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Angebot - Praxis EDV

1. 0002222420000420000n 0 Rnnnnnnn nennen 39 Registerkarte Mindestmengen 22240004204neennennne nennen nennen nenn 42 Registerkarte Was wurde getan 22224uusssnnnnnneennennnnnnennennnnnn 42 Registerkarte Texte uuusssuusennsnenennnnnnnnnnnnnnnnnnnnne nennen nnnnnnennennnn 43 Registerkarte Zahlungsziel Fakt Abrechnung 44 Registerkarte Zusammensetzung externe Dateien 45 Registerkarte Mitbewerberinfo s02422440000000nnnn nennen 46 Registerkarte Verloren us4444440044nnnnnnnnnnnnnennn nennen nennen 46 xXx oo 4 Angebot Registerkarte Vorzugsspediteure 444ss00n40nnnnnnnnnnnn nennen 47 Registerkarte GF Mitteilung ss22202040000000RRnnennnnnnne nennen 48 Angebote Brsielleiiaese ee ansreisieeiaeen 49 Alternative Angebotserfassung uss2222420000200nnnnnnnnnnnnnennnennnnne nenn 53 Kalkulationsrechner bei Angeboten und Auftr gen n 57 Angebote mittels Schnellerfassung erstellen uu 59 Angebote mittels alternativer Schnellerfassung erstellen 61 Angebot kopieren uus0240420000nnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnennnnnn nn 63 AUN IGE ee NER EINEN A ERS UR ERS 65 Allgemeines zum Auftragsdialog us 44440004ennnn nennen nnennne nenne 65 AUNTAgE OTSIElENansaee nseaaenneigrrnnn 6 Preisfin
2. Wenn Sie nicht mit einer Mehrfirmenverwaltung arbeiten werden die Nummernkreise in den Einstellungen des Angebotsmoduls Programm gt Einstellungen gt Angebotsmodul festgelegt siehe folgende Abbildung WdvcClient Angebot Auftrag AL iftragsabr f I Firmenverwaltung Standard Dienstleistung ka Stammdatenmodul n chste Angebotsnummer AN110098 DAN 10036 SP W gedatenmodul n chste Auftragsnummer AG110035 DAG10022 Vorgabe Datum Datum vom aktuelles Tagesdatu 3 Tag e 2 Datumbs Datumvom v Monat e Fix a Wiedervorlage Datum vom x Tag e 2 lt A Lieferstapel bernahr lt A Fakturationsmodul QY Replikationsmodul Maut Bindefrist RB Labormodul schiedenes Submission Wiedervorlage in der Vergangenheit zulassen _ Baubeginn Bauende als Kalenderwoche anzeigen Bindefrist ist Pflichteingabe lauf Artikelpage Kalkulationsschema anzeigen _ Bei Neuanlage automatisch Finanzeninfo des Kunden anzeigen Speicherort f r externe Dokumente Kundenakte Automatischer Preisvortrag Frachtsatz Spediteur KS 0 00 Automatische Steuerung der Statistik Kennzeichnung in Angebots Auftragszelen F l Alternative Erfassungsmaske f r Artikelpositionen verwenden s Geben Sie hier an nach welchem Protokoll die automatische Anmeldung an den Dienst erfolgt Im Zweifel kontaktieren Sie bitte Ihren Systembetreuer oder Softwarelieferanten Abb 9 Einstellungen Angebotsmodul Inf
3. Es wird ein Kontextmen angezeigt 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Auftragsabruf erfassen Das Dialogfenster Assistent Erfassung Lieferabruf wird angezeigt Alternativ l sst sich das Dialogfenster auch in der Men leiste ber An gebot gt Auftragsabruf erfassen aufrufen Assistent Erfassung Lieferabruf bo la Geben Sie eine Auftragsnummer Schritt 1 __Schritt2 Schutt a P Schritt 6 ein f r welchen ein Lieferabruf Schnellerfassung Befrachtungsauftrag Eingabe einer Kundennummer die Standardauftrag Auftr ge dieses Kunden anzeigen lassen und aus diesen w hlen Durch Eingabe einer Auftragsnummer Baustellennummer wird die al Auswa hlm glichkeit st rker Kundennummer A EJ erfolgen soll Alternativ k nnen Sie sich durch d eingegrenzt Baustellennummer Bet tigen Sie Neu um einen neuen Auftrag zu erstellen Jahresauftrag f Poi weiter x lt Abbrechen Start rs h 3 Klicken Sie auf die Schaltfl che Schnellerfassung Standardauftrag E Das Dialogfenster Artikel zu Auftrag hinzuf gen wird angezeigt xx BS Angebot 85 Artikel zu Auftrag hinzuf gen E Auftragsnummer Stein Wichtig GmbH amp Co K Firma 1 Kundennummer Baustellennummer E al al Zus code Baustelle Artikelnummer a Werk al zufuhrart EI Yolle Ladungen Menge Kundenpreis Frachtsatz Frachtsatz Spediteur
4. Es wird ein Kontextmen angezeigt 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Angebot bearbeiten Das Dialogfenster AUSeSOESEADENENG wird angezeigt re ape a o l a H 418 168 Loto Angebotsnr AN1 100000 Bearbetungsstufe Inaktiv Voranfrage Firma 2 Firma 2 Statistik unterdr cken Speichern Bezeichnung Angebot 0815 Zaudaten Artikeklaten Mindestmengen Was wurde getan Texte ZahlungsziellfFaktj brechnung Zusammensetzung externe Dateien Mitbewerberinfo Kopieren Verloren ve Interessent Kunde 115015 alal Kunde 116015 Waldstra e 56 Wittenberg Bauvorhaben Baustele 510001 Altar 33 BFPL Vergessen G kig vom 13 10 2011 EA bis 13 10 2012 ES Bindefrist E Unser Zeichen Vertreter e Abteiungsieter ir amp L schen Gesch ftsf hrung R z rsl Gesch ftsf hrung Q Auftrag Sukenission Eal wiedervorlsge 23 10 2011 ES Druckdatum 13 10 2011 11 04 57 EA onteien Baubeginn ga Bauen de RA Druckseken zu H nden kd Anrede gt Europavorwahi Ortswanwahl Telefon Telefax G Funk Telefon Bemerkung E Mail Adresse Ausdruckmethode Stapeidn uch Verteder u Karte Spedtionspreisiste f r Preisvorschl ge Fracht 1 Q Frachtpreisiste Sch ttg ter Artikelpreisiste des Kunden Auftragswahrscheinlchkek 0 00 Prozent Gehe zu Ausschreibung QR Los Nr letzte Bearbeitung Status y Gaben Sie hier die Nummer des Kunden an der das Angebot bzw den Auftrag erhalten soll d F9 Matchcoda 3 Geben Sie im Feld Ang
5. Independent Software Vendor ISV initiati mittelstand TH RINGEN BEST OF 2012 EO jtiatist niati nie ttelstand Z mittelstand
6. Priorit t a Normal m Bemerkung Aktions Artikel a Aktions Artikel Menge Kundenpreis Frachtsatz Frachtsatz Spediteur Termin t Jahresauftrag Transportrichtung Baustelle Werk Geben Sie hier eine Kundennummer ein F9 Matchcode Abb 41 Dialogfenster Artikel zu Auftrag hinzuf gen 4 Geben Sie die notwendigen Daten im Dialogfenster an Das Erfassungsfeld f r die Firma ist mit der Anmeldefirma vorbelegt Die Erfassungsm glichkeit f r die Firma richtet sich grunds tzlich nach den Firmen Schreibrechten Bei der Erfassung der Artikel wird eine Filterung vorgenommen e Das Werk ist noch nicht erfasst Bei Einstellung firmenbezogene Auftragserstellung k nnen nur Arti kel erfasst werden die f r mindestens ein Werk der angegebenen Firma freigegeben sind Im anderen Fall k nnen nur Artikel erfasst werden die f r mindes tens ein Werk der Firmen laut Berechtigung freigegeben sind e esist bereits ein Werk erfasst Es k nnen nur Artikel erfasst werden die f r dieses Werk freigege ben sind mit Angabe der Auftragsnummer Ist der Artikel erfasst k nnen nur Werke erfasst werden f r die der Artikel freigegeben ist unter Beachtung der Firmenrechte Die Vergabe der Auftragsnummer beachtet die erfasste Firma und zieht eine Nummer aus deren Nummernkreis 5 Klicken Sie anschlie end auf die Schaltfl che OK Das Dialogfenster Assistent Erfassung Lieferabruf wird wieder ange zeigt
7. angezeigt 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Auftragsabarbeitungs status Das Dialogfenster Status der Auftragsabarbeitung wird angezeigt Alternativ l sst sich das Dialogfenster auch in der Men leiste ber An gebot 2 Auftragsabarbeitungsstatus aufrufen Status der Auftragsabarbeitung o e Ea Automatisch mit jeder Lieferung aktualisieren Kunde Baustelle Auftrag Artikel Bezeichnung Datum Erstdruck Soll Menge Ist Menge c Aktualisieren Ende aii 4 w p Aktuelle Einstellungen kon Kunde bis Kunde von Baustelle bis Baustelle von Auftragsnummer bis Auftragsnummer Drucl von Datum bis Datum Abweichung 20 00 Prozent Filter unerledigte Auftr ge Einstellungen Aktualisieren der Daten Abb 34 Dialogfenster Status der Auftragsbearbeitung 3 Kontrollieren Sie zun chst im Dialogfenster unter Aktuelle Einstellun gen die Filtereinstellungen f r die Statusanzeige Es werden sp ter alle Auftr ge angezeigt die den dort getroffenen Einstellungen entspre chen ber die Schaltf che Einstellungen k nnen Sie die Filtereinstel lungen ggf anpassen 4 Klicken Sie auf die Schaltfl che Aktualisieren u um alle den Filter einstellungen entsprechenden Auftr ge anzuzeigen Die Auftr ge werden angezeigt lt xX H Angebot 69 70 Pr O ZZ Z Status der Auftragsabarbeitung 253 oJ 5 E Automatisch mit jeder Li
8. ten f r die Abarbeitung eines Auftrags ben tigen So nehmen Sie f r eine Baustelle eine Lang Mittelfrist Planung vor 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che E Angebot Angebot Es wird ein Kontextmen angezeigt 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Lang Mittelfrist Planung Das Dialogfenster Lang Mittelfrist Planung wird angezeigt Alternativ l sst sich das Dialogfenster auch in der Men leiste ber An gebot 2 Lang Mittelfrist Planung aufrufen Lang Mittelfrist Planung o o a lt lt lt Apr 2011 Mi KW 14 kw 15 KW 16 KW 17 Baustelle Bezeichnung 7 8 EE DD 1 22B 4 5 Ss vB BD 2 32 a 3535 6 27 28 23 01 ed 1008 Henicher Abb 45 Dialogfenster Lang Mittelfrist Planung 3 Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Liste um eine Baustelle in die Planung aufzunehmen Es wird ein Kontextmen angezeigt 4 Klicken Sie in diesem Kontextmen auf den Eintrag Baustelle hinzu f gen Es wird ein Dialog ge ffnet in dem Sie die gew nschte Baustelle aus w hlen k nnen Klicken Sie erneut mit der rechten Maustaste in die Liste Klicken Sie im angezeigten Kontextmen nun auf den Eintrag Neue Planung Das Dialogfenster Lang Mittelfrist Planung bearbeiten wird angezeigt Apr 2011 Ma 20 gt gt gt KW 16 KW 17 KEW 14 kw 15 Baustelle Bezeichnung se 9 vv ua zz B4 5 MF 7 2 ES SP Ur Gr BB ur uF S7 Se 2 BE RI ite 100 ur 104 Henichen
9. 3 o a Filtern nach Werk 1 Artikelkategorie Sch ttgutartikel X gt Artikelnummer 50001 inaktiv t Werksunablh ngige Bezeichnung Edelbrechsand 0 2 mm speichern nderung x Liste Detalls Text Hersteller Vergessen Umsatzsteuer 7 QLUSTWST 1 Hauptartikelnummer Sonderartikel Skontierbar Frachtfrei Kein deb Beleg bei neg Preis Warnlevel Ea g L schen Gehe zu Artikelgruppe 001 al 2l Sch ttgut Artikeluntergruppe q Freigabestatus Vollst ndig z Kurzbezeichnung Haupthefer werk amp Bid Logo I Zusatzdruck Kein Zusatzdruck v Begleitdokument qQ Verf gbar f r Schwertransport Genehmigungspflicht Hauptwerk Inaktiv nheit Qualit t Kostentr ger Kostenstelle Provision Vertreter H Bemerkung Abb 37 Fakturasperre eines Artikels Die Eigenschaft wird ber eine neue Spalte in der werksbezogenen Liste im Register Liste gesteuert Wird ein Lieferschein mit einem solchen Artikel erfasst so bekommt der Lieferschein eine Fakturasperre d h er wird von der Lieferstapel bernahme nicht ber cksichtigt bis diese Fakturasperre entfernt wurde x BS Liefersperre in Auftragspositionen Auftragspositionen k nnen nun f r die Auslieferung gesperrt werden Hier zu wurde in der Auftragsmaske eine neue Spalte keine Auslieferung im plementiert siehe folgende Abbildung Ist die Spalte nicht sichtbar so k n nen Sie diese ber das Kontextmen der rechten Maustaste und den Me n punkt Ansicht einblenden
10. Arent Erfassung Liefersbruf ol Be iban Sun dia age ufenn schitt Scheit2 Schritt 3 Flengen und dee Liefertermine ein Anzahl wala Ladung Genen leebem Lieferungen Piara pra Li 5 Een DADR Es werden alle Daten laut erfassten Lieferabruf vorgetragen Hierbei ist jedoch zu beachten dass die Editierung technisch nur pro Artikelein trag des Auftrags m glich ist D h sollte ein Lieferabruf auf mehrere Positionen eines Auftrags erfasst worden sein so kann dieser nicht als ganzes sondern nur jeweils pro Artikelposition bearbeitet werden Dies ist unproblematisch da jeder Artikelposition sowieso eine eigene Ter minserie zugeordnet ist Sollte ein Lieferabruf f r eine Auftragsposition mit mehreren Abrufterminen erfasst sein Terminserie so kann dieser nur f r alle Termine bearbeitet werden beim L schen werden alle Ter mineintr ge des Abrufs entfernt 7 Geben Sie die zu liefernde Menge das Lieferdatum und ggf zus tzli che Anmerkungen f r den Auftrag an In der Liste steht weiterhin eine Spalte Dispositionsbenachrichtigung zur Verf gung Wird dort der Haken gesetzt wird eine Dispositionsbe st tigung in der Dispo in die Abrufliste bernommen und kann dort ge ndert werden Es steht eine Spalte interne Bemerkung zur Verf gung Diese wird bei Erfassung eines Lieferabrufes aus den Artikeldaten im zugrundeliegen den Angebot Auftrag vorgetragen dort exisitiert ebenfalls eine Spalte interne Bemerkung und kann hi
11. Zusammensetzung externe Dateien Mkbewerberinfo Kopieren Verloren Yc werknr Werkname Zufuhrat Na Mindestmengen Einheiten Kurzzeichen Na 1 2u 10 000 t t Abb 20 Registerkarte Mindesmengen Die Mindermengen k nnen werksabh ngig und werksunabh ngig erfasst werden Um eine Mindermenge werksunabh ngig zu erfassen m ssen Sie diese ohne einen Eintrag in der Spalte Werknr erfassen In der Spalte Zufuhrat wird die Zufuhrart angegeben auf welche sich die Mindermenge bezieht Der Wert der Mindermenge ist in der Spalte Min destmengen anzugeben die zugeh rige Einheit z B Tonnen in der Spal te Einheiten Kurzzeichen Registerkarte Was wurde getan Im Register Was wurde getan kann entnommen werden welche Schritte in Bezug auf das Angebot bisher erfolgt sind Das Register wird hier gene rell und unabh ngig vom Modul Vertriebssteuerung eingeblendet Stammdaten Artikeldaten Mindestmengen Was wurde getan Texte ZahlungszielfFakt brechnung Zusammensetzung externe Dateien Mtbewerberinfo Kopieren Verloren Ne Firma Kennzeichen Datum T tigkek Bemerkungen Dateianhang Mit rbeiker Vertreternir Vertretername Ze 23 11 2 Abb 21 Registerkarte Was wurde getan Angebot 43 Registerkarte Texte Im Register Texte erscheinen die vorhandenen Angebotstexte Diese k n nen im Men Stammdaten gt Texte gt Angebotstexte zum Andruck mar kiert werden Stammdaten Artikeldaten Minde
12. ger Druck Nichtver nderbare Druckoptionen Beschreibung Geben Sie an dieser Stelle Ihren Text ein In diesem Feld k nnen Sie den eingegebenen Text direkt einer Firma zuordnen Der Text wird dann nur im Zusammenhang mit der betreffenden Firma verwendet z B bei Schriftverkehr Wenn Sie diesen Haken setzen kann der Text in Belegen nicht mehr ver ndert werden Diese Option steht nicht bei allen Texttypen zur Verf gung Wenn Sie diesen Haken setzen wird der Textbau stein inaktiv gesetzt Er kann dann z B bei Bele gen nicht mehr verwendet werden Diese Option steht nicht bei allen Texttypen zur Verf gung Wenn Sie diesen Haken setzen wird der Textbau stein nicht standardm ig zum Druck ausgew hlt Diese Option steht nicht bei allen Texttypen zur Verf gung Wenn Sie diesen Haken setzen kann das Druck kennzeichen im Beleg nicht mehr durch den An wender ver ndert werden Diese Option steht nicht bei allen Texttypen zur Verf gung Angebot 29 Registerkarte Artikel In der Liste dieses Registers k nnen Sie Artikel Artikelgruppen oder Arti keluntergruppen hinterlegen wenn der eingegebene Text nur f r einen bestimmten Artikel bzw Gruppen gelten soll Daten Artikel kategorie Hummer Bezeichnung KieselSande Abb 12 Registerkarte Artikel In der Spalte Kategorie k nnen Sie einstellen ob der Text f r einen Arti kel eine Artikelgruppe
13. glich Prinzipiell bestehen hier dieselben M glichkeiten wie in numerischen Eingabefeldern der Standard WDV x BS Der Bezug auf andere Eingabefelder des Kalkulationsrechners erfolgt ana log wie in Microsoft Excel d h z B E8 D9 J 100 Allerdings m ssen die Feld Bezeichner in eckige Klammern gesetzt werden Einmal erstellte Formeln lassen sich vor versehentlichem L schen bei der Eingabe sch tzen das ist es m glich ber das Kontextmen an einer be liebigen Stelle in der Liste einen Formelschutz zu aktivieren ber das Kontextmen in der Spalte E kann eine Zelle als Ergebnis Zelle definiert werden Das Ergebnis Feld wird rot dargestellt und der Wert die ser Zelle wird dann an das aufrufende Programmteil Kalkulati on Angebot Auftrag zur ckgelieferrt Angebote mittels Schnellerfassung erstellen Ein n tzliches Werkzeug zur Artikelerfassung im Angebot ist die Schneller fassung So erstellen Sie Angebote mittels Schnellerfassung 1 Legen Sie ein neues Angebot an und vergeben Sie f r dieses eine Angebotsnummer und eine Bezeichnung 2 Tragen Sie im Feld Interessent Kunde den Kunden oder Interessenten ein welcher das Angebot erh lt und ordnen Sie diesem im Feld Bau vorhaben Baustelle eine Baustelle zu 3 Wechseln Sie in das Register Artikeldaten 4 Klicken Sie auf die Schaltfl che Schnellerfassung Das Dialogfenster Assistant Erfassung Angebot wird angezeigt Assistent Erfassung Angebot
14. oder mehrere ZA zu den jeweiligen Artikeln und die Reihenfolge der Artikel kann hier per Drag amp Drop ver ndert werden e ber die Liste auf der rechten Seite des Registers Listenansicht durch Direkteingabe einer Zeile e ber die Schnellerfassung der Schaltfl che Pe Im Folgenden wird mit der ersten M glichkeit fortgefahren 9 F gen Sie dem Angebot links im Dialog eine neue Belegzeile hinzu Befindet sich der Cursor auf dem Wort Belegzeilen k nnen Sie mit den Tasten Einfg und Entf Ihrer Tastatur bzw ber ein Kontextmen rechte Maustaste Eintr ge hinzuf gen und l schen Der Dialog zur Artikelsuche wird angezeigt Q Artikelsuche Eingrenzungen Artikelnummer Artikelname Einheit Kurztext OK rn x Abbrechep 401500 Sand 0 2 Einstreu Sand U 402400 Kiessand 0 32 402900 Kies 16 32 Kat 410100 Auff llmaterial Zur cksetzen t t t 410300 Mineralstoffge t 410301 Mneralstoffge t Suche als 410400 Mineralstoffge t 410401 Minar alstoffge t 410500 Mineralstoffge t 410600 Mineralstoffge t t 410900 Vorabsiebung 0 Teil j Bitte w hlen Sie einen Wert aus der Ergebnisliste 10 W hlen Sie die Artikel f r dieses Angebot aus indem Sie den Haken vor dem betreffenden Artikel setzen die Haken k nnen Sie mit der Maus u mit der Leertaste setzen Best tigen Sie die Auswahl mit der Schaltfl che OK Wenn Sie ber mehr als ein Werk verf gen wird der Dialog zur Werks
15. r die h Artikel bezgl Werke angeboten SPL werden sollen Setzen Sie dazu bei den ben tigten Aktiv Zufuhr Nr Zufuhr Bezeichnung Frachtsatz Eintr gen ein H kchen iy e z Als Standard sind alle vorhandenen ac aa RR Zufuhr rten automatisch 002 Bahn 0 00 angehakt 9 Geben Sie hier die Zufuhrart und die Preise an und klicken Sie an schlie end auf die Schaltfl che Start lt A Die Schnellerfassung des Angebots wurde durchgef hrt Die Daten sind nun im Register Artikeldaten des Dialogfensters Angebotsbearbeitung vorhanden x BS Angebot 61 Angebote mittels alternativer Schnellerfassung erstellen Es kann auch eine alternative Schnellerfassung verwendet werden Diese k nnen Sie in den Grundeinstellungen des Moduls Angebot einstellen So erstellen Sie Angebote mittels alternativer Schnellerfassung Voraussetzung In den Grundeinstellungen des Moduls Angebot muss au erdem festgelegt worden sein dass die alternative Schnellerfassung verwendet wird 1 Legen Sie ein neues Angebot an und vergeben Sie f r dieses eine Angebotsnummer und eine Bezeichnung 2 Tragen Sie im Feld Interessent Kunde den Kunden oder Interessenten ein welcher das Angebot erh lt und ordnen Sie diesem im Feld Bau vorhaben Baustelle eine Baustelle zu 3 Wechseln Sie in das Register Artikeldaten 4 Klicken Sie auf die Schaltfl che Schnellerfassung Das Dialogfenster Assistant Erfassung Angebot wird angezeig
16. zus tzlich Fix Vertriebs und Verwaltungskosten Variable Kosten Fix Vertriebs und Verwaltungskosten k nnen in den Artikel bzw dem Werksstammdaten hinterlegt werden Stammdaten Artikeldaten Mindestmengen Was wurde getan Texte ZahlungszieljfFakt brechnung Zusammensetzung externe Dateien Mibewerberinfo Kopieren Verloren ve Belegzeil Lfd Nr Artikel Warengruppe Artikelbezeichnung Werk Werksbezeichnung Zufuhr egzeilen Art 341002 Edeibrechsand 0 2 geb 1 0 1 1 Edebbrechsand 0 2 gelb lt werksunabh ngig gt 1 0 1 2 Edebbrechsand 0 2 gelb lt werksunabh ngig gt Abb 18 Registerkarte Artikeldaten Hinweis L Die Reihenfolge der Artikel kann NUR in der Belegzeilen Baumstruktur ver ndert werden Parameter Beschreibung Belegzeilen In der Baumstruktur auf der linken Seite werden die einzel nen Positionen des Angebots gelistet d h die Artikel sowie die absoluten Rabatte Um eine Artikelposition an oder hinzuzuf gen m ssen Sie mit der rechten Maustaste auf den Eintrag Belegzeilen klicken Im angezeigten Kontextmen w hlen Sie anschlie Bend den Eintrag Artikel anf gen Im weiteren Verlauf m ssen dann Artikel Werk und Zufuhrart gew hlt werden Anschlie end wird der Artikel als Belegzeile aufgef hrt Ausf hrliche Informationen hierzu finden Sie im nachfol genden Abschnitt Wenn Sie Artikelpositionen und zus tzlich einen absoluten lt xX 40 Angebot Liste Rabatt
17. Beschreibung der Handhabung des Administrationsprogramms x BS Benutzerhandb cher zu weiteren Modulen Zu den meisten Modulen der WDV 2012 existieren separate Benutzer handb cher In diesem Dokument sind folgende Informationen enthalten e Beschreibung des Moduls inklusive Einstellungen und Stammda ten e Beschreibung der Funktionen des Moduls e Beschreibung der Handhabung des Moduls Schnittstellenbeschreibungen In diesem Dokument sind folgende Informationen enthalten e Dokumentation von Komponenten die ber eine Schnittstelle mit der WDV 2012 verbunden sind und mit der WDV 2012 kommunizie ren e Einrichten und Verbinden der Komponenten e Bedienung der Komponente Newsletter In diesem Dokument sind folgende Informationen enthalten e Beschreibung von Verbesserungen eines von Ihnen erworbenen WDV 2012 Moduls oder einer Komponente e Beschreibung von Fehlerbehebungen eines von Ihnen erworbenen WDV 2012 Moduls oder einer Komponente Die letztgenannten Informationen finden Sie sp ter auch im jeweiligen Be nutzerhandbuch sobald eine Revision des Handbuchs erscheint Hinweis Welche Dokumente Ihnen noch zur Verf gung stehen h ngt davon ab mit welchen Modulen und Komponenten Sie die WDV 2012 erworben haben Hinweis Sie haben die M glichkeit f r den Einsatz unserer Softwareprodukte Hardware PC oder Server aus dem Hause Bluechip zu erwerben und bez glich dieser Ger te einen Service Vertrag ber eine
18. Daten der Mehrjahrestabelle herangezogen werden Hinweis Die Auftragsnummer von Standard Auftr gen wird bei der Zusammenstel lung der Mehrjahresdaten zus tzlich aufgenommen Dies betrifft sowohl die Kumulation der aktuellen Jahresdaten als auch die Zusammenstellung der Daten w hrend des Jahreswechsels bzw bei der nachtr glichen bernahme von Daten aus den Vorjahren Angebot 25 Stammdaten Allgemeines Die folgende Auflistung gibt Ihnen einen berblick dar ber welche Stammdaten f r das Modul Angebot von Bedeutung sind und wo diese bei Bedarf anzulegen sind Anzul n ulegende Wo anzulegen Stammdaten Kunden Stammdaten gt Konten gt Personenkonten Werke Stammdaten gt Werke gt Werke Baustellen Stammdaten gt Baustellen Bauvorhaben gt Bau stellen Bauvorhaben Zufuhrarten Stammdaten gt Zufuhrarten Artikel Stammdaten gt Artikel gt Artikel Angebotstexte Stammdaten gt Texte gt Angebotstexte Auftragstexte Stammdaten gt Texte gt Auftragstexte Befrachtungs Stammdaten gt Texte gt Befrachtungs Angebotstexte Angebotstexte Befrachtungs Stammdaten gt Texte gt Befrachtungs Auftragstexte Auftragstexte Hinweis o Im Folgenden werden einige der ben tigten Stammdaten kurz angerissen Auf die ausf hrliche Erl uterung der Stammdaten wird in diesem Benut zerhandbuch verzichtet Ausf hrliche Informationen finden Sie im Benut zerhandbuch Stammdaten Beachten Sie zu den im Folgenden erl uterten S
19. Kunden Es kann dann von hier aus direkt die gew nschte Faktura aufgerufen werden Auftr ge erstellen Das Erstellen von Auftr gen ist im Wesentlichen identisch zum Anlegen von Angeboten weshalb dies im Folgenden nicht separat erkl rt werden soll Allerdings gibt es f r Auftr ge keine Schnellerfassung Wenn Sie In formationen zum Anlegen von Auftr gen ben tigen schauen Sie bitte im Abschnitt Angebot erstellen in diesem Handbuch nach Angebot 67 68 Angebot Preisfindung auf Basis eines g ltigen Auftrags Wenn sp ter ein Lieferschein erstellt wird und im Lieferschein eine Auf tragsnummer vorhanden ist d h dem Lieferschein ein Auftrag hinterlegt wurde so wird nur in diesem Auftrag nach dem Materialpreis gesucht Die weiteren Ebenen zur Preisfindung also BPL KPL APL Artikelstamm und Warengruppenstamm werden somit nicht durchlaufen Dies gilt in dieser Weise f r die meisten Bereiche der WDV insbesondere auch f r Sch ttg ter und Beton Hier sind also immer die im Auftrag angegebenen Preise ma gebend Wird in einem Auftrag kein Preis gefunden so wird vom Programm ein Fehler gemeldet Voraussetzungen f r diese Art der Materialpreisfindung sind 1 Auftrag ist vorhanden und g ltig 2 Auftrag ist im Lieferschein vorhanden Lieferscheinbepreisung bei vorhandenem Auftrag Br a Materialpreise Auftrag aus dem Auftrag Werks und artikelberogen gefunden nein bezogen gefund
20. La a Ea or Belegzeilen Lfd Nr Artikel Warengruppe Artikelbezeichnung Werk Werksbezeichnung Zufuhr Art 341002 Edelbrechsand 0 2 gelb Einstreu Sand x Art 401600 Einstreu Sand en Vergessen y xX H Angebot 51 52 Angebot 12 F llen Sie die Liste rechts mit den Daten zum Angebot Geben Sie die Preise und Menge f r den die Artikel an Sie haben ber die Taste F11 die M glichkeit sich ein Fenster mit Preisinformatio nen f r Material und Fracht ber km oder Zone anzeigen zu lassen In diesem erhalten Sie Infos ber den kundenspezifischen Preis wenn Preislisten vorhanden sind den Listenpreis den Minimal Ziel Pro duktions und den Durchschnittspreis Tipp Wenn Sie m chten k nnen Sie das Preisinfofenster automatisch zuschal ten lassen Die Option hierf r finden Sie unter Programm gt Einstellun gen gt Stammdatenmodul gt Registerkarte Global unter dem Punkt Preisinfofenster immer anzeigen Diese Einstellung wirkt sich allerdings auch auf das Preisinfofenster in den Preislisten in den Stammdaten aus Ist die Option gesetzt wird das Fenster immer automatisch angezeigt Weiterhin gibt es unter diesen Einstellungen die Option automatischer Preisvorschlag in Preislisten Hier greift das Programm auf bereits vor handene Preise zu und schl gt diese vor Erfassen Sie in der Liste den Artikelpreis sowie die Frachts tze die Sie f r diesen Kunden anbieten m chten Mit der Taste F6 in der Spa
