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Manuel d`utilisateur GRC - Relations Clients 5

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1. ch ant une autre adresse ou contact au moyen de la fl che droite du champ 22 Sous l onglet Notes vous pourrez ajouter des informations suppl mentaires sur les modes de livraisons et de paiement ainsi que des informations libres Toutes les informations n cessaires sont pr sent encod es et vous pouvez envoyer voytre devis par la poste ou par mail 7 2 Envoyer les offres et les archiver D s que vous avez encod toutes les informations n cessaires au devis vous pouvez l envoyer par poste ou par mail S lectionnez dans la fen tre Ventes le devis que vous souhaitez envoyer voir 8 7 4 sur la recherche de devis S lectionnez ensuite dans le groupe Documents l ic ne Offre La fen tre Ex cuter la Vente s affiche saisissez un texte suppl mentaire si vous le souhaitez Cette information appara tra sur l offre S lectionnez ensuite un des boutons dans le bas de la fen tre pour e Imprimer le devis et l envoyer par mail en pi ce jointe la personne de contact principale Mail Impression Envoyer le devis en pi ce joint la personne de contact Mail Envoyer le devis en pi ce jointe tous les contacts de ce client PC Avoir un aper u avant impression Exemple d impression Imprimer le devis Impression e Annuler Lorsque vous avez s lectionn une des options d impression Mail Impression Mail ou PC l offre est sauvegard e automatiquement dans la fiche client Ce fichier porte un nom fond sur
2. LogiVert GRC Relations Clients 5 30 Ouvrez la fen tre Articles et s lectionnez Archives S lectionnez droite de la fen tre l article que vous souhaitez supprimer ou reprendre dans votre gamme d articles actifs Utilisez Ctrl et ou Maj Pour s lectionner plusieurs articles S lectionnez Supprimer X en haut gauche de l cran dans le groupe Articles pour supprimer d finitivement cet article ou faites les glisser en maintenant le bouton gauche de la souris enfonc vers le groupe ou sous groupe d articles o vous souhaitez r activer le s article s 7 Offres Devis GRC relations clients vous permet de facilement tablir des offres ou devis de les suivre et de les traiter comme tant accept es ou refus es 7 1 Etablir des devis 10 11 12 13 14 15 S il s agit d un nouveau client veuillez d abord encoder les donn es de ce client cf 4 1 Ouvrez la fen tre Clients et s lectionnez le client pour lequel vous voulez tablir un devis Fermez la fen tre Clients et s lectionnez Ventes dans le groupe Donn es de l onglet D marrer OU S lectionnez Ventes dans le groupe Donn es de l onglet D marrer puis le bouton Clients et s lectionnez le client pour lequel vous souhaitez tablir un devis Chaque devis est enregistr sur sa propre feuille Dans le groupe Ventes s lectionnez Nouveau pour cr er une nouvelle feuille Chaque devis re oit automatiquement un num ro de suivi sous forme de co
3. ee eeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeaeeeeeeaeeeeeeneeeeeenaes 29 6 2 2 Donn es des articles onglet Media iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii nne 29 6 3 Rechercher des articles ss 30 6 3 1 Recherche par colonnes 30 6 3 2 Rechercher des articles par description ou code de l article 30 6 4 Archiv r leS articles zen ni Dis nr nt ne nr nr A 30 OPES DEVIS nr Se Re 2 ht Soca Fe canes tales rs A den min im E RR NE 31 7 1 Etablir des devissi iirinn eoa a poih doari ae tetes nee Taiac A RA c Actes 31 7 2 Envoyer les offres et les archiver issus 32 7 2 1 Envoyer les devis par mail sise 32 7 2 2 Adapter les offres standards 33 7 3 Statut et traitement des devis 33 7 3 1 D finir les statuts et les attribuer iccccccciciciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii c iiiiii naines 34 7 3 2 Traitement des devis sus eieiei ia aa aa terne aA ea liant eee 34 7 4 Recherche d devis 2222202 22260A i a aa eE a a eee a E rare star ele ttes eu 34 7 4 1 Rechercher les devis par num ro de r f rence iicicciciciiciiiiiiiii aii 34 7 4 2 Parcourir les devis d un client 35 7 4 3 Rechercher les devis l aide du filtre de date 35 8 Correspondance tn nt RUE NE nier trente a andi de eta d das 35 8 1 Cr er des mod les standards cici cc anneanne nenn 35 8 2 R diger et archiver des documents standards 37 8 3 Efivoyerdas Mmalsans cc520 E A CON AREA RL te
4. lieu dans un endroit d termin et qui se produit en g n ral plusieurs personnes tels que par exemple un appel t l phonique une visite de client ou un s minaire 5 1 1 R glage des types de t ches Les t ches peuvent avoir plusieurs formes Pour structurer cette multitude de t ches vous pouvez d terminer des types de t ches que vous pouvez assigner aux t ches Pensez par exemple des rapports un v nement ou du priv Pour saisir des types de t ches cliquez sur l onglet Donn es de Base Groupe T ches puis Type de t ches Fichier Edition FAT 4 D escription 7 Reporting Description Ev nement Fermer Vous pouvez saisir imm diatement le type de t che si c est la premi re fois sinon cliquez sur rT Saisissez les diff rents types de taches puis cliquez sur Fermer 5 2 D terminer des rendez vous Il y a quatre fa ons de cr er des rendez vous a Cliquez sur Agenda dans le volet de navigation de la fen tre principale en bas a gauche cliquez ensuite avec le bouton droit de la souris dans le volet Taches et s lectionnez Nouveau rendez vous b Cliquez sur Clients dans la fen tre principale s lectionnez le client avec le bouton droit puis Nouveau Rendez vous pour ce client LogiVert GRC Relations Clients 5 20 c Double cliquer dans l agenda la date et selon l affichage a l heure du rendez vous Voir 5 4 pour les options d affichage de l agenda d Dans l age
5. marrer l assistant d importation mise jour des articles s lectionner l onglet Outils dans la fen tre principale puis cliquez sur mporter actualiser les donn es d articles de l ic ne Importer du groupe menu mport et export S lectionnez le format de fichier importer et cliquez sur Suivant Cliquez sur le bouton c t du champ Importer partir du fichier et s lectionnez le fichier de donn es importer Pr cisez le cas ch ant les s parateurs de champs de lignes et de textes Cliquez sur Suivant Pr cisez quelles sont la premi re et derni re ligne qui comprennent les donn es importer C est n cessaire pour s assurer que les en t tes de colonnes ne sont pas trait s en tant que donn es et que les lignes non d sir es ne soient pas incluses Pr ciser galement les formats utilis s par le fichier source pour les informations telles que les dates heures et nombres Cliquez sur Suivant 6 Cliquez sur la fl che c t de l en t te de chaque colonne et s lectionnez le champ dans GRC relations clients qui correspond aux donn es de la colonne Ne changez pas l en t te de colonne des d tails qui ne doivent pas tre import s ou mis jour Cliquez sur Suivant 7 L aper u affich r sume les s lections que vous avez faites dans l tape pr c dente et montrent les colonnes s lectionn es pour l importation dans GRC relations clients Cliquez sur un champ source puis sur la fl che si vous souhaitez effectu
6. Adresse de livraison G n ral Personne contacter _ Adresse postale Civilit v T l phone w En t te d adresse T l phone portable n Titre w E mail iv Initiales v Pr nom v Deuxi me pr nom v Nom v Suffixe v Fonction v Section v lt lt Pr c dent Suivant gt gt Importer Fermer 3 Pr cisez le cas ch ant les s parateurs de champs de lignes et de textes Pr cisez quelle est la premi re ligne qui comprend les donn es importer 4 Contr lez dans le volet sup rieur si la liste correspond et est correctement affich e LogiVert GRC Relations Clients 5 41 N O Dans la partie Mode d importation cliquez sur la fl che c t de l en t te de chaque colonne et s lectionnez le champ dans GRC relations clients qui correspond aux donn es de la colonne Ne changez pas l en t te de colonne des d tails qui ne doivent pas tre import s XXX XXX Contr lez les donn es et s lectionnez mporter 9 1 3 Importer les images Vous pouvez importer des images et les utiliser comme base pour d tailler de nouveaux articles Les noms des fichiers d images sont soit le nom de l article soit le code de l article Il est galement possible d importer des images et de les relier des articles existants Les fichiers images sont li s des groupes d articles sp cifiques Avant de commencer la proc dure d importation vous devez vous assurer que les fichiers image sont regro
7. Ajustement Si le texte d une colonne n est pas compl tement visible la largeur peut tre ajust e de fa on correspondre la largeur du champ qui contient le plus de caract res Placez le pointeur sur l en t te d une colonne cliquez sur le bouton droit et s lectionnez Ajuster pour ajuster la largeur de cette colonne et y afficher toutes les informations Ajustement de toutes les colonnes Placez le pointeur de la souris sur l en t te d une colonne cliquez avec le bouton droit de la souris et s lectionnez Ajustement de toutes les colonnes pour r gler la largeur de toutes les colonnes et y afficher l enti ret des informations Le menu comprend galement deux options pour l exportations des donn es Ces question sont abord es dans le chapitre 9 2 4 LogiVert GRC Relations Clients 5 10 4 Enregistrement des relations Vos clients sont vos relations les plus importantes Dans ce chapitre nous vous pr cisons quelles donn es vous pouvez enregistrer dans GRC relations clients et comment les encoder Le logiciel offre en outre la possibilit de d terminer les donn es de vos fournisseurs et collaborateurs Nous vous expliquons galement comment retrouver facilement ces donn es 4 1 Saisir les donn es du client Les d tails g n raux du client sont saisis dans l onglet G n ral de la fen tre Clients que vous ouvrirez en cliquant sur l onglet Donn es de base dans la fen tre principale puis sur Clients dans le groupe menu
8. OK pour fermer la fen tre Les crit res qui s appliquent plusieurs clients s appellent Crit res par d faut Ceci est important si vous souhaitez retrouver facilement des clients ou un groupe de clients pr cis Dans le paragraphe 4 9 3 nous vous expliquons comment exploiter les crit res d finis par d faut Pour d terminer les crit res par d faut dans l onglet D marrer s lectionnez le groupe Donn es puis Clients En s lectionnant un client cliquez sur Crit res puis sur le bouton Crit res par d faut Cliquez ensuite sur ou Ctrl N et ajoutez un crit re par d faut R p tez l op ration si n cessaire Lorsque les crit res par d faut sont encod s vous pouvez d sormais les attribuer aux clients 4 1 2 Donn es du client onglet Heures de contact Lorsque vous cr ez et archivez un document ou un mail avec GRC relations clients celui ci s affiche dans l onglet Heures de contact et cr e un lien vers le document Nous verrons dans les paragraphes 8 2 et 8 3 comment archiver les documents Nous allons voir ci dessous comment l aide des boutons droite de l onglet Heures de contact nous pouvons ajouter de nouvelles notes et comment utiliser ces notes ia aeara i i See Besa E Part JK Soccer Bip Redah eh chant Sabon biner Thebes dore Thopia chers Chime re puas cards f Certa Dorris b Bane nn Feites Fa Rehe dan D b gt i Matcla Horda la roche Hundt ce date Patron cordetei Cie porr Era SHEIK G aL ia Ac
9. cr er votre nouvelle tiquette Sauvegardez cette nouvelle tiquette et fermer le logiciel de cr ation d tiquettes La fen tre Klanten selectie S lection clients Selecteer alles S lectionner tous Verwijder alles D selectionner tous gt Label selectie S lection des tiquettes LogiVert GRC Relations Clients 5 39 Imprimer les tiquettes relations est nouveau affich e Vous pouvez pr sent s lectionner l tiquette que vous venez de cr er 9 Importation et exportation des donn es Dans ce chapitre nous vous expliquons comment importer des donn es externes dans GRC relations clients et comment exporter des donn es de GRC relations clients vers un fichier externe pour utilisation dans d autres logiciels 9 1 Importer Si vous avez d j des fichiers disponibles contenant le d tail de vos articles vous pouvez conomiser beaucoup de temps en important ces donn es dans GRC relations clients Cette fonction peut galement tre utilis e pour synchroniser les donn es avec des donn es externes telles que les listes de prix de vos fournisseurs Cela vous permet de garder de mani re ais e vos donn es jour 9 1 1 Importation Mise jour des articles La proc dure ci dessous d crit comment importer des donn es externes ou synchroniser des donn es existantes avec des fichiers externes Il est conseill de cr er une sauvegarde de votre projet avant de d buter cette proc dure 1 Pour d
10. d articles appara tra dans le volet d information la liste des articles d j encod s Lorsque vous s lectionnez Rechercher des champs de recherche s affichent Nous vous informons sur les possibilit s de recherche dans le paragraphe 6 3 Lorsque vous s lectionnez Archives les articles archiv s s afficheront Voir paragraphe 6 4 pour plus d information sur l archivage Au milieu du volet d information verrez deux onglets affichant les cat gories d informations que vous pouvez saisir L onglet G n ral est s lectionn par d faut Pour encoder un nouvel article s lectionnez l onglet Groupes en haut gauche puis s lectionnez le groupe auquel vous voulez ajouter un article Cliquez sur Nouveau en haut gauche de la fen tre Saisissez ensuite les donn es de vos articles Dans les paragraphes 6 2 1 et 6 2 2 nous vous expliquons les champs d information des articles ASTUCE Vous pouvez gagner du temps si des articles correspondent quelques diff rences pr s en copier coller ces articles Pour copier l article s lectionnez dans le haut de la fen tre et r pour le coller Modifiez ensuite les diff rences 6 2 1 Donn es des articles onglet G n ral Tous les champs ne s appliquent peut tre pas vos articles Vous ne compl terez d s lors que ceux qui s appliquent vos articles Dans le champ Description saisissez le nom de l article S lectionnez l unit si d application Saisissez l accroche ou u
