alcoh licas Cabo Verde Las tres marcas de mayor consumo tienen cobertura a nivel nacional cubriendo la hosteler a y l
22. RACTERIZACI N DE LA OFERTA SAB MILLER L Opera en 16 mercados L e L N Castle opera en 22 SABMiller y Castle son las empresas embotelladoras de Coca Cola en 20 de los 36 pa ses del continente S Posee inversiones corporativas en EABL Kenia y Delta Zimbabwe Comores e E Cerveza dara Madagascar W Castle 9 PAN R aura S SABMiller E cep Ambos Mz e E Asociaciones a B Otras CSDs Carbonate soft drinks Diferenciada cartera de productos Categor as 5 CAGR Premium PERONI NASTRO ALTURAO 3 CAGR 25 CAGR Asequibles Comerciales Premium a F05 m F09 MERCADOS POTENCIALES EN FRICA 11 SECTOR CERVEZA Presenda industrial A Propias YrParticipadas Adem s de su presencia industrial en el continente a n mayor es su presencia virtual en l Se encuentra presente en todo el territorio africano a trav s de acuerdos de distribuci n MERCADOS POTENCIALES EN FRICA SECTOR CERVEZA 2 CARACTERIZACI N DE LA OFERTA Presencia en frica Y e 19 pa ses TT 27 cerveceras propias 10 cerveceras participadas 4 f bricas de refrescos 2 f bricas de malta 2 f bricas embotelladoras 1 vidrio 1 pl sticos 2 f bricas de vino 1 destiler a TT L TT L T Y e B Unidad productiva S Joint Ventures Presencia 12 2 CARACTERIZACI N DE LA OFERTA Amstel group volume mhl Marcas Premium I
23. S POTENCIALES EN FRICA 43 SECTOR CERVEZA 3 DESCRIPCI N DE MERCADOS Antes de la inspecci n f sica de los productos el importador debe presentar en la correspondiente oficina de NAFDAC muestras de las mercanc as y los siguientes documentos Y Factura de Entrada de Aduanas Registro del producto Certificado combinado de Manufactura y Venta de la autoridad competente espa ola Certificado de an lisis del producto Evidencia de pago de las tasas de NAFDAC Carta de compromiso de que los productos no se pondr n a la venta hasta que no sea analizado por un laboratorio de NAFCDAC Direcci n del almac n del importador e Y eo Y o eo eo e e Barreras Otras barreras no arancelarias ltima actualizaci n 18 de febrero de 2010 ICEX Los procedimientos aduaneros en Nigeria adolecen de transparencia y fiabilidad generando incertidumbre y falta de seguridad jur dica en los intercambios comerciales En la pr ctica los procedimientos aduaneros son muy complejos sujetos a cambios frecuentes que crean confusi n sobre los procedimientos y reglamentaci n en vigor Como resultado se generan importantes retrasos en los puertos especialmente en lagos Adem s las malas pr cticas generan ineficiencia permitiendo el fraude y corrupci n MERCADOS POTENCIALES EN FRICA 44 SECTOR CERVEZA 3 DESCRIPCI N DE MERCADOS Camer n Camer n supone el cuarto m
24. TENCIALES EN FRICA 6 SECTOR CERVEZA El consumo per c pita en frica existe en todo el continente pero cerca de la saturaci n con excepci n de Sud frica Namibia y Botswana los niveles de consumo permanecen en niveles muy bajos en el resto de pa ses Teniendo en cuenta los datos presentados a continuaci n el consumo medio per c pita es de 10 4 litros por persona en frica En comparaci n con la de los pa ses m s desarrollados revela un potencial de crecimiento significativo a veces de m s de 8 m ltiplos Esta previsi n excluye a Sud frica Botswana y Namibia ya que estas econom as han estimado