Mejoras 4.1 - Pacific Soft
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1. M dulo s Tesorer a Descripci n Se agreg el tipo de movimiento PAGO POR TRANSFERENCIA que permite afectar las cuentas por pagar de Proveedores y Acreedores desde bancos sin que haya un cheque de por medio Beneficio Evita el tener que registrar por separado el movimiento en las cuentas por pagar cuando se utilizan pagos v a internet C mo hacerlo 1 Acceda al registro de Ingresos y Egresos del M dulo de Tesorer a 2 Elija el Movimiento EGRESOS y el concepto PAGO POR TRANSFERENCIA 3 El sistema agrega datos en la pantalla prepar ndose para desplegar los documentos con saldo del proveedor o acreedor Puede registrar tambi n una cuenta destino como referencia para saber a qu cuenta bancaria del proveedor acreedor se hizo la transferencia E1 Ingresos Egresos Cuenta 1234567890 v HSBC Fecha 28 107 2008 v Aplicar 28 07 2008 Tipo de Cambio 1 00 Importe 0 00 PESOS Acreedor Proveedor Aplicar Importe M B Saldo del Acreedor A Folio Referencia Acre Fecha Sald Aplicar 4 Elija el proveedor o acreedor proporcione el importe del pago y aplique a los documentos de la misma forma como lo hace en la emisi n de cheques Nota Para m s detalle en el registro de este tipo de movimientos consulte el manual de usuario de Gastos y Tesorer a cap tulo 6 secci n PAGO POR TRANSFERENCIA M dulo s Descripci n Beneficio C mo hacerlo Tesorer a Se ag2. Beneficio Facilita la operaci n de tesorer a al manejar el concepto de acuerdo al entorno bancario C mo hacerlo 1 Acceda al registro de Ingresos y Egresos del M dulo de Tesorer a 2 Elija el Movimiento EGRESOS y el concepto TRASPASO ENTRECUENTASPROPIAS E1 Ingresos Egresos Movimiento EGRESOS Concepto ASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Folio Tcoo000001 dl Cuenta 11234567890 Cuenta Destino 55667788 ka HSBC BBW BANCOMER Fecha 28 07 2008 v Aplicar 28 07 2008 Tipo de Cambio 1 00 Tipo de Cambio 4 00 Importe 0 00 PESOS Importe ooo PESOS El A 3 El sistema agrega datos de la cuenta destino en la pantalla que es la cuenta en la que se registrar el movimiento de Recepci n ingreso Elija la cuenta destino 4 Proporcione el importe del traspaso y grabe el movimiento E1 Ingresos Egresos Movimiento EGRESOS Concepto TA ot Folio TC00000001 del Cuenta 11234567890 Cuenta Destino 55667788 X HSBC BBV BANCOMER Fecha 28 07 2008 Aplicar 28 07 2008 Tipo de Cambio 1 00 Tipo de Cambio 1 00 Importe 0 00 PESOS Importe 0 00 PESOS 5 En las consultas de movimientos verifique que se haya registrado el traspaso de la cuenta origen y la recepci n en la cuenta destino Nota Para m s detalle en el registro de este tipo de movimientos consulte el manual de usuario de Gastos y Tesorer a cap tulo 6 secci n TRASPASOS ENTRE CUENTAS
3. 6 Haga lo mismo para estado y pa s en caso necesario e Esta facilidad aplica para los cat logos de Clientes Proveedores y Acreedores M dulo s Descripci n Beneficio C mo hacerlo 4 Notas de Venta Seleccionadas M dulo s Descripci n Beneficio C mo hacerlo Punto de Venta Restaurantes En Facturaci n de tickets se agreg informaci n para conocer cu ntas notas de venta se est n facturando y el importe total a facturar Permite conocer el importe de la factura antes de generarla e Acceda a Facturaci n de Tickets e Proporcione un rango de fechas tal que se asegura que existen notas de venta e Seleccione algunas de ellas y revise los nuevos datos de la pantalla E Facturaci n de Tickets Datos del Ticket BACHOCO de Ticket Notasi BANVE0000 25 06 2008 BANVE0000 25 06 2008 BANVE00001 e BANVED00002 C BANWE00003 k A BANVE00005 25 06 2008 BANVE0000 25 06 2008 W BANVYE00005 MJBANVE0O0O6 le BANWEODDO C BANVE00012 t Totales 4 notas Facturar Venir VENTA DE os del Cliente ligo 0o01 Total a Nombre COMEZ FERNANDEZ JAIME ombre SOMEZ FERNANC Facturar Direcci n Av DE LOS ARCOS NO 891 GOFJ 690512 444 Ciudad Estado Pa s HERMOSILLO SONORA MEXICO R F C Punto
