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Erste Schritte mit Clients

1. Kunden tsa lub fl Ansprechpartnerkartei Ce Lei i Kundenda Lmsatzkartei Filter Hotel Hirsch Ansparner Schwarstr 18 e Herbert Hirsch 5020 Salzburg Branchen Selektoren Kategorien Kunde Tipp Im Men selbst finden Sie keine Tastenk rzel Unter Verwaltung gt Personalisierung F Tastenbelegung k nnen Sie jedoch die Funktionstasten Ihrer Tastatur so belegen dass Sie damit bestimmte Men punkte aufrufen k nnen Registerkarten Wenn Sie einen Men punkt w hlen erscheint unterhalb des Men s eine zus tzliche Registerkarte Viele Registerkarten enthalten selbst wiederum eigene Unterregisterkarten In diesem Fall stehen dann in Summe zwei oder sogar drei Reihen von Registerkarten bereinander 20 4 Wichtige Begriffe und Bedienprinzipien Kunden bersicht Hotel L we KundeHotelL we amp E I gt I gt I Registerkarte oberster Ebene hier Kundenkartei des Hotels L we Kundenstandor Lei B H x bersicht Gesch nticn Privat Ansprechpartner Attribute Geschenke Notiz amp Geschanich SE use Unterregisterkarte zweiter Ebene In Outlook exportig hier dem Hotel L we zugeordnete Ansprechpartner teigend __ aufsteig Vorname Name e e Leopold o E eer Funktion Unterregisterkarte dritter Ebene hier gesch ftliche Daten eines der Ansprechpartner lt lt Sl Lei 7 Mobiltelefo
2. von Datum bis Datum EJI Filtern __Sales Liste Gesammtsumme 0 00 0 0 Suchbegriff o ioe Verkaufsdatum Artikel Nr Artikel Titel Artikel Beschreibung Verkaufsanzahl Artikel Verkaufspreis Verkaufspreis effektiv Verk Die Kundendaten brauchen Sie nicht von Hand einzugeben Sie klicken einfach in der rechten der beiden Listen Kundenliste das Hotel L we an Tipp In der Praxis sind Kundenlisten oft sehr lang In einem solchen Fall geben Sie ein paar charakteristische Anfangsbuchstaben in das Feld oberhalb der Liste ein Die Liste wird dann sofort automatisch gefiltert In unserem Beispiel k nnten Sie z B eingeben l we salzburg oder l salz Analog verfahren Sie mit den Artikeldaten Auch hier m ssen Sie nur den entsprechenden Eintrag in der Liste ausw hlen Und auch hier k nnten Sie bei Bedarf wieder einen Filter f r die Liste verwenden z B mini 3000 Um die Artikeldaten zu bernehmen m ssen Sie in dieser Liste allerdings nicht wie bei der Kundenliste nur einfach klicken sondern doppelklicken Auch erscheint zus tzlich noch einmal eine Sicherheitsabfrage Artikelbezeichnung Artikelnummer Einkaufs und Verkaufspreis erscheinen jetzt in den entsprechenden Eingabefeldern unter Daten im linken Bereich der Registerkarte 64 5 Einf hrungsbeispiel Kunden bersicht Kunde Hotel L we Salesliste 2 T zu m ez BED
3. Elektro Doppe J Hotel Wurm Salzburg Gem seschn A Hotel Fink Salzburg Verkaufsanzahl Verkaufspreis effektiv Verkaufssumme Pacuni Hotel Adler Salzburg 199 99 49997 5 Gage b Hotel Taupe Salzburg Einkaufspreis Verkaufspreis A Hotel Spatz Salzburg Artikeltitel Artikelbeschreibung Hotel LED TV K Hotel B r Salzburg Wals Hotel Flederm Salzburg Tax Artikelnummer Hotel L we Salzburg GT Eu er eu von Datum CEJ bis Datum EJI Filtern ooga Der Verkauf erscheint jetzt im unteren Teil der Registerkarte in der Salesliste ise a nn ll von Daime bis Datum Dien a0 hoghe Minibar Alk 3000 Angebot drucken Nun m chten Sie Herrn L we noch ein schriftliches Angebot in die Hand dr cken das er gleich unterschreiben kann 1 Sie markieren in der Salesliste die im Angebot aufzunehmenden Verk ufe und klicken dann oberhalb der Liste auf die Schaltfl che Einzelbrief ffnen 66 5 Einf hrungsbeispiel agmg SEA Einzelbrief ffnen E Jar 49997 5 Es erscheint die Registerkarte Drucken 2 Da Sie auf Ihrem Computer OpenOffice und nicht Word installiert haben w hlen Sie die OpenOffice Vorlage Kunden Angebot odt 3 Sie klicken auf die Schaltfl che Drucken Kunden bersicht Kunde Hotel L we amp Salesliste amp Drucken Platzhalter Info Vorlage Auswertung generieren SS
4. 1005 Hotel Star N St Lorenzam 5310 Eich 13 1234567890 CU p Es verbleibt nur noch ein Eintrag in der Kundenliste Diesen Eintrag klicken Sie an und sehen dann die Kundenkartei des Hotels Star 71 5 Einf hrungsbeispiel Kunden bersicht Hotel Hirsch Kunde Hotel tar z gt 2 Kundendaten Ansprechpartner Projekte und Leads Salesliste Bedarfsartikel Kundenstandort Standortumgebung Fremddokumente Lei B x Kundendaten Kunden Attribute Kundenzufriedenheit Notiz Firmendaten Bankverbindung Rechnungsadresse 4 letzte Kunden Nr In Outlook exportiert Kategorie Selektor Anrede Firma Firmenzusatz Besuchszyklus Titel Vorname Name Stra e Eich 13 PLZ Ort Land eg CS RN au o Ap Branche Standard Tour Telefon 1234567890 J EMail Mobil ha WWW telefonisch anmelden Fax SES aw L Kundenliste star 1121 Suchbegriff a0 AO eaea He 1005 Hotel Star St Lorenz am 1234567890 2 Sie aktivieren die Unterregisterkarte Standortumgebung Jetzt sehen Sie das Hotel Star auf einer Landkarte Kunden bersicht Hotel Hirsch Kunde Hotel Star amp eE En MGE Kundendaten Ansprechpartner Projekte und Leads Salesliste Bedarfsartikel Kundenstandort Standortumgebung Drucknistorie Fremddokumente ETUR Artikel
5. 5 Einf hrungsbeispiel 3 Sie w hlen die Import Quelldatei mit den zu importierenden Daten kunden xls 4 Da die erste Zeile der Excel Tabelle die Spalten berschriften enthalten hatte aktivieren Sie die Option Kopfzeile berschrift in erster Reihe Clients Guide betrachtet die erste Zeile dann nicht als Daten sondern als Feldnamen 5 Sie klicken auf Spalten auslesen Kurze Zeit sp ter erscheinen die in der zu importierenden Datei gefundenen Spalten berschriften als Liste unter Spalten Ihrer Importdatei Kunden bersicht Import amp Importkonfiguration Importkonfiguration laden amp speichern 1 w hlen des Import Typs 2 w hlen der Import Quelldatei Excel XLS Format Kundenliste DH I Projects clientsguideikunden xis ei Gleiche Eintr ge berschreiben W Gleiche Eintr ge neu importieren 3 Import Spalten lesen Spalten auslesen DV Kopfzeile berschrift in erster Reihe 4 erstellen der Import Zuordnungen Spalten Ihrer Importdatei Spalten Clients Guide Datenbank Ihre Zuordnung Kundennummer Ku Nr D Zuordnung erstellen Firmenname Anrede Kontakt Vorname Land Zuordnung l schen Kontakt Nachname Ku Titel Stra e Ku Nachname PLZ Ku Vorname Ort Ku Firma Firmenzusatz e Telefon BE R E Mail Attribute Tabellen Kunden Attribute Attribut Name 5 Import starten Import starten 6 Nicht immer hei en die Spalten in einer zu impo
6. C CLIENTS GUIDE kk Erste Schritte mit Clients Guide look Desk Geomarketing Kundenkartei Leadmanagement Standertumge Erste Schritte mit Clients Guide Stand 29 09 2014 Clients Guide ist ein Produkt der Clients Guide e U Clients Guide e U Robin C Manigatterer Kirchenplatz 1 4733 Heiligenberg Austria E Mail support clients guide com Tel 43 664 250 6 249 FN 412765 h UID Nr ATU51945800 Copyright 2014 Clients Guide e U Die aufgef hrten Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber Dieses Werk einschlie lich aller seiner Teile ist urheberrechtlich gesch tzt Jede Verwertung au erhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Herausgebers unzul ssig und strafbar Dies gilt insbesondere f r Vervielf ltigungen bersetzungen Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen Alle Rechte vorbehalten Clients Guide e U bem ht sich in diesem Dokument richtige und vollst ndige Informationen zur Verf gung zu stellen Clients Guide e U bernimmt jedoch keine Haftung oder Garantie f r die Aktualit t Richtigkeit und Vollst ndigkeit der bereitgestellten Informationen Clients Guide e U haftet nicht f r direkte oder indirekte Sch den einschlie lich entgangenen Gewinns die aufgrund von oder in Verbindung mit Informationen entstehen die in diesem Dokument bereitgehalten werden Die jeweils aktuelle Version dieses Dokuments f
7. 5 Sie aktivieren wieder die noch ge ffnete Registerkarte Import und sind damit mit einem Klick zur ck in den Importfunktionen Als Import Typ w hlen Sie diesmal Artikelliste Rechts neben dem Auswahlfeld erscheint jetzt ein zus tzliches Feld in dem Sie noch einen Artikelbaum ausw hlen k nnten falls Sie einen solchen vorher angelegt h tten Dort k nnten Sie die Artikel z B nach Warengruppen klassifizieren In unserem Beispiel benutzen wir diese Funktion jedoch nicht Als Import Quelldatei w hlen Sie artikel xls Sie aktivieren wieder die Option Kopfzeile berschrift in erster Reihe und klicken dann auf Spalten auslesen Nach der Zuordnung der Spalten sieht das Fenster schlie lich wie folgt aus Kunden bersicht Hotel Hirsch Import 26 Importkonfiguration Importkonfiguration laden amp speichern 1 w hlen des Import Typs _ 2 w hlen der Import Quelldatei Excel XLS Format Artikelliste B P DI 1 Projects clientsguidelartikel xis a Gleiche Eintr ge berschreiben _ Gleiche Eintr ge neu importieren 3 Import Spaiten lesen Spalten auslesen Il Kopfzeile berschrift in erster Reihe 4 erstellen der Import Zuordnungen Spalten Ihrer Importdatei Spalten Clients Guide Datenbank Ihre Zuordnung Art Beschreibung Zuordnung erstellen Artikelnummer gt Art Nr Art Mwst Bezeichnung gt Art Titel Zuordnung l schen Einkaufspreis gt Art Einkaufspreis Art Pr ferenzartik
8. Rechnungsadresse Kundendaten Kunden Attribute Durch deaktivieren bzw aktivieren der Checkboxen k nnen Sie einzelne Reiter aus bzw einblenden Register Einstellungen Se Hier k nnen Sie Unterregisterkarten B dauerhaft ausblenden W Kundendaten W Kunden Attribute W Kundenzufriedenh IN diesem Beispiel ist die Unterregisterkarte Hl Notiz Bankverbindung derzeit nicht sichtbar Il Firmendaten _ Bankverbindung V Lieferadresse J Rechnungsadresse 23 4 Wichtige Begriffe und Bedienprinzipien 4 4 Bl ttern und suchen An einigen Stellen beispielsweise in der Kunden bersicht und in der Kundendatei k nnen Sie bequem zwischen den einzelnen Datens tzen der Datenbank hin und her bl ttern Kunden bersicht Hotel Adler Kunde Hotel L we amp springt zum letzten egen mme pen rer Lal vorhandenen Datensatz BEER alesliste Bedarfsarikel Ku Kunden bl ttert einen Datensatz weiter Notiz Firmendaten Lieferadresse Rechnungsadresse 1021 1 letzte Kunden Nr In Outlook expo Anrede Firma Fiimenzusat Besuchszyklus Hotel L we 12 Titel Vorname Mame Stra e Wenn Sie einen bestimmten Kunden oder Ansprechpartner suchen ist es oft schneller nicht alle Eintr ge der Datenbank durchzubl ttern sondern die zugeh rige Liste und deren Suchfunktion zu nutzen Sie k nnen in das Suchfeld ein oder mehrere beliebige Zeichen W rter oder Ziffern eingeben u
9. ge wurden von uns vordefiniert Da Clients Guide jedoch in den unterschiedlichsten Branchen und Unternehmen verwendet wird konnten wir hier nur allgemeing ltige Eintr ge aufnehmen Fr her oder sp ter werden Sie daher auf 30 4 Wichtige Begriffe und Bedienprinzipien Auswahllisten sto en deren vordefinierte Eintr ge nicht optimal zu Ihren speziellen Anforderungen und Produkten passen Sie k nnen sich die Eintr ge der Auswahllisten aber frei an Ihre pers nlichen Anforderungen anpassen Diese M glichkeit sollten Sie nutzen Um die in einer Auswahlliste zur Verf gung stehenden Eintr ge zu bearbeiten w hlen Sie den Men punkt Verwaltung gt Personalisierung Auswahlfeldertexte Ein Beispiel hierzu finden Sie unter Clients Guide einrichten auf Seite 43 31 4 Wichtige Begriffe und Bedienprinzipien 4 7 Mit Listen arbeiten An vielen Stellen stellt Clients Guide Daten in Listenform dar Diese Listen bieten Ihnen diverse interaktive Funktionen Nicht in jeder Liste sind alle Funktionen verf gbar ber einer Liste finden Sie verschiedene Schaltfl chen Wenn Sie den Mauszeiger eine kurze Zeit lang ber einer Schaltfl che stehen lassen erscheint eine kurze Information zur entsprechenden Funktion B0DSVEaRSsasHe izb Schwarzstr 18 PEACE Fuchs Salzburg 5020 Himmelreich 1 1234567390 chs Mondsee 5310 Marktplatz 3 1234567890 fau Mondsee 5310 Steinerbachstr 1234567890 tar St Lorenz am 5310 Eich 13
10. 1234567890 eblaus Tiefgraben am 4893 Am Irrsee 1 1234567890 chmett Innerschwand 5311 Warte am See 1234567890 rosch Oberhofen am 4894 Fischhof 17 1234567890 e Liste filtern Um bestimmte Eintr ge in einer Liste zu finden oder um die in einer Liste angezeigten Eintr ge auf eine bersichtliche Anzahl zu begrenzen k nnen Sie die Liste filtern Um den Inhalt einer Liste zu filtern geben Sie das Filterkriterium in das Eingabefeld oberhalb der Liste ein Der Filter wird sofort automatisch auf die Liste angewandt noch w hrend Sie tippen Kundenliste Nur die dem Suchbegriff Salzburg 1121 Suchbegriff entsprechenden Eintr ge i e erscheinen noch in der _Ku Nachname Kv KurFirma Firme Ko TE ste La Hotel Hirsch Salzburg 1002 Hotel Fuchs Salzburg Himmelreich 1 Suchbegriff 1013 Hotel Wurm Salzburg Getreidegass 1014 11 Eintr ge Hotel Fink Salzburg 5020 Auerspergstr 5 1015 entsprechen Hotel Adler Salzburg 5020 Makartplatz 1 1016 dem Suchbegriff Hotel Taube Salzburg 5020 Elisabethkai 43 1017 Hotel Spatz Salzburg 5020 Sigmund H ff 1013 Hotel Gans Salzburg 5020 Maxglaner Ha ak SN Filter unterscheiden nicht zwischen Gro und Kleinschreibung 32 4 Wichtige Begriffe und Bedienprinzipien Ein Filter gilt immer f r alle Spalten der Liste Sobald die angegebenen Zeichen in irgendeiner Spalte der Liste vorkommen zeigt Clients Guide den Eintrag an D
11. 22 20 Microsoft Excel Ar Neue Bibliothek _ ee M i Hi I Dateiname kunden xlsx lt une orane al Excel Arbeitsmappe xlsx Excel Arbeitsmappe mit Makros xIsm Autoren Excel Bin rarbeitsmappe xIs Excel 97 2003 Arbeitsmappe xIs h XML Daten xml Einzelnes Webarchiv mht mhtml Webseite htm html a Ordner ausblende Excel Vorlage xitx Excel Vorlage mit Makros xitm Excel 97 2003 Vorlage xIt Text Tabstopp aetrennt ba Excel erstellt nun eine Kopie der Daten im XLS Format Nun k nnen Sie die Kundendaten in Clients Guide importieren 1 Sie w hlen in Clients Guide den Men punkt Verwaltung gt Import Es ffnet sich die Registerkarte Import Kunden bersicht Import amp Importkonfiguration Importkonfiguration laden amp speichern 1 w hlen des Import Typs 2 w hlen der Import Quelldatei Excel XLS Format Kundenliste D Droiecdevclentsoutdeikunden ds Gleiche Eintr ge berschreiben O Gleiche Eintr ge neu importieren 3 Import Spalten lesen Spalten auslesen L I Kopfzeile berschrift in erster Reihe N 4 erstellen der Import Zuordnungen Spalten Ihrer Importdatei Spalten Clients Guide Datenbank Ihre Zuordnung Zuordnung erstellen Zuordnung l schen Attribute Tabellen Attribut Name 5 Import starten a D Import starten j 2 Sie w hlen den Import Typ Kundenliste 50
12. B x Sales Daten Artikelliste Kundenliste emm Kunden Vorname Kunden Nachname ma Zoo 7 17 Suchbegriff asl E 21121 Suchbegriff 9 H E Pen Pm O ArtNr aime Ku Firma Firm Ku Ot Verkaufsdatum Elektro Doppe 9 Hotel Wurm Salzburg 5020 Gem seschn Hotel Fink Salzburg 5020 Verkaufsanzahl Verkaufspreis effektiv Verkaufssumme Peugfes Hotel Adler Salzburg 5020 Speisekarten Hotel Taube Salzburg 5020 Einkaufspreis Verkaufspreis Tr Hotel Spatz Salzburg 5020 156 20 209 99 Minibar Alk 3000 Hotel Gans Salzburg 5020 Artikeltitel Artikelbeschreibung Hotel LED TV Hotel B r Salzburg Wals 5073 Minibar Alk 3000 Hotel Flederm Salzburg Tax 5020 Artikelnummer Hotel L we Salzburg 5020 0815 6 a eg von Datum j bis Datum J Filtern Sales Liste Gesammtsumme 0 00 0 0 Suchbegriff Dep le 4 Jetzt m ssen Sie noch die gew nschte St ckzahl erfassen 250 Au erdem kommen Sie Herrn L we wegen der gro en St ckzahl preislich ein St ck entgegen und ndern den effektiven Verkaufspreis f r die Bestellung nicht den generellen Verkaufspreis von 209 99 pro St ck auf 199 99 pro St ck Im Feld Verkaufssumme erscheint daraufhin sofort der Gesamtbetrag 49997 50 Euro Sie nennen den Betrag Herr L we nickt Um die Erfassung abzuschlie en klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern 65 5 Einf hrungsbeispiel Firma Firmenzusatz RR aaa me Kufimalfim Keon
13. Beispiel etwa der Verkauf von Tiefk hlprodukten f r die Hotelk che Jeden Tag der Woche fahren Sie Kunden in einem bestimmten Gebiet ab Ist ein Kunde nicht erreichbar lassen Sie den Besuch entweder entfallen Sie kommen ja ohnehin bald wieder oder aber Sie erstellen sich z B f r den Folgetag eine Route aller Kunden die Sie nicht erreicht haben Dann k nnen Sie z B zu Beginn des n chsten Tages diese Route abfahren und im Anschluss daran die Tagestour Sie sehen Clients Guide ist sehr flexibel und individuell nutzbar Ob Sie besser mit der Routenplanung oder eher mit der Tourenplanung oder mit einer Kombination beider M glichkeiten arbeiten h ngt von den Eigenheiten Ihrer Produkte und von Ihrer Kundenstruktur ab Mehr zur Tourenplanung erfahren Sie bei Bedarf im Benutzerhandbuch 85 6 Fortgeschrittene Nutzungsm glichkeiten 6 Fortgeschrittene Nutzungsm glichkeiten Mit dem vorstehenden Einf hrungsbeispiel haben Sie bereits die wichtigsten Funktionen und den generellen Arbeitsablauf in Clients Guide kennengelernt Um Ihre Arbeit so effizient wie m glich zu gestalten und um Ihre Kunden bestm glich zu unterst tzen bietet Clients Guide jedoch noch viel mehr Eine vollst ndige Beschreibung aller Funktionen von Clients Guide finden Sie im Benutzerhandbuch Sie m ssen das Benutzerhandbuch nicht von vorne bis hinten vollst ndig durchlesen sollten es aber zumindest einmal berfliegen Es lohnt sich Alle Informatio