21. Vortrag des Hakens Auftragsabruf Disponierbar Immer vortragen Datenvortragsformat Zu H nden Titel Name Angebot D Artikelbezeichnungen von gekennzeichneten Artikeln immer editierbar amp Voreinstellungen Angebots Matchcode E ein ah Angebote nicht anzeigen E Beauftragte Angebote nicht anzeigen i E Eingabe einer Baustelle ist Pflicht iE Alternativen Assistenten zur Schnellerfassung verwenden j Angebot gt Auftrag 7 Bei Angeboten mit vorl ufigen Artikeln deren Artikelnummern neu zugeordnen A Mkkreditlimit pr fen Text bergabe Keine Texte bernehmen jr Artikeldaten bergabe Voreinstellung Artikeldaten mit Statistikkennzeichen au er Alternativzeilen A Bauworhabennummer bei Wandlung Bauvorhaben gt Baustelle nicht vortragen Er Auftragsbezogene Einstellungen 2 Auftrags nderungen in Kunden Preislisten anpassen Nie 2 Auftrags nderungen in Kunden Baustellen Preislisten anpassen Nie 2 A uftrags nderungen i in Kunden Baustellen Rabattlisten anpassen Nie i In synchronisierten Preislisten nacherfa te nicht im Auftrag enthaltene Positionen nicht synchronisieren Druck Werksmeldung beim Druck eines Auftrags nachfragen Dean bei Auftragsschnellerfassung Keine Preise vortragen T Freiserfassung in Auftragsschnellerfassung erm glichen m Abb 2 Registerkarte Angebot Auftrag Parameter Beschreibung Standard Feld n chste Angebotssnummer Tragen Sie in diesem Feld die
22. auswahl angezeigt Andernfalls k nnen Sie bei Schritt 10 fortfahren Q Werk suchen Ea Eingrenzungen Werksnummer Bezeichnung Postleitzahl Ort Vertriebsgebiet Bezeichnung OK F 5 Steinbruch 401 x Abbrechen Zur cksetzen Suche als Teil D Anfang Ende komplett m p Status j Bitte w hlen Sie einen Wert aus der Ergebnisliste 11 Geben Sie das Lieferwerk an indem Sie den Haken vor dem betreffen den Werk setzen Best tigen Sie die Auswahl mit der Schaltfl che OK 1 2 Ei Wenn Sie den Artikeln in mehreren Werken anbieten so setzen Sie vor den gew nschten Werken die Haken Der Dialog zur Auswahl der Zufuhrart wird angezeigt A Zufuhrart suchen i Eingrenzungen zufuhrart Bezeichnung E o ab Werk E zug Sattel Stundensatz Abbrechen 4 Achser Zur cksetzen 3 Achser Suche als Teil D Anfang Ende komplett Status ji Bitte w hlen Sie einen Wert aus der Ergebnisliste 12 Geben Sie die Zufuhrart f r die Lieferung der Artikel an indem Sie den Haken vor der betreffenden Zufuhrart setzen Best tigen Sie die Aus wahl mit der Schaltfl che OK Die Belegzeilen f r den die Artikel wurden hinzugef gt Stammdaten Artikeldaten Was wurde getan Texte Zahlungsziel Fakt Abrechnung Zusammensetzung externe Dateien Kopiere gt Belegzeilen Werksbezeichnung Zufuhrat Zufuhrart Bezeichnu Art 50001 Edelbrechsand 0 2 mm Werk
23. bei diesem Artikel bei der Lieferstapel bernahme eine Warnung erscheinen soll wenn es f r einen Kunden keine Preisliste mit diesem Artikel gibt Es gibt 3 Einstellm glichkeiten 0 Keine Warnung gt Bei dieser Einstellung er folgt keine Warnung 1 Warnung bei fehlender Preisliste gt Bei dieser Einstellung erfolgt nur eine Warnung bei der Lieferstapel bernahme dass es keine Preisliste gibt Dabei wird der Beleg aber in die Faktura bernommen 2 Fehler bei fehlender Preisliste gt Bei dieser Einstellung wird der Lieferschein nicht in die Faktu ra bernommen wenn keine Preisliste hinterlegt ist Keine zus tzlichen Kundenrabatie anwenden Wenn Sie diesen Haken setzen werden keine wei teren Kunderabatte gew hrt Keine Speditionsabrechnung Setzen Sie diesen Haken wenn Sie f r diesen Auftrag generell keine Speditionsabrechnung durchf hren m chten Die Einstellung bersteuert die Einstellung im Perso nenkontenstamm sowie die Einstellungen in der Liste der Vorzugsspediteure Feld Abfertigungsverg tung Geben Sie hier optional die in der Speditionsabrechnung f r alle Spediteure zu verwendende Abfertigungsverg tungan Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode amp verwenden Die Verg tung kann auf der Seite der Vorzugsspediteure f r einzelne Spediteure bersteuert werden Wird hier und unter Vorzugs spediteuren keine Verg tung angegeben so greift die Verg tung aus dem Spediteursstamm Registerkar
24. bietet direkt eine PDF A mit Adresskopf zu erstellen Dazu muss mit einem Export Hintergrund gearbeitet werden Das Erstellen einer PDF A muss ber einen externen Treiber erfolgen Die Einstellungen f r den Export der Reporte finden Sie ebenfalls in den Grundeinstellungen zum WDV Client Aufruf der Grundeinstellungen f r den WDV Client 1 W hlen Sie in der Men leiste Programm und dann den Men punkt Einstellungen Es ffnet sich das Dialogfenster Optionen 2 Klicken Sie im Dialogfenster Optionen auf die Schaltfl che WDVClient al WdwClient Es werden Ihnen rechts im Fenster die Registerkarten angezeigt auf wel chen Sie die Optionen f r den WDV Client festlegen k nnen F r den Ex port ist das Register Ausgabeeinstellungen von Bedeutung Optionen ih WduCkent a Messageboard Update Ausgabeenstelungen Ansichtseinstellungen Emal Versand Sonstiges JE I J Li Firmerverwaltung Raportado seem sta stenmodul Voreinstellung des Zooms bei Bldschirmausgaben von Reports z ET Export Ausgabe Durch Komma getrennte werte CSV S Export Ausgadbe Treiber Abbrechen Komprimierte Werksabrechnung Drucken pr f r diesen Treiber begt keine Lizenz vor Abb 6 Registerkarte Ausgabeeinstellungen x B Parameter Voreinstellungen des Zooms bei Bild schirmausgaben von Reports Export Ausgabe Export Ausgabe Treiber Beschreibung Legen Sie hier die Gr e fest in der Reporte auf dem Bil
25. dass z B von der vorgetragenen Baustelle zu einem beliebigen Werk geroutet werden kann ber diese Schaltfl che k nnen Sie verschiedene Da tens tze aufrufen die f r dieses Angebot relevant sind Dies sind z B die Datens tze der Kunden Stammdaten Kundenpflege Kundeninfo oder der Baustellen Stammdaten Sie k nnen ber das Kontextmen dieser Schaltfl che auch Outlook aufrufen um eine E Mail zu senden Die Parameter der Registerkarten werden auf den folgenden Seiten erl u Rx 36 Angebot Registerkarte Stammdaten Tipp Max Mustermann Fakt offene 1133 36 Firma 61 1133 36 FIEU offene Posten 2500 00 2500 00 Summe offene 3633 36 3633 36 Limits 0 00 0 00 Tage Netto 16 Skonto 1 10 Tage 2 00 E Barzahler Skonto 2 0 Tage 0 00 Lieferstop Der Dialog Finanzen zu den Finanzdaten des Kunden wird Ihnen bei Ein gabe der Kundennummer angezeigt wenn Sie in den Einstellungen des Moduls Angebot den Haken bei der Option Bei Neuanlage automatisch Finanzinfo des Kunden anzeigen setzen Stammdaten Artikeldaten Mindestmengen Was wurde getan Texte Zahlungsziel Fakt Abrechnung Zusammensetzung externe Dateien Mitbewerberinfo Kopieren Verloren veo Interessent Kunde 115015 alal Kunde 116015 Waldstra e 56 Wittenberg Bauvorhaben Baustelle 510001 alal Baustele BFPL G ltig vom 13 10 2011 bis 13 10 2012 ER Bindefrist amp Unser Zeichen Vertrater R Abtelungsieterj in amp Gesch fts
26. diesen Haken setzen ist die Angabe einer Bau stelle im Angebot Pflicht Andernfalls muss diese erst sp ter im Auftrag angegeben werden Auch bei der Erstellung einer Kopie ist die Baustelle bei gesetzter Option zwingend Im Bereich Ausschrei bung wirkt sich die Option wie folgt aus Soll aus einer Ausschreibung ein Angebot erstellt werden und ist noch keine Baustelle erfasst so ffnet sich ein Eingabefeld ber welches eine Baustelle an gegeben bzw erstellt werden kann Die hier er fasste Baustellennummer wird dabei sofort in die Ausschreibung geschrieben Im Anschluss wird das Angebot mit der Baustelle erstellt Altenativen Assistenten zur Schnellerfassung verwenden Wenn Sie diesen Haken setzen l uft die Schnellerfassung eines Angebotes wie folgt ab Es m ssen die gew nschten Artikel und Zu fuhrart einem Werk zugeordnet werden Wenn der Haken nicht gesetzt ist m ssen im Assistenten Werk Artikel und Zufuhrarten separat gew hlt werden Bei Aktivierung wirkt der alternative Erfas sungsdialog auch auf den Vorgang Ausschreibung gt Angebot Bei Angeboten mit vorl ufigen Artikeln deren Artikelnummer neu zuordnen Wenn Sie diesen Haken setzen erhalten Artikel mit dem Freigabe status Vorl ufig im Artikelstamm den Freigabesta tus Vollst ndig wenn der Artikel in einem Ange bot verwendet wird und aus diesem Angebot ein Auftrag erstellt wird Kreditlimit pr fen Wenn Sie diesen Haken set zen wird das Kreditlimit des a
27. ein Material von einem Werk nicht anbieten lassen Sie dieses Feld leer siehe folgende Abbildung lt xX H 62 Angebot Assistent Erfassung Angebot Geben Sie an welche Artikelpositionen aus welchen Werken angeboten werden sollen Lassen Sie das Preisfeld eines Artikels f r ein Werk leer wenn diese Kombination nicht angeboten werden soll Eee Artikel Werke werke Zufuhrartd Werk hinzuf gen Warengr Nr Artikel Bezeichnung Menge Werksunabh 1 Werki Edelbrechsand 0 2 mm 36 000 3 50 3 40 Edelbrechsand 2 4 mm 7 Klicken Sie anschlie end auf die Schaltfl che Weiter Das Register Werke Zufuhrarten wird angezeigt Assistent Erfassung Angebot Geben Sie an welche Zufuhrarten f r welche Werke angeboten werden sollen Lassen Sie das Preisfeld einer Zufuhrart f r ein Werk leer wenn diese Kombination nicht angeboten werden soll Eee Artikel Werke Werke Zufuhrarter Werk Nr Werk Bezeichnung WGR Bezeichnung Werksunabh Sch ttgut Werkt Sch ttgut es e a gt y X Zur ck Weiter Start F5 Abbreche M Z 8 Legen Sie hier die Frachtpreise fest In den Frachtspalten funktioniert ebenfalls F11 Frachtpreisinfo wenn Entfernung in der Baustelle gepflegt und die SPL hinterlegt ist und F7 Ubernahme Frachtpreis Mit Hilfe der Schaltfl che k nnen Sie Zufuhrarten in den Assistenten bernehmen M chten Sie ei
28. eine Schaltfl che mit dem Sie einen Ansprechpartner ausw hlen k nnen Ansprechpartner k nnen Sie in den Stammdaten anlegen Ansprechpartner und die zugeh rigen Kontaktdaten werden sofern vorhanden nach der Eingabe des Kunden auto matisch aus dessen Stammdaten Stammdaten gt Konten gt Personenkonten bernommen Es ist m glich in den Feldern zu H nden und Anrede selbst einen Text einzutragen Dies k nn te notwendig sein wenn Sie einen Ansprechpart ner nur auf diesem Angebot angedruckt haben wollen In den Feldern Telefon Telefax E Mail Adresse usw k nnen Sie die Kontaktdaten zu diesem Kun denansprechpartner angeben Die Kontaktdaten werden sofern vorhanden nach der Eingabe des Kunden automatisch aus dessen Stammdaten Stammdaten gt Konten gt Personenkonten bernommen Hier k nnen Sie festlegen wie die Angebote beim Durchf hren eines Stapeldrucks gedruckt werden sollen Zur Auswahl stehen e Verteiler e Drucker e PC Fax e e Mail Geben Sie hier die Nummer ein die f r Fracht preisvorschl ge w hrend der Angebotserfassung genutzt werden soll Diese Angabe besitzt keine Auswirkung auf die Faktura Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode A verwenden Hier wird automatisch die Artikelpreisliste des Kunden angegeben wenn f r diesen eine solche hinterlegt wurde bzw in den Stammdaten existiert Geben Sie hier optional eine Wahrscheinlichkeit an mit der aus diesem Angebot ein Auf
29. end die neue Erfassung ber die Schaltfl che Start EA x B ber die Schaltfl che L schen F kann der Auftragsabruf ggf kom plett gel scht werden Ggf erfolgt nun noch der Druck einer Auftragsbest tigung sofern dies so in den Programmeintellungen festgelegt wurde Es ist dabei m g lich diese an den Kunden zu faxen bzw zu drucken oder bei entspre chender Einrichtung direkt zu mailen Der Auftragsabruf wurde ge ndert Auftragsabrufe von Aktionsartikeln l schen Sie k nnen bestehende Auftragsabrufe zu Aktionsartikeln erneut abrufen und l schen So l schen Sie Auftragsabrufe zu Aktionsartikeln 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Angebot E Angebot Es wird ein Kontextmen angezeigt 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Auftragsabruf von Akti onsartikeln l schen Das Dialogfenster Aktuelle nicht fakturierte Aktions Auftragsabrufe wird angezeigt Alternativ l sst sich das Dialogfenster auch in der Men leiste ber An gebot gt Auftragsabruf von Aktionsartikeln l schen aufrufen Aktuelle nicht fakturierte Aktions Auftragsabrufe feik o Em von bis o A Kundennr Ey A Lieferdatum B E Laien L schen Auft Dat Zeitvon Zeitbis Liefermenge Kundennummer Kundenname Sortiercode A Ende Em di Geben Sie die kleinste einzugrenzende Kundennummer ein F9 Matchcode Abb 40 Dialogfenster Aktuelle nicht fakturierte Aktions Auftra
30. f r das Angebot erfassen m chten m ssen Sie im Kontextmen den Eintrag Warengruppen Rabattposition anf gen w hlen Neben Wahl von Artikel Werk und Zu fuhrart muss hierbei noch eine Warengruppe ein Rabatt und eine Menge gew hlt werden Anschlie end werden Artikel und Rabatt als separate Belegzeile aufgef hrt Wenn Sie links eine der Belegzeilen selektieren werden ihnen hier die Details zu dieser Belegzeile angezeigt Aufgef hrt sind hier der Artikel das Lieferwerk und die Zu fuhrart Es ist weiterhin eine Spalte Menge vorhanden Diese wird ggf vorgetragen z B wenn das Angebot ber Waren gruppen Rabattposition anf gen erstellt wurde Es wird hier au erdem der Artikelpreis vorgetragen sofern dieser in der WDV hinterlegt wurde Gleiches gilt f r die Entfer nung und die Frachtpreise Frachtsatz Frachtaufwand und Rabattleiste Die Eintr ge zu Menge Preisen und Entfernung k nnen hier noch angepasst bzw berschrie ben werden Sie haben bei den Preisspalten ber die Taste F11 die M glichkeit sich ein Fenster mit Preisinformationen f r Ma terial und Fracht ber km oder Zone anzeigen zu lassen In diesem erhalten Sie Infos ber den kundenspezifischen Preis wenn Preislisten vorhanden sind den Listenpreis den Minimal Ziel Produktions und den Durchschnitts preis Wenn Sie m chten k nnen Sie das Preisinfofenster automatisch zuschalten lassen Die Option hierf r finden Sie unter Programm gt Einstel
31. in der Liste im Register Artikeldaten des Ange bots Auftrags verfahren werden soll Zur Auswahl stehen e Immer vortragen d h der Haken wird immer gesetzt e Nicht bei Alternativpositionen vortragen d h der Haken wird nicht gesetzt wenn es sich um eine alternative Artikelposition handelt e Vortrag wie bei Statistik Haken d h ob der Haken gesetzt wird h ngt davon ab ob der Ststistik Haken gesetzt wird e Niemals vortragen d h der Haken wird nie mals automatisch gesetzt Datenvortragsformat Zu H nden Diese Opti on steuert in welcher Art der Ansprechpartner im Feld Zu H nden eines Angebotes Auftrages ein getragen wird Zur Auswahl stehen e Titel Name default fr heres Verhalten e Titel Vorname Name alternatives Verhalten Artikelbezeichnungen von gekennzeichneten Artikeln immer editierbar Voreinstellungen Angebots Matchcode Die Optionen haben folgende Bedeutung e Inaktive Angebote nicht anzeigen d h An gebote die den Haken bei der Option inaktiv besitzen werden nicht im Matchcode ange zeigt e Verlorene Angebote nicht anzeigen d h Angebote die nicht zu einem Auftrag gewor den sind werden nicht im Matchcode ange zeigt xX H Angebot 15 16 Angebot Optionen Angebot gt Auftrag e Beauftragte Angebote nicht anzeigen d h Angebote aus denen ein Auftrag hervorge gangen ist werden nicht im Matchcode ange zeigt Eingabe einer Baustelle ist Pflicht Wenn Sie
32. k nnen Sie den Matchcode A verwenden ber die Schaltfl che Plus E3 k nnen Sie ggf ein neues Angebot un ter der n chsten freien Nummer erstellen 4 Machen Sie ggf weitere Angaben zum Angebot 5 Dr cken Sie die Schaltfl che Karte a um die Routenberechnung aufzurufen ber diese haben Sie die M glichkeit verschiedene Funktionalit ten zur Karte und Routenberechnung aufzurufen Diese werden in einem Kon textmen angezeigt 6 W hlen Sie den Men punkt Route berechnen x BS ber diesen Men punkt rufen Sie die Routenplanung auf Die Adresse f r welche das Angebot der Auftrag erstellt wurde wird hier in der Liste der Stationen der Tour automatisch vorgetragen Die Funktionalit ten sind ansonsten identisch denen der Routenplanung in GIS Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt Routenberechnung im Modul GIS Positionsvisualisierung im Benutzerhandbuch zu GIS Angebot 101 Index Alternative Angebotserfassung 53 Angebot 33 Abrechnung 44 alternative Schnellerfassung 61 erstellen 49 externe Dateien 45 Fakturation 44 GF Mitteilung 48 kopieren 63 l schen 71 Mitbewerberinfo 46 Schnellerfassung 59 Stapeldruck 99 Verloren 46 Vorzugsspediteure 47 Zahlungsziel 44 Zusammensetzung 45 Artikel 39 Auftrag 65 erstellen 67 l schen 71 Stapeldruck 99 Auftragsabarbeitungsstatus 69 Auftragsabrufe 77 bearbeiten 82 erfassen 77 Auftragsabrufe f r Aktionsartikel l schen 83 Auftragsnummer nach
33. mit den weiteren Stammdaten Geben Sie mindestens einen G ltigkeitszeitraum und ein Wiedervorla gedatum an Uber die Einstellungen des Moduls Angebot k nnen Sie festlegen welches Datum vorgetragen wird Wechseln Sie in das Register Artikeldaten Stammdaten Artikeldaten Mindestmengen Was wurde getan Texte ZahlungszielfFakt brechnung Zusammensetzung externe Dateien Mtbewerberinfo Kopieren Verloren E E Lfd Nr Artikel Warengruppe Artikelbezeichnung Werk Werksbezeichnung Zufuhr Art 341002 Edeibrechsand 0 2 geb 1 0 1 1 Edebrechsand 0 2 gelb lt werksunabh ngig gt 1 0 1 2 Edeibrechsand 0 2 gelb lt werksunabh ngig gt In diesem Register werden die Artikel und Artikeldaten zum Angebot erfasst Hierf r gibt es folgende 3 M glichkeiten e ber die Baumstruktur auf der linken Seite des Registers gt Vorteil es k nnen mehrere Daten ausgew hlt werden z B mehre Artikel oder mehrere ZA zu den jeweiligen Artikeln und die Reihenfolge der Artikel kann hier per Drag amp Drop ver ndert werden e ber die Liste auf der rechten Seite des Registers Listenansicht durch Direkteingabe einer Zeile e ber die Schnellerfassung der Schaltfl che u Im Folgenden wird mit der ersten M glichkeit fortgefahren 8 F gen Sie dem Angebot links im Dialog eine neue Belegzeile hinzu Befindet sich der Cursor auf dem Wort Belegzeilen k nnen Sie mit den Tasten Einfg und Entf Ihrer Tastatur bzw ber ein Kontextme
34. n chste f r ein Standardangebot zu verwendende Nummer ein Wenn Sie mit der Mehrfirmenverwaltung arbeiten legen Sie diese Nummer in den Stammdaten der Firma fest Feld n chste Auftragsnummer Tragen Sie in diesem Feld die n chste f r einen Standardauftrag zu verwendende Nummer ein Wenn Sie mit der Mehrfirmenverwaltung arbeiten legen Sie diese Nummer in den Stammdaten der Firma fest Befrachtung Feld n chste Angebotssnummer Tragen Sie in diesem Feld die n chste f r ein Befrachtungsan gebot zu verwendende Nummer ein Wenn Sie mit der Mehrfirmenverwaltung arbeiten legen Sie diese Nummer in den Stammdaten der Firma fest Feld n chste Auftragsnummer Tragen Sie in diesem Feld die n chste f r einen Befrachtungs auftrag zu verwendende Nummer ein Wenn Sie mit der Mehrfirmenverwaltung arbeiten legen Sie diese Nummer in den Stammdaten der Firma fest Vorgabe Datum Datum von Anhand dieser Vorgabe k nnen Sie festlegen welches Datum als G ltigkeitsbeginn z B f r ein Angebot oder einen Auftrag dort Feld G ltig vom automatisch von der WDV vorgetra gen werden soll Wenn Sie hier z B aktuelles xx BS Optionen denes Verschie Tagesdatum 3 Tage w hlen so w rde wenn Sie am 20 10 2011 ein Angebot oder einen Auftrag anlegen automatisch der 23 10 2011 als G ltig keitsbeginn vorgetragen Datum bis Anhand dieser Vorgabe k nnen Sie festlegen welches Datum als Ende der G ltigkeit z B f r ein Angebot oder ein
35. wird ange zeigt Alternativ l sst sich das Dialogfenster auch in der Men leiste ber An gebot 2 zur ckgestellte Lieferungen freigeben aufrufen zur ckgestellte Lieferungen freigeben LE boa Auftragsnummer amp Liefer artikel Q v ersetzen durch Que Lieferscheine freigeben Lieferscheinnummer Lieferdatum Wierksnummer Werksbezeichnung Nettogewicht Eingar Ende tes Geben Sie hier die Nummer des Auftrags an f r den die von der Faktura zur ckgestellten Positionen freigegeben werden sollen do F9 Matchcode Abb 39 Dialogfenster zur ckgestellte Lieferungen freigeben I IxX xX o Angebot 75 76 Angebot 3 Geben Sie zuerst im gleichnamigen Feld die Auftragsnummer zu dem Auftrag an zu dem Sie die Lieferung freigeben m chten Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode verwenden A Geben Sie anschlie end im Feld Lieferartikel die Nummer des alten also die des im Lieferschein verwendeten Artikels an zur ckgestellte Lieferungen freigeben Auftragsnummer 16 al Auftrag Sperre 2 Lieferartikel 50003 alt Edelbrechsand 2 4 mm aja beibehalten anf gen von ergsmonmmer Lieferscheine freigeben Lieferscheinnummer Lieferdatum W vrerksbezeichnung 5 W hlen Sie nun eine der drei Funktionsm glichkeiten bez glich des neuen Artikels aus e beibehalten Die Fakturasperren der Lieferscheine werden aufge hoben der Auftrag wird nicht ge ndert e ersetzen durch Die
36. 2000002nnnnnnnn en nnnnnnn nenn 12 Registerkarte Auftragsabruf uuussnsnnnennsnnennnennnennennnn nennen nenne 18 Einstellungen f r das Versenden von Angeboten per E Mail 19 AIGEMICINE Sn E 19 Einstellungen zum E Mail Versand im WDV Client 20 Einstellungen zum E Mail Versand im Stammdatenmodu 21 Ausgabeeinstellungen 2440000240000nnennnennnnnennennne nennen 22 Sonstige Einstellungen uusss0222200000000RRnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nennen 24 SIAMMGalEN unangenehmen E T 25 AllgEMEINES anne ea 25 Nummernkreise f r Angebote und Auftr ge uus0nnssnnnnnnennnn 26 TO nannte une 27 Registerkarte Daten 2 002220000000000000nnnnnonnnnnn nennen nennen 28 Registerkarte Artikel unnnsciensneenaain 29 Kunden E Mail Verteler f r elektronischen Angebots Auftragsversand festlegen ss22224200020000nnennnnnnnnnnnnennnnneennennnnn 30 Kunden Baustellen Verteiler uuss0000440000Bn0nnnnnennnnnnenennennnnn 31 Zugeordnete Formulare uuuu000n0a0000nnnnnnuonnnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnunnnnnnn 32 Arbeiten mit dem Modul Angebot z2u22000002an0000nnnnnnnnnonnnnnnnnnnn 33 FU Le 1 0 Ko 1 1 ee EAA 33 Allgemeines zum Angebotsdialog 22244200000000nnennennnne een 33 Registerkarte Stammdaten ussss0000002000neeeennnnnnnnnnnnennennnnn 36 Registerkarte Artikeldaten
37. 22244000n20nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnen nenn 93 Befrachtungsauftr ge uuus2204s0nnennnennennnn nennen nnennnn nennen nennen nnnnnnnnnnn 97 Bepreisung von Frachtscheinen 2 24s40444480Rnennn nenne nennen 97 Stapeldruck von Angeboten und Auftr gen u222a220000000nnnnnnnn 99 Berechnung der Route im Modul Angebot uuursun u0n0nnnnnnnnn nn nn 100 Informationen zum Benutzerhandbuch Willkommen bei der Praxis Hilfe Zun chst einmal vielen Dank dass Sie sich f r dieses Produkt aus dem Hause PRAXIS EDV Betriebswirtschaft und Software Entwicklung AG entschieden haben Dies ist das Benutzerhandbuch f r das Modul Angebot Dieses Handbuch richtet sich an alle die mit dem Modul arbeiten oder Informationen zu des sen Handhabung ben tigen Hier finden Sie detaillierte Informationen zur Arbeit mit dem Modul Grundlegende Kenntnisse im EDV Bereich werden hierbei vorausgesetzt Tipp Zus tzlich zum Handbuch gibt es die M glichkeit ber unsere PRAXIS Academy gezielt Schulungen zu absolvieren Die Schulungen helfen Ihnen dabei das komplette Potential des Moduls im Umfeld der WDV kennenzu lernen so dass Sie diese anschlie end effizient und in optimaler Art und Weise einsetzen k nnen Bei einer Schulung kann nat rlich auch auf spe zifische Fragen und Problemstellungen Ihrerseits eingegangen werden Bitte kontaktieren Sie zur Abstimmung Ihrer Schulung unsere Mitarbeiterin Frau Rebecca Kohler un
38. 42 Dialogfenster Assistent bernahme von Web Auftragsabrufe Zur clh Im Assistent ist zus tzlich zu den Standard Auftr gen die Verwendung von Kreditorischen Rohstoff Auftr gen m glich Bei kreditorischen Auftr gen werden bei Erzeugung des Lieferabrufes Ladestelle und Entladestelle entsprechend gedreht Angebot 87 88 Angebot Vordisposition und Planung von Auftr gen Auftr ge vordisponieren Die Auftragsvordisposition dient der lang mittelfristigen Abnahme und Produktionsmengenplanung ber die Vordisposition k nnen Sie Kapazit ten auftragsbezogen planen bzw verteilen Das Ganze hat hierbei informa tiven Charakter Sie haben damit die M glichkeit Auftr ge die ber das Modul Angebot erstellt wurden auf ein Datum bzw einen groben Zeitraum zu legen und die Liefermengen zu verteilen Sie erhalten damit eine Aus lastungs bersicht und eine bersicht zum anstehenden Artikelbedarf und den ben tigten Abrufmengen Die Vordisposition leistet hierbei u a auch Vorarbeit zur Beton Disposition Der Disponent k nnte so z B einen Auftrag grob planen und der Misch meister w rde diesen zum gegebenen Zeitpunkt endg ltig disponieren Die angelegten Vordispositionen zu einem Auftrag k nnen Sie dann auch in die Beton Disposition bernehmen und dort endg ltig disponieren Hinweis Um mit der Vordisposition des Moduls Angebot arbeiten zu k nnen m s sen die zugeh rige Lizenz freigeschalte
