TM Web - Portrait Support
Contents
1. TABULACI N gt para mover el cursor de un campo a otro Si en una ventana presiona la tecla lt Intro gt Dialogue Server ejecutar el comando activado se muestra con un borde m s oscuro alrededor del bot n Iniciar con buen pie TM Web En esta secci n se proporciona una breve introducci n al uso pr ctico de la aplicaci n El siguiente capitulo contiene informaci n mas detallada del sistema Elija Proyecto TM e Inicie una sesi n en la aplicaci n e Elija un proyecto para trabajar de la lista de proyectos al hacer doble clic en el proyecto Llamar a cliente En la ventana de b squeda haga clic en Procesar siguiente e La aplicaci n buscar al cliente al que se debe llamar y mostrar informaci n del cliente en el men izquierdo El cuestionario se muestra en el centro de la ventana e Llame al cliente e Registre la respuesta mientras habla con el cliente e Mediante la barra de desplazamiento descienda en el formulario Un cuestionario puede tener funciones de salto en algunas de sus preguntas Esto simplificara el uso de los cuestionarios para ayudar al operador de TM a recordar cu ndo y qu pregunta omitir Por ejemplo en la pregunta 1 en la alternativa de respuesta A puede implementar un salto a la pregunta 5 Esto significa que el enfoque de la aplicaci n pasa de la pregunta 1 a la pregunta 5 cuando se elije la alternativa A Llamada completa Despu s de una llamada realizada con xito selecci2. cliente de la cola de llamadas se bloquea en la aplicaci n con el estado establecido en Bloqueado por usted para que ning n otro operador de TM pueda abrir el mismo cliente al mismo tiempo Cuando finalice la llamada las respuestas se guardar n y el cliente se desbloquear en la aplicaci n Hay pocas excepciones donde el sistema no es capaz de levantar el bloqueo del cliente Estos son e Pierde la conexi n entre su PC y la red mientras trabaja con un cliente Esto puede suceder en caso de interrupci n de la alimentaci n el ctrica o si se pierde la conexi n de red e Si abre un a cliente a para llamarlo a pero deja su ordenador para hacer una pausa antes de completar la llamada el sistema por razones de seguridad desconecta su sesi n despu s de un lapso de inactividad y el bloqueo seguir presente en el sistema Si el men izquierdo debajo de Estado del proyecto muestra los clientes bloqueados por usted deber buscar estos clientes Marque la casilla Bloqueado por usted y haga clic en el bot n Buscar el sistema devolver los clientes bloqueados Para garantizar que el cliente no quede bloqueado por largo tiempo hay una funci n est ndar en TM Web que comprueba si los clientes est n bloqueados y levanta todo bloqueo anterior a un momento dado La configuraci n predeterminada es 1 hora Nota El administrador del sistema puede cambiar la configuraci n de bloqueo de 1 hora para que se adapte al uso de su organizaci
3. 6 12 20 22 U Usar comod n 22 V vista 12 Vista Cliente 12 Ww Web 6 Windows 6 Portrait Dialogue 6 0 SP1
4. Mamada ocaci n iaa 16 Utilizar el teclado y las teclas de acceso directo ooocooooconccnncnncnnnncnncconocncnccnnnnncanannnnnnnnn 18 Funci n de ayuda en TIME adicionada 18 Cap tulo 3 Informes y ESTAdISTICAS issnccinncaicicaionaarrrca incida Danos 19 INTORIMES Y ESTAS cio 20 F nci n de informes En TM VED asciende aoaia ea 20 Capitulo 4 Personalizar TM WeD ccccceeesesseneneeeeeeeeseeeeneeeeeeeeeeeeeeeeeeneeeeeees 21 Personalizar TM WD wisssicsicesicascctescistccinnessacs eonicincdtanvaeasesnonnsaduedsnerniissmnacbacsneareehsdeanateassas 22 Cambios que puede realizar Idioma Pagina de inicio y comportamiento de busquedas 22 Cambios que puede efectuar el administrador del sistema coconioncccocccocnnncnnnnononones 22 Cap tulo Conceptos b sicos En esta secci n TM Web Conceptos B SicOS oooooooooooos 6 TM Web Conceptos B sicos TM Web Conceptos B sicos Este cap tulo incluye los conceptos b sicos de TM Web Adem s de obtener algunas definiciones importantes aprender a iniciar la aplicaci n y el modo en el cual se organizan sus ventanas Si es un usuario experto de Windows quiz pronto caiga en la cuenta de que una vez captados los principios generales de este cap tulo ya no tendr necesidad de la documentaci n Iniciar TM Web TM Web admite dos tipos de inicio de sesi n Estos tipos de inicio de sesi n son Inicio de sesi n autom tica o normal Cuando activa el