niveles de consumo per c pita de m s de 90 litros Consumo Per Capita Media Namibia Botsw ana Sud frica Zimbabw e Kenya Zambia Nigeria Costa de Marfil Marruecos A pesar de la significativa presencia musulmana dentro de la poblaci n el sector inspira un consumo per c pita de alcohol de 10 litros como media del continente Esto es mucho menor en relaci n al promedio de capacidad per c pita internacional e indica el potencial de crecimiento Un factor clave es el gran potencial demogr fico d nde una apabullante generaci n de j venes est llegando a la mayor a de edad y esto se traduce en un aumento de la demanda MERCADOS POTENCIALES EN FRICA 7 SECTOR CERVEZA Existe una clara relaci n entre los niveles de renta y el consumo de alcohol como se ejemplifica en la tabla posterior Teniendo
25. a alimentaci n NEOLITE Strela Importadas portuguesas Sagres Superbock Otras Calsberg La SuperBock es la m s consumida en la isla de Santiago y la Sagres en San Vicente Formato m s popular lt En Hosteler a Bares y restaurantes 25cl y 33cl lt En Alimentaci n supermercados tiendas de ultramarinos 25cl y 33cl MERCADOS POTENCIALES EN FRICA 25 SECTOR CERVEZA 3 DESCRIPCI N DE MERCADOS Precio al consumidor PVP del formato m s popular Supermercados Restaurantes so R esc 25cl cristal 100800 esc 120 00 esc 81500 esc 33cl lata 120500 esc 1505 00 esc 70500 esc 25cl cristal Sagres 150500 esc 229500 esc 1l cristal 120500 esc SEA d75500 esc 25cl cristal 120500 sec 1505 00 esc 1 Euro 110 278 esc Otras Marcas Alimentaci n Bares Restaurantes Heineken 97900 esc 25cl cristal 150 00 150 00 Carlsberg 85900 esc 25cl cristal 150 00 150 00 99 2T1B 1 TDI E 979500 esc 33cl lata Pirata 114500 esc 500cl lata f holandesa MERCADOS POTENCIALES EN FRICA 26 SECTOR CERVEZA USTA L ESCRIPCI N DE PRODUCTORES E IMPORTADORES EN CABO VERDE SECTOR bebidas alcoh licas Prefijo telef nico 238 zZ ERCADOS Nombre CERIS Contacto Sr Enrique Huguet Director General Tel fono 238 261 55 75 Email fpinaO cavibel cv Secretaria F tima de Pina Perfil de la Fabricante y distribuidor de STRELA em
26. a Ecuatorial la cual posee la jurisdicci n de Camer n Gab n y Sao Tom se podr an ofrecer los siguientes servicios 1 Reunir la informaci n desde Malabo complementando el estudio con un breve desplazamiento a Camer n un par de d as por ejemplo En este caso en lugar de facturar el Servicio Personalizado se os pedir a que asumier is los gastos de desplazamiento de una persona al pa s lo que podr a suponer sobre 350 400 Por su agilidad y calidad de informe esta ser a una opci n muy recomendable si ten is cierta prisa en conseguir la informaci n 2 Servicio Personalizado con desplazamiento Se har a el SP con ocasi n de un pr ximo viaje a Camer n que podr a ser tal vez en marzo El coste final tambi n ser a simb lico aunque un poco m s elevado que en la primera opci n Ismael Castelos Maceiras Analista de mercado de la Oficina Econ mica y Comercial de Espa a en Malabo Embajadas de Espa a en Guinea Ecuatorial Camer n Gab n y Sao Tom Tel fono 240 333 09 45 50 IP 34 91 349 87 82 Fax 240 333 09 31 40 email icastelosfWcomercio mityc es MERCADOS POTENCIALES EN FRICA 48 SECTOR CERVEZA 3 DESCRIPCI N DE MERCADOS Barreras Africainfomarket Camer n al igual que los dem s pa ses de la CEMAC aplica a las importaciones procedentes de pa ses terceros un arancel aduanero com n permiti ndose desde el pa s el libre tr nsito de mercanc as a los otros pa ses mi