39. 86 Angebot k l Assistent Erfassung Lieferabruf Geben Sie die abgerufenen Schritt 2 Schritt 3 Mengen und die Liefertermine ein n shite Werk Zufuhrart Anzahl volle Artikel Transport Baustelle gt werk De 3 Achser a ev X Zur ck Weiter Start 5 Abbrech nn Die Daten des soeben erfassten Auftrags sind dort vorgetragen und k nnen nun ggf noch ge ndert werden 6 Klicken Sie anschlie end auf die Schaltfl che Start EA um den Auf tragsabruf durchzuf hren Gof erfolgt nun noch der Druck einer Auftragsbest tigung und oder einer Werksmeldung sofern dies so in den Eintellungen des Moduls Angebot festgelegt wurde Sie haben den Auftragsabruf bzw Lieferauftrag per Schnellerfassung er fasst Der Auftrag taucht nun im Dialogfenster Disposition in der Tabelle mit den Lieferauftr gen auf und kann disponiert Disposition Datum 08 06 2012 Ear Abgearbetete Lieferauftr ge ausblenden v Transportauftr ge sofort foderen Schreibschutz Karte Auftr ge Transportauftr ge Ausgehende Nachrichten Eingehende Nachrichten 0 Auftrag Kunde Bezeichnung Entladestelle Entladestelle Bez Artikel Kurztext Ladestelle Ladestel 10000 Th ringen Bau i Deponie Goldlauter Status Fixiert A Ladestelle Bezeichnung Zufuhrat Bezeichnung Startzeit kalk Fahrzeit Gesamtzeit ber das Kontextmen welches angezeigt wird wenn Sie in der
40. Angebot gt zur ck gestellte Lieferungen freigeben Bei den Rechten sind jeweils die Auspr gungen Sehen Bearbeiten Hin zuf gen und L schen m glich Hinweis Um mit dem Administrationsprogramm arbeiten zu k nnen m ssen Sie ber die ben tigten Rechte verf gen Angebot 11 Grundeinstellungen Einstellungen des Modul Angebot Die Grundeinstellungen f r das Modul Angebot erfolgen im Dialogfenster der WDV Einstellungen Hier werden auch die allgemeinen Grundeinstel lungen f r die WDV und alle weiteren Module festgelegt Aufruf der Grundeinstellungen f r das Angebot 1 W hlen Sie in der Men leiste Programm und dann den Men punkt Einstellungen Es ffnet sich das Dialogfenster Optionen 2 Klicken Sie im Dialogfenster Optionen auf die Schaltfl che Ange botsmodul gt Angebotsmodul i Es werden Ihnen rechts im Fenster die Registerkarten angezeigt auf wel chen Sie die Optionen f r das Modul Angebot festlegen k nnen Die Pa rameter der verschiedenen Registerkarten werden auf den folgenden Sei ten erl utert Angebot Auftrag Auftr agsabru gsabr f hi Firmenverwaltung Standard Dienstleistung Stammdatenmodul n chste Angebotsnummer AN110098 DAN 10036 Y W gedatenmodul n chste Auftragsnummer AG110035 DAG 10022 Vorgabe Datum Datum vom aktuelles Tagesdatu x Tag e 2 Datumbs Datumvom v Monat e Fix Datum vom Tage a Lieferstapel bernahr TS Fakturations
41. Artikelnummer in Lieferschein und Auftrag wird durch die neue Artikelnummer ersetzt Fakturasperren werden aufgehoben e anf gen von Lieferschein und Auftrag werden um eine neue identische Position mit der neuen Artikelnummer erweitert Fak turasperren werden aufgehoben Die letzte vom Anwender getroffene Auswahl wird anwenderbezogen gespeichert so dass sie beim n chsten Offnen der Maske voreinge stellt werden kann Es ist somit nicht n tig die Auswahl jedesmal vor zur ckgestellte Lieferungen freigeben LA o o Auftragsnummer 16 EJ Auftrag Sperre 2 Lieferartikel 50003 EJ Edelbrechsand 2 4 mm 50001 le Edelbrechsand 0 2 mm er Lieferscheine un freigeben Lieferscheinnummer Lieferdatum Werknummer Werksbezeichnung Nettogewicht Eingar x E TE er g ns Setzen Sie diesen Haken um den Lieferschein in den Freigabelauf aufzunehmen de K cken Sie den Eintrag doppelt um den Lieferschein zu bearbeiten Es werden in der Liste alle Lieferscheine angezeigt die einer Fakturas perre unterliegen und denen der oben angegebene Auftrag und Artikel hinterlegt ist 6 Setzen Sie den Haken bei den Lieferscheinen die Sie freigeben m ch ten Lieferscheine ohne Haken werden von der Wandlung ausgeschlossen Durch Doppelklick auf einen Listeneintrag kann zus tzlich der dahinter liegende Lieferschein editiert und ggf ge ndert werden 7 Klicken Sie auf die Schaltfl che OK um den Vorgang zu starten Allen gew hlten Liefersche
42. Auftragsabruf bearbeiten aufrufen Eingrenzungen f Lieferdatum Kundenname Typ Beladestelle Beladestelle 03 04 2012 3 Rinnetal GmbH Werk 02 04 2012 Rinnetal GmbH Werk 02 04 2012 Rinnetal GmbH Werk 02 04 2012 Rinnetal GmbH Werk Bitte w hlen Sie einen Wert aus der Ergebnisliste 3 W hlen Sie den gew nschten Auftragsabruf aus und klicken Sie auf die Schaltfl che OK Die Daten des Auftragsabrufs werden im Dialogfenster Assistent Er fassung Lieferabruf angezeigt Der Auftragsabruf kann nun erneut bearbeitet werden Assistent Erfassung Lieferabruf bi Fee Geben Sie eine Auftragsnummer Schritt1 Schritt2 schritt3 schitt schritts fe ein f r welchen ein Lieferabruf r erfolgen soll Alternativ k nnen Sie sich durch Schnellerfassung Schnellerfassung Eingabe einer Kundennummer die Standardauftrag Befrachtungsauftrag Auftr ge dieses Kunden anzeigen lassen und aus diesen w hlen Durch Eingabe einer Auftragsnummer 3 ajalt Baustellennummer wird die 7l p Auswahlm glichkeit st rker Kundennummer 1 R Rinnetal GmbH pingegrenzt Baustellennummer 1 A F Baustelle Rinnetalradwe Bet tigen Sie Neu um einen neuen n Auftrag zu erstellen Baustelle ist nicht geocodiert T Jahresauftrag ih ay g 6p x Mi oag e L schen Zur ck Weiter Start 5 Abbr y 4 Nehmen Sie auf den verschiedenen Registerkarten die nderungen zum Auftragsabruf vor 5 Starten Sie anschlie
43. Auftragsbearbeitung Br oe Auftragsnr 15 Bearbeitungsstufe Auftrag Abgearbeitet Lieferf higes Angebot Speicher n Bezeichnung Auftrag Sperre 07 06 Neuanlage I Stammdaten Artikeldaten Mindestmengen Was wurde getan Texte Zahlungsziel fFakt Abrechnung Kopieren KFZ Eigen Dash Belegzeilen t Zufuhrart Bezeichnung Statistik Druck Keine Auslieferung N RR 7 E Sattel TT Vergessen Abb 38 Liefersperre eines Artikels Ist f r eine Auftragsposition der Haken gesetzt so kann diese nicht mehr in der Lieferscheinerfassung sowie nicht als Lieferabruf f r die Disposition verwendet werden Die Option muss im speziellen Ablauf nicht manuell gesetzt werden sie wird vom teilautomatisierten Prozess wie im n chsten Abschnitt beschrieben automatisch gesetzt Zur ckgestellte Lieferungen freigeben Zur Abbildung des Arbeitsprozesses der f r die nderung der Lieferschei ne und Auftr ge nach einer Materialanalyse n tig ist wurde mit dem Assis tent zur Freigabe zur ckgestellter Lieferungen eine spezielle Maske im plementiert So geben Sie zur ckgestellte Lieferungen frei 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Angebot F Angebot Es wird ein Kontextmen angezeigt 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt zur ckgestellte Liefe rungen freigeben Der Men punkt ist ber ein separates Anwender recht abgesichert Das Dialogfenster zur ckgestellte Lieferungen freigeben
44. Ba ee Ebern e mn Ft are Weitere Suche nach Frachtpreis in der Befrachtungspreisliste m a l a Befrachtungspreisliste nein Frachtpreis in Befrachtungspreisliste gefunden Br Bu hl ya en Zt Preisfindung Fehler da abgeschlossen Preis fehlt Abb 48 Preisfindung bei Frachtscheinen Stapeldruck von Angeboten und Auftr gen Sie haben die M glichkeit Angebote und Auftr ge im Stapeldruck zu dru cken So drucken Sie Angebote oder Auftr ge im Stapeldruck 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Angebot Es wird ein Kontextmen angezeigt 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Stapeldruck Angebo te Auftr ge Das Dialogfenster Assistent Angebots Auftrags Stapeldruck wird angezeigt Alternativ l sst sich das Dialogfenster auch in der Men leiste ber An gebot 2 Stapeldruck Angebote Auftr ge aufrufen i Assistent Angebots Auftrags Stapeldruck Ek o m Grenzen Sie die Angebote ein Schritt 1 Schritt 2 welche im Stapeldruck ber cksichtigt werden sollen Inaktive und bereits gedruckte Angebot hal Angebote werden nicht ber cksichtigt Kunde von Schritt 3 Kunde bis Erstellungsdatum alls Erstellungsdatum bis Abbrechen f ea Weiter 5 Start rs Abb 49 Assistent Angebots Auftrags Stapeldruck In diesem Dialog sind mehrere Schritte zu durchlaufen welche jeweils auch auf der l
45. Bindefrist Feld Unser Zeichen Feld Submission Feld Wiedervorlage datum Feld Druckdatum Beschreibung W hlen Sie hier die Baustelle f r die das Angebot gilt Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode verwenden ber die Schaltfl che Plus L k nnen Sie eine neue Baustelle unter der n chsten freien Nummer anlegen ber die Schaltfl che rufen Sie den Stammdatensatz der gew hlten Baustelle auf Es ist auch m glich das Angebot ohne Baustelle zu erstellen Die Baustelle kann dann nachgetra gen werden bevor der Auftrag erstellt wird Tragen Sie hier den G ltigkeitszeitraum des An gebots ein Der G ltigkeitszeitraum muss unbe dingt eingetragen werden Hier wird vom Pro gramm automatisch ein Tagesdatum vorgeschla gen Welches Datum hier vorgeschlagen wird kann in den Einstellungen des Angebotsmoduls fesgelegt werden Das vorgeschlagene Datum kann jedoch ge ndert werden Zur Auswahl k nnen Sie die Schaltfl che Datumswahl E verwenden Tragen Sie hier optional das Datum ein bis zu welchem das Angebot bindend ist Das Feld ist ein reines Informationsfeld Es kann hier automatisch ein Datum vorgetragen werden wenn Sie dies in den Einstellungen des Angebotsmoduls im Feld Bindefrist festlegen Geben Sie ggf das Zeichen des Bearbeiters an Vertreter Geben Sie hier ggf den Vertreter an der f r das Angebot zust ndig ist Abteilungsleiter in Geben Sie hier ggf den Ab teilungsleiter an
46. Jahresauftrag wird der Auftrag rein statistisch als Jahresauftrag gef hrt ohne Auswirkungen auf die Pro grammbedienung Hierbei wird lediglich ein Informationsfeld f r den Lieferauftrag angezeigt welches mitteilt dass es sich bei diesem um einen Jahresauftrag handelt Die Optionen Schnellerfassung Standardauftrag Fe und Schnellerfassung Befrachtungsauftrag rufen das Dialog fenster Artikel zu Auftrag hinzuf genauf 4 Klicken Sie anschlie end auf die Schaltfl che Weiter Das Register Schritt 2 wird angezeigt Hier k nnen Sie angeben wel che Positionen des Auftrags d h welche Artikel Sie in den Lieferauf trag bernehmen wollen Aatatert Erfassweig Lieferahruf eoi Caban Ge an welche Posikinnen y Sch F z des Auftrages n aar At und Su ai Wers abgerufen werden sollen Katzen Se dazu bei den ben tigten i Eintr gen ein H kchen LID S bgesbetste rappa 06 Ssttel H ngerzug and aromatisch angehakt und 3 Fleet Sb 006 Edeibrechsand 0 2 mm grau dargestellt w hrend nacht L Ib HSS deponeras Zufuhrarten grau l und echt arahat dangere I Selter IH ngerzug nid F r bakia Bun Fii Se Ede 5a ara are re el E33 J 0 Saiak Himara Bet i li Eileen en L10 k55 DS Sa Hir F Br Et en i11b HS5 ee Harz rt 561101 Betonsand A 064 m LI ME 3 Lu 1 ra n a i 2 4 drikk Waber at En Abbrechen 5 Legen Sie die Positionen f r den Lieferauftrag fest indem Sie an d
47. Liste der Lieferabrufe den betreffenden Lieferabruf mit der rechten Maustaste ankli cken kann der interne bzw externe Bemerkungstext an alle Transportauf tr ge des Lieferabrufes weitergegeben werden Das Speichern erfolgt so dass bei externer Bemerkung dies auch an die mobilen Ger te weiterge ben wird Web Auftragsabrufe ber das Modul Angebot steht ein Dialogfenster f r Web Auftragsabrufe zur Verf gung ber diesen Dialog k nnen Auftragsabrufe bearbeitet wer den welche ber das Web Interface z B aus einem firmApp wie dem fir mApp Materialbedarf eingegangen sind So rufen Sie den Dialog auf 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Angebot E Angebot Es wird ein Kontextmen angezeigt 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Web Auftragsabrufe bearbeiten Das Dialogfenster Assistent bernahme von Web Auftragsabrufen wird angezeigt Alternativ l sst sich das Dialogfenster auch in der Men leiste ber An gebot gt Web Auftragsabrufe bearbeiten aufrufen Assistent bernahme von Web Auftragsabrufen oe In der Liste finden Sie alle Web brufe unbearbeiteten Auftrags Abrufe welche ber das Web Interface eingegangen sind Eingangszeit Bearbeitung Auftrag Auftragstyp Kundennummer Kunc Sie k nnen Abrufe annehmen oder ablehnen F r angenommene Abrufe wird ein echter Lieferauftrag erstellt bernehmen 4 m p Abbrechen h F Weiter Start rs Abb
48. Spalte Dokument Typ die Art des Dokumentes F r Angebote und Auftr ge sind hierbei der Dokument Typ Angebote und den Dokument Typ Auftr ge von Belangen Stellen Sie in der Spalte Versandart die Versandart E Mail ein Geben Sie in der Spalte E Mail Adresse eine E Mail an an welche die Angebote oder Auftr ge versendet werden sollen 7 F llen Sie ggf die weiteren Spalten aus Sie haben damit f r den festgelegt wohin die Angebote oder Auftr ge f r diese Baustelle und diesen Kunden versendet werden lt xX H Angebot 31 32 Angebot Zugeordnete Formulare Im Administrationsprogramm der WDV finden Sie die Formularzuordnun gen zum Modul Angebot Hinweis Um mit dem Administrationsprogramm arbeiten zu k nnen m ssen Sie ber die ben tigten Rechte verf gen Aufruf W hlen Sie im Administrationsprogramm der WDV im Men Einstel lungen den Men punkt Formulare Das Dialogfenster Formulare ffnet sich A Formulare Co o es Formularzuordnungen des Mandanten woy2010 v bearbeiten Kategorie Name Formulardatei Bezeichnung ok v Q Angebotsbearbeitung ED WIAGBH46BR rpt WIIGBHA6BS rpt x Angebotsformular W34BRI468d rpt W34BRI468d rpt Abbrechen 69 Auftragsabarbeitungsstatus ED WIIKVG46R rPR WIIKVG468a rpt amp Auftragsbest tigung amp W33KVG_GZ468a rpt W33KVG_GZ468a rpt Befrachtungsangebotsformular amp W3IHBU46RE rpt W32HBU468a rpt amp Befrachtungssuftragsbest tigung E WIRHB
49. UAE rpt WIIHBUAGBK rpt Vensbimmgmagebot amp W3IINHB468a rpt W32NHB468a rpt T T amp W34SCHmdt468a rpt W34SCHmdt46Ba rpt BR PRONS ED W33PLEMBE46Ba rpt W33PLEMBE 468a rpt E Gesch ftsf hrer Mitteilung gt Lang Mittelfristplanung 4 W33PLE46Ba rpt WIIPLE46Ba rpt E Lieferf higes Angebot gu W33GR 468a rpt W3I3GRO468a rpt E Verkaufs Prognose 2 W34GBH468b rpt W34GBH468b rpt amp Werksmeldung zu W34AMWNRW46Ba rpt WIAAMWNRWA46Ba rpt D Ausschreibung WINGOG4BA rpt W3IIVOG46b3 rpt rs SQ Auswertungen 6 W34MOO46Ba rpt W3AMOO4Ba rpt y Bahrwerladung E WIILEH 4 83 rpt W3IILEH4683 rpt H Bar Kasse amp Baustellen Informationen N Belegbearbeitung 0 Beschaffung gt Import di w hlen Sie hier den Mandanten dessen Formularzuordnung bearbeitet werden sol Abb 15 Dialogfenster Formulare In diesem Dialogfenster k nnen Sie u a die Formularzuordnungen f r das Modul Angebot jeweils in Abh ngigkeit vom gew hlten Mandanten ein sehen und ggf ndern F r das Modul Angebot sind folgende Standard Formulare gespeichert e Angebotsformular gt W32Std468a rpt e Auftragsabarbeitungsstatus e Auftragsbest tigung gt W32Std467a rpt e Befrachtungsangebotsformular e Befrachtungsauftragsbest tigung e Dienstleistungsangebot e Dienstleistungsauftrag e Formular Lieferauftrag gt W23Std600b rpt e Gaesch ftsf hrer Mitteilung e Lang Mittelfristplanung e Lieferf higes Angebot gt WO7Std067a rpt e Verkaufs Prognose gt W16Std890a rpt e Wer
50. Voranfrage handelt Diese Option hat keine weiteren programmtechnischen Auswirkun gen ber diese Option k nnen Reporte Auswertungen gefil tert werden Setzen Sie diesen Haken wenn Sie m ch ten dass das Angebot beim Ausdruck von Statistiken unterdr ckt wird Beim Kopieren von Nicht Folge Angeboten wird dieser Haken durch die Baustellen nummer gesteuert Bei der gleichen Baustellennummer wird der Haken entfernt bei abweichender Baustellen nummer wird er beibehalten Die Firma wird automatisch vorgetragen Geben Sie hier eine eindeutige Bezeichnung des Ange bots an Mit dieser Schaltfl che wird das Angebot in druckvorbe reiteter Form gespeichert Mit dieser Schaltfl che wird das Angebot gedruckt Bei Drucken im Angebot Auftrag wird gepr ft ob f r die enthaltenen Artikel Werks Kombinationen Pr fzertifikate mit Dokumenten hinterlegt sind Wenn ja wird Drucken mit Zertifikaten bzw Druck der Zertifikate angeboten Diese Drucke gehen grunds tzlich auf den Stan darddrucker bzw das Angebot Auftrag selbst auf Bild schirm bzw Standarddrucker Zertifikate k nnen Sie unter Stammdaten gt Pr fintervalle anlegen Diese k nnen anschlie end einem Artikel hinterlegt werden Mit dieser Schaltfl che wird das Angebot gel scht ber diese Schaltfl che k nnen Sie aus einem beste henden Angebot einen Auftrag machen Bevor ein Auf trag erstellt wird muss sichergestellt sein dass der Kunde und die Baustelle f r de
51. WDV2007 WDV2010 WDV2012 7 mit integriertem Fin echnungswes Benutzerhandbuch Angebot PRAXIS Alles ist m glich Produktinformationen Produkt Benutzerhandbuch Modul Angebot Abteilung Dokumentation Verfasser Daniel Hofmann Produkt Version 09 01 05 35ADO Handbuch Version 2 00 Erstellungsdatum 12 09 13 An der Entwicklung Lars Uwe Heise Dirk Howe Simon Scheler beteiligte Mitarbeiter Jens Uwe Wirth 11x PRAXIS EDV Betriebswirtschaft u Software Entwicklung AG Lange Str 35 99869 Pferdingsleben Th ringen Tel 49 0 36258 566 0 Fax 49 0 36258 566 40 E mail info praxis edv de www praxis edv de Angebot 3 Inhaltsverzeichnis Un ko 21 0 Mer eee ne ES NEED EEE EEE NR EINEN EEE NEE EEE NIENENENSERECENRERG 1 Informationen zum Benutzerhandbuch 402000000 nenn nn nn 5 Verwendete Symbole und Textmarkierungen uuu uuuu40000nnennnnn nn 5 G ltigkeit des Benutzerhandbuchs 222a2000000nnnnnnnnnnnnn 6 Weitere Dokumente uu0000 00000nnnan00nnnnnnunnnnnnunnnnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnenn 6 EINING messe a unse ee 8 Einstellungen und Stammdaten 2 22an0000000nnnnnnnnnnnnnnnnnnn nun 9 ale 11 SPMUERE IRRE ENGER IES E PESELUBIRENESEENUENEER 9 Grundeinstell ngen sossa a AAG 11 Einstellungen des Modul Angebot nnnnnoannnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnesnnneeenne 11 Registerkarte Angebot Auftrag 2 22u00022
52. age besitzen so ist es m glich f r das Kopie ren dennoch neue Interessenten anzulegen Geben Sie eine Nummer f r das neue Angebot ein ber die Schaltfl che Plus l wird die n chste freie Angebotsnummer automatisch ver geben Geben Sie die G ltigkeiten und mindestens das Datum zur Wiedervor lage f r das neue Angebot ein Nach Eingabe der G ltigkeiten kann das Angebot kopiert werden In den Grundeinstellungen zum Angebotsmodul k nnen einige Optio nen bez glich des Vorbelegsns von Datumsfeldern beim Kopieren von Angeboten getroffen werden Das Datum im Feld Bindefrist muss wenn erfasst gr er als das Da tum G ltig von sein Wenn die Option Bindefrist ist Pflicht gesetzt ist muss zwingend eine Eingabe im Feld erfolgen Die Felder Bindefrist und G ltig Bis k nnen mit dem Bauende vorbe legt werden Ist eines dieser beiden so belegt ist die Erfassung des Felds Bauende Pflicht Das Verlassen des Feldes Bauende bei Neu anlagen bewirkt den bertrag in das Feld Bindefrist und oder G ltig bis Folgende Regeln gelten f r die Vorbelegung der Datumsfelder beim Kopieren wenn das betreffende Feld noch leer ist e G ltig Von Andere Baustelle und Option gesetzt Default lt xX H Angebot 63 64 Angebot sonst Vortrag aus Quelle wenn G ltig von gt Aktuelles Datum sonst Default e G ltig Bis Andere Baustelle und Option gesetzt Default sonst Vortrag aus Quelle wenn G ltig von gt Aktu
53. ages vorgetragen und kann dort berschrieben werden In der Spalte Faktor Gew Vol kann der Umrechnungsfak tor Gewicht Volumen erfasst werden wenn folgende Be dingungen in der Datenzeile erf llt sind 1 Es wird eine Artikel Positionszeile bearbeitet 2 Es wurde ein Werk angegeben 3 Der Artikel enth lt in seiner Werksauspr gung bereits einen Umrechnungsfaktor Wird hier ein Wert gt 0 eingetragen wird er sp ter in der Liefererfassung zur Umrechnung von Gewicht in Volumen verwendet Wird der Wert leer gelassen oder O eingesetzt so wird sp ter in der Liefererfassung auf den Wert laut Arti kelstamm zugegriffen Mit F7 kann der Wert laut Artikel stamm vorgetragen werden In der Spalte Faktor Gew Vol kann die Taste F6 genutzt werden um bei allen Zeilen des Angebots die das gleiche Werk den gleichen Artikel und den gleichen Art Wogr Typ aufweisen den Wert der aktuellen Zeile zu bertragen Angebot 41 42 Angebot Registerkarte Mindestmengen In diesem Register k nnen Sie wie in der BPL KPL Mindermengen definie ren Diese dem Angebot Auftrag hinterlegbaren Mindermengen werden bei der Angebots zu Auftragserstellung und bei der Auftrags nderung bei entspr Einstellung in bzw mit den zugeh rigen KPL BPL synchronisiert und beim Kopieren auch mit kopiert Mindermengen bez glich des Auftrags haben h chste Priorit t Bei der Liefererfassung k nnen automatisch Zuschl ge gezogen werden wenn von der Min
54. ahl des Kunden Interessenten ein separates Infofenster mit einer Aufstellung dessen Finanzen eingeblendet Speicherort f r externe Dokumente Hier k n nen Sie angeben ob zum Angebot Auftrag geh rende Dokumente in der Elektronischen Kunden akte oder Baustellenakte gespeichert werden sollen Durch einen Doppelklick k nnen Sie die Auswahl treffen Automatischer Preisvortrag Frachtsatz Spedi teur KS 0 00 Hier k nnen Sie angeben ob der Frachtsatz des Spediteurs automatisch anhand des Frachtsatzes des Kunden errechnet werden soll Durch Setzen der Option und anschlie enden Doppelklick auf die Zeile k nnen Sie einen prozen tualen Anteil angeben der als Berechnungsgrund lt xX H Angebot 13 14 Angebot lage dienen soll Automatische Steuerung der Statistik Kennzeichnung in Angebots Auftragszeilen Wenn Sie diesen Haken setzen ver ndert sich das Verhalten im Angebot Auftrag wie folgt Ein Statistikkennzeichen kann f r eine Kombination Artikel Werk ber alle untergeordneten Zufuhrarten nur einmal gesetzt werden Alternativpositionen sind davon nicht betroffen diese sind standard m ig nicht angehakt und k nnen frei bearbeitet werden Betroffene Erfassungsarten dieser Option sind Schnellerfassung Liste und Baum Die Regeln In der Listenerfassung wird die erste erfasste Kombination angehakt die weiteren nicht Wird ein Haken entfernt wird die erste frachtfreie Zufuhrartposition angehakt Ist eine
55. aten Ansprechpartner Zusatzinformationen Verteiler Marktinfo 4 Dokumenk Typ Adress Type Versandart Datei Versandart E Mail Adresse Anr Name Name2 Strasse Lam Vergessen L schen letzte Bearbeitung 02 02 2012 13 34 21 daho k di Geben Sie de EMail Adresse ein Abb 13 Dialogfenster Personenkonten Sie m ssen hier nun der WDV bekanntmachen dass der Kunde seine Angebote Auftr ge per Mail bekommt 4 W hlen Sie in der Spalte Dokument Typ die Art des Dokumentes F r Angebote und Auftr ge sind hierbei der Dokument Typ Angebote und den Dokument Typ Auftr ge von Belangen Stellen Sie in der Spalte Versandart die Versandart E Mail ein Geben Sie in der Spalte E Mail Adresse eine E Mail an an welche das Angebot oder der Auftrag versendet werden sollen 7 F llen Sie ggf die weiteren Spalten aus x BS Sie haben damit f r festgelegt dass Angebote und Auftr ge an diesen Kunden per E Mail versendet werden k nnen Sie k nnen im Weiteren auch den Kunden Baustellen Verteiler nutzen falls Baustellen dieses Kunden gesondert behandelt werden sollen siehe fol gender Abschnitt Kunden Baustellen Verteiler Den Kunden Baustellen Verteiler k nnen Sie nutzen wenn Baustellen dieses Kunden gesondert behandelt werden sollen z B die Angebote oder Auftr ge dieser Baustelle an eine andere als im Personenkonto festgelegte E Mail Adresse gesendet werden sollen Die Einstellungen des Kunden Baustellen Ve
56. b 27 Registerkarte Vorzugsspediteure Wenn in der Liste kein Spediteur angegeben ist dann sind nur nicht fracht behaftete Zufuhrarten aus dem Auftrag m glich Es k nnen in der Liste au erdem nur Zufuhrarten angegeben werden die im Auftrag festge legt wurden Wenn die Spalte Werk sichtbar ist und kein Werk eingetragen wird kann das Feld Zufuhrart nicht mehr angegeben werden In der Spalte Einheit kann eine Einheit eingepflegt werden welche dann in der Bepreisung des Lieferscheines f hrend herangezogen wird Angebot 47 48 Angebot Registerkarte GF Mitteilung In diesem Register k nnen Sie festlegen dass der Gesch ftsf hrer eine Mitteilung zu diesem Angebot erh lt Was wurde getan Texte ZahlungszielfF akt jAbrechnung Zusammensetzung externe Dateien Mkbewerberinfo Kopieren verloren vorzugsspedeure E Mrtelung V Gesch ftsf hrer Mateilung aktivieren Artikel WGr nr Bezeichnung W r Menge Erl s Einh Stoffkosten Einh MB Einh grobe GK 8 16 Vorsat MM Jahresbonus MB nach Bo Kundennr Kundenname Preiskategorie Bezeichnung 116000 Praxis AG Nachl sse vor Submission 0 00 vor 0 00 Abb 28 Registerkarte GF Mitteilung Angebot 49 Angebote erstellen Die Angebotserstellung der WDV dient u a dazu Angebote f r Sch ttg ter oder auch Beton zu erstellen So legen Sie ein Angebot an 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Angebot
57. ba da Geben Sie an welche Werke bei Werke Artikel Zufuhrarten der Schnellerfassungen genutzt werden sollen Setzen Sie dazu bei den ben tigten Auswahl Werk Nr werk Bezeichnung Eintr gen einen Haken 101 Kiesgrube 101 Ein Werk erscheint dann nicht in der Liste wenn der verwendeten Baustelle mindestens ein aber nicht das gesuchte werk zugeordnet wurde oder entsprechend nicht vorhandene Firmenrechte es verbieten x Abbrechen er HA g Weiter Wie der Assistant dargestellt wird h ngt von einer Option in den Ein stellungen des Angebotsmoduls ab Unter Programm gt Einstellun gen gt Angebotsmodul gt Registerkarte Angebot Auftrag gibt es hierzu die Option Alternativen Assistenten zur Schnellerfassung verwenden In der obigen Abbildung ist die normale Darstellung abge bildet von dieser wird auch im Folgenden ausgegangen Start F51 Hinweis Beachten Sie hinsichtlich Ablaufs der Schnellerfassung unbedingt die Anweisungen im Dialogfenster 5 W hlen Sie im Register Werke das Werk welches f r diese Schneller fassung genutzt werden soll Setzen Sie dazu den Haken bei dem ge w nschten Werk 6 Klicken Sie anschlie end auf die Schaltfl che Weiter xX H Angebot 59 60 Angebot Das Register Artikel wird angezeigt Assistent Erfassung Angebot mik gt a Es Geben Sie an welche Werke Artikel ii Artikelpositionen in Abh ngigkeit Zn zu r SEE vo
