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1999 – Observatoire des Télécoms

1. Infotel boucle locale radio la L 33 1 8 octobre 1998 1617 Martinique KAPT Compl te 20 octobre 1998 1640 KDD France L 34 1 22 octobre 1998 1682 Suez Lyonnaise T l com Compl te 23 octobre 1998 1612 L 34 4 NETs SA L 33 1 27 octobre 1998 FirstMark Communications compl te 8 novembre 1998 boucle locale radio Iridium Italia Spa Compl te 10 novembre 1998 L 34 3 Saint Martin T l phone Compl te 17 novembre 1998 L 34 3 Mobicom SA L 34 1 17 novembre 1998 1664 Estel compl te 25 novembre 1998 1654 Facilicom International ex FCI compl te 11 d cembre 1998 1632 Carrier Services Tesam compl te 11 d cembre 1998 L 34 3 Unisource Carrier Services compl te 13 d cembre 1998 One Tel Sarl L 34 1 13 d cembre 1998 1638 Completel Sarl compl te 13 d cembre 1998 1666 MCNSAT Service L 33 1 9 janvier 1999 Level 3 Communications SA compl te 20 janvier 1999 1653 Farland Services France L 33 1 9 f vrier 1999 Kast Telecom L 34 1 19 f vrier 1999 1614 ICS France L 34 1 28 f vrier 1999 1625 MARCONI France L 34 1 12 mars 1999 1635 T l communications GC Pan European France L 33 1 4 avril 1999 Crossing Formus Communications L 33 1 7 avril 1999 France boucle locale radio a Strasbourg Afripa T l com France Compl te 8 avril 1999 Intercall L 34 1 17 avril 1999 1636 IDT Europe BV L 34 1 11 mai 1999 1699 Storm Telecommunicat
2. Local op rateur entrant Cette option n cessite la mise en oeuvre d offre de colocalisation Trois solutions peuvent tre envisag es Point de pr sence colocalisation physique cf sch ma ci dessus colocalisation virtuelle colocalisation distante op rateur Source ART Figure 29 Le d groupage de la paire de cuivre option 1 72 Cigref Observatoire des t l coms Exemple Raccordement d un abonn en technologie ADSL Centre local de l op rateur en place R partiteur Principal Filtre Paire de cuivre Modem ADSL i R partiteur num rique DSLAM Filtre Abonn l R glettes de renvoi C ble de renvoi Multiplexeur hauts d bits SDH ATM R partiteur num rique Local op rateur entrant Cette option n cessite la mise en oeuvre d offre de colocalisation Trois solutions peuvent tre envisag es colocalisation physique cf sch ma ci dessus Point de pr sence colocalisation virtuelle op rateur colocalisation distante Les services de t l phonie vocale et les services hauts d bits peuvent tre fournis s par ment soit par l op rateur en place soit par l op rateur entrant Dans l exemple pr sent ci dessus les services de t l phonie vocale sont fournis par l op rateur en place et les services hauts d bits par l op rateur entrant Source ART Figure 30 L
3. 10 lt 5 15 0 10 20 30 40 50 60 70 Figure 22 conomies r alis es au cours des 12 derniers mois sur les mobiles 3 4 12 Le prix des liaisons sp cialis es reste encore trop lev en et sur les liaisons sp cialis es France Sur les liaisons sp cialis es un probl me majeur subsiste les liaisons courte distance qui p sent de plus en plus dans la facture elles servent aussi de liaisons d acc s aux r seaux relais de trame par exemple De ce fait aucune entreprise n a r alis plus de 20 d conomies malgr les baisses de tarif moyennes de 22 affich es par FT Cigref Observatoire des t l coms Economies r alis es sur les liaisons sp cialis es depuis 12 mois De 10 20 40 De 5 10 10 lt 5 50 0 10 20 30 40 50 60 Figure 23 Economies r alis es au cours des 12 derniers mois sur les liaisons sp cialis es De 20 30 10 De 10 20 30 De 5 10 20 lt 5 40 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Figure 24 Economies r alis es au cours des 12 derniers mois sur les transmissions de donn es hors liaisons sp cialis es Cigref Observatoire des t l coms 57 3 5 Les priorit s des grands comptes dans les six prochains mois Deux
4. Choix d un fournisseur d acc s Internet international Appels d offres en cours 25 10 10 10 10 10 10 10 0 5 10 15 20 25 30 35 Figure 26 Les projets en cours Cigref Observatoire des t l coms 59 4 LE MARCHE DES R SEAUX DE DONN ES 4 1 Evolution de la strat gie et des offres des op rateurs Fournir du sur mesure et de la qualit de service pour fid liser le client Les op rateurs ont adopt des strat gies variables d un op rateur a l autre en fonction de leur positionnement de leurs cibles vis es et de leur portefeuille de produits Globalement on peut distinguer aujourd hui deux attitudes e la strat gie de France T l com qui consiste gt diversifier les offres et vendre plus de valeur ajout e relais de trame externalisation gestion des quipements d extr mit gt stimuler la croissance du trafic et des usages en se d veloppant sur le march des mobiles le march de l internet acc s h bergement commerce lectronique portail ainsi qu l international principalement au niveau europ en e la strat gie des nouveaux entrants qui peut tre gt une strat gie g n raliste consistant a calquer son offre sur celle de FT mais a se diff rencier par les prix la qualit de service l int gration dans des offres verticales gt une strat gie de sp cialiste visa
5. e les services nationaux 45 du CA en 1998 qui devraient d passer la part des services internationaux e le chiffre d affaires voix qui devrait d passer celui des donn es en 1999 L offre de Siris se compose des services suivants e fourniture de bande passante Siris Frame e interconnexion de LAN Siris Intraconnect Siris Episodia et Nomadia pour les sites distants et les travailleurs distants e acc s internet S curis Siris Net e service de transport simultan voix et donn es sur Frame Relay Siris Voice Relay e service de t l phonie longue distance Siris Call e service de t l phonie forfaitaire au volume de communication le forfait 2 e num ros sp ciaux Cigref Observatoire des t l coms 31 Deux partenaires cl s Kertel et Bouygues Telecom Un point faible dans l offre la voix Pour la voix Siris a sign un accord avec l op rateur Kertel Groupe Pinault Printemps Redoute pour atteindre les professionnels et le grand public Pour les mobiles Siris a pass en f vrier 1999 un accord de distribution crois avec Bouygues Telecom ce qui lui permet de proposer des offres combin es fixe mobile Siris devient ainsi le premier op rateur fixe distribuer l offre mobile de Bouygues Telecom L avantage de cet accord pour le client est de disposer d une offre compl te et d un interlocuteur unique L avis du Cigref Points forts L offre Fr
6. noter galement la forte ouverture du capital au public 31 et la faible part du Cigref Observatoire des t l coms personnel 3 La participation crois e de 2 entre France T l com et Deutsche Telekom risque tr s probablement d tre remise en cause dans les prochains mois Par ailleurs France T l com est majoritaire a 67 dans Ol ane Enfin au niveau international France T l com est actionnaire de Global One avec Sprint et Deutsche Telekom Deutsche Telekom 2 0 Personnel 3 2 Public 31 2 Figure 1 R partition du capital de France T l com France T l com Deutsche Telekom Croissance du CA 97 98 5 1 3 1 Croissance du r sultat net 1 5 33 Variation d effectifs 1 5 6 Charges du personnel sur CA 28 6 25 7 D croissance de la dette 15 1 10 Niveau de la dette 13 1 36 6 Bilan 37 7 83 2 Fonds propres en 1997 14 3 24 6 Capitalisation boursi re au 31 12 98 69 77 CA l international 2 4 1 4 CA voix fixe CA total 57 7 57 5 En milliards d euros Source IREST et Cigref Figure 2 Comparaison des r sultats de France T l com et Deutsche Telekom en 1998 Infrastructures fran aises Les infrastructures de France T l com se composent de 1 7 millions de kilom tres de fibre optique 700 points X25 et 120 points IP et Frame Relay 350 boucles locales 40 satellites utilis s par France T l co
7. Observatoire des t l coms SEPTEMBRE 1999 LE CIGREF Le Cigref Club informatique des grandes entreprises francaises existe depuis 1970 Sa finalit est la promotion de l usage des syst mes d information comme facteur de cr ation de valeurs pour l entreprise Il constitue un lieu privil gi de rencontre et d change d informations entre les responsables des grandes entreprises fran aises ou europ ennes utilisatrices d importants syst mes d information Ce partage d exp riences vise faire merger les meilleures pratiques Chaque ann e le Cigref r alise des tudes sur des sujets d int r t commun Rapports publi s par le Cigref en 1999 Benchmarking informatique Commerce lectronique en anglais et en fran ais Contrat d interchange EDI en anglais et en fran ais Co t de possession du poste de travail Rapport d tape Ma trise d internet Marketing de l informatique aupr s des d cideurs Nomenclature 2000 Les emplois m tiers du syst me d information dans les grandes entreprises utilisatrices Passage l an 2000 Le jour J Retours d exp rience ERP Ces rapports peuvent tre obtenus en se connectant sur le site web du Cigref www cigref fr PARTICIPANTS Ce rapport est issu des r flexions et des contributions des participants aux r unions du comit de pilotage des t l coms et a celles de l observatoire des op rateurs dont l activit a t coordonn e par Herv Nora d
8. architecture p rim tre des services sous trait s d marche de d ploiement calendrier gt strat gie de consultation lotissement orientation mono ou multi op rateurs nombre de candidats consulter crit res de choix retenir e consultation cahier des charges appels d offre d pouillement n gociation et choix Vv Vv VV WV contractualisation e Mise en uvre gt Sp cification gt Maquettage gt Pilote gt G n ralisation Les crit res de s lection a retenir sont avant tout e la qualit des offres r f rence composition de l quipe respect du cahier des charges e les caract ristiques techniques fonctionnalit couverture s curit volutivit e les prestations migration supervision support guichet unique facturation e la qualit de service performance fiabilit r activit e les co ts via des simulations financi res e le cadre contractuel respect du cadre contractuel et des engagements demand s au client La short list doit se limiter un nombre r duit d op rateurs deux ou trois maximum et se concentrer sur les crit res suivants la qualit des offres les caract ristiques techniques le co t total Les op rateurs doivent tre not s sur cette s rie de crit res et leurs points forts et points faibles syst matiquement r pertori s La d cision finale revient au comit de pilotage apr s les arbitrages avec
9. soit par le r seau Numeris RNIS soit par des liaisons sp cialis es LS Icann Internet Corporation for Assigned Names and Numbers Organisme de droit californien charg de g rer au niveau mondial les noms de domaines en remplacement du NIC IP Internet Protocol Protocole de niveau 3 r seau utilis pour transmettre des donn es entre deux sous r seaux diff rents L IETF Internet Engineering Task Force est charg e de faire voluer les protocoles d interconnexion de r seaux dans le cadre de TCP IP ISP Internet Services Provider Fournisseur de services internet Au del de l acc s les fournisseurs de services internet proposent des offres de services valeur ajout e cr ation de sites h bergement messagerie s curit commerce lectronique intranet LAN Local Area Network R seau local ou r seau local d entreprise par opposition au WAN Large bande D signe un r seau capable de v hiculer un tr s grand nombre de signaux des fr quences lev es notamment des images et des donn es des d bits sup rieurs au m gabit par seconde Liaisons sp cialis es LS ou liaisons lou es LL liaisons permanentes analogiques ou num riques entre deux points lou es un op rateur pour un co t forfaitaire LMDS Local Multipoint Distribution Services Service de transmission large bande pour la desserte de courte distance des abonn s Les bandes de fr quences utilis es sont compr
10. 76 euros Un minimum de 12 000 F H T de communications par an et par num ro est exig Cegetel dispose des num ros commen ant par 0 805 80 0 805 77 et 0 805 70 La premi re tranche a t attribu e aux num ros gratuits et les deux autres aux num ros co ts partag s concurrents directs des num ros Azur et Indigo de France T l com L avis du Cigref Points forts La strat gie de Cegetel Entreprises qui consiste se concentrer sur les offres donn es forte valeur ajout e et adopter une politique de distribution indirecte pour les offres voix et les offres packag es constitue lune des forces de l op rateur L appartenance au groupe Vivendi et la structure de l actionnariat sont aussi une garantie de p rennit Cegetel s est donc logiquement impos comme le deuxi me op rateur g n raliste en France avec 6 000 entreprises clientes pour un chiffre d affaire de 720 millions de francs La part voix reste pr pond rante dans le chiffre d affaires mais l op rateur l inverse de Siris cherche r quilibrer son portefeuille sur les offres donn es Points faibles Contrairement aux objectifs de SFR les objectifs de Cegetel Entreprises n ont pas t atteints en 1998 et se sont donc av r s finalement trop ambitieux L objectif fix pour 1999 semble lui aussi l g rement optimiste Pour parvenir s imposer face France T l com et d autres concurrents comme Colt ou WorldCom Ceget
11. A cette occasion le Cigref entend galement faire part des autres commentaires qu il a labor s notamment sur les modalit s d application des lignes directrices qui auront t d finies Nous souhaitons en particulier attirer l attention sur le fait que la remise en cause de certains contrats sur mesure qui ne pourraient tre prorog s du fait d un cadre devenu trop restrictif aurait des cons quences extr mement dommageables chez ceux de nos membres qui seraient concern s en particulier pour leurs petits tablissements loign s des grandes agglom rations Nous esp rons enfin que tous les acteurs concern s reconnaitront que la concurrence doit tirer les op rateurs vers le haut et non vers le bas il ne s agit pas de freiner tout prix France T l com qui reste le seul op rateur capable de satisfaire les besoins des entreprises qui comptent plusieurs milliers de sites r partis sur tout le territoire mais bien de donner ses concurrents les moyens de proposer rapidement des offres plus attractives et plus facilement g n ralisables grande chelle C est dans ce but que nous nous d clarons nouveau dispos s collaborer activement pour acc l rer la mise en place des trois avanc es que nous jugeons primordiales e l ouverture de la concurrence sur la boucle locale qui fera l objet d une r ponse de notre part la consultation publique actuellement en cours e la mise en uvre de la
12. Solucom Figure 28 Exemple d engagement de service sur Frame Relay 4 3 6 R partir les t ches entre deux comit s Quelle d marche adopter pour choisir un op rateur de donn es Le choix d un op rateur de donn es est une d cision lourde prendre c est un choix structurant qui engage l entreprise sur une plus longue p riode que la voix et qui a un impact sur les charges des tablissements utilisateurs et des cons quences en amont sur les autres chantiers du syst me d information La m thode doit tre fond e sur une approche pragmatique volutive et globale et s appuyer sur deux types de comit s un comit de d pouillement et un comit de pilotage Le comit de d pouillement effectue l analyse d taill e des offres et v rifie leur conformit au cahier des charges Le comit de d pouillement remet ensuite un rapport au comit de pilotage Sur la base de ce rapport le comit de pilotage prend la d cision finale en prenant compte de la qualit des offres des caract ristiques techniques et du co t de chaque offre La d marche type peut tre la suivante e analyse de l existant et des besoins gt architecture et solutions existantes gt volum trie et dimensionnement des flux gt co ts actuels gt fonctionnalit s gt contraintes gt rapport d opportunit 64 Cigref Observatoire des t l coms e Choix des orientations gt strat gie technique choix d
13. le manque de clauses de r vision dans ses contrats ainsi que par sa politique tarifaire en mati re de t l phonie mobile et sur les transmissions de donn es De plus France T l com m me s il reste leader a pris du retard sur le march des cartes t l phoniques pr pay es 604 milliards de francs pour 115 millions de cartes vendues en 1998 dont 105 millions de cartes par FT o il a t est moins dynamique que des op rateurs comme Intercall Kertel ou Omnicom GTS Enfin l op rateur semble avoir quelques probl mes de d veloppement l international D stabilis par sa rupture avec Deutsche Telekom l op rateur semble encore h siter entre une politique de partenariat avec qui Cable amp Wireless Telefonica et une politique de rachats syst matiques quelles cibles prioritaires op rateurs fixes mobiles ou FAI et dans quelles zones g ographiques BT pendant ce temps a pris de l avance et a d j nou des partenariats avec onze op rateurs en Europe et prochainement apr s approbation de la FCC et de la Commission europ enne avec AT amp T Cigref Observatoire des t l coms 21 D groupage et pr s lection les deux menaces Menaces et opportunit s La menace la plus s rieuse pour FT en France est le d groupage de la boucle locale qui risque de remettre en cause ce qui constitue l un des points forts de l op rateur savoir sa ma trise du client final La difficult pour F
14. s avis du Conseil sup rieur de l audiovisuel CSA et de l Autorit de r gulation des t l communications ART Le r gulateur national devra donc s efforcer dans les prochaines ann es d une part d assurer un partage quitable des fr quences entre les op rateurs de services mobiles ouverts au public et les titulaires de licences de r seaux ind pendants et d autre part de garantir un d coupage quilibr des fr quences entre services de base et services large bande Cigref Observatoire des t l coms 83 8 CONCLUSION 8 1 Un bilan en demi teinte apr s 18 mois de lib ralisation Apr s plus d un an et demi de concurrence un constat s impose la concurrence existe mais elle n est pas encore tr s dynamique et surtout elle ne s est pas d velopp e l o on l attendait le plus La t l phonie mobile est incontestablement le segment le plus ouvert la concurrence aujourd hui puisque les deux op rateurs alternatifs ont acquis une part de march d environ 50 mais c est aussi le segment de march qui est le plus concentr trois op rateurs au total et sur lequel logiquement les baisses tarifaires ont t les moins fortes Le Cigref estime donc qu il est du devoir du r gulateur d augmenter le nombre de licences afin de stimuler une r elle concurrence d encourager les baisses tarifaires et de favoriser le d veloppement de services de convergence fixe mobile L acc s local
15. 49 3 4 1 Des clients globalement satisfaits de leurs op rateurs 49 3 4 2 France T l com num ro un sur les offres voix fixe et mobile 49 3 4 3 Cegetel des r sultats en demi teinte 49 3 4 4 Colt appr ci pour la qualit de ses prestations contractuelles 50 3 4 5 Equant des contre performances relativiser 50 3 4 6 Une facture op rateurs moyenne de 250 MF pour la France 51 3 4 7 Une facture en cours de stabilisation 51 3 4 8 La gestion multi op rateurs se g n ralise 51 3 4 9 Voix internationale un march toujours domin par France T l com mais la concurrence s organise 53 3 4 10 Des conomies substantielles sur la voix nationale et internationale 53 3 4 11 Une baisse encore timide sur les mobiles 55 3 4 12 Le prix des liaisons sp cialis es reste encore trop lev en France 55 3 5 Les priorit s des grands comptes dans les six prochains mois 57 3 6 Appels d offres et projets en cours la priorit la baisse des co ts 58 4 LE MARCHE DES R SEAUX DE DONN ES 59 4 1 Evolution de la strat gie et des offres des op rateurs 59 4 2 Evolution des r seaux priv s et des besoins des entreprises 60 4 3 L engagement de service un diff renciateur durable pour l op rateur ou un service standard pour le client 61 4 3 1 Les composantes de l engagement de service 61 4 3 2 Les indicateurs de disponibilit 61 4 3 3 Les indicateurs de performance 62 4 3 4 Les indicateurs de r activit 62 4 3 5 Commen