27. acter sticas tur sticas Y r Marruecos Cabo Verde ss Por la excelente aceptaci n de los productos espa oles destaca Y r Guinea Ecuatorial 3 DESCRIPCI N DE MERCADOS MERCADOS POTENCIALES EN FRICA SECTOR CERVEZA L7 3 DESCRIPCI N DE MERCADOS Marruecos El Grupo Brasseries du Maroc es el nico fabricante de cerveza en Marruecos El consumo anual de bebidas alcoh licas en general en Marruecos es de unos 130 millones de litros La cerveza ocupa el primer lugar con 90 millones de litros o sea el equivalente a 1 1 mill n de botellas de 25 cl por d a sobre once meses excluido el mes de Ramad n La producci n local acapara un 97 del consumo La cerveza Flag Especial es la preferida con un consumo diario de 600 000 botellas Las cervezas de importaci n s lo tienen una cuota de mercado del 3 9 o eo eo Y eo En cuanto al resto de bebidas alcoh licas el vino ocupa el segundo lugar con un consumo de 38 millones de botellas al a o Le siguen el whisky con 1 3 millones de botellas el vodka con un mill n la ginebra con 500 000 y el champ n con 140 000 MERCADOS POTENCIALES EN FRICA 18 SECTOR CERVEZA ESCRIPCI N DE L zZ ERCADOS PVP de cervezas nacionales y extranjeras en Supermercado Label Vie en Agadir Lata 24 Lata 25jLata 33 Lata 50 Marca cl cl cl pa Y cl 9 4 10 5 Caslberg Budweiser Beck
28. ayor mercado de frica con un tama o aproximado a los 4 9 millones de hectolitros Existe una alta demanda del producto La posici n geo estrat gica de Camer n le da una ventaja a adida Ella est rodeada de muchos pa ses vecinos que son miembros del mismo bloque econ mico Hay f bricas de cerveza de gran tama o que producen m s de un mill n de barriles o hectolitro de cerveza al a o mientras que algunos son micro Los grandes operadores son G Brasseries du Cameroun Es la m s grande del pa s posee una cuota de mercado del 77 5 BGl tiene una participaci n del 75 mientras que Heineken posee un 8 Les Brasseries ou Cameroun since AE Calsberg tambi n posee una peque a participaci n Brasseries du Cameroun cuenta con cuatro plantas de producci n en Douala Yaound y Gaoura Los principales productos comercializados son 33 export Beaufort Beaufort Light Castel Castel Milk Stout Mutzig Heineken Tuborg Amstel O O O OQ QOO Q MERCADOS POTENCIALES EN FRICA 45 SECTOR CERVEZA 3 DESCRIPCI N DE MERCADOS La empresa tambi n produce bebidas gaseosas por ejemplo Coca Cola y Djino La producci n es del 75 El mercado de refrescos tiene un gran potencial En este mercado en particular Brasseries du Cameroun posee una cuota alrededor del 90 El mercado de las cervezas oscuras tambi n posee una notoriedad considerable dentro del pa s con marcas como
29. desarrollo MERCADOS POTENCIALES EN FRICA SECTOR CERVEZA 62 T 3 DESCRIPCI N DE MERCADOS En cuanto a barreras no arancelarias se identifican las siguientes Administraci n de licencias de importaci n es obligatorio que las empresas que exporten a Angola lo hagan a trav s de importadores distribuidores oficialmente acreditados Controles de cambio ante la depreciaci n del Kwanza y la ca da de las reservas el Banco Nacional de Angola BNA ha reducido la cantidad de d lares que vende diariamente a la banca comercial y ha