11. faut v Attribuer aux articles Description Image Xt gt Fermer 1 2 S lectionnez Nouveau pour cr er un nouveau groupe d articles 3 Saisissez dans le champ Description le nom du nouveau groupe d articles 4 Si tous les articles de ce groupe ont le m me taux de TVA s lectionnez le Taux de TVA par d faut ATTENTION Ce taux de TVA ne sera d application que pour les nouveaux articles encod s apr s avoir d termin le taux de TVA S lectionnez le bouton Attribuer aux articles pour appliquer le taux de TVA par d faut aux articles d j encod s 5 S lectionnez l onglet Description puis sur cot des champs vides Une liste appara tra vous permettant d associer des fichiers au groupe d articles e Pour associer une image un fichier flash une vid o ou un fichier MP3 d terminez le type de fichier et s lectionnez le e Pour ajouter du code HTML s lectionnez Code HTML puis ajoutez ce code dans le volet droit e Pour ajouter du texte s lectionnez Texte Un diteur de texte s affiche alors Vous pouvez y saisir le texte que vous souhaitez voir affich Cliquez sur OK lorsque vous avez termin 6 S lectionnez l onglet image Cliquez sur pour rechercher l image que vous souhaiter afficher 7 Dans la barre de t ches cliquez sur pour cr er un nouveau groupe d articles 8 S lectionnez gauche de la fen tre un groupe d article que vous avez cr e Cliquez sur pour cr er un nouve
12. le logiciel dans le r pertoire d sign Veillez pr cisez les r pertoires par d faut dans ce r pertoire sp cifique 4 T l chargez www logivert hosting com t l chargement et installez BDE Borland Database Engine 5 Sur les autres postes de travail installez BDE 6 Sur chaque poste de travail vous cr erez un raccourci vers R pertoire sp cifique logivert exe LogiVert GRC Relations Clients 5 48 Cas 2 Vous avez un r seau sans serveur peer to peer lt gt Poste 2 lt gt Poste 1 R pertoire commun lt S D Poste 4 Poste 3 Cr ez sur un poste de travail un r pertoire sp cifique que vous partagerez 2 Sur chaque poste de travail vous cr erez un raccourci r seau vers ce r pertoire ATTENTION ce raccourci doit tre le m me pour tous les postes de travail et ce y compris le poste de travail ou le r pertoire est situ Prenons comme exemple que le r pertoire sp cifique se trouve dans le poste 1 que le r pertoire s appelle GRC relations clients et que nous nommerons le lecteur r seau Z Les postes 1 2 3 et 4 doivent avoir comme lecteur r seau z GRC sur Poste 1 3 Installez BDE Borland Database Engine sur chaque poste de travail 4 Ouvrez le r pertoire contenant le logiciel copier Logivert exe et coller le raccourci sur chaque poste de travail LogiVert GRC Relations Clients 5 49
13. n est pas li un client mais qu un nom appara t dans le champ client cliquez sur pour enlever le nom 3 Saisissez le d but et la fin du rendez vous Cochez Toute la Journ e s il s agit d un rendez vous pour toute la journ e Indiquez combien de temps l avance vous souhaitez tre rappel S lectionnez Afficher comme pour pr venir vos coll gues de votre accessibilit Ceci n est visible que lorsque l agenda est affich en journalier ou en hebdomadaire voir 5 4 1 ne Nieuwe afspraak Nouveau rendez vous Nieuwe afsprakk voor de gehele dag Nouveau rendez vous toute la journ e Nieuwe terugkerende afspraak Nouveau rendez vous r current Afspraak onbekend Rendez vous inconnu Onderwerp Sujet Locatie Lieu Soort Type Klant Client Klanten Clients Begintijd Debut Eindtijd Fin Duurt de hele dag Toute la journ e Herrinering Rappel Toon tijd als Afficher comme Terugkerend R current Accepteren OK Annuleren Annuler LogiVert GRC Relations Clients 5 21 6 Saisissez des informations libres ou compl mentaires dans le champ texte 7 S lectionnez R current si le rendez vous se pr sente de mani re r guli re et pr cisez la r currence Cliquez sur OK pour retourner la fen tre pr c dente 8 Cliquez sur OK pour enregistrer ce rendez vous 5 3 D terminer les t ches Il y a trois mani res d ouvrir la fen tre de t ches a Cl
14. onglet Traitement choisissez le statut du devis en le s lectionnant l aide de la fl che droite du champ Etat R p tez cette op ration pour les autres devis auquels vous souhaitez attribuer un statut oO on 7 3 2 Traitement des devis Lorsque vous afficher la fen tre Ventes vous trouvez a gauche de cet cran deux onglets Toutes les commandes et A traiter Lors de l laboration de votre devis et par d faut le champ A traiter sous l onglet Traitement est coch En d cochant ce champ le devis dispara tra de la liste A traiter mais reste visible sous l onglet Toutes les commandes 7 4 Recherche de devis Lorsqu avec le temps la quantit d offres augmentera vous ne retrouverez pas un devis imm diatement GRC relations clients dispose de diff rentes fonctions de recherche pour trouver facilement vos devis 7 4 1 Rechercher les devis par num ro de r f rence A chaque devis vous avez la possibilit d ajouter un num ro de r f rence qui vous est propre cf 7 1 Suivez l tape ci dessous pour rechercher un devis sur base du num ro de r f rence LogiVert GRC Relations Clients 5 34 Sous l onglet D marrer de la fen tre principale s lectionnez Ventes dans le groupe Donn es 2 Dans la fen tre Ventes s lectionnez l onglet D marrer puis dans le groupe Rechercher s lectionnez avec la fl che de l ic ne Rechercher l option Rechercher Num ro de r f rence 3 Saisissez le num ro de r f
15. relations clients permet d encoder trois types de collaborateurs Collaborateurs sans permission d acc s au logiciel Cette option est purement administrative Collaborateurs ayant acc s leur agenda et t ches ainsi qu aux clients articles et autres contacts Collaborateurs ayant acc s leur agenda et t ches ainsi qu aux clients articles et autres contacts Proc dez comme suit pour g rer vos collaborateurs 1 Dans la fen tre principale s lectionnez l onglet Donn es de base puis Employ s dans le groupe Relations LogiVert GRC Relations Clients 5 16 Fichier Edition CEIA Motel _ Nom initiales Localit Pays Administrator G n ral Adresse Particularit s T ches Connexion E mail handtekening Mot cl initiales Nom Administrator Fonction T l phone E mail Skype Fermer 2 Cliquez sur pour ouvrir une fen tre vide 3 Onglet G n ral saisissez le nom la fonction le num ro de t l phone l adresse e mail et ventuellement les coordonn es Skype Vous pouvez galement saisir un mot cl qui servira par exemple l identification du d partement bureau Ceci peut s av rer utile si vous devez rechercher facilement un collaborateur comme d crit dans le paragraphe 4 4 4 Onglet Adresse saisissez les coordonn es priv es de votre collaborateur 5 Onglet Particularit s saisissez le n de s curit sociale la date de naissance et le N d
16. 1 Sous groupe 2 Sous groupe 3 Groupe principal 2 6 1 3 D terminer les unit s Selon les articles que vous vendez vous pouvez d terminer des unit s pour standardiser vos articles Vous pouvez ainsi d terminer par exemple des mesures des poids ou des contenants Pour d terminer les unit s proc dez comme suit 1 Dans la fen tre principale s lectionnez l onglet Donn es de base puis Unit s dans le groupe Articles 2 Saisissez l unit par exemple Par 6 pi ces 3 Cliquez sur pour ajouter d autres unit s ou sur Fermer pour fermer la fen tre Le paragraphe 6 2 1 explique comment lors de la saisie d articles d terminer l unit de l article 6 2 Saisir les donn es D s que les variables par d faut ont t d termin es vous pouvez commencer la saisie de vos articles Si vous poss dez une base de donn es de vos articles vous pouvez gagner beaucoup de LogiVert GRC Relations Clients 5 28 temps en important celle ci dans GRC relations clients voir 9 2 1 Si vous n avez pas de base de donn es il vous faudra encoder manuellement les donn es de vos articles Dans la fen tre principale s lectionnez l onglet D marrer puis Articles dans le groupe Donn es Vous voyez dans le coin sup rieur gauche les onglets Groupes Rechercher et Archives Lorsque vous s lectionnez l onglet Groupes vous voyez l arborescence des groupes et sous groupes d articles En s lectionnant un groupe ou sous groupe
17. 6 1 1 Fonctionnalit s GRC Relations clients 6 1 2 Mono par rapport la version multi utilisateurs iicciciiiiiiiiii ciii ciii ciii iei iinis 6 Installation duto aaber aar nE EARRA AEA R A anne nent end 270 OOA Rues tnt ne 2 7 Cr er un Nouveau projet Ai eens AA EA Saison T AAE EEEN EAE ad nent an de dan 7 3 1 Cr er et ouvrir un nouveau projet 7 3 1 1 Projets exemplos rine aaa E tn etienne E AR RRR NOE R ATRA 8 3 2 Description des fen tres et de leurs l ments 8 3 3 El ments de la fen tre principale 9 3 4 Adapter l aichage iii nn Rte nette na li mnt ne im ler at R ENES 10 Enregistrement des relations orarie rn aa A OEE T A 11 4 1 Saisir les donn es du client 11 4 1 1 Donn es du client onglet G n ral 11 4 1 1 1 CITES nee dde meet Ree ERA de terne tt dt Sas 12 4 1 2 Donn es du client onglet Heures de contact 13 4 1 3 Donn es du client onglet Adresses 14 4 1 4 Donn es du client onglet Personnes contacter 14 4 1 5 Donn es du client Particularit s cccccciiciciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii cii ii innen 15 4 1 6 Donn es du client onglet t ches 15 4 1 7 Donn es du client Champs libres 15 4 2 Ajouter des fOUrnisSeUrS iiccciiccccescaicisanscsaaascsscascnnaascsaanssanaansaanasennaassnannesaanaa 15 4 3 G rer les collaborateurs ss 16 4 4 Recherche des relations 18 44 1 Recherche par colonne 18 4 4 2 Re
18. E Lace AUTOMATIC SYSTEMS rd Danir 4 arand AUTOMATIC SYSTEMS EL i r Cas Hia di conde See FParronne bostira Parit l de Che ren Catia 7 ate ingee dosa Laast girip Z PIC Laor dcla d d gt i de TES Coanda Fiano SG ng Cerddi Ld PCA Che als diii x MEQ abo DO Et polir a Fi BA TT Hsrbi CH M DL a L ar T A E T HEIE ret deiin m Reg ES id TANT Pr si ic Ae it nr B FOI Sere Marc TiN a Liacursanieri Hai supra Earm Bouton Nouveau t Utilisez ce bouton si vous souhaiter ajouter une annotation sans pi ce jointe Bouton Nouveau avec pi ce jointe o Utilisez ce bouton si vous souhaiter ajouter une annotation avec pi ce jointe Rechercher la pi ce joindre la notice et cliquez sur Ouvrir Ajouter une annotation et cliquez sur Accepter Vous pouvez ainsi joindre des fichiers cr s avec d autres programmes Vous pouvez ajouter plusieurs pi ces jointes rapidement en cliquant le bouton Glisser les documents Vous pouvez glisser des documents sp cifiques dans le cadre sous le bouton Bouton Supprimer X S lectionnez la note que vous souhaitez supprimer et cliquez sur le bouton Supprimer Confirmez votre choix LogiVert GRC Relations Clients 5 13 Bouton Modifier S lectionnez cette option si vous d sirez modifier la note Bouton Ouvrir la pi ce jointe La S lectionnez cette option si vous souhaitez ouvrir la pi ce jointe Vous pouvez ouvrir la pi ce joint en double
19. Les rendez vous de Microsoft Outlook seront copi s dans l agenda Exporteer de agenda naar Pocket PC Exporter l agenda vers Pocket PC Afspraken uit de agenda worden gekopieerd naar de pocket PC Les rendez vous de l agenda seront copi s dans le Pocket PC LogiVert GRC Relations Clients 5 44 Au fil du temps le nombre de clients des ventes et certainement des articles augmentera Pour vous assurer que le logiciel fonctionne convenablement nous vous conseillons de proc der r guli rement des activit s de maintenance 10 1 V rification du projet Les fichiers de base de donn es dans lesquels la plupart des donn es sont enregistr es peuvent la longue se corrompre ou s endommager Pour pr venir cette ventualit il est conseill de v rifier ces donn es Si vous n avez pas effectu cette v rification depuis un certain temps le logiciel vous le rappellera sous forme d une alerte dans l Aper u Journalier de la fen tre principale Vous lancerez la v rification en cliquant sur le message 1 Vous pouvez lancer cette v rification tout moment en cliquant sur V rifier le projet dans le groupe menu Projet 2 Indiquez si vous souhaitez v rifier un projet pr cis et ou les fichiers du logiciel Si vous s lectionnez l option Projet pr cisez de quel projet il s agit 3 Indiquez si les fichiers endommag s doivent tre r par s Il est conseill d activer cette option 4 Indiquez si vous souhaitez compacter les
