webCRM App para Hootsuite Manual de Usuario
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1. Wi Hootsuite webCRM App para Hootsuite Manual de Usuario Enero 6 2015 Contenidos Gene ralidade cccccccccsssssssseeeccccccceeessseeecccccsseeesssseecececsseaeasseeeeceeesseegasseeeeeceeessegauseseseceeesseggassss 3 Configurar la Integraci n webCRM Hootsuite en WwebCRM oooccccnncccnnncccnnnnccononicononiccnnnnacononenons 6 A ada Atributos y Campos Personalizados oooccconcccnncccnnoccnonocnnncccnnaccnonoconacononacnnnarcnnnccnnoss 6 Mapear los campos y atributos entre webCRM y Hootsuite ccooccccnccccnncccnnccnnnaccnnnocnnanononinos 6 webCRM App Funciones Principales oooccconcccnnccnnnccnnnoccnonocnnnacnnnncnnnaccnonocnnnarnnnacnnnarononicannnons 10 Acceso a webCRM desde la App de HOOTtSUITE occconccccncccnnoccnonccnnnccnnnaccnnaccnnnrcnonocnnnccnonacanos 11 Crear Actualizar un Lead desde Facebook o cuenta de Twitter occcoocccccocconocnnnoccnnnncnonosos 12 Crear una Actividad Tarea csccccnecccceccccccccceccccesccnsscccecccceuceceusecuescccscecsesecaucecueseeueeseusecens 15 ANACO UN COMEN O rra anta 18 web BW Generalidades Nuestro APP Hootsuite se conecta con Twitter Facebook y otras redes sociales Esto permite 1 Crear Actualizar un Lead 2 Crear una Actividad 3 A adir un Comentario a un Lead existente En relaci n al uso del App necesitas activar una cuenta Hootsuite y seguir los siguientes pasos 1 Error No se encuentra e2. Estar disponible en webCRM Stream 10 web BEN Acceso a webCRM desde la App de Hootsuite Introduzca Nombre de la cuenta Usuario y contrae a y accede a su sistema webCRM web C RM Log in to webCRM amp Nota webCRM customer If you are not already a webCRM customer sign up for free webCRM trial here Usted tiene que entrar una sola vez como la App webCRM utiliza de Hootsuite Single Sign On SSO La proxima vez que se conecte a Hootsuite no se le pedira loguearse con las credenciales webCRM Una vez que haya validado con xito puede utilizar plugins webCRM en Hootsuite Ambos plugins permiten la desconexion de su cuenta actual y le proporcionan enlaces a la Ayuda y Comentarios foros de HootSuite web BEN Crear Actualizar un Lead desde Facebook o cuenta de Twitter Para crear o actualizar un Lead desde un perfil de la red social realice esta tarea 1 Seleccione una cuenta de Facebook o de Twitter ke otherAlistair 32prr 3 Twitter Web Client A View profile 0 tell the truth to say no mes into play Toughness is St Follow aki GE Unfollow 1 Add To List Gg A Report Spammer E eno webCRM lead A 2 Seleccione webCRM Lead Potenciales clientes en el men El Nombre Apellido y un Comentario ser n extra dos desde el perfil de la red social web C RM y General info Extra info webCRM lead profile Organisation na 1 Division name First name Alis
3. LetterDiamond3 san Send to webCRM Dijkstra Gries still rock gt Assignto 2 Seleccione Enviar a webCRM menu 18 web BEN Scrum Alliance Software Development Department woke up today realized I had misrepresented Dijkstra Gries Apologies Added postscript to http alistair cockburn us Thinking before programming Code to https github com totheralistair LetterDiamond3Dijkstra Gries still rock Send to webCRM 3 Puede modificar el mensaje y enviar a webCRM 4 Env e a webCRM Message sent The message has been sent to webCRM 5 Revise el Lead en webCRM Scrum Alliance Software Development Department Alistair Cockburn Coach No telephone numbers Firstname Alistair Middle name Last name Cockburn Status Active Email Block mass emails Skype alistair sk1 19 web BEY Comment HootSuite Iurii Zhuppan 2014 12 04 woke up today realized I had misrepresented Dijkstra amp Gries Apologies Added postscript to http alistair cockburn us Thinking before programming Code to https github com totheralistair LetterDiamond3Dijkstra Gries still rock Chaotic Good Lawful Neutral Project Witchdoctor Initial Response Technique massage swimmer poet Wreaks havoc on the unsuspecting 20