establecido una serie de medidas de control para las transacciones internacionales en divisa Las principales medidas de control son Operaciones de mercanc as Operaciones de hasta 100 000 d lares pueden realizarse mediante transferencia bancaria con factura franqueada por el Ministerio de Comercio En operaciones superiores se tiene que abrir obligatoriamente un cr dito documentario El 20 puede ser adelantado como anticipo Operaciones de Invisibles corrientes para prestaci n de servicios L mite de 100 000 d lares sin autorizaci n del BNA Por encima de esta cantidad es necesaria la consulta previa al Banco Nacional En el caso de transferencias particulares no se podr exceder de 15 000 d lares por persona no acumulativo no pudiendo exceder el total de 60 000 USD anuales Y eo Operaciones de capital siempre con autorizaci n previa del Banco Nacional de Angola
30. e e 9 eo Y eo Adem s de estos factores las oportunidades creadas por econom as como la de Nigeria da la posibilidad de elaborar nuevas estrategias y diversificar sus perfiles con respecto al PIB Este sector ha inspirado el crecimiento de la inversi n extranjera directa en los ltimos tiempos en las naciones emergentes del mercado y en frica en general La inversi n del sector cervecero en frica se podr a calificar como imprescindible Si bien no hay duda sobre el efecto negativo que la crisis crediticia global tendr sobre el consumo en todo el mundo especialmente en las econom as m s desarrolladas el consumo en frica es probable que vaya en contra de la tendencia MERCADOS POTENCIALES EN FRICA 5 SECTOR CERVEZA Prueba del potencial del mercado existe una significativa participaci n de las mayores multinacionales cerveceras en las f bricas m s grandes de frica SABMiller lidera el grupo con participaciones en 4 f bricas de cerveza de frica Diageo y Castel poseen 2 cada una y el Grupo O amp L poseen participaciones en 1 AA Delta Corporation SAB Miller Sechaba Breweries Botswana SAB Miller National Breweries L Zambia jSAB Miller Zambian Breweries Limited Zambia Zambia sas Miller Societe des brassieries Castel Solibra Castel E Nigerian Breweries Nigeria Heineken East African Breweries Kenya Diageo Namibia Breweries Namibia O amp L Group MERCADOS PO
31. e marcas principales cinco refrescos carbonatados y dos marcas de agua Las empresa bebidas gaseosas son Coca Cola Fanta Sprite Schweppes y Krest Las marcas de agua son Danasi y Bonagua D MERCADOS POTENCIALES EN FRICA 51 SECTOR CERVEZA 3 DESCRIPCI N zZ ERCADOS Nombre Guinness Ghana Breweries Limited Direcci n Kaasi Industrial Area P O Box 1536 Kumasi Tel fono 233 512 630 15 Perfil de Productor de Guinness Extra Stout Star la Beer y Gulder entre otras y bebidas sin empresa alcohol como Malta Guinness y Amstel Malta Nombre Accra Brewery Company Ltd Direcci n El Nassar Building 22 Farrar Avenue Accra Tel fono 233 212 289 44 E Mail infoOclubbeer com gh R de Productor de cerveza perteneciente a a empresa SABMiller Produce Club Beer Castle Milk Stout Castle Beer Club Shandy Club Dark Club Mini Escape y Vitalmalt Tambi n produce refrescos como Cola Citro Ginger ale Muscatella Orange Soda y Quinine Tonic Nombre Kasapreko Company Limited Direcci n DTD Off Road Spintex Accra Tel fono 233 218 109 56 E Mail infoOkasaprekogh com Ss de Fabricante de bebidas alcoh licas y no empresa alcoh licas en Ghana MERCADOS POTENCIALES EN FRICA SECTOR CERVEZA 52 3 DESCRIPCI N DE zZ ERCADOS Nombre Association of Alcohol Manufacturers And Importers AAMI Direcci