4. Cuentas y Cliente PUBLIC Cuenta Seleccionada PUBLICO EN GENERAL E PEPE c0003 COCA COLA FUENTE VASO CHICO 1 1 000 7 00 SALAD1 ENSALADA FRESCA PAQ_CARNE PAQUETE DE CARNE ASADA 20202 COCA COLA LATA Impuesto 14 11 pa gt SEPARAR od kid 135 05 Ll CUENTA pa SAL M dulo s Descripci n Beneficio C mo hacerlo Haga clic en el bot n de comando SEPARAR CUENTA y proporcione el n mero que le va a asignar a la nueva cuenta Presione Enter del teclado num rico de la pantalla AN paa l Verifique que los consumos seleccionados est n en la nueva cuenta Si selecciona un consumo por error puede eliminar la selecci n haciendo clic de nuevo sobre el rengl n Consulta de Comandas Mesa l4 MESA 4 Atendida por LOSE FELIPE RODRIGUEZ Cuentas f2 0 Cliente PUBLIC nd Cuenta Seleccionada PUBLICO EN GENERAL C0003 COCA COLA FUENTE VASO CHICO SALAD1 ENSALADA FRESCA PAQ_CARNE PAQUETE DE CARNE ASADA 20202 COCA COLA LATA COCA COLA FUENTE VASO GRANDE ENSALADA FRESCA SPRITE LATA 355 ML Impuesto 14 11 po A gt co TOTAL 135 05 ag pa RE GP N _ SALIR Compras Se agreg el tipo de documento Remisi n que permite registrar las entradas de mercanc a sin afectar la cuenta por pagar Revisi n 4 0 5 Las Remisiones se pueden convertir al documento de Recepci n cuando se reciba la factura del proveedor M s control en el departamento de compras para manejar lo
5. cancelar los cambios que ya se hab an realizado 1 Acceda al cat logo de art culos 2 Proporcione el c digo de un art culo para desplegarlo en la pantalla 3 Modifique un dato del art culo 4 Presione la tecla F10 para grabar 5 Elija la opci n titulada Cancelar Art culo M dulo s Descripci n Beneficio C mo hacerlo 6 El sistema lo regresa a la edici n del art culo sin perder lo que ya hab a modificado De la misma forma se maneja en los cat logos de Clientes Proveedores Compras y Acreedores Gastos Punto de Venta Restaurantes Compras y Gastos En los cat logos de Art culos Clientes Proveedores y Acreedores se agreg la funcionalidad para permitir agregar ciudades estados y pa ses sin abandonar la edici n del cat logo Agiliza la captura de nuevos elementos a los cat logos Acceda al cat logo de clientes Proporcione el c digo para un nuevo cliente Registre el nombre y la direcci n Haga clic en el bot n de la derecha del campo titulado Ciudad Agregue una nueva ciudad y presione F10 Note que el campo toma el valor de la ciudad agregada td DS gi 3 Clientes Generales Agrupaciones Datos Cr dito C digo Nombre 900 GONZALEZ TOLEDO CARLOS JSvIER Calle y N mero W REFORMA NO 890 SANTA RITA C digo Postal Lista de Precios DN SONORA PRECIO DE LISTA Tel fono s CURP E Grupo o E Ruta KING ARES A
6. 0000 Impuesto gu e SS tT tT y ay Clientes Foto Art culo Consulta Precio Ingreso a Caja Retiro de Caja Arqueo Servicios Cambiar Precio Descuento 9 Por ltimo modifique la hora dentro del d a siguiente y con hora despu s de las 10 00 pm Verifique que el precio no sea el de oferta Rengl n 1 de 1 Articulos 1 flota F12 Recuperar Hota 14 05 2008 10 21 p m SubTotal Cantidad 1 0000 Impuesto 5 00 Cambiar Precio Clientes Foto Art culo Consulta Precio Ingreso a Caja Retiro de Caja Servicios Descuento M dulo s Punto de Venta Restaurantes Descripci n Se modific la funcionalidad de definir Restricciones de venta de art culos con Horario Extendido Se permite elegir un solo d a con un horario de atenci n que abarque hasta la madrugada del d a siguiente Beneficio Permite restringir la venta de art culos para un solo d a en horario que sobrepase la media noche sin tener que elegir tambi n el d a siguiente C mo hacerlo 1 Acceda a Punto de Venta Precios y Restricciones en la pesta a Restricciones seleccionado la opci n En Ventas 2 Defina la restricci n para un producto X con un horario de 10 00 pm se mostrar 22 00 pm a 2 00 am Eligiendo s lo el d a de la semana en que se encuentra E Precios y Restricciones Restricciones de Venta _ Precios por Volumen De Venta y F2 Pa los Art culos prees Agupaciones x Rango Artic
7. Pacific Soft Relaci n de mejoras en Versi n 4 1 Agosto del 2008 Este documento tiene como finalidad informarle de los alcances de la versi n 4 1 de Pacific Soft Global Versi n Anterior e PV Restaurantes y Compras 4 0 e Gastos y Tesorer a 2 0 Productos Nuevos Producto Descripci n Relaci n de Mejoras M dulo s Descripci n Beneficio C mo hacerlo Entrega a Domicilio Aplicaci n orientada a los negocios que reciben pedidos v a telef nica y hacen la entrega en el domicilio del cliente 1 Registro del Pedido 2 Surtido del Pedido 3 Asignaci n del Pedido al repartidor a Nota de Venta b Cargo al repartidor 4 Pedidos entregados 5 Liquidaci n caja en la que el repartidor entrega el importe de los pagos de clientes El seguimiento del pedido es a trav s de un checkpoint en el que se van actualizando los estatus de los pedidos Incluye Corte de Caja y Arqueo Punto de Venta Restaurantes Cuando se agregan nuevos clientes al cat logo desde cualquier punto del sistema stos se graban con Estatus de Cr dito CERRADO En versiones anteriores se agregaban con cr dito ABIERTO M s control en las pol ticas de cr dito De esta forma el encargado de Cartera es quien define si el cliente tiene cr dito o no Acceda al cat logo de clientes 1 Agregue un nuevo cliente En la ficha titulada Datos Cr dito verifique que el estatus es CERRADO 2 Presione la tecla F10 para gra