16. 5 1 1 6 pour esp rer percer sur le march compte tenu des co ts de migration pour les grands comptes et des effets de parc Les prises de part de march par les op rateurs alternatifs restent faibles Globalement en effet la part de march des nouveaux entrants reste faible notamment sur la voix l exception toutefois de la partie mobiles Concernant l infrastructure il n y a pas encore de r elle concurrence sur le plan national les op rateurs n ayant pas fini de d ployer leurs infrastructures La concurrence n existe r ellement que sur les boucles locales d ploy es Paris et dans les zones d affaires limitrophes Les obstacles la concurrence sont connus les d lais d interconnexion au r seau de FT sont longs les investissements sont lourds mais les op rateurs n ont pas non plus n cessairement une offre suffisamment bien cibl e ni l envie d investir partout R sultats les nouveaux entrants ont acquis seulement 2 de parts de march sur la t l phonie des entreprises en 1998 et 12 sur la transmission de donn es Sur la donn e la concurrence porte surtout sur les transmissions de donn es l international et sur les r seaux relais de trames car au niveau national Transpac reste incontournable pour les liaisons sp cialis es et conserve la quasi totalit des r seaux domestiques avec 700 points de pr sence sur tout le territoire France T l com estime que d ici la fin de 1999 il a
17. Actionnariat Vivendi constitue l actionnaire de r f rence de Cegetel avec 44 de son capital et dispose d une majorit de droits de vote par le jeu de participations en cascade Vivendi s inscrit tr s fortement dans le secteur de la communication autour de trois m tiers les t l communications l dition multim dia et l audiovisuel BT constitue le deuxi me actionnaire avec 26 du capital C est un partenaire solide pour Cegetel l international portefeuille de produits alliance entre BT et AT amp T Mannesmann poss de de son c t 15 du capital Mannesmann exploite le premier r seau GSM en Allemagne et a nou un partenariat avec la Deutsche Bahn pour les services de t l phonie fixe Enfin SBC Cigref Observatoire des t l coms 23 dispose lui aussi de 15 du capital SBC est l un des principaux op rateurs am ricains de t l phonie mobile et le premier op rateur de t l communications locales aux Etats Unis Texas Californie Par ailleurs Cegetel est actionnaire a hauteur de 40 dans T l com D veloppement filiale commune avec la SNCF charg e du d ploiement des infrastructures de t l communications de l op rateur Mannes mann 15 0 Vivendi 44 0 Figure 4 R partition du capital de Cegetel Infrastructures fran aises Le r seau national de Cegetel construit en partenariat avec T l com D veloppement s tend actuellement sur 10 000 km et s accro t de 2 000 k
18. Cegetel a r alis un chiffre d affaires de 19 milliards de francs 2 9 milliards d euros en 1998 dont 720 millions de francs sur la branche entreprises hors mobiles et le reste sur la branche grand public et professionnelle Au total Cegetel estime avoir une part de march de 12 sur un march des t l communications valu 160 milliards de francs Cegetel pr voit de r aliser un CA de 30 milliards de francs en 1999 et un r sultat d exploitation de 2 6 milliards de francs Les effectifs du groupe taient de 6 000 personnes fin 1998 dont 1 000 personnes sur la branche entreprises Cegetel a annonc une troisi me r organisation de sa branche entreprises au mois de novembre 1998 Plusieurs nominations ont eu lieu au sein de la structure entreprises de Cegetel Eug ne Beckers rejoint Cegetel Entreprises en tant que directeur g n ral Par ailleurs trois d partements march s ont t mis en place un d partement voix fixe et mobile un d partement donn es et internet et un d partement boucles locales d entreprises La branche entreprises a r alis un CA de 720 millions de francs 110 millions d euros en 1998 dont 260 millions de francs sur la transmission de donn es et les services r seaux et 460 millions de francs sur la voix Le chiffre d affaires devrait avoisiner les 2 milliards de francs en 1999 Cegetel Entreprises comptait environ 6 000 clients entreprises au d but 1999
19. Source ART 98 Cigref Observatoire des t l coms Le sch ma ci dessus r sume les principales exp riences de boucle locale radio autoris es par ART Au total 23 sites ont t s lectionn s Les exp riences portent sur deux bandes de fr quences 3 4 3 6 MHz et 27 5 29 5 MHz On retrouve bien s r France T l com la plupart des nouveaux entrants Cegetel Siris WorldCom Sita Equant Tele 2 et quelques constructeurs Sagem Alcatel Certaines r gions Sud Ouest Centre sont compl tement absentes des zones de test Ces exp rimentations ont pour but de valider l offre des constructeurs La date butoir de fin des tests a t fix e au 31 d cembre 1999 mais prorog e ult rieurement Une fois cette phase de test achev e il faudra que l Agence nationale des fr quences ANF attribue des bandes de fr quences aux diff rents candidats Cigref Observatoire des t l coms 99 ANNEXE 4 Lexique Cigref Observatoire des t l coms 101 Lexique ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line Technologie permettant d offrir des services a moyens et hauts d bits acc s internet sur des fils de cuivre ce qui permet aux op rateurs de pr server leur infrastructure et les investissements existants ART Autorit de r gulation des t l communications Organisme cr e en 1997 en remplacement de la DGPT Direction g n rale des postes et t l communications pour suivre la mise en place de la con
20. abonnements sont souvent souscrits a titre individuel ou par les d partements et que les forfaits flottes d entreprises ne sont pas adopt s syst matiquement par toutes les soci t s Cigref Observatoire des t l coms 9 Concernant le responsable t l coms cela renforce la tendance observ e depuis quelques ann es passer d une fonction purement op rationnelle a une fonction plus transversale de responsable des achats et de ma trise des co ts Faute de solutions techniques alternatives fiables reroutage des appels logiciel de traduction des appels fixe vers mobile en mobile vers mobile la poursuite de la baisse tarifaire fixe vers mobile 1 50 F H T aujourd hui s av re indispensable et sera l une des cl s de la croissance du march entreprise en 1999 2000 Les autres facteurs de croissance du march seront le lancement de terminaux bibandes la commercialisation de nouvelles offres de services autour de la convergence fixe mobile messagerie unifi e le lancement d offres packag es de type fixe mobile internet effet de parc GSM la norme GPRS et la qualit de service march de substitution La structure conomique du march des mobiles oligopole et la pr dominance des abonn s grand public 90 du march en dehors des appels fixe vers mobile rendent al atoire toute id e d action de lobbying global du Cigref En revanche le Cigref sur la base d un mandat d un ou plusieurs m
21. aux besoins des entreprises et aux besoins r sidentiels une offre de terminaux adapt s a un usage mobile une offre tarifaire claire et avantageuse l interfonctionnement des r seaux e la r glementation sur les abus de position dominante ne doit pas tre un frein au d veloppement d offres de convergence fixe mobile e la portabilit des num ros mobiles doit devenir rapidement effective sous peine de freiner le d veloppement des mobiles dans l entreprise et le recours des services de convergence e le nombre de licences d op rateurs mobiles doit tre augment afin de stimuler la convergence e la convergence fixe mobile doit tre examin e dans le cadre des offres de r seaux priv s virtuels e UMTS constitue l aboutissement de la convergence fixe mobile dans le domaine des r seaux de t l communications ouverts au public aux ind pendants et des services au public 7 2 Convergence fixe mobile ou substitution du fixe par le mobile court terme une cohabitation plut t qu une substitution Certains op rateurs comme Bouygues n h sitent pas parier sur une substitution du fixe par le mobile mais le mobile pr sente encore un certain nombre de lacunes telles que la disponibilit du service le co t des communications le faible d bit pour les transmission de donn es l encombrement et l autonomie du terminal Sur le th me de la convergence les op rateurs historiques sont avantag s dans la
22. d un r seau paneurop en en partenariat avec Level 3 L op rateur initialement positionn sur le march grands comptes et le secteur de la finance cherche d sormais a se d velopper selon trois axes la voix les services internet et le march des PME via un r seau de partenaires Concernant l infrastructure Colt est en train de d ployer une boucle locale en fibre optique sur Lyon d ici fin 1999 Le march des PME constitue une priorit pour Colt L op rateur s est fix pour objectif de disposer d une offre de t l phonie indirecte et d acc s internet commut s dans quatre nouvelles r gions cl s dici fin 1999 Rh ne Alpes Midi Pyr n es Nord Pas de Calais Provence Alpes C te d Azur et d avoir une couverture quasi nationale fin 2000 Offre entreprises Le portefeuille de services de Colt se compose d une offre d acc s local ColtDirect Cette offre vise les entreprises de plus de 500 personnes situ es sur une boucle locale Elle comprend des liaisons sp cialis es moyen et haut d bits ColtDataLink et ColtLink d interconnexion de r seaux locaux d bit natif ColtLanLink d interconnexions multisites Coltintersite et de transmission vid o num rique et analogique ColtVideo L offre ColtDirect est principalement destin e au monde de la finance L op rateur dispose aussi d une offre voix pour les PME via le pr fixe 1690 ColtConnect Cette offre est actuellement disponible en l
23. d une infrastructure propre avec notamment l acquisition d un droit d usage imprescriptible sur le c ble transatlantique Gemini R gions Noeuds Centres Bureaux de d assistance vente Europe 527 25 30 Moyen Orient et Afrique 157 67 9 Asie Pacifique 104 31 24 Australie 33 10 10 Am rique du Nord et Cara bes 181 12 36 Am rique du Sud 84 19 6 Total 1086 164 115 Equant remonte vers l applicatif Source Equant Figure 8 Le r seau mondial de Sita Equant Strat gie de d veloppement Equant vise principalement les grandes entreprises ayant un chiffre d affaires sup rieur a un milliard de francs 150 millions d euros ou disposant d effectifs sup rieurs 1 000 personnes Mais Equant commence aussi a descendre dans la pyramide et a viser les PME en mettant en place un r seau de vente indirecte L op rateur initialement positionn exclusivement sur le segment 34 Cigref Observatoire des t l coms Un op rateur et un int grateur Une capillarit encore faible en France des transmissions de donn es tend aussi a se d velopper sur la voix demande de licences L 33 1 et L 34 1 en cours et sur la partie applicative messagerie Enfin Equant qui a choisi sept pays cl s pour sa strat gie de d veloppement Etats Unis Japon Grande Bretagne France Allemagne Pays Bas et Suisse est en train de se doter d une infrastructure propre lui permettant d offrir une capacit tot
24. dernier en faveur des grandes entreprises Sur la voix internationale 40 des entreprises ont choisi un autre op rateur principal que France T l com Siris Cegetel ou T l globe La position de France T l com sur ce segment s av re donc nettement moins confortable que sur le trafic national tant sur le trafic entrant que sur le trafic sortant 3 4 10 Des conomies substantielles sur la voix nationale et La n gociation commerciale est une priorit internationale Au cours des 12 derniers mois les entreprises ont r alis en moyenne une conomie de 10 20 sur les tarifs voix nationale abonnements et communications locales inclus Mais les baisses tarifaires sont variables d une entreprise l autre Ainsi 25 des entreprises interrog es ont r alis une conomie inf rieure 5 tandis que 35 d entre elles ont r alis une conomie comprise entre 20 et 30 Sur le trafic international la baisse moyenne a t de l ordre de 10 L encore les carts entre entreprises sont consid rables 10 20 des entreprises ont obtenu une r duction sup rieure 30 tandis que 35 d entre elles devaient se contenter d une baisse inf rieure 5 Cela confirme une tendance d j annonc e par le Cigref il y a deux ans dans un march ouvert ce n est plus tant le tarif qui compte que le prix L un est extrait du catalogue l autre de la n gociation commerciale 54 Cigref Ob
25. fixe 7 et Pl iade Int grale acc s via les boucles locales de Cegetel Pl iade propose une tarification en fonction du nombre de sites de l entreprise du volume annuel d appels nationaux et internationaux de l entreprise et de la dur e du contrat ces remises automatiques s ajoutent des options de r duction la carte disponibles sur abonnement Atout International Atout Heures Creuses National Atout Heures Creuses International Mobiles Avec 36 8 de parts de march au 30 juin 1999 Cegetel SFR occupe la deuxi me place derri re Itineris et devant Bouygues Le parc d abonn s de Cegetel s l ve 5 2 millions d abonn s au 2 trimestre 1999 Les solutions entreprises int gr es au sein de l offre Parc Services sont commercialis es par Cegetel Entreprises partir de trois lignes les entreprises peuvent b n ficier de la convention Parc Services SFR Pour les grands comptes des accords cadres permettent de d cliner des offres sur mesure Internet Cegetel Entreprises propose les offres suivantes une offre d acc s internet acc s permanent ou acc s commut nationale et internationale via Concert une offre d h bergement de sites sur un serveur mutualis d di ou h berg une offre de commerce lectronique des services de s curit pare feu filtrage tunneling et des services d intranet et d extranet L op rateur 26 Cigref Observatoire des t l coms Une of
26. le plan du suivi op rationnel De plus les prix pratiqu s sont sup rieurs ceux du march l op rateur justifiant ce diff rentiel par la qualit de service La branche Int gration a tendance d grader les r sultats d Equant L op rateur n a pas non plus une approche suffisamment domestique des offres et manque de r seaux Cigref Observatoire des t l coms 35 nationaux capillaires plusieurs centaines de points de pr sence recherch s par les entreprises dans les grands pays La couverture internationale d Equant sa taille et sa client le font de l op rateur une cible id ale pour de grands op rateurs nationaux mais la structure de l actionnariat actuelle interdit a priori toute id e d OPA inamicale 2 3 Les op rateurs sp cialis s Colt MCI WorldCom et Level 3 2 3 1 Un positionnement sur les grands comptes Une strat gie europ enne d interconnexion de boucles locales Colt Pr sentation g n rale et r sultats En Europe Colt a r alis un chiffre d affaires de 200 millions de livres sterling 312 millions d euros en 1998 et pr voit 390 millions de livres 609 millions d euros pour 1999 Au niveau europ en Colt a un portefeuille de clients de 2 000 grandes entreprises et 15 000 PME Colt est pr sent en France depuis octobre 1996 L op rateur y emploie 135 personnes en 1998 et a r alis un CA de 200 millions de francs 30 5 millions d euros en 1998 dont 7
27. leitmotive ma trise des co ts et hauts d bits Les baisses tarifaires sur la voix nationale fixe et mobiles la s curit l acc s distant et la migration vers les hauts d bits sont les grandes priorit s des entreprises interrog es Dans les pr occupations on peut noter la mise en place ou l extension des intranets et extranets et la pr occupation croissante sur le monopole de la boucle locale La messagerie recueille peu de suffrages ce qui sugg re que les d ploiements de messagerie sont quasiment tous achev s dans les grandes entreprises et que c est surtout le segment des moyennes et grandes PME qui devrait tirer le march en 1999 Seulement 20 des entreprises consid rent que la t l phonie sur IP sera prioritaire dans les six prochains mois Pas de grand bouleversement non plus du c t de la visioconf rence puisque seulement 5 des entreprises en font une priorit court terme BAISSE DES TARIFS VOIX NATIONAUX EE 85 SECURITE TT 7 0 ACCES DISTANT E 65 MIGRATION DU WAN VERS HAUTS DEBITS 65 BAISSE DES TARIFS VOIX INTERNATIONAUX HEEE 55 BAISSE DES TARIFS FIXES VERS MOBILES EE 55 BOUCLES LOCALES ALTERNATIVES SS SE 50 Intranet Extranet nn 45 Migration du LAN vers hauts d bits Acc s Internet Hauts D bits D ploiement de messagerie T l phonie sur IP Disponibilit de service BI 5 Priorit s des 6 prochains mois 35 35 Visioconf rence sur PC
28. les filiales et les ultimes concessions des op rateurs Cigref Observatoire des t l coms 65 5 ENJEUX CONOMIQUES LES OFFRES SUR MESURE DE FRANCE TELECOM 5 1 Le cadre r glementaire Comme on le sait l ouverture la concurrence du secteur des t l communications effective pour tous les services depuis le 1 janvier 1998 offre aux utilisateurs l occasion de faire appel de nouveaux op rateurs pour leurs besoins en services de t l communications Parmi ces utilisateurs certains que l on d signe habituellement sous l appellation de grands comptes par r f rence leur volume de consommation et qui sont pour les plus grands membres du Cigref constituent une cible privil gi e d entr e sur le march pour les nouveaux op rateurs en raison de la notori t et du gage de s rieux dont ils peuvent alors se pr valoir sur le march dans son ensemble Dans ces nouvelles conditions de march les op rateurs y compris l op rateur dominant France T l com se doivent de d velopper des offres commerciales diversifi es notamment par le biais d options tarifaires adapt es ce type de client le La politique tarifaire de France T l com op rateur charg de la fourniture du service universel est la diff rence des op rateurs nouveaux entrants encadr e par une proc dure d homologation pour ce qui concerne le service universel et les services pour lesquels il n existe pas de concurrenc
29. par pays 62 Cigref Observatoire des t l coms 4 3 3 4 3 4 4 3 5 D finir les besoins et pr voir les p nalit s e la dur e maximum d indisponibilit par acc s et par an e le nombre maximum d indisponibilit par mois et par pays Les indicateurs de performance Les indicateurs de performance visent a valuer la disponibilit de la bande passante et le d lai de transit e le d lai de transit se mesure sur l ensemble du r seau de l op rateur de routeur routeur de POP a POP e la disponibilit de la bande passante les engagements doivent porter sur des p riodes courtes et non pas sur des valeurs moyennes sur 24 heures Les indicateurs de r activit Ces indicateurs sont utilis s pour mesurer le d lai n cessaire pour la mise en service d un acc s ou la modification de configuration e la mise en service d un acc s le retard de mise en service doit tre justifi le responsable du retard doit tre clairement identifi l op rateur ou le fournisseur de la boucle locale e les modifications de configuration il faut distinguer les modifications sur site avec ou sans d placement ou avec reconstruction de la boucle locale Comment d terminer les objectifs de qualit de service La qualit de service a un co t et doit tre ajust e aux besoins Il est n cessaire de s interroger sur les besoins de disponibilit requis site par site et sur le n
30. ployer sa propre infrastructure en Europe et en Asie afin de s affranchir des Cigref Observatoire des t l coms 39 Une couverture du territoire a am liorer op rateurs locaux En effet les co ts de reversement se sont lev s 9 milliards de dollars en 1998 et repr sentent le plus gros poste de d penses de l op rateur Offre entreprises e Acc s internet Service Global Transit Service d interconnexion internet pour les FAI leur permettant d acc der au r seau internet mondial via le backbone MCI WorldCom 850 points de pr sence dans 70 pays e Offre voix pour les communications t l phoniques locales nationales internationales et vers les mobiles pr fixe 1618 e Offre donn es Business Link pour la fourniture de bande passante nationale ou internationale Frame Relay international et ATM international pour le transport de vos donn es internationales et Metro HLI pour l interconnexion de r seaux locaux a haut d bit e Carte pr pay e internationale Carte Connect 6 L avis du Cigref Points forts Les facteurs de diff renciation de MCI WorldCom sont essentiellement la maitrise de ses infrastructures la qualit de service et la supervision de r seau De plus l op rateur a l avantage d avoir un r seau homog ne plates formes Nortel ce qui lui permet de proposer la m me palette de services aux niveaux r gional national et international Enfin MCI WorldCom est avantag