14. Einf hrungsbeispiel ED ES D SEB ETOUR QUU Ren Y 238 KW Hotel m we H 3 ur N J N Fremddokumente Projekte und Leads kt Georg Hi Sankt Georgen im Autoa y Gergen am _Henndorf am e al 1121 Suchbegriff EDs Ss BsEgs e e Hotel Star St Lorenzam 5310 Eich 13 1234567890 Um eine Route zu erstellen nach der Sie die in der Standortumgebung gefundenen Kunden abfahren k nnen klicken Sie auf die Schaltfl che Route erstellen Es ffnet sich die Registerkarte Touren Routenplanung Kunde Hotel Star amp Kunden bersicht Hotel Hirsch Startadresse 5310 St Lorenz am Mondsee Eich 13 ka Route ansehen amp Route drucken Zieladresse 5310 St Lorenz am Mondsee Eich 13 Jte der Kunden Standortumgebung D l Route optimieren l Routenpos manuell verschieb Hotel Star St Lorenz am 5310 1009 Hotel Hase Mondsee 5310 Obergaisberg 9 l Routenpos manuell verschieb 1004 Hotel Pfau Mondsee 5310 Steinerbachstr 1003 Hotel Ochs Mondsee 5310 Marktplatz 3 1006 Hotel Reblaus Tiefgraben am 4893 Am Irrsee 1 Hotel Igel St Lorenz am 5310 Gries 3 1021 Hotel L we Salzburg 5020 Mozartplatz 1 sterreich infi 1020 Hotel Flederm Salzburg Tax 5020 Siezenheimer 1019 Hotel B r Salzburg Wals 5073 Bundesstr 18 1018 Hotel
15. Gans Salzburg 5020 Maxglaner Ha 1017 Hotel Spatz Salzburg 5020 Sigmund Haff 1016 Hotel Taube Salzburg 5020 Elisabethkai 43 y Als Start und Zieladresse f r die Route ist jeweils die Adresse des Hotel Star eingetragen das ja der Startpunkt Ihrer Standortumgebungssuche war 80 5 Einf hrungsbeispiel Clients Guide hat die Route so optimiert dass die Strecke die Sie insgesamt fahren m ssen so kurz wie m glich ist Route optimieren und anpassen Da Sie nicht sehr weit entfernt in Salzburg wohnen m chten Sie die Route direkt ab Ihrer Heimatadresse berechnen und optimieren nicht ab der Adresse des ersten Kunden 1 Sie klicken auf die Schaltfl che Daten einf gen neben den Adressfeldern Wenn Sie bereits unter Verwaltung gt Personalisierung Allgemein eine entsprechende Adresse angelegt haben bernimmt Clients Guide diese automatisch Andernfalls k nnen Sie Start und Zieladresse auch manuell eintragen Leopoldskronstra e 55 5020 Salzburg 2 Da Sie nun von einer anderen Adresse aus starten kann es sein dass die aufgelistete Reihenfolge der Kunden nicht mehr ganz den k rzesten Gesamtweg ergibt Sie klicken daher auf die Schaltfl che Route optimieren damit Clients Guide die Route neu berechnet Kunden bersicht Hotel Hirsch Kunde Hotel Star amp Touren Routenplanung amp Routenplanung Tourenplanung E Startadresse Leopoldskronstra e 55 5020 Salzburg LEN Route
16. Gi Artikel Verkaufspreis Artikel Einkaufspreis 1589 99 975 90 559 99 320 25 7 99 5 26 Einstellen welche Spalten angezeigt werden Um die bersichtlichkeit zu verbessern k nnen Sie einstellen welche Spalten innerhalb jeder Liste berhaupt angezeigt werden 1 Klicken Sie auf die Schaltfl che Spalten oberhalb der jeweiligen Liste Es erscheint ein Auswahlmen 8 8 Eintr ge y aufs AN A C KulD Artikelnummer dl Artikel Title dl Artikel Beschreibung dl Artikel Verkaufspreis dl Artikel Einkaufspreis dl Artikel MwSt _ Artikel Foto LI Pr ferenzartikel Offline berarbeitet Einstellungen speichern palten 36 4 Wichtige Begriffe und Bedienprinzipien 2 Aktivieren Sie die Kontrollk stchen zu den anzuzeigenden Spalten und klicken Sie dann auf die Schaltfl che Speichern Einstellen welche Schaltfl chen angezeigt werden Wenn Sie bestimmte Schaltfl chen oberhalb der Liste nicht ben tigen k nnen Sie diese ausblenden 1 Klicken Sie auf die Schaltfl che Einstellungen oberhalb der Tabelle Es erscheint ein Auswahlmen 5 5 Eintr ge dl Spaltenanzeige ausw hlen dl gt Anzeige aktualisieren ds Kundenkartei drucken Wl Ei csv Export in Outlook eintragen Artikel Verkaufspreis 1559 99 559 99 ON An Vi Kundenstandort anzeigen Alle ausw hlen TT Alle nicht ausw hlen Anmerkung Nicht in jeder Liste
17. Guide schlie t sich nun automatisch und startet erneut wobei es die neue noch leere Datenbank l dt Clients Guide personalisieren Sie k nnen Clients Guide jetzt bereits verwenden und mit Daten f ttern Clients Guide wei allerdings noch nichts ber Ihre speziellen Anforderungen hinsichtlich des Hotel und Gastst ttengewerbes Daher ist es sinnvoll gleich zu Beginn ein paar entsprechende Anpassungen vorzunehmen dann k nnen Sie Clients Guide von Anfang an mit gr tm glicher Effizienz nutzen Anmerkung Sie sind nicht starr an einmal getroffene Anpassungen gebunden und k nnen diese sp ter jederzeit verfeinern Branchen anpassen Anders als andere Handelsvertreter betreuen Sie nicht Betriebe komplett unterschiedlicher Branchen schlie lich sind alles Hotels Sie m chten aber differenzieren um welche Art von Hotel es sich jeweils handelt Au erdem planen Sie bei Gelegenheit auch einmal gr eren Gastst tten Teile Ihres Sortiments vorzustellen Um Hotelkategorien in Clients Guide zu hinterlegten gehen Sie folgenderma en vor 1 Sie w hlen den Men punkt Verwaltung gt Personalisierung Es erscheint die Registerkarte Personalisierung die selbst wiederum mehrere Unterregisterkarten hat 2 Sie aktivieren die Unterregisterkarte Auswahlfeldertexte Dort k nnen Sie die in Auswahlfeldern vorhandenen Auswahlm glichkeiten festlegen 3 Unter Auswahlfeld w hlen w hlen Sie den Eintrag Branche Noch gibt es zu
18. KI m Lil Ok i Kundenliste 20 20 Suchbegriff Os gea EI kl le Ku Nr Ku Titel Ku Nachname Ku Vorname_ Ku Firma Firm Ku Ort Ku PLZ Ku Stra e Land Ku Email Ku Homepage Ku Telefon S di n 2 E 1002 Hotel Fuchs Salzburg 5020 Himmelreich 1 1234567890 1003 Hotel Ochs Mondsee 5310 Marktplatz 3 1234567890 1004 Hotel Pfau Mondsee 5310 Steinerbachstr 1234567890 4 E Untal Star Ct Lorenz am 2 i G n M a Erinnern Sie sich an die Hotelkategorien die Sie f r die Auswahlliste Branche vorgesehen hatten Im Feld Branche k nnen Sie jetzt dem Hotel eine oder mehrere dieser Kategorien zuordnen in der Liste ausw hlen und dann die Schaltfl che mit dem H kchen anklicken Im Feld Besuchszyklus legen Sie den Zeitabstand in Wochen fest in dem Sie den Kunden nach einem Besuch erneut besuchen wollen Wenn Sie nach einem Kundenbesuch einen Bericht des Typs Kundenbesuch oder Kundendienst erstellen wei Clients Guide durch diesen Bericht von Ihrem Kundenbesuch und legt automatisch eine Aktion und einen Termin f r den n chsten turnusm igen Besuch an Sie brauchen sich um nichts weiter zu k mmern und k nnen trotzdem sicher sein den f lligen Termin nicht zu bersehen Wenn Sie au erdem die Option telefonisch anmelden aktivieren und in das zugeh rige Feld einen Wert eintragen wird Clients Guide eine vorbestimmte Zahl von Tagen vor dem f lligen Besuchstermin eine zus tzliche Aktion und einen zu
19. Sie in Clients Guide alle Registerkarten mit Ausnahme der Kunden bersicht Wenn Sie Clients Guide unter Windows nutzen k nnen Sie dazu mit der rechten Maustaste auf die Registerkarte Kunden bersicht klicken und im Kontextmen den Eintrag Andere Register schlie en w hlen 2 Inder Kunden bersicht ist das Hotel L we noch nicht enthalten denn es existiert ja noch nicht in Ihrer Clients Guide Datenbank 3 Um das Hotel L we als neuen Kunden anzulegen klicken Sie auf die Schaltfl che Neu die Schaltfl che mit dem Plus Symbol Kunden bersicht Hotel Hirsch Ce Ce oJ L Ansprechpartner Termine Berichte Leads Projekte Sales Bedarfsartikel Notiz Kundenstandort Fremddokumente CA Kund ten 1777777777777 0 6 6686 0000 Neu 11 Suchbegriff H IE Hotel Hirsch _Anrede Anspartner Titel Anspartner Vorn Anspartner Nac Anspartner Tele Anspartner Fax Anspartner Mobil Ans Schwarzstr 18 Herbert Hirsch hh demohot 5020 Salzburg Branchen Selektoren Kategorien Telefon 1234567890 LA Mobiltelefon 2 E Mail Homepage Vor Besuch telefonisch anmelden 4 T T gt Kundenliste j 20 20 Suchbegriff niii ESERE Ku Nr Ku Titel Ku Nachname Ku Vorname Ku Firma Firm Ku Ort Ku PLZ Ku Stra e Land Ku Email Ku Homepage Ku Telefon 1002 Hotel Fuchs Salzburg 5020 Himmelreich 1 1234567890 1003 Hotel Ochs Mondsee 5310 Marktplatz 3 1234567890 1004 Hotel Pfau Mondsee 5310 Stei
20. Siehe Backup sortieren Liste 33 Spalten einer Liste ein ausblenden 36 Spaltenbreite in Liste anpassen 34 89 suchen in Datens tzen 24 Symbole in der Benutzeroberfl che 19 Systemvoraussetzungen 4 Szenario Beispiel 42 T Tabelle Siehe Liste Tabs Siehe Registerkarten Termine Begriff 17 To do Begriff 17 Tour Begriff 16 planen Beispiel 84 U Updates installieren 7 User Interface Siehe Benutzeroberfl che V Verkauf erfassen Beispiel 63 Verkaufsliste Siehe Salesliste W Wiederherstellung eines Backups der Datenbank 40 Index 90 CLIENTS GUIDE kk Impressum Clients Guide e U Kirchenplatz 1 4733 Heiligenberg Austria Tel 43 664 250 6 249 E Mail head office clients quide com
21. Vorlage bearbeiten e Dokument ansehen amp Drucken J 4 4 Eintr ge g CO Miker Bitte w hlen Sie eine Vorlage oOo Bitte w hlen Sie einen Drucker aus Kunden_Angebot doc Brother MFC 9880 USB Kunden_Angebot odt Snaglt 8 Kunden_Rechnung doc ScanSoft PDF Create Kunden_Rechnung odt PDF Converter Elite 3 0 Printer Microsoft XPS Document Writer Innovasys PDF Printer HP LaserJet 3300 Series PS HP LaserJet 1150 Wenige Sekunden sp ter kommt das Angebot aus Ihrem mobilen Drucker Anmerkung Die Vorlage f r das Angebot k nnen Sie beliebig anpassen und zum Beispiel mit Ihrem eigenen Briefkopf und Firmenlogo versehen Au erdem k nnen Sie auf dieselbe komfortable Art auch eine Rechnung drucken 67 5 Einf hrungsbeispiel CLIENTS GUIDE rrurk HotelL we Mozartplatz 1 5020 Salzburg sterreich Ihr Ort Freitag 16 Mats Angebot 1021 Angebotsg ltigkeit 3 Monate Unsere Referenz Ze Mi freundlichem Gru Clients Guide FiveStar 63 5 Einf hrungsbeispiel 5 5 Kundenbesuch nachbereiten Zur ck im Auto oder im B ro nehmen Sie sich noch einen Moment Zeit den Besuch im Hotel L we nachzubereiten Das macht zwar ein wenig zus tzliche Arbeit wird sich aber langfristig lohnen Notizen zum Ansprechpartner Als Erstes machen Sie sich ein paar Notizen zu Ihrem Ansprechpartner Herrn L we 1 Sie gehen wieder in die Kundenkartei Men punkt Kunden
22. ansehen amp Route drucken Zieladresse Leopoldskronstra e 55 5020 Salzburg Route aus Kundenstamm Route aus offenen Kundenbesuchen amp Kundendienst Route aus offenen Terminen Terminliste Kundenauswahl Route w hlen Jte der Kunden Standortumgebung DH 8 8 Eintr ge 05 Route optimieren Ku Nr Ku Titel Ku Nachname Ku Vorname Firma Firmen Ku Ort Ku PLZ Ku Stra e Ku Land Ku 1005 Hotel Star St Lorenz am 5310 Eich 13 a 4 Routenpos manuellverschieb 1009 Hotel Hase Mondsee 5310 Obergaisberg 9 Routenpos manuell verschieb 1004 Hotel Pfau Mondsee 5310 Steinerbachstr 1003 Hotel Ochs Mondsee 5310 Marktplatz 3 1006 Hotel Reblaus Tiefgraben am 4893 Am Irrsee 1 1010 Hotel Igel St Lorenz am 5310 Gries 3 Kunde hinzuf gen Kunde entfernen Verf gbare Kunden F llige Kunden nach Kundenzyklus 13 13 Eintr ge Bd von Datum Ku Nr Ku Titel Ku Nachname Ku Vorname Firma Firmen Ku Ort Ku PLZ Ku Stra e Ku Land Ku bis Datum 1021 Hotel L we Salzburg 5020 Mozartplatz 1 sterreich info A C Auf exakten Zyklus pr fen 1020 Hotel Flederm Salzburg Tax 5020 Siezenheimer 1019 Hotel B r Salzburg Wals 5073 Bundesstr 18 1018 Hotel Gans Salzburg 5020 Maxglaner Ha 1017 Hotel Spatz Salzburg 5020 Sigmund Haff 1016 Hotel Taube Salzburg 5020 Elisabethkai 43 e ELBE SE SES a nn r
23. chten m ssen Sie explizit in den Bearbeitungsmodus wechseln Dazu klicken Sie auf die Schaltfl che Bearbeiten Kunden bersicht Hotel Adler Kunde Hotel L we 2 Firma irrmaonzsate st Jetzt k nnen Sie den Inhalt der zuvor gesperrten Felder bearbeiten 27 4 Wichtige Begriffe und Bedienprinzipien Kunden bersicht Hotel Adler Kunde Hotel L we amp gt Kundendaten Ansprechpartner Kundentermine Berichte Projekte und Leads Salesliste Bedarfsartike e E x Kundendaten Kunden Attribute 8 8 se Rechnungsadresse Im Bearbeitungsmodus k nnen Sie f die Daten ver ndern 1021 1 letzte Kunde 1 In Outlook exportiert Anrede Firma Firmenzusatz Besuchszyklus D Hotel L we 12 Titel Vorname Name Stra e I Mozartptatz PLZ Or Land 5020 Salzburg sterreich Anmerkung In einigen F llen gibt es sowohl auf einer bergeordneten Registerkarte eine Schaltfl che f r den Bearbeitungsmodus als auch auf Unterregisterkarten Bevor Sie in einem solchen Fall den Bearbeitungsmodus auf einer Unterregisterkarte aktivieren k nnen m ssen Sie ihn zuvor auch auf der bergeordneten Registerkarte aktivieren Neuen Datensatz hinzuf gen An vielen Stellen k nnen Sie neue Datens tze zur Datenbank hinzuf gen Um einen neuen Datensatz hinzuzuf gen klicken Sie auf die Schaltfl che Neu Kunden 1024 14 jete Kun Sie befinden sich nun im Bearbeitungsmodus f r den neuen Datens
24. den Branchen in der Datenbank keine Vorgaben daher ist die Datenliste noch leer 44 5 Einf hrungsbeispiel Kunden bersicht Ders ier onalisierung amp Lizenz Netzwerkeinstellungen Dokumente amp Drucken Terminkalender F Tasteno a E H x Daten A Auswahlfeld w hlen Name Dance II Datenliste 1 1 Suchbegriff Pm 4 Um einen Eintrag hinzuzuf gen klicken Sie auf die Schaltfl che Neu die Schaltfl che mit dem Plus Symbol Jetzt ist das Feld Name editierbar 5 Im Feld Name geben Sie die erste Ihrer festzulegenden Hotel Kategorien ein Kongresshotel 6 Um die Eingabe zu bernehmen klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern die Schaltfl che mit dem Disketten Symbol Kunden bersicht Personalisierung 2 Lizenz Netzwerkeinstellungen Benutzer Firma Allgemein Dokumente amp Drucken Textbausteine Terminkalender EN x Daten N Auswahlfeld w hlen Name Branche DH Kongresshotel Datenliste 1 1 Suchbegriff Jetzt erscheint der neue Eintrag in der Datenliste 7 Sie wiederholen den Vorgang f r alle weiteren vorzusehenden Kategorien Schlie lich sieht die Datenliste wie folgt aus 45 5 Einf hrungsbeispiel Kunden bersicht Personalisierung amp Lizenz Netzwerkeinstellungen Dokumente amp Drucken Textbausteine Terminkalender f Je H x Daten Auswahlfeld w hlen Name Branche DH Daten
25. gt Kundenkartei suchen sich dort den Datensatz des Hotels L we aktivieren die Registerkarte Ansprechpartner und dort deren Unterregisterkarte Notizen In der Liste der Ansprechpartner markieren Sie Herrn L we und klicken dann auf die Schaltfl che Bearbeiten die Schaltfl che mit dem Stift Symbol um die Daten von Herrn L we bearbeiten zu k nnen Sie erfassen folgende Notiz Kunden bersicht Hotel Hirsch Kunde HotelL we 8 Kundendaten Ansprechpardnen Kundentermine Berichte Projekte und Leads Salesliste Bedarfsartikel Kundenstandort Standortumgebung Druckhistorie Fremddokumente Ansprechpartner Attribute Alle Ansprechpartner ne Liebt Chrom und bevorzugt einen modernen Stil absteigend aufsteigend ___Dymodrucken H lt nichts von ko Produkten 111 Suchbegriff b Ga Kl A B Hat Angst vor Kritik seiner Frau wenn er nicht mindestens einen Preisnachlass von z 10 aushandelt gt vorher aufschlagen Leopold L we Inhaber Kg Kundenliste 21 21 Suchbegriff Os pees eleg 1018 Hotel Gans Salzburg 5020 Maxglaner Ha 1234567890 1019 Hotel B r Salzburg Wals 5073 Bundesstr 18 1234567890 1234567890 1234567890 e Hotel Flederm Salzburg Tax 5020 Hotel L we Salzburg Siezenheimer Mozartplatz 1 sterreich info demohot demohotel Ioe Anmerkung Auf der Registerkarte Ansprech
26. ist Beim n chsten Besuch Stoffmuster f r u B Tischdecken mitbringen Lead besprochen Modernisierung Hotelk che Funktionen Textbausteine Ei amp telle Folgete Lead besprochen D EI Textbausteine bearbeiten Kundenliste 21121 Suchbegriff HOSE B gt sEs g e A 1018 Hotel Gans Salzburg 5020 Maxglaner Ha 1234567890 1019 Hotel B r Salzburg Wals 5073 Bundesstr 18 1234567890 1020 Hotel Flederm Salzburg Tax 5020 Siezenheimer 1234567890 otel L 2 f 502 f D S 23456789C v Wichtige Daten des Berichts sind neben Ihre Notizen insbesondere das Datum sowie die Termin Kontaktart War Ihr Termin ein Kundenbesuch oder ein Kundendienst und nicht z B nur ein Telefonat wei Clients Guide durch die Angabe einer dieser Kontaktarten dass Sie tats chlich vor Ort waren Clients Guide berechnet dann anhand des Datums und des f r den Kunden von Ihnen vorgesehenen Besuchszyklus automatisch wann wieder der n chste Besuch f llig ist F llige Kunden k nnen Sie sp ter systematisch besuchen indem Sie z B eine Route aus f lligen Kunden erstellen Abschlie end speichern Sie Ihren Bericht durch Anklicken der Schaltfl che Speichern In der Praxis werden Sie h ufig mit Ihren Kunden einen konkreten Folgetermin vereinbaren Beispiel Sie hatten bei Ihrem Besuch im Hotel L we leider nicht die Musterkollektion f r Tischw sche dabei an der Herr L we sehr interessiert w re Daher haben Sie mit ihm f r den 16 Juni eine