58. chronisiert so werden auch die einhei tenbehafteten Daten der Vorzugsspediteure an die BPL bergeben Mit dieser Schaltfl che wird der Auftrag gedruckt Mit dieser Schaltfl che wird das Angebot gel scht Preislisten die mit einem Auftrag verkn pft sind werden gel scht wenn der Auftrag gel scht wird Mit dieser Schaltfl che k nnen Sie das zum Auf trag geh rige Angebot aufrufen sofern dieser Auf trag aus einem Angebot hervorgegangen ist An dernfalls ist die Schaltfl che ausgegraut Mit dieser Schaltfl che k nnen Sie einen Lieferauf trag erzeugen ber diese Schaltfl che haben Sie die M glichkeit mehrere Funktionen des Moduls GIS aufzurufen Datensatz anzeigen Ruft die Karte auf und zeigt den aktuell geladenen Datensatz in der Karte an Alle Anzeigen Ruft die Karte auf und zeigt alle sichtbaren Datens tze also z B alle Werke in der Karte an Baustelle mit Werken und Mitbewerberwerken im Umkreis X Uber diesen Punkt k nnen Sie eine Umkreis oder Spinnensuche zu eigenen oder Mitbewerberwerken starten Es wird zun chst der Dialog Filter eingeblendet In diesem k nnen Sie genau definieren wonach Sie suchen Eigenes Werk und oder Mitbewerberwerk Branche und in welchen Umkreis die Suche erfolgen soll Das Ergebnis wird Ihnen in einer Karte und rechts daneben in Form einer Liste mit Entfernungsanga ben angezeigt Routenvergleich Baustelle mit Werken und Mitbewerberwerken im Umkreis von ber
59. dermengenfindung eine Mindermenge im Auftrag oder in der BPL oder KPL gefunden werden unabh ngig von der Preisfindung in der BPL KPL Hierzu gibt es eine Option in den Einstellungen des W geda tenmoduls siehe folgende Abbildung Optionen it WdvClient Liefererfassung Waagen Mischanlagen ELSE Identifizierung J Ib Firmenverwaltung Vorgabekonto f r Laufkundenanlage 116002 RIEA Musterkunde Speichern w Stammdatenmodul Vorgabebaustelle f r R T W gedatenmodul Gewichtseinheit f r Fahrzeuge t at l i Abbrechen Lieferstapel bernahme Alphanumerische Kf2 IDs erlauben 1 Nur Spediteure im Fahrzeugstamm erlauben KFZ ID f r alle Werke der werksgruppe speichern Automatischer Aufruf des Containermatchcodes bei Fahrzeugen mt Container KFZ Typ ist Pf chtfeld im KFZ Stamm Lieferscheindruck auf den Lieferscheindrucker der aktuellen Lieferst tion ergabe des Mindermengenzuschlages an der Waage manuell nur Laufkunden und Waagebaustellen zulassen die f r die aktuelle Anmeldestation Taraverwiegungen Termin mnnan masla ahh nain ennichnen Handelsmodul Fakturationsmodul u Speditionsabrechnungsmodul A Frachtschein Speditionsabrechnunc AA Lagerverwaltung M Renlikatinn mna l Abb 19 Optionen des W gedatenmoduls Die Option definiert die Vergabe von Mindermengen an der Waage Stammdaten Artikeldaten Mindestmengen Was wurde getan Texte ZahlungsziellFakt brechnung
60. die sen Punkt k nnen Sie die Routen von verschiede nen Werken zur Baustelle vergleichen und so pr fen ob ggf ein eigenes oder ein Mitbewerberwerk x S n her oder g nstiger zu dieser Baustelle liegt als das Werk f r welches das Angebot der Auftrag erstellt wurde Das Ergebnis wird Ihnen in einer Karte und rechts daneben in Form einer Liste mit Entfernungsanga ben angezeigt Route berechnen ber diesen Men punkt rufen Sie die Routenplanung auf Die Adresse des ge w hlten Datensatzes wird hier in der Liste der Stationen der Tour automatisch vorgetragen Gehe ber diese Schaltfl che k nnen Sie verschiedene Datens tze aufrufen die f r dieses Angebot rele vant sind Dies sind z B die Datens tze der Kun den Stammdaten Kundenpflege Kundeninfo oder der Baustellen Stammdaten Sie k nnen ber das Kontextmen dieser Schaltfl che auch Outlook aufrufen um eine E Mail zu senden Im Auftrag kann ber diese Schaltfl che und den Eintrag Auftragsabrbeitungsstatus des ange zeigten Kontextmen s die Abarbeitung des gela denen Auftrages Soll Ist Vergleich aufgerufen werden Wenn es f r einen Auftrag mindestens eine Kun denrechnung gibt bei der dieser in den Kopfdaten hinterlegt ist oder Lieferscheine mit der Auftrags nummer im Beleg hinterlegt sind wird im Kontext men der Schaltfl che ein Untermen Debitorische Faktura bereitgestellt Dahinter finden sich alle zugeh rigen Fakturennummern dieses
61. dnuch Verteier amp I Karte Spedikionspreisiiste f r Preisvorschl ge Fracht 1 R Frachtpreisiste Sch ttg ter Artikelpreisiste des Kunden Auftragswahrscheinichkek 0 00 Prozent Gaben Ausschreibung QR Los Nr letzte Bearbeitung Status Geben Sie hier die Nummer des Kunden an der das Angebot bzw den Auftrag erhalten sol Fin F9 Matchcode Abb 16 Dialogfenster Angebotsbearbeitung Parameter Beschreibung Feld Angebotsnr Weisen Sie an dieser Stelle dem Angebot eine eindeutige Nummer zu Sie k nnen hierbei auch alphanumerische Eingaben machen ber die Schaltfl che Plus wird die n chste freie Num mer automatisch vergeben ber den Matchcode k nnen Sie ein beste hendes Angebot ausw hlen Bearbeitungsstufe In dieser Combobox steht die Stufe des Belegs der aktuell bearbeitet wird also Angebot bei ei nem Angebot oder Auftrag wenn es sich um einen Auftrag handelt Die Stufe kann nicht innerhalb des Dialoges gewechselt werden xX H Angebot 33 34 Angebot Parameter Inaktiv Voranfrage Statistik unterdr cken Feld Firma Feld Bezeichnung Speichern m n Auftrag erstellen Beschreibung Setzen Sie diesen Haken um das Angebot inaktiv zu setzen Abh ngigkeiten die innerhalb der WDV beste hen z B zu offenen Belegen werden dann weiterhin beachtet Setzen Sie diesen Haken wenn es sich bei dem Ange bot lediglich um eine
62. dschirm angezeigt werden sollen F r das elektronische Versenden von Angeboten und Auftr gen als PDF ist hier die Einstellung Acrobat PDF zu w hlen Soll eine PDF A erstellt werden ist hier die Einstellung externer Treiber zu w hlen Anschlie end m ssen Sie im Feld da runter den Export Ausgabe Treiber einstellen Beachten Sie jedoch dass in einer PDF kein Adresskopf angedruckt wird da Crystal Report keine M glichkeit bietet direkt eine PDF A mit Adress bzw Rechnungskopf zu erstellen Wenn Sie als Export Ausgabe die Einstellung Externer Treiber gew hlt haben m ssen Sie um eine PDF A erstellen zu k nnen nun noch einen Treiber einstellen Die Treiber m ssen dazu in Ihrem System installiert und lizenziert sein Zur Auswahl stehen derzeit folgende beide Treiber bioPDF Treiber Dieser Treiber ist kostenpflichtig und bietet sich f r Unternehmen an die ber mehr als 10 Arbeitspl tze verf gen an denen das elekt ronische Versenden von Angeboten und Auftr gen durchgef hrt werden soll Bullzip Treiber Bei Bullzip handelt es sich um Freeware Sie k nnen diesen Treiber verwenden wenn Sie nicht ber mehr als 10 Lizenz Arbeitspl tze verf gen an denen das elektronische Versenden von Angeboten und Auftr gen durch gef hrt werden soll at ber diese Schaltfl che m ssen Sie den Export Treiber noch konfigurieren siehe unten Angebot 23 24 Angebot Export Ausgabe Treiber konfigurieren Wen
63. dung auf Basis eines g ltigen Auftrags 2222u002042ne nennen 68 Auftragsabarbeitungsstatus 240000040040000Rnnennnnn nennen nnnnnnnne een 69 Auftrags berwachung 2 2240000 000n0neennennnnnn nennen nnnnnnnnnnnnnnnnnnennnn 71 Angebot Auftrag l schen u 2 222 nn222annn000nonnnnnnnnnnnnnnnnnnn nun 71 Nachtragen von Auftragsnummernn u22200n a0000nnnn0onnnnnnnnnnnnnnnn nun 72 Lieferungen sperren und freigeben uauu002a0000nnnnnnnonnnnnnnnnnnnn 74 EISTOLSDEITO nennen ne nennen nee 74 Zur ckgestellte Lieferungen freigeben 444444444n Rennen nennen 75 AUTTAGSaBFUle ee ne ne 77 Auftragsabrufe erfassen uuuesnennnenennnnnnnnnnnnnennnnnennnn nennen nnennnnnennennn 77 Auftragsabrufe bearbeiten 2240s0042040000Rnnennnnnnnnnnnnnn nennen 82 Auftragsabrufe von Aktionsartikeln l schen 222002220022020 eo 83 Schnellerfassung Standardauftrag sss02200022000000BRRnnnnnnnnnee nenn 84 WeD AuftagsaDrufe sssini na Stan 87 Vordisposition und Planung von Auftr gen uaususn aan000nnnnnunnnnn 88 Auftr ge vordisponieren usunuuusenennneennnnnnennennnenennnnnnnnnnennennnn nennen 88 Lang und Mittelfristplanung von Baustellen uu 2440s020nne 00 91 Befrachtungsangebote und auftr ge nnaannnnnnnonnnnnnnnnnnnnn 93 Befrachtungsangebote us02
64. e vor den gew nschten Werken die Haken Wenn ein Artikel f r ein Werk zu erfasst werden soll welches nicht f r die verwendete Baustelle freigegeben ist wird gefragt ob das Werk f r die Baustelle freigegeben werden soll Wird dies bejaht erfolgt die Freigabe und es wird danach gepr ft ob bereits die Entfernung Bau stelle Werk bekannt ist Ist dies nicht der Fall kann die Entfernung so fort erfasst werden Bei aktivem GIS Modul ist eine Verzweigung in die Routenermittlung und Ubernahme dieser Daten m glich Der Dialog zur Auswahl der Zufuhrart wird angezeigt CA Zufuhrart suchen Eingrenzungen Status ji Bitte w hlen Sie einen Wert aus der Ergebnisliste 11 zufuhrart Bezeichnung ab Werk Zug Sattel Stundersatz Abbrechep 4 Achser Zur cksetzen 3 Achser Suche als Teil Anfang C Ende komplett f Geben Sie die Zufuhrart f r die Lieferung der Artikel an indem Sie den Haken vor der betreffenden Zufuhrart setzen Best tigen Sie die Aus wahl mit der Schaltfl che OK Die Belegzeilen f r den die Artikel wurden hinzugef gt ENG Zn SE nEc mE EIN Oo Angebots AN1100000 Begrbetungsstiufe inaktiv Yoranfrage Q Firma 2 Firma 2 Statistik unterdr cken Bezeichnung apaichem Anderung I Sammdaten Artikeklaten Mindestmengen Was wurde getan Texte ZahlungsziellFakt brechnung Zusammensetzung externe Dateien Mitbewerberinfo Kopieren Verloren
65. ebot gt Angebot bearbeiten aufrufen Angebotsbearbeitung RIH 14 1818 o oE Angebotsnr AN1 100000 Besrbetungsstufe inaktiv Voranfrage Firma 2 Firma 2 Statistik unterdr cken Bezeichnung Angebot 0815 Deal Rammdaten Artikeldaten Mindestmengen Was wurde getan Texte ZahlungszielfFakt brechnung Zusammensetzung externe Dateien Mitbewerberinfo Kopieren Verloren ve gt or Interessent Kunde 115015 Q H Kunde 116015 waisstra e 56 wRtenberg Bauvorhaben Baustele 510001 R g Baustelle BFPL vergessen G kig vom 13 10 20 bis 13 10 2012 EB Bindefrist E Unser Zeichen Vertreter RA Abtedungsieker ir R L schen Gesch ftsf hrung R L j Gesch ftsf hrung A Auftrag alaj Subenission EA wiedervorlsge 23 10 2011 ES Druckdatum 13 10 2011 11 04 57 EA een Baubeginn m Bauende amp uchseken zu H nden X Anrede X Europavorwahl Irtswarmahl Telefon D Telefax G Funk Telefon Bemerkung E Mail Adresse Ausdruckmethode Stapeldnuch Verteier X SN Karte Spedtionspreisiiste f r Preisvorschl ge Fracht 1 QR Frachtpreisiste Sch ttg ter Artikelpreisiste des Kunden Auftragswahrscheinlchkek 0 00 Prozent Gehe zu Ausschreibung Q Los Nr letzte Bearbeitung Status Geber Sia hier die Nummer des Kunden an der das Angebot bzw den Auftrag erhalten sol pa F9 Matchcoda Abb 50 Dialogfenster Angebotsbearbeitung 3 Geben Sie im Feld Angebotsnr die Nummer des gew nschten Ange bots an Zur Auswahl eines bestehenden Angebotes
66. ebotsnr eine Nummer f r das Angebot an ber die Schaltfl che Plus k nnen Sie ein neues Angebot unter der n chsten freien Belegnummer erstellen Zur Auswahl eines bestehen den Angebotes k nnen Sie den Matchcode A verwenden 4 Tragen Sie im Feld Bezeichnung eine Bezeichnung f r das Angebot ein 5 Tragen Sie im Feld Interessent Kunde den Kunden oder Interessenten ein welcher das Angebot erh lt und ordnen Sie diesem im Feld Bau vorhaben Baustelle eine Baustelle zu Der Dialog Finanzen zu den Finanzdaten des Kunden wird Ihnen an gezeigt wenn Sie in den Einstellungen des Moduls Angebot den Ha ken bei der Option Bei Neuanlage automatisch Finanzinfo des Kun den anzeigen E t Wenn Sie hier die Schaltfl che Plus dr cken ffnet sich der Dialog Personenkonten Wenn Sie in diesem einen neuen Kunden als Debitor anlegen haben Sie die M glichkeit ber te gt Zugeordnete Bau stellen gleichzeitig eine neue Baustelle anzulegen und diese dem Neu kunden zuzuordnen Die Zuordnung erfolgt im Register Kunden des Baustellenstamms Wenn Sie die neue Baustelle und anschlie end den neuen Kunden speichern werden beide im Angebot gleich vorgetragen lt xX H 50 Angebot T Es ist auch m glich das Angebot ohne Baustelle zu erstellen Die Bau stelle kann dann nachgetragen werden bevor der Auftrag erstellt wird Beachten Sie hierzu aber die Einstellungen des Moduls Angebot F llen Sie die das Angebot
67. eferung aktualisieren Kunde Baustelle Auftrag Artikel Bezeichnung Datum Erstdruck Soll Menge Ist Menge Differenz m 1 Rinnetal GmbH 5 1 Baustelle Rinnetalradweg o 1 Erledigungen 10 vorschlagen 1711 AF Q C E Aktusisieren E13 50001 Edebrechsand 0 2 mm 100 00 0 00 100 00 4 5 Ees 6 p j W 50001 Edebrechsand 0 2 mm 27 00 27 00 0 00 ES Bearbeiten won Datum bis Datum Abweichung 0 00 Prozent Filter unerledigte Auftr ge Einstellungen de Aktualisieren der Daten Sie haben nun die M glichkeit Auftr ge zu selektieren und sich diese ber die Schaltfl che im Dialogfenster Auftragsbearbeitung an zeigen zu lassen ber die Schaltfl che Erledigen vorschlagen eg k nnen Sie alle Auftr ge automatisch mit einem Haken versehen lassen welche wei testgehend abgearbeitet sind ber die Schaltfl che Speichern k nnen Sie alle get tigten nde rungen wie gesetzte Haken abspeichern Die Status der Auftr ge wurden gepr ft Auftrags berwachung ber die Auftrags berwachung k nnen Sie die Gewinnmargen Ihrer Auf tr ge einsehen So pr fen Sie Margen ber die Auftrags berwachung 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Angebot F Angebot Es wird ein Kontextmen angezeigt 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Auftrags berwachung Das Dialogfenster Auftrags berwachung wird angezeigt Alternativ l sst sich das Dialogfenster a
68. eld KS gt dunkles Gr n Angebotsbearbeitung Angebotsnr 2 Bearbeitungsstufe Angebot F inaktiv 7 Statistik Bezeichnung Neuanlage Stammdaten Artikeldaten Mindestmengen was wurde getan Texte Zahlungsziefrakt brechnung Zu chnung Werk Werksbezeichnung Menge Artikelpreis Sattel Bemerkui Mit Erfassung der Frachts tze werden in der oberen Liste die Frei Bau Preise aktualisiert Sollen bestimmte Zufuhrarten f r bestimmte Artikel positionen nicht angezeigt werden kann dies durch Anklicken des Kreuzes x entfernt werden 8 F llen Sie ggf die weiteren Register mit Daten Bei Neuanlage eines Angebots oder Auftrags werden wenn vorhan den die spez Zahlungskonditionen vorgetragen na 9 Dr cken Sie die Schaltfl che Speichern um das Angebot in druckvorbereiteter Form zu speichern Sie haben das Angebot erstellt Sie k nnen dem Angebot auch noch einen Zuschlag und oder eine Warengruppen Rabattposition hinzuf gen nn I ber die Schaltfl che Auftrag erstellen k nnen Sie das Angebot in einen Auftrag berf hren Die Wandlung von Angeboten in Auftr ge erfolgt unter bernahme aller relevanten Daten Kalkulationsrechner bei Angeboten und Auftr gen Im Kalkulationsrechner ist es m glich Kalkulationsschemata zu definieren und diese abzuspeichern Beim Aufruf des Kalkulationsrechners besteht dann die M glichkeit vordefinierte Kalkulationsschemata auszuw hlen Mit dem Kalkulationsrec
69. elles Datum sonst Default e Bindefrist Andere Baustelle und Option gesetzt oder abweichender Kunde Default sonst Vortrag aus Quelle e Submission Andere Baustelle und Option gesetzt Kein Vortrag Sonst Vortrag aus Quelle e Wiedervorlage Immer aus Quelle e Baubeginn Andere Baustelle und Option gesetzt kein Vortrag sonst Vortrag aus Quelle e Bauende Andere Baustelle und Option gesetzt kein Vortrag sonst Vortrag aus Quelle e Bindefrist oder G ltig Bis mit Bauende vorbelegt Die Erfassung des Bauendes ist hierbei Pflicht Verlassen des Feldes Bauende bewirkt den bertrag in das entsprechende Feld Bindefrist und oder G ltig bis 5 Klicken Sie auf die Schaltfl che Kopieren Mn Das Angebot wird kopiert Nach erfolgreichem Kopiervorgang erscheint eine Meldung ber die das kopierte Angebot auch gleich ge ffnet werden kann Angebot 65 Auftr ge Allgemeines zum Auftragsdialog Der Dialog zu Auftr gen ist im Wesentlichen identisch zum Dialog zu An geboten weshalb die Auftragsbearbeitung im Folgenden nicht im Detail erkl rt wird sondern nur auf wesentliche Unterschiede eingegangen wer den soll Wenn Sie genaue Informationen zum Dialog der Auftragsbearbei tung ben tigen schauen Sie bitte im Abschnitt Angebote in diesem Hand buch nach So rufen Sie den Dialog zum Erstellen und Bearbeiten von Auftr gen auf 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Angebot E Angebot Es wird ein Kont
70. en nem Wierks und arikelgruppen bezogen gefunden ja verkaj abh ngig und artika gruppenbezogen gefunden nein i ja Fehler da a a kein Preis im Auftrag i vorhanden kiaterialpreis findung abgeschlossen Materialpreis Maberialgreis Materialpreis fidum findung findum abgeschlossen abgeschlossen abgeschlossen Weiber mil Weiber mil Weiter mit Weiter mit Frachtpreisfindung Frachtpreisfindung Frachipreisfindung Frachipreisfindung Abb 33 Abl ufe der Materialpreissuche bei Lfs mit zugeh rigem Auftrag Ist eine Speditionspreisliste im Angebot Auftrag angegeben so erfolgt die Frachtpreisermittlung unter deren Verwendung Ist keine angegeben so wird gepr ft ob dem Kunden eine Artikelpreisliste hinterlegt ist und ob in dieser wenn g ltig f r die Artikelgruppe eine Spedi tionspreisliste hinterlegt ist Ist dies der Fall wird diese f r die Frachtpreis ermittlung herangezogen Werden in der Artikelpreisliste Artikel verwendet m ssen zus tzlich zu den Artikeln die Artikelgruppen hinzugef gt werden mit Null Preis und Ver kn pfung auf die SPL Auftragsabarbeitungsstatus Es besteht die M glichkeit sich den aktuellen Bearbeitungstand von Auftr gen anzeigen zu lassen und so den Fortschritt zu kontrollieren So pr fen Sie den Status der Auftragsbearbeitung 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Angebot F Angebot Es wird ein Kontextmen
71. en gew nschten Stellen Haken setzen Alle Positionen mit einem Haken versehen werden werden aus dem Auftrag in den Lieferauftrag bernommen In Abh ngigkeit von den Voreinstellungen welche Sie f r de WDV bzw den Auftrag getroffen haben sind Positionen mitunter bereits angehakt Abgearbeitete Auftragspositionen sind automatisch angehakt und grau dargestellt Nicht disponierbare Zufuhrarten sind grau dargestellt und sind nicht mit einem Haken versehen F r beide Varianten kann kein Lieferabruf erfasst werden Je nachdem welche Einstellungen Sie zum Auftrag getroffen haben k nnen auch folgende Varianten auftreten e Es ist nur ein Artikel im Auftrag Es wird empfohlen hier den Haken automatisch vom Programm setzen zu lassen Die n tigen Einstel lungen hierzu k nnen Sie in den Einstellungen des Moduls Angebot vornehmen e Es sind mehrere Artikel im Auftrag Der Haken ist bei den Artikeln nicht automatisch gesetzt Sie k nnen Artikel als Statistik Artikel festlegen und bei diesen den Haken automatisch setzen lassen Al le weiteren k nnen Sie nach Bedarf anhaken Weitere Informatio xx B Angebot 79 nen zum Statistik Artikel finden Sie im Benutzerhandbuch zum Mo dul Angebot e Sie k nnen Artikel des Angebots als Alternative Artikel kennzeich nen 6 Klicken Sie anschlie end auf die Schaltfl che Weiter Das Register Schritt 3 wird angezeigt Hier k nnen Sie u a die Liefer menge und den Liefertermin angeben
72. en Auftrag dort Feld G ltig bis automatisch von der WDV vorgetragen werden soll Wiedervorlage Anhand dieser Vorgabe k nnen Sie festlegen welches Datum als Wiedervorlage datum z B f r ein Angebot oder einen Auftrag dort Feld Wiedervorlage automatisch von der WDV vorgetragen werden soll Fix Hier k nnen Sie optional ein festes Datum als Vortrag f r die G ltigkeit angeben Bindefrist Anhand dieser Vorgabe k nnen Sie festlegen welches Datum als Bindefristdatum z B f r ein Angebot oder einen Auftrag dort Feld Bin defrist automatisch von der WDV vorgetragen werden soll Submission Wiedervorlage in der Vergangen heit zulassen Wenn Sie diesen Haken setzen k nnen Submissionen und Wiedervorlagen vor dem aktuellen Tagesdatum eingetragen werden Baubeginn Bauende als Kalenderwoche anzei gen Nenn Sie diesen Haken setzen wird dieses Datum nicht als Tagesdatum in der Form XX XX XXXX angezeigt sondern als Kalenderwo che Jahr z B 46 2011 Bindefrist ist Pflichteingabe Wenn Sie diesen Haken setzen ist die Angabe einer Bindefrist im gleichnamigen Feld im Angebot und Auftrag Pflicht Auf Artikelpage Kalkulationsschema anzeigen Wenn Sie diesen Haken setzen wird Ihnen beim Aufruf des Registers Artikeldaten im Angebot oder Auftrag das Kalkulationsschema angezeigt Bei Neuanlage automatisch Finanzinfo des Kunden anzeigen Nenn Sie diesen Haken set zen wird bei der Neuanlage eines Ange bots Auftrags bei W
73. enn dem Lieferschein kein Auftrag zugeordnet ist also weder durch W gemeister noch durch die Disposition besteht die M glichkeit dies nach tr glich zu tun Aber es erscheinen hierbei nur Lieferscheine welche noch gar keine Zu ordnung zu einem Angebot Auftrag besitzen und zu denen ein Ange bot Auftrag mit derselben Kombination von Kunde Baustelle Artikel und Zufuhrart existiert So rufen Sie den Dialog zum Nacherfassen von Auftragsnummern auf 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Angebot E Angebot Es wird ein Kontextmen angezeigt 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Nachtragen von Auf tragsnummer Das Dialogfenster Nachtr gliche Zuordnung von Auftragsnummern zu Lieferscheinen wird angezeigt Alternativ l sst sich das Dialogfenster auch in der Men leiste ber An gebot gt Nachtragen von Auftragsnummer aufrufen Nachtr gliche Zuordnung von Auftragsnummern zu Lieferscheinen ES ma rom m von bis Kundennr 1 Al KR Baustellennr Al Al Speichen Lieferdatum B A Speichern Lieferscheinnummer Lieferdatum Lieferschein Status Kundennummer Kundenname E Geben Sie die gr te einzugrenzende Kundennummer ein F9 Matchcode Abb 36 Nachtr gliche Zuordnung von Auftragsnummern zu Lieferscheinen 3 Tragen Sie nun direkt oder mittels Matchcode K die gew nschten Eingrenzungen zu Kundennummer Baustellennummer und Lieferda tum in die gleichnamigen Eingabefelder ei
74. ent 1 W hlen Sie in der Men leiste Programm und dann den Men punkt Einstellungen Es ffnet sich das Dialogfenster Optionen 2 Klicken Sie im Dialogfenster Optionen auf die Schaltfl che WDVClient Nm WdwClient Es werden Ihnen rechts im Fenster die Registerkarten angezeigt auf wel chen Sie die Optionen f r den WDV Client festlegen k nnen F r das elekt ronische Versenden von Angeboten und Auftr gen ist das Register Email Versand von Bedeutung Optionen E ih WdwClient Messageboard Update Ausgabesinstelungen Ansichtseinstellungen Emal versand Sonstiges DE i Firmenverwaltung Email versand ber SMTP versand erfolg ber eine SMTP Verbindung p Speschern gt Stammdatenmodul SMTP Einstellungen X 7 W gedstenmodul MIP S 1 i 104 z SMTP Server 92 168 100 10 Pot 25 Abbrec w Automatische Lieferung ME Benutzername administr ator kanwort eceeeee Lieferstspel bernahme Von Emal Ad info praxis edv de Verbindung testen E Handelsmodul Fakturationsmodul Z Speditionsabrechnungsmodul y A Lagerveraaltung 174 Replik atonsmodul Pat sposmonsmodul gt Angebotsmodul 5 Recyelingmodul T Eingangsrechnungspr fung I T Komprimierte Werksabrechnung Drucken Geben Sie hier an nach welchem Protokoll die automatische Anmeldung an den Dienst erfolgt Im Zweifel kontaktieren Sia bite Ihren Systembetreuer oder Softwarelleferanken Abb 4 Dialogfenster Optionen Pa
75. er berschrieben werden Die hier angegebene interne Bemerkung des Lieferabrufes wird in die Erfas sung eines Transportauftrages bernommen bzw vorgetragen und kann dort ggf nochmals berschrieben werden Mit Setzen des Hakens Datumsautomatik in der Liste werden die Fel der Datum von bis freigeschaltet und das Feld Terminkey gesperrt Der Abruf wird so gespeichert dass er sp ter beim Laden in der Dispo sition in besonderer Art behandelt wird Er wird solange innerhalb des erfassten Datumsbereiches in die Disposition geladen bis er voll dis poniert ist Sie k nnen sich ggf noch weitere Spalten anzeigen lassen bzw Spal ten ausblenden Spalten sind zus tzlich in der Position verschiebbar Wenn Sie ber Rechte z B f r die Zertifikatsverwaltung f r die WDV verf gen werden Ihnen ggf noch weitere Registerkarten angezeigt Werden Ihnen keine weiteren Registerkarten angezeigt k nnen Sie nun den Auftragsabruf ber die Schaltfl che Start SA durchf hren Es k nnen hier auch weitere Artikel erfasst werden wenn die ben tig ten Rechte vorhanden und Einstellungen gesetzt sind Der Preis zu ei nem solchen Artikel wird gespeichert wenn mindestens ein Feld erfasst xX H 80 Angebot wird Bleiben die Felder leer erfolgt der Preisvortrag entsprechend den Einstellungen 8 Klicken Sie andernfalls auf die Schaltfl che Weiter Das Register Schritt 4 wird angezeigt Hier k nnen Sie u a die Fahr zeugeigenschaf