4. Contact Plugin webCRM Message Plugin a Finish 4 Finalizado NOTA La aplicaci n esta instalada pero a n no hemos acabado ahora tenemos que configurarlo ve moslo en el siguente apartado S lo contactos y Mensajes est n disponibles wbCRM Stream estar disponible pronto web BEN Configurar la Integraci n webCRM Hootsuite en webCRM Para configurar la integraci n webCRM Hootsuite necesitas 1 A adir atributos personalizados para almacenar los datos de Facebook y Twitter relacionados 2 Mapear los atributos entre webCRM y Hootsuite NOTA Para instalar la integraci n webCRM Hootsuite debe tener los permisos necesarios A ada Atributos y Campos Personalizados Para a adir campos personalizados debes tener los permisos necesarios y realizar el proceso 1 Ira webCRM Configuraci n gt Ajustes Principales gt En Campos de Datos 2 Aseg rese de que los siguientes campos est n habilitados a Personas Saludo b Personas Cargo c Personas Skype d Activities Comentario 3 Ira webCRM Configuraci n gt Campos Personalizados gt Personas Contactos 4 Cree los siguientes Campos Personalizados a ID Facebook Text 50 b Nombre Facebook Text 50 c ID Twitter Text 50 d Nombre Cuenta Twitter Text 50 Text 50 v Facebook ID Label above None gt Text 50 v Facebook name Label above None Text 50 Y v Twitter ID Label above None Text 50 v Tw
5. App Funciones Principales La App webCRM intenta ser de ayuda a los equipos de ventas ayudando y permitiendo al usuario crear nuevos Leads Actividades y actualizando informaci n relativa a los clientes basada en los perfiles sociales sobre Hootsuite Aqui tiene una lista de funcionalidades Crear Actualizar un Lead desde Facebook o cuenta de Twitter Crear una Actividad A adir una Comentario Crear Actualizar un Lead manualmente Crear una Actividad manualmente A adir un Comentario manualmente Un usuario puede crear un Lead en webCRM desde su perfil de Twitter o Facebook en Hootsuite El usuario puede editar el registro o a adir notas guardando antes el Lead Un usuario puede crear una actividad o reuni n en webCRM desde un perfil de Twitter o Facebook en Hootsuite El usuario puede editar el registro o a adir notas antes guardar la actividad Un usuario puede a adir un comentario a un Lead basado en mensajes en Facebook o Twitter Un usuario puede crear un Lead en webCRM desde Hootsuite manualmente El usuario puede editar el registro o a adir notas guardando antes el Lead Un usuario puede crear una actividad en webCRM desde Hootsuite manualmente El usuario puede editar el registro o a adir notas antes guardar la actividad Un usuario puede a adir un comentario a un Lead en webCRM desde Hootsuite manualmente Antes de usar las funciones del App de webCRM deber loguearse en el sistema
6. ass emails Skype alistair sk1 Salutation Job title Coach Direct telephone Mobile telephone Chaotic Good Lawful Neutral Project Witchdoctor Initial Response Technique massage swimmer poet Wreaks havoc on the unsuspecting Crear una Actividad Tarea Para crear una actividad en una ficha previamente conectado Facebook o Twitter realice esta accion jistair Cockburn E Y A c 03 2 29pm AL View profile eno webCRM lead 1 Selecccione webCRM Lead desde el men 15 web BEN 2 Haga Click en el radio bot n de Crear Actividad Aparecer la ficha Actividad NOTA El radio bot n estar active solo si la cuenta de la red social fue previamente vinculada a webCRM General info Extra info Activity webCRM lead profile Organisation na Scrum Alliance Division name Software Development Department First name Alistair Middle name Last name Cockburn Create activity ES 3 Introduzca los siguientes datos en los campos a Acci n de la activitidad b Fecha c Asunto de la actividad d Informaci n Ampliada 16 General info Extra info Activity webCRM lead profile Activity action Arrange Meeting Date 19 12 2014 ES Activity Subject New webCRM App Detailed Info Have an initial talk about the new WebCRM App 4 Guarde cambios webCRM lead profile S Profile data has been successfully saved New activity has been added 5 La actividad est creado en webCRM