27. l A O Steinbach am Atte oi bei Salzburg Gries 30 D C 3 N ac am Atterse e St Georgen im Attergau i Al Ss e Y schi ee Faistenau 3 Elsbethen e f 7 4 St Wolfgangim digs Py Bad Reichenhall SX 4 SS E Ruch beijHallein Krispi Hintersee a Adnet hal ER St Gilgen 3 Aus Clients Guide heraus k nnen Sie au erdem eine Zusammenstellung drucken die die Eckdaten der zu besuchenden Kunden in chronologischer Reihenfolge auflistet Hierzu klicken Sie in Clients Guide auf die Schaltfl che Route drucken Kunden bersicht Hotel Hirsch Kunde Hotel Star amp Tourenplanung Startadresse Leopoldskronstra e 55 5020 Salzburg al Route ansehen j N amp Route drucken Zieladresse Leopoldskronstra e 55 5020 Salzburg Route aus Kundenstamm Route aus offenen Kundenbesuchen amp Kundendienst Route aus offenen Terminen Terminliste Kundenauswahl Route w hlen fte der Kunden Standortumgebung D 8 8 Eintr ge O it Route optimieren Ku Nr Ku Titel Ku Nachname Ku Vorname Firma Firmen Ku Ort Ku PLZ Ku Stra e Ku Land Ku 1005 Hotel Star St Lorenzam 5310 Eich 13 Routenpos manuell verschieb 1009 Hotel Hase Mondsee 5310 Obergaisberg 9 Routenpos manuell verschieb 1004 Hotel Pfau Mondsee 5310 Steinerbachstr 1002 Hotel Ochs Mondsee 5310 Marktplatz 3 Es ffnet sich die Registerkarte Drucken auf der Ihnen ver
28. neu erhaltenen Informationen und planen wieder einen Folgetermin Zum richtigen Zeitpunkt wird Sie Clients Guide wieder an den Folgetermin erinnern Nach dem entsprechenden Kundenbesuch erstellen Sie abermals einen Bericht planen erneut einen Folgetermin und so geht es im zyklisch immer weiter Personalisierung Clients Guide m chte Sie effizienter machen so dass Sie mehr Produkte in 13 3 Wie Clients Guide funktioniert k rzerer Zeit verkaufen und besser auf den Bedarf Ihrer Kunden eingehen k nnen Dies gelingt nicht mit einem starren System von der Stange sondern nur mit einem System das sich flexibel an Ihre ganz speziellen Anforderungen anpasst Daher sollten Sie in der ersten Zeit Ihrer Arbeit Clients Guide noch an Ihre spezielle Branche und an Ihre hauseigenen Produkte anpassen Diese Anpassung kostet nicht viel Zeit und besteht im wesentlichen nur darin bestimmte Eigenschaften und Attribute vorzusehen anhand derer Sie Ihre Kunden genauer klassifizieren k nnen Je besser die Klassifizierung ist desto produktiver werden Sie Clients Guide sp ter nutzen k nnen Pragmatischer Ansatz Bei der Arbeit mit Clients Guide wird Ihnen auffallen dass Clients Guide nicht versucht jeden Arbeitsschnitt bis ins letzte Detail zu automatisieren sondern Ihnen viele Freiheiten l sst Eine vollst ndige Automatisierung h tte unweigerlich sehr starre Vorgaben hinsichtlich der Arbeitsabl ufe zur Folge was Sie auf Dauer mehr
29. statt Strg Der Inhalt eventuell in der Liste ausgeblendeter Spalten wird dabei nicht mit kopiert Um die in einer Liste ausgew hlten Zeilen vollst ndig in eine Datei zu exportieren markieren Sie die zu exportierenden Zeilen und klicken Sie dann auf die Schaltfl che CSV Export Dabei wird auch der Inhalt eventuell in der Liste ausgeblendeter Spalten mit exportiert d nn preis i Ausgew hlte Eintr ge exportieren Anmerkung Wenn Sie gr ere Datenmengen exportieren m chten finden Sie die daf r erforderlichen Listen unter dem Men punkt Export gt ExportDesk Liste aktualisieren Refresh Ein manuelles Aktualisieren einer Liste ist nur in Ausnahmef llen erforderlich und zwar 35 4 Wichtige Begriffe und Bedienprinzipien bei Listen die Inhalte zeigen die au erhalb von Clients Guide ge ndert wurden Beispiel Sie haben au erhalb von Clients Guide eine neue Word Vorlage f r eine bestimmte Auswertung erstellt wenn Sie mit Clients Guide Server Edition arbeiten und ein Kollege nderungen vorgenommen hat w hrend Sie die Registerkarte mit der Liste bereits ge ffnet hatten wenn Sie die Option Verwaltung gt Personalisierung Allgemein gt Daten neu laden bei Registerkartenwechsel deaktiviert und auf einer anderen Registerkarte nderungen vorgenommen haben Um den Inhalt einer Liste zu aktualisieren klicken Sie auf die Schaltfl che Aktualisieren oberhalb der Liste 3 8 Eintr ge N
30. 53 Notizen erfassen Beispiel 69 Artikelliste importieren Beispiel 54 Attribute anpassen Beispiel 46 Aufgabe Siehe To do Aufklappliste verwenden 30 Auftrag erstellen Beispiel 66 ausw hlen Eintr ge in Liste 34 Auswahllisten verwenden 30 B Backup der Datenbank erstellen 38 wiederherstellen 40 Index Bedarfsartikel Begriff 16 Bedienoberfl che Siehe Benutzeroberfl che Bedienprinzipien 15 Bedienung wichtige Bedienprinzipien 15 Beispiel Einf hrungsbeispiel 42 Benutzeroberfl che Aufbau 18 Berichte bearbeiten Beispiel 73 erstellen Beispiel 73 Bestellung erfassen Beispiel 63 Besuch Siehe Kundenbesuch bl ttern zwischen Datens tzen 24 Branchen anpassen Beispiel 44 Buttons Siehe Schaltfl chen C Clients Guide anpassen Beispiel 43 deinstallieren 8 Funktionsweise 12 installieren 4 Nutzen 9 personalisieren Beispiel 43 D Daten bearbeiten 26 87 hinzuf gen 26 l schen 26 Datenbank aus Backup wiederherstellen 40 neue erstellen Beispiel 43 sichern 38 Datens tze durchbl ttern 24 suchen in 24 Deinstallation Hinweise 8 Lizenz bertragen 7 E Einf hrungsbeispiel 42 exportieren Inhalte von Liste 35 filtern Liste 32 freischalten Lizenz f r Client 6 Fremddokument Begriff 17 Funktionsweise von Clients Guide 12 importieren Ansprechpartner Beispiel 53 Artikelliste Beispiel 54 Kundenliste Beispiel 49 Index Importkonfiguration spe
31. 67890 1019 Hotel B r Salzburg Wals 5073 Bundesstr 18 1234567890 1234567890 123456789Ch4 Siezenheimer Mozartplatz 1 1020 Hotel Flederm Salzburg Tax E 5020 sterreich info demoho demohotel loe Das Hotel L we erscheint nun in der oberen Liste unter Kundenauswahl Als Letztes legen Sie noch einen Termin zum Lead an schlie lich wollen Sie sich rechtzeitig bei Herrn L we in Erinnerung rufen Dazu wechseln Sie auf die Unterregisterkarte Lead Events Als Event legen Sie an Voraussichtlicher Beginn Planungsphase Inzwischen kennen Sie ja die Bedienung wenn die Schaltfl chen Neu Speichern usw zu sehen sind Erst auf Neu klicken dann Ihre Eintragungen vornehmen und abschlie end speichern 71 5 Einf hrungsbeispiel Kunden bersicht Hotel Hirsch Lead Modernisierung Hotelk che amp ne m Le ie Lead Details Lead Kunden Lead Events Lead wMatrix 1 4 Lead wMatrix 5 8 Wettbewerber Le La EE e Enddatum 08 112 Peinem 08 11258 Lead Event Titel Voraussichtlicher Beginn Planungsphase Lead Event Info Termin vereinbaren zu Vorstellung des K chensortiments Clients Guide hat nun automatisch auch eine Aktivit t f r den vorgesehenen Zeitpunkt angelegt Zum Schluss werfen wir noch einen kurzen Blick auf die Lead wMatrix Die Lead wMatrix wird ins Spiel kommen wenn Sie mit Herrn L we konkret ber sein Vorh
32. Daten erhalten m chten erstellen Sie vor dem Deinstallieren ein Backup siehe Datenbank sichern auf Seite 38 2 Wobei Ihnen Clients Guide hilft 2 Wobei Ihnen Clients Guide hilft Der Name Clients Guide zusammengesetzt aus den W rtern Clients Kunden und Guide F hrer steht f r das Bestreben Sie und Ihre Kunden systematisch zum erfolgreichen Abschluss zu f hren Clients Guide stellt Ihnen die erforderlichen Werkzeuge bereit um alle mit Ihren Kunden in Verbindung stehenden Daten zu sammeln und um auf Basis dieser Daten Ihre Arbeit zielgerichtet und effizient zu organisieren Au erdem haben Sie auf dieser Grundlage stets die Informationen parat die Sie brauchen um gezielt auf den tats chlichen Bedarf Ihrer Kunden einzugehen die ideale Basis f r eine f r beide Seiten langfristig fruchtbare Kundenbeziehung Kernfunktionen Clients Guide bringt systematisch Ordnung in Ihren Arbeitsalltag zeigt Ihnen klar alle erforderlichen Aktivit ten versorgt Sie mit kundenbezogenen Informationen und steigert auf diese Weise Ihre Effizienz und Ihren Erfolg Kundenmanagement Alle kundenbezogenen Daten verwalten Sie in einer zentralen Datenbank Alle Daten sind auf Knopfdruck verf gbar Keine Suche an unterschiedlichen Orten mehr Aktivit tenmanagement Sie sehen bersichtlich welche Aktivit ten gerade erforderlich sind Kundentermine sich aus Leads und Projekten ergebende Termine sowie sonstige To dos Sie
33. Die in der Liste Kundenauswahl angezeigte Reihenfolge der Kunden ist nun die Reihenfolge die ausgehend von Ihrer Heimatadresse die k rzeste Wesstrecke ergibt Falls erforderlich k nnen Sie die Reihenfolge der Besuche innerhalb der Route jederzeit manuell ndern Zum Beispiel k nnte es sein dass ein 81 5 Einf hrungsbeispiel Ansprechpartner nur am Vormittag oder nur am Nachmittag Zeit hat Markieren Sie gegebenenfalls einfach einen Kunden in der Liste und klicken Sie dann auf Routenpos manuell verschieben Die zu fahrende Gesamtstrecke wird dann zwar etwas l nger aber immerhin k nnen Sie alle Kunden besuchen Genauso einfach k nnen Sie jederzeit Kunden aus der Liste entfernen z B wenn ein Ansprechpartner absagt oder nachtr glich hinzuf gen Route ansehen und drucken Um zu sehen welchen Weg Sie morgen zur cklegen m ssen sehen Sie sich die Route genauer an 1 Sie klicken auf die Schaltfl che Route ansehen Startadresse Zieladresse Leopoldskronstra e 55 5020 Salzburg Leopoldskronstra e 55 5020 Salzburg Kunden bersicht Hotel Hirsch Kunde Hotel Star amp Touren Routenplanung amp Routenplanung Tourenplanung E amp amp Route arucken X Route aus Kundenstamm Route aus offenen Kundenbesuchen amp Kundendienst Route aus offenen Terminen Terminliste Kundenauswahl Route w hlen te der Kunden Standortumgebung I 8 8 Eint
34. Guide Datenbank erstellen siehe Datenbank sichern auf Seite 38 Plattformunabh ngiger Ansatz Als plattformunabh ngiges Programm funktioniert Clients Guide unter Windows Linux und Mac OS einheitlich Clients Guide verwendet daher keine Betriebssystem spezifischen Bedienfunktionen und Tastenk rzel 15 4 Wichtige Begriffe und Bedienprinzipien 4 1 Grundlegende Begriffe In Clients Guide gibt es einige spezielle Bezeichnungen auf die Sie immer wieder sto en werden und die Sie daher kennen sollten Aber keine Angst Es sind nur einige wenige Begriffe Oberstes Ziel von Clients Guide ist es einfach und effizient zu sein und nicht durch hochtrabendes Fachvokabular zu beeindrucken Kunde Ansprechpartner Mit Hilfe von Clients Guide k nnen Sie die unterschiedlichsten Arten von Kunden betreuen gr ere Firmen Einzelunternehmer Privatkunden Zu jedem Kunden k nnen Sie in Clients Guide beliebig viele Ansprechpartner erfassen Bei groBen Kunden gibt es oft mehrere Ansprechpartner bei Einzelunternehmern und bei Privatpersonen sind Kunde und Ansprechpartner identisch Projekt Lead Ein Projekt beschreibt ein konkretes Vorhaben Ihres Kunden mit dem Sie bereits ins Gesch ft gekommen sind Als Lieferant sind Sie konkret an dem Projekt beteiligt Ein Lead beschreibt ein noch unkonkretes Vorhaben Ihres Kunden oder ein Projekt zu dem Sie noch keinen Zuschlag bekommen haben Ein Lead ist also eine Vorstufe zu einem Pro
35. Infopool von unsch tzbarem Wert aufbauen Bestellung aufnehmen Salesliste Ihr Gespr ch verl uft gut Herr L we interessiert sich f r eine Ausstattung aller 250 Zimmer seines Hotels mit der Minibar Alk 3000 aus Ihrem Programm Um die Sache m glichst konkret zu machen werden Sie ihm noch vor Ort ein schriftliches Angebot erstellen Um das Angebot drucken zu k nnen m ssen zun chst einmal den Verkauf Sale erfassen 1 In Clients Guide w hlen Sie den Men punkt Artikel Verkauf gt Salesliste Es ffnet sich die Registerkarte Salesliste 2 Sie m chten einen neuen Verkauf aufnehmen also klicken Sie auf die Schaltfl che Neu 63 5 Einf hrungsbeispiel Kunden bersicht Kunde Hotel L we Salesliste amp mi i i an Sales Details t Sales Date Dei Artikelliste Kundenliste BEES ge BEE BEES 717 Suchbegriff I8 21121 Suchbegrit 9 9 Art Nr Art Titel Art Beschreibung Art Ve Ku Nr__ Ku itel Ku Nachname Verkaufsdatum 0815 1 Elektro Doppe 1589 1001 A vm 0815 2 Gem seschn 559 9 1002 u 815 3 lt 9 3 Verkaufsanzahl Verkaufspreis effektiv Verkaufssumme weie geren Ta bet 0815 4 Speisekarten 7 59 1004 z S z 815 5 K 129 9 1005 Einkaufspreis Verkaufspreis e EE u D BEE ee 0815 6 Minibar Alk 3000 209 9 1006 815 7 TV 69 9 0 Artikeltitel Artikelbeschreibung u Genk 269 aad 1 o RRE 9 Artikelnummer saio v WEE lt LV J d gt S J y gt
36. Selektor Kategorie Branche Tour rare rra E A es Kunden Attribute Ansprechpartner Attribute u B L Standortumgebung anzeigen Route erstellen SE 0 0 Suchbegriff rk e r HUegeoprobieccdlIg 1234567890 3 Um weitere Hotels aus Ihrer Datenbank zu finden die in der N he des Hotels Star liegen w hlen Sie unter Kriterien definieren die Kriterien f r die Umkreissuche Sie geben ein 78 5 Einf hrungsbeispiel Farbe gelb Umkreis in km 20 Kategorie Kunde Durch Anklicken der Schaltfl che Neu f gen Sie Ihren Kriteriensatz zur Liste hinzu Kunden bersicht Hotel Hirsch Kunde Hotel Star z SE CH Cen See f vans j Y a j rare Les ER Irrsberg Standortumgebung anzeigen Route erstellen 111 Suchbegriff Piy e Hotel Star e aa N K Ohernn E23 A Kundenliste star 1121 Suchbegriff HUegeoprobieccdlIg Hotel Star St Lorenzam 5310 Eich 13 1234567890 Anmerkung Sie k nnten nun bei Bedarf noch weitere Kriteriens tze hinzuf gen f r dieses Beispiel verzichten wir aber darauf Um die Umkreissuche zu starten markieren Sie den anzuwendenden Kriteriensatz in der Liste und klicken dann auf die Schaltfl che Standortumgebung anzeigen Alle Kunden die den angegebenen Kriterien entsprechen erscheinen jetzt gelb markiert auf der Karte 79 5
37. Sie im Feld Backup unter folgendem Namen speichern eine eindeutige Bezeichnung f r das Backup an Diese Bezeichnung kann z B den Grund enthalten warum Sie das Backup erstellen Das aktuelle Datum erg nzt Clients Guide beim Speichern automatisch 4 Klicken Sie auf die Schaltfl che Backup erstellen Sobald das Backup fertig ist erscheint eine entsprechende Meldung auf dem Bildschirm Anmerkung Zusammen mit der Datenbank werden im Backup auch alle Ihre in Clients Guide vorgenommenen Einstellungen gesichert Nicht mit gesichert werden individuelle Auswertungsvorlagen und Fremddokumente Falls Sie Clients Guide Server einsetzen verl uft das Sichern der Datenbank auf dem Server analog Einziger Unterschied Starten Sie die Sicherung nicht in Clients Guide Client Edition sondern in Clients Guide Server Edition Registerkarte Backup Restore Datenbank wiederherstellen Restore Wichtig Zusammen mit Ihrem Backup wurde auch die Clients Guide Lizenznummer des Computers gespeichert auf dem das Backup erstellt wurde Wenn Sie das Backup auf einem anderen Computer oder nach einer nderung der Lizenzdaten wiederherstellen m ssen Sie nach dem 40 4 Wichtige Begriffe und Bedienprinzipien Wiederherstellen des Backups Ihre Clients Guide Lizenz m glicherweise neu aktivieren Beispiel Sie haben das Backup mit einer Testversion erstellt Testlizenznummer und spielen es jetzt auf einem Arbeitsplatz mit Ihrer eigenen Lizenz ein Zur Rea
38. abei werden auch eventuell verborgene Spalten ber cksichtigt Wenn Sie mehrere W rter oder Zahlen als Filter eingeben wendet Clients Guide diese gemeinsam an logische UND Verkn pfung In der Liste bleiben dann nur noch die Eintr ge stehen in denen alle Filterbegriffe vorkommen Beispiel Sie suchen Max M ller In Ihrer Clients Guide Datenbank gibt es aber mehrere Ansprechpartner namens M ller und auch mehrere Ansprechpartner namens Max Es gibt sogar mehrere Max M llers Um den gesuchten Max M ller zu finden geben Sie ein 1 m ller Jetzt zeigt die Liste nicht mehr hunderte Eintr ge sondern nur noch 10 2 m ller max Jetzt zeigt die Liste nicht mehr alle M llers sondern nur noch 3 Max M llers 3 m ller max kleindorf Jetzt zeigt die Liste nur noch den gesuchten Max M ller aus Kleindorf an Tipp Dieser Such und Filtermechanismus ist in der Praxis ein au erordentlich m chtiges und wichtiges Hilfsmittel mit vielen Anwendungsm glichkeiten Zum Beispiel k nnen Sie sich auf diese Weise Kunden oder Ansprechpartner herausfiltern die eine Kombination ganz bestimmter Eigenschaften erf llen Abgestimmt auf diese Eigenschaften k nnen Sie dann ma geschneiderte Akquisema nahmen durchf hren Sortierung anpassen Um die Sortierung innerhalb der Liste zu ndern klicken Sie auf die Titelzeile der Spalte nach der die Liste sortiert werden soll Wenn Sie die Sortierreihenfolge umkehren m chten klicken Sie ein zweites Ma