76. erden die Felder mit den laut Stammdaten g ltigen Zahlungsbedingungen gef llt Bei Anzeige der Zahlungsbedingungen aus den Stammdaten werden die Texte Zahlungsbe dingung und Zahlungsart mit dem Pr fix F ver sehen wenn die angezeigten Werte aus der Fir menauspr gung des Kunden stammen In den Eingabefeldern werden die laut Stammda ten g ltigen Zahlungsbedingungenen angezeigt wenn der Haken nicht gesetzt ist Im Feld Zahlungsart k nnen Sie eine individuelle Zahlungsart f r dieses Angebot vereinbaren Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode A verwen den Um eine Auswahl treffen zu k nnen muss die Option Individuelle Zahlungskonditionen ver wenden aktiviert sein Faktura getrennt nach Material und Fracht Setzen Sie diesen Haken wenn Lieferscheine auf Basis dieses Angebotes Auftrags getrennt nach Material und Fracht fakturiert werden sollen Faktura erst nach Abschluss des Auftrags Wenn Sie diesen Haken setzen so wird beim ma nuellen Druck einer Rechnung auf diesen Auftrag eine Warnmeldung angezeigt wenn der Auftrag nicht auf abgerechnet gesetzt ist Der Anwender in der Faktura hat die M glichkeit den Druck zu un terbinden Bar Auftrag Wenn Sie diesen Haken setzen wird der Auftrag als Barzahlung behandelt Lieferschei xx B Bepreisung Speditionsabrech nung ne auf Basis dieses Auftrags werden nicht in eine Rechnung bergeben Combobox Warnlevel In dieser Combobox k n nen Sie festlegen ob
77. extmen angezeigt 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Auftrag bearbeiten Das Dialogfenster Auftragsbearbeitung wird angezeigt Alternativ l sst sich das Dialogfenster auch in der Men leiste ber An gebot gt Auftrag bearbeiten aufrufen u a 1 RI8 14 18 6 wm Auftragsnr ABI 100000 Besrbetungsstufe Abgesrbeitet oO Firma 2 Firma 2 Lieferf higes Angebot Bezeichnung Jahressuftrag 2011 nie nderung gt Rammdaten Artikeklaten Mindestmengen Was wurde getan Texte ZahlungszielfFaktj brechnung Zusammensetzung externe Dateien Mitbewerberinfo Kopieren Vorzugssped oc Interessent Kunde 1160001 el Praxis AG Lange Stra e 35 Pferdingsiebsen BauvorhabenjBaustele 510000 EI Testbaustele EPL Lange Sra a 35 Erfurt VErgessap G Rig vom 23 1201 E bis 23 11 2012 Bindefrist E Unser Zeichen Vertreter amp Abteiungsleker ir R L schen Gesch ftsf hrung a Gesch ftsf hrung R wiedervorlage EA Druckdatum 23 11 2011 11 20 00 EA Baubeginn amp Bauen de amp uckseken se zu H nden Arrede a Europavorwahl 0049 Ortsworwahl 236258 Telefon 566 0 B Telefax 566 60 G Funk Telefon Bemerkung E Mail Adresse Ausdruckmethode Stapeidnuch verteer X amp Karte Spedikkonspreisiiste f r Preisvorschl ge Fracht 1 Q Frachtpreisiste Sch ttg ter Artikelpreisiste des Kunden Gehe 2u A bung QR z letzte Bearbeitung u Stab Geben Sie hier die Nummer des Kunden an der das Angebot bzw den Auftrag erhalten sol
78. f hrung R Gesch ftsf hrung R Submission ES wiedervorlage 23 10 2011 EB Druckdatum 13 10 2011 11 04 57 ER Baubeginn iR Bauende ER Druckseken zu H nden Anrede Europavorwahl Ortsvorwahl Telefon Telefax Funk Telefon i E Mail Adresse Ausdruckmethode Stapeldruck Verteiler Spedikionspreisliste f r Preisvorschl ge Fracht i R Frachtpreisliste Sch ttg ter Artikelpreisiste des Kunden Auftragswahrscheinlichkeit 0 00 Prozent Ausschreibung Q Los Nr Abb 17 Registerkarte Stammdaten Parameter Beschreibung Feld Interes W hlen Sie hier den Kunden Interessenten f r sent Kunde den das Angebot erstellt wird Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode verwenden ber die Schaltfl che Plus k nnen Sie einen neuen Kunden Interessenten unter der n chsten freien Nummer anlegen Es ffnet sich dann der Dialog Personenkonten Wenn Sie in diesem einen Kunden Interessenten anlegen haben Sie die M glichkeit ber L sw gt Zugeordnete Bau stellen gleichzeitig eine neue Baustelle anzulegen und diese dem Interessenten zuzuordnen Die Zuordnung erfolgt im Register Kunden des Baustellenstamms Wenn Sie die neue Baustelle und anschlie end den Kunden Interessenten spei chern werden beide im Containerangebot gleich vorgetragen ber die Schaltfl che E rufen Sie den Stammda tensatz des gew hlten Kunden Interessenten auf x B Parameter Feld Bauvorha ben Baustelle Feld G ltig von bis Feld
79. fest definierte Leistung mit der Firma Bluechip abzuschlie en Der Vertrag kann nur vor Auslieferung der Ger te von Bluechip an die Firma PRAXIS AG und nicht nachtr glich abgeschlossen werden Die Dauer dieses Vertrages betr gt in der Regel 36 oder 48 Monate Die genaue inhaltliche Leistung des Ver trags wird in den Bluechip Servicevertragsbedingungen 03 2009 definiert und festgelegt Dieses Dokument finden Sie im VIP Kundenbereich unter www praxis edv de Die Firma PRAXIS AG tritt als Mittler und Koordinator auf und ist beim Bestellung sowie etwaigen Problemen mit den Ger ten erster Ansprechpartner f r den Kunden lt xX H Angebot 7 8 Angebot Einleitung Das Modul Angebot dient dazu Angebote und Auftr ge zu erfassen und anschlie end eine automatisierte Fakturierung mit Preispr fung der einzel nen Lieferungen zu realisieren Es l sst sich damit neben der reinen Preis und Artikelerfassung auf einen Kunden oder Interessenten auch gleichzei tig vertrieblich orientierte Informationen mit in der zentralen Datenbank verwalten Es k nnen Daten zur Wiedervorlage Submission und Lieferbeginn ange geben werden F r den Fall dass weitere Interessenten ein Angebot auf denselben Liefer oder Montageort w nschen k nnen Angebote kopiert werden Zus tzlich kann die Angebotsstatistik so gesteuert werden dass die angebotene Menge nur einmal in die Angebotsstatistik eingeht Es k nnen neben dem Einf gen frei defin
80. flexibler erweitern Die Formeln werden bei erneutem Aufruf des Rechners immer durch die aktuell bergebenen Werte ersetzt Der Kalkulationsrechner erlaubt auch die Abspeicherung von Schemata speziell f r den Bereich Auftrag So rufen Sie den Kalkulationsrechner im Angebot oder Auftrag auf Dr cken Sie im Register Artikeldaten des Angebots oder Auftrags die Taste F8 Sie m ssen sich hiezu in der Spalte Artikelpreis oder Frachtpreis befinden Es ffnet sich das Dialogfenster Kalkulationsrechner u Kalkulationsrechner Schema Frachtkalkulation Bearbeiter Hofmann Bearbeitung 24 10 2011 11 10 35 A B gt D E Art nr Frachtant Bezeichnung Listenpreis Erf Wert Berechnung Frachtpauschale 430 000 Standzeit 100 000 2 Stunden Abladen Kubatur cbm 25 000 Fracht cbm Aushub der BKL 3 4 l sen lade 21 500 Summe Franco mit Skonto 3 000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aktuelle Daten in der Datenbank speichern Abb 30 Dialogfenster Kalkulationsrechner Berechnungen auf Basis von erfassten Werten sind in der Spalte E m g lich Die Werte die in eine Berechnung einflie en sollen m ssen sich in den Spalten C D oder E befinden Die Berechnung erfolgt dabei immer von oben nach unten ein Bezug auf ein Feld in einer Erfassungszeile unterhalb der zu berechnenden Zeile ist somit nicht m glich Innerhalb von Berechnungsformeln sind die Grundrechenarten und sowie Prozent erlaubt Ebenso sind Klammerungen m
81. g Befrachtungsangebot wird angezeigt Alternativ l sst sich das Dialogfenster auch in der Men leiste ber An gebot 2 Befrachtungsangebot bearbeiten aufrufen Bearbeitung Befrachtungsangebot a a a a alaa Angebotsnr 2 Bearbeitungsstufe Bef gsangeb Inaktiv Voranfrage unterdr cken RT Speichern Abb 47 Dialogfenster Bearbeitung Befrachtungsangebote 3 Bezeichnung Befrachtung Transport Neuanlage I Stammdaten Artikeldaten Was wurde getan Texte Zahlungsziel Fakt Abrechnung Zusammensetzung externe Dateien Kopiere Drucken Interessent Kunde 10000 ajalt Rinnetal GmbH K nigssee gt Beladestelle 10005 alal Baustelle Rinnetalradweg x Entladestelle 107 Talals vergessen Entfernung 36 000 Maut km 0 000 G ltig vom 30 05 2012 bis 30 05 2012 Sndefist 30 05 2012 Unser Zeichen zn Vertreter Q l Abteilungsleiter in A Gesch ftsf hrung 2 Gesch ftsf hrung A Auftrag z H Submission E wiedervorlage 30 05 2012 B Druckdatum E siaa Geben Sie im Feld Angebotsnr eine Nummer f r das Angebot an ber die Schaltfl che Plus l k nnen Sie ein neues Angebot unter der n chsten freien Belegnummer erstellen Zur Auswahl eines bestehen den Angebotes k nnen Sie den Matchcode verwenden Tragen Sie im Feld Bezeichnung eine Bezeichnung f r das Angebot ein Tragen Sie im Feld Interessent Kunde den Kunden oder Interessenten ein welcher das Angebot erh lt Der Dialog Finanzen zu den Finanzdaten des Kunden wi
82. getan Texte ZahlungszieljFakt abrechnung Kopieren KFZ Eigen Je Artikel Warengruppe Art WGR Bezeichnung Werk Werksbezeichnung Menge Artikel am Werk Werksbezeichnung Artikel Warengruppe Art WGR Bezeichnung Entfernung km Geben Sie hier die Menge des Angebots Auftrags ein F6 bertrag des Wertes auf zugeh rige Datenzeilen Abb 29 Alternative Angebotserfassung I xXA AX I B Der Vorteil der alternativen Erfassungsmaske ist eine schnellere Abarbei tung bei Neuanlagen und Hinzuf gen von Artikeln zu bestehenden Ange boten sowie eine bessere bersichtlichkeit der angebotenen Preise Im oberen Fenster wird der Artikel Werk Materialpreis erfasst Im unteren Fenster werden die Frachtpreise hinterlegt Entsprechend erscheinen im obersten Fenster die Frei Bau Preise Es ist zu beachten dass aus Performance und technischen Machbarkeits gr nden nicht alle Funktionalit ten des klassischen Angebotes zur Verf gung stehen So erfassen Sie Angebote ber die alternative Erfassungsmaske 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Angebot Es wird ein Kontextmen angezeigt W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Angebot bearbeiten Das Dialogfenster Angebotsbearbeitung wird angezeigt Auftragsbearbeitung 8 1 Auftragsnr 17 Bezeichnung Neuanlage I a a alata oo Abgearbeitet V Lieferf higes Angebot Bearbeitungsst
83. gsabrufe 3 Tragen Sie nun direkt oder mittels Matchcode amp die gew nschten Eingrenzungen zu Kundennummer und oder Lieferdatum in die gleich namigen Eingabefelder ein Sie k nnen die Filterfelder ggf auch frei lassen Anschlie end m ssen Sie auf die Schaltfl che Laden kli cken can Sollten diese Felder und die Schaltfl che Laden inaktiv also grau hinterlegt sein so k nnen Sie diese durch Klicken auf die Schaltfl che a Neu wieder freischalten Nun l dt das Programm alle Auftragsabrufe die Ihren Angaben ent sprechen lt xX H Angebot 83 84 Angebot Aktuelle nicht fakturierte Aktions Auftragsabrufe H Mo fee von bis Kundennr Lieferdatum Laden L schen Auft Dat Zeitvon Zeitbis Liefermenge Kundennummer Kundenname Sortiercode 1 Rinnetal GmbH di Zur cksetzen das Textinhaltes auf den Vorgabewert 4 W hlen Sie nun durch Setzen des Hakens in der Spalte L schen den bzw die Auftragsabrufe aus die Sie l schen m chten 5 Klicken Sie anschlie end auf die Schaltfl che L schen PR ab Es werden nur die angehakten Datens tze gel scht Sie haben den oder die Auftragsabrufe f r Aktionsartikel gel scht Schnellerfassung Standardauftrag Sie k nnen Auftrags bzw Lieferabrufe auch per Schnellerfassung erstel len So erstellen Sie Lieferabrufe per Schnellerfassung 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Angebot zZ Angebot
84. gt gt _ _ Bee N Ye ee EREA EPB SERS Lang Mittelfrist Planung bearbeiten Bausteie 100 PJ D rrmha Datum von 130201 ws 13 04 2011 z v Fr u Mitteifrist Planung Bemerkungen Abbrechen Auftrag R Geben Sie das Startdatum der Planung ein Abb 46 Dialogfenster Lang Mittelfrist Planung bearbeiten 7 Geben Sie in den Feldern Datum von bis den Zeitraum an f r den die Planung gelten soll xaX H Angebot 91 92 Angebot Die Option Mittelfrist Planung gibt an dass es sich um eine mittelfris tig geplante Baustelle handelt Optional k nnen Sie hier im Feld Auftrag den zugeordneten Auftrag hinterlegen und die Planung um zus tzliche Bemerkungen erg nzen 8 Klicken Sie anschlie end auf die Schaltfl che OK Die Planung wird in den Dialog Lang Mittelfrist Planung bernommen Befrachtungsangebote und auftr ge Befrachtungsangebote Befrachtungsangebote dienen dem Erstellen und Bepreisen von Fracht scheinen also wenn ein Spediteur beauftragt wurde Material von A nach B zu transportieren Der Aufbau des Dialogs hnelt im Wesentlichen dem des normalen Angebotsdialogs Aus diesem Grund wird der Dialog nicht ge sondert beschrieben So legen Sie Befrachtungsangebote an 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Angebot gt Es wird ein Kontextmen angezeigt 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Befrachtungsangebot bearbeiten Das Dialogfenster Bearbeitun
85. hner k nnen Sie Berechnungen zu bestimmten Arti keln Preisen und Mengen durchf hren Sie k nnen hier nutzerdefinierte spaltenbezogene Formeln bzw Gleichungen hinterlegen Dazu stehen die vier Grundrechenarten sowie Klammern zur Verf gung Es ist m glich aus dem Kontext des Angebotsmoduls heraus Formeln zu bergeben die im Rechner dann ersetzt und in die Berechnung einbezo gen werden Aus dem Angebot Auftrag heraus ist aktuell aus der Spalte Fracht Fracht Spediteur heraus zu bergeben e DISTANCE gt Entfernung e MAUTKM gt Mautentfernung e KRAFTSTOFFPREIS gt Der zuletzt gemerkte Kraftstoffpreis e HMAUTFAKTOR gt Kalkulation der Maut inkl R ckweg e ZUFJAHRESLEISTUNG gt Jahresleistung aus Zufuhrart e ZUFABSCHREIBUNG gt Abschreibung aus Zufuhrart lt xX H Angebot 57 58 Angebot e ZUFVERBRAUCH gt Durchschnittsverbrauch der Zufuhrart e ZUFMAKOSTEN gt Mitarbeiterkosten in der Zufuhrart e ZUFREGIE gt Regiestundensatz laut Zufuhrart e MAUTA MAUTB MAUTC MAUTD gt Mauttarife lauf dem der Zufuhrart hinterlegten Mautkennzeichen e ZUFSPEED gt Durchschnittsgeschwindigkeit laut Zufuhrart e LADEZEIT gt Ladezeit in Minuten Daten des Werkes bei Sch ttgut bzw der Beladestelle bei Frachtauftrag e ENTLADEZEIT gt Entladezeit in Minuten Daten der Baustelle werden verwendet Somit lassen sich z B Funktionen des Preisrechners hier abbilden aber deutlich
86. hrarten in den Stammdaten hinzugef gt werden In der Liste wird pro Werk und eingestellter Artikelgruppe eine Zeile er zeugt da es f r unterschiedliche Artikelgruppen verschiedene Entfer nungstabellen geben kann z B Wasserbausteine Die Entfernung zum Werk wird aus der Baustelle vorgetragen Alternativ kann diese auch di rekt von hier ber das GIS Modul berechnet werden Die Frachts tze aus der hinterlegten Speditionspreisliste k nnen mit der Taste F11 angezeigt werden mit F7 werden diese bernommen Bei gesetzter Einstellung Automatischer Preisvortrag Frachtsatz Spediteur in den Grundeinstellungen des Angebotsmoduls werden die KS S tze automatisch von KF bernommen KF Kundenfracht die der Kunde bezahlt KS Spediteursfracht die der Spediteur bekommt ber Kontextmen Alle Frachtpreise vorbelegen in der Frachtliste werden alle Frachten f r die Zufuhrarten vorgetragen deren Fracht preisfelder leer sind Die Preisermittlung erfolgt nach Preisfindungshie rarchie Mit Neueintragung einer Kombination Artikelgruppe Werk bzw Artikel werk in der Frachtliste werden die zu diesem Zeitpunkt g ltigen Fracht preise sofort bestimmt und unsichtbar gespeichert Es erfolgt ebenfalls eine Speicherung in die Datenbank Wird ein Frachtpreis erfasst und xx B weicht dieser von den Werten dieser Preisfindung ab so wird das Preiserfassungsfeld andersfarbig dargestellt Die Farben hierf r sind e im Feld KF gt Blau e im F
87. i 901 Sattel 4 m 13 F llen Sie die Liste rechts mit den Daten zum Angebot Geben Sie die Preise und Menge f r den Transport des Artikels an Sie haben ber die Taste F11 die M glichkeit sich ein Fenster mit Preisinformationen f r die Fracht ber km oder Zone anzeigen zu las sen In diesem erhalten Sie Infos ber den kundenspezifischen Preis lt xX H Angebot 95 96 Angebot wenn Preislisten vorhanden sind den Listenpreis den Minimal Ziel Produktions und den Durchschnittspreis Tipp Wenn Sie m chten k nnen Sie das Preisinfofenster automatisch zuschal ten lassen Die Option hierf r finden Sie unter Programm gt Einstellun gen gt Stammdatenmodul gt Registerkarte Global unter dem Punkt Preisinfofenster immer anzeigen Diese Einstellung wirkt sich allerdings auch auf das Preisinfofenster in den Preislisten in den Stammdaten aus Ist die Option gesetzt wird das Fenster immer automatisch angezeigt Weiterhin gibt es unter diesen Einstellungen die Option automatischer Preisvorschlag in Preislisten Hier greift das Programm auf bereits vor handene Preise zu und schl gt diese vor Erfassen Sie in der Liste die Frachts tze die Sie f r diesen Kunden anbieten m chten Die Zufuhrarten erscheinen in der Reihenfolge wie Sie diese im Zufuhrartenstamm eingegeben haben wie in der Bau preisliste auch Unter Frachtsatz KF geben Sie an wieviel Trans portkosten der Kunde bezahlt Unter Frachtsa
88. ierbarer Textbausteine auch spe zielle Zahlungskonditionen zu einem Angebot hinterlegt werden Zus tzlich kann neben der Historienverfolgung auch die Wahrscheinlich keitsangabe der Realisierung des Angebots hinterlegt werden und mit den zugeh rigen statistischen Auswertungen gedruckt werden Nicht zuletzt besteht die M glichkeit mit dem Modul aus Angeboten auch Auftr ge erstellen zu k nnen Damit stehen die Preise einer automatischen Preispr fung der Lieferscheine bei der Fakturierung zur Verf gung Die Auftr ge k nnen desweiteren direkt an der Waage aufgerufen und erfasst werden Somit ist eine auftragsbezogene Rechnungserstellung m glich Bei vorhandener Lizenz auf das Dispositionsmodul k nnen Auftr ge ber das Dispositionsmodul disponiert werden Hinweis Um mit dem Modul Angebot arbeiten zu k nnen m ssen die Nutzer Rechte f r dieses Modul vergeben sowie die zugeh rige Lizenz freige schaltet sein Einstellungen und Stammdaten Rechte Hinweis Um mit dem Modul Angebot arbeiten zu k nnen muss die zugeh rige Lizenz freigeschaltet sowie die Nutzer Rechte f r dieses Modul vergeben sein Wenn Ihnen ein Nutzer Recht fehlt wenden Sie sich ggf an Ihren Admi nistrator bzw den zust ndigen Mitarbeiter der Ihnen die ben tigten Rech te zuweisen kann Im Administrationsprogramm der WDV k nnen die Rechte f r das Modul vergeben werden Folgende Nutzer Rechte k nnen f r das Modul Angebot vergeben we
89. ifikate an ber die ein Spe diteur oder dessen Fahrzeug verf gen muss um den Lieferauftrag ab arbeiten zu k nnen Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode R ver wenden 12 Klicken Sie anschlie end auf die Schaltfl che Weiter Das Register Schritt 6 wird angezeigt Hier k nnen Sie u a die ben tigten Vertr ge angeben Hier werden die Daten aus dem Auftrag vor getragen und k nnen berschrieben werden In der Disposition werden daraufhin nur Fahrzeuge angeboten welche alle n tigen Vertr ge be sitzen Start rs Zur ck BZ x BS Assistent Erfassung Lieferabruf bH lee Geben Sie hier die Vertr ge f r Schritt1 Schritt2 Schritt3 Schritt s Schritt 6 Spediteure Fahrzeuge an welche zur Abarbeitung des Lieferauftrages n tig sind Yertrags Kennzeichen Vertragsbezeichnung Be v F 5 x Abbrechen Zur ck Weiter Start 13 Geben Sie ggf in diesem Register die Vertr ge an ber die ein Spedi teur oder dessen Fahrzeug verf gen muss um den a Yo beiten zu k nnen Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode a ver wenden 14 Klicken Sie anschlie end auf die Schaltfl che Start EA um den Auf tragsabruf durchzuf hren Ggf erfolgt nun noch der Druck einer Auftragsbest tigung und oder einer Werksmeldung sofern dies so in den Eintellungen des Moduls Angebot festgelegt wurde Der Ausdruck einer Werksmeldung nutzt den Werksverteiler die Auft
90. in dessen Zust ndigkeitsbereich das Angebot f llt Gesch ftsf hrung Geben Sie hier ggf den Ge sch ftsf hrer an in dessen Zust ndigkeitsbereich das Angebot f llt Geben Sie optional ein Datum zur Submission des Auftrags an Beachten Sie hierzu auch die Ein stellm glichkeiten zum Modul Entsorgungswirt schaft Hier k nnen Sie ein Datum zur Wiedervorlage des Auftrags angeben Hier wird vom Programm auto matisch ein Tagesdatum vorgeschlagen Welches Datum hier vorgeschlagen wird kann in den Ein stellungen des Angebotsmoduls fesgelegt werden Dieses kann jedoch ge ndert werden Beachten Sie hierzu auch die Einstellm glichkei ten zum Modul Angebot In diesem Feld k nnen Sie ein Druckdatum ange ben Dieses wird vom Programm automatisch ein gef gt sobald das Angebot ber die Schaltfl che Drucken pat gedruckt wurde xX H Angebot 37 38 Angebot Felder Baubeginn Bauende Feld Druckseiten Feld Zu H nden Kontaktdaten Combobox Aus druckmethode Sta peldruck Feld Speditions preisliste f r Preis vorschl ge Fracht Feld Artikelpreisliste des Kunden Feld Auftragswahr scheinlichkeit Feld Ausschreibung Tragen Sie hier den Zeitraum an in dem die Bau stelle besteht Zur Auswahl k nnen Sie die Schaltfl che Da tumswahl E verwenden Geben Sie hier die Anzahl der Seiten an die Sie dem Angebot als Anlage hinterlegen wollen Hinter dem Feld zu H nden befindet sich
91. inen wird die Fakturasperre entfernt Liefer schein und Auftrag werden anhand der eingestellten Funktionsm glichkeit wie oben beschrieben ge ndert bzw erweitert Angebot 77 Auftragsabrufe Auftragsabrufe erfassen Sie k nnen bestehende Auftr ge abrufen und aus ihnen Lieferauftr ge erstellen und diese disponieren Sie k nnen als Grundlage f r einen neuen Lieferauftrag auch einen komplett neuen Auftrag erstellen Es k nnen hier bei auch Befrachtungsauftr ge erfasst werden Hinweis T Beachten Sie dass Sie f r die Ausf hrung dieses Punktes Nutzer Rechte f r die Auftragsabruferfassung ben tigen Wenn Sie sich im Modul Angebot einem Auftrag ge ffnet haben k nnen Sie diesen mit der Schaltfl che Auftrag erstellen in die Disposition bernehmen So erfassen Sie Auftragsabrufe bzw Lieferauftr ge 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Angebot R z Angebot Es wird ein Kontextmen angezeigt 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Auftragsabruf erfassen Das Dialogfenster Assistent Erfassung Lieferabruf wird angezeigt Alternativ l sst sich das Dialogfenster auch in der Men leiste ber An gebot gt Auftragsabruf erfassen aufrufen Damient Erfassung Liefersbruf ale E Gaban Da aia Aut aganumenen Schrkt Schekt 2 Schnitt 3 ein F r weichen ein Liefer abeuf erfolgen sol Abena k nnen Se sich durch Schnellste Schnelerfassung Eingabe einer Kundennummer die Fardwdsuftr Bar achkunges
92. ines Angebots oder Auftrags werden wenn vorhan den die spez Zahlungskonditionen vorgetragen 14 Dr cken Sie die Schaltfl che Speichern um das Angebot in druckvorbereiteter Form zu speichern Mit der Schaltfl che Drucken a wird das Angebot gedruckt Bei Drucken im Angebot Auftrag wird gepr ft ob f r die enthaltenen Artikel Werks Kombinationen Pr fzertifikate mit Dokumenten hinterlegt sind Wenn ja wird Drucken mit Zertifikaten bzw Druck der Zertifikate ange boten Diese Drucke gehen grunds tzlich auf den Standarddrucker bzw das Angebot Auftrag selbst auf Bildschirm bzw Standarddrucker Zertifikate k nnen Sie unter Stammdaten gt Pr fintervalle anlegen Diese k nnen anschlie Bend einem Artikel hinterlegt werden Sie haben das Angebot erstellt Sie k nnen dem Angebot auch noch einen Zuschlag und oder eine Warengruppen Rabattposition hinzuf gen ber die Schaltfl che Auftrag erstellen k nnen Sie das Angebot in einen Auftrag berf hren Die Wandlung von Angeboten in Auftr ge erfolgt unter bernahme aller relevanten Daten Eine erneute oder Mehrfacher fassung von Daten entf llt somit Alternative Angebotserfassung Sie k nnen Angebote und Auftr ge auch ber eine alternative Angebotser fassung erstellen Die Einstellung zur Verwendung der alternativen Ange botserfassung finden Sie in den Einstellungen zum Modul Angebot siehe Abschnitt Grundeinstellungen in diesem Benutzerhandbuch Das Register Arti
93. inken Seite im Dialogfenster erl utert werden W hlen Sie zun chst in der Combobox ob der Bereich Angebot oder Auftrag im Stapeldruck gedruckt werden soll Grenzen Sie ber die Filterfelder ggf die zu druckenden Angebote oder Auftr ge ein Klicken Sie anschlie end auf die Schaltfl che Weiter Bearbeiten Sie die weiteren Schritte Wenn Sie fertig sind starten Sie den Stapeldruck ber die Schaltfl che Start SA Der Stapeldruck f r Angebote oder Auftr ge wurde durchgef hrt Angebot 99 100 Angebot Berechnung der Route im Modul Angebot Sie haben die M glichkeit im Modul Angebot die Route zu der Adresse der Baustelle zu berechnen f r welche das Angebot oder der Auftrag erstellt wurde Bei dieser Routenermittlung k nnen auch GIS Trucker Attribute ber cksichtigt werden sofern die Lizenz und die Berechtigung f r diese vorhanden sind So ermitteln Sie die Route zu einer Angebots oder Auftragsadresse 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Angebot E Angebot Es wird ein Kontextmen angezeigt 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Angebot bearbeiten Die Routenberechnung f r Auftr ge rufen Sie ber Auftrag bearbeiten auf Das weitere Vorgehen ist bei Angeboten und Auftr gen identisch deshalb bezieht sich die folgende Anleitung nur auf Angebote Das Dialogfenster Angebotsbearbeitung wird angezeigt siehe unten Alternativ l sst sich der Dialog auch in der Men leiste ber Ang
94. ionen des Moduls GIS aufzurufen Datensatz anzeigen Ruft die Karte auf und zeigt den aktuell geladenen Datensatz in der Karte an Alle Anzeigen Ruft die Karte auf und zeigt alle sichtba ren Datens tze also z B alle Werke in der Karte an Baustelle mit Werken und Mitbewerberwerken im Umkreis X Uber diesen Punkt k nnen Sie eine Um kreis oder Spinnensuche zu eigenen oder Mitbewer berwerken starten Es wird zun chst der Dialog Filter eingeblendet In diesem k nnen Sie genau definieren wonach Sie suchen Eigenes Werk und oder Mitbewer berwerk Branche und in welchen Umkreis die Suche erfolgen soll Das Ergebnis wird Ihnen in einer Karte und rechts da neben in Form einer Liste mit Entfernungsangaben an gezeigt Routenvergleich Baustelle mit Werken und Mitbe werberwerken im Umkreis von ber diesen Punkt k nnen Sie die Routen von verschiedenen Werken zur Baustelle vergleichen und so pr fen ob ggf ein eigenes oder ein Mitbewerberwerk n her oder g nstiger zu die ser Baustelle liegt als das Werk f r welches das Ange bot der Auftrag erstellt wurde Das Ergebnis wird Ihnen in einer Karte und rechts da neben in Form einer Liste mit Entfernungsangaben an gezeigt Route berechnen ber diesen Men punkt rufen Sie die Routenplanung auf Die Adresse des gew hlten Datensatzes wird hier in der Liste der Stationen der Tour automatisch vorgetragen Als weitere Karten schicht werden die Werke angezeigt so