8. a PEsos 1 Impuesto 1 iva AL 0 F Paquete Impuesto 2 EXENTO xn es 76 ER FO STAR 6 Elja un par de art culos para asignarlos a la nueva empresa y grabe el cambio 7 Acceda al Punto de Venta y Registre una nota que incluya art culos de la empresa 1 y tambi n los que asign a la nueva empresa Aseg rese de tener impresora conectada y configurada 8 Finalice la venta verifique que se hayan impreso dos tickets y que cada uno contenga los art culos que le corresponde a la empresa M dulo s Descripci n Beneficio C mo hacerlo M dulo s Descripci n Beneficio C mo hacerlo Punto de Venta En consultas de almac n se agreg el filtro por empresa al imprimir el cat logo de art culos Puede identificar cu les art culos del cat logo pertenecen a cada empresa 1 Acceda a las Consultas de Almac n 2 Active la consulta del Cat logo de art culos 3 Seleccione la empresa 2 EN Consultas de Almac n Cat logo de Art culos M Para Inventario APA E Empresa C DEPARTAMENTO Tepa C Art culos por Agrupaci n O LINEA ES ss MI DEMO SUC BACHOCO MY C MARCA 00 Aa CARNES Y LACTEOS DEL DESIERTO IM F7 C Existencias ios De 5 i e Unidad Base Wv C Desplazamiento A EN Fi C Nivel de inventario t M Senici etes eni C Inventasie 4 Presione la tecla F10 y verifique que aparecen s lo los art culos a l
9. a y no hay forma de entrar a modificarla por medio del programa de Configuraci n C mo hacerlo Modifique la contrase a de Configuraci n directamente en el programa Y aseg rese de que no puede editar la configuraci n tecleando ADMIN Acceda como usuario de tipo ADMINISTRADOR DEL SISTEMA a Punto de Venta o Restaurantes M dulo s Descripci n Beneficio C mo hacerlo M dulo s Descripci n Verifique que en Sistema aparezca la opci n Reiniciar contrase a de Configuraci n Ingrese a la opci n y teclee su contrase a de usuario El sistema le muestra un mensaje avisando que ha Informaci n h 1 i Reiniciada Contrase a para programa de Configuraci n reiniciado la contrase a Verifique en el programa de Configuraci n que ahora s puede entrar con la contrase a ADMIN Punto de Venta Se agreg la homologaci n de la StratosH 2320 b scula con lector de c digo de barras Que puede ser seleccionada y probada en el programa de configuraci n Y utilizada dentro de punto de venta Es posible leer c digos de barra y peso de la b scula en caja del punto de venta con equipo Stratos Scanner Scale en modalidad Dual Cable 1 Acceda al programa de Configuraci n y seleccione en la pesta a de B scula el modelo StratosH 2320 Dual Cable 2 Seleccione Activar B scula 3 Elija el puerto de comunicaciones con el que est conectada la b scula y el puerto al que est conectado
10. an iguales Punto de Venta Restaurantes En Consultas de Cortes Relaci n de movimientos la consulta arrojaba un error cuando se utiliza el administrador de MySQL 5 0 Acceda al m dulo Punto de Venta y seleccione en Consultas de Caja Relaci n de movimientos Presione F10 No debe marcar error de sintaxis Si lo desea puede repetir la prueba seleccionando folio de corte conceptos cajas usuarios etc Tesorer a En la captura de cheques al mostrar documentos de proveedor no se desplegaban los que hab an sido grabados sin aplicar Revisi n 4 0 7 Entre al m dulo de Compras y Presupuestos a Cuentas por Pagar Notas de Cargo y registre un cargo a un proveedor grabando sin aplicarlo a ning n documento 2 Entre al m dulo de Gastos y Tesorer a a Cheques 3 Elija el proveedor al que le captur la nota de cargo 4 Verifique que entre los documentos aparezca tambi n la nota de cargo sin aplicar reci n creada M dulo s Descripci n Confirmar M dulo s Descripci n Confirmar Tesorer a En la consulta de relaci n de movimientos de Tesorer a no se ordenaban bien los movimientos de una cuenta Se agreg el ordenamiento por fecha y folio Entre al m dulo de Gastos y Tesorer a y acceda a las consultas de Tesorer a Elija la opci n de Relaci n de Movimientos Proporcione un rango de fechas en el que est seguro que existen movimientos Si lo prefiere e