31. reste encore le bastion de France T l com Certes il existe des op rateurs de boucles locales Colt Cegetel Completel mais les baisses tarifaires obtenues jusqu pr sent par les grandes entreprises n ont pas t la hauteur des attentes initiales La encore l ART aura un r le cl jouer en 1999 tant dans le cadre du d groupage que dans celui des boucles locales radios qui constituent une autre alternative cr dible Au del des obstacles techniques et r glementaires l mergence d offres packag es de type fixe mobile internet sera aussi un facteur de d veloppement du march 84 Cigref Observatoire des t l coms Prise de part de march par les nouveaux entrants Voix Internationale Voix Nationale et Transmission de me Donn es Liaisons Sp cialis es Voix Locale Remises tarifaires obtenues par les entreprises Figure 32 Panorama de la concurrence par segments de march e Le prix des liaisons sp cialis es pose lui aussi un probl me les liaisons sp cialis es restent encore trois fois plus ch res en Europe qu aux Etats Unis Or ces liaisons sont utilis es par les entreprises pour relier leur sites se connecter au r seau relais de trames des op rateurs ou bien se connecter internet L encore une baisse significative des tarifs aurait un effet acc l rateur sur le d veloppement du march e Inversement la voix internationale nationale et les transmissio
32. semblent l emporter mise en concurrence sur les services et les tarifs L exemple type est celui des mobiles cf figure 19 o les op rateurs apparaissent de surcro t peu diff renci s dans les prestations 52 Cigref Observatoire des t l coms Nombre d op rateurs g r s par les entreprises 120 100 7 80 4 E Multi op rateurs 60 4 E Mono op rateur 40 4 20 7 0 T voix nationale voix internationale mobile donn es Figure 18 Gestion mono ou multi op rateurs par segments de march Op rateur mobile SFR Itineris 35 Itineris SFR Bouygues 25 Itineris SFR 25 Figure 19 Principal op rateur utilis sur les mobiles Cigref Observatoire des t l coms 53 3 4 9 Voix internationale un march toujours domin par France T l com mais la concurrence s organise Pour 80 des entreprises interrog es France T l com reste le principal op rateur sur la partie voix nationale 20 des entreprises ont choisi un op rateur alternatif pour une partie de leur r seau principalement Cegetel et Colt Sur la voix nationale les entreprises h sitent encore a franchir le pas en raison des co ts de migration de l implantation g ographique de leurs sites industriels sites industriels diss min s petites villes de la capillarit du r seau de France T l com et de l effort commercial fourni par ce
33. sont l et il semble que l image d Equant soit ternie notamment sur le plan tarifaire et la r activit commerciale Peut tre faut il y voir les effets d une croissance tr s rapide au cours de l ann e coul e De m me le suivi op rationnel obtient une note assez faible il est vrai dans des pays pas toujours faciles Points faibles Les faiblesses d Equant sont des lacunes dans le contenu et la r daction des contrats et des exc s sur le plan tarifaire Cigref Observatoire des t l coms 51 Points forts Les diff renciateurs d Equant sont la couverture mondiale du r seau et la qualit de service fournie 3 4 6 Une facture op rateurs moyenne de 250 MF pour la France Les donn es 45 La facture moyenne op rateur au niveau national pour une de la facture grande entreprise membre s levait en 1999 250 MF 38 millions d euros dont 55 sur la partie voix fixe et mobile et 45 sur la partie donn es liaisons lou es services de transmission X25 Frame Relay et ATM La partie voix repr sente encore la majeure partie de la facture de t l communications des entreprises m me si la croissance du trafic donn es se fait un rythme bien sup rieur en raison de l essor des messageries d entreprises du d ploiement des intranets et extranets et de l explosion du nombre d internautes Il faut noter que malgr l explosion des trafics de donn es au cours des deux derni res ann es on retrouva
34. sont pas extensibles l infini et les accords de distribution rarement exclusifs Il sera int ressant de voir l volution du rapport entre op rateurs et distributeurs si ceux ci parviennent prendre une part significative du march notamment avec l arriv e de la grande distribution Autre alternative les accords de partenariat entre les op rateurs de taille moyenne et les op rateurs de niche devraient se multiplier dans les prochaines ann es notamment pour des raisons d conomie d chelle et favoriser ainsi l mergence d offres de convergence Quelle que soit la strat gie de d veloppement retenue les op rateurs devront s efforcer d atteindre le carr magique en r pondant aux besoins des utilisateurs selon deux axes prioritaires l axe qualit co t et l axe tendue du r seau tendue des services Enfin la ma trise du co t des infrastructures sera un l ment cl de comp titivit et de diff renciation pour les op rateurs 86 Cigref Observatoire des t l coms An 2000 Hauts D bits Engagement sur la Qualit de Service Interop rabilit des r seaux Etendue du r seau Extension des boucles locales alternatives Extension du nombre de points de pr sence Qualit de service S curit Acc s distant RPV Convergence Etendue des services Baisse des tarifs voix internationaux Baisse des tarifs Baisse des tarifs voix nationaux fixe vers mobile Baisse du
35. t l coms 47 Aspects contractuels E Cegetel Colt Equant 4 0 Siris Worldcom 3 0 2 0 1 0 0 0 Interlocuteur unique R activit commerciale Politique tarifaire Clauses de r vision Suivi op rationnel Figure 14 Note d taill e sur 10 pour les aspects contractuels Offre voix fixe 10 0 9 0 8 0 7 0 6 0 E Cegetel Colt 5 0 FT Siris 4 0 7 Worldcom 3 0 2 0 1 0 0 0 Couverture du Etendue de l offre Innovation de l offre Lisibilit des factures Prix Qualit de service territoire Figure 15 Note d taill e sur 10 pour les voix fixe 48 Cigref Observatoire des t l coms Offre voix mobile 9 0 8 0 7 0 6 0 5 0 _ F T E Cegetel 4 0 A Bouygues 3 0 2 0 1 0 0 0 r T r r r 1 Couverture du Etendue de l offre Innovation de l offre Lisibilit des factures Prix Qualit de service territoire Figure 16 Note d taill e sur 10 pour la voix mobile Offre donn es nationale 10 0 9 0 8 0 7 0 6 0 Cegetel E Colt 5 0 Equant SFT M Siris 4 0 Worldcom 3 0 2 0 1 0 0 0 T T T T T 1 Couverture nationale Etendue de l offre Innovation de l offre Lisibilit des factures Prix Qual
36. unique num ro d accueil renvois d appels appels fixe vers mobiles num rotation abr g e L avantage de l offre r side dans le fait qu elle ne requiert aucun mat riel ou quipement sp cifique de la part des entreprises que le r seau supporte un large type d appels et des autocommutateurs PABX h t rog nes L autre avantage tient au fait que c est l op rateur qui se charge de l exploitation du r seau La structure tarifaire de l offre Atout RPV se d compose de la mani re suivante des frais d acc s au r seau un abonnement mensuel au service pour chaque site un prix de base pour chaque destination et type de trafic et une remise r seau sur ces prix de base Autre nouveaut FT a lanc en novembre 1998 Atout Entreprise Cette offre comprend trois l ments une offre de service cl en main de t l phonie priv e des outils de gestion des factures t l phoniques d entreprise et un outil de gestion de parc de mobiles via internet Flotte On Line Mobiles ltineris propose des forfaits sp cifiques contrats flottes aux entreprises disposant d un parc d au moins trois t l phones mobiles Toutefois l offre de service de gestion de flotte s adresse en priorit aux entreprises ayant un parc d au moins 50 mobiles Au mois de juin 1999 FT a annonc une baisse des prix vers les t l phones mobiles Itineris La minute passe d sormais de 3 francs TTC a 2 38 Francs TTC soit une baisse
37. ventes indirectes DVI Doublement rattach e la branche entreprises et la branche grand public la DVI emploie 150 personnes et se divise en deux directions la direction du canal informatique charg e de distribuer les services de type Numeris Internet Avantage Wanadoo Package Intranet T l commerce Global Intranet et Global Extranet et la direction du canal t l coms charg e de d velopper les accords avec les installateurs t l phoniques et de distribuer les offres de type num ros verts azurs indigo et les services de t l conf rence l horizon 2002 l op rateur esp re r aliser 20 de revenus suppl mentaires gr ce l indirect Offre entreprises L offre France T l com Entreprises comprend une large gamme de services les services voix t l phonie d entreprise accueil t l phonique t l conf rence mobiles et les services de donn es Global Intranet Global Extranet acc s internet r seau priv virtuel X25 FR IP et VSAT services de transport de donn es Transfix SMHD ATM Numeris RTC GSM xDSL et c ble Voix fixe Pour les entreprises France T l com propose le contrat Modulance et l offre Atout R seau Priv Virtuel Atout RPV Cette offre destin e l ensemble des collaborateurs de l entreprise 18 Cigref Observatoire des t l coms Un chiffre d affaires de 17 milliards de francs sur les mobiles comprend des services de t l phonie de type num ro
38. 0 chez les grands comptes et 30 chez les PME Colt dispose d un portefeuille de 700 clients connect s en direct sur ses boucles locales et 1 000 clients indirects connect s via l interconnexion au r seau de France T l com Colt vise pour 1999 environ 8 de parts de march sur le march des services de t l communications aux entreprises Colt a investit 180 millions de Francs en le de France en 1998 et pr voit d investir 300 millions de francs en France pour 1999 Actionnariat Colt T l communications France est une filiale 100 de Colt Telecom Group PLC Colt a rachet en 1998 le fournisseur d acc s internet Imaginet Infrastructures L op rateur dispose de 1064 km de fibres optiques SDH au niveau europ en 200 km en le de France 250 immeubles connect s a Paris il s agit en partie de fibre nue lou e a Telcit filiale de la RATP Colt est aujourd hui op rationnel dans 12 villes europ ennes et devrait tre op rationnel dans 24 26 villes europ ennes d ici fin 2000 Colt pr voit d interconnecter progressivement ses boucles locales en Europe ce qui est d j le cas entre Londres Paris Francfort Bruxelles et Zurich 36 Cigref Observatoire des t l coms Trois axes de d veloppement voix internet et PME Strat gie de d veloppement La strat gie de Colt est fond e sur le d ploiement de boucles locales dans les quartiers d affaires et sur le d veloppement
39. 5 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Figure 25 Priorit s des grands comptes 58 Cigref Observatoire des t l coms 3 6 Appels d offres et projets en cours la priorit la baisse des co ts Cons quence les appels d offres se m ultiplient Dans ces premi res ann es de concurrence totale des t l coms les entreprises se sont lanc es en priorit dans une logique d optimisation des co ts ce qui passe notamment par des appels d offre sur la voix nationale sur la voix et les donn es et sur la partie mobile La veille et le benchmarking d op rateurs sont les autres moyens les plus souvent cit s de suivi de la facture et des offres op rateurs L externalisation partielle du r seau n est jug e prioritaire que par 10 des personnes interrog es Enfin le regroupement de facture op rateur ne semble pas tre encore la priorit num ro un des entreprises puisque seulement 10 des entreprises interrog es sont en cours de consolidation de leur facture op rateur sans doute faute d offres r ellement performantes et de coordination suffisante entre op rateurs APPEL D OFFRE VOIX FIXE EE 0 25 APPEL D OFFRE VOIX ET DONNEES VEILLE ET BENCHMARKING D OPERATEURS Appel d offre voix mobile Regroupement des factures S curisation An 2000 Externalisation du r seau Intranet Externalisation partielle R duction des co ts voix et donn es
40. 8 MFS Communications MCI compl te 10 mai 1998 1618 WorldCom Tele 2 France compl te 10 mai 1998 4 Kertel groupe Pinault compl te 10 mai 1998 1630 Printemps Redoute Infotel compl te 29 mai 1998 1617 Belgacom France compl te 29 mai 1998 1659 Primus L 34 1 29 mai 1998 1656 RSLCom France compl te 30 mai 1998 1661 Prosodie L 34 1 21 juin 1998 1601 Viatel Operations SA compl te 2 juillet 1998 1623 M diar seaux Marne groupe compl te 4 juillet 1998 1615 UPC Worldxchange L 34 1 7 juillet 1998 1678 Communications SARL First Telecom France SA L 34 1 9 juillet 1998 1639 AXS Telecom compl te 21 avril 1999 1616 LDI Telecom L 34 1 9 juillet 1998 1688 Western Telecom SA L 34 1 9 juillet 1998 1655 Phone Systems amp Networks compl te 9 avril 1999 1677 A T l com compl te 17 juillet 1998 1626 G olink compl te 19 juillet 1998 Uniglobe compl te 25 juillet 1998 1660 Golden Line Technology L 34 1 31 juillet 1998 1670 T l globe France SAS compl te 19 f vrier 1610 Econophone L 34 1 14 ao t 1998 1696 Interoute Communications L 34 1 14 ao t 1998 1620 France Hermes Europe Railtel L 33 1 25 septembre 1998 Cable and Wireless France compl te 25 septembre 1998 1629 T l continent compl te 6 octobre 1998 1633 Graphtel L 34 1 7 octobre 1998 1619 94 Cigref Observatoire des t l coms Nom de la soci t Type de Date de publication Pr fixe attribu licence de la licence au JO
41. C cile Gros Dominique Guerinet Fran ois Huber Van My Huynh Jean Jung Jean Christophe Lambert Fran ois Launay Jocelyne Le Magnen Vincent Le Saout Marc Leblond Arnaud Leveque Marie Christin Lopez Michel Lussignol Ren Mazoyer Dominique Milliotte Sylvie Minaud Norbert Mioque Jean Monneuse Pierre Albert Moreau Didier Naval Herv Nora Jean Louis Olieric Jean Louis Pallandre Martine Pignot Marie Christine Plan on Philippe Plusse Denis Poiret Gilles Poisson Jean Louis Ponties Jean Fran ois Porcher Isabelle Prieur Snecma A rospatiale SNCF Cr dit Lyonnais LVMH Informatique CDC A rospatiale L Alsacienne Assurance LVMH P chiney EDF Gaz de France La Poste La Poste Informatique CDC Thomson Soci t G n rale Cogema EDF Gaz de France EDF Gaz de France Radio France Michelin Mairie de Paris CNCA Maaf CIC LVMH Cram Dassault Cnes Elf France Antar Framatome Cogema Alstom Bouygues CEA Soci t G n rale AP HP Total La Fran aise des Jeux SNCF CGU France Jeannine Pugin Francois Quillet Henri Quy G rald Raynaud James Rebotier Ren Regnard Ren Andr Renaudin Jean Marc Reynaud Andr Schwob Pierre Siri Jacky Surut Francois Thuillier Framatome UNEDIC Bouygues FNCA PSA BNP Renault La Poste Usinor Axa Air France Herv Touati Val rie Trinsoutrot Philippe Vallin Yves Andr Valot Audrei Vidrascu Emmanuel Vignes Gerard Vigneux Th ophane Vinc
42. France Quatre boucles locales deux pr tes au premier trimestre 2000 et les deux autres au deuxi me trimestre 2000 couvrant douze arrondissements parisiens et douze localit s voisines Strat gie de d veloppement au niveau mondial Level 3 consid re que l lasticit prix est gale 2 en mati re de t l communications autrement dit il suffit que les prix baissent de 5 pour que le trafic augmente de 10 Sur la base de cette analyse Level 3 fait le pari de l explosion du trafic et pr voit d investir 6 milliards de dollars dans les r seaux de fibre optique internationaux et les r seaux m tropolitains dont 4 milliards en Europe L op rateur est en train de d ployer un r seau paneurop en compos de trois ceintures Ring le Ring 1 couvre les villes de Londres Bruxelles Paris Amsterdam et Francfort Le Ring 2 couvrira l Allemagne et sera construit en partenariat avec Colt Enfin le Ring 3 couvrira l Europe du Sud France Italie Espagne et Suisse Le plan de financement du r seau de Level 3 comprend cing phases Chaque phase permettra de fournir des services complets et d gagera sa propre marge d autofinancement Ces phases ne sont pas chronologiques et plusieurs phases peuvent donc se d rouler simultan ment La phase 1 porte sur les r seaux de 20 villes am ricaines et sur 14 400 km de r seau longue distance am ricain La phase 2 tendra la couverture am ricaine a 25 villes et portera la long
43. France T l com autorise cet op rateur a d roger son catalogue des prix pour r pondre une demande sp cifique du point de vue technique ou commercial Cet article intitul Transparence des offres relevant du service universel des t l communications stipule notamment que l op rateur historique ne peut d roger aux conditions g n rales techniques et tarifaires qu elle a pr alablement publi es que lorsque la sp cificit technique ou commerciale de la demande le justifie France T l com peut alors proposer une offre sur mesure dans le respect du principe de non discrimination Elle informe l Autorit de r gulation des t l communications pr alablement la signature du contrat des conditions techniques et financi res de cette offre L Autorit de r gulation des t l communications peut notamment demander lorsque cela est n cessaire pour garantir le principe de non discrimination la publication des caract ristiques de l offre dans le respect du secret des affaires Les offres qui rel vent de cet article ne concernent donc que le service universel c est dire en particulier le service t l phonique de France T l com La flexibilit tarifaire ainsi accord e France T l com n cessite une attention particuli re du r gulateur en tant qu elle peut constituer un moyen pour l op rateur historique de s opposer aux tentatives d entr e de ses concurrents en particulier sur le march
44. P et utilisent pour leurs flux de donn es soit des liaisons sp cialis es soit du relais de trame Les liaisons lou es sont plut t utilis es au niveau national soit pour de l change de donn es ou de la messagerie inter sites ou de l acc s internet permanent tandis que le relais de trame est plut t employ au niveau international pour de la messagerie du reporting et de la consolidation entre filiales et maison m re Le tableau ci dessous r sume les avantages et inconv nients des deux technologies Frame Relay Liaisons Lou es Avantages Souplesse dans l volution Ma trise des performances Concurrence importante d bits et d lai l international Stables dans le temps Plus comp titif a priori Inconv nients Ma trise contractuelle des Optimisation conomique performances d licate maintenir dans Quelques limitations le temps volution des techniques sites de back matrices de flux up multiplication des Peu de concurrence donc PVC prix relativement lev s quation conomique pas vidente pour toutes les topologies Source Solucom Figure 27 Les m rites compar s du Frame Relay et des liaisons lou es Par ailleurs les entreprises cherchent hi rarchiser leur trafic autrement dit donner la priorit certains trafics ERP reporting financier et comptable par rapport d autres messagerie en r servant une partie de la bande passante sur la b
45. acc s au d bit option 2 Cigref Observatoire des t l coms 73 6 2 La position du Cigref Le trafic locale 25 de la facture Le d groupage est un aspect fondamental de la lib ralisation du march car le trafic local repr sente en moyenne 25 de la facture op rateurs des grands groupes De plus l ouverture de la concurrence sur la boucle locale conditionne trois axes de d veloppement majeurs e le passage l entreprise tendue qui repose sur des communications locales comp titives aussi bien pour favoriser le travail distance que pour intensifier les relations avec les partenaires fournisseurs et clients de l entreprise e la migration des r seaux d entreprise vers les hauts d bits e le d ploiement de l internet en France Les membres du Cigref ont recens un certain nombre d obstacles au d veloppement du d groupage Ce sont entre autres e le monopole de l op rateur historique sur la boucle locale e le manque de dynamisme en ce domaine des c blo op rateurs e les contraintes r glementaires Ces obstacles ont deux cons quences d une part un rench rissement des co ts pour les entreprises d autre part une logique d amortissement comptable et une faible incitation a innover pour France T l com Le d veloppement de la concurrence sur ce segment constitue donc une priorit aux yeux des grandes entreprises fran aises Le Cigref estime en effet que cette concurrenc