95. kel menge anzugeben Sie haben auch die M glichkeit einen Vertreter zust ndig f r diesen Artikel und sofern Sie ber das Rabattmodul verf gen eine Rabatt leiste festzulegen Im der Liste besteht weiterhin die M glichkeit Spalten weg oder zuzu blenden Dazu bet tigen Sie in derListe die rechte Maustaste und kli cken im angezeigten Kontextmen den Eintrag Ansicht an Mit dem Kontextmen k nnen Sie auch die Berechnungsbasis von Artikelpreis auf Kundenpreis und umgekehrt schalten Die Berechnungsbasis bleibt konstant der Frachtsatz wird je nach dem was Berechnungsbasis ist aufgeschlagen oder abgezogen Ist z B der Artikelpreis als Berech nungsbasis eingestellt dann ergibt sich der Kundenpreis aus Artikel xx BS Angebot 97 preis Frachtpreis st der Kundenpreis als Berechnungsbasis einge stellt dann ergibt sich der Artikelpreis aus Kundenpreis Frachtpreis Man sieht daran welche Berechnungsbasis aktiv ist dass man auf die jeweils andere umschalten kann ER 14 Dr cken Sie die Schaltfl che Speichern um das Angebot in druckvorbereiteter Form zu speichern Mit der Schaltfl che Drucken we wird das Angebot gedruckt Sie haben das Angebot erstellt Sie k nnen dem Angebot auch noch einen Zuschlag und oder eine Warengruppen Rabattposition hinzuf gen ber die Schaltfl che Auftrag erstellen k nnen Sie das Angebot in einen Auftrag berf hren Die Wandlung von Angeboten in Auftr ge erfolg
96. kel an gezeigt Kran Auftragsvordisposition ESO Auftrag AG00354 BetonAG Wer Werksbezei ikelbere Gesamtme estrmenge Speichern 2 G 58655 8 00 8 00 Datumvon Datum bis Gesamtme Drucken 4 W hlen Sie in der obersten Liste die gew nschte Position des Auftrags aus die vordisponiert werden soll In der Spalte Gesamtmenge ist die Menge angegeben die von diesem Artikel im Rahmen des Auftrags insgesamt zu liefern ist Diese Menge k nnen Sie nun auf ein Datum oder einen Zeitraum verteilen In der Spalte Restmenge ist die Menge angegeben die noch vordisponiert werden muss Damit ist es somit m glich die Lieferung bereits grob vorzuplanen 5 Verteilen Sie die Gesamtmenge der Auftragsposition ii Auftragsvordisposition o o In der Liste unter den Auftragspositionen k nnen Sie das Datum oder den Zeitraum angeben in dem die Lieferung des Artikels erfolgen soll Nutzen Sie hierzu die Spalten Datum von und Datum bis In der Spalte Gesamtmenge k nnen Sie die geplante Artikelmenge eingeben die in dem angegeben Zeitraum Tag zur Disposition geplant ist Sie k nnen auch mehrere Zeilen anlegen und die Lieferung so auf mehrere Zeitr ume verteilen 6 Nehmen Sie ggf die Vordisposition f r die weiteren Auftragspositionen vor 90 Angebot Auftrag AGO0362 Werk Werksbezei Datum bis 15 04 2011 Datum von 11 04 2011 Baustelle Bezeichnung Bezeichnung C50 60 F6 16 A E betona
97. keldaten des Angebots und Auftragsdialogs erscheint dann in einer anderen Form Statt einer Baumstruktur und einer Liste werden nun 2 Lis ten angezeigt siehe folgende Abbildung Hinweis Gleichzeitig wird eine andere Schnellerfassung aktiviert Es ist nicht m g lich zwischen der alternativen Erfassung und der klassischen Angebots maske hin und herzuspringen lt xX H Angebot 53 54 Das Setzen dieser Option bewirkt eine funktionell ver nderte Erfassung der Artikeldaten im Angebot Auftrag Hicht alle vom Programm erm glichten Funktionalit ten werden Standardformat der Tenbaustene L nge HTML Terte verwenden Bein peen von Angebeiten Auftr gen sul abwcherce Baustelle Immer nous G lbgkeitscdatum vortragen TETA des Haaa Auie aau e Dessen viren Daama taplorasi Zu H nden Tita Mame Angebot Es kann weiterhin mit Hilfe der Option Standardzufuhrarten bei Neuer stellung Angebot Auftrag kann voreingestellt werden welche Zufuhrar ten direkt im Angebot vorgetragen werden sollen Die Verwendung der alternativen Erfassungsmaske im Angebotsmodul ist sinnvoll wenn e meist mehrere Zufuhrarten pro Angebot erfasst werden e sich der Frei Bau Preis immer aus Artikelpreis und Frachtpreis zusam mensetzt e Angebote f r mehrere Werke erstellt werden Auftragsnr 17 Bearbeitungsstufe Auftrag Bezeichnung Alternatives Angebot Neuanlage Stammdaten Artikeldaten Mindestmengen was wurde
98. ksmeldung xx B Arbeiten mit dem Modul Angebot Angebote Allgemeines zum Angebotsdialog Das Erfassen von Angeboten erfolgt ber einen separaten Dialog Aus den erstellten Angeboten heraus k nnen Sie anschlie end bei Bedarf Auftr ge erstellen So rufen Sie den Dialog zum Erstellen und Bearbeiten von Angeboten auf im WDV Grundbild die 1 Dr cken Sie Schaltfl che E Angebot Angebot Es wird ein Kontextmen angezeigt 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Angebot bearbeiten Das Dialogfenster Angebotsbearbeitung wird angezeigt Angebotsbearbeitung o RIALS oT Angebotsnr AN1 100000 Bearbetungsstufe inaktiv vo anfrage Firma 2 Firma 2 Statistik unterdr cken Bezeichnung Angebot 0815 rei Ruumdaten Artikeklaten Mindestmengen Was wurde getan Texte ZahlungszielfFaktj brechnung Zusammensetzung externe Dateien Mitbewerberinfo Kopieren Verloren vet Orc Interessent Kunde 115015 i a ie Kunde 116015 Waldstra e 56 Wittenberg Bauvorhaben Baustele 510001 alal Baustelle BFPL vergessen G kig vom 13 10 2011 E bis 13 10 2012 z Bindefrist E Unser Zeichen Vertreter R Abteiungsleiker ir R L schen Gesch ftsf hrung amp a j Gesch ftsf hrung amp Auftrag Suberisaon Ea wiedervorlsge 23 10 2011 Druckdatum 13 10 2011 11 04 57 E ontako Baubeginn m Bauens de RA uckseten zu H nden X Anrede Europ hl Ort svonmahl Telef Telefax S Funk Telef Bemerkung E Mail Adresse Ausdruckmethode Stapel
99. l te Artikelpreis kann bisher bereits der Wert auf dazugeh rige Daten zeilen bertragen werden Dabei wird seit kurzem auch eine Rabatt Info gleichzeitig bertragen Die Zufuhrarten erscheinen in der Reihenfolge wie Sie diese im Zu fuhrartenstamm eingegeben haben wie in der Baupreisliste auch Un ter Frachtsatz KF geben Sie an wieviel Transportkosten der Kunde bezahlt Unter Frachtsatz KS legen Sie fest wieviel der Spediteur vom Frachtpreis bekommt Es gibt unter Programme gt Einstellungen gt Stammdatenmodul gt Registerkarte Global die Option Negative Frachterl se zulassen Nenn Sie diese setzen so wird es m glich das der Frachtsatz des Spediteurs gr er ist als der Frachtsatz der dem Kunden angeboten wird also KF gr er KS Springt der Cursor auf das Feld Artikelbezeichnung und wird blau hinterlegt besteht die M glichkeit die Bezeichnung des Artikels zu n dern Es handelt sich hierbei um eine Einstellung die sich unter Pro gramm gt Einstellungen gt Stammdatenmodul gt Registerkarte Global gt Artikelbezeichnungen in Preislisten nderbar verbirgt Ist der Haken gesetzt k nnen Sie in allen Preislisten die Bezeichnungen ndern Diese werden dann auch so auf der Rechnung ausgedruckt je nachdem welche Preisliste zur Preisfindung herangezogen wurde M chten Sie Alternativartikel anbieten oder eine Warengruppe dann klicken Sie mit der rechten Maustaste in der Baumstruktur auf den ge w nschten A
100. l de F9 Matchcoda Abb 32 Dialogfenster Auftragsbearbeitung Parameter Beschreibung Feld Auftragsnr Weisen Sie an dieser Stelle dem Auftrag eine ein deutige Nummer zu Sie k nnen hierbei auch al phanumerische Eingaben machen Uber die Schaltfl che Plus wird die n chste freie Num mer automatisch vergeben ber den Matchcode X k nnen Sie einen beste henden Auftrag ausw hlen Bearbeitungsstufe In dieser Combobox steht die Stufe des Belegs der aktuell bearbeitet wird also Angebot bei ei nem Angebot oder Auftrag wenn es sich um einen Auftrag handelt Die Stufe kann nicht innerhalb des lt xX H 66 Angebot Abgearbeitet Lieferf higes Ange bot Feld Firma Feld Bezeichnung a T 3 L schen mo ffnen en auftrag H karte Dialoges gewechselt werden sofern ein Datensatz geladen ist Wenn Sie diesen Haken setzen gelten alle Positi onen des Auftrags als abgearbeitet auch wenn einzelne Positionen noch nicht abgearbeitet wur den Diese Option hat Auswirkung auf die Formular steuerung Wenn Sie diesen Haken setzen erfolgt der Einbau einer Reportumschaltung im Auftrag Die Firma wird automatisch vorgetragen Geben Sie hier eine eindeutige Bezeichnung des Auftrags an Mit dieser Schaltfl che wird der Auftrag in druck vorbereiteter Form gespeichert Wird bei der Speicherung auch eine BPL erstellt bzw syn
101. legt wird der zwi schenzeitlich in der Preisliste erfasst wurde so ist der im Auftrag erfasste Dateninhalt f hrend Druck Werksmeldung beim Druck eines Auf trags Durch Doppelklick auf den Eintrag kann einer der drei M glichkeiten nie drucken nach fragen oder immer drucken ausgew hlt werden Die Einstellung steuert das Programmverhalten beim Angebotsdruck Die Option wird abh ngig vom Vorhandensein des Werksmeldungsreports initialisiert Ist ein Report hinterlegt so wird sie nach dem Update auf nachfragen stehen ist kein Report hinterlegt so wird die Option auf nie dru cken gestellt Preisvortrag bei Auftragsschnellerfassung Dieser Punkt ist nur relevant wenn Sie Auftrags schnellerfassungen ber Angebot gt Auftrags abruf erfassen vornehmen Dies ist jedoch wiede lt xX H Angebot 17 18 Angebot rum nur relevant wenn Sie mit der Disposition arbeiten Preiserfassung in Auftragsschnellerfassung erm glichen Wenn Sie diesen Haken setzen k nnen Sie k nnen Sie beim Erstellen eines Standardauftrags ber den Assistenten Preise f r diesen Auftrag angeben Ist der Haken nicht ge setzt ist keine Preiserfassung m glich Registerkarte Auftragsabruf Angebot Auftrag Auftragsabruf Druck von Auftragsbest tigungen immer anfragen Druck von Werksmeldungen immer anfragen Druck von Auftragsbest tigungen immer durchf hren Druck von Werksmeldungen immer durchf hren Druck won Auftragsbest tig
102. lt wurde In der Liste der Texte ist per Definition nur die Spalte Textnummer sortier bar Aus diesem Grund wird in der WDV der Sortierpfeil im Spaltenkopf nur dann angezeigt wird wenn die zugeh rige Spalte auch sortiert werden kann 44 Angebot Registerkarte Zahlungsziel Fakt Abrechnung In diesem Register k nnen Sie die ggf f r dieses Angebot geltenden indi viduellen Zahlungskonditionen angeben Stammdaten Artikeldaten Mindestmengen Was wurde getan Texte ZahlungszieljFakt Abrechnung Zusammensetzung externe Dateien Mitbewerberinfo Kopieren Verloren Ye gt Individuelle Zahlungskonditionen verwenden Zahlungskondikion Netto Tage Skonko 1 Tage Skonko 2 Tage Skonko 3 Tage Faktura Zahlungsart Faktura getrennt nach Material und Fracht Fakturierung erst nach Abschlu des Auftrags Bar Auftrag BDepresung Warnlevel 0 kein Warnkewel Keine zus tzlichen Kundenrabatte anwenden Speditionsabrechnung Keine Speditionsabrechnung Abfertigungsverg tung R Abb 23 Registerkarte Zahlungsziel Fakt Abrechnung Parameter Individuelle Zah lungskonditionen verwenden Faktura Beschreibung Setzen Sie diesen Haken um dem Kunden f r dieses Angebot eine individuelle Zahlungskonditi on zuzuweisen Anschlie end k nnen die weiteren Felder wie Zahlungskondition Netto und die Skonto Felder editiert werden der bereits enthal tene Inhalt wird jedoch beibehalten Wird der Ha ken zur ckgesetzt so w
103. lungen gt Stammdaten modul gt Registerkarte Global unter dem Punkt Preisin fofenster immer anzeigen Diese Einstellung wirkt sich allerdings auch auf das Preisinfofenster in den Preislisten in den Stammdaten aus Ist die Option gesetzt wird das Fenster immer automatisch angezeigt Weiterhin gibt es unter diesen Einstellungen die Option automatischer Preisvorschlag in Preislisten Hier greift das Programm auf bereits vorhandene Preise zu und schl gt diese vor Im der Liste besteht weiterhin die M glichkeit Spalten weg oder zuzublenden Dazu bet tigen Sie in derListe die rechte Maustaste und klicken im angezeigten Kontextmen den Eintrag Ansicht an Die roten Haken X bedeuten dass Sie die Spalte weg blenden k nnen Spalten mit grauen Haken Bf sind Pflicht und k nnen nicht ausgeblendet werden Diese Einstellung ist rechnerspezifisch und gilt ab Anderung f r jedes Ange bot auf diesem Rechner Mit dem Kontextmen k nnen Sie auch die Berechnungs basis von Artikelpreis auf Kundenpreis und umgekehrt schalten Die Berechnungsbasis bleibt konstant der Frachtsatz wird je nach dem was Berechnungsbasis ist aufgeschlagen oder abgezogen Ist z B der Artikelpreis als Berechnungsbasis eingestellt dann ergibt sich der Kun denpreis aus Artikelpreis Frachtpreis Ist der Kunden preis als Berechnungsbasis eingestellt dann ergibt sich der Artikelpreis aus Kundenpreis Frachtpreis Man sieht daran welche Berechnungsbasis ak
104. modul 4 Replikationsmodul Wiedervorlage Maut Bindefrist RB AS Labormodul schedenes Submission Wiedervorlage in der Vergangenheit zulassen Baubeginn Bauende als Kalenderwoche anzeigen Bindefrist ist Pflichteingabe a Auf Artikelpage Kalkulationsschema anzeigen F Bei Neuanlage automatisch Finanzeninfo des Kunden anzeigen Speicherort f r externe Dokumente Kundenakte Automatischer Preisvortrag Frachtsatz Spediteur KS 0 00 a Automatische Steuerung der Statistik Kennzeichnung in Angebots Auftragszelen Alternative Erfassungsmaske f r Artikelpositionen verwenden ul Geben Sie hier an nach welchem Protokoll die automatische Anmeldung an den Dienst erfolgt Im Zweifel kontaktieren Sie bitte Ihren Systembetreuer oder Softwarelieferanten Abb 1 Dialogfenster Optionen 12 Angebot Registerkarte Angebot Auftrag I _Angebot Auftrag Auftragsabruf Standard Befrachtung Dienstleistung n chste Angebotsnummer a n chste Auftragsnummer 15 Vorgabe Datum Datum vom aktuelles Tagesdatum oo o Tagesdatum o Tage 7 Datum bis aktuelles Tagesdatum oo r Tagesdatum D Tag e Y Fix Wiedervorlage aktuelles Tagesdatum h 0 Tage 7 Bindefrist 0 Fix en SE tandardformat der Textbausteine Lange HTML Texte verwenden 2 Y Beim Kopieren von Angeboten Auftr gen auf abweichende Baustelle immer neues G ltigkeitsdatum vortragen z
105. n rechte Maustaste Eintr ge hinzuf gen und l schen Der Dialog zur Artikelsuche wird angezeigt Q Artikelsuche Artikelnummer Artikelname Einheit Kurztext 2 OK A 402400 Kiessand 0 32 Abbrechep t 402900 Kies 16 32 Kst t 410100 Auff llnaterial t 410300 Mineralstoffge t 410301 Mneralstoffge t Suche als 410400 Mineralstoffge t 410401 Minaralstoffge t 410500 Mirer alstolfge t 410600 Miner alstoffge t t 410900 Vorabsiebung ji Bitte w hlen Sie einen Wert aus der Ergebnisliste W hlen Sie die Artikel f r dieses Angebot aus indem Sie den Haken vor dem betreffenden Artikel setzen die Haken k nnen Sie mit der Maus u mit der Leertaste setzen Best tigen Sie die Auswahl mit der Schaltfl che OK X Inaktive Artikel stehen nicht zur Auswahl Wenn Sie ber mehr als ein Werk verf gen wird der Dialog zur Werks auswahl angezeigt Andernfalls k nnen Sie bei Schritt 10 fortfahren x BS Q Werk suchen Ea Eingrenzungen Werksnummer Bezeichnung Postleitzahl Ort Vertriebsgebiet Bezeichnung OK F 5 401 Steinbruch 401 x Abbrechen Zur cksetzen Suche als Teil Anfang Ende komplett 4 Im p Status j Bitte w hlen Sie einen Wert aus der Ergebnisliste 10 Geben Sie das Lieferwerk an indem Sie den Haken vor dem betreffen den Werk setzen Best tigen Sie die Auswahl mit der Schaltfl che OK Wenn Sie den Artikeln in mehreren Werken anbieten so setzen Si
106. n Sie k nnen die Filterfelder ggf auch freilassen Anschlie end m ssen Sie auf die Schaltfl che Laden klicken Sollten diese Felder und die Schaltfl che Laden inaktiv also grau hinterlegt sein so k nnen Sie diese durch Klicken auf die Schaltfl che Neu wieder freischalten Nun l dt das Programm alle Lieferscheine die Ihren Angaben entspre chen und keinem Auftrag zugeordnet sind Angebot 73 Nachtr gliche Zuordnung von Auftragsnummern zu Lieferscheinen Co eE En von bis E 2 Kundennr Baustellennr Speichen Lieferdatum r u F a Fes Laden Speichern Lieferscheinnummer Lieferdatum Lieferschein Status Kundennummer Kundenname Ei gt eg LFS000001 07 05 201 Erstellt 1 Rinnetal GmbH 1 LF5000007 08 05 201 Erstellt 1 Rinnetal GmbH 1 Ende LFS000008 24 05 201 bernommen 1 Rinnetal GmbH 2 LFS000009 24 05 201 Erstellt 1 Rinnetal GmbH 1 SS LFS000010 25 05 201 bernommen 1 Rinnetal GmbH 1 Neu LFS000011 25 05 201 Erstellt 1 Rinnetal GmbH 1 Vorschlagen 4 m p di Setzen Sie einen Haken um diesen Eintrag zu speichern In der Liste sehen Sie nun diese Lieferscheine ber die Schaltfl che Vorschlagen wird in allen S tzen der Liste gepr ft ob genau eine Auftragsnummer zuordenbar ist Ist dies der Fall wird diese eingetragen sowie die Haken Speichern und Neube preisen ber Auftrag gesetzt 4 Scr
107. n werden die folgen den Textmarkierungen eingesetzt e Beispiele werden gesondert durch einen blauen Hintergrund her vorgehoben Um eine Problematik oder Programmfunktion besser verdeutlichen zu k nnen werden an bestimmten Stellen Beispiele eingesetzt Beispiele werden in einem blauen K stchen beschrieben e Verweise auf andere Textabschnitte sind fett kursiv gedruckt e Men bezeichnungen Bezeichnungen von Dialogfenstern Befehle Gruppen Eingabeaufforderungen Feldnamen und eintr ge Ver zeichnisse und Dateinamen sind ebenfalls fett kursiv dargestellt G ltigkeit des Benutzerhandbuchs Das Handbuch enth lt die Beschreibung des Moduls Angebot in der Form welche zum Zeitpunkt der Herausgabe verf gbar ist Die WDV 2012 wie auch die verschiedenen Module werden st ndig ver bessert und weiterentwickelt Anderungen werden Ihnen bis zur Ver ffentli chung einer neuen Revision des Handbuchs als separate Dokumente zur Verf gung gestellt Weitere Dokumente Neben diesem Benutzerhandbuch stehen noch weitere Dokumente zur Verf gung Benutzerhandbuch WDV 2010 In diesem Dokument sind folgende Informationen enthalten e Beschreibung der WDV 2012 mit integriertem Finanz und Rech nungswesen e Beschreibung von Lizenzvereinbarungen Benutzerhandbuch Administrationsprogramm In diesem Dokument sind folgende Informationen enthalten e Beschreibung des Administrationsprogramms zur WDV 2012 e Beschreibung der Lizenzierung e
108. n Auftrag bereits vorhan den sind Da die Erstellung von Kunden und Baustellen zentral durchgef hrt wird m ssen Sie ggf die zust ndigen Mitarbeiter zur Wandlung kontaktieren Die Durchf hrung der EK Pr fung bei der Wandlung eines Angebots in einen Auftrag findet in der WDV 2012 nur statt wenn Einkaufspreise gepflegt werden k nnen und die Option Einkaufspreise gleich 0 erlauben nicht gesetzt ist Dies ist identisch mit der Faktura Desweite ren ist die Option Einkaufspreise gleich 0 erlauben nun immer verf gbar wenn EK Preise gepflegt werden k nnen Bisher war die Anzeige abh ngig von der Li zenzierung des Einkaufsmoduls Bei gesetzter Option Einkaufspreise d rfen nicht 0 sein findet bei Angebot zu Auftrag eine Pr fung stattfindet Alle EKs m ssen dann gt 0 sein sonst wird kein Auftrag und damit auch xx BS Angebot 35 keine BPL erstellt Soll ein inaktives Angebot oder ein Angebot f r welches mindestens 1 Folgeangebot vorliegt zum Auftrag ge macht werden erfolgt ein Hinweis Mit positiver Quittie rung dieses Hinweis ist die Auftragserstellung dann m glich F Bei der Angebotsneuanlage k nnen Sie nach der Ein nn gabe eines Kunden und einer Baustelle ber diese Schaltfl che den Assistenten zur Schnellerfassung von Angeboten aufrufen Dort k nnen Sie durch Auswahl eines Werkes der Artikel und Zufuhrart schnell Angebo te erstellen ber diese Schaltfl che haben Sie die M glichkeit meh rere Funkt
109. n Sie als Export Ausgabe Treiber einen externen Treiber wie Bullzip oder bioPDF verwenden m ssen Sie diese noch konfigurieren So konfigurieren Sie den externen Treiber 1 ffnen Sie die Grundeinstellungen zum WDV Client 2 W hlen Sie dort das Register Ausgabeeinstellungen 3 Stellen Sie die Combobox Export Ausgabe auf Externer Treiber 4 W hlen Sie im Feld Export Ausgabe Treiber den gew nschten Trei ber aus 5 Klicken Sie auf die Schaltfl che hal um den Treiber zu konfigurieren Der Dialog zum Einstellen des Treibers wird angezeigt Einstellungen bIoPDF Ansteuerung Ausgabeformal FOF ka Y Bei POF Erstellung PDF amp erzeugen Timeout bei warten auf Beendigung des Druckjobs in Sekunden 0 Abbrechen rar Abb 7 Einstellung des externen Treibers 6 W hlen Sie als Ausgabeformat PDF und setzen Sie unbedingt den Haken bei der Option Bei PDF Erstellung PDF A erzeugen 7 Schlie en Sie den Dialog mit der Schaltfl che OK Der externe Treiber wurde konfiguriert Sonstige Einstellungen In den Programmeinstellungen des W gedatenmoduls Aufruf ber Pro gramm gt Einstellungen gt W gedatenmodul gt Registerkarte Lieferer fassung gt auftragsbezogene Einstellungen gibt es die Option Mehr jahresdaten f r Auftr ge im Auftragsinfo Fenster einbeziehen Das Setzen dieser Option bewirkt dass im Auftragsinfo Fenster die Liefer erfassung sowie auch im Dialog Auftragsabarbeitungsstatus die
110. n den Werken angeboten werden sollen und tragen Sie Artikel Nr Warengr Nr Artikel Bezeichnung Menge PE R 50001 Edelbrechsand 0 2 mm 34 000 nderungen auf der Seite Werke entfernen diese Eintragungen gegebenenfalls wieder r pon gi Zur ck gr I Weiter x Abbrechen Y Start 21 Gb 7 Geben Sie hier den Artikel die Menge und ggf die Preise an Inaktive Artikel stehen nicht zur Auswahl Das Feld Menge kann per nutzer und mandantspzifischer Einstellung vorbelegt werden Diese Einstellung kann gesetzt werden indem in der Liste des Assistenten per Kontextmen Mengen Vortrag einstellen der gew nschte Wert eingetragen wird Der erweiterte Matchcode des Artikels beachtet dass die angezeigten Artikel Werksauspr gungen entsprechend der im Register Werke an gehakten Werke aufweisen m ssen insofern auch ein Werk angehakt ist Sollte noch keines gesetzt sein gilt hier da die Standard Funktion f r Matchcode genutzt und entsprechend erweitert wurde dass alle Ar tikel sichtbar sind Wird auf die Artikelseite gewechselt und sind Werke angehakt werden nun Artikel die keine entsprechende Werksauspr gung besitzen sofort entfernt 8 Klicken Sie anschlie end auf die Schaltfl che Weiter Das Register Zufuhrarten wird angezeigt Assistent Erfassung Angebot lol e Geben Sie an welche Zufuhrarten Werke Artikel Zufuhrarten mit welchem Zuschlag f
111. n oo Artikelnurn Artikelbeze Gesamtme Restmenge Gesamtme Apr 2011 Kw 15 KW 16 31132 23 134 35 36 38 38 28 22 22 23 a mn reme m da bha ha a bem 2 2 2 23 Apr 2011 KW 16 E N 1 BR O R 20 30 202 Toeg moere yeee TER ERBE Apr 2011 KW 15 KW 16 EE WE Me ae Eo MES ae ar SE Ue AR m KW 17 4 23 26 27 28 293 30 KW 17 F AE m SE AF ME KW 17 24 25 26 27 28 29 30 In den unteren Listen sehen Sie die geplanten Vordispositionen Mit einem Doppelklick auf einen Eintrag k nnen Sie sich detaillierte Infor mationen aufrufen ber die Schaltfl che haben Sie die M glichkeit den disponier ten Mengen eine Farbe zuzuordnen so dass die Darstellung bersicht licher wird Auftragswordisposition Auftrag AG36200 126 Datum 11 04 15 04 Bauste 10013 Artikel 58658 a E Betonan 001 Werk Werksbezei Artikelnum Artikelbeze Gesamtme Restmenge Abb 44 Dialogfenster Mittelfrist Details g TES Art Name Plan Won Plar Bis Menge lt llorF 11 04 2011 12 04 2011 15 7 Klicken Sie im Dialog Auftragsvordisposition auf die Schaltfl che Speichern um die Vordisposition des Auftrags in der Datenbank zu speichern Die Vordisposition ist erfolgt Lang und Mittelfristplanung von Baustellen Sie k nnen in der WDV Baustellen lang und mittelfristig planen Damit haben Sie stets den berblick wann Sie Ressourcen oder freie Kapazit
112. ne Zufuhrart f r ein Werk nicht verwenden dann lassen Sie den Frachtpreis leer 9 Klicken Sie auf die Schaltfl che Start um die Daten in das Ange bot zu bernehmen Die Schnellerfassung des Angebots wurde durchgef hrt Die Daten sind nun im Register Artikeldaten des Dialogfensters Angebotsbearbeitung vorhanden Angebot kopieren Im Register Kopieren kann das aktuell ge ffnete Angebot kopiert werden So kopieren Sie ein Angebot Voraussetzung Sie haben das zu kopierende Angebot aktuell im Dialog ge ffnet 1 Rufen Sie das Register Kopieren auf Was wurde getan Texte Zahlungsziel Fakt Abrechnung Zusammensetzung externe Dateien Mitbewerberinfo Kopieren Folge Angebot Interessent Kunde 116000 RER Praxis as Baustelle 100000 RER Testbaustele Angebot auf folgende Nummer kopieren AN1100001 G ltig vom 24 11 2011 S bis 24 11 2012 B Submission wiedervorlage 01 12 2018 S Abb 31 Registerkarte Kopieren Bindefrist B Kopieren 2 Geben Sie Kunde bzw Interessent und die Baustelle ein auf die kopiert werden soll Am Kundenfeld werden neben der Bezeichnung auch Ort und Adresse des Kunden angezeigt Es ist m glich Folgeangebote zu erstellen wenn mit Kunden nachver handelt wurde Dazu muss vor dem Kopieren der Haken Folgeangebot gesetzt werden Wenn Sie das Recht zur Interessentenanlage jedoch nicht das zur Personenkontenneuanl