5. Portrait Dialogue Gu a del usuario de Telemarketing Versi n 6 0 SP1 gt PitneyBowes Software 60058 O 2013 Pitney Bowes Software Inc Todos los derechos reservados Este documento puede incluir informaci n confidencial y exclusiva de propiedad de Pitney Bowes Inc y o sus subsidiarias y compa as asociadas Portrait Software el logotipo de Portrait Software Portrait y la marca Portrait de Portrait Software son las marcas comerciales de Portrait Software International Limited y se proh be su uso o explotaci n de cualquier forma sin previa autorizaci n escrita expresa de Portrait Software International Limited Reconocimiento de marcas comerciales Otros nombres de productos nombres de compa as marcas logotipos y s mbolos a los que se hace referencia en la presente pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus propietarios registrados Soporte t cnico de Portrait Software Si necesita ayuda con alg n tema no abordado en esta documentaci n consulte la Base de conocimientos de nuestro sitio web http support portraitsoftware com y siga los enlaces que llevan al producto Tambi n puede descargar otra documentaci n de Portrait Software desde el sitio Si no tiene nombre de usuario ni contrase a O no los recuerda comun quese con nosotros a trav s de uno de los canales mencionados a continuaci n Si encuentra un problema en el uso la instalaci n o la documentaci n de este produc
6. a s lo debe utilizarse para optimizar el tiempo de b squeda y para garantizar que los clientes en la cola de llamada ser n tratados en el momento correcto y por la persona correcta C mo hacer una b squeda m s espec fica TM Web le permite elegir un cliente a partir de determinados campos de la base de datos de clientes Es posible efectuar una b squeda utilizando varios campos Si el resultado de la b squeda es demasiado extenso se recomienda restringir la b squeda agregando m s criterios y volver a ejecutarla 1 Elegir el proyecto TM deseado 2 Complete los valores en uno o m s campos Por ejemplo Complete con una P el campo de apellido para buscar todas las personas cuyo apellido comienza con P Padilla Pelayo P rez etc Complete con una E el campo de nombre para buscar todas las personas cuyo nombre comience con E Ernesto Elsa Elvio Eva etc e Utilice cuadros combinados para elegir campos tales como sexo y campos de estado Gu a del usuario de Telemarketing 13 Buscar a un cliente 14 3 Haga clicen Buscar 4 Sele mostrar n todas las personas que corresponden a sus criterios de b squeda 5 Haga doble clic en una l nea para abrir el cliente deseado Bloqueado Asignado a usted u En nueva llamada En la ventana de b squeda hay tres casillas a utilizar antes de efectuar una b squeda Bloqueado por usted Asignado a usted y En nueva llamada Bloqueado por usted Cuando se selecciona un
7. ampliarse con los valores necesarios Cuando ha hallado numerosos clientes Si ha buscado todos los clientes cuyo apellido comienza con A y obtuvo una lista con cientos de resultados TM Web no mostrar todos los clientes seg n la configuraci n de su b squeda mostrar los primeros 25 50 75 o 100 clientes que coinciden con los criterios Puede usar la siguiente sugerencia para buscar al cliente correcto e Si est buscando apellidos con B intente escribir m s letras del apellido Por ejemplo escriba Bro para limitar la b squeda Brook Brown Sila lista sigue siendo demasiado extensa agregue m s criterios Por ejemplo combine apellido y nombre agregue direcci n o n mero de tel fono Si obtiene demasiadas personas en la lista de resultados de b squeda use la barra de desplazamiento para subir y bajar dentro de la lista Editar detalles de clientes Si los detalles del cliente contenidos en TM WEB no son correctos y usted como usuario tiene permiso para actualizar datos de clientes siga estos pasos 1 Desde la p gina Cuestionario en el men izquierdo que muestra Info participante haga clic en Editar 2 Se abrir una nueva ventana 3 Cambie los detalles del cliente seg n sea necesario o agregue la informaci n faltante 4 Haga clic en Ok El administrador del sistema controla qu campos pueden actualizar los usuarios Los campos se pueden mostrar en la ventana Info participante pero no se podran edita