7. itter Screen Name Label above None w Mapear los campos y atributos entre webCRM y Hootsuite Para mapear los campos personalizados entre webCRM y Hootsuite debes contar con los permisos necesarios y realizar los siguientes pasos 1 En webCRM ir a Configuraci n gt Integraci n gt Hootsuite gt P g Facebook click en el Logo de Facebook web BEN K Integration HootSuite Email Sync Outlook Exchange Google ERP integration Texting API TomTom Landing pages HootSuite f Y in Select 2 Mapeo de los campos a ID gt Persona ID Facebook b Nombre de Usuario gt Persona Nombre Facebook c Entrada del usuario gt Person Skype d Entrada del usuario gt Person Cargo e Entrada del usuario gt Person Comentario Mandatory Hidden webCRM ID Person Facebook ID Y User name Person Facebook name Optional Facebook webCRM Label Blank Default User input vy Person Skype Skype t C O O CS C S User input v Person Job title Job Tite Bio v Person Comment Comment e Seleccionar el click del checkbox para Crear actividades o tareas 4 Mapeo de los campos asociados a b Entrada del usuario gt Actividad Actividad Descripci n Entrada del usuario gt Actividad Actividad Comentario Create activity Mandatory Action Date Facebook webCRM Label Blank Default User in
8. l origen de la referencia 2 Configurar la Integraci n webCRM Hootsuite en webCRM NOTA La integraci n de webCRM Hootsuite es gratuita para los clientes de la versi n Plus y Enterprise de webCRM Para instalar la integraci n webCRM Hootsuite debe tener los permisos necesarios web BEN Puedes instalar la Aplicaci n de webCRM desde el Directorio de App 1 Seleccionar en el menu el Directorio de App desde Hootsuite 56 Erik Maltby f Streams A Publisher Analytics Assignments Contacts App Directory Settings NE Help 2 Localice la APP de webCRM App Directory All Apps 118 New Apps 10 meo WebCRM Featured Apps 10 LIL By webCRM Als Made for sales people A customer relationship Install App Premium Apps 38 management system gives companies a clear structure to help develop and retain customers The webCRM App Free Apps 80 as allows to create Leads Activities and update Customers info based on social profile on Hootsuite 3 Instalar el Plugin App Installed LA App Streams App Plugins The app webCRM was successfully installed You can now add the following plugins to your dashboard webCRM Ss o Contact Plugin webCRM Message Plugin Finish App plugin successfully installed App Installed s App Streams App Plugins The app webCRM was successfully installed You can now add the following plugins to your dashboard webCRM E Remove
9. o 10 Guardar Pasos a b son obligatiorios web BEN 11 Ira webCRM Configuraci n gt Integraci n gt Hootsuite gt P g LinkedIn click en el logo de LinkedIn Integration HootSuite Email Sync OutlooWExchange Google ERP integration Texting API TomTom Landing pages HootSuite f lt in Select 12 Mapeo de campos a Entrada del usuario gt Persona Skype b Entrada del usuario gt Persona Cargo c Entrada del usuario gt Persona Comentario LinkedIn Mandatory Organisation name First name Last name Middle name Last name LinkedIn webCRM Label Blank Defautt User input Person Skype v Skype User input Person Job title Job Title User input y Person Comment Comment 13 Hacer clic en el checkbox para Crear actividad Tarea 14 Mapeo de campos a Entrada del usuario gt Actividad Actividad Descripci n b Entrada del usuario gt Actividad Actividad Comentario 15 Guardar Ahora usted puede ir de nuevo a Hootsuite y est ra listo para usar la Aplicaci n de webCRM Es muy recomendable para refrescar la memoria cach del navegador si cambia la configuraci n en la App de webCRM Puede borrar el cach mediante estas teclas de acceso r pido Navegador Windows o Linux Mozilla Firefox Ctrl F5 Internet Explorer Ctrl F5 Safari Ctrl R Chrome Ctrl F5 web BEN webCRM
