Chine : mode d`emploi pour les entreprises
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1. 2 6 15 8 Expansion des m nages de la classe moyenne en Chine gt 12 me plan quinquennal du gouvernement Double alignement de la croissance des revenus alignement de la croissance des revenus des m nages sur celle du PIB et alignement de la croissance des salaires sur celle de la productivit Croissance annuelle des revenus des m nages sup rieure 7 pour les cinq prochaines ann es afin d augmenter le revenu disponible par habitant et atteindre en 2015 26 810 RMB 4 218 USD par an pour les habitants des zones urbaines et 8 310 RMB 1 308 USD par an pour les habitants des zones rurales Acc l ration de la r forme sur la r partition des richesses au travers de l am lioration du syst me de r mun ration augmentation des salaires minimums et r forme du r gime d imp t sur le revenu des particuliers etc Le gouvernement vise par ailleurs construire 36 millions de logements publics subventionn s en plus des 10 millions dont la construction a t lanc e en 2011 gt Perspectives Selon McKinsey 76 millions de m nages feront partie de la classe moyenne sup rieure revenus annuels entre 100k 200k RMB 16k 31k USD d ici 2015 tandis que le nombre des m nages de la classe moyenne en Chine pourrait quadrupler ces 15 prochaines ann es et atteindre pr s de 280 millions Dans l intervalle HSBC Research estime que gt Le gouvernement va r orienter les d penses consacr es aux nouvelles construct2. de l environnement G n ration suivante en informatique Biotechnologies Production industrielle haut de gamme nergies nouvelles Nouveaux mat riaux V hicules nergie propre Les 7 principaux secteurs de la Chine au titre du XIIe plan quinquennal Principal contenu politique Mettre au point des quipements techniques et des produits co nerg tiques avec un haut niveau d efficacit Renforcer le recyclage des ressources industrielles et am liorer l utilisation g n rale des ressources Jouer un r le d terminant dans la d fense des quipements de protection de l environnement et lever les normes en mati re de contr le de la pollution Promouvoir la commercialisation des services de protection de l environnement co nerg tiques Acc l rer la construction d un r seau int gr et s r d information haut d bit Elargir la R amp D aux g n rations suivantes de la communication mobile et de l quipement Internet Concevoir des technologies telles que la d mat rialisation num rique et promouvoir le d veloppement de la cr ativit culturelle Concevoir des domaines innovants en m decine comme la m decine biologique la cr ation de vaccins des moyens de diagnostic la m decine occidentale et la m decine moderne chinoise par les plantes Encourager les produits agricoles verts et renforcer le d veloppement de l agriculture biologique Renforcer et accro tre le secteur de l
3. Chine mode d emploi pour les entreprises Auteur Montgomery Ho Directeur du March des Entreprises HSBC Chine HSBC D 25 septembre 2012 PUBLIC La Chine en bref Source Bureau national des statistiques Fonds mon taire international donn es conomiques sur l Asie de HSBC Global Research 2011 CNUCED 1 3 milliards d habitants 2EME puissance conomique mondiale PIB de 7 3 milliards USD derri re les tats Unis 15 milliards USD en 2011 changes commerciaux de 3 000 milliards USD 2 me acteur du commerce international avec 3640 milliards USD derri re les Etats Unis 3830 milliards USD en 2011 2eme destination des investissements directs trangers IDE et 2eme source d investissements a l tranger SIE en 2010 2 me source d investissements l tranger lorsque l on associe Hong Kong i Perspectives les principaux themes du 12eme plan quinquennal de la Chine A R duction de l intensit de carbone et croissance verte 1 D veloppement des secteurs strat giques mergents 2 Modernisation de l industrie am lioration de l efficacit nerg tique et r duction des missions 3 Acc l ration de lessor du secteur tertiaire B D veloppement l international et ouverture sur ransformer le mod le de l ext rieur 1 Accaterer ibane t croissance conomique chinois CCC EME ICISENIENIONE pour mettre l accent sur la 1 Promotion et soutien