46. ale de 2 5 Gb s entre la France la Grande Bretagne et les Pays Bas Offre entreprises La division Network Services fournit principalement des services de transmission de donn es Managed Data Network Services Ce segment a connu une forte croissance au cours des trois derni res ann es pr s de 100 par an Equant dispose de 40 points de pr sence en France pour cette offre 80 du trafic transport est du trafic Frame Relay La division Integration Services fournit des services d int gration r seaux et a une activit de revente de mat riel postes de travail Les services d int gration comprennent le conseil en architecture r seau l int gration le d ploiement la maintenance le support et la formation La division Application Services fournit des applicatifs de type messagerie commerce lectronique et h bergement de sites web L avis du Cigref Points forts Contrairement la plupart des op rateurs qui ont form des alliances comme Global One Unisource ou Concert Equant est propri taire de son r seau et n a pass aucun accord d interconnexion avec les autres op rateurs ce qui lui permet de 1 fournir une qualit de service lev e de bout en bout Cette continuit du r seau permet a Equant de disposer d une culture d entreprise homog ne Equant pr sente aussi la particularit d tre la fois un op rateur et un int grateur Points faibles Equant pr sente encore des lacunes sur
47. ame Relay de Siris est l un des atouts de l op rateur et constitue encore une de ses principales sources de revenu Sur le plan contractuel Siris est appr ci pour la souplesse de ses clauses de r vision en 2 position juste derri re Colt mais l op rateur se situe dans la moyenne sur les autres crit res r activit commerciale suivi op rationnel Points faibles Malgr sa volont de repositionnement la voix reste encore un point faible de Siris Aussi bien la voix fixe cf tableau de bord des op rateurs o des progr s restent accomplir sur la couverture du territoire l tendue de l offre son caract re innovant et la lisibilit des factures que les mobiles et les offres de convergence puisque Siris n est pas d tenteur de licence d op rateur mobile et doit passer par un partenariat Menaces et opportunit s Tout l enjeu pour Siris est d acqu rir la taille critique sur le march fran ais et de parvenir se constituer un portefeuille de services voix donn es complet Pour cela l op rateur doit faire face une double menace la baisse des prix sur le march des liaisons Frame Relay et la baisse des prix sur le march de la voix nationale et internationale La politique de partenariats d velopp e par Siris semble la bonne r ponse cette double probl matique taille critique et offre compl te condition toutefois que l offre reste lisible pour le client 32 Cigref Observatoire d
48. ase de protocoles de type RSVP Donc plut t que de surdimensionner leurs tuyaux les entreprises cherchent de plus en plus en optimiser la taille et rationaliser les usages en g rant les priorit s de trafic et en tablissant des r gles policy based networking Enfin les entreprises sont de plus en plus demandeuses de qualit de service et d engagement sur la qualit de service Contrat de Service ou Service Level Agreement SLA Cigref Observatoire des t l coms 61 4 3 L engagement de service un diff renciateur durable pour l op rateur ou un service standard pour le client Un objectif r duire le nombre d incidents 4 3 1 4 3 2 Trois instruments la disponibilit la performance et la r activit Presque tous les op rateurs s engagent contractuellement aujourd hui sur la qualit de service Dans ces conditions doit on consid rer ce crit re comme un service sur mesure propos quelques clients ou au contraire s agit il d un service de masse destin toutes les entreprises De plus s agit il encore v ritablement d un diff renciateur si tous les op rateurs sont en mesure de proposer le m me niveau de service En fait au del des p nalit s per ues l int r t pour l entreprise r side surtout dans l am lioration de la disponibilit et de la fiabilit du service tout le probl me tant de garantir une qualit homog ne quand l entreprise utilise plu
49. ation locale En fait l abonnement gratuit internet a jusqu pr sent surtout dop le march de l acc s domestique En effet l arriv e de fournisseurs d acc s World Online Liberty Surf Freesurf proposant des offres d acc s gratuit internet hors co t des communications locales n a pas encore boulevers l offre professionnelle des fournisseurs d acc s Malgr tout ces offres condition de ne pas peser sur la qualit de service pourraient avoir moyen terme un impact sur les offres entreprise soit directement car les entreprises refuseront de subventionner les m nages soit indirectement en favorisant le d veloppement des forfaits de communications locales Freesurf envisage d ailleurs de proposer une offre entreprise avant fin 1999 Deux dossiers restent a ce jour en suspens en ce qui concerne l acc s internet il s agit d une part de la question du co t de l acc s et d autre part de la question des hauts d bits La France est en effet l un des pays d Europe o le co t de l acc s a internet est l un des plus lev s notamment les forfaits et fait aussi partie des pays qui n ont pas encore lanc d offre d acc s a haut d bit ADSL Ces deux lacunes s expliquent par le monopole de France T l com sur la boucle locale mais aussi par le prix des liaisons sp cialis es qui reste bien sup rieur a celui des Etats Unis 1 2 Les grands chantiers pour 1999 2000 pr s lection
50. contraire existe d ja dans les faits et dans les catalogues des op rateurs offre Duet de Belgacom et de Teledenmark offre One Phone de BT offre Convergence de Cegetel Le Cigref a par ailleurs d ja exprim son point de vue sur la convergence fixe mobile lors de la consultation de l ART au mois d octobre 1998 La position du Cigref sur la convergence fixe mobile est la suivante e la convergence fixe mobile se d finit comme une offre de service combinant des l ments d une offre fixe et d une offre mobile et qui permet de b n ficier d une facturation unique d un forfait unique d un terminal et d un num ro unique e en mati re de convergence les besoins des utilisateurs tournent autour de la mobilit de la num rotation unique et de la facturation unique Inversement la transmission de donn es sur les r seaux GSM et par voie radio reste pour l instant marginale et il n est pas s r que les utilisateurs soient pr ts a en payer le prix Cigref Observatoire des t l coms 79 Lever les obstacles r glementaires abus de position dominante et nombre de licences e le march des entreprises sera aussi celui des boucles locales radios BLR des r seaux locaux sans fil WLAN et des r seaux radio lectriques ind pendants RRI e le d veloppement de la convergence fixe mobile sera favoris par le besoin de mobilit une offre de services r pondant
51. currence ATM Asynchronous Transfer Mode Technique de commutation rapide de paquets Les donn es sont d coup es en paquets de longueur fixe ce qui permet d optimiser la bande passante L ATM est une technologie qui permet de transporter haut d bit sur une m me infrastructure la voix les donn es et les images Backbone Epine dorsale ou art re principale d un r seau priv ou public Boucle locale Local Loop Solution radio ou filaire pour transmettre une chelle locale r gion ville quartier des donn es a diff rents r seaux secondaires raccord s a la boucle BT British Telecom Op rateur historique britannique actionnaire de Cegetel en France Convergence fixe mobile Le Cigref d finit la convergence fixe mobile comme une offre de service destin e aux entreprises ou aux particuliers qui combine des l ments d une offre fixe et d une offre mobile Le but final de la convergence fixe mobile tant d offrir au client une facturation unique un forfait unique un terminal et un num ro unique FAI Fournisseur d acc s internet voir IAP FCC Federal Communications Commission Autorit am ricaine de r gulation des t l communications et de l audiovisuel GPRS GSM Packet Radio Service volution du GSM le GPRS autorise le transfert de donn es par paquets Les d bits autoris s sont de 115 kb s par seconde contre 9 6 kb s aujourd hui pour le GSM Les fonctionnalit s sont do
52. dans l esprit de nos membres tre r glement es Il faut que les sp cificit s techniques et les prix puissent tre r vis s de mani re fr quente de mani re laisser une certaine marge de manoeuvre aux op rateurs et leurs clients Les associations d utilisateurs devraient tre consult es lors de ces r visions En revanche la qualit de service doit tre d finie sur la base de crit res stables et constants tous les op rateurs doivent tre ligibles au d groupage de la boucle locale les tarifs de d groupage doivent tre uniformes sur l ensemble du territoire Le d groupage n est pas un moyen de plus de faire de l cr mage de trafic mais bien une possibilit in dite Cigref Observatoire des t l coms 75 de contribuer faire b n ficier l ensemble des tablissements des entreprises fran aises de l arriv e de services jusqu alors r serv s quelques grands sites En ce sens un d groupage accessible sur tout le territoire au m me tarif peut constituer un moyen puissant du d veloppement du march des t l communications fran aises dans sa globalit L ART a pris note de la position exprim e par le Cigref et devrait pr senter la synth se des r ponses au mois de septembre 1999 Cigref Observatoire des t l coms 77 7 ENJEUX TECHNOLOGIQUES LA CONVERGENCE FIXE MOBILE 7 1 Les enjeux de la convergence Une convergence globale des technologies des offres
53. de 0 09 euros TTC en heures pleines et de 1 50 francs TTC 1 19 franc TTC baisse de 0 05 euros en heures creuses avec une premi re minute indivisible puis une facturation la seconde Itineris a r alis un chiffre d affaires estim 17 1 milliards de francs 2 6 milliards d euros en 1998 L op rateur a conquis 7 millions de clients domestiques et professionnels fin juin 1999 ce qui repr sente 50 du march Le parc professionnel d Itineris a doubl en 1998 et atteint ce jour 650 000 utilisateurs dont 300 000 en flotte ce qui repr sente 53 du march des mobiles d entreprises Internet Le chiffre d affaires de FT g n r par internet sur le march entreprise a atteint 1 milliard de francs 0 15 milliards d euros en 1998 Le transport de donn es s est accru de 100 entre 1998 et 1999 tandis que les capacit s du r seau de Transpac triplaient sur la m me p riode France T l com estime que le delta minute li internet est de 10 en 1998 autrement dit l accroissement du trafic minute d au trafic internet est de 10 France T l com a r organis son p le internet en 1999 et clarifi le positionnement d Ol ane par rapport Transpac D sormais Cigref Observatoire des t l coms Ol ane fait partie de la division service r seaux de donn es de la branche entreprises de FT et c est Ol ane qui est responsable de l offre internet entreprise de France T l com Ol a
54. de Cegetel mais qui ne s occupent ni de la facturation ni de la hot line les transformateurs qui int grent le r seau Cegetel dans leur offre et s occupent de l interface client mais ne g rent pas la couche transport et support et les grossistes qui ach tent en gros et revendent au d tail sous leur propre nom La principale offre commercialis e l indirect est l offre voix Pl iade mais Cegetel esp re aussi distribuer ses offres donn es Acc s Internet Package Commerce Cigref Observatoire des t l coms 25 37 de parts de march sur les mobiles x Electronique Package Intranet et moyen terme son offre fixe mobile Offre entreprises L offre de la branche entreprises se compose des l ments suivants le 7 Entreprise l offre Pl iade les num ros gratuits l offre convergence l acc s internet les offres intranet extranet et commerce lectronique l interconnexion de sites les mobiles Voix fixe Cegetel Entreprises dispose de deux offres en la mati re le 7 Entreprise lanc en juin 98 qui s adresse aux entreprises de plus de 50 personnes ayant une facture mensuelle sup rieure 500 Francs hors grands comptes qui ont le service Pl iade et l offre Pl iade lanc e en mai 1998 qui vise le march des entreprises ayant une facture t l phonique annuelle sup rieure 100 000 Francs Cette offre comporte deux volets Pl iade Contact acc s via RTC par le pr
55. des grands comptes Il convient en effet de s assurer que la flexibilit tarifaire de France T l com sans contester sa l gitimit et le b n fice que peuvent en tirer les clients concern s puisse s exercer dans le respect de la r glementation des t l communications et du droit de la concurrence Afin d assurer une meilleure visibilit du cadre applicable tant France T l com dans le cadre de ses relations avec ses clients qu aux clients eux m mes sur les offres qu ils peuvent obtenir l ART a souhait au travers d une consultation restreinte pr ciser les conditions de recours par France T l com aux offres sur mesure au regard de ces r gles Ce projet de lignes directrices a pour finalit de pr ciser premi rement les conditions de conformit des offres sur mesure au droit des t l communications et aux r gles de concurrence deuxi mement le contenu des documents de pr sentation des offres par France T l com permettant de v rifier au cas par cas le respect de ces conditions troisi mement les modalit s de l issue de l examen des offres sur mesure par ART Cigref Observatoire des t l coms 67 5 2 La position du Cigref L ART a lanc cette consultation sur les offres sur mesure de France T l com au mois de mai 1999 Face a la volont exprim e par le r gulateur de doter ce segment sensible de r gles du jeu permettant a la fois a France T l com de r pondre a des demandes techn
56. des fr quences Toute la difficult dans les prochaines ann es sera de concilier la croissance des besoins li s la convergence voix donn es multim dia avec la raret des fr quences D o la n cessit d harmoniser la r glementation des bandes de fr quence AU niveau mondial la r partition des bandes de fr quences se fait au sein de l Union internationale des t l communications UIT par le biais du r glement des radiocommunications RR La prochaine conf rence des radiocommunications CMR 2000 organis e par l Union internationale des t l communications en mai juin 2000 aura trois priorit s dans son agenda d une part assurer le partage des fr quences entre les syst mes de t l phonie par satellite g ostationnaire et satellite non g ostationnaire d autre part assurer l ouverture de la radionavigation des services concurrents du GPS et enfin attribuer des fr quences suppl mentaires n cessaires la troisi me g n ration de services mobiles IMT 2000 AU niveau europ en la gestion des fr quences se d cide soit au sein du conseil de l Union europ enne qui peut adopter des directives soit en cas d inaction du conseil au sein de la Conf rence europ enne des t l communications Enfin au niveau national c est l Agence nationale des fr quences ANF qui pr pare le tableau national de r partition des bandes de fr quences qui est soumis l approbation du Premier ministre apr
57. e L article L 36 7 5 du code des postes et t l communications dispose que l ART met un avis public sur les tarifs et les objectifs tarifaires pluriannuels du service universel ainsi que sur les tarifs des services pour lesquels il n existe pas de concurrents sur le march pr alablement lorsqu ils y sont soumis a leur homologation par les ministres charg s des t l communications et de l conomie Les modalit s pratiques de ce contr le tarifaire sont pr cis es dans l article 17 du cahier des charges de France T l com approuv par le d cret n 96 1225 du 27 d cembre 1996 Apr s homologation les tarifs de France T l com sont port s la connaissance du public par inscription au catalogue des prix de l op rateur dont la publication constitue galement une obligation issue des dispositions de sa licence Le contr le tarifaire ainsi instaur constitue du point de vue de France T l com une contrainte lorsqu il s agit de r pondre aux demandes manant des grandes entreprises ou des collectivit s publiques notamment dans le cadre d appels d offre ses tarifs tant connus l avance de ses concurrents Les nouveaux entrants b n ficient quant eux de la libert tarifaire dans le respect des dispositions de leur licence 66 Cigref Observatoire des t l coms Les offres sur mesures une d rogation au droit commun des t l communications L article 14 du cahier des charges de
58. e Level 3 se compose de e liaisons sp cialis es internationales juillet 1999 e acc s internet juillet 1999 e h bergement juillet 1999 e gestion des modems d acc s 2 semestre 1999 pour FAI Les offres de Level 3 ne reposent pas pour le moment sur l infrastructure propre de l op rateur qui ne sera achev e qu au 2 trimestre 2000 mais sur des fibres lou es a d autres op rateurs Level 3 vise les cibles commerciales suivantes les 100 premiers fournisseurs d applications et de e commerce les 90 op rateurs carrier s carrier les 200 FAI les 300 premiers grands comptes et les PME Tous les clients sont cibl s en direct sauf les PME qui sont touch es indirectement 42 Cigref Observatoire des t l coms 6 L avis du Cigref Points forts Une alternative sur e Une alternative France T l com pour les offres hauts d bits las liais s sur la boucle locale parisienne sp cialis es e Un r seau IP haut d bit volutif e Des acc s des prix comp titifs Points faibles e Un positionnement pour l instant plut t orient op rateur que client final e Une couverture du territoire assez faible Cigref Observatoire des t l coms 43 3 TABLEAU DE BORD DES OP RATEURS 3 1 Objectifs Aider les op rateurs am liorer leur offre 3 2 M thodologie Le Cigref a mis en place depuis octobre 1998 un tableau de bord concernant l valuation de l tat de
59. e cas Global One L alliance de Sprint France T l com et Deutsche Telekom a pris du plomb dans l aile en 1999 la suite de la tentative avort e de rachat de Telecom Italia par Deutsche Telekom qui constituait une rupture de l alliance entre France T l com et Deutsche Telekom De plus les r sultats de Global One sont toujours n gatifs malgr un chiffre d affaires de 1 1 milliard de dollars pr s de 1 1 milliards d euros en 1998 En d pit des incertitudes qui p sent sur l volution de l alliance et de la d mission du directeur g n ral Gary Forsee au mois de juillet France T l com s est efforc de rassurer les grands comptes sur la p rennit des offres de Global One en insistant sur les investissements mat riels nouveaux commutateurs liens hauts d bits DS3 et financiers consentis 500 millions de dollars en 1998 Global One continue d ailleurs engranger des contrats et a enregistr en 1998 une croissance de 150 sur son offre de relais de trames offre qui 22 Cigref Observatoire des t l coms 2 1 2 Cegetel d tient 12 de parts de march repr sente ce jour 25 de son chiffre d affaires Le Cigref estime que la p rennit de Global One est assur e moyen terme en raison de la taille de la base client le en jeu 30 000 entreprises m me si la structure de l actionnariat est susceptible d voluer dans les prochains mois Cegetel Pr sentation g n rale et r sultats