113. ngegebenen Kunden gepr ft und ggf eine Meldung eingeblendet falls dieses berschitten wurde Firmenbezogene Auftragserstellung Wenn Sie diesen Haken setzen so wird erm glicht bei der bergabe eines Angebotes in einen Auftrag eine automatische Aufsplittung in firmenbezogene Auf tr ge vorzunehmen Dabei ist f r jede in einem firmen bergreifenden Angebot enthaltene Firma die zu generierende Auftragsnummer einstellbar Im Ergebnis wird f r jede enthaltene Firma ein Auftrag generiert welcher alle f r diese Firma relevanten Positionen enth lt Die bergabe in Baustellenpreislisten mit Eintragung der korrekten Auftragsnummer wird dabei ber cksichtigt Wird nun bei einem beauftragten Angebot die Schaltfl che Auftrag bearbeiten bet tigt erscheint ein Kontextmen mit den generierten Auftr gen Aus dem Auftrag heraus kann das Quellangebot aufge rufen werden Text bergabe Wenn Sie diesen Haken setzen erfolgt eine bergabe der individuellen Angebots texte in den Auftrag xx BS Optionen bezogene lungen Auftrags Einstel Artikeldaten bergabe Voreinstellung Hier k n nen Sie festlegen welche Artikeldaten f r die bergabe vom Angebot in den Auftrag voreinge stellt sein sollen Durch Setzen der Option und anschlie enden Doppelklick auf die Zeile k nnen Sie eine Einstellung treffen Bauvorhabennummer bei Wandlung Bausvor haben gt Baustelle nicht vortragen Wenn Sie diesen Haken setzen wird die N
114. oder Artikeluntergruppe gelten soll In der Spalte Nummer k nnen Sie den genauen Artikel oder die Gruppe ausw hlen Sie k nnen ggf weitere Zeilen hinzuf gen Hinweis TI Der Text kann nur im Zusammenhang mit den hier definierten Artikeln oder Gruppen verwendet werden 30 Angebot Kunden E Mail Verteiler f r elektronischen Angebots Auftragsversand festlegen Wenn ein Kunde seine Angebote und Auftr ge als PDF oder PDF A per E Mail bekommen soll bzw m chte m ssen Sie dies in dessen Stammdaten festlegen dazu muss unter anderem eine g ltige E Mail Adresse hinterlegt werden Hinweis Eine weitere Voraussetzung ist dass die WDV auf einen E Mail Client Zugriff hat So legen Sie fest dass ein Kunde seine Angebote Auftr ge per E Mail bekommt 1 W hlen Sie Stammdaten gt Konten gt Personenkonten Das Dialogfenster Personenkonten wird ge ffnet 2 W hlen Sie im Feld Kontonummer den gew nschten Kunden aus Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode X E verwenden 3 Wechseln Sie in das Register Verteiler In diesem Register definieren Sie wie die verschiedenen Dokumente dem Kunden bermittelt werden sollen z B an wen diese versendet werden und ber welches Medium E Mail Fax etc der Versand er folgt PN Personenkonten ArI 414 18 18 T Cea Kontonummer 116000 ou Name Praxis AG Kunde inaktiv gt nderung Speichern Finanzdaten Finanzdaten 2 Banken Spez Daten Handelsmodul Firmenspez D
115. ollen Sie in der Liste auf die Spalten M gliche Angebote bzw M gliche Auftr ge 5 Klicken Sie beim Lieferschein den Sie eine Angebots oder Auftrags nummer zuordnen m chten in die gew nschte Spalte d h M gliche Angebote oder M gliche Auftr ge Es ffnet sich ein Drop Down Men in dem die verf gbaren Angebote bzw Auftr ge zu sehen sind Nachtr gliche Zuordnung von Auftragsnummern zu Lieferscheinen Ek o eE 4 von bis Kundennr Baustellennr Speichern Lieferdatum Lal en enbezeichnung M gliche Angebote M gliche Auftr ge Neubepreisung ber Auftrag Werksnumm Rinnetalradweg l 1 Rinnetalradweg 1 Ende er fEseji 2 Rinnetalradweg 1 2 Rinnetalradweg 1 a Rinnetalradweg 1 Neu 2 Rinnetalradweg 1 Vorschlagen 4 m p di W hlen Sie den Auftrag der zu dem Lieferschein zugeordnet werden soll Es werden aber nur Angebote Auftr ge angezeigt f r welche die im Lieferschein enthaltene Kombination von Kunde Baustelle Artikel und Zufuhrart zutreffen 6 W hlen Sie nun durch anklicken das Angebot bzw den Auftrag aus der zugeordnet werden soll 7 Wenn Sie nun die gew nschten nderungen vorgenommen haben scrollen Sie zur ersten Spalte und haken Sie die Lfs an deren Ande rungen Sie speichern m chten Wenn der Lieferschein noch nicht fakturiert ist also die Preise noch ver n dert werden k nnen so gibt ihnen die n chste Spalte die M glichkei
116. on 06 12 2007 Schulung Bemerkung d Geben Sie die Bezeichnung des Textes ein Abb 10 Dialogfenster zum Erfassen von Texten Parameter Beschreibung Feld Textnummer Weisen Sie an dieser Stelle dem zu erstellenden Textbaustein eine eindeutige Nummer zu Sie k nnen hierbei auch alphanumerische Eingaben machen ber die Schaltfl che Plus wird die n chste freie Nummer automatisch vergeben ber den Matchcode A k nnen Sie einen beste henden Textbaustein ausw hlen Combobox Texttyp Hier k nnen Sie den Texttyp festlegen den Sie erstellen m chten Beim Modul Angebot sind dies e Angebotstext e Auftragstext e Befrachtungs Angebotstext e Befrachtungsauftragstext lt xX H Angebot 27 28 Angebot Parameter Feld Bezeichnung Beschreibung Geben Sie hier eine eindeutige Bezeichnung des Textbausteins an Es muss eine Bezeichnung f r einen Baustein eingegeben werden um diesen Speichern zu k nnen Die Parameter der verschiedenen Registerkarten werden auf den folgen den Seiten erl utert Registerkarte Daten Daten Artikel Text hazir danken f r Ihre Anfrage und unterbreiten Ihnen im Hamen der Firmen RTTROWVTA Testen Crah H Firma Blichtver nderb arer Text Kein standardm iger Druck My Inaktiv Michtver nderbare Druckoptior Abb 11 Registerkarte Daten Parameter Feld Text Feld Firma Nichtver nderbarer Text Inaktiv Kein standardm i
117. ormationen zu den Einstellungen des Angebotsmoduls finden Sie auch im Abschnitt Grundeinstellungen in diesem Handbuch xx B Texte In der WDV k nnen Sie Textbausteine f r verschiedene Texttypen erstel len Die Textbausteine werden in den Stammdaten erstellt und stehen Ihnen bei Bedarf dann an einer anderen Stelle im Programm zur Verf gung So k nnen Sie z B Angebotstexte eingeben welche dann sp ter auf den Kundenangeboten erscheinen oder Auftragstexte die Sie auf den Kundenauftr gen andrucken k nnen Die Angebotstexte und Auftragstexte k nnen Sie direkt im Angebot bzw Auftrag ausw hlen Das Dialogfenster zur Erstellung der Textbausteine ist f r Angebote und Auftr ge identisch Die folgenden Erl uterungen gelten daher f r beide So rufen Sie das Dialogfenster zum Erfassen von Texten auf 1 W hlen Sie Stammdaten gt Texte 2 W hlen Sie im angezeigten Kontextmen den Texttyp zu welchem Sie einen Text erstellen m chten Sie k nnen den Typ auch noch sp ter im Dialogfenster wechseln Das zugeh rige Dialogfenster wird ge ffnet Erfassung won Angebotstexten Eee ee Textnummer 001 Texttyp ngebotstext Bezeichnung 001 Einleitungstext r T speichern Anderung A Daten Artikel x Text Be hazir danken f r Ihre Anfrage und unterbreiten Ihnen im Hamen der Firmen RTTROWVTA Testen Crah H F Michtver nderbarer Text Inaktiv pai L schen Kein standardm iger Druck Kichtver nderbare Druckopti
118. punkt Einstellungen Es ffnet sich das Dialogfenster Optionen 2 Klicken Sie im Dialogfenster Optionen auf die Schaltfl che Stammda tenmodu I E tammditenmodul Es werden Ihnen rechts im Fenster die Registerkarten angezeigt auf wel chen Sie die Optionen f r den E Mail Versand festlegen k nnen F r das elektronische Versenden von Angeboten und Auftr gen ist das Register Sonstiges von Bedeutung Automatische Lieferung Lieferstspel bernahme E Handelsmodul E Fakturationsmodul iza Speditionsabrechnungsmodul J A agerverwaltung KY Replikationsmodul Fe Disposmonsmodul F Anacbotsmodul Versandart Laut EMad Versand Eirstelungen v Optionen Eee ih WdwClierit Preisinfo Sonstiges Oo Pb Fimenenmtung Fax Drucher ala ba Stammdatenmodul Blockbuch 7Y W gedatenmodul ukto Netto Abzug cm 10 x E Mal Versand Abbrechen J Mai Osalog ffnen rur MAPT dig5Ses Signatur kaina Signatur digisesl Server Port Pfx Datei Passwort Ansprechpartner tandardanrede M nrn ch Sehr geahrter Herr Standardanrede Weiblich Sehr geahrte Frau OP Optionen Abb 5 Registerkarte Sonstiges Parameter Versandart Mail Dialog ffnen nur MAPI Beschreibung W hlen Sie hier die Schnittstelle oder das Proto koll ber die der Versand erfolgen soll ber Report Engine Wenn Sie diese Option w hlen sendet Crystal Report ber MAPI direkt an die MAPI Software z B MS Outlook ohne da
119. ragsbest tigung den Kunden bzw Kunden Baustellenverteiler Der Ausdruck der Werksmeldung auf dem Bild schirm ist nicht m glich es wird immer ein echter Druck bzw Versand erzwungen Die Ausgaben erfolgen in einem eigenen Ausf hrungsth read im Hintergrund Bei Auftragsbest tigungen ist es m glich diese an den Kunden zu fa xen bzw zu drucken oder bei entsprechender Einrichtung direkt zu mailen Der Bildschirmdruck ist hierbei m glich Ist das Programm so eingestellt dass der Druck beim Anwender angefragt wird so hat die ser die M glichkeiten e Druck auf Bildschirm e phys Druck der phys Druck erfolgt im Hintergrund e kein Druck Sie haben den Auftragsabruf bzw Lieferauftrag erfasst Der Auftrag taucht nun im Dialogfenster Disposition in der Tabelle mit den Lieferauftr gen auf und kann disponierrt Angebot 81 82 Angebot Auftragsabrufe bearbeiten Sie k nnen bestehende Auftragsabrufe erneut abrufen und bearbeiten Dies ist nur m glich wenn der Anwender das Recht Auftragsabrufe er fassen mindestens in der Ebene bearbeiten besitzt So bearbeiten Sie Auftragsabrufe bzw Lieferauftr ge 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che Angebot E m Es wird ein Kontextmen angezeigt 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Auftragsabruf bearbei ten Das Dialogfenster Matchcode Lieferabruf wird angezeigt Alternativ l sst sich das Dialogfenster auch in der Men leiste ber An gebot 2
120. rameter Combobox Email Versand ber SMTP Einstellungen Beschreibung Stellen Sie hier das Verfahren f r den Email Versand ein Die Einstellung MAPI empfiehlt sich wenn Sie ein hohes Aufkommen an einzeln zu versendenden E Mails haben Beachten Sie dass ihr E Mail Programm in diesem Fall MAPI f hig sein muss W hlen Sie Versand ber SMTP wenn ihr Mail programm nicht MAPI f hig ist Diese Einstellung sollte z B auch beim Versenden von Stapeldruck Rechnungen gew hlt werden Wenn Sie E Mails ber SMTP versenden m ssen Sie hier noch die Zugangsdaten hinterlegen Ge ben Sie den SMTP Server und den zugeh rigen Port an Der Port ist in der Regel Port 25 F r den Server m ssen Sie weiterhin einen Benutzerna me und zugeh riges Kennwort angeben Im Feld Von Email Adr kann die E Mail Adresse ange geben werden die als Absender verwendet wer den soll x BS Verbindung testen Mit dieser Schaltfl che k nnen Sie die angegebe nen Verbindungsdaten testen Es ffnet sich hier bei ein separates Fenster in welchem Sie eine E Mail Adresse angeben k nnen an die die Test E Mail gesendet werden soll Einstellungen zum E Mail Versand im Stammdatenmodul Eine weitere Einstellm glichkeit f r den E Mail Versand finden Sie in den Grundeinstellungen zum Stammdatenmodul Aufruf der Grundeinstellungen zum E Mail Versand im Stammdaten modul 1 W hlen Sie in der Men leiste Programm und dann den Men
121. rd Ihnen an gezeigt wenn Sie in den Einstellungen des Moduls Angebot den Ha ken bei der Option Bei Neuanlage automatisch Finanzinfo des Kun den anzeigen Geben Sie anschlie end in den gleichnamigen Feldern die Beladestel le und die Entladestelle an Darunter k nnen Sie optional nun in den gleichnamigen Feldern noch eine Entfernung und die ggf anfallenden Maut km zwischen Belade und Entladestelle angeben Als Basis der Ermittlung dienen hier somit Be und Entladestelle Die erfassten Werte inklusive Routendaten wer den im Hintergrund an alle Artikel Zeilen weitergegeben Damit ist die weitere Kompatibilit t der Daten zu den bisherigen Funktionen bis hin zu Disposition gewahrt F llen Sie die das Angebot mit den weiteren Stammdaten lt xX H Angebot 93 94 Angebot Geben Sie mindestens einen G ltigkeitszeitraum und ein Wiedervorla gedatum an 8 Wechseln Sie in das Register Artikeldaten Stammdaten Artikeldaten Was wurde getan Texte Zahlungsziel Fakt Abrechnung Zusammensetzung externe Dateien Kopiere Belegzeilen Werksbezeichnung Zufuhrat Zufuhrart Bezeichnu e Art 50001 Edelbrechsand 0 2 mm Werki 901 Sattel m t In diesem Register werden die Artikel und Artikeldaten zum Angebot erfasst Hierf r gibt es folgende 3 M glichkeiten e ber die Baumstruktur auf der linken Seite des Registers gt Vorteil es k nnen mehrere Daten ausgew hlt werden z B mehre Artikel
122. rden Recht Angebotsmodul Angebote bearbeiten Angebots Auftrags Stapeldruck ausf hren Auftr ge bearbeiten Auftrags Abarbeitungsstatus bearbeiten i Auftrags Uberwachung ausf h ren Auftragsvordisposition bearbeiten Befrachtungsangebote bearbeiten Befrachtungsauftr ge bearbeiten Individuelle Zahlungs konditionen arten in Angebot und Auftrag angeben Kalkulationsschema bei AG Erfassung anzeigen Kalkulationsschema inklusive Deckungs beitr ge anzeigen Auswirkungen Generelles Recht auf das Modul Angebot Recht auf den Men punkt Angebot gt Angebot bearbeiten Recht auf den Men punkt Angebot gt Stapel druck Angebote Auftr ge Recht auf den Men punkt Angebot gt Auftrag bearbeiten Recht auf den Men punkt Angebot gt Auf tragsabarbeitungsstatus Recht auf den Men punkt Angebot gt Auf trags berwachung Recht auf den Men punkt Angebot gt Auftrags Vordisposition Recht auf den Men punkt Angebot gt Befrach tungsangebot bearbeiten Recht auf den Men punkt Angebot gt Befrach tungsangebot bearbeiten Ist dieses Recht vorhanden k nnen in Angebot und Auftrag individuelle Zahlungskonditionen und arten verwendet werden Ist das Recht nicht vorhanden werden beim Laden eines bestehenden Angebotes individuell ge nderte Zahlungskonditionen geladen sind aber immer schreibgesch tzt Ist dieses Recht vorhanden kann beim Erfassen eines Angebots oder Auftrag
123. rteilers bersteuern somit die Einstellungen im Personenkon to So legen Sie die Kunden baustellenbezogene Dokumentverteilung per E Mail fest 1 W hlen Sie Stammdaten gt Kunden Baustellen Verteiler Das Dialogfenster Kunden baustellenbezogene Dokumentvertei lung wird ge ffnet In diesem Dialog definieren Sie wie die verschiedenen Dokumente f r eine bestimmte Baustelle dem Kunden bermittelt werden sollen z B an wen diese versendet werden und ber welches Medium E Mail Fax etc der Versand erfolgt Kunden baustellenbezogene Dokumentverteilung AJealole bid kole E Kundennummer 116000 Praxis AG Baustellennummer 110000 Testbaustelle Speichern Neuanlage Xx Dokument Typ Adress Type Versandart Datei Yersandart E Mail Adresse Vergess Angebote Mitarbeiter E Mail Referenz Max Mustermann praxis edv de Od au Auftr ge Mitarbeiter E Mail Referenz Max Mustermann praxis edv de 4 11 p letzte Bearbeitung i Bemerkung Bitte geben Sie die Baustellennummer ein F9 f r Matchcode Baustellen F6 f r Matchcode zugeordnete Yerteilerlisten Abb 14 Dialogfenster Kunden baustellenbezogene Dokumentverteilung 2 W hlen Sie im Feld Kundennummer den gew nschten Kunden aus Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode verwenden 3 W hlen Sie im Feld Baustellennummer die gew nschte Baustelle aus Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode A verwenden 4 W hlen Sie in der
124. rtikel Es ffnet sich ein Auswahlmen Alternativartikel sind Artikel die als Alternative zu einem anderen Artikel hinzugef gt werden k nnen M chten Sie diese Funktion nutzen ist in den meisten F llen eine Formularanpassung notwendig Hinweis Alternativartikel k nnen nur ber die Baumstruktur hinterlegt werden Tra gen Sie ggf die Menge ein Es besteht jedoch kein Zwang eine Artikel menge anzugeben Sie haben auch die M glichkeit einen Vertreter zust ndig f r diesen Artikel und sofern Sie ber das Rabattmodul verf gen eine Rabatt leiste festzulegen x BS Im der Liste besteht weiterhin die M glichkeit Spalten weg oder zuzu blenden Dazu bet tigen Sie in derListe die rechte Maustaste und kli cken im angezeigten Kontextmen den Eintrag Ansicht an Mit dem Kontextmen k nnen Sie auch die Berechnungsbasis von Artikelpreis auf Kundenpreis und umgekehrt schalten Die Berechnungsbasis bleibt konstant der Frachtsatz wird je nach dem was Berechnungsbasis ist aufgeschlagen oder abgezogen Ist z B der Artikelpreis als Berech nungsbasis eingestellt dann ergibt sich der Kundenpreis aus Artikel preis Frachtpreis st der Kundenpreis als Berechnungsbasis einge stellt dann ergibt sich der Artikelpreis aus Kundenpreis Frachtpreis Man sieht daran welche Berechnungsbasis aktiv ist dass man auf die jeweils andere umschalten kann 13 F llen Sie ggf die weiteren Register mit Daten Bei Neuanlage e
125. rufen eine ber nahme des Preises mit kann anschlie end mit der Taste F7 erfolgen Mit Erfassung einer Kombination Artikel Werk oder Artikelgruppe Werk in der Artikelliste wird in der unteren Liste eine Frachtzeile erzeugt siehe folgende Abbildung Artikel Warengruppe p Art WGR Bezeichnung Entfernung km KFSattel KSSattel a Sch ttgt __________ ________ 10 ____400 _____300 Edelbrechsand 0 2 mm 0 000 50001 latata Danchaib mn ber Kontextmen Artikel Sonderfracht hinzuf gen in der Artikelliste rechte Maustaste kann in der Frachtliste ein Eintrag f r Artikel und Werk erzeugt werden Diese Datenzeile wird rot dargestellt Frachtprei se die in dieser Zeile angegeben sind werden h herrangig als Fracht preise der Artikelgruppe des Artikels behandelt Ist hier ein Frachtfeld leer so wird die Fracht der Artikelgruppe verwendet In der Frachtliste kann mit Kontextmen Artikel Sonderfracht entfernen die Sonder fracht wieder entfernt werden Es werden dann wieder die Frachten der 001 Artikelgruppe verwendet 7 Geben Sie die Daten zur Fracht in der Frachtliste an Die Liste in der alternativen Angebotserfassung ist so eingestellt dass beim Laden des Dialoges alle aktuell in den Stammdaten vorhandenen Zufuhrarten unsichtbar in die Liste bertragen werden Beim Zuweisen einer Zufuhrart werden die zugeh rigen Spalten sichtbar geschaltet Dadurch bleiben die Listeneinstellungen erhalten solange keine Zu fu
126. s ein Kalkulations schema eingeblendet werden Ist dieses Recht vorhanden kann beim Erfassen eines Angebots oder Auftrags ein Kalkulations schema mit Deckungsbeitr gen eingeblendet werden xX H Angebot 9 Recht Lang Mittelfrist Planung bearbeiten Lieferabruf erfassen Lieferabruf von Akti onsartikeln l schen Nachtr gliche Zuord nung von Auftr gen zu Lieferscheinen Textstamm Angebot bearbeiten Textstamm Auftrag bearbeiten Textstamm Befrach tungsangebot bearbei ten Textstamm Befrach tungsauftrag bearbei ten Verkaufsprognose ausf hren Web Auftragsabrufe bearbeiten Zur ckgestellte Liefe rungen teilautomati sisert freigeben Auswirkungen Recht auf den Men punkt Angebot 2 Lang Mittelfrist Planung Recht auf den Men punkt Angebot gt Auf tragsabruf erfassen Recht auf den Men punkt Angebot gt Auf tragsabruf bearbeiten Recht auf den Men punkt Angebot gt Auf tragsabruf von Aktionsartikeln l schen Recht auf den Men punkt Stammdaten gt Tex te gt Angebotstexte Recht auf den Men punkt Stammdaten gt Tex te gt Auftragstexte Recht auf den Men punkt Stammdaten gt Tex te gt Befrachtungs Angebotstexte Recht auf den Men punkt Stammdaten gt Tex te gt Befrachtungs Auftragstexte Recht auf den Men punkt Statistik gt Verkaufs Prognose Recht auf den Men punkt Angebot gt Web Auftragsabrufe bearbeiten Recht auf den Men punkt
127. solche nicht vorhanden wird die erste gefundene Zufuhrartpo sition verwendet Wird ein Haken an einer Position gesetzt wird der vorherige entfernt Wird eine angehakte Position gel scht wird verfahren wie beim Entfernen eines Hakens Bei der Schneller fassung wird die erste frachtfreie Zufuhrartposition angehakt Ist eine solche nicht vorhanden wird die erste gefundene Zufuhrartposition verwendet Bei Erfassung ber den Baum gelten die Regeln der Schnellerfassung wenn noch keine Zufuhrart position vorhanden ist Ansonsten wird kein Haken gesetzt Wird eine angehakte Position gel scht wird verfahren wie beim Entfernen eines Hakens Alternative Erfassungsmaske f r Artikelpositi onen verwenden Wenn Sie diesen Haken set zen erscheint das Register Artikeldaten in einer anderen Form Statt einer Baumstruktur und einer Liste werden nun 2 Listen angezeigt Aus techni schen Gr nden k nnen bei dieser Art der Erfas sung nicht alle M glickkeiten der normalen Erfas sung genutzt werden Leere Spediteure in Vorzugsspediteurliste er lauben Diese Option hat Auswirkungen auf die Registerkarte Vorzugspediteure im Ange bot Auftrag Baustellenzusatzcode im Angebot Auftrag er fassbar Wenn Sie diesen Haken setzen ist im Register Stammdaten des Angebots Auftrags zus tzlich das Feld Zus code Baustelle vorhan den Dort k nnen Sie zu Informationszwecken einen Zusatzcode angeben Standardformat der Textbausteine Hier k nnen Sie a
128. ss eine M glichkeit des Eingreifens in diesen Prozess besteht Laut E Mail Versand Einstellungen Wenn Sie diese Option w hlen werden die Einstellungen verwendet welche Sie im Register Email Versand der Grundeinstellungen des WDV Clients angege ben haben siehe oben ber MAPI Wenn Ihr E Mail Programm MAPI f hig ist k nnen Sie diese Option verwenden Wenn Sie zum E Mail Versand MAPI verwenden und diesen Haken setzen ffnet sich vor jedem Versenden eines Angebots oder Auftrags der Mail Dialog Beachten Sie dass f r diesen Fall jedoch MS Outlook ge ffnet sein muss xX H Angebot 21 22 Angebot Parameter digiSeal Beschreibung Optional k nnen Sie die Angebote und Rechnun gen vor dem Versenden per E Mail zum Signatur server digiSeal leiten und dort signieren lassen Beachten Sie dass f r Dateien der Typen pk7 und p m auf Empf ngerseite ein Programm zum Lesen vorhanden sein muss Hinterlegen Sie unter digiSeal Signatur digiSeal Server Port Pfx Datei die Einstellungen f r das elektronische Versenden von Angeboten und Auf tr gen Ausgabeeinstellungen F r das elektronische Versenden von Angeboten und Auftr gen ist es au Berdem notwendig das Format festzulegen in welchem die Angebote Auftr ge exportiert und versendet werden sollen Es ist prinzipiell m glich direkt aus dem Report eine PDF zu erstellen Hinweis Beachten Sie jedoch dass Crystal Report keine M glichkeit
129. stmengen Was wurde getan Texte ZahlungsziellFakt brechnung Zusammensetzung externe Dateien Mitbewerberinfo Kopieren Verloren e Ei Textnummer Bezeichnung Druck Aktueller Text Standardtext 100 101 Mehrwertst 4 Alle Preise geke Alle Preise gek 110 110 Preisbidung 4 Unsere Preise si Unsere Preise s Abb 22 Registerkarte Texte ber den Haken Druck in der gleichnamigen Spalte wird gesteuert ob die Angebotstexte auf dieses Angebot gedruckt werden sollen Das automati sche Setzen des Druckkennzeichens bei den Textbausteinen in Angebot und Auftrag erfolgt bei Texten die mit Artikeln oder Artikelgruppen ver kn pft sind nur dann wenn die Option Kein standardm iger Druck im Textbaustein nicht gesetzt ist Bei der Neuerfassung eines Angebotes oder Auftrages werden zun chst nur Texte geladen die nicht mit Artikeln oder Artikelgruppen verkn pft sind Beim Wechsel in das Register Texte erfolgt ein Nachladen der Daten Dies passiert ber einen Programmeinsprungpunkt Beim Wechsel in das Regis ter Texte werden Textbausteine die anhand der angegeben Artikel oder Warengruppen in die Textliste aufgenommen werden m ssen aber noch nicht vorhanden sind in die Liste eingetragen Dies findet sowohl bei der Neuanlage als auch beim Editieren statt Dieser Vorgang findet auch vor dem Speichern Drucken aus dem Dialog heraus statt wenn Artikeldaten hinzugef gt wurden aber nicht in das Register Texte gewechse
130. suftr Auftr ge dieses Kunden anzeigen M kr ud en er s Durch Eirgabe tirei Arape H ie ETA aL r ce Aikema ik k ker Aa Emmek 10013 ra Haida Datuen w a u a Fe _ Aufbau erstellen Euroen PR i Der ehresuft e CARARE Wete Sat un Abbrachop In diesem Dialog sind mehrere Schritte zu durchlaufen welche jeweils auch auf der linken Seite im Dialogfenster erl utert werden 3 Geben Sie die Auftragsnummer ein f r welche ein Lieferabruf erfolgen soll Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode X E verwenden Die Fel der f r Kundennummer und Baustellennummer werden dann auto matisch eingetragen Die Auswahl bzw Erfassung von abgelaufenen Auftr gen ist nicht m glich Die Pr fung erfolgt bezogen auf das Ta gesdatum des Systems Durch Dr cken der Schaltfl che Plus k nnen Sie einen neuen Auf trag erstellen ber die Schaltfl che rufen Sie den hinterlegten Stammdatensatz auf Wenn Sie eine Kundennummer eingeben k nnen Sie sich die Auftr ge des Kunden anzeigen lassen und aus diesen ausw hlen Auftr ge Angebote von aktuell inaktiven Kunden werden im Matchcode nicht lt xX H 78 Angebot angezeigt Wird ein Auftrag mit einem inaktiven oder auf Lieferstopp gesetztem Kunden direkt eingegeben wird eine Hinweismeldung ange zeigt und die Auftragsnummer wird wieder entfernt Wenn Sie eine Baustellennummer eingeben wird die Auswahlm g lichkeit st rker eingegrenzt Wenn Sie den Haken setzen bei
131. t Assistent Erfassung Angebot Et o amp Geben Sie an welche Artikel Werke Werke Zufuhrarte Artikelpositionen aus welchen Werken angeboten werden sollen Lassen Sie das Preisfeld eines Werk hinzuf gen Artikels f r ein Werk leer wenn 2 diese Kombination nicht angeboten Artikel Nr Warengr Nr Artikel Bezeichnung Menge Werksunabh Zur ck Weiter a Start es Bei Verwendung des Ausschreibungsmodules wird bei Angebotserstel lung aus einer Ausschreibung heraus ebenfalls dieser Assistent ver wendet Assistent Erfassung Angebot bi baa Geben Sie an welche Artikel Werke Werke Zufuhrarte Artikelpositionen aus welchen Werken angeboten werden sollen Lassen Sie das Preisfeld eines Werk hinzuf gen Artikels f r ein Werk leer wenn an a Ae ler ne Dog cra A diese Kombination nicht angeboten Warengr Nr Artikel Bezeichnung Menge Werksunabh 1 Werk1 perden sol Edelbrechsand 0 2 mm x Abbrechen dh Weiter In N i Start F5 5 Geben Sie hier den Artikel die Menge und ggf die Preise an 6 W hlen Sie ber die Schaltfl che Wektinzf sen das Lieferwerk aus In den Preisfeldern funktionieren die Tasten F11 Preisinfo und F7 Preis bernahme In der Spalte werksunabh k nnen Sie werksunab h ngige Preise hinterlegen Kommt ein Artikel in einem Werk nicht vor so ist das Preisfeld nicht beschreibbar M chten Sie