32. embros Chad Rep blica Centroafricana Gab n y Rep blica Democr tica del Congo El resumen del arancel aplicado en los pa ses de la CEMAC es el siguiente CAT I Bienes de primera necesidad 5 CAT Il Equipamiento y materias primas 10 CAT IIl Bienes intermedios semi procesados 20 CAT IV Bienes de consumo producto final 30 Adem s de estar gravados por estos derechos de aduana la mayor a de productos est n sujetos a otras tasas destinadas al tesoro p blico como el IVA 19 25 para la mayor a de los productos 0 exportaciones o prestaci n de servicios por parte de las empresas situadas en las zonas francas comerciales o industriales ala CEMAC como la Tasa de Integraci n Comunitaria TCI 1 y la Contribuci n Comunitaria de Integraci n CCI 0 4 ambas tasas de integraci n comunitaria en las que cada gobierno de la comunidad ejerce como recaudador MERCADOS POTENCIALES EN FRICA 49 SECTOR CERVEZA 3 DESCRIPCI N DE MERCADOS Ghana El sector cervecero en Ghana est compuesto por un duopolio de dos firmas la m s grande de ellas abarca alrededor del 60 del mercado Existe una fuerte competencia entre ellas en cuesti n a acciones de publicidad y promoci n al igual que en captaci n de clientes y cobertura de cuota de mercado Diageo y Heineken son quienes controlan el 60 del mercado a trav s Guinness Ghana Breweries Ltd Diageo ostenta el 51 de la subsidiaria
33. lumen por mercado Other Cameroon Kenya Ghana Nigeria Uganda East Africa Other GUINNESS GHANA GUINNESS NIGERIA Y GUINNESS CAMEROON yk LU brandhouse MERCADOS POTENCIALES EN FRICA SECTOR CERVEZA 2 CARACTERIZACI N DE LA OFERTA Volumen por formato Volumen por marca Can Bottle Other Keg Guinness Harp 4 Malta Guinness Senator Pilsner Tusker Sus mayores mercados son Nigeria Kenia y Ghana Formato m s empleado botella Su marca referencia Guinness En frica Occidental posee e 54 de Guinness Nigeria Ltd e 51 de Guinness Ghana Ltd e 100 de Guinness Cameroon Ltd eobl En frica Oriental e 50 East Africa Breweries Ltd o En frica del Sur 1 e 42 25 DHN Drinks e 25 Sedibeng Brewery e Marketing ventas y distribuci n de Brandhouse 13 MERCADOS POTENCIALES EN FRICA SECTOR CERVEZA Descripci n de mercados frica Occidental frica occidental alberga uno de los sectores cerveceros m s prometedores del continente africano conjuntamente con las regiones del Este y Sur de frica G Nigeria representa el 22 mercado m s grande de cerveza Abarca el 15 de la demanda del continente L Camer n 42 mayor mercado G Ghana 102 mercado continental De la misma manera la regi n occidental alberga varios mercados potenciales dadas las car
34. mientras que Heineken posee una participaci n del O es GUINNESS GHANA lt 3 f bricas Kaasi Ahensan Kumasi y Achimota Accra CS Marcas o Guinness Malta Guinness Extra Smooth Guinness Foreign Extra Stout Gulder Maltina Star Amstel O O 0O 0O 0 0 SABMiller controla aproximadamente el 30 a trav s de Accra Brewery Ltd d nde posee una participaci n del 69 con expectativas a aumentar su control en la subsidiaria La unidad mediante la cual se establece en tal subsidiaria es Overseas Breweries Ltd 1 f