60. e de France et prochainement Lyon Marseille Toulouse et Lille Colt compte aujourd hui environ 1 000 entreprises clientes pour son service ColtConnect Ce dernier repr sente pr s de 30 de son chiffre d affaires L op rateur compte conqu rir 3 4 du march des PME d ici 4 ans En Grande Bretagne ColtConnect lanc il y a 3 ans totalise 10 000 entreprises clientes Enfin l op rateur a une offre internet Imaginet son catalogue Cette offre comprend des solutions de conseil de cr ation et d h bergement de site HostFarm et d acc s aux r seaux internet Coltinter Access extranet et intranet En 1998 Imaginet comptait 500 clients et a r alis un chiffre d affaires de 55 millions de francs 8 4 millions d euros Cigref Observatoire des t l coms 37 gt amp Bruxelles Autres villes COLT Toutes destinations locales nationales internanonales es Gen ve Commutateur POP COLT ao Boucle Locale Telephonie i torts y 4 Source Colt Figure 9 Le r seau de Colt en France L avis du Cigref Points forts Un diff renciateur L atout de Colt r side principalement dans sa ma trise du client la qualit de service final gr ce sa politique de boucle locale d entreprises et la mise en place d un r seau europ en f d rateur De plus l op rateur dispose d une bonne r activit commerciale et est appr ci pour la qualit de ses prestatio
61. e se traduira par trois l ments positifs e une baisse des prix chez l op rateur historique comme cela s est d j produit au niveau national et international depuis le 1 janvier 1998 e l mergence de nouveaux services dont l internet est aujourd hui l exemple le plus abouti e l apparition d op rateurs alternatifs sp cialis s sur la boucle locale Le Cigref a donc r pondu cette consultation en insistant sur les points suivants e la lib ralisation de la boucle locale doit tre effective rapidement d s l an 2000 e la concurrence sur la boucle locale doit porter en priorit sur la voix En effet dans la mise en uvre du d groupage ce sont d abord les perspectives d une concurrence accrue sur le 74 Cigref Observatoire des t l coms Le point de vue du Cigref d groupage rapide choix technique ouvert qualit de service garantie et uniformit tarifaire t l phone qui semblent prometteuses nos membres Les r seaux hauts d bits et l acc s internet arrivent ensuite respectivement en deuxi me et troisi me position le choix technique doit porter sur le d groupage de la paire de cuivre mais les autres options techniques doivent tre conserv es notamment l acc s au d bit la revente de trafic local et la boucle locale radio Dans le cas du d groupage les utilisateurs pr f rent majoritairement une colocalisation distante des quipements une colocalisa
62. el devra de toute fa on faire preuve de plus de cr ativit technique et commerciale dans ses offres qui aujourd hui encore ressemblent un peu trop a celles de France T l com Enfin l approche g n raliste de Cegetel Entreprises s av re peut tre trop ambitieuse tous les segments ne sont pas forc ment rentables commencer par le march de la t l phonie fixe L op rateur a donc modifi son approche en mettant la priorit sur les transmissions de donn es Cegetel Entreprises va ainsi se retrouver directement en concurrence avec Transpac l an 28 Cigref Observatoire des t l coms prochain Reste savoir si l op rateur sera plus innovant face a Transpac qu il ne l a t face a France T l com Menaces et opportunit s La convergence fixe mobile les offres internet intranet et les services d interconnexion et de transmission de donn es constituent de r elles opportunit s a d velopper pour Cegetel Entreprises Le march des PME constitue aussi l une des priorit s de Cegetel Entreprises qui pr voit de r aliser 30 de ses ventes via son r seau de partenaires 2 2 Les op rateurs d entreprises Siris et Equant Siris mise sur le partenariat 2 2 1 Siris Pr sentation g n rale et r sultats Siris a r alis un chiffre d affaire de 431 millions de francs 66 millions d euros en 1998 en France dont 46 sur la voix et 54 sur les donn es Les services aux PME constit
63. embres pourrait tre amen r aliser des actions de lobbying cibl vis vis de ces op rateurs 1 1 4 Les tarifs voix et donn es sont en baisse un d but de guerre des prix En 1998 France T l com a baiss de 22 en moyenne le prix des Transfix et jusqu 24 sur les liaisons lou es internationales Les baisses ont eu lieu galement sur les communications internationales et nationales En revanche le co t des communications locales et des abonnements encore un monopole dans les faits a augment et le co t des appels fixe vers mobile reste jusqu pr sent lev Des efforts fournir En dehors des tarifs la bataille commence galement se sur la facture d rouler sur le terrain de la facture elle m me Les op rateurs ont ainsi cherch simplifier les plages horaires am liorer la lisibilit de leurs factures introduire des innovations comme la tarification la seconde Mais des am liorations sont encore possibles la facturation unique pour France T l com par exemple Pour l an 2000 les grandes entreprises attendent des op rateurs la poursuite des baisses tarifaires dans trois domaines la voix longue distance les hauts d bits et les appels fixe vers mobile Faut il rappeler ici que proposer 10 de baisse sur ces segments par rapport aux tarifs de l op rateur historique est un minimum 10 Cigref Observatoire des t l coms Les grands comptes d laiss s 1 1
64. embres du Cigref ont mis en place des sites web des intranets et parfois des extranets avec leurs fournisseurs et partenaires La tendance est a l h bergement des sites en interne ce qui permet des mises jour plus rapides et un meilleur contr le de l information En ce qui concerne le commerce lectronique les entreprises commencent a mettre en place des outils principalement de Business to Business La rupture conomique concerne l volution du m tier du FAI qui passe de celui de simple fournisseur d acc s celui plus durable de fournisseur de solutions valeur ajout e cr ation h bergement de sites commerce lectronique messagerie gestion des quipements d extr mit 12 Cigref Observatoire des t l coms Deux problemes majeurs le co t et les hauts d bits Par ailleurs le mod le de l acc s internet s apparente de plus en plus celui de la distribution informatique avec au premier niveau des grossistes les op rateurs de r seaux de donn es qui fournissent de la bande passante et au deuxi me niveau des revendeurs les FAI qui commercialisent l acc s aux entreprises et aux particuliers Enfin le mode de r mun ration est galement en train de changer avec l arriv e des fournisseurs d acc s gratuit Auparavant le FAI se r mun rait sur le client final tandis que maintenant il a la possibilit de se faire r mun rer par l op rateur sur une partie du prix de la communic
65. ent Christian Vouillon Hiep Vu Thanh Philippe Zanini L tude a t r dig e par St phane Rouhier charg de mission ANPE Cencep BNP Groupe Elf Aquitaine EDF Suez Lyonnaise EDF Gaz de France Caisse Centrale des BP Framatome AP HP Mairie de Paris SOMMAIRE 1 _L AN II DE LA CONCURRENCE 7 1 1 Les faits marquants en 1998 1999 7 1 1 1 De nouveaux op rateurs d barquent sur le march fran ais 7 1 1 2 Et France T l com cherche une sortie par le haut 7 1 1 3 Le mobile se d mocratise 8 1 1 4 Les tarifs voix et donn es sont en baisse un d but de guerre des prix 9 1 1 5 Les prises de part de march par les op rateurs alternatifs restent faibles 10 1 1 6 1998 et 1999 auront vu les op rateurs se concentrer sur le grand public 10 1 1 7 Internet la nouvelle fronti re 11 1 2 Les grands chantiers pour 1999 2000 pr s lection et connectivit internet 12 1 2 1 La pr s lection 13 1 2 2 La connectivit internet 13 2 OBSERVATOIRE DES OP RATEURS 15 2 1 Les op rateurs g n ralistes France T l com et Cegetel 15 2 1 1 France T l com 15 2 1 2 Cegetel 22 2 2 Les op rateurs d entreprises Siris et Equant 28 2 2 1 Siris 28 2 2 2 Equant 32 2 3 Les op rateurs sp cialis s Colt MCI WorldCom et Level 3 35 2 3 1 Colt 35 2 3 2 MCI WorldCom 38 2 3 3 Level 3 40 3 TABLEAU DE BORD DES OP RATEURS 43 3 1 Objectifs 43 3 2 M thodologie 43 3 3 Principaux r sultats 44 3 4 Ce qu il faut retenir
66. entation tarifaire La diversification g ographique passe par un d veloppement vers l international FT y r alise d j 10 de son chiffre d affaires CA soit 15 milliards de francs 2 3 milliards d euros en 1998 L op rateur pr voit de doubler son CA a l tranger dans les deux ans a venir L op rateur cherche en fait a accompagner le 1 A comparer avec Telefonica qui r alise 26 de son CA l international BT qui tire 13 de son CA de ses participations trang res et Deutsche Telekom qui r alise 8 de son CA l international Cigref Observatoire des t l coms L usage du mobile dans l entreprise se d mocratise 1 1 3 d veloppement de ses clients l international La strat gie de d veloppement de France T l com repose sur trois priorit s tre un op rateur global via Global One tre un op rateur alternatif en Europe via des acquisitions et des prises de participations et enfin s implanter sur des march s mergents fort potentiel L acc l ration de la sortie de nouveaux produits a permis a FT de r pliquer aux nouveaux entrants en vendant plus de valeur ajout e notamment sur les offres existantes dans le domaine des donn es offre relais de trames externalisation gestion des quipements d extr mit Enfin la segmentation tarifaire cf le catalogue des prix de FT rend plus difficile les comparaisons des offres de FT et celles de ces concurrents ou cell
67. es e Les grandes entreprises fran aises n entendent pas que soient divulgu es m me au r gulateur des pr cisions sur l tat et l volution pr visible de leur r seau de t l communications informations qui sont g n ralement consid r es comme confidentielles et strat giques e Enfin et plus g n ralement les grandes entreprises fran aises qui sont plong es dans une concurrence internationale exacerb e en particulier avec leurs comp titeurs de la zone Euro ne veulent pas souffrir d un d savantage comp titif durable du fait des t l communications ce titre elles sont massivement favorables ce que les tarifs grands comptes ne fassent pas l objet d une publication syst matique mais au contraire ce que le prix soit simplement le r sultat d une n gociation commerciale o France T l com s engage ne pas descendre sous un prix plancher contr lable par le r gulateur 68 Cigref Observatoire des t l coms Ne pas entraver France T l com mais stimuler la concurrence par le d groupage et la pr s lection qui pourra notamment valuer s il n y a pas de pr dation ou d effet de ciseau tarifaire En date d ach vement de ce rapport nous esp rons toujours que cette vision r solument ax e sur la comp titivit globale sera comprise et sommes pr ts a travailler avec les services pour amender le projet actuel et parvenir a un texte coh rent avec cette vision
68. es entre membres du Cigref sans compter les remises offertes sur les prix catalogue et les offres sur mesure qui brouillent encore un peu plus les pistes Le mobile se d mocratise Le nombre d utilisateurs domestiques et professionnels a atteint 14 millions d abonn s au mois de juin 1999 soit 24 de la population fran aise Le parc professionnel repr sentait environ 10 du total soit 1 2 millions d utilisateurs en 1998 dont 650 000 pour Itineris Les op rateurs cherchent de plus en plus fid liser leur client le car ils perdent en moyenne plus de 20 de leurs abonn s chaque ann e De plus les revenus par abonn restent encore relativement modestes Selon SFR les revenus mensuels par abonn s l vent 429 francs par mois pour SFR 363 francs par mois pour Itineris et 360 francs pour Bouygues On assiste une d mocratisation des usages du mobile dans l entreprise le mobile sort du champ de la direction g n rale et des cadres dirigeants pour essaimer vers le marketing le commercial et le support Les fonctions finance et ressources humaines sont aujourd hui les plus mal log es en la mati re mais aussi celles pour lesquelles les besoins de mobilit semblent le moins nombreux La facture mobile repr sente environ 20 de la facture t l phone d une entreprise et croit de 15 par an C est aussi le trafic sur lequel les responsables informatiques ont le moins de visibilit sachant que les
69. es t l coms Quel avenir pour Siris Un r seau sous couture 2 2 2 International la remise en cause d Unisource Le retrait de AT amp T en juin 1999 du consortium AT amp T Unisource a fait exploser l alliance d j fragilis e par le d part de Telefonica en 1998 Cons quence les autres partenaires KPN Telia et Unisource ont repris leur autonomie et d velopp leurs propres alliances KPN a form en avril 1999 une filiale commune avec Qwest le 4 op rateur longue distance am ricain Le su dois Telia a choisi pour sa part de fusionner avec Telenor op rateur norv gien alli avec BT Swisscom semble le moins avanc des trois op rateurs en mati re de coop ration Par ailleurs chacun des trois op rateurs cherche d velopper son propre r seau pan europ en le r seau EuroRing pour KPN en partenariat avec Qwest le r seau Viking Ring pour Telia et le r seau Heart of Europe pour Swisscom qui pr voit de s tendre dans les r gions voisines de la Suisse et de se doter de points de pr sence entre les principales plaques tournantes du trafic international Parall lement AUCS AT amp T Unisource Communications Services la filiale commune de AT amp T et de Unisource qui commercialisait les services aux multinationales a t rachet e par Infonet en juillet 1999 Enfin AT amp T s est rapproch de BT avec lequel il a form un joint venture mondial mais dont l existence reste soumise l a
70. et connectivit internet Dans son r le reconnu de porte parole des grandes entreprises fran aises pour les t l communications le Cigref a poursuivi sa collaboration avec l Autorit de r gulation des t l communications ART en participant au cours de l ann e plusieurs consultations ouvertes ou restreintes notamment celles portant sur les offres sur mesure de France T l com et sur le d groupage de la boucle locale enjeux conomiques majeurs d crits plus en d tail dans les chapitres 5 et 6 Mais deux autres Cigref Observatoire des t l coms 13 dossiers lanc s depuis plusieurs ann es continueront a retenir l attention en 2000 la pr s lection et la connectivit internet 1 2 1 La pr s lection La pr s lection arrive Initialement demand e pour le 1 janvier 1998 par le Cigref la enfin pr s lection du transporteur a pris du retard Elle n aura lieu finalement que le 15 janvier 2000 Du point de vue de l utilisateur la pr s lection a l avantage d automatiser la d marche de num rotation sans avoir composer chaque appel le pr fixe du nouvel op rateur Mais cette pr s lection sera limit e un seul op rateur alternatif Par ailleurs France T l com s est engag configurer son syst me de telle mani re que 150 op rateurs puissent s interconnecter et pourra g rer des demandes de changement de pr s lection pouvant aller jusqu 7 millions de lignes par an dans un pre
71. et des usages qui implique l adaptation des infrastructures publiques et priv es La convergence fixe mobile est un des l ments d une convergence beaucoup plus large la convergence voix donn es et multim dia Le Cigref a d j eu l occasion d exprimer son point de vue sur la convergence voix donn es multim dia au mois d avril 1998 dans le cadre du livre vert de la Commission europ enne sur la convergence des technologies de l information et des m dias Les remarques formul es par le Cigref sont r sum es dans le paragraphe ci dessous e la convergence voix donn es multim dia est une volution qui porte a la fois sur les technologies les services et les offres commerciales e le but de la convergence est de maximiser les effets de volume et de permettre l mergence d offres combin es de type voix donn es voix nationale internationale t l phonie fixe mobile t l phonie internet e la protection r glementaire des nouveaux entrants contre les abus de position dominante ne doit pas tre un obstacle au d veloppement d offres innovantes de convergence e la protection r glementaire des nouveaux entrants contre les abus de position dominante ne doit pas tre un obstacle au d veloppement d offres innovantes de convergence e le d veloppement de la convergence passe par l adaptation des infrastructures op rateurs au protocole IP et par le d veloppement d applications IP dans les entrep
72. fre de convergence au catalogue dispose de 112 points de raccordement en France Le CA de Cegetel Entreprises autour de l activit internet repr sentait environ 50 millions de francs en 1998 dont 90 sur l acc s et les services de s curit et 10 sur l h bergement Cegetel Entreprises mise sur une strat gie de distribution indirecte pour distribuer ses offres IP Acc s Internet Pack Intranet et Pack Commerce lectronique et atteindre en priorit les PME avec des offres packag es Services internationaux Cegetel est le distributeur exclusif en France de l offre Concert Cette offre qui couvre actuellement 70 pays comprend notamment une offre de RPV voix une offre de centre d appels et une offre de service d interconnexion de r seaux de donn es e Concert Virtual Network Service Concert VNS cette offre qui couvre 21 pays permet d interconnecter les r seaux voix du si ge et celui des filiales l tranger soit par liaison sp cialis e nationale ou internationale acc s IDAL soit par boucle locale d entreprises e Concert Inbound Services Concert IS c est une offre de centre d appels international destin e aux entreprises souhaitant mettre en place des centres d appels r gionaux L acc s peut se faire de trois fa ons par un num ro gratuit 800 national ou international par un num ro co ts partag s ou par un num ro local standard Cette offre permet de recevoir des appels entrants en p
73. historique a investi 44 milliards en 1998 Ces bons r sultats viennent principalement de la d mocratisation de la t l phonie mobile en France 7 millions d abonn s Itineris fin juin 1999 En effet si le trafic t l phonique domestique global fixe et mobile a augment de 9 en volume en 1998 le chiffre d affaires de la t l phonie fixe a enregistr quant lui une baisse de 4 milliards de francs en 1998 Cette baisse s explique par les baisses du prix des communications longue distance et le d veloppement plus sensible de la concurrence Avec 40 milliards de francs 6 1 milliards d euros de revenus en 1998 la branche entreprises a un chiffre d affaires stable par rapport 1996 ann e o il atteignait 39 milliards de francs Cette stagnation s explique par la baisse des tarifs consentie par l op rateur historique sur les communications longue distance Ainsi la partie voix a r gress en valeur environ 20 milliards de francs soit une chute d a peu pr s 3 Et ce malgr le succ s affich des services comme les r seaux priv s virtuels 100 et les centres d appels 35 ou bien encore le doublement du trafic sur les num ros sp ciaux Azur Vert avec plus de 500 millions d appels l an dernier La branche entreprises emploie 16000 personnes dont 1200 sont affect es au service commercial Actionnariat L tat fran ais demeure encore largement majoritaire dans le capital de France T l com 64
74. iles Le r seau d infrastructures longue distance D ploiement fibre optique z l i 5000 km fin 1999 LE Lo S d Points d interconnexion he ra France Telecom Foints de pr sence er k SIRIS Notnadia et Episodia Points de pr sence Data A 2 oN es SIRIS PS STH Source Siris Figure 6 Le r seau de Siris en France 30 Cigref Observatoire des t l coms Un recentrage sur la VOIX Une orientation PME Strat gie de d veloppement Siris va chercher a se d velopper en priorit sur la voix dans les deux prochaines ann es Cette strat gie le diff rencie nettement de soci t s comme Transpac ou Equant qui veulent plut t se d velopper sur les services applicatifs et les services d int gration La strat gie de Siris va a contre courant de celle suivie par les autres op rateurs et notamment Cegetel Les march s de la voix national et international tant d sormais tr s concurrentiels cette strat gie passe donc par une grande rigueur dans la ma trise des co ts Offre entreprises Initialement fournisseur de services Frame Relay internationaux aupr s des grandes entreprises Siris a r cemment r quilibr son offre selon trois axes e le march PME et le march TPE qui sont des axes prioritaires pour Siris cf le forfait internet lanc en partenariat avec Infonie et l offre d acc s internet permanent via LS lanc en partenariat avec Wstore
