Avant propos Configurer le téléchargement du cours d`un titre
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1. 14 19 05 cl ture de la veille Copyright 1992 2014 MSoft informatique Tous droits r serv s La distribution et la vente de ce document sont interdites 3 MS Comptes Bancaires 9 3 Configurer le t l chargement du cours d un titre Cliquez sur le bouton OK Si le t l chargement a r ussi vous pourrez consulter l adresse web du site utilis e Propri t s du titre ip T l chargement A vivers E notes Mise jour automatique du cours par t l chargement S lectionner le mode de mise jour automatique du cours de ce titre Il est recommand de mettre jour le cours avec la cotation de la derni re d ture soit la veille du jour L utilisation du cours du jour n est pas recommand e tant donn que ce cours varie tout au long de la journ e C Ne pas mettre jour automatiquement le cours de ce titre Mettre jour le cours avec la derni re valeur la derni re d ture recommand Mettre jour le cours avec la derni re valeur en cours de journ e variable en cours de journ e Configuration du t l chargement du cours Indiquer le site utiliser et le param trage n cessaire pour r cup rer les informations depuis internet Vous devrez tester plusieurs param trages avec le bouton Tester le t l chargement afin de v rifier que le t l chargement des donn es soit possible Site internet de mise jour ABC Bourse Place boursi re Automatique v Re2. MS Comptes Bancaires 9 3 Configurer le t l chargement du cours d un titre ft Avant propos Ce document est un extrait du manuel de l utilisateur de MS Comptes Bancaires 9 3 Il illustre la m thode utiliser pour configurer le t l chargement automatique du cours des titres cr s dans les portefeuilles financiers du logiciel Si vous n avez ce jour pas utilis le module Portefeuille Financiers du logiciel nous vous invitons plut t consulter le manuel d utilisation qui vous d crira de fa on compl te le fonctionnement de ce module Ce pr sent document est fourni gratuitement tout utilisateur enregistr ou non pour le logiciel MS Comptes Bancaires La copie partielle ou compl te de ce document dans un autre but que la consultation personnelle par quelque moyen que ce soit est strictement interdite sans l autorisation crite de MSoft informatique L impression de ce document des fins personnelles est autoris e condition qu aucune modification d aucune sorte ne soit effectu e sur le contenu ou la forme de celui ci La version imprim e de ce document ne doit pas tre diffus e ou vendue sous quelque forme que ce soit Toute modification de ce document est strictement interdite Les marques les logos de marques pouvant tre cit es ou vues dans les copies d crans ou dans le texte du pr sent document restent la propri t de leur propri taire respectif MSoft informatique les utilise des fins
3. chercher par ISIN C Mn mo Code Cliquez pour ouvrir la page internet correspondante M Forcer l adresse internet du service non recommand http www abchourse com graphes display aspx s FRO011027143p Adresse du site en fonction des Devise du cours t l charg Bwar param tres saisis Vous pouvez vous rendre sur la page internet correspondante en cliquant sur En cas d chec de t l chargement et apr s avoir v rifi la validit de ISIN et du mn monique du titre essayez de modifier la configuration place boursi re site internet utilis et proc dez un autre essai pre T l chargement du cours des titres L Echec du t l chargement Portefeuille PEA SG Le t l chargement n a pas abouti Titre PEA SG AREVA ISIN FR0011027143 Site internet ABC Bourse Message d erreur indiquant Place boursi re Autriche que l adresse internet Recherche par ISIN construite n est pas valide ou reconnue par le site choisi Drame cn mere men Copyright 1992 2014 MSoft informatique Tous droits r serv s La distribution et la vente de ce document sont interdites 4 MS Comptes Bancaires 9 3 Configurer le t l chargement du cours d un titre Une fois la configuration r alis e et test e avec succ s vous pourrez mettre jour d un clic les titres ainsi configur s en cliquant sur le bouton GJ de la barre d outils Edition ou du menu contextue