4. D la haute technologie les services financiers l ducation et les services m dicaux Delta du Yangzi Y compris Shanghai 160 7 121 Industrie lourde Shanghai Un centre international des finances et de l exp dition d ici 2020 Progresser dans la cha ne de valeur pour exploiter la haute technologie Baie de Bohai Y compris P kin et Tianjin 258 6 136 P trochimie automobile acier P kin Centre financier national de la Chine Source cl d activit s d exportation Y compris Chongqing Chengdu Xi an 385 2 296 Production lourde Exploitation mini re Tourisme et agriculture Industrie manufacturi re mergente Coop ration conomique et commerciale sino fran aise O se concentrent les investissements fran ais Les 15 principaux IDE Investissements Directs Etrangers en Chine en Chine En millions d USD gt Plus de 850 entreprises fran aises ont tabli 1 880 sites qui IDE a destination de Investissements directs trangers a destination comptent plus de 250 000 employ s en Chine de la Chine la Chine par pays gt Les entreprises fran aises sont tr s pr sentes Wuhan la TA sda e evolunen en re ville chinoise qui enregistre le plus fort niveau Hong Kong 60567 70500 d investissements fran ais 4084 6330 gt Un tiers des investissements fran ais destination de la Chine se concentrent Wuhan gt Shanghai conce
5. aviation Encourager la construction d infrastructures spatiales et l essor de l industrie des satellites D velopper le transport ferroviaire Concevoir des quipements d ing nierie oc anographique aux fins de l exploration des ressources oc anographiques Mettre au point la nouvelle g n ration de technologie de production de l nergie nucl aire et de r acteurs avanc s Promotion et utilisation de l nergie thermale solaire Pousser le d veloppement de l nergie olienne vers de nouveaux horizons Conception de nouveaux mat riaux comme les membranes haute performance base de terres rares le verre sp cial la porcelaine fonctionnelle et les mat riaux d clairage semi conducteurs D velopper activement de nouveaux mat riaux structurels comme l acier sp cial de haute qualit et les plastiques techniques Promouvoir l utilisation de v hicules hybrides rechargeables et de v hicules lectriques n utilisant que des batteries Concevoir des automobiles moins gourmandes en nergie faible mission de carbone tr s efficientes Source HSBC Global Research 20 Disclaimer Le pr sent document est mis par HSBC Bank China Company Limited Les informations contenues dans le pr sent document proviennent de sources que nous estimons comme tant fiables Cependant ces sources n ont pas t v rifi es de mani re ind pendante Nous ne faisons aucune d claration et ne donnons aucune garantie quel
6. conque expresse ou tacite et n assumons aucune responsabilit quelconque en ce qui concerne le caract re complet ou exact de toute information pr vision d claration ou garantie expresse ou tacite ou en cas d omission dans le pr sent document HSBC Bank China Company Limited n accepte aucune responsabilit au titre de dommages int r ts directs indirects ou cons cutifs d coulant de l utilisation du pr sent document Les informations contenues dans ce document sont seulement de nature g n rale Ce document n est pas suppos tre exhaustif et ne constitue en aucun cas un conseil financier l gal fiscal ou professionnel Tout exemple est donn titre illustratif uniquement Les opinions donn es dans le pr sent document repr sentent notre avis actuel et celui ci peut tre modifi sans avis pr alable Le pr sent document ne constitue aucunement une offre ni une sollicitation d achat ou de vente portant sur tout titre toute mati re premi re tout autre produit d investissement ou contrat d investissement ni un conseil sur ceux ci ou portant sur tout autre contrat accord ou toute autre structure Il est destin des investisseurs institutionnels et non des particuliers Il est pr vu de distribuer le pr sent document dans son int gralit Les objectifs d investissement sp cifiques la situation financi re ou les besoins particuliers de tout destinataire n ont pas t pris en consid ration Le pr sent docume