20. Les t ches sont Groeperen Grouper Geen groepering pas de regroupement Groeperen op gebruiker grouper par utilisateur Groeperen op datum grouper par date 3 Verwijderen Supprimer Toon tijd als Afficher comme tant Soort Genre Verwijderen Supprimer LogiVert GRC Relations Clients 5 24 reconnaissables par leur ic ne Z S lectionnez dans l agenda ou dans le calendrier dans le coin sup rieur gauche la date laquelle vous souhaitez ajouter consulter ou modifier une t che Vous pouvez galement afficher les t ches Jusqu aujourd hui les T ches d aujourd hui et pr ciser s il faut afficher galement les T ches achev es et ou de Tous les collaborateurs Un double clique sur la t che ou un clic droit de la souris et s lectionnez Modifier la t che pour ouvrir la fen tre de la t che s lectionn e Vous pourrez d s lors a Modifier la t che Dans la moiti sup rieure de la fen tre s lectionner un autre t che b c Supprimer la t che en cliquant sur d Modifier sous l onglet Etat les heures de prestations pr vues les heures r elles et le kilom trage parcouru Faites vos modifications et cliquez sur Fermer pour retourner l agenda e Ouvrez la fen tre Clients ou Employ s S lectionnez l onglet T ches puis Fonctions droite de l cran Vous pouvez apporter les m mes modifications que d crites ci dessus La seule diff rence est que les t ches affich es n auront trait qu au c
21. LogiVert the Easy Business Tools Logivert Gestion des relations clients LogiVert GRC Relations Clients 5 Logivert La solution cl s en main pour se lancer dans l e commerce By LogiVert B V LogiVert GRC Relations Clients 5 2 LogiVert Web Boutique 5 5 2011 by LoglVert BY Al rights reserved Mo parts of this work may ba reproduced in any fonm or by any means graphic efecironic or mechanical including photocopying r conding taping or information storage and rebegval Systems without ihe writen permission of the publisher Products that ane referred io in ths document may be aiher tademarks andor registered trademarks of the respective cwn rs The publisher and the author make no claim to these badamarks While every precauton has been taken in te preparation of fils document the publisher and the author assume no responsiblity for emors omis sions or fo damages resulling from the use of inform aton contained in this document or from the use of programs and source code hal may aceom pany ib In no avani shall ihe publisher and the author be liable for any lose of profit anyother commercial damage caused or alleged to have been caused directy or indirecte by hia document Printed may 2012 www logivert com Tel helpdesk 32 27 72 92 97 LogiVert GRC Relations Clients 5 1 2 3 4 LogiVert GRC Relations Clients 5 INC OAU COM 7 222 ate RS ae e e enco ots Te ne diet N e eA P Tane
22. Pr cisez si tous les articles du projet doivent tre export s ou uniquement les produits inclus dans la boutique D terminez si le contenu de chaque champ devrait tre limit a 256 caract res et cliquez sur Exporter 9 2 2 Exporter les clients S lectionnez Clients dans le groupe Donn es de l onglet D marrer 2 Dans le groupe Clients s lectionnez Rechercher un client selon crit re 3 S lectionnez les clients que vous souhaitez exporter puis cliquez sur la fleche du bouton Exporter pour d terminer si vous souhaitez exporter les donn es de l entreprise ainsi que les donn es du contact principal ou A uniquement les donn es du contact principal 4 Pr cisez le r pertoire et le nom du fichier exporter i Exporteren contactpersonen Exporter les contacts LogiVert GRC Relations Clients 5 43 5 Cliquez sur Enregistrer 9 2 3 Exporter l agenda Vous pouvez exporter les t ches et rendez vous vers un Pocket PC et synchroniser votre agenda avec Microsoft Outlook et vice versa 9 2 3 1 Exporter les t ches vers Pocket PC 1 Connecter votre Pocket PC votre ordinateur S lectionnez l onglet Outils puis s lectionnez Exporter les t ches dans le groupe Import et Export 3 Cliquez sur OK pour lancer l exportation 9 2 3 2 Synchroniser les t ches avec Microsoft Outlook ou exporter vers Pocket PC N oubliez pas de connecter votre Pocket PC si vous souhaitez exporter vers Pocket PC 1 S lectionnez l onglet Ou
23. Relations En haut de la fen tre sous les onglets et groupes menu se situent deux champs de recherche Nous les retrouvons dans le paragraphe 4 4 L affichage des donn es des relations se situent sous ces champs Les donn es des clients existants sont affich es cet endroit Au milieu de l cran vous trouverez sept onglets L onglet G n ral est affich par d faut va Grena Fi A a Bg ers X ier 24 Etenim ui cient mion criam H Ehin ma LE Caren Gear Changes Ghee coar dent I chats Ceres ria laun Tuik Fin da ncha au A Fach ch dare Hooi eos iela peci d Mureircede c te Papas tonnes ber Code pc E asd 4 L F Dinha Here decont dites Pew 4 console Piui Thowa Chesipe s Hiti Mort ce la maa irisi Fran mmi pores Hem Ferrine 4 Corse fz r raal d ei Fomcarecer La ha cfd treater SW Mares de congas Erres Cliquez sur en haut de l cran gauche pour ajouter un client 4 1 1 Donn es du client onglet G n ral Les donn es de base du client sont encod es sous l onglet G n ral LogiVert GRC Relations Clients 5 11 G n ral Heures de contact Adresses Personnes contacter Particularit s T ches Champs libres Mot cl Nom de la soci t initiales Pr nom Deuxi me pr nom Nom Personne contacter E mail gt E Recevoir la lettre d informations Site Web Num ro de compte Crit res Saisissez si vous le souhaitez un mot cl Le mot cl s
24. VA que vous souhaitez fixer par d faut 3 Cochez la case Tarif de Base puis cliquez sur Fermer Le taux de TVA par d faut sera attribu chaque nouvel article cr Vous pouvez bien s r modifier le taux de TVA chaque article que vous cr ez 6 1 2 Cr er des groupes d articles Si votre gamme de produits est constitu e d une grande vari t d articles il est alors conseill de cr er des groupes d articles pour pouvoir les trier de mani re logique Lorsque votre nouveau projet est cr et que vous s lectionnez Articles vous voyez dans la partie sup rieure de la barre de navigation les groupes d articles d j pr sents dans GRC relations clients savoir Articles non group s et Administratif ainsi que les groupes d articles que vous avez pu d finis lors de la cr ation de votre projet Articles non group s n est pas proprement parler un groupe d articles il ne contient que les articles ne pouvant tre inclus dans un groupe d articles Il n est pas conseill de modifier le groupe Administratif Celui est essentiel au bon fonctionnement du programme Pour ajouter des groupes et sous groupes d articles veuillez suivre ces tapes 1 Cliquez sur l onglet D marrer et s lectionnez Groupes d articles dans le groupe Donn es La fen tre Groupes d articles s affiche LogiVert GRC Relations Clients 5 26 Fichier Edition Outils X Administratif Description Administratif Taux T V A par d
25. ailles LogiVert GRC Relations Clients 5 29 4 S lectionnez l image et cliquez sur Ouvrir 5 R p tez les tapes 3 et 4 si vous souhaitez ajouter d autres formats d images puis sur Accepter lorsque vous avez termin Sous onglet Media blocs G n ral et Media blocs D tails Pour enregistrer des informations compl mentaires cliquez sur Nouveau Une liste s affiche des diff rents types de fichiers s affiche e Pour associer un fichier image un fichier flash ou un fichier MP3 vos articles s lectionnez le type de fichier s lectionnez ensuite le fichier e Pour associer du code HTML s lectionnez Code HTML Vous ajouterez ce code dans le volet de droite e Pour ajouter du texte vos articles s lectionnez Texte Un diteur de texte s affichera Tapez votre texte puis cliquez sur OK pour accepter et fermer l diteur 6 3 Rechercher des articles GRC relations clients offre plusieurs moyens de rechercher un articles Vous pouvez ainsi rapidement retrouver un article pour inclure dans votre devis 6 3 1 Recherche par colonnes Dans le paragraphe 3 4 nous vous avons montr comment trier les informations par colonne En cliquant sur l en t te d une colonne pour la trier puis en tapant les premi res lettres des donn es contenues dans cette colonne vous filtrez ces donn es 6 3 2 Rechercher des articles par description ou code de l article Lorsque dans la fen tre Articles vous s lectionnez l onglet Recherch
26. amountexvat otal hors TVA fact InvTotalamountincvat Total TVA Comprise fact InvTotalreductionamou Total de la remise hors TVA fact InvTotalreductionamou Total de la remise TVA inclue fact Discount aleur bool enne indique si une remise a t appliqu e factlines Number Nombre d articles Nombre d articles factlines Amountexvat Montant hors TVA factlines AmountExdiscExva Montant hors TVA avec d duction de la remise t factlines AmountExdisclncv Montant TVA comprise avec d duction de la remise at factlines Name Description de l article E j 35 ES g LogiVert GRC Relations Clients 5 47 factlines i actlines Transportprice Frais de port par d faut de l article factlines Extraline Ligne de texte suppl mentaire pour l article sur la acture factlines ExtralineNotEmpty Valeur bool enne indique si du texte suppl mentaire existe factvat Percentage aux de TVA factvat Name Description de la TVA factvat Amount Montant de la TVA Annexe Il Installation multi utilisateurs Cas 1 Vous avez un r seau avec serveur Poste 1 Poste 2 Serveur lt S gt Poste 4 Poste 3 1 Cr ez sur le serveur un r pertoire sp cifique et partagez le 2 Sur chaque poste de travail cr ez un raccourci r seau vers ce dossier sp cifique Attention tous les postes de travail doivent avoir la m me lettre pour le raccourci r seau 3 A partir d un poste de travail installez
27. ar d faut Modifiez celui ci si n cessaire Uniquement les prix plus grand que z ro seront modifi s par d faut Cochez le champ Modifiez les prix nuls si vous souhaitez ajouter l augmentation tous les articles Cette option n est bien s r valable que pour les augmentations de montants pas en pourcentage 6 Cliquez sur OK pour proc der aux modifications de prix o 10 4 Mise jour par Internet Des mises jour du logiciel sont faites r guli rement Pour vous assurer d avoir toujours la derni re version du logiciel vous pouvez t l charger et installer ces mises jour 1 Veillez connecter votre ordinateur Internet 2 Dans l onglet Outils s lectionnez Mettre jour via Internet dans le groupe Aide 3 Vous recevrez un message signalant qu une mise jour est disponible Annexe GRC Relations clients utilise des champs standards dans ses factures et rappels de paiement Vous pouvez adapter ces documents ou cr er de nouveaux documents Utilisez les codes ci dessous pour adapter vos nouveaux documents Ces codes peuvent galement tre utilis s pour personnaliser vos Lettres d informations ou autres e mails ATTENTION GRC Relations clients fait partie d une s rie de logiciels de LogiVert Web Boutique Gestion Commeciale Gestion de caisse GRC Relations clients Tous les logiciels utilisent les m mes champs Les champs repris ci dessous comprennent tous les champs utilis s par ces logiciels Au
28. au Sous groupe 9 Dans le champ Description saisissez le nom de ce sous groupe Dans la liste des groupes d articles vous verrez le sous groupe que vous venez de cr er 10 S lectionnez le sous groupe que vous avez cr e et associez y les fichiers tel que d crit dans les tapes 5 et 6 LogiVert GRC Relations Clients 5 27 11 Continuez saisir les groupes et les niveaux 1 et 2 des sous groupes jusqu a ce que la structure corresponde votre gamme d articles 12 Cliquez sur Fermer GRC relations clients fait partie du progiciel LogiVert Tous le logiciels Web Boutique GRC relations clients Gestion Commerciale Gestion de Caisse fonctionnent de mani re autonomes ou en parfaite int gration l un avec l autre GRC relations clients offre la possibilit de modifier les prix automatiquement dans le groupe et ou sous groupe d articles Les autres logiciels permettent d adapter le prix de vente en fonction de la modification du prix d achat Comme les prix d achats sont li s aux fournisseurs il est conseill si vous poss dez ou comptez vous procurer un de nos autres produits de cr er vos groupes et sous groupes d articles en fonction de vos fournisseurs Plusieurs possibilit s s offrent vous pour diviser vos articles OPTION 1 Sous groupe 1 Fournisseur A Fournisseur B Fournisseur C Groupe principal 1 Sous groupe 2 OPTION 2 Groupe principal 1 Fournisseur A Sous groupe
29. auvegardez le fichier Fermez le traitement de texte S lectionnez maintenant le fichier l aide de l ic ne E dans ce cas ci DevisO2 rtf puis Ouvrir 7 3 Statut et traitement des devis Pour avoir un aper u pr cis vous pouvez ajouter des statuts tels que Envoy Modifi ou Accept vos devis Vous pouvez galement les marquer Termin pour des devis accept s ou refus s Vous pouvez d s lors avoir un aper u imm diat des devis en cours Archiveren Archiver Bijlage archiveren Archiver la pi ce jointe 3 Handtekening Signature Handtekening instellen Modifier la signature LogiVert GRC Relations Clients 5 33 D Rafra chir Date Coc Num ro de r f rer Montant Nom de la soci t Personne contacter 14 02 2017 1 767 14 Yacht NY Polydesign Belaid 14 02 2017 2 2 326 65 ALAIN WILVERS eja JaINjIE y SAPUBWWOD saj sajno 131121 F 7 3 1 D finir les statuts et les attribuer Comme chaque entreprise a ses propres formules GRC relations clients ne contient pas de statuts par d faut Vous pouvez d terminer ces statuts comme vous le souhaitez Pour d finir les statuts proc dez comme suit Dans la fen tre Ventes s lectionnez l onglet Outils puis Etat des Commandes S lectionnez Nouveau et saisissez le nom des statuts R p tez cette op ration S lectionnez Fermer S lectionnez le devis auquel vous souhaitez d finir un statut Sous l