8. ante es el n mero de llamadas completadas por operador de TM 20 Portrait Dialogue 6 0 SP1 Cap tulo Personalizar TM Web En esta secci n Personalizar TM Web 0c 00ueeucaeunaeee 22 Personalizar TM Web Personalizar TM Web TM Web es una aplicaci n muy flexible Si hubiera algo que no se ajusta a su forma de trabajo muy probablemente se pueda cambiar ya sea personalmente o a trav s de su administrador del sistema Cambios que puede realizar Idioma P gina de inicio y comportamiento de b squedas Todos los cambios aqu mencionados no repercutir n sobre otros usuarios y se aplicar n cuando inicie sesi n en otro equipo Los cambios se pueden editar en cualquier momento En la barra de herramientas puede seleccionar Proyecto gt Opciones de usuario A continuaci n se mencionan algunos cambios posibles Configuraci n del programa Idioma Elija el idioma que desee para TM WEB Nota Algunos nombres de campo se definen en una configuraci n global para su organizaci n y no se ver n afectados por su cambio de idioma P gina de inicio Elija la p gina de inicio para TM WEB despu s de iniciar sesi n Configuraci n de b squeda Usar car cter comod n Si esta funci n est activada la funci n de b squeda incluir autom ticamente un despu s de que se inicie una b squeda solo para campos de texto Esto aumentar las posibilidades de encontrar al cliente en una b squeda pero
9. ara el estado de la llamada Para obtener detalles consulte la descripci n aparte Si se elije Cancelar llamada Portrait Dialogue 6 0 SP1 Cap tulo 2 Informaci n detallada el texto del bot n cambia a Cuestionario Haga clic en el bot n Cuestionario para volver a la ventana Cliente sin cancelar la llamada Fin Finaliza la llamada y vuelve a colocar al cliente en la cola de llamadas jAtenci n Esta funci n no registra un nuevo contacto de cliente y no se mostrar en el registro ni aumentar la cantidad de llamadas Buscar a un cliente Antes de que un cliente pueda responder a un cuestionario primero debe usted buscarlo en la base de datos En TM Web puede buscar clientes de muchas mareras diferentes En esta secci n se mostrar c mo se realizan las b squedas m s comunes C mo hacer una b squeda autom tica 1 Elegirel proyecto TM deseado 2 Haga clic en Procesar siguiente o en lt enter gt de su teclado La aplicaci n devolver el siguiente cliente para contactarse La aplicaci n elegira el cliente en funci n de las siguientes reglas de prioridad 1 Clientes marcados como Desea que yo lo contacte y la pr xima fecha hora de llamada est en el pasado 2 Clientes marcados como Desea que yo lo contacte y la pr xima fecha hora de llamada est en el pasado No pertenecen a un operador de TM espec fico 3 Escogido al azar dentro de la cola de llamadas de TM Nota La b squeda autom tic
10. caciones de Windows Cuando inicie TM Web se abrira una nueva ventana Lo que hallara en la ventana principal A la izquierda hay un menu para dar acceso al usuario a Proyectos Informes seg n los permisos e Configuraci n ajustes del usuario Ayuda abre este documento Salir saldr de TM Web En la ventana principal hay un resumen de proyectos que da acceso al usuario a los proyectos disponibles llamar a cliente y o registrar respuesta y detalles de cada uno SUGERENCIA Si TM Web est en ejecuci n cuando abre un segundo v nculo web este v nculo puede abrirse en la misma ventana que TM Web Para evitar esto primero abra una nueva ventana del explorador y a continuaci n inicie el segundo v nculo web Gu a del usuario de