75. ions Compl te 18 mai 1999 Carrier 1 France Compl te 4 juin 1999 1691 EGN BV Sita Equant L 33 1 30 juin 1999 exp rimentation de boucle locale radio a Valbonne O Tel O Communications L 34 1 30 juin 1999 Atos Multim dia L 34 1 7 juillet 1999 WinStar Communications L 33 1 9 juillet 1999 Eurorings Assets France Filiale L 33 1 27 juillet 1999 fran aise de KPN Qwest Gensat France L 33 1 3 ao t 1999 Licence compl te L 33 1 et L 34 1 Source ART Cigref Observatoire des t l coms 95 ANNEXE 3 Boucles locales radio Cigref Observatoire des t l coms 97 Panorama des boucles locales radio en cours d exp rimentation Lannion Basse Normandie mm Rennes Bretagne Ae Pays de TS Loire 4 x amp Nantes La Roche Sur Yon St Christophe ormandi AN Bussy St George Champ s Marne f me TO hampagne rdennes V lizy Centre Bourgogne Lorraine Franche Comt 6 Haguenau Strasbourg Qt q Poitou Charentes QA Lyon O Rh ne Alpes Grenoble Auvergne Midi Pyr n es Provence Alpes C te d Azur Valbonne wg FT Siris p Completel O Alcatel 6 Estel Marseille A Cegetel Entreprises 8 MFS Communications lt gt Se A Telecom A Sagem O 4 Sita Equant EGN 5 9 T l com R seau Tele 2 Formus Communications First Mark Communications M diar seaux Marne
76. iques ou commerciales tr s sp cifiques pour de grands r seaux et aux concurrents de ne pas souffrir d abus de position dominante le Cigref a t amen a pr ciser sa position qui est r sum e dans les paragraphes suivants Les grandes entreprises fran aises sont favorables a la publication d un texte de r f rence mais r cusent l approche pr conis e dans ce projet qui tend remettre en cause le concept m me de remises Groupe au motif de regroupement sans justification de sites alors que les notions de groupes et de filiales consolid es sont parfaitement d finies juridiquement et que les conomies d chelle sont une des raisons d tre essentielles des grands groupes e Les grandes entreprises fran aises craignent que des offres sur mesure deux vitesses ne deviennent de facto uniquement r serv es aux appels d offres relevant du code des march s publics Le cadre juridique ne e Les grandes entreprises fran aises d sapprouvent le principe doit pas nuire la selon lequel la seule fa on de passer des contrats serait de faire comp titivit des un appel d offres pr alable avec en plus un lotissement et une grandes entreprises segmentation obligatoires Il leur semble minemment souhaitable que le fournisseur puisse proposer une offre innovante non sollicit e ou que le client puisse d cider notamment pour minimiser ses co ts de transaction de ne traiter qu avec un seul op rateur fran ais
77. irecteur des activit s informatiques de Framatome et vice pr sident du Cigref Francis Aaron G rard Adam Jean Paul Amoros Ronan Ansquer Julien Anton S bastien Bachollet Patrick Baldolli Christophe Barbot Andr Bars Daniel Beaupoil Thierry Bedoin Francis Belmondo Francois Bernaudat Marc Bertrand Philippe Brisset Didier Broxolle John Bruylant Franck Bugnot Herv Campioni Anne France Chambon Jo lle Chatelain Michel Chaumont Martine Chicault Michel Costa Dominique Cottin Philippe Coubard Alain Cujives Olivier de Bernardi Michel de Place Philippe de Suzzoni Jean Paul Delbouve Roger Deshayes Nathalie Dessemond Pierre Dubarry Yves Duhamel Pierre Dulon Fran ois Dumont Sylvain Duval Fr d ric Eusebe Olivier Pascal Fagot Jean Marc Fi ni Bollor CNCA AGF SI Cr dit Foncier de France Informatique CDC SNCF CGU France Accor MMA Cogema Banque de France SNCF Snecma Cencep Cogema EDF Gaz de France Alstom L Or al Optimum ex Saur Banque de France FNCA Sollac Radio France BNP St Gobain Caisse centrale des BP A rospatiale Soci t G n rale CGU France Danone Michelin Cr dit Lyonnais EDF Gaz de France P chiney La Poste Cr dit Lyonnais Banque de France CCF Hospices Civils de Lyon TF1 CEA Patrick Flory Eric Garo Jean Louis Gauthier Anne Sophie Gauthier Laurent Gigante Philippe Gillot St phane Gilmer Jean Pierre Giquel Patrick Giraudeau Bernard Goudet
78. ises entre 2 et 42 GHz selon les pays La port e maximale est de 5 km MAN Metropolitan Area Network R seau M tropolitain R seau interm diaire entre le r seau local et le r seau tendu Peering Accord pass entre deux op rateurs situ s dans deux pays diff rents pour fournir au client du pays A une continuit de services dans le pays B PME ce sont les entreprises dont les effectifs sont compris entre 10 et 500 salari s Il y a 195 500 entreprises de 10 a 499 personnes en France PoP Point of Presence Point de pr sence sur le territoire d un op rateur de t l phonie ou d un fournisseur d acc s internet Cigref Observatoire des t l coms 103 PSTN Public Switched Telephone Network Terme anglais quivalent RTC QoS Quality of Service Qualit de service Relais de trames ou Frame Relay Technique de commutation rapide de paquets permettant le transport des donn es et de la voix Pour les co ts et le d bit offert le relais de trames est une technologie interm diaire entre le X25 et l ATM RNIS R seau num rique a int gration de services Une ligne RNIS est compos e de deux Canaux un canal A et un canal B Chaque canal offre un d bit de 64 kb s Les deux canaux r unis offrent donc un d bit de 128 kb s Une ligne RNIS peut servir soit au transport de la voix soit la transmission de donn es soit du back up soit de l acc s internet Numeris est le nom commercial d
79. it de services Figure 17 Note d taill e sur 10 pour les donn es Cigref Observatoire des t l coms 49 3 4 Ce qu il faut retenir 3 4 1 3 4 2 R sultat des bonnes et des mauvaises surprises 3 4 3 Des clients globalement satisfaits de leurs op rateurs Il est possible de d gager un certain nombre de grandes tendances e tous les op rateurs ont obtenu une note globale sup rieure la moyenne e les carts de notation entre op rateurs sont plus larges sur l offre fixe que sur l offre mobile e les notes pour l offre donn es sont sup rieures aux notes obtenues pour les offres voix fixe et mobile France T l com num ro un sur les offres voix fixe et mobile En d pit des critiques publiques qui lui sont adress es France T l com parvient tirer son pingle du jeu L op rateur obtient une note de 6 5 sur les aspects contractuels figure 10 7 5 sur la voix et les donn es figures 11 et 13 et 6 sur les mobiles figure 12 L op rateur se situe en t te sur les offres voix et donn es En revanche l op rateur est beaucoup plus contest sur les clauses de r vision et la politique tarifaire De plus l op rateur se situe juste dans la moyenne en ce qui concerne l offre mobile Points faibles France T l com est surtout critiqu sur sa politique tarifaire mobiles la lisibilit de ses factures t l phoniques et le manque de clauses de r vision dans ses contrat
80. it d j ce ratio de 55 45 fin 1996 lors de l enqu te interne sur la ma trise des co ts t l coms r alis e par le Cigref Cette pr dominance persistante de la partie voix alors que les tarifs voix longue distance ont chut a une explication l explosion du poste mobile et fixe vers mobile dans les usages et les budgets 3 4 7 Une facture en cours de stabilisation La facture op rateurs voix et donn es est en phase de stabilisation alors que les volumes augmentent ce qui veut dire qu volume constant les prix baissent Autrement dit la concurrence commence jouer s rieusement sur les tarifs mais de mani re in gale selon les segments C est sur le segment voix internationale et voix nationale que la baisse des tarifs a t le plus importante Au contraire la baisse des tarifs sur le trafic fixe vers mobile est rest e extr mement faible 3 4 8 La gestion multi op rateurs se g n ralise La plupart des grandes entreprises ont aujourd hui plusieurs op rateurs g rer un op rateur voix un op rateur donn es ventuellement un op rateur internet et un ou plusieurs op rateurs mobiles La complexit est certaine d autant que les factures ne sont pas unifi es et que tous les responsables n ont pas encore une vue globale des postes de d pense t l coms s paration voix et donn es abonnements mobiles mais la gestion multi op rateurs tend n anmoins se banaliser car les b n fices
81. iveau de performance requis par application et par architecture L architecture applicative exerce en effet un impact non n gligeable sur les performances du r seau Le SLA est un l ment d terminant il doit donc tre n goci avant le choix final et int gr dans le contrat sign avec l op rateur L entreprise doit conserver des possibilit s de recours deux niveaux pr voir des clauses de p nalit s incitatives et cumulatives et pr voir aussi une clause de r siliation du contrat si le service conna t des dysfonctionnements chroniques Enfin l entreprise a int r t incorporer au contrat une clause de progr s Cigref Observatoire des t l coms 63 Indicateurs de disponibilit D lai de r tablissement Valeurs caract ristiques 4 heures Taux d indisponibilit mensuelle globale 0 01 0 02 Dur e maximale d indisponibilit par acc s par an 8 heures Nombre maximum d indisponibilit par mois par pays Indicateurs de performance D lai de transit 2 des acc s en service Valeurs caract ristiques 40 ms Bande passante garantie CIR 95 100 du temps Bande passante additionnelle Indicateurs de r activit Mise en service d un acc s D pend de l op rateur Valeurs caract ristiques 5 semaines en France Modification sans d placement sur site 1 journ e Modification avec intervention sur site 5 jours Source
82. l offre des principaux op rateurs par les membres du Cigref Ce tableau de bord s est fix trois objectifs prioritaires e valuer de mani re trimestrielle les offres voix et donn es des op rateurs e analyser l volution et la r partition des budgets t l coms des grandes entreprises e mesurer les conomies r alis es sur les factures op rateurs au cours des 12 derniers mois Le but de ce questionnaire est de mesurer le plus finement possible les points forts et les points faibles des op rateurs et de les inciter am liorer la qualit de leurs offres les clauses contractuelles la politique tarifaire Chaque op rateur est not par les membres du Cigref sur les aspects suivants e les relations contractuelles avec les clients interlocuteur unique r activit commerciale politique tarifaire clauses de r vision et suivi op rationnel e l offre voix fixe couverture du territoire tendue de l offre innovation de l offre lisibilit des factures prix et qualit de service e l offre voix mobile couverture du territoire tendue de l offre innovation de l offre lisibilit des factures prix qualit de service e l offre donn es couverture nationale pr sence internationale tendue de l offre innovation de l offre lisibilit des factures prix qualit de service Chaque op rateur obtient une note globale sur chacun de ces segments ainsi qu une note d taill e sur
83. les sous crit res 44 Cigref Observatoire des t l coms 3 3 Principaux r sultats Les graphiques ci dessous r sument les positions des acteurs par segment de march telles qu elles sont ressorties de l enqu te men e en mai juin 1999 Les op rateurs ont t not s de mani re globale et de mani re d taill e selon quatre axes les aspects contractuels la voix fixe les mobiles les donn es Aspects contractuels 8 6 6 6 6 6 5 4 3 2 1 0 r r 1 r 5 Cegetel Colt Equant FT Siris Worldcom Figure 10 Note globale sur 10 pour les aspects contractuels Cigref Observatoire des t l coms 45 Offre voix fixe 8 7 5 T 6 64 5 54 44 34 24 14 o r r Cegetel Colt FT Siris Worldcom Figure 11 Note globale sur 10 pour la voix fixe Offre voix mobile 7 6 6 6 54 44 34 24 14 0 r Cegetel Bouygues Figure 12 Note globale sur 10 pour les mobiles 46 Cigref Observatoire des t l coms Offre donn es Cegetel 6 5 Colt 7 6 5 5 Equant ET Siris Worldcom Figure 13 Note globale sur 10 pour les donn es Cigref Observatoire des
84. m 35 millions de lignes 148 000 Cigref Observatoire des t l coms Le d veloppement des ventes indirectes une priorit pour France T l com kilom tres de c ble en cuivre et un trafic qui repr sente un total de 150 9 milliards de minutes Le r seau Itineris de France T l com couvre 97 de la population et 81 de la surface du territoire en France m tropolitaine Pour d sengorger la bande des 900 Mhz qui arrive saturation France T l com Mobiles est en train de d ployer actuellement un r seau bibande GSM Paris et dans l ensemble des grandes agglom rations en France Strat gie de d veloppement FT cherche maintenir ses positions sur la partie voix fixe et la boucle locale tout en augmentant ses revenus sur les mobiles internet et l international Concurrenc sur la boucle locale parisienne par des op rateurs comme Cegetel Colt ou WorldCom France T l com a lanc fin 98 son offre de services multisites haut d bit SMHD Cette offre est int ressante pour les grandes entreprises puisqu elle permet d interconnecter des grands sites distants et offre des capacit s de 155 622 Mb s mais les prix restent dissuasifs pour les sites de taille moyenne Pour cette raison l op rateur devrait galement lancer une offre ADSL d ici la fin de l ann e Enfin l op rateur cherche se d velopper aupr s des PME PMI en mettant en place une politique de distribution indirecte via la division des
85. m par an Cegetel d ploie galement depuis deux ans des boucles locales en fibre optique situ es Paris et en r gion parisienne Lille et Lyon Cegetel a d j investi 12 milliards de francs dans le r seau mobile SFR qui couvre 97 de la population 24 Cigref Observatoire des t l coms f A we Sate de SFT P Poial de pr sence TD Source Cegetel Figure 5 Le r seau de T l com D veloppement en France Strat gie de d veloppement Deux axes Cegetel Entreprises se veut avant tout un op rateur de services prioritaires les Cegetel Entreprises va donc laisser T l com D veloppement la donn es et les PME revente de trafic aux op rateurs pour se concentrer sur les services valeur ajout e interconnexion de sites intranet extranet L op rateur est organis par march et par zone g ographique Les priorit s de Cegetel Entreprises sont devenues claires g n rer des prises de commande y compris chez les fournisseurs et les partenaires se concentrer sur les offres donn es les plus rentables interconnexion de sites intranet la convergence voix donn es et les boucles locales radios Pour le march des PME Cegetel a mis en place une division des ventes indirectes qui se compose de 35 personnes Cette entit a pour r le de d velopper les activit s indirectes de Cegetel en s appuyant sur trois types de partenaires les distributeurs charg s de vendre les services
86. mesure o ils maitrisent les interfaces et le d groupage mais les op rateurs alternatifs devraient pouvoir galement s en sortir en passant des accords entre op rateurs fixes et op rateurs mobiles En fait la strat gie des op rateurs est variable sur le sujet Au niveau europ en on peut distinguer sch matiquement les cas suivants e les op rateurs qui proposent de la mobilit en associant le r seau boucle locale longue distance et mobile Teledenmark et Belgacom e les op rateurs qui proposent de la mobilit sur leur boucle locale fixe Telecom Italia HTC e les op rateurs qui font voluer leur r seau fixe pour offrir des services de mobilit BT 80 Cigref Observatoire des t l coms e les op rateur qui s associent avec un autre op rateur pour proposer des offres de convergence Vodafone Energis Bouygues 7 3 Des fournisseurs tr s int ress s largir la base client le Les acteurs de la convergence sont aujourd hui les op rateurs mobiles les nouveaux op rateurs les fournisseurs d quipement t l coms et les utilisateurs Les op rateurs de t l phonie mobile cherchent en effet par le biais de services de convergence d une part fid liser leurs client les d autre part conqu rir les clients des op rateurs de t l phonie fixe A cet gard il conviendrait d largir le nombre de licences accord es des op rateurs mobiles afin de stimuler davantage la conve
87. mier temps sur un total de 35 millions de lignes La pr s lection du transporteur a d j t engag e en Allemagne Finlande et au Danemark En revanche les autorit s britanniques ont demand la Commission europ enne d accorder un d lai suppl mentaire a BT La pr s lection constituant avec le d groupage les deux principaux facteurs de d veloppement de la concurrence le Cigref estime que cette ouverture d but 2000 va dans le bon sens m me si elle arrive tard et pr sente un certain nombre d insuffisances telles que la limitation de la pr s lection un seul op rateur alternatif alors qu il aurait t souhaitable d avoir deux op rateurs pr s lectionnables l un pour l interurbain l autre pour l international 1 2 2 La connectivit internet Cela fait maintenant trois ans que le Cigref demande avec insistance que les tarifs des hauts d bits qui concernent en premier lieu les entreprises soient align s sur ceux des pays leaders de l internet les Etats Unis et la Scandinavie Aujourd hui il est plus que temps d agir Des l ments r cents montrent en effet que la position de la France se d grade un de nos membres a ainsi r ussi en concentrant tout son trafic internet sortant et en le routant par un pays voisin obtenir une facture t l coms divis e par plus de six par rapport une solution 100 fran aise Et en ce qui concerne la mise en ligne d informations c est dire l autre b
88. nc plus nombreuses acc s internet rapide acc s aux intranets acc s aux messageries d entreprise ce qui permettrait aux op rateurs d offrir une facturation au volume plut t qu la dur e La norme est d j disponible aujourd hui Les r seaux seront op rationnels au premier semestre 2000 mais impliqueront le changement des terminaux pour les entreprises Grands comptes Ce sont des entreprises qui emploient plus de 500 salari s Il y a 3 361 entreprises de plus de 500 personnes en France GSM Global System for Mobile t l communications Norme europ enne le GSM est arriv aujourd hui maturit et devrait tre remplac progressivement par le GPRS et l UMTS En effet les d bits autoris s aujourd hui sont limit s 9 6 kb s ce qui p nalise le 102 Cigref Observatoire des t l coms d veloppement de services valeur ajout e tels que l acc s internet partir du mobile les consultations de messagerie Le GSM op re dans deux bandes de fr quence 900 et 1 800 MHz Les constructeurs Ericsson Nokia ont lanc des terminaux bibandes 900 1 800 MHz et bi modes GSM DECT HDSL High speed Data Subscriber Line IAP Internet Access Provider Fournisseur d acc s internet Terme anglais quivalent FAI Le fournisseur d acc s propose de l acc s internet individuel ou group aux particuliers ou aux entreprises Les acc s peuvent tre soit par le r seau t l phonique commut RTC
89. ne a r alis un CA de 106 millions de francs en 1998 dont 70 sur l acc s internet intranet extranet et 30 sur l h bergement de sites Ol ane dispose d un portefeuille de clients d environ 10 000 entreprises Les points forts d Ol ane sont une excellente image de marque aupr s des entreprises un r seau d tenu en propre et une disponibilit du r seau proche de 100 Le principal point faible d Ol ane r side dans ses tarifs un peu lev s 1994 1995 1996 1997 1998 B X25 et Teletel BFR IP ATM Olnternet OIP Source France T l com Figure 3 EVOLUTION du trafic de Transpac en t raoctets Transpac de son c t a r alis un CA de 6 milliards de francs 0 91 milliard d euros en 1998 hors LS dont 80 sur l acc s 10 sur l h bergement et 10 sur d autres services Transpac se positionne comme un fournisseur d acc s a internet pour les grandes entreprises et pour les FAI L activit de revente aux FAI repr sente environ 25 de ses revenus li s a l acc s L offre de Transpac se compose de services d acc s Internet Avantage et de services a valeur ajout e Global Intranet Applications Package Intranet Transpac cherche a se d velopper aujourd hui vers la partie applicative cf son offre Global Intranet Applications en direction des PME et en d veloppant son r seau de distribution indirecte en partenariat avec la direction des ventes indirectes de FT Transpac a bien n g