30. blioth que d exploitation 8 1 Cr er des mod les standards GRC relations clients vous permet de cr er de la correspondance personnalis e telles que des devis ou des lettres d accompagnement suite une demande de devis Suivez les tapes ci dessous pour cr er des mod les standards 1 Dans la fen tre principale s lectionnez l onglet Outils puis dans le groupe Correspondance s lectionnez Gestion des mod les 2 S lectionnez gauche si ce mod le sera tabli pour des clients ou pour des fournisseurs cliquez sur Nouveau Vous pourrez galement adapter ou modifier les mod les partir de cette tape LogiVert GRC Relations Clients 5 35 3 Saisissez le nom de ce nouveau mod le puis cliquez sur OK Votre diteur de texte s ouvre ainsi que la fen tre Champs des mod les Le document comprend d j les champs qui ont trait l adresse Common Customer Aanhef Customer contacts Aanhef naam Adresveld aanhef Afleveradres Fax Afleveradres Land Afleveradres Mobiele telefoo Afleveradres Naam Afleveradres Plaats Afleveradres Postcode Afleveradres Straat en numr Afleveradres Telefoon Barcode Bedrijfsnaam BTW nummer E mail Fax Geboortedatum Land Mobiele telefoon lw val Copier AT Nom Type Longueur Champ Fermer Si vous cr ez un document partir de la cr ation de mod les destin aux fournisseurs le choix des champs comprend les utilisa
31. cas oU vous utiliseriez un champ non repris dans ce logiciel le champ restera vide sur le document fact CustNamel CustName Personne contacter 2 contacter ene CustSalutationName i C RT du nom et du suffixe de la personne de contact fact CustStreetNumber Rue et num ro et num ro LogiVert GRC Relations Clients 5 46 hamps Sp cification fact CustMobilephone Num ro de t l phone portable fact CustEmail Adresse E mail fact CustDelivName ontact adresse de livraison fact CustDelivStreetNumber Rue et num ro adresse de livraison C fact CustDelivZipcode Code postal adresse de livraison P fact CustDelivCountry ays adresse de livraison fact CustDelivPhone Num ro de t lephone adresse de livraison fact CustDelivMobilephone Num ro de t l phone portable adresse de livraison fact CustDelivFax Fax adresse de livraison fact CustBeginning Salutation par exemple Cher Monsieur Lebrun fact CustAddressBeginning A l attention de par exemple A l attention de Monsieur Lebrun fact CustDebtorNumber fetva fact InvReferenceorder fact InvOrdercode Notes CsisSCizC ivraison ivraison ivraison ison ison fact InvNotes Notes fact InvSubtotalamountexva Sous total hors TVA F fact InvSubtotalamountincva Sous total TVA comprise fact InvSubtotExdiscExvat Sous total hors TVA remise comprise fact InvSubtotExdisclncvat Sous total TVA et remise comprises fact InvT otal
32. cez le programme 3 Cr er un nouveau projet Avant d utiliser GRC relations clients en pratique vous devez cr er un nouveau projet Nous vous l expliquons dans ce chapitre Nous vous expliquons galement la composition des fen tres et comment adapter l affichage vos souhaits 3 1 Cr er et ouvrir un nouveau projet La collection d en autres vos clients collaborateurs t ches et contact clients est appel e projet Suivez les tapes pour cr er un nouveau projet ATTENTION si vous avez choisi apr s l installation de lancer GRC relations clients vous pouvez passer l tape 1 de la proc dure ci dessous 1 D marrez GRC relations clients Normalement D marrer Tous les programmes Micro Application Web Boutique GRC relations clients La fen tre du projet s ouvre 2 La fen tre de projet offre les possibilit s suivantes e Ouvrir un projet existant e Ouvrir un projet exemple voir 3 1 1 e Cr er un nouveau projet e Cr er une sauvegarde du projet voir 12 2 S lectionnez l option Nouveau projet et cliquez sur Accepter La fen tre Propri t s du projet Nouveau projet s ouvre Encodez le nom de ce nouveau projet dans le champ Nom du projet par exemple Ma librairie 4 Le r pertoire par d faut s affiche dans le champ R pertoire du projet Adaptez l emplacement si n cessaire 5 S lectionnez votre pays Ceci est n cessaire pour adapter les taux de TVA propres chaque pays S lectionnez Libre si
33. cherche de clients l aide du filtre de recherche 18 4 4 3 Recherche de clients sur base de crit res icicccciiiiiiiiiiiiiiiii ai 18 4 4 3 1 Rechercher et ex cuter des actions sur base de crit res 19 fato l s gt A testator Ve O A YE E E ANE IY IE X DEE YA E seta cr deve REE APE oman V OEE 20 5 1 Remarques g n rales sur les t ches et rendez vous 20 5 1 1 R glage des types de t ches issue 20 5 2 D terminer des rendez vous ccceececcccececeee eee eeaeeeceeeeeseceaaaeeeeeeeeeseseaaaeeeceeeeesensnnanaeeeeeess 20 5 3 D t rminer les taGhes im an in tt ne tnt de Ee Del remet ae aan 22 5 4 Affichage et utilisation de l agenda 23 5 4 1 Affichage du volet d information de l Agenda 24 5 4 2 Afficher et modifier les rendez vous ciii cc ciciican nenes 24 5 4 3 Afficher les t ches et les modifier 24 5 4 4 Imprimer agenda 2 cette lett tnt se ar ne nt a ae Lt 25 Enregistrer les articles oniar ane ad Sie tu An nn in menu dre 25 6 1 Configuration des variables par d faut 25 6 1 1 Taux del VA ass are ns RL Pen ren do Teen eth ed Te deltaic te ees 25 6 1 1 1 Modifier les taux de TVA 26 6 1 1 2 D terminer le taux de TVA par d faut aiis 26 6 1 2 Cr er des groupes d articles 26 6 1 3 D terminer les unit s 28 6 2 Saisir les dOnNGeS sc ces 03h ewe edie ict ain ete delle 42h mee 28 6 2 1 Donn es des articles onglet G n ral oo
34. cliquant sur la notice dans la liste 3 Bouton Documents commerciaux Cliquez ce bouton si vous souhaitez ajouter les documents commerciaux d j tablis pour ce client voir paragraphe 7 2 Cliquez une deuxi me fois ce bouton pour ne plus les afficher 4 1 3 Donn es du client onglet Adresses Cliquez sur l onglet Adresses pour afficher les champs d adresse g E e T se Louve ere eae 29 Becharcher uni clard elon cries ae 7 Corrmapondanca Cr Changs ire par ts Chante Conrass ca bom Cub Fin ca rechascha ih x Fiehacha carc Moie lt tam dela soc gt Huraira deta Personnes b contar kas SS DIES EDOCEC 1376 or e Cenk erano be a DIES ETS UBOTTE 174 i Ghote Tabara be CORT EA EUROPA ROLLERE SELECTION w T mions 7 4 k G rda Hare deomip dde Panki oniba Petia Tiehes Change Hess adpan Teda Carton Teste ipeni dusja Be social Z deme de baiati dudes ps Latasin 1 l T pps c ackarza dues de Falcon X E Carrcaphori charss de Fran Fira RUE LE L AG RAICULTLFE 15 T l phone Muretro reson Apu Tal potabla Cote Posts Vis Tr HOUECAOH MOES TR Fan Par el Faure Erra Cliquez sur a droite de l cran pour ajouter une adresse Adresse de facturation apparait par d faut Pour changer utilisez la fl che du champ Type d adresse Vous pouvez ajouter plusieurs adresses par client Lorsque vous effectuerez des actions li es aux adresses la premi re adresse sera celle reprise pour ces actio
35. ction des boutons de navigation en bas gauche voir paragraphe 3 3 Fen tre En dehors de la fen tre principale les autres fen tres sont simplement appel es fen tre Ces fen tres sont utilis es pour encoder et visualiser les donn es de vos clients articles ventes et achats de mani re plus d taill e Ces fen tres sont nomm es par exemple Clients ou Crit res En fermant une fen tre vous retournez la fen tre principale Toutes les fen tres l exception de la x fen tre principale peuvent tre ferm es en utilisant la touche ESC Echap ou le bouton dans le coin sup rieur droit de la fen tre Volet Pour rendre la fen tre principale la plus claire possible elle est divis e en volets Chaque volet comprend des champs et des donn es troitement li s Pour vous permettre de les distinguer chaque volet porte un nom Tableau Certaines fen tres contiennent des informations plus d taill es et sont reprises sous forme de tableau Comme les fen tres et les volets les tableaux ont un nom En g n ral les tableaux sont divis s en volets LogiVert GRC Relations Clients 5 8 3 3 El ments de la fen tre principale NZ Hs Easy Business Tools 5 economat02 Dernarer Donnees de base Outi 4p Nouveau D Propruetes dz Groupes d artiches sa Aper u publicabon Y Owm O Informations G Contigurstion dy Articles 1 Ventes P Publication HS Modifier le Stock Sauvegarde i Le Verdier le dossier i Chents ip Commande
36. d envoyer un e mail d pend de la relation qui vous souhaitez envoyer ce mail E gt 7 S il s agit d un employ ou d un fournisseur cliquez sur l ic ne R diger un e mail Z ou sur a c t de l adresse e mail au bas de la fen tre S il s agit d un client dans la fen tre Clients s lectionnez dans le groupe Outils ou sur dans l onglet G n ral Si le mail est destin un fournisseur ou un employ votre messagerie par d faut s affichera Saisissez votre texte et envoyez le D s qu il est envoy vous retournerez dans GRC relations clients Si le message est destin un client l diteur Envoyer e mail s affiche Voir le paragraphe 7 2 1 pour l envoi et l archivage d un e mail et des pi ces jointes 8 4 Biblioth que d exploitation Vous pouvez cr er dans GRC relations clients une biblioth que d exploitation dans laquelle vous stockerez des documents que vous utilisez r guli rement dans votre communication avec vos clients par exemples des brochures ou des listes de prix Ces documents peuvent tre imprim s pour joindre votre courrier ou en pi ce jointe vos mails cf 7 2 1 Cette biblioth que peut bien s r tre utilis e pour rechercher rapidement des informations si vous avez par exemple un client au t l phone Suivez les tapes ci dessous pour alimenter votre biblioth que 1 2 S lectionnez l onglet Donn es de base puis Biblioth que d exploitation dans le groupe A
37. da 3 Zone d information Lorsqu une option est s lectionn e au bas de la barre de navigation la zone d information change galement Si le bouton Articles est s lectionn cette zone affiche un aper u des articles contenus dans le groupe d articles s lectionn LogiVert GRC Relations Clients 5 9 Si le bouton Clients est s lectionn cette zone affiche un aper u des clients Si le bouton Ventes est s lectionn cette zone affiche un aper u de toutes les transactions group es par client vente et articles Si le bouton Aper u journalier est s lectionn cette zone affichera e Un volet de communication de LogiVert Web Boutique 5 et le rappel de t ches importantes effectuer e Un volet de statistiques qui pr cise le nombre de produits de clients et de fournisseurs contenus dans le projet ainsi que le nombre de ventes non trait es e Un graphique des ventes g n r es par cette boutique e Un aper u des ventes qui selon l onglet s lectionn affichera des ventes non trait es ou des factures impay es Si le bouton Agenda est s lectionn cette zone affiche l agenda De la fen tre principale vous acc dez facilement aux autres fen tres de GRC relations clients la fen tre des articles des clients et des ventes en cliquant sur le bouton correspondant du groupe menu Donn es 3 4 Adapter l affichage Les zones d information dans la fen tre principale mais aussi dans les volets sont principalement comp
38. de de vente S lectionnez l ic ne c t du champ si vous souhaitez modifier ce num ro Le champ Date affiche la date du jour Si vous souhaitez modifier la date cliquez sur la fl che droite du champ pour afficher le s lecteur de date Dans le champ N de r f rence vous encoderez un num ro unique Ce num ro appara tra sur le devis et vous permettra de retrouver facilement le devis voir 8 7 4 Ce num ro de r f rence peut comporter des lettres ainsi que des chiffres Vous laisserez le champ Montant TTC vide Il sera compl t quand vous encoderez les articles Au milieu de l cran vous trouverez 4 onglets L onglet Articles est s lectionn par d faut Sous cet onglet vous saisirez les articles pour tablir votre devis S lectionnez Nouveau droite de la fen tre pour afficher les articles S lectionnez le premier article en a choisissant l article dans les groupes et sous groupes b sous l onglet Rechercher recherchez l article cf 6 3 2 Adaptez la quantit en cliquant sur l ic ne Le prix est celui que vous avez encod lors de la cr ation de l article cf 6 2 1 Modifiez le si n cessaire l aide de l ic ne Utilisez Accepter et s lectionner si vous devez encoder d autre articles ou OK pour terminer Vous avez maintenant un aper u de votre devis Dans la colonne de gauche Pos montre la position des articles Vous pouvez modifier ceci en utilisant l ic ne de modification sous cette colonn
39. e compte Le champs texte est libre et peut servir pour des informations compl mentaires 6 Onglet T ches nous trouvons ici les t ches attribu es aux diff rents collaborateurs Vous pouvez ajouter des champs la liste comme d crit dans le paragraphe 3 4 Pour voir ajouter modifier ou supprimer une t che s lectionnez une t che et cliquez sur Fonctions droite de la fen tre cf 5 3 7 Onglet Connexion saisissez un nom d utilisateur et un mot de passe si le collaborateur doit s inscrire pour utiliser GRC relations clients et cochez Droit d utilisateur du logiciel ATTENTION l onglet Connexion est uniquement visible si l utilisateur le droit de modifier les droits des utilisateurs Par d faut Administrator a ces droits 8 Onglet Signature e mail Saisissez la signature du collaborateur telle qu elle doit appara tre 9 S lectionnez pour r p ter l op ration et encoder un nouveau collaborateur Lorsque vous d terminez les collaborateurs par d faut Administrator est cr avec Admin comme mot de passe Vous pouvez modifier ou supprimer cet utilisateur fictif Sociaalnummer N de s curit sociale Inlogrechten als gebruiker van het programma Droit d utilisateur du logiciel gt Gebruikersrechten wijzigen Modifier les droits des utilisateurs E mail handtekening Signature e mail LogiVert GRC Relations Clients 5 17 ATTENTION Il est indispensable qu au moins un collaborateur ait le dr