39. aben sprechen Mit der Lead wMatrix stellt Ihnen Clients Guide ein einzigartiges Instrumentarium bereit um mit gezielten w Fragen das Verkaufsgespr ch in die gew nschte Richtung zu f hren und systematisch die Antworten des Kunden zu erfassen Im Falle der Hotelk che k nnte die Lead wMatrix z B wie folgt aussehen Kunden bersicht Hotel Hirsch Lead Modernisierung Hotelk che amp u u M aM Lead Details Lead Kunden Lead Events Lead wMatrix 1 4 Lead wMatrix 5 8 Wettbewerber C3 1 offene W Fragen 1 Kundenantworten 2 Wiederholen Ee Kundenbest tigung immer mit einem JA best tigen Reihenfolge ist gleich die Priorit t des Kunden und sich die Antworten best tigen lassen bei JA weiter bei Hein hinterfragen u mu 3 Nachfassen 2 Kundenantworten 4 Kundennutzen erl utern Ee Kundenbest tigung er EE Basierend auf 1 Kundenantwort kann ihnen bei JA weiter bei Hein hinterfragen unsere den folgenden Nutzen best tigen 72 5 Einf hrungsbeispiel nn u Lead Details Lead Kunden Lead Events Lead wMatrix 1 4 Lead wMatrix 5 8 Wettbewerber E 5 Abschlusseinleitung gt 3 Kundenantworten 6 Abschlussfrage letzte Kundenantworten on ihrer Seite noch technische bzv 1erzielle Frage offen Kunden bersicht Hotel Hirsch Lead Modernisierung Hotelk che amp 7 Kunde schweigt Kundenbest tigung 8 Abschlussfrage letzte Kundenantwort
40. alle Funktionen von Google Maps nutzen wie z B die detaillierte Wegstreckenbeschreibung 82 5 Einf hrungsbeispiel p TA Google Maps e C amp https www google de maps dir Leopoldskronstra e 55 5020 Salzburg sterreich Eich 13 5310 Keusc 11I Apps Platzieren Sie Ihre Lesezeichen hier in der Lesezeichenleiste um schnell auf sie zugreifen zu k nnen Lesezeichen jetzt importieren Leopoldskronstra e 55 5020 Salzburg sterreic Google Leopoldskronstra e 55 5020 Salzburg sterreic ea E T Rainerstr und Freinbergerstr bis Steinerbachstr folgen O Steinerbachstra e 15 5310 Osterreich Auf Steinerbachstr nach S den Richtung Freinbergerstr starten Links abbiegen auf Freinbergerstr 7 Rechts abbiegen auf Herzog Odilo Stra e Weiter auf Marktpl Or Ziel befindet sich auf der rechten Seite O Marktplatz 3 5310 Mondsee Osterreich Herzog Odilo Stra e folgen Mattighofen S kJ Karten Gesamtansicht 7 lg Eagelsberg Frankenburg 7 am Hausruck Neukirchen an der V ckla Munderfing Franking y 156 amp eG Dorfbeuern Friedbur N AR Palting Der CR Lamprechtshausen PA Fornach anken Stra ja chen Mattsee gt L AN d Steindorf insch ring A Neumarkt am Wallersee Obertrum am See Q Fischhof 17 O Ai Zell am Moos E60 Am Irrsee 10 Nu dorf am Atterse Eugendorf d D N Ss Ober aisberg 9 OJON arktplatz 3 152 E51 S ek S 151 Plainfeld
41. ame Name Stra e 29 4 Wichtige Begriffe und Bedienprinzipien 4 6 Aus Auswahllisten w hlen An vielen Stellen in Clients Guide k nnen Sie zu treffende Angaben aus vordefinierten Listen w hlen Wenn Sie die zur Verf gung stehenden Eintr ge noch nicht genau kennen und sich erst einmal einen berblick verschaffen m chten klicken Sie auf den Pfeil am rechten Rand des zugeh rigen Felds Es erscheint dann eine Aufklappliste und Sie k nnen dort den gew nschten Eintrag anklicken Branche Standard Tour Eventhotel Romantikhotel Businesshotel Eventhotel ra EI kd EC Ku Homepage Kufeie 1234567 Ferienhotel Kongresshotel Kurhotel Reiner Restaurantbetrie Wenn Sie die zur Verf gung stehenden Eintr ge bereits kennen und wissen welchen davon Sie zuweisen m chten m ssen Sie nicht jedes Mal suchen und klicken Tippen Sie einfach in das Eingabefeld der Auswahlliste die Anfangsbuchstaben des zu w hlenden Eintrags ein Sobald diese eindeutig sind erg nzt Clients Guide den Rest automatisch Insbesondere bei l ngeren Listen bedeutet dies eine gro e Zeitersparnis Branche Eventhotel Romantikhotel Buchstabe f eintippen Mail in Sofort erg nzt Clients Guide automatisch den einzigen zu dieser Eingabe passenden 7 Eintrag aus der Auswahlliste Ferienhotel pe Inhalte einer Auswahlliste anpassen Die in den jeweiligen Auswahllisten zur Verf gung stehenden Eintr
42. atz nderungen speichern oder Bearbeitung abbrechen Um neu hinzugef gte oder bearbeitete Daten in der Datenbank zu speichern klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Kundenz 1001 7 lette Kunde 28 4 Wichtige Begriffe und Bedienprinzipien Falls Sie nicht speichern sondern die Bearbeitung abbrechen und damit Ihre Eingaben verwerfen m chten klicken Sie auf die Schaltfl che Abbrechen Kunden 1001 1 letzte Kun Datensatz l schen Um einen Datensatz zu l schen bringen Sie den Datensatz zur Anzeige und klicken Sie dann auf die Schaltfl che L schen Um ein versehentliches L schen zu verhindern befindet sich diese Schaltfl che meist etwas abgesetzt von den anderen Schaltfl chen ganz rechts Gel scht werden immer nur die Daten des Bereichs dem die angeklickte Schaltfl che L schen zugeordnet ist Kunden bersicht Hotel Adler Kunde Hotel Hirsch amp zm Kundendaten Ansprechpartner Kundentermine Berichte Projekte und Leads Salesliste Bedartsartikei Kundenstandort Standortumgevung Fremddokumente Li B A x GE Notiz Firmendaten Schaltfl che zum L schen des Datensatzes Kundendaten Kunden Attribute Kundenzufriedenheit Rechnungsadresse 1001 1 letzte Kunden Nr 1021 In Outlook exportiert Kategorie Anrede Firma Firmenzusatz Besuchszyklus Hotel Hirsch u Titel Vorn
43. das Programm nicht Beim Deinstallieren werden alle zuvor eingegebenen Daten und Einstellungen gel scht Wichtig F r die Aktivierung muss Ihr Computer einmalig mit dem Internet verbunden sein Sobald die Aktivierung abgeschlossen ist k nnen Sie den Computer bei Bedarf wieder vom Internet trennen Um Ihre Clients Guide Lizenz zu aktivieren 1 Starten Sie Clients Guide 2 W hlen Sie den Men punkt Verwaltung gt Personalisierung gt Lizenz Verwaltung Kunden Termine Leads Projekte Routen Touren ArikelVerkauf Kampagnen Aus Kunden bersicht Hotel L we Personalisierung A Dokumente amp Drucken Lizenz Textbausteine Terminkalender Netzwerkeinstellungen F Tasten belegu Lirenzdaten Ihr Lizenzschl ssel 1 503 Lizenzschl ssel aktivieren Lizenzschl ssel bestellen 3 Falls Sie noch keinen g ltigen Lizenzschl ssel besitzen klicken Sie auf Lizenzschl ssel bestellen In Ihrem Browser ffnet sich dann unser Online Shop in dem Sie einen Lizenzschl ssel erwerben k nnen 4 F gen Sie Ihren Lizenzschl ssel in das Eingabefeld ein 1 Clients Guide installieren 5 Klicken Sie auf Lizenzschl ssel aktivieren Nach erfolgreicher Aktivierung erscheint eine entsprechende Meldung auf dem Bildschirm Sollte die Aktivierung fehlschlagen berpr fen Sie Haben Sie den Lizenzschl ssel korrek
44. de angelegt wurde m ssten dann jedoch die Beispieldaten l schen Im zweiten Schritt nehmen Sie einige grundlegende Einstellungen vor um Clients Guide auf Ihre individuellen Anforderungen vorzubereiten Neue Datenbank anlegen 1 Sie starten Clients Guide und w hlen dort den Men punkt Verwaltung gt Backup Restore Es ffnet sich die Registerkarte Backup Restore die selbst wiederum zwei Unterregisterkarten enth lt 2 Zur Verwaltung der Datenbanken aktivieren Sie die Unterregisterkarte Datenbanken Kunden bersicht Mag Robert junior Mustermann Kreuzapotheke Backup Restore A Backup Restore Aktuelle Datenbank ClientsGuide Neue Datenbank erstellen amp laden Hame der neuen Datenbank HotellndGast Neue Datenbank erstellen amp laden Datenbankvorlage n ew ientsGui deDatabase newGlientsGuideDatabaseWithDemodata 3 Im Feld Name der neuen Datenbank geben Sie ein HotelUndGast Tipp Um m gliche Probleme je nach Betriebssystem bereits im Vorfeld auszuschlie en sollten Sie generell im Namen einer Datenbank keine Umlaute Leerzeichen und Sonderzeichen verwenden Verwenden Sie ausschlie lich Buchstaben von a bis z A bis Z sowie Ziffern von O bis 9 43 5 Einf hrungsbeispiel 4 Unter Datenbankvorlage w hlen Sie newClientsGuideDatabase 5 Um die Datenbank zu erstellen klicken Sie auf Neue Datenbank erstellen amp laden Clients
45. e Datei kunden xIsx erhalten Clients Guide ben tigt zu importierende Daten allerdings nicht im XLSX Format sondern im XLS Format Sie m ssen die Datei also vor dem Import noch konvertieren 1 Sie ffnen die Datei in Microsoft Excel falls auf Ihrem Computer Excel nicht verf gbar w re k nnten Sie die Datei auch in OpenOffice ffnen und dort konvertieren Jetzt sehen Sie welche Daten Ihr Kollege erfasst hat Wichtig ist dass jedem Kunden eine eindeutige Kundennummer zugeordnet ist W rde diese Kundennummer fehlen m ssten Sie sie vor dem Import noch erg nzen A B C D E F G H l 1 2 1001 Hotel Hirsch Herbert Hirsch Schwarzstr 18 5020 Salzburg 1234567890 hh demohotel hirsc 3 1002 Hotel Fuchs Fred Fuchs Himmelreich 1 5020 Salzburg 1234567890 ff demohotel fuchs 4 1003 Hotel Ochs Ottfried Ochs Marktplatz 3 5310 Mondsee 1234567890 oo demohotel ochs 5 1004 Hotel Pfau Petra Pfau Steinerbachstra e 15 5310 Mondsee 1234567890 pp demohotel pfau co 6 1005 Hotel Star Stephan Star Eich 13 5310 St Lorenz am Mondsee 1234567890 ss demohotel star co 7 1006 Hotel Reblaus Robert Reblaus Am Irrsee 1 4893 Tiefgraben am Mondsee 1234567890 rr demohotel reblau 8 1007 Hotel Schmetterling Sonja Schmetterling Warte am See 12 5311 Innerschwand am Mondsee 1234567890 ss demohotel schmett 9 1008 Hotel Frosch Franziska Frosch Fischhof 17 4894 Oberhofen am Irrsee 1234567890 ff demohotel frosch c 10 1009 Hotel Hase Hans Hase Obergaisberg 9 5310 Mondsee 1234567890 h
46. e funktioniert wissen Sie jetzt ja schon vom Bearbeiten der Branchentexte Nach dem Anlegen jedes einzelnen Eintrags klicken Sie wieder auf die Schaltfl che Speichern die Schaltfl che mit dem Disketten Symbol Am Ende sieht die Datenliste wie folgt aus Kunden bersicht Lizenz Netzwerkeinstellungen Dokumente amp Drucken Textbausteine Terminkalender a F I x Daten Auswahlfeld w hlen Name Attribute Kunde el Datenliste 6 6 Suchbegriff Preisklasse Sterne Anzahl Zimmer Anzahl Betten Gastronomie 47 5 Einf hrungsbeispiel Ab sofort k nnen Sie jedem Kunden diese Attribute zuweisen und mit Werten belegen Sie werden bald sehen wie das geht 3 Da Sie die Registerkarte zum Personalisieren vorerst nicht mehr brauchen k nnen Sie sie wieder schlie en Kunden bersicht Hotel Hirsch Personalisierung Netzwerkeinstellungen Allgemein Dokumente amp Dr a JI H x Daten Auswahlfeld w hlen Attribute Kunde 48 5 Einf hrungsbeispiel 5 2 Vorhandene Daten importieren Noch ist Ihre neue Clients Guide Datenbank leer Um nicht alle Kunden manuell anlegen zu m ssen importieren Sie die Excel Datei mit den Kundendaten Ihres Vorg ngers Anmerkung Dieses Beispiel enth lt der Einfachheit halber nur einige wenige Kunden In der Praxis k nnen Sie mit Clients Guide tausende von Kunden verwalten Kunden importieren Von Ihrem Kollegen haben Sie ein
47. einengen und bremsen w rde als Ihnen zu helfen Als Guide als F hrer macht Ihnen Clients Guide Vorschl ge und unterst tzt Sie der Chef aber bleiben Sie 14 4 Wichtige Begriffe und Bedienprinzipien 4 Wichtige Begriffe und Bedienprinzipien Sobald Sie einmal die grundlegenden Prinzipien und die Funktionsweise von Clients Guide kennen k nnen Sie Clients Guide weitgehend intuitiv bedienen Sie m ssen dann nicht zu jedem Punkt das Handbuch lesen oder in der Online Hilfe nachschlagen Wichtig Auch als erfahrener Computerbenutzer sollten Sie dieses Kapitel lesen um Clients Guide bestm glich nutzen zu k nnen In diesem Kapitel lernen Sie kennen einige grundlegende immer wieder vorkommende Begriffe siehe Grundlegende Begriffe auf Seite 16 die allgemeinen Bestandteile der Benutzeroberfl che siehe Aufbau der Benutzeroberfl che auf Seite 18 den Umgang mit den Clients Guide eigenen Registerkarten siehe Registerkarten schlie en auf Seite 22 wie Sie bestimmte Datens tze durch Bl ttern oder durch Suchen finden siehe Bl ttern und suchen auf Seite 24 wie Sie Daten bearbeiten und nderungen speichern oder widerrufen siehe Daten bearbeiten auf Seite 26 wie Sie mit den Clients Guide eigenen Auswahlfeldern und Listen arbeiten siehe Aus Auswahllisten w hlen auf Seite 30 und Mit Listen arbeiten auf Seite 32 wie Sie eine Sicherungskopie Ihrer Clients
48. eispiel ja auch die Daten zu den Ansprechpartnern befinden 3 Nach dem Auslesen der Spalten sehen Sie wieder die Spalten berschriften der Excel Datei In der Liste Spalten Clients Guide Datenbank stehen jetzt aber die Felder die Clients Guide zu den Ansprechpartnern vorsieht Damit Clients Guide die Ansprechpartner jeweils dem richtigen Kunden zuordnen kann ist es wichtig dass Sie abermals die Kundenummer zuordnen Am Ende sehen Ihre Zuordnungen wie folgt aus po e HUET e DalenDd Ihre zuo ing Firmenname Anspartner Telefon Zuordnung erstellen Kundennummer gt Ku Nr Stra e Anspartner Fax Kontakt Vorname gt Anspartner Vorname PLZ Anspartner Mobil Zuordnung l schen Kontakt Nachname gt Anspartner Nachname Ort Anspartner Skype E Mail gt Anspartner Ema il Telefon Anspartner Geburtstag Anspartner Notiz Anspartner Sortierreihenfolge Attribute Tabellen Attribut Name 5 Import starten Import starten m 4 Abschlie end klicken Sie wieder auf Import starten Jetzt sind auch die Ansprechpartner in Ihrer Clients Guide Datenbank eingetragen 5 Um den Erfolg des Imports zu berpr fen klicken Sie in der obersten Registerkartenreihe auf die Kunden bersicht Jetzt sehen Sie hier die Hotels 53 5 Einf hrungsbeispiel einschlie lich der Ansprechpartner fd Kunden bersicht Hotel Hirsch Import amp m lt gt gt i Le kd IS Ansprechpartner Termine Berichte Leads Proj
49. ekte Sales Bedarfsartikel Notiz Kundenstandort Fremddokumente Kundendaten o _ rire m nr nn nn m EZ 111 Suchbegriff kB le Hotel Hirsch __Anrede Anspartner Titel Anspartner Vorn Anspartner Nac Anspartner Tele Anspartner Fax Anspartner Mobil Anspartner Email __Ansp Schwarzstr 18 Herbert Hirsch hh demohot 5020 Salzburg Branchen Selektoren Kategorien Telefon 1234567890 LA Mobiltelefon E Mail Homepage Vor Besuch telefonisch anmelden a KEE Kundenliste 20 20 Suchbegriff DEN EBsES HE Ku Nr Ku Titel Ku Nachname Ku Vorname Ku Firma Firm Ku Ort Ku PLZ Ku Stra e Land Ku Email Ku Homepage Ku Telefon 1002 Hotel Fuchs Salzburg 5020 Himmelreich 1 1234567890 1003 Hotel Ochs Mondsee 5310 Marktplatz 3 1234567890 1004 Hotel Pfau Mondsee 5310 Steinerbachstr 1234567890 1005 Hotel Star St Lorenzam 5310 Eich 13 1234567890 1006 Hotel Reblaus Tiefgraben am 4893 Am Irrsee 1 1234567890 1007 Hotel Schmett Innerschwand 5311 Warte am See 1234567890 1008 Hotel Frosch Oberhofen am 4894 Fischhof 17 1234567890 y lt gt Viele Felder zu den Kunden und Ansprechpartnern sind noch leer Diese Daten werden Sie ber die n chsten Wochen und Monate nach und nach vervollst ndigen wenn Sie die Kunden zum ersten Mal besuchen Bei dieser Gelegenheit k nnen Sie auch die Informationen aus den handschriftlichen Notizen Ihres Vorg ngers systematisch in Clients Guide bernehmen Artikelda
50. el Verkaufspreis gt Art Verkaufspreis Attribute Tabellen Artikel Attribute Attribut Name 5 Import starten Import starten N Mit einem Klick auf die Schaltfl che Import starten beginnen Sie die bernahme der Artikeldaten 55 5 Einf hrungsbeispiel 6 Um den Erfolg des Imports zu kontrollieren w hlen Sie den Men punkt Artikel Verkauf gt Artikelliste Es erscheint die Registerkarte Artikel In der auf dieser Karte angezeigten Artikelliste sehen Sie die importierten Artikel Kunden bersicht Hotel Hirsch Artikel 0815 1 amp EEE aE EREgIE I eo Large Lesen a o ooo Lei B H x Artikel Daten Artikel Foto Artikel Attribute Pr ferenzartikel Artikelnummer f m x 0815 1 d Artikeltitel Elektro Doppel Fritteuse Artikelbaum Vorschlag a 070 Suchbegriff I8 Einkaufspreis Verkaufspre Mwst Adam 975 90 1589 99 Artikel Beschreibung Schnellfilter nach Artikelbaum DI Artikel Liste 717 Suchbegriff Ds e elegant seschneid 2 0815 2 Gem seschneider 559 99 320 25 7 99 5 26 0815 4 Speisekartenmappe 759 0815 5 Komfortmatratze 200x9 129 99 0815 6 Minibar Alk 3000 0815 7 Hotel LED TV 81 cm a 0815 3 Kochm tze 4 51 78 60 209 99 156 20 269 99 174 80 ve 3 eh hb cb ob ob e Importkonfiguration speichern Eigentlich sind Sie jetzt mit dem Import fertig Sie denken aber
51. en bei JA weiter bei Nein hinterfragen Kee Mehr zur Lead wMatrix erfahren Sie im Benutzerhandbuch Bericht und Folgetermin Ihre allgemeinen Erkenntnisse und Ergebnisse aus dem Besuch halten Sie in Form eines Berichts fest Vor Ihrem n chsten Besuch k nnen Sie sich dann den Bericht nochmals ansehen und sind somit optimal vorbereitet 1 Sie aktivieren wieder die Registerkarte mit der Kundenkartei des Hotels L we Falls Sie Registerkarte bereits geschlossen haben Men punkt Kunden gt Kundenkartei In der Kundenkartei aktivieren Sie die Unterregisterkarte Berichte und erfassen dort Ihren Besuch 73 5 Einf hrungsbeispiel Kunden bersicht Hotel L we Kunde Hotel L we u ll Kundendaten Ansprechpartner Kundentermine Berichte Projekte und Leads Salesliste Bedarfsartikel Kundenstandort Standortumgebung Druckhistorie Fremddokumente ze x a Bern d Daten i Bericht Alle Berichte Speichern 5 Er Ke BEE bis Zei Erster Besuch Gro es Hotel der 0 0 Eintr ge Oo pn CH 15 05 2014 15 00 H 16 00 Je gehobenen Preisklasse Sehr Termin Kontaktart Ansprechpartner vielversprechend da einiges Kundenbesuch B Leopold L we H LEI renovierungsbed rfig Betreff Verwenden noch althergebrachte Schl ssel Potenzial f r Verkauf eines Projekt Lead Kartensystems ER H S Se Tischw sche stie auf reges Interesse Problembericht Ergebnis