90. ns contractuelles notamment de suivi op rationnel Enfin les services propos s par Colt int grent un haut niveau de qualit de service en standard temps de r tablissement inf rieur 2 heures disponibilit du r seau sup rieure 99 99 d lai de mise en service r duit Points faibles Colt est surtout handicap par sa faible couverture du territoire et une offre voix incompl te par rapport France T l com ou Cegetel num ros gratuits Par ailleurs le d groupage risque de constituer une menace pour l avantage comp titif de Colt 38 Cigref Observatoire des t l coms 2 3 2 MCI WorldCom Un op rateur global Deux objectifs conqu rir les PME et disposer d une infrastructure propre Pr sentation g n rale et r sultats MCI WorldCom fait partie du groupe MCI WorldCom Inc deuxi me op rateur longue distance aux Etats Unis sur le secteur des entreprises MCI WorldCom a r alis 30 milliards de dollars de chiffre d affaires en 1998 emploie 75 000 personnes dans 65 pays et a un portefeuille client de 22 millions d entreprises MCI WorldCom est pr sent dans le secteur de l internet via sa filiale UUnet premier fournisseur d acc s mondial avec 1 000 points de pr sence a travers le monde Pr sent en France depuis 1994 MCI WorldCom est titulaire depuis d cembre 1996 d une licence L 33 1 Alt et depuis janvier 1999 d une extension de sa licence L 33 1 qui lui a permis de d velop
91. ns de donn es X25 Frame Relay et IP sont les trois segments de march sur lesquels les remises tarifaires ont t le plus importantes Cette dynamique tarifaire s explique par la maturit des offres le nombre d acteurs en pr sence et la pression concurrentielle qui r gne sur ces march s Les baisses devraient se poursuivre encore l an prochain 8 2 Quel mod le de croissance pour les op rateurs Les op rateurs vont avoir choisir entre deux mod les de croissance d un c t un mod le de croissance interne extension des points de pr sence des boucles locales de l autre un mod le de croissance externe par le biais de rachats et d acquisitions en vitant les doublons et les cultures d entreprise Cigref Observatoire des t l coms 85 trop antagonistes car certains ont sembl oublier ces derni res ann es que le succ s d une fusion n tait pas assur Le d veloppement des canaux de vente indirecte installateurs int grateurs SCS SSII FAI constitue aussi une perspective int ressante pour les op rateurs en mal de part de march C est aussi a ce jour la meilleure strat gie pour atteindre les PME France T l com n chappe pas a la r gle et devrait utiliser ces canaux pour commercialiser son pr fixe 8 par exemple Le risque moyen terme tant d arriver un ph nom ne de saturation du march et un rench rissement du co t des services car les canaux de vente ne
92. nt acqu rir une position de leader sur des cr neaux de march porteurs international gt une strat gie de niche visant un cr mage du march sur des segments pointus interconnexion haut d bit En fait les op rateurs d veloppent syst matiquement une approche r seaux d entreprises qui prend en compte les sp cificit s des besoins des clients et assure une gestion personnalis e du d ploiement de l exploitation et de l administration Les op rateurs s efforcent aussi d avoir des offres cl en main avec pilotage du d ploiement engagement de r sultats et guichet unique Enfin les op rateurs s engagent de plus en plus sur la qualit de service offert Le contenu des offres volue galement Trois grandes types d offre de services sont en train d merger e l acc s commut e les r seaux priv s virtuels internet e les services IP natifs Ce chapitre reprend les principales conclusions de l audition de Solucom lors de la r union de l observatoire des op rateurs du mois d avril 1999 60 Cigref Observatoire des t l coms 4 2 Evolution des r seaux priv s et des besoins des entreprises Les flux de donn es repr sentent aujourd hui pr s de 45 des flux t l coms de l entreprise Sous l impact d internet et des hauts d bits les r seaux priv s des entreprises sont en pleine phase de mutation La plupart des entreprises ont mis en place une architecture I
93. nternet la nouvelle fronti re Les principales ruptures intervenues cette ann e dans le monde internet ont t d ordre juridique technologique et conomique Elles concernent la s curit des transactions l volution des besoins des entreprises et l volution du m tier de fournisseur d acc s internet avec l arriv e de fournisseurs d acc s gratuit Le cadre La rupture juridique concerne la lib ralisation des solutions de r glementaire chiffrement jusqu 128 bits Cette d r glementation va dans le s adapte bon sens et devrait moyen terme stimuler le commerce lectronique en garantissant la confidentialit des donn es et la s curit des transactions Par ailleurs le conseil des ministres a adopt au mois de septembre 1999 un projet de loi sur les signatures lectroniques Ce projet accorde la m me valeur juridique la signature lectronique qu la signature papier ce qui devrait l aussi favoriser le d veloppement des transactions en ligne La rupture technologique concerne l volution des besoins des entreprises l acc s individuel fait place l acc s group et les acc s RNIS sont progressivement remplac s par des liaisons sp cialis es t moignant d un souci de ma trise des acc s internet par les grandes entreprises L attitude des grandes entreprises vis a vis des sites internet et des intranets et extranets est quant a elle sans tats d mes la totalit des entreprises m
94. oci le virage technologique IP par contre sa capacit a r aliser de la croissance sur la partie applicative reste d montrer surtout face aux SSII 20 Cigref Observatoire des t l coms Bonne r activit en France mais strat gie internationale confuse Services internationaux Transpac est le distributeur exclusif de l offre Global One en France Cette offre comprend pour les entreprises Global Managed Bandwidth Global VPN Global X25 Global Frame Relay Global IP Global LAN to LAN et Global Direct Dial L avis du Cigref Points forts France T l com a su se montrer particuli rement r actif en France face la concurrence sur le march des grands comptes L op rateur historique b n ficie galement d une image positive sur le plan de l innovation technique de l tendue de l offre de la capillarit de son r seau et de la qualit de service offerte Transpac et Ol ane notamment Le point fort de FT r side dans sa ma trise de la boucle locale qui lui conf re un avantage comp titif durable et lui permet de tirer parti de l essor du trafic internet et du trafic fixe vers mobile Enfin France T l com a bien pris le virage de la distribution indirecte march des PME en mettant en place une division des ventes indirectes Points faibles En revanche France T l com reste handicap par le manque de lisibilit des factures l absence de facture unique et d interlocuteur unique
95. onie fixe ne s est pas traduite par une intensification correspondante de la concurrence car les innovations marketing et tarifaires sont rest es timides l exception de Tele 2 De plus les nouveaux op rateurs ne visent pas toujours les grands comptes mais plus souvent les PME via des accords de distribution indirecte En fait la plupart des op rateurs se contentent de s aligner sur France T l com pour les baisses tarifaires et les services propos s ne sont pas suffisamment diff renci s de ceux de l op rateur historique La souplesse contractuelle et la qualit de service sont pourtant des l ments qui pourraient servir de diff renciateurs vis vis de la concurrence On retrouve un ph nom ne d apprentissage qui peut prendre sa source dans trois explications e la construction du r seau et des circuits de distribution e la connaissance du march qui prend du temps e des cycles de vente plus longs pour les grands comptes qui rendent ce segment moins attractif Dans les faits le t l phone fixe et mobile rejoint un peu plus chaque jour le domaine des biens de grande consommation Il faudra surveiller le r le de la grande distribution et avec un l ger d calage de l acc s internet Et France T l com cherche une sortie par le haut Face cette concurrence France T l com FT a apport trois types de r ponses diversification g ographique acc l ration du rythme de sortie des offres et segm
96. out de la cha ne l h bergement d un grand serveur en France acc s internet inclus peut revenir jusqu vingt fois plus cher qu aux Etats Unis Ces deux ph nom nes sont associ s une qualit de service internet bien meilleure depuis les pays qui disposent de la plus forte connectivit internet au premier rang desquels les Etats Unis et les pays qui ont d velopp un fort courant d changes avec les 14 Cigref Observatoire des t l coms Etats Unis Cette situation si elle venait perdurer plaiderait objectivement pour une d localisation de serveurs de commerce lectronique Il y a un pr c dent bien connu les centres d appels Il est encore temps de changer la donne Cigref Observatoire des t l coms 2 OBSERVATOIRE DES OPERATEURS Les op rateurs tudi s dans ce chapitre ont t class s en trois cat gories e les op rateurs g n ralistes France T l com Cegetel e les op rateurs d entreprises Siris Equant e les op rateurs sp cialis s Colt MCI WorldCom et Level 3 2 1 Les op rateurs g n ralistes France T l com et Cegetel 2 1 1 Un chiffre d affaires en hausse gr ce aux mobiles et intranet France T l com Pr sentation g n rale et r sultats France T l com a r alis un chiffre d affaires de 162 milliards de francs 24 7 milliards d euros en 1998 dont 15 milliards de francs de b n fices Dans le m me temps l op rateur
97. par son exp rience internationale qui lui permet de prendre en compte les diversit s locales MCI WorldCom est galement appr ci par les grands comptes pour la qualit de ses relations contractuelles en 2 position derri re Colt Points faibles MCI WorldCom reste encore handicap en France par sa faible couverture du territoire et par sa d cision de ne compter que sur lui m me ce qui rallonge les d lais d extension de son r seau Cette faible capillarit du r seau constitue un obstacle l heure actuelle sur le march des grandes entreprises multisites 40 Cigref Observatoire des t l coms 2 3 3 Level 3 Le nouveau MFS 2 Un plan de financement en cing phases Pr sentation g n rale et r sultats Level 3 est un op rateur am ricain dont le principal actionnaire est le groupe de BTP PKS l origine de MFS rachet depuis par WorldCom Level 3 pr voit de r aliser un chiffre d affaires de 300 millions de dollars en 1999 et 700 millions de dollars en lan 2000 L op rateur emploie 3 500 personnes au niveau mondial 450 personnes en Europe et 25 personnes en France Level 3 est titulaire des licences L 33 1 et L 34 1 et du pr fixe 1653 Les derniers rachats en Europe de Level 3 visaient des FAI et des fournisseurs d infrastructures tels que Ultraline Limited liaisons transatlantiques Miknet Internet Based Services FAI et Business Net FAI Infrastructures et d ploiement du r seau en
98. per son r seau sur l ensemble du territoire Depuis 1998 MCI WorldCom dispose de quatre directions r gionales Lille Strasbourg Lyon et Marseille Actionnariat MCI WorldCom France est une filiale d tenue 100 par MCI WorldCom Infrastructures Au total MCI WorldCom dispose de pr s de 115 boucles locales a travers le monde dont certaines proviennent du rachat de MFS en 1996 Plus de 380 000 km de r seaux ont t install s et plus de 38 000 immeubles ont t raccord s MCI WorldCom a construit un r seau paneurop en en fibre optique qui connecte Londres Amsterdam Bruxelles Paris et Francfort Ce r seau paneurop en qui s tendra sur plus de 10 000 km la fin de l ann e 1999 utilise une architecture de boucles en fibre optique capacit 40 Gb s Strat gie de d veloppement 1999 2000 va tre l ann e du d ploiement en province pour MCI WorldCom L op rateur va d ployer son r seau au niveau r gional soit par des fibres optiques propres soit par des c bles lou s a des soci t s d autoroute L op rateur cherche aussi tendre ses cibles clients Traditionnellement bien implant dans le secteur financier et chez les grands comptes MCI WorldCom cherche aujourd hui a se diversifier vers d autres secteurs et en direction des PME Sur le plan international MCI WorldCom va se concentrer sur les march s r gionaux la croissance plus forte que le march am ricain De plus l op rateur va d
99. pprobation de la FCC et de l Union europ enne Equant Pr sentation g n rale et r sultats Equant se positionne comme un op rateur international offrant un r seau de transmission de donn es sans couture L op rateur est implant dans plus de 220 pays dispose de 1 086 n uds et dessert plus de 2 000 villes Equant a r alis un CA mondial de 529 millions de dollars en 1997 et 723 millions de dollars en 1998 En France le chiffre d affaire d Equant s est lev a 26 millions de dollars en 1997 et 44 millions de dollars en 1998 Equant est organis en trois activit s Network Services Integration Services et Application Services Equant a rachet l an dernier les activit s t l coms de Rh ne Poulenc pour un montant de 11 1 millions de dollars et celles d Air France Equant est implant Paris et Lyon Actionnariat Equant est le deuxi me op rateur apr s France T l com premi re capitalisation boursi re de Paris rentrer dans l indice Cac 40 Cigref Observatoire des t l coms 33 Salari s 6 4 Morgan Stanley 13 3 Public 39 4 Figure 7 R partition du capital d Equant NV Infrastructures internationales Un r seau Le r seau d Equant est un r seau IP avec des quipements Cisco homog ne pour le c ur de r seau et les routeurs d acc s et des quipements Nortel pour la commutation voix et l acc s L op rateur cherche a se doter
100. pr s lection par abonnement que nous avions l origine demand e pour le 1 janvier 1998 e la baisse drastique des tarifs hauts d bits et des tarifs hauts d bits courte distance en particulier qui produisent un effet de ciseau tarifaire tr s important Cigref Observatoire des t l coms 69 6 ENJEUX CONOMIQUES LE D GROUPAGE 6 1 Le d groupage mode d emploi Trois options techniques principales L ART a lanc une consultation sur le d groupage de la boucle locale au mois de mai 1999 Apr s consultation des membres le Cigref a exprim sa position aupr s de l ART Les principaux l ments de r ponse du Cigref sont r sum s dans le deuxi me paragraphe Mais il faut d abord se pencher sur l aspect technique du d groupage m me si le d groupage ne se r sume pas qu une s rie d options techniques mais s apparente aussi un probl me d ordre r glementaire politique et conomique On peut d finir le d groupage comme l acc s direct a l abonn partir du r partiteur principal de l op rateur historique L ART a distingu cinq options techniques dont trois principales le d groupage de la paire de cuivre l acc s au d bit et l acc s un circuit virtuel permanent e le d groupage de la paire de cuivre figure 29 cette option est d j op rationnelle dans plusieurs pays tats Unis Allemagne Elle consiste en la fourniture de paires de cuivre nues un op
101. prix des LS Figure 33 Le carr magique des op rateurs Cigref Observatoire des t l coms 87 ANNEXE 1 Sites internet de r f rence Cigref Observatoire des t l coms 89 Index des sites internet utilis s ART www art telecom fr France T l com www francetelecom fr www transpac francetelecom fr www oleane fr www fth net www wanadoo fr Cegetel www cegetel fr www cegetel entreprises fr Siris www siris fr Colt www colt telecom fr MCI WorldCom www worldcom tm fr Equant www equant com Level 3 www level3 com Global One www global one com Unisource www unisource com Cigref Observatoire des t l coms 91 ANNEXE 2 Liste des op rateurs Cigref Observatoire des t l coms 93 Liste des op rateurs titulaires d une licence L 33 1 et L 34 1 mise a jour au 5 08 99 Nom de la soci t Type de Date de publication Pr fixe attribu licence de la licence au JO Omnicom 30 d c 1997 5 T l com D veloppement compl te 30 d c 1997 7 9 T l com R seau compl te 30 d c 1997 9 Siris compl te 30 d c 1997 2 Esprit T l com France compl te 19 mars 1998 6 Colt T l communications compl te 19 mars 1998 1690 France Cegetel Entreprises compl te 19 mars 1998 France T l com compl te 19 mars 1998 8 Telcit L 33 1 10 mai 199
102. r s haut d bit jusqu a 2 Mb s Les premiers r seaux seront disponibles en 2002 et supposerons la mise en place d un nouveau r seau pour l op rateur l octroi de nouvelles licences et le remplacement des terminaux pour les entreprises VDSL Very high speed Data Subscriber Line VSAT Very Small Aperture Terminal Terminal d mission r ception par satellite de petite taille permettant d changer des donn es a bas et moyen d bits en utilisant une fraction troite de la capacit totale du satellite 104 Cigref Observatoire des t l coms WAN Wide Area Network R seau tendu Par opposition au LAN d signe tout r seau qui d passe l tendue d un seul site et qui permet l interconnexion de plusieurs sites distants WAP Wireless Application Protocol Protocole qui optimise l acc s internet pour les terminaux mobiles Les pages web sont simplifi es mais leur transmission se fait faible d bit 9 6 kb s xDSL Digital Subscriber Line Terme g n rique d une famille comprenant ADSL HDSL VDSL
103. rance T l com dans les prochaines ann es sera de compenser la baisse de ses revenus sur le trafic voix fixe national et international par la hausse de ses revenus sur la partie mobile transmission de donn es et internet Toute la strat gie actuelle de France T l com consiste donc adopter une strat gie de suiveur sur le plan tarifaire et freiner au maximum le d veloppement de la concurrence sur la boucle locale en invoquant des obstacles techniques ou des d rogations pour pr server ses revenus La pr s lection compter du 15 janvier 2000 risque galement d acc l rer l rosion des revenus et la volatilit de la client le entreprises de France T l com Enfin l arriv e de nouveaux op rateurs hybrides Level 3 en mesure de proposer des offres coupl es voix donn es des tarifs inf rieurs de 40 ceux du march constitue une autre menace moyen terme pour l op rateur Le d veloppement international internet au sens large et les mobiles constituent les trois grandes opportunit s actuelles pour France T l com Certes France T l com s av re ainsi tre en mesure d accompagner ses clients l international de fournir de l acc s hauts d bits et des offres sur les mobiles tarif flotte mais il n est pas s r cependant que les grandes entreprises soient la premi re priorit de France T l com qui semble davantage mettre l accent sur les PME et sur le march grand public International l
104. rateur entrant celui ci installant alors lui m me ses propres quipements de transmission sur ces paires L op rateur nouvel entrant est colocalis dans les locaux de l op rateur propri taire des boucles locales cette fin une offre de colocalisation physique virtuelle ou distante doit tre d finie Cette option peut tre utilis e pour la fourniture de services hauts d bits ou bas d bits e l acc s au d bit figure 30 l op rateur historique offre un acc s au d bit sur sa boucle locale au nouvel op rateur Les quipements xDSL d extr mit sont install s et exploit s par l op rateur historique qui g re la bande passante Une offre de colocalisation dans les centres locaux doit galement tre d finie pour accueillir les multiplexeurs haut d bit SDH ATM IP des op rateurs entrants Cette option n a pas ce jour t utilis e dans d autres pays e acc s un circuit virtuel permanent cette option est d finie comme la fourniture de transport de donn es haut d bit entre l abonn et le point de pr sence de l op rateur un circuit virtuel tant affect chaque raccordement haut d bit L op rateur de boucle locale livre les donn es multiplex es des clients du nouvel op rateur un de ses points de pr sence Tout comme pour l option d acc s au d bit le client peut choisir de rester partiellement chez l op rateur historique sur la t l phonie par exemple ou bien de basc