Telemarketing 7 Ventana de b squeda Ventana de b squeda En TM Web la informaci n est organizada en unas pocas ventanas principales la m s importante es la ventana de b squeda En ella encontrar informaci n como e Proyecto e Estado del proyecto e Criterios de b squeda para buscar un cliente La ventana de b squeda tiene un men a la izquierda que proporciona una visi n general del proyecto Para obtener informaci n sobre c mo buscar clientes bloqueados asignados a usted o en nueva llamada consulte el pr ximo cap tulo Descripci n detallada de TM Web SUGERENCIA Para lograr el uso m s eficiente de la aplicaci n se recomienda usar la funci n lt
11. clas de acceso directo Puede seguir utilizando las teclas de acceso directo est ndar de Windows cuando trabaje en la aplicaci n para ingresar un nuevo cliente o para editar campos Por ejemplo lt Ctrl gt lt C gt copia el texto marcado lt Ctrl gt lt V gt pega el texto copiado lt Ctrl gt lt X gt suprime el texto marcado Funci n de ayuda en TM WEB Para ver la Ayuda en su pantalla haga clic en el v nculo Ayuda en el men principal 18 Portrait Dialogue 6 0 SP1 Cap tulo Informes y estad sticas En esta secci n e Informes y estad sticas eee eee 20 Informes y estad sticas Informes y estad sticas TM Web guarda informaci n en la base de datos de Dialogue sobre todas las llamadas e intentos de llamadas efectuados en cada proyecto de TM Esta valiosa informaci n puede utilizarse en informes o estad sticas Funci n de informes en TM Web Si tiene acceso a la funci n de informes en TM Web los informes est n visibles en el men en General Haga clic en Informes una p gina mostrar sobre qu proyecto de TM desea ver un informe Despu s de seleccionar un proyecto se generar un informe con lo siguiente e cu ntos clientes se han completado en el proyecto TM Completado e cu ntas llamadas se est n procesando en este momento En proceso e cu ntos clientes quedan por llamar Llamadas pendientes Adem s ver estad sticas de usuarios La columna m s import
12. como pagina de inicio Nota Si su usuario de Windows no tiene derechos de acceso para TM Web ver la misma pagina de inicio de sesi n que se muestra para el inicio de sesi n normal Si recibid un nombre de usuario y una contrase a para usar espec ficamente en TM Web podr escribirlos aqui Iniciar TM Web Inicio de sesi n avanzado 1 INSTANCIA Al iniciar la sesi n en TM Web el sistema puede configurarse de modo de proporcionar acceso a diferentes instancias Para acceder a esta opci n haga clic en el bot n Avanzado en la esquina inferior derecha La ventana se ampliara y el cuadro desplegable mostrara las instancias disponibles Seleccione la instancia deseada y continue con el inicio de sesi n CACHE Para agilizar el rendimiento en TM Web los datos del dominio se almacenan en cach en el servidor web Cuando el administrador del sistema realiza cambios en los datos del dominio se debe eliminar la cach de datos Para acceder a esta opci n haga clic en el bot n Avanzado en la esquina inferior derecha La ventana se ampliar y mediante una casilla de verificaci n se podr eliminar la cach en el servidor web Active la casilla y contin e con el inicio de sesi n Recuerde que el nombre de usuario y la contrase a son personales y no deben compartirse con otras personas Orientarse por las ventanas de TM WEB TM Web es una aplicaci n web y se ejecuta en los mismos tipos de ventanas que ya conoce de otras apli