52. en E Mail Beispiel Sie m chten bestimmte Kunden auf Ihren Messestand einladen oder ein neues Produkt vorstellen Robinsonliste Eine Robinsonliste enth lt Daten von Personen die grunds tzlich nicht oder ber einzelne Wege nicht zu Werbezwecken kontaktiert werden m chten Mit Hilfe einer Robinsonliste k nnen Sie betreffende Kunden von einer Kampagne ausnehmen 17 4 Wichtige Begriffe und Bedienprinzipien 4 2 Aufbau der Benutzeroberfl che Clients Guide ist ein Programm f r professionelle Anwender Wir verzichten daher bewusst auf jede Form von optischer und funktionaler Spielerei Die Benutzeroberfl che wirkt an manchen Stellen vielleicht etwas voller als Sie das von anderen Programmen her gewohnt sind Sie werden es schnell zu sch tzen lernen sich bei der Arbeit auf das Wesentliche konzentrieren zu k nnen und alle relevanten Informationen zeitgleich im Blick zu haben WelcomeDesk Beim Programmstart erscheint als Erstes der WelcomeDesk Verwaltung Kunden Termine Leads Projekte Routen Touren Artikel Verkauf Kampagnen Auswertungen Verlauf Extras Hilfe O Kunden bersicht Hotel Hirsch WelcomeDesk P CLIENTS GUIDE WelcomeDesk Auf dem WelcomeDesk k nnen Sie die wichtigsten Programmfunktionen mit einem einzigen Klick starten Sie k nnen sich Clients Guide sp ter so einrichten dass hier genau die Funktionen stehen die Sie pers nlich am h ufigsten ben tigen Falls Sie den WelcomeDesk lieber bers
53. gt Keine Einschr nkungen N here Informationen zu Gatekeeper und dessen m glichen Einschr nkungen finden Sie bei Bedarf unter http support apple com kb HT5290 viewlocale de_DE amp locale de_DE Server installieren optional Falls Sie Clients Guide Server Edition nutzen m chten m ssen zus tzlich noch den Clients Guide Server installieren und zwar auf dem Computer der als Server dienen soll Dies kann prinzipiell jeder normale Computer innerhalb Ihres Netzwerks sein Wenn Sie in einem Team zu unterschiedlichen Arbeitszeiten arbeiten sollte der Server Computer ein Computer sein der m glichst durchgehend eingeschaltet ist Au erdem ist es wichtig dass der Server ber eine feste IP Adresse verf gt Setzen Sie sich erforderlichenfalls zur Abstimmung mit Ihrem Systemadministrator in Verbindung F r die Installation des Clients Guide Servers erhalten Sie eine separate Installationsdatei Auch hier f hrt Sie ein Assistent durch die erforderlichen Schritte Eine detaillierte Beschreibung der Server Installation finden Sie im Benutzerhandbuch 1 Clients Guide installieren Lizenz aktivieren Nach erstmaliger Installation k nnen Sie Clients Guide bis zu 30 Tage lang auch ohne Aktivierung nutzen Egal wann Sie die Aktivierung durchf hren Sie brauchen Clients Guide dazu nicht neu zu installieren Alle zuvor eingegebenen Daten bleiben vollst ndig erhalten Achtung Wenn Sie Clients Guide weiter nutzen wollen deinstallieren Sie
54. h demohotel hase c 11 1010 Hotel Igel Inge Igel Gries 3 5310 St Lorenz am Mondsee 1234567890 ii demohotel igel cc 12 1011 Hotel Katz Katja Katz Dorf 3 5164 Seeham 1234567890 kk demohotel katz cc 13 1012 Hotel Wels Werner Wels Eisenharting 8 5164 Seeham 1234567890 ww demohotel wels 14 1013 Hotel Wurm Walter Wurm Getreidegasse 12 5020 Salzburg 1234567890 ww demohotel wurm 15 1014 Hotel Fink Frieda Fink Auerspergstr 5 5020 Salzburg 1234567890 ff demohotel fink co 16 1015 Hotel Adler Albert Adler Makartplatz 1 5020 Salzburg 1234567890 aa demohotel adler 17 1016 Hotel Taube Tina Taube Elisabethkai 43 5020 Salzburg 1234567890 tt demohotel taube 18 11017 Hotel Spatz Susanne Spatz Sigmund Haffner Gasse 22 5020 Salzburg 1234567890 ss demohotel spatz 19 1018 Hotel Gans Gudrun Gans Maxglaner Hauptstr 7 5020 Salzburg 1234567890 gg demohotel ga 20 1019 Hotel B r Barbara B r Bundesstr 18 5073 Salzburg Wals 1234567890 bb demo 2 Um die Datei zu konvertieren w hlen Sie in Excel Datei gt Speichern unter und dann den Dateityp ais 49 5 Einf hrungsbeispiel e Speiche te x 1 ll A Computer DATA Projects clientsguide clientsguide durchsuchen p Organisieren v Neuer Ordner SST 3 A i GI Nees Eech Name Anderungsdatum Typ Gr e KC Favoriten 5 a Bibliotheken El Bilder E Dokumente SI artikel sexy 15 05 2014 08 36 Microsoft Excel Ar a Musik F kunden xisx 14 05 2014
55. he die Sie bei dieser Gelegenheit einmal besuchen k nnten Um das Maximum an Kundenbesuchen und damit das Maximum an potenziellem Umsatz aus dem morgigen Tag herauszuholen erstellen und optimieren Sie sich eine Route Wichtig Um die Route erstellen zu k nnen ben tigen Sie eine aktive Internetverbindung Route erstellen 1 Sie ffnen die Kundenkartei des Hotels Star Wie das effizient geht haben Sie bereits gelernt Sie w hlen Sie den Men punkt Kunden gt Kundenkartei und geben oberhalb der Kundenliste das Wort Star ein Kunden bersicht Hotel Hirsch Kunde Hotel Hirsch 2 nn Kundendaten Ansprechpartner Kundentermine Berichte Projekte undLeads Salesliste Bedarfsartikel Kundenstandort Standortumgebung Druckhistorie Fremddokumente L A AS nd Kundendaten Kunden Attribute Kundenzufriedenheit Notiz Firmendaten Bankverbindung Lieferadresse Rechnungsadresse la 1001 1 letzte Kunden Nr In Outlook exportiert Kategorie Selektor Anrede Firma Firmenzusatz Besuchszyklus Hotel Hirsch Titel Vomame Name _ Stra e Schwarzstr 18 PLZ Ort Land 5020 Salzburg Branche Standard Tour Telefon 1234567890 E Mail Mobil la www telefonisch anmelden Fax i Kundenliste star 1 21 Suchbegriff BOSl5B sES5 HE Ku Nr Ku Titel Ku Nachname Ku Vorname Ku Firma Firm 09 Ku PLZ Ku Sta e Land Ku Email Ku Homepage Ku Telefon
56. hen niemanden W hrend Ihres Besuchs oder im Anschluss daran erfassen Sie alle beim Kunden erhaltenen Informationen Nicht irgendwo verstreut und kaum auswertbar sondern dort wo Sie sp ter einen echten Mehrwert aus diesen Informationen ziehen in Ihrer Clients Guide Datenbank Vielleicht haben Sie mit dem Kunden schon bei Ihrem Besuch einen konkreten Folgetermin vereinbart und diesen in Ihrer Clients Guide Datenbank vermerkt Wenn nicht kann Ihnen Clients Guide auf Basis anderer Informationen zum richtigen Zeitpunkt einen Folgetermin vorschlagen Beispielsweise k nnten Sie in Clients Guide hinterlegt haben dass Sie den Kunden sp testens in halbj hrlichem Zyklus besuchen m chten Vielleicht haben Sie auch zu einem fr heren Zeitpunkt mit dem Kunden ber ein geplantes Vorhaben einen Lead gesprochen dessen Datum nun erreicht ist Egal wo die Termine herr hren Alle f lligen Termine sehen Sie bersichtlich in der Clients Guide Terminliste Zur gezielten Vorbereitung Ihres n chsten Besuchs haben Sie bersichtlichen Zugriff auf alle im Bezug auf den Kunden in Ihrer Clients Guide Datenbank vorhandenen Informationen Zum Beispiel k nnten Sie zu Ihren Ansprechpartnern bestimmte Attribute zu deren Vorlieben und Einkaufsverhalten hinterlegt haben Diese Informationen helfen Ihnen jetzt bei der berzeugungsarbeit Erneut besuchen Sie den Kunden Nach Ihrem Besuch erstellen Sie wieder einen Bericht erfassen wieder alle vom Kunden
57. hm tze 7 99 Listeneintr ge ausw hlen Um einen einzelnen Eintrag aus einer Liste auszuw hlen klicken Sie auf die entsprechende Zeile innerhalb der Liste Tipp In vielen F llen k nnen Sie auf einen Eintrag auch doppelklicken um ihn nicht nur auszuw hlen sondern direkt zu bearbeiten Um mehrere in einer Liste verteilte Eintr ge gleichzeitig auszuw hlen klicken Sie bei gedr ckt gehaltener Strg Taste die einzelnen Eintr ge nacheinander an Mac Befehlstaste statt Strg 34 4 Wichtige Begriffe und Bedienprinzipien Um einen zusammenh ngenden Bereich von Eintr gen in einer Liste auszuw hlen klicken Sie auf den ersten Eintrag dr cken die Umschalttaste und klicken dann bei weiterhin gedr ckt gehaltener Umschalttaste auf den letzten auszuw hlenden Eintrag in der Liste Um alle Eintr ge in einer Liste auszuw hlen klicken Sie auf einen beliebigen Eintrag und dr cken Sie dann die Tastenkombination Strg A Mac Befehlstaste statt Strg Tipp Ist in einer Liste kein Eintrag ausgew hlt ist dies gleichbedeutend mit alle Eintr ge ausgew hlt Sie brauchen in einem solchen Fall also nicht nochmals alle Eintr ge auszuw hlen Um Ihre Auswahl wieder aufzuheben klicken Sie auf eine beliebige Stelle innerhalb der Liste Inhalte kopieren und exportieren Um die in einer Liste ausgew hlten Zeilen in die Zwischenablage zu kopieren dr cken Sie die Tastenkombination Strg C Mac Befehlstaste
58. ichern Beispiel 56 61 Installation von Clients Guide 4 von Updates 7 Java Laufzeitumgebung 4 K Kampagne Begriff 17 Kontakt Siehe Ansprechpartner kopieren Inhalte von Liste 35 Kunden Begriff 16 hinzuf gen Beispiel 57 Kundenbesuch nachbereiten Beispiel 69 Kundenliste importieren Beispiel 49 Leads Begriff 16 erstellen Beispiel 70 Liste aktualisieren 35 Eintr ge ausw hlen 34 filtern 32 Inhalte exportieren 35 Inhalte kopieren 35 88 Schaltfl chen ein ausblenden 37 sortieren 33 Spalten ein ausblenden 36 Spaltenbreite anpassen 34 Lizenz aktivieren 6 bertragen 7 Lizenzschl ssel eingeben f r Client 6 N Notizen zu Ansprechpartner erfassen Beispiel 69 Nutzen von Clients Guide 9 O Oberfl che Siehe Benutzeroberfl che Online Hilfe aufrufen 86 P Personalisierung von Clients Guide Beispiel 43 Pr ferenzartikel Begriff 16 Praxisbeispiel 42 Programmaktualisierungen installieren 7 Projekte Begriff 16 Index R Refresh einer Liste 35 Registerkarten dauerhaft ausblenden 23 schlie en 22 Restore eines Backups der Datenbank 40 Robinsonliste Begriff 17 Route ansehen Beispiel 82 Begriff 16 drucken Beispiel 82 planen Beispiel 77 S Sales erfassen Beispiel 63 Salesliste Anwendung Beispiel 63 Begriff 17 Schaltfl chen in Liste ein ausblenden 37 Serien E Mail Begriff 17 Seriendruck Begriff 17 Setup Siehe Installation Sicherungskopie
59. ie frei an Ihre individuellen Anforderungen anpassen Weitere M glichkeiten eine Route zu planen Eine Route wie in unserem Beispiel aus einer Kunden Standortumgebung zu erstellen ist nur eine von mehreren M glichkeiten Alternativ k nnen Sie eine Route auch aus Kunden zusammenstellen deren konkrete Besuchstermine f llig sind oder aus Kunden die turnusm ig wieder an der Reihe sind Und selbstverst ndlich k nnen Sie eine Route auch aus beliebigen anderen Kunden zusammenstellen und jederzeit flexibel anpassen und umplanen Mehr zur Routenplanung erfahren Sie im Benutzerhandbuch Touren planen Bei Ihren Besuchen am Mondsee haben einige Hoteliers durchblicken lassen 84 5 Einf hrungsbeispiel dass ein Kollege von der Konkurrenz schon kurz vor Ihnen vor Ort war Anscheinend besucht er regelm ig zu Quartalsbeginn die Gegend K nftig werden Sie ihm zuvorkommen Mit Hilfe der Tourenplanung k nnen Sie sich eine Tour f r das Gebiet Mondsee anlegen und diese so terminieren dass Sie z B stets zwei Wochen vor Quartalsbeginn dort sind Im Unterschied zu einer Route ist eine Tour ein wiederkehrendes Ereignis Ihren Haupteinsatzzweck hat die Tourenplanung immer dann wenn sich Besuche in ein festes Raster fassen lassen relativ kurz sind und keine Voranmeldung beim Kunden erfordern Ein typischer Anwendungsfall f r den Einsatz der Tourenplanung ist z B der Verkauf von G tern f r den regelm igen Bedarf f r unser
60. iezenheimer Rechts oben im Programmfenster sehen Sie zwei Ampelsymbole sind Filter aktiv rot oder nicht gr n Sales Bedarfsartikel Kundenstandort Fremddokumente Ei 1 1 Suchbegriff kl IE ac Anspartner Tele Anspartner Fax Anspartner Mobil H nde mon Ist Clients Guide mit dem Clients Guide Server verbunden blau oder nicht grau Das linke Ampelsymbol ist nur dann von Bedeutung wenn Sie eine Clients Guide Server Lizenz besitzen Es zeigt an ob Sie aktuell mit Ihrem Clients Guide Server verbunden sind Farbe blau oder nicht Farbe grau Indem Sie das linke 19 4 Wichtige Begriffe und Bedienprinzipien Ampelsymbol anklicken k nnen Sie zwischen den Zust nden verbunden nicht verbunden umschalten Das rechte Ampelsymbol zeigt an ob ein oder mehrere pers nliche Filter aktiv sind Farbe rot vom Administrator gesetzte Filter aktiv sind Farbe orange oder keine Filter aktiv sind Farbe gr n Bei aktiven Filtern sind bestimmte Kunden vollkommen unsichtbar Solange der Filter aktiv ist k nnen Sie diese Kunden weder sehen und bearbeiten noch werden diese Kunden irgendwie ber cksichtigt Wenn Sie das rechte Ampelsymbol anklicken ffnen Sie die Registerkarte Filter setzen Men ber das Men gelangen Sie in die verschiedenen Programmteile von Clients Guide Verwaltung GE Termine Leads Projekte Routen Touren ArikelfVerkauf Kampagnen Auswertungen Verlauf Ex
61. inden Sie unter http www clients guide com Inhalt Inhalt 1 Clients Guide installieren 4 2 Wobei Ihnen Clients Guide hilft 9 3 Wie Clients Guide funktioniert nn 12 4 Wichtige Begriffe und Bedienprinzipien 15 4 1 Grundlegende Begriffe nn 16 4 2 Aufbau der Benutzeroberfl che occ nn 18 4 3 Registerkarten schlie en c cccccnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 22 4 4 Bl ttern und suchen 24 4 5 Daten bearbeiten 26 4 6 Aus Auswahllisten wahlen 30 4 7 Mit Listen arbeiten 32 4 8 Datenbank sicher 38 5 Einf hrungsbeispiel 42 5 1 Clients Guide einrichten nn 43 5 2 Vorhandene Daten importieren 49 5 3 Neuen Kunden manuell anlegen oaaao aaan aaa aaa aaaaa anano aanaa onanan 57 5 4 Kunden besuchen und Bestellung erfassen 63 5 5 Kundenbesuch nachbereiten aoaaa aoaaa u 69 5 6 Route f r den n chsten Tag planen nnnnnn 71 6 Fortgeschrittene Nutzungsm glichkeiten 86 1 Clients Guide installieren 1 Clients Guide installieren Systemvoraussetzungen Clients Guide stellt keine besonderen Anforderungen an Ihre Hardware F r ein fl ssiges Arbeiten empfehlen wir eine Bildschirmaufl sung von mindestens 1280 x 800 Pixeln 2 GB Arbeitsspeicher ausreichend freien Festplattenspeicher f r P
62. int dabei insbesondere zu sein den Durchsatz bei gr eren Veranstaltungen im Hotel steigern zu k nnen Leadlisten aller Kunden 0 0 Suchbegriff go E Ile gt 3 Abschlie end klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Jetzt ist der Lead angelegt und Sie k nnen auch die anderen Unterregisterkarten des Leads ausf llen 4 Auf der Unterregisterkarte Lead Kunden ordnen Sie dem Lead das Hotel 70 5 Einf hrungsbeispiel L we zu Dazu w hlen Sie in der Liste Verf gbare Kunden das Hotel L we aus und klicken dann auf Kunde hinzuf gen Anmerkung Manchmal k nnen zu einem Lead auch mehrere Kunden geh ren z B bei Gemeinschaftsprojekten Das ist in unserem Beispiel aber nicht der Fall Kunden bersicht Hotel Hirsch sad D eD SR al Lead Details Lead Kunden Lead wMatrix 1 4 Lead wMatrix 5 8 Kundenauswahl EEE wegen 070 Suchbegriff THE mit Ku Titel Ku Nachname Ku Vorname Ku Firma Firm w KuPlZ KuSta e Land Ku Email Ku Homepage Ku Telefon Kunde hinzuf gen Kunde entfernen Verf gbare Kunden p 21 21 Suchbegriff p e 1014 Hotel Fink Salzburg 5020 Auerspergstr 5 123456789 1015 Hotel Adler Salzburg 5020 Makartplatz 1 1234567890 1016 Hotel Taube Salzburg 5020 Elisabethkai 43 123456739 1017 Hotel Spatz Salzburg 5020 Sigmund Haff 1234567890 1018 Hotel Gans Salzburg 5020 Maxglaner Ha 12345
63. isterkarte Ansprechpartner Da Sie einen Ansprechpartner hinzuf gen m chten klicken Sie auf die Schaltfl che Neu 61 5 Einf hrungsbeispiel liste Bedarfsartike 2 Jetzt k nnen Sie die Kontaktdaten eingeben Abschlie end klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern der Registerkarte d Kundentermine Berichte Projekte und Leads Salesliste Bedarfsartikel Kundenstanc Alle Ansprechpartner In Outlook exportiert Anrede Titel ___ absteigend ___4 aufsteigend Herr um 7 mm gt Reg C Vorgesetzter Firma I Firmenzusatz Tel nn ragen Mobiltelefon E Mail u a II demohotel Ioewe com E Ez 8 ak e mm Damit ist das Hotel L we vollst ndig angelegt und in Ihrer Datenbank gespeichert 62 5 Einf hrungsbeispiel 5 4 Kunden besuchen und Bestellung erfassen Nun ist es Zeit f r Ihren ersten Kundenbesuch Kurz vor dem Termin informieren Sie sich noch einmal schnell in der Kunden bersicht ber die wichtigsten Eckdaten zum Kunden Sie k nnen das am Bildschirm tun Sie k nnten sich aber auch eine schriftliche Zusammenfassung aller f r Sie interessanten Daten ausdrucken und mitnehmen Momentan haben Sie noch nicht viele Informationen ber das Hotel L we und ber Ihren Ansprechpartner in Ihrer Datenbank aber das wird sich in Zukunft ndern Nach jedem Besuch werden Sie kurz die gewonnenen Erkenntnisse festhalten und sich auf diese Weise ber die Zeit einen