11. bar M dulo s Descripci n Beneficio C mo hacerlo Punto de Venta Restaurantes Se modific la ventana de b squeda de art culos para que la existencia est visible en primer plano En las ventas se puede ver r pidamente la existencia del art culo 1 Acceda al Punto de Venta 2 Presione la tecla F7 CIGARROS ENCENDEDOR BIC GRANDE VASO DESHECHABLE DERNO RECICLADO 100 HOJAS CAJA C 12 LAPICES DE COLORES CRAYOLA LAPICES DE COLORES CRAYOLA C 24 REGLA 30 CM ALUMINIO REGLA DE 30 CM MADERA ARTICULO CON DOS IMPTOS ARTICULO AL 0 TELEFONO INALAMBRICO TELEFONO INALAMBRICO IMPORTADO RELOJ DE PARED PORTARETRATOS DE CERAMICA FLORERO DE CRISTAL CORTADO PORTAPLUMAS JUEGO DE 8 VASOS 16 OZ WA 11 A TRICNI NO AN PTAS l Y Alt 0 Alt F Nota Si maneja varios almacenes la existencia mostrada es la suma de las unidades de todos ellos M dulo s Descripci n Beneficio C mo hacerlo Punto de Venta Restaurantes Compras y Gastos En los cat logos de Art culos Clientes Proveedores y Acreedores se agreg la opci n Cancelar cuando se presiona la tecla F10 para grabar para permitir regresar a la edici n del registro En versiones anteriores s lo estaban disponibles las opciones S y No para grabar o rechazar los cambios Se proporciona la facilidad de regresar a editar un registro sin tener que grabar o
12. cionada en este campo E Facturaci n de Tickets ES Datos del Ticket BACHOCO Fotio Fecha Total de Ticket Blstcal TIC CARNES LACTEOS DE MI DEMO SOC BACHOCO Fi CARNES Y LACTEOS DEL D i Todos los tickets Tickets de la serie Cliente E 5 0 00 Totales g notas F Facturar Venta como VENTA DEL DIA Datos del Cliente c digo Nombre O Direcci n o RFE Po Ciudad Estado Pa s SANTA ANA SONDRA MEXICO Permite emitir facturas de diferentes empresas bh Acceda a la opci n Facturaci n de Tickets 2 Proporcione un rango de fechas tal que se asegure que hay ventas de las diferentes empresas 3 Presione la tecla F4 y verifique que se listan las Notas de Venta de la empresa 1 que corresponden a la serie elegida en el campo correspondiente 4 Presione la tecla F2 5 Seleccione la empresa 2 y presione F4 Verifique que se listan las notas de venta de esa empresa sin importar serie el sistema maneja series de facturas solamente para la empresa 1 6 Active los tickets que va a facturar y emita la factura Punto de Venta Descripci n Beneficio C mo hacerlo M dulo s Descripci n Beneficio C mo hacerlo M dulo s Descripci n Beneficio C mo hacerlo BON O Ol bh Se agreg a las consultas de Pedidos un combo para elegir si se quieren consultar los ped
13. de Venta Restaurantes En Devoluciones de clientes se agreg la columna Unidad para el producto entregado cuando se registra la devoluci n con la opci n de Cambio de producto Agregado en la revisi n 4 0 1 Permite cambiar la unidad del producto entregado a cambio manteniendo as un mejor control del inventario 1 Acceda a Devoluciones y Cancelaciones 2 Especifique un folio de nota de venta para hacer la devoluci n 3 Habilite la opci n Cambiar producto Opci n Cambiar producto M dulo s Descripci n Beneficio C mo hacerlo 4 Proporcione la cantidad a devolver de una de las partidas del documento y presione Enter 5 Proporcione el c digo del producto entregado 6 Elija la unidad del producto entregado Punto de Venta v 4 1 BETA Devolu Ca b Adio Punto de Verta Cutega Algac n Cortes Cooka Documentados Cal logos Taldos Ejerrarriertas Shtema 7 q 3 aog 3 MOTA DE VENTA Folio BAL Fecha Amac n z JBADCLODOO1 05 08 2008 al z Referencia aanwveoooos Cliente PUBUC S PUBLICO EN GENERAL x e e o AO Td P ui 1 0000 7501002671352 7501002671352 MANTEQUILLA KRAFT PARKAY EN y FA F F10 Fi E ESA C Generar A US C Regresar Efectivo Mi DEMO SUC BACHOCO MY vales de Consumo Da Aa a es impuesto T mibiar Producto MANTEQUILLA KRAFT PARKAY 100GR SIN SAL wa a 0508 2005 am SIST ADMINISTRADOR DEL SISTEMA CAJA 1 MAYUS N M PurtodeV
14. egunda cuenta y elija un cliente distinto 6 Seleccione la mesa nuevamente para consulta y verifique que dependiendo de la cuenta seleccionada aparece un cliente distinto M dulo s Punto de Venta Restaurantes Descripci n Se cambi el foco en la ventana del MESERO al campo de la contrase a cuando en la configuraci n se tiene activada la autorizaci n de Contrase a en comandas Beneficio Se evita que el mesero pierda tiempo en cambiar el foco al campo de contrase a C mo hacerlo En Configuraci n seleccione para la edici n Restaurantes la autorizaci n Contrase a en comandas Acceda al Punto de Venta de Restaurantes Seleccione una mesa y elija mesero Verifique que el foco se encuentre en la contrase a Agregue consumos y env e la comanda Abra nuevamente la mesa y compruebe que de nuevo el foco se encuentra en la contrase a del mesero M dulo s Punto de Venta Restaurantes Descripci n Se cambi la forma de separar las cuentas para permitir que se puedan seleccionar varios platillos a la vez para asignarlos a la nueva cuenta Beneficio Permite hacer una nueva cuenta de consumos en menos pasos C mo hacerlo Acceda al Punto de Venta de Restaurantes Abra una mesa y registre consumos Entre a Consultar los consumos de la mesa Seleccione los consumos que se van a separar haciendo clic sobre el rengl n Consulta de Comandas Mesa f4 MESA 4 Atendida por JOSE FELIPE RODRIGUEZ