13. iados Los cuestionarios est n ubicados en la ventana principal Las preguntas se encuentran en una lista Si el cuestionario consta de muchas preguntas debe utilizar la barra de desplazamiento para acceder a todas las preguntas Recuerde que una pregunta puede tener implementada una funci n de salto Men Comando Info participante Editar Estado de la llamada N mero de llamada Ver registro de llamadas Cancelar llamada 12 Informaci n del cliente Funci n Muestra detalles de clientes o el cliente actual Proporciona acceso para editar la informaci n del cliente como el nombre el n mero de tel fono y la direcci n de correo electr nico El administrador del sistema define qu campos pueden editarse y el uso de esta funci n depende de que el operador de TM disponga de suficientes permisos El bot n abrir una nueva ventana de edici n Muestra el n mero de veces que se ha llamado al cliente en este proyecto TM Esto se muestra nicamente si se ha llamado anteriormente al cliente en el mismo proyecto El bot n abrir una nueva ventana que contiene un registro de cu ndo se ha contactado al cliente qui n lo contact y comentarios del operador que realiz estas llamadas Si se abre el registro el texto del bot n cambiar a Cerrar log de llamadas Haga clic en Cerrar log de llamadas para volver a la ventana Cliente Abre una nueva ventana donde se pueden establecer diferentes opciones p
14. inicio de sesi n normal deber escribir manualmente su nombre de usuario y contrase a El inicio de sesi n autom tica es como su nombre lo indica autom tico No necesita escribir un nombre de usuario y una contrase a para iniciar sesi n en TM Web Inicio de sesi n normal 1 Para iniciar TM Web haga doble clic en este icono en su escritorio de Windows osi no Inicie el programa desde la lista de favoritos en su explorador web Elija TM Web Atenci n Su organizaci n tambi n puede haber incluido un v nculo con TM Web a partir de un portal o una intranet 2 Escriba su nombre de usuario y la contrase a suministrados por el administrador de su sistema Al iniciar una sesi n cuando escriba su contrase a el sistema har aparecer estrellas en vez de caracteres 3 Haga clic en Iniciar sesion Inicio se sesi n autom tico Cuando ha activado el inicio de sesi n autom tico no necesita escribir un nombre de usuario y contrase a Autom ticamente se inicia su sesi n en TM Web a trav s del usuario con el cual inici sesi n en Windows Sin embargo necesita que su usuario de Windows tenga derechos de acceso a TM Web 1 Para iniciar TM Web haga doble clic en este icono en su escritorio de Windows o si no Inicie el programa desde la lista de favoritos en su explorador web 6 Portrait Dialogue 6 0 SP1 Cap tulo 1 Conceptos b sicos e Elija TM Web TM Web se abre en la pagina configurada
15. la pr xima persona que llame al cliente escribalo en la casilla de comentarios Haga clic en Guardar En TM WEB est n disponibles los siguientes c digos Bloqueado Se utiliza si el cliente no desea ser contactado nuevamente por TM Se saca al cliente de la cola de TM N mero equivocado Se utiliza si el n mero de tel fono del cliente est equivocado Se saca al cliente de la cola de TM L nea ocupada Se utiliza si la l nea del cliente est ocupada Se vuelve a poner al cliente en la cola Persona equivocada Se utiliza si una persona equivocada responde al tel fono Se vuelve a poner al cliente en la cola Sin respuesta Se utiliza si no hay respuesta en la l nea Se vuelve a poner al cliente en la cola L nea inactiva Se utiliza si la l nea est inactiva Se saca al cliente de la cola Mensaje a la izquierda Se utiliza si una persona equivocada responde y el operador deja un mensaje al cliente Se vuelve a poner al cliente en la cola Otro Se utiliza si el cliente no puede ser localizado por otras razones Se vuelve a poner al cliente en la cola Nota Los c digos de estado descritos anteriormente son los c digos predeterminados instalados con TM WEB El administrador del sistema puede eliminar c digos o agregar nuevos para adaptarse a las necesidades de su organizaci n La lista puede diferir de la que ver cuando utilice la aplicaci n Utilizar el teclado y las teclas de acceso directo TM WEB no utiliza te