64. jekt kann jedoch auch erfolglos bleiben Tour Route Eine Tour enth lt eine Zusammenstellung von Kunden die Sie in einer bestimmten Reihenfolge zu bestimmten Terminen regelm ig besuchen Eine Route hingegen enth lt eine einmalige Zusammenstellung von Kunden die Sie in der gew hlten Kombination und Reihenfolge abfahren Die n chste Route kann vollkommen anders zusammengestellt sein Bedarfsartikel Bedarfsartikel sind Artikel von denen Sie wissen dass Sie der Kunde regelm ig ben tigt h ufig Verbrauchsg ter Dabei ist es unerheblich ob der Kunde diese Bedarfsartikel bereits in der Vergangenheit bei Ihnen gekauft hat Wichtig ist nur dass Sie sie im Sortiment haben ber Bedarfsartikel ist es meist besonders einfach ins Gespr ch und ins Gesch ft zu kommen Auch bei Folgeterminen k nnen Sie gut an die Zufriedenheit mit der Qualit t der von Ihnen gelieferten Bedarfsartikel ankn pfen Pr ferenzartikel Pr ferenzartikel sind Artikel die Sie verst rkt verkaufen m chten Die Gr nde daf r sind unerheblich Zum Beispiel k nnte es sein dass der Verkauf mit 16 4 Wichtige Begriffe und Bedienprinzipien besonderen Pr mien verbunden ist Ihre Marge bei diesen Artikeln besonders hoch ist oder dass Sie Ihr Lager r umen m chten Es ist also Ihre Pr ferenz diese Artikel zu verkaufen nicht unbedingt die Pr ferenz Ihrer Kunden sie zu kaufen Aktivit t Termin To do Eine Aktivit t ist in Clients Guide alle
65. ktivierung der Lizenz m ssen Sie sich mit einer kurzen Begr ndung schriftlich an den Support wenden E Mail support clients guide com Verwenden Sie daher die Wiederherstellungsfunktion nur in begr ndeten F llen Nutzen Sie die Wiederherstellungsfunktion nicht um die Daten mehrerer Arbeitspl tze untereinander zu synchronisieren Erwerben Sie hierzu gegebenenfalls Clients Guide Server Edition Um ein Backup wiederherzustellen 1 W hlen Sie in Clients Guide Verwaltung gt Backup Restore Es erscheint die Registerkarte Backup Restore Klicken Sie neben dem Feld Backup Restore Ordner auf das Ordnersymbol und w hlen Sie dann das Laufwerk und den Ordner in dem sich das wiederherzustellende Backup befindet Geben Sie im Feld Ausgew hltes Backup unter dem neuen Datenbank Namen laden einen Namen f r die Datenbank an Klicken Sie auf die Schaltfl che Restore Backup wiederherstellen Sobald die Wiederherstellung abgeschlossen ist erscheint eine entsprechende Meldung auf dem Bildschirm Reaktivieren Sie falls erforderlich Ihre Lizenz siehe Clients Guide installieren auf Seite 4 41 5 Einf hrungsbeispiel 5 Einf hrungsbeispiel In diesem Einf hrungsbeispiel lernen Sie den zentralen Arbeitsablauf in Clients Guide aus praktischer Sicht kennen Wir empfehlen Ihnen dieses Beispiel vollst ndig zu lesen Damit sind Sie optimal vorbereitet Clients Guide selbst produktiv zu nutzen Das Benutzerhandbuch bra
66. l Auswertungs Daten 8 8 Eintr ge ak 5 E Artikelnummer Artikel Title Artikel Beschreibung Artikel Verkauf 0815 1 Elektro Doppel Fritteuse X 1589 99 0815 2 Gem seschneider 9 99 0815 7 Hotel LED TV 81 cm j 08153 Kochm lze Liste alphabetisch sortiert nach Artikel Titel 0815 8 Komfortmatratze 200x140 0815 5 Komfortmatratze 200x90 cm I 0815 6 Minibar Alk 3000 209 99 33 4 Wichtige Begriffe und Bedienprinzipien Um die Reihenfolge der Spalten innerhalb der Liste zu ndern klicken Sie auf die Titelzeile und ziehen Sie dann die Spalten jeweils an die gew nschte Stelle Clients Guide speichert diese nderung dauerhaft 8 8 Eintr ge Zo E nummer Artikel Title Artikel Beschreibung Artikel Verkauf 1 Elektro Doppel Fritteuse k 2 Gem seschneider 559 99 3 Kochm tze 7 99 4 Speisekartenmappe 7 59 5 Komfortmatratze 200x90 cm 129 99 Minibar Alk 3000 209 99 7 Hotel LED TV 81 cm 269 99 Komfortmatratze 200x140 179 99 Spaltenbreiten anpassen Um die Breite der einzelnen Spalten zu ndern ziehen Sie in der Titelzeile die Trennlinien zwischen den Spalten nach rechts oder links Clients Guide speichert diese nderungen dauerhaft 8 8 Eintr ge ZC e nummer Artikel Title EE bung 5 Komf rtmatratze 200x90 cm 129 99 1 Elektro Doppel Fritteuse 1589 99 z Komfortmatratze 200x140 179 99 Minibar Alk 3000 209 99 Hotel LED TV 81 cm 269 99 2 Gem seschneider 559 99 A Speisekartenmappe 7 59 Koc
67. lients Guide Sie unterst tzen Client Edition vs Server Edition Wenn Sie mit der Client Edition von Clients Guide arbeiten speichert Clients Guide seine Datenbank ausschlie lich lokal auf Ihrem eigenen Computer Wenn Sie mit der Server Edition von Clients Guide arbeiten optional gibt es mehrere Datenbanken eine Datenbank auf jedem Client also auch auf Ihrem eigenen Computer sowie zus tzlich eine Datenbank auf dem Server Hat Ihr Computer Zugriff auf den Server speichert Clients Guide die Daten in der Datenbank auf dem Server Andere Benutzer k nnen ebenfalls auf die Serverdatenbank zugreifen Somit haben alle Mitglieder eines Teams stets vollst ndige und aktuelle Daten Zus tzlich zur zentralen Datenbank auf dem Server speichert Clients Guide aber auch eine Kopie der Daten in Ihrer lokalen Datenbank Wenn die Verbindung zum Server sp ter getrennt wird z B weil Sie unterwegs bei Kunden sind k nnen Sie dank Ihrer lokalen Datenbankkopie nahtlos weiterarbeiten Sobald der Server wieder erreichbar ist werden beide Datenbanken wieder synchronisiert 12 3 Wie Clients Guide funktioniert Zentraler Arbeitsablauf Termin Bericht Folgetermin Der Arbeitsablauf in Clients Guide spiegelt den typischen Arbeitsablauf im Vertrieb wider 1 Sie besuchen einen Kunden Dank Clients Guide m ssen Sie Ihre Touren aber nicht m hsam selbst zusammenstellen Clients Guide hilft Ihnen dabei Sie sparen Zeit und berse
68. liste 9 9 Suchbegriff Kongresshotel Eventhotel Businesshotel Ferienhotel Wellnesshotel Romantikhotel Kurhotel Attribute anpassen Erg nzend zur Kategorisierung der Hotels planen Sie durch die Zuordnung bestimmter Attribute Ihre Kunden noch genauer zu klassifizieren Sp ter k nnen Sie sich dann auf Basis dieser Daten nicht nur optimal auf Ihre Kundenbesuche vorbereiten Sie k nnen auch die Datenbank gezielt nach Kunden filtern die in ein bestimmtes Raster passen F r spezielle Aktionen und Kampagnen ein gro er Vorteil Um Ihre speziellen Attribute in Clients Guide zu hinterlegen gehen Sie wie folgt vor 1 Vom vorherigen Schritt haben Sie noch die Registerkarte Personalisierung Unterregisterkarte Auswahlfeldertexte aktiviert Unter Auswahlfeld w hlen w hlen Sie jetzt Attribute Kunde 46 5 Einf hrungsbeispiel Kunden bersicht Hotel Hirsch Personalisierung amp Hetzzwerkeinstellungen Dokumente amp Drucken Textbausteine Terminkalender F Tastenbelegung d H H x Daten gp Auswahlfeld w hlen Nam Anrede H Artikelbaum Artikel Attribute Ansprechpartner Attribute Artikel Attribute Kunde Attribute Umsatz Branche Such 2 Sie klicken wieder auf die Schaltfl che Neu die Schaltfl che mit dem Plus Symbol und legen folgende Attribute an Preisklasse Sterne Anzahl Zimmer Anzahl Betten Gastronomie Wie das Hinzuf gen der Eintr g
69. lle Register schlie en oder Andere Register schlie en Lediglich die Registerkarte Kunden bersicht schlie t sich nicht mit Kunde Hotel Frosch Kunde HotelHase Kunde Hotel Igel amp Kunde H Kunden bersicht Hotel Adler Kunde Hotef ireeh B atal Achs X Dieses Register schlie en x 4 gt 0 Alle Register schlie en Kundendaten Ansprechpartner Kundentermir Andere E pads Salg El e Lei B H x Kundendaten Kunden Attribute Kundenzufriedenheit Notiz Firmendaten Unabh ngig vom Betriebssystem also auch unter Linux und unter Mac OS k nnen Sie die Funktion Alle Register schlie en auch auf eine Funktionstaste legen Men punkt Verwaltung gt Personalisierung F Tastenbelegung 22 4 Wichtige Begriffe und Bedienprinzipien Registerkarten dauerhaft ausblenden Unterregisterkarten zweiter und dritter Ebene k nnen Sie nicht schlie en Sie k nnen aber solche Registerkarten dauerhaft ausblenden die Sie sie nicht brauchen Das macht den Bildschirm bersichtlicher Um einzustellen welche Unterregisterkarten zweiter oder dritter Ebene verborgen werden sollen klicken Sie auf die kleine Registerkarte mit dem Plus Minus Symbol ganz rechts Kunden bersicht Hotel Adler Kunde Hotel L we 2 m mn Kundendaten Ansprechpartner Projekte und Leads Salesliste Bedarfsartikel Kundenstandort Stan d W B H x Kundenzufriedenheit Notiz Firmendaten Lieferadresse
70. m ssen Ihre Aktivit ten und Termine nicht mehr zeitaufwendig manuell zusammenstellen und planen F r jeden Kunden k nnen Sie einen anzustrebenden Besuchszyklus vorgeben Sie werden keine wichtige Aktivit t mehr bersehen Optional k nnen Sie alle Termine mit Microsoft Outlook und Microsoft Exchange synchronisieren Berichte Nach einem Kundenbesuch erfassen Sie systematisch die erhaltenen Informationen sowie eventuell erforderliche Aktivit ten Beim n chsten Besuch haben Sie sofort alles wieder bersichtlich vor Augen Geplante Aktivit ten flie en automatisch ins Aktivit tenmanagement ein Die zugeh rigen Termine werden rechtzeitig in Ihrer Terminliste erscheinen ohne dass Sie sich manuell darum k mmern m ssen Leadmanagement Steht bei einem Kunden ein m gliches Projekt in Aussicht k nnen Sie dieses Vorhaben als Lead anlegen und mit Terminen f r Ihre 2 Wobei Ihnen Clients Guide hilft weiteren Akquiseschritte versehen Auch diese Termine werden wieder automatisch ins Aktivit tenmanagement einflie en Sie verpassen nichts Mithilfe der einzigartigen Lead wMatrix k nnen Sie Ihre Verkaufsgespr che systematisch f hren und erfolgsorientiert zum Abschluss bringen Projektmanagement Konkrete Projekte verfolgen Sie mit dem bersichtlichen integrierten Projektmanagement Keine komplexe Projektmanagement Software wie sie nur ein Projektmanager braucht sondern ein pragmatisches Werkzeug mit dessen Hilfe Sie ein P
71. m einheitliche Formulierungen zu verwenden Beispiel nicht einmal gehoben und einmal teuer sondern immer gehoben oder immer teuer Grund Falls Sie sp ter Daten suchen oder filtern ist dies mit einheitlichen Attributwerten wesentlich einfacher 3 Durch Anklicken der Schaltfl che Speichern Schaltfl che mit dem Disketten Symbol bernehmen Sie das Attribut und dessen zugewiesenen Wert in die Liste 4 F r die weiteren Attribute gehen Sie analog vor Schlie lich sieht die Attribute Liste wie folgt aus 60 5 Einf hrungsbeispiel Kunden bersicht Kunde Hotel L we gt Kundendaten Ansprechpartner Kundentermine Berichte Projekte und Leads Salesliste Bedarfsartikel wl lgl Rechnungsa Li B x Gastronomie warm und kalt Vorschlag warm und 515 Suchbegriff Preisklasse gehoben Anzahl Betten mehr als 100 Anzahl Zimmer mehr als 100 Sterne Anmerkung In der Praxis sind Sie nicht gezwungen einem Kunden immer alle Attribute zuzuordnen Es reicht wenn Sie jeweils die Attribute hinzuf gen zu denen Sie im Einzelfall eine sinnvolle Aussage treffen k nnen 5 Um alle Angaben zu den Kundendaten zu speichern klicken Sie nun auch noch auf die Schaltfl che Speichern unterhalb der zweiten Registerkartenreihe Jetzt sind die anderen Registerkarten der zweiten Reihe wieder aktivierbar Ansprechpartner hinzuf gen 1 Sie aktivieren die Reg
72. n Fax J F E Mail Skype Tipp Anhand der Texte der aktiven Registerkarten sehen Sie jederzeit wo innerhalb der Gesamtstruktur Sie sich gerade befinden Im obigen Beispiel Hotel L we Ansprechpartner Gesch ftliche Daten Zwischen den sichtbaren Registerkarten k nnen Sie jederzeit wechseln Auf diese Weise k nnen Sie mehre Dinge parallel bearbeiten ohne jedes Mal erneut Men punkte aufrufen zu m ssen 21 4 Wichtige Begriffe und Bedienprinzipien 4 3 Registerkarten schlie en Mit der Zeit sammeln sich bei der Arbeit manchmal viele Registerkarten auf dem Bildschirm an Damit die bersicht nicht verloren geht bietet Ihnen Clients Guide mehrere M glichkeiten nicht mehr ben tigte Registerkarten wieder zu schlie en Einzelne Registerkarten schlie en Die Registerkarten der oberen Ebene k nnen Sie jederzeit wieder schlie en indem Sie auf die Schaltfl che Schlie en rechts oben auf dem Reiter der Registerkarte klicken Einzig die Registerkarte Kunden bersicht k nnen Sie nicht schlie en Sie bleibt grunds tzlich stehen Kunden bersicht Hotel L we Clients Guide personalisieren amp K zer Allgemein Dokumente amp Jra im Mehrere Registerkarten auf einmal schlie en Wenn Sie Clients Guide unter Windows verwenden k nnen Sie auch mehrere Registerkarten auf einmal schlie en Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf eine der Registerkarten und w hlen Sie dann im Kontextmen A
73. n Folgetermin vereinbart an dem Sie ihm die Stoffmuster zeigen werden Diesen Termin hinterlegen Sie nun in Clients Guide 1 Auf der noch ge ffneten Registerkarte Berichte klicken Sie auf Erstelle Folgetermin 74 5 Einf hrungsbeispiel Datum vonZeit bis Zeit Erster Besuch Gro es Hotel der 15 05 2014 E 15 00 m 16 00 gehobenen Preisklasse Sehr vie SS rec d dae ED elei d dr SE eher let ee EI Lee e nchar ER em Ku Bericht Dat Ku 15 05 2014 15 0 erstelle Folgetermin we L 21121 Suchbeariff EEN mu rm Ku Nachname Ku Vomame Ku Firma Fim KOOR we Kun Hotel Hirsch Salzburg 5020 Schwarzst 1001 Es erscheint die Registerkarte Kundentermine im Bearbeitungsmodus 2 Sie erfassen den Termin und speichern Ihre Angaben 1000 m Vorstellung Musterkollektion Tischw sche 1100 Je LteopoLwe WE Kundenesun W E Funktionen Der Termin erscheint jetzt in der Terminliste und im Terminkalender Auch in der Aktivit tenliste erscheint eine entsprechende Aktivit t 75 5 Einf hrungsbeispiel Vorstellung Musterkollektion Tischw sche Sie sehen Mit Clients Guide werden Sie keine Chance mehr verpassen 76 5 Einf hrungsbeispiel 5 6 Route f r den n chsten Tag planen Morgen fr h um 8 00 Uhr haben Sie einen Termin im Hotel Star in St Lorenz am Mondsee Wenn Sie schon einmal dort sind Welche Kunden liegen noch in der N
74. nd die Liste wird sofort entsprechend dieser Eintr ge gefiltert Kunden bersicht Hotel Adler Kunde Hotel Adler amp in Cmar Cmamw amia Springt automatisch zum in der Bedarfsartikel Kundenstandort Standortumgebung Fremddokumente Liste ausgew hlten Kunden 1 Kunden Attribute Kundenzufriedenheit Notiz Eieren Lieferadresse Rechnungsadresse me 1 letzte Kunden Nr In Outlook exportiert Kategorie Selektor Anrede Firma Firmenzusatz Besuchszyklus Hotel Adler Titel Vorname Name Stra e Makartplatz 1 PLZ Ort Land u 5020 Salzburg e Sp A Branche Standard Tour e za Telefon 1234567890 4 Ema A ww Um bestimmte Daten schnell el zu finden Liste filtern Kunde in Liste ausw hlen RW S Kundenliste r Salzburg 11121 Suchbegriff 8 SEET EE __Kusrae land KuEmall KuHomepage Auerspergstr 5 Hotel Fink Salzburg 1234567890 A Hotel Taube Salzburg Elisabethkai 43 1234567890 1017 Hotel Spatz Salzburg 5020 Sigmund H ff 1234567890 r Calzhura L 24 4 Wichtige Begriffe und Bedienprinzipien Tipp Wenn Sie mehrere W rter oder Zahlen in das Suchfeld eingeben bleiben nur noch die Eintr ge stehen in denen alle dieser Begriffe vorkommen 25 4 Wichtige Begriffe und Bedienprinzipien 4 5 Daten bearbeiten Anders als z B Microsoft Word oder Microsoft Excel ist Clients Guide kein Datei basie
75. nen auch in der Online Hilfe Die vollst ndige Dokumentation zu Clients Guide finden Sie auch in der Online Hilfe Sie ist w hrend der Arbeit immer verf gbar und auch am Bildschirm gut lesbar Um die Online Hilfe zu ffnen w hlen Sie in Clients Guide den Men punkt das Fragezeichen oder dr cken Sie die Funktionstaste F1 Inhalt und Struktur der Online Hilfe entsprechen Inhalt und Struktur der Handb cher so dass Sie sich berall gleicherma en zurechtfinden CLIENTS GUIDE de Online Hilfe Eingabefeld f r Suchanfragen Inhalt 8 Was ist neu Erste Schritte mit Clients Guide Clients Guide installieren Zur Einarbeitung empfehlen wir Ihnen sich zuerst in Ruhe mit der Benutzeroberfl che und der generellen Bedienung und Philosophie von Clients Guide vertraut zu machen Hierf r m ssen Sie zwar ein wenig Zeit mitbringen aber es wird sich lohnen Wobei Ihnen Clients Guide hilft Wie Clients Guide funktioniert LJ Wichtige Bedienprinzipien Aufbau der Benutzeroberfl che Lernen Sie Registerkarten schlie en a welche Systemvoraussetzungen Ihr Computer f r die Installation erf llen muss und wie Sie Clients Guide Bl ttern und suchen installieren Dain ORDER NER siehe Clients Guide installieren Aus Auswahlfeldern w hlen wobei Clients Guide Sie unterst tzt und welche Philosophie das Programm dabei verfolgt Mit Listen arbeiten siehe Wobei Ihnen Clients Guide hilft und Wie Clients Guide funk
76. nerbachstr 1234567890 1005 Hotel Star St Lorenzam 5310 Eich 13 1234567890 1006 Hotel Reblaus Tiefgraben am 4893 Am Irrsee 1 1234567890 1007 Hotel Schmett Innerschwand 5311 Warte am See 1234567890 1008 Hotel Frosch Oberhofen am 4894 Fischhof 17 1234567890 De EEE AL v 57 5 Einf hrungsbeispiel Es ffnet sich jetzt die Kundenkartei Registerkarte Kunde im Bearbeitungsmodus und Sie k nnen die Daten des neuen Kunden eingeben Aktiv ist momentan die Unterregisterkarte Kundendaten 4 Sie geben die allgemeinen Firmendaten ein Kunden bersicht Hotel Hirsch Kunde Hr gt gt i Kundendaten Anspre t ndentermine E ekte Le lesliste Bedarfsart Kundenst i tumgeb Druckhistorie e ente E B x Kundendaten Kunden Attribute Kundenzufriedenheit Notiz Firmendaten Bankverbindung Lieferadresse Rechnungsadresse la 1021 Oo 1 letzte Kunden Nr 1020 In Outlook exportiert Kategorie Selektor Anrede Firma Firmenzusatz Besuchszyklus S H Hotel L we 12 Titel Vorname Name Stra e _Mozartplatz 1 PLZ Ort Land Pa 5020 Salzbur sterreich en bel Gi CH Branche Standard Tour Eventhotel Telefon 1234567890 4 E Mail info demohotel Ioewe com El BEER Mobil 2 www demohotel Ioewe com dd Il telefonisch anmelden 10 Fax 1234567891 Romantikhotel D