10. put vy Activity Description Activity Subject User imput vy Activity Comment y Detailed Info 5 Guardar Pasos a b son obligatorios web BEN 6 Ira webCRM Configuraci n gt Integraci n gt Hootsuite gt P gina Twitter click en el logo Twitter a Integration HootSuite Email Sync Outlook Exchange Google ERP integration Texting API TomTom Landing pages HootSuite f Y in Select 7 Mapeo de campos a ID gt Person ID Twitter b Nombre de Usuario gt Persona Nombre cuentaTwitter c Entrada del usuario gt Persona Skype d Entrada del usuario gt Persona Cargo e Entrada del usuario gt Persona Comentario Mandatory Hidden webCRM ID Person Twitter ID v User name Person Twitter Screen Nam Optional Twitter webCRM Label Blank Default User input v Person Skype Skype tt O C User input v Person Job title v Job Tite Decription vy Person Comment v Comment 8 Hacer clic en el checkbox de Crear actividad tarea 9 Mapeo de campos a Entrada del usuario gt Actividad Actividad Descripci n b Entrada del usuario gt Activity Actividad Comentario Create activity Mandatory Action Date Twitter webCRM Label Blank Defautt User input v Activity Description Activity Subject User input v Activity Comment Detailed Inf
11. tair Middle name Last name Cockburn E 12 General info Extra info webCRM lead profile Skype Job Title Comment Chaotic Good Lawful Neutral Project Witchdoctor Initial Response Technique massage Swimmer poet Wreaks havoc on the unsuspecting 3 Introduzca los datos en los campos a Nombre de Organizaci n b Nombre de Division Si la hubiese c Skype d Cargo Profesion Tambi n puede modificar los campos a Nombre b Apellido c Comentario Organisation na Division name Software Development Department First name Alistair Middle name Last name Cockburn Nombre de la Organizaci n y el Apellido son los campos Obligatorios A 11 13 web BEN Skype alistair sk1 Job Title Coach Comment Chaotic Good Lawful Neutral Project Witchdoctor Initial Response Technique massage Swimmer poet Wreaks havoc on the unsuspecting 4 Guardar cambios webCRM lead profile Y Profile data has been successfully saved 5 Una ficha del cliente ser creada en la base de datos webCRM y encontrar por nombre Organizaci n a o Activities Organisations Opportunities Deliveries Calendar _ a Last search result Clear result gt Scrum Alliance Software Development Department 14 web BEY Scrum Alliance Software Development Department Alistair Cockburn Coach No telephone numbers First name Alistair Middle name Last name Cockburn Status Active Email Block m
12. y accessible desde la Organizaci n Cliente Y Last updated 04 12 2014 15 33 Details Responsible None Status Created 02 12 2014 14 39 Activities 1 Ongoing a b 19 12 2014 zZ Scrum Alliance Software Development Department Last displayed 02 12 2014 14 42 Created by HS lurii Zhuppan o Create Arrange Meeting Coach Alistair Cockburn New webCRM App 17 A adir un Comentario web BEN Podr a adir un comentario basado en el post de un usuario en una red social Facebook o Twitter si la cuenta fue previamente vinculado a webCRM Por ejemplo esta cuenta vinculada Scrum Alliance Software Development Department Alistair Cockburn Coach No telephone numbers First name Middle name Last name Status Email Block mass emails Skype y Salutation Job title Comment Alistair Cockburn Active alistair sk1 Coach Chaotic Good Lawful Neutral Project Witchdoctor Initial Response Technique massage swimmer poet Wreaks havoc on the unsuspecting Con el fin de a adir un post del usuario como un comentario sobre webCRM realice esta tarea 1 Mueva el rat n sobre un peque o bot n en la esquina superior derecha de la entrada de Alistair Cockburn nv o 46pm E Create Comment Stream woke up today amp realized Dijkstra amp Gries Waa Send to Email Apologies Added postscript to http MTainking before progra J Send to Conversation Code to https github ca
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