15. el Scanner 4 Pruebe la lectura del peso y c digos de barra con ayuda de los botones 5 Si todo es correcto grabe la configuraci n e ingrese al punto de venta para probar la lectura de c digos de barra y art culos pesados Punto de Venta Se agreg un par metro para indicar si se manejar folio de factura por empresa Este par metro va ligado a la funcionalidad de vender art culos de diferentes empresas Beneficio C mo hacerlo M dulo s Descripci n Beneficio C mo hacerlo Permite facturar con diferentes razones sociales seg n los art culos de cada empresa 6 T Acceda al sistema de Punto de Venta En Archivo Abrir empresa elija la empresa con la que est trabajando y presione F10 Pase a la ficha titulada Par metros En los par metros por empresa habilite la casilla titulada Folio de Factura por empresa Si no activa esta opci n el sistema manejar el folio de la factura de la empresa 1 definido en Series de Facturas Crear Base de Datos Datos Generales Base de Datos Por Equipo M Limite en renglones de venta W Modificar Fecha de Pedidos Restringir presupuesto en Compras Por Empresa iv Imprimir Nota de Venta y Factura iv Folio de Factura por empresa iv Facturar en Mostrador E r A Cargar a partir de Punto de Venta Se agreg la funcionalidad para manejar ventas de dos o m s empresas en la misma base de datos s lo para la edici n P
16. eria 7 Grabe el documento 8 Verifique en el auxiliar de almac n que la salida del producto entregado se haya registrado en la unidad seleccionada o en su equivalencia Punto de Venta Restaurantes Se modific la funcionalidad de definir Ofertas con Horario Extendido Se permite elegir ofertas de un solo d a con un horario que vaya de una hora mayor a una hora menor Es decir en un horario de atenci n que abarque hasta la madrugada del d a siguiente Permite definir ofertas para un solo d a en horario que sobrepase la media noche sin tener que elegir tambi n el d a siguiente ni desactivar la oferta al concluir la jornada laboral 1 Acceda a Punto de Venta Ofertas 2 Defina una nueva oferta para un producto X con un horario de 10 00 pm se mostrar 22 00 pm a 2 00 am 3 Elija s lo el d a en que se encuentra para habilitar la oferta tie Ofertas Oferta MARTES Descripci n OFERTA DE MARTES DE 10 PM A 2 00 AM iv Activa Articulos Grupos Agrupaciones Unidades Cant Limite C Todos los Art culos 0 DEL SISTEMA M Unidad Base Y Lim Otras Unidades Rango C digo del Art culo C digo 1 Desde Articulo C digo 1 CERYO4 Hasta Art culo C digo 1 CERYD4 Vigencia C lculo 5 z z Oferta PL Precio de Lista Pi Precio Con Impuesto Aplicar CP Costo Promedio CR Costo de Reposici n ovie 7 Xx 00 HA ki E 11 Impuesto 1 de Venta Porcenta
17. es C mo hacerlo 1 Acceda al m dulo de Compras 2 Registre tres remisiones a un mismo proveedor 3 En el men de Compras elija la opci n Recepci n 4 Registre los datos generales del documento 5 Presione la tecla F8 y vea las remisiones del proveedor gE adio Presupuestos Compras Cugnitas por Pagar Cocsltss Documentador Cat logos Tablas hHersmentes Gema f 0x 3 a 3 Remisunes Fiereedos CASA ADANMOTENA DEL NONDESTE Fecha Rem Folio Remisi n 7 684 07 28 07 2008 EREM000004 28 07 2008 0091 2 24 28 07 2008 EREM000003 28 07 2008 3334 8465 85 28 07 2008 EREM000002 Remisiones m o Total 0 00 MI DEMO SUC BACHOCO M Y 204072009 04 16 pun Pst5T ADMINISTRADOR DEL SISTEMA Mus Hom 6 Seleccione con doble clic el primer rengl n y el tercero y haga clic en el bot n para Agregar a Factura Compras y Presupuestos v 4 1 BETA Recepci n ex dla Archivo Presupuestos Compras Cuentas por Pagar Consultas Documentador Cat logos Tablas Herramientas Sistema 8 X 3 19 SOT Remisiones Proveedor CASA ABARROTERA DEL NOROESTE 28 07 2008 0091 2 24 28 07 2008 EREMO00003 7 Grabe el documento de Recepci n Nota Para m s detalle en el registro de este tipo de movimientos consulte el manual de usuario de Compras cap tulo 6 secci n RECEPCION DE MERCANCIA en la parte de FACTURAR REMISIONES M dulo s Tesoreria Descripc