16. n Si no est seguro de la configuraci n actual para su sistema consulte al administrador del sistema Asignado a usted Si intenta comunicarse con un cliente y no lo logra configure el estado a Llamar m s tarde A continuaci n el cliente se vuelve a colocar en la cola de llamadas y solo estar disponible para una nueva llamada despu s de la fecha y la hora acordadas En TM Web tambi n es posible registrar qui n debe comunicarse con el cliente Aqu tiene dos opciones De cualquiera En este caso volver a ponerse al cliente en la cola de llamadas quedando disponible para todos los operadores de TM en el proyecto en curso Propias En este caso volver a ponerse al cliente en la cola de llamadas pero solo podr volverlo a llamar en la fecha hora de nueva llamada Nota Si utiliza la funci n Procesar siguiente TM Web siempre comprobar si hay clientes asignados a usted d ndoles prioridad respecto de otros clientes en la cola de llamadas En nueva llamada Portrait Dialogue 6 0 SP1 Cap tulo 2 Informaci n detallada Si activa esta casilla s lo se devolver n los clientes que ya han sido llamados y marcados para ser vueltos a llamar rellamar Los caracteres universales le permiten buscar m s El car cter lt gt funciona como comod n al buscar en un campo de texto Este car cter tambi n se puede utilizar en b squedas de n meros telef nicos porque generalmente son campos de texto Si sabe
17. ntrola el sistema de cola en TM Web Intentos de llamada Cuando se crea un proyecto TM en Telemarketing se fijan valores para Intentos de llamada N mero maximo de veces permitido para contactar a un cliente en el proyecto Tiempo entre llamadas N mero m nimo de minutos entre cada intento de llamada al mismo cliente Los valores v lidos para su proyecto TM se muestran en Ventana de vista de conjunto para todos los proyectos disponibles La barra de informaci n situada en la parte superior de la pantalla dentro de un proyecto Registrar un c digo de estado Si inicia una llamada pero no puede localizar al cliente siga estos pasos Desde el men en la ventana Acciones haga clic en Fin de llamada Se abre una nueva ventana Elija Llamar m s tarde Seleccione la fecha y la hora para volver a llamar al cliente Decida qui n debe contactar al cliente Si desea dejar un mensaje para la pr xima persona que llame al cliente escr balo en la casilla de comentarios 5 Haga clic en Guardar Pen gt Si inicia una llamada pero por alguna raz n no puede localizar al cliente siga los pasos abajo indicados Gu a del usuario de Telemarketing 17 Utilizar el teclado y las teclas de acceso directo gt O NA 5 Desde el men en la ventana Acciones haga clic en Fin de llamada Se abre una nueva ventana Elija Incorrecto Seleccione el c digo de estado apropiado para la llamada Si desea dejar un mensaje para
18. one el bot n Guardar bajo el cuestionario La aplicaci n guardar las respuestas de los clientes y volver a la ventana de busqueda Para continuar con la siguiente llamada seleccione Procesar siguiente Sin respuestas del cliente Si el cliente no responde o est ocupado y desea que se le llame de nuevo haga lo siguiente 8 Portrait Dialogue 6 0 SP1 Cap tulo 1 Conceptos b sicos En el men de la izquierda seleccione Fin de llamada e Elija un motivo adecuado de por qu no se complet la conversaci n Seleccione el bot n Guardar En el pr ximo cap tulo habr una introducci n m s detallada a las funciones de la aplicaci n y se explicar la incidencia de los diferentes motivos de no conclusi n sobre la cola de llamadas Gu a del usuario de Telemarketing 9 Cap tulo Informaci n detallada En esta secci n Descripci n detallada de TM Web 12 Descripci n detallada de TM Web Descripci n detallada de TM Web Vista de conjunto del men Ahora ya debe estar familiarizado con el men de TM Web Las opciones del men dependen de d nde se encuentran en la aplicaci n El men principal est siempre visible del lado izquierdo de la aplicaci n El men consta de dos partes o tres si hay informes disponibles 1 Informaci n del cliente 2 Estado de la llamada 3 Men de informes solo aparece si hay informes disponibles y tiene los derechos de acceso aprop