105. rgence fixe mobile Les nouveaux op rateurs contribuent aussi au d collage de ce march dans la mesure o leur infrastructure r seau est plus r cente et leur permet de proposer des services de convergence Les fournisseurs d quipements enfin sont fortement int ress s par la convergence car elle constitue pour eux le meilleur moyen de renouveler le parc existant par des terminaux bibande et DECT GSM ou de doubler le volume de terminaux en circulation 7 4 Quels b n fices pour les clients Des entreprises attentistes Les utilisateurs quant eux ont une attitude certes motrice mais plus contrast e vis vis de la convergence les entreprises attendent de la convergence un enrichissement des offres de services num ro unique facture unique messagerie unifi e et une r duction de leur facture t l coms mais elles ne veulent pas que cette convergence se traduise par des investissements suppl mentaires une complexit accrue et la reconstitution de monopoles de facto Le co t et l ergonomie de ces nouveaux services seront un facteur d terminant de l adoption d offres de convergence Les b n fices attendus peuvent se r sumer de la mani re suivante e diminution des contraintes de communication e multiplicit des services accessibles e meilleur suivi des co ts e baisse des co ts de fourniture et de services Cigref Observatoire des t l coms 81 7 5 Le facteur cl du succ s la gestion
106. rises e les principales barri res au d veloppement de la convergence sont la gestion des ressources rares fr quences num ros pr fixes noms de domaines le manque de boucles locales alternatives radio cdable le manque de confiance des acteurs l gislation sur la cryptographie et la protection des donn es priv es et le co t des services de t l communications e le niveau de r glementation doit tre renforc en ce qui concerne l informatique et internet gestion des ressources rares comme les noms de domaines et all g dans le secteur des t l communications 78 Cigref Observatoire des t l coms HIER ff Int gration voix donn es f OA sur r seau priv s fixes Apparition du we AUJOURD HUI DEMAIN Num ro unique Messagerie unique Mobiles multim dia Voix Donn es Images Convergence fixe mobile sur r seaux IP partag s avec qualit et s curit Voix Donn es Images dont Extranet sur r seaux IP privatifs dont Intranet Des besoins de mobilit de portabilit et d accessibilit Figure 31 Evolution de la convergence La convergence voix donn es multim dia ouvre des perspectives int ressantes en terme d conomie d chelle et d int gration pour les entreprises utilisatrices mais les offres des constructeurs ne seront r ellement disponibles que d ici un a deux ans La convergence fixe mobile au
107. rovenance de plus de 60 pays e Concert Frame Relay Service FRS pour les acc s permanents et Concert Remote Access Service RAS pour les acc s la demande Cette offre de relais de trame haut d bit est disponible respectivement dans 41 et 51 pays et offre des d bits de 2 Gbits pour le FRS et des d bits compris entre 28 8 kb s et 64 kb s pour le RAS Convergence fixe mobile Cegetel a lanc en novembre 1998 une offre de t l phonie fixe mobile pour les entreprises baptis e Convergence cette offre permet aux entreprises quip es de mobiles SFR de b n ficier de plans de num rotation abr g e intra et inter sites Les appels de mobile mobile et de mobile a fixe b n ficient d une r duction tarifaire allant jusqu 20 En revanche l offre Convergence n inclut pas les appels des postes fixes vers les mobiles L entreprise peut d finir pour chaque collaborateur un profil d utilisation et des possibilit s d appels limit s quatre profils sont possibles modifiables distance Cigref Observatoire des t l coms 27 Des choix restent a faire sur les services et les march s Num ros sp ciaux En octobre dernier Cegetel a lanc une offre alternative de num ros 800 dont le service est factur 1 F H T 0 15 euro par appel l appel La communication peut soit tre offerte l appelant num ros Libre Appel soit tre co t partag Les frais d inscription sont de 500 F H T
108. s Points forts France T l com est appr ci pour son suivi op rationnel aupr s des grands comptes sa qualit de service sur la voix fixe et les donn es et sa couverture du territoire Cegetel des r sultats en demi teinte Globalement Cegetel obtient une note de 6 sur les aspects contractuels figure 10 de 6 sur la voix fixe figures 11 de 6 sur la t l phonie mobile figure 12 et de 7 sur les donn es figure 13 Sur le plan contractuel Cegetel se situe en position m diane pour sa r activit commerciale sa politique tarifaire et le suivi op rationnel Pour l offre voix Cegetel l aussi ne parvient pas faire la diff rence face France T l com et se situe bien en dessous de Colt et de WorldCom Pour l offre mobile Cegetel est bien plac il est au coude coude avec FT pour la couverture du territoire et il d passe les deux autres op rateurs sur le prix et la qualit de service Pour l offre donn es Cegetel se situe encore 50 Cigref Observatoire des t l coms 3 4 4 3 4 5 dans une position m diane en dessous de France T l com et de Colt mais au dessus de Siris WorldCom et Equant Points faibles Les utilisateurs se sont surtout plaints des changements d interlocuteurs fr quents du manque de r activit commerciale et de suivi op rationnel Points forts Cegetel dispose d une bonne qualit de service pour son offre donn es ainsi que d une bonne couverture du terri
109. s d incidents de leur r seau de connaitre la dur e totale des connexions la dur e moyenne des appels le Cigref Observatoire des t l coms 29 volume de donn es transf r es la performance du r seau Siris l occupation de la bande passante Enfin le service client de Siris comprend 100 personnes r parties en trois quipes l une pour les clients directs de Siris l autre pour les distributeurs Siris et la troisi me pour les partenaires industriels L op rateur dispose d un centre de supervision 24h 24 et 7j 7 ainsi que d un centre d appels destin au support des clients gestion des tickets d incidents gestion des demandes de modification et gestion des demandes d information Actionnariat Siris est une filiale 100 du consortium europ en Unisource Ce consortium cr en 1992 par les op rateurs n erlandais KPN Telecom su dois Telia et suisse Swisscom a r alis un chiffre d affaires de 7 milliards de francs 1 1 milliard d euros en 1998 et regroupe 4 000 employ s repartis dans 17 pays d Europe Infrastructures francaises Le r seau backbone est constitu de liaisons 155 m gabits L op rateur dispose de plus de 80 points de pr sence en France 2 000 kilom tres de fibre optique en 1999 Siris a transport un milliard de minutes t l phoniques en 1999 A la diff rence de France T l com et de Cegetel Siris ne dispose pas d infrastructure de r seau de mob
110. servatoire des t l coms De 20 30 De 10 20 De 5 10 5 lt 5 25 35 35 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Figure 20 conomies r alis es au cours des 12 derniers mois sur la voix nationale gt 30 De 20 30 De 10 20 De 5 10 lt 5 10 15 15 25 35 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Figure 21 Economies r alis es au cours des 12 derniers mois sur la voix internationale Cigref Observatoire des t l coms 55 3 4 11 Une baisse encore timide sur les mobiles Une forte attente sur les mobiles C est le segment sur lequel les entreprises ont le plus de mal a ma triser leur trafic Cons quence les conomies r alis es sont souvent tr s faibles lorsqu il y en a L conomie a t inf rieure 5 pour pr s des 2 3 des entreprises interrog es Les tarifs prohibitifs du fixe vers le mobile contribuent faire exploser la facture L ART a exprim le souhait que les trois op rateurs de t l phonie mobile baissent ces tarifs de 20 d ici le mois d octobre France T l com a d j amorc le mouvement sur les tarifs vers Itineris il ne reste plus aux deux autres op rateurs qu suivre le mouvement voire surench rir De 10 20 De 5
111. sieurs r seaux d op rateur L engagement de services est b n fique pour le client final car il lui permet de b n ficier de meilleures performances d accro tre la pro activit de l op rateur d am liorer la qualit de service au quotidien et d augmenter la visibilit des incidents L avantage de l engagement de service r side aussi dans le fait qu il pousse le moins disant vers le mieux disant autrement dit la qualit de service contribue une am lioration globale des offres des op rateurs Les composantes de l engagement de service L engagement de service est un ensemble d indicateurs fixant des objectifs une tol rance vis vis des objectifs et des p nalit s en cas de non respect des m thodes et des outils de mesure et une organisation pour le suivi du SLA L engagement de service porte sur trois s ries de crit res la disponibilit du r seau de l op rateur nombre et dur e des coupures les performances de la bande passante bande passante disponible temps de transit et la r activit de l op rateur Les indicateurs de disponibilit Les indicateurs de disponibilit visent mesurer la disponibilit du r seau de l op rateur et permettent de savoir si le service est rendu de mani re continu si les coupures ne sont pas trop longues ni trop nombreuses Les indicateurs sont e le d lai de r tablissement e la disponibilit globale par mois pour l ensemble du r seau et
112. t d terminer les objectifs de qualit de service 62 4 3 6 Quelle d marche adopter pour choisir un op rateur de donn es 63 5 ENJEUX CONOMIQUES LES OFFRES SUR MESURE DE FRANCE T L COM 65 5 1 Le cadre r glementaire 65 5 2 La position du Cigref 67 6 ENJEUX CONOMIQUES LE D GROUPAGE 69 6 1 Le d groupage mode d emploi 69 6 2 La position du Cigref 73 7 ENJEUX TECHNOLOGIQUES LA CONVERGENCE FIXE MOBILE 77 7 1 Les enjeux de la convergence 77 7 2 Convergence fixe mobile ou substitution du fixe par le mobile 79 7 3 Des fournisseurs tr s int ress s 80 7 4 Quels b n fices pour les clients 80 7 5 Le facteur cl du succ s la gestion des fr quences 81 8 CONCLUSION 83 8 1 Un bilan en demi teinte apr s 18 mois de lib ralisation 83 8 2 Quel mod le de croissance pour les op rateurs 84 ANNEXE 1 SITES INTERNET DE R F RENCE 87 ANNEXE 2 LISTE DES OP RATEURS 91 ANNEXE 3 BOUCLES LOCALES RADIO 95 ANNEXE 4 LEXIQUE 99 Cigref Observatoire des t l coms 1 L AN II DE LA CONCURRENCE 1 1 Les faits marquants en 1998 1999 1 1 1 De nouveaux op rateurs d barquent sur le march fran ais 1999 a vu l arriv e de nouveaux op rateurs principalement sur la voix Tele 2 9 T l com et sur l acc s internet On compte aujourd hui plus de 60 op rateurs avec licence et 220 fournisseurs d acc s internet FAI sur le march fran ais Or cette abondance de nouveaux entrants sur la t l ph
113. tion virtuelle ou physique On peut percevoir l l exigence de qualit de service de nos membres pour qui la colocalisation distante semble pr senter moins de difficult s op rationnelles La revente de trafic local ou la revente d abonnement sont consid r es comme des solutions transitoires dont le seul m rite est de pouvoir tre mises en place rapidement La solution technique qui recueille le moins de suffrages est l acc s au circuit virtuel permanent les op rateurs doivent s engager sur la qualit de service Certains crit res tels que la vitesse de rel ve de panne le d lai de mise disposition ou la dur e moyenne des perturbations sont jug s indispensables par les utilisateurs D autres crit res tels que l administration du service ou le nombre d incidents par mois ont galement t mentionn s par nos membres la responsabilit de chaque op rateur doit tre clairement d finie en cas de panne Les entreprises interrog es consid rent que la responsabilit en cas de panne de r seau appartient clairement l op rateur utilisateur de l infrastructure les aspects techniques et tarifaires des contrats doivent faire l objet de clauses de r vision fr quentes Les entreprises sont unanimes l dessus le prix la qualit de service et les d lais de mise en uvre sont des l ments qui doivent rester n gociables Cependant les informations techniques et les sp cifications des quipements doivent
114. toire deuxi me apr s France T l com et d un portefeuille de services relativement tendu Colt appr ci pour la qualit de ses prestations contractuelles Colt b n ficie d une tr s bonne image sur le plan des relations contractuelles nou es avec ses clients L op rateur est assez bien positionn sur l offre donn es et sur l offre voix fixe Les notes globales obtenues s talent de 6 5 sur la voix figures 11 a 8 sur les aspects contractuels figure 10 en passant par 7 pour l offre donn es figure 13 Points faibles Colt est surtout handicap par sa faible couverture du territoire qui correspond en fait a une strat gie de d ploiement de boucle locale voir aussi notre dossier les enjeux de la boucle locale au chapitre 6 Points forts L atout de Colt r side principalement dans la qualit de ses prestations contractuelles en particulier le suivi op rationnel pour lequel l cart avec le deuxi me du classement FT est aussi grand qu entre le deuxi me et le dernier du classement Equant des contre performances relativiser Equant obtient dans l ensemble des notes assez contrast es 6 sur les donn es figure 13 et 6 sur les aspects contractuels figure 10 Ces r sultats en demi teinte s expliquent en partie par les crit res retenus Equant a une meilleure couverture internationale que nationale Equant a la r putation d tre performant sur les transmissions de donn es mais les faits
115. u RNIS en France RTC R seau t l phonique commut SCS Soci t de commercialisation de services Soci t s charg es de la commercialisation des offres de t l phonie mobile et de la vente de cartes t l phoniques pr pay es C est un des canaux de distribution utilis par les op rateurs pour atteindre le march des PME Les SCS s occupent de la facturation et de la gestion de la relation client la place de l op rateur Les principales SCS en France sont D bitel et Hutchison SDH Synchronous Digital Hierarchy Hi rarchie num rique synchrone Architecture de transmission base de fibre optique destin e aux infrastructures de r seaux publics de t l communications Les principaux constructeurs d quipements SDH sont Lucent et Nortel Les r seaux ATM et IP s appuieront sur cette technologie SLA Service Level Agreement Annexe d un contrat r pertoriant l ensemble des engagements de qualit de service d un fournisseur TPE ce sont les entreprises qui emploient moins de 10 salari s Il y a 3 252 380 entreprises de moins de 10 salari s Transfix Service de liaisons num riques permanentes propos par France T l com UMTS Universal Mobile Telecommunications System Norme europ enne pour les t l phones mobiles de 3 g n ration Destin e a remplacer la norme GSM actuelle elle fonctionne dans la bande de fr quence des 2 2 2 GHz Elle permet le transfert d images de voix et de sons a t
116. uent pr s de 30 du chiffre d affaires de Siris en 98 L op rateur pr voit de r aliser un chiffre d affaires de 850 millions de Francs en 1999 Siris emploie environ 300 personnes et dispose d un portefeuille de 500 clients L op rateur est organis en deux p les d un c t le p le entreprise et de l autre c t le p le op rateurs Siris dispose d une force de vente directe pour commercialiser ses offres aupr s des grands comptes En revanche l op rateur s appuie sur un r seau de partenaires pour distribuer ses offres aupr s des PME Pour d velopper ce r seau de partenaires op rateurs FAI installateurs SSII Siris a mis en place en 1998 un programme baptis Dedia ainsi qu un extranet Siris Dedia Cet extranet a pour but de faciliter la connaissance des services de Siris de mettre la disposition des membres des outils commerciaux propositions commerciales contrats et de g rer en temps r el les projets Dans le cadre de ce programme Siris propose trois types de statuts ses partenaires prescripteur apporteur d affaire ou distributeur Parmi les partenaires de Siris on retrouve France R seaux Syst mes Bouygues T l com Airtec Telindus Interway Par ailleurs Siris a mis en place un deuxi me extranet baptis Siris On Line Cet outil con u cette fois ci pour les clients finaux permet aux utilisateurs de consulter les statistiques les factures et les rapport
117. ueur du r seau longue distance am ricain a un total de 25 600 km Cette phase porte galement sur la construction de r seaux Cigref Observatoire des t l coms 41 m tropolitains dans six villes europ ennes et sur 3 200 km de r seau paneurop en La phase 2 couvrira galement le financement du c ble transoc anique La phase 3 permettra de poursuivre l extension des r seaux existant de 25 villes am ricaines de desservir huit autres villes europ ennes et asiatiques et d tendre le r seau paneurop en de 800 km suppl mentaires La phase 4 portera sur la construction de r seaux dans 5 autres villes am ricaines portant ainsi le total 30 villes et l extension des r seaux existants dans 14 villes europ ennes ou asiatiques ce qui permettra de porter le r seau interurbain international un total de 5 600 km La phase 5 concerne 20 villes am ricaines suppl mentaires portant ainsi le total 50 villes et 7 autres villes en dehors des tats Unis pour atteindre un total de 21 villes Chaque phase tant pr financ e l ensemble des fonds n cessaires a la r alisation d une phase sera lev avant le d but de la phase L ensemble du plan de financement se situe entre 8 et 10 milliards de dollars Avec d ores et d j 5 milliards de dollars disponibles Level 3 peut r aliser les trois premi res phases Offre entreprises Level 3 a annonc le lancement de son offre en France le 15 juin 1999 L offre d
118. uler compl tement 70 Cigref Observatoire des t l coms Deux options de revente chez le nouvel op rateur Cette option technique n a pas a ce jour t utilis e ni en France ni dans d autres pays Les deux autres options techniques sont e la revente de trafic local qui consiste pour un op rateur historique vendre un autre op rateur du trafic qualifi de local de mani re permettre l op rateur acqu reur de fournir son client un panier complet de services l op rateur nouvel entrant assure les prestations commerciales aff rentes ce trafic et poss de une totale libert de la grille tarifaire qu il propose ces clients la revente d abonnements qui est une extension de l option de revente de trafic local Elle correspond l externalisation dans le cadre d un contrat commercial par l op rateur historique d un certain nombre d activit s de gestion des abonn s L op rateur entrant effectue alors les prestations commerciales correspondantes vis vis du client Cigref Observatoire des t l coms Exemple Raccordement d un abonn en technologie ADSL Centre local de l op rateur en place R partiteur Principal Paire de cuivre d group e R glettes de renvoi Multiplexeur Md abonn s R partiteur num rique R partiteur op rateur Multiplexeur hauts d bits SDH ATM
119. ura c d entre 4 et 5 de parts de march sur les communications longue distance domestiques 1998 et 1999 auront vu les op rateurs se concentrer sur le grand public Les l ments suivants illustrent l orientation grand public des op rateurs e la croissance des mobiles a surtout b n fici au march grand public depuis deux ans le parc professionnel repr sente en effet seulement 10 du parc mobile total contre respectivement 50 pour la t l phonie fixe e le chiffre d affaires de la branche entreprises de France T l com n a pas augment depuis deux ans et ce malgr les reversements effectu s par les autres op rateurs e l acc s internet d colle sur le segment grand public 700 000 abonn s Wanadoo dop par les offres de fournisseurs d acc s gratuit Or les entreprises ont aujourd hui d autres priorit s Si l on regarde le mod le conomique des fournisseurs d acc s internet gratuits on constate que dans la plupart des cas les offres de Cigref Observatoire des t l coms 11 ces fournisseurs d acc s ne sont pas adapt es aux besoins des entreprises pour deux raisons e ce n est pas l abonnement mais le co t des communications locales qui revient le plus cher e les besoins des entreprises sont plus larges et plus complexes que ceux des particuliers cr ation de site h bergement messagerie s curit et ventuellement commerce lectronique 1 1 7 I

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