77. ng ist eine direkte Netzwerkverbindung via LAN WLAN oder VPN 10 2 Wobei Ihnen Clients Guide hilft Weitere Funktionen Weitere Funktionen von Clients Guide sind unter anderem Kampagnen Management einschlie lich Robinsonlisten Management Sales Management einschlie lich der Erstellung von Angeboten und Rechnungen einfaches Artikel Management mit einer Zuordnung welche Artikel verst rkt verkauft werden sollen Pr ferenzartikel und welche Artikel welcher Kunde regelm ig braucht Bedarfsartikel Geschenkverwaltung Anzeige der Standortumgebung eines Kunden zum Finden weiterer potenzieller Kunden entlang einer bereisten Route Import und Export von Daten sowie vieles mehr 11 3 Wie Clients Guide funktioniert 3 Wie Clients Guide funktioniert Dreh und Angelpunkt in Clients Guide ist Ihre Datenbank mit Ihren Kundendaten Kundendaten sind dabei weit mehr als nur Adressdaten Unter anderem geh ren zu den Kundendaten beliebige frei vergebbare Attribute und Notizen alle mit einem Kunden in Zusammenhang stehenden Termine Berichte zu Ihren Kundenbesuchen Leads und Projekte Informationen zu den vom Kunden bereits fr her erworbenen Produkten sowie zu Produkten an denen er regelm ig Bedarf hat Bedarfsartikel Wichtig Ihre Clients Guide Datenbank aufzubauen ist kein einmaliger Schritt sondern ein kontinuierlicher Prozess Je besser Sie Ihre Daten pflegen desto besser kann C
78. nts guide com 1 Clients Guide installieren Verwenden Sie zur Installation das Installationspaket wie unter Ihrem Betriebssystem blich und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm Ein Assistent f hrt Sie Schritt f r Schritt durch den Installationsvorgang Besondere Hinweise f r die Installation unter Mac OS X Als Hersteller einer betriebssystemunabh ngigen Software sind wir kein von Apple verifizierter Entwickler und bieten unsere Software au erhalb des App Stores an Mit dem Download erhalten Sie eine Datei im ZIP Format Falls Sie auf Ihrem Computer zum Entpacken nicht die Standardfunktion des Betriebssystems nutzen sondern ein Drittprogramm deaktivieren Sie in diesem Drittprogramm vor dem Entpacken gegebenenfalls die Option zum Entpacken von EXE Dateien Andernfalls erhalten Sie m glicherweise eine Meldung mit dem Hinweis dass der Installer besch digt sei und nicht ge ffnet werden k nne Wir empfehlen im Zweifel den kostenlos erh ltlichen Entpacker Keka http www kekaosx com de zu verwenden Je nach Konfiguration Ihres Systems erscheint bei der Installation m glicherweise der Hinweis die Installation w re nicht m glich da die Sicherheitseinstellungen nur die Installation von Apps aus dem Mac App Store und von verifizierten Entwicklern erlauben In diesem Fall m ssen Sie die Optionen f r Gatekeeper ndern Apple Men gt Systemeinstellungen gt Sicherheit gt Allgemein gt Apps Download erlauben von
79. on gt Ku Telefon Ku Fax Attribute Tabellen Kunden Attribute Attribut Name 5 Import starten Import starten N Anmerkung Sollten Sie einmal Daten importieren wollen zu denen es keine korrespondierenden Spalten in der Clients Guide Datenbank gibt k nnen Sie diese Daten als Attribute importieren Mehr hierzu erfahren Sie im Benutzerhandbuch Die Namen und die E Mail Adressen der Ansprechpartner importieren wir erst sp ter da Clients Guide zwischen Kundendaten und Ansprechpartnern unterscheidet In Clients Guide kann es zu jedem Kunden nicht nur einen sondern beliebig viele Ansprechpartner geben 8 Abschlie end klicken Sie auf Import starten Tipp In der Praxis empfehlen wir vor dem Import gr erer Datenmengen vor dem Import ein Backup der Datenbank zu erstellen Sollten Sie sich bei einer 52 5 Einf hrungsbeispiel Zuordnung vertan haben k nnen Sie bei Bedarf ber das Backup den Import wieder r ckg ngig machen Nach dem Import sind nun alle Kunden in Ihrer Clients Guide Datenbank angelegt Was noch fehlt sind die Namen und E Mail Adressen der jeweiligen Ansprechpartner Ansprechpartner importieren Um die Kontaktdaten der Ansprechpartner zu importieren gehen Sie analog vor wie beim Import der Kundendaten 1 Auf der Registerkarte Import w hlen Sie diesmal als Import Typ Ansprechpartnerliste 2 Als Import Quelldatei w hlen Sie wieder die Datei kunden xls in der sich in unserem B
80. partner Attribute k nnen Sie den Ansprechpartnern auch vorgegebene Attribute zuordnen sofern Sie im Rahmen der Einrichtung Personalisierung von Clients Guide solche Attribute 69 5 Einf hrungsbeispiel angelegt haben 3 Um Ihre Eingaben zu bernehmen klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern Fertig Beim n chsten Besuch werden Sie diese Informationen nutzen um Herrn L we gezielt solche Produkte vorzustellen die genau zu seinen Vorlieben passen Lead Bei Ihrem Gespr ch mit Herrn L we haben Sie erfahren dass er in einem Jahr seine Hotelk che modernisieren m chte Da m chten Sie nat rlich im richtigen Moment Ihr Sortiment an K chenausstattung vorstellen Um den Termin nicht zu verpassen legen Sie in Clients Guide einen Lead an 1 Sie w hlen in Clients Guide den Men punkt Leads Projekte gt Leads Es ffnet sich die Registerkarte Lead 2 Um einen neuen Lead zu erstellen klicken Sie auf die Schaltfl che Neu Jetzt k nnen Sie auf der Unterregisterkarte Lead Details die wesentlichen Eckdaten zum Lead erfassen Kunden bersicht Hotel Hirsch Lead a nn ar Jee Speichern W Aktiv 1 1 letzte Lead Nr Erstelldatum Name Priorit t Lead Wert Typ 16 05 Modernisierung Hotelk che D 100000 er E Lead Status Status Win Status Loose Lead Go Lead Get W In 80 j 150 sl Lead Notiz Hotelk che soll komplett modernisiert werden Wichtig sche
81. pringen m chten k nnen Sie ihn aber auch dauerhaft ausblenden Kunden bersicht Hinter dem WelcomeDesk erscheint die Kunden bersicht 18 4 Wichtige Begriffe und Bedienprinzipien In der Kunden bersicht finden Sie alle wichtigen Informationen zu Ihren Kunden auf einen Blick Kungen sersichtHotei Lowe weicomeDesk tt m amaw Zr Lei 8 3 Ansprechpartner Termine Berichte Leads Projekte Sales Bedartsartikei Notiz Kundenstandort Fremadokumente Kundendaten E UU OU 171 Suchbegriff Hotel L we _ Anrede Anspartner Titel Anspartner Vorn Anspartner Nac Anspartner Tele Anspartner Fax Anspartner Mobil Anspa Mozartplatz 1 Herr Leopold L we II demohotel 5020 Salzburg sterreich Branchen Eventhotel Romantikhotel Selektoren Kategorien Telefon 1234567890 2 E Mail info demohotel Ioewe com Homepage demohotel loewe com Vor Besuch telefonisch anmelden La Reg Kundenliste 21721 Suchbegriff aiey GOSE KuNr Ku itel Ku Nachname Ku Vorname Ku Firma Firm wm KuPlZ KuSta e Land Kumail Ku Homepase 1014 Hotel Fink Salzburg 5020 Auerspergstr 5 12345 1015 Hotel Adler Salzburg 5020 Makartplatz 1 123 1016 Hotel Taube Salzburg 5020 Elisabethkai 43 1234 1017 Hotel Spatz Salzburg 5020 Sigmund H ff 123 1018 Hotel Gans Salzburg 5020 Maxglaner Ha 12 1019 Hotel B r Salzburg Wals 5073 Bundesstr 18 1020 Hotel Flederm Salzburg Tax 5020 S
82. r ge O gn CH Route optimieren Ku Nr Ku Titel Ku Nachname Ku Vorname Firma Firmen Ku Ort Ku PLZ Ku Stra e Ku Land Kud 1005 Hotel Star St Lorenzam 5310 Eich 13 D Routenpos manuell verschieb 1009 Hotel Hase Mondsee 5310 Obergaisberg 9 Routenpos manuell verschieb 1004 Hotel Pfau Mondsee 5310 Steinerbachstr 1003 Hotel Ochs Mondsee 5310 Marktplatz 3 2 Clients Guide startet nun den auf Ihrem Betriebssystem voreingestellten Browser und ffnet dort Google Maps CG amp https www google de maps dir Leopoldskronstra e 55 5020 Salzburg sterreich Eich 13 5310 Keuschen sterreich Oberc yerg 9 5310 Ga 5 s Platzieren Sie Ihre Lesezeichen hier in der Lesezeichenleiste um schnell auf sie zugreifen zu k nnen TAN h Leopoldskronstra e 55 5020 Salzburg Osterreic Eich 13 5310 Keuschen sterreich Obergaisberg 9 5310 Gaisberg Osterreich Steinerbachstra e 15 5310 sterreich Marktplatz 3 5310 Mondsee Osterreich Am Irrsee 1 4893 Hof sterreich Gries 3 5310 Sankt Lorenz sterreich nnerschwand 12 5311 sterreich Fischhof 17 4894 Fischhof sterreich Leopoldskronstra e 55 5020 Salzburg sterreic f WA aldorf Sur Al herini CW 1 56 Bergheim bei Salzburg 2 Std 16 Min 129 km amp 2 Std 16 Min Tiefgrabe 29 km Am Irrsee 1 O Of Tas Il am Moos 4 FO Marktplatz 3 L Marktplatz Wo Sie sehen Ihre Route und k nnen
83. r installiert haben und von diesem auf einen anderen Computer bertragen m chten m ssen Sie sowohl Ihre Daten als auch Ihre Lizenz umziehen 1 Erstellen Sie auf dem alten Computer unter dem Men punkt Verwaltung gt Backup Restore eine Sicherung Ihrer Datenbank Wir empfehlen hierzu 1 Clients Guide installieren einen USB Stick zu verwenden 2 Die Aktivierung hat Ihren Lizenzschl ssel fest an Ihren alten Computer gebunden Bevor Sie den Schl ssel auf einem neuen Computer verwenden k nnen m ssen Sie den Schl ssel von unserem Support wieder freischalten lassen Wenden Sie sich hierzu per E Mail an support clients guide com 3 Installieren Sie Clients Guide auf dem neuen Computer 4 Spielen Sie auf dem neuen Computer unter dem Men punkt Verwaltung gt Backup Restore die Sicherung Ihrer Datenbank wieder ein 5 Deinstallieren Sie Clients Guide auf dem alten Computer 6 Nachdem Sie vom Support Nachricht erhalten haben dass Ihr Lizenzschl ssel wieder freigeschaltet ist aktivieren Sie auf dem neuen Computer Ihre Lizenz Hierf r haben Sie bis zu 30 Tage Zeit Clients Guide deinstallieren Deinstallieren Sie Clients Guide bei Bedarf so wie unter Ihrem Betriebssystem blich Das Deinstallationsprogramm f hrt Sie automatisch durch die erforderlichen Schritte Achtung Mit der Deinstallation von Clients Guide wird auch die Clients Guide Datenbank gel scht Falls Sie Ihre in Clients Guide erfassten und bearbeiteten
84. rogramm und Datenbank sowie eventuell mit Clients Guide zu speichernde Fremddokumente blicherweise reichen meist ca 2 GB Zum Aktivieren von Clients Guide nach der Testphase ben tigen Sie einmalig eine Internet Verbindung W hrend des laufenden Betriebs ben tigen Sie eine Internet Verbindung nur f r die Nutzung einiger spezieller Programmfunktionen insbesondere f r die Funktionen Standortumgebung Routenplanung und E Mail Versand Zum Erstellen von Auswertungen und Serienbriefen ben tigen Sie Microsoft Word ab Version 2007 oder OpenOffice ab Version 3 1 OpenOffice erhalten Sie bei Bedarf kostenlos unter www openoffice org Java Laufzeitumgebung Clients Guide ist eine vom Betriebssystem unabh ngige Java Anwendung Dies bedeutet Clients Guide l uft prinzipiell unter allen Betriebssystemen f r die eine Java Laufzeitumgebung verf gbar ist Falls auf Ihrem System noch keine aktuelle Java Laufzeitumgebung vorhanden ist installiert das Installationsprogramm von Clients Guide die Laufzeitumgebung automatisch mit Wichtig Aus Sicherheitsgr nden empfehlen wir die Java Laufzeitumgebung stets aktuell zu halten Deaktivieren Sie daher nicht die Funktion Automatisch nach Updates suchen in den Einstellungen der Java Laufzeitumgebung Weitere Informationen zu Java finden Sie bei Bedarf unter www java com Client installieren Aktuelle Installationspakete f r verschiedene Betriebssysteme erhalten Sie auf unserer Website unter www clie
85. rojekt aus vertrieblicher Sicht begleiten und betreuen Auch hier flie en alle Termine automatisch wieder in Ihre zentrale Terminliste mit ein Tourenplanung Mit der Tourenplanung k nnen Sie sich Touren zusammenstellen die Sie regelm ig bereisen Dabei k nnen Sie Ihre Touren so terminieren dass Sie immer rechtzeitig vor m glichen Wettbewerbern vor Ort sind ein unsch tzbarer Vorteil Sie ahnen es sicher schon Auch hier bernimmt Clients Guide die zugeh rigen Termine wieder in Ihre zentrale Terminliste Routenplanung Die Routenplanung unterst tzt Sie beim manuellen Zusammenstellen einer Fahrt Im Zusammenspiel mit Google Maps erhalten Sie die komplette Wegstrecke Die Reihenfolge der anzusteuernden Ziele ist so optimiert dass die Gesamtstrecke m glichst kurz ist Das spart nicht nur Benzin sondern vor allem Zeit Zeit die Sie in zus tzliche Termine investieren k nnen Clients Guide diktiert Ihnen jedoch niemals einen starren Tagesablauf Wenn z B ein Termin ausf llt k nnen Sie jederzeit flexibel umplanen Auch die Reihenfolge der Besuche k nnen Sie jederzeit auf Knopfdruck ver ndern Synchronisierung der Daten Wenn Sie Clients Guide Server Edition einsetzen optional k nnen Sie alle Daten im Team abgleichen Au erdem k nnen Sie die Daten unterschiedlicher Ger te synchron halten und Clients Guide somit abwechselnd z B auf einem Notebook Tablet und Smartphone nutzen Anmerkung Voraussetzung zur Synchronisieru
86. rtes System sondern ein Datenbank basiertes System Dies bedingt einige grundlegende Unterschiede beim Bearbeiten und beim Speichern von Daten Alle Daten liegen in einer einzigen Datenbank In Word oder in Excel speichern Sie Ihre Arbeit in mehreren einzelnen Dateien deren Speicherort Sie jeweils einzeln frei w hlen k nnen Clients Guide jedoch speichert alle Ihre Daten in einer gemeinsamen Datenbank Diese Datenbank hat einen festen vorgegebenen Speicherort Wenn Sie eine Sicherungskopie Ihrer Clients Guide Daten erstellen m chten m ssen Sie jedes Mal die komplette Datenbank sichern siehe Datenbank sichern auf Seite 38 Clients Guide liest und schreibt immer nur einzelne Datens tze Wenn Sie in Word oder in Excel ein Dokument ffnen l dt das Programm dieses Dokument vollst ndig in den Arbeitsspeicher Alle nderungen die Sie fortan am Dokument vornehmen befinden sich zun chst ebenfalls nur im Arbeitsspeicher Erst wenn Sie das Dokument speichern berschreibt das Programm die zugeh rige Datei auf der Festplatte komplett mit der neuen Version Eine Datenbank wie die Datenbank von Clients Guide kann schnell zu gro werden um sie vollst ndig in den Arbeitsspeicher zu laden Jeder Programmpunkt liest daher immer nur die Daten aus der Datenbank aus die gerade gebraucht und bearbeitet werden Das k nnten z B die Daten eines bestimmten Kunden sein Im Arbeitsspeicher befindet sich jetzt eine Kopie nur dieses Datensat
87. rtierenden Datei genau gleich wie die entsprechenden Standardfelder in der Clients Guide Datenbank Daher m ssen Sie jetzt zuordnen welche Spalte der Importei in welches Feld der Clients Guide Datenbank bernommen werden soll Zu diesem Zweck markieren Sie in der Liste Spalten Ihrer Importdatei und in der Liste Spalten Clients Guide Datenbank jeweils das Felderpaar das miteinander verkn pft werden soll und klicken dann auf die Schaltfl che Zuordnung erstellen 51 5 Einf hrungsbeispiel 4 erstellen der Import Zuordnungen Spalten Ihrer Importdatei Spalten Clients Guide Datenbank Ihre Zuordnung Kundennummer Ku Nr Zuordnung erstellen Anrede N Kontakt Vorname Land Zuordnungl schen Kontakt Nachname Ku Titel Stra e Ku Nachname PLZ Ku Vorname Ort Ku Firma Firmenzusatz Telefon Sat E Mail Attribute Tabellen Kunden Attribute Attribut Name 5 Import starten e Die Zuordnung erscheint jetzt in der Liste Ihre Zuordnung 7 Sie wiederholen den Vorgang f r alle Felder bis Ihre Zuordnungen schlie lich wie folgt aussehen 4 erstellen der Import Zuordnungen Spalten Ihrer Importdatei Spalten Clients Guide Datenbank Ihre Zuordnung Kontakt Vorname Land 4 Zuordnung erstellen Kundennummer gt Ku Nr Kontakt Nachname Ku Titel Firmenname gt Ku Firma Firmenzusatz E Mail Ku Nachname Zuordnung l schen Stra e gt Ku Stra e Ku Vorname PLZ gt Ku PLZ Ku Email Ort gt Ku Ort Ku Homepage Telef
88. s tzlichen Termin anlegen um Sie zu erinnern Ihren Besuchstermin vorher mit dem Kunden abzustimmen 58 5 Einf hrungsbeispiel Wenn Sie sich vor Besuchen bei dem Kunden telefonisch anmelden wollen k nnen Sie als Merkhilfe die Option telefonisch anmelden aktivieren und in das zugeh rige Feld einen Wert eintragen In sp teren Programmversionen wird Clients Guide diese Informationen automatisch auswerten und vor dem f lligen Besuchstermin eine zus tzliche Aktion und einen zus tzlichen Termin anlegen um Sie zu erinnern Ihren Besuchstermin vorher mit dem Kunden abzustimmen Aktuell dient die Option lediglich Ihrer Information Anmerkung Wie viele Tage vorher dem Besuchstermin die telefonische Anmeldung geplant wird k nnen Sie unter Verwaltung gt Personalisierung gt Allgemein festlegen Voreinstellung sind 7 Tage Die Felder Titel Vorname und Name lassen Sie leer Diese Felder sind daf r bestimmt anstelle von Firmen auch Einzelpersonen oder Personengesellschaften erfassen zu k nnen Ihre Kontaktperson Herrn Leopold L we werden Sie sp ter auf der Registerkarte Ansprechpartner erfassen Eine getrennte Erfassung der Ansprechpartner hat den Vorteil dass Sie zu jedem Kunden beliebig viele Personen als Ansprechpartner speichern k nnen und nicht nur eine einzige Person Attribute zuordnen 1 Als N chstes m chten Sie dem Hotel noch die Attribute zuordnen die Sie beim Einrichten von Clients Guide vorbereitend angelegt ha