18. i n En el cat logo de cuentas bancarias se permite habilitar la opci n de cheques aunque la cuenta ya tenga movimientos Beneficio El usuario puede cambiar el tipo de cuenta si por error no habilit la opci n para emitir cheques al momento de crearla C mo hacerlo 1 Acceda al cat logo de cuentas de Bancos del M dulo de Tesorer a 2 Agregue una cuenta sin habilitar la opci n Emitir cheque t1 Cat logo de Cuentas Banco BBV BANCOMER al Cuenta 1909090 Emitir cheque E BBW Cta 55667788 v Rubro Moneda DOLAR y Concepto para Pago a Proveedores NOTA DE CREDITO DE PI y Prefijo B9 Acreedores PAGO 4 ACREEDOR v de Cheque D a de Corte a gt Saldo Inicial 0 00 Fecha de Saldo Inicial 03 07 2008 v Saldo Actual 0 00 3xMh93 F10 Fi Esc 3 Registre un par de movimientos en esa cuenta 4 Regrese al cat logo y habilite la opci n para Emitir cheques proporcione el n mero del siguiente cheque 5 Guarde el cambio realizado 6 Acceda a la opci n Cheques del m dulo de Tesorer a 7 Verifique que la cuenta est disponible para emitirlos Cuenta Banco _ _ O Z gt gt Moneda C pes Jesse pesos El BEY BANCOMER z4 Y AI O Alt F Alt R Alt F Fl M dulo s Tesorer a Descripci n Se agreg el tipo de movimiento TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS que permite registrar el egreso de una cuenta y el ingreso a otra en un solo movimiento
19. idos de Punto de Venta de Entrega a Domicilio o Todos Permite consultar por separado los pedidos generados desde distintos m dulos Acceda al sistema de Punto de Venta a Consultas de Ventas Confirme que al elegir el documento Pedido se habilita el combo para seleccionar PV ED o Todos Pruebe filtrando por las diferentes opciones Punto de Venta Restaurantes Se permite ahora hacer modificaciones a la cuenta en Precio Cliente y Descuento sin tener que cerrarla en ese momento Revisi n 4 0 2 Las modificaciones o correcciones pueden hacerse mucho antes de cerrar la cuenta y as se evitan olvidos posteriores Acceda al Punto de Venta de Restaurantes Abra una mesa y registre consumos Seleccione la mesa para modificarla Cambie precios cliente o aplique un descuento general Grabe los cambios Seleccione la mesa nuevamente para consulta y verifique que haya sido modificada la cuenta Punto de Venta Restaurantes Se permite seleccionar un cliente distinto para cada cuenta de una mesa Revisi n 4 0 2 Se puede llevar cuenta por separado a distintos clientes en una misma mesa Respetando a cada uno sus datos de cr dito Acceda al Punto de Venta de Restaurantes Abra una mesa y registre consumos para una cuenta Abra la misma mesa registrando ahora consumos para otra cuenta Seleccione de la mesa la primera cuenta para modificar su cliente Seleccione la s
20. je Y odo i o E a o E F10 F1 Esc 4 Aplique y grabe la nueva oferta anotando el precio antes y despu s de la oferta 5 Ingrese a Punto de Venta con un horario anterior a las 10 pm y seleccione el art culo de la oferta Verifique que el precio sea el de lista 6 Cambie la hora en su equipo despu s de las 10 00 pm a n en el d a seleccionado en la oferta Verifique que el precio ya sea el de oferta Rengl n 1 de 1 Articulos 1 er Hota F12 Recuperar Hota 13 05 2008 11 15 p m Cantidad 1 0000 SubTotal Impuesto C digo ae ED m e Y tT ET y y H Clientes Foto Art culo Cambiar Precio Consulta Precio Ingreso a Caja Retiro de Caja Arqueo Servicios Descuento 7 Cambie la hora en su equipo al siguiente d a pero antes de las 2 00 am Verifique que el precio siga siendo el de oferta Rengl n 1 de 1 Articulos 1 ner Hota F12 Recuperar Nota Cantidad 1 0000 SubTotal Impuesto 00 C digo m ES ET y H ay Clientes Foto Art culo Consulta Precio Ingreso a Caja Retiro de Caja Arqueo Servicios Cambiar Precio Descuento 8 Modifique la hora nuevamente dentro del siguiente d a en esta ocasi n seleccionando una hora despu s de las 2 00 am Verifique que el precio ya no sea el de oferta Rengl n 1 de 1 Art culos 1 9 Devolver Hota 14 05 2008 02 16 a m Retkner Hota F12 Recuperar Hota z SubTotal Cantidad 1
21. lija concepto y cuenta y procese la consulta Los movimientos de cada cuenta y concepto deben estar ordenados por fecha y despu s por folio Tesorer a En la consulta de Tesorer a Auxiliar de cuentas Bancarias no se consideraba el saldo anterior al per odo elegido para la sumatoria de los documentos Revisi n 4 0 7 Entre al m dulo de Gastos y Tesorer a y acceda a las consultas de Tesorer a Elija Aux de Cuentas Bancarias Proporcione un rango de fechas en el que est seguro que existen movimientos pero que tambi n tenga movimientos antes para que haya un saldo anterior Si lo prefiere elija banco y cuenta y procese la consulta Confirme que el saldo anterior es tomado en cuenta en el c lculo del saldo por cada rengl n y del total por cuenta