40. e En adaptant la position des articles vous d terminez l ordre dans lequel les articles apparaissent dans le devis pour autant que vous ayez d termin l ordre d impression dans la configuration fen tre principale gt Projet gt Configurer puis dans le volet gauche Ventes gt Sortie des donn es Dans le champ Texte suppl vous pouvez ajouter du texte libre Ce texte libre peut tre ajout chaque article en s lectionnant l article Sur le devis ce texte sera repris sous l article s y r f rant Sous la liste des articles s lectionn s s affichent quelques champs d j compl t s Il s agit des champs de quantit et de prix V rifiez et modifiez si n cessaire en utilisant l ic ne de modification LogiVert GRC Relations Clients 5 31 16 Cliquez sur Fermer lorsque vous avez termin votre offre 17 Sous l onglet Traitement vous ne d cocherez pas le champ A traiter jusqu la finalisation du devis voir 8 7 3 2 18 Pr cisez s il s agit d une livraison nt rieur du pays Intracommunautaire ou l exportation 19 S lectionnez le statut ou tat de l offre tel qu il se pr sente actuellement Dans le chapitre 7 3 1 nous vous informons comment d terminer les statuts des devis 20 Lorsque vous s lectionnez un statut la date s affiche automatiquement ce jour Adaptez si n cessaire la date au moyen de la fl che 21 S lectionnez l onglet Adresses et Personne contacter v rifier et s lectionnez le cas
41. ement cliquez deux fois dans le champs texte ou utilisez F4 l ic ne el l diteur de mail s affiche Vous avez la possibilit d utiliser la fonction Champs pour personnaliser votre mail S lectionnez l ic ne Signature pour ajouter votre signature S lectionnez l ic ne Ea Enregistrer pour enregistrer ce mail et l utiliser comme base pour l envoi de mail ult rieurement S lectionnez ensuite Envoyer 7 2 2 Adapter les offres standards GRC relations clients utilise des mod les de devis standards Cela signifie que tous les devis ont le m me agencement Vous pouvez modifier ou adapter cet agencement comme suit 1 2 6 7 S lectionnez l onglet D marrer puis l ic ne Configure dans le groupe Projet Dans le volet de gauche cliquez sur le signe Plus du r pertoire Ventes cliquez ensuite sur le signe plus du r pertoire Sortie de donn es et s lectionnez enfin Offre de prix A droite de la fen tre dans la partie Fichier de Base s lectionnez l ic ne bg Traiter le fichier Le fichier Devis s affiche dans le traitement de texte Enregistrer ce fichier sous un autre nom par exemple Devis02 rtf ATTENTION si vous ne faites pas cette manipulation les modifications que vous apporterez se feront sur le fichier original Ce document comporte des champs standards Adaptez si n cessaire la disposition du document ajoutez y du texte ou des champs disponibles Vous trouverez la liste des champs dans l annexe I S
42. er vous avez la possibilit de rechercher par description ou par code de l article Lorsque vous tapez les premiers caract res de la description ou du code de l article la liste affichera la premi re occurrence de l article recherch Plus vous tapez de lettres plus la recherche sera affin e Cette fonction s applique galement dans la fen tre S lectionner Article lorsque vous cr ez un devis voir 7 1 Cette fonction vous permet de trouver rapidement un article dans un groupe ou sous groupe d articles sans devoir feuilleter 6 4 Archiver les articles Lorsque vous souhaiter enlever des articles de votre gamme sans vouloir les supprimer compl tement ceux ci pourraient tre n cessaires plus tard vous avez la possibilit de les archiver 1 Ouvrez la fen tre Articles et s lectionnez l onglet Groupes gauche de l cran 2 S lectionnez le groupe d articles dans lequel l article est repris 3 S lectionnez dans la liste l article archiver Utilisez Ctrl et ou Maj Si vous souhaitez s lectionner plusieurs articles 4 S lectionnez le bouton Archiver en haut gauche de l cran 5 R p tez l tape 2 4 pour archiver d autres articles Lorsque vous souhaitez supprimer un article qui ne peut tre supprim par exemple faisant partie d un devis non cl tur celui ci sera plac dans les archives Les articles archiv s peuvent tre supprim s d finitivement ou repris dans votre gamme d articles actifs
43. er des changements dans votre s lection J Cliquez sur G c t d un champ pour ouvrir le g n rateur d expression dans lequel vous pourrez cr er des expressions logiques pour sp cifier comment les enregistrements contenus dans le fichier externe seront import s La troisi me colonne est utilis e pour sp cifier quel champ ou combinaison de champs forme le lien unique ou cl primaire entre les produits dans le fichier source et le fichier destination En g n ral le code produit est utilis Il est n cessaire de d signer une cl primaire pour mettre jour les informations existantes ou pour supprimer des enregistrements Voir tape 9 Cliquez sur Suivant 8 V rifier vos donn es une derni re fois avant l importation Cliquez sur c t de Charger quand et gnorer si pour cr er une expression logique qui d terminera si des enregistrements doivent tre import s s ils remplissent certaines conditions ou ne devraient pas tre import s s ils remplissent certaines conditions Cliquez sur Suivant LogiVert GRC Relations Clients 5 40 9 S lectionnez le type d action que vous souhaitez effectuer Les options de mise jour Ajouter actualiser Actualiser ne peuvent tre s lectionn es que si une cl primaire est d sign e dans l tape 7 de cette proc dure 10 Cliquez sur le bouton Propri t s d importation d actualisation si vous voulez enregistrer la configuration des tapes que vous venez de r aliser Ce peu
44. ert retrouver facilement un contact voir paragraphe 4 4 2 Saisissez le nom de la soci t la personne contacter l adresse e mail de la soci t l adresse web de la soci t Pr cisez si le client souhaite recevoir la lettre d informations Saisissez ensuite le num ro de compte du client Cliquez sur Crit res et d finissez les crit res qui s appliquent voir le paragraphe 4 1 1 1 pour plus d informations concernant les crit res et paragraphe 4 4 3 pour l utilisation de ceux ci 4 1 1 1 Crit res Les crit res peuvent tre li s tous les clients Ceux ci peuvent n tre li qu certains clients comme par exemple Contact sur la foire ou li s a d autres clients cop par exemple Client important Pour d terminer les crit res dans l onglet D marrer s lectionnez le groupe Donn es puis Clients S lectionnez ensuite dans la liste de clients le client auquel vous souhaitez attribuer un crit re Cliquez sur Crit res CALE LE RER ECTS TETE CES I Criteres F Criteria toekennen Ajouter Crit res par d faut Ok Annuler Dans le grand champ vous trouverez les crit res d j d finis Dans le champ gauche du bouton Ajouter saisissez un crit re qui s applique uniquement ce client et cliquez Ajouter Le crit re sera ajout la liste et sera coch pour confirm qu il s applique ce client LogiVert GRC Relations Clients 5 12 Ajoutez un crit re ou cliquez sur
45. es 37 8 4 Biblioth que d exploitation 38 8 5 Imprimer les tiquettes de vos relations 39 8 5 1 Cr er des tiquettes zx 222 200505 254 3522602 D 2006 a etis Gi Red AL a Adee aaae 39 9 Importation et exportation des donn es 40 9 1 Importe scares RER ates teats DE RA TS ed A rm eds dette a Meet 40 9 1 1 Importation Mise jour des articles 40 9 1 2 Importation des clients 41 9 1 3 Importer les IMAGES sineera eda aA aedi L G ani etienne lle 42 9 2 EXPOMel sert edie EA E Badong ag ees edge ad dies Dade arte dee age ed 43 9 2 1 Exporter les article 2 22 P 6A tes dees BLP see ACO meade denis aaa nadie 43 9 2 2 Exporter les clients 2 2er ne donee ARA Vd ete A0 2500 aiaa aa 43 9 2 3 Exporter l agenda ssiri eaii aeiaai adits ee aaa EA aiii aaa GRA C deena 44 9 2 3 1 Exporter les t ches vers Pocket PC 00 cccceccecceceeeeeeeeeeneeeeeeeeesecenaeeeeeeneeteees 44 9 2 3 2 Synchroniser les t ches avec Microsoft Outlook ou exporter vers Pocket PC 44 9 2 4 Exporter d autres donn es 44 10 Maintenance ice leet date dre nn ane acdsee ae dene na ann ba dde deed 44 10 1 V rification du projet iieeeeeraaneeeniseeenneneeenenneenniene 45 10 2 Sauv dgard i ist ten hee idee tiie de hate ied matin da ed 45 10 37 iIModification des prix fes CE ne a ae LA An mn ln adress 45 10 4 Mise jour par Internet aA E EA N AEO EN Ea 46 Annexe less dnn i he cs Sete Pe aha ea ART Noein O ante H Tnt nn ne NN A E see 46 A
46. ettes de vos relations Vous avez la possibilit d imprimer les tiquettes d un groupe de client s Il y a deux fa ons de proc der 1 S lectionnez l onglet D marrer puis Etiquettes des relations dans le groupe Imprimer La fen tre Imprimer les tiquettes relations s affiche avec dans le volet S lection clients la liste de tous les clients enregistr s dans GRC relations clients S lectionnez individuellement les clients dans la case cocher ou cliquez sur S lectionner tous pour s lectionner tous les clients 2 S lectionnez l aide de Rechercher client selon crit res cf 4 4 3 un groupe de clients sp cifique Cliquez sur le bouton Etiquettes des relations Vous revenez la fen tre Imprimer les tiquettes de relations Adaptez ventuellement la s lection Lorsque votre s lection est faite choisissez le format d tiquette dans le volet S lection des tiquettes dans la liste d tiquettes pr d finie Pour un aper u de vos tiquettes cliquez sur m pour ouvrir le logiciel d dition des tiquettes S lectionnez Imprimer pour imprimer vos tiquettes ou Fermer pour fermer cette fen tre 8 5 1 Cr er des tiquettes Si les tiquettes pr d finies ne correspondent pas vos souhaits vous pouvez cr er vos tiquettes Cliquez sur Nouveau c t du volet S lection des tiquettes saisissez un nom pour cette nouvelle tiquette et cliquez sur OK Un assistant est d marr qui vous guidera pour
47. fichiers Ceci devrait tre fait de mani re r guli re Cette op ration peut prendre du temps pour les bases de donn es importantes 5 Indiquez si toutes les actions effectu es et tous les messages affich s doivent tre enregistr s dans un journal pour r f rence ult rieure 6 Indiquez si la structure des groupes d articles doit tre v rifi e Ceci signifie que tous les liens endommag s entre articles et groupes d articles seront restaur s 7 Cliquez sur V rifier pour lancer la proc dure Des messages concernant des erreurs temporaires sont affich s dans un onglet en haut de la fen tre 8 Cliquez sur Fermer pour fermer la fen tre V rification du projet 10 2 Sauvegarde Une sauvegarde peut tre utilis e pour restaurer un projet si une erreur fatale se produit pour transf rer un projet vers un autre ordinateur ou pour cr er un nouveau projet sur base du projet existant Nous vous conseillons de faire r guli rement des sauvegardes Si vous n avez pas effectu de sauvegarde depuis un certain temps une alerte sera affich e dans le panneau Communication de l Aper u journalier de la fen tre principale Vous pouvez lancer la sauvegarde en cliquant sur le message Vous pouvez galement lancer une sauvegarde en cliquant sur Sauvegarde gt Sauvegarder dans l onglet D marrer du groupe menu Projet Choisissez l emplacement de la sauvegarde le nom de la sauvegarde et cliquez sur Enregistrer Les sauvegardes sont res
48. ilit et nom Adresveld aanhef En t te adresse LogiVert GRC Relations Clients 5 36 8 2 R diger et archiver des documents standards Vous pouvez envoyer vos fournisseurs vos clients ou un groupe de clients un document bas sur un mod le Suivez l tape ci dessous pour l utilisation d un mod le 1 S lectionnez Fournisseurs si vous souhaitez envoyer un document bas sur un mod le un fournisseur S lectionnez ensuite Outils puis Correspondance Fournisseur OU S lectionnez Clients si vous souhaitez un document bas sur un mod le un client S lectionnez le ou les clients touche Ctrl ou Maj S lectionnez ensuite dans le groupe Outils l ic ne Correspondance client Z OU S lectionnez Clients puis Rechercher selon crit re pour s lectionner une s rie de clients r pondants aux crit res de recherche S lectionnez le crit re et cliquez sur Documents Dans tous les cas la fen tre Utiliser un Mod le s affiche Sjabloon gebruiken Sjabloon gebruiken Sjabloon WW Aankondiging vertrek rtf wh Bevestiging telefonisch afspraak rtf M Aanmaning 1 rtf mi Condoleances rtf W Aanmaning 2 rtf Bi Koopovereenkomst rtf M Adreswijziging 1 rtf Bi Nieuwe website rtf M Adreswijziging 2 rtf wh Prisverlaging rtf m gt Geselecteerde sjabloon Archiveren V Archiveren Archief omschrijving pteren Annuleren 2 S lectionnez le mod le que v
49. iquez sur Agenda dans le volet de navigation de la fen tre principale en bas gauche cliquez ensuite avec le bouton droit de la souris dans le volet T ches et s lectionnez Nouvelle t che b Ouvrez la fen tre Clients s lectionnez le client auquel la t che doit tre li e s lectionnez l onglet T ches et s lectionnez le bouton Fonctions droite de la fen tre c Dans la fen tre principale s lectionnez l onglet Donn es de base puis Employ s dans le groupe Relations S lectionnez le collaborateur qui la t che doit tre attribu e s lectionnez l onglet T ches puis cliquez sur le bouton Fonctions Dans tous les cas la fen tre T ches s ouvre et affiche le cas ch ant les t ches d j d termin es Selon la mani re dont vous avez ouvert cette fen tre toutes les t ches seront affich es ou seulement celle du client ou du collaborateur s lectionn Proc dez comme suit pour cr er une nouvelle t che Selon la mani re dont vous avez ouvert la fen tre T ches certaines informations seront d j affich es par exemple le nom du client ou du collaborateur Dans ce cas bien s r vous ne devez pas suivre l tape correspondante 1 Cliquez sur ou s lectionnez Fichier gt Nouveau Ctri N LogiVert GRC Relations Clients 5 22 Fichier Edition X Priorit Sujet Taak Etat Sujet Date hi X Prioriteit Type ig Etat M B Voltooid op v X Client h K 4 f Fournisse