89. s was mit einem Termin versehen ist Dementsprechend sind die Aktivit ten auch im Terminkalender zu sehen Die meisten Aktivit ten ergeben sich automatisch durch Kundentermine Geburtstage Projekte Leads Touren Kampagnen und andere Festlegungen Ein To do ist eine zus tzlich manuell erfasste Aktivit t Auch To dos werden im Terminkalender angezeigt und in der Aktivit ten Liste dargestellt Fremddokument Fremddokumente enthalten Daten die mit anderen Programmen als Clients Guide erfasst wurden aber dennoch zu bestimmten Kunden geh ren Fremddokumente sind in externen Dateien au erhalb von Clients Guide gespeichert k nnen aber mit Clients Guide verkn pft werden Ein Fremddokument k nnte z B Ausschreibungsunterlagen oder Spezifikationen Ihres Kunden enthalten oder Angebotsunterlagen die Sie oder Kollegen au erhalb von Clients Guide erstellt haben Salesliste Die Salesliste enth lt Ihre Verk ufe einschlie lich Datum St ckzahl und Preis Seriendruck Serien E Mail Beim Seriendruck oder bei Serien E Mails schicken Sie eine Nachricht mit einem einzigen Befehl an mehrere Empf nger Dabei k nnen bestimmte Inhalte der Nachricht automatisch mit Empf nger spezifischen Daten individualisiert werden Beispielsweise werden automatisch die Adressdaten des jeweiligen Empf ngers eingef gt und er mit seinem pers nlichen Namen angesprochen Kampagne Eine Kampagne ist eine gezielte Werbema nahme per Seriendruck oder per Seri
90. schiedene Vorlagen zur Auswahl zur Verf gung stehen Vorlage IS Vorlage bearbeiten 818 Eintr ge Kunden bersicht Hotel Hirsch Kunde Hotel Star amp Touren Routenplanung amp SS Dokument ansehen N amp Drucken j toit Bitte w hlen Sie eine Vorlage Routenplanung doc Routenplanung odt Routenplanung_Kundeninfo doc Routenplanung_Kundeninfo odt Routenplanung_Mehrzeilig_quer doc Routenplanung_Mehrzeilig_quer odt Routenplanung_quer doc Routenplanung_quer odt 4 Sie w hlen die gew nschte Vorlage Bitte w hlen Sie einen Drucker aus Brother MFC 9880 USB Snagit 8 ScanSoft PDF Create PDF Converter Elite 3 0 Printer Microsoft XPS Document Writer Innovasys PDF Printer HP LaserJet 3300 Series PS HP LaserJet 1150 Fax und klicken auf Dokument ansehen um 83 5 Einf hrungsbeispiel das Dokument in Microsoft Word oder in OpenOffice je nach gew hlter Vorlage zu ffnen Sie k nnen das Dokument auch gleich direkt drucken Schaltfl che Drucken oder als PDF Datei speichern Schaltfl che PDF erstellen Routenplanung Mehrzeilig Kunde Hotel Star 5310 St Lorenzam MondseeEich 13 Tel 1234567890 Mobil Ansprechpartner z Stephan Star Zusatzinfo zum Kunden Hotel Hase 5310 Mondsee Obergaisberg9 Tel 1234567890 Mobil Ansprechpartner Tipp Das Design und den Inhalt der Dokumente k nnen S
91. sind alle aufgelisteten Funktionen verf gbar Es kann daher sein dass Sie nicht alle Schaltfl chen bearbeiten k nnen 2 Aktivieren Sie die Kontrollk stchen zu den anzuzeigenden Schaltfl chen 3 Klicken Sie auf die Schaltfl che Speichern 37 4 Wichtige Begriffe und Bedienprinzipien 4 8 Datenbank sichern Sie sollten die Clients Guide Datenbank in regelm igen Zeitabst nden sichern um einem m glichen Datenverlust vorzubeugen Achtung Speichern Sie Ihre Backups niemals auf demselben Speichermedium auf dem auch die aktive Clients Guide Datenbank gespeichert ist Im Falle eines Defekts ist sonst sehr wahrscheinlich auch Ihr Backup verloren Untersch tzen Sie nicht die Wichtigkeit regelm iger Backups Die Festplatte Ihres Computers k nnte kaputt gehen Die Frage ist nicht ob ein Computer und eine Festplatte kaputt gehen die Frage ist wann sie kaputt gehen Nicht nur Qualit tsm ngel k nnen die Ursache sein sondern auch u ere Faktoren wie berspannung Fallenlassen des Ger ts und vieles andere Ihr Computer einschlie lich dessen Festplatte k nnte verloren gehen oder gestohlen werden Sie k nnten versehentlich Daten l schen oder ndern Unvorhergesehene Softwarefehler Hardwarefehler oder Computerviren k nnten zu einem Datenverlust f hren Die Clients Guide Datenbank mit Ihren Kundendaten ist Ihr Kapital Um den Wert zu ermessen fragen Sie sich wie viele Stunden Zeit Sie brauchen
92. t eingegeben Achten Sie auf richtige Gro Kleinschreibung sowie auf eventuell berz hlige Leerzeichen Ist Ihr Computer mit dem Internet verbunden Hat eventuell eine Firewall den Zugriff von Clients Guide auf unseren Lizenz Server blockiert Diese Firewall kann sowohl auf Ihrem eigenen Computer installiert sein als auch in Netzwerk Ihres Unternehmens Setzen Sie sich gegebenenfalls mit Ihrem Systemadministrator in Verbindung Updates installieren Wenn Ihr Computer mit dem Internet verbunden ist berpr ft Clients Guide automatisch ob Updates verf gbar sind Findet Clients Guide ein Update erscheint eine entsprechende Meldung Sie k nnen dann w hlen ob Sie Clients Guide das Update installieren lassen m chten oder ob Sie unver ndert mit Ihrer bestehenden Programmversion weiterarbeiten wollen Wenn Ihr Computer nur kurzzeitig mit dem Internet verbunden ist k nnen Sie Clients Guide unter dem Men punkt Hilfe gt Auf Updates pr fen auch manuell aktualisieren Clients Guide auf einen anderen Computer umziehen Achtung Die folgende Beschreibung bezieht sich auf den Umzug einer Clients Guide Client Edition Wenn Sie den Clients Guide Server auf einen anderen Server umziehen m chten gelten einige besondere Hinweise um auszuschlie en dass hierbei die Daten der Clients versehentlich berschrieben werden Beachten Sie hierzu das Benutzerhandbuch Wenn Sie Clients Guide Client Edition bereits auf einem Compute
93. ten importieren Bei Ihren Verkaufsgespr chen m chten Sie Ihrem Ansprechpartner im Idealfall gleich ein unterschriftsfertiges schriftliches Angebot in die Hand dr cken und dieses am besten auch gleich unterschrieben wieder mitnehmen Um ein solches Angebot drucken zu k nnen m ssen Sie in Clients Guide Informationen zu den von Ihnen vertriebenen Artikeln hinterlegen Bei einer gro en Anzahl verschiedener Artikel kann das schnell m hsam werden daher unterst tzt Sie Clients Guide auch hier mit einer leistungsf higen Importfunktion Aus dem Warenwirtschaftssystem Ihres Unternehmens haben Sie sich Ihre Artikeldaten als Tabelle im Excel Format exportieren lassen artikel xIs Anmerkung Einige Warenwirtschaftssysteme unterst tzen nur einen Export ins XLSX Format oder ins CSV Format Diese Formate k nnen Sie bei Bedarf wie beim Import der Kundendaten gesehen mit Excel oder mit OpenOffice ffnen und dort ins XLS Format konvertieren Der Inhalt der Datei mit Ihren Artikeldaten sieht wie folgt aus 54 5 Einf hrungsbeispiel Artikelnummer Bezeichnung Einkaufspreis Verkaufspreis 0815 1 Elektro Doppel Fritteuse 975 90 1589 99 0815 2 Gem seschneider 320 25 559 99 0815 3 Kochm tze 5 26 799 0815 4 Speisekartenmappe 4 51 7 59 0815 5 Komfortmatratze 200x90 cm 78 60 129 99 0815 6 Minibar Alk 3000 156 20 209 99 0815 7 Hotel LED TV 81cm 174 80 269 99 Zum Import gehen Sie abermals analog vor wie zum Import der Kundendaten 1
94. tioniert Datenbank sichern 4 a welche Bedienprinzipien die einzelnen Funktionen von Clients Guide gemeinsam haben und welche 4 Einf hrungsbeispiel Besonderheiten Sie gegen ber der Bedienung anderer Programme ber cksichtigen m ssen 7 Vorbereitung Clients Guide anpassen siehe Wichtige Bedienprinzipien Vorhandene Daten importieren j j u j j E Lernen Sie au erdem anhand eines einfachen Beispiels Schritt f r Schritt den allgemeinen Arbeitsablauf und die Neuen Kunden manuell anlegen S S R Ss i wichtigsten Funktionen in Clients Guide kennen Kunden besuchen und Bestellung erfassen Tipp Falls Sie sich diesen Dokumentationsteil auf Papier ausdrucken m chten finden Sie ihn im Handbuch Erste Schritte mit Clients Guide Sie k nnen sich dieses Handbuch unter www clients quide com jederzeit kostenfrei herunterladen Kundenbesuch nachbereiten Route f r den n chsten Tag planen Touren zusammenstellen Clients Guide an Ihr Unternehmen anpassen bk Daten importieren exportieren sichern Er S 2014 Clients Guide e U alle Rechte vorbehalten e Mit Clients Guide arbeiten wi BR Server nutzen optional CLIENTS OUDE K AAA Hilfe im Problemfall Glossar 86 Index A aktivieren Lizenz f r Client 6 Aktivit t Begriff 17 aktualisieren Liste 35 Aktualisierungen installieren 7 Ampelsymbole in der Benutzeroberfl che 19 Angebot erstellen Beispiel 66 Ansprechpartner Begriff 16 importieren Beispiel
95. tlich Daten l schen ohne dies eine l ngere Zeit lang zu bemerken sind diese Daten auch auf Ihren letzten Backups nicht mehr vorhanden Machen Sie daher gelegentlich ein Backup das Sie dauerhaft archivieren und nicht mehr berschreiben Auf diese Weise haben Sie eine gr ere Chance versehentlich gel schte oder ge nderte Daten wiederherstellen zu k nnen Wir empfehlen f r diesen Zweck einen optischen Datentr ger wie eine CD ROM oder DVD zu verwenden damit das Backup nicht durch eventuelle Magnetfelder wie sie z B bei einem Blitzschlag entstehen besch digt werden kann Backup erstellen Um ein Backup Ihrer sich lokal auf Ihrem Computer befindenden Datenbank zu erstellen 1 W hlen Sie in Clients Guide Verwaltung gt Backup Restore Es ffnet sich die Registerkarte Backup Restore 39 4 Wichtige Begriffe und Bedienprinzipien Kunden bersicht Hotel L we Backup Restore amp Backup Restore Datenbanken f Backup Restore Ordner l backup Backup erstellen Restore Backup wiederherstellen Backup unter folgendem speichern Namen speichern Ausgew hltes Backup unter dem neue Backup vor Kundenimport Backup erstellen N Restore Backup wiederherstelle Im gew hlten Backup Ordner gefundene Backups 2 Klicken Sie neben dem Feld Backup Restore Ordner auf das Ordnersymbol und w hlen Sie dann das Laufwerk und den Ordner in dem Sie das Backup speichern m chten 3 Geben
96. tten Preisklasse Anzahl Sterne Anzahl Zimmer und oder Anzahl Betten Art der angebotenen Gastronomie Vom Hinzuf gen des Kunden befinden Sie sich noch im Bearbeitungsmodus des Kunden Falls die Bearbeiten Funktion des Kunden nicht mehr aktiv ist klicken Sie auf die Schaltfl che Bearbeiten die Schaltfl che mit dem Stift Symbol auf der Registerkarte Kundendaten Sie wechseln auf die Registerkarte Kunden Attribute Um das erste Attribut hinzuzuf gen klicken Sie auch auf dieser Registerkarte auf die Schaltfl che Neu 59 5 Einf hrungsbeispiel Kunden bersicht Hotel Hirsch Kunde Kundendaten Anspre e E x Kundendaten Kunden Attribute Kundenzufriedenheit Notiz Firmendaten Bankverbindung Liefe Neu Vorschlag 0 0 mmm 2 In der linken Aufklappliste w hlen Sie das zuzuordnende Attribut z B Preisklasse Im Feld rechts daneben geben Sie den f r diesen Kunden dem Attribut zuzuweisenden Wert ein z B gehoben Kunden bersicht Hotel Hirsch Kunde K En gt gt A DI kl endate nden Attribute Notiz j j Lieferadresse Rechnungsadresse E Preiskl Speichern D gehoben Vorschlag DH 0 0 Suchbegriff B Ku Att Name Kunden Attribut Wert Tipp Falls Sie das Attribut bereits anderen Kunden zugeordnet hatten k nnen Sie die bereits einmal vergebenen Werte auch bequem aus der Aufklappliste Vorschlag w hlen Nutzen Sie diese M glichkeit u
97. uchen Sie dann nur noch wenn Sie Funktionen nutzen wollen die ber die im Beispiel gezeigten Grundfunktionen hinausgehen Szenario Stellen Sie sich vor Sie vertreten das fiktive Unternehmen Hotel Gast einen Handel f r Hotel und Gastronomiebedarf Ihr Vertriebsgebiet ist das sterreichische Bundesland Salzburg Sie haben dieses Gebiet erst k rzlich von einem Kollegen bernommen der in Ruhestand ging Der Kollege hat Ihnen eine Excel Datei mit den Adressdaten seines bisherigen Kundenstamms hinterlassen au erdem einen dicken Ordner handschriftlicher Notizen zu einzelnen Kunden Bei einer ersten Durchsicht der Adressdaten fiel Ihnen bereits auf dass der Kollege offenbar ziemlich ineffizient gearbeitet hat Zum Beispiel fehlt jede Differenzierung ob es sich bei den einzelnen Hotels um kleine Betriebe handelt oder um gro e Betriebe mit entsprechend mehr Umsatzpotenzial Au erdem fehlen einige wichtige gro e Hotels g nzlich Mit Unterst tzung von Clients Guide werden Sie Ordnung schaffen und den Kundenstamm systematisch und mit wesentlich gr erer Effizienz bearbeiten Ihr Umsatz wird mit Sicherheit weit ber dem Ihres Vorg ngers liegen 42 5 Einf hrungsbeispiel 5 1 Clients Guide einrichten Im ersten Schritt erstellen Sie in Clients Guide eine neue Datenbank f r Ihr Unternehmen Hotel Gast Anmerkung Prinzipiell k nnten Sie auch mit der Datenbank arbeiten die bei der Installation von Clients Gui
98. voraus Von Zeit zu Zeit wird sich das Spektrum Ihrer Artikel sicherlich ndern Fr her oder sp ter werden Sie also eine aktualisierte Artikelliste importieren m ssen Damit das m glichst schnell geht und Sie die gerade erstellten Zuordnungen nicht jedes Mal wieder neu treffen m ssen k nnen Sie Ihre Einstellungen sichern und sp ter wieder aktivieren Sie wechseln nochmals zur ck auf die Registerkarte Import aktivieren die Unterregisterkarte Importkonfiguration laden amp speichern und speichern Ihre Konfiguration unter dem Namen HotelUndGastArtikelliste Kunden bersicht Hotel Hirsch Import Artikel 0815 1 Importkonfiguration laden amp speichern Speichern Laden Dateiname der Importkonfiguration HotelUndGastArtikelliste Speichern Laden Dateiname der Importkonfic 56 5 Einf hrungsbeispiel 5 3 Neuen Kunden manuell anlegen Ihr Vorg nger war offenbar nicht besonders gewissenhaft Beim Durchbl ttern der Kundenkartei f llt Ihnen auf dass das bekannte Hotel L we in Salzburg fehlt Sie beschlie en diesem Hotel gleich zum Auftakt Ihrer T tigkeit einen Besuch abzustatten Sie rufen im Hotel an und vereinbaren mit Herrn Leopold L we einen Termin am 25 Mai Zudem recherchieren Sie auf der Website des Hotels ein paar Eckdaten zu Ihrer Vorbereitung Jetzt sollten Sie das Hotel gleich zu Ihrer Datenbank in Clients Guide hinzuf gen Kunde hinzuf gen 1 Zur besseren bersicht schlie en
99. w rden die Datenbank nach einem Totalverlust von Null an neu aufzubauen Wie viel Umsatz w rde Ihnen in dieser Zeit entgehen Gehen Sie entsprechend umsichtig mit Ihrer Datenbank um Tipps f r Ihre Backups Durch folgende Malsnahmen k nnen Sie das Risiko eines Datenverlusts minimieren Speichern Sie Ihre Backups auf einem externen Speichermedium beispielsweise auf einem USB Stick oder auf einer externen Festplatte Nutzen Sie mindestens zwei externe Speichermedien und wechseln Sie diese zyklisch Sollte genau w hrend einer Sicherung ein Fehler auftreten oder ein 38 4 Wichtige Begriffe und Bedienprinzipien Speichermedium besch digt sein haben Sie dann zumindest noch eine funktionierende Sicherung der vorherigen Version Trennen Sie die Speichermedien nach der Sicherung von Ihrem Computer und verwenden Sie sie nicht f r die t gliche Arbeit Beim Auftreten eines au ergew hnlichen Ereignisses wie z B Blitzschlag Brand oder Diebstahl k nnten sonst Ihre Festplatte und das Speichermedium gleichzeitig besch digt werden oder abhandenkommen Um die Sicherheit weiter zu erh hen lagern Sie die Speichermedien an einem anderen Ort als den Computer mit der Clients Guide Datenbank Alternativ k nnen Sie auch einen Online Dienst zum Speichern Ihrer Backups nutzen Achten Sie in diesem Falle jedoch unbedingt auf die Vertrauensw rdigkeit des Dienstes und auf eine ausreichende Verschl sselung der Daten Sollten Sie versehen
100. zes Damit auch andere Programmteile auf die aktuelle Version der Daten zugreifen k nnen m ssen Sie bearbeitete Daten m glichst bald wieder in der Datenbank speichern Aus diesem Grund gibt es auf jeder Registerkarte auf der Sie Daten bearbeiten k nnen eine eigene Funktion zum Speichern Das h lt die Datenbank immer aktuell Eine zus tzliche allgemeine Speichern Funktion ist daher berfl ssig und es gibt somit keinen Men punkt wie Datei gt Speichern An Stellen an denen nur einzelne Einstellungen zu treffen sind gibt es teilweise sogar berhaupt keine explizite Funktion zum Speichern In diesen F llen speichert Clients Guide Ihre Eingaben sofort automatisch in der Datenbank 26 4 Wichtige Begriffe und Bedienprinzipien Daten bearbeiten Die prinzipielle Bedienung zum Bearbeiten und Speichern von Daten ist auf allen Registerkarten gleich Um unbeabsichtigte nderungen an Ihrer Datenbank auszuschlie en erscheinen die Daten auf den Registerkarten zun chst nur im Ansichtsmodus Kunden bersicht Hotel Adler Kunde Hotel L we Ce Ce Ja Kundendaten Ansprechpartner Projekte und Leads Salesliste Bedarfsartikel Kundenstanadc Registerkarte befindet sich im Ansichtsmodus Daten k nnen nicht bearbeitet werden 1021 In Outlook exportiert Anrede Besuchszyklus Titel Vorname Name Stra e Mozartpiatz 1 PLZ Ort Land 15020 Salzburg sterreich Wenn Sie Daten bearbeiten m

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