4. d illustrations sans lien contractuel d aucune sorte Copyright 1992 2014 MSoft informatique Tous droits r serv s Configurer le t l chargement du cours d un titre Le logiciel depuis sa version 9 3 du 06 03 2014 vous permet de t l charger et mettre jour le cours de chacun de vos titres avec la derni re valeur connue via internet et ce sans action de votre part Un param trage est cependant requis pour chaque titre La configuration du t l chargement du cours d un titre se fait via l cran de modification du titre S lectionnez le titre configurer dans la liste du portefeuille financier puis cliquez sur le bouton cliquez sur le bouton Le de la barre d outils Edition ou utilisez l option Edition Propri t s du titre du menu g n ral ou du menu contextuel accessible par un clic droit de la souris L cran des propri t s du titre s lectionn s affiche alors S lectionnez l onglet T l chargement Copyright 1992 2014 MSoft informatique Tous droits r serv s La distribution et la vente de ce document sont interdites 1 MS Comptes Bancaires 9 3 Configurer le t l chargement du cours d un titre Propri t s du titre G n ral Mg T l chargement A Divers Notes Mise jour automatique du cours par t l chargement S lectionner le mode de mise jour automatique du cours de ce titre Il est recommand de mettre jour le cours a
5. e du cours t l charg Euros S lectionnez la devise dans E Forcer l adresse internet du service non recommand laquelle le cours est exprim sur le site internet choisi S lectionnez le site internet utiliser pour t l charger le cours souhait Vous disposez de plusieurs sites pour essayer de t l chager le cours Certains sites n cessitent de saisir le mn monique comme Yahoo Finances d autres un code sp cifique trouver sur la page du site comme Sivav Online Une aide sur le site s lectionn est disponible en cliquant sur le bouton situ droite de la liste d roulante Choisissez la place boursi re o est cot le titre Par d faut laissez le sur le mode Automatique Le logiciel recherchera alors le titre dans la place boursi re correspondant son ISIN les deux premi res lettres correspondent au pays Cliquez sur le bouton Tester le t l chargement pour v rifier la r cup ration du cours en fonction de la configuration effectu e L cran suivant s affiche T l chargement du cours des titres p Q T l chargement termin avec succ s Portefeuille PEA SG Le t l chargement a r ussi Titre PEA 5G AREVA ISIN FR0011027143 Site internet ABC Bourse Place boursi re France Si le t l chargement a r ussi E En le libell du titre et les deux cours r cup r s sont affich s Areva Cours au 05 03 2014 19 20 temps r el Cours au 04 03 20
6. ibution et la vente de ce document sont interdites 2 MS Comptes Bancaires 9 3 Configurer le t l chargement du cours d un titre Propri t s du titre La X AT G n ral T l chargement 2 Divers Notes Mise jour automatique du cours par t l chargement S lectionner le mode de mise jour automatique du cours de ce titre Il est recommand de mettre jour le cours avec la cotation de la derni re d ture soit la veille du jour L utilisation du cours i Pe du jour n est pas recommand e tant donn que ce cours varie tout au long de la journ e Choisissez le t l chargement du cours la derni re cl ture C Ne pas mettre jour automatiquement le cours de ce titre Mettre jour le cours avec la derni re valeur la derni re d ture recommand Mettre jour le cours avec la derni re valeur en cours de journ e variable en cours de journ e Configuration du t l chargement du cours Indiquer le site utiliser et le param trage n cessaire pour r cup rer les informations depuis internet S lectionnez le site internet Vous devrez tester plusieurs param trages avec le bouton Tester le t l chargement afin de v rifier que le t l chargement des donn es soit possible utiliser pour r cup rer le cours Site internet de mise jour ABC Bourse Place boursi re Automatique X Rechercher par ISIN Devis
7. l du portefeuille financier Automatiser le t l chargement des cours S lectionnez le th me Portefeuille financier Configuration du t l chargement automatique des cours l ouverture du dossier de comptes Nous avons vu pr c demment comment configurer le t l chargement du cours des titres Une fois cette configuration effectu e et test e vous pouvez mettre jour d un clic le cours d un titre donn Vous pouvez galement mettre jour d un clic le cours de tous les titres en cliquant sur le bouton BJ de la barre d outils Dossier MS Comptes Bancaires 9 3 0 Jacques DURAND Edition Affichage Outils d amp dls amp le CORAETRIET kK 00 T s i F q T l charger et mettre jour le cours des titres avec la derni re valorisation connue ga Tableau de bord Dossier Ech ancier des pai Portefeuille financier Gestionnaire de comptes Livre de comptes E Comptes favoris LL Compte Courant LL CEL LL Livret D veloppement Durable Le lle ml mm lm ml D sa Ye Ml A Enfin il est possible de t l charger automatiquement le cours de tous les titres configur s d s l ouverture de votre dossier de comptes Pour ce faire rendez vous dans les options du dossier menu Outils Options du dossier puis cliquez sur le th me Portefeui