50. la version multi utilisateurs GRC relations clients est disponible en trois versions mono utilisateur multi utilisateurs 5 et multi utilisateurs 10 Les fonctionnalit s de la version mono utilisateur est identique celle des versions multi utilisateur La diff rence r side dans le fait que les versions multi utilisateurs plusieurs utilisateurs peuvent utliser le logiciel simultan ment Cependant si le logiciel se situe sur un serveur plusieurs utilisateurs peuvent y acc der mais en m me temps Voir l annexe II pour plus d informations sur l installation des versions multi utilisateurs LogiVert GRC Relations Clients 5 6 2 Installation du logiciel Voici la m thode d installation pour mono utilisateur ATTENTION L installation multi utilisateurs est d crite dans l annexe II A Premi re installation Fermer tous les programmes avant d installer Veuillez avoir une connexion internet pour t l charger la derni re version de GRC relations clients Ouvrez setup_lIv5fr exe Installez le logiciel dans le r pertoire choisi Lorsque l installation est termin e lancez le programme et encodez la cl de produit et le code que vous avez re us dans la partie Gestion de Relations Clients B Mise jour d un autre logiciel LogiVert Lancer le programme LogiVert Dans l onglet Outils cliquez l ic ne Modules Cochez Gestion de Relations client et encodez la cl de produit et le code d activation que vous avez re us Relan
51. le num ro de suivi du devis ainsi que de la date et l heure d impression Les documents ainsi imprim s sont stock s automatiquement dans les Heures de contact du client voir 4 1 2 L enregistrement en Heures de contact des devis envoy s par mail est optionnel voir 7 2 1 7 2 1 Envoyer les devis par mail Lorsque dans la fen tre Ex cuter la Vente vous s lectionnez les options Mail Impression Mail ou PC la fen tre Envoyer un e mail s affiche Proc dez comme suit pour joindre le devis en pi ce attach e 1 l adresse e mail par d faut est d j affich e dans le champ A Vous pouvez ajouter de nouvelles adresse dans les champs A CC et ou BCC 2 Compl tez le champ Sujet 3 Le champ Annexe comprend d j la pi ce jointe pour joindre d autres pi ces s lectionnez l ic ne Ins rer le fichier choisissez si vous souhaiter ins rer un fichier local ou un fichier de votre Biblioth que d exploitation voir 8 4 S lectionnez ensuite OK ou Ouvrir Mailen en afdrukken Mail Impression Mailen Mail CP PC Bedrijfsbibliotheek Biblioth que d exploitation Bestand toevoegen Ajouter un fichier Nieuwe map Nouveau dossier LogiVert GRC Relations Clients 5 32 Pr cisez si le mail et ou la pi ce jointe doivent tre archiv s Pour avoir un aper u complet du dossier de votre client il est conseill de laisser ces deux champs actifs Cf 4 1 2 Pour saisir du texte d accompagn
52. lectionnez dans l agenda ou dans le calendrier dans le coin sup rieur gauche la date a laquelle vous souhaitez ajouter consulter ou modifier un rendez vous Le rendez vous est a pr sent visible dans l agenda et dans le volet de t ches et reconnaissable par l ic ne ras Double clique sur le rendez vous que vous souhaitez consulter La fen tre avec le d tail du rendez vous s ouvre Modifiez le rendez vous ou supprimez le a l aide du bouton Supprimer S lectionnez OK pour fermer la fen tre 2 Dans le volet de navigation cliquez sur Agenda en bas gauche s lectionnez dans l agenda ou dans le calendrier dans le coin sup rieur gauche la date laquelle vous souhaitez ajouter consulter ou modifier un rendez vous S lectionnez le rendez vous avec le bouton droit de la souris et s lectionnez une option a Ouvrir pour ouvrir la fen tre de d tail et adapter ceux ci b Afficher comme tant pour ajuster votre rendez vous et pr venir vos collaborateurs de votre disponibilit Cette option n est disponible que dans l affichage journalier ou hebdomadaire cf 5 4 1 c Genre pour modifier l importance d Supprimer pour supprimer le rendez vous 5 4 3 Afficher les t ches et les modifier Il y a deux fa ons d afficher modifier ou supprimer les t ches e Dans le volet de navigation cliquez sur Agenda en bas a gauche les t ches du jour pour les diff rents collaborateurs est affich e au centre du volet de navigation
53. libres GRC relations clients offre la possibilit d ajouter des champs libres qui vous permettent d ajouter des informations aux fiches des clients Vous pouvez ainsi ajouter par exemple le secteur d activit de votre client Le nombre de champs libre est illimit Si aucun champ libre n a t d termin la fen tre Champs libres est vide Proc dez comme suit pour ajouter des champs e Dans la fen tre Clients choisissez Champs libre pour clients dans le groupe Donn es de base Fichier Edition T F S quence f Description E Description Fermer e Saisissez une description pour le premier champ e Cliquez sur pour d finir un nouveau champ e Ajustez ventuellement l ordre des champs avec les fl ches et e Choisissez Fermer lorsque vous avez termin Vous pouvez a pr sent ajouter les informations aux clients 4 2 Ajouter des fournisseurs Bien que GRC relations clients soit en principalement pr vu pour la gestion de relations avec le client l application permet aussi d enregistrer les donn es de vos fournisseurs Vous pouvez ainsi attribuer les taches de vos collaborateurs a des fournisseurs pr cis e Pour encoder vos fournisseurs dans l onglet Donn es de base choisissez l ic ne Fournisseurs dans le groupe Relations LogiVert GRC Relations Clients 5 15 Fichier Edition Outils T Motci Nom de la soci t 7 Chamo BYBA G n ral Heures de contact Adresse ent
54. n entre les lettres minuscules ou majuscules par ex Si le fichier image est ae 300 250 jpg il sera li l article AE 300 250 Pr cisez si l article doit tre cr quand le nom de l image n existe pas en tant qu article Cliquez Importer pour lancer la proc dure d importation Ouvrez la page de d tail de chaque produit cr a partir des fichiers images et compl tez le d tail des articles LogiVert GRC Relations Clients 5 42 9 2 Exporter GRC relations clients vous permet d exporter des donn es tels que les articles et les clients mais permet galement de synchroniser l agenda avec Microsoft Outlook et de transf rer les t ches et rendez vous vers un Pocket PC 9 2 1 Exporter les articles Vous pouvez exporter les informations des articles suivantes vers un fichier csv Description Unit Propri t Code de l article Prix de vente TVA Poids Prix d achat Stock Le fichier export peut par exemple servir pour cr er une nouvelle boutique Pour cr er un fichier d exportation s lectionnez l onglet Outils dans la fen tre principale puis Exporter gt Exporter les donn es d articles dans le groupe menu mport et export Destination E Exporter uniquement les articles repris dans la boutique J 250 caract res maximum par champ Exporter Annuler Saisissez le nom du fichier et cliquez sur le bouton a c t du champ Destination pour pr ciser l emplacement du fichier ainsi sauvegard
55. nda s lectionnez le jour et si possible l heure selon l affichage de l agenda cliquez avec le bouton droit de la souris et s lectionnez Nouveau rendez vous Nouveau rendez vous toute la journ e ou Rendez vous r current Dans tous les cas la fen tre Rendez vous inconnu s ouvrira Proc dez comme suit pour enregistrer un nouveau rendez vous ATTENTION lorsque vous choisissez un nouveau rendez vous r current partir du volet Agenda les tapes ci dessous ne seront pas dans le m me ordre tape 6 tapes 1 5 tape 7 Selon la mani re dont la fen tre Rendez vous a t ouverte certaines informations peuvent d j tre encod es Client ou date dans ce cas il ne faut pas bien s r effectuer l tape s y rapportant 4 r Onderwerp Locatie Soort _ Geen Klant v Q amp Klanten Begintijd 9 02 2011 12 30 Duurt de gehele dag Eindtijd 9 02 2011 13 00 i Herinnering 5 minute Toon tijd als HH Bezig v i Terugkerend Verwijdere Accepteren Annuleren Le 1 Saisissez le sujet du rendez vous et le lieu ou celui ci aura lieu Choisissez ventuellement le type de rendez vous par exemple T l phone 2 S lectionnez le client dans le menu d roulant Vous pouvez galement saisir la soci t du client les noms apparaissent au fur et mesure que vous saisissez les lettres Pour plus de possibilit s s lectionnez le bouton Clients Si le rendez vous
56. ne description plus d taill e Dans Code de l article vous saisissez le code de l article tel que vous l avez d termin dans votre entreprise 2 7 Code de l article peut servir par exemple pour saisir le code du fournisseur Encodez le prix de vente Dans le champ Taux de TVA s affichera le taux de TVA que vous avez d termin par d faut ou celui qui s applique par d faut au groupe d articles PORS Do ATTENTION Par d faut GRC relations clients est configur pour afficher les prix de vente TVA incluse Vous pouvez modifier cette configuration en s lectionnant l onglet D marrer dans la fen tre principale puis Configurer dans le groupe Projet A gauche de cet cran s lectionnez Donn es par d faut et cochez la d finition qui vous convient 7 Saisissez le prix de vente conseill En g n ral celui que votre fournisseur pr conise 6 2 2 Donn es des articles onglet Media Sous l onglet Media vous avez la possibilit d ajouter des images du texte ou des fichiers media vos articles Sous onglet Images Pour ajouter une image mini petite ou grande vos articles proc dez comme suit 1 Cliquez sur Nouveau c t du volet Mini Petites ou Grandes La fen tre Attribuer images s ouvre 2 La largeur maximale des images est affich e Vous pouvez modifier ces donn es ou d cocher ce champ 3 S lectionnez le bouton Ouvrir s lectionnez si l image s applique une seule taille d image ou aux trois t
57. nnexe lister en E hei canoe A O i cs tata hs eves A Em T nina E d N C eet AM cott Lae 48 LogiVert GRC Relations Clients 5 5 1 Introduction Vos clients sont la source de vos revenus Avoir un aper us pr cis de la situation de chacun d aux est d s lors indispensable votre entreprise GRC vous offre la possibilit d obtenir instantan ment le d tail de tous les moments de contact et d change de courrier que vous avez eu avec vos clients 1 1 Fonctionnalit s GRC Relations clients GRC Gestion des relations vous permet dans un seul logiciel d enregistrer non seulement vos clients mais galement toute forme de correspondance que vous avez eue avec vos clients pour r diger des offres ou devis et d en avoir un aper u imm diat Information client d taill e Les renseignements sur les clients que vous fournissez dans GRC Relations clients peut inclure toutes les adresses si ge social et toute succursale les coordonn es d un nombre illimit de contacts dans l organisation et avoir aper u des t ches que les employ s au sein de votre entreprise ex cutent par rapport aux clients Information produit port e de main Vous avez la possibilit dans GRC Relations clients d encoder des informations d taill es sur vos produits Ces informations comprennent non seulement des d tails tels que les prix et les codes d article mais aussi des descriptions et des images du produit vous permettant par exemple de r pondre
58. ns Veillez bien trier les adresses en utilisant les fl ches if et 4 4 1 4 Donn es du client onglet Personnes contacter L onglet Personnes contacter est subdivis en deux onglets savoir Nom et Contact Les donn es du contact sont d j encod es par d faut d apr s celles encod es dans l onglet G n ral Affinez ces informations en y ajoutant un mot cl ainsi que les informations manquantes Ces informations pourront tre utiles lors d envoi de courriers cf 8 1 Vous pouvez encoder un nombre illimit de contacts par client Cliquez sur pour en ajouter Toutes les fonctions l exception du devis utilisent la personne de contact principale L enregistrement des autres personnes est informatif LogiVert GRC Relations Clients 5 14 4 1 5 Donn es du client Particularit s Dans cet onglet vous pouvez saisir toutes les informations libres Vous pouvez en plus ajouter si ce client d pend d une soci t m re ou le collaborateur est en charge de ce client en choisissant dans le menu d roulant Vous pouvez ajouter le N de TVA et changer le num ro de d biteur 4 1 6 Donn es du client onglet t ches Cet onglet affiche les t ches effectu es ou effectuer en relation avec le client et y ajouter des champs tels que d crit dans le paragraphe 3 4 Cliquez sur le bouton Fonctions pour voir ajouter diter ou supprimer une t che voir galement paragraphe 5 4 3 4 1 7 Donn es du client Champs