brica Accra L s Marcas mera UN o Chairman s Extra Strong Beer Castle Milk Stout Stone Strong Lager Club Premium Lager Club Sandy Peroni 0O O 0O 0O Q MERCADOS POTENCIALES EN FRICA 50 SECTOR CERVEZA ESCRIPCI N DE MERCADOS w L ABL tiene una f brica de cerveza en Ghana con un volumen de ventas anual de 400 000 hectolitros SABMiller tambi n posee el negocio de Voltic Water en Ghana El PVP en el mercado ghan s var a seg n su zona de la siguiente manera Ciudad Precio Medio Accra 1 85 EUR Cape Coast 2 36 EUR Kumasi 2 32 EUR Nkawkaw 0 65 EUR Takoradi 0 72 EUR LISTA PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES EN GHANA SECTOR bebidas alcoh licas Prefijo telef nico 233 Nombre The Coca Cola Bottling Company Ghana Limited TCCBCGL Direcci n PO Box C1607 Accra Tel fono 233 212 326 26 Perfil de La compa a produce y comercializa siet
35. momento tiene 13 instalaciones de embotellado y m s de 80 dep sitos de distribuci n localizados a trav s del pa s y m s de 200 000 puntos de venta a escala nacional Suministran algunas de las bebidas mejor ubicadas del mercado incluyendo Coca cola Fanta Duendecillo Schweppes Eva Water y Five Alive Nombre B amp J International Ltd Direcci n Tel fono Fax Perfil de la empresa 171 4TH FLOOR CAMEROON ROAD ABA ABIA STATE 234 80 367 789 01 234 80 822 282 96 Reputada distribuidora con muchas ramas de negocio en Africa Occidental Es agente empleado por el gobierno del pa s para varios sectores Est condecorada con un premio de m rito OFR en deuda en Nigeria Importan productos de alimentaci n cigarros y alcohol Barreras Barreras t cnicas ltima actualizaci n 25 de febrero de 2010 ICEX Todos los productos para la alimentaci n medicamentos y cosm ticos que se comercializan en Nigeria deben estar registrados por laNAFDAC The National Agency for Administration amp Control Food Drug Elexportador debe nombrar un apoderado para representar sus productos en Nigeria G Esta persona f sica o jur dica debe registrarse G Ser el responsable de la mercanc a importada MERCADOS POTENCIALES EN FRICA SECTOR CERVEZA 42 3 DESCRIPCI N DE MERCADOS El registro con NAFDAC obliga al exportador a registrar su producto con una compa
36. negocio Opera principalmente desde su f brica Kenya Breweries Limites donde oferta las siguientes marcas El precio medio oscila entre Y eo Tusker Tusker Export e ET Precio medio Tusker Malt Lager AA PALA Pilsner Athi River 0 74 EUR Pilsner Ice White Cap Eldoret 1 01 EUR Y Y Y eo eo L e Guinness Stout Nairobi 1 44 EUR MERCADOS POTENCIALES EN FRICA 65 SECTOR CERVEZA 3 DESCRIPCI N DE MERCADOS Tanzania AIT T EABL desde 2002 pose a un acuerdo de sociedad con Tanzania Breweries Ltd TBL por el cual TBL distribu a marcas de EABL en Tanzania de la misma forma que EABL hac a con South African Breweries SAB Miller el principal accionista de TBL para sus marcas Castle MERCADOS POTENCIALES EN FRICA 66 SECTOR CERVEZA 3 DESCRIPCI N DE zZ ERCADOS Tras desligarse de tal acuerdo entre las compa as EABL contrajo un nuevo acuerdo esta vez con Serengeti Breweries Ltd SBL para tener una participaci n en la empresa mediante el cual SBL producir cinco marcas de EABL El precio medio de la cerveza oscila entre Tusker Guinness SAA Pilsner Malta Guinness White Cap Daar Es Salaam 0 59 EUR Y SS e Y eo Y eo Y eo Stone Town Zanzibar 0 89 EUR Etio p a maiia En Etiop a el crecimiento en el consumo de cerveza ha sido sorprendentemente alto de un 2