22. mo documento cubierto con el pago Acceda al m dulo Punto de Venta a Cartera Recepci n de Pagos 2 Capture un pago a un cliente a documentos anteriores a la fecha actual 3 Verifique en Consultas de Cortes Relaci n de Movimientos que el nuevo pago recibido haya quedado grabado con la fecha actual Punto de Venta Restaurantes En Consultas de Cortes Totales en Caja si no se eleg a folio de corte y se seleccionaban dos o m s cajas la consulta arrojaba un resultado distinto en comparaci n con la misma consulta seleccionando folio de corte cuando el corte no correspond a a la primera de las cajas seleccionadas Confirmar M dulo s Descripci n Confirmar S lo usuarios con MySQL 5 0 M dulo s Descripci n Confirmar 1 Acceda al m dulo Punto de Venta Capture ventas en una caja distinta a la primera caja de ventas de su tabla asegur ndose de cerrar una o varias ventas entregando cambio no totalizar con F5 No capture movimientos en ninguna otra caja Haga el corte de la caja donde hizo los movimientos Seleccione en Consultas de Caja Totales en Caja filtrando primero por folio de corte Anotar totales Haga la misma consulta ahora sin seleccionar el folio del corte pero asegur ndose de que elige el rango de fecha del d a actual en el que captur los movimientos Filtre adem s por cajas eligiendo todas Anotar totales Verifique que los totales en ambos casos se
23. os que asign la empresa 2 en el cat logo 5 Ahora elimine del campo la empresa presionando la tecla Supr del teclado 6 Presione F10 y verifique que se imprimen TODOS los art culos sin considerar a qu empresa est n asignados Punto de Venta En consultas de punto de venta se agreg el filtro por empresa al imprimir notas de venta y facturas Puede consultar los movimientos de ventas y restricciones de los art culos filtrando por empresa 1 Acceda a las Consultas de Ventas 2 Active cualquiera de las consultas siguientes Diario de Ventas Relaci n de documentos Ventas por art culo Operaciones por art culo Auxiliar de documentos Restricciones de ventas para generar puntos Comisiones sobre ventas 3 Seleccione la empresa 2 4 Presione la tecla F10 y verifique que aparecen s lo los art culos a los que asign la empresa 2 en el cat logo 5 Ahora elimine del campo la empresa presionando la tecla Supr del teclado M dulo s Descripci n Beneficio C mo hacerlo M dulo s Series Empresas 6 Presione F10 y verifique que se imprimen TODOS los art culos sin considerar a qu empresa est n asignados Punto de Venta En Facturaci n de tickets se agreg un campo para elegir la empresa de la cual se desea emitir la factura Si maneja ventas de varias empresas las notas de venta disponibles para emitir la factura son s lo las que corresponden a la empresa selec
24. reg el Beneficiario a las impresiones desde Conciliaciones Se pueden visualizar imprimir los movimientos de cheque con su beneficiario Acceda a Conciliaciones en el M dulo de Tesorer a Elija una conciliaci n ya grabada y seleccione cualquiera de las opciones de impresi n Responda que s a la pregunta de si desea imprimir al beneficiario Confirme que aparece el beneficiario en los movimientos de tipo CHEQUE Relaci n de Correcciones M dulo s Descripci n Confirmar M dulo s Descripci n Confirmar Punto de Venta En Punto de Venta y Mostrador no permit a agregar Servicios cuando el almac n estaba configurado para vender sin existencia 1 Entre a la aplicaci n de Punto de Venta 2 En el cat logo de Almacenes deshabilite la opci n para vender sin existencia al almac n que tiene configurado como MERCANCIA en la utiler a de Configuraci n 4 Almacenes C digo Descripci n 14001 GENERAL Tipo de Almac n MERCANCIA l sucursal 14 DEMO OF PRE 2 AA d F10 Fl Esc 3 En el cat logo de art culos agregue un servicio no habilitando ning n tipo de almac n 4 Acceda al Punto de Venta 5 Proporcione el c digo del Servicio El sistema debe agregarlo sin problemas a la nota de venta Punto de Venta Mostrador Caja En Consultas de Cortes Totales en Caja y Corte Detallado en ocasiones sal a duplicado el total de forma de pago a cr dito Al grabar nota
25. s de venta en Caja de mostrador los movimientos a cr dito se grababan con importe de cambio igual al total de la nota en lugar de grabar cero Acceda al m dulo Punto de Venta y realice un movimiento a cr dito en Mostrador Ingrese a la caja y seleccione la nota a cr dito y grabe Verifique en Consultas de Cortes Totales en caja que el total a cr dito es correcto M dulo s Descripci n Confirmar M dulo s Descripci n Confirmar M dulo s Descripci n 1 Ingrese a Cortes y haga el corte de la caja seleccionando impresi n detallada Verifique que el total a cr dito es correcto Punto de Venta Restaurantes Cuando se hace una devoluci n de una venta a cr dito que tiene cargo por cr dito al indicar que se desea devolver tambi n el cargo no se enviaba correctamente el importe del cargo 1 Acceda al Punto de Venta 2 Agregue un porcentaje de cargo a la forma de pago CREDITO 3 Registre una venta a cr dito y verifique que se haya agregado el cargo por venta y el cargo por cr dito al cliente 4 Registre la devoluci n de esa venta con la opci n Regresar efectivo indicando que SI desea devolver el importe del cargo 5 Revise que los importes de abono al cliente por concepto de la devoluci n sean los correctos Punto de Venta Restaurantes En Cartera Recepci n de Pagos se estaba grabando en la 4 0 hasta la 4 0 3 en el auxiliar de caja el pago con la fecha del lti