7. de 8 dans Bank of Shanghai gt D ploiement de notre service de r glements des changes transfrontaliers en RMB dans 41 villes de la Chine continentale Notre r seau en Chine continentale comprend 131 points de vente gt Toutes nos succursales et leurs antennes peuvent offrir des services en RMB et devises trang res IFC Shanghai si ge de HSBC Chine depuis avril 2011 16 PUBLIC Lpiantetion de HSBC en Chine au 28 August 2012 e plus grand r seau de banques trang res 131 points de vente dans 41 villes 20 provinces municipalit s Harbin Shenyang Being Tangshan Dalian e Taiyuan Tianjin e e Jinan Qingdao Xian Zhengzhou e Zhangjiagang Nanjing Kunshan Hefei exp Chengdu Wuhan Suzhou Shanghai e Chongaing j Hangzhou Ningbo Changsha LE Shaoguan e i i Xiamen op Foshan Gone Theazh u uangzho Zhaoqing eee a Donne Jiangmen Maominge Zhanjiang Zhongshan i Les r gions La Chine ne constitue PAS un march national unique mais une r gion diversifi e comptant plus d une trentaine de provinces et municipalit s diff rentes La Chine comprend plusieurs p les conomiques r gionaux dans lesquels plusieurs villes tissent des liens afin de former une zone conomique largie Les plus importants p les sont NORD OUEST E YANGTZE RIVER DELTA BOHA RIM CENTRAL M NORTHEAST E SOUTHWEST NORTHWEST PUBLIC ES PEARL RIVER DELIA 18 i Prix d excel
8. des entreprises E Urbanisation et d veloppement r gional le d veloppement r gional duane a parenia de Chine dans leurs activit s d exportation r une croissance durable et E 2 Am liorer l infrastructure quilibr e 2 Internationalisation du RMB agricole rurale et les revenus dans les zones rurales 3 Le r le de Hong Kong Taiwan C R formes structurelles Augmentation de la demande D int rieure 1 Stimuler la consommation gr ce la croissance des revenus 1 R forme des entreprises publiques 2 Renforcer les filets de 2 R forme du march financier s curit sociale Source parlement de la Chine Congr s national du peuple i Croissance economique en Chine Chine R partition de la croissance du PIB chinois 90 ppis 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012f mg Consommation Formation brute de capitalgggexportations net i La croissance conomique de la Chine Chine En Croissance du PIB en glissement annuel Ventes au d tail en glissement annuel IPC moyen en glissement annuel Masse mon taire M2 moyenne en glissement annuel 2007 14 2 16 8 4 8 17 5 2008 9 6 21 6 5 9 16 7 2009 2010 10 4 18 5 3 3 23 7 Source estimations HSBC CEIC FMI Donn es macro conomiques de la BAD pour la Chine 28 ao t 2012 2011 9 2 17 1 5 4 16 4 2012p 8 0 15 5 2 9 14 3 2013p 8 5 18 0
9. ions au profit de l ducation et de la sant gt Ces prochaines ann es les cr dits la consommation constitueront de nouveaux moteurs de croissance pour la consommation int rieure et le secteur des pr ts que ce soit sous forme d emprunts hypoth caires de pr ts auto de cartes de cr dits ou de pr ts aux tudiants gt Le taux d pargne des m nages en pourcentage du revenu 35 et toujours en augmentation est appel baisser proportionnellement l augmentation des co ts de l ducation et des soins de sant Source HSBC Research McKinsey and The National People s Congress of the People s Republic of China 6 Les p les conomiques r gionaux HEILONGJIANG JILIN LIAONING XINJIANG BEWING GANSU INNER MONGOLIA SHANXI NINGXIA QINGHAI HENAN SHAANXI XIZANG TIBET HUBEI SICHUAN CHONGQING JIANGXI HUNAN FUJIAN GUIZHOU GUANGXI YUNNAN HAINAN Source http jjw mei gov cn 1b2009 news 20100319 299668 htm http Awww heybrain com CDB article 2616 htm http Awww stats gov cn tjsj ndsj 2009 indexch htm R gions Couverture Population en 2009 en millions PIB par habitant 2009 USD Principaux domaines conomiques Delta de la rivi re des Perles 9 villes a Guangdong 108 9 855 Fabrication traditionnelle Int gration conomique de Hong Kong CEPA Progresser dans la chaine de valeur pour exploiter les activit s de R amp