8. lle financier pr Options du dossier 2 x G n ral RC ooo ono Tableau de bord Portefeuille finar p Gestionnaire de comptes Livre de comptes Portefeuille financier Portefeuille par d faut Ca Ech ancier des paiements Le portefeuille par d faut est le compte qui sera automatiquement propos quand une T ches planifi es une s lection de portefeuille est n cessaire Etats et graphiques Contr les de saisie Portefeuille par d faut PEA SG Aides la saisie Zones de saisie libre Ouvrir automatiquement ce portefeuille l ouverture du dossier Ch ques Sons Rappel de sauvegarde Filtre par d faut du portefeuille financier Export rapide en saisie Choisir le filtre des op rations utiliser par d faut dans le portefeuille financier pour afficher les op rations d achat et de vente de titres Op rations des 6 derniers mois v T l chargement des cours des titres l ouverture Filtre par d faut nl Les cours des titres param tr s en t l chargement automatique peuvent tre mis jour automatiquement l ouverture du dossier T l charger les cours des titres une seule fois par jour T l charger les cours des titres chaque ouverture du dossier O Ne pas t l charger automatiquement les cours l ouverture du dossier Saisie des titres Cr er automatiquement les valeurs de part dans l historique du cours du titre L historique du cours est automatiqueme
9. nt mis jour en cours de saisie Options d affichage des titres et portefeuilles Copyright 1992 2014 MSoft informatique Tous droits r serv s La distribution et la vente de ce document sont interdites 5 MS Comptes Bancaires 9 3 Configurer le t l chargement du cours d un titre S lectionnez l option T l charger les cours des titres une fois par jour Cette option est celle s lectionn e par d faut Vous devriez choisir cette option dans la majorit des cas notamment si vous avez choisi de t l charger le cours la derni re cl ture de la bourse Copyright 1992 2014 MSoft informatique Tous droits r serv s La distribution et la vente de ce document sont interdites 6 MS Comptes Bancaires 9 3 Configurer le t l chargement du cours d un titre MS Comptes Bancaires 9 3 Aide sur la configuration du t l chargement du cours des titres R vision 1 du 07 03 2014 Copyright 1992 2014 MSoft informatique Tous droits r serv s La distribution et la vente de ce document sont strictement interdites sans accord de MSoft informatique Copyright 1992 2014 MSoft informatique Tous droits r serv s La distribution et la vente de ce document sont interdites 7
10. vec la cotation de la derni re d ture soit la veille du jour L utilisation du cours du jour n est pas recommand e tant donn que ce cours varie tout au long de la journ e Ne pas mettre jour automatiquement le cours de ce titre Mettre jour le cours avec la derni re valeur la derni re d ture recommand Mettre jour le cours avec la derni re valeur en cours de journ e variable en cours de journ e as Par d faut la cr ation du titre aucun t l chargement n est configur S lectionnez le type de valorisation que vous souhaitez t l charger e La valeur la derni re cl ture de la bourse la valeur de la veille e La valeur la derni re valeur en cours de journ e Nous vous recommandons de t l charger la valeur la derni re cl ture En effet la valeur en cours de journ e va fluctuer tout au long de la dur e d ouverture de la bourse au cours de la journ e et votre portefeuille sera mal valoris Note MS Comptes Bancaires ne pourra pas se substituer un outil de trading en temps r el Vous choisirez donc dans la plupart des cas le t l chargement du cours la cl ture de la bourse savoir en g n ral la veille ou le dernier jour ouvr de la semaine En choisissant l une des deux options vous pourrez configurer la connexion au site internet pour t l charger le cours Copyright 1992 2014 MSoft informatique Tous droits r serv s La distr
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