132. t die Preise dem Auftrag entsprechend zu ndern Wenn der Lfs fakturiert wur de so ist das Feld inaktiv xX H 74 Angebot 8 Speichern Sie Ihre Zuordnungen mittels der Schaltfl che Speichern ab Es werden nur die angehakten Datens tze gespeichert Sie haben einem Lfs ein Angebot oder Auftrag zugeordnet Haben Sie ein Angebot zugeordnet so wird nach dem Speichern der As sistent Angebot zu Auftrag aufgerufen Erstellen Sie nun mit dieser Hilfe den passenden Auftrag Den Auftrag k nnen Sie mit der Schaltfl che Auf trag bearbeiten ver ndern wenn der Auftrag vom Angebot abweichen soll Dazu ffnet Sich das Fenster dass sie auch mit dem Men punkt An gebot gt Auftrag bearbeiten erreichen Wenn Sie diese Schaltfl che nicht bet tigen so gelangen Sie wieder in das Fenster Nachtr gliche Zuord nung von Auftragsnummern zu Lieferscheinen wo der neu erstellte Auftrag jetzt der Lieferung zugeordnet ist Um diese Zuordnung zu fixieren m ssen Sie erst Speichern und die oben beschriebenen Abl ufe durchf h ren Lieferungen sperren und freigeben Liefersperren Es besteht die M glichkeit Lieferscheine mit zum Zeitpunkt der Anliefe rung noch unbekanntem Material und die zugeh rige Fakturierung der Zwi schenlagerung teilautomatisiert abzudecken Fakturasperre auf Artikelbasis Einem Artikel kann in den Stammdaten nun eine Fakturasperre hinterlegt werden siehe folgende Abbildung Artikel z Q 8 8 8
133. t unter bernahme aller relevanten Daten Eine erneute oder Mehrfacher fassung von Daten entf llt somit Befrachtungsauftr ge Das Erstellen von Auftr gen ist im Wesentlichen identisch zum Anlegen von Angeboten weshalb dies im Folgenden nicht separat erkl rt werden soll Allerdings gibt es f r Auftr ge keine Schnellerfassung Wenn Sie In formationen zum Anlegen von Befrachtungsauftr gen ben tigen schauen Sie bitte im vorhergehenden Abschnitt nach Bepreisung von Frachtscheinen Die Bepreisung von Frachtscheinen also wenn ein Spediteur beauftragt wurde Material von A nach B zu transportieren erfolgt ber Befrachtungs auftr ge und Befrachtungspreislisten Rechnungen ber Frachten sind hierbei v llig artikelfrei bzw der Artikel spielt hierbei keine Rolle D h es findet somit keine automatische Bepreisung nach der WDV Stan dard Bepreisung statt Befrachtungsauftrag Aus dem Auftrag Aus dem Auftrag Voraussetzung Auftrag ist vorhanden und g ltig Auftrag ist im Rohmaterialliefer schein enthalten Kombination Artikel Zufuhrart ist im Auftrag vorhanden Befrachtungspreisliste Aus der Befrachtungs Aus der Befrachtungs reisliste reisliste Auftrag ist vorhanden und g ltig j j Auftrag ist im Frachtlieferschein enthalten Kombination Artikel Zufuhrart ist im Auftrag vorhanden 98 Angebot Frachtschein bepreisung a ze E Befrachtungs Auftrag Frachtpreis im Auftrag gefunden
134. t sowie die Nutzer Rechte f r die ses Modul vergeben sein So rufen Sie den Dialog zum Erstellen von Vordispositionen auf 1 Dr cken Sie im WDV Grundbild die Schaltfl che E Angebot Angebot Es wird ein Kontextmen angezeigt 2 W hlen Sie im Kontextmen den Men punkt Auftrags Vordisposition Das Dialogfenster Auftragsvordisposition wird angezeigt Alternativ l sst sich das Dialogfenster auch in der Men leiste ber An gebot gt Auftrags Vordisposition aufrufen Auftragsvordisposition Colo E Auftrag AGO0354 a Beton G U Werk Werksbezei Artikelnurn Artikelbere Gesamtme Restmenge Speichern 126 je 58555 8 00 8 00 x Abbrechen Datum von Datum bis Gesamtme Drucken 0720 U Einstellung Apr 2011 KW 14 KW 15 KW 16 KW 17 Werk Bezeichnung IN ee Me de Sr Ar ae Me ap Gr ae Ar AE AR T Ar AF ar WE A E Apr 2011 KW 14 KW 15 KW 16 W1 Baustelle h g BB 098 0 1 rA Ar wer Be AR 18 1 1 3 1001 Apr 2011 KW 14 KW 15 KW 16 KW 17 Artikel Bezeichnung OR E ME AF Soon Ae Ne Up AF AF ae Ar AF ER Oe ae ar Sale E AR r Abb 43 Dialogfenster Auftragsvordisposition 3 W hlen Sie im Feld Auftrag den Auftrag aus den Sie vordisponieren m chten xx B Angebot 89 Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode 5I verwenden ber die Schaltfl che E rufen Sie den Auftrag auf Nach Auswahl wird der Auftrag in den Dialog geladen In der obersten Liste werden alle Auftragspositionen d h alle zu liefernden Arti
135. tammdaten in jedem Falle auch die Informationen im Benutzerhandbuch Stammdaten 26 Angebot Nummernkreise f r Angebote und Auftr ge F r die Angebote und Auftr ge sind Nummernkreise festzulegen Hinweis Achten Sie beim Festlegen der Nummernkreise f r Angebote und Auftr ge darauf dass diese sich nicht mit den Nummernkreisen der anderen Ange bots und Auftragstypen z B den der Dienstleistungsangebote ber schneiden da sonst Konflikte in der Datenbank entstehen Bei Verwendung der Mehrfirmenverwaltung legen Sie diese Nummernkrei se im Register Nummernkreise der Firma fest Aufruf ber Stammdaten gt Werke gt Firmen gt Registerkarte Nummernkreise siehe folgende Abbildung Firmenr 1 E Bezeichnung zZ nderung Speichern Adresse Verwaltung Au enstelle Finanzdaten Berechtigungen werke Nummernkreise Formulare Fibu Lohn Einstellungen Zus x Programm Modul N chste zu verwendende Nummer Startnummer a yerge e Handelsmodul deb Angebot E Handelsmodul deb Auftrag Handelsmodul deb Liefersch Debitorische Rechnung 081100002 z Interne deb Rechnung Debitorische Gutschrift Debitorische Bar Rechnung G Kreditorische Rechnung Bemerkung Spediteurs Rechnung 081000001 Bm aan Komplement r Rechnung Angebot AND800057 Auftrag 480800171 Befrachtungsangebot Befrachtungsauftrag Niensheish innsannehne Abb 8 Registerkarte Nummernkreise m F 3
136. te Zusammensetzung externe Dateien In diesem Register k nnen Sie dem Angebot oder Auftrag externe Doku mente anh ngen Stammdaten Artikeldaten Mindestmengen Was wurde getan Texte Zahlungsziel Fakt brechnung Zusammensetzung externe Dateien Typ Dokumentname MS Word Ci Users daho Ms Word interner Report Abb 24 Registerkarte Zusammensetzung lt xX H Angebot 45 46 Angebot Registerkarte Mitbewerberinfo In diesem Register k nnen Sie Mitbewerber und Mitbewerberwerke ver merken welche z B ebenfalls f r eine dem Angebot zugrunde liegende Ausschreibung ein Angebot abgegeben haben Mitbewerber Mitbewerbername Artikel Artikelname Liefermenge Bemer Mittelherwigsdorf ABC hitb Mi Text Abb 25 Registerkarte Mitbewerberinfo Registerkarte Verloren In diesem Register k nnen Sie ggf vermerken dass das ge ffnete Ange bot verloren wurde sowie warum und an wen Das Register wird unabh n gig vom Ausschreibungsmodul angezeigt Stammdaten Artikeldaten Mindestmergen Was wurde getan zahlungsziel Faktl brechnung EN Angebot wurde verloren an 1 klal ABl Ursache nicht bekannt Abb 26 Registerkarte Verloren Parameter Beschreibung Angebot wurde ver Setzen Sie diesen Haken um dieses Angebot als loren verloren zu kennzeichnen Feldan In diesem Feld k nnen Sie den Konkurenten an geben an welchen das Angebot verloren wurde Zur Aus
137. ten angeben Hier werden die Daten aus dem Auftrag vorgetragen und k nnen berschrieben werden In der Disposition wer den daraufhin nur Fahrzeuge angeboten welche alle n tigen Eigen schaften besitzen Assistent Erfassung Lieferabruf p3 lo Geben Sie hier die Schritt1 Schritt2 Schritt3 Schritt4 Schritt5 Fahrzeug Eigenschaften an i welche zur Abarbeitung des i l Lieferauftrages n tig sind Kennzeichen Bezeichnung l Ae Mulde Abbrechen f v Pi Weiter Start es A A 9 Geben Sie ggf die Eigenschaften an ber die das Fahrzeug zum Transportieren des Gutes verf gen muss Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode A verwenden 10 Klicken Sie anschlie end auf die Schaltfl che Weiter Das Register Schritt 5 wird angezeigt Hier k nnen Sie u a die ben tigten Zertifikate angeben Hier werden die Daten aus dem Auftrag vor getragen und k nnen berschrieben werden In der Disposition werden daraufhin nur Fahrzeuge angeboten welche alle n tigen Zertifikate be sitzen Assistent Erfassung Lieferabruf ae Dee Geben Sie hier dee Schritt 1 Schrtt2z schritt 3 Schritt 5 Schritt 6 Pr fintervalle Zertifikate f r Spediteure Fahrzeuge an welche zur Abarbeitung des Nummer Bezeichnung Lieferauftrages n tig sind gs SEE r Fa x Abbrechen A Sc P G B p Pii i weiter 11 Geben Sie ggf in diesem Register die Zert
138. ter rebecca kohler praxis edv de oder rufen Sie sie einfach unter 036258 566 73 an Lesehinweise zum Benutzerhandbuch Wie Sie mit diesem Benutzerhandbuch arbeiten h ngt ganz von Ihren Bed rfnissen ab Zur Auswahl der gew nschten Informationen stehen Ihnen das Hauptinhaltsverzeichnis am Anfang des Benutzerhandbuchs zur Verf gung sowie der Index im Anhang Es ist grunds tzlich empfehlenswert sich zun chst mit den Grundlagen des Programms vertraut zu machen Diese sind am Anfang des Handbuchs beschrieben Neben der gedruckten Version des Handbuchs existiert au erdem eine Onlinehilfe mit der Sie die Informationen des Benutzerhandbuchs kontext sensitiv aus der WDV 2012 mit integriertem Finanz und Rechnungswesen abrufen k nnen Hinweis Die Onlinehilfe wird aktuell berarbeitet Aufgrund dessen ist die Nutzung im Programm derzeit nicht im vollen Umfang m glich Verwendete Symbole und Textmarkierungen Um Ihnen die Arbeit mit der WDV 2012 mit integriertem Finanz und Rech nungswesen zu erleichtern werden in diesem Handbuch die folgenden Symbole eingesetzt Tipp Ein Tipp liefert Ihnen wichtige Informationen mit denen Sie das Programm noch effektiver einsetzen k nnen lt xX H Angebot 5 6 Angebot Hinweis Ein Hinweis warnt vor m glichen Einschr nkungen oder Datenverlust beim Arbeiten mit dem Programm und zeigt wie diese vermieden werden k n nen Um Ihnen die Arbeit mit dem Programm zu erleichter
139. tiv ist dass man auf die jeweils andere umschalten kann Ist eine SPL im Angebot Auftrag angegeben so erfolgt die Frachtpreisermittlung unter deren Verwendung Ist keine x BS angegeben so wird gepr ft ob dem Kunden eine APL hin terlegt ist und ob in dieser wenn g ltig f r den aktuellen Artikel eine SPL hinterlegt ist Ist dies der Fall wird diese f r die Frachtpreisermittlung herangezogen ber die Taste F8 kann in den Spalten zu Artikel und Frachtpreis der Kalkulationsrechner aufgerufen werden Diese Kalkulation wird in den Datenzeilen abgelegt so dass sie sp ter nachvollzogen werden kann Eine Kalkulation kann mit Strg Shift F8 in den entsprechenden Feldern wieder entfernt werden Das Vorhandensein einer Kalkula tion wird durch Bilder in der Erfassungs Liste angezeigt In einer Zeile mit einer nicht frachtbehafteten Zufuhrart wird die Spalte Entfernung deaktiviert In der Artikelliste kann eine Spalte Bew Auftr menge Bewertete Auftragsmenge eingeblendet werden Es kann hierin ein Zahlenwert mit 3 Nachkommastellen erfasst wer den Wird nichts erfasst wird in der Datenbank NULL ge speichert so dass beim erneuten Laden ebenfalls wieder ein leeres Feld entsteht Es ist eine Spalte interne Bemerkung erfassbar Der dort eingetragene Text wird bei Erfassung eines Lieferabrufes vorgetragen und kann dort berschrieben werden Die interne Bemerkung des Lieferabrufes wird in die Erfas sung eines transportauftr
140. trag resul tiert Hier k nnen Sie ggf die Ausschreibung angeben aus welcher das Angebot hervorgegangen ist Zur Auswahl k nnen Sie den Matchcode A verwen den Los Nr Wenn Sie aus einer Ausschreibung ein Angebot machen wird hier die Angebotsnummer hinterlegt welche in der Ausschreibung diesem Angebot zugeordnet ist xx BS Angebot 39 Registerkarte Artikeldaten In diesem Register werden die Artikel bzw Artikeldaten und absoluten Ra batte zum Angebot erfasst t Kalkulationsschema Artikel 8 10 F1 amp Zeile pro ME Zeile gesamt AG gesamt Listenpreis 28 40 397 60 333 20 Artikelpreis 25 40 397 60 533 20 Nettopreis 31 40 439 60 304 00 DEI 28 40 399 60 338 20 DE II 27 40 397 60 333 20 DE III 23 20 394 00 831 40 EUR Der Dialog Kalkulationsschema zur Ermittlung von Deckungsbeitr gen wird Ihnen angezeigt wenn Sie in den Einstellungen des Moduls Angebot den Haken bei der Option Auf Artikelpage Kalkulationsschema anzei gen seizen Diese Einstellung ist insbesondere bei Angeboten f r den Bereich Beton von Bedeutung Durch den Zugriff auf die Stoffkosten die sich anhand von hinterlegten Einkaufpreisen und den Verkaufsartikeln hinterlegten Rezep turen berechnen wird auch bei der Angebotserfassungen der Deckungs beitrag 1 ermittelt und angezeigt Der Deckungsbeitrag wird aus Verkaufsmaterialpreis minus variable Kos ten minus Stoffkosten ermittelt Die Deckbeitr ge 2 und 3 ber cksichtigen
141. tragen 72 Auftrags berwachung 71 Befrachtungsangebote 93 Befrachtungsauftr ge 93 97 Einstellungen 9 Rechte 9 Stammdaten 25 Export Ausgabe Treiber konfigurieren 24 Formulare 32 Formularzuordnungen 32 Grundeinstellungen 11 Ausgabeeinstellungen 22 E Mail Versand 19 Sonstige 24 Stammdaten 21 WDV Client 20 Kalkulationsrechner 57 Lieferabrufe 77 Liefersperre 74 Lieferungsperre 74 Mitbewerber 46 Planung 88 Planungen Lang und Mittelfristplanung 91 Preisfindung 68 Frachtscheine 97 Rechte 9 Routenplanung Angebot 100 Schnellerfassung Standardauftrag 84 Stammdaten 25 Kunden 30 Kunden Baustellen Verteiler 31 Nummernkreise 26 Texte 27 Stapeldruck 99 Texte 27 43 Vordisposition 88 Was wurde getan 42 Web Auftragsabrufe 87 Zur ckgestellte freigeben 74 75 Lieferungen x BS O PRAXIS PRAXIS Branchen Software EDV Betriebswirtschaft und Software Entwicklung AG Schweiz GmbH Lange Stra e 35 Andreas Mettel 99869 Pferdingsleben Th ringen Station Stra e 80 CH 8623 Wetzikon Tel 49 0 36258 566 0 Kunden aus A CH Fax 49 0 36258 566 40 Mobile 41 0 79 751 43 24 info praxis edv de www praxis edv de www wdv20xx org www praxis academy de www mybsm eu T V _ Bi N O h LM LUAN Lr U CERT Ausgezeichneter Integrierte IT Berater Archivierung 73 100 503 Reg Nr 70 900 503 2013 14 fa Al x INNOVATIONSPREIS Microsoft Pa rtner LANDESSIEGER
142. tz KS legen Sie fest wieviel der Spediteur vom Frachtpreis bekommt Es gibt unter Pro gramme gt Einstellungen gt Stammdatenmodul gt Registerkarte Global die Option Negative Frachterl se zulassen Wenn Sie diese setzen so wird es m glich das der Frachtsatz des Spediteurs gr er ist als der Frachtsatz der dem Kunden angeboten wird also KF gr er KS Springt der Cursor auf das Feld Artikelbezeichnung und wird blau hinterlegt besteht die M glichkeit die Bezeichnung des Artikels zu n dern Es handelt sich hierbei um eine Einstellung die sich unter Pro gramm gt Einstellungen gt Stammdatenmodul gt Registerkarte Global gt Artikelbezeichnungen in Preislisten nderbar verbirgt Ist der Haken gesetzt k nnen Sie in allen Preislisten die Bezeichnungen ndern Diese werden dann auch so auf der Rechnung ausgedruckt je nachdem welche Preisliste zur Preisfindung herangezogen wurde M chten Sie Alternativartikel anbieten oder eine Warengruppe dann klicken Sie mit der rechten Maustaste in der Baumstruktur auf den ge w nschten Artikel Es ffnet sich ein Auswahlmen Alternativartikel sind Artikel die als Alternative zu einem anderen Artikel hinzugef gt werden k nnen M chten Sie diese Funktion nutzen ist in den meisten F llen eine Formularanpassung notwendig Hinweis Alternativartikel k nnen nur ber die Baumstruktur hinterlegt werden Tra gen Sie ggf die Menge ein Es besteht jedoch kein Zwang eine Arti
143. uch in der Men leiste ber An gebot 2 Auftrags berwachung aufrufen Auftrags berwachung E 2E287 7 Schwellwert Marge 20 00 Auftrag Kunde Baustelle Artikel Gelieferte Menge WK Preis EK Preis Rohertrag Marge A F AB 11 1048 0 000 0 00 0 00 0 00 0 00 Ende ies 2 AB 12 1002 60 000 228 00 1080 00 852 00 373 68 60 000 228 00 1080 00 852 00 373 68 T Aktualisieren 4 Im p di berwachte Auftr ge Klicken Sie auf das K stchen um weitere Informationen anzuzeigen Abb 35 Dialogfenster Auftrags berwachtung 3 Geben Sie im Feld Schwellwert Marge den Wert an dem die Mar gen der Auftr ge entsprechen sollen A Klicken Sie anschlie end auf die Schaltfl che Aktualisieren Es werden alle Auftr ge angezeigt welche Margen besitzen die unter halb des im Feld Schwellwert Marge angegebenen Wertes liegen Sie haben die Margen gepr ft und k nnen nun weitere Schritte der Auf tragsabarbeitung einleiten sofern dies notwendig sein sollte Angebot Auftrag l schen Es besteht die M glichkeit bereits erstellte Angebote Auftr ge zu l schen Ist aus einem Angebot bereits ein Auftrag entstanden ist es notwendig zuerst den Auftrag zu l schen Rufen Sie diesen ber Angebot gt Auftrag bearbeiten auf und bet tigen Sie die Schaltfl che L schen A Anschlie end kann das zugeh rige Angebot ebenfalls gel scht werden Angebot 71 72 Angebot Nachtragen von Auftragsnummern W
144. ufe Auf Alternatives Angebot Stammdaten Artikeldaten Mindestmengen Was wurde getan Texte ZahlungszieljFakt Abrechnung Kopieren KFZ Eigen ee Artikel Warengruppe Art WGR Bezeichnung Werk Werksbezeichnung Menge Artikel Edelbrechsand 0 2 mm j Werk Werksbezeichnung Artikel Warengruppe Art NGR Bezeichnung Entfernung km auftrag letzte Bearbeitung Status jl Geben Se hier die Menge des Angebots Auftrags ein F6 bertrag des Wertes auf zugeh rige Datenzeilen Auf die gleiche Weise wie im Folgenden beschrieben k nnen Sie auch Auftr ge erstellen 3 Geben Sie im Feld Angebotsnr eine Nummer f r das Angebot an ber die Schaltfl che Plus k nnen Sie ein neues Angebot unter der n chsten freien Belegnummer erstellen Zur Auswahl eines bestehen den Angebotes k nnen Sie den Matchcode 3 verwenden Tragen Sie im Register Stammdaten die Daten zum Angebot ein und wechseln Sie anschlie end in das Register Artikeldaten Geben Sie zun chst die Artikelnummer an Mit der Taste F9 oder dem Matchcode a kann die Artikelsuche aufge rufen werden mit Shift F9 die Suche nach der Kombination Werk Artikel Es kann weiterhin eine optionale Eingabe der Waren lt xX H Angebot 55 56 Angebot gruppe erfolgen Wird eine Artikelnummer erfasst wird die zugeh rige Warengruppe daneben angezeigt 6 Geben Sie einen Artikelpreis an Eine Artikelpreisinfo k nnen Sie mit der Taste F11 ab
145. ummer eines Bauvorhabens bei Erstellung eines Auftrags aus einem Angebot nicht zwingend anhand des Num mernkreises vorgetragen Die Nummer des Bau vorhabens wird ansonsten nur vorgetragen wenn das Bauvorhaben nicht einem Nummerkreis ange h rt Auftrags nderungen in Kunden Preislisten anpassen Hier besteht die M glichkeit bei Ande rung eines Auftrages diese nderungen auch in die Kunden Preisliste zu schreiben Auftrags nderungen in Kunden Baustellen Preislisten anpassen Hier besteht die M glich keit bei Anderung eines Auftrages diese Anderun gen auch in die Kunden Baustellen Preisliste zu schreiben Bei eingestellter Option Immer fragen erfolgt beim Speichern des Auftrages keine Abfra ge zur Synchronisation die Synchronisation wird zwangsweise durchgef hrt Auftrags nderungen in Kunden Baustellen Rabattlisten anpassen Hier besteht die M glich keit bei Anderung eines Auftrages diese Anderun gen auch in die Kunden Baustellen Rabattliste zu schreiben In synchronisierten Preislisten nacherfasste nicht im Auftrag enthaltene Positionen nicht synchronisieren ber diese Option kann ge steuert werden dass Preislisteneintr ge die nicht ber die Auftragssynchronisation geschrieben sondern direkt in der Preisliste eingepflegt wurden bei der Synchronisation einer Auftrags nderung erhalten bleiben In Voreinstellung ist diese Option nicht gesetzt Dies bedeutet z B dass wenn in den Auftrag ein Artikel eingepf
146. ungen immer unterdr cken Druck von Werksmeldungen immer unterdr cken Artikel Voreinstellung Alle Artikel vorschlagen die mit Statistik ennzeichen versehen sind Keine Artikel vorschlagen Artikel vorschlagen wenn genau ein Eintrag im Auftrag enthalten E Meldung anzeigen wenn der abgerufene Auftrag in weniger als Tagen abl uft Kreditliimit pr fen Abb 3 Registerkarte Auftragsabruf Parameter Sofortige Speiche rung nach Terminer fassung Druck von Artikel Voreinstellung Beschreibung Wenn Sie diesen Haken setzen wird der Auf tragsabruf nach Erfassen eines vollst ndigen Ter mins ohne weitere Aktion sofort gespeichert Hier k nnen Sie die Ausdruckm glichkeit von Auf tragsbest tigungen und Werksmeldungen bei Neu Erfassung festlegen Sie haben die folgenden M glichkeiten zur Aus wahl e immer anfragen gt vor dem Erstellen eines Auftragsabrufs wird eine Abfrage angezeigt ber welche Sie den Druck unterbinden oder durchf hren k nnen e immer durchf hren gt es wird beim Erstellen eines Auftragsabrufs immer automatisch eine Werksmeldung gedruckt e immer unterdr cken gt es wird keine Werksmeldung gedruckt Hier k nnen Sie festlegen wie die Vorbelegung der an den Auftrag zu bergebenden Artikeldaten s tze erfolgen soll Es k nnen e alle Artikel mit Statistik KZ e keine Artikel und e Artikel die als alleiniger Eintrag vorhanden sind vorgetragen werden
147. usw hlen welches das Standardformat zur Erfassung der Textbausteine im Textstamm ist e kurze Texte ASCII 255 Zeichen e lange Texte ASCII unbegrenzt e lange HTML Texte unbegrenzt Der Dialog im Textstamm passt sich bei Angebots Auftragstexten je nach Einstellung an Die Einstel lung kann im Angebot Angebot allerdings durch den User mandantbezogen bersteuert werden d h z B es k nnen zwar lange Textbausteine xx B Optionen Angebot ASCII im Stamm erstellt werden aber im Angebot mit HTML weitergearbeitet werden Beim Kopieren von Angeboten Auftr gen im mer neues G ltigkeitsdatum vortragen Nenn dieser Haken gesetzt ist wird der G ltigkeitszeit raum beim Kopieren eines Angebot Auftrag wie oben unter Vorgabe Datum festgelegt vorgetra gen Wenn dieser Haken nicht gesetzt wird wird beim Durchlaufen der Felder G ltig von und bis im Register Kopieren der Angebots Auftragsbearbeitung automatisch der gleiche G l tigkeitszeitraum der urspr nglichen Ange bots Auftrags vorgetragen LV Position innerhalb des Artikel einheitlich Diese Option bewirkt dass die Leistungsverzeich nis Position zeilenbezogen erfasst werden kann Standard ist dass der Haken dieser Option ge setzt ist so dass f r alle untergeordneten Werks und Zufuhrpositionen die gleiche LV Position ge setzt wird Vortrag des Hakens Auftrags abruf Disponierbar Hier k nnen Sie w hlen wie die mit der Spalte Auftragsabruf Disponierbar
148. wahl k nnen Sie den Matchcode ver wenden Feld Ursache Hier k nnen Sie ggf den Grund angeben warum dieses Angebot verloren ging Registerkarte Vorzugsspediteure In diesem Register k nnen Sie f r den Auftrag die bevorzugt zu beauftra genden Spediteure angeben Bei der Neuanlage von Auftr gen oder bei der bernahme von Angeboten zum Auftrag werden die im Kundenstamm hinterlegten Vorzugsspediteure vorgetragen Wird bei der Speicherung eines Auftrags auch eine BPL erstellt bzw syn chronisiert so werden auch die einheitenbehafteten Daten der Vorzugs spediteure an die BPL bergeben In der BPL und BFPL k nnen dazu Ein heiten erfasst werden Die Kombination Spediteur und Einheit muss in der Zeile eindeutig sein Bei den Vorzugsspediteuren des Auftrags besteht die M glichkeit Frachten zu erfassen Diese werden unter folgenden Voraussetzungen an die BPL weitergegeben 1 Das Werk des Auftrags Sped Satzes muss mit dem Werk der erzeug ten BPL bereinstimmen Die Zufuhrart muss erfasst sein Die Einheit darf nicht erfasst sein es gibt keine Entsprechung in BPL Die Fracht muss erfasst sein Hinweis Fracht im Umlauf wird nicht weitergeben da keine Entsprechung in der BPL existiert Was wurde getan Texte Zahlungsziel Fakt Abrechnung Zusammensetzung externe Dateien Vorzugsspediteure GF Mitteilung Spediteur Spediteur Name Zufuhrart Einheit Frachtaufwand K5 520244 Spedition Schne 11 2 60 Ab
149. xx BS Meldung anzeigen wenn der abgerufe ne Auftrag in weni ger als Tagen abl uft Kreditlimit pr fen Wenn Sie diesen Haken setzen wird beim Vortrag des Auftrags im Assistent des Lieferabrufs eine Meldung angezeigt falls der Auftrag in weniger als den im Eingabefeld angegebenen Tagen abl uft Wenn Sie diesen Haken setzen wird beim Vortrag des Kunden im Assistent des Lieferabrufs die Ein haltung des Kreditlimits gepr ft Bei berschrei tung wird im Assistenten ggf eine Hinweismeldung eingeblendet Einstellungen f r das Versenden von Angeboten per E Mail Allgemeines Die Grundeinstellungen f r das elektronische Versenden von Angeboten und Auftr gen erfolgen im Dialogfenster der WDV Einstellungen Hier wer den auch die allgemeinen Grundeinstellungen f r die WDV und alle weite ren Module festgelegt Im Hinblick auf das elektronische Versenden von Angeboten und Auftr gen sind hier in erster Linie die Einstellungen f r den Versand der E Mails festzulegen und zu konfigurieren Prinzipiell existieren 2 M glichkeiten nach denen der E Mail Versand erfol gen kann e ber MAPI Versand ber den aktuellen Mail Client e ber SMTP Versand erfolgt ber eine SMTP Verbindung Angebot 19 20 Angebot Einstellungen zum E Mail Versand im WDV Client Eine Einstellm glichkeit f r den E Mail Versand finden Sie in den Grund einstellungen zum WDV Client Aufruf der Grundeinstellungen f r den WDV Cli

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