10. lence en Chine Notre positionnement concurrentiel parmi les banques etrangeres Prix de la Meilleure Banque Commerciale Etrang re en Chine d cern par FinanceAsia depuis 10 ans Prix d excellence d cern s par Euromoney en 2011 gt Laur at du prix Best Global Project Finance and Infrastructure House gt Laur at du prix Best Global Sovereign Advisor gt Laur at du prix Best Global Risk Management House Meilleure banque trang re en Chine 2001 2006 2008 2011 HSBC lt gt THE ASIAN BANKER WU Meilleure banque de d tail trang re en Chine 2009 2012 HSBC in Meilleure banque de gestion du risque en Chine 2010 2011 HSBC de tr sorerie en Chine 2010 tm L Meilleure banque de gestion 2011 HSBC lt gt Meilleurs services de financement f du commerce international destin s aux soci t s secteur bancaire SBC CHR institutionnel en Asie 2010 2 xoatumor Meilleure banque de RCE D financement du commerce HSBC lt gt Ty om international en Asie 2010 La Banque trang re la plus WOE A fiable 2010 Entreprises AEE A distingu es dans le financement HSBC lt gt Imp Exp Executives du commerce international en Chine Meilleure banque TRADESEORFAITING commerciale en Asie Review 2010 HSBC 42 19 Nouvelles initiatives strat giques Economies d nergie et protection
11. nt n est pas destin tre distribu des personnes ou dans des juridictions restricitves pour la distribution de ce type de documents II ne peut tre copi transf r et de m me son contenu ne peut tre communiqu aucun tiers Le pr sent document ne doit pas tre utilis par toute personne autre que le destinataire pr vu ou que les conseillers professionnels du destinataire pr vu qui ont t engag s pour donner des conseils sur le pr sent document au destinataire pr vu sans autorisation crite de la banque Aucune partie de la pr sente publication ne peut tre reproduite stock e dans un syst me de r cup ration de donn es ni transmise sous quelque forme que ce soit par aucun moyen lectronique m canique ou au moyen d une photocopie d un enregistrement ou d une autre mani re sans avoir obtenu pr alablement l autorisation crite de la banque HSBC France 103 avenue des Champs Elys es 75011 Paris 21
12. ntre plus de la moiti des investissements 2692 2551 aa ee gt Les investissements repr sentent plus de 60 des 2476 2183 investissements europ ens r alis s Wuhan et 13 des IDE pour une valeur de 2 13 milliards USD Allemagne 1129 gt Les investissements proviennent de l industrie automobile de l exploitation nerg tique et de la communication gt Les fabricants internationaux pr sents Wuhan sont Alcatel et Alstom France Schneider et Siemens Allemagne Unilever Royaume Uni Ford Microsoft DuPont Lucent IBM HP et Mobil Etats Unis et LG Cor e gt Les entreprises fran aises sont galement tr s pr sentes dans d autres villes telles que P kin et Guangzhou Source http www businesstraveller com news air france to serve wuhan http www eurochinajob com en career 110 list of french companies in china6 http www businesstraveller asia asia pacific archive 2011 november 8 2011 destinations wuhan making a comeback Flux transfrontaliers autoris s en RMB Les flux transfrontaliers en RMB autoris s sont de plus en plus nombreux PAIEMENTS ENTRANTS EN CHINE CONTINENTALE PAIEMENTS SORTANTS DE LA CHINE CONTINENTALE Paiements commerciaux de MARCHANDISES 1 Paiements commerciaux de MARCHANDISES Certaines entreprises ligibles importatrices et exportatrices de Certaines entreprises ligibles importatrices et exportatrices Chine continentale sont autoris es a e