59. oit de modifier les droits des autres utlisateurs 4 4 Recherche des relations Au fil du temps la liste des clients fournisseurs collaborateurs ou autres contacts s toffera GRC relations clients vous aide retrouver rapidement les informations requises 4 4 1 Recherche par colonne Dans le paragraphe 3 4 nous avons vu comment ajouter ou supprimer des colonnes dans les listes En cliquant sur une colonne et en saisissant les premiers caract res de la recherche la premi re occurrence s affiche Vous pouvez ainsi trouver rapidement les informations recherch es 4 4 2 Recherche de clients l aide du filtre de recherche Pour rechercher un client bien pr cis vous pouvez utiliser le filtre de recherche Pour cela s lectionnez Clients dans le groupe menu Relations Le filtre de recherche est affich sous les onglets et groupes menu gauche Saisissez une partie des caract res contenus dans le mot cl le nom ou la personne contacter Ra Utilisez le menu d roulant pour choisir le champ de recherche et cliquez sur l ic ne Fa pour lancer la recherche 4 4 3 Recherche de clients sur base de crit res Dans le paragraphe 4 1 1 1 nous vous avons d crit comment lier des crit res standards aux clients Ces crit res peuvent tre utilis s pour retrouver rapidement un groupe de clients Dans la fen tre principale s lectionnez Clients puis le bouton Rechercher un client selon crit res LogiVert GRC Relations Clien
60. ollaborateur ou au client 5 4 4 Imprimer l agenda Voici comment imprimer les rendez vous de l agenda 1 Cliquez sur Agenda dans le volet de navigation 2 S lectionnez Afficher Employ s dans le menu de navigation sup rieur et s lectionnez les collaborateurs pour lesquels vous souhaitez imprimer l agenda 3 S lectionnez dans la barre de navigation sup rieure la p riode que vous souhaitez imprimer 4 S lectionnez le bouton Imprimer gauche dans la barre d information Adaptez si n cessaire les options d impression et visualisez l impression 5 Utilisez le bouton mprimer pour imprimer l agenda 6 Enregistrer les articles GRC relations clients vous permet d inclure votre gamme d articles Vous aurez ainsi toutes les informations relatives aux articles port e de main et vous pourrez informer vos clients Ceci vous permet en outre de bien cr er vos offres ou devis Nous vous informons dans ce chapitre comment encoder vos articles et quelles donn es par d faut vous devez d finir avant d importer vos produits 6 1 Configuration des variables par d faut Lorsque dans la fen tre principale vous s lectionnez sous l onglet Donn es de Base puis le groupe Articles vous voyez quelles variables doivent tre configur es avant d importer vos articles savoir les taux de TVA les groupes d articles et les unit s 6 1 1 Taux de TVA Dans ces paragraphes nous vous informons comment modifier les taux de TVA en c
61. omment d terminer le taux de base Alle werknemers Tous les collaborateurs LogiVert GRC Relations Clients 5 25 6 1 1 1 Modifier les taux de TVA Lorsque vous cr ez un nouveau projet voir chapitre 3 vous s lectionnez le pays d exploitation de votre entreprise ainsi que les taux de TVA de rigueur ce moment Cependant les taux de TVA peuvent voluer il est donc n cessaire de les adapter Vous proc derez comme suit 1 S lectionnez dans la fen tre principale l onglet Donn es de Base puis dans le groupe Articles s lectionnez Taux de TVA 2 S lectionnez le taux de TVA modifier 3 S lectionnez le champ Taux en modifiez le 4 Modifier si n cessaire les autres taux de TVA 6 1 1 2 D terminer le taux de TVA par d faut Le taux de TVA par d faut est d application d s que vous cr ez un nouvel article et que vous avez ouvert la fen tre Articles gt P Le taux de TVA est le taux lev d application dans votre pays et que vous avez d termin lors de la cr ation de votre projet Si le taux de TVA n est pas correct vous pouvez l adapter l aide des menus d roulants Si vos la majorit de vos produits ont un taux de TVA diff rents que le taux de TVA que vous avez d termin comme tant par d faut il est conseill d adapter ce taux de TVA Proc dez comme suit 1 S lectionnez Donn es de base puis dans le groupe Articles s lectionnez Taux de TVA 2 S lectionnez dans la liste le taux de T
62. os es de colonnes Voici quelques exemples En t te de colonnes dans le volet Ventes Ventes Num ro de r f rence Date Montant En t te de colonnes dans le volet Clients Mot cl Nom de la soci t Personne 4 contacter lt Code postal Localit Pays Vous pouvez adapter ces colonnes par exemple Tri des colonnes En cliquant sur le libell de l en t te de colonne vous pouvez trier le contenu de mani re croissante ou d croissante Le tri s affiche avec une fl che vers le haut Mour un tri croissant et vers le bas pour un tri d croissant D placer des colonnes Cliquez sur l en t te d une colonne maintenez le bouton de la souris et faites glisser la colonne S lecteur de colonnes Les aper us se composent d informations standard Vous pouvez tendre ces informations en ajoutant des colonnes Placez le pointeur de la souris sur les en t tes de colonne cliquez sur le bouton droit de la souris et cliquez sur S lectionnez les colonnes pour afficher les colonnes suppl mentaires Placez le pointeur de la souris sur le nom de la nouvelle colonne que vous voulez ajouter et tout en maintenant le bouton de la souris faites glisser la colonne la position d sir e Alignement Par d faut les colonnes sont align es gauche Pour modifier l alignement d une colonne placez le pointeur de la souris sur l en t te de cette colonne cliquez sur le bouton droit de la souris et choisissez l alignement
63. ous d j planifi s Taak T ches Werknemer Employ Prioriteit Priorit Voltooid op Termin le Hoog Haute Normaal Normale Hoogst La plus haute Uren Heures pr vues Re le uren Heures prest es Reisafstand Kilom tres parcourus LogiVert GRC Relations Clients 5 23 5 4 1 Affichage du volet d information de l Agenda Dans le haut du volet d information de l Agenda vous trouverez une barre d outils gr ce laquelle vous pouvez adapter l affichage de celui ci Aujourd hui Tableau de planification EI 1 Jour E Semaine ouvr e F1 Semaine 51 Mois FS Ann e Afficher employ s Groeperen op gebruiker S lectionnez 1 jour pour un affichage par jour Semaine ouvr e pour afficher du lundi au vendredi Semaine pour afficher la semaine de 7 jours Mois pour un affichage mensuel Ann e pour un aper u de l ann e Aujourd hui pour l affichage du jour Afficher employ s S lectionnez les collaborateurs desquels vous souhaitez voir l agenda Ceci ne concerne que les collaborateurs ayant les permissions d utilisation Grouper Ce menu d roulant permet de grouper les agendas par collaborateur ou par date Tableau de planification pour un affichage sous forme de planning 5 4 2 Afficher et modifier les rendez vous Il y a deux fa ons de proc der pour afficher modifier ou supprimer des rendez vous 1 Dans le volet de navigation cliquez sur Agenda en bas a gauche s
64. ous souhaitez utiliser 3 Pr cisez en cochant Archiver si vous souhaitez archiver le document Cette option est coch e par d faut Il est conseill de le laisser activ pour vous assurer d avoir un aper u complet de la correspondance entre votre entreprise et votre client cf 4 1 2 4 Cliquez sur OK pour imprimer le s document s 8 3 Envoyer des e mails Vous pouvez r diger des e mails depuis les fen tres Clients Fournisseur et Employ s Pour l envoi d e mails a vos fournisseurs ou employ s GRC relations clients utilise votre logiciel messagerie par d faut Ces e mails ne sont pas archiv s dans l application Les e mails envoy s aux clients l aide Sjabloon gebruiken Utiliser un mod le Geselecteerde sjabloon Mod le s lectionn Archiveren Archiver Archief omschrijving Description de l archive Accepteren OK LogiVert GRC Relations Clients 5 37 de GRC relations clients seront envoy s via votre logiciel de messagerie mais seront compos s dans une fen tre sp ciale Vous pouvez d s lors archiver le message ainsi que les pi ces jointes Suivez les tapes ci dessous pour r diger envoyer et archiver des e mails 1 2 3 S lectionnez Clients Fournisseurs ou Employ s S lectionnez le client fournisseur ou employ qui vous souhaitez envoyer un e mail Si le mail envoyer est destin aux clients vous pouvez en s lectionner plusieurs Touche Ctrl ou Maj La mani re
65. pour les clients s lectionn s voir 8 5 Envoyer un mailing aux clients s lectionn s voir 8 2 Exporter ces donn es voir 9 2 2 Visualiser la liste des clients s lectionn s en cliquant sur OK Pour d sactiver le filtre aoo cliquez sur x Pour utiliser pleinement cette fonctionnalit il est important que les crit res par d faut soient d finis avec pr cision et attribu s aux clients cf 4 1 1 1 Klanten op criteria zoeken Rechercher clients selon des crit res Aleen klanten met verkoophandeling Uniquement des clients actifs LogiVert GRC Relations Clients 5 19 5 Agenda GRC relations clients permet de lier les clients aux communications tablies entre votre entreprise et le client ainsi que des t ches ex cut es pour ce client La communication comprend les communications crites voir chapitre 8 que les contacts personnels sous forme de rendez vous Dans ce chapitre nous vous informons comment enregistre les fonctions de l agenda et des t ches et comment les lier si n cessaire un client Nous vous expliquons galement comment d finir les rendez vous et les t ches comment les interpr ter et les modifier Vous pouvez aussi exporter les t ches et rendez vous et les synchroniser avec Outlook Ces possibilit s sont d velopp es dans le chapitre 9 5 1 Remarques g n rales sur les t ches et rendez vous Un rendez vous est un v nement qui fixe un d but et une fin du temps qui
66. rapidement une demande t l phonique R diger des offres devis Sur la base des informations sur les produits vous pouvez ais ment r diger des offres devis En d terminant des stades d offres vous pourrez suivre vos offres rapidement Aper u de la correspondance Plus besoin de fouiller dans vos archives la recherche d un devis que vous avez envoy Toute la correspondance est syst matiquement archiv e En plus des devis toute correspondance faite avec le logiciel est syst matiquement archiv e de plus vous pouvez inclure des documents cr s avec d autres logiciels Agenda Du fait qu un agenda mais aussi les donn es de vos clients de vos fournisseurs ainsi que de vos collaborateurs se trouvent dans une seule application il est facile d associer vos rendez vous et t ches diff rents interlocuteurs Vous pouvez aussi distinguer quelles t ches sont appliqu s tel client ou tel collaborateur Personnalisation Une entreprise n est pas l autre Le nombre d employ s le secteur votre politique et la structure de votre organisation sont autant de facteurs qui rendent votre entreprise unique GRC relations clients peut s adapter votre entreprise Vous pouvez ainsi d finir des crit res de groupe clients y ajouter vos propres champs ou d finir des champs suppl mentaires aux champs de clients enregistr s et d terminer des stades d offre pour correspondre la r alit de votre entreprise 1 2 Mono par rapport
67. rence que vous voulez trouver Le num ro de r f rence se situe sous la date 4 Cliquez sur le bouton OK et le devis s affiche Cliquez sur Annuler pour fermer la fen tre de recherche par num ro de r f rence 7 4 2 Parcourir les devis d un client Pour voir les devis li s un client sp cifique s lectionnez Clients dans le groupe Donn es s lectionnez ensuite le client puis fermez la fen tre Ouvrez la fen tre Ventes le client s lectionn sera affich et au milieu de la page vous pouvez voir le dernier devis cr pour ce client Vous pouvez voir les autres devis gr ce aux boutons de navigation y Code de la vente 3 F Date N de r f rence AROOZ Montant T 7 4 3 Rechercher les devis l aide du filtre de date Dans la fen tre Ventes dans le groupe Rechercher vous trouverez le filtre de date S lectionnez la date et ne s afficherons que les devis cr depuis cette date Ce filtre s applique tant la liste des devis gauche de l cran que les devis pour le client s lectionn BeBechercher Rechercher 8 Correspondance Vous pouvez partir de GRC relations clients tablir des devis et les imprimer cr er des documents standards les imprimer et ou les envoyer par e mail Cette correspondance peut tre stock e dans l application ce qui vous permet un bon aper u de la correspondance avec les clients GRC relations clients permet de stocker des documents standards dans la Bi
68. rep t Financier Particularit s Mot cl Nom de la soci t Chamo BYBA Personne contacter T l phone N et rue T l portable Code Postal Ville Fax Pays Belgie wv E mail info chamo be 4 Site Web www chamo be Skype Fermer Cliquez sur pour ajouter un nouveau fournisseur Sous l onglet G n ral vous saisirez les informations g n rales de vos fournisseurs L onglet Heures de contact archivera le courrier cr avec LogiVert voir chapitre 8 Vous pouvez aussi y encoder les contacts que vous avez eus avec le fournisseur mail t l phone rendez vous Pour ajouter une note cliquez sur la fen tre Notes s ouvre Vous pouvez saisir une note Utilisez ce bouton si vous souhaiter ajouter une annotation avec pi ce jointe Rechercher la pi ce joindre la notice et cliquez sur Ouvrir Ajouter une annotation et cliquez sur Accepter Vous pouvez ainsi joindre des fichiers cr s avec d autres programmes Vous pouvez ajouter plusieurs pi ces jointes rapidement en cliquant le bouton Glisser les documents Vous pouvez glisser des documents sp cifiques dans le cadre sous le bouton Sous l onglet Adresse Entrep t vous saisissez l adresse d enl vement des commandes pass es ce fournisseur Sous l onglet Financier vous encoderez les donn es financi res de votre fournisseur Dans cet onglet vous pouvez saisir toutes les informations libres 4 3 G rer les collaborateurs GRC