19. puede tomar m s tiempo completar la b squeda M x n mero de filas Le permite definir cu ntos registros de clientes se mostrar n en la ventana de resultados despu s de una b squeda Elija entre 25 50 75 y 100 clientes Cuantos m s sean los clientes en la ventana de b squeda menor ser la velocidad de la b squeda e Ajustar texto Permite que un texto o valor largos en un campo se muestren en varias filas para ver el contenido completo Solo afecta a la ventana de resultados de la b squeda Cambios que puede efectuar el administrador del sistema 22 Recuerde que el administrador del sistema o un asesor pueden configurar TM WEB de modo que se ajuste a las necesidades de su grupo o de su empresa La configuraci n avanzada incluye entre otras cosas lo siguiente e Establecer diferentes campos visibles para distintos grupos En la mayor a de las listas desplegables cambiar nombres de valores agregar valores nuevos o eliminar valores Cambiar nombres de campo en todas las ventanas Cambiar el texto en t tulos para Windows y cuadros de menu Cambiar los colores y el aspecto de la aplicaci n Portrait Dialogue 6 0 SP1 ndice A Acciones 12 Administrador del sistema 6 Asignado 12 Avanzado 6 Ayuda 12 B Bloqueado 12 Bloqueado Utilizado 12 Bonus 12 Bot n Buscar 12 Bot n Cuestionario 12 Bot n Editar 12 Bot n Guardar 6 Buscar 12 Business Objects 2O Cc Cambiar colores 22 Cambia
20. que el nombre del cliente comienza con Jo pero no puede recordar c mo termina puede utilizar caracteres comod n de este modo Jo TM Web encontrar a clientes como Ju rez Jurado Justo etc Tambi n es posible de forma predeterminada establecer todos los criterios con comodines Al hacer esto no tendr que recordarlos cada vez que realice una b squeda Al hacer clic en Opciones de usuario en la p gina de inicio marque la casilla de comod n para activar esta funci n Puede usar un antes o despu s de ingresar su valor Recuerde que usar un antes de un valor generalmente hace que la b squeda lleve mucho m s tiempo ya que TM Web no puede usar sus ndices para acelerarla Comparativos lt or gt al buscar n meros En los campos que contienen n meros por ejemplo el campo ld de cliente o el campo Puntos de bonificaci n puede utilizar el s mbolo lt or gt para buscar todos los clientes con un n mero por debajo O por encima de un valor dado Por ejemplo buscar utilizando gt 2000 en el campo Puntos de bonificaci n para encontrar clientes con m s de 2000 puntos de bonificaci n May sculas o min sculas en las b squedas Cuando escribe valores en una b squeda recuerde que Dave no es lo mismo que dave ni que DAVE para su equipo Las b squedas en bases de datos dependen del tipo de base de datos que use su organizaci n Al usar Microsoft SQL Server la base de datos generalmente producir los mismos
21. r Si no tiene acceso para editar datos del cliente el bot n Editar no aparecer en el menu Cerrar una llamada 16 TM Web es una aplicaci n que proporciona una visi n general de todos los clientes que deben contactarse Es importante que se utilice el c digo de estado correcto si la llamada se ha cerrado sin completarse El uso de c digos de estado determina cuando y c mo va a ser contactado un cliente la pr xima vez Sistema de cola Dialogue Server incluye clientes en un proyecto de TM en un di logo Dialogue Server supervisa la actividad de cada cliente y decide poner a un cliente en espera en la cola o sacarlo de la cola Un cliente siempre sera sacado de la cola en cuanto se registre una respuesta en el cuestionario de TM Otra raz n para sacarlo de la cola es cuando el cliente contactado excede el limite de intentos de llamada El n mero configurado para el proyecto puede verse en la parte superior de la pantalla Intentos de llamada Otra raz n para ser sacado de la cola es cuando se pone el c digo de estado Bloqueado o N mero equivocado Portrait Dialogue 6 0 SP1 Cap tulo 2 Informaci n detallada Pueden utilizarse otros c digos para sacar a un cliente de la cola Consulte con el administrador de su sistema para comprobar las funciones de todos los c digos en sus proyectos de TM Customers to call Finished Could not get in touch with Wrong number customer La figura muestra como Dialogue Server co