13. public chinois de HSBC Doing business in China www hsbc com cn Veuillez cliquer sur gt Business gt International Banking gt Opening a Business in China gt Premier article sous la section Useful Information PUBLIC i Personnes de contact aupr s de HSBC Chine gt Directeur du bureau francais aupres de HSBC Chine Franck Sellier Senior Executive Courriel franck n sellier hsbc com cn gt RMB Internationalisation Andrew Sutton Directeur de RMB Internationalisation Courriel andrewsutton hsbc com gt International Banking Centre Courriel china cmb ibc hsbc com cn Questions Annexes HSBC en Chine La premi re banque trang re en Chine gt Cr ation Hong Kong et Shanghai en 1865 pr sence continue en Chine continentale depuis 147 ans gt En avril 2007 HSBC finalise le rapprochement au niveau local en Chine avec HSBC Bank China Company Limited devenant ainsi une banque locale gt La banque internationale la plus grande et la plus active en Chine gt Plus de 5 000 collaborateurs juillet 2011 avec plus de 98 recrut s au niveau local et des effectifs internationaux provenant de 15 pays diff rents gt Lun des plus gros investisseurs en Chine en termes de croissance organique et dans certaines institutions financi res locales s lectionn es notamment une participation de 19 dans Bank of Communications de 16 8 dans Ping An Insurance et
14. ur pouvoir de n gociation commerciale gt Co t du change gt Prime de fluctuation des devises gt Proc dure administrative EPARGNE gt Appr ciation ventuelle du RMB PROFIT COUVERTURE gt Rendements des placements nationaux l tranger gt Relations DIVERSIFICATION importateur exportateur gt Comptes Fournisseurs et Clients gt Actifs et passifs gt Client le gt Portefeuille en devises gt Exposition au risque PUBLIC 10 i Croissance de la monnaie chinoise Au 1 trimestre 2012 l Europe a en r alit plus contribu aux paiements en RMB en valeur a l chelle mondiale que l Asie Pacifique Si l on exclut la Chine et Hong Kong la part de l Europe dans les paiements en RMB est pass e de 36 au 1 trimestre 2011 47 au 1 trimestre 2012 et environ 9 des paiements internationaux en RMB l exclusion de Hong Kong et de la Chine taient originaires de la France ou destination de celle ci alors que les contreparties habituelles sont la Chine et Hong Kong Part du RBM dans l ensemble des paiements l chelle mondiale et classement de la monnaie chinoise par rapport aux autres grandes devises Ann e 4T10 4T11 1712 Classement du RMB par rapport aux autres 435 17 16 devises Source Society for Worldwide Interbank Financial Communication SWIFT i La brochure Faire du business en Chine HSBC gt y a a See wisas f T l chargeable partir du site
15. xporter des marchandises de Chine continentale sont autoris es importer des en RMB marchandises en RMB Paiements commerciaux de SERVICES Paiements commerciaux de SERVICES Autoris s contrat et facture libell s en RMB exig s Meet Lt Autoris s contrat et facture libell s en RMB exig s Pr ts intersoci t s Zone RMB ae d 3 Pr ts intersoci t s Autoris s sous r serve d une d claration aupr s du Bureau d tat du contr le des devises SAFE Approbation au cas par cas par la BPC SAFE Le E 4 Investissements de capitaux l tranger Injection de capitaux suppl mentaires Autoris s moyennant l autorisation du Minist re du Autoris e moyennant l autorisation du Minist re du Commerce Commerce Investissements directs trangers 5 Versements de dividendes Rapatriement des b n fices Autoris s moyennant l autorisation du Minist re du Commerce Autoris s Salaires des expatri s 6 Salaires des expatri s Non autoris s Autoris s Derni re mise jour 15 juin 2012 EN kes transactions entre entit s trang res libell es en RMB ne sont pas r glement es par la People s Bank Of China PBOC mais peuvent tre soumises certaines r glementations locales i Avantages potentiels des r glements des op rations en RMB Les entreprises qui se tournent vers le RMB peuvent en tirer certains avantages qui varient en fonction du r le qu ils jouent dans les changes et de le
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