37. nternacionales 4 0 Z Heinekeno 3 0 Amstel ka Amstel gt in Productos locales estrella marcas 2 mmg de cerveza regionales Primus Star 0 0 1 2004 2005 2006 2007 E Gulder M tzig o Z o HeinekenS group volume mhl 25 Bebidas sin alcohol Maltina Birell Buckler Amstel Zero 2 t Fayrouz Laziza Maltex 1 5 1 En total m s de 20 marcas de 0 5 cerveza en la regi n 0 2004 2005 2006 2007 2008 Estructura Joint Ventures Sedibeng brewery Sud frica Heineken 75 Z Dirigido por Heineken Namibian Breweries Heineken 14 25 Marcas DHN Drinks Diageo 42 25 Heineken 42 25 y Namibian Breweries 15 5 DHN Drinks Diageo Heineken amp NB joint venture MERCADOS POTENCIALES EN FRICA 13 SECTOR CERVEZA 2 CARACTERIZACI N DE LA OFERTA DIAGEO a Gx Posee controla 11 cerveceras O O f bricas relacionadas con esta funci n 1 Cervecera E n 1 F brica de malta Posee participaciones en 3 mercados 1 F brica de vidrio con bebidas spirits 1 Spirits site 1 Cider site Volumen de cerveza en frica por mercados E Mercados escala de Diageo Z Diageo se encuentra en un gran n mero de mercados africanos con una gran presencia destacando la que posee en Nigeria y Kenya como observamos en las siguientes ilustraciones El producto referencia de la marca es Guinness MERCADOS POTENCIALES EN FRICA 14 SECTOR CERVEZA Vo
38. o Manuel das Neves 403 Caixa Postal 2967 LUANDA Tel fono 244 222 440 938 222 444 425 Fax 244 222 444 930 Correo e ekaluandaO net co ao Perfil de Productora otra de las grandes cervezas del la pa s EKA Propiedad de BGI Castle empresa Nombre N GOLA EMPRESA DE CERVEJAS Direcci n Estrada da Tundavala Mapunda Caixa Postal 1233 Lubango HU LA Tel fono 244 261 223 936 261 223 911 Fax 244 261 222 707 Productora de otra marca l der N Gola SABMiller Nombre NOCAL NOVA EMPRESA DE CERVEJAS DE ANGOLA Contacto Aleain Heraibi Director Gnral Direcci n Rua Porto Santo Caixa Postal 5380 LUANDA Tel fono 244 222 380 244 Fax 244 222 380 246 Correo e aleain heraibi Whotmail fr nocalOnexus ao Perfil de Productora de Nocal la Propiedad de BGI Castle empresa MERCADOS POTENCIALES EN FRICA SECTOR CERVEZA 58 3 DESCRIPCI N DE LISTA IMPORTADORES EN ANGOLA SECTOR importadores de bebidas alcoh licas Prefijo telef nico 244 Nombre MAXI COMERCIO GERAL LDA Contacto Jose Antonio Falc o Fonseca Gomes Jefe Departamento Comercial Direcci n Morro Bento Luanda Tel fono 244 222 334 010 Fax 244 222 334 180 Correo e jff maxi co ao M vil 924 771 890 Perfil de Es un CASH amp CARRY Dispone de la estructuras de distribuci n en las empresa principales Provincias de Angola Benguela Kwanza Sul Huambo Malange y Huila Nombre CA
39. presa Nombre PROA CABO VERDE LDA Contacto Sr Luis Miguel Delgado Director General Tel fono 238 263 37 61 Fax 238 263 37 29 Email luis delgado Wproa es Perfil de la Distribuidor de SAGRES empresa Nombre SERRADAS Contacto Carlos Daniel do Ros rio Tel fono 238 263 50 90 M vil 238 991 71 34 Email serradas praia Wsapo cv Perfil de la Distribuidor de SUPER BOCK y CARLSBERG empresa MERCADOS POTENCIALES EN FRICA SECTOR CERVEZA 27 3 DESCRIPCI N DE MERCADOS Nombre ADEGA Contacto Carlos Moreira Tel fono 238 261 64 78 Fax 238 261 54 79 Email adega Ocvtelecom cv Perfil de la Distribuidor