26. s documentos de los proveedores 1 Acceda al m dulo de Compras 2 En el men de Compras elija la opci n Remisiones 3 Registre un documento de remisi n de la misma forma como lo hace con los otros documentos de compras 4 Presione la tecla F10 para grabar 5 Verifique en Kardex que se hizo la entrada al almac n correspondiente por la cantidad de art culos de la remisi n 6 Confirme en Cuentas por Pagar que no aument el saldo que se debe al proveedor Nota Para m s detalle en el registro de este tipo de movimientos consulte el manual de usuario de Compras cap tulo 6 secci n REMISIONES M dulo s Compras Descripci n En Recepci n de Mercanc a se agreg la opci n para Facturar Remisiones F8 que convierte una remisi n en factura y genera la cuenta por pagar al proveedor Compras y Presi O DN dwe Despesas Compras Cuemasper Pagar Consultas Decumentader Cat logos Tablas Meramentes Ostens 2 Ja se 3 Fax Apo Fecha aora e Caii 7 8 Onde cona BN Importaci n To MERCANCIA Almac n MK GENE A Piero dis Vence 23 07 2008 Y VENTO Premapurto PAPA oo xo r a ae m Operaci n Cargos aArtiodor 00 Ovu tsp f a Toda ue de Contado Cugo Prureedor 0 00 Impto Cagos 0 00 Tost 0 00 MI DEMO SUC BACHOGO MY DAA Nom sist ADMINISTRADOR DEL SISTEMA Beneficio M s control en el departamento de compras para manejar los documentos de los proveedor
27. ulos A C digo del Art culo c digo 1 l M EZ Desde CERVOS Hasta CERVOS Fechas y Horario M Restricci n por Fecha D as Restringidos Todos M Mi rcoles l S bado P Jueves I Domingo Aplicar 3 Ingrese a Punto de Venta con un horario anterior a las 10 pm y seleccione el art culo restringido Verifique que s le permita agregarlo a la venta 4 Cambie la hora en su equipo despu s de las 10 00 pm a n en el d a seleccionado en la restricci n Verifique que no le permita agregar el art culo y aparece el mensaje Restringida la venta del A art culo PROM10 Presione ESC para Salir 5 Cambie la hora en su equipo al siguiente d a pero antes de las 2 00 am Verifique que el art culo sigue sin ser aceptado en la venta 6 Modifique la hora nuevamente dentro del siguiente d a en esta ocasi n seleccionando una hora despu s de las 2 00 am Verifique que el art culo ya puede ser agregado a la nota 7 Por ltimo modifique la hora dentro del d a siguiente y con hora despu s de las 10 00 pm Verifique que el art culo es aceptado M dulo s Punto de Venta Restaurantes Descripci n En men Sistema se agreg opci n para reiniciar el valor de la contrase a para entrar a Configuraci n que s lo est visible para usuarios de tipo ADMINISTRADOR DEL SISTEMA La contrase a inicial es ADMIN Revisi n 4 0 2 Beneficio Permite reiniciar la contrase a cuando ha sido olvidad
28. unto de Venta Permite separar las ventas por art culo cuando se manejan dos o m s razones sociales en el mismo establecimiento 1 2 3 Acceda al sistema de Punto de Venta De la barra de men seleccione Cat logos y enseguida elija Empresas nueva opci n del men Agregue una nueva empresa Los datos de la empresa son los mismos que se definen al crear la base de datos en el cat logo se agregan los que corresponden a los folios de ventas El folio de factura est disponible solamente si se factura por empresa nuevo par metro de empresas Empresas Datos de la Empresa C digo de empresa p Nombre CARNES Y LACTEOS DEL DESIERTO S A DE C V Nombre Comercial EL DESIERTO Direcci n MISION DEL COSARI NO 9 COL BACHOCO Ciudad SANTA ANA v Estado SONORA y Pa s MEXICO x Registro Tel fonos A 021216 CD8 962 2184063 Foliaci n Nota de Venta CL00000004 Factura FCLO000001 D xad073 F10 Esc 4 Presione F10 para grabar el registro de la nueva empresa 5 Acceda al Cat logo de Art culos Note que existe un nuevo campo en los datos generales titulado Empresa Todos los art culos por default pertenecen a la empresa 1 E Art culos Almacenes Unidades Costos Precios Generales Agrupaciones j 5 Descripciones 7501002621352 MANTEQUILLA ERAFT PARKS Y 400GA SIN SAL 7501002621352 MANTEQUILLA RRAFT PARRA Y 400GA SIN SAL Margen Moned
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