69. s Internet K Suppiimes Dossier Donnees Boutique Weh Stocks per u journalier Rafraichir I u open Web Boutique Num ro de r f rer Nom de la soci t Personne contacter Mortart T Rafra ch Indispensable To Tax de T V A O Cider une sauvegarde 20 10 2009 Ly Groupes datides La dorro re pubhcaton date de phat d une semaine 4 1 M Articles j Modes dexp dition Ll Modes de r glemert Accessoires mi Boc notes M cocubtte Fi Ervoyer omst ad Nettoyage espace ds Chaque projet s ouvre sur la fen tre principale La fen tre principale comprend 3 l ments 1 Onglets et groupes menus La fen tre principale se compose de 3 onglets o D marrer o Donn es de base o Outils 2 Barre de navigation Le bas de la barre de navigation contient les boutons o Aper u journalier o Articles o Clients o Ventes o Agenda La s lection d un bouton modifie le contenu de la barre de navigation Si le bouton Ventes ou Clients est s lectionn le haut de la barre de navigation offre la possibilit d effectuer une recherche Si le bouton Articles est s lectionn le haut de la barre de navigation affiche la structure du groupe d articles Si le bouton Aper u journalier est s lectionn une vue d ensemble des param tres indispensables et une liste de raccourcis vous donnant un acc s rapide a certaines applications Windows sont affich es en haut de la barre de navigation Le bouton Agenda affiche l agen
70. t tre utile si vous importez r guli rement des listes de prix de diff rents fournisseurs En sauvegardant la configuration vous gagnerez beaucoup de temps lorsque vous mettrez jour la liste de prix de vos fournisseurs Cliquez sur Enregistrer entrez le nom de cette configuration et cliquez sur OK pour revenir l assistant Importation Mise jour 11 Cliquez sur Importer pour commencer l importation mise jour V rifier que l importation mise jour s est bien d roul e 9 1 2 Importation des clients La proc dure ci dessous d crit comment importer les clients dans GRC relations clients Le fichier importer doit obligatoirement tre au format csv ou txt Si le fichier est dans un autre format il faudra d abord l exporter vers ces formats 1 Pour d marrer l assistant d importation des clients s lectionner l onglet Outils dans la fen tre principale puis cliquez sur Importer des clients de l ic ne Importer du groupe menu Import et export 2 S lectionnez le fichier csv ou txt importer l aide de l ic ne PA Cliquez sur Suivant Importer des clients Caract res de s paration O Virgule Point virgule Eiaon O Espace Commencer l importation partir de la ligne 1 fs Exemple 1 2 3 4 5 6 7 COVO543 UPIGNAC upignac skynet be FR ROUTE DE L4 BRU 5310 EGHEZIE _ ce TRANSPORTS amp ME otd nrninfaick unmet hi FR RIF NF META 4631 WILI ERS MA Mode d importation Adresse si ge social
71. taur es de la mani re suivante 1 Ouvrez un projet existant cliquez sur l onglet D marrer de la fen tre principale puis s lectionnez Sauvegarde gt Restaurer la sauvegarde dans le groupe menu Projet S lectionnez le fichier restaurer et cliquez sur Ouvrir La fen tre Propri t s du projet gt Nouveau projet s ouvre Si n cessaire changer le nom et l emplacement du projet et cliquez sur Suivant pour restaurer la sauvegarde 9 Lancez GRC relations clients Cliquez le bouton Restaurer la sauvegarde en bas a gauche de la fen tre S lectionnez le projet que vous souhaitez restaurer Dans la fen tre Propri t s du projet cliquez le bouton Suivant Le projet est restaur et peut tre s lectionn dans la liste de projets existants a 8 D 10 3 Modification des prix LogiVert GRC Relations Clients 5 45 Tous les prix des articles peuvent tre modifi s individuellement Il vous est galement possible de modifier tous les prix d articles contenus dans un sous groupe d articles Proc dez comme suit 1 S lectionnez Articles dans le groupe Donn es de l onglet D marrer Puis Modifier les prix de vente dans le groupe Outils 2 Dans le volet Modifier dans s lectionnez le sous groupe d articles dont vous souhaiter modifier les prix 3 Dans le champ Augmentation saisissez un montant ou un pourcentage et pr cisez s il s agit d un montant ou d un pourcentage Le champ nclure les sous groupes est coch p
72. teurs de GRC relations clients ainsi que les champs relatifs votre soci t Common et relatifs aux fournisseurs Supplier Dans les mod les destin s aux clients le choix se situe entre les utilisateurs de GRC relations clients et les donn es de votre entreprise Common les champs relatifs au client Customer ainsi que les champs relatifs la personne de contact Customer contacts 4 Cr ez votre document standard et ins rez les champs Pour ins rez les champs placez le curseur dans le document l endroit o le champ doit tre ins r dans GRC relations clients s lectionnez le champ ins rer cliquez sur Copier puis retournez sur le document pour le coller Ctrl V Lorsque vous s lectionnez un champ le d tail de ce champ s affiche dans la partie inf rieure de la fen tre Adaptez votre document et sauvegardez le 5 Fermez la fen tre gestion des mod les 6 Cr ez un nouveau mod le ou s lectionnez Fermer Sjabloonvelden Champs des mod les Aanhef Civilit Barcode Code barres Bedrijfsnaam Nom de la soci t BTW nummer N de TVA Land Pays Mobiele telefoon T l phone portable Plaats Localit Postecode Code postal Rekenningnummer N de compte Straat en nummer Rue et num ro Telefoon T l phone Trefwoord Mot cl Verjaardag Anniversaire Afleveradres Adresse de livraison Geboortedatum Date de naissance Tekst Texte Aanhef naam Civ
73. tils puis Synchroniser l agenda dans le groupe Import et export 2 S lectionnez a Synchroniser Microsoft Outlook avec l agenda pour copier les donn es de l agenda vers Microsoft outlook b Synchroniser l agenda avec Microsoft Outlook pour copier les donn es de Microsoft Outlook vers l agenda C Exporter l agenda vers Pocket PC pour copier les donn es de l agenda vers Pocket PC 3 Cliquez sur OK 9 2 4 Exporter d autres donn es Dans le paragraphe 3 4 nous avons vu comment adapter et ou ajouter des colonnes dans les feuilles d informations Vous pouvez exporter ces informations vers un fichier Excel ou HTML Selon les informations que vous souhaitez exporter s lectionnez Articles Ventes ou Clients Ajustez les colonnes pour afficher les informations souhait es Placez le curseur sur l en t te de colonne et cliquez le bouton droit Dans le bas de la liste s lectionnez Exporter vers Excel ou Exporter vers HTML Le r sultat est visible imm diatement Vous pouvez d s lors sauvegarder le fichier export P COIN 10 Maintenance Synchroniseer Microsoft Outlook met de agenda Synchroniser Microsoft Outlook avec l agenda Afspraken uit de agnda worden gekopieerd naar Microsoft Outlook Les rendez vous de l agenda seront copi s dans Microsoft Outlook 3 Synchroniseer de agenda met Microsft Outlook Synchroniser l agenda avec Microsoft OUtlook Afspraken uit Microsoft Outlook worden gekopieerd naar de agenda
74. ts 5 18 ou Rechercher 2 ticle Top 50 Ou v Wapo C Pays lse C Code postal jusque C Alleen klanten met verkoophandeling Lettre d informations R sultat Nom de la soci t Personne contacter itiquettes des relation Correspondance HOTEL DES VENTES MOSAN gt gt gt NISSAN BELGIUM GAR SWINNE NISSAN BELGIUM NISSAN CENTRE AUTOMOE M lt e a Seer 1 Ok Annuler S lectionnez les crit res correspondant votre recherche puis sur OK La liste des clients s lectionn s selon les crit res choisis sont affich s dans la liste 4 4 3 1 Rechercher et ex cuter des actions sur base de crit res Vous pouvez non seulement utiliser les crit res par d faut pour identifier des clients mais galement ex cuter des actions 1 S lectionnez Clients dans la fen tre principale 2 S lectionnez Rechercher un client selon crit res Ctrl F 3 S lectionnez les crit res de recherche Vous pouvez affiner votre recherche en s lectionnant des clients situ s dans un pays des clients actifs dans une zone postale ou souhaitant la lettre d informations Ces crit res peuvent tre combin s Par exemple les clients Actifs D taillants B2B habitant en France et dont les codes postaux sont compris entre 59000 et 62999 4 Vous pouvez pr sent s lectionner un client puis OK Cr er des tiquettes
75. up s dans les r pertoires qui correspondent aux groupes d articles existants Si le groupe d articles n existe pas vous devez le cr er avant de commencer la proc dure d importation Dans l onglet Outils de la fen tre principale cliquez sur Importer puis Importer images Source Destination G Administratif Promotion CCTY Video surveillance Autres Voir IPs 7 Telephones IP Logiciels E I Largeur max du jpg en px C Lier l article Grandes 200 ai Le nom du fichier image est Petites 75 Code de l article v Mini 30 Cr er l article s il n existe pas oe NNO Importer Fermer Cliquez sur Bet s lectionnez le r pertoire qui contient le fichier d images que vous voulez importer S lectionnez le groupe ou sous groupe d articles dans lequel les nouveaux articles doivent tre cr es ou qui contiennent les articles auxquels les images doivent tre li es Une taille maximale du Jpeg est d termin e pour chaque type d image Vous pouvez changer la taille de l image mais notez qu un trop grand cart par rapport a la taille maximale standard pourrait d apr s la configuration choisie mener a des probl mes d affichage Sp cifiez si les images doivent tre li es des articles existants dans le groupe d articles Sp cifiez si le nom de l image est le code de l article ou la description de l article Bien que les noms doivent correspondre il n y a pas de distinctio
76. ur v X Fournisseurs Werknemer M M X Employ s Fermer Sous l onglet T ches saisissez un sujet pour cette tache S lectionnez la date limite d ex cution de la t che S lectionnez si n cessaire le Type l Etat et la Priorit de la t che N utiliser le champ Termin le que lorsque la t che a t ex cut e la date s affichera automatiquement 5 S lectionnez le client le fournisseur ou le collaborateur pour ou par lequel cette tache doit tre effectu e Utilisez la liste d roulante ou tapez les premi res lettres du contact rechercher 6 Saisissez des informations libres dans le champ de texte 7 S lectionnez Etat Sous cet onglet vous pouvez saisir les frais relatifs a cette tache Dans Heures vous ajouterez le nombre d heures pr vu pour achever cette tache Vous n encoderez le champ Heures effectives ainsi que le champ Distance parcourue A que lorsque la t che est termin e et vous y noterez les heures prest es ainsi que le kilom trage parcouru 8 Cliquez sur Fermer pour enregistre la t che PON 5 4 Affichage et utilisation de l agenda Lorsque vous s lectionnez Agenda dans le volet de navigation en bas a gauche les rendez vous et t ches s affichent clairement Dans le haut du volet de navigation vous trouvez un calendrier au centre la liste des taches et rendez vous et le volet d information affiche le calendrier Vous pouvez adapter l affichage du calendrier et y modifier des rendez v
77. utres S lectionnez dans le volet de gauche le r pertoire Library cliquez sur le bouton Nouveau r pertoire ceci ajoutera un nouveau r pertoire au r pertoire racine Library Ajoutez d autres r pertoires et sous r pertoires pour bien organiser votre biblioth que S lectionnez le sous r pertoire dans lequel vous souhaitez ajouter un fichier S lectionnez Ajouter un fichier Recherchez le fichier que vous souhaitez ajouter et s lectionnez Ouvrir Vous voyez pr sent dans le volet de droite le fichier que vous avez ajout R p tez l op ration jusqu ce que tous les documents soient repris dans la Biblioth que d exploitation Les documents que vous ne souhaitez plus conserver peuvent tre supprim s au moyen du bouton XSupprimer Cliquez sur Fermer pour fermer la fen tre Biblioth que d exploitation Nieuwe Map Nouveau r pertoire Bestand toevoegen Ajouter un fichier LogiVert GRC Relations Clients 5 38 Fichier P Bestand toevoegen JX Supprimer Nieuwe map Library Nom Taille Type Four Bleu jpg 12 Ko Serif PhotoPlus Associat w Nleuwe map Ed Copie de fonctions sls 23Ko Feuille de calcul Microsof a flash swf 8Ko Shockwave Flash M Handleiding CRM 5 0 doc 0 Ko Microsoft Word Document EN Lexicon xls 63Ko Feuille de calcul Microsof AQ ReleaseNotes5 5 pdf 66 Ko PDF Document E robots txt 1Ko Document texte 4 mM Fermer 8 5 Imprimer les tiqu
78. votre pays n appara t pas et adaptez les taux de TVA Cliquez sur Suivant 6 La fen tre Premiers articles s ouvre Encodez les quelques quatre premiers articles Voir chapitre 6 pour plus d informations concernant les articles et groupes d articles Cliquez sur Suivant Le nouveau projet est ainsi cr et vous acc dez la fen tre principale de votre projet Vous pouvez cr er un nombre illimit de projets Lorsque vous relancerez le programme vous ouvrirez votre nouveau projet en s lectionnant Ouvrir un projet existant puis le nom du projet dans cet exemple Ma librairie LogiVert GRC Relations Clients 5 7 3 1 1 Projets exemples GRC relations clients vous propose quelques projets exemples Ces exemples vous donnent un aper u de l enregistrement des donn es et vous permettront de vous familiariser avec le programme Pour ouvrir un exemple dans l onglet D marrer cliquez sur Ouvrir dans le groupe Projet S lectionnez ensuite le projet exemple que vous souhaitez tester et cliquez sur Ouvrir Encodez le nom que vous souhaitez donner ce projet et cliquez sur suivant 3 2 Description des fen tres et de leurs l ments Vous devez vous familiariser avec certaines expressions comprises dans ce manuel Fen tre principale La fen tre principale est la fen tre qui s ouvre lorsque vous lancez le logiciel Cette fen tre pr sente les l ments les plus importants que vous utiliserez Les donn es affich es d pendent de la s le

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