22. r nombres de campo 22 Cancelar llamada 12 Caracter 12 Cerrar log de llamadas 12 Columna Completado 20 Columna En proceso 20 Columna izquierda 20 Conceptos basicos 6 constitutivos 6 Contactado 12 Ctrl 12 Cuestionario 12 D David 12 de cliente 6 de Cliente 6 de criterio 12 derechos 6 Derechos 6 Descripci n detallada 12 E ejecutar 6 Ejecutar 6 Elegir llamada 12 Elegir proyecto TM 6 Elegir TM Web 6 Elija Incorrecto 12 Email 12 enlace 6 Enlace 6 enter 6 Enter 6 Estadistica 20 Estado civil 12 F Fecha hora 12 funciones 20 Funciones 20 G General 20 guardar 6 Guardar 12 Id de cliente 12 Info participante 12 Informes 20 iniciar 6 Inicio 6 Inicio de sesi n 6 Inicio de sesi n autom tico 6 Inicio de sesi n normal 6 INSTANCIA 6 Intentos de llamada 12 Intranet 6 L L nea ocupada Utilizado 12 Lista de favoritos 6 Lista desplegable 12 Llamada no completada 6 Llamar m s tarde 12 M x 12 MEMORIA CACH 6 Men principal 12 Microsoft Excel 20 Microsoft SQL Server 12 Minusculas 12 N nombre de usuario 6 Nombre de usuario 6 Nombres de campo 22 Numero equivocado 12 O Opciones de usuario 12 22 Ordenador 12 Otro Utilizado 12 24 P Personalizar TM Web 22 Procesar 6 12 Procesar siguiente 6 12 Proyecto 12 Proyecto TM 12 20 Proyectos TM 12 R Reconocido 12 S Salto 6 seleccionar 6 Seleccionar 6 SUGERENCIA 6 T TAB 6 TM 6 12 20 TM Web
23. resultados para las b squedas andy o ANDY en el campo de nombre Consulte a su administrador del sistema de qu modo su sistema trata el uso de may sculas y min sculas en las b squedas Lista desplegable b squeda de valores Algunos campos contienen valores est ndar Por ejemplo pa s condado tipo de direcci n estado civil y sexo Se puede utilizar una lista desplegable para simplificar la b squeda B squeda sobre Estado civil Todos los campos que tienen una lista desplegable se reconocer n mediante una flecha negra dentro de un cuadro gris en la parte izquierda del campo Para usar la lista 1 Haga clic en la flecha negra dentro del campo 2 En la ventana de resultado se ofrecer una lista completa de todos los valores Si la lista contiene muchos valores se observar una barra de desplazamiento sobre el lateral derecho Use el cursor para moverse hacia arriba y hacia abajo de la lista 3 Seleccione uno de los valores con el cursor y haga clic Ahora el campo contendr el valor seleccionado Si no desea restringir la b squeda a uno de los valores disponibles haga clic en la parte superior de la lista campo en blanco y volver a la ventana de b squeda sin un valor en el campo Gu a del usuario de Telemarketing 15 Editar detalles de clientes Nota Sino puede hallar un valor necesario para una b squeda en una lista desplegable contacte al administrador de su sistema para comprobar si la lista puede
24. to comun quese con nosotros a trav s de cualquiera de los siguientes m todos Correo electr nico support portraitsoftware com Tel fono EE UU Canad 1 800 335 3860 l nea gratuita e Resto del mundo 44 800 840 0001 Cuando notifique un problema nos resultar til la siguiente informaci n El nombre de la aplicaci n de software e Las circunstancias en las que surgi el problema Los mensajes de error que recibi si hubiera e La versi n del software que utiliza Pitney Bowes Software Inc January 02 2014 Contenidos Capitulo 1 Conceptos b SiC S oniinn ania ainiai 5 TM Web Conceptos BaSicos cccccccccceseeseeeeeeeneeeeeeeeeeeneeesseaaeeeseseeeeeeeseseeneseneeseeeeeeeeas 6 E IMA WD ai 6 Iniciar TM Web Inicio de Sesi n avanzado ooooooccccccnccncccccoconnononccnnconcnnncnnnnnann ono nncnnnnnnns 7 Orientarse por las ventanas de TM WEB ooooocococccccccoconoccnnconccnncnnccnnnnannnnnnncnnnnnncanannnns 7 Venena de D Squeda nina unto iu 8 Iniciar con Duen pies TM We Dira eta Aa e Ta dade doa AU aa ATA 8 Cap tulo 2 Informaci n Getallada ccccccccccecccecceeeeeeeeeeeeeeeseeeseeeseeeeeeeneesneneneeees 11 Descripci n detallada de TM WeD cccs s ccceeeseneeeeeeeseeeeeeeeeeeeeeeessaeeeeeneesaeeeeeessaneeeenas 12 Vista de conjunto del MEMU css eisai einer elie eden 12 Busca a win Clee eetetsiaze alo ide casta A N 13 Editar detalles de clientes coat 16 Cerrar una
Download Pdf Manuals
Related Search