de HEINEKEN empresa Z Impuestos Aduaneros Derechos de Importaci n 50 sobre el CIF Impuesto de Consumo 30 sobre la suma CIF DI TC Especial Tasa Comunitaria 0 5 sobre el CIF Puerto 1 04 sobre el CIF IVA 15 sobre la suma CIF DI ICE TC Valor mercanc as inferior a un mill n de escudos 1 sobre el CIF Agente de Aduanas Valor superior 1 075 sobre el CIF MERCADOS POTENCIALES EN FRICA 28 SECTOR CERVEZA 3 DESCRIPCI N DE MERCADOS Barreras Otras barreras no arancelarias ltima actualizaci n 08 de octubre de 2009 ICEX Las autoridades aplican una tasa ecol gica recogida en la Ley n2 46 VI 2004 de 12 de julio que aplican las autoridades aduaneras sobre los embalajes y envases no biodegradables de metal vidrio o pl stico de los productos impo
40. rtados Los embalajes de pl stico est n sometidos a un pago del 10 sobre el valor CIF del producto o sobre el precio de venta en el pa s Tasa ecol gica cerveza en botella lata cajas o similares Est n exentos del pago de esta tasa los embalajes de alimentos considerados de primera necesidad como mijo arroz az car o harina y de materiales de construcci n como cemento yeso o cal MERCADOS POTENCIALES EN FRICA 29 SECTOR CERVEZA 3 DESCRIPCI N DE 2 Z ERCADOS Guinea Eeuato ria AM San Miguel y Castel acaparan en torno al 40 del mercado cada una Z San Miguel es claramente dominante en la Isla de Bioko donde se encuentra Malabo la capital del pa s Castel domina la zona continental donde se sit a su f brica la nica del pa s en la ciudad de Bata Las otras marcas importantes en el pa s son Heineken y Cody s Cuotas de mercado Cerveza Cuota San Miguel 40 Castel 40 Cody s 10 Heineken 7 Otras 3 MERCADOS POTENCIALES EN FRICA 30 SECTOR CERVEZA PVP SUPERMERCADO MARTINEZ HERMANOS L ESCRIPCI N DE ERCADOS Cerveza Precio San Miguel 33cl 7 200CFA u 300 San Miguel 50cl 9 600CFA u 400 Guinness 33cl 10 800CFA u 450 Kronenbourg lata 33cl 9 600CFA u 400 Kronenbourg botella 9 600CFA u 400 Mahou lata 33cl 7 200CFA u 300 Mahou lata 50cl 8 400CFA u 350
41. uartier Industriel Sidi Brahim 30000 FES Tel fono 212 535 641 782 Email werrarhout Wgbm ma Perfil de la Fabricaci n y distribuci n de cervezas vinos bebidas empresa gaseosas y agua MERCADOS POTENCIALES EN FRICA SECTOR CERVEZA zZ ERCADOS 21 ESCRIPCI N w L zZ Nombre BRASSERIES DE TANGER Direcci n Route de Rabat Km 6 400 90000 TANGER Tel fono 212 539 313 684 Email jmahi gbm ma Perfil de Distribuci n de cervezas vinos bebidas gne gaseosas y agua Nombre BOURCHANIN ET CIE Direcci n 72 bd Ibn Tachfine 20200 CASABLANCA Tel fono 212 522 307 554 Email importbourcha com Perfil de Importador y distribuci n de vinos licores y H alimentaci n Distribuidora de marcas como Beck s Budweiser Calsberg y Stella Artois Nombre EBERTEC Direcci n All e des Citronniers 20600 CASABLANCA Tel fono 212 522 350 801 Email ebertecO ebertec com Perfil de Distribuci n de bebidas alcoh licas H Distribuidora San Miguel MERCADOS POTENCIALES EN FRICA SECTOR CERVEZA ERCADOS 22 3 DESCRIPCI N zZ ERCADOS Nombre ETS HAZAN Direcci n 26 Rue Abdellah El Mediouni 20080 CASABLANCA Tel fono 212 522 205 674 Email etshazan Omenara ma Perfil de Importaci n representaci n y distribuci n o de bebidas alcoh licas y alimentaci n Distribuidor de Hollandia y Bavaria Nombre ETS
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